DISPOSITIVOS MÉDICOS Estudio desarrollado para presentar un panorama general del sector de dispositivos médicos a nivel nacional e internacional, como herramienta para facilitar la comprensión del sector y la identificación de oportunidades de negocio en México.

Elaborado por: PROMÉXICO UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Producción global 2015 TMCA (2015-2020) Consumo global 2015 TMCA (2015-2020)

663 miles de millones de dólares (mmd) 6.2% 634 mmd 5.5% Participación en la producción por región 20154

Participación de América del Norte en la producción mundial de dispositivos médicos

41.0%

Participación de la Unión Europea en la producción mundial de dispositivos médicos

19.2%

Participación de Asia-Pacífico en la producción mundial de dispositivos médicos

30.9%

Participación de Sudamérica y Centroamérica en la producción mundial de dispositivos médicos

1.0%

Participación del Resto del Mundo en la producción mundial de dispositivos médicos

7.9%

Las 10 empresas más destacadas del sector 1) Johnson & Johnson 2) GE Healthcare 3) Medtronic 4) Baxter International 5) Siemens Healthcare 6) Philips Healthcare 7) Cardinal Health 8) Covidien 9) Abbott Labs 10) Stryker Comercio Internacional Gráfica 1 Gráfica 2 Importaciones mundiales de dispositivos Exportaciones mundiales de dispositivos médicos en 2015: 210,968 mdd médicos en 2015: 219,968 mdd Concentración de los principales 20 exportadores: 91%

Concentración de los 20 principales importadores: 83%

Fuente: Global Trade Atlas. 10,039

Francia

5,842 5,404 4,515 4,458 4,048 3,963 3,306 3,229 2,951 2,622 2,566 2,009

Italia Canadá Australia Suiza España México Singapur Corea Del Sur Rusia Brazil India Austria

8,239

10,867

Japón

Reino Unido

11,102

13,142

China Bélgica

13,688

17,196

Países Bajos (Holanda)

Alemania

Estados Unidos 41,676

1,804

1,850

Hong Kong Malasia

1,862

2,032

2,095

Australia

Austria

Costa Rica

2,206

2,548

Corea Del Sur Dinamarca

3,639

Italia

5,987

6,493

Reino Unido

7,612

8,406

10,629

6,625

Singapur

12,995

13,932

18,104

11,316

Japón

Francia

México

Suiza

Irlanda

Bélgica

China

Países Bajos

Alemania

EE. UU. 27,232

44,511

Gráfica 1. Los 20 principales países exportadores de dispositivos médicos, 2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

Gráfica 2. Los 20 principales países importadores de dispositivos médicos, 2015 (mdd)

15,220 millones de dólares (mdd) 3.9% 11,267 mmd 5.3% 2,393 Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua y Puebla

Producción 2014 TMCA (2015-2020) Consumo 2014 TMCA (2015-2020) Número de unidades económicas 2015

Principales estados de la industria México es8 3er

exportador mundial de agujas tubulares de sutura.

exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria. exportador de mobiliario para 4º medicina, cirugía, odontología o veterinaria. exportador mundial de jeringas, 4o catéteres, cánulas e instrumentos similares. Los 4 principales productos exportados por México en 2015, a nivel de 6 dígitos, fueron los siguientes: 9018.90, 9018.39, 9018.19, 9021.10 Exportaciones 2015: 8,406 mdd Importaciones 2015: 3,963 mdd Total de empleados: 156,831 personas 4º

Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector (acumulada 2005-2015)9: Principales países inversores (2005-2015):

1,936 mdd EE.UU. 86%, Italia 6%, Alemania 5%

Gráfica 3. Perspectiva de la producción mundial de dispositivos médicos, 2015-2020 (mmd) 894 786 663

679

2015

2016

839

731

2017

2018

2019

Fuente: IHS.

Tabla 1. Producción mundial por país, 2015

Fuente: IHS.

Tabla 2. Participación de producción por región, 2015 y 2020

2020

Fuente: IHS.

Gráfica 4. Perspectiva del consumo mundial de dispositivos médicos, 2015-2020 (mmd)

634

641

2015

2016

688

2017

734

2018

781

2019

Fuente: IHS.

Tabla 3. Participación de consumo por región, 2015 y 2020

828

2020

Fuente: IHS.

Fuente: Business Monitor International.

Tabla 5. Principales empresas de dispositivos médicos a nivel global 201514

14

La información que se presenta en la tabla incluye todas las divisiones médicas de la empresa y no es exclusiva de dispositivos médicos; por otra parte, este listado contempla por separado aquellas empresas que han sido adquiridas recientemente, tal como el caso de Covidien. Medical Product Outsourcing (MPO), Top 30 Medical Device Company Report, disponible en http://www.mpo-mag.com/heaps/view/1800/1 (Consultado el 21 de abril de 2016).

Fuente: Business Monitor International y MPO.

Figura 1. Entidades regulatorias del sector de dispositivos médicos

15 16

Fuente: IMDRF, “About Us”, disponible en http://www.imdrf.org/about/about.asp Fuente: EMIM, INEGI.

Tabla 6. Análisis FODA de la industria de dispositivos médicos en México

17

Algunos de estos temas serán abordados brevemente en la sección de Anexos.

Fuente: Business Monitor, VisitMexico, World Bank, Global Trade Atlas, IMSS, Cofepris

Gráfica 5. Producción de dispositivos médicos en México 2010-2014

12,161

2010

Fuente: INEGI.

13,443

14,188

14,339

15,220

2011

2012

2013

2014

Gráfica 6. Consumo de dispositivos médicos en México 2010-2014 10,403

11,033

10,926

11,267

2012

2013

2014

9,145

2010

Fuente: INEGI.

2011

Gráfica 7. Comercio de dispositivos médicos de México, 2007-2015 (mdd) 8,406 7,699 6,886 6,343

6,072

5,798 5,138

5,064 4,560

4,442 3,954 2,616

2,377 2,183

2007

2,448

2008

2,489

2009 Exportaciones

2,782

2010

3,032

2011 Importaciones

3,412

3,155

3,040

3,016

2,648

3,188

2012

3,745

3,473

2013

2014

3,963

2015

Balanza comercial

Fuente: Global Trade Atlas.

Tabla 7. Principales socios comerciales de México en dispositivos médicos 2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

Tabla 8. Principales dispositivos médicos exportados por México, 2015 (mdd)

Fuente: Global Trade Atlas.

• • • •

Gráfica 8. Principales países inversionistas en dispositivos médicos en México, acumulado 20052015 (mdd)

Fuente: Secretaría de Economía.

Tabla 9. Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015

oct-15

Flextronics

Singapur

114.4

2,400

Nueva inversión

jun-15

Teleflex

EE. UU.

29.2

400

Expansión

Teleflex anunció una inversión por 29.2 mdd para expandir sus operaciones en Chihuahua a través de la construcción de un nuevo edificio en el Parque Industrial Las Américas

abr-15

Ossur

Islandia

7.5

157

Expansión

La empresa de origen islandés recientemente anunció una inversión por 7.5 mdd para duplicar la capacidad de producción de su planta en Tijuana

mar-15

Medline

EE. UU.

11.8

264

Expansión

Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.

sep-14

Baxter

EE. UU.

30

669

Expansión

En septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de incrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.

jul-14

CareFusion

EE. UU.

6

100

Nueva inversión

La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad productiva de su planta ubicada en Tijuana.

jul-14

B. Braun Melsungen AG

Alemania

3

68

Expansión

La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de 2016.

jun-14

Phase 2 Medical Manufacturing

EE. UU.

1

20

Nueva inversión

La empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014 la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790 metros cuadrados.

feb-14

Pexco

EE. UU.

n.d.

n.d.

Expansión

Pexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea expandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto de 2014.

feb-14

Surgical Specialties

Canadá

11

900

Nueva inversión

Surgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.

feb-14

Fisher & Paykel Healthcare

N. Zelanda

3

74

Expansión

Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la expansión de su planta manufacturera en Tijuana .

ene-14

Mediimplantes

Colombia

2

120

Nueva inversión

Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.

Fuente: FDI Markets.

Flextronics anunció la apertura de una planta en Tijuana, la cual empleará a 2,400 empleados.

Tabla 10. Empresas exportadoras de dispositivos médicos por estado, 2015

Fuente: Secretaría de Economía.

Gráfica 9. Índice de ahorros en costos de manufactura de dispositivos médicos, 2015 0.0%

-6.9%

-7.0%

-9.2%

-9.4%

-9.5%

-10.6%

-11.3%

-13.1% -21.2%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

Gráfica 10. Índice de ahorros en costos de manufactura de componentes de precisión, 2015 0.0%

-3.2% -4.4%

-4.6%

-5.0%

-5.4%

-5.5%

-6.3% -7.7% -9.8%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

Gráfica 11. Índice de ahorros en costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos, 2015

-11.1%

-14.4%

-18.2%

-21.4%

-21.4%

-22.8%

-26.9%

-27.8%

-46.0%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2016.

      

Tabla 11. Normas Oficiales Mexicanas relativas a dispositivos médicos

Fuente: Dirección General de Normas.

Tabla A1. Empresas manufactureras de dispositivos médicos con operaciones en México

Fuente: Páginas web de las empresas y Business Review América Latina.

Tabla B1. Empresas manufactureras de dispositivos médicos con operaciones en México

Fuente: Páginas web de las asociaciones.