GRUPO NUTRESA | Presentación corporativa NUTRESA at a Glance Actualizada 2T14
NUTRESA en un vistazo PUNTOS IMPORTANTES
4ta compañía de alimentos más grande de América Latina
Cerca de
en términos de capitalización
bursátil
100 años de historia Negocio diversificado en términos de mercados, categorias y materias 7 unidades de negocio: carnes frías, galletas, chocolates, café, helados, pastas y Tresmontes Lucchetti (TMLUC)
Presencia en 15
Productos presentes en 72 países, en los 5 continentes
Ningún commodity pesa más del 9% del total de los costos.
Modelo de negocio basado en: Personas
países, con 37 plantas en 11 de éstos
+ Marcas + Distribución
36.824 empleados (12.501 por fuera de Colombia) (ago-2014) Portafolio de 157 marcas con 16 vendiendo más de USD 50mm +60% participación de mercado consolidado en Colombia 1 millón de clientes atendidos con +11.500 vendedores
Listados en Colombia, ADR
Nivel I y capitalización de mercado de COP$12,7 Billones (junio-2014) Desarrollo Sostenible: por 3er año consecutivo incluida en el DJSI (World Index & Emerging Markets Index), adicionalmente por 2da. Vez obtiene el reconocimiento Bronze Class que la ubica entre una de las 6 mejores compañías a nivel mundial en términos de sostenibilidad.
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ESTRUCTURA Grupo empresarial
3
MEGA 2020 ESTRATEGIA PARA NUESTRO PRIMER SIGLO 1920-2020 “Nuestra estrategia centenaria está dirigida a duplicar al año 2020, las ventas del año 2013; con una rentabilidad sostenida entre el 12 y el 14% de margen EBITDA. Para lograrla ofrecemos a nuestro consumidor alimentos y experiencias de marcas conocidas y queridas; que nutren, generan bienestar y placer, que se distinguen por la mejor relación precio/valor; disponibles ampliamente en nuestra región estratégica; gestionados por gente talentosa, innovadora, comprometida y responsable, que aporta al desarrollo sostenible”. 4
4
GRUPO NUTRESA | EXPANSIÓN
5
Huella geográfica
Producción / Distribución en 15 países Productos vendidos en 72 países, en 5 continentes
6
Diversificación: 15 países 34.3% Ventas internacionales 2.0% Otros países
7.3% USA 3.7% México
1.5% Rep. Dominicana & Caribe
7.4% Centromérica Producción & distribución
65.7% Colombia
Distribución
1.4% Venezuela
1.1% Ecuador 1.6% Perú
Malasia
8.3% Chile
Ventas por región– 2T12
7
Modelo de negocio: Personas
8
Modelo de negocio: Distribución VENTAS POR CANAL 3%
7%
Industrial
Institucional (HORECA)
7% Alternativo
22% Cadenas de supermercados
+1mm clientes
+11.500
61% Traditional (Tiendas de barrio) / Autoservicios independientes
vendedores
9
Modelo de negocio: Marcas Participación de mercado colombia: Cárnicos
Galletas
73,0%
55,0%
+0,8%
+1,2%
60.3% (+0,6%)
Chocolates
Golosinas de Chocolate 66,9% (A) +1,2%
Cafés
Café tostado y molido (A)
56,0% -0,6%
Chocolate de mesa 63,1% (B)
Helados ND
Pastas
51,4% +0,7%
TMLUC
Chile BIF* 61,8% (A) Pastas 29.3% (B)
+0,1% Café instantáneo (B)
Modificadores de leche 26,4% (C)
Helados
41,3% -0.5%
Café 16.5% (C)
-1,5%
México
Nueces 46,5%
BIF* 29.7% (D)
-1,5% (D)
#2 M. privadas 7,5% #3 Friko 0,8%
#2 Nestlé 12,2% #3 Mondelez 10,4%
(A) #2 Colombia 7,9% (B) #2 Casa Lúker 25,1% (C) #1 Nestlé 67,7% (D) Frito Lay 27,2%
(A) #2 Águila Roja 23,3% (B) #1 Nestlé 45,0%
#2 La Muñeca 29,7% (A) #2 Carozzi 36,2%
(B) #1 Carozzi 44,9% (C) #1 Nestlé 71,5% (D) #1 Mondelez 51.8%
*BIF = Bebidas instantáneas frías Fuente: Nielsen 12 meses a mayo de 2014. % participación en valor y variación vs. mismo período año anterior
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Proforma 2013 GN Ventas por unidad de negocio TMLUC 12% Pastas 4% Helados 7%
Otros 2%
$3.424
Cárnicos 30%
EBITDA por unidad de negocio Otros TMLUC -1% 11% Pastas 3% Helados 9%
$476
Café 15% Chocolates 15%
Galletas 18%
Ventas internacionales por unidad de Negocio Otros 0%
Cárnicos 28%
TMLUC 30%
$446*
$3.156*
Café 12%
(TMLUC -12 meses USD mm)
13,9% 14,1%* Chocolates 16%
Galletas 17%
Cárnicos 23%
$1.352
Pastas Helados 0% 4% Café 11%
$1.076* Galletas 20% Chocolates 12%
* Resultados oficiales Grupo Nutresa 2013
Cifras calculadas con las tasas de cambio de cierre. 1.868,90. CLP/USD: 495,21
11
11
Creciente generación de valor Ventas
Ebitda
3,000
450 400 15.0%
844 1,076
2,500 645
USD MM
Colombia
1,500
568
694
USD MM
2,000
350
834
International
419 267
1,000 155 500 663
196 794
951
1,241
1,471 1,434
1,699
1,869
2,120 2,056
0
18.0% 14.2%
13.3%
14.1%
EBITDA
250
Margin
12.6%
375
150
50
254
290
256
283 304
162 123 141
0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR últimos 10 años: 16%
12.0% 10.0%
442
200
100
14.0%
12.1%
300
16.0%
8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CAGR últimos 10 años: 15,3%
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INFORMACIÓN de la acción Composición accionaria Revisado 2T14
Fondos extranjeros (136) Grupo Argos
6.2% 9.8% Fondos Colombianos 16.2%
35.5%
Grupo Sura
14,664 Accionistas
32.2% Otros inversionistas
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¡Muchas gracias!
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Exoneración de Responsabilidad
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
“El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.” 15
