CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

OBSERVATORIO ECONÓMICO

IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN EN NORTE DE SANTANDER DOS AÑOS DEL CIERRE DE LA FRONTERA

OBSERVATORIO ECONÓMICO

Alfonso Castro Perez

Carlos Eduardo Luna Romero Presidente ejecutivo de Cámara de Comercio de Cúcuta JUNTA DIRECTIVA

Jairo bautista Ramirez Presidente junta directiva Henry Villamizar Mariño Gonzalo Téllez Mogollón Salvador Arturo montes pabon Israel Bahar Levy Javier José contreras granados Omar Gonzalo quintero torrado Silvia del pilar D pablos Josefa Antonia Tarazona Berbesi Álvaro Rincon Arévalo Francisco Javier Pabon Martinez Ivan Enrique Rodriguez Acevedo Francisco Antonio Yáñez Villafañe Isabel Carmenza San Miguel Amilcal Jose Mirep Corona

COLABORADORES Lina Maria Iscala Archila Gerente Observatorio Económico ECONOMISTAS Isabel cristina Ramirez arias Maria del pilar Monsalve César Eduardo Muñoz

PRESENTACIÓN La información y el conocimiento sobre el comportamiento y características económicas, empresariales, sociales y del entorno competitivo de las ciudades son fundamentales para orientar las políticas y acciones públicas y privadas que contribuyan a ampliar la capacidad de crecimiento, la generación de empleo e ingresos y mejorar la calidad de vida. La Cámara de Comercio de Cúcuta en cabeza del Observatorio económico elabora el presente documento donde se realiza un análisis dos años después del cierre de la frontera y donde se ve reflejado el IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LA MIGRACION EN NORTE DE SANTANDER teniendo en cuenta que el fenómeno migratorio surge de diferencias económicas y de otro orden entre país de origen y destino que generan expectativas económicas y sociales.

Existen diferentes causas y han sido estudiadas por diversos autores, una de las principales es la diferencia salarial, las diferencias de oferta y demanda de trabajo entre los países de migración, las diferencias de expectativas económicas y sociales y las de orden político por la presencia de conflicto armado o persecuciones en regimos dictatoriales donde muchos habitantes de países en desarrollo donde imperan dictaduras o sistemas políticos que limitan las libertades, buscan en la emigración una vía para una existencia en libertad, en países donde los derechos básicos son respetados.

La llegada de una gran cantidad de venezolanos a Colombia dejó de ser una novedad para convertirse en un fenómeno, social y económico que está afectado al territorio colombiano principalmente a las ciudades fronterizas, en gran parte debido a la compleja situación política que atraviesa el país vecino siendo esta última una de las mayores causas de la migración al país.

INDICE: 1. EFECTOS ECONOMICOS DE LA MIGRACION 1.1 VARIABLES MACROECONOMICAS  Operaciones de paso  Movimiento de pasajeros  PIB  Desempleo-informalidad  Inflación  Devaluación del Bolívar  Remesas  Tejido empresarial  Recaudo de impuestos IVA 1.2 VARIABLES MICROECONOMICAS  Salarios por sector  Productividad por sector  Inversión por sector  Costos de producción  Oferta y demanda de producción 2. IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACION  Seguridad  Salud  Pobreza 3. RECOMENDACIONES

VARIABLES MACROECONOMICAS:

1 3 5 7

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN NORTE DE SANTANDER ES POSITIVO. El sector de la economía que impulsó el crecimiento en el departamento fue la Construcción con un 13.5%

INFORMALIDAD

La ciudad se ubica en el primer lugar del ranking de informalidad a nivel nacional. La tasa en el trimestre abril–junio de 2017 fue 69,8% POR BUEN CAMINO EL RECADUDO DE IVA Durante el primer semestre del año 2017 el recaudo de IVA en la ciudad llegó a $86.018 millones. Esto representa un aumento del 36,4% en relación al año anterior. LAS REMESAS DESDE VENEZUELA SE MANTIENEN EN EL MÁRGEN

A partir del año 2015 las remesas enviadas desde Venezuela a Norte de Santander se han mantenido en un margen promedio de $300 mil y máximo USD800 mil por trimestre.

2 4 6

Cúcuta A.M es la ciudad con mayor desempleo del país

En el trimestre abril-junio del año 2015 el desempleo en la ciudad fue 14,0% y en el 2017 se encuentra 2 puntos porcentuales por encima, es decir 16,1%. EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SE REDUJO

Cúcuta aparece como una de las ciudades más económicas a nivel nacional. A diferencia del año 2016 el IPC en julio del presente año llegó a 2,07%, reflejando una reducción de 5,7 puntos porcentuales. LA COTIZACIÓN DEL BOLIVAR VA EN DESCENSO

La constante pérdida del valor adquisitivo del bolívar en los últimos años, ha reflejado la compleja situación que vive el vecino país.

8

TRANSPORTE

A julio del 2017 el bolívar se cotizó a $ 0.39. Muy por debajo del $2.5 reportado en el año 2016.

El movimiento de pasajeros aéreos ha disminuido, mientras que el transporte terrestre mostró un aumento en el flujo de personas que se movilizan por este medio, evidenciado por el aumento de la migración

EFECTOS ECONOMICOS DE LA MIGRACIÓN

1.1

VARIABLES MACROECONOMICAS

OPERACIONES DE PASO FRONTERIZO POR f PUESTOS DE CONTROL MIGRATORIOS TERRETRES 2017

Las cifras reportadas de operaciones de paso en la el puesto de control migratorio de Norte de Santander en ocasiones han excedido a las reportadas en el Aeropuerto el Dorado. El 67% de los movimientos migratorios corresponden a personas con nacionalidad colombiana. Solo el 33% corresponden a Venezolanos con única nacionalidad vigente. De las 150.000 solicitudes de permisos personales de permanencia, solo 500 se ha solicitado en Norte de Santander.

Diferentes medios estiman la llegada de cerca de 200.000 nuevas personas a la frontera, que aumentaría en una importante proporción la población actual de Cúcuta y su Área Metropolitana.

Las operaciones de paso diario han mostrado un comportamiento creciente durante el primer semestre del año, que va de la mano de la situación actual en el vecino país, pues la incertidumbre que agobia se ha convertido en una de las principales causas de este incremento.

Flujo de viajeros extranjeros promedio diario

21.554 12.111

17.578

17.095

7.549

6.977

Enero

Febrero

Marzo

ENTRADA EXTRANJEROS

18.704

8.436

Abril

19.572

23.261

7.059

7.034

Mayo

SALIDA EXTRANJEROS

Junio

Fuente: Migración Colombia

Así mismo, es importante mencionar que al comparar el número de entradas y salidas de extranjeros no significa que esta cifra represente un grupo de personas que se quedan en la ciudad de Cúcuta o el país. Con esto es necesario plantear un escenario abierto a establecer estrategias que puedan ayudar a mejorar el estado actual de zona de frontera.

Flujo de viajeros colombianos promedio diario

8.455 8.738

4.976 4.942

5.033 5.191

5.429 5.409 2.8472.501

Enero

Febrero

Marzo

ENTRADA COLOMBIANOS

Abril

Mayo

SALIDA COLOMBIANOS

4.195 3.435

Junio

Movimiento de pasajeros nacionales Aeropuerto Internacional Camilo Daza Enero-mayo 171.625 171.321

159.227 155.561

2013

2014

Fuente: Aerocivil

224.169 219.427

208.220 201.731

2015

Salidas

Llegadas

2016

Movimiento de pasajeros

182.189 176.066

2017

La movilización de pasajeros nacionales durante los primeros cinco meses del 2017 refleja una disminución del 12,6% en el total de pasajeros que han salido y entrado a la ciudad. Es decir, una diferencia de 51.696 pasajeros nacionales con respecto al mismo periodo del año 2016 en el aeropuerto internacional Camilo Daza. Movimiento de pasajeros extranjeros Aeropuerto internacional Camilo Daza Enero-mayo 5.682 5.900

2013

Fuente: Aerocivil

7.874

8.602

2014

11.112 10.372

2015

Salidas

Llegadas

9.444

9.906

2016

Central de Transporte estación Cúcuta Número de pasajeros Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016 250.340 208.080 236.680 225.740 240.500 240.860 249.660 246.200 235.240 247.000 242.020 269.640

2017 252.780 211.120 233.880 243.020 258.620

Despacho de vehículos Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2016 12.517 10.404 11.834 11.287 12.025 12.043 12.483 12.310 11.762 12.350 12.101 13.482

2017 12.639 10.556 11.694 12.151 11.931

Fuente: Central de Transportes Estación Cúcuta 6.882

7.106

2017

En referencia a las llegadas internacionales se puede decir que presentaron una variación del 12,7% con respecto al mismo periodo del 2016. Pues, el total de llegadas al aeropuerto Camilo Daza en el periodo enero-mayo 2017 fueron 176.066, lo cual representó 25.665 llegadas menos que en el 2016. Por su parte, las salidas también presentan una disminución con respecto al primer trimestre del 2016, con una variación del 12,5%, es decir 26.031 salidas menos que en el mismo periodo del año 2016.

De igual manera, el movimiento de pasajeros terrestres es un ejemplo importante en la posible influencia de migrantes sobre . estas cifras, dado que en el mes de abril y mayo del presente año se mostró altas diferencias en relación al año anterior; teniendo en cuenta que, según cifras de Migración Colombia, al cierre del cuarto mes del año se presentó un alto ingreso de venezolanos al país y cerca de 449.000 personas mencionaron no quedarse en el país sino que muchos de ellos van hacia otros países, tomando como tránsito a Colombia

EN EL 2016, NORTE DE SANTANDER PRESENTO UN CRECIMIENTO DEL 3.3% DEL PIB.

Producto Interno Bruto Departamental por habitante 2016Pr Pesos

GENERO UNA PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL DEL 1.7

Casanare

1,7 2,9

2.009

2,2

1,1

2.010

Boyacá

2.012

5,2

4,7

2.013

TOTAL COLOMBIA

26,7

2,2

1,4 -3,4

8,0

3,1

2.014p

1,3

2.015pr

5,7

-1,3 -1,5

-4,2 2014

3,5

3,3

-0,3

-0,3 2015

2016pr

Caldas

Quindío Cauca

Norte Santander

4,4 3,7 3,5

13.320.871

Huila

Magdalena

Córdoba Caquetá

La Guajira Sucre

Chocó

2016

13.637.969

Tolima

Nariño

-0,1

14.545.409

Risaralda

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES DE COMERCIO, TRANSPORTE, ACTIVIDADES SERVICIOS REPARACIÓN, ALMACENAMIENTO INMOBILIARIAS Y SOCIALES, RESTAURANTES Y Y SERVICIOS A LAS COMUNALES Y HOTELES COMUNICACIONES EMPRESAS PERSONALES

0,0

14.622.495

Atlántico

Putumayo

4,3

16.797.802

Cesar

Norte Santander

3,8 2,5 1,2

17.138.655

16.966.893

Cundinamarca

2,0

13,5

10,1

17.966.671

17.418.711

Bolívar

Amazonas

13,0

18.354.801

Valle

Fuente: Banco de la República AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SUMINISTRO DE SILVICULTURA Y EXPLOTACION DE INDUSTRIA ELECTRICIDAD, GAS PESCA MINAS Y CANTERAS MANUFACTURERA Y AGUA CONSTRUCCION

19.561.742

Antioquia

Arauca

4,4

1,6

2.011

27.788.969

San Andrés y…

4,9

4,0

29.287.238

Bogotá D. C.

Precios Constantes base 2005

4,0

32.138.332

Meta

TASA DE CRECIMIENTO Nacional vs Norte de Santander 2009-2016pr 6,6

33.245.938

Santander

4,8 2,9 2,1

Guaviare

Guainía

Vichada

Vaupés

13.210.206

13.124.107

11.940.067

10.958.906

10.720.856

9.043.392

8.762.678 8.755.479

8.585.376

8.322.069

8.215.947

7.887.090 7.872.446

7.310.659

6.810.453

6.742.160

6.187.078

5.376.710

Fuente: Banco de la república

DESEMPLEO

14,7

14,0

Mar - May

Feb - Abr

12,0

Ene - Mar

13,0

16,5

14,9 14,0

INFORMALIDAD 68,9 69,1 69,2 68,9

70,1 69,2

69,3 69,3

70,4 69,7 69,6

15,4

70,4 69,9 70,0

Dic Feb

Ene Mar

13,4

13,3

Mar May

2015

Más de 600.000 tarjetas de movilidad fronteriza solicitadas.

15,3 14,1 13,9

13,8

13,4

13,1

12,5

Fuente: DANE

70,6

69,8 70,1 68,2 66,8

Feb Abr

15,1 14,4

67,9

Nov Ene

15,5

Nov-Ene

15,6

MANO DE OBRA LOCAL

17,5

16,1

Oct - Dic

15,0

2017

Sep - Nov

15,9

2016

18,0

Dic-Feb

16,6

16,1

16,0

2015

Ago - Oct

16,7

Jul - Sep

17,9

Jun - Ago

17,0

18,1

May- Jul

18,0

DESPLAZAMIENTO DE LA

18,3

Abr - Jun

19,0

Abr Jun

May Jul

2016

70,4 67,6

Jun Ago

71,2 68,8

Jul Sep

2017

71,5 69,8

Ago Oct

70,4 69,8 69,7

Sep Nov

69,1

Oct Dic

150.000 personas que entraron legalmente al país solicitaron el Permiso Especial de Permanencia PEP, que les permite extender hasta por dos años y tener los mismos derechos de los colombianos (trabajar, aportar parafiscales y atención en salud) Para el trimestre Abril-junio la tasa de desempleo se desplaza 2 p.p de lo que debería ser su comportamiento histórico. Si sumáramos la población flotante de personas en la región, podríamos estar hablando de una tasa de desempleo mucho mayor. La informalidad en la actualidad es la más altas del país.

INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR IPC

2,09 0,40 0,92

2,72 1,20 1,55

3,56 1,82 1,74

4,78

6,83

5,84

2,36

2,56

2,48

2,85

2,06

2,4

2,25

2,07

2,72 1,55 1,20

6,8

6,26

3,19

4,29

6,06 4,66

5,78 5,22

6,11 5,58

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela 2015

2,09 0,92 0,40

7,75

3,56 1,82 1,74

4,78 2,36 2,06

2016

2017

Fuente: DANE 6,83 7,75 6,8

5,84 2,56 2,4

2,48 2,25

2,85 2,07

3,19

6,26 4,29

6,06 4,66

5,78 5,22

6,11 5,58

Un punto álgido en el Área Metropolitana de Cúcuta se relaciona directamente con el cambio que ha tenido parte de la población, en el sentido que por la escasez de productos de la canasta básica en el 2015 2016 2017 vecino país han transformado sus expectativas de compra en el interior, 6,83 así 7,75 como población del 6,8 la6,26 6,11 6,06 5,78 5,84 5,22 5,58 4,78 4,29 4,66 3,56 3,19 vecino país. Aunque en el momento la tasa de 2,85 2,72 2,56 2,48 2,4 2,36 2,25 2,09 2,06 2,07 1,82 1,55 1,74 0,92 0,40 1,20 inflación de la ciudad se encuentra en el rango meta establecido por el Banco de la República, es posible que las medidas tomadas a nivel político en el país vecino influyan directamente y determinen un panorama diferente el segundo 2015para 2016 2017 semestre del presente año.

La canasta alimentaria familiar -CAF- de junio de 2017 se ubicó en 1.229.698,35 bolívares, aumentando 238.779,43 bolívares, 24,1% con respecto al mes de mayo de 2017 y 343,2% entre junio de 2016 y junio de 2017. El salario mínimo de Venezuela llega a los Bs 97.531 y el bono de alimentación Bs 153.00 para un salario integral de Bs 250.531. Las anteriores cifras junto con la escasez de productos, refleja la situación extrema que vive la población venezolana; demostrando que la migración en las zonas de frontera con Colombia se ha aumentado de sobre manera.

350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela

Fuente: Cancillería, embaja de Colombia en Venezuela

jul-17

feb-17

sep-16

abr-16

nov-15

jun-15

ene-15

ago-14

mar-14

oct-13

may-13

dic-12

2015 2016 2017 13,5 3,7 0,9 12,5 3,3 0,8 11,0 3,0 0,7 8,8 2,8 0,6 6,3 2,8 0,5 6,0 2,6 0,4 4,5 2,5 0,4 4,8 2,3 4,1 2,2 4,0 1,4 3,8 1,0 4,2 1,1

jul-12

2014 27,0 28,0 31,0 30,0 29,0 28,0 26,0 23,0 21,0 21,0 15,0 14,0

sep-11

2013 94,0 81,0 87,0 74,0 67,0 52,0 60,0 51,0 47,0 35,0 33,0 32,0

abr-11

2012 208,0 200,0 190,0 191,0 192,0 192,0 188,0 161,0 146,0 135,0 115,0 99,0

nov-10

2011 210,0 214,0 219,0 219,0 218,0 221,0 213,0 207,0 215,0 218,0 211,0 209,0

ene-10

2010 315,0 300,0 275,0 265,0 265,0 250,0 211,0 222,0 227,0 237,0 225,0 221,0

feb-12

50,0 0,0

MES/AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COTIZACIÓN DEL BOLIVAR EN CÚCUTA

jun-10

El Bolívar se cotiza en frontera a julio de 2017 a $ 0.39, en operaciones de compra y venta oscila en 0.39 para compra y 0.40, dependiendo de la demanda y oferta. Este precio del bolívar en frontera tiene muy poco poder adquisitivo o capacidad de compra. El salario mínimo en Venezuela es de Bs 250.531 lo que convertido en pesos serian $98.097 pesos, esto es una séptima parte de un salario mínimo en Colombia que es de $737,717, para el 2017. El salario mínimo en Venezuela cerro en el 2015 en Bs 9.648 esto serian $ 46.310 en Colombia. El bolívar se cotizaba en frontera a $ 4.80 una vez el gobierno de Venezuela cerro de manera unilateral la frontera.

DEVALUACION DEL BOLIVAR

REMESAS

Remesas de Venezuela a Norte de Santander Cifras en millones de dólares.

COMPORTAMIENTO DE LAS REMESAS RECIBIDAS DESDE VENEZUELA NORTE DE SANTANDER Cifras en millones USD

13,10

0,76 0,70 0,26 0,03 0,05 0,02 0,36 0,62 0,39 0,34 0,21 0,42 I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

Fuente: Banco de la República

III

IV

I

Después de la medida tomada por el Gobierno venezolano, relacionada a la suspensión de envío de remesas de Venezuela hacia Colombia (febrero de 2014), los envíos de dólares de colombianos residentes en Venezuela a sus familiares en Colombia bajaron de manera estrepitosa. De esta manera, las remesas recibidas se han mantenido a partir del segundo trimestre del año 2014 hasta la fecha, presentando un máximo de USD 760 mil en el tercer trimestre del año 2016.

I TRIM 2015 II III IV

0,4 0,6 0,4 0,3 1,7

I TRIM 2016 II III IV

0,2 0,4 0,8 0,7 2,1

I TRIM 2017

0,3

Fuente: Banco de la República

Hay dos explicaciones simplistas de este extraño crecimiento de las remesas: para los optimistas es una demostración de que los emigrantes colombianos son más preparados y tienen mejores trabajos que los demás latinos, y por eso no han sido tan afectados por la crisis económica. Para los pesimistas, se trata de operaciones de lavado de dinero a las que han tenido que recurrir los narcotraficantes ante el cierre de otros canales como los movimientos de divisas en efectivo. La verdad es que hay otras explicaciones menos emocionales y con mucho más sustento en hechos y datos para entender lo que está pasando.

Es el gran diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado paralelo en Venezuela, y el cupo que tiene cualquier extranjero que demuestre que tiene familiares en otro país de enviarles hasta US$300 mensuales comprados a la tasa oficial.

TEJIDO EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA

2016

Jul

Ago

2017

Oct

Nov

Dic

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

En los últimos 3 años se han registrado 205 personas naturales con alrededor de mil doscientos millones de pesos en activos y 183 personas jurídicas con una inversión en activos de diez mil setecientos millones, la mayoría de estas personas naturales extranjeras ejercen actividades como; comercio de prendas de vestir y sus accesorios, restaurantes, comercio en general y de autopartes, en cuanto a las sociedades jurídicas en su gran mayoría se registraron con comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo, comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos y ferreterías

Aunque estas empresas no representa, una gran proporción del tejido empresarial del departamento, se espera que los incentivos arancelarios y las estrategias del gobierno local permitan que la ciudad se convierta en un atractivo para la llegada de nuevos inversionistas pues el flujo de inversión extranjera directa (IED) se convierte en uno de los motores del desarrollo, especialmente para las economías receptoras, no solo por su implicación en la transferencia de tecnología y conocimiento, sino también por la creación de puestos de trabajo

Feb

Mar

Abr

May

Jun

2016

Jul

2017

Ago

Sep

Oct

Nov

348

126

112 127

148 130

145 150

292 376

Ene

219

834 1.110

3.978 4.505

Sep

208

Feb Mar Abr May Jun

Empresas canceladas 2016 - 2017

258

Ene

234 340

384

655

829

961

1.052

929 719

920 713

965 739

1.021

648

860 863

804

997 781

1.095

Empresas matriculadas 2016 - 2017

Dic

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta

EMPRESAS VENEZOLANAS REGISTRADAS PERSONAS NATURALES VENEZUELA ECUADOR ESPAÑA PERU CHINA TAIWAN CUBA OTROS

# EMPRESAS 233 27 6 5 3 2 2 27

SOCIOS EXTRANJEROS VENEZUELA ESPAÑA MEXICO TURQUIA ITALIA

# EMPRESAS 202 5 4 4 5

RECAUDO DE IMPUESTOS

Unidad de medida

IVA

Unidad de medida Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Mes

Cifras en millones de pesos y porcentajes Concepto IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones

Recaudo Recaudo 2015 2014 1.302 22.490 2.010 11.085 1.604 38.491

1.670 23.977 2.322 10.577 2.528 41.074

Var.% 2015/2014 28.2% 6.6% 15.5% -4.6% 57.6% 6.7%

El recaudo de impuestos reportado por la Dirección de Aduanas Nacionales DIAN, para Cúcuta reporta una importante variación explicada por varios factores. El primero de ellos obedece al aumento de la tarifa otorgada por la reforma tributaria a inicios del año 2017. El segundo de ellos sumado a la disminución del fenómeno del contrabando y a la respuesta de la cultura de la legalidad impulsadas desde el gobierno nacional. Finalmente, una dinámica de activación de la demanda local de productos de la canasta básica que demanda la población de personal venezolano que vienen a la región a abastecerse.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total

Cifras en millones de pesos y porcentajes Concepto

IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones

Recaudo Recaudo 2015 2016 29.109 26.950 2.620 2.037 10.643 9.845 1.634 20.270 1.721 11.269 1.670 23.977 2.322 10.577 2.528 118.340

1.881 19.905 2.466 13.083 2.241 25.714 2.450 15.570 2.663 124.807

1 Recaudo bruto: recaudo en efectivo y en papeles; no incluye compensaciones. Fuente: Coordinación de Estudios Económicos. DIAN. Unidad de medida Mes ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO Total

Var.% 2016/2015 -7.4% -22.2% -7.5% 15.1% -1.8% 43.3% 16.1% 34.2% 7.2% 5.5% 47.2% 5.4% 5.5%

Cifras en millones de pesos y porcentajes Concepto IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones IVA - declaraciones

Recaud Recaudo o 2016 2017 26.950 2.037 9.845 1.881 19.905 2.466 63.084

35.790 2.555 13.554 1.966 28.426 3.726 86.018

1 Recaudo bruto: recaudo en efectivo y en papeles; no incluye compensaciones. Fuente: Coordinación de Estudios Económicos. DIAN.

Var.% 2017/2016 32.8% 25.4% 37.7% 4.5% 42.8% 51.1% 36.4%

1.2

VARIABLES MICROECONÓMICAS

ENCUESTA DE PERCEPCION EMPRESARIAL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS FRENTE AL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD

Encuesta realizada por: Universo:

Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta Empresas registradas en Cámara de Comercio de Cúcuta con las actividades económicas: Comercio Industria Alojamiento Construcción Transporte

Agricultura Explotación de minas y canteras Salud

Fecha de aplicación: Módulos:

Agosto 2017

Muestreo:

379 empresas registradas

Técnica

Encuestas presenciales con aplicación de cuestionario estructurado.



Percepción

total, empresas de los sectores seleccionados 2017: 26.539 error: 5%

¿Considera usted que la ciudad está preparada para la migración provocada por la crisis en Venezuela? 4%

Si su respuesta anterior fue Sí, ¿por qué lo haría? 92%

96% No

Sí

El 96% de los empresarios encuestados afirma que la ciudad no está preparada para el fenómeno migratorio provocado por la crisis de Venezuela.

Conociendo que ya es legal y permitido por el gobierno, consideraría usted como una opción contratar personal venezolano en su empresa? 29% 71% No

Sí

El 71% de los empresarios encuestados afirma que no lo haría, pero existe un 29% que afirma que ahora es legal y permitido si lo haría.

3% Ayuda al personal venezolano

3%

Mejor condición Mejor preparación para su empresa de la mano de obra

2% Mejores costos

El 92% de los empresarios encuestados afirma que lo haría como ayuda humanitaria, demostrando que no existen unos beneficios en costos ni ventajas por cualificación en la mano de obra.

En el caso de realizar un contrato a personal venezolano el tipo de contratación que funcionaría para el sector sería 61%

13% Destajo

21% 5% Diario

Fijo/tiempo completo

Horas

El 61% de los empresarios encuestados consideran que si lo contrataría sería bajo la modalidad de tiempo completo con todas las condiciones de ley.

¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Seguridad

¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Salud - social 2%

3%

14%

97%

84% Igual

Negativa

Positiva

El 84% de los encuestados considera que el impacto en salud y en los aspectos sociales será muy negativo parar la ciudad.

¿Cómo cree que será el impacto de migrantes venezonlanos? Económico 6%

Igual

Negativa

El 97% de los encuestados considera que el impacto en seguridad será negativo parar la ciudad. Siendo el aspecto más grave valorado por los empresarios.

¿Considera usted que con la crisis de la migración, el gobierno colombiano debería ofrecer beneficios parafiscales, exclusivos en el departamento, para la reactivación de la oferta laboral en Norte de Santander?

13%

7%

81% Igual

Negativa

Positiva

El 81% de los encuestados considera que el impacto en la economía será negativo parar la ciudad.

93% El 93%

No

Sí

¿Cree usted que el personal venezolano está cualificado para ejercer las labores especializadas de su sector? SECTORES

No

Sí

Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

29%

71%

38%

63%

35% 40%

65% 60%

33% 0% 0% 89% 33% 60%

67% 100% 100% 11% 67% 40%

La mayoría de los sectores afirma que el personal Venezolano tiene las cualificaciones para ejercer las funciones, a excepción de los sectores de salud y transportes donde las actividades son muy específicas y requieren certificaciones y especialidades. Considera usted que las capacidades laborales de la mano de obra venezolana de su sector en relación a la colombiana son: Ninguno de los sectores reportó capacidades laborales superiores de la mano de obra venezolana frente a la colombiana. En su gran mayoría reportan igual capacidad laboral a excepción de sectores como salud y transporte.

SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Iguales 86%

Menores 14%

Superiores 0%

50%

50%

0%

56% 55%

43% 45%

1% 0%

100% 100% 100% 33% 67% 50%

0% 0% 0% 56% 33% 50%

0% 0% 0% 11% 0% 0%

Con la llegada masiva de venezolanos a trabajar en la ciudad, cree usted que la mano de obra actual de su sector se: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Complementará 29%

Indiferente (no la afectará) 57%

Reemplazará 14%

13%

63%

25%

25% 0% 33% 0% 50% 33% 33% 17%

46% 45% 33% 0% 0% 44% 33% 83%

29% 55% 33% 100% 50% 22% 33% 0%

Para la mayoría de los sectores encuestados la mano de obra venezolana reemplazará la mano de obra local, en especial sectores poco tecnificados como minería, palma e industria manufacturera en especial moda y calzado, restaurantes y salones de belleza.

Cree usted que después del fenómeno migratorio, los salarios promedio en su sector son: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Mayores 0%

Menores 43%

No lo afecta 57%

0%

25%

75%

1% 0%

47% 55%

51% 45%

0% 0% 0% 0% 0% 0%

67% 100% 50% 67% 33% 0%

33% 0% 50% 33% 67% 100%

Para algunos sectores como manufactura, minería y salud los salarios promedio del sector disminuirían, mientras que para algunos como el agro, comercio y servicios permanecería igual. En su sector, después del fenómeno migratorio, la oferta de personal colombiano ha sido: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Igual 57%

Mayor 0%

Menor 43%

38%

13%

50%

36% 82%

16% 18%

48% 0%

67% 100% 50% 56% 60% 83%

0% 0% 0% 11% 20% 0%

33% 0% 50% 33% 20% 17%

Los mayores incrementos en la oferta de mano de obra local se presentan en sectores como alojamiento y restaurantes y comercio en general. Con el fenómeno migratorio y la llegada de venezolanos, las ventas de su empresa han: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Aumentado Disminuido 0% 0%

Permanecido igual 100%

0%

63%

38%

11% 0%

42% 45%

47% 55%

0% 0% 0% 11% 0% 0%

33% 0% 0% 44% 50% 17%

67% 100% 100% 44% 50% 83%

Para la llegada de los empresarios el efecto migratorio no ha representado un aumento en sus ventas, para la mayoría de los sectores las ventas han permanecido igual, en necesario resaltar que para alojamiento y restaurantes las ventas se han visto disminuidas.

La población migrante de venezolanos ha hecho que la demanda de bienes en su sector: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios Transporte

Aumente 0%

Disminuya 0%

Permanezca igual 100%

0%

63%

38%

12% 9%

43% 27%

45% 64%

0% 0% 0% 22% 0% 0%

33% 0% 0% 56% 50% 17%

67% 100% 100% 22% 50% 83%

En cuanto a la demanda de bienes y servicios, para la mayoría de los sectores ha permanecido igual, mientras que, para sectores como alojamiento y restaurantes, salud y servicios la demanda se ha visto reducida. Al comparar el cierre del año 2016 con el año anterior, las ventas en su empresa fueron: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios

Iguales 100%

Mayores 0%

Menores 0%

0%

0%

100%

36% 36%

18% 9%

46% 55%

67% 0% 100% 33% 17%

0% 0% 0% 22% 33%

33% 100% 0% 44% 50%

Sin duda alguna, la crisis con la frontera ha tenido un impacto mayor en algunos sectores tales como alojamiento y restaurantes, construcción, minería y servicios. Cabe la pena resaltar que ninguno reporta crecimientos positivos lo que da un pulso de lo que está pasando con la economía de la ciudad.

Al comparar el cierre del año 2016 con el año anterior, el número de empleados en su empresa fue: SECTORES Agroindustria Alojamiento y restaurantes Comercio y supermercados Construcción Industria manufacturera Minero Otro Salud Servicios

Igual 71%

Mayor 14%

Menor 14%

0%

0%

100%

61% 64%

9% 9%

30% 27%

100% 0% 100% 56% 67%

0% 0% 0% 11% 17%

0% 100% 0% 33% 17%

En cuanto al número de empleados reportados, sectores como alojamiento y restaurantes menciona importantes disminuciones, así como la minería. Para la mayoría el número de personal promedio se mantiene.

RESUMEN IMPACTO ECONÓMICO POR SECTORES

1.3

IMPACTO SOCIAL

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD Y EN EL BARRIO:

Fuente: Red de ciudades Como vamos

¿FUE VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO EN EL ÚLTIMO AÑO?

Teniendo en cuenta la encuesta de percepción del programa de Ciudades cómo vamos 2016, las personas en San José de Cúcuta se sienten inseguros, dado que el promedio nacional es 44% y la cifra para la ciudad solo llega a 36%. Indiscutiblemente, uno de los factores relevantes en la obtención de estas cifras es la creciente incertidumbre de la situación política, social y económica en el vecino país.

CANTIDAD

Indicador Homicidios Homicidio por arma de fuego Homicidio por arma blanca Personas entre 15 y 24 años Lesiones personales Hurto automóviles Hurto a motocicletas Hurto a viviendas Hurtos a establecimientos comerciales Víctimas de hurto en vía pública Adolescentes capturados de 14 a 17 años Extorsión

2015 177 151 17 43 1569 80 1240 403

2016 258 218 34 70 1899 136 906 412

2017* 75 66 9 19 559 35 187 132

428

472

167

1248

1765

599

326 98

281 149

101 42

2015 27,2 23,2 2,77 6,6 241,4 12,3 190,8 62

2016 39,3 33,2 5,2 10,7 289,3 20,7 138,1 62,8

2017* 11,3 9,96 1,4 2,9 84,4 5,3 28,2 19,9

65,9

71,9

25,2

192

268,9

90,4

50,2 15,1

42,8 22,7

15,2 6,3

TASA POR CIEN MIL HABITANTES

Indicador Homicidios Homicidio por arma de fuego Homicidio por arma blanca Personas entre 15 y 24 años Lesiones personales Hurto automóviles Hurto a motocicletas Hurto a viviendas Hurtos a establecimientos comerciales Víctimas de hurto en vía pública Adolescentes capturados de 14 a 17 años Extorsión *2017 (Enero-abril) Fuente: POLICIA NACIONAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN VENEZOLANA Enero – mayo 2017 Municipio

Número de pacientes

Valor de las atenciones

Villa del Rosario 2.009 $ 34.732.336 Cúcuta 6.186 $ 1.829.313.817 Tibú 160 $ 61.098.278 El Tarra 10 $ 3.616.039 Sardinata 25 $ 5.138.034 Puerto Santander 14 $ 2.644.936 Total 8.404 $ 1.936.543.440 Fuente: Instituto Departamental de Salud - Norte de Santander En los primeros cinco meses del año 2017 las cifras de pacientes atendidos han superado en 127% el total del año 2016, mientras que el costo de esa atención se diferencia solo por $361 millones; teniendo en cuenta que faltan siete meses de medición para el año 2017.

ATENCIÓN EN SALUD A CIUDADANOS VENEZOLANOS

ENERO-DICIEMBRE 2016

Número Valor de las Municipio de atenciones pacientes Villa del Rosario 30.724.237 342 $ Tibú 142.960.039 797 $ San José de Cúcuta 2.558 $ 2.124.608.933 Total 3.697 $ 2.298.293.209 Fuente: Instituto Departamental de Salud - Norte de Santander

La continua movilización de personas venezolanas presente en el departamento ha generado diferentes tipos de asistencia, entre las cuales se caracteriza la atención en salud. Durante el periodo enero – diciembre de 2016, el Instituto Departamental de Salud (Norte de Santander) reportó un total de 3.697 pacientes venezolanos atendidos, que representó una cifra de $2.298 millones. Estas cifras muestran que el apoyo presentado por el departamento es una característica específica, en donde se debe tener una planificación adecuada que corresponda a la demanda de pacientes con características particulares; teniendo en cuenta que la aglomeración y estados de salubridad en poblaciones desplazadas, pueden convertirse en foco de enfermedades que afecten a los habitantes de la zona donde llegan y viceversa.

POBREZA MONETARIA EN LA CIUDAD

INDICE DE POBREZA MONETARIA 2016

DE CÚCUTA

Quibdó

49,2

Riohacha

34,0 33,5 33,0 32,5

Indice de pobreza Monetaria Cúcuta AM 33,1

32,4

32,0

32,9

Valledupar

Santa Marta

31,0

33,4

34,0

Cúcuta AM

33,4

Sincelejo

32,4

Popayán

31,4

Montería

31,0

Cartagena

29,1

Armenia

30,5 30,0

35,1

Florencia

31,3

31,5

35,5

2012

2013

2014

2015

2016

Neiva

23,3

Pasto

23,0

Barranquilla AM

Villavicencio

El índice de pobreza extrema muestra su mayor índice desde los últimos cinco años, y a hoy Cúcuta ocupa la quinta posición por debajo de ciudades como Quibdó, Riohacha y Florencia. Lo que demuestra un detrimento en la calidad de vida de la población que habita la frontera.

25,1

Tunja

Ibagué

Pereira AM

Cali AM

Manizales AM

Medellín AM

21,7

19,8

17,8

17,3

16,4

15,4

14,6

14,1

45,5

CONCLUSIONES El impacto socio-económico de la migración en Norte de Santander muestra hasta el momento diferentes conclusiones que se logran observar desde diferentes ángulos:

 Las cifras del flujo de viajeros y operaciones de paso en la frontera se han disparado en los últimos meses. En julio de 2017 se presentó un promedio día de 23.261 operaciones de paso (solo en entrada de extranjeros).  El 67% de los movimientos migratorios corresponden a personas con nacionalidad colombiana. Solo el 33% corresponden a venezolanos con única nacionalidad vigente.  150.000 personas han solicitado el Permiso Especial de Permanencia PEP, que les permite extender hasta por dos años.  A pesar del flujo constante de venezolanos para el abastecimiento de productos de la canasta básica, el IPC en la Cúcuta se mantiene en el rango meta del Banco de la República.







 

La constante pérdida del valor adquisitivo del bolívar en los últimos meses ha reflejado la compleja situación que vive el vecino país. En julio del 2017 el bolívar se cotizó en $0.39. En el periodo enero-julio del 2017 se han matriculado 5.267 empresas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, lo cual refleja una diferencia de 1.520 empresas en relación al mismo periodo del año anterior. Durante el primer semestre del año 2017 el recaudo de IVA en la ciudad llegó a $86.018 millones. Esto representa un aumento del 36,4% en relación al año anterior. El 96% de los empresarios encuestados afirma que la ciudad no está preparada para el fenómeno migratorio provocado por la crisis de Venezuela. Más del 80% de empresarios encuestados consideran que la migración impactará de manera negativa en aspectos de salud, económicos y seguridad.



El sector de transporte mostró un buen desempeño en las ventas y número de empleados durante el año 2016 en relación al 2015.



Al comparar las ventas de restaurantes, salud, servicios y el año 2016 y las reportadas evidenció disminución en mencionados.

los sectores hotelero, manufacturas durante en el año anterior se todos los sectores

RECOMENDACIONES La Cámara de Comercio de Cúcuta propone crear el CIRI, un Centro Integral de Recibimiento al migrante, que ayudará a afrontar la crisis humanitaria fronteriza. El CIRI será el primer punto de contacto con el migrante y/o refugiado proveniente de Venezuela que llega a Colombia a través de la frontera con Cúcuta, donde pueda obtener orientación e información clave para su ingreso y adaptación al país. Esta atención se llevará a cabo mediante tres canales: presencial, telefónico y virtual. Así mismo, tendrá una ruta de atención y orientación a los migrantes que comenzará con identificación, seguido de un direccionamiento a la entidad competente y una gestión ante la misma, para finalmente llegar a ofrecer una respuesta final a la población migrante.

Por otra parte, se propone el trabajo articulado con dos importantes ministerios identificando acciones puntuales para reactivar e incentivar el uso de la mano de obra local: 1. Trabajo con el Ministerio de trabajo:

 Buscar reducción de las tasas de desempleo e informalidad.  Esfuerzo conjunto con Cajas de Compensación, SENA y sector privado.  Promover trabajo articulado con autoridades regionales y nacionales.  Beneficios parafiscales a empresas que contraten colombianos y venezolanos legalmente establecidos en el país.  Ejecutar programas de productividad de manera multisectorial.

2. Ministerio de trabajo:

 Ubicar la frontera como el escenario de un plan piloto.  Aprovechar necesidades de sectores como palmicultores, arcilleros y carboneros.  Aprovechamiento de capacidad instalada y mano de obra (Ciudad Maquila)  Explorar vacantes a nivel nacional en sectores primarios como café, arroz, caña, flores, etc.