1 OFERTA DE

InCoTur

ALOJAMIENTOS

Málaga

Informe de Coyuntura Turística

3

INDICADORES

HOTELEROS

4 COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

2

LLEGADAS DE

PASAJEROS

InCoTur

Málaga

Informe de Coyuntura Turística

1

OFERTA DE ALOJAMIENTOS

Página 3

2

LLEGADAS DE PASAJEROS

Página 8

3

INDICADORES HOTELEROS

Página 13

4

2007-2013

Página 13

2012-2013

Página 25

COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

Página 42

1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS ANÁLISIS DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

CIUDAD DE MÁLAGA

Costa del Sol Oriental 12,7%

190 Establecimientos

Nº Plazas Ciudad 6,9%

10.515 Plazas 6,9% Cuota de Plazas sobre la Costa del Sol

ESTABLECIM. 47,3% VAR. ACUMULADA 2013/09

Costa del Sol Occidental 80,4%

Apartamento Hoteles Pensiones -Hostales Casas rurales Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural

675,0% 8,1% 43,2% 63,6% 37,5%

PLAZAS 20,4% 395,1% 6,0% 69,8% 90,9% 68,2%

La ciudad de Málaga oferta el 7 % del total de plazas en alojamientos turísticos del litoral malagueño. Los 190 establecimientos reglados de la ciudad ofrecen más de 10.500 plazas de alojamiento, que durante los últimos cinco años crecieron en un 20,4%.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 3

1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS

OFERTA SEGÚN TIPOLOGIA

TIPOLOGIA APARTAMENTO ESTABLECIMIENTO HOTELERO ESTABLECIMIENTO HOTELERO - PENSIÓN CASA RURAL VIVIENDA TURÍSTICA DE ALOJAMIENTO RURAL

TOTAL

NÚMERO DE ESTABLECIMIENT OS 31 67 63 18 11

190

CUOTA DE ESTABL.

NÚMERO DE PLAZAS

CUOTA DE PLAZAS

16,3% 35,3% 33,2% 9,5% 5,8%

604 7.846 1.844 147 74

5,7% 74,6% 17,5% 1,4% 0,7%

10.515

Tres de cada cuatro plazas turísticas regladas que oferta la ciudad de Málaga son hoteleras (un tercio de los establecimientos). Resalta el bajo número de plazas de apartamentos turísticos, que en 2013 ha sido de unas 600 plazas, lo que ha supuesto el 5,7 % del total de plazas de alojamientos.

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1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS

PLAZAS HOTELERAS SEGÚN CATEGORÍA

PLAZAS DE HOSTALES Y PENSIONES

CIUDAD DE MÁLAGA

SEGÚN CATEGORÍA CIUDAD DE MÁLAGA

3 estrellas 2.020 25,75%

Hostal 2 estrellas 383 20,77%

1.844

4 estrellas 4.132 52,66%

2 estrellas 1.339 17,07%

Pensión 1.105 59,92%

PLAZAS

17,5% DE MALAGA

5 estrellas 212 2,70%

1 estrella 143 1,82%

Hostal 1 estrella 356 19,31%

Se observa claramente la calidad hotelera que oferta la Ciudad de Málaga, ya que más del 55 % de las plazas hoteleras son de 4 y de 5 estrellas, concretamente 4.344 plazas. Señalar que una de cada cuatro plazas hoteleras es de tres estrellas, y sólo un 1,82 % es de una estrella. El cuanto a los hostales y pensiones, Málaga ofrece casi 1.900 plazas, con mayor concentración en la tipología de pensiones.

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1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA 40,00%

Var. Anual Establ. %

35,00%

Var. Anual Plazas %

30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

10,00% 5,00% 0,00% -5,00%

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-10,00% Fuente: Elaboración propia a partir del RTA (Junta de Andalucía)

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 6

1. OFERTA DE ALOJAMIENTOS

MÁLAGA CIUDAD TIPOLOGIA Apartamento Campamento de Turismo Casa Rural Establecimiento Hotelero Establecimiento Hotelero - Pensión Vivienda Turística de Alojamiento Rural TOTAL

VAR. PLAZAS AÑO 2011/10

VAR. PLAZAS AÑO 2012/11

VAR. PLAZAS AÑO 2013/12

86,1% 37,6% 4,8% 11,5% 13,6%

52,9% 17,1% 2,5% 21,1% 36,0%

74,1% 7,3% -4,6% 10,2% 8,8%

7,2%

6,7%

0,6%

La evolución de la oferta de alojamiento de la Ciudad de Málaga es positiva, ya que se ha producido incrementos interanuales del 7,2 %, 6,7 % y 0,6 % en los tres últimos años. El descenso en la oferta hotelera en 2013 se ha producido al reflejarse en el RAT (estadística oficial de referencia), los cierres de los hoteles Novotel (290 plazas) y Lis (103 plazas). El resto de las tipologías tienen crecimientos muy significativos, desde el incremento del 74 % en plazas de apartamentos, al 7,3 % en casas rurales

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 7

2. LLEGADAS DE PASAJEROS Llegadas Totales de Pasajeros al Aeropuerto de Málaga 1.000.000

AEROPUERTO MÁLAGA - COSTA DEL SOL

900.000 800.000

700.000

La positiva evolución de las llegadas al aeropuerto

600.000

de Málaga - Costa del Sol permite estimar en más de

500.000

6,3 millones el total de pasajeros aéreos en 2013,

400.000

suponiendo un crecimiento del 2,3% respecto al

300.000

2012.

200.000 100.000

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

concentraron en el tercer trimestre del año, misma

mar-11

2013, el 35,3% del total de llegadas se

ene-11

0

En

cuota que la acontecida el año anterior. 2012

A raíz de esta evolución se prevé que durante el

Trimestre 4 18,7%

2013 Trimestre 1 16,0%

Trimestre 4 19,5% Trimestre 1 15,5%

primer trimestre del año 2014, las llegadas al aeropuerto de Málaga superen el millón, un 6,7% más que en el primer trimestre del 2013.

Trimestre 3 35,3%

Trimestre 2 30,0%

Trimestre 3 35,3%

Trimestre 2 29,7%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 8

2. LLEGADAS DE PASAJEROS AEROPUERTO DE MÁLAGA- COSTA DEL SOL,

Llegadas de Pasajeros Nacionales del Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol

160.000

pasajeros Nacionales

140.000

El

descenso

de

las

llegadas

de

pasajeros

120.000

nacionales al aeropuerto de Málaga- Costa del Sol

100.000

continua durante 2013. Esto hace que el volumen

80.000

esperado para el cierre del año sea de más de

60.000

957.000, un 20,0% menos que durante el 2012.

40.000

20.000

similar a la del año anterior.

2012

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

2013

Trimestre 4 19,5%

Trimestre 1 21,7%

Las previsiones para el primer trimestre del año

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

concentraron en el tercer trimestre del año, cifra

0

mar-11

2013, el 31,1% del total de llegadas se

ene-11

En

Trimestre 4 21,4% Trimestre 1 21,7%

2014 de las llegadas nacionales al aeropuerto de Málaga son de un 2,7% menos que en el primer trimestre del 2013.

Trimestre 3 31,7%

Trimestre 3 31,1%

Trimestre 2 27,2%

Trimestre 2 25,8%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 9

2. LLEGADAS DE PASAJEROS AEROPUERTO DE MÁLAGA- COSTA DEL SOL, pasajeros Internacionales

Llegadas Internacionales de Pasajeros al Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol 900.000 800.000 700.000

El incremento de las llegadas de pasajeros

600.000

internacionales al aeropuerto de Málaga- Costa del

500.000

Sol continua durante 2013. Esto hace que el volumen

400.000

esperado para el cierre del año sea de más de 5,4

300.000 200.000

millones, un 7,5% más que en el 2012. 100.000

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

0

ene-11

El 36,0% de estas llegadas se realizan durante el tercer trimestre del año, situación similar a la del año anterior.

2012 Trimestre 4 18,5%

Las previsiones para el primer trimestre del año

2013 Trimestre 1 14,7%

Trimestre 4 19,2% Trimestre 1 14,4%

2014 de las llegadas internacionales al aeropuerto de Málaga son de un 9,2% más que en el primer Trimestre 3 36,1%

trimestre del 2013.

Trimestre 2 30,6%

Trimestre 3 36,0%

Trimestre 2 30,4%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 10

2. LLEGADAS DE PASAJEROS ESTACIÓN MÁLAGA Llegada de Pasajeros en AVE a la Estación de Málaga- María Zambrano

MARÍA ZAMBRANO

100.000

Las llegadas de pasajeros en la línea de AVE Madrid-

80.000

Málaga han seguido creciendo durante el 2013. Los

60.000

buenos resultados establecen las predicciones para

40.000

el cierre del año en más de 772.431 pasajeros, un 20.000

12,3% más que en el 2012.

tercer trimestre del año, cerca de un punto porcentual adicional a la cuota del año anterior.

Trimestre 4 22,8%

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

ene-13

2012

mar-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

nov-11

sep-11

jul-11

mar-11

El 29,1% de estas llegadas se realizan durante el

may-11

ene-11

0

2013 Trimestre 1 22,6%

Trimestre 4 24,2% Trimestre 1 21,1%

Las predicciones para las llegadas en AVE para el primer trimestre del 2014 son positivas (+2,7%). Esperando superar la cifra de los 167.000 pasajeros.

Trimestre 3 28,3%

Trimestre 3 29,1%

Trimestre 2 25,6%

Trimestre 2 26,3%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 11

2. LLEGADAS DE PASAJEROS PUERTO DE MÁLAGA

Llegadas de Pasajeros en Cruceros al Puerto de Málaga 140.000

Las llegadas de cruceristas al puerto de Málaga

120.000

han disminuido durante el 2013. Esto hace que se

100.000

espere cerrar el año con un 37,6% menos que en

80.000

el 2012, lo que supone hablar de más de 407.000

60.000 40.000

pasajeros. 20.000

porcentuales adicionales a la cuota del año anterior.

2012 Trimestre 4 29,4%

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

jul-11

ene-12

puntos

mar-12

siete

nov-11

año,

sep-11

del

may-11

trimestre

mar-11

cuarto

0 ene-11

El 26,6% de estas llegadas se realizan durante el

2013 Trimestre 1 15,3% Trimestre 4 36,6%

Trimestre 1 19,6%

Las predicciones para las llegadas de cruceristas para el primer trimestre del 2014 son negativas (37,0%). Esperando superar la cifra de los 167.000

Trimestre 2 22,9%

Trimestre 2 27,6%

Trimestre 3 27,7%

Trimestre 3 20,9%

pasajeros. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 12

3. INDICADORES HOTELEROS EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS HOTELEROS EN EL DESTINO CIUDAD DE MÁLAGA 2013-2005

Nº VIAJEROS 1.200.000

Total general 955522

1.000.000 918416

947713

862599 800.000

779848

746350

719471 672681 600.000

INTERNACIONAL 525778 456494 403139

400.000

269542

268079 200.000

470820

437766

309028

281705

492150

469308 449108

460178

440383

455563

402421

305967

ESPAÑA 429744

188415

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

VIAJEROS La positiva evolución de las llegadas de viajeros hoteleros a la ciudad de Málaga se manifiesta en el gráfico, en el cual se observa la tendencia creciente desde el año 2005, y también en el último año, pasando de los 918.000 a los 956.000 viajeros alojados en establecimientos hoteleros malagueños. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 13

3. INDICADORES HOTELEROS. 2005 - 2013 EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS HOTELEROS EN EL DESTINO 2013-2005

Nº VIAJEROS 1.200.000 43,06%

INTERNACIONAL

ESPAÑA

VAR. ANUAL INTERNACIONAL

VAR. ANUAL ESPAÑA

VARIACION ANUAL DE VIAJEROS 100,00%

1.000.000

80,00%

800.000

60,00%

309.028

600.000

281.705

402.421

469.308

40,00% 31,52%

400.000

20,00%

9,70%

16,62% 4,49%

7,55%

4,87% 1,44%

200.000

-2,41%

403.139 437.766

525.778

305.967

269.542

4,51% 8,59%

492.150

470.820

-0,99% -6,46% 460.178 440.383

6,83% 0,00%

455.563

-5,67% 429.744

2012

2013

449.108

0

VIAJEROS

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-20,00% AÑOS

Se observa una clara tendencia al crecimiento de viajeros extranjeros alojados en establecimientos hoteleros malagueños, pasando de los 270.000 viajeros de 2006 a los 526.000 de 2013. De la misma forma, se manifiesta un estancamiento (incluso disminución en el último año), de la demanda de viajeros nacionales, ya que pasa de los 403.000 del 2006 a los 430.000 de 2013. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 14

3. INDICADORES HOTELEROS Nº VIAJEROS HOTELEROS

EVOLUCIÓN DE LA ESTACIONALIDAD DE LOS VIAJEROS HOTELREOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

120.000

2005

2009

2013

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

MESES 0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

VIAJEROS La positiva evolución de las llegadas de viajeros hoteleros a la ciudad de Málaga se comprueba claramente en la línea de 2013, y su comparación con 2005 y 2009, comprobándose que aunque Málaga también tiene rasgos estacionales estos no son tan pronunciados como otros destinos turísticos. Como meses de mayor afluencia de viajeros hoteleros, destacan Agosto y Septiembre, mientras que Enero y Febrero son los de menor afluencia.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 15

3. INDICADORES HOTELEROS Nº VIAJEROS HOTELEROS 20,00%

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS HOTELEROS EN ESPAÑA, ANDALUCÍA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA España Andalucía

15,00%

Provincia de Málaga Ciudad de Málaga

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00% AÑOS

-20,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VIAJEROS La ciudad de Málaga sigue, aproximadamente, la misma evolución que la de la Provincia, Andalucía o España, aunque con un mejor comportamiento, en general, en el periodo analizado. En los dos gráficos siguientes, se muestran la tendencia seguida por los mismos ámbitos territoriales relativo a los viajeros hoteleros nacionales y extranjeros, observándose claramente la significativa mejora de los viajeros internacionales para la ciudad de Málaga con respecto a Andalucía o España. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 16

3. INDICADORES HOTELEROS

Nº VIAJEROS HOTELEROS

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS HOTELEROS

NACIONALES

15,00%

EN ESPAÑA, ANDALUCÍA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA

España 10,00%

Andalucía

Provincia de Málaga Ciudad de Málaga

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

AÑOS -15,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 17

3. INDICADORES HOTELEROS

Nº VIAJEROS HOTELEROS

EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS HOTELEROS

INTERNACIONALES

40,00%

EN ESPAÑA, ANDALUICÍA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA

España

30,00%

Andalucía

Provincia de Málaga Ciudad de Málaga

20,00%

10,00%

0,00%

-10,00%

-20,00%

AÑOS

-30,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 18

3. INDICADORES HOTELEROS EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS EN EL DESTINO CIUDAD DE MÁLAGA 2013-2005

Nº VIAJEROS 2.500.000

Total general 1.954.447

2.000.000

1.813.017

1.740.026 1.596.044

1.500.000 1.393.871 1.259.228

1.000.000

1.411.591

1.280.748

INTERNACIONAL 1.179.412

994.166

972.466 732.657 577.637

500.000

777.294

526.571

503.454

818.487

804.357

575.384

607.234

901.112 838.914

828.573 767.471

818.851

ESPAÑA 775.035

394.829

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

PERNOCTACIONES La positiva evolución de las pernoctaciones hoteleras en la ciudad de Málaga se manifiesta en el gráfico, en el cual se observa la tendencia creciente desde el año 2005, captándose casi un millón de nuevas pernoctaciones en los establecimientos hoteleros malagueños. En el último año también se ha producido un aumento muy significativo (fundamentalmente por la clientela internacional), pasándose de 1.813.000 a 1.954400 pernoctaciones. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 19

3. INDICADORES HOTELEROS EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTAIOCNES EN EL DESTINO 2013-2005

Nº VIAJEROS 2.500.000

VARIACION ANUAL DE VIAJEROS 70,00%

INTERNACIONAL

ESPAÑA

VAR. ANUAL INTERNACIONAL

VAR. ANUAL ESPAÑA

33,37%

60,00%

2.000.000 50,00%

40,00%

1.500.000

767.47126,39% 575.384 1.000.000

526.571

901.112

994.166

1.179.412 30,00%

607.234

503.454

14,29%

20,00%

17,41% 18,63%

10,00% 500.000

10,33%

6,09%

5,30%

3,01%

5,54%

-4,39%

1,25%

-2,39%

-5,35% 0,00%

732.657 777.294 0 2006

2007

-1,73% 818.487 2008

804.357 2009

828.573 2010

838.914

818.851

775.035

2011

2012

2013

-10,00% AÑOS

PERNOCTACIONES Se observa una clara tendencia al crecimiento de pernoctaciones de extranjeros alojados en establecimientos hoteleros malagueños, pasando de las 526.000 pernoctaciones de 2006 a las 1.179.000 de 2013. De la misma forma, se manifiesta un estancamiento (incluso

disminución en el último año), de la demanda de pernoctaciones nacionales, ya que pasa de los 732.600 del 2006 a los 775.000 de 2013. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 20

3. INDICADORES HOTELEROS NºPERNOCTACIONES HOTELERAS

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES MENSUALES HOTELERAS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

300.000 2005

2009

2013

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

MESES 0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

PERNOCTACIONES La positiva evolución de las llegadas de pernoctaciones hoteleras a la ciudad de Málaga se manifiesta claramente en la línea de 2013, y su comparación con 2005 y 2009, comprobándose que aunque Málaga también tiene rasgos estacionales estos no son tan pronunciados como otros destinos turísticos. Como meses de mayor pernoctaciones hoteleras, destacan Agosto, Julio y Septiembre, mientras que Enero y Febrero son los de menor afluencia.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 21

3. INDICADORES HOTELEROS % VARIACION ANUAL 15,00%

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS EN ESPAÑA, ANDALUCIA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA España Andalucía Provincia de Málaga

10,00%

Ciudad de Málaga

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

AÑOS

-15,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PERNOCTACIONES La ciudad de Málaga sigue, aproximadamente, la misma evolución de las pernoctaciones que la de la Provincia, Andalucía o España, aunque con mucho mejor comportamiento, como se observa claramente en el gráfico, en el periodo analizado. En los dos gráficos siguientes, se muestran la tendencia seguida por los mismos ámbitos territoriales relativo a las pernoctaciones de viajeros hoteleros nacionales y extranjeros, observándose claramente la significativa

mejora de las pernoctaciones internacionales para la ciudad de Málaga con respecto a Andalucía o España, fundamentalmente en el último año. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 22

3. INDICADORES HOTELEROS

% VARIACION ANUAL

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES

HOTELERAS NACIONALES

8,00%

EN ESPAÑA, ANDALUCIA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA

España 6,00%

Andalucía

Provincia de Málaga 4,00%

Ciudad de Málaga

2,00%

0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

-8,00%

-10,00% AÑOS -12,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 23

3. INDICADORES HOTELEROS

% VARIACION ANUAL

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES

HOTELERAS INTERNACIONALES

EN ESPAÑA, ANDALUCIA, PROVINCIA DE MÁLAGA Y CIUDAD DE MÁLAGA

30,00% España 25,00%

Andalucía

Provincia de Málaga 20,00%

Ciudad de Málaga

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

-5,00%

-10,00%

-15,00% AÑOS -20,00% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 24

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS. AÑO 2012 VIAJEROS

CIUDAD DE MÁLAGA

AÑO 2013

VAR. ABSOLUTA

0,8%

947.713

955.522

Nacionales

455.563

429.744

-25.819

-5,7%

Internacionales

492.150

525.778

33.628

6,8%

1.813.017

1.954.447

141.430

7,8%

818.851

775.035

-43.816

-5,4%

994.166

1.179.412

185.246

18,6%

GRADO DE OCUPACION

52,2

56,6

4,3

8,3%

PESONAL EMPLEADO

1.180

1.154

(26)

-2,2%

9.378

9.581

203

2,2%

PERNOCTACIONES Nacionales Internacionales

PLAZAS ESTIMADAS

7.809

VAR. %

INDICADORES Se observa como los principales indicadores hoteleros en 2013 han sido positivo, excepto el personal empleado (-2,2 %, siguiendo la misma tendencia que en el resto de los ámbitos territoriales estudiados). De ellos, se puede destacar el magnífico comportamiento de las pernoctaciones internacionales (+18,6%), o el aumento del grado de ocupación (+4,3 puntos)

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 25

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS. PROVINCIA AÑO 2012 VIAJEROS Nacionales Internacionales PERNOCTACIONES Nacionales Internacionales GRADO DE OCUPACION

4.323.141

AÑO 2013

DE MÁLAGA

VAR. ABSOLUTA

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS. ANDALUCIA

VAR. %

4.563.941

240.800

5,6%

AÑO 2012 VIAJEROS

AÑO 2013

14.451.589

14.931.060

VAR. ABSOLUTA 479.471

VAR. % 3,3%

1.919.098

1.974.702

55.604

2,9%

Nacionales

8.354.777

8.592.569

237.792

2,8%

2.404.043

2.589.239

185.196

7,7%

Internacionales

6.096.812

6.338.491

241.679

4,0%

16.062.934

17.152.580

1.089.646

6,8%

41.181.763

43.126.065

1.944.302

4,7%

5.414.308

5.655.963

241.655

4,5%

Nacionales

21.093.776

21.808.231

714.455

3,4%

10.648.626

11.496.618

847.992

8,0%

Internacionales

20.087.987

21.317.834

1.229.847

52,2

55,1

43,9

45,5

PERNOCTACIONES

2,9

5,5%

GRADO DE OCUPACION

PESONAL EMPLEADO

10.992

10.705

(287)

-2,6%

PESONAL EMPLEADO

PLAZAS ESTIMADAS

78.748

79.075

328

0,4%

PLAZAS ESTIMADAS

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS. AÑO 2012 VIAJEROS

AÑO 2013

29.384

28.709

242.323

242.940

VAR. ABSOLUTA

VAR. %

735.537

0,9%

83.698.017

Nacionales

43.025.752

42.410.470

-615.282

Internacionales

39.936.728

41.287.547

1.350.819

3,4%

280.659.548

285.445.100

4.785.552

1,7% -1,9%

Nacionales Internacionales GRADO DE OCUPACION PESONAL EMPLEADO PLAZAS ESTIMADAS

3,6%

(675)

-2,3%

617

0,3%

ESPAÑA

82.962.480

PERNOCTACIONES

6,1%

1,6

102.101.248

100.155.889

-1.945.359

178.558.300

185.289.211

6.730.911

50,2

51,2

0,9

-1,4%

3,8% 1,9%

186.785

182.618

(4.167)

-2,2%

1.432.582

1.432.465

(117)

0,0%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 26

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

Variación interanual 2013/12 Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

VIAJEROS

0,82%

5,57%

3,32%

0,89%

PERNOCTACIONES

7,80%

6,78%

4,72%

1,71%

GRADO DE OCUPACION

8,32%

5,47%

3,55%

1,87%

PESONAL EMPLEADO

-2,20%

-2,61%

-2,30%

-2,23%

2,17%

0,42%

0,25%

-0,01%

PLAZAS ESTIMADAS

INDICADORES De los cinco indicadores hoteleros analizados, se observa que la variación interanual en la Ciudad de Málaga tiene un mejor comportamiento en cuatro de ellos: pernoctaciones, grado de ocupación, personal empleado y plazas estimadas. Sólo tiene un menor crecimiento en el número de viajeros alojados.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 27

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

Evolución de PERNOCTACIONES 2013/12

Evolución de VIAJEROS 2013/12 9,00%

6,00%

8,00%

5,00%

7,00%

6,00%

4,00%

5,00%

3,00%

4,00% 3,00%

2,00%

2,00%

1,00%

1,00% 0,00%

0,00% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

VIAJEROS Y PERNOCTACIONES Si bien es cierto que los viajeros hoteleros tienen un menor crecimiento, también es evidente que un destino turístico lo que desea es que crezcan las pernoctaciones, más que el número de viajeros, ya que la estancia media será mucho mayor. De esta forma, se comprueba claramente que mientras que, por ejemplo, las pernoctaciones a nivel nacional se incrementan en un 1,7%, en la ciudad de Málaga lo hacen en un 7,8%, y en

Andalucía crecen en un 4,7 %. Es decir, las pernoctaciones crecen en Málaga cuatro veces más que el aumento de la media nacional, y un 65 % más que la media andaluza.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 28

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

GRADO DE OCUPACIÓN También es clara la mejor tendencia del

9,00%

grado de ocupación medio obtenido en

8,00%

los hoteles malagueños en 2013 sobre

7,00%

el año anterior, que en el resto de los

Evolución de GRADO DE OCUPACION 2013/12

6,00% 5,00%

ámbitos territoriales estudiados.

4,00%

3,00%

De esta forma, mientras que en la Ciudad de Málaga crece en un 8,32%,

2,00% 1,00% 0,00%

en España lo hace en sólo un 1,87% y en Andalucía en un 3,55%

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 29

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

PERSONAL EMPLEADO Este

el

peor

dato

de

todos

los

indicadores, la mala tendencia del empleo

-1,90%

hotelero en 2013 con respecto a 2012, y

-2,00%

en todos los ámbitos analizados.

En

todos ellos, la variación interanual ha sido negativa.

Evolución del PERSONAL EMPLEADO 2013/12

-2,10% -2,20% -2,30% -2,40% -2,50%

De esta forma, mientras que en la Ciudad de Málaga baja en un -2,20%, en España lo hace en un -2,23% y en

-2,60% -2,70% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

Andalucía en un -2,30%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 30

3. INDICADORES HOTELEROS. 2012 - 2013

PLAZAS ESTIMADAS También es obvia la mejor tendencia de la estimación que el Instituto Nacional de Estadísticas hace de las plazas

2,50%

hoteleras en la Ciudad de Málaga en

2,00%

2013 sobre el año anterior, que en el resto

de

los

ámbitos

Evolución de PLAZAS ESTIMADAS 2013/12

1,50%

territoriales

estudiados.

1,00%

0,50%

De esta forma, mientras que se

0,00%

estima que en la Ciudad de Málaga

-0,50%

ha crecido en un 2,17%, en España

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucía

España

disminuye en un 0,01% y en Andalucía se incrementa en sólo un 0,25%

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 31

3. INDICADORES HOTELEROS

Viajeros Hoteleros Internacionales según NACIONALIDAD (Ene-Nov. 2013)

80.000

Reino Unido 13,7%

Nº VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS

INTERNACIONALES EN VIAJEROS HOTELEROS

70.000

Reino Unido

Otras 41,3% Francia 11,0%

496.967

Francia

DE VIAJEROS EXTRANJEROS

+6,4% (ENE-NOV. 2013/12

60.000

)

Alemania 10,2%

50.000

Alemania

40.000

Italia

30.000

Países Bajos Estados Unidos

20.000

Belgica

10.000

Italia 7,8%

Japón 1,5%

Japón

0 2008

Bélgica 3,5%

Estados Unidos 4,8%

Países Bajos 6,1%

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

VIAJEROS INTERNACIONALES Positiva evolución de viajeros hoteleros internacionales en el último quinquenio en las ocho principales mercados emisores en el destino Málaga, con un crecimiento del 43,7%, liderado por el mercado británico, seguido del francés y alemán. Hasta noviembre del año 2013, se registra un incremento del 6,4% de viajeros internacionales rozando el medio de millón de viajeros hospedados en los hoteles de la capital. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 32

3. INDICADORES HOTELEROS

Pernoctacioness Hoteleras Internacionales según NACIONALIDAD (Ene-Nov. 2013)

Nº PERNOCTACIONES HOTELERAS 180.000 INTERNACIONALES

INTERNACIONALES EN PERNOCTACIONES HOTELEROS

160.000

Reino Unido 13,7% Otras 41,2%

EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS

Reino Unido 140.000

Francia 12,1%

1,1 MILLONES

Francia

120.000 Alemania 100.000

DE PERNOC TACIONES EXTRANJERAS

Italia Países Bajos

80.000 60.000

+18,1%

(ENE-NOV. 2013/12)

Alemania 9,8%

Estados Unidos Belgica

40.000 20.000

Italia 7,3%

Japón 1,3% Bélgica 3,9%

Estados Unidos 4,1%

Países Bajos 6,8%

Japón

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

PERNOCTACIONES INTERNACIONALES Espectacular evolución de las pernoctaciones hoteleras internacionales en el último quinquenio con un crecimiento del 60,6%, destacando el comportamiento positivo de los de mayor cuota, Reino Unido, Francia y Alemania. Hasta noviembre del año 2013, se registra un incremento del 18,1% de pernoctaciones internacionales superando el millón de pernoctaciones internacionales en os hoteles de la capital. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 33

3. INDICADORES HOTELEROS

6,0%

Evolución de Viajeros del REINO UNIDO 2013/12

25,0%

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras del REINO UNIDO 2013/12

20,0%

5,0%

4,0%

15,0%

3,0%

10,0% 2,0%

5,0%

1,0%

0,0%

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

MERCADO BRITÁNICO Positiva evolución del mercado británico en el período de enero a noviembre del 2013, tanto en viajeros como en pernoctaciones hoteleras. El crecimiento de los viajeros es inferior al experimentado en la provincia, Andalucía y España; pero sin embargo, el crecimiento experimentado en pernoctaciones por este mercado es muy superior al de la provincia, Andalucía y España, respecto al mismo período del año 2012.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 34

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de FRANCIA 2013/12 16,0%

35,0%

14,0%

30,0%

12,0%

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de FRANCIA 2013/12

25,0%

10,0% 20,0%

8,0% 6,0%

15,0%

4,0%

10,0%

2,0%

5,0%

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

MERCADO FRANCÉS La positiva evolución del mercado francés

en el período de enero a noviembre del 2013,

tanto en viajeros como en

pernoctaciones hoteleras. El crecimiento de los viajeros es inferior al experimentado en la provincia, Andalucía y España; pero sin embargo, el crecimiento experimentado en pernoctaciones por este mercado es superior al de España, respecto al mismo período del año 2012.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 35

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de ALEMANIA 2013/12

MERCADO ALEMÁN

35,0%

Crecimiento espectacular del mercado

30,0% 25,0%

alemán en el período de enero a noviembre del 2013 con respecto al

20,0% 15,0% 10,0%

mismo período del año anterior, tanto

5,0%

en viajeros como en pernoctaciones

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

hoteleras.

En Málaga capital,

la evolución del

mercado

en

alemán

viajeros

y

40,0%

Evolución Pernoctaciones Hoteleras de ALEMANIA 2013/12

30,0% 20,0%

pernoctaciones

hoteleras

es

muy 10,0%

superior

al

experimentado

en

la 0,0%

provincia, Andalucía y España, tal y -10,0%

como

se

adjuntas.

observa

en

las

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

graficas Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 36

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de ITALIA 2013/12

15,0%

15,0%

10,0%

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de ITALIA 2013/12

10,0%

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

-5,0%

-5,0%

-10,0%

-10,0% -15,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

-15,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

MERCADO ITALIANO Positiva evolución del mercado italiano en el período de enero a noviembre del 2013 respecto al mismo período del año 2012,

tanto en viajeros como en pernoctaciones hoteleras. Dato muy destacable, si tenemos en cuenta el descenso que experimenta este mercado en ambas variables en la provincia de Málaga, Andalucía y España.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 37

3. INDICADORES HOTELEROS

4,5%

MERCADO HOLANDES Positiva evolución del mercado holandés en el período de enero a noviembre del 2013 respecto al mismo período del año 2012,

tanto en viajeros como en

pernoctaciones hoteleras. El crecimiento

Evolución de Viajeros de PAÍSES BAJOS 2013/12

4,0% 3,5% 3,0% 2,5%

2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

de los viajeros es inferior al experimentado en la provincia y Andalucía y superior al de España; pero sin embargo, el crecimiento

25,0%

experimentado en pernoctaciones por

20,0%

este mercado es muy superior al de la

15,0%

provincia, Andalucía y España, respecto al mismo período del año 2012.

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de PAÍSES BAJOS 2013/12

10,0% 5,0% 0,0% Ciudad de Málaga -5,0%

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 38

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de EE.UU 2013/12 3,0%

2,0%

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de EE.UU 2013/12

2,0%

0,0%

1,0%

-2,0%

0,0%

-4,0%

-1,0%

-6,0%

-2,0% -3,0%

-8,0%

-4,0%

-10,0%

-5,0%

-12,0%

-6,0%

-14,0%

-7,0% -8,0%

-16,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

MERCADO EE.UU Negativa evolución del mercado estadounidense en el período de enero a noviembre del 2013, tanto en viajeros como en pernoctaciones hoteleras. El descenso de los viajeros es superior al experimentado en la provincia, Andalucía y España; tal y como sucede con las pernoctaciones, donde la capital desciende

más que en la provincia, y en Andalucía y España el mercado de EEUU experimenta crecimientos respecto al mismo período del año 2012.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 39

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de JAPÓN 2013/12

15,0%

14,0%

10,0%

12,0%

5,0%

10,0%

0,0%

8,0%

-5,0%

6,0%

-10,0%

4,0%

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de JAPÓN 2013/12

2,0%

-15,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

0,0%

Ciudad de Málaga Provincia de Málaga

Andalucia

España

Fuente: INE-EOH. Datos anuales acumulados de enero a noviembre en todo el periodo analizado.

MERCADO JAPONÉS Negativa evolución del mercado japonés en el período de enero a noviembre del 2013, en viajeros pero positiva en pernoctaciones hoteleras. El comportamiento de este mercado en viajeros hoteleros es peor al de la provincia y España que crecen y al de Andalucía que desciende pero con menos

intensidad. En términos de pernoctaciones Málaga capital crece y con más fuerza que en Andalucía, pero menos que en el contexto provincial y nacional.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 40

3. INDICADORES HOTELEROS

Evolución de Viajeros de BÉLGICA 2013/12

18,0%

45,0%

16,0%

40,0%

14,0%

35,0%

12,0%

30,0%

10,0%

25,0%

8,0%

20,0%

6,0%

15,0%

4,0%

10,0%

2,0%

5,0%

0,0% Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

Evolución de Pernoctaciones Hoteleras de BÉLGICA 2013/12

0,0%

España

Ciudad de Málaga

Provincia de Málaga

Andalucia

España

MERCADO BELGA Crecimiento espectacular del mercado belga en el período de enero a noviembre del 2013 con respecto al mismo período del año anterior, tanto en viajeros como en pernoctaciones hoteleras.

En Málaga capital, la evolución del mercado belga en viajeros y pernoctaciones hoteleras es muy superior al experimentado en la provincia, Andalucía y España, tal y como se observa en las graficas adjuntas.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 41

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

PRINCIPALES INDICADORES TURÍSTICOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los

últimos 8 años en los principales indicadores turísticos, viajeros hoteleros, pernoctaciones, empleo,

grado de ocupación y plazas estimadas hoteleras

RANKING EN EVOLUCIÓN ACUMULADA 2013 - 2005

Málaga Bilbao Donostia/San Sebastián Valencia/València Granada Sevilla Córdoba Salamanca Zaragoza Santander Alicante/Alacan

Rank. Viajeros

Rank. Pernoctacio nes

Rank. Empleo hotelero

Rank. Grado Ocupacion

Rank. Plazas hoteleras

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 4 3 5 7 6 9 10 11 8

1 2 4 6 7 3 5 11 8 10 9

1 2 3 4 9 5 7 10 11 8 6

1 3 6 4 5 9 7 8 2 11 10

Fuente: INE. EOH Datos provisionales año 2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 42

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO VIAJEROS NACIONALES. Evolucion Acumulada 2013 .Base 2005 0,80

Málaga

0,60

0,40

Zaragoza 0,20

0,00

Salamanca

Valencia/València

Donostia/San Sebastián

Granada Córdoba

-0,20

Bilbao

Sevilla

Santander Alicante/Alacan

-0,40

VIAJEROS INTERNACIONALES. Evolución Acumulada 2013. Base 2005

-0,60 0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

El gráfico muestra como hay un grupo de ciudades que ha incrementado su competitividad de forma leve (Granada, Salamanca, Córdoba, Bilbao, …), otras que ha incrementado significativamente

(Zaragoza, Valencia y San Sebastián), y a la ciudad de Málaga como el destino urbano, con diferencia, que mejor ha evolucionado en los últimos ocho años. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 43

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN VIAJEROS HOTELEROS. Incremento Acumulado de Viajeros Base 2005

EVOLUCION DE VIAJEROS HOTELEROS . Base 2005

120%

Málaga 109,32% 100%

80%

60% Bilbao 45,77% 40% Donostia/San Sebastián 25,69% Valencia/València 20,27% Granada 14,45% Sevilla; 12,51% Córdoba 11,75% Salamanca 10,52% Zaragoza 4,03%

20%

0%

Santander -4,05% Alicante/Alacan -15,19%

-20%

-40% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a los viajeros hoteleros alojados, con un crecimiento del 109 %, a una gran diferencia de la segunda ciudad

que mejor ha evolucionado (Bilbao, +46,7 %). Siguen las ciudades de Donostia, Granada, Sevilla, Córdoba y Salamanca, aunque todas ellas con crecimientos del 10 % al 26 %. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 44

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO EVOLUCION DE VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES. Base 2005 200%

COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN VIAJEROS HOTELEROS INTERNACIONALES Incremento Acumulado de Viajeros Internacionales Base 2005

Málaga 179,05% 150%

100% Donostia/San Sebastián 78,11% Bilbao 76,66% Valencia/València 72,60% Zaragoza 42,71% Córdoba 43,66% Sevilla 35,63% Salamanca 35,09% Santander 35,09% Alicante/Alacan 28,48% Granada 13,33%

50%

0%

-50%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a los viajeros hoteleros internacionales alojados, con un crecimiento del 179 %, a una gran diferencia de la

segunda ciudad que mejor ha evolucionado (San Sebastián, +78 %). Siguen las ciudades de Bilbao, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Sevilla y Santander, aunque todas ellas con crecimientos del 30 % al 80 %. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 45

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES Incremento Acumulado de Viajeros Nacionales Base 2005

EVOLUCION DE VIAJEROS HOTELEROS NACIONALES. Base 2005 100%

80%

Málaga 60,30%

60%

40%

Bilbao 30,37% 20%

Granada 15,51% Salamanca -0,14% Donostia/San Sebastián -1,95%

0%

Córdoba -5,05% Zaragoza -5,51% Sevilla -6,37%

-20%

Valencia/València -6,56% Santander -13,35% Alicante/Alacan -36,32%

-40%

-60% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a los viajeros nacionales alojados en hoteles, con un crecimiento del 60,3 %, a una gran diferencia de la segunda ciudad que mejor ha

evolucionado (Bilbao, +30,3 %), le sigue la ciudad de Granada (15,5%). Hay que resaltar que el resto de los destinos urbanos estudiados, han tenido decrementos en el número de viajeros hoteleros nacionales llegados a dichas ciudades. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 46

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

0,50

PERNOCTACIONES NACIONALES. INDICE 2013 (Base 2005)

0,40 Bilbao

Málaga

0,30 0,20

Granada Zaragoza

0,10

Donostia/San Sebastián 0,00

Córdoba

Salamanca -0,10

Valencia/València

Sevilla -0,20

Santander -0,30

Alicante/Alacan

-0,40 PERNOCTACIONES INTERNACIONALES. INDICE 2013 (Base 2005) -0,50 0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a las pernoctaciones de viajeros en establecimientos hoteleros. Del gráfico se observa claramente que hay un grupo importante

de ciudades en las que disminuye su cuota de pernoctaciones hoteleras de extranjeros. Sólo Bilbao tiene un crecimiento positivo en pernoctaciones de extranjeros, pero con un aumento mucho menos importante de las realizadas por los turistas nacionales.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 47

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN PERNOCTACIONES HOTELERAS. Incremento Acumulado de Pernoctaciones Base 2005

EVOLUCION DE PERNOCTACIONES HOTELERAS. Base 2005

120%

Málaga 100,98%

100%

80%

60%

Bilbao 46,79% 40%

Valencia/València 29,00% Donostia/San Sebastián 26,72%

20%

Granada 17,92% Córdoba 15,66% Sevilla; 13,81% Alicante/Alacan 9,84% Salamanca 3,11%

0%

Zaragoza 1,01% Santander -11,29% -20% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a las pernoctaciones de viajeros hoteleros alojados, con un crecimiento del 101 %, a una gran diferencia de

la segunda ciudad que mejor ha evolucionado (Bilbao, +46,8 %). Siguen las ciudades de Valencia, San Sebastián, Granada, Córdoba y Sevilla, aunque todas ellas con crecimientos del 10 % al 30 %. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 48

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO EVOLUCION DE PERNOCTACIONESCOMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS HOTELERAS INTERNACIONALES. Base 2005 250%

EN

PERNOCTACIONES HOTELERAS INTERNACIONALES Incremento Acumulado de Pernoctaciones Internacionales Base 2005

Málaga 198,71%

200%

150%

Valencia/València 102,41% 100%

Alicante/Alacan 94,36% Donostia/San Sebastián 85,15%

Bilbao 64,69% Córdoba 52,28% 50%

Sevilla 38,81% Salamanca 33,13% Granada 21,79% Santander 13,64%

0%

Zaragoza 40,40%

-50% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a las pernoctaciones de viajeros internacionales alojados en sus hoteles, con un crecimiento de casi el 200 %. A una gran diferencia se encuentran las ciudades de Valencia, Alicante, San Sebastián (con incrementos del 102%, 94% y 85%, respectivamente). El resto de ciudades han tenido crecimientos que oscilan entre el 40% de Zaragoza, al 65% de Bilbao.

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 49

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO EVOLUCION DE PERNOCTACIONES HOTELERAS NACIONALES. Base 2005 50%

COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN PERNOCTACIONES HOTELERAS NACIONALES Incremento Acumulado de Pernoctaciones Nacionales Base 2005

40% Bilbao 36,45%

Málaga 34,17%

30%

20% Granada 14,66%

10%

0%

Córdoba -1,24% Donostia/San Sebastián -5,60% Salamanca -6,34% Zaragoza -7,80% Sevilla -9,28%

-10%

Valencia/València -12,43% Santander -17,45%

-20%

-30%

Alicante/Alacan -32,19%

-40% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el segundo destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a las pernoctaciones de viajeros nacionales alojados en sus hoteles, con un crecimiento del 34%. El destino urbano que más ha crecido en cuanto a pernoctaciones de turistas nacionales es Bilbao, con un 36,4%. Cabe señalar que ocho de los once destinos urbanos analizados han tenido disminuciones en el número de pernoctaciones hoteleras de turistas nacionales, desde la pérdida de un 1,24% en la ciudad de Córdoba, a los -32% en la ciudad de Alicante. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 50

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN PERSONAL EMPLEADO HOTELERO Variación Acumulado de Empleados Hoteleros. Base 2005

EVOLUCION DEL PERSONAL EMPLEADO HOTELERO. Base 2005 50%

40%

30%

Málaga 23,93% 20%

10%

Bilbao 0,39%

0%

Sevilla; -9,51% Donostia/San Sebastián -9,59% -10%

Valencia/València -11,87% Córdoba -11,39% Granada -15,06% Zaragoza -18,85% Alicante/Alacan -19,95% Santander -26,03% Salamanca -26,54%

-20%

-30%

-40% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en el indicador de personal empleado en la hotelería, concretamente en un 24%. Cabe señalar que

excepto los hoteles de Bilbao, que ganan un 0,39% de empleo hotelero, el resto de destinos urbanos analizados tienen descensos (llegando hasta el 26% de Salamanca), en el empleo hotelero. Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 51

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO EVOLUCION DEL GRADO DE OCUPACIÓN HOTELERA. Base 2005

COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN GRADO DE

OCUPACION HOTELERA Variacion acumulada. Base 2005

15,00

10,00

Málaga 8,96

Bilbao 6,44

Donostia/San Sebastián 5,63 5,00

Valencia/València 1,84 Sevilla 1,12 Alicante/Alacan 0,81 0,00

Córdoba 0,14 Santander -1,32 Granada -1,58 Salamanca -3,83

-5,00

-10,00

Zaragoza -14,75

-15,00

AÑOS

-20,00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en el grado de ocupación hotelera, concretamente en casi 9 puntos. Hay otros dos destinos urbanos,

Bilbao y San Sebastián, que crecen entre 5,6 y 6,4 puntos, pero el resto o bien han tenido una muy leve o incluso un retroceso en su grado de ocupación (bajada en Salamanca, Granada o Santander). Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 52

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS URBANOS EN PLAZAS HOTELERAS ESTIMADAS Incremento Acumulado de plazas hoteleras. Base 2005

EVOLUCION DE PLAZAS HOTELERAS ESTIMADAS. Base 2005

80%

70%

60%

Málaga 59,45%

50%

40% Zaragoza 35,35% 30% Bilbao 19,37% 20%

Valencia/València 16,56% Granada 12,57%

10%

Donostia/San Sebastián 7,56% Córdoba 6,71%

Salamanca 4,30% 0% Sevilla 3,90% Alicante/Alacan 3,07% -10% Santander -13,08% -20% 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AÑOS

La ciudad de Málaga es el destino urbano que mejor ha evolucionado en los últimos 8 años en cuanto a la estimación de plazas hoteleras realizadas por el INE, concretamente en un 60%. Sólo

Zaragoza tiene un incremento significativo, aunque se queda en el 35%. Se estima que los demás destinos urbanos tienen un leve incremento de plazas hoteleras, todos ellos menores al 20% Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 53

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

Ranking en Evolución de Viajeros hoteleros 2013. Base 2005 RANK. VIAJEROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Málaga Bilbao Donostia/San Sebastián Valencia/València Granada Sevilla Córdoba Salamanca Zaragoza Santander Alicante/Alacan

TOTALES

NACIONALES

INTERNACIONALES

ÍNDICE 209,32 145,77 125,69 120,27 114,45 112,51 111,75 110,52 104,03 95,95 84,81

RANK. 1 2 5 9 3 8 6 4 7 10 11

RANK. 1 3 2 4 11 8 6 7 5 9 10

ÍNDICE 160,30 130,37 98,05 93,44 115,51 93,63 94,95 99,86 94,49 86,65 63,68

ÍNDICE 279,05 176,66 178,11 172,60 113,33 135,63 143,66 142,71 146,45 135,09 128,48

Fuente: INE. EOH Datos provisionales año 2013

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 54

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

Ranking en Evolución de Pernoctaciones hoteleras 2013. Base 20 RANK. PERNOCTACIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Málaga Bilbao Valencia/València Donostia/San Sebastián Granada Córdoba Sevilla Alicante/Alacan Salamanca Zaragoza Santander

TOTALES

NACIONALES

INTERNACIONALES

ÍNDICE 200,98 146,79 129,00 126,72 117,92 115,66 113,81 109,84 103,11 101,01 88,71

RANK. 2 1 9 5 3 4 8 11 6 7 10

RANK. 1 5 2 4 10 6 8 3 9 7 11

ÍNDICE 134,17 136,45 87,57 94,40 114,66 98,76 90,72 67,81 93,66 92,20 82,55

ÍNDICE 298,71 164,69 202,41 185,15 121,79 152,28 138,81 194,36 133,13 140,40 113,64

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 55

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

EMPLEO HOTELERO Málaga Bilbao Sevilla Donostia/San Sebastián Córdoba Valencia/València Granada Zaragoza Alicante/Alacan Santander Salamanca

RANK. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÍNDICE 123,93 100,39 90,49 90,41 88,61 88,13 84,94 81,15 80,05 73,97 73,46

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 56

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

Málaga Bilbao Sevilla Donostia/San Sebastián Córdoba Valencia/València Granada Zaragoza Alicante/Alacan Santander Salamanca

GRADO DE OCUPACION RANK. ÍNDICE 1 108,96 2 106,44 5 101,12 3 105,63 7 100,14 4 101,84 9 98,42 11 85,25 6 100,81 8 98,68 10 96,17

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 57

4. COMPETITIVIDAD DEL DESTINO

Málaga Bilbao Sevilla Donostia/San Sebastián Córdoba Valencia/València Granada Zaragoza Alicante/Alacan Santander Salamanca

PLAZAS HOTELERAS RANK. ÍNDICE 1 159,45 3 119,37 9 103,90 6 107,56 7 106,71 4 116,56 5 112,57 2 135,35 10 103,07 11 86,92 8 104,30

Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga | INFORME DE COYUNTURA TURÍSTICA | 58

InCoTur

Málaga

Informe de Coyuntura Turística

Este trabajo ha sido realizado, por encargo del Area de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, por la Sociedad de Planificación y Desarrollo, Sopde

Para más información:

www.sopde.es [email protected]

En Málaga, enero de 2014