NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CIUDADES EMERGENTES COSTA RICA: LÍDER EN ATRACCIÓN DE IED
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ÍNDICE Introducción1 Estableciendo su negocio en Costa Rica
2-5
Ciudades Emergentes para la Inversión en Costa Rica
6-9
Oportunidades de Inversión en Ciudades Emergentes
10-23
Pacífico Norte de Costa Rica
24-33
Pacífico Central de Costa Rica
34-47
El Caribe de Costa Rica
48-63
El Norte de Costa Rica
64-73
El Sur de Costa Rica
74-83
Acerca de CINDE
84-85
INTRODUCCIÓN Costa Rica se ha consolidado como un destino global para IED cuyos flujos han crecido a un promedio anual de 13% desde el 2003. Con un incremento del 83% en el PIB per capita PPP desde 2003. Costa Rica se ubica como uno de los países con PIB más alto en América Latina.
Para impulsar esta transformación, Costa Rica ha
la puerta a nuevas oportunidades de inversión.
sido capaz de aprovechar al máximo sus activos
Cinco corredores de inversión se encuentran en
principales: una ubicación Premium para acceder a
surgimiento: El Pacífico Norte – comprendiendo
mercados globales, la experiencia, la innovación y el
la zona de Liberia y áreas aledañas – El Pacífico
compromiso con el crecimiento sostenible bajo uno
Central – que contempla Puntarenas y Orotina así
de los entornos más seguros y democráticamente
como sus zonas de influencia; la región Caribe que
estables, talento local calificado y de calidad
abarca Limón y Turrialba con sus áreas vecinas;
para las empresas de inversión extranjera, y
el Norte incluyendo Ciudad Quesada, Los Chiles
exportación diversificada de productos y servicios
y Sarapiquí; y el Sur contemplando las zonas de
que participan en sofisticadas cadenas globales
San Isidro del General, Buenos Aires y Quepos en
de valor.
el Pacífico.
El esfuerzo ha dado resultado. Costa Rica es hoy
El gobierno también ha fortalecido estas regiones
hogar de más de 250 empresas multinacionales
al proveer mayores incentivos para inversionistas
de alta tecnología y exporta cerca de 4,500
extranjeros, los cuales en combinación con los
productos diferentes, desde alimentos gourmet,
recursos locales, permiten impulsar el desarrollo
hasta electrónicos y dispositivos médicos, a más
y el crecimiento.
de 150 países. Y continúa aspirando a más, con miras hacia el futuro. Recientemente estos esfuerzos nacionales se han extendido a regiones no tradicionales, fuera de la gran área metropolitana, abriendo así
DESCUBRA CÓMO INICIATIVAS DE IED RESPONSABLES, INTELIGENTES Y ESPECIALIZADAS ESTÁN SURGIENDO EN NUEVAS UBICACIONES DENTRO DE COSTA RICA. p. 1
Costa Rica ha logrado marcar una huella importante tanto en América Latina como en el entorno global de la IED. El país sobresale en Latinoamérica cuando se trata de innovación, sofisticación de negocios y fuerte crecimiento económico, como lo comprueba la afluencia de inversión en los sectores de ciencias de la vida, manufactura avanzada y servicios. Estos han creado un grupo de multinacionales que han podido evolucionar, partiendo de procesos básicos hasta alcanzar altísimos niveles de sofisticación en un corto período de tiempo.
ESTABLECIENDO SU NEGOCIO EN COSTA RICA
“ p. 2
EL SURGIMIENTO DE COSTA RICA COMO DESTINO LÍDER PARA LA INVERSIÓN EN MANUFACTURA MÉDICO-TECNOLÓGICA, INDICA EL IMPACTO ECONÓMICO POSITIVO QUE PUEDE LOGRARSE COMO RESULTADO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EN EL DESARROLLO DE MARCOS LEGALES. (Medtech Report 2014 – Oxford Intelligence)
”
EXPERIENCIA COMPROBADA
EXCELENTE CLIMA DE NEGOCIOS
Con
multinacionales
Reconocido como el país más seguro de América
operando localmente, Costa Rica es ahora un aliado
más
de
250
empresas
Latina, Costa Rica cuenta con una larga tradición de
estratégico para 6 de las 20 compañías líderes en
democracia y estabilidad. La abolición de su ejército
dispositivos médicos y 5 de las mejores 10 empresas
en 1949 le permite al país ser gobernado en paz y
de dispositivos cardiovasculares en el mundo. El país
asimismo enfocar sus recursos en educación, a la cual
alberga más de 142 compañías del sector servicios
le asigna más del 7% de su PIB anualmente. Esta nación
que operan brindando soporte 24/7, en más de 10
también ha implementado uno de los programas de
idiomas, y que prestan servicios al mundo entero.
incentivos fiscales más competitivos en la región para beneficio de las empresas transnacionales.
p. 3
CUNA DE TALENTO HUMANO El país disfruta de un sistema educativo impresionante, catalogado como el #1 en América Latina por el Foro Económico Mundial, y superando aquellos de naciones como Francia, India, China y Filipinas. La fuerza laboral joven y bilingüe, muestra un alto dominio del idioma inglés, alcanzando el puesto #1 en la región tanto en las pruebas TOEFL. Esto, combinado con una excelente ética de trabajo y capacidad para aprender nuevas habilidades rápidamente, ha permitido que empresas multinacionales incorporen procesos más complejos en sus operaciones en el país.
“
COSTA RICA SE DESTACA COMO LÍDER EN LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, RESPONSABLE Y DE ALTA CALIDAD.
”
Costa Rica cuenta con 60 universidades públicas y privadas cada una con campus regionales, que forman a estudiantes en áreas como administración de negocios, ingeniería y afines. También tiene más de 218 colegios técnicos operando a lo largo del país, con más de 97,000 estudiantes inscritos, desarrollando habilidades en electromecánica, electrónica industrial, mantenimiento industrial, logística y distribución, mecánica de precisión, producción y control de calidad, contabilidad, banca y finanzas, programación informática, electrónica, diseño gráfico, redes informáticas y desarrollo de software, entre otros.
UBICACIÓN PRIVILEGIADA A pesar de ser más conocida como destino turístico EN
14
EN SEGURIDAD
20
TI LA
N
B
que habilitan un rápido acceso a EUA, Suramérica
I
#1
US
E,
de acceso a más de dos tercios del PIB mundial,
T
A
Costa Rica también ha probado ser un punto clave con puertos marítimos en el Pacífico y el Atlántico
RICA LA
MÉ
A
N
de preferencia por su exuberante belleza natural,
IN E
SS CHRO
NI
CL
o los mercados de la Unión Europea.
MÉ
aprovechado los más de $1.100 millones de IED en
MÉ
RICA LA
T
EN
#1
I A
según las necesidades de operación. El país ha
A
16 M 20 15 - 20
N
necesaria disponible en varios parques industriales
#1
FE
generada por fuentes renovables (hidroeléctrica, tarifas competitivas y contando con la redundancia
I
EN INNOVACIÓN
Más del 90% de la electricidad de Costa Rica es geotérmica, biomasa y eólica) ofreciendo así
T
A
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
RICA LA
N
EN
A
EN COLABORACIÓN ACADEMIAINDUSTRIA PARA I&D FE
M 2 015-2 016
telecomunicaciones desde el 2010, impulsando un
MÉ
RICA LA
T
I
y alcanzando una penetración de dispositivos
EN SOFISTICACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS
bastante más alta que el 89% que experimentan los
FE
Estados Unidos, entre otros países desarrollados. A
T
EN
#1
I
EN RELACIONES OBREROPATRONALES
cada vez más atención no sólo al producto en sí y
FE
M 2 015-2 016
a sus cualidades materiales; sino a los intangibles A
EN
de la energía del país proviene de fuentes renovables,
ETS 2014
es el único país tropical en el mundo que ha podido revertir exitosamente la deforestación, y ha puesto
México. (WEF 2015-2016). Esto destaca al país como
EN
CA L A
T
#1
I A
sobrepasando países como Alemania, Canadá, EUA y
A
RI MÉ
N
América Latina en relaciones obrero-patronales,
#1
I
DESEMPEÑO EN DOMINIOEN DEL INGLÉS EXAMEN DE INGLÉS PRUEBAS TOEFL TOEIC
sostenible, responsable y de alta calidad. Más del 90%
neutral. También es categorizado como el #1 en
RICA LA T
A
Costa Rica se posiciona como líder en la producción
MÉ
N
como la procedencia, la artesanía y la individualidad,
su meta en convertirse en el primer país carbono-
16 M 20 15 - 20
A
En la era en que los consumidores exigentes prestan
M
C ÉRI A LA
N
DESARROLLO SOSTENIBLE ENFOCADO EN LA CALIDAD
#1
A
móviles que supera el 151% de la población, una cifra
N
crecimiento del 308% en las suscripciones a internet
EN
A
EN CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO FE
16 M 20 15 - 20
un destino ideal para empresas que buscan mejorar su desempeño real: talento, planeta y utilidad.
p. 5
Caribe
Panamá
INVERSIÓN
TRANSPORTE
POBLACIONES
Ciudad emergente
Aeropuerto internacional Puerto internacional
Cabecera de cantón Capital de provincia
Áreas de influencia Área Metropolitana Extendida
p. 6
El desarrollo de Costa Rica durante la última década ha sido sobresaliente. Este desempeño ahora empieza a extender sus fronteras geográficas y con ello surgen nuevas oportunidades de inversión para diversos negocios.
CIUDADES EMERGENTES PARA LA IED EN COSTA RICA REGIONES PARA LA INVERSIÓN El Pacífico Norte, el Pacífico Central, el Caribe, la zona Norte y Sur ofrecen condiciones ideales para que empresas en busca de oportunidades, puedan establecer sus operaciones en un país que se encuentra entre las naciones de mayor crecimiento en Latinoamérica. Un nuevo aeropuerto en Liberia, un moderno puerto marítimo en Caldera en el Pacífico, que ha sido impulsado por inversiones importantes; y más de $1.000 millones proyectados en el desarrollo de infraestructura en el puerto de Moín en Limón, fortalecen aún más la posición geográfica de Costa Rica como puerta para acceso al mercado mundial. El país continúa su búsqueda por alcanzar el desarrollo sostenible y equitativo, donde personas, a lo largo de todo el territorio, puedan tener oportunidades de trabajo de calidad. Es por esto que en 2010 Costa Rica incorporó incentivos adicionales dentro del Régimen de Zona Franca para impulsar la inversión fuera del Gran Área Metropolitana (GAM). p. 7
RÉGIMEN DE ZONA FRANCA: EL PILAR DE LA ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN E INVERSIÓN EN COSTA RICA
por 12 años adicionales puede otorgarse si se
El Régimen de Zona Franca consiste en una serie de
Los proyectos de mediana escala fuera del GAM
incentivos y beneficios otorgados por el gobierno
también pueden disfrutar de estos incentivos
de Costa Rica a empresas que busquen realizar
con una inversión inicial de $100,000 y 100
nuevas inversiones en el país y provee incentivos
empleados, si la misma se enfoca en los sectores de
fiscales aún mejores en el caso de compañías que
servicios, manufactura avanzada o investigación
busquen establecerse fuera del GAM, incluyendo
y desarrollo (IyD).
realizan reinversiones.
las regiones del Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Atlántico.
Para proyectos pequeños fuera del GAM, se requieren $100,000 de inversión pero no un mínimo
Impuesto sobre la Renta: A las empresas fuera del
de empleados, y les puede ser otorgado un 100%
GAM, con una inversión que exceda los $10 millones
de exención sobre la renta por un período de 6
y que cuenten con más de 100 empleados, les
años y un 5% por el siguiente período de 6 años.
otorgada una exención del 100% sobre el impuesto
Las renovaciones adicionales pueden ser otorgadas
de la renta por un período de 12 años y un 50% de
si se realizan proyectos adicionales de reinversión.
exención por un período de 6 años. Una renovación
p. 8
LAS EMPRESAS PUEDEN DISFRUTAR UN 100% DE EXENCIÓN, SIN LÍMITE DE TIEMPO EN: O
ARANCELES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
O
IMPUESTO SOBRE LA RETENCIÓN DE REGALÍAS, HONORARIOS Y DIVIDENDOS
O
IMPUESTOS AL INTERÉS
O
IMPUESTO DE VENTAS SOBRE COMPRA LOCAL DE BIENES Y/O SERVICIOS
O
TIMBRES
LAS EMPRESAS PUEDEN BENEFICIARSE DE LOS SIGUIENTES INCENTIVOS DESDE EL MOMENTO EN EL QUE LES ES APROBADO EL RÉGIMEN DE ZONA FRANCA: O
100% DE EXENCIÓN POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS SOBRE EL IMPUESTO DE PROPIEDAD*
O
100% DE EXENCIÓN POR UN PERÍODO DE 10 AÑOS SOBRE EL IMPUESTO AL TRASPASO DE BIENES INMUEBLES*
*N ota: El período de 10 años dará inicio una vez que haya pasado el período de gracia de 3 años o cuando la empresa inicie operaciones, lo que suceda primero, pero el beneficio será otorgado inmediatamente con la aprobación del Régimen de Zona Franca.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN CIUDADES EMERGENTES O
TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS
O
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE VALOR AGREGADO
O
MANUFACTURA LIVIANA
O
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN (MRO)
O
TECNOLOGÍAS LIMPIAS
O
BIOTECNOLOGÍA
p. 11
TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS Conforme las cadenas de abastecimiento se tornan más intensivas en transporte, se genera mayor dependencia de la calidad y eficiencia que brinden la infraestructura, los servicios logísticos y los procedimientos aduanales. Costa Rica, con 14 Tratados de Libre Comercio firmados que proporcionan acceso a 57 socios comerciales globales entre ellos EUA, Canadá y la Unión Europea, además de un sistema aduanal automatizado y en línea llamado TICA, , permiten posicionar al país dentro de los 2 mejores países en América Latina en el Índice de Facilidad para el Comercio. (Foro Económico Mundial, 2015).
p. 12
INFRAESTRUCTURA
Colombia, Iquique, San Antonio y Valparaíso en
Las empresas de transporte y logística dependen
Chile así como Manzanillo en Panamá.
de la infraestructura de transporte para mejorar su efectividad operativa y brindar mayor satisfacción a
A su vez, Costa Rica ofrece acceso directo a Europa
sus clientes. Es por esto que mejoras significativas
y Asia con tiempos de embarque tan cortos como
se han llevado a cabo en las zonas del Pacífico
14 días según el punto de acceso, a destinos como
Norte, Pacífico Central y el Caribe.
Bremerhaven en Hamburgo, Alemania; Amsterdam
O
El Puerto de Caldera, en el Pacífico Central, ha
y Rotterdam en Holanda; así como Shenzhen y
tenido una inversión de $55 millones durante los
Shanghai en China.
últimos 8 años. Ha incrementado su capacidad de desembarque de 17 a 44 contenedores por hora y su
La carga aérea desde Costa Rica a EUA puede
productividad general ha incrementado 2.5 veces.
llevarse a cabo en un rango expedito de 24
También está interconectado rápidamente por
horas, una característica ideal que está siendo
medio de la ruta 27, la cual da acceso al Aeropuerto
aprovechada por empresas en el sector de
Internacional Juan Santamaría en San José en un
manufactura de dispositivos médicos, entre otros.
trayecto de aproximadamente 45 minutos. O
O
millones iniciando en el 2015 y durante los años
TALENTO CALIFICADO PARA LA EFICIENCIA Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
siguientes, para impulsar y complementar los flujos
En economías emergentes, el transporte y logística
logísticos de esa región y a su vez aprovechar aún
como sector están creciendo rápidamente, sin
más la proximidad con el Canal de Panamá.
embargo, su éxito depende contundentemente de la
Con una inversión de $35 millones, el Aeropuerto
calidad y cualidades distintivas de sus colaboradores.
Internacional Daniel Oduber fue inaugurado en
En Costa Rica, durante el 2014, el 48% de las
el 2012 y actualmente opera más de 120 vuelos
exportaciones de bienes se hicieron via marítima y
semanales a las principales ciudades de EUA y
el 33% vía aérea. Se proyecta un crecimiento del 7.2%
Canadá incluyendo Atlanta, Houston, Dallas, Nueva
en las exportaciones aéreas en los próximos 3 años, y
York y Toronto, así como varios otros vuelos hacia
la apertura de servicios de carga desde del aeropuerto
y desde Centroamérica. Sus instalaciones para
de Liberia añadirá a esta tendencia. Es por esto que
manejo de carga, proyectadas para habilitarse en el
el talento costarricense cuenta con la trayectoria y
corto plazo, impulsarán aún más las exportaciones
experiencia para ejecutar funciones diversas en las
aéreas del país.
áreas de logística y abastecimiento, incluyendo: O Estimaciones y proyecciones
El Puerto de Limón recibirá una inversión de $1,000
VELOCIDAD DE ACCESO A MERCADOS
O
Servicios de consultoría (gestión de riesgo,
El tiempo de transporte marítimo, puerto a puerto,
negociación de fletes, análisis de evaluaciones
hacia Norte América puede darse en un plazo tan
comparativas -benchmarking-)
corto como 7 días dependiendo del destino específico,
O
gestión de inventarios, contabilidad y cobranza)
dentro de los cuales están Baltimore, Charleston, Jacksonville, Long Beach, Los Ángeles, Miami, Nueva
Gestión de la cadena de suministro (adquisición,
Logística (envíos y embarques, compra de materiales,
O
York, Norfolk, Oakland, Filadelfia, Savannah and
importaciones, exportaciones, re-exportaciones,
Seattle. También se pueden acceder con facilidad los
distribución, planificación y facturación de fletes)
puertos mexicanos de Altamira, Ensenada, Manzanillo, Progreso y Veracruz. Los embarques a Suramérica pueden tomar un tiempo tan corto como 4 días puerto a puerto. Desde Costa Rica, se puede tener acceso fácilmente a los puertos de Rio de Janeiro, Rio Grande, Santos, Victoria, Salvador en Brasil, Buenaventura en
Las zonas de Liberia, Puntarenas y Limón también ofrecen servicios de almacenaje dentro de las que se ofrecen bodegajes con refrigeración, así como servicios de apoyo de calidad a nivel local para el mantenimiento de equipos, incrementando de esta forma las condiciones adecuadas para las industrias de logística y abastecimiento. p. 13
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE VALOR AGREGADO Gracias a la riqueza de sus suelos volcánicos y los increíblemente diversos microclimas que ofrecen una amplia gama de opciones para la producción, Costa Rica ha hecho de la industria alimentaria parte de su economía desde los años 1800. Pero dicha industria alimentaria ha evolucionado en gran medida en esta nación. Entre el 2009 y 2014 las exportaciones en el sector alimentario han crecido 53% de US$945 millones a US$1,441.9 millones. Actualmente, más de 350 diferentes productos agrícolas y alimentarios se exportan a más de 130 destinos alrededor del mundo. Mercados tan demandantes y dinámicos como Alemania, Italia, Francia, Holanda, EUA, China, y Japón se han convertido en consumidores constantes de los productos de exportación de Costa Rica. El país alberga hoy 9 de las mejores 40 empresas de alimentos en el mundo, incluyendo Kraft, Cargill, Mondelez, Unilever, Bimbo, Chiquita y Dole. (Food Processing’s Top 100, 2014). El país ha sido reconocido como uno de los mayores suplidores mundiales de productos agrícolas de calidad. Desde cultivos tradicionales como banano, piña y cacao en el Caribe, hasta melón, tubérculos y mini-vegetales en varios lugares del país, e inclusive cultivos más exóticos y de tendencia mundial como el p. 14
aloe vera, la guanábana, el mangostán y el rambután
para exportación. Estas empresas están agregando
en el Pacífico Norte, Pacífico Central y el Sur. Estos
cada vez más valor con productos como trucha
cultivos han sido llevados a un eslabón superior en
ahumada y congelada.
la cadena de valor y se exportan jaleas, coberturas, fruta caramelizada, harinas de tubérculos (libres de
La industria de la acuacultura también ha hecho un
gluten), salsas, condimentos, concentrados de frutas
uso inteligente de sus residuos para producción de
y jugos, purés, frutas congeladas o deshidratadas y
alimentos para mascotas, fertilizantes o generación
deliciosos productos lácteos, entre otros.
de bioenergía como resultado de los gases metano que producen dichos residuos, al punto tal que
La zona Norte también lidera en producción de
existen empresas auto-sostenibles en materia del
jugo de naranja y piña, desde donde se exporta a
consumo de energía necesaria para su operación.
Norteamérica y Europa. Una visión integral hacia el desarrollo sostenible
AGRICULTURA PARA INDUSTRIA NO ALIMENTARIA
ha conducido a Costa Rica a actuar bajo el lema
Una creciente demanda por materiales de construcción
de “preservamos para producir y producimos para
ha llevado al crecimiento y cultivo de bambú en la
preservar”. El país se ha desarrollado más allá en la
zona Sur de Costa Rica donde existen empresas que
cadena de valor con agricultura orgánica, producción
producen tanto materiales de construcción como
en ambientes controlados, productos “verdes”,
muebles con este cultivo de rápido crecimiento.
productos certificados como comercio justo o “fair trade”, y biotecnología aplicada a la agricultura.
Así mismo, empresas en varias regiones, particularmente en la zona Norte, han aprovechado
Más de 7.500 hectáreas están certificadas para el
la vasta biodiversidad que ofrecen las regiones fuera
cultivo orgánico de productos como banano, piña,
de GAMA para cultivar y exportar productos orgánicos
arroz, jengibre, vegetales varios, aloe vera, cacao
y naturales a mercados en Europa y Asia
y vainilla, entre otros. Los principales destinos de
o que son utilizados en la manufactura
exportación para estos productos incluyen Holanda,
de productos farmacéuticos o de
Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido.
cuidado personal.
EXPORTADOR DE PIÑA FRESCA EN EL MUNDO OFRECIENDO LA VARIEDAD “GOLDEN” O DORADA
ACUACULTURA La ubicación preferencial del país entre el mar Caribe y el océano Pacífico ofrece las condiciones ideales para la acuacultura. Costa Rica se ha convertido en un exportador mundial clave de tilapia, atún aleta
PAÍS EN EL MUNDO EN EXPORTAR CAFÉ CARBONO NEUTRAL
MAYOR EXPORTADOR DE BANANO EN EL MUNDO
MAYOR EXPORTADOR DE YUCA EN EL MUNDO
amarilla, dorado y pez espada. También son llevadas a cabo actividades relacionadas con granjas de cultivo sostenible de camarón. Otros productos
TO
finales exportados a EUA, Alemania y otros países de la UE incluyen mariscos gourmet en frasco o enlatados con variedad de sabores como orégano,
EXPORTADOR MUNDIAL DE CORAZONES DE PALMITO ENLATADO
SUPLIDOR DE MELÓN A LA UNIÓN EUROPEA
MAYOR EXPORTADOR DE JALEAS Y MERMELADAS DE FRUTAS A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
albahaca, combinados con vegetales mixtos e incluso chile jalapeño entre otras especialidades.
DO Cerca de la mitad de las empresas de acuacultura en el país operan en la zona Sur, donde se producen 550 toneladas de trucha anualmente, en su mayoría
SUPLIDOR DE TILAPIA FRESCA A EUA
ENTRE LOS MAYORES 10 EXPORTADORES DE ATÚN ALETA AMARILLA AL MUNDO.
MAYOR EXPORTADOR DE SALSAS Y PREPARACIONES A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
p. 15
MANUFACTURA LIVIANA
De acuerdo con un estudio de McKinsey & Company, la manufactura representa el 70% del comercio mundial. Sin embargo hay tendencias clave que están surgiendo. Los fabricantes están yendo donde está el dinero – están desviándose de los mercados locales y tradicionales (Norte América) y están sirviendo a clientes en todo el mundo. Y están cambiando de productos estándar a una producción diferenciada, donde prácticas responsables y sostenibles, así como el abastecimiento de insumos de calidad, toman un mayor peso en el juego para escapar de los efectos de la masificación.
p. 16
GENERALIDADES DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS
cadenas globales de valor . En el 2013, casi el 40% del
Costa Rica ha sido capaz de establecer una huella
a cadenas globales de valor como los eléctricos y
por sí sola en este nicho, excediendo en intangibles
electrónicos, aeroespaciales y dispositivos médicos
clave como procedencia, artesanía e individualidad
entre otros. El país hospeda un grupo consolidado
de los artículos que produce. Ha evolucionado
de multinacionales, ofreciendo así una ubicación
hacia un sector industrial consolidado que en 2014
ideal para desarrollo de oportunidades de negocio
exportó $8.636 millones representando el 74% del
y establecimiento de enlaces con la industria que
total de los bienes exportados.
brindan soporte o proveen actividades de alta
total de productos exportados estuvieron asociados
tecnología en varios de sus procesos principales tales Desde pelotas de béisbol de las Grandes Ligas,
como moldeo de plástico, maquinaria de precisión,
hechas a mano con la mayor precisión en el Caribe,
cobertura de metal, estampado, empaques y más
así como prendas deportivas de alto desempeño
recientemente esterilización E-beam, para nombrar
en el Sur, y hasta productos de acero patentados
algunos. Como resultado de esta experiencia, el
de la más alta tecnología en el Pacífico Central,
talento costarricense está altamente familiarizado
Costa Rica exporta cerca de 4000 productos a
con el trabajo bajo estrictos estándares de calidad
más de 156 socios comerciales dentro de los cuales
que incluyen ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, y
se incluyen electrónicos, textiles, plásticos, joyería,
BASC entre muchos otros.
acero, metal mecánicos y papel, entre otros. A través del Pacífico Norte, el Pacífico Central, el han
Caribe, la zona Norte y Sur del país, se encuentran
identificado a Costa Rica como una plataforma
compañías operando con los más altos estándares
idónea para las exportaciones, con una serie de
de calidad en la manufactura avanzada de textiles,
ventajas competitivas en relación a otros países.
productos alimenticios, bienes de lujo, componentes
Costa Rica, con 14 tratados de Libre Comercio y
para equipo agrícola y mecánico, equipo deportivo y
acceso a 57 socios comerciales a nivel mundial,
empaques, componentes para industria automotriz
proporciona acceso a 2/3 del PIB mundial. Su
y fabricación de metal entre otros.
Las
empresas
de
manufactura
liviana
privilegiada posición geográfica permite alcanzar las costas este y oeste de EUA, así como a Suramérica, la Unión Europea y Asia. Y esto se complementa con una fuerza laboral altamente calificada. Costa Rica cuenta con amplia experiencia en la manufactura de artículos que son parte de las
“
LA PRIVILEGIADA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE COSTA RICA PERMITE EL ACCESO FÁCIL A LAS COSTAS ESTE Y OESTE DE ESTADOS UNIDOS, ASI COMO A SURAMÉRICA, LA UNIÓN EUROPEA Y ASIA.
”
p. 17
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, Y MODIFICACIÓN (MRO)
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recientemente describió a América Latina como un “sitio brillante para el mundo de la aviación.” Airbus, gigante de la aeronáutica, también concuerda. En el 2013, indicó que el sector de aviación en la región “nunca ha estado más fuerte” sustentado en un crecimiento significativo durante la última década. La flota de aviación de América Latina está proyectada a crecer exponencialmente en los próximos 10-20 años, con estimaciones de Flight Global Fleet Forecast que calculan un incremento de 1.860 aeronaves actualmente, a 3.550 aeronaves para el 2032, lo cual representa un crecimiento anual del 3.3%. Las inversiones en Mantenimiento, Reparación y Modificación o MRO por sus siglas en inglés, deberán incrementar su capacidad para satisfacer esa demanda. Aeroinv.com indicó que el mercado de MRO en América Latina se espera mantenga su crecimiento significativo durante los próximos 10 años pasando de US$2.6 billones en 2014 a US$5.4 billones en 2024.
Los transportistas internacionales también están
MRO MARÍTIMO
encontrando en la región una opción bastante costo-
Las operaciones MRO en el sector marítimo representan
efectiva para sus necesidades de MRO, a diferencia de
una oportunidad natural, gracias a una larga tradición
las alternativas usuales en Norteamérica. La ubicación
de actividad marítima fomentada por el amplio acceso
estratégica y céntrica que ofrece Costa Rica en el
de Costa Rica a las costas del Pacifico y el Caribe.
corazón de América, con una proximidad de vuelos de menos de 3 horas a Norteamérica desde el Aeropuerto
El país alberga una de las marinas de yates más lujosas
Daniel Oduber en Libera, así como proximidad a otros
de América Latina: Los Sueños, en Puntarenas. Esta
países de Centro y Suramérica, implica que estos
marina cuenta con una ubicación ideal pues las marinas
proveedores de servicios de MRO pueden sacar el
más cercanas de su tipo solo pueden encontrarse en
máximo provecho de estos mercados.
Suramérica o México. Ofrece 200 atracaderos, 100 espacios secos, muelle de combustible, y personal
Coopesa, con más de 750 colaboradores, ha mantenido
a tiempo completo para servir a las embarcaciones
una operación exitosa de MRO en Costa Rica durante
de lujo para pesca deportiva y entretenimiento que
los últimos 55 años. Ubicada convenientemente dentro
atracan allí. El puerto de Caldera se ubica a menos
de una Zona Franca, COOPESA ofrece beneficios a
de media hora de la marina y recibe a los principales
sus clientes al brindar productos libres de impuestos
cruceros turísticos así como a buques de carga.
cuando importa partes o materiales para ejecutar sus proyectos de reparación.
En el Caribe, la terminal de Contenedores de Moín con una robusta inversión de más de $1,000 millones en
Las habilidades técnicas desarrolladas en esta
los próximos años, ya ha comenzado su construcción.
actividad, fortalecen la capacidad de Costa Rica
La terminal de contenedores de Moín es un contrato
para ofrecer los mejores profesionales en aviación de
de concesión ganado por APM Terminals e incluirá
la región con amplia y comprobada experiencia en
una terminal moderna, de clase mundial, diseñada
el mantenimiento de aeronaves comerciales. Estas
para brindar servicios a los buques tipo Panamax,
destrezas en aviación también son desarrolladas
la nueva generación de barcos que llevan hasta
por el IFA (Instituto de Formación Aeronáutica),
13.500 contenedores. Este puerto será uno de los
que opera desde 1995 y está reconocido por La
pocos tipo Panamax en el Caribe e impulsará el
Organización Internacional Civil de Aviación (ICAO).
volumen de comercio internacional de Costa Rica.
Esta institución brinda entrenamiento en aeronáutica,
Costa Rica, así como el volumen de embarcaciones,
cursos especializados, entrenamiento de negocios,
aprovechando la economía de escala que proveen
consultoría técnica, negocios especiales, desarrollo
los nuevos buques tipo Panamax con capacidad de
de proyectos y alquiler de aeronaves y equipo.
hasta 13,500 contenedores. p. 19
TECNOLOGÍAS LIMPIAS p. 20
El sector de tecnologías limpias inició como un término de moda y fue considerado anteriormente una industria emergente, sin embargo hoy en día se ha convertido en una corriente a nivel mundial y cuenta con un crecimiento proyectado de US$247.6 billones en el 2013 a US$397.8 billones en el 2023.
El 2013 también marcó un hito significativo en las
realiza con miras a la producción de biocombustibles.
energías limpias: por primera vez desde el 2000,
Las empresas que generan importantes desechos
el mundo instaló más capacidad de generación de
biológicos incluyendo la acuacultura, como la tilapia
energía solar fotovoltaica (36.5 gigawatios), que de
en Guanacaste y el atún en el Pacífico Central, han
energía eólica (35.5 gigavatios). Los biocombustibles
creado mecanismos para apalancar el gas metano
y la energía solar dejarán atrás la energía eólica en los
de sus residuos biológicos y generar energía para
próximos 10 años, donde la energía solar incrementará
que sus plantas de producción sean auto-suficientes.
de US$91.3 a US$158.4 billones y los biocombustibles de $97.8 a $145.6 billones en el 2023. Costa Rica ha sido un líder en el desarrollo sostenible, un modelo para el mundo que se refleja en el hecho de que el 90% de su energía proviene de fuentes renovables. El país se ha puesto la meta de convertirse en el la primera nación carbono neutral.
“ ”
MÁS DEL 90% DE LA ENERGÍA EN COSTA RICA PROVIENE DE FUENTES RENOVABLES.
Costa Rica y sus regiones, con tal diversidad de fuentes energéticas y su proximidad con laboratorios líderes
Una amplia gama de fuentes limpias aportan a esta admirable cifra. La generación hidroeléctrica predomina, con proyectos en la región Caribe, incluyendo Turrialba. Pero el país también utiliza inteligentemente energía
en energías limpias en Estados Unidos, resulta un punto ideal para llevar a cabo y expandir aún más proyectos de investigación y desarrollo de energía, que se sumarían a los que ya se llevan a cabo por parte
geotérmica proveniente de las faldas de sus volcanes
de empresas como Ad Astra Rocket en el ámbito de
enTilarán, hacia el Pacífico Norte.
hidrógeno y los de la Universidad Earth en el campo de energía solar, ambas en el Pacífico Norte. Estos estudios
Algunas estrategias adicionales también están siendo
se unen a los esfuerzos que realizan instituciones como
implementadas para diversificar las fuentes renovables con
el Instituto Tecnológico Nacional, la Universidad de
energía eólica y más recientemente la solar, actividades
Costa Rica y la Universidad Nacional, entre otras.
idóneas para las planicies del Pacífico Norte donde la exposición del sol es intensa, durante casi todo el año.
Así mismo, fuentes más tradicionales de energía sostenible como biomasa, “pellets”, y aprovechamiento
Otros esfuerzos innovadores también están llevándose
de residuos de bambú están llevandose a cabo en las
a cabo en Guanacaste donde el cultivo de jathropa se
zonas Norte y Sur del país. p. 21
BIOTECNOLOGÍA COSTA RICA ES UNA JOYA NATURAL DE BIODIVERSIDAD. EN SÓLO 0.03% DEL TERRITORIO MUNDIAL, EL PAÍS ALBERGA EL 6% DE SU BIODIVERSIDAD, UNA CUNA PARA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS CLAVES, DESDE PLANTAS TROPICALES PARA BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA, HASTA ENERGÍAS LIMPIAS. Las investigaciones en biotecnología que llevan a cabo laboratorios privados y gubernamentales ha permitido a Costa Rica explorar en áreas como la ingeniería de alimentos para generar cultivos resistentes a plagas y enfermedades tropicales, crear nuevas semillas (palma aceitera y variedades de cacao), nuevas frutas (papaya de Pococí) y nuevos organismos vivos (mosca del Mediterráneo) como bio-controladores de plagas, entre otros.
PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN DE AGRICULTURA TROPICAL El campus La Flor de la Universidad Earth y el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), dos instituciones de educación superior e investigación, ubicadas en el Pacífico Norte y el Caribe respectivamente, conducen estudios avanzados sobre variedad de especies tropicales, que van desde el cultivo sostenible de mango y caña de azúcar hasta modificaciones genéticas de semillas de cacao para generar cepas resistentes a enfermedades tropicales. Actividades como laboratorios de pruebas, servicios de consultoría ambiental, investigación y desarrollo biotecnológico, son algunas oportunidades para aprovechar localmente en las zonas. En la zona Norte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una universidad pública especializada en ciencia e ingeniería, utiliza sus laboratorios de calidad mundial en biotecnología y biología molecular para ejecutar proyectos públicos y privados. Las instalaciones ofrecen diversidad de servicios incluyendo: desarrollo de metodologías de diagnóstico y protocolos para materiales biológicos, limpieza para la certificación de semillas, modificaciones y mejoras genéticas, transferencia de núcleos utilizando equipo único para microproyección y micro-manipulación, entre otros. p. 22
Nicaragua
La Cruz
Océano Pacífico Liberia
Bagaces
Tilarán Cañas
NVESTMENT GATEWAY
ACIFIC INVESTMENT GATEWAY Nicaragua
Caribbean Sea Nicaragua
Nicaragua
Nicaragua
La Cruz
Liberia
Caribbean Sea
Pacific Ocean
Pacific Ocean Panama
Panama
SYMBOLOGY
SYMBOLOGY
North Pacific�
Liberia Gateway
NorthAreas Pacifi c� of Influence Educational Center Liberia Gateway Universities
Areas of Influence
Technical High School
PARQUES INDUSTRIALES/
POBLACIONES
CENTROS DE NEGOCIOS
Cabecera de cantón
Educational Center National Training Institute
PACÍFICO NORTE
High School Universities School
Región Pacífico Norte Áreas de influencia
Technical High School
Industrial Park/Busniess Center
National Training Institute
Solarium
Solarium High School
Capital de la Provincia
School
Transportation
Industrial Park/Busniess Center
Liberia
International Airport
TRANSPORTE
CENTROS EDUCATIVOS
Solarium
Electrical Substation
Aeropuerto Internacional
Bagaces
Universidades Tilaran Colegios TécnicosCañas Instituto Nacional de Aprendizaje Colegios Bagaces Escuelas Tilaran
ICE Transportation
Towns Province Capital County Capital International
Road
Airport
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Main Road
Secondary Road
Electrical Substation
ICE ICE 0
Towns 4.5
9
Province Capital
p. 24
Cañas
Coordinate System: GCS WGS84 County Capital Datum: WGS84 Year: 2014 Source: NavSat Location Intelligence www.navsat.com
Road
Main Road
Secondary Road
18 Miles
CARRETERA Carretera Principal Carretera Secundaria
PACÍFICO NORTE
El Pacífico Norte de Costa Rica se ha posicionado como un destino turístico de preferencia por sus bellas playas. Pero Liberia, Bagaces, Cañas, Carillo, Tilarán, La Cruz y sus zonas circundantes también se han convertido en un centro para diversas compañías en el sector alimentario, acuacultura, industria alimentaria, servicios, investigación, energías limpias y propulsión espacial.
Liberia está a 1 hora (77 KM) de la frontera norte del país. Se conecta, a través de la carretera Interamericana, con el Puerto de Caldera en el océano Pacífico, el cual está a unas 2.5 horas (140 KM) y con San José, la capital, ubicada a 231 millas de distancia desde Liberia. Con el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, el segundo más importante del país, esta zona ofrece más de 110 vuelos semanales a ciudades como Toronto, Atlanta, Dallas, Houston, Nueva York, Nueva Jersey, Charlotte y Boston entre otros. La presencia del segundo aeropuerto más grande del país, con ese volumen de tráfico, así como el volumen recibido de pequeñas aerolíneas locales y vuelos privados, hace de Liberia un sitio atractivo para actividades de MRO, FBO (fixed-base operations por sus siglas en inglés), entre otras relacionadas con la aviación.
p. 25
Earth, uno de los dos campus que esta institución
INDUSTRIA ALIMENTARIA, ACUACULTURA Y MANUFACTURA LIVIANA
de renombre en el campo de la investigación
Las actividades que giran alrededor de estos
mantiene en el país, y que ofrece a los estudiantes
sectores son fuertes en el Pacífico Norte. Allí se
programas de especialización en áreas como bio-
ubica la textilera multinacional canadiense Gildan,
investigación en agricultura y otras operaciones de
la cual ejecutará procesos de tejido y teñido,
tecnología. Una sede de la Universidad de Costa
las productoras de tilapia Terrapez, Rain Forest
Rica, la innovadora Universidad Invenio en Tilarán,
Aquaculture y la empresa de alimento para pez,
así como el nuevo campus de la Universidad Latina
BioMar, así como la productora de aloe NaturAloe,
en el Parque Industrial Solarium, forman a más de
Manga Rica enfocada en siembra de mango, y Del
3.000 estudiantes en áreas como administración de
Oro en el procesamiento de fruta tropical.
La zona es hogar del Campus La Flor de la Universidad
negocios, ingeniería y otras disciplinas. Liberia también ofrece opciones de desarrollo bajo Las habilidades técnicas también han sido
el régimen de zona franca con parques industriales
cosechadas en la región. El Instituto Nacional de
como Solarium y el futuro parque de ciencia y
Aprendizaje (INA) ofrece capacitación técnica
tecnología industrial que forma parte del campus
gratuita y personalizada de acuerdo a los
de la Universidad Earth.
requerimientos de las empresas en áreas como tecnologías de información, manejo de aguas,
Si bien el turismo es actualmente el mayor propulsor
recursos humanos e idioma inglés.
de la actividad económica de la región, con la presencia de proyectos como el Four Seasons
La empresa Ad Astra Rocket con base en Houston,
Resort, Andaz, y 2.775 habitaciones cinco estrellas
tiene sus instalaciones para investigación y desarrollo
así como exclusivos desarrollos habitacionales de
en Liberia. Allí se desarrolla la tecnología para la
playa, es ahora también el hogar de muchos de los
propulsión espacial así como la investigación del uso
gerentes de alto nivel en la región que disfrutan de
de hidrógeno para la generación de energías limpias.
las bellezas naturales y el clima de la zona.
El clima seco de la región y sus amplias llanuras, así
El Pacífico Norte de Costa Rica representa sin
como su proximidad a fuentes termales volcánicas
duda una fuente de oportunidades para que los
y rica biodiversidad, ofrecen un punto ideal para
inversionistas capitalicen de las tendencias que
ejecutar una amplia gama de actividades de
se están dando en algunas de las industrias más
investigación y desarrollo en tecnologías limpias.
atractivas a nivel global, tales como energías limpias,
Avances interesantes en agricultura y acuacultura
manufactura, aviación y producción de alimentos.
en la región, han llevado a hacer uso eficiente de los residuos de estas operaciones para la generación de energía a base de biomasa o cultivo para la generación de biocombustibles.
204,591 Pobla ción 63% 35 años o menor 69,980 Fu erza la boral 30% Con edu ca ción secu nda ria 10% Con edu ca ción u niversita ria p. 26
^Datos agregados. El polo de inversión Pacífico Norte comprende Liberia, Bagaces, Cañas, Carillo, La Cruz y Tilarán.
PACÍFICO NORTE Población por nivel educativo y edad 100%
80%
60%
40%
20%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Fuente: CINDE con datos del INEC, 2015 El polo de inversión Pacífico Norte comprende Liberia, Bagaces, Cañas, Carillo, La Cruz y Tilarán.
Educación Primaria Secundaria Académica Secundaria Técnica Menos de 4 años de Universidad Más de 4 años de Universidad
p. 27
LIBERIA Provincia: Guancaste
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 36 (487 en Guanacaste)
O
Norte: La Cruz
O
Oeste: Upala y Bagaces
O
Sur: Carrillo
O
Este: Océano Pacífico
Colegios: O Académicos : 11 (65 en Guanacaste) O Técnicos : 2 (32 en Guanacaste) Universidades: O P rivadas : 4 (Earth, UC, USJ, U Latina) Invenio
Superficie (km ): 1,436.5 2
en Tilarán. O
Públicas: 3 (UCR, UNA, UNED)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 1 (5 en Guanacaste)
1. DATOS DEMOGRÁFICOS Población: 69,830 Porcentaje de la población de Guanacaste: 19.3 Razón hombre-mujer: 96 hombres por cada
Nivel de educación por edad: 100%
100 mujeres 80%
Distribución de la población por edad 60%
65+ 50-64
11%
6%
0-10
20%
40%
20%
11-17
35-49
13%
18%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria
26-34
16%
18-25
Educación Técnica
16%
Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), CCSS 2015
p. 28
Fuente: Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 25,755
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3) 0 – 15m 3
Empleo por Sector
16 – 120m
VENTA AL POR MENOR
OTROS
20%
29%
2.16 3
2.62
Más de 120 m3
2.76
Cargo fijo
2.80
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh) Factor de carga de 90% 0.128 Internet (US$)
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
TURISMO, TRANSPORTE
2%
6,000 Kbps
432
10,000 Kbps
670
17%
CONSTRUCCIÓN
6%
SERVICIOS
INDUSTRIAL
7%
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
11%
8% Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), CCSS 2015. Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcande Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica Proveedores: - Agua: AYA - Electricidad: ICE - Internet: ICE, Cabletica, Tigo
p. 29
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. CENTROS DE SALUD
BUS:
Hospitales: Privados: Hospital Clínica Bíblica, Centro Médico
RUTAS
TARIFA (US$)
San José – Liberia
7.6
Puntarenas – Liberia
5.5
O
Bagaces – Liberia
1.4
Clínicas:
La Cruz – Liberia
2.6
Upala – Liberia
3.6
O
San Rafael Arcangel, Hospital Cima
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
Públicos: Hospital Enrique Baltodano Briceño
O
Privadasa/: Más de 20
O
Públicas (EBAIS): 11 (87 en Guancaste)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
TAXI: O Cargo fijo : US$1.18 O Cargo variable : US$1.14 por cada km adicional
8. INFRAESTRUCTURA Parque Industrial:
Fuente: Diario oficial la Gaceta No 97, Mayo-2015
Solarium: en frente del Aeropuerto Internacional
O
Daniel Oduber y a 11 km de Liberia centro. Puertos: O Caldera: a 133 km de Liberia
6. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
88 82
79
73
Temperatura (°C)
57
55
O
79 69
60 61
82
90%
88
50% 33.5 34.3 35.3 35.9 33.9 34.9 32.3 32.4 31.3 30.8 31.5 32.6
20
20.9 21.1 21.4 22.5 23.2 23.1 22.8 22.6 22.5 22.4 21.4 20.9
10 Aerolíneas Internacionales (Air Canada,
70%
58
40
24 vuelos por día.
O
30%
Humedad relativa (%)
80
Aeropuertos Internacionales: O Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (LIR): O a 13.1 km desde Liberia.
American Airlines, Copa Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines, Jetblue Airways, Taca International, United Airlines, US Airways y West Jet). 14 destinos con vuelo directo, sin escalas a las
O
principales ciudades de EE.UU. y Canadá. Rutas de acceso: Liberia se encuentra a 214 km de distancia
O
San José (capital de Costa Rica), conectada a 0
10% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 30
jul
ago sep oct nov dic
través de la Carretera Interamericana 1. Está a aproximadamente a 77 km o 1 hora de la frontera con Nicaragua. La Autopista 27 permite comunicarse con
O
Puntarenas en un trayecto corto.
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con Liberia. Datos Demográficos: INDICADOR
BAGACES
CAÑAS
CARRILLO
LA CRUZ
TILARÁN
Población
21,627
29,034
41,186
21,158
21,757
Razón Hombre-mujera/
101.8
97.1
100.4
96.9
98.3
0-10
19.5
19.4
19.5
22.4
17.3
11-17
14.8
13.8
13.1
16.4
13.6
18-25
14.0
14.8
14.5
15.2
13.0
26-34
14.0
14.3
14.9
13.9
12.4
35-49
19.1
19.1
18.9
16.8
19.6
50-64
11.5
12.3
12.2
9.7
14.6
65+
7.1
6.3
7.0
5.6
9.5
Categoría de edad (%)
Datos de educación: NIVEL (%)
BAGACES
CAÑAS
CARRILLO
LA CRUZ
TILARÁN
Sin Educación Formal
6.5
5.4
4.3
9.1
6.0
Educación Primaria
53.6
49.8
47.4
55.8
51.4
Secundaria Académica
25.9
31.1
27.5
27.1
28.6
Educación Técnica
3.8
1.2
7.1
1.0
1.7
Educación Universitaria
10.2
12.5
13.7
6.9
12.3
Datos de empleo: INDICATOR
BAGACES
CAÑAS
CARRILLO
LA CRUZ
TILARAN
Fuerza Laboral
7,830
11,036
12,515
6,409
6,435
Venta al por menor
15.0
20.1
14.6
13.5
17.8
Turismo, transporte
8.5
9.7
27.3
12.1
11.1
Servicios
5.4
8.8
8.3
5.5
6.5
Agricultura, Ganadería y Pesca
29.2
24.9
13.3
37.3
19.9
Industrial
7.1
4.2
7.3
4.0
8.0
Construcción
6.0
6.7
10.5
5.9
8.7
Intermediación Financiera
0.9
1.9
0.8
1.3
1.3
Otrosb/
28.0
23.7
18.0
20.4
26.6
Empleo por Área (%)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC, 2011 y CCSS; 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública entre otros
p. 31
GILDAN
Inicio de operaciones: 2016 Sector: País:
MANUFACTURA LIVIANA
CANADÁ
Gildan Activeware Inc. fue fundada en Canadá en 1984 por los hermanos Gregory y Glenn Chamandy. La empresa es proveedora líder de vestimenta para la familia, de marca y alta calidad, incluyendo camisetas, camisas deportivas, ropa interior, medias, calcetería y fajas moldeadoras. Más de $2 billones en ventas anuales se logran a través de la distribución de sus productos en EUA, Canadá, Europa, Asia Pacífico y América Latina.
permite apalancar nuestra infraestructura operativa y experiencia en Honduras, a la vez que obtenemos un grado de diversificación geográfica” explica el Director Financiero de Gildan, Laurence Sellyn. La facilidad de ingreso al mercado de EUA se logra a través del marco de tratado de libro comercio CAFTA. “Así mismo, esta operación está adecuadamente ubicada para brindar proximidad a nuestras operaciones de cosido en Nicaragua y provee buen acceso a puertos de transporte tanto hacia la costa este como oeste de Estados Unidos”, agregó Sellyn. Otra ventaja que consideró la empresa es que la cantidad de tierra adquirida en Costa Rica, le provee de espacio suficiente para acomodar 3 plantas del
La empresa vende sus productos a través de un portafolio
tamaño de sus operaciones más robustas en Honduras.
diversificado de marcas propietarias incluyendo Gildan, Gold Toe y Anvil y extensiones de marcas como Secret,
Las inversiones en las fábricas de producción de hilos
Silks y Therapy Plus. También cuenta con licencias para
y telas implican altos costos de capital y son muy
las marcas Under Armour, Mossy Oak, y New Balance,
intensivas en energía en comparación con plantas
a su vez que produce artículos para marcas privadas
de costura, y es justo allí donde Gildan cree que la
según lo soliciten sus clientes.
infraestructura, energía y suministro de agua de Costa Rica, le dieron una ventaja al país. Así mismo, la planta
Gildan se encuentra verticalmente integrada, al
de Costa Rica será diseñada para lograr la meta de un
ejecutar procesos de producción desde el tejido,
20% de reducción en el consumo energético, a través
teñido, acabado, cortado, y costura; todos bajo las
de la implementación de proyectos de eficiencia.
más estrictas normas de calidad que buscan ofrecer artículos de marca de la más alta calidad al menor costo
Gildan está comprometida con la combinación de un
posible para sus clientes globales. Sus plantas de gran
buen desempeño financiero y las mejores prácticas
escala se ubican principalmente en América Central y
de gobierno corporativo y responsabilidad social. Ha
el Caribe para servir eficientemente las necesidades de
sido incluida en la lista del Índice de Sostenibilidad
reaprovisionamiento de sus clientes en el mercado de
Global Dow Jones por 2 años consecutivos desde 2013,
vestimenta estampada y de venta al detalle.
convirtiéndose así en la única empresa Norteamericana en este selecto grupo, en la categoría de textiles,
En 2014, Gildan Activewear eligió Guanacaste, en
vestimenta y lujo. Más del 50% de la energía utilizada
la región del Pacífico Norte de Costa Rica, para
por la empresa proviene de fuentes renovables entre
establecer una planta de tejido, teñido y acabado
otros muchos logros. La planta de Gildan en Guanacaste
de sus telas, de alta tecnología.
iniciará operaciones en la segunda mitad de 2016.
Esta fábrica está “estratégicamente ubicada para acceso libre de impuestos y sin restricción de cuotas a los mercados de Estados Unidos, y nos p. 33
Las Juntas de Abangares
Miramar
San Ramón
Esparza
Puntarenas San Mateo Orotina
San Pablo de Turrubares
NVESTMENT GATEWAY Océano Pacífico
ACIFIC INVESTMENT GATEWAY Nicaragua
Caribbean Sea Nicaragua
Nicaragua
Jacó
Caribbean Sea
Nicaragua
La Cruz
Pacific Ocean
Pacific Ocean Panama
Panama
SYMBOLOGY
SYMBOLOGY
North Pacific�
Liberia Gateway
NorthAreas Pacifi c� of Influence Educational Center Liberia Gateway Universities
Areas of Influence
Technical High School
PACÍFICO CENTRAL
PARQUES INDUSTRIALES/
POBLACIONES
CENTROS DE NEGOCIOS
Cabecera de cantón
Educational Center National Training Institute High School Universities
Región Pacífico Central
School
Technical High School
Industrial Park/Busniess Center
National Training Institute
Áreas de Influencia
ZF Saret
Solarium High School
Capital de la Provincia
School
Área Metropolitana extendida Liberia
Transportation
Industrial Park/Busniess Center International Airport
TRANSPORTE
Solarium
CENTROS DE EDUCACIÓN Bagaces
Puerto Internacional
ICE Transportation
Universidades
Liberia
Electrical Substation
Towns
Tilaran
Province Capital County Capital International
Colegios TécnicosCañas
Road
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Main Road
Instituto Nacional de Aprendizaje
Secondary Road
Electrical Substation
ICE
Bagaces
Colegios
ICE
Escuelas p. 34
Airport
Tilaran
0
Towns 4.5
9
Province Capital
Cañas
Coordinate System: GCS WGS84 County Capital Datum: WGS84 Year: 2014 Source: NavSat Location Intelligence www.navsat.com
Road
Main Road
Secondary Road
18 Miles
CARRETERA Carretera Principal Carretera Secundaria
PACÍFICO CENTRAL DE COSTA RICA
Puntarenas, una de las principales ciudades en la costa del Pacífico. Se ubica a 112 KM de San José – en un viaje corto de 45 minutos para tener acceso a las playas desde la capital. Su práctica ubicación, conectada recientemente por la ruta 27, permite al área metropolitana vincularse fácilmente con el Puerto de Caldera, el principal puerto del país en el Pacífico, a través del cual se brinda servicio hacia el Pacífico asiático, así como a las costas oeste de Norte y Suramérica.
El área ha sido tradicionalmente reconocida por ser el proveedor de mariscos de Costa Rica así como de otros países de América Latina. Es el corazón de la industria de atún aleta amarilla, y base de la empresa Alimentos Prosalud (Sardimar). Alimentos Prosalud con su planta de última tecnología ubicada en Barranca, no solo aprovecha los ricos recursos pero también reduce sus deshechos al mínimo mediante el uso de los residuos para generación de energía, al punto de lograr una operación completamente auto-suficiente en el consumo energético. La acuacultura y el procesamiento de mariscos también están representados por empresas como Camaronera La Parrita, la cual cuenta con 170 hectáreas de estanques de camarón blanco del pacífico cerca de Parrita en Puntarenas. Esta
p. 35
empresa se asocia con Rainbow, una subsidiaria
La empresa IKOR, aprovechando los incentivos
de la empresa de mariscos alemana Ristic, para
que ofrece el régimen de zona franca y con su
producir camarón orgánico y cultivado de forma
ubicación en la Zona Franca de Puntarenas, está
sostenible, el cual es certificado bajo normativas
manufacturando filtros industriales. La empresa
europeas como Naturland, y es exportado para
trabaja con todos los materiales disponibles
disfrute de clientes a través de la Unión Europea.
localmente para los mercados de filtración seca y líquida. IKOR produce continuamente diseños
Dada esta intensa actividad marítima, existe una
estándar de filtros de aire y bolsas entre otros. IKOR
gran oportunidad para el desarrollo de actividades
también confecciona diseños personalizados según
en las áreas de mantenimiento, reparación y
las necesidades de sus clientes o usuarios finales.
modificación (MRO por sus siglas en inglés) de medios de transporte marítimos. La actividad en el
Asimismo, las actividades de manufactura avanzada
Puerto de Caldera se ha duplicado en los últimos 8
están presentes y representadas por empresas
años impulsada por inversiones importantes para
multinacionales como Bekaert, con casa matriz en
fortalecer su logística, pero el puerto también
Bélgica y el mayor productor de cable de acero a
recibe líneas de cruceros de mucho renombre. Y
nivel mundial. Recientemente la empresa inauguró
además de la actividad náutica asociada a la pesca,
su primera planta en Latinoamérica, en Orotina,
Puntarenas se ubica a solo 30 minutos de la Marina
ahí se produce uno de sus productos patentados
de Los Sueños, la única marina de lujo ubicada entre
llamado Dramix y proyecta crecer su operación en
Sur América y México, haciendo de esta zona un
ese lugar. Una relación ágil y abierta con el gobierno
punto ideal para que yates de primer nivel hagan
local permitió a la empresa iniciar operaciones
su escala en los viajes a través del Pacífico.
en menos de un año. Algunos de sus ejecutivos de más alto nivel viajan diariamente desde San
Las habilidades técnicas inherentes de esta
José mientras que otros disfrutan de vivir con el
actividad pueden transferirse a otras áreas diversas
cálido clima de la costa tropical y las amenidades
como la manufactura liviana. Las zonas alrededor
presentes en la zona.
de Puntarenas, Orotina, Esparza y Atenas cuentan con fuerza laboral capacitada para ejecutar este tipo de procesos complejos.
337,497 Pobla ción 60% Menor a 35 años de edad 126,949 Fu erza la boral 30% Con edu ca ción secu nda ria 11% Con edu ca ción u niversita ria ^Datos agregados. El polo de inversión Pacífico Central comprende el cantón de Puntarenas, Abangares, Nandayure, Montes de Oro, Esparza, San Ramón, Orotina, San Mateo, Atenas, Garabito, Esparza yTurrubares.
p. 36
PACÍFICO CENTRAL Población por nivel educativo y edad 100%
80%
60%
40%
20%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC y CCSS 2015 El polo de inversión Pacífico Central comprende el cantón de Puntarenas, Abangares, Nandayure, Montes de Oro, Esparza, San Ramón, Orotina, San Mateo, Atenas, Garabito yTurrubares.
Educación Primaria Secundaria Académica Secundaria Técnica Menos de 4 años de Universidad Más de 4 años de Universidad
p. 37
CANTÓN DE PUNTARENAS Provincia: Puntarenas
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 155 (846 en Puntarenas)
O
Norte: Abangares y San Ramón
Colegios:
O
Oeste: Montes de Oro y Esparza
O
Académicos: 22 (101 en Puntarenas)
O
Sur: Océano Pacífico
O
Técnicos: 9 (33 en Puntarenas)
O
Este: Nandayure
Universidades:
Superficie (km2): 1,842.3
O
Privadas: 4 (UH, U Latina, UMCA, USL)
O
Públicas: 3 (UCR, UNED, UTN)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 3 (5 en Puntarenas)
1. DATOS DEMOGRÁFICOS Población: 127,516 Porcentaje de la población de Puntarenas: 28.0
Nivel de educación por edad: 100%
Razón hombre-mujer: 99 hombres por cada 100 mujeres
80%
Distribución de la población por edad 60%
65+ 50-64
7%
13%
0-10
40%
19%
20%
11-17
35-49
14%
19%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria
18-25 26-34
14%
14%
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), CCSS 2015
p. 38
Educación Técnica Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 46,637
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3) 0 - 15m 3
Empleo por sector:
16 - 120m
OTROS
23%
2.16 3
2.62
Más de 120 m3
2.76
VENTA AL POR MENOR
Cargo fijo
2.80
18%
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh)
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Factor de carga de 90% 0.128 Internet (US$)
1%
TURISMO, TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
4%
17%
INDUSTRIAL
9% AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
12%
SERVICIOS
16%
6,000 Kbps
432
10,000 Kbps
670
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Diario oficial la Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcance Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica Proveedores: - Agua: AYA - Electricidad: ICE - Internet: ICE, Cabletica, Tigo
Fuente: Estimado por CINDE con datos del Censo Nacional 2011 (INEC) y CCSS 2015 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
p. 39
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Parque industrial: Zona Franca Puntarenas: a 11 km de Puerto
RUTA
RATE (US$)
O
San José – Puntarenas
5.0
Caldera
Esparza – Puntarenas
0.9
O
Barranca – Puntarenas
0.7
Barranca, Puntarenas
Caldera – Puntarenas
1.5
Puertos:
Orotina – Puntarenas
1.3
O
O
O
Cargo variable: US$ 1.14 por cada km adicional
Juan Santamaría: a 84 km de Puntarenas
Ruta de Acceso:
TAXI: Cargo fijo: US$1.18
Caldera: a 15.6 km desde Puntarenas
Aeropuertos Internacionales:
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
O
Parque Logistica de Granos: ubicado en
O
Puntarenas se conecta con la ciudad de San
José por la Ruta 27m (1.5 horas)
Fuente: Diario oficial la Gaceta No 97, Mayo-2015
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
6. CENTROS DE SALUD O
Privados: Ninguno
O
Públicos: Hospital Victor Manuel Sanabria Martínez
50
O
Públicas (EBAIS): 34 (113 en Puntarenas)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
70
Temperatura (°C)
Privadasa/: más de 5
80
40
Clínicas: O
100%
82
82
83
84
85
81 76
72
68 67 31.5 30.9 31.1 30 30.2 29.9 29.3 29.4 80% 29.3 29.3 28.9 28.1 28.6 25.4 24.8 20 23.9 24.2 24.9 70% 24.0 23.8 23.8 23.5 23.3 23.6 23.6
10
60%
0
50% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 40
90%
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
Hospitales:
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con el cantón de Puntarenas: Datos Demográficos: INDICADOR
ABANGARES
NANDAYURE
MONTES DE ORO
ESPARZA
SAN RAMÓN
Población
19,958
12,319
14,375
31,726
89,276
Razón Hombre-mujera/
99.9
104.0
98.9
96.6
96.4
0-10
18.3
16.9
16.7
17.7
16.9
11-17
14.1
14.0
12.8
13.4
13.0
18-25
14.6
13.8
14.2
14.3
16.0
26-34
12.7
12.5
13.6
13.6
13.5
35-49
20.2
19.9
20.6
19.5
19.5
50-64
12.4
13.7
13.1
13.4
13.1
65+
7.8
9.3
9.0
8.1
8.0
Categoría de edad (%)
Datos de Educación: NIVEL (%)
ABANGARES
NANDAYURE
MONTES DE ORO
ESPARZA
SAN RAMÓN
Sin Educación Formal
6.4
5.9
6.2
4.2
4.5
Educación Primaria
54.7
56.0
47.2
44.4
47.5
Secundaria Académica
26.9
18.9
30.6
34.3
28.5
Educación Técnica
2.6
10.0
1.8
1.4
1.7
Educación Universitaria
9.4
9.2
14.3
15.7
17.8
Datos de Empleo: INDICADOR
ABANGARES
NANDAYURE
MONTES DE ORO
ESPARZA
SAN RAMÓN
Fuerza Laboral
6,526
2,370
5,085
11,647
36,993
Venta al por menor
15.4
14.6
17.7
20.8
18.0
Turismo, transporte
11.8
11.3
13.3
13.9
10.2
Servicios
12.5
4.7
13.7
16.9
10.5
Agricultura, Ganadería y Pesca
24.3
33.8
12.8
7.3
16.8
Industrial
5.1
6.9
6.0
6.7
7.3
Construcción
5.6
5.0
7.3
7.5
8.7
Intermediación Financiera
1.0
0.4
0.7
1.2
1.7
Otrosb/
24.5
23.2
28.5
25.8
26.8
Empleo por Área (%)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC, 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública, entre otros
p. 41
OROTINA Provincia: Alajuela
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 16 (829 en Alajuela)
O
Norte: San Mateo
Colegios:
O
Oeste: Atenas
O
Académicos: 4 (145 en Alajuela)
O
Sur: Turrubares y Garabito
O
Técnicos: 1 (46 en Alajuela)
O
Este: Esparza
Universidades:
Superficie (km2): 141.9
O
Privadas: 1 (Boston)
O
Públicas: 1 (UNED)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 14 en Alajuela
1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Nivel de educación por edad:
Población: 22,557 Porcentaje de la población de Alajuela: 2.4
100%
Razón hombre-mujer: 96 hombres por cada 100 mujeres
80%
Distribución de la población por edad:
60%
65+ 50-64
13%
7%
40%
0-10
18% 20%
11-17
35-49
13%
20%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria Educación Técnica
26-34
14%
18-25
15%
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), CCSS 2015
p. 42
Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 8,081
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m ) 3
Empleo por sector:
VENTAS AL POR MENOR
OTROS
22%
22%
Cargo fijo (0 - 15 m 3)
18.47
16 - 80m 3
1.54
81 - 120m
3.08
3
Más de 120 m3
3.08
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh) Factor de carga de 90% 0.128
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Internet (US$)
2% CONSTRUCCIÓN
TURISMO, TRANSPORTE
7%
20%
INDUSTRIAL
8% AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
9%
SERVICIOS
10%
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2014 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
6,000 Kbps
432
10,000 Kbps
670
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Municipalidad de Orotina Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcance Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica
Proveedores: - Agua: Municipalidad de Orotina - Electricidad: ICE - Internet: ICE, Cabletica, Tigo
p. 43
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Parque industrial: Zona Franca Puntarenas: 34.9 km desde
RUTAS
TARIFA (US$)
Orotina – San José
2.3
Orotina – San Mateo
0.3
Ports:
Orotina – Esparza
0.9
O
Orotina – Jacó
1.8
Orotina – Puntarenas
1.4
O
Orotina Caldera: 25.7 km desde Orotina
Aeropuertos Internacionales: O
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
Juan Santamaría: 42.9 km desde Orotina
Rutas de acceso: O
Orotina se conecta por la Ruta 27 con San
José, a 55.5 km (55 minutos)
TAXI: Cargo fijo: US$1.18
O
Cargo variable: US$1.14 por cada km adicional
Fuente: Diario oficial la Gaceta N 97, Mayo-2015 o
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
80
90% 79.3
O
Privados: Ninguno
O
Públicos: Ninguno
Clínicas: O
Privadasa/: 1
O
Públicas (EBAIS): 5
80.7
79.9
66.4 63.6
Temperatura (°C)
Hospitales:
78.9
70.1
60
6. CENTROS DE SALUD
82.7
85.8 87.0
61.1
70%
61.9
40
50% 28.2
29.0 29.9 30.2 28.9 28.3 28.3 28.3 27.8 27.2 27.3 27.8
20
30% 18.5 18.5 18.7 19.2 19.0 18.9 19.1 18.7 18.2 18.4 18.4 18.4
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales 0
10% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 44
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
O
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con Orotina: Datos Demográficos INDICADOR
SAN MATEO
ATENAS
GARABITO
ESPARZA
TURRUBARES
Población
6,817
28,328
19,161
31,726
6,111
Razón Hombre-mujera/
104.0
100.1
100.7
96.6
107.2
0-10
16.3
15.0
21.9
17.7
17.0
11-17
12.5
11.6
12.3
13.4
14.1
18-25
13.4
14.4
15.6
14.3
14.2
26-34
13.3
14.2
18.3
13.6
12.5
35-49
18.6
20.2
19.7
19.5
19.5
50-64
15.0
15.0
8.8
13.4
14.5
65+
10.9
9.6
3.6
8.1
8.2
Categoría de edad (%)
Datos de Educación: NIVEL (%)
SAN MATEO
ATENAS
GARABITO
ESPARZA
TURRUBARES
Sin Educación Formal
4.5
3.7
6.1
4.2
7.3
Educación Primaria
52.7
46.4
52.0
44.4
58.2
Secundaria Académica
18.1
27.6
23.3
34.3
9.7
Educación Técnica
12.8
1.7
8.4
1.4
16.2
Educación Universitaria
11.8
20.6
10.1
15.7
8.6
Datos de Empleo: INDICATOR
SAN MATEO
ATENAS
GARABITO
ESPARZA
TURRUBARES
Fuerza Laboral
2,817
12,670
7,891
11,647
1,385
Venta al por menor
16.1
18.7
17.0
20.8
10.9
Turismo, transporte
10.3
9.1
34.1
13.9
8.5
Servicios
5.0
11.8
4.0
16.9
4.4
Agricultura, Ganadería y Pesca
32.0
12.5
7.1
7.3
33.0
Industrial
5.2
8.2
10.7
6.7
8.4
Construcción
5.6
8.8
12.2
7.5
7.8
Intermediación Financiera
1.8
1.7
0.9
1.2
0.6
Otrosb/
24.0
29.2
14.1
25.8
26.4
Empleo por Área (%)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC, 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública, entre otros
p. 45
BEKAERT
Inicio de operaciones: 2014 Sector: País:
MANUFACTURA LIVIANA
BÉLGICA
Bekaert pudo establecer sus operaciones y ponerlas en funcionamiento en menos de un año. A pesar de que el país cuenta con estrictas regulaciones ambientales, la empresa fue capaz de hacerlo en completo cumplimiento de los requerimientos.
Transformar acero y aplicar todo su conocimiento en coberturas. Eso es lo que Bekaert hace infaliblemente.
Una valiosa y abierta colaboración por parte del gobierno local o municipalidad, así como otras instituciones, les permitió completar su proceso de instalación y permisos en un tiempo de 3 meses. Bekaert también encontró fácil realizar el proceso
Basada en Bélgica, la empresa se ha dedicado a
de búsqueda de talento local. “Costa Rica cuenta
mejorar tanto el grueso como las características de
con un excelente sistema educativo, y nuestro
la superficie del acero por más de 130 años, hasta
proceso de reclutamiento ha sido muy exitoso.
convertirse en un líder global en la industria con más
Hemos encontrado buenos ingenieros en Orotina
de ¤4 billones en ventas anuales. Gracias al soporte
y Esparza y hemos notado que los costarricenses
tecnológico de Bekaert y su presencia global en
tienen una gran actitud hacia el trabajo, dispuestos
Oriente Medio y Asia, Norteamérica, Latinoamérica y
siempre a aprender” indicó el Sr. Simón Pineda,
Asia Pacífico, sus clientes pueden beneficiarse de un
Gerente General para Centroamérica y el Caribe.
fuerte compromiso con el servicio local, que brindan más de 27.000 colaboradores en todo el mundo.
La ubicación de la planta, a menos de 20 minutos del Puerto de Caldera en el Pacífico, facilita sus
Una combinación de su liderazgo tecnológico en la
procesos logísticos, con servicio competitivo en
transformación de más de 2.8 toneladas anuales de
costos y rápido acceso a sus mercados principales.
cable, y de su enfoque a la innovación; proveen a los
“Nuestra relación con las autoridades portuarias
clientes una amplia gama de productos altamente
es muy buena, de hecho, es uno de los mejores
tecnológicos y soluciones para sectores varios como el
servicios portuarios que hemos encontrado“ agregó
automotriz, construcción, energía y servicios, agricultura,
el Sr. Pineda.
bienes al consumidor, equipo y materiales básicos. Orotina también se ubica fuera del Gran Área Bekaert buscaba expandir su presencia en América
Metropolitana, lo cual brinda incentivos tributarios a
Central para poder servir de mejor forma sus mercados
las empresas que se establecen en esas zonas. Bekaert
en la zona. Encontró un buen punto de partida con la
aprovecha esos beneficios y los percibe como una
planta de cable de acero de ArcelorMittal que estaba
buena señal de que Costa Rica ofrece un ambiente
en Costa Rica y adquirió 73% de su valor accionario.
de negocios amigable y abierto al mundo. Para más
En Agosto 2014, la empresa inauguró una nueva
información sobre Bekaert: www.bekaert.com
fábrica de última tecnología en Orotina, a unos 40 minutos de San José, que se dedica a la producción de Dramix® uno de los productos más innovadores de Bekaert para reforzamiento de concreto.
p. 47
Mar Caribe
Siquirres Matina
Limon
Turrialba
NVESTMENT GATEWAY ACIFIC INVESTMENT GATEWAY Nicaragua
Nicaragua
Caribbean Sea Sea Caribbean
Nicaragua
Nicaragua La Cruz
Pacific Ocean Panama
Pacific Ocean
SYMBOLOGY Panama
North Pacific� Liberia Gateway
SYMBOLOGY
Areas of Influence
Educational Center North Pacific� Universities
Liberia Gateway
Technical High School
REGIÓN CARIBE
PARQUES INDUSTRIALES/
POBLACIONES
CENTROS DE NEGOCIOS
Cabecera de cantón
National Institute Areas Training of Influence High School
Educational Center School
Región Caribe
Universities
Industrial Park/Busniess Center
Technical High School
Institute ZF Training Atlantico
Áreas de Influencia
Solarium National
Capital de la Provincia
High School
Parque Industrial Caribe
Transportation
School
Liberia
International Airport Industrial Park/Busniess Center
CENTROS DE EDUCACIÓN
Electrical Substation
TRANSPORTE
Solarium
Bagaces
Universidades
ICE
Colegios TécnicosCañas
Liberia
Puerto Internacional
Towns Transportation
Tilaran
Province Capital County Capital
Road
Instituto Nacional de Aprendizaje
International Main Road Secondary Road
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Colegios
Electrical Substation
ICE
Bagaces
Escuelas
0
Tilaran
p. 48
Airport
Cañas
4.5
ICE
9
Towns
Coordinate System: GCS WGS84 Datum: WGS84 Province Capital Year: 2014 Source: NavSat Location Intelligence County Capital www.navsat.com
Road Main Road Secondary Road
18 Miles
CARRETERA Carretera Principal Carretera Secundaria
EL CARIBE DE COSTA RICA
La costa caribeña de Costa Rica ha sido la puerta principal del comercio del país desde los años 1900s. A solo unas horas del Canal de Panamá, y con rápido acceso al Caribe así como a los puertos principales de la costa este de EUA, Limón ofrece una ubicación ideal. El puerto recibirá una inversión de más de $1,000 millones en los próximos años la cual habilitará una infraestructura de calidad mundial que, entre otros, brindará servicio a los buques cargueros profundos tipo Panamax. La región es sin lugar a dudas un sitio idóneo para operaciones y servicios de logística. También en planificación se encuentra el consorcio AMEGA formado por las empresas AECOM, L3 Security, CMA y CDG, el cual propone la construcción de instalaciones para trasbordo de carga con una inversión de US$6 billones. Este proyecto atenderá los buques de mayor envergadura que no pueden pasar por el Canal de Panamá para fragmentar y distribuir carga. Los campus universitarios locales, incluyendo la sede regional de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), están ofreciendo ahora carreras en administración de negocios e ingeniería para fomentar aún más las habilidades del talento local. La costa caribeña también es conocida como el “frutal” del mundo, dado que Costa Rica es el exportador #1 a nivel mundial
p. 49
de piña dorada, sirviendo a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea, y también es el tercer mayor productor de banano a nivel global. Innovaciones recientes en plantaciones de cultivo de cacao, y la diversificación en cultivos tropicales, así como una tendencia nacional en agricultura sostenible y cultivo carbono neutral, convierten al Caribe en una zona ávida para las industrias alimenticias que buscan contar con los mejores y más selectos insumos para sus productos gourmet o alimentos de calidad. Las empresas locales y multinacionales están aprovechando no solo el abastecimiento sino también las capacidades del talento local para ejecutar procesos de producción alimenticia avanzados. Tal es el caso de bocadillos tipo “snacks” de yuca y otros tubérculos, jugos de frutas premium y bebidas listas para disfrutar, así como frutas tropicales deshidratadas las cuales son un artículo de preferencia como nueva tendencia en Europa, jaleas, mermeladas, preparaciones, salsas y condimentos, los cuales han posicionado a Costa Rica como un proveedor global. Varias multinacionales están presentes en la región incluyendo Chiquita y Dole. Pero otros líderes industriales en el procesamiento de alimentos incluyen empresas como como Fructa, Tropifoods y Alca Trading, quienes se ubican en las zonas que rodean Siquirres, y conducen operaciones activas de alta tecnología en las cuales los purés y jugos son confeccionados bajo las más rigurosas normas y certificaciones incluyendo HACCP, Rainforest Alliance, USDA Organic, entre otras. Y adicionalmente, están exportando sus productos desde Costa Rica a sus clientes en varios destinos alrededor del mundo. La actividad de procesamiento de alimentos, así como la amplia biodiversidad de los bosques tropicales húmedos del Caribe, han hecho de esta zona de Costa
Rica un sitio ideal para actividades de investigación y el desarrollo biológicos. En el CATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de la Universidad de Costa Rica – ubicado en Turrialba y a una hora de Limón, se llevan a cabo investigaciones de vanguardia en biología de plantas tropicales y cultivos, incluyendo innovaciones en semillas de cacao resistentes a plagas tropicales, creadas utilizando una de las más grandes colecciones de variedades de cacao en el mundo. En la ciudad de Turrialba, también se llevan a cabo actividades de manufactura. Turrialba no solo está cerca del puerto de Limón sino que también cuenta con acceso rápido a Cartago, la ciudad donde se encuentra el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) a solo 45 minutos de distancia y en el cual se imparte formación del más alto nivel y se ofrecen carreras de vanguardia en las áreas de ingeniería, desarrollo de software y otras carreras técnicas en disciplinas claves. Turrialba ha demostrado su éxito en procesos industriales de manufactura con presencia de compañías como Rawlings, la cual confecciona las más de 2.4 millones de pelotas de béisbol oficiales que se utilizan en los juegos de las Ligas Mayores de Estados Unidos y las cuales son manufacturadas a mano con la mayor precisión. Rawlings, que es una subsidiaria de Jarden International, también produce raquetas de lacrosse, y a su vez, opera un centro de contacto en idioma inglés que brinda servicio a sus clientes en Estados Unidos. Firestone Industrial Products Co. también está en la zona y produce compensadores de aire para su creciente mercado global de vehículos y suspensión industrial, todo en una moderna planta de manufactura avanzada en Turrialba, y una de las muy pocas fábricas de este tipo con las que cuenta la empresa alrededor del mundo.
286,083 Pobla ción 63% 35 años o menor 131,031 Fu erza la boral 28% Con edu ca ción secu nda ria 9% Con edu ca ción u niversita ria p. 50
^Datos agregados. El polo de inversión Caribe comprende el cantón de Limon, Siquirres, Matina, Turrialba, Jiménez y Paraíso.
EL CARIBE DE COSTA RICA Población por nivel educativo y edad 100%
80%
60%
40%
20%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC y CCSS 2015 El polo de inversión Caribe comprende el cantón de Limon, Siquirres, Matina, Turrialba, Jiménez y Paraíso.
Educación Primaria Secundaria Académica Secundaria Técnica Menos de 4 años de Universidad Más de 4 años de Universidad
p. 51
CANTÓN DE LIMÓN Provincia: Limón
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 125 (528 en Limón)
O
Norte: Matina
Colegios:
O
Oeste: Turrialba
O
Académicos: 22 (85 en Limón)
O
Sur: Talamanca
O
Técnicos: 5 (16 en Limón)
O
Este: Océano Atlántico
Universidades:
Superficie (km2): 1,765.8
O
Privadas: 3 (ULICORI, UMCA, USL)
O
Públicas: 3 (UCR, UNED, TEC)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 2 (5 en Limon)
1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Nivel de educación por edad:
Población: 104,336 Porcentaje de población de la provincia de Limón: 24.4
100%
Razón hombre-mujer: 94 hombres por cada 100 mujeres 80%
Distribución de la población por edad: 60%
65+ 50-64
12%
6%
0-10
40%
22% 20%
11-17
35-49
14%
18%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria Educación Técnica
26-34
13%
18-25
15%
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC; 2011 y CCSS; 2015
p. 52
Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 49,802
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3) 0 - 15m 3
Empleo por sector :
16 - 120m
OTROS
23%
VENTAS AL POR MENOR
20%
2.16 3
2.62
Más de 120 m3
2.76
Cargo fijo
2.80
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh) Factor de carga de 90% 0.128
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Internet (US$)
1%
TURISMO, TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
17%
5% INDUSTRIAL
9% AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
SERVICIOS
16%
9%
6,000 Kbps
432
10,000 Kbps
670
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Diario oficial la Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcance Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica Proveedores: - Agua: AYA - Electricidad: ICE - Internet: ICE, Cabletica, Tigo (de acuerdo a la demanda)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
p. 53
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Parques Industriales: Zona Franca Atlántico: a 15 km de Limón
RUTAS
TARIFAS (US$)
O
Limón – Puerto Viejo
3.5
O
Limón – San José
6.2
Limón – Moín
0.6
Limón – Siquirres
2.3
Limón – Guápiles
4.2
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
TAXI: O
Cargo fijo: US$1.18
O
Cargo variable: US$1.14 por cada km adicional
Parque Industrial y Zona Franca Caribe: a 5 km del nuevo puerto de Moín y a 12 km de Limón centro
Puertos: O
Moín: a 9.01 km de Limón centro
Aeropuertos Internacionales: Juan Santamaría: a 173.5 km de Limón centro
O
Ruta de acceso: Limón se conecta por la Ruta 32 (Carretera
O
Braulio Carrillo) con San José, a 160.4 km de distancia
Fuente: Diario oficial la Gaceta No 97, Mayo-2015
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
6. CENTROS DE SALUD O
Privados: Ninguno
O
Públicos: Hospital Tony Facio
50
40
Clínicas: Privadasa/: más de 5
O
Públicas (EBAIS): 26 (117 en Limón)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
87.6 Temperatura (°C)
O
100%
87.4 86.1 85.2 85.3 87.1
88.6 87.6
88.2 88.3 90% 85.8 86.4
30 28.6 28.9 29.2 29.7 30.1 30.3 29.6 30.0 30.6 30.4 29.0 28.6 80%
20
23.0 23.1 22.8 22.8 22.7 22.7 22.2 21.5 70% 21.0 21.0 21.5 22.2
10
60%
0
50% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 54
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
Hospitales:
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con Limón: Datos Demográficos: INDICADOR
SIQUIRRES
MATINA
TURRIALBA
Población
62,849
41,733
77,164
Razón Hombre-mujera/
102.6
108.1
97.8
0-10
21.0
23.0
17.3
11-17
14.7
15.3
12.2
18-25
15.3
15.1
15.2
26-34
13.7
14.0
12.8
35-49
18.9
18.5
19.9
50-64
11.3
10.0
14.0
65+
5.2
4.1
8.6
Categoría de edad (%)
Datos de Educación: NIVEL (%)
SIQUIRRES
MATINA
TURRIALBA
Sin Educación Formal
6.0
7.1
6.2
Educación Primaria
56.4
59.6
52.1
Secundaria Académica
25.0
24.2
25.6
Educación Técnica
3.7
4.1
2.0
Educación Universitaria
8.7
5.1
14.1
Datos de Empleo: INDICADOR
SIQUIRRES
MATINA
TURRIALBA
Fuerza Laboral
27,331
22,916
31,982
Venta al por menor
17.0
9.3
14.8
Turismo, transporte
9.1
5.4
8.2
Servicios
8.3
3.3
11.1
Agricultura, Ganadería y Pesca
36.3
64.3
21.8
Industrial
4.7
2.4
5.8
Construcción
6.7
4.6
7.3
Intermediación Financiera
0.9
0.2
1.2
Otrosb/
16.9
10.4
29.8
Empleo por Área (%)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública, entre otros
p. 55
ALCA TRADING CORP
Imagen con fines ilustrativos.
Inicio de operaciones: 2013 Sector: País:
INDUSTRIA ALIMENTARIA
ECUADOR
Esta tarea no es solo impresionante por si misma. Lo que es más notable fue el plazo de 6 meses en el que la empresa logró alcanzar estas 16 certificaciones que dan prueba de su riguroso compromiso con la calidad. También confirma una de las razones por las
Alca Trading Corp es uno de los mayores suplidores de puré de banana aséptico entre otras muchas especialidades que incluyen jugos, purés de frutas tropicales, concentrados, congelados y productos IQF.
que Alca Trading eligió Costa Rica como sitio para
A pesar de que su base es Miami, Florida, la empresa
Alca Trading quería diversificar y balancear sus
opera bajo tres plantas principales y marcas. Banalight
operaciones para dar una respuesta más ágil aún
en Ecuador, establecida en 1993 es actualmente el
al mercado. Costa Rica fue una elección natural no
mayor productor de puré aséptico de banana y
solo por su gran acceso a frutos de primera calidad
también produce puré de aséptico de mango entre
cultivados localmente, pero también por su ubicación
otras especialidades según sus clientes soliciten.
geográfica y beneficiosos costos logísticos que brindan
Su planta hermana en Guatemala que opera bajo
acceso al Caribe, así como también permiten servir
Tropilight fue creada en 2007 y, además de los purés
sus mercados en Europa, EUA, Canadá y Suramérica.
una tercera operación: una fuerza laboral altamente calificada que aprende con rapidez y es capaz de desempeñarse bajo los más estrictos controles de calidad en su ambiente de trabajo.
tropicales, produce frutas tropicales congeladas e IQF. La empresa fue capaz de tomar una decisión país, La adición más reciente fue Frutilight, en 2013,
construir su fábrica y tenerla completamente
su fábrica en Costa Rica o como internamente
operacional, incluidas sus 16 certificaciones, en sólo
es llamada: “nuestra versión 2.0”. Esta planta de
un año. Estableciendo un mapa de ruta de proyecto
tecnología de punta en Siquírres, cerca de la costa
claro, cumpliendo con todos los requerimientos
del Caribe, alberga la más reciente y sofisticada
locales y permisos, y colaborando de cerca con
maquinaria europea y americana en lo que respecta
los gobiernos locales a nivel nacional y municipal,
a tecnología para procesamiento de alimentos.
Alca pudo cumplir con sus metas de tiempos y
También incorpora todo el conocimiento adquirido
a la vez romper con los mitos de “tramitología”.
en la construcción de sus otras dos facilidades para un diseño y distribución de planta ideal. Una
Alca piensa expandir su planta Frutilight para incorporar
sofisticada línea de producción aséptica provee
en Costa Rica su línea de congelados e IQF en un futuro
70.000 toneladas métricas de capacidad anual
cercano, un complemento natural a su actual línea de
para purés de mango, banano y jugos de piña.
especialidades alimenticias que destaca las recetas de las marcas más conocidas en el mundo…y Alca continuará
Adicional a operar de conformidad con las normas
siendo ¡su ingrediente secreto por excelencia!
de FDA (US Foods & Drug Administration) y AIJN (European Fruit juice Association), esta planta está certificada en FSSC 22000, HACCP, ISO 22000 y 14001, SFG IRMA, Kosher, M HALAL, Rain Forest Alliance, BCS OKO Garantie, JAS BCS OKO Garantie, USDA Organic, Canada Organic, Bio Suisse, BASC y C-TPAT. p. 57
TURRIALBA Provincia: Cartago
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 137 (335 en Cartago)
O
Norte: Siquirres, Matina, Guacimo y Pococí
Colegios:
O
Oeste: Jiménez y Paraíso
O
Académicos: 15 (63 en Cartago)
O
Sur: Pérez Zeledón
O
Técnicos: 2 (18 en Cartago)
O
Este: Limón
Universidades:
Superficie (km2): 2,404
O
Privadas: 2 (CATIE,UCA)
O
Públicas: 2 (UCR, UNED)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 1 (5 en Cartago)
1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Nivel de educación por rangos de edad:
Población: 77,164 Porcentaje de la población de Cartago: 14.2
100%
Razón hombre-mujer: 99 hombres por cada 100 mujeres
80%
Distribución de la población por edad:
60%
65+
9% 50-64
40%
0-10
17%
14%
20%
11-17
12% 35-49
18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria
20%
18-25 26-34
15%
13% Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC; 2011 y CCSS; 2015
p. 58
0%
Educación Técnica Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 30,982
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3) 0 – 15m 3
Empleo por sector:
16 – 120m
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
OTROS
30%
22%
2.16 3
2.62
Más de 120 m3
2.76
Cargo fijo
2.80
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh) Factor de carga de 90% 0.128 Internet (US$)
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
VENTAS AL POR MENOR
1%
15%
CONSTRUCCIÓN
6% SERVICIOS
7%
INDUSTRIAL TURISMO,
11%
6,000 Kbps
432
10,000 Kbps
670
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Diario oficial la Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Avance Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica
TRANSPORTE
8%
Proveedores: - Agua: AYA - Electricidad: ICE - Internet: ICE, Cabletica, Tigo
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011, y CCSS 2015 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
p. 59
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Parque Industrial: Conair: a 8.4 km de Turrialba
RUTAS
TARIFAS (US$)
O
San José – Turrialba
2.7
Ports:
Cartago – Turrialba
1.6
O
Siquirres – Turrialba
2.2
Aeropuerto Internacional:
Paraíso – Turrialba
1.4
Cervantes – Turrialba
1.0
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
TAXI: O
Cargo fijo: US$1.18
O
Cargo variable: US$1.14 por cada Km adicional
Fuente: Gaceta No 97, Mayo-2015
O
Moín: a 92.5 km de Turrialba Juan Santamaría: a 88 km de Turrialba centro
Rutas de acceso: O
Turrialba está a 62.4 km de San José,
conectada a través de la Ruta 10 O
Turrialba se encuentra a 107 km (1 hora y 45
minutos) de Limón.
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad. 50
40 90
Hospitales: Privados: Ninguno
O
Públicos: Hospital William Allen
Clínicas: O
Privadasa/: más de 5
O
Públicas (EBAIS): 18 (107 en Cartago)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
88
87
89
90
91
92
89
90
92
91
30 Temperatura (°C)
O
88
20
80% 25.1 24.4 25.0 24.7 23.9 24.5 23.6 24.5 22.7 21.9 21.8 22.7
13.9 10 13.5 13.4
14.8 15.9 16.0 15.7 15.6 15.6 15.8 15.2 14.2
0
70%
60%
50% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 60
90%
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
6. INDICADORES DE SALUD
100%
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con el cantón de Turrialba: Datos Demográficos: INDICADOR
JIMÉNEZ
PARAÍSO
LIMÓN
MATINA
Población
16,256
63,995
104,336
41,733
Razón Hombre-mujera/
98.9
95.9
94.0
108.1
0-10
16.5
17.6
22.2
23.0
11-17
13.1
13.4
14.5
15.3
18-25
15.7
16.4
14.6
15.1
26-34
12.5
14.2
13.1
14.0
35-49
21.4
19.6
17.9
18.5
50-64
12.7
12.3
12.0
10.0
65+
8.1
6.4
5.7
4.1
Categoría de edad (%)
Datos de Educación: NIVEL (%)
JIMÉNEZ
PARAÍSO
LIMÓN
MATINA
Sin educación Formal
4.9
4.0
5.9
7.1
Educación Primaria
59.8
55.8
46.2
59.6
Secundaria Académica
24.4
26.1
32.0
24.2
Educación Técnica
0.8
1.4
3.9
4.1
Educación Universitaria
10.1
12.6
11.9
5.1
Datos de Empleo: INDICADOR
JIMÉNEZ
PARAÍSO
LIMÓN
MATINA
Fuerza Laboral
5,527
33,655
49,802
22,916
Venta al por menor
12.2
16.9
16.1
9.3
Turismo, transporte
5.7
9.3
20.0
5.4
Industrial
12.8
15.7
8.8
3.3
Agricultura, Ganadería y Pesca
32.7
16.1
17.3
64.3
Construcción
3.6
7.2
4.5
2.4
Servicios
7.5
9.9
8.7
4.6
Intermediación Financiera
0.8
2.4
1.4
0.2
Otrosb/
24.7
22.5
23.2
10.4
Empleo por Área (%)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública, entre otros
p. 61
RAWLINGS
Inicio de operaciones: 1987 Sector: País:
MANUFACTURA LIVIANA
ESTADOS UNIDOS
por la reconocida estabilidad que Costa Rica ha preservado por más de 100 años. Para los costarricenses, cada pelota es el resultado de horas de horas de trabajo a mano. Dado que la bola en los juegos profesionales rápidamente se deteriora
Rawlings ha estado “en el juego” desde 1887. Con una amplia variedad de productos para el béisbol, baloncesto, fútbol y muchos otros, Rawlings está presente en cualquier lugar a donde se jueguen deportes en equipo.
con los bates o se pierde entre la afición, su vida útil es de solo 3 o 4 lanzamientos, por lo que la fábrica de Costa Rica trabaja meticulosamente para suplir las más de 2.4 millones de pelotas anualmente que son requeridas. Rawlings ha mantenido su tradición de tejido a mano en Costa Rica, por más de 30 años, gracias a la mano de obra de calidad y con alto enfoque al detalle y precisión que ofrece el país.
Como proveedor oficial de las pelotas y escafandras utilizadas en Las Grandes Ligas de Béisbol, de las
La empresa también ha aprovechado las atractivas
bolas de baloncesto oficiales para la NCAA®, de los
ventajas que ofrece Costa Rica bajo el régimen de
uniformes oficiales para el equipo de fútbol de USA
zona franca. El corcho y hules centrales, el cuero
y el Team USA, proveedor oficial para la NAIA®,
Holstein de Tennesse, y la lana de oveja gris de
proveedor oficinal para las bolas de baloncesto de
Nueva Zelanda son enviados libres de impuestos
la NAIA, NJCAA® y AAU®, y creador de las pelotas
a la planta, y una vez que la pelota es terminada
aprobadas para béisbol, baloncesto, fútbol y softbol
y empacada, se envía a Miami.
de la National High School Federation®, Rawlings domina la industria con productos innovadores,
Más recientemente, Rawlings ha empezado a
permitiendo que verdaderos atletas alcancen su
diversificar aún más sus operaciones, introduciendo
más alto potencial y desempeño.
una línea de manufactura para sus raquetas de lacrosse. También ha aprovechado el talento
Como parte de Jarden International desde 2007,
turrialbeño con dominio del idioma inglés, para
Rawlings ha sido capaz de complementar el
atender la línea de atención gratuita de la marca,
diverso e innovador portafolio de productos de
incorporando así funciones adicionales de servicios
su empresa madre que incluye marcas como Oster,
a su negocio.
Coleman, Marmot & Yankee Candle, y obtener así una presencia global.
A través de sus productos, jugadores y socios, Rawlings es incuestionablemente la “Marca de los
Y sin embargo, la única fábrica en el mundo para la
Profesionales” y Costa Rica continuará enfocada
producción de las Pelotas de las Ligas Mayores de
en ser su aliado para el éxito.
Béisbol, se encuentra en el pueblo de Turrialba, en la región Atlántica de Costa Rica. Rawlings Sporting Goods trasladó su fábrica de Haití hacia Costa Rica en los años ochenta dada la inestabilidad política presente en la isla caribeña, e impulsados
p. 63
Mar Caribe Nicaragua
NVESTMENT GATEWAY Nicaragua
Caribbean Sea
Nicaragua
Pacific Ocean Panama
SYMBOLOGY North Pacific�
Océano Pacífico
Liberia Gateway Areas of Influence
Educational Center Universities Technical High School National Training Institute High School School
Industrial Park/Busniess Center
ZONA NORTE Zona Norte Liberia
TRANSPORTE
POBLACIONES
Puerto Internacional
Cabecera de cantón
Solarium
Transportation
Áreas de Influencia
Capital de la Provincia
International Airport
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Electrical Substation
ICE
CENTROS DE EDUCACIÓN
Bagaces
Universidades
CARRETERA
ICE
Carretera Principal
Towns
Tilaran
Province Capital County Capital
Colegios Técnicos Cañas
Carretera Secundaria
Road
Instituto Nacional de Aprendizaje
Main Road Secondary Road
Colegios Escuelas p. 64
0
4.5
9
Coordinate System: GCS WGS84 Datum: WGS84 Year: 2014 Source: NavSat Location Intelligence www.navsat.com
18 Miles
EL NORTE DE COSTA RICA La zona Norte aporta gran parte de la canasta básica de Costa Rica, proveyendo el 80% de los tubérculos, dos tercios de las legumbres, 65% de la leche y 55% de los cárnicos. Sin embargo, fuentes de energía renovable abundantes en la zona y la influencia de siete universidades atrae a numerosas industrias de otro tipo en la región. Ciudad Quesada, Los Chiles, Guatuso, Zarcero y Sarapiquí albergar empresas en procesamiento alimentario, agroindustria, desarrollo de software y energía renovable. Ciudad Quesada, una de las principales ciudades en el Norte, ha sido por mucho tiempo un centro para la agricultura pero cada vez más atrae otros negocios. Se ubica a 96 KM del aeropuerto internacional en San José, y a un poco más de 160 KM del aeropuerto en Liberia, lo cual le permite un fácil acceso desde cualquier parte del mundo a través de casi 720 vuelos internacionales por semana. Una nueva carretera pronto vinculará a la región con el nuevo Puerto de Moín en Limón, donde se lleva a cabo una inversión de $1 billón para cuadruplicar la capacidad de embarque y servir los enormes buques tipo Post Panamax, y a su vez, accesar con facilidad la costa este de EUA, el Caribe y Europa. La zona también se conecta al mundo a través de una red de fibra óptica redundante con acceso a cables submarinos de fibra óptica en el Pacífico y el Caribe. La región alberga siete universidades incluyendo el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), una universidad pública especializada en ciencia e ingeniería, con más de 1.000 estudiantes en su campus en San Carlos; la Universidad Técnica Nacional (UTN) que también se enfoca en tecnología, y universidades privadas incluyendo la Universidad de San José. Estas instituciones se complementan con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cuyo campus en Ciudad Quesada ofrece capacitación técnica en desarrollo web, inglés, negocios, biotecnología y otras disciplinas.
p. 65
La electricidad es abundante y accesible. La capacidad de generación hidroeléctrica sobrepasa la demanda por una proporción poco mayor de 3 a 1. Aun así, las empresas que buscan reducir su huella de carbono están experimentando con otras formas de energía sostenible incluyendo biomasa, eólica y solar. Pero la zona Norte ofrece mucho más. La Agencia de Desarrollo de la Zona Norte, una colaboración entre el gobierno local, el sector privado, la academia y otras partes interesadas en la zona, provee un punto único de contacto para nuevos proyectos de desarrollo e inversión en la zona.
INDUSTRIA ALIMENTARIA PARA SERVIR AL MUNDO La agricultura de la región ha evolucionado en una industria exportadora que cultiva procesa alimentos para el mundo. Ticofrut, en Muelle, es uno de solo tres suplidores de jugo de naranja para la marca Minute Made de Coca-Cola Company. La empresa exporta todos sus productos a Norteamérica y Europa. Dos Pinos, la cooperativa de procesamiento de lácteos más grande del país, produce en la zona la leche en polvo que suple a clientes a través de todo Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos. Frutera La Paz opera la primera planta de fruta congelada certificada como carbono neutral en el mundo y ha sido reconocida por la Organización Mundial de Comercio como un caso de éxito a nivel global. Otras empresas en la región están aprovechando la biodiversidad del área para crear productos orgánicos y naturales. Por ejemplo, Ipecacuana del Norte cultiva y procesa las raíces de Ipecacuana para exportarlas a empresas farmacéuticas en
Alemania y China. Inversiones Rey Rojo produce harinas libres de gluten, chile en polvo, especies y otros productos.
INVERSIONES EN TI, BIOTECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD A través de los años, la región ha desarrollado un conglomerado de empresas tecnológicas liderado por la compañía Avantica, basada en Silicon Valley California, la cual se enfocada en desarrollo de software, y se ubica en unas instalaciones de casi 1400 m2 en el centro de Ciudad Quesada donde laboran cerca de 100 ingenieros innovadores, altamente capacitados y bilingües. El campus del TEC en San Carlos utiliza tecnología de punta en sus laboratorios de biotecnología y biología molecular para proyectos públicos y privados. Las instalaciones ofrecen diversidad de servicios incluyendo: desarrollo de metodologías de diagnóstico y protocolos para materiales biológicos, limpieza para la certificación de semillas, modificaciones y mejoras genéticas, transferencia de núcleos utilizando equipo único para micro-proyección y micro-manipulación, entre otros. Una creciente demanda por producción de energía sostenible y la dependencia regional en cuanto a equipo para agricultura, camiones y movimientos de tierra proveen nuevas oportunidades de inversión para que las empresas establezcan centros de producción de componentes y mantenimiento de equipos. Adicionalmente, el explosivo crecimiento de la zona crea oportunidades para empresas que buscan exportar productos innovadores en las áreas de materiales de construcción sostenibles, biomasa y generación energética.
301,299 Pobla ción 66% 35 años o menor 118,878 Fu erza la boral 25% Con edu ca ción secu nda ria 7% Con edu ca ción u niversita ria p. 66
^Datos agregados. El polo de inversión Norte comprende el cantón de San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Zarcero y Sarapiquí.
EL NORTE DE COSTA RICA Población por nivel educativo y edad 100%
80%
60%
40%
20%
0% 18-25
26-34
45-49
50-64
65+
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC y CCSS 2015 El polo de inversión Norte comprende el cantón de San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Zarcero y Sarapiquí.
Educación Primaria Secundaria Académica Secundaria Técnica Menos de 4 años de Universidad Más de 4 años de Universidad
p. 67
CANTÓN DE SAN CARLOS Provincia: Alajuela
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 231 (829 en Alajuela)
O
Norte: Los Chiles, Nicaragua
Colegios:
O
Oeste: Guatuso, Tilaran
O
Académicos: 36 (145 en Alajuela)
O
Sur: San Ramon, Alfaro
O
Técnicos: 10 (29 en Alajuela)
Ruiz, Valverde Vega O
Universidades:
Este: Grecia, Sarapiqui
Superficie (km2): 3,370.9
O
Privadas: 5 (U Catolica, USJ, UISIL, USL, UPA)
O
Públicas: 3 (ITCR, UNED, UTN)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 3 (15 en Alajuela)
1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Nivel de educación por edad:
Población: 181,263 Porcentaje de la población de Alajuela: 19.3
100%
Razón hombre-mujer: 100 hombres por cada 100 mujeres
80%
Distribución de la población por edad:
60%
65+ 50-64
10%
6%
0-10
40%
21% 20%
11-17
35-49
14%
18%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria Educación Técnica
26-34
15%
18-25
16%
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC) y CCSS 2015
p. 68
Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 65,512
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3)
Empleo por sector:
Cargo fijo (0 – 15m 3)
17.8
Por cada m adicional
1.29
3
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh)
OTROS
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
20%
26% INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
1%
VENTAS AL POR MENOR
20%
CONSTRUCCIÓN
5%
Factor de carga de 90% 0.146 Internet (US$) 6,114 Kbps
432
10,240 Kbps
670
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Diario oficial la Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcance Digital) No 83. Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, asumiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica
SERVICIOS
7%
INDUSTRIAL
10%
TURISMO, TRANSPORTE
11%
Proveedores: - Agua: Gobierno local - Electricidad: Coopelesca - Internet: ICE, Cabletica, Tigo (contra demanda)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011, y CCSS 2015 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
p. 69
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Puertos:
RUTAS
TARIFAS (US$)
O
Moín: a 207.7 km de San Carlos
Fortuna – San José
4.80
O
Caldera: a 102.9 km de San Carlos
Ciudad Quesada – San José
3.36
Aeropuerto internacional:
Ciudad Quesada – Guatuso
3.35
O
Ciudad Quesada – Fortuna
4.22
Fortuna – San Ramón
2.51
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
Juan Santamaría: a 76.9 km de San Carlos
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
TAXI: Cargo fijo: US$1.18
O
Cargo variable: US$1.14 por cada km adicional
50
Fuente: Diario oficial la Gaceta No 97, Mayo-2015
100%
91
40 89
6. CENTROS DE SALUD Hospitales: O
Privados: Hospital Cooperativo San Carlos Borromeo
O
Públicos: Hospital de San Carlos
Temperatura (°C)
86
Privadasa/: más de 20
O
Públicas (EBAIS): 38 (193 en Alajuela)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
93
92
92
92
92 90%
87
80% 26.1 26.7 26.5 25.8 25.3 25.8 26.1 25.7 24.3 25.3 24.0 23.9
20
70% 18.9 19.1 19.0 18.8 18.7 18.9 18.2 17.5 17.9 16.9 16.7 17.1
10
60%
0
50% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 70
94
30
Clínicas: O
85
93
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
O
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con San Carlos: Datos Demográficos: INDICADOR
LOS CHILES
GUATUSO
ZARCERO
SARAPIQUI
Población
26,187
17,146
13,530
63,172
Razón Hombre-mujera/
104.4
103.5
100.0
103.4
0-10
22.4
20.9
17.2
22.1
11-17
16.7
15.0
13.1
15.8
18-25
16.1
14.5
17.2
15.0
26-34
13.6
13.1
13.7
14.2
35-49
16.5
18.5
19.0
18.3
50-64
9.4
11.6
12.3
9.8
65+
5.2
6.4
7.4
4.8
NIVEL (%)
LOS CHILES
GUATUSO
ZARCERO
SARAPIQUI
Sin educación Formal
13.5
9.2
4.5
8.9
Educación Primaria
57.6
60.0
52.9
59.9
Secundaria Académica
19.2
19.7
28.3
22.8
Educación Técnica
4.4
5.3
0.7
2.7
Educación Universitaria
5.3
5.8
13.5
5.6
Categoría de edad (%)
Datos de Educación:
Datos de Empleo: INDICADOR
LOS CHILES
GUATUSO
ZARCERO
SARAPIQUI
Fuerza Laboral
8,415
7,920
6,322
30,709
Venta al por menor
9.7
15.5
16.8
14.5
Turismo, transporte
5.8
5.9
7.3
8.1
Industrial
4.5
6.1
11.6
5.9
Agricultura, Ganadería y Pesca
54.7
49.3
39.8
48.1
Construcción
3.4
3.8
4.1
3.9
Servicios
3.3
3.7
3.6
5.4
Intermediación Financiera
0.3
0.6
1.6
0.5
Otros
18.2
15.1
15.3
13.6
Empleo por Área (%)
b/
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: educación, salud, administración pública, entre otros
p. 71
AVANTICA
Fecha de Inicio de Operaciones: 1993 Sector: País:
DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTADOS UNIDOS
Avantica Technologies es una empresa estadounidense fundada en Silicon Valley en 1993 por dos ingenieros de software costarricenses, los hermanos Mario y Luis Chaves. Esta desarrolladora de software que ha experimentado un rápido crecimiento, es pionera en servicios tipo nearshoring con operaciones en Costa Rica y Perú. Ha realizado más de 3.000 proyectos desarrollando programas para aplicaciones financieras, para el sector de la salud, dispositivos portables, servicios móviles, entre otros. Muchos de estos trabajos se llevan a cabo en Costa Rica, donde se ubican dos tercios de la fuerza laboral global de la empresa. La compañía trabaja de cerca con sus clientes para desplegar y expandir sus aplicaciones móviles, en la nube, análisis de datos, búsqueda, redes sociales y servicios corporativos en la web. Avantica, que también ofrece servicios de desarrollo y pruebas de calidad de aplicaciones, emplea ingenieros de gran habilidad que capacita constantemente. Muchos de los 450 colaboradores son expertos en plataformas múltiples como .Net, PHP, Ruby y HTML5 así como sistemas iOS, Android y Windows Phone. La empresa ha brindado servicios a empresas Fortune 500, así como a innovadoras empresas de nueva generación cuyos fondos provienen de reconocidas firmas inversionistas como Sequoia Capital, Accel Partners, entre otras. La mayoría de sus clientes se ubica en Norteamérica y comparten el mismo huso horario que los ingenieros bilingües costarricenses que desarrollan sus proyectos, lo cual hace que las comunicaciones y desarrollo se realicen de forma más expedita y sencilla. Conforme Avantica fue desarrollándose más allá de sus raíces en Silicon Valley, buscó especialización adicional en la tierra natal de sus fundadores. Costa Rica ofrecía todo lo necesario para el desarrollo de software de calidad: ingenieros altamente calificados, con habilidades enfocadas al emprendedurismo, estabilidad política, legislación blindada en materia de propiedad intelectual y un sistema de telecomunicaciones confiable.
En 2009, nació Avantek con la incorporación de 5 emprendedores visionarios y un equipo de talentosos ingenierios que se vincularon con Avantica para formar Avantica San Carlos. Recientemente esta operación estrenó su nuevo centro de más de casi 1.400 m2 en el centro de San Carlos donde laboran 100 personas. La ciudad está a un corto viaje de San Jose, la ciudad capital. Otros 250 colaboradores de Avantica laboran en sus oficinas de Guanacaste y San José. La zona Norte resulta atractiva pues ha representado una Fuente confiable de aptos ingenieros graduados de las universidades locales, gracias en parte también a los esfuerzos colaborativos entre la Agencia de Desarrollo Económico y los empresarios, academia y líderes locales de la región. En cooperación con las universidades locales, Avantica recientemente lanzó un Laboratorio de Innovación para formar grupos de investigación que explorarán nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y servicios. “En los últimos 10 años, la zona Norte de Costa Rica ha crecido significativamente en desarrollo de software” indicó Jose Pablo Rodríguez, Gerente General de Avantica San Carlos. “Para suplir la necesidad de ingenieros desarrolladores de software de calidad, ha existido una cooperación cercana entre las universidades locales, la empresa privada y el gobierno local”. El crecimiento acelerado de Avantica podría llevarle a reclutar desarrolladores experimentados en zonas fuera de la región apalancando los beneficios que el Norte ofrece en cuanto a costo de vida, fácil acceso y estilo de vida de menor intensidad – elementos que motivan a colaboradores en busca de una mejor calidad de vida. La constante innovación de la empresa ha sido reconocida recientemente. La empresa ha sido galardonada por la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación así como la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Su CEO, el Sr. Mario Chaves, también ha sido reconocido como un visionario responsable de construir el mercado de tercerización en el país.
p. 73
NVESTMENT GATEWAY Nicaragua
Caribbean Sea
Nicaragua
Pacific Ocean Panama
SYMBOLOGY North Pacific� Liberia Gateway Areas of Influence
Educational Center Universities Technical High School National Training Institute High School School
Industrial Park/Busniess Center
ZONA SUR
TRANSPORTE
Solarium
Zona Sur
Liberia
Puerto Internacional Transportation
Áreas de Influencia
POBLACIONES Cabecera de cantón Capital de la Provincia
International Airport
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
Electrical Substation
CENTROS DE EDUCACIÓN
ICE
Bagaces
Universidades
CARRETERA
ICE
Carretera Principal
Towns
Tilaran
Province Capital County Capital
Colegios Técnicos Cañas
Carretera Secundaria
Road
Instituto Nacional de Aprendizaje
Main Road Secondary Road
Colegios Escuelas p. 74
0
4.5
9
Coordinate System: GCS WGS84 Datum: WGS84 Year: 2014 Source: NavSat Location Intelligence www.navsat.com
18 Miles
EL SUR DE COSTA RICA La zona Sur de Costa Rica es el botiquín de medicina natural del país, a donde súper alimentos ricos en nutrientes como el mangostán, rambután, yuca, maracuyá, papaya, jengibre y guanábana se cultivan justo al lado de los frutos, vegetales y tubérculos más tradicionales. La diversa región incluye montañas, llanuras y costas del Pacífico, todas cercanas al Valle Central. La región es hogar de una población grande, joven y con espíritu emprendedor donde más del 60% de sus residentes tienen menos de 35 años. Cinco universidades privadas y dos públicas, así como dos campus del Instituto Nacional de Aprendizaje se ubican en el área y ofrecen formación en inglés, emprendedurismo, manipulación de alimentos y control de calidad, administración de proyectos agrícolas, aseguramiento de calidad para manufactura de textiles y prendas especializadas, y formación forestal. Pruebas recientes de dominio del idioma inglés en la zona, patrocinados por CINDE y la Asociación de Profesionales de Pérez Zeledón, encontraron que dos tercios de la población de la zona tienen un nivel de inglés B2+ o superior según las pruebas BELT, demostrando así que las habilidad del idioma inglés de Costa Rica, que destacan como #1 en América Latina, se extienden más allá del Valle Central. La zona Sur se vincula con el Puerto de Caldera en el Océano Pacífico a través de una nueva carretera costera, a unas 3 horas de las principales ciudades en la región. El puerto de Caldera está a 7 días de viaje náutico de San Francisco y provee acceso a los principales puertos en la costa Oeste de Estados Unidos y Asia. La zona también se conecta al mundo a través del Aeropuerto Internacional en San José, a menos de 160 Km de San Isidro y con más de 720 vuelos internacionales por semana.
p. 75
Las empresas históricamente fueron atraídas a la zona por sus fértiles tierras para el cultivo de productos tradicionales, café, caña de azúcar y piña. Hoy día, inversiones locales y multinacionales están produciendo alimentos diferenciados conforme los consumidores refuerzan su preferencia por productos naturales, más sanos y nutritivos. Asofrubrunca, habitualmente exporta rambután vía aérea a mercados en Nueva York y California. Esta asociación de 115 productores, cultiva más de 550 toneladas de este súper-fruto en la zona Sur y lleva a cabo proyectos de investigación y desarrollo enfocados a productos de mayor valor agregado como jugo, jaleas y fruta deshidratada. Del Monte también inauguró una nueva planta altamente automatizada en Volcán de Buenos Aires a mediados del 2015 para producir cerca de 200.000 litros de jugo de piña cada mes. La empresa proyecta incursionar próximamente en procesamiento de otros frutos y vegetales desde esta planta local. La zona de Los Santos en las montañas de Dota, con su clima frío, alberga cerca de la mitad de las 300 empresas de acuacultura en el país las cuales producen más de 550 toneladas anuales de trucha arcoíris – más de la mitad destinada al mercado en Estados Unidos. Muchos de ellos son negocios familiares pero producen productos de alto valor agregado como ahumados, pre-empacados y congelados. Perez Zeledón es también el centro de la industria del bambú en Costa Rica. Bambú Tico, un pionero en el cultivo sostenible de bambú, confecciona muebles y otros materiales para construcción para acabados de lujo. Dado que el bambú absorbe hasta 60% más dióxido de carbono que los árboles tradicionales, la empresa está innovando para
convertirse en un centro para créditos de carbono.
MÁS ALLÁ DE ALIMENTOS Y HACIA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Las empresas de la zona encuentran apoyo en organizaciones como la Asociación de Profesionales de Perez Zeledón, que se dedican a la mejora de infraestructura y talento de la región para atraer mayor inversión en servicios. Esta es una razón por la cual seis de las universidades locales ofrecen programas de formación en ingeniería de software. La disponibilidad de ingenieros con dominio del inglés, ha promovido la creación de empresas como Grupo Babel, una empresa de desarrollo de software y tecnologías de información que abrió operaciones en Perez Zeledón en 2004. Se especializa en tecnologías Microsoft y provee servicios y soluciones que van desde desarrollo de software, gerencia de proyectos, tercerización e infraestructura, y servicios en la nube. La empresa provee servicios desde sus oficinas locales a clientes en Estados Unidos y Canadá incluyendo Walmart, Dole, Phillip Morris, Ericsson y DHL. Por otra parte, la zona Sur ha desarrollado varias actividades de manufactura textil sofisticada con especialización en telas de alto desempeño o prendas de alta tecnología. ICC Industries es una productora de prendas deportivas de alto desempeño que confecciona para marcas como Russel Athletic, Spanx y Athleta. El Sur de Costa Rica ofreces oportunidades diversas y significativas en industrias emergentes relacionadas con procesamiento alimentario y acuacultura, construcción, textiles avanzados y proyectos sostenibles.
268,617 Pobla ción 63% 35 años o menor 90,003 Fu erza la boral 25% Con edu ca ción secu nda ria 9% Con edu ca ción u niversita ria p. 76
^Datos agregados. El polo de inversión Sur comprende Perez Zeledón, Dota, Aguirre, Osa y Buenos Aires.
EL SUR DE COSTA RICA Población por nivel educativo y edad 100%
80%
60%
40%
20%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC y CCSS 2015 El polo de inversión Sur comprende Perez Zeledón, Dota, Aguirre, Osa y Buenos Aires.
Educación Primaria Secundaria Académica Secundaria Técnica Menos de 4 años de Universidad Más de 4 años de Universidad
p. 77
PÉREZ ZELEDÓN Provincia: San José
2. DATOS DE EDUCACIÓN
Límites:
Escuelas: 220 (781 en San José)
O
Norte: Paraiso, Turrialba, Dota
Colegios:
O
Oeste: Aguirre
O
Académicos: 26 (214 en San José)
O
Sur: Osa
O
Técnicos: 8 (58 en San José)
O
Este: Buenos Aires, Talamanca
Universidades:
Superficie (km2): 1,905.5
O
Privadas: 5 (UISIL, U Latina, ULICORI, UMCA, UTC
O
Públicas: 2 (UNA, UNED)
Instituto Nacional de Aprendizaje: 2
1. DATOS DEMOGRÁFICOS
Nivel de educación por edad:
Población: 148,576 Porcentaje de la población de San José: 19.3
100%
Razón hombre-mujer: 94.6 hombres por cada 100 mujeres
80%
Distribución de la población por edad:
60%
65+ 50-64
12%
7%
0-10
40%
19% 20%
11-17
35-49
15%
18%
0% 18-25
26-34
35-49
50-64
65+
Educación Universitaria Educación Técnica
26-34
13%
18-25
16%
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC) y CCSS 2015
p. 78
Secundaria Académica Educación Primaria Sin Educación Formal
Fuente: Estimado por CINDE con base en datos del Censo Nacional 2011 (INEC), MEP, INA y Universidades, 2015
3. DATOS DE EMPLEO
4. COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Fuerza Laboral Total: 52,912
SERVICIO PÚBLICO
TARIFA MENSUAL
Agua (US$/m3) 2.16
0 – 15m 3
Empleo por sector:
16 – 120m
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
OTROS
24%
27%
3
2.62
Más de 120m3
2.76
Cargo fijo
2.80
Electricidad (tarifas de media tensión- US$/kWh) Factor de carga de 90% 0.128 Internet (US$)
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
2%
VENTAS AL POR
CONSTRUCCIÓN
MENOR
6%
19%
SERVICIOS
7%
TURISMO, INDUSTRIAL TRANSPORTE
7%
8%
6,114 Kbps
431.5
10,240 Kbps
669.5
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Agua: Diario oficial la Gaceta No 246, Dic-2013 Electricidad: Diario oficial la Gaceta (Alcance Digital) No 83, Dic-2014 Internet: SUTEL 2015, tarifas máximas de referencia, suponiendo que la locación seleccionada tiene acceso a fibra óptica
Proveedores: - Agua: Gobierno local - Electricidad: Coopelesca - Internet: ICE, Cabletica, Tigo (contra demanda)
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 Nota: El sector servicios incluye: comunicación, información, servicios científicos y administrativos.
p. 79
5. TRANSPORTE PÚBLICO
7. INFRAESTRUCTURA
BUS:
Puertos Moín: a 257 km de Pérez Zeledón
O
RUTA
TARIFAS (US$)
San Isidro del General - San José
6.3
San Isidro del General- Peñas Blancas
0.6
San Isidro del General - Quepos
4.7
San Isidro del General - Dominical
2.9
Caldera: a 192 km de Pérez Zeledón
O
Aeropuerto internacional: Juan Santamaría: 153.5 km desde Pérez Zeledón
O
Tipo de cambio: 535.95 colones por US$ Fuente: Aresep, 2015
O
Cargo fijo: US$1.18
O
Cargo variable: US$1.14 por cada km adicional
8. TEMPERATURA Rango mensual de temperatura y humedad.
Fuente: Diario oficial la Gaceta No 97, Mayo-2015
80
90%
75
78 74
73
79
78
73
78
80
82
79
76
6. CENTROS DE SALUD Hospitales: O
Públicos: Hospital Escalante Pradilla
Clinics: O
Privadasa/: 6
O
Públicas (EBAIS): 19 (312 en San José)
Fuente: CCSS y consulta en línea, 2015 Nota: a/ incluye clínicas dentales
Temperatura (°C)
60
70%
40
50% 35.9 33.9 34.9 32.3 32.4 33.5 34.3 35.3 32.6 31.3 30.8 31.5
20
30% 18.1 18.0 18.0 17.9 17.6 17.5 17.3 16.8 16.3 16.4 16.7 17.5
0
10% ene feb mar abr may jun
Rango de Temperatura Temperatura Promedio Humedad
p. 80
jul
ago sep oct nov dic
Humedad relativa (%)
TAXI:
9. DATOS DE COMUNIDADES CERCANAS: Los siguientes cuadros presentan datos demográficos, de educación y empleo para las comunidades que limitan con Pérez Zeledón: Datos Demográficos: INDICADOR
DOTA
AGUIRRE
OSA
BUENOS AIRES
Población
7,683
29,855
32,625
49,879
Razón Hombre-mujera/
95.8
106.1
104.5
101.7
0-10
17.8
19.0
19.1
22.6
11-17
14.7
13.3
14.4
16.9
18-25
16.0
16.0
14.2
15.3
26-34
12.1
15.4
13.9
12.9
35-49
18.5
19.8
18.7
17.1
50-64
13.1
11.1
12.6
9.7
65+
7.9
5.4
7.2
5.5
Categoría de edad (%)
Datos de Educación: NIVEL (%)
DOTA
AGUIRRE
OSA
BUENOS AIRES
Sin educación Formal
5.7
6.0
7.5
7.5
Educación Primaria
56.9
50.8
54.3
63.0
Secundaria Académica
12.7
27.2
26.4
20.0
Educación Técnica
12.9
6.6
2.8
3.2
Educación Universitaria
11.8
9.5
8.9
6.4
Datos de Empleo: INDICADOR
DOTA
AGUIRRE
OSA
BUENOS AIRES
Fuerza Laboral
2,492
10,931
6,762
16,907
Venta al por menor
10.7
14.1
13.9
8.6
Turismo, transporte
7.1
26.9
16.0
6.0
Industrial
5.5
6.6
5.3
4.4
Agricultura, Ganadería y Pesca
45.6
17.1
28.0
54.4
Construcción
4.9
6.7
7.8
3.9
Servicios
4.9
9.8
7.1
3.7
Intermediación Financiera
1.2
0.8
0.6
0.4
Otros
20.2
18.1
21.4
18.5
Empleo por Área (%)
b/
Fuente: Estimado por CINDE con datos del INEC 2011 y CCSS 2015 a/ la razón muestra el número de hombres por cada 100 mujeres Nota: b/ Incluye: Educación, Salud, Administración pública, entre otros
p. 81
DEL MONTE
Inicio de Operaciones: 1967 Sector: PROCESAMIENTO País:
La nueva planta, que es altamente automatizada,
ALIMENTARIO
ESTADOS UNIDOS
procesará 60.000 toneladas de piña anualmente – 70% de la cual se cultiva en la zona Sur. La empresa espera procesar eventualmente
Costa Rica es la sede para Latinoamérica de las operaciones de Del Monte en la región. La compañía expandió significativamente sus operaciones en el país en el 2008 con la adquisición de Caribana, empresa costarricense, por $403 millones.
maracuyá y papaya en estas nuevas instalaciones. Los jugos allí producidos serán exportados tanto en forma concentrada como fresca. La empresa también mantiene invernaderos en el área donde cultiva chile, tomate y pepino, que también son exportados.
La operación de Del Monte en Costa Rica exporta
La zona Sur resultó atractiva para Del Monte por
principalmente piña y bananos frescos, así como
su abundante disponibilidad de fuerza laboral
fruta procesada. Mantiene cultivos de piña y
capacitada – y su fácil acceso a puertos lo cual
banano en San Carlos, Limón y los cantones de
permite embarcar fácilmente sus productos a
Buenos Aires y Perez Zeledón en la zona Sur.
destinos en mercados globales.
La principal planta de procesamiento de Del
La planta en Volcán exporta la mayoría de sus
Monte se ubica en Heredia, en el Valle Central
productos a través del puerto de Caldera en el
de Costa Rica. Desde allí, la empresa procesa la
Pacífico, a unos 230 Km de distancia. Pero también
mayoría de fruta que no cumple con estándares
exporta a través de Limón en el Caribe, a menos
para exportación. La planta procesa piña, banano
de 300 Km de distancia. Cerca del 80% de los
y mangos así como jugo de piña.
productos de esta planta tienen como destino Estados Unidos, 20% se dirigen a Europa.
Procesa cerca de 100.000 toneladas de fruta, un 20% del cual es piña. El producto final es
En los próximos meses Del Monte espera recibir la
exportado a Estados Unidos y Europa.
certificación FSSC 22000 en Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, así como certificación
Para complementar sus operaciones en Heredia
ISO 14000 en Sistemas de Gestión Ambiental para
y otras ubicaciones en Costa Rica, Del Monte
su planta de Volcán.
recientemente construyó una nueva planta de procesamiento en Volcán, Buenos Aires de Puntarenas. La empresa estima que esta inversión de $12 millones se vea rápidamente recuperada gracias a los ahorros por costos de transporte de la fruta desde la región a sus otras plantas de producción.
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ACERCA DE LA
COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS DE DESARROLLO (CINDE)
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) es una organización privada, sin fines de lucro, apolítica y no gubernamental. Durante sus más de 30 años de labor, CINDE ha atraído a más de 250 multinacionales de alta tecnología a Costa Rica, incluyendo líderes reconocidos como Walmart, Procter and Gamble, Hospira, Baxter, St. Jude Medical, Western Union, IBM, y muchas otras más.
Algunos de los servicios que ofrece CINDE gratuitamente
CONTACTO CINDE EN COSTA RICA
a las empresas que invierten en Costa Rica incluyen:
Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Floor. Escazú, San José, Costa Rica
Asistencia en el proceso de diligencia al elegir una
(506) 2201-2800
ubicación, brindando información detallada sobre las
[email protected]
O
ventajas del país, y organizando agendas de visita personalizadas a las necesidades de cada inversionista.
O
Satisfacción las necesidades del inversionista,
coordinando reuniones con proveedores de servicios, entes de gobierno, universidades, agentes de bienes raíces, abogados, servicios contables, consultores ambientales, parques industriales y centros de negocios, entre otros.
O
CONTACTO CINDE EN LOS ESTADOS UNIDOS 100 Park Avenue, Piso 16 Nueva York, NY 10017 (212) 984-0631
[email protected] www.cinde.org
Facilitación de contacto directo o vinculación con
inversionistas potenciales de Norteamérica y otros países a través de la oficina de CINDE en Nueva York.
O
Una vez que la empresa se establece en el país,
CINDE provee soporte especializado en aspectos como expansión operacional de proyectos, diversificación de producción, facilitación de encadenamientos, relación con entes gubernamentales y academia, entre otros.
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CINDE New York 100 Park Avenue, 16th Floor New York, NY 10017 +(212) 984-0631
CINDE Costa Rica Plaza Roble, Edificio Los Balcones, 4to Piso Escazú, San José, Costa Rica +506 2201-2800
www.cinde.org
