GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
ASUNTO:
Colocación de Bonos Ordinarios
FECHA:
23 de febrero de 2017
En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de hoy, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, colocó en el mercado público de valores, bonos ordinarios por quinientos cincuenta mil millones de pesos ($550,000.000.000). Los bonos ordinarios hacen parte del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales con cargo a un cupo global de un billón trescientos mil millones de pesos ($1.300.000.000.000). Se recibieron ofertas por un billón trescientos nueve mil quinientos cuarenta y cuatro millones de pesos ($ 1,309,544.000.000), lo que representa dos punto cuatro (2.4) veces el monto ofrecido. Los detalles de la colocación son los siguientes: Serie Plazo Indexación Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento Tasa de rentabilidad ofrecida Tasa de corte Optimización pbs Periodicidad de pago de intereses Base Monto demandado (COP MM) Monto adjudicado (COP MM)
A5 5 años Tasa fija 23 de febrero de 2017 23 de febrero de 2022 7.65% EA
C7 7 años IPC del inicio (EA) 23 de febrero de 2017 23 de febrero de 2024 IPC + 3.60% EA
C12 12 años IPC del inicio (EA) 23 de febrero de 2017 23 de febrero de 2029 IPC + 3.95% EA
7.21% EA 44pbs TV
IPC + 3.19% EA 41pbs TV
IPC + 3.58% EA 37pbs TV
365 475,199
365 323,319
365 511,026
193,549
165,515
190,936
La operación fue liderada en calidad de Estructurador por Banca de Inversión Bancolombia y como agentes colocadores actuaron Valores Bancolombia, BTG Pactual y Corredores Davivienda.
Sobre Grupo SURA Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo SURA, es una compañía latinoamericana que cotiza en la Bolsa de Valores (BVC) y está inscrita en el programa ADR – Nivel I en Estados Unidos. Es además la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos, que forma parte del Índice de Sostenibilidad Dow Jones con el cual se reconocen a las compañías que se destacan a nivel mundial por sus buenas prácticas en materia económica, ambiental y social. Grupo SURA cuenta con dos tipos de inversiones: las estratégicas, enfocadas en los sectores de servicios financieros, seguros, pensiones, ahorro e inversión. Las inversiones de portafolio están principalmente en los sectores de alimentos procesados, cemento y energía.
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. REF: Placement of Ordinary Bonds DATE: February 23, 2017 In compliance with current reporting requirements, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. hereby announces that today, having received due authorization from the Colombian Superintendency of Finance, the Company placed on the local stock market an issue of ordinary bonds worth five hundred and fifty thousand million Colombian pesos (COP 550,000,000,000). This latest issue of ordinary bonds forms part of a program consisting of issuing and placing Ordinary Bonds and Commercial Paper for which a global quota of one billion three hundred thousand million Colombian pesos (COP 1,300,000,000,000) was assigned. The amount of bids received came to one billion three hundred and nine thousand five hundred and forty-four million pesos ($ 1,309,544,000,000), that is to say, two point four (2.4) times the amount offered. The following table shows a detailed breakdown of this latest placement Series Term Indexed rates
A5 5 years Fixed rate
Date of issue Maturity date Rate of return offered
February 23, 2017 February 23, 2022 7,65% E.A.R.
Cut-Off Rate
7,21% E.A.R.
Optimization (bps) Interest payment frequency Payment basis Amounts bid (in COP millions) Amounts awarded (in COP millions)
44 bps Quarterly in arrears
C7 7 years CPI at the beginning of the period (Effective Annual Rate) February 23, 2017 February 23, 2024 CPI + 3.60% Effective Annual Rate CPI + 3.19% Effective Annual Rate 41 bps Quarterly in arrears
C12 12 years old CPI at the beginning of the period (Effective Annual Rate) February 23, 2017 February 23, 2029 CPI + 3.95% Effective Annual Rate CPI + 3.58% Effective Annual Rate 37 bps Quarterly in arrears
365 days 475.199
365 days 323.319
365 days 511.026
193.549
165.515
190.936
Banca de Inversión Bancolombia acted as Structuring Agent for this latest issue of bonds with Valores Bancolombia, BTG Pactual and Corredores Davivienda acting as placement agents.
About Grupo SURA Grupo de Inversiones Suramericana –GRUPO SURA- is a Latin American company listed on the Colombian Stock Exchange and registered with the ADR- Level 1 program in the United States. We are also the only Latin American corporation from the miscellaneous financial service sector to be admitted to the Dow Jones Sustainability Index (DJSI), which tracks companies who have become global benchmarks thanks to the best practices they have adopted from the economic, environmental and social standpoints. GRUPO SURA has two fields of investment: its core strategic interests in the financial service, insurance, pension, savings and investment sectors; and its industrial investments in the processed food, cement and energy sectors.
