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Contenido

EN PORTADA

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GTM, trayectoria avalada por su gente

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ANALISTAS

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Bitácora

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Top 100 del Autotransporte

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Salina Cruz y Manzanillo lo vuelven a intentar

POR OSIEL CRUZ

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De puerta a puerta POR SERGIO RUIZ

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Al vuelo

POR JUAN ANTONIO JOSÉ

Logística petrolera: nuevas reglas, nuevos jugadores ››PÁG.

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Intermodal en movimiento

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La ruta del dinero POR RAFAEL LÓPEZ

T21 Diciembre 2015 I 1

Opinión Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Víctor Manuel Ángel Martínez Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres Consejo Editorial Ángel González Rul, Consultor Enrique Mignon, Omnitracs Enrique Vázquez, Recurso Confiable Erik Markeset, Tsol Co Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, Borderless Iker de Luisa, AMF José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Manuel Del Moral, Consultor Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Firmas Sergio Ruiz Olmedo, Gastón Cedillo, Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon Redacción Luis Alberto Zanela Villegas, Enrique Duarte Rionda, Irais Alejandra García Morales, Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Lizette Yarid Anízar Hernández Community Manager León Eduardo Molina Lara Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Rocío Llamas Solorio, Lourdes Felisa Hernández García, Jesús Rubén Fragoso Serralde Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García Logística Lizbeth Méndez Cerón Jesús Romero Contreras Página web: www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Diciembre 2015. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected], Fecha de impresión Noviembre de 2015 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

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GTM, la “naranja mecánica” del transporte unque los orígenes de Grupo Transportes Monterrey (GTM) se remontan a 1943, es en 1960 cuando la empresa tiene su fundación. Hoy después de 55 años son el grupo transportista más grande del país, pero en un elemento que no resulta sólo cuantitativo, se han posicionado como un referente de liderazgo en la industria. Si bien la evolución de GTM ha sido sustentada por la visión de sus fundadores y apoyada ahora por el cuerpo directivo que lo compone, un factor clave sin duda es la cultura al respeto en el trabajo, pero sobre todo en reconocer, honrar e impulsar los valores de todos sus colaboradores. Los números son evidentes: tres mil 250 colaboradores, dos mil tractocamiones, tres mil 750 remolques. Todo ello se logra gracias a una visión de mantenerse en constante crecimiento, no sólo empresarial, sino para quienes conforman la empresa en iniciativas como el Programa Permanente de Seguridad (PPS) o la Plataforma Educativa para el Crecimiento (PEC). En los últimos cuatro años la flota de las seis empresas que componen GTM ha incorporado mil tractocamiones, lo cual se ha logrado al mantener un ritmo de crecimiento de doble dígito en ese periodo; tan sólo en este 2015, mientras la perspectiva de crecimiento era de 14%, cerrarán con un avance de 19% gracias a su nivel de servicio que ha trasminado a su personal. Aunado a lo anterior, ahora se convierten en la primera flota de autotransporte en México en incorporar 10 tractocamiones a gas natural.

A

Se trata del T680 de Kenworth con motor Cummins. La apuesta a pesar de que representa un sobre precio de 80% sobre las unidades a diesel, está relacionada por manifestar el compromiso con la sociedad y el país, al dejar de emitir 36 toneladas de CO2 al año por unidad. Un elemento más por el cual celebrar y admirar también a la empresa que ocupa la posición 1 de nuestro TOP 100.

› EL TOP 100 DEL AUTOTRANSPORTE Una vez más T21 realiza el esfuerzo editorial de presentar a las empresas más grandes del autotransporte en México. En esta 9ª edición, se conjuga la información de la Dirección General de Autotransporte Federal – SCT, con la que algunos transportistas compartieron de forma directa con nosotros para ofrecer datos más cercanos a la fecha de cierre editorial de esta edición. ¡Gracias por estar al pendiente de este ejercicio!

› ¡FELICIDADES! Esta es la última edición del 2015, con ello cerramos un año lleno de éxitos y de haber mantenido su preferencia a lo largo de 12 meses en donde mantuvimos nuestro compromiso editorial por llevar a sus manos información que genere valor en sus actividades. Agradecemos su preferencia en este año que termina, les deseamos lo mejor para las fiestas decembrinas y, sobre todo, que 2016 se encuentre lleno de éxitos profesionales y personales. Con los mejores deseos, Grupo T21

Síguenos e interactúa con nosotros: @RevistaT21

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Cambio de Mando

Calendario XXIV Congreso Latinoamericano de Puertos Panamericana Hotel Arica, Chile. http://www.aapa2015chile.com/es

XV ExpoRail México 2016 Mundo Imperial Acapulco Diamante, Guerrero http://exporail.mx/

Febrero

10-12

Nov 30- Dic 3

Comport Fernando Ramos Casas, Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), estará al frente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport) durante la gestión 2015-2016, relevando en la titularidad de este organismo a Leonor Mondragón, quien ejerció el cargo durante el periodo 2014-2015. Como parte de las primeras acciones de Fernando Ramos al frente del Comport, fue el definir con el Consejo Técnico los puntos que se seguirán en la agenda de esta nueva gestión.

Aero Expo 2016 13ª Exposición y Convención Internacional de Aviación http://www.aeroexpo.com.mx/

Marzo

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Bancomext Después del nombramiento de Enrique de la Madrid como titular de la Secretaría de Turismo, dejando su posición en el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) al frente de la institución financiera fue nombrado Alejandro Díaz de León Carrillo. Díaz de León tendrá que promover el crédito principalmente entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) que buscan colocar sus mercancías en otros merca-

dos en el extranjero, además de continuar con el financiamiento para negocios relacionados con el turismo y la salud en el país. Previo a esta posición, Alejandro Díaz se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, una posición que será cubierta por Alberto Torres García y que tendrá que ser ratificado por el Senado mexicano.

SKYTEAM La alianza internacional de aerolíneas, SkyTeam cuenta con un nuevo Director Ejecutivo, Perry Cantarutti, quien cuenta con una trayectoria en el sector aéreo de 23 años, tiempo en el que entre otras cosas, se desempeñó como Vicepresidente Senior de Delta Air Lines para Europa, Oriente Medio y África. Perry ocupa el lugar que Michael Wisbrun desempeñó, sin embargo Wisbrun ahora se desempeñará en SkyTeam como Presidente de la Junta de Gobierno de esta alianza. Wisbrun cuenta con una trayectoria en el sector aéreo de 36 años, en los cuales, entre sus cargos tuvo el de Vicepresidente Ejecutivo de Air France KLM Cargo, e integrante del Comité Ejecutivo del grupo Air France KLM.

Así lo dijo en Gustavo Cárdenas @GustavoCarG 25 Nov Diputado Presidente Comisión de Marina Soy un convencido de impulsar a la Marina Mercante #ImpulsarLosCambios será mi compromiso #Tamaulipas

Murrieta C. Raul @RMurrieta 14 nov. Subsecretario de Infraestructura, SCT Saliendo de una reunión muy útil con los miembros de Morena en la @SCT_mx .@gruizesp @RafaelPacchiano al frente

Alfonso Zárate @alfonsozarate 14 nov. Analista político El vuelo de @AeroMexico 2637 que saldría de Aguascalientes a la Ciudad de México tiene un retraso de más de seis horas!!! No tienen madre!

Alfredo Rodriguez @Fredy_Monterrey 4 nov. Diputado Presidente de la Comisión de Transporte El modelo actual de seguridad ha sido insuficiente, todas las policías del país tienen que prevenir, reaccionar y sancionar los delitos!

T21 Diciembre 2015 I 3

T21 TV en 2016 En 2016 la barra de programación se actualiza:

¡Por si te lo perdiste! Revisa los contenidos de T21 TV en nuestras diversas plataformas:

Conduce: Carlos Farfán

› DINERO SOBRE RUEDAS

Próximamente Conduce: Osiel Cruz

› INAUGURACIÓN EXPOTRANSPORTE ANPACT 2015

Conduce: Didier Ramírez

› EN EL CAMINO 02

Conduce: Luis Alberto Zanela Síguela en t21.com.mx y ustream.tv/channel/t21tv

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› ARRIBA A PANTACO PRIMERA MERCANCÍA DE LAS PRUEBAS PILOTO DEL SISI

Nortes

Distintivo para avalar profesionalización GUADALAJARA, JAL.- En 2016 la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) iniciará el proceso de distinción para las empresas que cuenten con procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan a la profesionalización del sector, dio a conocer Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo del organismo. Esta distinción será denominada como la marca “Transportando al País”, cuya finalidad será promover, entre las empresas de autotransporte de carga, la adopción de prácticas que contribuyan a ser más profesionales en su operación, a efecto de ofrecer un servicio más eficiente, seguro y competitivo. “Ya tenemos a las 100 primeras empresas, son las que conforman la Alianza por la Profesionalización del Autotransporte Federal (APAF)”, comentó Refugio Muñoz. En el marco de ExpoTransporte ANPACT 2015 se dio a conocer que la primera fase de la marca, también denominada Transportando México, incorporará en 2016 a los micro y pequeños transportistas, para 2017, además de mantener la Fase I, se integrará la Fase II con el objetivo de alcanzar a las medianas, mientras que para 2018 con la Fase III para las grandes, y en 2019 abierto a todos los que les interese. “Este distintivo no es exclusivo para los socios de Canacar, está abierto para todos los transportistas”, agregó Muñoz López. Entre los beneficios que se identifican para esta práctica está el hecho de que los usuarios de este medio puedan reconocer a las empresas para incorporarlas a sus plantillas de

Adrián del Mazo Maza, Director General de Autotransporte Federal de la SCT, Rogelio Montemayor, Presidente de Canacar y Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar

trabajo, a través del entendido de que trabajan en un marco de legalidad y profesionalización, ya que podrían generar valor a sus operaciones. En tanto, Alex Theissen, Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP), aseveró que esta iniciativa “es algo que los usuarios requerimos, que se favorezca la productividad y la mejora continua”. Aprovechando la presencia de Adrián del Mazo Maza, Director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Refugio Muñoz anticipó que se buscará que las autoridades lo avalen para que se pueda incorporar en un esquema de autoregulación, que permitan tener tratamiento especial.

En la exposición ante la Comisión Nacional Ejecutiva de Canacar, el Vicepresidente Ejecutivo del organismo precisó que este esquema de las marcas es implementado a nivel nacional e internacional para impulsar a diversos sectores, por lo cual se busca replicar las mejores prácticas. Ejemplo de lo anterior está “Hecho en México”, la marca país “México”, “Café de Colombia” y “México Calidad Suprema”, por mencionar algunas. En este sentido, Refugio Muñoz refirió que a partir de 2016 el concepto de hombrecamión se trasformará por el de micro y pequeño transportista para la Canacar. Uno de los elementos que se busca reconocer para las empresas que participan en la marca “Transportando al país”, es el impulso de actividades como el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades. Por Didier Ramírez. T21 Diciembre 2015 I 5

Nortes

Nuevo modelo de negocio para distribuidores Volvo Antes de finalizar 2015 Volvo Trucks Group México incorporará a cinco concesionarios más bajo el nuevo esquema que considera dejar la figura de comisionista para asumir la responsabilidad de ventas en la zona, anticipó Marco Antonio Ortega Martínez, Director General de la firma. “El nuevo esquema se trata de una evolución hacia los distribuidores quienes asumen la responsabilidad comercial y donde requieren realizar una mayor inversión, pero también los márgenes pueden ser mayores”, comentó a T21. En octubre pasado, Volvo Trucks Group México incorporó en su red de distribuidores a Highway Trucks, el primer conce-

sionario en operar con plan piso para asumir la responsabilidad de comercialización en su zona, y no manejarse bajo la figura del comisionista, como venía operando la firma. De acuerdo con lo conversado, antes de que finalice el año se incorporarán cinco concesionarios que junto con Highway Trucks serán seis los que operen bajo esta figura, en tanto que para 2016 se sumarán los 12 faltantes de la red. “Hasta ahora no tenemos conocimiento de que algunos de los concesionarios que ya participan quieran dejar las operaciones, porque entienden que este nuevo esquema tiene sus ventajas, como la mezcla de clientes y los márgenes”, agregó Marco Ortega. Por Didier Ramírez.

Marco Ortega, Director General de Volvo Trucks Group

México se pierde del diesel barato El precio promedio del diesel en 2015 se ubicará como el más barato con una cotización de 0.7276 dólares por litro ($11.39 pesos), sólo superado por el promedio de 2009 cuando se ubicó en 0.6548 dólares ($8.85), de acuerdo con las cotizaciones registradas en Estados Unidos. México al mantener un precio fijo no se vio beneficiado por estos registros. Con base en información de la U.S. Energy Information Administration (EIA), el precio del diesel en Estados Unidos que inició en 2015 en 0.8287 dólares ($12.22) por litro, finalizará este año en 0.6755 dólares ($10.57), aunque en el transcurso del periodo ha alcanzado cotizaciones de 0.6541 dólares por litro ($10.23). Este comportamiento ha favorecido a las empresas autotransportistas en Estados 6 I T21 Diciembre 2015

Unidos, de acuerdo con el reporte trimestral de Swift Transportation, mientras en el acumulado del tercer cuarto de 2014, los gastos por combustible representaron 14.52% de los ingresos operativos, para el mismo ciclo de 2015 descendieron a 10.4 por ciento. Para 2016 de acuerdo con la información de la EIA, el precio del diesel promediará 0.7309 dólares por litro, un 0.44% superior al

promedio de 2015, pero -27.6% al promedio de 2014. Para 2015 el precio del diesel en México se mantuvo fijo en 14.20 pesos por litro, aunque de acuerdo con el Paquete Económico 2016, se podría presentar una cotización fluctuante con base en referencias internacionales, a la que habría de agregarse una cuota fija del IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios), factor por el cual para el sector transportista, cuyo costo principal de operación es el combustible, es un enigma conocer si esto beneficiará su estructura de costos. Según el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Miguel Messmacher, durante 2016 el precio de las gasolinas no incrementaría. Por Didier Ramírez.

Nortes

Michelin se pone el oberol Michelin inició en noviembre su programa Red de Servicios Michelin Camión en México, con el cual se persiguen tres pilares principales: calidad, estandarización de precios y cobertura nacional. A través de esta estrategia, la firma tiene como objetivo hacer conciencia en el transportista mexicano que la compra de llanta barata no es opción. A este programa se incorporarán los más de 100 talleres autorizados a nivel nacional, así como los más de 100 vehículos de soporte para el apoyo a los transportistas en ruta, con el objetivo de cumplir con una de las promesas del programa: brindar asistencia en un tiempo no mayor a dos horas, comentó a T21 David Zaragoza, Gerente de Producto Michelin Camión. “El cambio es en la cultura del transportista para ver en el mantenimiento preventivo y el cuidado de las llantas una solución de mediano plazo y una ventaja competitiva”, agregó.

Este programa no tiene costo para los transportistas y pueden participar aunque no tengan productos de estas marcas: Michelin, BFGoodrich y Uniroyal. “Nuestra meta es que antes de que termine el año finalicemos con mil clientes inscritos”, comentó Zaragoza. Entre las ventajas que ofrece la Red de Servicios está la oferta de reparaciones básicas y actividades como balanceo, alineación, rotación de llantas y marcaje, entre otras; hasta mantenimientos correctivos, comercialización e incluso renovado. Una demanda que se busca atender es brindar a los medianos y pequeños transportistas información de elementos como el análisis de la flota, pila de desecho, reporte de rendimiento kilométrico y estudio de consumo de combustible, para con ello dar seguimiento a los servicios realizados y conocerlos a detalle. “Esto lo podrá realizar a través de un

portal que se tiene habilitado para la Red de Servicio”, describió David Zaragoza. Un punto que podrá sumar a la rentabilidad de las empresas, es la facturación centralizada por todos los servicios realizados, al tiempo de que se podrá obtener una línea de crédito para los servicios a través de la red de distribuidores. Por Didier Ramírez.

Nortes

Contrastes en la certificación NEEC En México hay 473 empresas y 896 instalaciones dentro del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), lo que representa 46% del comercio exterior a nivel nacional, dio a conocer el titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Eduardo Lara, durante la inauguración del “Cuarto Seminario NEEC 2015 Operador Económico Autorizado”. Mientras la autoridad presume esta cifra, en el caso del autotransporte de carga se tienen 62 empresas NEEC, lo cual frente a las más de mil 100 que tienen C-TPAT, son sólo 5.63% de ese total, y el porcentaje se reduciría más si se compara contra el total de empresas transportistas que participan en comercio exterior y que se estiman en cerca de 10 mil. En cuanto a los agentes aduanales, el SAT tiene 30 entidades con la certificación, de aproximadamente 900 que participan en las actividades de comercio exterior, es decir, 3.33% cuentan con el certificado. Lara apuntó que se trabaja en incluir a toda la cadena logística en este tipo de certificación y en la unificación de los esquemas NEEC y Certificación de IVA y IEPS con la creación de una ventanilla única que simplifique a las empresas interesadas la certificación en estos esquemas. Ello, agregó, para que se presente un solo canal de atención, homologar las vigencias de las certificaciones, así como incluir a los recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos, ferrocarril, empresas de mensajería y paquetería y parques industriales. El funcionario del SAT apuntó que además México cuenta con un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con Estados Unidos y Corea, y está en proceso de firmar otro con Canadá. Por Redacción T21. 8 I T21 Diciembre 2015

TILH incorpora nueva infraestructura Para atender las necesidades de la carga LCL (Less Container Load), la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH), en alianza con Terminal Logistics, inició la construcción de un almacén para la desconsolidación de carga dentro de sus instalaciones, el cual contará con 880 metros cuadrados y nueve cortinas para la entrega recepción de mercancías. Los productos provenientes del Golfo de México, Pacífico y Norteamérica serán desconsolidados en la TILH para su posterior entrega a los clientes o a los centros de distribución gracias a su ubicación geográfica, con conexión directa con ejes carreteros como el Arco Norte, la autopista México – Querétaro, el Circuito Exterior Mexiquense y la carretera Jorobas-Tula, así como con las líneas ferroviaras KCSM y Ferrosur. Con el objetivo de brindar mejores alternativas para la desconsolidación de las mer-

“

cancías y optimizar su distribución a diferentes puntos, este almacén opera desde noviembre. Actualmente se trabaja con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para colocar a la TILH como un Punto de Verificación e Inspección Zoosanitaria. En este proyecto las mercancías que se podrán inspeccionar son: peat moss, harina de soya, sustituto de crema y alimento procesado para mascotas. Finalmente el servicio crossborder entrará en marcha con dos destinos: Atlanta y Chicago, confirmó la TILH. Todos estos proyectos son orientados a las crecientes necesidades de los clientes de la zona centro del país y es por ello que la TILH ha diseñado una estructura de trabajo pensada en la optimización operativa para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por Redacción T21.

FRASES DEL MES

ESTA ES TAL VEZ, LOGÍSTICAMENTE UNA DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES, NO UNA CARRETERA QUE COMUNICA A DOS CIUDADES, QUE ES IMPORTANTE, SÍ, PERO NO TIENE UN SENTIDO LOGÍSTICO” Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes

Al describir en un foro empresarial una obra ferroviaria que acortaría 10 horas el tránsito entre el centro de México y EU.

Y NO SE ESPANTEN, TAMBIÉN TOMAMOS EN CUENTA LA LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y SU REGLAMENTO” Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de Canacar

Al presentar la marca Transportando al País, que tomó en cuenta todas las normatividades para no incurrir en alguna multa.

Nortes

Fibra Prologis, con terminal intermodal Fibra Prologis dio a conocer que adquirió una terminal intermodal de distribución con servicio ferroviario totalmente ocupado, con un área de un millón 93 mil pies cuadrados en el sub-mercado de Cuautitlán-Izcalli de la Ciudad de México por una inversión total 14.1 millones de dólares (mdd), incluyendo costos de cierre. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Prologis informó que las propiedades en cuestión que se integran en la transacción, “fueron desarrolladas por nuestro patrocinador, Prologis”. “Esta adquisición trae gran valor estratégico a nuestro portafolio existente en la Ciudad de México” dijo Luis Gutierrez, Director General de Prologis México. “La Ciudad de México es un mercado donde hay escasez de terrenos con pocas terminales intermodales que sirvan a la ciudad, además el volumen de bienes de consumo transportados a través de la vías ferroviarias han ido en aumento significativamente.” Fibra Prologis posee aproximadamente 10.4 millones de pies cuadrados de espacio para

logística y distribución en su mercado de la Ciudad de México. Por Redacción T21.

Nortes

Finalizan pruebas piloto parque industriales Las pruebas piloto a las que fueron sometidos siete parques industriales en México para la obtención del Nuevo Esquema de Empresa Certificada (NEEC) ya finalizaron y ahora se espera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) redacte por completo las reglas para que el próximo año sean publicadas y más empresas puedan certificarse. El NEEC, conocido a nivel mundial como Operador Económico Autorizado (OEA), permitirá a los parques industriales adherirse a los distintos actores implicados en el comercio exterior que participan en la cadena de suministro y que ya cuentan con sus reglas para dicha certificación: importa-

“

dores y exportadores, autotransportistas y agentes aduanales. “Ya terminaron y están ahora en proceso de revisión con el SAT, creemos que cuando termine el año todo este procedimiento ya esté concluido, pero la parte de publicación sería en 2016”, comentó a T21 Claudia Ávila, Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip). Los siete parques industriales que participaron en las pruebas piloto fueron Finsa, con dos instalaciones, Fidecix (Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, Tlaxcala) también con dos, Iamsa Mexicali, Vesta Tlaxcala y WTC Industrial.

FRASES DEL MES

MÉXICO PUEDE SER CONSIDERADO EL OMBLIGO DEL MUNDO, Y PUES SÍ, SIENDO REDONDO CUALQUIER PUNTO ES CONSIDERADO EL OMBLIGO” José Zozaya Delano, Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo Kansas City Southern de México. En referencia a la posición privilegiada que tiene México con respecto al mundo.

10 I T21 Diciembre 2015

Ávila prevé que la certificación NEEC para parques industriales no sea difícil de obtener para los 230 socios de la Ampip que lo requieran, ya que su sector no tiene que ver con temas aduaneros, “sólo hay que evidenciar que se tienen todos los estándares de seguridad conforme al perfil que creamos conjuntamente”. “En Ampip llevamos muchos años promoviendo mejores prácticas, promovemos la certificación en la norma mexicana de parques industriales que te evalúa el terreno, la infraestructura, los servicios y la seguridad. Como hemos trabajado en una cultura de mejores prácticas, es decir, de altos estándares de calidad, no estamos empezando de cero, por eso a estos parques no les ha costado cumplir”, aseguró. NEEC u OEA se insertan en las recomendaciones que ha realizado la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para vigilar y agilizar el comercio exterior, asegurando la confianza en toda la cadena de suministro de las empresas. México sería el primer país en contar con este tipo de certificación para parques industriales. “Seremos los primeros y eso nos dará un empuje como país muy importante porque el hecho de estar certificado OEA te sube en el mapa de la seguridad de las cadenas globales, entonces se van a enterar todos y seremos referencia para parques industriales”, dijo Ávila. Por Enrique Duarte.

“

VAMOS A HABLAR DE CONTENEDORES PARA NO COMPLICARNOS” Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, SCT. Al exponer frente a Diputados de la Comisión de Transportes, y emplear el término TEU, traduciéndolo a contenedor para que fuera más entendible.

Planta de KIA espera vía PESQUERÍA, NL.- La planta de KIA Motors México, ubicada en Pesquería, Nuevo León, tiene como expectativa la producción de 300 mil unidades al año, de las cuales el 60% serán posicionadas en Norteamérica, 20% en México y el 20% restante en Sudamérica, por lo que la conexión ferroviaria jugará un papel importante en la cadena de suministro, no obstante, dicha conexión aún no cuenta con avance alguno. Héctor Huerta, Subgerente de Construcción de la planta de Pesquería, comentó que debido a complicaciones por el reciente cambio en el gobierno estatal, esta infraestructura necesaria para la cadena de suministro de KIA presenta un atraso de entre siete y ocho meses, por lo que la automotriz ya está tomando cartas en el asunto. “Estamos haciendo con nuestro presupuesto la nivelación de suelo en la parte sur de la planta, para empezar la construcción de la vía del tren, otro retraso que tenemos por parte del gobierno, buscando que cuando nosotros

acabemos las pruebas de fabricación del primer auto estemos terminando en línea la construcción de las vías del tren para la exportación hacia Estados Unidos, Canadá y demás puertos que van a hacia Sudamérica”, comentó Huerta. En este sentido, SeongBae Kim, Presidente y CEO de KIA Motors México, indicó que más que un atraso en la infraestructura ferroviaria que unirá a la planta con las vías operadas por Kansas City Southern de México (KCSM), están dialogando con los gobiernos estatal y federal para realizar la conexión ferroviaria a través de 50 kilómetros (km) de vía y un patio de operaciones que contará con 15 espuelas. Cabe señalar que de acuerdo con el CEO de KIA Motors México, la producción de la planta de Pesquería representará el 10% de la producción de vehículos a nivel nacional, además de la exportación que se realizará del 80% de las unidades, y el 20% en movimiento nacional, por lo que la conexión ferroviaria es importante. Por Irais García.

De buena fuente Primero el desaire… Los que no evitaron sentirse despreciados por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron los miembros de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que encabeza Miguel Elizalde. Y es que hasta cinco minutos antes de subir al estrado inaugural de la Expo Transporte, la Subsecretaria del ramo, Yuriria Mascott, informó que actuaría en representación de su jefe quien no asistiría. De hecho ella misma justificó que “fue una cuestión de último momento”. La Expo que se realiza cada dos años es el evento más importante en su tipo en América Latina, y la industria armadora nacional ocupa el quinto lugar a nivel mundial por su producción, amén de que el transporte terrestre contribuye al PIB Nacional con el 4 por ciento. Por ello, en los pasillos de este evento era común escuchar a los líderes de cámaras y asociaciones, preguntarse si realmente desde el Ejecutivo se reconoce la importancia de esta industria que, por cierto, tiene pendientes que son primordiales resolver con las distintas dependencias federales, como la NOM-044 o el programa de renovación vehicular. Es por ello que la ausencia pesó más.

…Y después la desatención Pues después de la deslucida lectura del discurso inaugural de la Expo por parte de la Subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott, lo que siguió fue la desatención de la misma al recorrido y presentación de la tecnología de las armadoras. El origen de la distracción fue el olvido que la misma hizo de su bolso en el auditorio sede de la ceremonia inaugural. Fueron unos 30 minutos donde de vez en vez la subse no hacía más que preguntar si alguien tenía informes de su bolso en aquella vorágine de personas. Sus colaboradores, entre tanto, rastreaban el lugar previo sin buenas noticias que dar. Fue una angustia que se hizo larga, hasta que una reportera se acercó a la funcionaria y entregó su bolso, a lo cual, Mascott luego de agradecerle tomó éste y volteó con uno de sus asistentes para encomendarle: “Ten, cuídala”. ¡Plop!

Naufragios a la vista... Las proyecciones de crecimiento de las líneas navieras de contenedores a nivel mundial no son alentadoras, al contrario, se sumergen cada día más en una vorágine creada por la caída en los precios de los fletes y el comercio, así como las alianzas de las gigantes del transporte por mar. Pues bien, todo parece indicar que vuelve a tocar el turno de bailar con la más fea a Neptune Orient Lines (NOL), que toda vez que se deshizo de su división logística APL Logistics vendida a la japonesa Kintetsu a principios de este año, y con lo cual se hizo de buen dinerito porque dicen los que saben que les pagaron de más; se anunció también que la naviera APL será vendida a otro de los monstruos marinos, por lo que se señala que, con todo y que no navegan viento en popa y muestran pérdidas, las ganonas serían Maersk Line o CMA CGM, con las que ya entabló negociaciones. En tanto, las que andan para allá y para acá surcando los siete mares son los buquetanques y los Ro-Ro, aunque también dicen que les llegará su hora.

El dolor de crecer Ahora que al interior del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET) están tan sonrientes por integrar a nuevos organismos a sus filas, y ahora ya están en éste AMTI y Canapat, parece que le vinieron los problemas naturales del crecimiento. Resulta que mientras hay organismos como Canacar o AMMPAC que están a favor de que el tema intermodal se legisle, por cierto estos dos socios fundadores, otros organismos como AMF (también fundador del CMET) y la recién integrada AMTI no muestran su anuencia ante este hecho. Es más, en el 5º Foro que se organizó en la Cámara de Diputados, fue la AMMPAC quien presentó el tema ante legisladores, situación que no dejó muy convencidos a los que ya realizan esta actividad. Por ahora anticipamos que esta historia va comenzando y que nos seguirá dando líneas para comentarlo.

¿Y por qué lo toleran? Bien dice el dicho que genio y figura, hasta la sepultura. Y esto bien podría aplicarse para el líder sempiterno de Conatram, Elías Dip, a quien se le siguen tolerando muchos de sus desplantes, a pesar de que varios de sus pares de otros organismos reconocen que esto debería cambiar. La más reciente de Dip fue en una reunión en el marco de ExpoTransporte 2015 con los integrantes de la Comisión de Transportes, en donde al tomar la palabra pareciera que quiere que el mundo se detenga sólo para atenderlo a él. Fue el caso con Miguel Elizalde, Presidente de ANPACT, quien al tomar su móvil para dar respuesta a un tema personal, el líder transportista con micrófono en mano le recetó claro mensaje: “a ver Miguel suelta tu tarugadita esa para que me pongas atención”. Acto seguido, fue evidente la molestia no sólo de Elizalde sino de otros representantes del gremio ahí reunidos que emitieron una de esas risas incómodas. Como se dice comúnmente, “mira que venir a mi casa a patearme la puerta”, es su forma de conducirse. T21 Diciembre 2015 I 13

En Portada

Jorge Casares López, Director General de GTM

trayectoria

avalada por su gente Más de medio siglo de trayectoria se ha fundamentado en el reconocimiento al esfuerzo y trabajo del personal que compone la empresa pero, sobre todo, a su desarrollo para garantizar la sostenibilidad empresarial 14 I T21 Diciembre 2015

En Portada tales: trabajo y constancia”, asegura Jorge Casares López, Director General de GTM. @RevistaT21 En más de medio siglo, la empresa ha tenido que enfrentar nuevas condiciones de ace 55 años Grupo Transportes mercado, entornos económicos adversos o Monterrey (GTM) inició su camino. mayor competencia, “en todos ellos, el capiLejos estaba entonces la idea de tal humano es el que nos permite afrontar los consolidarse como el grupo trans- retos que por lustros se nos han presentado”, portista más grande del país, y tampoco se puntualiza Casares. Los números respaldan esta forma de consideraba el que fuera un conglomerado de siete empresas integradas bajo la misma filo- trabajo. En los últimos cuatro años se han sofía. Lo que se sí tuvo claro desde que inició adquirido mil tractocamiones y ello está en línea con el avance en ventas, a rodar el primer camión y tanto sólo en 2015 se tendrá que dio origen a la empresa, un incremento de 19% frente era que el principal valor a un 14% planteado inicialsería las personas que partimente, y para 2016 se manciparan en este esfuerzo. crecerán las tendrá el doble dígito. Transcurridos los operaciones de GTM en 2015. Para mantener esta años, GTM ahora es un alineación, la estructura grupo compuesto por un parorganizacional de la firma que vehicular de dos mil está orientada a tener una tractocamiones, tres mil 750 remolques, seis empresas transportistas y delgada capa directiva, para canalizar el una especializada en el mantenimiento. mayor volumen de personal en las ramas Activos fundamentales, pero el foco y las operativas, para que se tenga un conociacciones para lograr la mayor satisfacción de miento pleno de las mismas y funcionar de los clientes y consolidarse como un provee- manera cohesionada. Fernando Bernal, Director Comercial dor de calidad, se sustenta en el trabajo con los más de tres mil 250 colaboradores que Corporativo, aseguró que todos los participantes de la empresa tienen bien clara este laboran en este conglomerado. “Los fundadores de la empresa nos punto, de modo que los vendedores, por han transmitido la pasión por el oficio de ejemplo, saben que todos los viajes que solitransporte, con dos componentes fundamen- citan los clientes están condicionados a que Por Redacción T21

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19%

Fernando Bernal González, Director Comercial Corporativo.

el área operativa lo pueda lograr en condiciones favorables. Al conversar con los cuadros directivos y operativos de la empresa se identifica que valores como respeto, trabajo, compromiso, lealtad y honestidad, están presentes en toda la institución. No obstante, se han definido diversas estrategias para garantizar que estos factores se permeen en los colaboradores y se potencialicen aún más.

› PILARES SÓLIDOS Al interior de GTM está claro que el factor humano es el principal activo para lograr los niveles de productividad planteados por los accionistas, los compromisos acordados con los clientes, pero también ser una fuente de generación de empleo sostenible que beneficie a la sociedad. Con base en ello, GTM ha generado un compromiso para hacer las cosas bien, como la filosofía de impulsar la marca México. En los últimos cuatro años la planta laboral de GTM se ha incrementado en 750 nuevas plazas, de ellos 500 son operadores que han soportado en parte el crecimiento de la flota de 15% tan sólo durante el último año. Es por lo anterior que la estrategia se identifica en atender los tres grupos prioritarios T21 Diciembre 2015 I 15

En Portada

que conforman la institución. “El primero son los operadores de las unidades; un segundo grupo es el rubro administrativo que tiene trato constante y directo con los operadores; y, finalmente, todo el cuerpo directivo que tiene personal a su cargo”, describe Sergio Hernández Tamez, Director de Capital Humano. Para distribuir esta filosofía de trabajo en la institución, de forma reciente se implementó la Plataforma Educativa para el Crecimiento (PEC), que es el desarrollo de un plan de vida dentro de la corporación para los pilares administrativos y directivos. Aunado a este lineamiento se tiene el Programa Permanente de Seguridad (PPS) con más de una década de trayectoria, que está orientado a reducir la siniestralidad en la operación, incrementar la seguridad personal

Jorge David González Guzmán, Director de Recursos Humanos y Seguridad 16 I T21 Diciembre 2015

y de los equipos y, sobre todo, a reducir la Operadores que mantenía diferenciadores básicos frente al mercado. Mientras en las instituciorotación del personal operativo. Los resultados del esfuerzo están mani- nes de gobierno se entregaba 198 horas de curfestados en la reducción de la rotación, disminu- sos, la estructura de GTM considera 456 horas. Bajo el esquema de la Escuela de ción de la siniestralidad, pero para Jorge David González Guzmán, Director de Recursos Operadores, se han incorporado más de 50 Humanos y Seguridad, hay un indicador aún generaciones. No obstante, también en este más clave: “gran parte de los operadores que año se evolucionó hacia el concepto de la sale de GTM por algún motivo, regresa a nues- Universidad del Operador. “El concepto es darles una formación de largo plazo, en donde el tra institución convencidos de nuestro modelo”. El PPS trabaja en tres aristas: seguridad, objetivo no es enseñarles a manejar, es pulir lo que saben y fundamentar lo salud y desarrollo personal. que no se tiene. Si hay operaUna vía que han encontrado dores con primaria pueden en GTM para que los conducterminarla y por qué no cursar tores avalen estos programas, tractocamiones ha secundaria y más. Trabajamos es el involucramiento de la incorporado la flota en los últimos cuatro en valores como el crecimienfamilia como parte esencial en años para renovación to personal y cultural, querelos objetivos alcanzados, y el y ampliación. mos cambiar el concepto, en que se reconozcan a través de donde el oficio de operador iniciativas como el Operador sea una profesión digna”, de Calidad, que además del reconocimiento de los directivos y compañeros, enfatiza David González. Por ahora este esfuerzo requiere de una y su aportación económica, ésta es entregada con su familia, lo cual genera un mayor víncu- organización interna, captar un presupuesto independiente de las inversiones en temas como lo y compromiso con mantener estas metas. Las acciones emprendidas por ahora infraestructura en simuladores e instalaciones y en GTM, si bien pueden marcar un diferencia- exige una partida cercana a los 30 millones de dor en el mercado, Jorge Casares tiene claro pesos anuales, comparte Jorge Casares. que ante la evolución que están teniendo las industrias en México, “vamos a llegar al › RUTA ADECUADA momento en que tener personal calificado se La forma de trabajo de GTM está definida en tomará como un commodity, por eso requeri- el sentido de mantenerse vigentes en el mermos mantenernos en una constante de evolu- cado a partir de crear relaciones sólidas y de ción. Queremos ser una empresa emblemáti- largo plazo con los clientes. Pero, sobre todo, ca en responsabilidad en seguridad y superar con los colaboradores que participan en la las expectativas de los clientes y la sociedad”. empresa, a fin de ofrecerles un plan de vida En virtud del compromiso anterior, en el dentro de la institución que satisfaga las necegrupo se estaba desarrollando una Escuela de sidades propias y de su familia.

1,000

En Portada Un factor fundamental en esta ecuación está en ser conscientes de la operación de la empresa. "El conocimiento de la operación debe ser al 100% por parte de todos los que intervienen, desde el despacho, los conductores, mecánicos, administrativos. Todos debemos estar al pendiente de los servicios y de los costos para un mejor control", agrega Casares López. Un ejemplo claro de cómo se ha logrado este involucramiento es el área comercial. "El área comercial y la operativa están vinculadas, mantenemos una corresponsabilidad en donde las ventas son responsabilidad de todos y, a su vez, los vendedores aprenden de costos y de rentabilidad para poder mantenernos en la viabilidad de los negocios", describe Fernando Bernal.

Las actividades implementadas han permitido que el grupo de operadores asuma retos importantes para GTM con los clientes, como fue la comunicación inmediata de forma electrónica a través de las plataformas tecnológicas. "Antes requeríamos que los operadores reportaran sus movimientos para estar informando a los clientes. Hoy a través de desarrollos como nuestra app podemos informarle de manera automática al cliente del tiempo en que llegará la unidad, qué vehículo y operador la lleva, esto se ha logrado gracias a que el personal de GTM entiende la relevancia de este factor", describe Sergio Santamaría, Director de TI. En este sentido, Santamaría precisa que el desarrollo tecnológico en la empresa también está orientado a favorecer la actividad de gas, para dejar de emitir CO2 que daña al plalos operadores. "Estamos trabajando en obte- neta. Todo ello en una tendencia en donde ner información más precisa sobre los compor- mantengamos los valores de la empresa y tamientos de los operadores y los rendimientos lograr que nuestro personal crezca”. Por ahora GTM es la prien combustibles por ejemplo, mera flota del país en incursiopero también en los pre-desnar con este tipo de infraespachos que le favorezcan sus tructura que reduce 36 tonelaliquidaciones". anuales es el das de emisiones CO2 al año al Pero el avance tecnopresupuesto en actividades para el ambiente, con una autonomía lógico no se manifiesta únicrecimiento del de mil 100 kilómetros y que por camente en temas de sistecapital humano. el momento están siendo mas o software implementaempleados en circuitos que do. En la evolución de los permitan una alta eficiencia, equipos de transporte tam“están proyectados para generar entre 250 mil y bién es evidente. “Tenemos que seguir en la vanguardia, 300 mil kilómetros al año”, refiere Casares. Si bien la inversión de estas unidades ser una empresa socialmente responsable, mantenernos en una tendencia de investiga- representa un sobre precio de 80% por las tración tecnológica. En este tenor, recientemente dicionales a diesel, en GTM están convencidos lanzamos la operación de tractocamiones a de que se requiere un cambio en la forma de hacer negocios para ser más responsables con la sociedad y el ambiente. La ruta está definida y el trayecto bien trazado en GTM para lograr el crecimiento constante del capital humano, conscientes de que el esfuerzo que se realizará favorece la operación al interior de la empresa, sus resultados y relación con los clientes. Aunque también tiene la certeza de que si cualquiera de los colaboradores capacitados decide dejar la institución, se contará con un mejor personal en el mercado.

30 mpd

Sergio Hernández Tamez. Director de Capital Humano.

T21 Diciembre 2015 I 17

Bitácora

El arrendamiento en jauja POR OSIEL CRUZ PACHECO [email protected] El autor es director de Grupo T21 Sígueme en Twitter: @CruzOsiel

as que están cerrando este 2015 en verdadera jauja económica son las empresas arrendadoras que sirven a la industria del autotransporte. Si bien el sector de venta de camiones nuevos registra un crecimiento promedio de 5%, las empresas dedicadas al arrendamiento están experimentando tasas promedio de expansión en comparación con 2014, de doble dígito. Ahí considere a firmas como Idealese de International que dirige Fernando Noriega; TIP de Juan Pablo Loperena; BBVA Leasing de José Núñez Poblete; GE Capital de Leonardo Cortina; e incluso Unifin de Luis Barroso, que es una de las firmas más nuevas en incursionar en el sector. La realidad de esta positiva historia tiene su razón de ser en cuando menos cinco aspectos: 1.- La escasez de liquidez que existe entre las empresas autotransportistas del país, sobre todo en aquellas de tamaño mediano y pequeño que no cuentan con los flujos suficientes como para renovar unidades vía la compra financiada, y menos operaciones al contado.

L

18 I T21 Diciembre 2015

El esquema del arrendamiento, es una alternativa ideal para que las empresas no se descapitalicen y puedan contar con flujos para mantener su operación y aspirar a crecer haciendo un uso más eficiente de sus flujos. 2.- La Reforma Fiscal es otra de las razones que vino a impulsar esta figura con su actualización en marzo de 2014. Al eliminarse en esa fecha la deducibilidad inmediata de la compra de activos y bienes de capital, perdió atractivo fiscal la adquisición de unidades. En cambio, el arrendamiento mantuvo en el nuevo esquema hacendario algunas ventajas de deducibilidad, por lo que incluso las empresas grandes del autotransporte acostumbradas a adquirir su flota, comenzaron a experimentar con esta figura y ahora han continuado por ese camino, una vez que la miscelánea fiscal no las contempló a ellas para regresar al esquema de deducibilidad inmediata que, a partir de 2016, regresará, pero sólo para empresas cuya facturación y ventas no exceda los 100 millones de pesos anuales. Es decir, sólo va dirigido este incentivo para las pequeñas y medianas empresas.

mientos de poder arrendar por periodos cortos de tiempo, por eventos extraordinarios, o por la oportunidad de la inmediatez en la respuesta para atender algunos picos que se llegan a tener en la temporada alta, durante algún tiempo de cosecha, o de una demanda de oportunidad, etcétera, lo cual ha favorecido mucho la expansión de esta figura en una condición ganar-ganar. Empresas como TIP, por ejemplo, cuenta con un total de 12 mil remolques que se rentan a unas 800 empresas de autotransporte, sector comercio e industria. De ellas, el 40% son pequeñas empresas. Y ante este buen entorno, es que empresas como Unifin participó en la reciente l e d a m edición 2015 en la ue • El esq iento, es una ExpoTransporte por primera arrendam ideal para que iva e s alternat o n vez, y con buenos resultados. resas dan las emp en y pue a c li a it Las perspectivas que p a par desc n flujos ión y o c r a t n tienen todas estas firmas y co erac r su op aciendo mantene h r e c e otras, es continuar el prór a c de aspirar ficiente e s á m ximo año creciendo a una un uso s. jo sus flu velocidad de doble dígito, también por la demanda de nuevos servicios de transpormos meses, ha encarecido el te terrestre que van a generar las precio de venta de las unidades, nuevas plantas automotrices que por lo que las empresas están habrán de empezar operaciones, cuidando mucho más sus inver- como es el caso de KIA en Nuevo siones en activos y reservando León, Audi en Puebla y Nissan su flujo para el mantenimiento en Aguascalientes. Eso en adición a lo que de sus operaciones y 5.- La flexibilidad que se sobrevendrá con la reforma enerha alcanzado ya con los arrenda- gética en materia de proveeduría, 3.- La necesidad de renovar flota antigua por unidades más eficientes que optimicen el consumo de combustible, es esencial en estos momentos en que el precio de los combustibles ha llegado a un nivel alto en comparación con el precio internacional que se tiene en mercados como el de nuestro vecino del Norte y el incremento que han sufrido las refacciones como consecuencia de la depreciación del peso. 4.- Precisamente la depreciación de casi un 30% que ha tenido el peso en su cotización frente al dólar en los últi-

Bitácora una vez que ya se acercan los momentos en que se tendrá un mayor impacto en la economía por parte de la llamada “madre de todas las reformas”.

› NAVIERAS HACEN AGUA La mala racha para la industria naviera no paró ni con el peak season de fin de año. El promedio de las tarifas de firmas como Maersk Line en el tercer trimestre era de mil 82 dólares por TEU, y su utilidad neta en el tercer trimestre registró una caída del 61.5% al cerrar con apenas 264 millones de dólares, lo que representa un margen de operación de 4.7%, desde 8.3% y 11.7% registrado en el segundo y primer trimestres del año, respectivamente.

Y precisamente por ese complicado escenario en que se encuentran las navieras, Neptune Orient Lines, la singapurense propietaria de APL está barajando quién de los postores que le tiran a quedársela hace más méritos. En la fila, además de Maersk Line y la francesa CMA-CGM también están la taiwanesa Evergreen, la coreana Hanjin, la china Cosco y la japonesa K-Line. Ya veremos quién da el campanazo.

una parte importante de sus autos de importación al puerto tamaulipeco de Altamira, no obstante los problemas de conectividad carretero y ferroviario que tiene esa terminal del Noroeste del país. Entre las ventajas está la extensión territorial que se tiene para el resguardo de autos, el clima y arena más benigna que la de Veracruz sobre la superficie de los vehículos, y pese a todo, una logística eficiente intrapuerto.

› VW QUIERE CON ALTAMIRA

› WTC CONFIANZA LA HACE EN LATAM

Ante los problemas que ya enfrenta el puerto de Veracruz para el movimiento de autos, la firma alemana Volkswagen decidió el mes anterior trasladar

Quienes están de plácemes son los de WTC Confianza, el operador de la terminal de carga aérea del aeropuerto de Guadalajara por haber iniciado

los envíos de cinco mil toneladas de carga más en esta temporada de cosecha de fruta en el hemisferio sur del continente. Se trata de embarques de Perú y Chile de aguacate, moras, y espárragos que serán exportados vía aérea a China, acortando el tiempo de recorrido en 15 días, y consecuentemente aumentando su tiempo de exposición en anaquel. La logística se realiza vía marítima a través del puerto de Manzanillo, desde donde son arrastrados los contenedores refrigerados al aeropuerto tapatío, para de ahí ser transportados vía Chicago a China. Un buen logro que confirma que México puede ser plataforma logística para terceros países.

De Puerta a Puerta

Las verdaderas líneas globales del transporte POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO* [email protected] Director de AMACARGA y Autor de “Tratado Práctico de los Transportes”.

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n los años sesenta del siglo pasado, Pan Am era sinónimo de lo que hoy conocemos como líneas aéreas globales. Pan Am inició operaciones en 1927 transportando un correo entre Key West, Florida y la Habana, Cuba. Poco después la compañía aérea decidió comprar empresas que estaban a punto de cesar operaciones y con ello hacerse de la mayoría de los contratos para el transporte de correos. Con ello, Pan Am extendió su operación en Centro y Sudamérica. Sin duda los años sesenta fueron los que llevaron a esta empresa a una diversificación que la convirtió en un gigante de su época. No obstante, la crisis energética de 1973 repercutió en un alza considerable de los costos de operaciones que, junto con la aparición de otras líneas con estructuras de costos más esbeltas y los atentados terroristas de esa época, desencadena20 I T21 Diciembre 2015

ron una serie de circunstancias que habrían de terminar el 4 de diciembre de 1991 con la quiebra de esta importante aerolínea. No tuvieron que pasar muchas décadas después de la desaparición de la emblemática compañía estadounidense para que el término globalización irrumpiera en el escenario del transporte y modificara radicalmente las reglas del juego. La paradoja detrás de esto, es que una compañía muy grande como Pan Am no sobrevivió en un entorno de mercados protegidos, mientras que hoy para sobrevivir en el mercado global se requiere tener dimensiones gigantescas. Más allá de la fusión de empresas aéreas, han surgido alianzas entre compañías muy grandes que al mezclar sus rutas ofrecen servicios en extensiones de alcance planetario como es el caso de Star Alliance, Oneworld y SkyTeam que, según IATA, hoy cubren más del 80% del espacio aéreo en los servicios transatlán-

tico y transpacífico y un poco menos entre Europa y Asia. Desde el punto de vista de la operación, los beneficios de estas alianzas son claros por las economías de escala que representan dichos acuerdos. Permite igualmente una oferta más amplia y flexible a los

to es adero re • El verd titudes evitar ac as y la lic monopó para empresas ad lt u dific e ueñas d q e p s á m antes ig g n ir co compet

usuarios y mayor conectividad en destinos internacionales y regionales. Pero el verdadero reto es evitar actitudes monopólicas y la dificultad para empresas más pequeñas de competir con gigantes de esas dimensiones. Por todo lo anterior, no será extraño que en la segunda mitad del siglo XXI nos encon-

tremos con tres conglomerados aéreos guiados por empresas de Estados Unidos, Europa y China dejando a una multiplicidad de compañías nacionales y regionales la tarea de alimentar los hub mundiales. Sin ir tan lejos, en 2014 de las 10 compañías aéreas más grandes del mundo, cinco son estadounidenses, dos europeas, dos asiáticas, y una canadiense. Si juntamos las principales empresas norteamericanas sumarían cuatro mil 721 aeronaves, las europeas 782 y las asiáticas 772. Con esto, ya tenemos el germen de los conglomerados aéreos de este siglo. Nada de esto sería malo si no fuera porque reduce sensiblemente y en algunos casos anula toda posibilidad de negociación de tarifas y fletes, siendo el único recurso contar con autoridades nacionales fuertes y firmes en la aplicación de regulaciones anti monopólicas… caso contrario sálvese quien pueda.

Al vuelo

La ciudad más aeronáutica del planeta POR JUAN ANTONIO JOSÉ El autor es académico aeronáutico

¿

Cómo se puede definir cuál es la más aeronáutica de las metrópolis? ¿Por el número y tráfico de sus aeropuertos? ¿Por su industria aeronáutica local? ¿Por su historia y cultura aeronáutica? Si bien no puedo dejar de reconocer la importancia de la herencia cultural de una ciudad como París, Francia, verdadera cuna de la aeronáutica, gracias entre otros a los hermanos Montgolfier, a Clément Ader o a Santos-Dumont, y no puedo negar que Montreal, Canadá es la sede de los principales organismos internacionales en la materia. Así también que los aeropuertos de Londres, Inglaterra, en su conjunto manejan más pasajeros que cualquier otro núcleo urbano, y tampoco puedo negar el peso que tiene Seattle, Washington en el contexto de las manufacturas aeronáuticas globales.

Lo cierto es que el título de la urbe más aeronáutica del planeta se lo voy a otorgar a la megalópolis que conocemos como Los Ángeles, California. Las cifras son contundentes: más allá de que los 91 millones de pasajeros de aerolínea que sus aeropuertos manejan al año la coloca entre las 10 ciudades con mayor tráfico de este tipo en el mundo, ninguna de ellas puede presumir tener además 38 instalaciones aéreas de importancia, incluyendo tres aeropuertos internacionales (entre ellos el famoso “LAX”), dos aeropuertos nacionales, cinco bases aéreas militares, 24 aeropuertos de aviación general, tres enormes helipuertos principales, decenas de helipuertos menores, y hasta una base de dirigibles. Sobra decir que por lo anterior, el tráfico en su espacio aéreo es considerado uno de los más congestionados del mundo. En Los Ángeles trabajan direc-

tamente unas 150 mil personas en empresas de manufactura, mantenimiento y tecnología aeronáutica. El mítico Douglas DC-3 nació en Santa Mónica y en las instalaciones de lo que alguna vez fue McDonnell Douglas en Long Beach, cuna de los DC-8,

trabajan il • En ella ente unas 150 m e m d s a s e directa pr s en em persona , a r u t manufac nto y ie mantenim aeronáutica. ía g lo o n tec

DC-9, DC-10, MD-80 y MD-11, entre otras conocidas aeronaves. Hoy se ensambla el carguero táctico C-17 de Boeing, fabricante al que se suman otras grandes firmas como Honeywell, Northrop-Grumman y Raytheon, asentadas en la que también es considerada la capital mundial de los parques

temáticos y los estudios de cine. Y ya que tocamos el tema fílmico, resulta imposible desvincularla del productor cinematográfico Howard Hughes, controversial e icónico personaje de la aeronáutica y el aerotransporte mundial. ¿Y en México? Si bien no destaca por su industria de manufacturas aeronáuticas, queda claro que las aeronaves son parte regular de la escena en los cielos del Valle de México al aproximarse o despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la terminal aérea con más vuelos en América Latina, epicentro histórico de las actividades aéreas civiles y militares nacionales, sede de sus autoridades aeronáuticas civiles y militares y principal base de operaciones de algunas de las más importantes aerolíneas que ha tenido nuestro país, otorgando así a la capital de la república el correspondiente título. T21 Diciembre 2015 I 21

La Ruta del Dinero

Canal de Nicaragua, nuevo panorama regional del transporte marítimo POR RAFAEL LÓPEZ @rlopezinclan [email protected] Socio consultor de Asia Business Consulting

l crecimiento del comercio internacional demanda nuevas rutas de tránsito marítimo y dentro de esta lógica se enmarca el interés por construir el Canal de Nicaragua como una alternativa al flujo que enfrenta actualmente el Canal de Panamá. La obra comprende atravesar Nicaragua y generar un paso continúo de embarcaciones entre el océano Pacífico y el océano Atlántico. El 5 de noviembre el Gobierno de Nicaragua otorgó el permiso ambiental, la construcción del proyecto se desarrollará durante cinco años implicando una inversión de 50 mil millones de dólares (mdd). La obra permitiría el paso de cargueros más grandes que los que actualmente transitan por el Canal de Panamá - de

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tan sólo 13 mil contenedores (TEU). En su edificación el canal implicará la destrucción de 404 mil hectáreas de bosque tropical y humeral; la empresa china HKND operará el canal por 50 años. Nicaragua busca un sólido desarrollo económico con el pro-

inveronto de m e l e r o • P anal deb nuevo c nuales sión el a ingresos generar dd - no o mil m s de c por cin ifra e con c obstant nal de Panamá Ca 2014 el de 13 tránsito resos n u con g in generó mil 482 dos mil mdd. por sólo

yecto - la construcción del canal generará 50 mil puestos de trabajo y 200 mil durante la operación del mismo; los planes de desarrollo incluyen infraestruc-

tura así como una zona de libre comercio. El Canal de Nicaragua plantea ser una vía que abastezca principalmente la demanda de bienes que China exporta a Estados Unidos y que en los últimos años han saturado los puertos de la costa oeste; ello ha propiciado que la demanda de productos asiáticos de la costa este dependa de traslados terrestres o del tránsito de mercancía por el Canal de Panamá. La posibilidad que cargueros más grandes crucen del océano Pacífico al Atlántico para abastecer la costa este de Estados Unidos y puntos del este de Sudamérica repercutirá en un incremento de eficiencia de costos y tiempos en diversas cadenas de suministro. Existen opiniones en contra del desarrollo del Canal de Nicaragua, opositores por el daño ecológico y opiniones en pro de mantener la hegemonía panameña basados en que los actuales flujos de comercio marítimo y su proyección a 15 años no justifican una inversión de la envergadura que plantea el proyecto nicaragüense. Opositores al Canal de Nicaragua establecen que por el

monto de inversión el nuevo canal debe generar ingresos anuales por cinco mil mdd - no obstante con cifras de 2014 el Canal de Panamá con un tránsito de 13 mil 482 generó ingresos por sólo dos mil mdd. La falta de aparente viabilidad financiera ha suscitado planteamientos que sostienen que la construcción de este nuevo canal es uno de corte geopolítico para el gobierno chino, mismo que no requiere una estricta viabilidad financiera. No obstante y dado que la mayoría de las exportaciones chinas a la costa este del continente americano transitan por el Canal de Panamá resultará siempre relevante para el gobierno chino apoyar la creación de un paso alterno que le permita fluidez comercial a sus empresas. La construcción del Canal de Nicaragua dará lugar a la edificación y ampliación de puertos a lo largo de la costa este de Estados Unidos, contribuirá al incremento de negocios entre naciones del Atlántico y del Pacífico y redefinirá costos y tiempos del transporte marítimo de nuestro continente con Asia; hasta el momento su construcción parece inminente.

protagonista del Top 100

Mantener el ritmo en el mercado y ganar presencia con los usuarios atiende valores fundamentales como el trato con el personal y sólidas relaciones con clientes. Por Redacción T21 @RevistaT21

na trayectoria sustentada en transmitir valores sólidos hacia el interior de la empresa y hacia los los clientes, afianzar acuerdos de largo plazo en todas las esferas donde interactúa, y potencializar el servicio como un valor que lo distinga; son elementos que han permitido a Transportes Monroy Schiavon (TMS) ser un referente en la industria, y un constante integrante del Top 100 del Autotransporte. “No nacimos ahí (en el Top 100), es una historia basada en el profesionalismo y la ética, alejada de factores como la corrupción, que pueden afectar el negocio y la relación con colaboradores, proveedores y clientes”, sentencia Raúl Monroy Reus, Director General de TMS. Lograr esta meta ha exigido a TMS el operar basado en prácticas corporativas sanas y con objetivos definidos creando mar-

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24 I T21 Diciembre 2015

cos sólidos de negocios, donde los esquemas de colaboración son una práctica constante y repercuten en exitosas relaciones de negocio “con Walmart en los 15 años de relación comercial estamos cerca de sumar un millón de viajes totales”, recuerda. Esta forma de trabajo ha contribuido al crecimiento constante de TMS, en donde al iniciar el Top 100 del Autotransporte disponía de 365 unidades entre camiones, remolques y tractocamiones, y para el ejercicio 2015 está integrado por más de 700 equipos. “El estar enfocados a generar relaciones de largo plazo y un desempeño donde se vive la colaboración es lo que nos ha permitido tener un desarrollo muy dinámico con nuestros clientes y proveedores, dándonos la posibilidad de mantenernos en constante crecimiento” puntualiza Monroy Reus.

› VALORES ALINEADOS Fundada en 1979, TMS ha transcurrido los años con avance constante en el mercado hasta

ser visible para los clientes, competidores y el mercado en general que está en contacto con alguna de sus unidades en algún punto del país. Para lograr lo anterior, TMS ha implementado factores esenciales en su política empresarial, donde una buena selección y un buen trato al personal es la base para contar con gente comprometida y capaz que ve la oportunidad de un desarrollo constante en la empresa. “Lo primero es que debes tener un proceso de quién quieres que labore en la empresa para que esté alineado con los objetivos. Lo siguiente es mantener una actividad constante de capacitación para ser mejores prestadores de servicio, y sin duda, que la profesionalización no sea un discurso sino una forma de trabajo”, identifica Raúl Monroy. El autotransporte es un negocio de riesgos y fundamentar el trabajo en estos valores contribuye a disminuirlos. Aunado al tema del personal, se ha visualizado en la incorporación tecnológica una vía para ser más eficientes y competitivos con cada uno de los eslabones. “La tecnología aplicada a los camiones tiene muchas ventajas, pero también tienes que preparar al usuario de esta tecnología para que pueda aprovecharla de manera adecuada”, detalla Monroy Reus. El directivo reconoce que el mercado en este momento está muy dinámico y se requieren de empresas que atiendan esas necesidades de crecimiento, por ello, TMS apuesta en que el servicio es el factor diferenciador para contribuir en la eficiencia y la productividad de los clientes, a partir de asumir sus retos como propios. “El mercado está buscando un mejor servicio y está dispuesto a pagar por él, el reto es alinearse en esos objetivos y ser constante”, sentencia Raúl Monroy.

Terrestre

del Autotransporte La 9ª edición de este ejercicio incorpora información de más grupos transportistas y se incluyen más datos actualizados proporcionados por la SCT, así como un recorrido estadístico por las nueve ediciones.

Por Didier Ramírez @DidierRT

l Top 100 del Autotransporte de T21 llega a su novena edición. Una vez más presentamos con base en los datos concentrados por la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), las flotas con el mayor parque vehicular, considerando tractocamiones, camiones y semirremolques-remolques. A lo largo de las nueve ediciones, uno de los puntos que hemos tenido que superar es el hecho de que los datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y

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Transportes (SCT) distan de los datos reales de las flotas. Para la edición 2015 y gracias al avance que ha tenido este ejercicio, hemos logrado que un importante número de empresas, en particular aquellas ubicadas en el Top 20 nos han proporcionado sus datos en cuanto a la composición de su flota. El equipo editorial de T21 confía en que en próximas ediciones se incluyan variables como el parque total, edad vehicular, números de empleos generados; entre otras variantes que les sean aún más relevantes a los participantes del sector. En esta edición el Top 100 del Autotransporte se compone de cuatro secciones que a continuación nos permitimos presentar:

El Top 100 en el PIB. Nuevamente presentamos una relación de la presencia de las empresas del Top 100 del Autotransporte en función de lo que representa el PIB de cada estado. El Top 10 del Top 100. En esta ocasión las 10 principales flotas reciben un reconocimiento y se presentan con datos adicionales, en reconocimiento a formar parte de los primeros sitios del listado. El Top 100. Aquí concentramos la lista del Top 100 del Autotransporte, en donde se integran las empresas del listado proporcionado por la SCT – DGAF, pero también de las empresas que compartieron sus datos y los grupos transportistas. Nueve ediciones. En reconocimiento al ejercicio efectuado de manera ininterrumpida desde 2007, presentamos datos de interés sobre lo que hemos encontrado en esta investigación.

Terrestre

Dominan su camino Aun Aunque Au nqu nq qu ue entidades ue ent nttidade Campeche peche una ninguna iin ngu a tti de des como c m Camp Camp pec y Tabasco a sc tienen t a mayor aportación en el PIB nacional, no aportan n empresa em mp mpr m presa pr s d del au a autotransporte utotransporte Top Guana G an uto n o al a To T p 100. 0 En n tanto, n es e relvante e la importancia de estados como Tamaulipas o Guanajuato juat u o a esta actividad, ctividad, s PIB IB es esta estatal al cuatro s a ac ct da aunque a nq e su stat attal a es s menor e a por ciento. NUEVO LEÓN

1

ESTADO DE MÉXICO

3

GUANAJUATO

5

DISTRITO FEDERAL

Empresas en los 100: 23 Total de empresas: 2,503 Participación en el PIB nacional: 7.14%

TAMAULIPAS

Empresas en los 100: 11 Total de empresas: 1,378 Participación en el PIB nacional: 2.98%

CHIHUAHUA

Empresas en los 100: 6 Total de empresas: 538 Participación en el PIB nacional: 2.76%

COAHUILA

7

Empresas en los 100: 5 Total de empresas: 808 Participación en el PIB nacional: 3.39%

JALISCO

9

Empresas en los 100: 3 Total de empresas: 1,193 Participación en el PIB nacional: 6.25%

Entidades 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Michoacán Sonora Durango Aguascalientes Puebla San Luis Potosí Hidalgo Yucatán Morelos

2

Empresas en los 100: 12 Total de empresas: 871 Participación en el PIB nacional: 9.20%

4

Empresas en los 100: 8 Total de empresas: 614 Participación en el PIB nacional: 3.87%

6

Empresas en los 100: 5 Total de empresas: 4,000 Participación en el PIB nacional: 16.36%

QUERÉTARO

8

Empresas en los 100: 4 Total de empresas: 523 Participación en el PIB nacional: 2.02%

VERACRUZ

10

Empresas en los 100: 3 Total de empresas: 920 Participación en el PIB nacional: 5.40%

Empresas en los 100

Total de empresas

Participación en el PIB Nacional

3 3 3 4 2 2 2 2 1

485 423 233 193 643 469 303 195 216

2.31% 2.94% 1.21% 1.07% 3.24% 1.95% 1.67% 1.45% 1.17% T21 Diciembre 2015 I 27

Terrestre

El Top 10 del Top 100 01

Grupo Transportes Monterrey /1 › Puntuación total: 345,542 › Entidad: N.L. › S-R: 3,750 › Camiones: 30 › Tractocamiones: 2,000 › Flota total: 5,780 › http://www.alasa.com/grupo-gtm/

02

Autotransportes de Carga Tresguerras › Puntuación total: 195,775 › Entidad: Gto. › S-R: 1,177 › Camiones: 540 › Tractocamiones: 1,142 › Flota total: 2,859 › http://www.tresguerras.com.mx/

› Cuenta con más de 30 variantes del servicio

› La paquetería son la principal área de negocio, aunque

a través de sus 6 empresas. › Inició su recorrido hace 55 años como Transportes Monterrey.

› El antecedente como Transportes Tresguerras data de 1935.

también dispone de servicios de carro completo. El nombre lo debe al Arq. Fernando Eduardo Tresguerras.

03

Grupo TUM /2 › Puntuación total: 169,175 › Entidad: Edomex. › S-R: 1,285 › Camiones: 303 › Tractocamiones: 995 › Flota total: 2,583 › http://www.tum.com.mx/

04

Transportes Castores de Baja California › Puntuación total: 152,963 › Entidad: Gto. › S-R: 834 › Camiones: 900 › Tractocamiones: 621 › Flota total: 2,355 › http://www.castores.com.mx/

› Servicios: Internacionales, just in time, intermodal, paquetería

› De paquetería y consolidado, carro completo,

y variantes como unidades blindadas. › Fundada en 1930, en sus orígenes como Autoexpres Mexicano.

› Fundada en 1974, tiene sus orígenes en la ruta

05

06

Fletes México › Puntuación total: 139,404 › Entidad: Chih. › S-R: 1,632 › Camiones: 14 › Tractocamiones: 760 › Flota total: 2,406 › http://www.fletes-mexico.com/

desconsolidación y almacenaje. México - Tijuana.

Servicios Especializados de Transporte y Logística › Puntuación total: 127,845 › Entidad: Coah. › S-R: 1,123 › Camiones: 1 › Tractocamiones: 848 › Flota total: 1,972 › http://www.grupolala.com/

› Servicios: Nacionales e internacionales, intercambios

› Atiende el traslado de producto lácteo de las

con las principales empresas de EU y Canadá. › Surgida en 1988 como un negocio familiar, previo a la desregulación del autotransporte en 1989.

› Es el servicio de transporte público federal

07

08

Transportes Marva › Puntuación total: 117,450 › Entidad: Pue. › S-R: 1,705 › Camiones: 0 › Tractocamiones: 522 › Flota total: 2,227 › http://www.marva.com.mx/

18 fábricas, 158 centros de distribución y 6,264 rutas. para Grupo Lala.

Corporativo UNNE /3 › Puntuación total: 103,518 › Entidad: Hgo. › S-R: 1,100 › Camiones: 21 › Tractocamiones: 600 › Flota total: 1,721 › http://unne.com.mx/

› Transporte intermodal, convenios con las principales navieras, patios

› Cuenta con diversas unidades como manejo de combustibles,

para maniobras de contenedores, servicios de logística integrada. › EL inicio de la firma está registrado en 1954 en la Ciudad de México. De ahí se definió la política de servicio y el mercado a atender.

› La actividad del grupo data de 1972, y la vinculación

09

10

Transportes Monroy Schiavon › Puntuación total: 98,811 › Entidad: Edomex. › S-R: 655 › Camiones: 45 › Tractocamiones: 707 › Flota total: 1,407 › http://www.tms.com.mx/

especializado, contenedores y carga general. con el autotransporte desde 1985.

Grupo Transportes Mon-Ro /4 › Puntuación total: 95,037 › Entidad: N.L. › S-R: 990 › Camiones: 17 › Tractocamiones: 560 › Flota total: 1,567 › http://www.mon-ro.com.mx/

› Empresa dedicada a los servicios locales y foràneos, con un

› Servicios: De carga general, espacializada, fraccionadas

enfoque de adaptar el servicio a sus clientes. › Su fundación data de 1979, desde entonces ha servido a diversas industrias asentadas en el país.

› El origen del grupo se remonta a 1950 con la fundación de

28 I T21 Diciembre 2015

y maniobras en patios para diversos clientes. Transportes Montemayor. En 1979 inicia servicios Transportes Mon-Ro.

 

Terrestre yy Las 100 principales empresas del autotransporte en México (Ranking 2015) No. Puntuación* Empresa o grupo transportista

Entidad

S-R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

N.L. Gto. Edomex. Gto. Chih. Coah. Pue. Hgo. Edomex. N.L. Ags. N.L. N.L. Ags. N.L. Mor. Hgo. Tamps. Qro. DF DF Son. Gto. Ags. Tamps.

3,750 1,177 1,285 834 1,632 1,123 1,705 1,100 655 963 960 424 1,033 620 1,215 801 746 1,100 72 160 807 440 306 258 886

345,542 195,775 169,175 152,963 139,404 127,845 117,450 103,518 98,811 88,704 87,739 81,268 77,033 72,027 69,898 67,816 67,788 66,900 66,058 61,799 61,116 57,257 56,050 54,074 53,343

Grupo Transportes Monterrey /1 Autotransportes de Carga Tresguerras Grupo TUM /2 Transportes Castores de Baja California Fletes México Servicios Especializados de Transporte y Logística Transportes Marva Corporativo UNNE /3 Transportes Monroy Schiavon Grupo Transportes Mon-Ro /4 Transportes Unidos Castañeda Transportes Orta Transportes Cuauhtémoc Frío Express Grupo H. G. Transportaciones /5 Transportistas Unidos de Morelos Sociedad Cooperativa de Producción y Prestación de Servicios Cuauhtémoc Super Transporte Internacional Transportes Suvi Grupo Transportes Valbo /6 Grupo MYM /7 Transportes Pitic Transportes Julián de Obregón González Trucking Transportes Internacionales Tamaulipecos

Camiones Tractocamiones Total flota 30 540 303 900 14 1 21 45 17 8 134 63 5 3 653 67 180 277 36

2,000 1,142 995 621 760 848 522 600 707 507 510 645 241 483 234 329 389 246 631 115 257 277 256 442 170

5,780 2,859 2,583 2,355 2,406 1,972 2,227 1,721 1,407 1,487 1,470 1,077 1,408 1,103 1,449 1,193 1,140 1,346 706 928 1,131 905 839 700 1,092

Terrestre yy Las 100 principales empresas del autotransporte en México No. Puntuación* Empresa o grupo transportista

Entidad

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Pue. N.L. N.L. N.L. Yuc. SLP. N.L. Ver. Edomex. Gto. Gto. Qro. N.L. Chih. Jal. Dgo. Edomex. Edomex. Tamps. Jal. Tamps. Coah. Chih. Tamps. N.L. Tamps. Son. Ver. Qro. Tamps. Edomex. N.L. DF Tamps. N.L. SLP. Edomex. Coah. Edomex. Edomex. Coah. Ver. Chih. Tamps. N.L. Coah. Edomex. N.L. Edomex. Gto. Gto. Coah. Jal. N.L. DF Chih.

52,510 51,032 50,478 44,250 43,986 43,750 42,703 40,172 39,539 39,301 38,802 38,737 38,728 38,038 37,305 36,907 36,654 36,401 35,709 35,042 34,583 34,395 34,367 33,835 33,772 33,567 33,348 33,332 33,166 32,831 32,521 32,246 31,323 31,147 31,139 30,924 30,370 30,334 29,764 29,614 29,438 29,323 28,338 28,248 28,213 27,712 27,544 27,436 27,245 26,848 26,617 26,420 26,304 26,017 25,787 25,745

GranPortuaria /8 Fletes y Materiales Forsis Cemex Transporte RC Express Logística del Mayab Autotransportes El Bisonte Transportes Lar-Mex Transportes Narcea Servicios de Transportación Jaguar Express Milac Tracusa La Ruta del Sol Autotanques Nieto Express y Tanques Especializados Transervicios Enlaces Terrestres Comerciales Transportes Garza Leal Transportes Elola Transportes Especializados Antonio de la Torre e Hijos Transportes Canales Auto Express Oriente Transportaciones Industriales Gume Transportes Mineros de Coahuila Express Tres Fronteras Transportes de Carga Fema Servicios de Transportes CAD Transportes Quintanilla Transportes Internacionales JCV Transportes Bonampak TDR Transportes Autotransportes Varela Dávila Transportes Garcías Trucking Grupo Camionera Regional Grupo Transportes /9 Fletes Modernos Sago Auto Líneas San Antonio Tramo del Centro Transportes Auto Tanques Ochoa Transportes Presurizados Fletes Avella Fletes y Transportes Ruiz Transportes GYM Monclova Transportes Kugar del Papaloapan Supertrack Autotransportes Alanis Transportes Peñón Blanco Transportes de Carga Saltillo Monterrey Express Sinaloa División Ensenada Super Express La Chicharra Auto Express Frontera Norte Especializados Sagot Flensa Consolidamex Transportes Innovativos Autolíneas Cavazos Garza Hermanos Opemantra Autotransportes del Real

30 I T21 Diciembre 2015

S-R 629 573 888 584 535 426 330 467 453 547 316 716 464 337 396 366 200 540 431 373 523 532 310 500 288 243 192 330 195 394 267 320 484 435 365 274 417 311 159 229 331 502 331 192 387 264 158 365 272 354 395 327 210 314 308 204

Camiones Tractocamiones Total flota 39 3 28 12 14 7 3 1 43 2 4 8 17 2 15 1 1 2 3 17 1 3 3 20 3 4 5 12 33 13 51 4 12 4 3 9 99 1 2 6 1 5

258 289 146 219 227 265 296 223 220 183 238 112 207 246 210 229 290 156 182 207 145 139 223 147 216 242 260 205 255 164 221 200 128 145 169 201 136 162 228 174 165 93 154 209 132 170 148 134 167 133 115 135 182 140 140 176

926 865 1,062 803 774 705 633 690 676 731 597 830 675 591 623 595 490 698 628 581 669 673 536 647 521 486 452 538 453 578 491 520 612 580 538 480 565 506 400 454 500 607 489 401 522 443 405 500 441 487 510 468 393 454 448 385

Terrestre No. Puntuación* Empresa o grupo transportista

Entidad

S-R

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Total

N.L. Jal. Edomex. Gto. N.L. N.L. Ags. Coah. DF Mich. N.L. Tamps. Dgo. Tamps. Chih. N.L. N.L. N.L. Ver.

542 176 519 243 319 305 362 245 293 172 267 54 185 305 128 287 275 116 284 50,382

25,642 25,503 25,303 24,779 24,608 24,608 24,586 23,776 23,248 23,191 22,718 22,667 22,624 22,511 22,078 21,983 21,860 21,595 21,569

Transportes Logísticos Especializados Trans-Gran Su Transporte Royal Transports Transportes Urgentes Nuevo León Auto Express Nor y Caribe Inter MG Autotransportes Dasa Transporte y Servicio Oriental Super Servicio Cuauhtémoc Cárdenas Transportes Mor Xpress Internacional Transportadora HRH Autotanques Antonio Garza Ruiz Transportation and Cargo Solutions Tracto Líneas Mexicanas Fletes Astro Auto Líneas Regiomontanas Transportes Ráfagas del Golfo

Camiones Tractocamiones Total flota 1 8 13 2 135 2 43 0 0 11 5 13 0 2 23 0 4,071

49 187 49 146 124 128 16 144 119 137 125 206 148 105 163 110 112 156 107 26,814

591 364 576 402 443 435 513 389 414 352 392 260 344 415 304 397 389 295 391 81,275

Elaboración propia con información de DGAF - SCT con datos a mayo 2015, así como por la actualización de las empresas que accedieron a compartir su información. *Para realizar el cálculo de las empresas más importante del autotransporte nacional, se otorgó un valor constante a cada tipo de unidad, misma que fue considerada en cada una de las flotas otorgando una puntuación total, que es la que se presenta. S-R: Se refiere a semirremolques y remolques.  1/ Integra a ALA, TM, TLH, TJA, AT, Tmi. 2/ Integra a TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte, Cargo EDS, TUM Transportistas Unidos y TUM Logística y Servicios Dedicados. 3/ Integra a Trans Pac, Tracsa, Trafesa, TECS y CEPSA. 4/ Integra a Transportes Mon-Ro y Reflen. 5/ Integra a HG Transportaciones, Auto Express El Charqueño y RL TRansportaciones. 6/ Integra a Transportes Valbo y Asociados y Transportista Mexicana Valbo. 7/ Integra a Transportes Muebleros MYM, Mudanzas y Muebles MYM, Transportadora Egoba y Transportes Olímpicos. 8/ Integra a TMM Logistics, Granportuaria Servicios Dedicados y Lacto Comercial Organizada. 9/ Integra a Transportadores Unidos TUSA, Autotanques Foráneos, Transportadores de Combustible, Transportadores del Sureste, Transportes Promotores de Servicio.

Terrestre

La ruta que sigue el Top 100 Durante las nueve ediciones que T21 ha presentado el Top 100 del Autotransporte, se identifica que la flota total de estas empresas ha incrrementado 59.9%, motivado por un 32% en tractocamiones, 79.9% en flota de arrastre y 57.7% en camiones. 100,000

Camiones

80,000

S-R

Tractos

59.9%

60,000 40,000 20,000 0

2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014

2015

Productividad en el Top Una relación que favorece la productividad en el autotransporte es el vínculo que guardan los remolques en función de los tractocamiones. Ésta ha incrementado hasta 1.9 en 2015, aunque en el Top 100 se encuentran hasta relaciones de 4.4 de STI o 3.2 de Transportes Marva. 1,9

2015 2014

1,73 1,46

2013

1,51

2012

1,63

2011 1,48

2010 2009

1,44 1,34

2008

1,4

2007 0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Al frente en nueve ediciones El 2015 marca la novena edición del Top 100 del Autotransporte de T21. En el camino, hemos analizado la mejor metodología para reflejar a los principales participantes del sector. No obstante, es claro el predominio de algunos de los participantes. Aquí presentamos a quienes han ocupado los tres primeros sitios en los nueve ejercicios.

1er

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lugar

2do

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lugar

3er

2007

Lugar 32 I T21 Diciembre 2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Terrestre

En el carril de los récords Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

l volumen de exportaciones que la industria armadora asentada en México enviará este año, cerca de 154 mil unidades al exterior, no es la única cifra histórica que se alcanzará. Con más de 56 mil metros cuadrados de exhibición,

E

Miguel Elizalde Lizarraga, Presidente Ejecutivo de la ANPACT 34 I T21 Diciembre 2015

ExpoTransporte ANPACT 2015 fue la muestra más extensa en el país y la más importante de su estilo en América Latina. Aquí presentamos el resumen de lo sucedido en Guadalajara, Jalisco. Pese a la contracción en las exportaciones al mercado colombiano, México cerrará 2015 con la exportación de 154 mil unidades de vehículos pesados, así como la producción de 190 mil, informó Miguel Elizalde Lizarraga, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), quien calificó estas cifras como récord para el sector. En la inauguración del evento el lider de ANPACT señaló que si el país es capaz de afrontar los “cuellos de botella” que aquejan a la industria en materia regulatoria, podrían producirse anualmente 300 mil unidades de vehículos pesados durante los próximos 10 años. No obstante, ese optimismo fue contrarrestado por los retos que tiene la industria. El primero, sostuvo Miguel Elizalde, es la reactivación del mercado interno, seguido de la problemática que podría generar la NOM-044 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la industria del autotransporte, ya que no se encuentra lista para adaptar tecnologías como EURO VI, V y EPA13 debido a condiciones económicas

poco favorables, además de que no se dispone de diesel ultra bajo azufre y urea en todas las regiones del país. Elizalde Lizarraga propuso la conformación de un grupo de trabajo en el que participen las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), Hacienda y Crédito Público (SHCP), Economía (SE), Energía (Sener) y Semarnat, con la finalidad de brindar certeza e incentivos a la industria, buscando que ayuden a los transportistas, productores y autoridades a cumplir con los objetivos en reducción de emisiones y de la edad de la flota vehicular, así como incrementar la seguridad vial y la competitividad del sector.

Terrestre

Por los pasillos rojos Por Enrique Duarte @EDuarteT21

l recorrer parte de los 56 mil metros cuadrados que componen la ExpoTransporte ANPACT 2015, la constante entre los participantes fue la cordialidad manifestada por sonrisas y la disposición de Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte y representante del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien cinco minutos antes de su aparición canceló su visita al evento. En poco más de una hora, Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de la ANPACT, fue el anfitrión para las autoridades reunidas que recorrieron al menos 15 stands de los 400 expositores que se encuentran instalados en esta edición. A una velocidad constante, Mascott Pérez, quien atenta a la exhibición no perdió oportunidad para recordar a su staff que

A

había olvidado su bolso en el estrado, conoció las innovaciones que en esta ocasión presentan las armadoras más importantes en sus 52 camiones y tractocamiones, 35 buses y chasises, siete motores y 11 vanes que se encuentran exhibidos, entre otros elementos, principalmente por los socios de ANPACT. Entre la comitiva se encontraban

Chatarrización no cumple con lo esperado: SCT Por Didier Ramírez @DidierRT

l programa de modernización del autotransporte, conocido como Chatarrización, “no está trabajando como se espera”, reconoció Adrián del Mazo Maza, Director General de Autotransporte Federal (DGAF) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por tal motivo, del Mazo Maza anticipó que se tendría una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer algunos ajustes, ver en el tema

E

Adrián del Mazo Maza, Director General de Autotransporte Federal

Rogelio Montemayor, Presidente de la Canacar, y Alfredo Javier Rodríguez Ávila, Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, par de regios que corrían apresurados para salir en las fotos. No así, por ejemplo, el Director General del Autotransporte Federal de la SCT, Adrián del Mazo Maza, quien prefería alejarse de los reflectores, estrategia que compartió con Leonardo Gómez, Director General de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

de la política de ingresos qué modificar para hacerlo más atractivo. Además de los ajustes necesarios para que sea atractivo al pequeño y micro empresario, el funcionario destacó que se requiere que el programa sea transparente y ágil. Hasta el momento se han destruido 422 unidades bajo el nuevo esquema de Chatarrización de ellas, ninguna corresponde a personas físicas. En tanto, el Servicio de Administración Tributaria tiene registrados más de mil 300 folios de unidades para ser destruidas. Adrián del Mazo estuvo presente en un evento convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), encabezado por Rogelio Montemayor, Presidente del organismo y en donde asistieron como invitados Alex Theissen y Leonardo Gómez, Presidente y Director General, respectivamente, de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). T21 Diciembre 2015 I 35

Terrestre

KW confía en el crecimiento Aun con los retos económicos que se tienen planteados para 2016 con un crecimiento de la economía inferior a 3%, la industria de vehículos pesados en el segmento de carga podrá mantener el ritmo de crecimiento que se enfrente este año, del orden de 7 a 8%, principalmente por el ritmo de sectores como el automotriz y aeroespacial, anticipó Renato Villalpando, Director General de PACCAR México. Villalpando aseveró que para efectos de planeación 2015 no se tiene considerado como un año malo, en donde se prevé que el comportamiento, principalmente de los corporativos, sea lo que impulse las ventas, “en ello la marca Kenworth se mantiene con la mayor participación”. Para el sector en general se plantea un volumen de 21 mil unidades en el rubro de carga. En cuanto a la producción y exportación, Luis Fernando Reyes, Director de Ventas para México y América Latina, comentó que 2015 marcará niveles récord principalmente por el comportamiento de Norteamérica, y para 2016 las expectativas son altas, ya que el ritmo de Centro y Sudamérica se anticipa que este año tocó fondo y el siguiente se tenga una demanda estable, “tuvimos una caída de entre 30 a 40% en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, asociado sobre todo al tema de commodities, precio del petróleo y la demanda del cobre”. En cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, Kenworth presentó un tractocamión T680 de combustión a gas natural, que representa un segundo pedido para Grupo Transportes Monterrey (No.1 del Top 100 del Autotransporte). “Es la única flota que por el momento ha incorporado este sistema, pero en la planta de Mexicali, diariamente se fabrican este tipo de unidades”, agregó Luis Fernando Reyes. En este sentido, Renato Villalpando describió que en la planta de Mexicali este año se producirán mil 300 unidades a gas, principalmente para la marca Peterbilt para Estados Unidos, específicamente en el segmento de recolectores de basura. Por Didier Ramírez. 36 I T21 Diciembre 2015

Nueva línea de camiones Las condiciones del mercado han permitido que MAN Truck & Buses México haya realizado cinco lanzamientos durante este año. En ExpoTransporte ANPACT 2015 presentó el Volkswagen Workline 17.230, un tractocamión Clase 8 que se inserta en el segundo mercado más importante en la industria de carga del país. “Hay una gran oportunidad de crecimiento aquí (en México)”, indicó Leonardo Soloaga, Director General de la firma, quien confirmó que en esta coyuntura la división de camiones y autobuses de la firma alemana Volkswagen planea invertir hasta 50 millones de dólares (mdd) durante los próximos dos años. De este monto, 20 mdd los destinará en procesos y nuevos lanzamientos (que podrían ser entre cuatro y seis para 2016 y 2017) y 30 mdd para atender el tema de las nuevas normas de emisiones, principalmente para la NOM-044-Semarnat. El Workline 17.230 está integrado por un motor MAN D08 34 (Euro V), con una potencia de 230 Hp, sistema EGR (que no necesita urea), transmisión de

seis velocidades, frenos de tambor y freno auxiliar de motor EVB, pensado principalmente para transportación de bebidas, plataformas, caja seca, volteo, pipas, grúas, entre otros, y cuenta con una capacidad de carga que va hasta las 12 toneladas. A pesar de las variaciones en el tipo de cambio, MAN ha crecido 17% en ventas de enero a octubre de 2015, comparado con el mismo periodo del año pasado, con mil 224 unidades comercializadas, de las cuales 300 son camiones y 924 autobuses. Por lo anterior, ha incrementado su participación en el mercado mexicano a 4.1% desde el 3.8%, en el periodo anteriormente referido. Para cerrar el año, MAN espera tener un crecimiento de 25% en ventas, a mil 650 unidades, mientras que para 2016 prevén un incremento de 28%, a dos mil 100 unidades. Las proyección para el cierre de 2015 y 2016, colocaría a la empresa con una participación de mercado en un 4.4% y 5.1%, respectivamente. Por Enrique Duarte.

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Potencial en ligeros Navistar dio a conocer la incorporación de dos nuevos modelos en el segmento de Clases 4 y 6, a través de su gama CityStar, con lo cual la firma tiene presencia en las Clases 3, 4, 5 y 6. Carlos Pardo, Director General de Navistar México, dio a conocer que con los modelos Clase 3 y Clase 5 en donde ya participaba la marca, en el último año y medio les ha permitido tener una participación de 13% en el mercado, además de avanzar 6% año contra año. El potencial identificado es de 15 mil unidades anuales, “interesante por arriba de otros segmentos”, afirmó. International presentó el tractocamión ProStar ES (Efficiency Speciality), con el cual busca darse el mayor rendimiento a los transportistas en México. Aunado a éste, también se integra a la gama el ProStar con motor Cummins Euro IV. Para celebrar los 20 años de presencia en México, se presentó el tractocamión LoneStar. Por Didier Ramírez.

Por la meta de 4,000 unidades Con un nivel de tres mil unidades desplazadas en el acumulado del año, Isuzu Motors de México prevé que durante 2015 pueda alcanzar un total de cuatro mil unidades desplazadas en el país. Con la presentación del ELF 100 que es un modelo que participa en la Clase 2, pensamos que podemos impulsar las ventas no sólo este año, sino en 2016”, comentó Hiroshi Ikegawa, Subdirector de Ventas y Planeación. El segmento de Clase 3 a 6 tiene un volumen anual de 30 mil unidades, mientras que en la Clase 2 el tamaño es de 30 a 35 mil unidades, por ello es que Isuzu confía en que pueda incrementar su volumen de comercialización, y hacia adelante lograr la meta de cinco mil unidades.

Scania, 650 en ruta Scania México finalizará este año con la venta de 650 unidades, de acuerdo con João Crema Netto, Director de Ventas y Marketing de la compañía. Aunque no precisó las cifras de crecimiento contra 2014, sostuvo que prevé que para el próximo año se mantenga la tendencia debido a las nuevas unidades con las que cuenta la compañía.

“Por quinto año consecutivo somos líderes en autobuses foráneos, tenemos poco más del 50% del mercado en este segmento y estamos consolidados en los urbanos. Las cifras con las que pretendemos cerrar el año son más de 650 unidades y para el próximo año creceremos con los modelos de gas natural y autobuses de doble piso”.

Jun Narahashi, Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo, quien dio a conocer que desde Japón se ha determinado una estrategia de servicio para las más de 30 mil unidades que se han desplazado desde la llegada de la marca en 2005, en donde además se han ensamblado cuatro mil unidades en su planta del Estado de México. Para atender el crecimiento que podría generarse en el país, Ikegawa anticipa que la planta de San Martín Obispo, en el Estado de México, actualmente se encuentra produciendo un volumen de mil unidades anuales, de hecho, en 2014 celebraron el ensamble de la unidad tres mil equipos, y para 2015 se lograron cuatro mil. “La planta está en capacidad de poder duplicar sus volúmenes si incrementamos un segundo turno”, agregó. Por Didier Ramírez.

Nicolas Depaula, Director de Administración y Finanzas de Scania señaló que la empresa ha invertido en lo que va del año 30 millones de pesos en la apertura y equipamiento de diferentes instalaciones en el país, y adelantó que la empresa ya prevé un plan de inversiones para 2016 y 2017 que incluye la expansión de alguna de sus factorías, ya sea la de San Luis Potosí, o la de Querétaro, donde están presentando “cuellos de botella” en su producción. Por Alberto Zanela. T21 Diciembre 2015 I 37

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Va por más gas natural En el segmento de autobuses Cummins cuenta con una participación de 20% del mercado y espera alcanzar 50% con este tipo de motores.

Por Enrique Duarte @EDuarteT21

ummins ha decidido diversificar su negocio y llevarlo hacia la producción de motores a gas natural no sólo para el mercado de autobuses en México, donde recientemente ha ingresado y planea incrementar su participación, sino también para su core business que es el de camiones pesados. Ante las inversiones que se realizarán en el país por parte de algunas firmas para incrementar el abasto de gas natural con más estaciones de carga y, a su vez, el menor costo de este hidrocarburo frente al diesel, el productor de motores inició esta “aventura” hace dos años en el segmento de autobuses, donde ya cuenta con el 20% del mercado y pretende extender su presencia a más del 50% para 2017.

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Esta firma estadounidense, que cuenta con cuatro plantas de producción en México (tres en San Luis Potosí y una en Ciudad Juárez), cerrará este año con 550 motores a gas natural vendidos para el mercado de autobuses urbanos y, por otro lado, uno de sus clientes se encuentra realizando pruebas con 10 motores con camiones pesados. “El cliente que tiene esas pruebas al menos piensa adquirir 50 o 100 unidades el próximo año, porque realmente el ahorro de combustible es muy importante”, dijo Ignacio García, Vicepresidente de Cummins Inc. Cummins produjo el año pasado poco más de un millón de motores (200 diaria-

mente), en todos sus segmentos, para este 2015 planea crecer un 5 o 6% más. “Siempre hemos sido del mercado camionero, ese es nuestro pasado, nuestra historia, pero realmente ahorita como en los últimos años hemos entrado al mercado de lo que son autobuses y eso nos ha movido a cambiar nuestras estrategias y planes de servicio para el cliente porque nuestros mercados son diferentes”, dijo. Para atender este mercado de gas natural, Cummins tiene el motor ISX 12 que aunque su adquisición podría traducirse en un sobreprecio de hasta 40%, en términos de ahorros por combustible podría representar entre un 20 y 25% en su operación. Este motor no está destinado para cargas pesadas, sino para rutas bien definidas, como para aplicación de importación y exportación, y donde hay zonas en el país que cuentan con abastecimiento adecuado. “Es una tendencia que está ocurriendo, a mí me sorprendió, pero creo que tenemos el producto adecuado. Creemos que debemos diversificarnos en cuanto a lo que ofrecemos en el mercado, creemos que el gas natural es el combustible que probablemente sea más fácil aplicarlo a nuestra realidad que cualquier otro”, comentó.

Terrestre

Chatarrización y NOM 044, grandes retos Los desafíos actuales de la industria de vehículos pesados consisten en la chatarrización y la NOM044 de Semarnat, en palabras de Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales en México. Respecto de la chatarrización, el directivo sostuvo que las nuevas reglas no han dado los resultados esperados, por lo que se requiere ajustes para acelerar su aplicación y fomentar el crecimiento de la industria. “Daimler está

en la mejor disposición de colaborar con autoridades y transportistas facilitando los trámites para reemplazar unidades”. El segundo elemento es aún más retador, la implementación de la NOM-044 que plantea que para 2018 la industria utilice la EPA 13 y Euro 6, lo cual incrementará el precio de las unidades, además de que México no cuenta con la disponibilidad de diesel ultra bajo azufre (UBA). Daimler se encuentra lista para producir

Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales en México

las unidades con dichos requerimientos, pero ésta debe ser gradual y con incentivos definidos. Por Alberto Zanela.

Dina al Medio Oriente Para 2018, Dina espera concretar negocios en países del Medio Oriente, principalmente para “atacar” el segmento de proyectos religiosos gubernamentales. Los países donde la firma mexicana ya se encuentra realizando negociaciones con autoridades estatales son Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Irán y los Emiratos Árabes Unidos, naciones que realizan compras anuales de autobuses de pasajeros para atender una demanda de traslado de cientos de miles de personas por el tema del Ramadán. “Lo veríamos como un mercado de adquisición constante, por lo menos proyectos anuales, no mensuales. Cuando (esos países) hacen compras, hacen compras masivas, de 500 a mil autobuses. Hay mucha intención de trabajar en ese lado (del mundo), la calidad de los autobuses son similares a lo que podemos ofrecer aquí, es un tipo de autobús para la gente trabajadora más o menos de la misma oferta que tenemos en México”, comentó a T21 Víctor Pliego, Director de Exportaciones de Dina. Además de esa zona geográfica, naciones como Perú, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Colombia están en el radar para Dina. Por Enrique Duarte. 40 I T21 Diciembre 2015

Acelera Mack en México Mack Trucks, perteneciente a Volvo Trucks Group de México, planea finalizar este año con un crecimiento de 35%, impulsado por las ventas de sus camiones de segmentos vocacionales, siendo éste el cuarto año consecutivo que la firma presenta resultados positivos desde su lanzamiento en el mercado mexicano. Parte de este impulso se concretará gracias a dos estrategias de ventas que desarrolló la marca, ante un tipo de cambio alto del peso frente al dólar estadounidense, según los directivos de la firma. “Conjuntamente hemos desarrollado algunas estrategias, como 60 días de gracia total, una tasa de interés bastante atractiva en cuanto a pesos mexicanos y, bueno, éste es el segundo plan que lanzamos en el año”,

comentó en rueda de prensa Luz Elena Jurado, Directora de Mack Financial Services. “Este es un esfuerzo en conjunto de tratar de compensar el tipo de cambio”. La directiva precisó que este año cerrarán con un monto de financiamiento otorgado a sus clientes por mil 700 millones de pesos, correspondientes a sus dos marcas, Volvo y Mack Trucks, teniendo esta última una penetración de entre 45 y 50%. Las barreras de entrada que tienen todos los competidores en el mercado mexicano son las mismas, el tipo de cambio es para todos. Al tener una barrera para todos igual, realmente la competencia no va sobre eso, sino cómo ser más creativos”. Por Enrique Duarte.

Terrestre

Nuevos objetivos La planta que construye Utility Trailer Manufacturing en Piedras Negras, Coahuila, no sólo dará un margen más amplio a Utility Trailers de México para atender la alta demanda, tanto de cajas secas como refrigeradas en el país, sino que le representa nuevos retos en colocación de estas unidades para los próximos cinco años. Anualmente comercializan entre mil 500 y mil 600 cajas, de las cuales alrededor de 500 son refrigeradas y el resto secas, y tomando en cuenta sus otros productos vendidos suman en total dos mil unidades. “Estamos esperando el arranque de la planta (en 2016) para que nos puedan proveer de más unidades, porque ahorita las plantas están tan llenas que tienen que decidir cuántas cajas se le dan a todos los dealers de la red”, comentó Gabriel De Uriarte, Director Comercial de Utility. Entrando en operación la planta de Piedras Negras, sus metas de colocaciones para el mercado mexicano se incrementarían a mil 400 cajas refrigeradas y hasta cuatro mil en secas, un nivel que tienen que alcanzar en los próximos cinco años. Gabriel García, Director General de esta firma en México, indicó por su parte que Piedras Negras apoyará también a que el mercado deje de consumir equipo usado e importado y cambie a unidades nuevas, con apoyo de créditos y mejores precios. Por Enrique Duarte.

Tres nuevas unidades desde Silao La división de camiones de Grupo Toyota, Hino Motors, dio a conocer que para 2016 incorporará el ensamble de tres nuevos modelos en su planta de Silao, se trata de una versión de autobús y dos camiones medianos del modelo 1727 en configuración 6x2 y 6x4. José Manuel Armenta, Director de Cuentas Especiales de Hino Motors Sales de México, comentó que el modelo de autobús que se ensamblará es el 1425 chasis con motor trasero. En tanto que las unidades de la Serie 500 Modelo 1727 serán las primeras en configuración 6x2 y 6x4 que se ensam-

blen en sus instalaciones de Guanajuato. Esta incorporación no considera una modificación en cuanto a las inversiones, anticipó Harumasa Suzuki, Presidente y Director General en México. En tanto, Kenji Furukawa, Director General de Hino Motors Manufacturing México, comentó a T21 que con estos tres modelos serán 12 los que se ensamblen en esta planta, y la producción en 2015 incrementará a mil 100 el siguiente año. La producción de Silao concentra cerca de 50% en la Serie 500 Modelo 1018. Por Didier Ramírez.

“Best Drive” Texcoco y Monterrey Continental llevará físicamente su concepto Best Drive a Texcoco, Estado de México, a través de una instalación en la que invirtió 15 millones de pesos, donde realizarán diferentes servicios a las flotillas de sus clientes, informó Carlos Chávez Valencia, Gerente de ContiTread para México y Centroamérica. El directivo mencionó que este local contará con una planta que tendrá capacidad para mil 200 renovados mensuales, en aras de duplicar dicha producción con la posterior adquisición de un segundo autoclave. “Tenemos un área donde se puede dar servicio de montaje y desmontaje de llantas si el

cliente quiere ahí el trabajo. También camionetas de servicio equipadas que van a ir a la base de la flota para el trabajo de montaje y desmontaje, alineación, balanceo, chequeo de presiones y asesorías”, comentó Carlos Chávez. Asimismo, adelantó que además de este local que está contiguo a los almacenes generales de Continental en Texcoco, planea la apertura en mayo de 2016 de un segundo Best Drive en Monterrey, el cual requiere 50% más de inversión, dado que ahí se pretende habilitar una zona con capacidad para más flotilla, a la que se le practicarán servicios integrales. Por Alberto Zanela. T21 Diciembre 2015 I 41

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Los colores de la Expo

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Logística

Logística petrolera: nuevas reglas, nuevos jugadores Dentro de la renovada cara del sector energético en México, más empresas se preparan para participar en el transporte y almacenamiento, entre otras actividades, de hidrocarburos y productos refinados. En mercado abierto, Pemex Logística tendrá importante participación. Por Enrique Duarte / enviado @EDuarteT21

ERACRUZ, VER.- La parte silenciosa de la reforma energética mexicana ya está haciendo ruido. La actividad logística detonada a partir de los cambios en el mercado cuenta con un primer grupo de empresas que, junto con

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Petróleos Mexicanos (Pemex), buscan ser parte de este negocio o ya participan en él con las nuevas reglas; sin embargo, la certeza jurídica que los distintos reguladores otorguen al sector dará paso a la entrada de más inversionistas para el transporte y almacenaje, entre otras actividades, de hidrocarburos y sus derivados. En tanto los cambios en el sector se presenten bajo los

tiempos establecidos y más compañías tomen una mayor participación, Pemex Logística, una Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) creada el pasado 1 de octubre, jugará un rol importante en la industria energética local e incluso internacional. Esta fue la tesis planteada en el 1er Congreso y Expo Internacional en Logística de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, organizado por Pemex Logística, donde Francisco Fuentes Saldaña, Director General de la EPS, detalló que ésta competirá, y a la vez será socia de las empresas que presenten distintos proyectos logísticos productivos. “En Pemex Logística tenemos perfectamente claro cuál es nuestra responsabilidad, es operar la infraestructura de tratamiento, transporte, almacenamiento de hidrocarburos, la parte de midstream primaria de petrolíferos y petroquímicos bajo permisos, tarifas reguladas, costos eficientes, como un negocio de prestación de servicios. Está perfectamente clara la normatividad y esa va a ser nuestra misión”, precisa Fuentes Saldaña. Para realizar estas actividades la infraestructura es la siguiente: Pemex Logística cuenta con cinco mil 460 kilómetros (km) de acueductos, gasoductos y oleoductos, entre otros, para realizar el tratamiento y logística primaria; en transporte suma 17 mil 698 km también de distintos tipos de ductos, aunados a 16 buquetanques y mil 485 pipas. En almacenamiento, la EPS tiene 74 terminales de almacenamiento y reparto, 10

Logística terminales de gas licuado de petróleo (LP), cinco terminales marítimas y 10 residencias de operación portuaria. Con los cambios que ocurrirán en el mercado mexicano, específicamente en el terreno de las gasolinas y diesel a partir de lo aprobado en la reforma energética, se prevé que desde el primer día de 2016 empresas privadas comiencen a expender al público, en 2017 habrá una importación libre y en 2018 habrá un precio libre que reflejará las condiciones de mercado. Tanto Pemex como las compañías que se instalen tendrán que satisfacer una demanda de dos mil 44 millones de barriles diarios de destilados (gasolinas, diesel, turbosina, gas licuado de petróleo, coque y asfalto), dato que coloca al país como el onceavo consumidor a nivel mundial, según la medición de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Por el momento el principal cliente que tendrá Pemex Logística será Pemex Transformación Industrial (TRI), otra EPS creada este mismo año y que aglutina a Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación y Pemex Petroquímica. “Pemex Logística dará un servicio regulado, trabajará con tarifas autorizadas por el regulador y veo en un futuro que seguirá creciendo no solamente en dar el servicio a Pemex Transformación Industrial, sino en un mercado de competencia abierta y una oferta logística, como una empresa competitiva que le puede dar servicios a cualquier competidor en esta nueva etapa del mercado”, precisa por su parte Alejandro Martínez Sibaja, Director General de Pemex TRI.

› PROYECTOS EN PUERTA No se trata sólo de analizar lo sucedido con las subsidiarias de Pemex. En la iniciativa privada se han iniciado proyectos bajo la nueva estructura normativa. Tal es el caso de Vopak, una firma holandesa instalada en México desde hace 40 años que almacena y transporta produc-

yy Infraestructura de Pemex Logística • 4,560 km de acueductos, gasoductos y oleoductos • 17,698 km de ductos • 16 buquetanques • 1,485 pipas

tos refinados, químicos, aceites vegetales y gas natural. A pesar de ya contar con actividades en México, “estamos explorando, como todos los jugadores, dónde se requiere infraestructura para poder hacer proyectos. Estamos avanzando en los análisis para poderlo ofrecer y ver si el mercado tiene una respuesta favorable o desfavorable y que en función a eso se haga viable o no un proyecto de infraestructura”, ya sea junto con Pemex o de manera privada, comenta David Lozano Domínguez, Director de Vopak México. Otro ejemplo es Monterra Energy, una firma creada en 2014 expresamente para “participar en el desarrollo y construcción de infraestructura, operación y alianzas con Pemex para los activos midstream en México”, indica Michael Williams, Presidente de esta firma que está financiada por KKR, un fondo de inversión global con el que podría establecer inversiones por más de 100 mil millones de dólares (mdd) en México. “Queremos desarrollar nueva infraestructura en conjunto con Pemex, pero con un gran enfoque en el sector de líquidos, en específico crudos y productos refinados”, precisa Williams. La que ya realizó un primer proyecto con Pemex fue Bulkmatic de México, una empresa especializada en terminales de transferencia, y Kansas City Southern de México (KCSM). Estas firmas se aliaron para la construcción de una terminal de transferencia cercana a la refinería de Tula, Hidalgo, con 3.5 km de tubería de tanques de almacenamiento de combustóleo en un terreno ubicado a un lado de Pemex

Petroquímica, y siete km de vías de ferrocarril para poder llevar combustóleo pesado al puerto de Lázaro Cárdenas para su refinación en Estados Unidos. “Esta terminal se construyó en un tiempo récord de 105 días y se pueden retirar hasta 100 carros de ferrocarril por día. El año pasado fueron aproximadamente 50 mil barriles diarios los que se retiraron, y en doce meses de operación se han retirado 15 mil carros de ferrocarril, es decir, casi ocho millones de barriles de combustóleo”, comenta Francisco Soto Pérez, Director General de Bulkmatic de México. Otras empresas se preparan para atender al mercado logístico que la reforma energética generó, donde la iniciativa privada tendrá una mayor participación para el transporte y almacenamiento de productos fósiles y refinados. Pemex Logística también competirá en ese mercado abierto como un actor más y será la calidad en los servicios otorgados la que defina si los clientes se quedan con esta EPS o eligen a otras empresas logísticas.

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Logística

WorldPort de UPS, logística de altos vuelos Todos los días esta instalación es escenario de la mayor operación de logística en el mundo en apenas unas cuantas horas, con el intercambio de cargas de 130 aviones y más de 1.6 millones de paquetes. Una maravilla de la ingeniería de UPS que le permite estar en el liderazgo mundial.

Osiel Cruz/Enviado @CruzOsiel

OUISVILLE, KY.- Es un poco más de la 1:00 AM. A esta hora, cualquier aeropuerto de una ciudad de este tamaño (750 mil habitantes) en Estados Unidos, literalmente duerme. Pero el de esta ciudad no. Las aves de

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acero de UPS hoy, igual que todas las noches, están en sus radares aéreos. A simple vista es posible observar en lo alto sus luces en una acompasada danza que realizan a muchos metros de altura, alineándose para su aterrizaje en una imaginaria autopista aérea. Se enfilan una tras otra apuntando en dirección de las dos pistas que las esperan para tocar tierra. Vienen de distintas partes del globo.

Todos con una misma misión: intercambiar sus cargas en el WorldPort, y tomar el camino de vuelta lo antes posible para completar el resto del trayecto, y cumplir con la propuesta de valor y servicio de esta empresa a sus clientes. Tan pronto un avión toca una de las 70 posiciones de operación que tiene aquí UPS en el mayor hub aéreo de carga en el mundo, un equipo de maniobristas comienza el trabajo de bajar los contenedores y trasladarlos por un piso que está estampado de 1.2 millones de ruedas giratorias bien niveladas que hacen sencillo transportar las pesadas cajas con apenas un impulso de los colaboradores de la firma, hasta alguna de las 350 posiciones de descarga, que le imprime un factor dinámico.

Logística

Luego, el proceso es descargar los paquetes y sobres de los contenedores, un trabajo que hacen los colaboradores, muchos de ellos estudiantes de universidad que además de tener un empleo, son becados por la compañía. Todo es colocado en alguna de las bandas alimentadoras que confluyen en un sistema central transportador que se extienden a lo largo y ancho de un edificio construido exprofeso, para dar cabida a una verdadera telaraña de bandas que suman 250 kilómetros de extensión (equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y Celaya), que están trazadas como si fueran una red de autopistas con múltiples desviaciones, salidas, bajadas y subidas. Ya sobre esos corredores, un sistema totalmente automatizado de láseres leen la información contenida en el código de barras de los 1.6 millones de sobres y

paquetes que viajan por las bandas y un sistema de esclusas que se ayuda de la inercia y la fuerza de gravedad, se encargan de depositar en alguna de las mil 552 posiciones de carga los paquetes y sobres para dirigirlos al avión que le corresponde para llegar a su destino final. Es una operación que se hace entre 11 y 16 minutos para los sobres y paquetes pequeños y de ocho a 43 minutos para los paquetes grandes. Y todo con un grado de efectividad del 99.99% que es un orgullo para los trabajadores de la empresa. Una vez concluido el viaje al interior del WorldPort, los contenedores previamente descargados son ocupados otra vez por los paquetes y sobres, buscando optimizar el uso del espacio de forma manual, para después ser reembarcados a los aviones para tomar posición en pista y volver a despegar a la brevedad posible rumbo a su nuevo destino.

yyEl Worldport de UPS en cifras › › › › › › › ›

Plataformas para aviones Bandas transportadoras Kilómetros de bandas Tiempo de procesamiento paquetes grandes Tiempo de procesamiento paquetes pequeños Tamaño de instalación Capacidad de procesamiento Inversión realizada

Fuente: UPS

70 33,496 250 8-43 minutos 11-16 minutos 173 Hectáreas 416,000 paquetes/hora US $2 mil mdd

Es 12 de noviembre y aquí apenas pasan las 3:00 de la mañana. Los primeros aviones ya cargados comienzan su carreteo en este aeropuerto para tomar pista y despegar, repitiendo la misma danza, pero esta vez a la inversa. Los que se dirigen al Este de Estados Unidos, donde se concentra el grueso de la operación y la mayor densidad de carga para UPS, son los primeros en emprender el vuelo de regreso. Antes del mediodía en la Ciudad de México y en muchos otros destinos, los receptores de los sobres y paquetes que hoy han pasado por el WorldPort, ya tendrán en sus manos documentos y productos importantes para sus actividades o las de sus empresas, y se habrá cumplido una vez más, el enlace entre múltiples extremos alrededor del mundo que UPS con su infraestructura logra unir. Un día más que quitarle al calendario mientras se acerca la prueba de fuego para el WorldPort y toda la red terrestre de UPS. Los 30 días más críticos del año que van de Thanks Giving Day (Día de acción de gracias 27 de Noviembre) a la Navidad (25 de diciembre), cuando se estima se moverán 360 millones de envíos y, tal vez, esta instalación llegue a romper el récord de cinco millones de paquetes movilizados en un solo día de 2013. Ya sabremos. T21 Diciembre 2015 I 47

Marítimo

Llega a buen puerto

COSCO México Para 2015 la firma está orientada a generar un volumen de 43 mil TEU. Cuando iniciaron operaciones en 2012 su negocio fue de menos de siete mil.

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

a compañía china de transporte marítimo COSCO, representada y agenciada en el país desde hace tres años por Naviomar, creó la división COSCO México S.A. de C.V. en joint venture con COSCO Estados Unidos, por lo que inauguró sus nuevas oficinas en el Distrito Federal con personal renovado. Actualmente COSCO tiene una participación en el mercado de transporte marítimo de contenedores de más de 7% en importación y arriba del 2% en exportación, teniendo a China como el segundo socio en importaciones, después de Estados Unidos, y el tercero en exportaciones, de acuerdo con Oscar Sansores, Supervisor de COSCO México. “Hemos estimado que vamos a terminar el año con poco más de 43 mil TEU (contenedores de 20 pies) efectivos de carga en importación y exportación. Teniendo en cuenta que en 2012 comenzamos con menos de siete mil TEU, nos parece que ha sido una actuación exitosa”, detalló el directivo en entrevista con T21. Sobre la constitución de COSCO México, Sansores destacó que traerá nuevos beneficios para la relación comercial entre México y China, ello además en un contexto de fusión entre COSCO y China Shipping, donde dados los volúmenes que

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maneja y el conocimiento del mercado, COSCO tendría la posibilidad de prevalecer en México. De acuerdo con estimaciones de Alphaliner, la división de contenedores de COSCO (Container Lines) se encuentra en la sexta posición de entre las navieras más grandes a nivel mundial, con una flota de 164 buques y capacidad de 866 mil 199 TEU. En tanto, la división de contenedores de China Shipping (Container LinesCSCL) se ubica en la posición siete, con 133 buques y 691 mil 352 TEU de capacidad. Al concretarse la fusión entre ambas firmas, se convertirían en la cuarta naviera más grande a nivel global desbancando a la taiwanesa Evergreen, al poseer una flota de 297 barcos y un millón 557 mil 551 TEU; sólo por debajo de la francesa CMA CGM, la suiza MSC y la danesa Maersk Line. “A nivel internacional la fusión representa un afianzamiento de la relación México-China, porque el hecho de que COSCO México camine ahora por sí misma representa un crecimiento y no sólo en el manejo de contenedores, sino en todo tipo de cargas”, detalló Oscar Sansores. En ese sentido, adelantó que será ahora

COSCO México la que concentre el agenciamiento de las demás divisiones de COSCO como Shipyard, Tanker, Shipping, Bulk y Terminal, que antes eran representadas por diversas consignatarias; mientras que el apartado Logistics lo seguirá llevando Naviomar, empresa que además es socia en la constitución de COSCO México. Asimismo, Sansores recordó que estas divisiones de COSCO ya tienen presencia en México y ejemplificó que cada 15 días arriban barcos a puertos como Altamira y Manzanillo. Por ello, se concentrarán sus operaciones en las nuevas oficinas de COSCO México, con lo que esperan impulsar el comercio exterior mexicano con China y el resto del mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2014 el valor total del comercio bilateral sumó 72 mil 220 millones de dólares (mdd), de los cuales, 66 mil 255 mdd correspondieron a la importación y 5 mil 964 mdd a la importación. En la inauguración de las oficinas se dieron cita Zhang Xiaolan, Assistant Executive Vice President de COSCO Americas, y Executive Vice President de COSCO Container Lines Americas; Zhao Yuguang, Assistant Executive Vice President de COSCO Americas; el Capitán Chen Lihui, Representante de COSCO México; Peng Shoumin, Representante de COSCO Panamá; y, Zhao Dongin, Gerente Financiero de COSCO Panamá; además de empleados y clientes.

Marítimo

VW se estaciona en Altamira Tras el arribo de dos embarques procedentes de Sudamérica con automóviles de importación de la marca Volkswagen, el puerto de Altamira concluyó la operación de ambas maniobras, destacó la Administración Portuaria Integral (API). Un total de dos mil 864 unidades automotrices se recibieron en los patios del recinto portuario, mismas que fueron objeto de una coordinada maniobra de descarga de las embarcaciones Colorado Higway y Victory Leader, ambos recibidos por Altamira Terminal Portuaria (ATP) en coordinación con Amports de México, empresa especializada en el manejo y almacenamiento de vehículos. Las reservas territoriales que dispone el puerto fueron factor para realizar el almacenamiento simultáneo de este tipo de unidades, por lo anterior se identifica que

el puerto se convierta en un punto atractivo de referencia para efectuar operaciones de comercio exterior para las armadoras que se encuentran instaladas en la zona de influencia. El Director General de la API, José Carlos Rodríguez Montemayor, congratuló a las instituciones y empresas que lograron recibir, maniobrar y almacenar estas unidades de Volkswagen, ya que junto con el puerto de Altamira, se consolidan como la mejor opción del Golfo de México como puente de conexión para la distribución del mercado automotriz, según la API. Durante el periodo enero-septiembre de este año, por Altamira se movilizaron 61 mil 929 vehículos automotores, lo que representa un incremento de 7.9% respecto del mismo periodo de 2014, cuando se registra-

José Carlos Rodríguez Montemayor, Director General de API Altamira

ron 57 mil 416, según cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por Redacción T21.

Marítimo

CICE mejora su trazabilidad

con tecnología TOS Este sistema es multiplataforma y opera sin costo tanto en computadoras personales como en tabletas y dispositivos móviles con tecnología 3G.

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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partir de este año, Grupo CICE ha trabajado con el uso de un sistema denominado Terminal Operating System (TOS) en el que invirtió 687 mil dólares y el cual es un software para el manejo de la operación portuaria que se adquirió desde 2014 y con el que oferta una operación más eficiente a sus clientes. Dicho software permite la integración de las operaciones portuarias, manejo de inventarios, entradas y salidas de la ruta federal y el ferrocarril, así como el multiposicionamiento en las distintas áreas de la empresa, lo que se traduce en la ubicación más sencilla y

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eficiente de los distintos tipos de carga. Lo anterior a través de una herramienta para la administración de la información de las terminales dentro y fuera del puerto. Entre los principales beneficios que ofrece el software está la planeación y ejecución de la operación de buques, brindando información detallada del rendimiento de los equipos en movimientos de importación y exportación, así como de las reestibas. Actualmente funciona para la carga y descarga de contenedores y carga suelta, y próximamente para graneles minerales y agrícolas. Otra de las ventajas del TOS, según la compañía, es que agrupa a todos los patios y almacenes de CICE, los cuales anteriormente se alojaban en diferentes plataformas y con lo cual se facilita la rastreabilidad o trazabili-

dad de la carga. Así, con una única consulta se puede obtener información puntual de la mercancía del cliente. Además, la empresa tiene un mejor control de inventarios y planeación de servicios en las terminales y recintos de manera fluida; facilita el manejo de visitas programadas y la gestión del patio es más sencilla, ya que TOS proporciona la información puntual para el posicionamiento automático de contenedores de acuerdo con la disponibilidad del espacio. Por otra parte, el sistema devuelve la información pertinente para generar facturas de acuerdo con la programación minimizando errores, y permite realizar procedimientos paperless al proporcionar información digital simultánea a las áreas correspondientes. Este sistema es multiplataforma y opera sin costo tanto en computadoras personales como en tabletas y dispositivos móviles con tecnología 3G.

Puerto Coatzacoalcos, líder de México en carga total l Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Coatzacoalcos, Ovidio Noval Nicolau, informó que en el periodo enero-septiembre de este año el puerto se ubicó entre los recintos federales del país como el de mayor movimiento de carga total, operando 22 millones 228 mil toneladas de carga comercial, petróleo y sus derivados, así como carga intermodal, lo que significó un aumento de 6.3% con relación al mismo periodo del año pasado. Este hecho ubica a Coatzacoalcos en la dirección correcta para el desarrollo de grandes proyectos en la región sur de México, tras el anuncio del Presidente Peña Nieto sobre la iniciativa de Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, las cuales se impondrán en el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (o Corredor Transístmico), que conectará al Océano Pacifico con el Golfo de México; los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el puerto de Lázaro Cárdenas y en puerto Chiapas.

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› INVERSIÓN BRASILEÑA SIN PRECEDENTES

largo plazo, en una primera etapa va a exportar una parte de su producción, del orden de 300 a 400 Es importante destacar a la mil toneladas. “Ahí es donde el empresa brasileña Braskem y a puerto va a jugar un papel imporla mexicana Idesa, instaladas a tante, y por consiguiente ya se 9.5 kilómetros del puerto, debinos están acercando empresas do a un contrato con Pemex como TMM, Hamburg Süd, y para acercarse a su materia otras, por lo que nos tenemos que prima básica, el gas etano, que complementar para ser un puerto por tubería les llega de Pemex. Ovidio Noval Nicolau, Director Con el etano producen el etile- General de la API Coatzacoalcos que maneje contenedores con mayor eficiencia, tenemos que no y con este último el polietileno de alta y baja densidad, que contribuye en la mejorar en todo lo referente a su manejo”. También comentó que la iniciativa de Ley materia prima de todos los plásticos los cuales Federal de Zonas Económicas Especiales permitiquerrán acercarse a esta producción. Braskem-Idesa va a producir anualmente un rá definir espacios geográficos que ofrezcan un millón de toneladas. La única producción que hay entorno favorable para la instalación y desarrollo en el país actualmente es de Pemex y produce 700 de empresas e industrias a partir de incentivos fismil toneladas, lo que se traduce en que aún se ten- cales y aduanales, ventajas competitivas y condidrán que importar 700 mil toneladas porque el país ciones de certidumbre para los inversionistas. tiene una demanda de 2.4 millones actualmente. En una primera etapa se tiene contemplaBraskem va a producir para el mercado da una inversión pública de 4 mil 343 millones de interno, pero como ya hay acuerdos comerciales de pesos que se aplicarán de la siguiente manera: • 1,566 millones de pesos en infraestructura portuaria • 320 millones de pesos en el Aeropuerto de Ixtepec • 1,753 millones de pesos en infraestructura ferroviaria • 704 Carreteras T21 Diciembre 2015 I 51

Marítimo

Salina Cruz y Manzanillo

lo vuelven a intentar Aunque los prestadores de servicio y el gobierno reconocen que en este nuevo proyecto no todo será color de rosa, apuestan por impulsar un nuevo servicio de cabotaje para contenedores enlazando a estos dos puertos del Pacífico mexicano. A diferencia del anterior, la carga se ha diversificado y pinta para ser un servicio que llegó para quedarse.

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

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a historia de una ruta marítima de cabotaje para contenedores entre los puertos de Salina Cruz y Manzanillo en el Pacífico mexicano no es nueva. Ya con anterioridad había existido un servicio regular operado por la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC) que transportaba cerveza del puerto oaxaqueño al colimense, pero dejó de funcionar en 2011. A partir de ese momento, la Administración Portuaria Integral (API) Salina Cruz se dio a la tarea de realizar un estudio de mercado que identificara nuevamente mercancías susceptibles de desviarse de la carre-

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Margarita Garcidueñas, tera al barco, dado que la cerGerente de Proyecto del veza había dejado de interenuevo servicio denominado sar en este proceso, recuerda Istmo-Pac, MCL en joint venBlanca Alejandra García, ture con Navemar. Subgerente de Servicios de “Estamos cuidando Mercado de la API. todas las calificaciones de En el camino, el puerto TEU anuales es el Bureau Veritas: que sea encontró a la empresa Marine objetivo del proyecto para el menor de 25 años y que sea Container Lines (MCL), la cual primer año. multipropósito porque si funge como operador logístico y eventualmente se pudiera con la que ha trabajado hasta ahora en el proceso. Hombro a hombro, están manejar carga a granel se va a poder transpróximas a arrancar un nuevo servicio de cabo- portar, con una navegación de entre 11 y 14 taje, sólo que ahora de la mano de Navemar, una nudos para cumplir con esa ruta en dos días consignataria que confía en la ruta. de navegación”, precisa. El proyecto dispondrá de un buque multipropósito con capacidad para 500 contenedo- › MAR DE COMPETITIVIDAD res de 20 pies (TEU) con 50 conexiones para Justo estos dos días de navegación, aunados a refrigerados, en el que se cargarán perecede- un despacho en Manzanillo que, asegura ros, madera y granos, entre otras mercancías Garcidueñas, será menor a 72 horas, son los que que ya se tienen identificadas, describe vuelven competitivo al Istmo-Pac versus el viaje

13-16 mil

Marítimo por carretera, además de la seguridad que el mar le representa al movimiento de mercancías. “De acuerdo con nuestro estudio, de los mil 300 kilómetros que son de Oaxaca a Manzanillo, un flete terrestre está entre mil 600 y hasta dos mil 800 dólares, comparado con el flete marítimo que nosotros vamos a ofertar de 680 dólares por TEU, así como el mismo tiempo de tránsito, dos días”, destaca. Con ello se pretende impulsar la competi-

tividad de los importadores y exportadores asentados en siete puntos estratégicos identificados en el estudio de mercado que realizaron las entidades: Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, Veracruz y Puebla, donde existen mil 398 compañías con actividades de comercio exte-

rior registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía (SE). De acuerdo con será el costo por Margarita Garcidueñas, de TEU en este este total ya se tienen aseguservicio, frente a radas por lo menos cinco que 1,600 – 1,800 dólares vía terrestre. darán la masa crítica que exige la naviera de más de 400 TEU para arrancar el servicio, aunque por contratos de confidencialidad no revela los nombres. Sin embargo, enfatiza que con este volumen se comenzará el servicio con escalas semanales operando entre 350 y 450 TEU durante los primeros seis a 12 meses, proyectando un incremento en la masa crítica a partir del 13º mes, “lo cual nos hace pensar que en el primer año de operación manejaremos entre 13 y 16 mil TEU y si se integra un segundo proyecto, el número llegaría a 32 mil TEU en un periodo de hasta 12 meses adicionales”.

680

dólares

Marítimo “Estamos considerando dar inicio en febrero de 2016 con la primera recalada del buque en Salina Cruz. Habría una previa en Manzanillo para tomar los vacíos y entonces tener el equipo para poderlos mandar vía Manzanillo al destino final, que es Sudamérica, Centroamérica, Costa Oeste de Estados Unidos y Asia mediante el transbordo, además del cabotaje puro entre puertos nacionales”, agrega Garcidueñas.

› SIN TOPES NI BACHES Los participantes en este proyecto de tráfico mixto (cabotaje y altura) confían en que no tendrán mayores complejidades derivado del trabajo que la API, MCL y Navemar han realizado con las autoridades relacionadas con el despacho de las mercancías, sobre todo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y con la terminal portuaria susceptible de mover la carga, que es Contecon en Manzanillo, aunque aún no descarta que alguna otra participe

en las maniobras, comenta Blanca Alejandra está en la mejor disposición de cooperar y de García de API Salina Cruz. que esto sea de manera rápida, que la embarEn tanto, con la finalidad de apoyar a los cación llegue, se bajen los contenedores y al importadores y exportadores e incentivar el incre- cabo de unas horas o máximo día y medio se mento en los volúmenes de tengan liberados, así se trabamercancías, la API Salina Cruz jará en el puerto colimense”, brindará 30 días de almacenasegún Alejandra García. je libre en patios, ya que el No obstante el tiempo puerto tiene la característica de de planeación de esta ruta, no presentar la saturación que tanto Margarita Garcidueñas, tiene Manzanillo; y prevé que la como la funcionaria de la API, comprende la ruta entrada de un nuevo prestador reconocen que en el camino terrestre entre Salina Cruz y de servicios de maniobras en encontrarán oportunidades Manzanillo. Salina Cruz (en proceso de licide mejora que quizá se destación hasta el cierre de esta conocían, lo cual se les ha edición), no afectará al Istmo-Pac. Mientras, en hecho saber a los clientes que aun así están Manzanillo se tiene un avance significativo para el dispuestos a apostar por el Istmo-Pac. Pero transbordo y desalojo de contenedores. argumentan que este mismo tiempo de plane“De entrada ya hay lineamientos legales ación les ha dado las tablas para resolver de que establecen que la carga en cabotaje, una forma expedita dichos contratiempos, por lo vez que llega al puerto de destino, no puede que los tres participantes del servicio confían permanecer tres días en la terminal. La aduana en que éste será a un largo plazo.

1,300 kms

Ferroviario

Intermodal en movimiento El ferrocarril registró cerca de 480 mil contenedores movilizados entre México y EU durante 2014. La cifra se busca potencializar al resolver diversos retos que el sector aún no ha podido solucionar.

Por Irais García @Irale1427

l transporte intermodal es un área de oportunidad para industriales, transportistas y para la economía del país, por lo que en México cada vez más compañías buscan la forma de incrementar el movimiento de bienes a través del intermodal y así generar beneficios en la cadena de suministro de importación y exportación. En ese tenor durante el segundo semestre del 2015 se implementó el progra-

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ma piloto del Sistema Integral de Servicio de Inspección (SISI), impulsado por la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que simplifica el traslado de mercancías al realizar la inspección de productos de bajo riesgo y alto volumen, transportados por intermodal, en aduanas en el centro del país y no en las fronteras. Los resultados del intermodal son contundentes, ya que de acuerdo con Fernando Ramos, Presidente de AMTI, durante estas pruebas piloto se han generado ahorros de 28% en tiempo de tránsito y 76% en costo

para los usuarios, en relación con la inspección en frontera, por lo que próximamente se convertirá en un programa permanente. La principal aspiración que tienen los actores del intermodal es incrementar el número de viajes que se realizan. En este sentido, durante su participación en el XI Congreso de Transporte “Intermodal en Movimiento”, organizado por la AMTI, Carlos Vélez, Vicepresidente de Soluciones de Negocios de Kansas City Southern (KCS), describió que durante 2014 se realizaron 474 mil cruces de ferrocarril a través de la frontera con Laredo, Texas. Mientras que el autotransporte aún maneja una gran porción del mercado transfronterizo, ya que en 2014 se reportaron 3.8 millones de cruces por la frontera con Laredo, es decir, 89% del mercado dejando el 11% al ferrocarril, según Vélez.

Ferroviario Ante estas cifras, uno de los retos a vencer son los cuellos de botella que se generan en la frontera por el número de cruces y por las demoras en cuanto a trámites, lo que se traduce en retrasos en los tiempos de traslado así como incrementos en los costos de la cadena de suministro, refirió Julio César Cevantes, Director Comercial de APL México. Lo anterior a través de acercamientos con la autoridad con el fin de eficientar y facilitar los procesos en aduanas fronterizas, aseveró Raúl Rodríguez Hernández, Director General de Ventas en México para XPO Logistics.

› AL MISMO RITMO Otro tema que preocupa, no sólo al intermodal, sino al sector transporte en general, es la infraestructura que, además de ser insuficiente, la que ya existe requiere adecuaciones y la generación de nuevas

obras no va al ritmo de las necesidades del transporte. En este sentido, los actores del sector destacan que en materia de autotrans-

porte siempre hay inversiones en infraestructura, pero no para el ferrocarril que, de acuerdo con los asistentes al XI Congreso de AMTI, “es el detonador del intermodal” y

Ferroviario no corre con la misma suerte, ya que aún Directora General de Hub Group de México, hay libramientos por concluir, construir o indicó que se debe trabajar para evitar que modernizar, que son necesarios para tener los clientes tengan detenidos sus conteneuna mayor cobertura en rutas y mejorar la dores, lo que genera retrasos en su cadena de suministro y costos extras. conexión doméstica e internacional. A lo anterior se suman las dificultades En este punto, la infraestructura ferroviaria debe crecer al ritmo de la demanda, “y en los trámites aduanales, por lo que el autotransporte tiene no esperar a que priconflictos en el tema mero crezcan los de ingreso y salida clientes para hacer de cargas, que disla inversión necesaEs la tasa de crecimiento anual del minuyen su eficienria”, identificó José transporte intermodal cia dentro de la Manuel Amador cadena intermodal. Paucel, Gerente de Ante esto, se debe contar con trámites más Ejecución de Maersk de México. Un mecanismo que permitiría la gene- ágiles que aporten una mayor eficiencia en ración de infraestructura es la figura de las los procesos de las terminales, precisó Asociaciones Público-Privadas (APP), a fin de Ricardo Aguirre Morales, Director de lograr mejor conectividad para el ferrocarril y, Transportes Ricabe. por consiguiente, para el intermodal, ya que hay una limitante en cuanto a recursos para › COMUNICACIÓN, ELEMENTAL el sector público, propuso Carlos Vélez. La base de toda relación es la comunicación Uno de estos rubros es la infraes- y en intermodal no es la excepción, por lo que tructura en terminales intermodales. En tanto usuarios, transportistas y autoridades este terreno es necesario resolver proble- deben estar en contacto para conocer las mas como la capacidad. Laura Hernández, dificultades que se presentan durante el tras-

6-7%

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lado de mercancías y proponer soluciones a través de la retroalimentación. La comunicación “es necesaria para tener una mejor visión de los servicios y tiempos que el cliente requiere, a través de los sistemas con los que se cuenta, para conocer la ubicación de los productos transportados por el ferrocarril y que así el autotransporte esté listo para recibir la carga”, reconoció Jorge Septién Cuevas, Director General de Autotransportes El Bisonte. “El ferrocarril y el intermodal tienen rutas marcadas con ciertas limitantes, por lo que la flexibilidad que podamos brindar a los usuarios a través de la alianza con el autotransporte es fundamental”, expresó Humberto Vargas, Gerente Nacional de la División Intermodal de Werner Enterprises México. Además de un buen entendimiento entre los participantes del intermodal, Javier Vera Lima, Director General de V Modal, destacó que para que este “tren” marche bien, es necesario que las reglas del juego estén claras para realizar un trabajo en equipo eficiente, basado en el compromiso de los integrantes.

Aéreo

Sin el muro fronterizo

de por medio

A través del Cross Border Xpress, un puente binacional que conecta México y Estados Unidos en la zona de Tijuana, se espera que las operaciones y tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Baja California registren un incremento que culmine en mayor relevancia de este recinto en el sector aéreo nacional.

Por Irais García @Irale1427

urante 2014 el Aeropuerto Internacional de San Diego, California, conectó a 18 millones 758 mil 751 pasajeros a distintos destinos, de acuerdo con las estadísticas de este recinto estadounidense. En el mismo periodo, el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, hizo lo propio con cuatro millones 387 mil pasajeros, de acuerdo con datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), donde el 60% perteneció al intercambio de pasajeros desde y hacia el sur de California. El volumen de pasajeros movilizados por esta última instalación podría encontrar un beneficio a partir del inicio de operaciones del Cross Border Xpress (CBX), el puente binacional que une las fronteras de Estados Unidos y México a través de los aeropuertos internacionales de San Diego y

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Tijuana, sorteando con ello los inconvenientes de pasar por las garitas y superando el muro fronterizo que divide estos dos territorios. Este puente binacional elevado, único en el mundo, integra las operaciones del Customs and Border Protection (CBP) de Estados Unidos, en un edificio de reciente construcción en el aeropuerto de San Diego, específico para el CBX, así como los procedimientos de inmigración y aduana en el lado mexicano, en el aeropuerto de Tijuana. Para el aeropuerto en esta ciudad fronteriza se tiene una expectativa de incremento del tráfico aéreo de alrededor de 3% constante durante los próximos 15 años y un crecimiento económico de 10%, de acuerdo con Luis Fernando Huerta, Gerente de Relaciones Institucionales de GAP.

› TIJUANA “AL ABORDAJE” El aeropuerto de Tijuana se ha posicionado como una opción atractiva para los viajeros internacionales, sobre todo estadouniden-

ses, con destino a ciudades mexicanas, ante la apreciación del dólar y el aumento en las tarifas de los boletos con destino internacional en el lado americano, lo que generó que durante los primeros nueve meses de 2015 su tráfico de pasajeros en el rubro internacional fuera de 38 mil viajeros, 49.1% más que los 25 mil 500 registrados en el mismo periodo de 2014, de acuerdo con GAP. “Es un hecho que muchas personas del área de California Sur, como San Diego y Los Ángeles, aprovechan el aeropuerto de Tijuana para viajar a destinos mexicanos, debido a que los costos son más accesibles en el lado mexicano. Esta práctica se volverá más cotidiana con el ahorro en tiempo de cruce a través del CBX”, refiere Arturo Lan, Director del Bufete Lan. Debido a este pronóstico se contemplan crecimientos en el número de operaciones en el aeropuerto de Tijuana, en donde actualmente tienen presencia las aerolíneas Aerocalifa, Aeroméxico y su filial Connect,

T21 Diciembre 2015 I 61

Aéreo todo en Tijuana, una ciudad que cuenta con industrias asiáticas establecidas, por lo que el aeropuerto ofrece un vuelo a Shanghái, China, cuya frecuencia podría incrementarse. “El desarrollo de negocios que hay en la zona conurbada entre San Diego y Tijuana y el CBX, definitivamente incide en el desarrollo aeroportuario y es una oportunidad también para las aerolíneas mexicanas y para la región”, señala Arturo Lan.

› 18 MINUTOS

VivaAerobús, Volaris e Interjet, quienes, por consiguiente, tendrían alzas en sus ingresos, anticipan desde GAP. “Las aerolíneas tendrán un incremento en el número de pasajeros que buscarán aprovechar esta infraestructura que les brinda más facilidades al momento del cruce internacional, con lo que se va a incrementar el número de pasajeros e incluso el número de vuelos”, destaca Leonardo Sánchez, Secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA). Por lo anterior, el Aeropuerto Internacional de Tijuana se coloca en la mira de las aerolíneas que aún no operan en el recinto. Tal es el caso de Transportes Aéreos Regionales (TAR) que, de acuerdo con su Director General, Rodrigo Vásquez Colmenares, “tiene la intención de vincular a Tijuana y al sur de California con otros destinos del territorio mexicano a través de vuelos con tarifas accesibles, aprovechando el auge que le brindará a esta región el puente binacional”. Con estos incrementos en tráfico de pasajeros y operaciones, Arturo Lan destaca 62 I T21 Diciembre 2015

la necesidad de que las aerolíneas se preparen con la flota necesaria para cubrir la demanda que se generará en el aeropuerto de Tijuana y que no se presenten dificultades para los pasajeros al momento de buscar transportarse a otro destino. “En la medida en que haya buena disponibilidad de flota previendo este flujo adicional de pasajeros que se busca atraer el CBX generará buenos resultados”, menciona Lan. Los indicadores aéreos a su vez, prevén un incremento en la derrama económica por viajes de negocios y recreativos, de todas las personas que busquen cruzar a través del CBX, en Baja California, sobre

El Cross Border Xpress, puente binacional construido y operado por la compañía binacional Otay Tijuana Ventures, es la nueva infraestructura que une a México y Estados Unidos en un recorrido de 300 metros, con tiempos medidos para el tránsito completo en cualquiera de los dos sentidos, incluyendo los controles de autoridades, de alrededor de 18 minutos caminando. Dicha infraestructura, planeada desde hace más de 20 años, se pone en marcha este mes con el objetivo de brindar un acceso inmediato, seguro y legal al país vecino, evitando que los viajeros padezcan por los congestionamientos en los puertos terrestres en San Ysidro y Otay Mesa, California, donde se pueden tardar hasta cinco horas en cruzar de un país a otro, lo que significa un ahorro de más de cuatro horas, por lo que, de acuerdo con José Luis Garza, Director General de Interjet, “representa un acceso directo, seguro y ágil para los miles de pasajeros que llegan a estos aeropuertos”.

yyTráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana (pasajeros) Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nacionales 3,999,000 2,840,000 3,052,800 3,428,900 3,603,800 3,857,900

Internacionales 25,000 21,600 18,100 19,300 25,500 38,000

Fuente: GAP. Nota: Para todos los años comprende el periodo enero – octubre.

Total 2,861,000 2,861,600 3,070,900 3,448,300 3,629,200 3,895,900

Rodrigo Vásquez Colmenares, Director General de Transportes Aéreos Regionales (TAR)

Hacen equipo Luego de que Jaime Jaime Delgado, Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), comentara que las aerolíneas regionales impiden el ajuste de tarifas al autotransporte, Rodrigo Vásquez Colmenares, Director General de Transportes Aéreos Regionales (TAR) indicó que ambos segmentos deben verse como complemento y no como competencia. “La aviación regional es un complemento al transporte terrestre”, señaló Vásquez Colmenares durante la inauguración de nuevas rutas de TAR en el Aeropuerto Internacional de Toluca. En este sentido profundizó en que hay zonas en las que TAR opera donde “algunos pasajeros realizan algunos trayectos en autotransporte y otros recorridos en avión para eficientar sus viajes. Así que creo que somos complementarios”. En cuanto a tarifas, el Director General de TAR Aerolíneas señaló que en promedio ellos manejan tarifas de mil 200 pesos, lo que les brinda a los pasajeros una opción barata de transportarse vía aérea, pero no comparado con

el autotransporte, sino con tener que despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), de alrededor de 20% respecto a éste recinto. Resaltó que además de costos, los usuarios ahorran tiempo al despegar desde Toluca o del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) y no desde el AICM que cuenta con saturación en sus operaciones. “En logística, el aeropuerto de Toluca representa grandes ventajas para los usuarios porque es un tiene los espacios suficientes y posiciones en plataforma, por lo que hace eficiente el traslado de los pasajeros en menos tiempos que en AICM”, expresó Vásquez Colmenares. Lo anterior, debido a que de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), hasta septiembre de este año, el AICM registró un acumulado de 34 mil 403 operaciones, mientras que Toluca reportó seis mil 950 y Querétaro dos mil 287 operaciones, una diferencia en contraste con el AICM de 79.8% y 91.7% respectivamente. Por Irais García.