DIGITAL ASSET MANAGEMENT AND ROBO ADVISING

CIUDAD DE MÉXICO JUNIO 2018

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: El objetivo es adentrar a los asistentes al mundo Fintech relacionado con servicios de ahorro e inversión, la tendencia en México y el mundo, el desarrollo de un servicio de inversión digitalizado, los retos, los avances regulatorios, entre otros.

Alfonso Romo Director de Innovación Vector

El Ingeniero Alfonso Marcelo Romo es Director de Innovación y Nuevos Negocios de Vector Casa de Bolsa, donde tiene a cargo 4 Startups financieras independientes en las áreas de Marketplace Lending, Real Estate, Educación y Finanzas Personales.Anterior a este cargo fue Director del área de e-Business, Director de Asset Management, Director de Vector Fondos, Operador de la Mesa de Dinero de Vector Casa de Bolsa, y Portfolio Manager de ING Investment Management. Su desarrollo profesional en el ramo financiero inicia en 1999 en el área de Planeación de Seguros Comercial América (hoy AXA Seguros). Su experiencia profesional incluye la creación de plataformas electrónicas, productos financieros, el área de Record Keeping, y la coordinación general para construir la Operadora de Fondos de Vector. Sus funciones y pasión personal lo han llevado a ser un especialista en temas de Fintech y de Finanzas personales. Es coautor del libro Querido Dinero, ¡te odio y te quiero! El Ing. Romo ha sido invitado como expositor en un gran número de conferencias, seminarios y foros especializados en temas financieros. Actualmente tiene una sección semanal de finanzas en Radio en el programa WakeUp en EXA FM, y otra en el programa PonteFit de Televisa TDN. Así mismo, es colaborador invitado en programas de noticias de TV Azteca y MVS Radio. Es egresado del ITESM Campus Monterrey de Ingeniería Industrial y de Sistemas en 1 998, realizó una maestría en Liderazgo Empresarial (MBL) en DUXX en 2002, y un master en Marketing Digital en ESDEN Business School en 2016.

Jorge Márquez Finbitz

Jorge es maestro en Políticas Públicas con especialización en Finanzas por la Universidad de Harvard, licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con la certificación CFA de analista financiero por el CFA Institute. Actualmente, Jorge funge como Socio Director de Inteligencia Capital, empresa dedicada a la asesoría financiera y administración de activos. Además, es cofundador de Finbitz. Jorge ofrece una amplia experiencia en el desarrollo de mercados de instrumentos financieros, con más de 12 años en el mercado comprando y vendiendo bonos respaldados por hipotecas (BRH) y ofreciendo valuaciones y plataformas de información que han permitido un mayor entendimiento de dichos instrumentos. Trabajó en Banco de México como investigador financiero y analista de riesgos. Posteriormente, laboró en Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) donde fue parte del equipo que desarrolló los primeros modelos y calculadoras de bonos respaldados por hipotecas (BRH). Asimismo, fue el responsable de la mesa de inversión en BRHs, con más de $30 mil millones de pesos en activos bajo administración, y fue el encargado de desarrollar el sistema de uso público de seguimiento, análisis y monitoreo de estos bonos. Desde 2011 a 2014 fue el responsable del área de Mercados Financieros del Infonavit, en donde se encargaba de gestionar las emisiones de bonos respaldados por hipotecas del Instituto. En esta posición colaboró con la emisión de más de $28 mil millones de pesos y desarrollar la gestión de activos por más de $60 mil millones de pesos. Ha sido panelista en diversos foros nacionales e internacionales sobre los mercados de deuda y la bursatilización en México. En el ámbito académico actualmente es Profesor de Finanzas en la carrera de Dirección Financiera del ITAM.

Mario Gamboa Finbitz

Es doctor y maestro en economía financiera con especialización en behavioral finance y econometría por la Universidad de Harvard y licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Actualmente dirige la práctica de asesoría financiera y administración de activos de Inteligencia Capital y también funge como CEO de Intelimétrica, una empresa dedicada a la minería de datos. Además, es cofundador de Finbitz. De 2007 al 2012 se desempeñó como Jefe de Renta Variable y administrador de portafolios en AQR Capital Management LLC (Applied Quantitative Research), en Greenwich, CT, un prominente hedge fund con más de $100 mil millones USD bajo administración, especializado en estrategias cuantitativas e inversiones sistemáticas. En AQR estuvo a cargo de portafolios institucionales de estrategias macro, administrando alrededor de $1,500 millones USD para el equipo de Asignación Global de Activos. En AQR desarrolló modelos y algoritmos utilizados en la predicción de precios y la evaluación de riesgo para múltiples clases de activos. Anteriormente laboró como investigador cuantitativo en State Street Bank, en Boston, MA, desarrollando y aplicando métodos cuantitativos a estrategias sistemáticas de inversión en equities, commodities, monedas y bonos soberanos. En el ámbito académico, es actualmente Profesor de Finanzas en la EGADE Business School del Tec de Monterrey y anteriormente fue investigador invitado de la Harvard Kennedy School y del National Bureau of Economic Research. Ha realizado consultoría para el Banco Mundial en temas de gobierno corporativo, finanzas corporativas y reestructura empresarial.

TEMARIO: •

¿Por qué está maduro el mercado LATAM/México para Fintech? - El futuro presente de las finanzas. - Oferta: necesitamos servicios financieros no bancos. - Instituciones tradicionales vs. startups fintech. - Tendencias Fintech en México. - Regulación Fintech.

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La importancia de la digitalización de los servicios financieros.

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Tendencias de la digitalización del ahorro e inversión a nivel mundial.

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Asset management digital: diferentes tipos de servicios que se ofrecen actualmente.

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Características del modelo de roboadvisor de inversión digital automatizada.

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Desarrollo del modelo de roboadvisor a nivel mundial.

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¿El mercado LATAM/México está maduro para un servicio de roboadvisor? - Dinámica de tasas de ahorro e inversión. - Acceso a tecnología. - Desarrollo tecnológico de los actuales oferentes de servicios financieros.

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¿Por qué aún no ha explotado el modelo roboadvisor en México? ¿cuáles son los principales retos? - Desconfianza hacia servicios on-line. - Desconfianza hacia instituciones financieras. - Obstáculos regulatorios y legales.

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¿Qué necesidades o gaps podría resolver el roboadvisor en LATAM/Mexico?

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Implementando un modelo de inversión automatizada y digital en México y Latam: - Desarrollo de un algoritmo de inversión. - Selección de instrumentos financieros para invertir. - Perfilamiento y generación de portafolios. - Operatividad: automatización de todo el proceso de on-boarding y seguimiento.

REGISTRO E INSCRIPCIONES TELÉFONOS: +52 (55) 5536 4325 y +52 (55) 5669 4729 E-MAIL: [email protected] REQUISITOS

OPCIONES DE PAGO:

1. Ser egresado de carreras económico - administrativas. 1. Residentes e Instituciones establecidas en México Transferencia y/o Depósito Bancario 2. De preferencia, trabajar en instituciones financieras. NOMBRE: RiskMathics, S.C. 3. En algunos workshops será necesario el uso de laptop. BANCO: BBVA Bancomer CLABE: 012180001105829640 SEDES: CUENTA: 0110582964

Hotel Westin Santa Fe 2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero Santa Fe Javier Barrios Sierra 540, Col. Lomas de Transferencia Bancaria en Dólares Santa Fe, México, D.F. BANCO: BBVA Bancomer Hotel JW Marriott Santa Fe Av. Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, México, D.F. Precio: $20,000.00 MXN + IVA 21 de Junio 10:00 AM - 6:00 PM 22 de Junio 10:00 AM - 2:00 PM Duración: 17 Horas

SUCURSAL: 0956 SWIFT: BCMRMXMM BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C. CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066 3. Pago vía telefónica Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS 4. Pago en línea www.riskmathics.com NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones