Abecé del

TLC COLOMBIA-ESTADOS UNIDOS

INTRODUCCIÓN

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

C

on la próxima entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se abre un extraordinario abanico de oportunidades para los empresarios de ambos lados y comienza una nueva era en nuestras relaciones comerciales. Para sacar el mayor provecho del acuerdo, Proexport Colombia tiene previsto desarrollar una serie de actividades que incluyen macrorruedas de negocios en Estados Unidos, ferias especializadas y misiones comerciales desde y hacia Colombia que ayuden a los empresarios de prendas de vestir, agroindustria, manufacturas y servicios a ampliar su acceso a un mercado de cerca de 310 millones de habitantes. También las pequeñas y medianas empresas tendrán un cronograma especial de actividades que se podrán consultar en nuestra página www.proexport.com.co. Al tiempo que desarrollamos estas actividades, el equipo de Proexport seguirá trabajando en la búsqueda de nuevos mercados y nichos dentro del objetivo de promover la diversificación e innovación de nuestras oportunidades y de las cuáles les estaremos informando de manera permanente.

4 TLC con Estados Unidos, motor para generar empleo.

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Abecé del Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos

13 Oportunidades comerciales en los Estados Unidos. • Productos gourmet • Productos orgánicos • Confitería y galletería • Textiles y confecciones • Manufacturas • Materiales de construcción • Muebles • Cosméticos • Servicios

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TLC

RELACIÓN ESTABLE Y PERMANENTE

TLC CON ESTADOS UNIDOS,

MOTOR PARA GENERAR EMPLEO 4

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l Tratado de Libre Comercio -TLC- implica una nueva relación con Estados Unidos: pasamos de un escenario unilateral, a una relación estable y permanente. A partir de ahora, nuestros exportadores podrán proyectar los negocios a largo plazo y generar más empleo para Colombia. Así lo afirma el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, quien resume de esa forma las ventajas que tiene para el país el acuerdo comercial suscrito con una de las principales economías del mundo. Según proyecciones hechas durante la negociación por el Departamento Nacional de Planeación, sólo el impacto que tiene eliminar los aranceles permitirá a la economía de Colombia crecer 0,48 puntos adicionales y se prevé una disminución de dos puntos en el desempleo, cinco años después de su puesta en marcha. El mercado de Estados Unidos es importante por su número de habitantes: más de 310 millones, por su PIB superior a los 14,6 billones de dólares y por el PIB per cápita de 47.400 dólares, según datos de 2010. En ese mismo año, el 43 por ciento de las exportaciones colombianas llegaron a ese mercado, es decir 16.900 millones de dólares, mientras que los productos estadounidenses que fueron colocados en el país alcanzaron 10.400 millones de dólares. Esto convierte a Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia.

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Empleo

Una de las mayores apuestas del Gobierno al negociar y suscribir acuerdos comerciales tiene que ver con la generación de empleo. Cálculos hechos por el CIDE estiman que el TLC con Estados Unidos generará 380 mil nuevos puestos de trabajo. La industria de las confecciones, una de las mayores generadoras de empleo, podrá aumentar su capacidad de exportación y con ello el empleo industrial. En cuanto a las micro, pequeñas y medianas empresas -mipyme-, que suman en Colombia más de un millón 200 mil (en su mayoría de los sectores de comercio y servicios), podrán gracias al TLC adquirir equipos y materias primas más económicas para atender el mercado nacional.

Grandes retos

Doble efecto

La aprobación del TLC deja dos efectos: El primero es inmediato: extiende la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, la cual fue renovada hasta julio de 2013. El segundo es a mediano plazo y tiene que ver con el aprovechamiento del Tratado. En el caso de la ATPDEA, los exportadores colombianos se beneficiarán, teniendo en cuenta la retroactividad con la que fue aprobada la Ley: desde el pasado 5 de noviembre la Custom and Border Protection (aduana de Estados Unidos) empezó a devolver los aranceles pagados en el tiempo que no estuvo vigente, es decir, entre el 13 de febrero y el 4 de noviembre de 2011. Este hecho reviste importancia, por cuanto el 60 por ciento de las exportaciones colombianas (9.800 millones de dólares), se realizaron bajo esta figura. En el mediano plazo, sectores como el de textiles y confecciones podrían triplicar sus exportaciones a ese mercado en los próximos tres años, tras la entrada en vigencia del TLC. Hay otros sectores clave de la industria que crecerán de manera acelerada ante las nuevas oportunidades.

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Son múltiples los retos que debe asumir el país para que este acceso preferencial permanente dé los resultados esperados. Uno es el tema de la infraestructura. Sobre el particular, hay avances significativos en eficiencia en el Caribe colombiano, región que está mejor preparada para enfrentar los tratados. Se tienen puertos eficientes y zonas francas con techo industrial disponible con los cuales se puede competir y atraer inversión extranjera. El Pacífico está pasando por una etapa de transformación que hay que acelerar. En el caso de Bogotá, la principal obra es la modernización del aeropuerto y, en ese marco, la terminal de carga que cumple la misión de ser la más importante de Suramérica, especialmente para las exportaciones que van hacia Estados Unidos. Igual ocurre con los ajustes normativos necesarios para la entrada en vigor del TLC. Lo que viene ahora es la presentación de una serie de reformas a consideración del Congreso de la República y la expedición de actos administrativos (decretos). Así las cosas, se tramitarán las leyes aprobatorias de tratados como el Convenio sobre Protección de Variedades Vegetales y el Tratado de Bruselas, sobre señales transmitidas por satélite. Se requiere expedir leyes en derechos de autor, de acceso a servicios transfronterizos y de facilitación al comercio. En cuanto a los actos administrativos o decretos, es necesario abordar temas relacionados con reglas de origen, desgravación arancelaria, acceso a mercados, facilitación al comercio, salvaguardias especiales, propiedad intelectual, administración de contingentes agrícolas, entre otros. Durante los cinco años transcurridos desde la firma del TLC en noviembre de 2006, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha gestionado y tramitado proyectos necesarios, aún cuando el Tratado no había sido aprobado en Estados Unidos.

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RESPUESTAS SOBRE EL TRATADO

TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO ENTRE

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¿Por qué es importante para Colombia un TLC con Estados Unidos? Porque permite a los empresarios colombianos colocar sus productos en condiciones preferenciales permanentes, en el mercado más grande del mundo, con más de 310 millones de habitantes, un producto interno superior a los 14.6 billones de dólares, y un pib per cápita de 47.400 dólares, según datos de 2010. Porque países con un desarrollo similar al nuestro como Chile, México, Perú y los países centroamericanos, ya han firmado tratado con Estados Unidos, situación que sitúa a nuestros exportadores en desventaja para competir.

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beneficiará a las arcas de las dos naciones por el crecimiento de sus economías.

¿Cuándo se firmó el Tratado? El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América (nombre oficial), sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006; aprobado el 5 de junio de 2007 en la Cámara de Representantes y el 14 de junio de 2007 en el Senado; y sancionado por el Presidente de la República mediante la Ley 1143 del 4 de julio de 2007. El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 24 de julio de 2008, cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-750 encontró acorde al ordenamiento constitucional del país a este Acuerdo, así como la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del mismo. Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del mismo Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, la Carta Adjunta y su ley aprobatoria y la ley 1166 de 2007; cuya exequibilidad fue declarada en sentencia C-751 del 24 de julio de 2008.

¿Qué falta para que el Tratado entre en plena vigencia?

Porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia y el incremento del comercio entre ambos países generará más empleo y mayores ingresos. Porque el mecanismo utilizado hasta ahora para el ingreso libre de arancel de cerca de seis mil productos colombianos al mercado de Estados Unidos, conocido como ATPDEA (Ley Andina de Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga), es temporal y su prórroga depende del libre albedrío de las autoridades estadounidenses. Porque debemos buscar que cada vez más productos colombianos tengan acceso permanente y sin barreras a mercados de países

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industrializados como Estados Unidos, y con ello generar más empleo y bienestar a la población.

¿A quiénes beneficia? A los consumidores colombianos y estadounidenses, por cuanto les garantiza una mayor oferta de productos, a mejores precios; a los empresarios y exportadores de los dos países, por dos razones: 1) podrán vender más productos sin pagar los impuestos de entrada que antes se exigían; y 2) podrán comprar maquinaria no producida en el país y/o materias primas sin pagar arancel, lo cual les permitirá ser más competitivos. También

Que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe y se lleve cabo el intercambio de los instrumentos de ratificación por parte de cada una de las partes. De forma previa a este intercambio formal, una vez aprobado el Tratado en el Congreso de EEUU, se adelanta el proceso de implementación del Acuerdo en Colombia. Este proceso tiene por objeto realizar los ajustes normativos tendientes a garantizar que Colombia cumpla los compromisos asumidos bajo el TLC. Agotada esta etapa, se realiza el canje de notas entre los dos gobiernos y 60 días después el Tratado entra en vigencia.

¿Cuánto tiempo tardará esto? Si el proceso sigue su curso en forma exitosa, el Tratado podría entrar en vigencia en el segundo semestre del 2012.

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¿Qué se espera del Tratado en materia económica? Estudios realizados en la recta final de la negociación permiten prever el crecimiento de un punto anual adicional en la economía del país y una reducción de dos puntos en la tasa de desempleo, en un periodo de cinco años.

¿En cuánto se proyecta el aumento del empleo? Se calcula que una vez el Tratado esté en plena aplicación abrirá el camino para la creación de 380 mil nuevos puestos de trabajo.

¿Cuánto vende Colombia actualmente a Estados Unidos? En 2010, el 43 por ciento de las exportaciones totales de Colombia, correspondientes a

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16.900 millones de dólares, se dirigieron hacia Estados Unidos.

¿Cuánto de esa suma se exporta amparado por el ATPDEA? Del total de las exportaciones realizadas a Estados Unidos en 2010, cerca del 60 por ciento se realizaron bajo ATPDEA, equivalentes a 9.800 millones de dólares.

¿Se pierden las preferencias del ATPDEA, con la entrada en vigencia del Acuerdo? Las preferencias arancelarias de las que venían gozando los productos colombianos se mantendrán con el TLC y, por lo tanto, sectores como los de las flores, confecciones, tabaco, cacao, plásticos y manufacturas de

cuero, entre otros, se verán beneficiados. De hecho, tanto las preferencias del ATPDEA como las demás que fueron acordadas, se mantendrán en el tiempo, dado que el mantenimiento de las mismas ya no estará sujeto a decisiones unilaterales del Gobierno y Congreso de los Estados Unidos.

¿Cuánto compra Colombia a Estados Unidos? En 2010 las importaciones de Colombia, procedentes de ese país, superaron los 10.400 millones de dólares.

¿Se sabe cuántos productos podrían llegar en forma exitosa al mercado de Estados Unidos? Según un estudio elaborado en la recta final de

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la negociación del Tratado por Araujo Ibarra & Asociados, existen 500 productos con potencial exportador al mercado de Estados Unidos.

¿Y en materia de inversión, qué se espera? En cuanto a la inversión que puede llegar al país, la Corporación para el Desarrollo de la Investigación y la Docencia Económica – CIDE-, calculó un incremento superior al 19 por ciento, una vez el Tratado esté en plena marcha.

¿Cuál fue el resultado de la negociación para la industria? Gracias al Tratado, Colombia obtiene acceso inmediato a prácticamente la totalidad de su oferta industrial (99,9 por ciento). Ello incluye todo el ámbito de los textiles y las confecciones, preferencias que van mucho más allá del ATPDEA pues cubren sectores nuevos como las confecciones para el hogar, generando nuevas líneas de exportación. De otro lado Colombia otorga a Estados Unidos acceso inmediato al 81,8 por ciento de los productos, de los cuales el 92,5 por ciento corresponde a materias primas y bienes de capital no producidos en el país.

¿Qué traerá lo negociado en materia industrial? La principal consecuencia para nuestras industrias sería el mayor acceso es la reducción de costos de producción, el aumento de la competitividad nacional y la posibilidad de ofrecer mejores precios a los consumidores.

¿Y qué otros beneficios traerán esas importaciones a Colombia? Las mayores beneficiadas serán las pequeñas y medianas empresas –pymes-, dado que la reducción de aranceles no sólo disminuye sus costos de producción, sino que les abarata la actualización tecnológica y la mejora en productividad.

¿La desgravación será inmediata para todos los productos industriales negociados? No; hubo excepciones. Por ejemplo, con plazo de desgravación de cinco años quedaron el grupo de papel, tintas, productos de hierro y acero, vidrio y partes de vehículos,

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entre otros, mientras que a siete años se desgravará la cadena petroquímica – plástico.

¿Qué pasará con el Plan Vallejo? La negociación permite al país mantener incentivos a la exportación como el Plan Vallejo para materias primas; esto significa que los empresarios podrán importar materias primas de cualquier origen sin pagar aran-

celes en los casos en los que ellas sean utilizadas en la elaboración de productos para la exportación. Claro está que para tener acceso preferencial al mercado de los Estados Unidos, las mercancías que utilicen el Plan Vallejo deben cumplir las reglas de origen.

¿Cómo le irá a los textiles y las confecciones? Para el sector textil-confección se abren grandes oportunidades comerciales, por cuanto se lograron preferencias de largo plazo, muy importantes para productos como ropa interior femenina, confecciones para el hogar, vestidos de baño y moda en general.

¿Y al cuero? Para el calzado y los artículos de cuero, industria altamente compuesta por pequeñas y medianas empresas –pyme-, se consolidaron y ampliaron las preferencias comerciales del ATPDEA.

¿Qué hubo para los productores de grasas? Las grasas y los aceites colombianos, muchos hechos a base de palma, tendrán un gran potencial, no sólo por la reducción del arancel, sino porque tienen menor contenido de ácidos grasos nocivos para la salud, lo cual es muy valorado entre los consumidores estadounidenses.

¿Y con otros productos considerados industriales? También hay buena noticias: la cerámica para baños y cocinas, que ha venido ganando mercado en Estados Unidos podrá consolidar y ampliar esos mercados.

¿Es verdad que el mercado colombiano se verá inundado con bienes usados? En el tema de los bienes usados, se mantuvo el régimen de licencia previa que se ha venido aplicando para el control de este tipo de productos desde 1995, incluso para el caso de la ropa usada.

¿Y qué pasará con el tema de los remanufacturados? En remanufacturados se acordó una definición que permite diferenciarlos de los bienes usados y defender a través de una desgra-

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vación lenta las sensibilidades identificadas con el sector privado en el caso de autopartes, electrodomésticos y metalmecánico. Adicionalmente, la definición adoptada permite exigir que dichos bienes estén en condiciones y gocen de garantías similares a las de mercancías nuevas, con lo cual se protege al consumidor colombiano.

¿Cómo le fue al sector agrícola? Para el sector agrícola se abren grandes oportunidades de exportación con el Tratado, por cuanto se lograron mecanismos para asegurar el acceso real y esquemas de protección para los productos sensibles.

¿Cuáles productos se prevé que conquistarán a los consumidores estadounidenses? Productos en los que Colombia es altamente competitiva, como frutas, hortalizas, lácteos, productos cárnicos y tabaco, entre otros, tendrán en el mercado estadounidense un gran campo de acción.

¿Y en qué otros productos se lograron buenas condiciones de acceso? Junto con los anteriores productos, se lograron mejores condiciones de acceso para flores, azúcar y sus derivados, etanol, aceite de palma y sus derivados, preparaciones alimenticias, pastas y galletería, cacao y chocolate, panela, hierbas aromáticas, café y algodón. Se calcula que esta gama de productos genera alrededor del 74 por ciento de empleo en el sector agropecuario.

¿Cómo se protegerá a los renglones agrícolas sensibles? El TLC establece mecanismos de protección como salvaguardias automáticas, amplios plazos de desgravación, contingentes arancelarios y plazos de gracia para la agricultura colombiana, sensible en casos de enfrentar condiciones de competencia adversas.

¿Cómo se logrará que no haya barreras diferentes a las arancelarias? Los productos agrícolas e industriales siempre tendrán que cumplir los requisitos técnicos, sanitarios y fitosanitarios exigidos por cualquier país. Sin embargo, para evitar que dichos requisitos se conviertan en barreras a

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nuestras exportaciones, se acordó en materia sanitaria y fitosanitaria que nuestras solicitudes se tramitarán de manera oportuna por las respectivas agencias estadounidenses; nuestras evaluaciones técnicas (datos y evidencias científicas) sean utilizadas por las agencias dentro de los procesos y faciliten y agilicen la admisibilidad de nuestros productos agropecuarios; y las agencias de Colombia y los Estados Unidos emprendan un proceso conjunto de cooperación técnica que permita superar los obstáculos que sur-

jan en el desarrollo normal de las actividades de exportación.

¿Qué se logró en servicios? Este campo es de gran proyección, dado que registra una dinámica superior a la del comercio de bienes, en parte por el impulso derivado del desarrollo de Internet, los avances en tecnología de comunicaciones y la caída en los costos del transporte internacional. Los sectores de servicios se beneficiarán con acceso preferencial y sin barreras al

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mercado de Estados Unidos. Los logros alcanzados en servicios son notables para Colombia; crean un ambiente favorable para mejorar la competitividad, tener un desarrollo local profundo, generar empleos y aumentar las exportaciones al mercado más grande del mundo.

¿Qué se buscaba en la negociación para ese sector? Los objetivos en la negociación de servicios fueron la eliminación de las barreras de acceso que distorsionan el comercio e imponen trato discriminatorio a los proveedores de servicios; la promoción de la competencia como factor acelerador de la competitividad y de beneficios para los consumidores; la garantía de la autonomía del Gobierno en el diseño del sistema de seguridad social; y la eliminación de los aranceles en los productos digitales (programas computacionales, video, imágenes, grabaciones de sonido, etc.).

¿Qué se logró en cuanto a eliminación de barreras? Con relación a la eliminación de barreras, se asumieron compromisos de no imponer determinada figura jurídica que impidan a los proveedores prestar sus servicios, no obligar a la presencia local de los proveedores y no discriminar mediante limitaciones al número de proveedores, el valor de los activos o de las transacciones y el número de empleados.

¿Colombia se reservó el manejo de algunas normas en servicios? Sí. Colombia se reservó la discrecionalidad de regular normas relacionadas con las compañías de seguridad privada – especialmente la restricción a la inversión extranjera–; el ejercicio de profesiones como la contaduría; la vinculación de científicos colombianos en investigaciones basadas en la diversidad biológica; la actividad de la televisión en sus diferentes modalidades; y los servicios públicos domiciliarios, el transporte y las comunicaciones.

¿Qué va a pasar con la cultura? El Gobierno colombiano estableció en el TLC una reserva cultural, que preserva la discrecionalidad del Estado para desarrollar

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políticas de apoyo al sector, de tal forma que los actuales incentivos y otros que se diseñen a futuro se puedan seguir aplicando. Al respecto, se destaca la posibilidad de entregar incentivos fiscales u otro tipo de ayudas provistas por el gobierno de manera discrecional sin aplicar la disciplina del trato nacional.

Estas disposiciones tienen su origen en una visión de la cultura que reconoce los amplios valores intangibles que ésta presenta, tales como su capacidad para generar tejido social o la transmisión del conocimiento implícita en las industrias y actividades culturales.

¿Qué se decidió sobre las minorías? El Gobierno se reservó el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja y a sus grupos étnicos, entendiendo como tales los pueblos indígenas y ROM (gitanos), las comunidades afrocolombianas y la comunidad raizal. De igual manera, se hizo una reserva expresa sobre el derecho de Colombia para adoptar o mantener medidas relacionadas con las tierras comunales de los grupos étnicos.

¿Se incluyó la homologación de títulos? En materia de homologación de títulos, cada país es autónomo en la reglamentación de los requisitos que se deben cumplir, pero puede establecer convenios específicos de reconocimiento mutuo con otros países. A futuro el grupo de trabajo debe abordar el tema de homologación de títulos. Este es un avance importante con relación a negociaciones anteriores, pues este grupo funcionará como parte de la institucionalidad del tratado.

¿Qué va a pasar con los servicios financieros? En servicios financieros se amplía la competencia mediante el establecimiento de bancos y compañías de seguros a través de sucursales, con capital incorporado en el país. Adicionalmente, en el sector de seguros se permitirá el comercio transfronterizo, con excepción de los seguros obligatorios, los relacionados con la seguridad social y los que deban tomar las entidades públicas. Otro aspecto destacado en materia financiera es la conservación de la discrecionalidad del Gobierno para controlar los flujos de capitales con fines de estabilidad macroeconómica. De igual forma, se preservó la facultad de las autoridades económicas para el diseño y regulación del sistema de seguridad social.

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De manera general la negociación preserva la normatividad vigente en el país, e incorpora temas de interés nacional tales como medidas para prevenir la biopiratería como la biodiversidad y la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico.

¿Y la biodiversidad?

¿Qué hubo en telecomunicaciones? En telecomunicaciones se lograron varios puntos de interés para el país. Colombia no tendrá la obligación de privatizar las empresas de telecomunicaciones de propiedad del Gobierno central. En materia de redes privadas el capítulo garantiza que las empresas de las partes puedan acceder y hacer uso de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo circuitos arrendados ofrecidos en su territorio o de manera transfronteriza, en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Con lo anterior, se da paso a que otras industrias se conecten entre sí y con la red pública de telecomunicaciones, facilitando de esta manera el funcionamiento de múltiples industrias. Se destaca la exigencia de la presencia comercial por parte de Colombia para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que además de atracción de inversión extranjera, garantiza un trato equitativo en cuanto a cargas regulatorias y de aportes al Fondo de Comunicaciones. Por último, se obtuvo la exclusión de la telefonía rural de las disciplinas del tratado; tal servicio comprende las poblaciones que cuentan con menos de 4.500 líneas instaladas, con lo cual quedan incluidos el 74% de los municipios de Colombia. La exclusión permite al Gobierno adoptar las medidas

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que considere convenientes para mejorar el cubrimiento del servicio a estas poblaciones, sin que los operadores queden sometidos a las obligaciones del tratado.

¿Cómo se van a manejar las compras públicas? Las disposiciones en materia de compras públicas tienen como fin principal asegurar transparencia y reglas claras de juego en materia de contratación estatal. Adicionalmente, entidades gubernamentales de Estados Unidos compran anualmente un promedio de 300 mil millones de dólares; y las empresas colombianas podrán tener acceso a ese mercado. De otro lado, Colombia reservó para las pymes nacionales contratos hasta por 125 mil dólares, que se extienden a 250 mil dólares para algunas entidades que generan altos volúmenes de contratación.

¿Cómo concluyó el tema de propiedad intelectual? El Capítulo de Propiedad Intelectual establece condiciones para una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual. También, establece un adecuado balance entre, por un lado, incentivar y proteger la generación de conocimiento e investigación, y por otro lado, el acceso adecuado a la tecnología y al conocimiento.

Se incorporó por primera vez en un TLC, el tema de la protección de la biodiversidad y los Conocimientos Tradicionales asociados a ella, allí se reconocen los principios internacionales del Conocimiento Previo Informado y de las distribución equitativa de los beneficios para el uso de recursos genéticos, como lo establece nuestra legislación. Además se consagraron mecanismos para evitar el otorgamiento de patentes indebidas que versan sobre nuestra biodiversidad, principalmente a través del intercambio de información, así, las Partes se comprometieron a encontrar medios para compartir información que pueda tener relevancia en la patentabilidad de las invenciones basadas en conocimientos tradicionales o recursos genéticos.

¿Qué pasó con el tema de medicamentos? En el campo de la propiedad intelectual relacionada con medicamentos (patentes y datos de prueba), Colombia mantuvo su estándar actual de protección, sin crear nuevos obstáculos para el acceso a medicamentos, al tiempo que preservó todos los instrumentos de flexibilidad que rigen, en defensa de la salud pública.

¿Lo laboral y ambiental era otra preocupación? En asuntos laborales y ambientales, Colombia se comprometió a cumplir su propia legislación en ambos ámbitos.

¿Cómo sería el panorama del comercio de Colombia con Estados Unidos, sin TLC? Estimaciones indican que en un escenario con TLC, se obtendría un 40,5 por ciento más de comercio, mientras que sin el acuerdo y sin las preferencias arancelarias que nos venían rigiendo desde 1991, la caída del comercio bilateral alcanzaría el 57,6 por ciento.

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COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS 2012

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1. Productos gourmet [ Tendencias ]

El perfil más común del consumidor habitual de productos son los mayores de 45 años, considerados la generación del baby boom y que tienen educación universitaria con nivel socioeconómico alto. (superiores a los US$100.000 anuales). El interés por la salud y la nutrición está aumentando en todos los grupos de edades, particularmente entre los mayores de 40 años. El consumo de estos productos tiene un componente estacional que se concentra en los últimos meses del año (Acción de Gracias y Navidad) y en verano. FUENTE: Icex.es

[ Canales de distribución]

Los mercados geográficos más importantes para los productos gourmet en EE.UU. son la costa oeste y el noreste de país, especialmente en: Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Detroit, Washington, Philadelphia, Houston, Boston y Miami. El sistema de distribución está compuesto normalmente por un importador/distribuidor que provee centrales de abasto y los diferentes

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niveles de la distribución retail (Supermercados, restaurantes, hoteles e institucional).

2. Productos orgánicos [ Tendencias ]

En los Estados Unidos existen ciertos puntos de consumo con mayor tendencia por los alimentos orgánicos. Estos se caracterizan por tener una población con mayor grado de educación, más propensa a practicar deportes y con mayor preocupación por el medio ambiente. El mayor consumo de productos orgánicos se da en la categoría de frutas y verduras, la época de mayor demanda se presenta cuando la temporada de cosecha de fruta es baja, es decir durante noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo principalmente. Para el resto de productos alimenticios, la demanda se puede considerar casi constante. FUENTE: Prochile

[ Canales de distribución]

En los Estados de California, Massachusetts (Boston), Nueva York y el distrito federal de Columbia (Washington DC), se concentra la mayoría del consumo de estos productos. El sistema de distribución está compuesto

normalmente por un importador que provee a un mayorista y este a su vez minoristas (supermercados, tiendas de alimentos naturales, mercados de productos frescos, tiendas gourmet) y el canal institucional (restaurantes, cafeterías y otros).

3. Confitería y galletería [ Tendencias ]

El estilo de vida agitada y el cambio en los patrones de alimentación de los últimos tiempos llevan a la adquisición de productos fáciles de portar, por lo cual las barras de chocolate son una buena alternativa. También existen oportunidades en la producción y desarrollo de campañas. Es necesario tener en cuenta iniciativas como la del Departamento de Salud, que busca reducir el porcentaje de personas con sobrepeso y obesas a la mitad (En la actualidad alcanza el 65,2% de los adultos mayores de 20 años de edad y el 15% de los niños y adolescentes). El crecimiento de la diabetes y enfermedades cardiovasculares relacionadas con exceso de azúcar en la dieta alimenticia, han generado una tendencia hacia los productos bajos en carbohidratos y orgánicos.

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OPORTUNIDADES

Esto se ve reflejado en la participación dentro del mercado que ha tomado la confitería dietética. Las ventas de confitería sin chocolate crecieron 16% en el último año, mientras que el resto de la confitería sin chocolate disminuyó 3,8%. Existen grandes oportunidades en las temporadas de San Valentín, Halloween, Pascua y Navidad, en donde los consumidores compran mayor cantidad de confites. Durante estas fechas los productos de marcas privadas y con imágenes correspondientes a la época son los más cotizados. Es importante anotar que las empresas que trabajan estas temporadas usualmente manejan los programas con mucho tiempo para poder lograr los volúmenes que las festividades exigen. Producir confitería especial para estas fechas, con diseños alusivos, puede incrementar las ventas en Estados Unidos. En San Valentín y Navidad, la chocolatería tiene una alta demanda. En chocolate se han desarrollado programas en productos Fancy con un mercado objetivo gourmet, donde el empaque juega un papel importante. Son productos con un sabor menos dulce, pues el nicho está acostumbrado a productos europeos. El mercado étnico (nostálgico) se presenta como una gran oportunidad para los productos colombianos. En la actualidad, aproximadamente el 15% de la población norteamericana es latina (más de 43 millones de personas), es decir, un mercado potencial de gran tamaño y con gustos en alimentación, cultura e idioma, similares a los colombianos. [ Canales de distribución]

La distribución de las ventas por canales dentro de Estados Unidos se da de la siguiente manera: los supermercados/hipermercados tienen el 47% de participación en confitería, las tiendas de conveniencia el 19%, las independientes el 16,4% y otros 17,6%. El sector de confitería colombiano emplea una línea de distribución en Estados Unidos a través de brokers o distribuidores locales que están encargados de comercializar quienes a su vez, llevan los productos con los grandes almacenes de cadena, supermercados y minoristas donde finalmente están disponibles para el consumidor final. Esta organización responde a la cualidad

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de los distribuidores relacionada con el conocimiento del mercado y los actores que lo componen. Lo anterior implica que la brecha de tiempo y espacio se reduzca. Es por esto que para el exportador la figura de un comercializador exclusivo mejora la colocación de los productos en el mercado, pues evita en gran medida problemas logísticos de abastecimiento. En este caso es muy

importante tener un canal de distribución fluido, ya que la vida útil de la confitería es limitada y pequeñas variaciones en los tiempos de entrega afectarán la calidad. Otra modalidad, es hacer presentaciones conjuntas (entre productor y distribuidor), en las que se compartan gastos, en donde se promocione el producto y de este modo, se creen compromisos entre las dos partes.

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4. Textiles y confecciones

mil millones en producto de valor agregado. El costo de la mano de obra en China y otros países de Asia están subiendo, reduciendo la distancia en los costos de producción con los demás países confeccionistas. Se identifica una creciente tendencia e interés de volver a explorar negocios en el Hemisferio Occidental, especialmente para beneficiarse de factores como cantidades flexibles, cortos tiempos de entrega y cerca-

nía al mercado de Centroamérica y México, países que ofrecen soluciones competitivas y de servicio adecuadas para el mercado estadounidense, son la principal competencia de la industria colombiana. Las empresas con políticas de responsabilidad social son valoradas por los grandes compradores de la industria en los Estados Unidos.

• California

• Texas

• Florida

Región que alberga una importante población hispana y en donde se encuentran nichos de mercado alto, medio y bajo. El 85% de las oportunidades están enfocadas a empresas que ofrecen paquete completo, donde los principales productos demandados son: jeans, ropa interior, deportiva, vestidos de baño, ropa de playa y accesorios en cuero. El 15% de las oportunidades restantes está dirigido a empresas productoras de ropa interior, vestidos de baño, deportiva y accesorios en cuero con marca colombiana.

Estado considerado como un centro importante de distribución para la cadena textil y de confecciones, en el cual se concentran varias empresas manufactureras del sector de prendas de vestir. Las empresas confeccionistas ubicadas allí se caracterizan por buscar tiempos de respuesta cortos y precios bajos. En esta región los productos demandados bajo la modalidad de paquete completo son jeans, ropa casual, ropa deportiva, ropa interior, uniformes y cuero, representando el 90% de las oportunidades. Por su lado, las oportunidades para productos con marca colombiana constituyen el 10% y están enfocadas en productos tales como ropa casual, ropa interior, ropa formal, accesorios en cuero, calzado y bisutería.

La Florida es el principal puerto de entrada del comercio bilateral entre EE.U.U. y Colombia. Para esta región el 70% de las oportunidades se encuentran dirigidas al negocio de paquete completo, con productos como: ropa deportiva, vestidos de baño, ropa interior, uniformes, jeans, ropa casual, calcetines y cuero. Para el caso de marcas colombianas el 30% de las oportunidades se enfocan en productos tales como vestidos de baño, ropa deportiva, ropa interior y accesorios en cuero.

[ Tendencias ]

Fuerte crecimiento en la categoría de ropa deportiva alcanzando los US$50 mil millones en ventas de minoristas en los Estados Unidos Este incluye aquellos productos con tratamientos especiales como: anti-humedad, anti-bacterial, anti-solar, etc. En el caso de jeanswear, las ventas superan los US$13

[ Canales de distribución]

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OPORTUNIDADES

• Nueva York

• Georgia

• Illinois

La ciudad se consolida como el principal distrito de comercio de los EE.U.U. y posee un importante centro de ventas al detal para el área textil. Allí también se celebran ferias especializadas para el sector y existen show rooms relevantes para la industria de las confecciones. La presencia de representantes y agentes es alta en la ciudad, pues a través de ellos se ingresa a las boutiques especializadas. Las oportunidades en la región se comportan de manera similar a Texas en cuanto a la distribución entre paquete completo y marca. El 90% son opciones para empresas productoras de paquete completo, en productos como: jeans, ropa casual, ropa interior, uniformes, ropa deportiva, vestidos de baño, ropa formal, ropa de control, calcetines, cuero y accesorios en cuero. El 10% restante lo pueden aprovechar empresas productoras de ropa interior, vestidos de baño, ropa deportiva, ropa formal, accesorios en cuero, calzado y bisutería, con marca colombiana.

Atlanta es el centro de distribución de bienes y servicios de la zona suroriental de los Estados Unidos y se posiciona como un importante núcleo financiero, sede de muchas de las empresas públicas de esa región. En ella se fabrican aviones, automóviles, derivados del papel y la madera, confección y productos químicos. Al igual que las regiones mencionadas anteriormente, para el caso de Georgia, el porcentaje más alto de las oportunidades, está enfocado al negocio de paquete completo, con el 70% dirigidas a empresas confeccionistas que proveen paquete completo para jeans, ropa interior, ropa de control, ropa deportiva, uniformes y calcetines. El 30% de oportunidades restantes están dirigidas a empresas productoras de ropa interior, vestidos de baño, ropa de control, marroquinería, calzado y bisutería con marca colombiana.

Contrario a las regiones mencionadas anteriormente, Illinois ofrece el 30% de oportunidades para el negocio de paquete completo y el 70% restante para la opción de marca colombiana. Los productos demandados para paquete completo son uniformes, jeans, ropa casual y cuero, mientras que para el caso de marca colombiana lo más demandado es ropa interior, vestidos de baño, ropa casual, marroquinería y bisutería. La estructura de los competidores o jugadores del mercado estadounidense de prendas de vestir ha sufrido un cambio importante durante la presente década, lo cual ha llevado a que confeccionistas y minoristas se vean hoy amenazados por nueva competencia. Esta situación los ha conducido a experimentar con nuevos formatos de ventas al por menor, que les permita ofrecer nuevas propuestas a los consumidores.

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tribución del mercado estadounidense se puede observar claramente en el siguiente diagrama. Tiendas por departamentos

Buscan manufactura de marca propia para competir en sus propios almacenes con las marcas reconocidas; hacen modas parecidas, pero por no tener un intermediario y ser dueños de sus propios almacenes esperan competir a través de sus marcas propias con precio. Ejemplos: Academy, Cavender’s, Sheplers, Macy’s, JC Penny, etc. Marcas propias

Clientes que tienen sus propias marcas y que están interesados en buscar proveedores para su producción por fuera de la región. Ejemplo: VF Corportation, The GAP, LEVIS, Polo Ralph Lauren, entre otros. Tiendas especializadas

LA ESTRUCTURA DE VENTAS AL DETAL O CANAL MINORISTA Estructura de ventas al detal en EE.UU. Almacenes por departamento

22%

Cadenas nacionales

15%

Almacenes especializados

16%

Almacenes de descuento

26%

Direct mail - E commerce

10%

Otros

11%

TOTAL VENTAS AL DETAL EE.UU.

100%

Las tiendas por departamento, han perdido participación en el mercado frente a minoristas como Wal-Mart y Target, y han presenciado el crecimiento de los minoristas especializados (H&M, Zara y Forever 21), que se diferencian por ofrecer prendas con un alto contenido de moda y diseño a precios moderados. El éxito de los minoristas, que ofrecen prendas bajo sus propias marcas, ha reducido las ventas de detallistas estadounidenses tradicionales (como The Gap) y de confeccionistas que venden sus marcas a través de canales no especializados. La estructura de comercialización y dis-

Las compras las realizan por medio de reps o mayoristas. Sus clientes finales son boutiques o inclusive espacios pequeños en tiendas por departamento exclusivas. La mayoría tiene espacio en los markets, donde muestran su colección para la siguiente temporada y reciben los pedidos. Se caracterizan porque buscan marcas buenas para representar de acuerdo con su estilo. Ejemplo: Brad Hughes, Malouf ’s (este último tiene también sus propias tiendas). Wholesalers o brokers (mayoristas)

Trabajan casi siempre para tiendas por departamento en un área específica y se encargan de conseguir productos específicos para las grandes cadenas. También trabajan con contratos exclusivos y puntuales para clientes. Ejemplo: Isok and Ferguson y Covenant.

Productor / Exportador

Importador / Distribuidor (Brokers o representantes)

Tiendas departamentales

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Marcas propias

Tiendas de descuento / Outlets

Tiendas especializadas o boutiques

Catálogos / Internet

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OPORTUNIDADES

5. MANUFACTURAS

• Autopartes [ Tendencias ]

Hay una importante recuperación en la industria automotriz estadounidense, sector en donde el rubro de piezas importadas registró un marcado ascenso durante el 2010 y 2011. Los fabricantes de automóviles tienen previsto introducir más de 20 modelos eléctricos en los próximos dos años. De igual forma se está acelerando el desarrollo de la nueva generación de automóviles a gasolina. Actualmente las ensambladores de autos en los Estados Unidos se encuentran en un proceso de renovación de sus proveedores. Latinoamérica es una excelente opción dada su calidad y su relativo bajo costo. Se ha identificado que los proveedores colombianos son competitivos cuando de trata de proyectos especiales, de piezas hechas a la medida. También hay oportunidades en partes de reposición comunes. En la industria automotriz es importante que las empresas se posicionen como proveedores flexibles en cuanto a cantidades requeridas, que están en

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una zona horaria conveniente y que permiten proyectos especiales. Esta Industria esta brindado oportunidades OEM (Original Equipment Manufacturer) como en “Aftermarket.” Con el TLC algunos productos pasan a cero de arancel; tales como: • Amortiguadores de ballesta o helicoidales • Pastillas [ Canales de distribución]

Para el mercado de componentes originales la distribución se realiza a través de las ensambladoras (General Motors, Ford, Chrysler y otros). Por su parte para el mercado de reposición o “aftermarket”o lo mas usal es contar con un distribuidor mayorista quien su vez provee a los distribuidores minoristas de cubrimiento estatal o nacional.

• Aparatos eléctricos [ Tendencias ]

La infraestructura de generación, transmisión, distribución y venta de energía en EE.U.U. está a cargo de poco más de 110 generadores.

Adicionalmente, las municipalidades y las cooperativas rurales distribuyen y venden cerca del 72% de la energía, especialmente en zonas rurales. Algunos productos de este sector ya cuentan con entrada libre al mercado norteamericano, pero otros, como algunos tipos de transformadores que deben pagar hasta más de 6% de arancel se ven beneficiados con cero de arancel al entrar en vigencia el Tratado de Libre comercio. Existen oportunidades para transformadores de capacidad mediana y pequeña, cables, cables e insumos eléctricos, productos de iluminación industrial, entre otros. [ Canales de distribución]

Los canales de distribución para la comercialización del grupo de productos que hacen parte del sector de aparatos eléctricos usualmente está compuesto por un importador y/o representante o un distribuidor/ mayorista. El representante es quien normalmente administra la relación comercial con los generadores de energía. Por su parte, los distribuidores mayoristas surten a los distribuidores minoristas y las municipalidades y cooperativas regionales.

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6. Materiales de construcción

[ Canales de distribución]

[ Tendencias ]

Los materiales de construcción deben cumplir con los códigos de construcción pertinentes a la zona en la que desean comercializarse y que dependen entre otros factores del medio ambiente (En el sur del país se necesitan materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte se requieren productos capaces de soportar cambios extremos de temperatura y humedad). Los exportadores deben considerar también la preferencia por productos verdes, certificados de comercio justo, el mercado étnico y la existencia de nichos de lujo. En términos generales la amplitud del mercado estadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias en las que se pueden concentrar los exportadores. La construcción ha repuntado levemente y solo en algunos Estados de EE.U.U. como California y Florida todavía no se han recuperado de la crisis mobiliaria; mientras Texas y algunos del noreste presentan crecimiento en la construcción de viviendas.

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Como resultado, se abre espacio al nicho de la remodelación. Los productos que atienden este nicho cuentan con cero de arancel, sin embargo hay otros productos que se verán muy beneficiados como las tejas de barro, las baldosas sin esmaltar y las baldosas esmaltadas que pasan de un 13.5%, 10%, 8.5%, respectivamente; a gozar de entrada libre una vez implementado el TLC.

Los colombianos deben identificar distribuidores aliados que se comprometan con el crecimiento en ventas del producto. El canal ideal son distribuidores con experiencia, inventario y un portafolio importante de clientes. La mayoría de los revestimientos colombianos se están vendiendo en zonas costeras (costa este y sur) debido no sólo a la mayor concentración de latinos, sino también a la facilidad y costo en términos logísticos. No obstante, existen oportunidades para nuestros productos en zonas como el midwest, siempre y cuando estructuremos de manera adecuada el factor de transporte interno, e identifiquemos importadores/ distribuidores que sirvan de aliados para la apertura de estas zona.

7. Muebles [ Tendencias ]

Durante los primeros seis meses de 2011, EE.UU. importó poco menos de US$11,000 millones de dólares en muebles, trayendo de China más del 50%. A pesar de que el crecimiento en este primer semestre es de tan sólo el 1% cuando se compara con el mismo periodo de 2010, los compradores siempre están abiertos a recibir nuevas propuestas que disminuyen la participación a países como México que exportó US$545 millones dólares a USA durante el primer semestre de 2011. Dada la situación económica de Estados Unidos y las restricciones presupuestales del consumidor, la compra de muebles es hoy una decisión más pausada y exigente. Las tendencias más comunes se asocian a conceptos de lujo y simplicidad; funcionalidad, flexibilidad y confort (muebles multifuncionales); diseño y globalización (mezcla de diferentes culturas). Sin embargo, la comodidad en precios sigue siendo una tendencia notable en segmentos como el de oficinas. Bajo este contexto, en el caso de los muebles para hogar, los hechos a la medida (Custom made) han ganado posicionamiento, pues no sólo incorporan mayor valor agregado, sino que se destacan por sus materiales y diseños, factores que elevan su precio y se dirigen a mercados más exclusivos. Adicionalmente, sin importar el segmen-

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OPORTUNIDADES

to analizado (hogar u oficina), aparece otra tendencia que se caracteriza por la elaboración de productos que dan respuesta a la onda ecológica de los últimos años. Estos productos, denominados Green furniture, promueven la utilización de insumos ambientalmente sostenibles. En esta materia existen algunas certificaciones como la del US Green Building Council y la Sustainable Furniture Council de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Hogar. Estas certificaciones tienen como objetivo promover las buenas prácticas empresariales y el buen uso del medio ambiente para el desarrollo del sector de muebles. En el segmento de muebles para hogar, las oportunidades identificadas no se asocian a la venta masiva, por el contrario estas se evidencian en nichos de mercado donde el precio no es un factor decisivo, y en donde el cliente final valora más el concepto de diseño y calidad. Estos clientes se conocen como almacenes especializados en productos europeos, almacenes ubicados en zonas o distritos de diseño (como son reconocidos en las ciudades de Nueva York, Los Angeles y Miami), empresas que venden productos por catálogo y diseñadores que ordenan el producto Custom made. [ Canales de distribución]

Estados Unidos por ser un país extenso y contar con un mercado bastante diverso, ha abierto la puerta a nuevos canales de distribución. Sin embargo, el grueso de las ventas se sigue realizando a través de tiendas minoristas; entre las que se destacan Ashley Furniture Home Stores, Rooms to go y IKEA. En segundo lugar se encuentran las tiendas de descuento entre las que sobresalen Wal-Mart y Target que ofrecen muebles de bajo costo. Complementariamente, algunas empresas minoristas cuentan con tiendas de este formato, este el caso de IKEA. De la misma manera, se encuentran los grandes almacenes especializados como Home Depot, Office Depot, y Office Max. Otro tipo de tiendas son las clasificadas como estilo de vida (Shop style), entre las que se destacan Pottery Barn y Crate & Barrel. Por su parte los showrooms y los warehouses han ganado participación gracias al

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aumento de decoradores, diseñadores y centros de diseño que ofrecen un paquete completo a sus clientes con fabricaciones exclusivas, hechas a la medida. Estos, a pesar de no ser canales tradicionales de distribución, se han convertido en una forma de comercialización efectiva en algunos nichos específicos, que en su mayoría se ubican grandes centros urbanos. Otro tipo de canales son las ventas directas por televisión, por internet y por catálogo, siendo las dos primeras las más innovadoras. Estos canales tienen exigencias muy altas debido a la relación directa que tienen con el nivel de confianza que se genera en el comprador. También sobresale la pauta en revistas especializadas de decoración y de muebles en general. Al analizar la distribución por tipo de mueble es evidente que para muebles de cocina son los grandes almacenes o mayoristas son los que controlan más del 60% de ventas en este segmento. Otros canales de distribución son constructores de casa, así como minoristas especializados en materiales para la reparación de casas, remodelación y mantenimiento. Existen, hoy en día, alre-

dedor de 25.000 minoristas especializados en muebles para cocinas y baños en Estados Unidos. Estos minoristas a menudo se encuentran relacionados con el sector de la construcción. A pesar de la alta competencia que existe en este sector en EE.UU., existen puntos de venta al detal interesados en marca privada. Adicionalmente, aunque en menor escala hay algunas oportunidades para productos cosméticos y de cuidado personal con un enfoque verde u orgánico.

8. Cosméticos [ Tendencias ]

A pesar de la alta competencia que existe en este sector, en EE.UU. hay puntos de venta al detal interesados en marca privada. Adicionalmente, aunque en menor escala, hay algunas oportunidades para productos cosméticos y de cuidado personal con un enfoque verde u orgánico. [ Canales de distribución]

(No tiene descripción del canal de distribución)

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OPORTUNIDADES

• Servicios de salud [ Tendencias ]

En la actualidad, los consumidores extranjeros de servicios médicos nacionales son en su mayoría los ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos. En segunda instancia, latinos o hispano parlantes que tienen relación con Colombia (sea por familiaridad o por simpatía). Competimos con países vecinos (Costa Rica, Panamá, y México, entre otros) Sin embargo, los grandes jugadores en el mundo siguen siendo India y Tailandia. Los consumidores a la hora de tomar la decisión, tienen en cuenta las medidas relacionadas con la seguridad del paciente, tasas de infección y acreditaciones internacionales de los hospitales. Colombia ofrece servicios de reproducción, oncología, oftalmología, cirugía plástica y reconstructiva, estudios y procedimientos con células madres, cardiología, cirugía bariátrica (obesidad), tratamientos dentales y chequeos médicos ejecutivos.

9. SERVICIOS

• Animación digital y aplicaciones móviles [ Tendencias ]

Los principales retos son la escalabilidad en tecnología, la salvaguarda de datos y el incremento constante de la complejidad de los proyectos. Luego de tres años de haberse lanzado el primer juego social; se han logrado resultados de 300 millones de usuarios activos mensuales. Nasscom estima que la industria de la animación puede alcanzar los US$ 80 billones en 2010. India es uno de los principales actores

[ Canales de distribución]

Para procedimientos de baja complejidad (tratamientos dentales, oftalmológicos o cirugías plásticas) la decisión se toma por recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay empresas dedicadas a intermediar entre los

consumidores y los proveedores de servicios de salud, que prestan un servicio integral desde la facilitación de consultas preoperatorias, logística de viaje para el paciente y su familia. Estos facilitadores hacen publicidad en línea y participan en redes sociales para divulgar testimoniales. También hay compañías de beneficios de salud que cuentan con redes de proveedores de servicios con acuerdos y presentan alternativas o productos de programas de salud a las empresas auto aseguradas.

• BPO/IT [ Tendencias ]

Cada vez se fortalecen más las ofertas de servicios en paquete, forzando a los departamentos de IT y de recursos humanos a trabajar con el mismo proveedor. Por esto, los CIOs deben hacer más eficientes sus métodos de negociación para maximizar los resultados para sus compañías. El costo (ahorro) se empieza a convertir en un factor secundario cuando se trata de contratación de servicios, pero la oferta debe tener componentes de valor agregado. El mercado de las medianas empresas es una excelente oportunidad para los proveedores de servicios de BPO/ IT pues no han explorado completamente esta alternativa; mientras que las grandes compañías son relativamente maduras en términos de tercerización.

Canales de distribución

• Alianzas con agencias y centrales de medios digitales • Nicho de comercializadores y desarrolladores de juegos • Alianzas con productores de películas para servir en efectos especiales • Acuerdos con productores de películas animadas

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Oficina Comercial en Miami Correo Electrónico: [email protected] Dirección: 601 Brickell Key Drive, Suite 608, Miami, FL 33131 Tel: +1 (305) 374 3144 Fax: +1 (212) 922 9115

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