Reporte Diario de Mercados
Datos de crecimiento le dan oxígeno a la UE Viernes, 13 de mayo de 2011
IOL Research (54 11) 4000 1400
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Mercado Internacional Sentimiento inicial del día:
Acciones
Treasuries
Oro
Petróleo
Iniciamos el último día de la semana con los datos inflacionarios estadounidenses ya publicados. El costo de vida en EEUU ascendió en Abril básicamente explicado por el incremento en los precios de los combustibles que se empezó a “filtrar” hacia el resto de los bienes y servicios de la economía. En lo que respecta a los mercados internacionales, en Asia los principales índices cerraron alcistas mientras que en Europa las subas que se ven hasta el momento vienen motivadas por los buenos balances presentados y por el dato de crecimiento de la economía alemana, que superó las expectativas. Según los datos publicados, la Unión Europea creció un 0.8% en el primer trimestre del año. En términos interanuales, el crecimiento del PIB fue del 2,5 % en la Eurozona. La mayor tasa anual desde 2007. En términos interanuales, preocupa la caída de Portugal de casi un 5%. Enfocándonos en las principales miembros de la UE, como dijimos, se destaca el crecimiento que mostró Alemania, 1.5% en el Q1 2011 frente al trimestre anterior. También resulta destacable el crecimiento que arrojó Francia, del 1%, y de Holanda: 0.9%. Para el día de hoy, esperamos un día positivo y así lo reflejan los futuros de los índices. Las turbulencias generadas por la presentación de resultados corporativos ya quedó atrás, el único balance a presentarse que destacamos es el de Petroleo Brasileiro –Petrobrás- (NYSE:PBR).
Intradiario Principales Índices EEUU (12May11)
En ese contexto, así operan los futuros (10.00hs local):
Indicadores Económicos de EEUU Fecha
Hora ARG
Indicador
Dato Expectativa del Mercado
09:30:00 a.m. Inflación Minorista (m/m) Apr 0.4% 09:30:00 a.m. Inflación Minorista Core Apr 0.1% 13-May 11:00:00 a.m. Sentimiento del Consumidor Michigan May 69.8 11:55:00 a.m. Michigan: Expectativas de inflación Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Thomson Financial.
Dato Previo 0.5% 0.1% 69.8 4.6%
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Argentina Sentimiento inicial del día:
Acciones
Bonos
Dólar
Sobre el cierre de la jornada de ayer, la noticia destacada fue la imposición del gobierno brasilero de las licencias no automáticas para la importación de automóviles. Medida que afecta en gran escala a la industria argentina y pone en jaque el comercio bilateral. En este sentido, si bien los rumores indican que la intención de fondo es lograr que el gobierno nacional flexibilice su posición y se logre negociar racionalmente las políticas comerciales, lo cierto es que de perdurar esta política en el tiempo de pronto las muy buenas proyecciones para el sector automotriz perderían fuerza e, indirectamente, el impulso económico que genera el mismo en el resto de la economía también podría empezar a mostrar signos de desaceleración. Está muy claro que se trata de un conflicto más que relevante y que amerita una pronta solución para que el déficit de balanza comercial bilateral no profundice su déficit. En cuanto al calendario económico local, el INDEC publicará los datos ligados a la inflación y a la evolución del costo de la construcción.
Arbitraje ADR’s y Cedears
Título Título EEUU Argentina
Cotizante
Cotización Acciones NYSE x ADRs (US$)
Precio Arbitrado (AR$)
Precio que cotiza el dólar: AR$ 4,15
Cotización BCBA (AR$)
Diferencia Diferencia AR$ %
PBR
APBR
Petroleo Brasileiro
33,66
2
69,8445
74,3
-4,4555
-6,38%
TEO
TECO2
Telecom
24,4
5
20,252
21,4
-1,148
-5,67%
GGAL
GGAL
Grupo Financiero Galicia
13,16
10
5,4614
5,74
-0,2786
-5,1%
BMA
BMA
Banco Macro
34,72
10
14,4088
15,4
-0,9912
-6,88%
BFR
FRAN
BBVA Banco Frances
9,84
3
13,612
14,1
-0,488
-3,59%
TS
TS
Tenaris
47,78
2
99,1435
104,5
-5,3565
-5,4%
PAM
PAMP
Pampa Energia
14,73
25
2,4452
2,57
-0,1248
-5,1%
C
C
Citigroup
42,42
10
17,6043
1,76
15,8443
90%
EDN
EDN
Edenor
9,42
20
1,9547
2,08
-0,1253
-6,41%
IRS
IRSA
IRSA
13
10
5,395
5,7
-0,305
-5,65%
PZE
PESA
Petrobras Energia
20,85
10
8,6528
9,1
-0,4472
-5,17%
YPF
YPFD
YPF
43,57
1
180,8155
190
-9,1845
-5,08%
CRESY
CRES
CresudC.I.F. y A.
16,89
10
7,0094
7,35
-0,3406
-4,86%
TGS
TGSU2
5,37
5
4,4571
4,69
-0,2329
-5,23%
Transportadora de Gas del Sur
Se puede acceder al listado completo de ADR`S y Cedears en nuestra sección de research: https://www.invertironline.com//contenido/ArbitradorTitu.asp
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Eventos Corporativos en Argentina En lo que respecta a la publicación de indicadores macro tenemos: Indicadores Económicos de Argentina Hora Fecha Indicador Económico Período Fuente ARG 16 hs Argentine Foreign Trade Statistics 1Q 2011 INDEC 16 hs Canasta Básica Alimentaria y Total INDEC 16 hs Índice del Costo de la Construcción (ICC) INDEC 13-may-11 16 hs IPC (a/a) INDEC 16 hs Índices de Precios Mayoristas (SIPM, a/a) INDEC 16 hs Índices de Precios Mayoristas (SIPM, m/m) INDEC 16 hs Turismo Internacional (ETI): Emisivo (a/a) Mar-11 INDEC Fuente: invertirOnline.com sobre la base de fuentes oficiales.
Empresas que Cortan Dividendos (BCBA) Sin datos Fuente: Bolsar
Presentación de Balances (BCBA) Fecha 13-may-11
Ticker APBR
Empresa Petróleo Brasileiro
Período 1Q 2011
Empresas con Presentación de Balances (ARG) Fuente: Bolsar.com (http://www.bolsar.com/NET/Research/estadosContables/cronogramaVtoBalances.aspx) Fuente: invertirOnline.com
Eventos Corporativos en EEUU Presentación de Balances (EEUU) Ticker
Empresa
A AMOT CNTY
Agilent Technologies Inc Allied Motion Technologies Inc Century Casinos Inc
CADC
China Advanced Construction Materials Group Inc Nexxus Lighting Inc Pressure BioSciences Inc
NEXS PBIO
Sector de la Economía
EPS EPS año Período esperada anterior (US$) (US$)
Fecha
Bienes de Capital - Bienes Industriales Bienes de Capital - Electrical Products Servicios de Consumo - Services-Misc. Amusement & Recreation Bienes de Capital - Engineering & Construction
Q2 2011 Q1 2011 Q1 2011
0.65 n/a 0.00
0.43 n/a 0.00
13-May BMO 13-May 13-May
Q3 2011
0.24
0.20
13-May
Bienes de Capital - Telecommunications Equipment Bienes de Capital - Industrial Machinery/Components
Q1 2011 Q4 2010
- 0.08 - 0.32
- 0.15 - 0.58
13-May 13-May
Referencias. EPS: Ganancias esperadas x acción (Earnings per shares), DCM: Después del cierre del mercado, AAM: Antes de la apertura de los mercados, HNE: Horario no especificado.
Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
Empresas que Cortan Dividendos (EEUU) Ticker
Empresa
ACV
Alberto Culver Co
ACC APOG WTR COG CSWC CSV DUF DRE
American Campus Communities Inc Apogee Enterprises Inc Aqua America Inc Cabot Oil and Gas Corp Capital Southwest Corp Carriage Services Inc Duff & Phelps Corp Duke Realty Corp
Sector de la Economía
Consumo Básico - Personal & Household Goods Servicios Financieros - Real Estate Bienes de Capital - Auto Parts:O.E.M. Servicios Básicos - Agua Potable Energía - Oil & Gas --Servicios de Consumo - Retail Servicios Financieros - Financial Services Servicios Financieros - Real Estate
Dividendo a Pagar Cotiz. Fecha por Ex.de Record Acción Div. Pago (US$) 0.085 13-May 24-May 12-May 0.338 0.082 0.155 0.030 0.400 0.025 0.080 0.170
13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May
27-May 1-Jun 1-Jun 24-May 31-May 1-Jun 27-May 31-May
17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May
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GDI GFIG GPN IP ISIL LLL LNN NBN BTU PVA QCCO
Gardner Denver Inc GFI Group Inc Global Payments Inc International Paper Co Intersil Corp L 3 Communications Holdings Inc Lindsay Corp Northeast Bancorp Peabody Energy Corp Penn Virginia Corp QC Holdings Inc
Bienes de Capital - Bienes Industriales --Bienes de Capital - Servicios Industriales Materiales Básicos - Paper & Paper Products Tecnología - Semiconductores Bienes de Capital - Bienes Industriales Bienes de Capital - Bienes Industriales Servicios Financieros - Major Banks Materiales Básicos - Minera Energía - Oil & Gas Servicios Financieros - Investment Bankers/Brokers/Service Servicios Financieros - Real Estate Bienes de Capital - Bienes Industriales
0.050 0.050 0.020 0.263 0.120 0.450 0.085 0.090 0.085 0.056 0.050
13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May 13-May
2-Jun 31-May 31-May 15-Jun 27-May 15-Jun 31-May 31-May 7-Jun 3-Jun 31-May
17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May
SPG WAB
Simon Property Group Inc 0.800 13-May 31-May 17-May Westinghouse Air Brake Technologies 0.010 13-May 31-May 17-May Corp Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
ADRs con corte de Dividendos (EEUU) Ticker
ALTE BHp IBA IP.BA MFC VCO
Empresa
Sector de la Economía
Dividendo Cotiz. a Pagar Ex.-Div. por Acción (US$) Alterra Capital Holdings Ltd Servicios Financieros 0.120 13-May Bongrain SA Materiales Básicos - Minera 1,600 13-May Industrias Bachoco SAB de CV Bienes de Consumo - Alimentos 0.259 13-May International Paper Co Paper & Paper Products - 0.066 13-May Manulife Financial Corp Servicios Financieros - Insurance 0.130 13-May Vina Concha y Toro SA Bienes de Consumo - Bebidas 0.581 13-May Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
Fecha de Pago
Record
31-May 18-May 31-May 15-Jun 20-Jun 3-Jun
17-May 17-May 17-May 17-May 17-May 17-May
ADRs con Presentación de Balances (EEUU) Ticker PBR SVA
Empresa
Sector de la Economía
EPS EPS año Período esperada anterior (US$) (US$)
Fecha
Petroleo Brasileiro Petrobras Petroleo Q1 2011 13-May Sinovac Biotech Ltd Consumo Durable - Major Pharmaceuticals Q1 2011 0.01 - 0.01 13-May BMO Referencias. EPS: Ganancias esperadas x acción (Earnings per shares), DCM: Después del cierre del mercado, AAM: Antes de la apertura de los mercados, HNE: Horario no especificado. Fuente: invertirOnline.com sobre la base de Reuters-Thomson Financial.
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