TERRAFINA CONCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL PORTAFOLIO DE INMUEBLES INDUSTRIALES DE AMERICAN INDUSTRIES-‐KIMCO Ciudad de México, 1º de octubre de 2013 – Terrafina (BMV: TERRA13), un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces (o FIBRA) industriales líder en México, asesorado externamente por Prudential Real Estate Investors, y que se dedica a la adquisición, desarrollo, administración y arrendamiento de inmuebles industriales, anunció la conclusión del proceso de adquisición del portafolio de propiedades industriales de Kimco Realty Corp. (NYSE: KIM) y su socio American Industries por US$604 millones. La adquisición, incluye 84 inmuebles que representan más de 11 millones de pies cuadrados, aumenta el portafolio de Terrafina en términos de superficie rentable bruta en más de un 50 por ciento, y constituye un hito en su estrategia de crecimiento en el mercado inmobiliario industrial mexicano. “La culminación de esta operación es prueba fehaciente del compromiso que Terrafina ha asumido en favor de sus inversionistas, y constituye un precedente sólido de crecimiento y de generación de valor”, puntualizó Alberto Chretin, Presidente del Comité Técnico y Director General de Terrafina. “Esta oportunidad se debe en gran medida a la capacidad de nuestro asesor externo, Prudential Real Estate Investors, de generar, administrar y evaluar activos industriales atractivos que contribuyen a la conservación y al crecimiento de Terrafina. Esta operación permite a Terrafina ser propietaria de uno de los más grandes portafolios de inmuebles industriales en México, así como el más diverso en términos de ubicación geográfica e integración de arrendatarios, para de esa manera incrementar significativamente su presencia y lograr mayor eficiencia y escala, lo que sin duda se traducirá en mayores beneficios para nuestros accionistas”. Por otro lado, Terrafina vendió a un arrendatario uno de los activos de reciente adquisición en Monterrey, con una superficie de 520,000 pies cuadrados y por un monto de US$38 millones. Esta venta es congruente con la estrategia de Terrafina de desincorporar activos específicos y reciclar el capital para mejorar la calidad y diversificación de su portafolio. El producto de esta venta se destinará a reducir el apalancamiento de Terrafina. Excluyendo el activo vendido en Monterrey, el portafolio integrado por un total de 84 inmuebles, representa alrededor de 11 millones de pies cuadrados de superficie arrendable bruta ocupados por arrendatarios de gran calidad crediticia que son líderes en sus sectores. El portafolio combinado de Terrafina ahora consta de 216 activos operativos y de casi 31 millones de pies cuadrados, así como de 13 parcelas de terreno, haciéndolo uno de los propietarios más grandes de inmuebles industriales en México. Además, esta adquisición amplía la presencia de Terrafina en los estados del norte de México, principalmente Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, a la vez que ofrece una apertura al creciente sector de la industria aeroespacial. Se espera que el portafolio adquirido genere ingresos de operación netos (ION) adicionales de alrededor de US$48 millones anuales, que aumentarían los ION totales proyectados de Terrafina a más de US$123 millones en 2013. Como resultado de esta adquisición, se espera que la tasa de ocupación de Terrafina ascienda a aproximadamente alrededor del 90% a finales de 2013 y a alrededor del 92% en 2014. Contacto en la Ciudad de México: Manuel Pérez / Francisco Navarro Director de Relaciones con Inversionistas/ Director de Finanzas Tel: +52 (55) 3601-0702 / +52 (55) 3601-0654 E-mail:
[email protected] /
[email protected]
2013-‐0027MPESP
Contacto en Nueva York: Maria Barona i-advize Corporate C ommunications, Inc. Tel: +1 (212) 406-3690 E-mail:
[email protected]
Para contar con información más detallada de la operación consolidada del portafolio de American Industries-‐Kimco con Terrafina, por favor visite: https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafina/documents/presentations/adquisicion-‐kimco-‐ ai.pdf Acerca de la Empresa Terrafina (BMV: TERRA13) es el fideicomiso de infraestructura y bienes raíces mexicano líder constituido primordialmente para adquirir, desarrollar, arrendar y administrar inmuebles en México. La cartera de Terrafina consta de bodegas atractivas y estratégicamente ubicadas así como de otras propiedades para la industria manufacturera ligera a lo largo de las regiones del centro, del Bajío y del norte de México. Internamente, Terrafina está administrada por especialistas en la industria altamente calificados, y externamente está asesorada por PREI® Latin America. Terrafina es propietaria de 229 bienes raíces, incluidos 216 naves industriales desarrolladas con una superficie arrendable bruta colectiva de alrededor de 31 millones de pies cuadrados y 13 parcelas de terrenos de reserva. El objetivo de Terrafina es ofrecer a los tenedores de sus certificados de participación atractivos rendimientos ajustados a riesgos mediante distribuciones estables y revalorizaciones del capital. Pretende alcanzar este objetivo a través de un desempeño positivo de sus inmuebles industriales y de sus propiedades complementarias, adquisiciones estratégicas, acceso a un alto nivel de apoyo institucional, y su estructura administrativa y de dirección corporativa. Para contar con información adicional, visite http://www.terrafina.mx
Comunicado de Prensa
2013-‐0027MPING
Página 2