Marzo, 2014

Impacto de las medidas de recorte sobre la Oficina de Farmacia en 2013 Informe

Índice 01 Introducción ...............................................................................................3 02 Las cifras de la farmacia en 2013………………………….……….…………………………..14 03 Análisis 2010-2013 ……………..……………………..........................................…....22 04 Aportaciones al SNS………………………………………………………………………….….....31 05 Los efectos de las medidas anteriores a 2013…………………………………….….……35 06 Los impagos a las farmacias……………………………………………………………..….…..56 07 Las subastas en Andalucía………………………………………………………………..……...63 08 Futuro y previsiones……………......................................................................70 09 Conclusiones y reflexiones...........................................................................78

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

Este informe analiza la evolución del mercado de la farmacia en España a partir del impacto de las medidas desplegadas en los últimos años El presente informe tiene como objetivos:

 Analizar la tendencia de consumo de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir de los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  Realizar un seguimiento del impacto económico de los últimos RDL sobre la Farmacia comunitaria, especialmente por el RDL 16/2012 en lo relativo al nuevo modelo de aportación del usuario.  Analizar lo ocurrido en los casos concretos de las subastas en Andalucía y los impagos de la administración a la farmacias en algunas CCAA.

 Realizar una previsión de la evolución del mercado financiado en los próximos años teniendo en cuenta el despliegue de futuras medidas de contención del gasto. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

Cronología de las medidas de contención del gasto farmacéutico

•

•

Desde 1996 se han desplegado 29 leyes que han moderado, en menor o mayor medida, la tasa de crecimiento de la facturación. Se han aprobado medidas de modificación de márgenes de las Oficinas de Farmacia en siete ocasiones (1997, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011 y 2012). Todas estas medidas han tenido y tienen como objetivo la contención del gasto farmacéutico y resolver, en parte, los problemas de la financiación sanitaria.

Año 1996 1997

2001 2002

2a Orden PR de 27 de diciembre de 2001 y SCO/211/2002 de 24 de enero de 2002

1998 1999 2000

2003 2004 2005 2006 2007

•

El análisis se centra en el impacto acumulado de los RDL del 2010, 2011 y, con mayor profundidad, el impacto del RDL 16/2012 en el 2012. Medidas de modificación de los márgenes de las Oficinas de Farmacia Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

Legislación Ley 13/96 RD 165/1997 Ley 67/97 RD 1663/98 RDL 6/99 RD 1035/99 RDL 12/99 RDL 5/2000 1a Orden PR de 13 de julio Resoluciones DGFyPS

2008 2009

3a Orden PR de 4 de diciembre de 2002 (SCO/3215/2002) Ley 16/2003 4a Orden PR de 23 de octubre de 2003 (SCO/2958/2003) 5a Orden PR de 5 de mayo de 2004 (SCO/1344/2004) RD 2402/2004 RD 2402/2004 Ley 29/2006 RD 1338/2006 6a Orden PR de 28 de diciembre de 2006 (SCO/3997/2006) 7a Orden PR de 27 de diciembre de 2007 (SCO/3867/2007) RD 823/2008 8a Orden PR de 23 de diciembre de 2008 (SCO/3803/2008) 9a Orden PR de 23 de diciembre de 2009 (SAS/3499/2009)

2010

2011 2012

RDL 4/2010 RDL 8/2010 RDL 9/2011 RD 16/2012 de 20 de abril de 2012 ( RDL 19/2012, de 26 mayo) 5

1.0 Introducción

Desde 2010, la implantación de 4 RDL han provocado una reducción del mercado de medicamentos financiados por el SNS del 24,8%, más de 3.000 millones de euros

Mercado SNS

Medidas implantadas

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

12.207 M€

11.135 M€

9.770 M €

9.184 M €

2010

2011

2012

2013

• 9a Orden PR de 23 de diciembre de 2009 • RDL 4/2010 • RDL 8/2010

• RDL 9/2011

• RD 16/2012 de 20 de abril de 2012

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1.0 Introducción

RDL más significativos en los últimos años Real Decreto-ley 4/2010 • Pauta una serie de medidas para la reducción de la factura farmacéutica pública a través de: ◦

Reducción del precio industrial de los medicamentos genéricos financiados por el SNS en un 25%

◦

La modificación del sistema de precios de referencia.

Real Decreto-ley 8/2010 • Impone una reducción en el precio del 7,5 % (4 % en el caso de los medicamentos huérfanos) en el precio de los medicamentos no genéricos y no incluidos en el SPR y en el de los productos sanitarios y de un 20% para los absorbentes de incontinencia urinaria. • Establece la adecuación del número de unidades de los envases de los medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos y la dispensación de medicamentos en una sola dosis. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

Real Decreto-ley 9/2011 • Se establece la prescripción por principio activo en todo el SNS. • Modifica la escala de deducciones de las farmacias. • Se crea un comité de coste-efectividad de medicamentos y productos sanitarios para elaborar informes que contribuyan a la toma de decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos. • Se realizan algunas modificaciones del Sistema de Precios de Referencia.

Real Decreto-ley 16/2012 • Introduce el concepto de “precio más bajo”,

• Recupera la escala de deducciones para las Oficinas de Farmacia con viabilidad económica comprometida (RDL 19/2012). • Instaura la entrada en vigor del copago por parte de los usuarios

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1.0 Introducción

Las oficinas de farmacia siguen contribuyendo a la contención del déficit público, en un porcentaje similar al % que representa el gasto farmacéutico sobre el PIB. % gasto farmacéutico sobre el PIB (2009-2012) Gasto Farmacéutico (% PIB)

PIB Euros (M)

1,30%

1.200.000 1.048.060 1.048.883 1.063.355 1.049.525 1.036.931

% reducción del gasto farmacéutico sobre déficit (-) y superávit (+) de las Administraciones Públicas (2008-2012) % contribución

0,9%

1,10%

1,16%

800.000

1,05%

600.000

0,90%

400.000 200.000 9.770

9.185

0 2010

2011

-1072

-1364

-586

2012

Gasto farmacéutico recetas SNS

2013 gasto respecto al PIB

-10.000 -50.000

0,3%

0,1%

-0,3%

10.000 -30.000

-0,5%

-69.474

-101.438

-100.402

-70.000 -90.000 -110.000

-111.641

-130.000

-117.143

-0,7%

-150.000 2009

0,70%

PIB

-298

0,5%

-0,5%

2009

0,8%

535

-0,1%

0,89%

11.135

30.000

0,3%

0,93%

12.208

50.000

1,1%

0,7%

1,19%

12.506

1,2%

1,3%

1,1%

1.000.000

Euros (M)

2010

2011

2012

2013

Déficit público variación gasto farmacéutico % contribución del ahorro farmacéutico respecto al déficit público

Déficit 2013: estimación del FMI (6,7% del PIB 2013) Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

El gasto farmacéutico por cápita y el % sobre el PIB se han visto reducidos un -27,6% y un -25,2% respectivamente en el período 2009-2013. Gasto farmacéutico por cápita a través de receta SNS y % gasto farmacéutico sobre el PIB (2013) Euros

% del PIB

350

300

272,28

264,96

250

3,00%

241,42 211,66

- 25,2%

200 150

3,50%

- 27,6%

1,19%

1,16%

1,05%

100

2,50% 197,06

2,00% 1,50%

0,93%

0,89%

1,00%

50

0,50%

0

0,00%

2009

2010

2011

Gasto farmacéutico recetas SNS por cápita

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

2012

2013

% gasto respecto al PIB

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1.0 Introducción

El gasto farmacéutico por cápita y el % del gasto farmacéutico sobre el PIB en España se encuentra cerca de la media europea % gasto farmacéutico sobre el PIB (2012)

Gasto farmacéutico por cápita en Euros PPP (2012) Euros

% del PIB 493,94 € 475,11 € 463,27 € 460,15 € 451,26 € 397,01 € 389,26 € 385,09 € 381,43 €

366,62 € 357,46 € 351,59 € 349,15 € 344,03 € 324,82 € 319,61 € 317,76 € 307,08 € 273,79 € 261,56 € 238,52 € 233,68 € 199,20 € 195,43 €

400,00 €

200,00 €

2,6

Grecia Irlanda ¹ Alemania Bélgica Francia Hungría Suiza Eslovaquia ¹ Austria España Italia ¹ Países Bajos ¹ Media Portugal Suecia Finlandia Eslovenia Islandia República Checa Noruega Luxemburgo Polonia Estonia Dinamarca

- €

1,6 1,6 1,6 1,8 2,6

1,0 2,2 1,3

1,6 1,5 1,1 1,5 1,8 1,1 1,2 1,7 1,4 1,5 0,6 0,6 1,5 1,3 0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Fuente: OECD Health Data 2012; Eurostat Statistics Database y Datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para España (*) / 1: Includes medical non-durables. 2. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

…aunque el gasto farmacéutico por cápita en España es inferior al de países rescatados como Irlanda y Grecia. % gasto farmacéutico total por cápita €PPP (2011) €600,0

€465,8

€500,0

€470,6

€489,3

€389,3

€400,0

€340,8

€354,1

€300,0

€200,0

€100,0

€Portugal

Italia

España

Francia

Irlanda

Grecia

Fuente: OECD Health Data 2011; Includes medical non-durables. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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1.0 Introducción

Desde 1996 se han desplegado 29 leyes que han moderado, en menor o mayor medida, la tasa de crecimiento de la facturación provocando un descenso del margen neto de las Farmacias hasta llegar a un 6,9% Evolución del margen neto de una OF tipo (*) de la farmacia (1996-2012)

14,0%

12,0%

13,0% 13,3%

12,5%

12,3%

10,0%

12,2%

11,8%

11,5% 10,6%

8,0% 6,0%

• En los últimos 5 años la oficina de farmacia ha reducido su margen neto en un 34%.

12,1%

11,6%

11,3%

10,5%

10,3%

10,4%

9,9%

8,4%

** 6,9%

4,0%

• Las deducciones a las que debe hacer frente la farmacia han contribuido a disminuir este margen.

2,0% 0,0%

(*) OF Tipo: Facturación anual 600.000€ y venta libre del 35% Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

• Si el porcentaje de venta libre fuera mayor el margen neto de la farmacia mejoraría significativamente.

(**) Informe Anual 2013 Oficina de la Farmacia COFM 12

1.0 Introducción

Ante esta reducción del margen neto los distintos perfiles de farmacia se han visto afectadas de forma parecida

Margen neto de las farmacias en función de su facturación (2012) 9,00% 8,00%

Facturación farmacias 7,71% 6,87%

7,00%

6,91%

6,68% 6,23%

Margen neto 2012

Hasta 300.000€/año

7,71%

Entre 300.000€ y 600.000€/año

6,87%

Entre 600.000€ y 900.000€/año

6,91%

Entre 900.000€ y 1.200.000€/año

6,68%

Más de 2.000.000€/año

6,23%

6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%

Hasta 300.000€/año Entre 300.000€ y 600.000€/año

Entre 600.000€ y 900.000€/año

Entre 900.000€ y 1.200.000€/año

Más de 2.000.000€/año

Fuente: Informe anual de oficinas de farmacia. Club de la Farmacia, 2013 Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Aunque en menor medida que en años anteriores continua la reducción de facturación y número de unidades, con una tendencia a la recuperación en el 2º semestre del 2013 Facturación SNS y unidades mensuales (2013) Euros (M)

Unidades (M)

Gasto valor Nº recetas Precio medio (M€) (M unidades) receta (€) ene-13

787,1

73,9

10,64

100,0

feb-13

719,1

68,1

10,55

90,0

mar-13

737,5

69,4

10,63

80,0

abr-13

805,3

75,7

10,64

70,0

may-13

799,3

75,4

10,6

60,0

jun-13

755,6

70,4

10,74

500

50,0

jul-13

794,6

73,8

10,77

400

40,0

ago-13

713,4

66,3

10,77

300

30,0

sep-13

744,4

69,3

10,75

200

20,0

oct-13

808,4

75,8

10,67

100

10,0

nov-13

758,1

70,7

10,73

0,0

dic-13

762,0

70,9

10,75

Total

9.184,9

859,6

10,68

% vs 2012 -6,0%

-5,9%

1.000 900 800 700 600

787,1

73,9

805,3 799,3 719,1 737,5

68,1

69,4

755,6 75,7

75,4

70,4

794,6

713,4 73,8

66,3

744,4

69,3

0

gasto valor

num recetas

808,4

75,8

758,1 762,0

70,7

70,9

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. PVPIVA Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

El gasto farmacéutico en 2013 por CCAA: Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y Madrid las autonomías con mayor facturación al SNS. Facturación SNS y unidades mensuales por CCAA (2013) Euros (M)

Unidades (M)

1.600

180

1.597 1.400 1.200

160

161 1.315

140

132 1.000

120

1.106 1.003

800 600

96

100

97

80

693 527

400

60

48 200 0

444 467 39

60

408 314

41

287

278

39 28

26

25

246 23

Valores Unidades

40

173 16

120

119

10

11

64 6

13

11

1

1

20 0

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Precio medio por receta en las CCAA: Se mantiene estable respecto al 2012

Precio medio por receta por CCAA (2013) Euros 14,00 11,93 12,00

11,60 11,57 11,55 11,50 11,49 11,31 11,19 11,12 11,04

10,00

10,97 10,92 10,90 10,72 10,68 10,61 10,58 10,34

9,98

9,89

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Constataciones generales

•

En 2013 el gasto farmacéutico a cargo del SNS en valores ha sido de 9.184,9 millones de euros, un 6,0% menos que en 2012 (585.99 millones de € menos).

•

El numero de recetas ha sido de 859,6 millones de unidades, un 5,9% menos que en 2012 (54 millones de recetas menos).

•

En 2013 el precio medio por receta ha permanecido prácticamente igual a 2012. (10,693€ en 2012; y 10,685€ en 2013)

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18

2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Constataciones por CCAA: facturación en valores

La factura de la diferentes CCAA ha sufrido una disminución media del 5,7%.

Ha disminuido en mayor proporción en:

Ha disminuido en menor proporción:

• Cataluña (-9,1%)

• Melilla (-0,5%)

• Castilla la Mancha (-9,0%)

• Galicia (-2,5%)

• Asturias (-8,2%)

• Canarias (-3,3%)

• Comunidad Valenciana (-7,8%)

• Extremadura (-3,6%)

• Navarra (-7,4%)

• Andalucía (-4,1%)

• Aragón (-7,1%)

• País Vasco (-4,8%) • Baleares (-4,9%). • Comunidad de Madrid (-5,1%)

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2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Constataciones por CCAA: número de recetas

En cuanto al número de recetas, la disminución media ha sido también del -5,7%

Ha disminuido en mayor proporción en:

Ha disminuido en menor proporción en:

• La Comunidad Valenciana (-7,9%)

• Galicia (-1,4%)

• Comunidad de Madrid (-7,3%)

• Canarias (-3,8%)

• País Vasco (-7,2%)

• Melilla (-4,1%)

• Cataluña (-7,0%)

• Extremadura (-4,2%)

• Castilla y León (-4,5%).

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20

2.0 Las cifras de la Farmacia en 2013

Constataciones por CCAA: precio medio por receta

En cuanto al precio medio por receta la media es de 10,68€.

Se encuentra por debajo de los 10€ en:

Se encuentra por encima de los 11,50€ en:

•

Cataluña (9,98€).

• Melilla (11,51€)

•

Andalucía (9,8€)

• Galicia (11,55€)

• Comunidad Valenciana (11,57€) • País Vasco (11,93€).

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21

3.0 Análisis 2010-2013

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22

3.0 Análisis 2010-2013

El mercado de medicamentos del SNS ha disminuido un 25% de 2010 a 2013. Mercado SNS 2010

-24,8%

Mercado SNS 2013

12.208 M€

9.185 M €

-3.023 M € • 9a Orden PR de 23 de diciembre de 2009 • RDL 4/2010 • RDL 8/2010

-8,8%

-6,0%

-1.072 M€

-585 M€

Mercado SNS 2011

-12,3%

11.135 M€ • RDL 9/2011

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Mercado SNS 2012

9.770 M € -1.364 M€

• RD 16/2012 de 20 de abril de 2012

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3.0 Análisis 2010-2013

El mercado de medicamentos del SNS en 2013 se sitúa a niveles de 2003 en cuanto a valores, cerca de los 9.000 millones de euros Evolución del la facturación en el SNS (2003-2013) Euros (M) 13.000

12.034

12.208

12.000

11.191

11.135

11.000

10.051

10.000

10.636

9.770

9.515 9.000

Respecto a hace 10 años, el numero de recetas es un 21,6% superior mientras que el precio medio por receta es un 15,6% más bajo

12.637

8.962

9.183

8.000

2003

2013

∆ (%)

€ (M)

8,962

9.183

2,5

Unidades (M)

706,7

859,6

21,6

PMC* (€)

12,66

10,68

-15,6

7.000

6.000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. PVPIVA Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

2009

2010

2011

2012

2013

(*) Precio medio por receta 24

3.0 Análisis 2010-2013

En el 2013 el impacto de las medidas sobre la facturación del SNS ha sido de un -6,0 % y en los 3 últimos años del -24,8% Facturación SNS y unidades mensuales (2011-2013) Euros (M) RDL 09/2011

1.200.000.000

RDL 16/2012

Unidades (M)

Entrada en vigor del copago

100.000.000

Desfinanciación

90.000.000 1.000.000.000

80.000.000 70.000.000

800.000.000

60.000.000 600.000.000

50.000.000 40.000.000

400.000.000

30.000.000 20.000.000

200.000.000

10.000.000 0

2010 12.207,7

957,7

-8,6% +1,7%

2011 11.135,4

973,3

-12,3% -6,1%

2012 9.770,3

913,7

-6,0% -5,92%

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

feb-13

ene-13

dic-12

nov-12

oct-12

sep-12

ago-12

jul-12

jun-12

may-12

abr-12

mar-12

feb-12

ene-12

dic-11

nov-11

oct-11

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

0

2013 9.184,9

859,6

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. PVPIVA Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

25

3.0 Análisis 2010-2013

El mayor impacto se produjo en el segundo semestre del 2012, por el doble efecto del nuevo modelo de aportación del usuario y la desfinanciación. Diferencia entre la media mensual de unidades y facturación entre los periodos enero-junio y julio-diciembre de 2011, 2012 y 2013 956 M€

1.000,00

900 M€

100,00

912 M€

90,00

900,00 800,00 700,00

82 M unidades

80 M unidades

85 M unidades

763M€

72 M unidades

71 M unidades

716 M€ 68 M unidades

600,00

767 M€

80,00 70,00 60,00

500,00

50,00

400,00

40,00

2011

300,00

2012

2013

30,00

200,00

20,00

100,00

10,00 0,00

0,00 media mensual media mensual media mensual media mensual media mensual media mensual enero-junio 2011 julio-diciembre 2011 enero-junio 2012 julio-diciembre 2012 enero-junio 2013 julio-diciembre 2013

facturación Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

recetas 26

3.0 Análisis 2010-2013

En el primer semestre del 2013 la pérdida de facturación vs mismo período del 2012 fue del -15,9%, apreciándose una recuperación en el 2º semestre con un crecimiento del +6,6% en valores. Diferencia entre el nº de unidades y la facturación entre los periodos enero-junio y julio-diciembre de 2012 y 2013 Facturación (M €)

Millones Unidades 700,00

-15,9% 6.000,00

+6,6%

-871 M€ 5.000,00

+285 M€

4.000,00

500,00 400,00

-74 M unidades

3.000,00

600,00

+20 M unidades

-14,6%

300,00

+4,9%

2.000,00

200,00

1.000,00

100,00 0,00

0,00 enero 2012 a junio 2012

enero 2013 a junio 2013

julio 2012 a diciembre julio 2013 a diciembre 2012 2013

facturación

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

recetas

Es interesante comparar los meses de 2012 durante los cuales el nuevo modelo de aportación del usuario ya era vigente con 2013.

El efecto del Copago se ha “diluido” en el 2º semestre del 2013, dejando de ser un “freno” para la recuperación de la adquisición por el usuario de los medicamentos recetados y reembolsables. 27

3.0 Análisis 2010-2013

Desde agosto de 2012, la tendencia observada a lo largo de 2013 ha sido de una recuperación en facturación (+6,9%) Facturación de medicamentos en el SNS (€) de julio-2012 a dic-2013

Facturación (€)

2012

2013

900.000.000 800.000.000 700.000.000

600.000.000 500.000.000

400.000.000 300.000.000

Media mensual 2012 (jul-dic): 716 M€

+6,9%

Media mensual 2013 (ene-dic): 756 M€

200.000.000 100.000.000 0

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28

3.0 Análisis 2010-2013

Desde agosto de 2012, la tendencia observada a lo largo de 2013 ha sido de una recuperación en el número de recetas (+5,7%)

Facturación de medicamentos en el SNS (Unidades) de julio-2012 a dic-2013

Unidades

2012

2013

80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000

Media mensual 2012 (jul-dic): 68 M€

+5,7%

Media mensual 2013 (ene-dic): 72 M€

20.000.000 10.000.000 0

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29

3.0 Análisis 2010-2013

Constataciones

• De 2010 a 2013, el mercado de medicamentos financiados por el SNS ha disminuido casi un 25%, lo que significa más de 3.000 millones de euros.

• La facturación al SNS se sitúa en 2013 a un nivel similar al del 2003. • Después de 2012, un año crucial por la aplicación de la desfinanciación de un grupo importante de fármacos y la aplicación de un nuevo modelo de aportación de los usuarios, la tendencia observada del mercado es de estabilización. • Así, si comparamos la facturación media mensual del SNS en 2012 (después de la aplicación de las últimas medidas mencionadas) con la facturación mensual media observada en 2013, ésta ha crecido en casi un 6,9% en valores y en un 5,7% en unidades.

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30

4.0 Aportaciones al SNS

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

31

4.0 Aportaciones al SNS

Las aportaciones del sector al SNS provienen de diferentes agentes

Distribución

Farmacia • Deducciones por 5/2000, modificadas por el RDL 9/2011

• Aportaciones establecidas por el RDL 8/2010 y modificadas por el RDL 9/2011

• Aportaciones por el Real Decreto 823/2008

SNS Industria • Sistema de Precios de Referencia • Sistema del “precio más bajo” establecido en el RDL 16/2012 • Aportaciones establecidas por el RDL 8/2010 y modificadas por el RDL 9/2011

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Usuarios • Nuevo modelo de aportación del usuario establecido por el RDL 16/2012

32

4.0 Aportaciones al SNS

A través de las deducciones establecidas por el RDL 5/2000, en 2013 las farmacias han aportado 237,3 millones de euros al SNS

Aportaciones de la farmacia Nº de farmacias que aportan

9.871

Se estima que las farmacias españolas aportan una media de un 2,88% de su facturación al Sistema Nacional de Salud por efecto del RDL 5/2000.

Nº de farmacias que no aportan

11.587

Se estima que el número de farmacias que aportan son 9.871 frente a un 11.587 que no aportan al SNS.

Aportación media

20.500€/año

Esto significa que las farmacias que aportan los hacen con una media de unos 20.500€ anuales por farmacia.

Aportación media

2,88%

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

Como consecuencia de la caída de facturación, aumentan en un 10% las farmacias que ya no aportan. 6 de cada 10 farmacias no aportan, indicador claro del empobrecimiento de la farmacia.

33

4.0 Aportaciones al SNS

La aportación por deducciones a aplicar en los precios durante 2013 ha sido de unos 188 millones de euros RDL 8/2010: Establece una deducción de precios del 7,5% a todos los productos financiados por el SNS excepto para aquellos productos incluidos en el SPR y los productos genéricos. En el caso de productos huérfanos, la deducción es del 4% y del 20% para productos de incontinencia. A efectos de la aplicación y reparto de esta deducción entre todos los agentes de las cadena farmacéutica: • La distribución aplicará una deducción del 7,5% sobre el precio de venta del distribuidor • El laboratorio aplicará un 7,5% sobre el precio industrial máximo • La Farmacia aplicará una deducción del 7,5% sobre el precio venta al público.

RDL 9/2011: Modifica el artículo de deducciones del RDL 8/2010. Así pues, la deducción de precio en marcas sin genéricos o biosimilar, cuya aprobación de financiación fue hace más de 10 años y no tienen protección de patente en todos los Estados Miembros de la Unión Europea será del 15%.

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34

5.0 Los efectos de las medidas anteriores a 2013

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35

5.1 Desfinanciación de medicamentos de agosto de 2012

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36

5.1 Desfinanciación de medicamentos de agosto de 2012

El impacto en la facturación de 2013 de la desfinanciación de medicamentos en agosto de 2012 El grupo de fármacos que se desfinanciaron en agosto de 2012 suponían unos 28 millones de euros mensuales de la facturación al SNS*. Si comparamos la facturación de 2013 con la de 2012, debemos calcular la reducción de la facturación debida a esta desfinanciación sobre los meses de enero a julio de 2013, puesto que éste efecto ya se manifestó durante los meses de agosto a diciembre de 2012 y no tiene impacto sobre estos meses de 2013. Desfinanciación

2012 Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

2013 Oct

Nov

Dic

Efecto de la desfinanciación en 2012

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Efecto de la desfinanciación en 2013

(*) Fuente: “Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud” e IMS Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

37

5.1 Desfinanciación de medicamentos de agosto de 2012

El efecto de la desfinanciación de fármacos en la facturación de 2013 comparado con la de 2012 es de una reducción de la facturación de 198 millones de euros Reembolso de moléculas desfinanciadas 2012-2013

2012 Copago

50 40 30

44

2013

Desfinanciación

45

42 36 34

35

29

28

20

198 M€

10 4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Si no se hubieran desfinanciado estas moléculas habrían supuesto un gasto de unos 28 millones de €/mes

0

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38

5.1 Desfinanciación de medicamentos de agosto de 2012

La desfinanciación de fármacos ha contribuido a un aumento del mercado de OTC La facturación de los desfinanciados en 2012, solamente ha disminuido un 2% a pesar de que el número de unidades vendidas ha caído un 10%. Esto se ha conseguido gracias a una estrategia de aumento de precios y la implicación de la Oficina de Farmacia en el consejo y dispensación de esta categoría de productos

En los últimos meses se aprecia una recuperación tanto en facturación como en número de unidades.

Fuente: IMS Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

39

5.1 Desfinanciación de medicamentos de agosto de 2012

El mercado privado ha crecido en todas las CCAA en una media del 5,1%

Fuente: IMS Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

40

5.2 Nuevo modelo de aportación del usuario

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41

5.2 Nuevo modelo de aportación del usuario

Con el nuevo modelo de aportación del usuario la contribución de los pacientes es de un 13,6% de la factura farmacéutica Al analizar la facturación de 2013 respecto a la de 2012, el cálculo del impacto en la facturación del SNS del nuevo modelo de aportación del usuario tiene sentido si se tiene en cuenta el periodo comprendido entre el mes de enero de 2013 al mes de junio de 2013.

Activos

Pensionistas

Esto es debido a que durante los meses de julio a diciembre de 2012 ya se aplicó este nuevo modelo de aportación. Población¹

Antiguo modelo de aportación

Nuevo modelo de aportación.

Exentos

0%

0%

-€

< 18.000 €

0%

10%

8,26 €

96 €

>18.000 €

0%

10%

18,59 €

216 €

>100.000 €

0%

60%

62,00 €

720 €

Población¹

Antiguo modelo de aportación

Nuevo modelo de aportación.

Exentos (parados)

0%

0%

-€

-€

< 18.000 €

40%

40%

-€

-€

>18.000 €

50%

50%

-€

-€

>100.000 €

60%

60%

-€

-€

€ Límite/mes € Límite/año -€

€ Límite/mes € Límite/año

Con el nuevo modelo de aportación del usuario, éste contribuye en un 13,6% de la factura, mientras que con el anterior modelo lo hacía con un 5,7%*

(*) Fuente: Antares Consulting Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

42

5.2 Nuevo modelo de aportación del usuario

En 2013, el nuevo modelo de aportación del usuario se ha traducido en una disminución de la factura farmacéutica de 363,7 millones de euros

2012 Ene Feb

Mar

Abr

Nuevo modelo de aportación del usuario

May

Jun

Jul

Ago

2013 Sep

Oct

Nov

Dic

Efecto del nuevo modelo de aportación en 2012

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Efecto del nuevo modelo de aportación en 2013

Facturación ene-13/jun-13: 4.604 M€ Nuevo modelo (13,6%) : 626,1 M€ Modelo anterior (5,7%) : 262,4 M€

Impacto: 363,7 M€ Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

43

5.3 Sistema de Precios de Referencia

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

44

5.3 Sistema de Precios de Referencia

La prescripción por principio activo y el sistema de precios de referencia

Además de los descritos en los puntos anteriores, existen dos factores que han contribuido a disminuir la factura farmacéutica del 2013 respecto a la del año anterior y que se aglutinan en este capítulo debido a la dificultad de separar su efecto individual:

• Prescripción por PA: Desde el Real Decreto-ley 9/2011, se establece la obligatoriedad de prescribir por Principio Activo en todo el SNS. De esta forma se potencia el uso de los medicamentos genéricos.

• Sistema de Precios de Referencias (SPR) Cuantía máxima con la que se financian las presentaciones de medicamentos incluidas en cada uno de los conjuntos con el mismo principio activo e idéntica vía de administración.

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45

5.3 Sistema de Precios de Referencia

Sistema de Precios de Referencia (SPR): Un ejemplo de inestabilidad, modificaciones constantes y coyunturales desde su introducción Evolución del SPR desde su introducción • El sistema de precios de referencia fue introducido en 1997. • En 2003 sufrió un cambio radical a través de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, por la cual los conjuntos dejan de agrupar solo medicamentos bioequivalentes para agrupar la totalidad de presentaciones financiadas que tengan el mismo principio activo. Esto influye en la forma de calcular el precio de referencia del conjunto. • El SPR sufre nuevas modificaciones en 2006 y 2007 hasta llegar a los RDL de 2010, 2011 y 2012. las principales modificaciones que introducen estos RDL son: - RDL 4/2010: establece que el precio de referencia ya no se calcula a partir de los tres medicamentos de menor precio, sino que se establece a nivel del precio menor. - RDL 9/2011: define el término de “conjunto” como aquel en el que se incluye una presentación de medicamento genérico o de medicamento biosimilar aunque éstos no estén comercializados. - RDL 16/2012: permite la creación de conjuntos aun cuando no existe ningún medicamento genérico. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

46

5.3 Sistema de Precios de Referencia

Impacto del Sistema de Precios de Referencia

El SPR tiene impacto en la facturación en la medida en que modifica los precios de los conjuntos a partir de dos mecanismos: • Por un lado, la creación de nuevos conjuntos debido a la generificación de nuevos principios activos, lo que conlleva una bajada de precio alrededor del 30%40% de las marcas. La creación de aproximadamente 60 nuevos conjuntos en 2013 han tenido este efecto. • Por otro lado, los conjuntos sufren sistemáticamente una erosión de precio debido a la bajadas voluntarias periódicas. Este último mecanismo ha tenido un menor impacto en 2013 tal y como hemos visto realizando un seguimiento de algunas moléculas representativas.

Así, el impacto del SPR en la factura de 2013 frente a la de 2012 se estima en unos 309,1 millones de euros.

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47

5.3 Sistema de Precios de Referencia

Sistema de Precios de Referencia (SPR) y precio más bajo

Desde el mes de julio de 2012 las farmacias están obligadas a dispensar el medicamento de precio más bajo establecido en las listas que publica el día 10 de cada mes el Ministerio de Sanidad. Para analizar el impacto de esta medida durante 2013, se ha realizado el seguimiento de 10 agrupaciones: • Atorvastatina 20mg 28 comp: 9,21€ • Clopidogrel 75 mg 28 comp: 21,04€ • Donepezilo 10 mg 28 comp: 65,21€ • Escitalopram 20 mg 28 comp: 23,37€

• Lansoprazol 15 mg 28 caps: 7,99€

La tendencia general en 2013 es la estabilidad de precios, sin variaciones significativas, con algunas excepciones, como Clopidogrel con una reducción del precio del 20%

• Valsartan 80 mg 28 comp: 8,18€ • Acido risedrónico 75 mg 2 comp: 23,65€ • Ibuprofeno 600 mg 40 comp: 1,97€

• Omeprazol 20 mg 28 caps: 2,42€ • Pantoprazol 20 mg 28 caps: 9,21€ Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

48

Sistema de Precios de Referencia (SPR) Seguimiento de moléculas de interés (1/5) Atorvastatina 20 mg. 28 comprimidos 10 Atorvastatina 20 mg. 28 comprimidos

8 6

4

El precio se mantiene constante (9,21€) desde Octubre de 2012 hasta Enero de 2014

2 0

Clopidogrel 75 mg. 28 comprimidos 25

20 15 10 5

Clopidogrel 75 mg. 28 comprimidos

En abril de 2013, el precio pasa de 21,04€ a 16,83€, lo que supone una bajada del 20%

0

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

49

Sistema de Precios de Referencia (SPR) Seguimiento de moléculas de interés (2/5)

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

50

Sistema de Precios de Referencia (SPR) Seguimiento de moléculas de interés (3/5)

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

51

Sistema de Precios de Referencia (SPR) Seguimiento de moléculas de interés (4/5)

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

52

Sistema de Precios de Referencia (SPR) Seguimiento de moléculas de interés (5/5)

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53

5.4 Resumen

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

54

5.4 Resumen

Los impactos estimados en el 2013 de las medidas implantadas en años anteriores son de 871M€ de menor facturación al SNS. Para identificar y aislar el impacto en 2013 de las medidas implantadas en 2012 y años anteriores, analizamos el período Enero-Junio 2013 vs Enero-Junio 2012 ya que es donde se pueden observar los impactos por situaciones diferentes entre períodos temporales (p.ej.: nuevo modelo de aportación, desfinanciación) Facturación (M €) 8.000

5.474,9

6.000

4.604,0

-870,8M€ 4.000

2.000

0

-363,7

-309,1

-198,0

Impacto nuevo modelo de aportación

Generificación + prescripción por PA+Impacto precios menores

Impacto desfinanciación

-2.000 Mercado SNS 2012 (enejun)

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

Mercado SNS 2013 (enejun)

55

6.0 Los impagos a las farmacias

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

56

6.0 Los impagos a las farmacias

El caso de Cataluña, La Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias Periodo de pago establecido en el concierto firmado por la corporación y la administración en cada CCAA: Pago de la factura por parte de la administración regional

Dispensación de recetas

Mes 1

Mes 2

Mes 3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

29

30

31

Comunidad Valenciana

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

Baleares y Canarias

Catalunya

57

LUGO ASTURIAS

CANTABRIA

NAVARRA

ALAVA LEON

HUESCA

BURGOS LA RIOJA

ORENSE

LLEIDA

ZAMORA VALLADOLID

SORIA ZARAGOZA

6.0 Los impagos a las farmacias

SEGOVIA GUADALAJARA SALAMANCA

TERUEL AVILA

CACERES

Los impagos en Cataluña

TOLEDO

CUENCA

CIUDAD REAL

BADAJOZ

ALBACETE

CORDOBA JAEN HUELVA

SEVILLA MALAGA GRANADA CADIZ

Las farmacias debían cobrar los 94,7 M€ correspondientes a la factura de nov-12, más 99,4 M€ de la factura de dic-12

Ene-13

Feb

CatSalut paga 76 M€, completando el pago de la factura de ene13 (el 70% que faltaba) Se consolidan como deuda los impagos de nov-12 y dic-12

Mar

Se paga el 30% de la factura pendiente de 108,6 M€ correspondiente al mes de ene-13

Abr

Se retrasa el pago de los medicamentos dispensados en may-13.

La deuda es de 115 M€

May

Se paga la factura del mes de feb-13

Jun

Jul

Las farmacias aceptan que el pago de las facturas de nov-12 y dic-12 y may-13 que les debe la Administración autonómica se haga a través del Plan de Pago a Proveedores

Ago

Sep

Se paga la deuda reconocida en may-13 (309 M€).

Se acumulan dos meses de impagos. El día 5-ene deberían haberse abonado 108 M€ correspondientes a nov13. A éste se suman los 118 M€ de oct-13 que deberían haberse cobrado el 5-dic.

Esto supone la renuncia por parte de los farmacéuticos de 46 M€ de intereses.

30-ene: las farmacias cobran el mes de oct-13 (118 M€) con 55 días de retraso

Oct

Nov

15-oct: se anuncia que no podrán contar con la transferencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para hacer frente al pago de la factura de los medicamentos dispensados en nov-12 y dic-12 y may-13, previsto para el 31oct y que suma 309 M€.

Dic

Ene-14

31-dic: Se abonan la factura de sep-13

28-oct: Se anuncia que tampoco se abonarán las facturas de sep-13 ni oct-13 (107 M€)

Nota. En Cataluña las farmacias deben cobrar el día 5 del segundo mes después de la dispensación de los medicamentos Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

58

LUGO ASTURIAS

CANTABRIA

NAVARRA

ALAVA LEON

HUESCA

BURGOS LA RIOJA

ORENSE

LLEIDA

ZAMORA VALLADOLID

SORIA ZARAGOZA

6.0 Los impagos a las farmacias

SEGOVIA GUADALAJARA SALAMANCA

TERUEL AVILA

CACERES

Los impagos en la Comunidad Valenciana

TOLEDO

CUENCA

CIUDAD REAL

BADAJOZ

ALBACETE

CORDOBA JAEN HUELVA

SEVILLA MALAGA GRANADA CADIZ

30-abr: no se paga la factura de feb-13

Ene

Feb

La administración debe un 40% de la factura de dic-12 que debería haberse abonado en ene-13 (50 M€).

Mar

Abr

Se paga el 40% pendiente de dic-12 (50 M€)

Están pendientes las facturas de nov-13 y dic-13.

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

La deuda acumulada asciende a 420 M€ correspondientes a sep-13 (medio mes), oct-12 y nov-12 y mar-13 y may-13

Se pacta abonarlo el 30-abr

Dic

Ene-14

Se abona la deuda reconocida de sep-13 (medio mes), oct-12 y nov-12 y mar-13 y may-13 (419 M€) renunciando a los intereses. Cobran la factura de oct-13.

Nota. En la Comunidad Valenciana las farmacias deben cobrar el día 30 del mes siguiente al de la dispensación Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

59

LUGO ASTURIAS

CANTABRIA

NAVARRA

ALAVA LEON

HUESCA

BURGOS LA RIOJA

ORENSE

LLEIDA

ZAMORA VALLADOLID

SORIA ZARAGOZA

6.0 Los impagos a las farmacias

SEGOVIA GUADALAJARA SALAMANCA

CACERES

Los impagos en Baleares

TERUEL AVILA

TOLEDO

CUENCA

CIUDAD REAL

BADAJOZ

ALBACETE

CORDOBA JAEN HUELVA

SEVILLA MALAGA GRANADA CADIZ

6-may: Cobran la factura de feb-13 24-may: se abona parte de la factura de mar-13 (5 M€; 32%). Faltan 6 M€ de mar13 y 15 M€ de abr-13

25-ene: Se abona la factura de nov12 que ascendía a 14 M€

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene-14

Mas de dos meses y medio de impago (23 M€ ), a lo que hay que sumar la factura de nov-13, aún no enviada por sanidad.

Nota. En Baleares las farmacias deben cobrar el día 20 del mes siguiente al de la dispensación Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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6.0 Los impagos a las farmacias

Los impagos agravan una mala situación financiera de la farmacia española Actualmente, la farmacia española presenta una situación financiera delicada, que no está causada por una única medida, coyuntura o suceso, sino a una acumulación de todas estas realidades. De este modo, según nuestras estimaciones: Situación financiera de la farmacia española Problemas finacieros graves

5%

Dificultades financieras serias

15% Utilización de recursos propios para hacer frente a nuevas necesidades financieras

50% 30%

Nuevas necesidades de financiación resueltas con recursos no extraordinarios

Podemos decir que, actualmente, un 20% de las farmacias se encuentra en una situación financiera desfavorable.  5% con alto riesgo de liquidación o de venderse de forma inadecuada.  15% con dificultades financieras serias: • No encuentran fácil acceso a la financiación standard. • Están “apalancadas” con los proveedores (distribución)

Fuente: Estimación Antares Consulting a partir de un estudio realizado en Cataluña Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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6.0 Los impagos a las farmacias

Ejemplo ilustrativo a partir de datos reales de 2013

Hipótesis • Facturación media de las farmacias 580.000€/año. • Retraso mensual medio de 40 días en el pago de la factura. • 62% de las OF de la provincia piden financiación a través del COF (factoring). Impacto

• El coste medio anual de la financiación para las farmacias es del 0,35% (2.000€) de su facturación anual. • Esta cantidad supone un 0,48% del margen de la farmacia. • Estos costes de financiación provocan una disminución del margen de la farmacia en un 0,3%. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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7.0 Las subastas en Andalucía

Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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LUGO ASTURIAS

CANTABRIA

NAVARRA

ALAVA LEON

HUESCA

BURGOS LA RIOJA

ORENSE

LLEIDA

ZAMORA VALLADOLID

SORIA ZARAGOZA

7.0 Las subastas en Andalucía

SEGOVIA GUADALAJARA SALAMANCA

CACERES

En 2013 se han adjudicado 2 subastas más en Andalucía sumándose a la primera adjudicada en 2012

1ª subasta

Ene-12

Mar-12

Feb-12

May-12

Abr-12

Se publican las condiciones de la primera subasta (55 presentaciones, 16 principios activos)

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Jun-12

Jul-12

Sep-12

Ago-12

Nov-12

Oct-12

Ene-13

Dic-12

Se publican las condiciones de la segunda subasta (330 principios activos diferentes de 161 subgrupos farmacoterápicos diferentes y 939 agrupaciones homogéneas.)

Mar-13

Feb-13

May-13

Abr-13

Jun-13

TOLEDO

CUENCA

CIUDAD REAL

BADAJOZ

ALBACETE

CORDOBA JAEN HUELVA

SEVILLA MALAGA GRANADA CADIZ

Se publica la tercera subasta (288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos y con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas)

Tienen lugar la adjudicación de la primera subasta a 11 laboratorios.

Se anuncia la primera subasta

TERUEL AVILA

Jul-13

Sep-13

Ago-13

3ª subasta Tiene lugar la adjudicación de la tercera subasta

Nov-13

Oct-13

Dic-13

Tienen lugar la adjudicación de la segunda subasta. 172 referencias de 77 moléculas distintas

2ª subasta

64

7.0 Las subastas en Andalucía

Las subastas en Andalucía han supuesto un tercio del ahorro previsto al poder adjudicar solamente un 40% de las presentaciones licitadas

Principios activos licitados

Presentaciones licitadas

Ahorro previsto

Principios activos adjudicados

16

55

40 M€

10

28

12 M€

330

939

84 M€

77

172

59 M€

288

741

234 M€

51

162

33 M€

327 M€

133

362

104 M€

1ª subasta 2ª subasta* 3ª subasta** Total

335

Presentaciones adjudicadas

Ahorro real

• (*) En la segunda convocatoria, se repiten 42 presentaciones que aparecían en la primera convocatoria y no se adjudicaron. • (**) En la tercera convocatoria, se repiten 648 presentaciones que no se adjudicaron en la segunda convocatoria.

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7.0 Las subastas en Andalucía

Impacto de la segunda subasta en Andalucía La segunda subasta de Andalucía ha supuesto la adjudicación de 172 referencias de 77 moléculas distintas. Estas referencias han supuesto un consumo aproximado de 2,3 M de unidades y 20,9 M de euros en abril 2013.

77 moléculas

172 referencias

• ≈ 2,3 M unidades reembolsadas abril de 2013 - Total unidades Andalucía en abril 2013: 14,5 M. unidades

• ≈ 20,9 M€ en abril de 2013 - Total facturación en Andalucía en abril 2013: 142,7 M€ 14,6%

15,9% Total unidades Andalucía

Total facturación Andalucía

Unidades subasta

facturación subasta

84,1%

85,4%

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e IMS Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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7.0 Las subastas en Andalucía

Compañías adjudicatarias vs no-adjudicatarias En abril más de la mitad de las ventas de las referencias subastadas provienen de compañías no adjudicatarias. El 46% de las unidades y el 45% de los valores proceden de compañías adjudicatarias

Cuota de las compañías adjudicatarias vs no adjudicatarias sobre total subastado

Unidades

Valores

Ventas compañías no adjudicatarias

46,0%

54,0%

Ventas compañías adjudicatarias

Ventas compañías no adjudicatarias

45,0% 55,0%

Ventas compañías adjudicatarias

Fuente: IMS Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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7.0 Las subastas en Andalucía

Conclusiones

(1/2)

•

Las Subastas en Andalucía implantadas por el SAS, no contribuyen a la sostenibilidad del modelo actual de la farmacia y están teniendo claros efectos negativos:

•

No se cumplen los objetivos de ahorro pretendidos por el SAS. - 104 M€ vs los 327M€ estimados por el SAS. - El nivel de adjudicación es muy bajo.

•

El farmacéutico pierde la capacidad de decidir en la dispensación y gestión.

•

El gasto farmacéutico ya estaba controlado en Andalucía, por lo que la implantación de las subastas nos parece una medida innecesaria y disruptiva

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7.0 Las subastas en Andalucía

Conclusiones

(1/2)

•

No favorece la adherencia terapéutica, en especial en los pacientes crónicos, originando costes indirectos que pueden ser importantes.

•

Las subastas crean inseguridad jurídica. Conflictos de competencias, recursos etc…

•

Dificultades de aprovisionamiento para el sector (oficinas de farmacia, distribución), gestión de stocks compleja, mayores costes., falta de suministro de determinados principios activos / presentaciones.

•

Los precios en España ya son bajos, más bajos que en otros países donde hay subastas.

•

Creemos que puede producirse un riesgo de deterioro del modelo de distribución actual. La Distribución pasaría a ser un mero operador logístico.

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8.0 Futuro y previsiones

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8.0 Futuro y previsiones

A pesar de estar en fase desarrollo, el Proyecto de RD de Precios de Referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos está siendo fuente de preocupaciones en el sector Actualmente, el Ministerio de Sanidad está tramitando este RD mandándolo para su evaluación al Consejo de Estado. El RD tiene la siguiente estructura: Capítulo I - Disposiciones de carácter general Capítulo II – Sistema de Precios de Referencia Capítulo III – Sistema de Agrupaciones Homogéneas de medicamentos (nuevo) Capítulo IV – Sistemas de información: “el nomenclátor” (nuevo)

Así, si evoluciona, la Orden Ministerial detallará las referencias afectadas y sus precios, entre 12.000 y 13.000. Por otro lado, la Orden Ministerial podría ser de efectiva aplicación entre julio y septiembre de 2014. No obstante, es razonable pensar que su aplicación puede verse condicionada por dificultades técnicas en algunos capítulos. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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8.0 Futuro y previsiones

Aspectos Clave del Proyecto de RD de Precios de Referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos 1. Cálculo de los precios de referencia: • A partir de la Dosis Diaria Definida (DDD).

2. Umbral mínimo PVL: • 1,6€ o precio más bajo en algún país de la Unión Europea.

3. Periodo de convivencia: • Laboratorios: 0 días desde que la Orden Ministerial es efectiva; Distribución: 20 días naturales; Farmacia: último día del mes siguiente.

4. Creación de nuevos conjuntos: • Hay genérico o biosimilar o, si no lo hay que hayan transcurrido más de 10 años desde la autorización de la molécula. • Debe existir un medicamento distinto al original y sus licencias (se evita la creación de autoconjuntos).

5. Información sobre ventas en el canal hospitalario: • Marcha atrás. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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8.0 Futuro y previsiones

Proyecto de RD de Precios de Referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos … 1. Cálculo de los precios de referencia: El precio de referencia es la cuantía máxima que el SNS pagará por una presentación. Su cálculo se realizará a partir del coste, tratamiento y día más barato de todo conjunto. Pero el precio de cada presentación no será extrapolable mediante prorrateo siempre que el resultado sea un precio industrial inferior a los 1,6 euros. Es decir, Sanidad no obligará a bajar por debajo de ese límite.

2. Umbral mínimo PVL: Se fija un umbral mínimo para el PVL: el 15% del precio medio de la receta en el ejercicio anterior: por ahora 1,6 €. En la anterior orden, el umbral mínimo era de 2 €. De todas formas, si un laboratorio comercializara una determinada presentación en otro país de la Unión Europea a un precio inferior al de referencia, prevalecerá ese precio más bajo en la siguiente actualización de los precios de referencia.

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8.0 Futuro y previsiones

Proyecto de RD de Precios de Referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos … 3. Periodo de convivencia: Períodos de convivencia de precios: • Laboratorios: 0 días desde que la Orden Ministerial es efectiva (antes 50) • Distribución: 20 días naturales • Farmacia: último día del mes siguiente Solo se pueden devolver al laboratorio las referencias que marquen el precio en el envase (casi ninguna)

4. Creación de nuevos conjuntos : El Conjunto es la unidad básica del Sistema. En cada conjunto deben existir, al menos, un genérico o biosimilar, con la excepción de que también se puede formar un conjunto cuando el medicamento (o su principio activo principal), ha sido autorizado con antelación 10 años en España o UE. El conjunto se forma con 1 medicamento distinto del original y sus licencias. Así se evita que se formen conjuntos si el medicamento es de un solo laboratorio. (propietario directo de la molécula y las licencias). Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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8.0 Futuro y previsiones

Proyecto de RD de Precios de Referencia y agrupaciones homogéneas de medicamentos … 5. Ventas en el canal hospitalario: Se ha dado marcha atrás en la decisión de obligar a la industria a facilitar los datos de ventas en el canal hospitalario. En la nueva redacción se indica, según la información citada, que serán "las administraciones públicas competentes en materia de gestión de la prestación farmacéutica en el SNS" las responsables de facilitar dicha información, la cual, además, se centrará en el número de unidades o envases consumidos, dejando a un lado la información sobre los precios.

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8.0 Futuro y previsiones

Se estima una situación del mercado más estable, aunque no se prevé un crecimiento positivo del mercado del mercado antes del 2016 Evolución y previsión de la facturación SNS Euros (M)

16.000.000.000

14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -12,00% -14,00%

14.000.000.000 12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000

6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento

2016

• En los próximos años seguirán implementándose medidas enfocadas a la contención del gasto. Medidas que en gran parte ya se han anunciado en el RDL 16/2012 pero que todavía no se han desarrollado. En fase de borrador el nuevo RD de Precios de Referencia para 2014. • Sin embargo se espera que el impacto de estas sea más moderado que los impactos de los últimos dos años. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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8.0 Futuro y previsiones

La evolución de la facturación del SNS dependerá del balance de los siguientes elementos:

Muchas patologías ahora agudas se irán cronificando.

Los requerimientos de la población seguirán creciendo debido al envejecimiento de la población.

Las compañías farmacéuticas seguirán lanzando nuevos productos.

Copago farmacéutico ¿y sanitario?

Se está debatiendo la introducción de nuevos copagos del usuario en el uso de servicios sanitarios, más allá del copago farmacéutico. Lanzamiento de genéricos/ biosimilares

Demografía

Las políticas sanitarias favorecen la introducción rápida de los nuevos genéricos / biosimilares.

Facturación del SNS Sistema precios de referencia / menor

Lanzamiento nuevos productos

Seguirán introduciéndose limitaciones en la introducción de medicamentos de alto impacto presupuestario si no hay un claro beneficio coste-eficacia.

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Cronificación de los tratamientos

Desfinanciación de medicamentos

Se prevé nuevas desfinanciaciones en grupos terapéuticos para síntomas menores.

Limitación de acceso a medicamentos de alto impacto

Iniciativas de “by pass” a la Oficina de Farmacia

Medidas de contención centrales

Seguirá activa la revisión de precios de los medicamentos incluidos en el modelo de precios de referencia/menores

Medidas como el traspaso de la dispensación hacia farmacia hospitalaria o concursos/subastas centrales seguirán produciéndose.

Medicamentos DH, vacunas, medicamentos a geriátricos, que eludan el canal farmacia

Elementos constrictivos Elementos expansivos 77

9.0 Conclusiones y reflexiones

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (1/6)

1.-De los recortes que se activaron el pasado ejercicio para la disminución del déficit público en una cifra aproximada de 42 mil millones, el sector del medicamento, básicamente la Oficina de Farmacia, ha contribuido en un 0,8% (585M€).

2.- Las cifras que denotan la realidad del gasto farmacéutico son que este alcanza, a finales de 2013, el 0.9 % sobre el PIB y 197 Euros por habitante en ese mismo año. 3.-La reducción del gasto farmacéutico a través del SNS en los últimos 3 años ha sido del 25%, con un importante impacto en el margen neto de la farmacia, que se ha reducido casi un 30% en los últimos 5 años. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (2/6)

4.- Resulta contradictorio y frustrante para la Oficina de Farmacia observar como se incide sistemáticamente en recortes continuados sobre la partida del gasto farmacéutico que representa “solo” el 18% del gasto sanitario total, mientras la partida de gasto hospitalario que representa el 58% del gasto sanitario consolidado, prácticamente se mantiene estable en los últimos años.

5.- Debería establecerse por parte de la Administración un objetivo de gasto farmacéutico y dotar a la Oficina de Farmacia pilar básico del sistema sanitario de un marco estable, que corrija la situación actual de inequidad con otros sectores sanitarios y que pone en riesgo el futuro de un considerable número de farmacias. Antares Consulting Bioindustrias y Farmacia

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (3/6)

6.- Ha llegado el momento que el sector deje de realizar más aportaciones, ya que afecta a su propia viabilidad. La Oficina de Farmacia ha reducido su margen neto en un 25% en los últimos 2 años. 7.-Estas aportaciones se basan en el RD 5/2000, activado en una época que obedecía a una realidad que ya no existe, y en Decretos como el 8/2010 y el 9/2011, que reducen el precio del medicamento de forma coyuntural, lo que va siendo desmentido por su vigencia, que crea una inseguridad jurídica sobre el precio real del medicamento que no es razonable.

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (4/6)

8.- La política de precios de referencia, de desfinanciación, el copago e incluso la política de precio más bajo son más que suficientes para garantizar un control racional del gasto farmacéutico. 9.- El importante esfuerzo de reducción de la factura en farmacia, no va acompañado hasta ahora de una política que favorezca el acceso a los nuevos fármacos innovadores. La futura entrada en el mercado de los biosimilares y de la medicina personalizada debería ser una oportunidad para que la oficina de farmacia pudiese demostrar la eficacia del modelo asistencial que conforma.

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (5/6)

10.- Los efectos colaterales que se puedan producir, como consecuencia de las Subastas de medicamentos, los planes para soslayar a la Oficina de Farmacia en la distribución de especialidades de uso hospitalario y de vacunas por razones económicas no hacen más que agravar esta realidad, y conformar una situación de inestabilidad, sobre un modelo que ha demostrado sobradamente su eficiencia sanitaria. 11.- Los modelos son sostenibles en la medida en que se desarrollan en un marco de estabilidad. Si este no existe, como es el caso, estamos poniendo las bases a la inviabilidad económica del modelo.

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9.0 Conclusiones y reflexiones

Conclusiones (6/6)

12.- Creemos que ha llegado el momento de corregir la situación actual, dotando a la Farmacia de un marco estable, que facilite la recuperación económica de un número cada vez más significativo de oficinas de farmacias, para poder ir complementando su labor asistencial con las nuevas actividades y servicios profesionales que demanda una sociedad desarrollada como la nuestra.

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