Plataforma de Comercio Release RMP31 Marzo 2014
Plataforma para Comercio
Contenidos 1 2 3 4
Historial del documento ................................................................................................................. 6 Sobre Openbravo .......................................................................................................................... 6 ¿Cómo evaluar la plataforma para comercio?............................................................................... 7 Introducción ................................................................................................................................... 8 4.1 Bienvenidos a la era del nuevo consumidor ........................................................................... 8 4.2 La plataforma para comercio de Openbravo........................................................................... 8 5 Cobertura Funcional ...................................................................................................................... 9 5.1 Gestión de mercancías ......................................................................................................... 10 5.1.1 Gestión de productos ..................................................................................................... 10 5.1.2 Precios............................................................................................................................ 11 5.1.3 Gestión de surtidos......................................................................................................... 14 5.2 Gestión de la cadena de suministro...................................................................................... 14 5.2.1 Aprovisionamiento .......................................................................................................... 14 5.2.2 Gestión de almacenes y centros de distribución ............................................................ 15 5.2.3 Distribución de mercancías ............................................................................................ 16 5.3 Multicanal .............................................................................................................................. 17 5.3.1 Gestión de pedidos en el punto de venta ....................................................................... 17 5.3.2 Gestión de pedidos de comercio electrónico.................................................................. 22 5.3.3 Gestión de pedidos en otros canales ............................................................................. 22 5.3.4 Gestión de pagos ........................................................................................................... 24 5.3.5 Operaciones de caja en el TPV...................................................................................... 26 5.4 Gestión empresarial .............................................................................................................. 29 5.4.1 Estructura organizativa................................................................................................... 29 5.4.2 Gestión de recursos humanos / personal....................................................................... 30 5.4.3 Gestión financiera........................................................................................................... 32 5.4.4 Gestión documental........................................................................................................ 34 5.4.5 Soporte a E-Learning ..................................................................................................... 34 5.4.6 Gestión de relaciones con clientes (CRM) ..................................................................... 35 5.5 Inteligencia de negocio ......................................................................................................... 37 5.5.1 Analítica integrada.......................................................................................................... 37 5.5.2 Informes dimensionales.................................................................................................. 38 5.5.3 Widgets de consulta ....................................................................................................... 39 5.5.4 Grid................................................................................................................................. 42 5.5.5 Integración con plataformas BI....................................................................................... 44 6 Plataforma tecnológica ................................................................................................................ 45 6.1 Interfaz de usuario ................................................................................................................ 46 6.2 Reporting y analítica integrados............................................................................................ 49 6.3 Seguridad.............................................................................................................................. 50 6.4 Plataforma móvil ................................................................................................................... 51 6.5 Interoperabilidad ................................................................................................................... 51 6.6 Automatización de procesos y BPM ..................................................................................... 52 6.7 Modularidad .......................................................................................................................... 53 © Openbravo Marzo 2014
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6.8 Desarrollo dirigido por modelos (MDD)................................................................................. 54 6.9 Entorno de desarrollo............................................................................................................ 54 6.10 Escalabilidad y despliegue.................................................................................................. 55
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Pantallas Pantalla 1: Imagen de producto en ficha de producto ....................................................................... 10 Pantalla 2: Características de producto desde tableta ...................................................................... 11 Pantalla 3: Configuración de catálogo de productos ......................................................................... 11 Pantalla 4: Versión de lista de precios ............................................................................................... 12 Pantalla 5: Configuración de una promoción ..................................................................................... 13 Pantalla 6: Petición de aprobación de descuento en el punto de venta ............................................ 13 Pantalla 7: Configuración de surtidos ................................................................................................ 14 Pantalla 8: Devolución a proveedor ................................................................................................... 15 Pantalla 9: Configuración de almacenes y huecos ............................................................................ 16 Pantalla 10: Inventario físico .............................................................................................................. 16 Pantalla 11: Navegación por categorías de productos (precios con impuestos incluidos) ................ 18 Pantalla 12: Precios con impuestos no incluidos ............................................................................... 19 Pantalla 13: Búsqueda por características ........................................................................................ 19 Pantalla 14: Aplicación de descuento manual (producto dañado)..................................................... 20 Pantalla 15: Compra de Pack ............................................................................................................ 20 Pantalla 16: Consulta de stock en otras tiendas ................................................................................ 21 Pantalla 17: Devolución con ticket original ........................................................................................ 21 Pantalla 18: Configuración del conector con Magento ...................................................................... 22 Pantalla 19: Pedido de venta ............................................................................................................. 23 Pantalla 20: Uso de múltiples métodos de pago en un mismo ticket................................................. 25 Pantalla 21: Pago con Tarjeta Regalo ............................................................................................... 25 Pantalla 22: Resumen de Tarjeta Regalo y Cheque Regalo ............................................................. 25 Pantalla 23 : Gestión de Caja ............................................................................................................ 27 Pantalla 24: Uso de denominaciones en el cierre de caja ................................................................. 28 Pantalla 25: Recuento durante cierre de caja .................................................................................... 28 Pantalla 26: Árbol de organizaciones ................................................................................................ 30 Pantalla 27 : Ficha del empleado....................................................................................................... 31 Pantalla 28: Configuración de comisiones ......................................................................................... 31 Pantalla 29: Previsión de flujo de caja exportada a Excel ................................................................. 33 Pantalla 30 : Informe multidimensional de Pérdidas y Ganancias ..................................................... 34 Pantalla 31: Espacio de trabajo de Openbravo ................................................................................. 35 Pantalla 32: Ficha de cliente .............................................................................................................. 36 Pantalla 33: Ejemplo de analítica integrada (1) ................................................................................. 37 Pantalla 34: Ejemplo de analítica integrada (2) ................................................................................. 38 Pantalla 35: Informe dimensional de ventas ...................................................................................... 39 Pantalla 36: Productos mas vendidos por tienda............................................................................... 39 Pantalla 37: Widget de Zoho en el espacio de trabajo ...................................................................... 40 Pantalla 38: Widget Zoho en una entrada de menú .......................................................................... 41 Pantalla 39: Ejemplo de un cuadro de mando en Zoho (simplemente ilustrativo sobre las capacidades de integración con Zoho Reports, no disponible out-of-the-box).................................. 42 Pantalla 40: Grid ................................................................................................................................ 43
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Copyright © Copyright 2014 Openbravo. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o para ningún propósito sin el permiso expreso y por escrito de Openbravo. La información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso. Openbravo y el logo son marcas registradas de Openbravo SLU. Los nombres y los signos distintivos de otras marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Para más información sobre nuestra licencia, por favor consulte http://www.openbravo.com/legal/license.html .
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1 Historial del documento Versión
Fecha
Comentarios
RMP19
Enero 2013
Versión inicial
RMP22
Mayo 2013
RMP28
Octubre 2013
RMP31
Marzo 2014
2 Sobre Openbravo Openbravo es el proveedor de la plataforma preferida de Comercio y ERP. Una solución de vanguardia de comercio para minoristas ágiles y una sólida solución ERP horizontal para todo tipo de industrias, ambas construidas sobre una flexible y fácilmente extendible plataforma de desarrollo, web, móvil y lista para la nube, para potenciar ideas de negocio para construir soluciones empresariales inteligentes. Las soluciones de Openbravo se distribuyen de forma exclusiva a través de la red de partners globales de Openbravo. Con más de 3 millones de descargas y 1000s de organizaciones utilizando Openbravo cada día, Openbravo es el líder mundial en el espacio del software libre empresarial. Openbravo tiene oficinas en India, México y España. Está interesado en convertirse en partner de Openbravo? Por favor complete nuestro formulario 1 para partners . ¿Está considerando la opción de implementar alguno de nuestros productos en su empresa y tiene algunas preguntas? No dude en ponerse en contacto con nosotros rellenando el 2 correspondiente formulario de solicitud . Para cualquier información general acerca de nuestra compañía, productos o relaciones con prensa, por favor contacte con
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O síganos en las redes sociales .
1
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3 ¿Cómo evaluar la plataforma para comercio? Si desea evaluar la plataforma para comercio de Openbravo, puede hacerlo en primer lugar en 4 nuestro entorno demo online .
Si desea una experiencia más profunda, puede hacerlo mediante el uso de una licencia de prueba gratuita, una forma fácil de conocer la potencia y flexibilidad que ofrece la solución con sus propios 5 datos. Comience con su licencia gratuita siguiendo un proceso sencillo de tres pasos . Finalmente si usted está evaluando la plataforma para comercio de Openbravo y necesita ayuda 6 para ello, no dude en contactarnos!. Por favor complete nuestro formulario de solicitud y le contactaremos durante los próximos días para ayudarle a continuar su proceso de evaluación.
4 5 6
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4 Introducción 4.1
Bienvenidos a la era del nuevo consumidor
Consumidores con mayores conocimientos y armados con múltiples tecnologías y herramientas están revolucionando hoy en día la industria minorista y controlan las marcas. El comportamiento de compra ha cambiado dramáticamente y la tienda física ha dejado de ser el punto final de su proceso de compra. Los consumidores buscan online, piden opiniones en las redes sociales, van a la tienda para experimentar los productos y muy a menudo vuelven al canal online para la compra final. Estos consumidores demandan cada vez mejor servicio así como un trato más personalizado en todas sus interacciones y una misma experiencia de compra a través de todos los canales. Esta nueva realidad está dominada por el fenómeno cross-channel, el uso de tecnologías móviles y el hecho de que a pesar de la amenaza del e-commerce y el m-commerce, las tiendas físicas siguen siendo el punto de contacto más importante. Como resultado de esta situación los minoristas se preguntan cómo preparar a sus tiendas para su nuevo rol, progresar en cross-channel para una misma experiencia de compra, adoptar tecnologías móviles de forma eficiente para mejorar sus operaciones, aprovechar inversiones previas con una plataforma de futuro o desarrollar estrategias de diferenciación para ser competitivos y obtener el crecimiento previsto.
4.2
La plataforma para comercio de Openbravo
La Plataforma para Comercio de Openbravo proporciona a los minoristas ágiles la combinación de una solución de comercio de vanguardia desarrollada sobre una flexible y fácilmente extendible plataforma de desarrollo web, móvil y lista para la nube con una amplia funcionalidad horizontal ERP integrada. Permite soportar la gestión de un negocio minorista desde ventas y relaciones con clientes hasta operaciones y finanzas, a través de todos los canales. La Plataforma para Comercio de Openbravo es la mejor solución para los minoristas ágiles para tener éxito en la era actual del nuevo consumidor, permitiéndoles: • • •
Ser la tienda del futuro para proporcionar un servicio excelente a sus clientes en sus tiendas físicas Ser cross-channel para proporcionar una misma experiencia de compra a través de todos los canales, y Ser cautivadores para fidelizar a sus clientes, motivar a su personal y comprometer a sus colaboradores
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5 Cobertura Funcional Los minoristas se beneficiarán de la Plataforma para Comercio de Openbravo para: • • • • • •
Conseguir una gestión de mercancías ágil Ejecutar unas operaciones de la cadena de suministro de forma fluida Proporcionar una misma experiencia de compra a través de múltiples canales Tener un control detallado de la gestión corporativa global Disponer de total visibilidad del rendimiento del negocio a través de un potente reporting y analítica integrada Estar preparado para los cambios en el mercado minorista de hoy y el futuro con una fácilmente extensible plataforma de desarrollo web, móvil y lista para la nube (ver apartado de Plataforma Tecnológica)
Los siguientes capítulos presentan una descripción del alcance funcional de la solución. Para ampliar información u obtener mayor detalle, se referencia a contenidos en línea de Openbravo (en inglés). La funcionalidad descrita puede estar incluida en el sistema base o en módulos comerciales adicionales.
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5.1 5.1.1
Gestión de mercancías Gestión de productos 7
Completa funcionalidad estándar para la Gestión de Productos . Funcionalidades clave
• • • • • • • • • • • • •
Productos y componentes 8 Categorías de productos 9 Características de productos (incluyendo variantes) 10 Catálogos de productos Códigos de barras Definición específica de la gestión de almacén para cada producto (gestión de stock, seguimiento) Imágenes de producto Unidades de medida Configuración de varios proveedores para cada producto Reglas de cálculo de costes (coste medio, coste estándar) 11 Habilitar consulta de stock entre tiendas Indicador de uso de balanza Herramienta de carga de productos
Pantalla 1: Imagen de producto en ficha de producto
7
http://wiki.openbravo.com/wiki/Product http://wiki.openbravo.com/wiki/Product_Category#Product_Category 9 http://wiki.openbravo.com/wiki/Product_Characteristic 10 http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Product_Catalogs/User_Guide 11 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Enable_cross_store_for_a_product 8
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Pantalla 2: Características de producto desde tableta
Pantalla 3: Configuración de catálogo de productos
5.1.2
Precios
Solución completa y flexible para la gestión de precios en los comercios minoristas, tanto para venta directa como para distribución, permitiendo un sencillo mantenimiento de precios de cliente final y de transferencia para todos los establecimientos (tiendas y centros de distribución), así como para otras unidades operacionales. Funcionalidades clave
12 13
•
Funcionalidad de lista de precios o Precios con o sin impuestos incluidos o Lista de precios basada en costes 12 o Precios escalados 13 o Listas de precios y versiones de listas de precios (fechas de validez desde y hasta)
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Scalable_Level_Pricing http://wiki.openbravo.com/wiki/Price_List
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Esquemas de listas de precios, o plantillas que se utilizan para generar automáticamente nuevas versiones de una lista de precios o Listas de precios base que identifican el punto de partida para el cálculo de precios 14 15 Descuentos y Promociones , mediante aplicación de distintas reglas : o Descuentos automáticos ! Descuento de porcentaje fijo ! Comprar X pagar Y del mismo producto ! Comprar X pagar Y de un producto distinto ! Comprar X y recibir Y como regalo ! Packs (o conjunto de productos). Lista de productos con un precio total fijado. Cuando un pack se selecciona en el ticket, nuevas líneas para cada uno de sus productos se añaden al ticket. o Descuentos discrecionales (aplicados manualmente y securizados mediante configuración de seguridad) ! Cantidad definida por el usuario ! Porcentaje definido por el usuario ! Cantidad fijada ! Porcentaje fijado o Seguridad basada en roles para la aplicación de descuentos 16 discrecionales 17 o Aprobación de descuentos discrecionales Herramienta de carga de precios o
•
•
Pantalla 4: Versión de lista de precios
14 15 16 17
http://wiki.openbravo.com/wiki/Discounts_and_Promotions http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Discounts_and_Promotions_Rules http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Discounts_and_Promotions_Rules#Role_Based_Security http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Discounts_and_Promotions_Rules#Approvable_Discounts
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Pantalla 5: Configuración de una promoción
Pantalla 6: Petición de aprobación de descuento en el punto de venta
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5.1.3
Gestión de surtidos
El principal objetivo de la gestión surtidos es la definición de surtidos, identificando qué artículos se venderán en cada tienda. Funcionalidades 18 clave
• • •
Creación y mantenimiento de surtidos Clonar surtido Clasificación de productos “Más Vendidos”
Pantalla 7: Configuración de surtidos
5.2
Gestión de la cadena de suministro
La Plataforma para Comercio proporciona un control total de la cadena de suministro, con funcionalidad que permite minimizar los costes de adquisición y optimizar la colaboración con los proveedores.
5.2.1
Aprovisionamiento
Completa funcionalidad de gestión de aprovisionamientos proceso de compras.
Funcionalidades clave
18 19 20 21
• • • • • • • • • •
19
para un detallado control de todo el
Soporte a la planificación y ejecución de compras 20 Contratos de aprovisionamiento y plan de facturación Gestión de proveedores Gestión de precios de lista de compra Gestión de pedidos de compra Gestión de devoluciones Gestión de recepciones Gestión de facturas Herramienta de carga de proveedores (terceros) 21 Aprovisionamiento Móvil , que proporciona una interfaz de usuario para la creación fácil de órdenes de compra mediante el uso de dispositivos móviles
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Assortment_Configuration http://wiki.openbravo.com/wiki/Procurement_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Procurement_Contract/User_Guide http://wiki.openbravo.com/wiki/Mobile_Procurement:Mobile_Procurement_User_Guide
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Pantalla 8: Devolución a proveedor
5.2.2
Gestión de almacenes y centros de distribución 22
La funcionalidad de Gestión de Almacenes permite disponer de un inventario siempre actualizado y correctamente valorado. La capacidad de definir la estructura de almacén a nivel de ubicaciones facilita el seguimiento de la posición exacta de stock en todo momento. Funcionalidades clave
• • • • • • •
• • •
22 23 24 25 26 27
Creación y mantenimiento de almacenes y ubicaciones Diferentes unidades de almacenamiento Control de reaprovisionamiento Inventario físico Visibilidad de stock en distintas tiendas 23 Reservas de Stock 24 Picking incluyendo la posibilidad de generación automática de documentos de salida (lista de picking para envíos) o documentos de movimiento de mercancías (lista de picking para movimiento de inventario). Los productos incluidos en una lista de picking, son reservados. 25 Packing con la posibilidad de agrupar documentos de entrega por cliente y dirección y calcular el peso de los paquetes Herramienta de carga de stock Módulos adicionales como: 26 o Gestión de Operaciones de Almacén , que permite especificar qué operaciones se permiten en cada almacén 27 o Operaciones móviles de almacén incluyendo movimientos de almacén y listas de picking
http://wiki.openbravo.com/wiki/Warehouse_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:StockReservations/User_Guide http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Warehouse_picking/User_Guide http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Warehouse_packing:User_Guide http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/warehouse-transactions-management/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Mobile_Warehouse_Operations/User_Guide
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Pantalla 9: Configuración de almacenes y huecos
Pantalla 10: Inventario físico
5.2.3
Distribución de mercancías
Los minoristas a menudo tienen que distribuir mercancía de forma centralizada entre un gran número de receptores, utilizando distintos procedimientos. La mercancía puede ser entregada directamente por el proveedor al destinatario, a partir de un centro de distribución a un destinatario, o desde el proveedor a un centro de distribución y al destinatario. La mercancía recibida puede ser directamente almacenada o bien distribuida a otros almacenes o localizaciones. Mediante el uso de distintos documentos de compra o transacciones de inventario, la solución permite gestionar de forma eficaz la planificación necesaria y el procesamiento de las actividades de distribución. Funcionalidades clave
• • • • • •
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Pedidos de compra Recepciones de material Movimientos de mercancía Entradas y salidas de materiales Informe de movimientos de mercancía Informe de transacciones Release RMP31
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5.3
Multicanal
La Plataforma de Comercio de Openbravo proporciona una funcionalidad completa para la gestión de múltiples canales y el avance hacia un verdadero soporte a cross-channel.
5.3.1
Gestión de pedidos en el punto de venta
Soporte completo al modelo de venta de las tiendas físicas tradicionales con un moderno punto de venta web y móvil que permite disfrutar de la misma funcionalidad desde cualquier dispositivo. Funcionalidades clave
• •
•
• • • • • •
• • • •
• •
28 29 30 31
28
Soporte multisesión Capacidad de funcionamiento fuera de línea: 29 o Login offline 30 o Operaciones fuera de línea. . En el caso de pérdida de conexión con el Backoffice, las ventas y pagos pueden continuar. Tan pronto como la conexión se restaura, los datos almacenados localmente se sincronizan de modo instantáneo. Escaneado, navegación y búsqueda 31 o Navegación por categorías o Búsqueda de productos (con autocompletado o búsqueda 32 instantánea) 33 o Escaneado de códigos de barras o Búsqueda por características Gestión de clientes y asignación a ticket (incluida la creación de nuevo 34 35 cliente) y gestión de múltiples direcciones por cliente Asignación de vendedor al ticket 36 Aparcar y seleccionar tickets pendientes Descuentos y Promociones 37 Consulta de stock de otras tiendas y validación de stock disponible Edición de propiedades del ticket o Propiedades del ticket (descripción,imprimir, enviar por mail, 38 facturar, devolver) 39 o Propiedades de la línea como descripción , cantidad … Formatos de impresión de ticket por tienda 40 Ver e imprimir tickets ya pagados , imprimir último ticket o impresión doble de ticket según método de pago Desglose de impuestos y pagos Otras acciones sobre el ticket (controlables por configuración de 41 seguridad ): o Impresión del ticket mientras se edita 42 o Devoluciones con o sin ticket original 43 o Facturación del ticket 44 Ofertas (documento previo a un pedido de venta en firme) 45 Dispositivos : o Preparado para dispositivos móviles tipo tableta o teléfono inteligente o Soporte a múltiples periféricos : impresora, pantalla de cliente, pantalla táctil, balanza, lector código de barras 46 o Conector universal de balanzas
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Multisession http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:OfflineLogin http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Offline_Operations http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Browsing
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La mayoría de estas funcionalidades pueden ser aseguradas a través de la configuración de 47 seguridad, de forma que es posible controlar qué puede realizar cada usuario o rol .
Pantalla 11: Navegación por categorías de productos (precios con impuestos incluidos)
32 33 34 35
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Searching http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Scanning http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Customer_management_and_assigning_to_a_ticket
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Customer_address_management_and_assigning_to_a_ticket 36 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Parking_and_selecting_pending_tickets 37 http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:RetailStockValidation/Func_Documentation 38 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Editing_ticket_properties 39 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Line_Description 40 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Viewing_and_printing_paid_tickets 41 http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Receipt_Actions/User_Documentation 42 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Returning_products 43 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Creating_an_invoice 44 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Quotations 45 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Hardware_and_Peripherals_Guide 46 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Hardware_and_Peripherals_Guide#Scale 47 http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Security_Settings
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Pantalla 12: Precios con impuestos no incluidos
Pantalla 13: Búsqueda por características
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Pantalla 14: Aplicación de descuento manual (producto dañado)
Pantalla 15: Compra de Pack
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Pantalla 16: Consulta de stock en otras tiendas
Pantalla 17: Devolución con ticket original
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5.3.2
Gestión de pedidos de comercio electrónico
Soporte a la gestión de pedidos de comercio electrónico mediante la integración de plataformas ECommerce externas de su elección, gracias a sus potentes capacidades de integración.
Pantalla 18: Configuración del conector con Magento
Funcionalidades clave
5.3.3
• • •
Integración de datos maestros (Clientes, Productos, Precios) Integración de pedidos de venta Módulos adicionales como: 48 o Integración con Magento
Gestión de pedidos en otros canales
Completa funcionalidad de gestión de ventas para la gestión de pedidos en otros canales como un Call Center tanto para órdenes B2C como B2B, basada en una amplia funcionalidad estándar 49 disponible de Gestión de Ventas . Funcionalidades clave
48 49 50
• • • • • • • • • • • • • • •
Gestión de clientes Descuentos 50 Ofertas Gestión de pedidos de venta Gestión de entregas Creación masiva de albaranes Facturación masiva Gestión de notas de abono/crédito Prepagos Gestión del crédito Devoluciones Envío de pedidos/ofertas por correo Descuentos y Promociones Bloqueo de clientes Herramienta de carga de clientes
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/cleardrop-magento-connector/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Sales_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Sales_Quotation
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•
Módulos adicionales como: 51 o Operaciones Intercompañía , que permite una fácil gestión de ventas entre unidades organizativas 52 o Gestión de Consigna , que ofrece una completa e integrada funcionalidad para este tipo de escenarios 53 o Gestión de transporte 54 o Integración con operador de transporte
Pantalla 19: Pedido de venta
51
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/intercompany-documents/
52
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/consignment-sales-management/
53
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Freight_Management/User_Guide http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Carrier_Integration
54
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5.3.4
Gestión de pagos
Complete funcionalidad para la gestión de pagos.
5.3.4.1 Pagos en el TPV Funcionalidades clave
• • • • • • • • • • •
55
Configuración de métodos de pago por cada terminal TPV Múltiples métodos de pago por ticket Pagos mediante tarjeta de crédito (integración con pasarelas de pago externas) 56 Tarjeta Regalo y Cheque Regalo 57 Pagos multi-moneda y devolución de cambio en multi-moneda 58 Sobrepago 59 Ventas a crédito 60 Panel configurable de monedas/billetes 61 Reserva de compra con anticipo 62 Pago por porcentaje 63 Pago simultáneo de varios tickets
5.3.4.1.1 Pagos con tarjeta de crédito
Los pagos con tarjeta de crédito son gestionados conjuntamente con terminales externos de pago, y 64 pasarelas de pago que cumplen la normativa PCI (Payment Card Industry ). Distintos tipos de tarjetas o transacciones (crédito, débito, Chip&Pin) son posibles dependiendo del tipo de terminal y el procesador de los pagos. Una integración con dichos terminales suele ser habitualmente requerida. Los pagos con tarjeta requieren conectividad. 65
El PCI define a una aplicación de pago como cualquiera que guarda, procesa o transmite información de una tarjeta de crédito de modo electrónico. La Plataforma para Comercio aísla esta gestión al dispositivo externo y la pasarela de pago. Mientras que la información de la tarjeta es capturada, procesada, transmitida y almacenada por el dispositivo y pasarela que cumplen con la normativa PCI, Openbravo TPV sólo utiliza el tipo de transacción y el importe. Este enfoque implica que Openbravo TPV no es una solución de pago según define el PCI. Para implantaciones que integran una plataforma de comercio electrónico integrada, los pagos de las ventas por dicho canal, son típicamente gestionados por el componente de pagos de dicha plataforma externa.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Payment_methods http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Gift_Cards_and_Gift_Vouchers http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:MulticurrencyPayments/Functional_Documentation http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Overpayment http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Credit_Sales http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Developers_Guide/How-to/How_to_create_a_new_coins_and_bank_notes_selector http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Layaways http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Pay_using_percentages http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Paying_several_tickets_at_once https://www.pcisecuritystandards.org/ https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/glossary.php#Payment Application
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Pantalla 20: Uso de múltiples métodos de pago en un mismo ticket
Pantalla 21: Pago con Tarjeta Regalo
Pantalla 22: Resumen de Tarjeta Regalo y Cheque Regalo
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5.3.4.2 Pagos en el Backoffice Openbravo simplifica y automatiza los procesos de negocio alrededor de la gestión de cuentas financieras, desde el recibo y la emisión del pago, hasta la reconciliación de estos eventos con los extractos bancarios. Se trata de un completo sistema de gestión de pagos que proporciona una experiencia de usuario mejorada, que automatiza y audita totalmente todos los procesos de pago y reconciliación. Funcionalidades 66 clave
5.3.5
• • • • • • • • •
Extensibles métodos de pago Extensibles algoritmos de reconciliación Formatos de fichero bancario Plan de pagos Ejecución de pagos Pagos masivos Reconciliación automática Informes de pagos Informes de previsión de flujo de caja
Operaciones de caja en el TPV
5.3.5.1 Gestión de caja67 La interfaz de usuario de Openbravo TPV proporciona una completa y fácil de usar funcionalidad para la gestión de movimientos de caja en la tienda, cubriendo distintas situaciones como los pequeños pagos, retirada de dinero en un cambio de turno, ingreso de cambio en el cajero, etc. Funcionalidades 68 clave
66 67 68 69 70
• • • •
Entrada y salida de efectivo Configuración de motivos del movimiento 69 Eventos de Gestión de Caja Impresión del informe de Gestión de Caja (impreso o no por defecto 70 según configuración)
http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management#Payables_and_Receivables_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management#Payables_and_Receivables_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Cash_Management_Events http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Print_Actions/User_Documentation
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Pantalla 23 : Gestión de Caja
5.3.5.2 Cierre de caja71 Mediante el uso de la interfaz de usuario de Openbravo TPV, se dispone de un completo soporte al proceso de cierre de caja. El Cierre de Caja puede sólo procesarse estando conectado al servidor central. Funcionalidades clave
71 72
•
Proceso guiado de cierre o Uso de denominaciones de billetes y monedas o Revisión de tickets pendientes. Al final del día pueden existir tickets no procesados que fueron quizás pagados si ser completados (un pago rápido en efectivo) o para los que quizás el cliente finalmente abandonó la compra. En este punto es posible identificar estos tickets y decidir eliminarlos o volver a ellos para procesarlos. Posibilidad de solicitar aprobación para la eliminación de estos tickets o Conteo de caja, con la posibilidad de registrar diferencias de caja, cuado el importe esperado y el real no coinciden. Es posible por tipo de terminal configurar elementos del libro mayor a los que irán estas diferencias o Importes a mantener, con la posibilidad de decidir qué cantidad se va a dejar en caja o será movida a cuentas financieras de la central o Finalizar e imprimir, que imprime el informe de Cierre de Caja y procesa los datos en el Backoffice (el informe de cierre puede 72 ser configurado para ser impreso o no por defecto ). Posibilidad de configurar si se creará una única factura o una
http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Up http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:Print_Actions/User_Documentation
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73
•
factura por ticket 74 Historial de cierres de caja por terminal , con la posibilidad de consultar todos los cierres de caja, navegar a sus movimientos reconciliados e imprimir el informe correspondiente de cierre.
Pantalla 24: Uso de denominaciones en el cierre de caja
Pantalla 25: Recuento durante cierre de caja
73 74
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:GenerateInvoices/Functional_Documentation http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Web_POS_User_Guide#Cash_Up_History
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5.4 5.4.1
Gestión empresarial Estructura organizativa
Cualquier negocio minorista necesita planificar su estructura organizativa de forma que maximice la eficiencia y la rentabilidad. No importa lo grandes o pequeñas que sean sus operaciones, si se trata de una importante tienda por departamentos o una simple boutique, cada empresa debe estar estructurada de tal manera que mejor se adapte a sus necesidades y haga que el negocio sea un éxito. La solución incluye soporte sofisticado nivel de la plataforma que permite a los minoristas modelar 75 jerárquicamente organizaciones de alta complejidad, basado en las capacidades estándar disponibles. Su fácil interfaz permite crear nuevos nodos (las organizaciones), que sirven como la base del modelo de seguridad, así como del modelo de información. En el caso de minoristas con tiendas físicas, es posible configurar los tipos de TPV y los propios TPVs. Funcionalidades 76 clave
• •
•
75 76 77 78
Distintos tipos de organización (con o sin contabilidad…), asignación de tipos de documentos, plan de cuentas… Configuración de Tiendas o Grupos de Tiendas . Un grupo puede representar una zona de ventas, zona geográfica o cualquier agrupación con sentido en la organización o Configuración y reglas de almacenes de la tienda (stock disponible y prioridades) 77 o Configuración de precios , con las siguientes reglas: ! Si una tienda tiene asociada una lista de precios, cualquier producto vendido en esta tienda tomará el precio de la lista de precios a nivel de tienda. ! Si la tienda no tiene asociada una lista de precios, el precio se heredará del elemento padre más cercano (grupo de tiendas) en la estructura organizativa. o Configuración de surtido, con las siguientes reglas: ! Si una tienda tiene asociada una lista de productos, únicamente puede comercializar con productos definidos en esa lista de precios ! Si una tienda no tiene asociada una lista de productos, la lista de productos se heredará del elemento padre más cercano (grupo de tiendas) en la estructura organizativa o Cliente por defecto para ventas anónimas o Datos por defecto de cliente para la creación de clientes desde el TPV 78 Configuración de tipos de terminales : o Tipo de documento para las ventas, ofertas, devoluciones y reconciliación (cierre de caja) o Métodos de pago soportados, incluyendo información detallada sobre: ! Opciones de Cierre de Caja - posibilidad de configurar
wiki.openbravo.com/wiki/General_Setup#Enterprise_Model http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Add_Retail_Stores_to_the_Organization_Model http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#Store_Pricing_Configuration http://wiki.openbravo.com/wiki/Retail:Configuration_Guide#POS_Terminal_Type_window
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•
cómo la cantidad pagada será transferida a las cuentas financieras, ya sea con la cantidad completa, siempre dejando una cantidad fija o introduciendo una cantidad variable al realizar el cierre ! Opciones de Gestión de Caja – posibilidad de configurar si los ingresos o retiradas de dinero son permitidos y el control de posibles diferencias de caja 79 o Política de sincronización de datos maestros (incremental o total) Configuración del terminal o Tipo de terminal asociado o Prefijo del número de ticket o Impresora y balanza asociadas o Métodos de pago asociados
Pantalla 26: Árbol de organizaciones
5.4.2
Gestión de recursos humanos / personal
La solución proporciona una funcionalidad básica necesaria para gestionar los recursos humanos tanto en las tiendas como en los distintos niveles corporativos. Su interfaz de usuario de fácil uso y altamente productiva ayuda a minimizar el impacto del entorno de trabajo típico (largos horarios, períodos de pico de ventas, énfasis en el control de costes) y la realidad de un entorno como el minorista (gran número de empleados a tiempo parcial, diversos perfiles), que convierten a la Gestión de Recursos Humanos en un reto para los minoristas. Funcionalidades clave
• • •
79 80
Información básica de empleados Controlar el rendimiento de ventas de sus comerciales o empleados en tienda 80 Configuración, cálculo y pago de comisiones (basadas en órdenes o facturas, en margen o cantidad neta, en todos los documentos o únicamente en aquéllos totalmente pagados, posibilidad de cascada)
http://wiki.openbravo.com/wiki/Projects:SmartMasterdataRefresh http://wiki.openbravo.com/wiki/Commission
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• •
Fácil integración con sistemas externos de control de presencia o nómina para la consideración de horas y costes de trabajo Módulos adicionales como: 81 o Recursos humanos
Pantalla 27 : Ficha del empleado
Pantalla 28: Configuración de comisiones 81
http://www.openbravo.com/modules/optimus-human-capital-management
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5.4.3
Gestión financiera 82
Solución contable y financiera basada en funcionalidad estándar de Gestión Financiera , diseñada para minimizar la introducción manual de datos por parte del usuario, liberándole así de tareas pesadas y rutinarias y permitiendo, por tanto, que pueda focalizarse en otras de mayor valor añadido. Este incremento de productividad es debido a que el área financiera actúa como un recolector de todos los hechos relevantes que se van generando desde el resto de áreas de gestión, de manera que éstos tienen un reflejo automático en la contabilidad general, en las cuentas a cobrar y en las cuentas a pagar en cuanto se producen. Las capacidades únicas de multiesquema contable permiten que cada actividad sea reflejada financieramente de distintas formas, permitiendo a los minoristas internacionales automatizar la captura de datos para soportar necesidades de información local y corporativa y cubrir de este modo distintas necesidades de cumplimiento, tanto financieras como legales. Funcionalidades clave
•
•
•
• • •
•
82 83 84 85 86 87
Contabilidad o Planes de Cuentas o Evaluación e informe en tiempo real de datos contables o Calendario fiscal con 13 periodos o Operaciones de cierre de periodo o Balance y Pérdidas y Ganancias 83 o Ingresos y gastos diferidos 84 85 o Informes financieros multidimensionales Contabilidad analítica 86 o Dimensiones contables : operacionales, financieras o analíticas 87 o Costes de producto Gestión de cobros y pagos (explicado en la sección de pagos, nuevamente aquí aplicable para cualquier otro tipo de cobros y pagos no relacionados directamente con las ventas en tiendas) Soporte a SEPA Gestión de impuestos con la posibilidad de configurar la declaración de impuestos al cobro de las facturas y no en su registro Gestión de activos o Jerarquía o Compra o Creación de la ficha del activo o Ejecución y contabilización del plan de depreciación o Disposición o Depreciación Gestión del presupuesto financiero o Creación de su estructura e importación inicial o Seguimiento
http://wiki.openbravo.com/wiki/Financial_Management http://wiki.openbravo.com/wiki/How_to_manage_deferred_revenue_and_expenses http://wiki.openbravo.com/wiki/Modules:Dimensional_Profit_And_Loss http://wiki.openbravo.com/wiki/Modules:Dimensional_Trial_Balance http://wiki.openbravo.com/wiki/ManualDoc:Common_OBConcepts%26Processes#Document-Accounting_Dimensions http://wiki.openbravo.com/wiki/Product#Costing
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•
o Importación/Exportación Soporte a la internacionalización o Soporte para múltiples monedas (configuración de tipos de cambio, posibilidad de modificación en base a documento, posibilidad de controlar que no sea posible un cambio de tipo) o Soporte para múltiples esquemas contables, lo cual permite que la misma transacción sea contabilizada según reglas distintas, esquemas contables varios, distintas monedas o incluso diferentes calendarios. o Soporte para números de cuentas bancarias internacionales. o Soporte para múltiples idiomas, definidos a nivel de usuario.
Pantalla 29: Previsión de flujo de caja exportada a Excel
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Pantalla 30 : Informe multidimensional de Pérdidas y Ganancias
5.4.4
Gestión documental
Capacidades estándar de la plataforma tecnológica para el soporte a una gestión flexible y contextual de documentos. Es posible anexar varios documentos a cualquier transacción, proporcionando una fuente totalmente integrada de información. Funcionalidades clave
• •
5.4.5
Ficheros de todo tipo pueden ser anexados a cualquier transacción o entidad Módulos adicionales como: 88 o Gestión de Contenido Empresarial , que permite la creación de librerías y búsqueda de documentos a través de toda la aplicación
Soporte a E-Learning
Basado en las potentes capacidades de la plataforma tecnológica, se ofrece a los minoristas una herramienta poderosa para la formación del personal de la tienda para su trabajo diario. Esto es especialmente importante en una industria como la minorista con un alto número de empleados a tiempo parcial, contratados durante los períodos pico de ventas, o simplemente debido a la habitual tasa de rotación. Funcionalidades clave
88
• • •
Uso de widgets HTML o URL que apuntan a repositorios de información Ayuda integrada en la aplicación Módulos adicionales como:
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/content-management/
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o
89
Gestión de Preguntas Frecuentes , que puede ser utilizado con el fin de definir una serie de preguntas preconfiguradas con sus respuestas, disponibles a partir de un widget. Ejemplos de aplicación podría ser una explicación detallada sobre cómo realizar un inventario físico, cómo hacer una devolución, etc. Además, cada pregunta se puede marcar como de lectura obligada
Mediante el uso de widgets, es posible incrustar de forma fácil contenido de formación en el espacio de trabajo. A continuación se muestra un ejemplo con un widget llamado “Getting Started” que permite al usuario navegar a distintos contenidos.
Pantalla 31: Espacio de trabajo de Openbravo
5.4.6
Gestión de relaciones con clientes (CRM)
Completo conjunto de funcionalidades para la gestión de clientes. Funcionalidades clave
•
Información del cliente, incluyendo personas de contacto, direcciones, condiciones de pago, saldos de cuenta, información de crédito, notas y más Clasificación de cliente basada en Categorías Historial detallado de los pedidos del cliente, con información detallada sobre fechas, precios y cantidades 90 Informe de cliente
•
Módulos adicionales como:
• • •
89 90
http://www.openbravo.com/product/exchange/modules/faq-management/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Customer_Statement
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o o
91
Integración con SugarCRM , para necesidades avanzadas de tipo CRM 92 Módulo CRM
Pantalla 32: Ficha de cliente
91 92
http://www.openbravo.com/content/openbravo-sugar-integration http://www.openbravo.com/content/crm-system-motion
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5.5
Inteligencia de negocio
Completa funcionalidad para una visibilidad detallada del estado del negocio a nivel global, por canales, productos….
5.5.1
Analítica integrada
Potente analítica que permite la creación de cubos e informes analíticos de modo flexible.
Pantalla 33: Ejemplo de analítica integrada (1)
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Pantalla 34: Ejemplo de analítica integrada (2)
5.5.2
Informes dimensionales
Un número significativo de informes en Openbravo son multidimensionales, lo cual significa que el usuario puede seleccionar qué tipo de información incluir en el informe, cómo agruparla y ordenarla, y cómo filtrarla.
Adicionalmente, análisis comparativos pueden ser realizados (con porcentajes de variación), combinando en un informe información de varios periodos,
Entre los típicos filtros en estos informes se incluyen: • • •
Fechas: fecha Desde y Hasta para la recuperación de información. Importes: rango de cantidades para recuperar los totales (normalmente serán importes netos). Informe comparativo: en el caso de interés en un informe comparativo entre dos periodos
La zona de filtros secundarios incluye normalmente Organización, Grupos de Terceros o Productos, múltiple selector de Terceros y Producto, y varios campos específicos por informe.
Entre los informes clave se encuentran: • • • •
Informe dimensional de ventas Informe dimensional de entregas Informe dimensional de facturas de venta Informe dimensional de compras
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• •
Informe dimensional de recepciones Informe dimensional de facturas de compra
Pantalla 35: Informe dimensional de ventas
5.5.3
Widgets de consulta
Los widgets son elementos de la interfaz de usuario que se pueden colocar ya sea en el espacio de trabajo de los usuarios, o una ventana generada o manual. Se pueden utilizar para mostrar una amplia gama de informaciones, que van desde el contenido estático, a los datos dinámicos en forma de lista personalizada de contenido HTML o una dirección URL completa.
Pantalla 36: Productos mas vendidos por tienda
Widgets ya disponibles como ventas por tiendas, por productos, por categorías, por vendedor o cliente entre otros.
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Funcionalidades clave
• • • • • •
Parámetros de entrada Filtrado de columna, ordenación Exportación a hoja de cálculo Visibilidad por usuario o rol En espacio de trabajo o en documentos Módulos adicionales como: 93 o Integración con Zoho Reports . Openbravo se integra con 94 Zoho Reports , para facilitar la creación de informes y cuadros de mando.
Pantalla 37: Widget de Zoho en el espacio de trabajo
93 94
http://www.openbravo.com/content/zoho-reports-integration www.zoho.com/reports
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Pantalla 38: Widget Zoho en una entrada de menú
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Pantalla 39: Ejemplo de un cuadro de mando en Zoho (simplemente ilustrativo sobre las capacidades de integración con Zoho Reports, no disponible out-of-the-box)
5.5.4
Grid
El grid suele actuar como la vista base, a menudo el punto de partida para el filtrado y navegación en los datos. El usuario puede abrir un registro en vista de formulario en la parte superior de la parrilla. Este componente permite navegar, seleccionar, filtrar y organizar grandes volúmenes de datos con facilidad.
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Funcionalidades avanzadas del 95 grid
•
• • • • • • • • •
•
Filtros en las columnas o Filtros regulares: Vacíos por defecto pero que una vez se empieza a escribir un término de búsqueda, el grid inicia un filtrado de modo incremental. o Filtros de columnas de fecha : inician un diálogo en el que es posible fijar fechas relativas, por ejemplo 8 días atrás hasta hoy. o Filtros de columnas desplegables : filtros que contienen un número limitado de valores. Uno de los valores es siempre “blanco” para el caso de no requerirse filtrado Filtros implícitos Visibilidad de columnas Ordenación Posición y tamaño de la columna Inmovilizar columnas Columnas resumen o calculadas a partir de los valores de otras columnas Vistas, configuradas por el usuario, que pueden incluir filtros y ordenaciones especiales del grid Exportación a hoja de cálculo Campos calculados, no basados en una columna de la base de datos sino en otros campos o en propiedades, con posibilidad de marcar campos con un color especial Funciones de agrupación y resumen
Pantalla 40: Grid
95
http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction#Advanced_Grid_Functionality
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5.5.5
Integración con plataformas BI
Mediante el uso de su base de datos intuitiva y completamente documentada y avanzadas capacidades de interoperabilidad, la Plataforma para Comercio puede ser fácilmente integrada con plataformas BI externas, como Pentaho o Zoho (conector disponible), con el fin de cubrir informes y necesidades de análisis avanzadas.
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6 Plataforma tecnológica La Plataforma para Comercio de Openbravo aprovecha las capacidades de la Plataforma Tecnológica de Openbravo para proporcionar la flexibilidad y la agilidad necesarias para el éxito de los minoristas en el exigente mercado actual y futuro.
La Plataforma de Openbravo es una plataforma de desarrollo móvil y totalmente modular, flexible y fácil de extender que ayuda a las empresas a adaptarse para ser competitivas manteniendo el control total de sus procesos gracias a su naturaleza de software libre: • • • • • • • • •
Aumente la productividad del personal con una moderna interfaz de usuario web Mejore la toma de decisiones y la visibilidad del rendimiento del negocio con un reporting avanzado y una analítica integrada Adaptable a sus políticas de seguridad con un modelo de seguridad extremadamente flexible Adopte la movilidad para mejorar sus operaciones y conseguir mayor agilidad en el negocio Aproveche inversiones previas en tecnología con una plataforma fácilmente integrable Reduzca el trabajo manual y aumente la calidad de los datos con las herramientas de automatización de procesos y el soporte BPM Adopte una plataforma totalmente modular, fácil de extender y mantener Aumente la productividad de desarrollo gracias al Desarrollo Dirigido por Modelos (MDD) y un entorno de desarrollo de alto rendimiento Gane escalabilidad ilimitada de la plataforma y mayor flexibilidad en el despliegue
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6.1
Interfaz de usuario
Menús rápidos Abra rápidamente nuevos documentos o pase de un documento existente a otro. Simplemente tecleando las dos primeras letras del nombre del documento que está buscando, se le sugerirán varias opciones para elegir.
Preferencias de usuario Dé a los usuarios la flexibilidad para gestionar fácilmente sus preferencias como el rol, organización, almacén o idioma con el que quieren trabajar y permita que configuren las opciones de sesión por defecto o cambien la contraseña en caso necesario.
Multi-tarea Permita a los usuarios aumentar su productividad trabajando simultáneamente con varias transacciones o documentos en diferentes pestañas. ¿Ha empezado a registrar un nuevo pedido de venta y ve que le falta crear el cliente? Navegue directamente al formulario de creación de clientes desde el campo que aparece en el pedido, cree el cliente y vuelva a la pestaña del pedido para completar el documento. Notas y adjuntos Anote fielmente las excepciones en las transacciones con todo detalle gracias a las notas tipo Facebook que pueden asociarse a cualquier objeto del modelo de datos. ¡Trazabilidad continua y no más correos electrónicos perdidos o excusas! Los empleados podrán compartir fácilmente documentación complementaria que se podrá © Openbravo Marzo 2014
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adjuntar a un registro concreto de cualquier transacción como un pedido de venta, albarán o factura, que podrá ser fácilmente descargada desde el mismo registro por otros usuarios. Espacio de trabajo y widgets personalizables Disfrute de una página principal tipo portal fácilmente personalizable desde la que los usuarios podrán acceder directamente a todas las ventanas y documentos visitados recientemente así como administrar los widgets disponibles. 96
Los widgets son elementos de la interfaz de usuario que pueden ser incrustados en el espacio de trabajo de los usuarios o como parte de una ventana estándar. Pueden ser utilizados para mostrar todo tipo de información, desde contenido estático hasta contenido de la base de datos dinámico en forma de lista, HTML o URLs externas. Estilo familiar tipo hoja de cálculo Tome pedidos y ejecute otras tareas de criticidad temporal con una parrilla de datos editable tipo hoja de cálculo que resultará familiar y será fácil de aprender para los usuarios. Disfrute de una funcionalidad 97 avanzada para ordenar, ajustar en tamaño, fijar, agrupar, añadir fórmulas y columnas resumen o exportar los datos a un fichero externo.
Barra de herramientas y de estado Los intuitivos botones de la barra de herramientas y estado facilitan a los usuarios la ejecución de tareas habituales como la navegación a través de los registros, la maximización de los formularios, guardar documentos, exportar a CSV, imprimir documentos, procesar documentos,... Una sección de resumen con atributos de sólo lectura que el usuario puede definir permite mostrar claramente información sobre el estado del documento.
96 97
http://wiki.openbravo.com/wiki/Widgets http://wiki.openbravo.com/wiki/User_Interface_Introduction#Advanced_Grid_Functionality
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Personalización de formularios Openbravo rompe la rigidez de los ERPs tradicionales con una interfaz de usuario flexible que permite a los usuarios de personalizar el diseño los formularios sin asistencia técnica. El aspecto de los formularios se puede adaptar a sus necesidades y ser cambiado con el tiempo cuando se necesite. Usted puede cambiar el orden y visibilidad de los campos fácilmente, marcar campos para que aparezcan en la barra de estado o ponerlos a los grupos de campos existentes. En resumen, ¡la personalización llevada al siguiente nivel! Vistas Las vistas permiten guardar la configuración de la parrilla de datos y los formularios, los filtros de las columnas e incluso el aspecto global de la pantalla, por ejemplo la posición de la barra que separa la cabecera de las líneas. Imagine que ha reorganizado la parrilla de datos y está perfectamente adaptada para sus tareas. Puede haber añadido algunos filtros en las columnas, por ejemplo sólo quiere ver facturas de una de las unidades de la empresa que haga más de 21 días que hayan vencido. Entonces, puede grabar fácilmente la vista poniéndole el nombre que quiera de forma que cuando la necesite para alguna tarea que necesite esta configuración, podrá recuperar la vista rápidamente. Mensajes de usuario y teclas de acceso rápido Los mensajes de usuario informan o alertan al usuario de ciertos incidentes en la aplicación. Las teclas de acceso rápido ayudan a los usuarios a realizar tareas repetitivas de forma óptima sin necesidad de mover sus manos del teclado. Multi-idioma Consiga agilidad en sus operaciones internacionales con la completa funcionalidad multi-idioma. Los módulos de traducción pueden ser instalados para permitir utilizar el sistema en diferentes idiomas. Se pueden instalar múltiples idiomas de forma que el usuario pueda seleccionar en qué idioma quiere trabajar.
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6.2
Reporting y analítica integrados
Analítica integrada Consiga mayor agilidad en el negocio con una potente analítica integrada que permite potenciar a sus empleados y tomar decisiones más informadas. Cree sus propios cubos OLAP 98 (base de datos Mondrian ) mediante el Diccionario de Aplicación e informes analíticos. Gestione dimensiones, múltiples representaciones gráficas y exporte datos 99 fácilmente (solución integrada Saiku ).
Reporting Aproveche la lista de informes disponible de todas las áreas que pueden ser ampliados fácilmente para adaptarse a sus necesidades 100 (integración iReport ) y obtenga flexibilidad para construir sus propios informes. Widgets de consulta Los widgets de consulta le permiten leer la información de su base de datos (u otra fuente de información) y mostrar el resultado al usuario. Un widget puede ser incluido en el espacio de trabajo o en un formulario en forma de un campo. El usuario podrá navegar directamente a la información relacionada desde cada fila, filtrar fácilmente, ordenar u ocultar columnas y exportar filas a un fichero CSV para un análisis más detallado.
98
http://community.pentaho.com/projects/mondrian/ http://www.meteorite.bi/saiku 100 http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer 99
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Integración con plataformas externas de BI Aproveche sus inversiones previas en sistemas de análisis de la información con una plataforma fácilmente integrable con cualquier solución de su elección, como por ejemplo Pentaho o Zoho 101 Reports (conector disponible).
6.3
Seguridad
Acceso seguro a la aplicación Disfrute de un acceso seguro mediante HTTPS y proporcione a los usuarios la posibilidad de autentificarse mediante LDAP, como en el Microsoft Active Directory o OpenLDAP. Centralizando la autentificación de los usuarios es posible un único password para cada usuario, en lugar de uno para cada aplicación, haciendo la vida mucho más sencilla a los usuarios y al departamento de sistemas de información!
Capacidades de auditoría Seguimiento detallado de la modificación de datos con información básica acerca de quien creó/modificó un registro o funcionalidad más 102 avanzada de auditoría .
Seguridad funcional Seguridad funcional para gestionar los derechos de acceso a entidades como ventanas y procesos mediante una 103 configuración adecuada en los usuarios y sus 104 roles .
Seguridad de datos La seguridad de datos gestiona los derechos de acceso a subconjuntos de datos dentro de las entidades de Openbravo como ventanas y procesos, activada mediante la configuración 105 del Nivel de Acceso a Datos a nivel de tabla y el Nivel de Acceso de Usuario.
101 102 103 104 105
La auditoría avanzada permite un seguimiento más potente y flexible sobre los cambios como filas borradas o modificadas, campos modificados con el nuevo valor y el anterior.
https://www.zoho.com/reports/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Audit_Trail http://wiki.openbravo.com/wiki/User http://wiki.openbravo.com/wiki/Role http://wiki.openbravo.com/wiki/Data_Access_Layer
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6.4
Plataforma móvil
Misma arquitectura, nuevo cliente 106 La infraestructura móvil básica de Openbravo es un módulo. Por este motivo se beneficia de todo el framework de Openbravo exceptuando la parte de cliente. Proporciona una infraestructura que permite desarrollar aplicaciones diseñadas para funcionar en dispositivos móviles y pantallas táctiles.
Operaciones offline Asegure unas operaciones ininterrumpidas con capacidades offline mediante un almacenamiento local en el navegador de las transacciones durante la pérdida de conexión y una sincronización transparente con el backoffice a la recuperación de ésta.
Soporte multi dispositivo con diseño adaptativo Tenga total libertad para escoger el dispositivo móvil de su elección gracias al soporte para iOS y Android. Y trabaje con diferentes tamaños de forma transparente gracias al concepto de diseño adaptativo.
Funcionalidad móvil existente Aproveche las soluciones móviles existentes para ventas, aprovisionamiento o almacenes que pueden ser extendidas fácilmente para adaptarse a sus necesidades.
6.5
Interoperabilidad
Servicios web Fácil creación de nuevas integraciones aprovechando la capa estándar de servicios web que se genera automáticamente para todas las entidades de datos (servicios web JSON/XML CRUD REST) o cree servicios web ad-hoc para entidades específicas (SOAP).
106
Conectores con soluciones de terceros Existencia de conectores con soluciones de terceros como Magento, SugarCRM o Zoho Reports
http://wiki.openbravo.com/wiki/Mobile_Architecture_Overview#Mobile_Core_Infrastructure
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Incluya interfaces de usuario de terceros Proporcione un único punto de trabajo con múltiples soluciones integrando interfaces de usuario de terceros como por ejemplo para la localización de un cliente en un mapa con Google Maps o la integración de informes de Zoho.
6.6
Automatización de procesos y BPM
BPM Obtenga mayor flexibilidad en el modelado de sus procesos creando flujos de trabajo con el 107 motor BPM integrado (Activity ). Utilice ventanas, procesos o formularios como pasos en el flujo de trabajo y cree eventos para desencadenar su inicio.
Planificación de procesos Esté seguros que sus procesos batch se ejecutan a tiempo con el uso de un planificador 108 de trabajos integrado (Quartz ) y tenga un control preciso del estado de todos los procesos planificados.
Alertas en tiempo real Esté informado en tiempo real acerca de los eventos de negocio como retrasos o reducción de los niveles de stock que se notifican con 109 alertas a través de la interfaz de usuario o correo electrónico y que pueden ser asignadas a usuarios o roles.
107 108 109
http://www.activiti.org/ http://quartz-scheduler.org/overview http://wiki.openbravo.com/wiki/Alert
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Herramientas de importación y exportación de datos Importe fácilmente datos de diversas entidades como productos, listas de precios, cuentas financieras, partners de negocio, pagos, activos, costes, stocks o proyectos con las herramientas de importación existentes. Exporte información desde la parrilla, widgets o procesos específicos creados.
Integración de correo electrónico Automatice el envío de correos desde la aplicación con la funcionalidad de integración de correo electrónico (impresión de documento/emailing, alertas), posibilidad de encriptar, uso de usuario/password, flexibilidad para la creación de plantillas de email, anexar documentos y formateo.
6.7
Modularidad
Extienda, no customice La modularidad cambia la forma en que Openbravo puede ser adaptado a sus necesidades. En lugar de customizar el código para adaptarse a los requerimientos, es posible de forma externa (desde un módulo independiente) extender la funcionalidad y configurarla, proporcionando mayor flexibilidad y simplificando enormemente la forma de adaptar los sistemas a sus necesidades.
Permite un desarrollo distribuido puro El equipo que trabaja en la creación de un módulo puede trabajar de forma independiente a otros equipos (sólo necesitan una API estable desde otros módulos que utilicen) y el ciclo de vida de este módulo, incluyendo las releases, es independiente de los otros módulos, proporcionando una base sólida para un resultado de calidad.
Mantenimiento de código optimizado Desarrollar mediante módulos significa empaquetar independientemente. Con una adecuada definición de las dependencias de un módulo y manteniendo las APIs se estabilizan los procesos de actualización de una instancia de forma directa y puede ser ejecutado en tan sólo un clic.
Promueve la reutilización y compartición de nueva funcionalidad Desarrollar mediante módulos hace más sencillo compartir funcionalidad con otros equipos. Si los desarrolladores desean compartir sus módulos, todo lo que necesitan es empaquetar y publicar su módulo en el Repositorio Central de Openbravo. Con ello, todos estos módulos serán públicos y estarán disponibles pudiendo ser buscados y utilizados por otros usuarios sencillamente ejecutando el proceso de instalación.
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Consola integrada de gestión de módulos Acceso integrado en la propia aplicación al repositorio central de Openbravo con una amplia variedad de módulos de Openbravo y de terceros y posibilidad de buscar actualizaciones que aseguran una fácil, segura y fiable distribución e instalación de nuevas versiones de módulos.
6.8
Desarrollo dirigido por modelos (MDD)
Modelado de aplicaciones Openbravo sigue un enfoque de Desarrollo 110 Dirigido por Modelos (MDD) . Esto significa que Openbravo utiliza un modelo tecnológico agnóstico para definir los componentes de la aplicación tales como ventanas y procesos. Basado en este modelo de aplicación, se genera el código y otros artefactos de software. Esto permite una mayor capacidad de interconectividad comparado con otras plataformas y ERP tradicionales.
6.9
Diccionario de aplicación Los modelos de datos de Openbravo - llamados metadatos - se almacenan el Diccionario de Aplicación. Este diccionario mapea las tablas y columnas físicas de las bases de datos en sus propias tablas y construye sobre ellas los objetos de la aplicación (ventanas, tablas, campos, etc.). La interfaz de usuario será creada automáticamente con esta información que resulta en una herramienta potente para crear nuevas ventanas sin necesidad de código manual.
Entorno de desarrollo
Entorno de desarrollo integrado 111 La integración con Eclipse ayuda a reducir considerablemente el esfuerzo necesario para desarrollar nuevo código, haciéndolo más rápido y sencillo.
SCM integrado 112 La integración con Mercurial como sistema de control de versiones permite una gestión eficiente del código fuente. El código puede ser recuperado y actualizado utilizando un cliente Mercurial.
Gestión eficiente de la base de datos El modelo de base de datos (esquema, metadatos) se exporta automáticamente a ficheros xml (DBSourceManager) para una
Tareas de desarrollo y pruebas automáticas Tareas automáticas de desarrollo (Apache 115 Ant para desarrollar, actualizar, desplegar, exportar BD, etc.) y pruebas (pruebas unitarias
110 111 112 113
http://wiki.openbravo.com/wiki/Development_Model#Development_process https://www.eclipse.org/ http://mercurial.selenic.com/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Data_Access_Layer
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gestión estándar del código de base de datos. Esto optimiza enormemente el tiempo necesario y reduce posibles problemas de compatibilidad.
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con jUnit y pruebas funcionales con 117 Selenium ) que ayudan a conseguir mayor productividad en el desarrollo.
El acceso seguro a la base de datos para almacenar, realizar consultas o eliminar objetos de negocio es proporcionado por el 113 componente Data Access Layer (DAL) , una 114 capa Hibernate para acceder a la base de datos.
6.10 Escalabilidad y despliegue Flexibilidad en la arquitectura del servidor Escale con una arquitectura mono o multi servidor diseñada para un alto rendimiento en entornos con mucha carga (usuarios y datos) con niveles cache (cliente, navegador, servidor de interfaz de usuario, servidor de aplicaciones, base de datos), mecanismos de protección (configuración de Filtrado/Ordenado, solicitudes de timeout) y una herramienta de monitorización del rendimiento.
Stack tecnológico Stack tecnológico fácil de instalar y configurar incluyendo: • • • •
PostgreSQL/Oracle Sun JDK Apache Ant Apache Tomcat
Debido a que el servidor de aplicaciones y de la base de datos se pueden desplegar independientemente, Openbravo permite múltiples configuraciones de hardware. En sus instalaciones, alojado o en la nube Seleccione la opción de instalación más adecuada para su negocio, ya sea en una nube pública, alojada con su proveedor preferido o en sus propias instalaciones. Además puede migrar fácilmente Openbravo de una opción de instalación a otra si sus necesidades de infraestructura cambian con el tiempo.
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Servicio On Demand 118 Openbravo On Demand es una opción de instalación de pago por uso, con una tarifa mensual basada en usuarios nominales que le permite implementar Openbravo como si fuera una solución dedicada, con una instancia de Openbravo preconfigurada funcionando en un servidor virtual en la nube. Proporciona un arquitectura elástica que escala de forma transparente la capacidad del sistema a través de la monitorización de su uso, una conexión segura HTTPS a la Plataforma On Demand y la instancia de Openbravo y con un sistema de copia de seguridad online.
http://hibernate.org http://ant.apache.org/ http://junit.org/ http://docs.seleniumhq.org/ http://wiki.openbravo.com/wiki/Openbravo_On_Demand_FAQ
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