RANKING DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL Bogotá D.C. | junio 22 de 2017

Caracterización muestra 219 empresas 1

Tamaño por ingresos operacionales (millones)

$

$100.000 ≤ X < $500.000

64

$50.000 ≥ X

56

$500.000 ≤ X < $1.000.000

29

$50.000 ≤ X < $100.000

22

$1.000.000 ≤ X < $5.000.000

21

$5.000.000 ≤ X

5

Ingresos totales por más de $ 117,5 billones

Número de empleados > 10.000

5.001 - 10.000

6 9

1.001 - 5.000

50

501 - 1.000

41

101 - 500 1 - 100

Las empresas encuestadas emplean directamente más de 360.715 trabajadores 78

32

(4,4% de la población ocupada y formal)

13

Empresas por departamentos

11 2

69

17 1

Regiones

Hay empresas de 13 departamentos Antioquia es el departamento con mayor participación, seguido por Bogotá con C/marca

12 60

8 16 4

4

2

Empresas por sector económico INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

120

ACT. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

14

ATENCIÓN SALUD HUMANA Y ASISTENCIA SOCIAL

13

COMERCIO; REPARACIÓN DE AUTOMOTORES

12

ACT. FINANCIERAS Y DE SEGUROS

12

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

11

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS

8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

7

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

6

PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL

5

CONSTRUCCIÓN

5

AGRICULTURA, SILVICULTURA

Hay empresas de 15 grandes sectores de la economía Más de la mitad son empresas manufactureras

3

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

1

EDUCACIÓN

1

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

1 0

50

100

Metodología Se miden 3 componentes 2 de causa y 1 de efecto 2

Condiciones

Ponderación

30% Factores que deben existir al interior de las organizaciones y anteriores a la implementación de un sistema de gestión de la innovación, necesarios para que la estrategia sea exitosa.

• • • •

Se promueve la innovación Grado de titularidad organizativa de la innovación Existencia de una cultura organizacional hacia la innovación Cómo y en qué espacios

Capacidades

Ponderación

30%

Factores que agilizan la identificación de oportunidades de mercado, facilitan la transferencia y transformación del conocimiento efectivas. Se analizan las siguientes capacidades: • Gestión y adquisición de nuevo conocimiento y gestión para transformar el que ya existe • Crear nuevos conceptos, productos y servicios • Priorizar iniciativas o proyectos • Relacionarse con el ecosistema • Inversión • Gestionar la propiedad intelectual

Ponderación

40%

Resultados Tiene en cuenta que el esfuerzo organizacional para generar condiciones y capacidades se debe ver reflejado en la materialización de innovaciones de producto, de proceso y de comercialización y beneficios para las empresas.

• • • •

Productos de propiedad intelectual y su protección Innovación en productos o servicios, proceso y comercialización Ingresos como resultados de las innovaciones Mercados destino de las innovaciones

Resultados encuesta Por componente 3

Condiciones

Imagen: https://d-lep.nl/uit-welke-kleuren-bestaat-jouw-merk-dna/

¿Se promueve la innovación? SI

96,8%

¿Con qué propósito? Las que SI…

NO

3,2%

Darle perdurabilidad a la organización y reinventarse

20,8%

Preparar a la organización a cambios en el entorno

19,7%

Identificar oportunidades de mercado y aumentar ventas

20,7%

Mejorar o cambiar procesos y disminuir costos

20,6%

Fortalecer la cultura organizacional y el ambiente laboral

18,1%

%

* Importancia de cada motivo en una escala de 1 a 7

¿…y las que NO, porqué? 14,6% Es perder el tiempo 41,7%

Sabe que es importante, pero no sabe cómo hacerlo La alta gerencia o la junta directiva no ven la necesidad

19,8%

24,0% Es muy costoso

%

* Importancia de cada motivo en una escala de 1 a 7

El 77,6% de las empresas tiene un área encargada de la innovación Titularidad organizativa

La mayoría (67,7%) está en el primer nivel organizacional En 112 del total el encargado está áreas afines

8,24% 3er nivel 24,12% 2do nivel

1er nivel

%

En 58 está en áreas diferentes a la investigación, desarrollo o innovación como, planeación, procesos, nuevos proyectos y negocios, mercadeo, 67,65% recursos humanos y lo organizacional

¿Se promueve la cultura de la innovación?

SI

87,6%

NO

12,4%

A través de Mecanismos o procesos para desarrollar ideas y convertirlas en proyectos Formación de funcionarios, capacitaciones y talleres de innovación Presencia de líderes o gestores de innovación al interior de la empresa Espacios, reales o virtuales, para crear y compartir ideas desde el interior de la organización Mecanismos de consulta y relacionamiento con clientes o proveedores Concursos o reconocimiento de ideas o proyectos innovadores al interior de la organización

160 150 137 128

114 106

# de empresas con cada opción *Responden 191 empresas, se podía elegir más de una alternativa

Capacidades

Imagen: https://mavericktraveler.com/tools-and-resources/

¿Tiene un sistema de gestión de la innovación?

SI

59,0%

NO

41,0% 17,72%

Desarrollo y pilotaje de iniciativas con ensayos, testeos y validaciones

17,56%

Priorización y renuncias para convertir las ideas en iniciativas y proyectos

17,22%

Seguimiento y medición de impacto sobre iniciativas o proyectos…

16,89%

Identificación creación y selección de ideas

16,87%

Procesos para proteger la propiedad intelectual de desarrollos

*Responden 171 empresas

13,74%

94

90 80

# de empresas

Puesta en marcha de proyectos y lanzamiento al mercado

Escala de alineación con la estrategia de crecimiento

Importancia relativa de diferentes actividades

100

70 60 50

40

40

33

30 20 10

4

2

1

2

18

18

3

4

0 5

6

7

Composición de capital humano altamente calificado *Responden 151 empresas

137

maestría 49

=

3.691

102

Empresas por numero de personas con especialización

Empresas por numero de personas con maestría

50 40 30

# de empresas

# de empresas

=

14.374

20 10 0

1 - 10 11 - 50 51 - 101 - 501 - 1000 100 500 1000 2000 # trabajadores

Empresas por numero de PhD

80 70 60 50 40 30 20 10 0

25

20 # de empresas

PhD

=

150

especialización

15 10

5 0

1 - 10

11 - 50 51 - 100 # trabajadores

> 100

1

2

3 4 5 # trabajadores

6

8

Presupuesto en ACTI Inversión en ACTI 66,8%

10,00% - 22,00% 5,00% - 9,99%

NO

33,2%

10

10,00% - 15,00%

11 23

2,00% - 4,99%

32

1,00% - 1,99% 27

0,30% - 0,99% 0,01% - 0,29%

105 de 119 responden cuánto invirtieron

17

# de empresas *Responden 199 empresas, 133 sí presupuestan, 123 responden el % del presupuesto sobre ventas

Inversión % de ventas

Presupuesto % de ventas

SI

27 62

Inversión vs. presupuesto

17

8

5,00% - 9,99%

19

2,00% - 4,99%

19 42

1,00% - 1,99% 37

0,30% - 0,99% 0,01% - 0,29%

*Responden 151 empresas

26 # de empresas

Relacionamiento con entidades del ecosistema

SI

NO

80,8%

19,2% SI

Emprendimientos

NO

29,56%

70,44%

Clientes

52,71%

47,29%

Proveedores

52,71%

47,29%

Agremiaciones, cámaras de comercio y clusters

63,05%

36,95%

Entidades Públicas

63,05%

36,95%

Consultores y asesores externos

57,64%

Centros de investivación y desarrollo

42,36%

38,92%

Universidades Internacionales

61,08%

21,18%

78,82%

Universidades en Colombia

59,61% 0%

20%

40,39% 40%

60%

80%

100%

Escala de menor a mayor (1 a 7)

Las entidades con mayor impacto sobre la innovación de las empresas 5,43

Consultores y asesores externos

5,11

Proveedores

4,86

Centros de investigación y desarrollo 4,41

Universidades

4,35

Entidades públicas

Emprendedores

*Calificación promedio de impacto

Clientes

3,92 3,63

Fuentes de ideas para la innovación por importancia Son más importantes las fuentes relacionadas con la operación

Importancia relativa 13,3% 13,3% 12,7% 11,6% 10,9%

Procesos de ventas y mercadeo Empleados Procesos de I+D Clientes Procesos de Producción

8,4%

Proveedores Universidad Local Universidad Nacional Centro de desarrollo tecnológico Internacional Centro de desarrollo tecnológico Local

Centro de desarrollo tecnológico Nacional Universidad Internacional

•

¿Es posible decir que las ideas para la innovación nacen de la necesidad?

•

La menor importancia de las fuentes externas a la operación confirma la lateralidad del mercado del conocimiento de “market pull” vs “technology push”.

5,5% 5,2% 5,1% 4,7% 4,8% 4,4%

*Se calcula tomando las respuestas de importancia de las empresas se suma las calificaciones de todas las empresas por cada actor y se divide por la suma total de las calificaciones

Resultados

Imagen: http://www.stena.ee/category/tegi/hleb

Protección de la propiedad intelectual

65

Secreto industrial Diseños industriales

42 23 63 # de empresas

19 16 9 8 6 5 4 3 2 1

1 1

Se concedieron en total 59 patentes Tasa de concesión

78

Signos distintivos

Patentes de invención

31,6%

27 empresas solicitaron 118 patentes en los últimos 3 años

¿Cómo?

Modelos de ultilidad

NO

68,4%

# de patentes solicitadas

SI

2

1 1 2 3 2

4

0%

3

1% - 25%

6

25% - 50% 75%

1

7 6

# de empresas

9

100%

# de empresas

En qué están innovando las empresas 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

26,6

NO

Ingresos de innovaciones de producto o servicio

19,5 50% - 90%

52,7

3

10% - 49,9% 73,4

80,5 47,3

% ventas

%

SI

30

5% - 9,99%

19

1% - 4,99%

23

0,0 - 0,99% Producto o servicio Procesos Comercialización Tipo de innovación

21 0

10

20

# empresas *Producto: Responden 188 empresas, 138 sí, de las cuáles 96 reportan ingresos de innovaciones **Proceso: Responden 185 empresas, 149 sí ***Comercialización: Responden 184, 103 sí tuvieron innovaciones en comercialización, 87 dijeron tener aumentos en ventas

30

40

Destino de las innovaciones de producto

Mercados de las innovaciones de producto o servicio

África Medio Oriente, Asia y Oceanía

EE.UU y Canadá México y Brasil Centro América (sin México)

Sur América (sin Brasil) Mercado interno

La mayoría de las innovaciones están pensadas para el mercado interno, 80 empresas tienen como único destino Colombia

4 7 19 18

45 empresas venden sus innovaciones en el país y en el extranjero

25 32 124

# de empresas a cada mercado

Los productos y servicios de solo 8 empresas se venden exclusivamente en el mercado internacional

Resultados

Ranking FINAL EMPRESA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

BAYER S.A DIGITAL WARE S.A. PROCAPS S.A. COLCERAMICA – GRIVAL INDUSTRIAS MÉDICAS SAMPEDRO SAS PENAGOS HERMANOS & CÍA. LTDA. SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. - SUMICOL S.A. NALSANI S.A. – TOTTO GRUPO NUTRESA S.A. CAVELIER ABOGADOS HENKEL COLOMBIANA S.A.S. INDUSTRIAS HACEB S.A. – HACEB ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. TEAM FOODS COLOMBIA S.A. BONEM S.A. CODENSA S.A. E.S.P. BEL STAR S.A. - EBEL INTERNACIONAL BBVA COLOMBIA S.A. LA TOUR S.A. COLOMBINA S.A. INTEGRA S.A. AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. - AUTECO S.A. INVESA – INVESA TRONEX BATTERY COMPANY S.A. - TRONEX S.A. PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Ranking PERCEPCIÓN PUNTAJE 78,10 77,59 74,03 73,63 73,29 72,95 72,39 70,86 70,47 70,40 69,57 69,23 68,68 68,28 68,11 67,73 67,51 67,17 67,10 67,08 66,51 66,34 66,31 66,18 66,16

EMPRESA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ALPINA QUALA* GRUPO NUTRESA CEMENTOS ARGOS EPM BANCOLOMBIA GRUPO CORONA RAPPI* SUMICOL TOTTO TECNOGLASS* ECOPETROL* PROMIGAS* CARVAJAL* COLOMBINA POSTOBON GRUPO ORBIS SHABA* CARTON DE COLOMBIA LEVAPAN CREPES & WAFFLES* CONCONCRETO* CELSIA INTEGRA SEMPERTEX*

Gerencia de Innovación y Emprendimiento Bogotá D.C. junio 22 de 2017

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