Contenido

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EN PORTADA

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Líderes sobre ruedas

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ANALISTAS

2015, cuesta arriba  PÁG.

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Las TUM en el ojo del huracán

Bitácora

POR OSIEL CRUZ

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De puerta a puerta POR SERGIO RUIZ

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POR JUAN ANTONIO JOSÉ

México, automatizando a medias

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Sin permisionarios… pero con más control

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¿Turbulencia a la vista?

2 I T21 Enero 2015

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Al vuelo

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La ruta del dinero POR RAFAEL LÓPEZ

Opinión Director General Osiel I. Cruz Pacheco

Líderes, personajes públicos y cabilderos

D

esde 2007, cada año en T21 realizamos una edición especial buscando presentar un listado de los hombres y mujeres que tienen mayor influencia sobre el destino de la industria del transporte y la logística en nuestro país. Son empresarios que dirigen a las compañías de mayor peso e influencia en el mercado, por su tamaño, número de empleados y facturación; pero también de funcionarios públicos cuyas decisiones impactan, para bien o para mal, el derrotero que tomará la industria hacia adelante. Incluimos una tercer categoría en los representantes y cabezas de organismos empresariales y sindicales, ya que con su trabajo de lobby en pro de los intereses de sus representados, han adquirido un peso que tiene un influjo que no se puede pasar por alto. A partir del primer año en que se realizó esta lista, quedó claro que en cada ejercicio se tendrían que presentar variantes para mantenerse como un referente para los involucrados del sector, muchos de los cuales en ocasiones no conocen a todos con los que realizan negocios, quienes les favorecen o afectan con sus decisiones, o incluso, con quién acudir para obtener el apoyo del gremio en el que se participa. En esta edición 2015 realizamos un esfuerzo por incluir nuevas compañías, empresas o empresarios líderes en su ramo que contribuyen al avance del sector, o incluso, que pueden ser quienes marquen ten-

dencia o implementen programas que luego habrán de ser estándares para la industria. En el caso de los personajes públicos, si bien no se ha generado una dinámica de reemplazo en las posiciones, los que se efectuaron están contenidos en el listado de aquellos que con sus decisiones favorecen a las actividades, o impiden su desarrollo. Finalmente, los cabilderos, aquellos que les toca encabezar a su gremio y con ello representar las causas del mismo o luchar porque no sean vulneradas. Se presentan algunos casos en donde los directores generales de los organismos también son voces autorizadas y reconocidas por los mismos funcionarios, a quienes siempre habrá que tener en consideración. Desde ya nos mantenemos en la búsqueda de los personajes que se incluirán en el listado de 2016, por ahora, les dejamos nuestra propuesta para este año.

/T21Revista

Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres Gerente de Marketing y Ventas Rocío Llamas Solorio Consejo Editorial Manuel Armendáriz, vicepresidente AMMPAC Raúl Monroy, Transportes Monroy Schiavon Ángel González Rul, CICT Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain Leonardo Gómez, ANTP David Martínez, CSCMP Fernando Ramos, Borderless Consulting Group Guillermo Rubio, Multilogística Mi México Enrique Mignon, OmniTRACS Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo José Medina, WTC Confianza Eutimio Fernández, Jumex Leslie Hulse, Interpuerto Monterrey Roberto Gutierrez, Canadian National Firmas Sergio Ruíz Olmedo, Gastón Cedillo, Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon Redacción María Dolores Sánchez Orusco, Luis Alberto Zanela Villegas, Martí Quintana Badosa, Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Lizette Anízar Hernández Community Manager Carlo Nuñez López Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Gustavo Chávez Adalid Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García

 ¡FELICIDADES!

Logística Lizbeth Méndez Cerón Jesús Romero Contreras

Somos conscientes de que cada año exige nuevos retos, pero con ello oportunidades. Por ello, aprovechamos esta primera edición de 2015 en primer término para agradecer su preferencia, y en segundo lugar para desearle lo mejor en este ciclo que arrancamos, esperando que deje resultados provechosos y, sobre todo, supere lo alcanzado de forma reciente. Son los mejores deseos de todos quienes colaboramos en T21. Feliz 2015.

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Gerente General Víctor Manuel Ángel Martínez

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Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Enero 2015. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected], Fecha de impresión Diciembre de 2014 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares

T21 Enero 2015 I 3

Generando Proyectos Logísticos Ganadores, CSCMP México, DF. http://www.cscmpmexico.com.mx

ExpoRail México 2015 Cancún, Q. Roo. http://www.exporail.com.mx/

XII Exposición y Convención Internacional de Aviación Aeropuerto Internacional de Toluca, Edomex http://www.aeroexpo.com.mx/

Marzo

19, 20 y 21

Febrero

9-10

Enero

20

Calendario

Contacto e-mail Hecho totalmente en México

Ganas de ser retrógradas

Sin duda es importante conocer que las cifras de producción y exportaciones de vehículos pesados alcanzan cifras históricas, y reitero esto es de aplaudir. No obstante, creo que es momento de que todo, o la mayoría de los autobuses de pasajeros de alta calidad y los de transporte urbano sean producidos totalmente en México, no hay necesidad de traerlos de España y mucho menos de Brasil que tiene una “pésima calidad” en sus productos, además de que no tienen convenio de libre comercio establecido con nuestro país. Soy consciente de que hay algunos ensambles locales, pero me refiero a que México se introduzca cada vez más en el tema de diseño y manufactura, no sólo de maquila o ensambles de CKD. Incluso, se podría transitar hacia producir también todos los camiones de volteo y trascabos. Hay que aprender de los mejores, no de los que producen vehículos de inferior calidad que los nuestros, ya es tiempo de poder producir vehículos pesados alemanes, ingleses, japoneses, franceses, etc. para exportarlos, incorporando también tecnología nuestra y componentes, no solamente mano de obra . Emigdio Mastachi.

Vi con asombro la noticia en T21 respecto de que el mismo grupo que propuso las modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para pugnar por su modernización, fueron los mismos que decidieron sacarla del orden del día y dejarla en el acotamiento, sobre todo, dejándose intimidar por amenazas de movilización de grupos que se sienten vulnerables ante esta decisión. Lo que es de subrayar es cómo se pueden oponer a decisiones que van por el bien del país, y que no les afectaría a ellos, pues la modificación no sería retroactiva, y más bien, los que comenzaran a operar con esta medida tendría su impacto por allá de 2025 o algo así. Queda claro que en ocasiones se toman las decisiones sin reconocer el impacto que tendrán en siguientes generaciones. Gerardo Solís.

Aduana 24 horas Respecto de las dificultades de la aduana de Manzanillo, es indudable que se requiere una mayor flexibilidad en los horarios, sobre todo cuando la actividad así lo demanda. Por ello, se identifica que de ampliarse a 24 horas la atención, sin duda sería un hecho histórico y mostrará el compromiso de las autoridades de adecuarse a las necesidades del sector. pues no se pierda de vista que este puerto es el principal en el movimiento de carga de comercio exterior del país. Arístides Salvador.

Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. [email protected]

Así lo dijo en Miguel Toro @miguelangeltoro Dic 15 Amables followers, la nota de @Milenio sobre la ley ferroviaria es errónea. No entienden mercados de red y asumen que se limitó competencia

Ruiz de Teresa @RuizdeTeresaG Dic 8 Agradezco a los inversionistas del sector marítimo por su confianza y su inversión, preparándose para el impacto de la #ReformaEnergética.

Javier Lozano A @JLozanoA Dic 15 Les digo que en @CAPUFE deberían dedicarse solo a la información vial. Ante un impune cierre de #autopistadelsol dicen: tomen precauciones

Roberto Sandoval @RobertoSandoval Dic 7 Un saludo y la mejor de las suertes para @Guido_Rochin, nuestro Nayarita en la semifinal de @LaVozMéxico

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Cambio de Mando

En 2015, nos renovamos La programación de T21 TV se actualiza y te presentaremos nuevos formatos para mantenerte informado sobre el acontecer del transporte y la logística. Síguenos en: www.t21.com.mx/videos Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv

Las notas más leídas de diciembre  MERCANCÍAS EN TRÁNSITO, PENDIENTES EN REGLAMENTO DE LEY ADUANERA

Por María Dolores Sánchez

 FIRMA COEALAC CONVENIOS PARA IMPULSAR CERTIFICACIÓN NEEC

Por María Dolores Sánchez

 HAPAG-LLOYD Y CSAV CONCRETAN FUSIÓN; SERÁN LA CUARTA NAVIERA

CMET Para el ciclo 2014 – 2015, José Zozaya Delano asumirá la presidencia del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET), en sustitución de Juan Pablo Vega, quien estuvo al frente del organismo entre 2012 y 2014. Zozaya llega a este cargo en su calidad de presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y es el tercer personaje en dirigir la entidad.

AEP Luego de formar parte de la administración pública, Abenameth Romero Araiza se integró a las filas de Alianza Estratégica Portuaria, empresa dedicada a la logística integral en Manzanillo al mando de Flor de María Cañaveral y la cual ahora deja para unirse al equipo de SSA México en la región del Bajío. El sonorense con licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad Kino de Hermosillo, llega a la Gerencia de Comercialización del operador portuario con la encomienda de atraer carga, sobre todo la relacionada con vehículos. Lo avala su amplio conocimiento del transporte marítimo, así como su trayectoria en al área comercial de puertos como Chiapas y Manzanillo.

Scania

Por Redacción T21 6 I T21 Enero 2015

Después de estar ocho años al frente de Scania Commercial Operations Mexico, Arnaud Dordilly fue

designado director de Ventas de Autobuses para América Latina para la firma sueca. Entre sus responsabilidades se encontrarán la planeación estratégica, ventas y volumen, así como el apoyo de proyectos y viabilidad financiera de los mismos para todas las unidades de negocio de Scania y mercados independientes de América Latina. En su lugar se nombró a Enrique Enrich quien estará despachando desde las oficinas con sede en Querétaro. Ambos directivos asumirán sus responsabilidades el primer día de enero de 2015. Enrich es economista graduado por la Universidad de São Paulo, Brasil, con posgrado en la misma institución. Ha trabajado en Grupo Scania desde hace 17 años, con distintas responsabilidades tanto en Brasil, Suecia, Uruguay y desde 2010 en Colombia, donde inició las bases de la empresa en ese país

Pirelli Pirelli anunció cambios en su equipo ejecutivo dentro de la región de América del Norte (NAFTA), a partir del 1 de enero de 2015, Pierluigi Dinelli será nombrado como CEO de Pirelli en Norteamérica, anteriormente estaba en las oficinas de Italia, donde se desempeñaba como CEO para Pirelli Italia. En tanto, Paolo Ferrari fue nombrado CEO de la región Latam, responsabilidad que también asumirá en esa fecha.

El Dato

Retroceso logístico 3,5 3,0 2,5

3,92

4,0

3,26 3,13 2,94

49 3 159

Fue el lugar que ocupó México en el ranking de 2010.

3,17 3,06 3,13

2014 4.12 4.05 4.04 4.01 4.0 3.96 3.96 3.95 3.92 3.91 3.13

3,86

2012 4.03 4.02 3.98 3.9 4.13 3.85 3.68 3.82 3.93 3.93 3.06

3,09 3,05 3,2

País 2010 1.- Alemania 4.11 2.- Países Bajos 4.07 3.- Bélgica 3.94 4.- Reino Unido 3.95 5.- Singapur 4.09 6.- Suecia 4.08 7.- Noruega 3.93 8.- Luxemburgo 3.98 9.- Estados Unidos 3.86 10.- Japón 3.97 49.- México 3.05

3,93

De acuerdo con el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, se puede apreciar que México ha tenido un retroceso en el último registro, a pesar de incrementar su valor en el índice. Este indicador considera la eficiencia en el despacho aduanal, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio, el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado.

2,0 Lugares mejoró en el ranking de 2012 para ubicarse en el sitio 46. Países fueron valorados en el ejercicio de 2014.

1,5 1,0 0,5 0,0 EU

2010

2012 Chile

México

2014 Brasil

Fuente: Banco Mundial.

T21 Verde

UNNE a toda velocidad Con el objetivo de combatir el sedentarismo, fomentando el deporte para lograr una comunidad más sana, así como para posicionar a las empresas patrocinadoras como socialmente responsables, al generar mayor convivencia familiar y actividad física entre la comunidad; se realizó la Tercera Carrera UNNE. En esta edición, el objetivo de los fondos recaudados están orientados a apoyar el Club de Niños y Niñas, ubicado en Atotonilco, Hidalgo, donde se impartirán clases integrales a niños vulnerables. Además de lo anterior, se destinaron recursos para el Parque La Tortuga para la adquisición de seis lámparas solares, ello permitirá que las actividades físicas en estas 8 I T21 Enero 2015

instalaciones se realicen de forma segura, apoyando a la niñez y jóvenes en la creación de una cultura del deporte. Así, mientras en la primera edición de la Carrera UNNE se contó con 650 corredores, en esta tercera se alcanzaron mil 500 deportistas inscritos, que participaron en el acto que tuvo

como salida y meta la pista del Parque Deportivo “La Tortuga” en Tula, Hidalgo. La carrera constó de diversas categorías: juvenil, libre, master y veterano; tanto en las ramas femenil como varonil. En total se entregaron premios por más de 50 mil pesos en efectivo a los participantes. Corporativo UNNE es una firma enfocada a las áreas de transporte y logística, servicios, suministros y procesos. En el segmento de autotransporte de carga, participan con las compañías Trans Pac, Tracsa, Trafesa y TECS. Además, opera la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo y la Zona de Actividades Logísticas de Hidalgo. Por Redacción T21.

Nueva ruta para Navistar y Canacar Al concluirse el primer año del convenio de colaboración de Navistar México con los socios de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) adquirieron 596 unidades International, de las cuales 85% fueron tractocamiones y 15% medianos. El convenio firmado en noviembre de 2013, tiene como finalidad ofrecer a un precio especial las unidades de International, además de acceder a planes de financiamiento con enganche y tasas preferenciales. Aunque al inicio se contemplaron únicamente tractocamiones, en mayo pasado se amplió el mismo a los camiones clase 6 y 7. “Sabemos lo importante que es la renovación del parque vehicular para nuestra industria, por lo que nos comprometemos un año más con los socios de la cámara para lograrlo”, comentó Carlos Pardo, director General de Navistar México.

Los modelos que actualmente ofrece Navistar a través de dicho convenio son: ProStar Low Roof, ProStar Hi-Rise modelo 2015, DuraStar modelos 4300 y 4400 en versiones 6x2 y 6x4 y el nuevo camión ligero de la marca: el CityStar en sus versiones 3 y 5. En la perspectiva de Roberto Díaz, presidente de Canacar, este tipo de convenio es una herramienta que favorece las condiciones que enfrenta el autotransporte día con día, que van desde superar retos con los incrementos constantes en los combustibles hasta los efectos de la reforma fiscal, la informalidad y la falta de financiamiento para el sector. Este convenio, que fue firmado a finales de 2013 tenía como meta colocar entre 500 y 600 unidades, comentó en mayo pasado a T21, José Alfredo Chacón, presidente Ejecutivo de Navistar Financial en México. Por Redacción T21.

Nortes

Atlas Discovery pone billetes en el camino Atlas Discovery México llevó a cabo la oferta primaria nacional de dos Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que se destinarán a proyectos de transporte y logística. El centro bursátil precisó en un comunicado que el primer CKD, con clave de cotización “DATCK”, fue por un monto máximo de emisión de dos mil 36.5 millones de pesos. Esta oferta se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, cuya primera emisión fue de 407.3 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó 20% del monto máximo de la emisión; con lo cual, el fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El segundo CKD, con clave de cotización “DATPCK”, fue por un monto de 41.1 millones de pesos a un plazo de 10 años. Precisó que el propósito de la emisión de los CKD es realizar inversiones de capital en empresas enfocadas principalmente en los sectores de transportación y logística localizadas en México, o bien que pertenezcan a un nicho de mercado o industria relacionado con los sectores anteriormente mencionados. Estas inversiones se centrarán en compañías en etapa de expansión, que estén valuadas atractivamente y puedan incrementar su rentabilidad significativamente mediante la implementación de iniciativas comerciales y modelos de operación y control efectivos, añadió. El Intermediario Colocador de ambas emisiones fue Casa de Bolsa Banorte Ixe, mientras que el Agente Estructurador fue ING Consulting. Atlas Discovery ha tenido diversos fondos en donde ha levantado capital para el desarrollo de proyectos de transporte y logística. En su primer fondo financió la creación de la aerolínea Volaris, aunque también otorgó recursos para la firma de transporte de personal Lipu. Por Redacción T21. 10 I T21 Enero 2015

Frenan modernización del parque vehicular Antes de que finalizara el año, en sesión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, los integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) se aliaron para excluir de la orden del día el dictamen con reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Javier Lozano, presidente de esa Comisión, criticó que estos partidos políticos evitaran la discusión con un sector, “minoritario”, y con ello se retrase la modernización del autotransporte. La propuesta a las modificaciones fueron presentadas por diputados del PVEM en marzo de 2013, antes de que el actual Ejecutivo federal estuviera en funciones, y se aprobó en pleno el impedir que los vehículos que se incorporen al servicio público federal tengan más de cinco años de antigüedad, al tiempo que no permitiría que unidades de más de 20 años circularan en caminos nacionales.

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“Esta propuesta incluía un transitorio que no consideraba aplicar retroactivamente a las unidades en circulación”, demandó Javier Lozano. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) amenazó que si en el Senado se aprobaba lo que ellos determinaron la “Ley Exterminio”, paralizarían las carreteras antes del 24 de diciembre. “De nueva cuenta pesa más la amenaza que el desarrollo del sector, los senadores del PRI y PVEM se dejaron intimidar”, sentenció a T21 Refugio Muñoz, director General de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Muñoz refirió que en conjunto con otros organismos que pugnan por la modernización de la actividad, seguirán insistiendo para que este dictamen de modificaciones a la Ley, se considere en el siguiente periodo ordinario de sesiones en 2015. Por Didier Ramírez.

FRASES DEL MES

EL SENADOR... PERDÓN, EL DIPUTADO JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTE” Refugio Muñoz López, director General de Canacar.

Al momento de presentar el presidium en el IV Foro Internacional del CMET

TRES GRANDES CONCESIONARIAS AGLUTINAN EL 80% DE LAS LÍNEAS FERROVIARIAS DEL PAÍS: FERROMEX, DEL GRUPO MÉXICO, EL FERROCARRIL DEL SUR FILIAL DEL GRUPO INBURSA, Y EL KANSAS CITY SOUTHERN DE MÉXICO CIEN POR CIENTO EXTRANJERA” Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Diputado del PT Al manifestarse en contra de las reformas de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Ductos en el carril del autotransporte La reforma energética permitirá incrementar la red de ductos para el transporte de petróleo crudo, productos refinados y gas que hasta el momento se trasladan por autotanques, por lo que las empresas deberán modernizarse para ser más competitivas, consideró Alejandra León, directora de Latin America Upstream de IHS. En ese sentido, destacó que la reforma abre una ventana de oportunidad para transportistas y navieras que brindan sus servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que ahora podrán también ofertar sus actividades a privados, aunque para ello deban tomar acciones como modernización de flotas. “Ahora hay mucha oportunidad de desplazar estos autotanques, esto no pasa de la noche a la mañana, hay un periodo de transición y los autotransportistas que manejan todo esto tienen que

empezar a meterse en la dinámica del nuevo negocio, no pueden creer que este sigue igual, va a haber cabida para el negocio pero tienen dos años para entender la nueva dinámica”, destacó. En ese mismo escenario, de acuerdo con Alejandra León, se encuentran las navieras, las cuales “deberán entender que hasta venderle a Pemex va a tener nuevas reglas” y deben también considerar abrir sus negocios hacia los particulares. “Tienen que entender cómo competir y ofrecer sus servicios ya no sólo a Pemex, sino cómo pueden diversificar a sus clientes, pero tienen que entender cómo se le vende a estas nuevas compañías, muchos son especialistas en brindarle servicio a Pemex, pero hasta las mismas reglas de Pemex para subcontratar servicios van a cambiar”, finalizó. Por Alberto Zanela.

Nortes

Inseguridad no frena a petroleras La inseguridad en estados como Tamaulipas, donde se prevé que a raíz de la reforma energética se detonará a mediano plazo la perforación de nuevas plataformas de fractura hidráulica, es un hecho que no inquieta a las empresas del sector, destacó Arturo García, representante de Ventas de Energía de Kansas City Southern (KCS). “En estas regiones hay un problema de inseguridad pero a las grandes empresas de energía no es algo que les preocupe mucho porque lo valoran en términos de costo”, apuntó el representante de la ferroviaria. En este sentido, añadió que muchas empresas petrolíferas ya trabajan en lugares más complicados,como África y,que además,las cuatro principales compañías de Estados Unidos ya están instaladas en la región (Tamaulipas) desde hace tiempo, aunque no lleven a cabo tareas de extracción, por lo que conocen el contexto. Aunado a ello, Mauricio Fabre, director General de CRU Trading, empresa texana especializada en el comercio de crudo residual como combustóleo y asfalto, destacó las ventajas del uso del carro tanque para mover petróleo y gas shale procedentes de los pozos de fracturación hidráulica. “Es difícil que te puedan robar un carro tanque porque implica parar un tren totalmente, romper el sello y poner bombas para desalojar el producto, sin sacarlo de la vía”, agregó. Por Martí Quintana.

Ferrovalle invierte, pero reduce ritmo Tras cerrar 2014 con un incremento aproximado en los ingresos de 17% año contra año, Ferrovalle mantendrá sus inversiones para 2015 destinando al rubro 220 millones de pesos (mdp), informó el director General de la entidad, Erich Wetzel. En 2014 ese montó rondó 227 mdp. Las inversiones se desglosan en 111 mdp para vías en rehabilitación y construcción de auxiliares, así como en patios de clasificación y secundarios; 74 mdp en infraestructura para la reparación del área de rodamiento intermodal, vialidades internas y mantenimiento de nuevo equipo, 29 mdp en la compra de nuevo equipo y 6 mdp en software. El monto representaría una ligera disminución respecto de los 227 mdp invertidos este año, cuando se llevó a cabo la obra de mantenimiento de la línea VK (Cuautla, Morelos) por 65 mdp, explicó Wetzel a los medios durante la

“ “

presentación de resultados de este año. En 2014, Ferrovalle ingresará mil 150 mdp, cifra 17% superior respecto de los 986 mdp de 2013, y para 2015, las previsiones son similares debido a que durante este año se cobró almacenamiento adicional a aduanas por transacciones extraordinarias. En cuanto a las operaciones por área, al cierre de 2014 la carga contenerizada marcó un alza en volúmenes de 10% respecto de 2013. En contraste, el volumen de carros decreció al pasar de 948 mil en 2013 a 944 mil en 2014, lo que implicaría que parte de la carga que tradicionalmente se movía en furgones ahora lo hace en contenedor, dijo. Para 2015, la previsión de crecimiento en contenedores es de 4% año contra año y en carros se recuperarían las unidades hasta 270 mil. Por Martí Quintana.

FRASES DEL MES

ENTENDIDA CON LA SEGURIDAD COMO SAFETY, PARA EFECTOS DE DISTINGUIR EL SECURITY, PERDÓN, POR EL ANGLICISMO, PERO ES NECESARIO HACER ESTA DISTINCIÓN” Javier Lozano, Senador presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes

Al hablar de las modificaciones a la Ley de Aviación Civil, en particular del programa estatal de seguridad operacional

LO QUE LE HACE FALTA AL PAÍS ES TENER UNA POLÍTICA INDUSTRIAL” José Luis de la Cruz, director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC)

Sobre el impulso que requiere México para incrementar el valor nacional en la fabricación de pantallas planas.

12 I T21 Enero 2015

El Dato

Bloqueos en frontera cuestan 578 mdd Tan sólo en un día, los bloqueos registrados en los cruces internacionales fronterizos de Matamoros, Reynosa, Mexicali, Tijuana y Sonora en protesta por la importación de autos usados afectaron en la operación de las empresas manufactureras por valor aproximado de 578 millones de dólares (mdd), de acuerdo con información del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). “En uno de los puentes de Mexicali se afectó también la exportación pero en la mayoría de casos fue importación”, explicó el presidente de Index, Emilio Cadena.

En los cruces de Ciudad Juárez y de Laredo, el principal puerto de cruce fronterizo de camiones por donde transitan 35.7% de las unidades con mercancías o de regreso vacíos, no se registró afectación por bloqueos. En donde sí hubo fue en Reynosa-Pharr durante 90 minutos y en Mexicali y Tijuana de 12 a 17 horas. Los cortes afectaron las plantas de las zonas fronterizas al obstaculizar la llegada de los insumos, informó Cadena sin precisar el volumen de fábricas que detuvieron la producción ese día. Al respecto, comen-

tó: “(Por el) Impacto en la importación de materias primas estamos tratando de producir a marchas forzadas, hubo paros de operación en las plantas directamente (...), no pueden los intereses individuales cerrar fronteras del país e industrias de exportación, también sector comercial y turístico”. Entre las industrias más afectadas por los bloqueos figuran la automotriz, autopartes, electrónicos y electrodomésticos, cuya operación de producción está destinada para la época decembrina en el caso de electrodomésticos y electrónicos. Por Dolores Sánchez.

Nortes

CICE e ICAVE se fondean en Veracruz Los actuales cesionarios del puerto de Veracruz celebran que en esta Administración se haya avanzado hacia la ampliación del recinto en la zona norte. Sin embargo, también tienen contemplado negociar con la Administración Portuaria Integral (API) Veracruz una posible reubicación hacia la nueva instalación. Jorge Magno Lecona, director Ejecutivo de Hutchison Port Holdings (HPH) para Latinoamérica y el Caribe, manifestó durante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a sus instalaciones en Lázaro Cárdenas que la compañía se encuentra lista para participar en este proyecto de ampliación que impulsa el Gobierno Federal en Veracruz. Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE), filial de la firma, opera la terminal de contenedores del puerto actual.

“Estamos muy contentos de que por fin en esta Administración se hayan podido desatorar los impedimentos que tenía la ampliación del puerto, que más que al tamaño de la infraestructura, será dirigido a la modernización, a atender embarcaciones de 12 mil TEU con longitudes de 350 metros de eslora, anchos cada vez más exigentes y calados cada vez más profundos”, dijo en entrevista con T21. Por su parte, Leoncio Pérez, director General de Grupo CICE, que opera una instala-

ción como Terminal de Usos Múltiples en Veracruz, manifestó su interés por participar por un espacio en la ampliación del puerto. Cuestionado sobre si deberían dejar sus instalaciones actuales, el directivo sostuvo que ese es un esquema que aún no está definido, ya que se podría dejar atrás la infraestructura actual y operar con la nueva en la ampliación, o se podría buscar la forma de conectar ambas operaciones; aunque, abundó, eso se aclarará más adelante con la API. “Es un punto en el que la API y los cesionarios tendríamos que buscar la forma de participar, todos los que estamos en el puerto y tenemos planes de inversión, que hemos cumplido con nuestros compromisos, tendríamos que encontrar la forma de migrar o participar en las nuevas instalaciones”, manifestó en entrevista para T21. Por Alberto Zanela.

Nortes

Facilidad aduanera debe aterrizar en NAICM Un total de 400 mil toneladas de mercancías se mueven anualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con previsiones de aumentar hasta 1.2 millones de toneladas con la capacidad instalada del nuevo aeropuerto (NAICM), por lo que contar con una terminal de carga con facilidades aduaneras, instalaciones refrigeradas, muelles de carga y descarga y una plataforma de tamaño suficiente para preparar las salidas serían indispensables para tolerar tal volumen. “El aeropuerto actual tiene limitaciones infraestructurales de espacios e instalaciones; el nuevo proyecto va a proporcionar a México hacer un planteamiento sobre bases nuevas y hacer una gestión avanzada de la carga”, explicó Manuel Ausaverri, socio de la consultora ALG. El especialista en aeronáutica destacó la importancia de otorgar facilidades aduanales en el manejo de las importaciones y exportaciones, aspecto relacionado con la rapidez, eficacia y facilidad que las autoridades den en la certificación de las autorizaciones de los envíos o recepciones. En este proyecto se debe brindar la facilidad para desarrollar infraestructura con el objetivo de realizar transformaciones a las mercancías para aumentar su valor agregado. Si México, señaló, consigue convertirse en un nodo de carga aérea tanto de importaciones como de exportaciones o, incluso como conexión para poder gestionar la carga, entonces podrá participar en esta cadena de valor que supera en importancia al tonelaje por el valor de la mercancía transportada. Por Dolores Sánchez. 16 I T21 Enero 2015

Noah Lagos, director del Aeropuerto Internacional de St. Pete-Clearwater y Jeff Clauss, director de Marketing y Desarrollo del Servicio Aéreo del aeropuerto

St. Pete-Clearwater,

¡a la carga! El Aeropuerto Internacional de St. PeteClearwater, ubicado en la bahía de Tampa, Florida, prevé entrar en el mercado de la carga aérea en los próximos años, lo que aunado a los bajos costos que ofrecen a las aerolíneas, permitiría la expansión de la instalación, explicó a T21 su director, Noah Lagos. “En los próximos cinco años prevemos construir una rampa de 10 millones de dólares (mdd), un proyecto que prueba que creemos tener un futuro en la carga”, comentó el director de la instalación durante su reciente visita a México en busca de alianzas con varios miembros del sector para conectar el aeropuerto con México. En cuanto a carga, el aeropuerto da servicio actualmente a la empresa UPS y dispone de 40 hectáreas sin desarrollar que se podrían destinar a este rubro y también a la industria aeroespacial o a oficinas corporativas, destacó el representante. Además, Lagos afirmó que en 2014 el aeropuerto de St. Pete-Clearwater

cerrará con un incremento cercano a 25% en número de pasajeros respecto del año precedente, convirtiéndose en la instalación con el crecimiento más pronunciado de Florida. Acorde a sus previsiones, la instalación, que actualmente cuenta con una cuarentena de destinos dentro del territorio estadounidense, atenderá un millón 250 mil pasajeros este 2014 y el año que viene podría acercarse al millón y medio de usuarios. Según el directivo, parte del éxito se debe a la situación geográfica y oferta turística, así como a los bajos costos de la infraestructura, que a pesar de ser titularidad pública es gestionada “como una entidad privada con costos (aeroportuarios) extremadamente bajos”. Según Jeff Clauss, director de Marketing y Desarrollo del Servicio Aéreo del aeropuerto, se podría empezar con vuelos chárter para vacaciones exprés, un servicio que funciona con éxito entre Estados Unidos y México. Por Martí Quintana.

Nortes

Pre-despacho de carga en 8 aeropuertos Los aeropuertos de Guadalajara, Toluca, Hermosillo, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Ramos Arizpe y San Luis Potosí forman parte del proyecto piloto de pre-despacho de carga con el Aeropuerto Internacional de Laredo (Texas), donde ya trabajan agentes aduanales mexicanos. Se busca que “toda la carga que ya se revisó en ese punto (en el aeropuerto de Laredo) al llegar a México no sea necesario revisarla”, apuntó en su momento, el titular de la Administración General de Aduanas, Alejandro Chacón.

De esta forma, las autoridades aduaneras pueden inspeccionar de manera conjunta en el país de origen y cuando la mercancía llegue a su destino, sea la autoridad nacional quien decida si revisará por segunda vez la carga.

“Lo lógico sería que se elimine esa segunda revisión y que solo con la inspección en origen tenga un paso franco”, advirtió. Tras la implementación de este programa piloto de predespacho de carga con Estados Unidos, el titular de Aduanas se refirió a la posibilidad de lograr este tipo de acuerdos con Corea del Sur, con quien México también firmó un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo e, incluso, promoverlo de forma tripartito. Esto es, para carga en transbordo vía marítima en México con destino Estados Unidos. Por Dolores Sánchez.

De buena fuente ¡Qué poca vergüenza! Ellos qué culpa tienen Seguramente recuerda que en mayo de 2014 fueron retenidos por la PGR cuatro buques que no acreditaron la legalidad del mineral de hierro que transportarían a China. ¿Lo recuerda? Pues hasta el cierre de esta edición seguían fondeados en aguas mexicanas, pero eso no es lo peor, ¡con su tripulación a bordo! Más de ocho meses en los que 49 personas no han tocado tierra, lo cual les ha traído problemas de salud al convivir con el mineral y hasta mentales por estar paralizados, según denunció la consignataria de uno de los buques. Lo más triste, es que una fuente dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), reconoce que los tripulantes están a bordo de los buques por omisión de la misma dependencia, lo cual a todas luces es una clara violación a los protocolos internacionales de repatriación de tripulantes varados en el extranjero, situación que además está estipulada en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos de México. Pero claro, en este apartado de dicha ley confluyen las secretarías del Trabajo y la de Salud, la CNDH, la Administración Portuaria y el mismo INM, a las cuales se les ha ido el tiempo en el rebote de decenas de oficios que al final nadie ha atendido y; dicho sea de paso, la consignataria también ha tenido sus omisiones. Lo más malo de todo esto, es que los tripulantes son quienes menos idea tienen sobre la legalidad de las cargas en fletamento y son quienes terminan pagando los platos rotos por el simple hecho de venir a trabajar. ¿Y sus derechos humanos? Violados nuevamente por el Estado Mexicano.

¡Qué poca vergüenza! Ellos qué culpa tienen II Por este mismo asunto de los barcos varados, si fuera el caso, sabe usted las posibilidades que tiene de conseguir un barco que transporte minerales en el mercado internacional para venir a México: cero posibilidades. Eso dicen los expertos después del daño que se ha hecho a los operadores de minerales mexicanos y a la imagen de nuestro país con las compañías navieras por la falta de un Estado de Derecho. Y es que es el mineral contenido en los barcos es el que está manchado con la sospecha de su origen, pero no el recipiente que es el barco. El tema es que las autoridades mexicanas no han decidido cuál debe ser el destino del mineral, ni quién debe correr con el costo de descargar la mercancía que chupó el diablo.

Regresan hijos pródigos Seguramente si está involucrado en los temas del autotransporte de carga y propiamente de la Canacar, tendrá presente que en marzo se renovará la presidencia de este organismo, y desde ahora se sabe que la responsabilidad caerá en Rogelio Montemayor, de cepa transportista de antaño. Bueno, según nos cuentan, ya son varios los transportistas lo mismo por el este, oeste, norte y sur; que anticipan regresarán a las actividades gremiales, luego de haberse ausentado por mutuo propio ante lo que ellos dicen, identificaban como una dirigencia carente de autoridad. Veremos si estos regresarán a trabajar por el gremio o sólo buscan una secretaría o el reflector para llegar a otros destinos, ¡ya ven que ni les gusta!

De tín marín… Aduanas a ciegas Resulta que las aduanas del país están a ciegas en lo que a tecnología se refiere, y eso debido a que no se renovaron los contratos de tres rubros fundamentales en su operación: el resguardo de las imágenes de las miles de cámaras de video con las que cuentan, así como su mantenimiento; la correcta labor de las esclusas que dan el paso en las revisiones; y, el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos de rayos X y gamma. Ello ha despojado al personal de aduanas de las herramientas que le permitían no seleccionar cargas con el dedo, a la de tín marín, pues. ¿Será eso lo que le costó la chamba a Alejandro Chacón como su titular? No pequemos de mal pensados, que aún no es versión oficial.

La guerra de las cifras Después de que por casi medio año se han contenido las cifras de ventas en el mercado interno de las marcas de camiones pesados que se agrupan en la ANPACT, esto, acusando que la información era usada con fines lucrativos para ganar terreno con los clientes. No son pocas las voces que afirman que la jugarreta pronto habrá de terminar, y aunado a ello, pues que las estrategias comerciales no atienden a cifras que pueden ser manipuladas. De hecho, hay quienes nos comentan que por mucho que las marcas no hagan públicos sus números, es evidente su comportamiento al ver las distribuidoras o llenas de unidades nuevas, o algunos locales comenzando a cerrar. Ante eso, no hay manipulación que sirva. T21 Enero 2015 I 19

En Portada

Líderes

sobre ruedas E l poder económico de esta centena de directivos sin duda es de reconocerse, pero más importante es el impacto que tienen sus decisiones en el sector del transporte y la logística, en el cual marcan la tendencia en cuanto a nuevos servicios, pero también pudiendo generar referencias para los clientes de los diversos modos de transporte. En el ejercicio 2015, donde se cumple la octava edición de este listado, se mantienen directivos que han demostrado que con

sus decisiones las empresas representadas han sorteado los ciclos complejos. Así también, se ha realizado una búsqueda de otras empresas y empresarios que cumplen con el objetivo de ser influyentes en el sector, y por ello han llegado hasta este sitio, mismo que está claro es una referencia para todos los que participan de esta actividad. En un contexto económico como el actual en donde lo que se requiere es de eficiencia y reducción constante de costos, el

transporte y la logística es piedra angular para lograrlo, y las empresas y directivos que aquí están representados son fundamentales. Un elemento a destacar, es la importante presencia de empresas trasnacionales líderes de su segmento que están presentes en México y representadas en el listado. Así como también, marcas nacionales que son capaces de competir frente a éstas.  Clasificacion 2014  Clasificacion 2013

CARLOS SLIM Presidente de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal) México, DF. Enero 28, 1940 Ingeniería Civil, UNAM La empresa de desarrollo de infraestructura y operadora de 1/1 concesiones reportó ingresos por 6,971 mdp al 3T de 2014, un incremento de 14.3% año contra año. Destaca el alza de tráfico de la autopista Tijuana-Mexicali de 11.6% comparado con 2013. CARSO, de la cual es presidente honorario, adquirió capital de FCC hasta convertirse en en principal accionista y su yerno,Fernando Romero,diseñó junto a Norman Foster el NAICM.

ALONSO QUINTANA KAWAGE Director General, ICA México, DF. 1973 Mtro. en Administración de Empresas, Universidad Northwestern Chicago (EU) Las fallas en la operación de la Línea 12 del Metro, del 2 / -que ICA forma parte junto con Alstom y Carso, impactaron sobre actividad de la principal constructora de México. Reforzó su portafolio con el proyecto carretero Nuevo Necaxa-Tihuatlán y el tramo Tintal-Playa del Carmen de la autopista Mayab. Los ingresos en el tercer trimestre de 2014 aumentaron 13% a 8,752 millones de pesos.

ROBERTO ALCÁNTARA ROJAS Presidente del Consejo de Administración de Grupo IAMSA y VivaAerobus Acambay, Edomex. Abril 19, 1950. VivaAerobus operó el primer AirbusA320 de un total de 52 que adquirirá por 5,000 mdd. Inauguró rutas y 3
/ 7 anunció un centro de formación en Monterrey. IAMSA, se consolidó como el conglomerado de transporte más grande de México al mover cerca de 320 millones de pasajeros y una flota de más de 2,300 autobuses. A través de Telepeaje Dinámico, es proveedor para Capufe del controvertido sistema IAVE.

EDUARDO TRICIO HARO Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico y de Grupo Industrial Lala Torreón, Coah. Agosto 5, 1963. Ingeniería en Agronomía, ITESM Con 120 aviones, Aeroméxico es la línea aérea mexicana 4
/ 6 con mayor porcentaje de participación tanto a nivel doméstico -36.4%- como internacional -66.3%-. Hasta el 3T14 registró 31,325 mdp en ingresos, 7.9% más que en 2013. La empresa Servicios Especializados de Transporte y Logística (SETYLSA), del mismo grupo, se ubicó en la novena posición en la lista “Top 100 del autotransporte” de T21.

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En Portada ALFREDO CASAR PÉREZ Presidente del Consejo de Administración de Ferromex México, DF. Octubre 25, 1953. Mtro. en Economía, Universidad de Chicago (EU) La División Transporte de Grupo México incrementó 13% sus ingresos en el 3T14 año contra año y obtuvo 537 mdd. 5
/ 13 Ferromex emitió certificados bursátiles por 2,000 mdp recibiendo 2.7 más ofertas del monto ofrecido y, junto con Ferrosur, anunció la adquisición de 34 nuevas locomotoras para disponer de la mayor flota en México. Este año inauguró un nuevo servicio intermodal entre El Bajío y Chicago que moverá cerca de 50 mil contenedores anuales.

STEFAN KÜRSCHNER Presidente y director General, Daimler Trucks México Constanza, Ale. Abril 15, 1964 Licenciatura en Administración de Negocios, Universidad de Mannheim (ALE) Al cierre del 3T de 2014, Daimler Trucks detalla que la 6
/ 10 región de Norteamérica registró un incremento del 19% en unidades colocadas, noticia positiva para la actividad de sus instalaciones en México, que exporta 85% de su manufactura a esta región. Según Fitch, este año los márgenes operativos se ubicarán en 6.1% desde 5.3% del año previo, como resultado de las ventas y eficiencia mayores en costos.

RENATO VILLALPANDO RIVERA Director General, PACCAR México Mexicali, BC. Enero 25, 1961 Ing. Mecánico, CETYS Universidad En la última parte de 2013, la planta de Kenworth en Mexicali alcanzó una producción de 76 unidades diarias y 7
/ 14 para mediados de este año se ubicaría en 90. La recuperación del mercado local ha sido el detonador, seguido del mercado de exportación que no se concentra en Estados Unidos, sino que también atiende América Latina. En México, mantiene su liderazgo en segmentos como tractocamiones y camiones Clase 8 con 46 y 33%, respectivamente.

JOSÉ ZOZAYA Presidente, gerente General y Representante Ejecutivo de KCSM México, DF. Mayo 24, 1952 Lic en Derecho, UIA y Doctor Honoris Causa, AMDINT. KCSM anunció inversiones este año por 145 mdd en 8
/ 16 equipos e infraestructura a fin de aumentar 4% sus cargas. La matriz obtuvo ingresos en el 3T de 678 mdd, 9% más año contra año. Zozaya compagina su cargo en KCSM con la presidencia de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) y, recientemente, la presidencia del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET).

JOSÉ ANDRÉS DE OTEYZA FERNÁNDEZ Presidente del Consejo de Administración, OHL México. México, DF. Noviembre 21, 1942 Mtro. en Economía, Universidad de Cambridge (ING) OHL es un activo participante en la administración de infraestructura en el país. Además de las seis vialida9
/ 18 des que ya opera, este año se adjudicó, entre otras, el viaducto elevado de la Autopista México – Puebla – Veracruz, mientras que a través de una subsidiara y en compañía de Hermes, desarrollarán la primera parte del tren México – Toluca. Al acumulado al 3T de 2014 los ingresos totales avanzaron 18.5% al totalizar 12,095 mdp.

ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA Presidente del Consejo de Administración de Volaris Monterrey, NL. Enero 1, 1945 Mtro. en Administración de Negocios, Universidad de Standford (EU) Hasta el 3T, Volaris acumulaba ingresos operativos por 10 10
/ -mil 78 mdp, 2.6% más que en 2013. En carga aérea se mantuvo como la tercera empresa por volumen a nivel doméstico acumulando 13,767 toneladas a octubre. Con más de 50 destinos y nuevas rutas, en pasajeros sumaba a octubre 7,6 millones. En 2016 recibirá 40 aviones A320neo. González Migoya asumió la presidencia en noviembre de este año.

MIGUEL ALEMÁN VELASCO Presidente del Consejo de Administración de Interjet Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932 Lic. en Derecho, UNAM Interjet cerrará el año con más de nueve millones de pasajeros transportados y una cuota de mercado cerca11
/ 20 na a 20 por ciento. En octubre, incrementó la carga aérea 260% año contra año y mil 262 toneladas. Inauguró nuevas rutas regionales e internacionales y firmó una alianza estratégica con la española Iberia. A su flota de 50 aviones -42 A320 y ocho Superjet100- se añaden 12 Superjet100 entre 2014 y mediados de 2015.

JORGE MAGNO LECONA RUIZ Director Ejecutivo, Hutchison Port Holdings (HPH) para Latinoamérica y el Caribe México, DF. Abril 21, 1957 Mtro. en Administración, Universidad de Harvard (EU) Durante 2014, el operador portuario más importante a nivel 12
/ 17 global reforzó sus operaciones en México mediante la inversión de 20 mdd en dos nuevas grúas para ICAVE, su terminal en Veracruz; además de inaugurar la segunda fase de la Terminal Especializada de Contenedores de Lázaro Cárdenas. Aunado a ello, prevé crecimiento en su terminal de Ensenada, donde también invirtió en un edificio sustentable.

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En Portada CARLOS A. PARDO GARCÍA Director General, Navistar México México, DF. Abril 6, 1971 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Anáhuac. En un año donde la industria de vehículos pesados ha encontrado cifras negativas, Navistar logró 27% de 13 / 12 participación de mercado, 25% en el segmento de tractocamiones, además del liderazgo en el rubro de camiones y servicio severo con 31 por ciento. La planta de Escobedo logró producción récord de 60 mil unidades, favoreciendo con ello las utilidades históricas durante el año fiscal.

DANIEL BENVENUTI Presidente y director General, Bridgestone México Buenos Aires, Arg. Octubre 5, 1962 Dr. en Derecho, Universidad de Buenos Aires (ARG) Las operaciones de México para la corporación son fundamentales en la atención del mercado de 14
/ 26 Norteamérica, sus plantas en Morelos y Nuevo León, destinan la mayor parte de sus productos a estos mercados. En el segmento de autotransporte, la firma es aliada en los grandes corporativos y flotillas para lograr mayores eficiencias en las operaciones, consolidándose como uno de los principales proveedores.

IGNACIO GARCÍA Director General, Cummins México San Luis Potosí. N/D. MBA, Universidad de Pennsylvania (EU) La firma se mantiene como líder proveedor de fuentes 15 / 9 de poder para el mercado transportista en México. Este año se lanzó su plataforma para venta de piezas por Internet con una catálogo de hasta 50 mil números de partes. Aunado a ello se tiene un proyecto por el cual se tiene el objetivo de abrir dos nuevas plantas en el país hacia 2018.

ANTONIO ARRANZ Director General, DHL Express México. México, DF. Marzo 4, 1970. Post MBA, Universidad de Northwestern (EU) La división de envíos urgentes de DHL inauguró la expansión de su Centro de Operaciones Aéreas en el 16
/ 19 Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, misma que incrementa su capacidad para mover más de 110 toneladas diarias de carga. La inversión para la ampliación fue de 14.2 millones de dólares. Con este Centro de Operaciones Aéreas, la compañía prevé procesar el 20% del volumen total de operaciones en México.

AGUSTÍN PICADO Director General de UPS México New Jersey, EU. Agosto 8, 1966 Mtro. en Administración de Empresas, Universidad Farleigh Dickinson (EU) Inauguró un almacén dedicado a la industria de la salud de 17
/ 24 7,250 m cuadrados y abrió centros UPS Express, hasta llegar a 20 en el país del total de 390 puntos. Estrenó el servicio económico UPS Standard y mejoró la velocidad de UPS Express Server. Agustín Picado se incorporó en enero a la Dirección General en México tras desempeñarse como vicepresidente de Mercadotecnia para la Región de las Américas.

JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN Director General, Grupo ADO N/D, 1972 Mtro. en Sistemas de Transporte Intermodal, Universidad de Denver (EU) Sus empresas se encuentran posicionadas principalmen18 / 11 te en el sureste mexicano acumulando 6,000 autobuses. Uno de los retos es el lograr la eficiencia con rutas flexibles y un promedio de recorridos de 4.5 a 5.1 millones de kilómetros mensuales, con lo que han incrementado 10% su cuota de mercado. ADO además tiene participación en la Línea 3 del Metrobus.

JAIME RODRÍGUEZ SILVA Presidente del Consejo de Administración, Grupo Senda N/D Este grupo empresarial es uno de los más importantes del país con cobertura en 10 estados, así como en 25 19
/ 39 destinos en Estados Unidos. En su flota se conjugan 750 autobuses para el servicio foráneo y mil 600 para el transporte de personal. Al cierre del 3T sus activos aumentaron 10% al ubicarse en 5,177 mdp. Sus ingresos se mantuvieron y apenas aumentaron en dos millones, para ubicarse en 2,893 mdp.

JAVIER MENDOZA ALTAMIRANO Director General, Continental Tire México México, DF. Septiembre 27, 1959 Mtro. en Derecho Marítimo y Aéreo; Mtro. en Derecho Internacional, Université Libre de Bruxelles (BEL) En contraste con la generalidad del mercado en donde 20
/ 23 algunos clientes se inclinaron por productos de más bajo precio, durante 2014 la firma incrementó la participación de su marca Premium Continental dentro de sus ventas totales en el segmento de carga, además de encontrar nuevos productos para el rubro de distancias largas y medias, que permitió mantener su posición con grandes flotas.

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En Portada JOSÉ DE JESÚS MORA HERRERA Presidente del Consejo de Administración, Grupo Estrella Blanca N/D Desde mediados de 2006 se encuentra al frente de este grupo transportista, el de mayor número de uni21 / 8 dades en el país. Con más de 12 empresas, la flota está cercana a 3,000 unidades según cifras de la SCT, y en este año algunas como Chihuahuenses y Aguacaliente, mantuvieron un proceso de modernización de flota para contribuir con ello a que este fuera uno de los conglomerados transportistas más importantes.

JORGE TORRES Presidente de FedEx México León, Gto. Diciembre 27, 1970 Mtro. en Administración de Empresas, ITESM Su matriz obtuvo ingresos por 11.7 mmdd en el 3T, 6% más año contra año. En México, FedEx Express 22
/ 28 logró 100% de cobertura nacional al inaugurar en abril su hub nacional en el Estado de México de 70 mil m2 con una inversión de 48 mdd. Este año concluyó la integración de Multipack. En carga aérea, acumuló a octubre 53,572 toneladas, 2% más año contra año, copando 40% de las líneas estadounidenses en el país.

FERNANDO CHICO PARDO Presidente del Consejo de Administración de Aeropuertos del Sureste (ASUR) México, DF. Febrero 15, 1952 Mtro. en Administración de Negocios, Universidad de Northwestern (EU) 23
/ 41 ASUR obtuvo 1,470 mdp en el 3T14, 12.2% más año contra año.Atendió en noviembre 1,929,788 pasajeros, un alza de 15.4% en relación a 2013. En enero adquirió 49% de las acciones de FRS Capital Corp, cuya empresa CARRIX es matriz del operador portuario SSA Marine, que anunció en 2014 inversiones en puertos por 555 mdd para los próximos cuatro años.

DAVID PEÑALOZA ALANÍS Director General, Operadora de Infraestructura Pinfra N/D Postgrado en Administración, Universidad de Harvard (EU) En asociación con OHL México, Pinfra obtuvo la concesión del viaducto que se elevará sobre la autopista 24
/ 30 México-Puebla, que contará con una inversión de 10 mil millones de pesos. En el 3T del año, tuvo ventas por 1,772 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 23.3% respecto del 3T13. En el segmento de construcción, los ingresos incrementaron a 496 millones de pesos y el flujo de operación a 132 millones.

SERGIO ARGÜELLES GONZÁLEZ Presidente y director General, Finsa N/D Lic. en Economía, Universidad de Texas A&M (EU) En el último mes del año, el desarrollador inició la construcción del Parque Industrial FINSA Puebla II, con 25 / 21 una inversión de 300 millones de dólares y con capacidad para albergar 40 empresas dedicadas al sector automotriz. Además, adquirió en colaboración con el fondo Walton Street Capital un portafolio industrial equivalente a 302 millones de dólares, con propiedades en Ciudad Juárez, Chihuahua, Reynosa y Tijuana BC.

FERNANDO BOSQUE MOHINO Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) Madrid, ES. Diciembre 26, 1953 Lic. en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (ESP) A pesar del conflicto con Grupo México y el paso del 26 / -huracán Odile, que deterioró sus expectativas financieras, GAP reporta buenos datos. En el 3T14 aumentó sus ingresos 3.8% respecto del mismo periodo de 2013 al llegar a mil 369 mdp. A octubre, el número de pasajeros marcó un alza de 6.2% año contra año y los 13,321,000 usuarios en el conjunto de las 12 instalaciones del grupo.

MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ Director General, Accel Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952 Lic. en Administración de Empresas, Universidad del Norte e IPADE En el 3T14, Accel aumentó sus ingresos 10% respecto 27
/ 36 del mismo periodo del año anterior, a 1,190 millones de pesos. La división de manufactura fue la que registró mejor desempeño con un crecimiento en ingresos de 11.4%, mientras que la de logística vio caer sus ingresos de 4.4%, esta última en el segmento de habilitaciones derivado de la eliminación de algunos clientes.

ABY LIJTSZAIN Director Corporativo, Transportes Lipu N/D El apellido de este directivo es un referente en el sector del autotransporte de carga, su padre, Bernardo, 28 / -fue presidente de Canacar en la década de los 90. No obstante, la vinculación de Aby se dio desde el transporte de personal, desde donde consolidó la empresa propia y luego transitó hacia la familiar: Muebles y Mudanzas, para después expandirse y ostentar el control ahora de Transportadora Egoba.

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En Portada MANUEL SABA Presidente del Consejo Grupo Casa Saba México, DF, Noviembre 3, 1967 N/D 2014 no fue buen año para el grupo. Concluyo las negociaciones para vender su unidad de distribución de medica29
/ 33 mentos a los fondos de inversión Pharma Equity Global Fund LLC y a World Global Equity Fund LLC por 4,500 mdp. Por el momento, el corporativo farmacéutico busca alternativas de financiamiento, entre las que se encuentran la venta y posterior arrendamientos de sus centros de distribución. Los ingresos netos al 3T del 2014 se ubicaron en 1,168 mdp.

DIEGO QUINTANA KAWAGE Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) México, DF. Mayo 13, 1971 Mtro. en Ciencias de la Administración, Universidad de Stanford (EU) 30
/ 42 Incrementó sus ingresos en 3T14 15.3% año contra año al superar mil mdp. Con 13 aeropuertos, la entidad alcanzó 3,952,900 pasajeros, 9.2% más que en 2013. Anunció la inversión de 350 mdp en una nueva terminal en Acapulco. Aumentó conectividad en varias de sus instalaciones con rutas como Monterrey-Torreón y Monterrey-Houston.

CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ MENA Director General de Delta Air Lines en México Guatemala, GUM, Marzo 17, 1962 Lic. en Administración de Negocios, UMG En el 3T, la aerolínea ingresó 1,6 mil mdd, incrementando 431 mdd año contra año. En el mismo periodo, los ingre31 / -sos por pasajero en América Latina crecieron 10.6%. En México, el número de pasajeros incrementó 27.6% a octubre de 2014 año contra año, al llegar a los 1,915,837 pasajeros, aunque en carga disminuyó 14.7%. A finales de año, la aerolínea preveía convertirse en la segunda firma estadounidense en Latinoamérica por capacidad ofrecida.

INGO BABRIKOWSKI Director General de Estafeta Mexicana Hamburgo, Ale. Octubre 15, 1971 Mtro. en Administración de Empresas. Universidad de Cranfield (ING). Tras cerrar el 1S creciendo 9% año contra año, Estafeta 32 / 31 llegó a 11.5% a finales de 2014 gracias a la carga consolidada, a sus soluciones logísticas y al e-commerce. Anunció inversiones por 437 mdp, apertura de un centro operativo en Guanajuato Puerto Interior y de uno logístico en el Bajío. En carga aérea lideró el transporte doméstico con 22,450 toneladas y 6.6% de incremento año contra año a octubre de 2014.

JUN NARAHASHI Presidente del Consejo y director General, Isuzu Motors de México Fukuoka, Japón. 1959 Lic. en Filosofía y Letras, Universidad de Kyoto de Estudios Internacionales (JAP) 33
/ 37 En 2014 desplazó 3,200 unidades en el mercado, cifra que supera el comportamiento de la industria, ya que habrá incrementado 23% sus cifras de 2013. Aunque lejos están de su récord de ventas por arriba de 4,000 vehículos, la estrategia se retoma en afán de comercializar 5,000 camiones en el mercado mexicano. En 2015 se cumplen 10 años de su llegada al país.

DANIEL PARDO Vicepresidente Senior, DHL Supply Chain México N/D Diplomado en Alta Dirección, IPADE La división de cadena de suministro de DHL atiende a más de 45 empresas de bienes de consumo con un 34 / -movimiento de entregas nacionales de 1,200,000 desde 29 centros de distribución. El año fue especialmente dulce para la división con el anuncio de construcción de la quinta fábrica de Mars México, con Supply Chain como operador logístico. En el país, contempla inversiones de entre 15 y 40 mdd hasta 2015.

MIGUEL ENRIQUE GARCÍA LIZALDE Director General, Hapag-Lloyd México México, DF. 1956 Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM La naviera alemana recibió durante 2014 su aprobación por parte de la Comisión Federal de Competencia 35 / 35 Económica (Cofece) en México para su fusión con la chilena Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), con lo que se reforzarán las frecuencias que ofrece a puertos mexicanos como la inaugurada en 2013 entre Progreso y Kingston. A nivel global, la compañía logró aumentar 4.6% su volumen transportado.

THOM CLARK

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Director Comercial, Michelin México N/D BA English, Kent State University (EU) En agosto de 2014 fue nombrado en su cargo y tiene 36 / -bajo su responsabilidad todas las actividades de la empresa en el país, incluyendo mercadotecnia, distribución y ventas para todas las líneas de producto. En el segmento de transporte, la firma es uno de los principales proveedores para el mercado, sobre todo dentro grandes corporativos y flotas.

En Portada MATTHEW WALSH Director General, Volvo Group Trucks México Indiana, EU. Noviembre 5, 1971 Lic. en Logística y Negocios, Universidad de Penn State (EU) La estrategia de este año se ha orientado a consolidar 37 / 22 la confianza con los clientes, fortaleciendo la red de distribuidores que finalizó con 50 puntos en 2014 y alcanzará 60 en 2015. El objetivo de venta de 1,200 tractocamiones para este año le otorgará una cuota de 11% de mercado. Se suma la presencia con cuentas como Femsa Logística, Trucka y Frío Express, entre otras.

CINTIA ANGULO LESEIGNEUR Presidenta y directora General de Alstom México Poza Rica, Ver. Septiembre, 1957 Escuela Nacional de Administración, La Sorbona (FRA) La filial de la empresa francesa en México sigue apostando por el negocio del desarrollo de trenes. A finales de 38
/ 40 2013, se adjudicó la construcción de la nueva línea 3 del Metrorrey y este año, junto con OHL, ganó la licitación del material ferroviario en la línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara, con una propuesta de 7,418 mdp. A pesar de verse involucrado en el caso Línea 12, obtuvo un contrato de 5,812 mdp para modernizar 85 trenes del metro capitalino.

JAVIER LOMELÍN Director, Colliers International Latinoamérica México, DF. Septiembre, 20.1962 Lic. en Derecho, Universidad Panamericana Con nueve oficinas en el país, Colliers International afianza su posición en México a través de servicios de consul39
/ 51 toría e intermediación inmobiliaria con un volumen anual de más de 325 transacciones. En el país, presta sus servicios a Grupo Lala, Prologis y Walmart, entre otros, a través de 110 especialistas en las áreas de oficina, comercial, industrial y hoteles. México fue el primer país en Latinoamérica donde Colliers International abrió una oficina.

JOSÉ FRANCISCO SERRANO SEGOVIA Presidente del Consejo y Director General, Grupo TMM México, DF. Noviembre 22, 1940 Ing. Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania (EU) La compañía se lanzó nuevamente al transporte de contenedores abriendo una ruta de cabotaje entre los 40 / 38 puertos de Manzanillo, Guaymas y Mazatlán, con posibilidades de ampliarse hacia La Paz; además de manifestar interés por participar en otra frecuencia entre Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada. Prevé la inversión de 28 mdd en la renovación de parte de sus remolcadores y pretende modernizar su astillero de Tampico.

LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO CEO, FIBRA Prologis México, DF. Julio 15, 1978 Mtro. en Administración de Negocios, IPADE El Fideicomiso reportó ingresos de 527 millones de pesos en el tercer trimestre del año. En su primer 41
/ 43 reporte de resultados enviado a la BMV, la Fibra señaló que rentó 3.3 millones de pies cuadrados, que representaron el 11% de su portafolio. A septiembre, FIBRA Prologis está formada por 178 instalaciones de logística y manufactura ubicadas en seis mercados industriales en México.

ALONSO SOPEÑA Director General, Mediterranean Shipping Company (MSC) México Sevilla, Esp. Enero 3, 1973 Mtro. en Derecho y Negocios Marítimos, Universidad de Sevilla (ESP) 42
/ 44 Luego de que China tirara sus pretensiones de fusionarse operativamente con Maersk Line y CMA CGM, la naviera suiza se orientó a sólo concretar esta operación con la primera; en espera de autorización por las autoridades de competencia, e incuso desplazaría a Maersk Line como la número uno a nivel mundial según Alphaliner.

CURT FISCHER Director Regional para México y Centroamérica de Lufthansa Cargo N/D Lic. en Administración de Negocios, Universidad de Southern Colorado (EU) 43
/ 45 Lufthansa creció este año 40% el volumen de pasajeros en México. Su división de carga estrenó un servicio rápido para materiales peligrosos y se focalizó en perecederos invirtiendo en una cámara refrigerada en su almacén capitalino. Con más de 26 mil toneladas a octubre de 2014, es la segunda aerolínea europea con más volumen movido.

JORGE A. CASARES LÓPEZ Director General, Grupo Transportes Monterrey Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965 Mtro. en Finanzas, UANL El principal grupo transportista del país (1 del Top 100 de T21) está en una etapa de consolidación de su inte44
/ 57 gración corporativa con las seis empresas con que cuenta, donde el objetivo es mantener el ritmo de crecimiento y captar mayor mercado. En 2014 sus operaciones incrementaron 14% y su productividad lo hizo 15 por ciento. Con una flota de más de 3,700 unidades, se ha convertido en un referente para el mercado.

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En Portada MICHAEL HANSEN Director General Mexico & Middle America, Maersk Line Dinamarca, N/D Graduate Diploma, International Business at Copenhagen Business School (DIN) Introdujo en 2014 un nuevo servicio intermodal en 45
/ 47 México para exportaciones a través de Veracruz, cuyo origen sea el DF y el Bajío, en la modalidad ferrocarril-camión. Comenzó con la publicación de los nombres de los buques destinados a exportaciones de México a Centroamérica en pro de la cadena de suministro de las empresas nacionales.

JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA Presidente y director General, Autotransportes de Carga Tresguerras Celaya, Gto. Octubre 31, 1956. Mtro. en Alta Dirección, IPADE. La Asamblea de Accionistas de Tresguerras ratificó su 46 / -posición como presidente del Consejo, puesto que encabeza desde 1991. En años recientes esta empresa ha explorado nuevos terrenos, como su división de Tresguerras Logistics. Esta firma está ubicada en el sitio 3 del Top 100 de T21, y en 2013 sus ingresos se incrementaron en 27 por ciento.

JUAN PABLO VEGA ARRIAGA Presidente, Naviera Integral Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954 Lic. Administración de Empresas, UVM Con inversiones que rondan 80 mdd, esta compañía se ha empeñado en incrementar su flota, en aras de 47
/ 74 satisfacer a su principal cliente: Petróleos Mexicanos. Así, recibió este año dos nuevas embarcaciones, tiene otras tres abastecedoras en astilleros de Vietnam y se acaba de iniciar la construcción de dos más en Holanda. Es una empresa que ha sabido aprovechar el financiamiento de la banca de desarrollo nacional.

MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968 N/D Aunque su origen está en la ruta del Pacífico en servicios 48 / 46 de paquetería, ha ampliado sus territorios y actualmente tienen 682 destinos a nivel con cobertura en casi todo el territorio nacional. Ubicada en el sitio 4 del Top 100 de T21 con una flota de 2,272 vehículos, la firma también cuenta con importantes activos como sus centros de distribución de León, Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

MIGUEL QUINTANILLA Presidente del Consejo de Administración, Transportistas Unidos Mexicanos (TUM) México, DF. Agosto, 17, 1939 N/D A nivel nacional, TUM se ha consolidado como un pro49
/ 52 veedor que es reconocido en el mercado de transportación. Como Grupo está consolidado en la posición 2 del Top 100 de T21 y una flota superior a los 3,000 vehículos, pero cuenta con proyectos para consolidarse dentro de sus cuentas y continuar explorando mercados que favorezcan su posición.

MICHAEL KUMMEL Gerente General Comercial, Hamburg Süd México Hamburgo, Ale. Julio 4 Graduado en Transporte, Escuela Superior de Hamburgo (ALE) Firmó un acuerdo con Compañía Chilena de Navegación 50
/ 56 Interoceánica (CCNI) para adquirir el negocio de contenedores, marca, logo y nombre de ésta, incluyendo el agenciamiento realizado a través de AGUNSA, por 160 mdd. Es de las compañías que abiertamente denuncian altos costos de infraestructura portuaria en México, en comparación con Colombia o Panamá.

JESÚS ELIZONDO Director general de Transportes Cuauhtémoc N/D Los años transcurren y esta firma de remolques y camiones amarillos se mantiene sólida en los segmentos en donde participa, lo mismo en el traslado de 51
/ 59 autos sin rodar, que carga general, contenedores o refrigerada. En 2014, se ubicó en el sitio 10 del Top 100 de T21, con una flota total de 1,658 unidades

JUAN CARLOS GARRIDO ESCANDÓN Director de Desarrollo de Negocios para las Américas, International Container Terminal Services (ICTSI) México, D.F. Diciembre 20, 1972 Mtro. en Derecho Marítimo, Universidad de Londres (ING) La compañía es la controladora de Contecon, la 52 / -segunda Terminal Especializada de Contenedores del puerto de Manzanillo, que cerró 2014 con alrededor de 500 mil TEU operados, motivo por el cual invertirá 25 mdd en la ampliación de su primera fase. Recibió diversos premios este año por responsabilidad social y ambiental.

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En Portada REYNALDO CESAR GÓMEZ LEYVA Vicepresidente de Intermodal México de Swift Transportation Monterrey, NL. Marzo 3, 1968 Mtro. en Alta Dirección de Negocios, Universidad de Nagoya (Jap.) Los ingresos totales de Swift en el 3T14 alcanzaron mil 53
/ 62 74 mdd, dominados por el segmento de carga general con 570.9 mdd, dedicado 238 mdd, refrigerado (CRS) con 100.4 mdd e intermodal 99.9 mdd. Swift es la única empresa estadounidense que mantiene la propiedad de una firma autotransportista en México, a través de Trans-Mex, que cuenta con una flota de 575 tractocamiones.

LUIS JORBA SERVITJE Director General, Frialsa N/D Con 22 instalaciones en México y con un movimiento aproximado de 200 mil toneladas mensuales, Frialsa estrenó durante este año un almacén refrigerado en 54 / -Tepeji del Río (Hidalgo). La inversión ascendió a 12 mdd y, tras concluir la segunda fase, tendrá capacidad para mover 30 mil tarimas. La compañía tiene tres bodegas habilitadas con espuela, una en Monterrey, otra en Villagrán (Guanajuato) y la última en Atitalaquia (Hidalgo).

BERNARDO ALEXANDER Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises Monterrey, NL. Marzo 26, 1968 Lic. en Administración, Universidad Regiomontana La empresa de transporte y logística cuenta con oficinas en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. En 55
/ 71 el 3T14, los ingresos globales de la compañía incrementaron 5% respecto del mismo periodo del año anterior. Al 3T14, tiene una flota vehicular de 7,060 camiones para el segmento de carga y 55 para intermodal. La unidad de negocios de servicios dedicados dispone a la fecha de 3,655 camiones.

MAURO GONZÁLEZ Director General, Kuehne + Nagel México Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977 Lic. en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ARG) En México, cuenta con alrededor de 300 mil metros 56 / 53 cuadrados de almacén y más de mil 800 trabajadores. En su operación colabora con más de 3,000 pequeñas y medianas empresas. En el 3T14, Kuehne + Nagel aumentó los beneficios a nivel mundial de sus unidades de negocio de carga aérea, terrestre y contratos logísticos, pero disminuyó en marítimo.

EUGENIO SEVILLA-SACASA Vicepresidente Internacional de la División Supply Chain Solutions de Ryder System México, DF. Febrero 17, 1954 N/D El proveedor de servicios para la gestión del trans57
/ 63 porte, el almacenamiento y la cadena de suministro Ryder se posicionó como líder en Estados Unidos impulsado por su trabajo en México. En el país, cuenta con 26 puntos operativos. A nivel global, la compañía dispone de 35 millones de pies cuadrados de almacenamiento.

ALBERTO MORENO Socio Director, Discovery Americas N/D Mtro. en Métodos Matemáticos en Finanzas, Universidad Anáhuac Esta firma administradora de fondos de capital privado 58 / -tomó mayor relevancia cuando realizó una inversión en Volaris, gracias a la incursión de Pedro Aspe. Posteriormente vinieron las estrategias con Lipu y el Fondo de Transporte México. A finales del 2014, colocó su Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) DATCK donde esperan levantar 2,036.5 mdp para proyectos de transporte y logística.

NOÉ PAREDES MEZA Director General, Corporativo UNNE Tula de Allende, Hgo. Enero 29, 1971 Posgrado de Alta Dirección, IPADE A través de sus cuatro empresas de transporte este conglomerado se ha diversificado para dejar de atender 59
/ 64 únicamente el sector de derivados del petróleo. Con una flota total de 600 tractocamiones (propios y arrendado) está consolidada entre los principales proveedores en la materia, además ha explorado otras áreas de oportunidad con las actividades logísticas con la TILH y ZALH, así como con la transportación marítima.

JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA Director general de Transportes Unidos Castañeda (Trucka) Aguascalientes, Ags. Diciembre 9, 1971 Lic. en Administración Financiera, Universidad Autónoma de Aguascalientes Además de finalizar el Plan 400 de renovación vehicu60
/ 65 lar que consideró la adquisición de 400 tractocamiones entre 2011 y 2014, la firma transportista (15 del Top 100) está inmersa en consolidar otras unidades de negocio más allá del sector automotriz. Ha consolidado unidades de negocio como los segmentos de fulles encortinados, fulles secos, cajas refrigeradas y contenedores.

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En Portada ADRIÁN AGUAYO TERÁN Director General, CMA CGM México México, DF. Julio 27, 1957 Lic. en Economía, UNAM Recientemente se dio a conocer la compra de la naviera OPDR que opera servicios short sea shipping en 61
/ 67 Europa, una de las mayores adquisiciones en la historia de la compañía. Además, firmó alianzas con navieras como CSCL, UASC, OOCL y PIL; adquirió siete mil contenedores refrigerados, recibió un par de portacontenedores de más de 10 mil TEU e incrementó 6.4% sus ingresos al cierre del tercer trimestre de 2014.

DAVID O’DONNELL Presidente, O’Donnell México Torrence, EU. Octubre 7, 1964 Lic. en Economía Política, Universidad de California (EU) En asociación con AIG Real State, Grupo O’Donnell consiguió un crédito de 91.5 millones de dólares para 62
/ 68 desarrollar las naves industriales del “Proyecto Audi” en 2015, en San José Chiapa, Puebla. En este año, la empresa de manufactura Martin Sprocket and Gear, Inc adquirió una extensión de 119,577 pies cuadrados en el parque industrial O’Donnell de La Silla en Nuevo León.

LUIS MANUEL QUIROZ ECHEGARAY Director General, Guanajuato Puerto Interior N/D, Febrero15, 1968 Mtro. en Ingeniería Económica, Universidad Católica (BR) Guanajuato Puerto Interior tiene 82 empresas instala63
/ 69 das en sus terrenos -49 de ellas del área automotriz. Durante este año, el puerto seco ha extendido el alcance hacia otros sectores con el proyecto de construcción del primer parque aeroespacial del complejo, que contará con 80 hectáreas, y cuya primera fase de construcción está contemplada para 2015.

JOSÉ SUÁREZ ROTTER Presidente del Consejo de Administración, Grupo SID México, DF. Agosto 31, 1950 Lic. en Contaduría, Universidad La Salle Los años transcurren y Transportes Suvi, firma del Grupo, se mantiene como protagonista en el Top 100 64 / 60 de T21, en esta ocasión en el sitio 7 con una flota de 863 vehículos de acuerdo con datos de la SCT. Las áreas de negocio que atiende: tecnología, farmacéutico, consumo, textil y calzado, bienes industriales y mayoreo; son los de mayor movimiento en el mercado, situación que beneficia sus actividades.

LUIS SIERRA Director General de Mas Air México, DF. Agosto 1, 1960 Lic. en Contaduría, Universidad Anáhuac La aerolínea socia de Grupo LATAM es líder entre las líneas nacionales dedicadas al mercado de la carga 65
/ 70 aérea. Este año se centró en una reestructuración operacional y operativa. A octubre, acumulaba un crecimiento de 90% en transporte doméstico y un retroceso de 12% en vuelos internacionales, donde sigue copando 40% del mercado, año contra año.

NATHANIEL V. HEDMAN Director General, ExxonMobil México N/D. Junio 18, 1964 MBA, Houston Baptist University (EU) En la división de lubricantes para motores, la firma sigue innovando con la presentación de productos 66
/ -para motores a gas natural (CNG/LNG), aunque no deja de atender la división de productos de línea con sus gamas que tienen trayectoria en el mercado. Desde la visión de su director, las reformas aplicadas en México motivarán una mayor necesidad de transporte y de insumos.

SERGIO MÁRMOL Director General, APL México Barcelona, Esp. Marzo 11, 1974 Master Administration, Shipping Business, Universitat Politécnica de Catalunya (ESP) APL Line introdujo este año en sus rutas de Asia a 67
/ 72 Manzanillo y Lázaro Cárdenas, tres buques con capacidad para nueve mil 300 TEU debido al crecimiento en la demanda de servicios que tiene en el mercado. Con ello se ampliaron los beneficios para los clientes mexicanos, sobre todo en esta temporada alta cuando en dicha ruta suelen escasear los espacios.

MICHAEL CASIDY Director General en México, Penske Logistics N/D Lic. por la Universidad de Kansas (EU) y Cinturón Verde de Six Sigma y Lean de Georgia Tech. El proveedor de soluciones logísticas para los fabricantes 68
/ 73 y transportistas de México cuenta con tres sucursales ubicadas en Monterrey, Cuautitlán Izcalli y Tijuana. Este fue el primer año para la compañía en su apuesta por levantar en México una oficina central tras 17 años de ser administrada desde Estados Unidos, con especial interés en los sectores automotriz, electrónico, aeroespacial y perecederos.

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En Portada LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO Presidente del Consejo de Trinity Industries México, DF. Julio 27, 1962 Lic. en Contaduría Pública, ITAM Trinity Industries, fabricante y arrendadora de carros de ferrocarril, barcazas para navegación fluvial y productos 69
/ 76 industriales, inauguró este año la expansión de su planta en Coahuila para una producción estimada de 2,500 tanques y cabezas de tanque al mes. Ello, para hacer frente a la creciente demanda de carros tanque ante el boom energético en América del Norte. En México cuenta con cinco plantas y 12 centros de distribución.

JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL Director, API Veracruz Puebla, Pue. Mayo 28, 1957 Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM Tiene a su cargo el proyecto portuario más ambicioso de las últimas décadas: la ampliación de Veracruz 70
/ 75 hacia su zona norte, la cual comenzó con la adjudicación de la construcción de la escollera poniente que llevará a cabo Tradeco, con el suministro de piezas de concreto por parte tres empresas veracruzanas que requirió otro concurso de licitación. Ha atraído nuevas rutas, como la de perecederos hacia Filadelfia.

ÁNGEL DE ARRIBA SERRANO Director General, Mecalux México Madrid, España. Abril 21, 1957 Lic. en Arquitectura, Universidad Politécnica (ESP) Con clientes en México como La Costeña, Farmacias San Pablo, Liverpool o Walmart, la compañía ofrece soluciones 71 / 58 de automatización de almacenes y de consultoría. Entre sus servicios, destacan los transelevadores para cajas y rack picking, esta última solución instalada para la farmacéutica Apotek Advancing Generics. A nivel mundial, la compañía tiene presencia en más de 70 países y dispone de 11 centros productivos y cuatro tecnológicos.

ALFREDO NOLASCO MEZA Representante en Jefe de Bombardier en México Maestría en Economía Política, London School of Economics (ING) Bombardier fortaleció su presencia en México tanto en el segmento ferroviario como aeroespacial. La cana72 / 25 diense fue ganadora del tren BART de San Francisco, de 775 carros, y en su fábrica en Ciudad Sahagún, Hidalgo, llevan a cabo un proyecto interno para atraer más ensamblados de arneses eléctricos. Queda pendiente que, con una inversión de 50 mdd, arranque la fabricación de parte del Global 7000 y 8000.

ERICH WETZEL STORSBERG Director General de Ferrovalle Guadalajara, Jal. Octubre 2, 1964 Mtro. en Administración de Empresas, IPADE Ferrovalle cerró 2014 con un incremento en ingresos de 17% año contra año y mil 150 millones mdp. 73
/ 94 Invirtió 227 mdp, hizo el mantenimiento de la línea VK (Cuatla,Morelos) y prevé igualar el monto en 2015. Aumentó la carga intermodal 10% y mantuvo el volumen de carros atendidos. En 2015 apuesta por la consolidación y desconsolidación, obras de mejora y comercialización del Sistema Logístico Intermodal.

JORGE RUBÉN BUSTOS ESPINO Director, API Manzanillo Zihuatanejo, Gro. Febrero 11, 1995 Mtro. en Mando Superior y Seguridad Nacional, Centro de Estudios Superiores Navales Bajo su tutela, el puerto de Manzanillo ha decidido reto74
/ 77 mar los estudios de viabilidad para el desarrollo de una Terminal Especializada de Automóviles, la cual justifica la SCT como necesaria para la exportación de la producción automotriz procedente del Bajío. Por otra parte, ha invertido en obras que facilitan el traslado interno de mercancías y ha impulsado una ruta de exportación de precederos a Asia.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN Director general, Transportes Marva N/D A diferencia de otros competidores del mercado que ven la oportunidad de negocio en la frontera norte del país, para Marva la atención en los puertos y el con75
/ 88 solidarse como un eslabón que debe vincularse con otras formas de transporte en la cadena de suministro han sido sustanciales para mantener su avance en el mercado. Con una flota de 2,103 unidades (remolques y camiones) se ubica en el sitio 6 del Top 100 de T21.

FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR MORIENAU Director Operativo, Grupo Mon-Ro Monterrey, NL. 1971 Especialidad en Transporte y Logística, Northwestern University de Chicago (EU) Vinculado en toda su actividad profesional al sector del 76 / -transporte, desde el 2000 es responsable de las operaciones de este grupo transportista (del Top 100) reconocido por ser un proveedor en las transnacionales de sectores como electrónica y automotriz. En octubre pasado fue designado como candidato de unidad para el proceso de renovación de marzo próximo en Canacar.

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En Portada BERNARDO RODARTE Vicepresidente y gerente General de Schneider National de México Monterrey, NL. Febrero 3, 1975 Maestría en Administración de Negocios, Universidad de Phoenix (EU) 77
/ 81 Su matriz adquirió 25% más de equipo propio este año y con ello logró crecer cerca de 15% año contra año. En México, circulan alrededor mil contenedores diarios y para 2015 apuestan por incrementar el servicio de pipas intermodales y por una nueva división en el país, Schneider Transportation Management.

RAÚL MONROY REUS Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon (TMS) México, DF. Abril 2, 1958 Lic. en Derecho, UAM Instalada en la posición 12 en el Top 100 de T21, TMS es 78
/ 80 una de las firmas con mayor constancia y que se ha consolidado en diversos segmentos del mercado, que le han llevado a ser proveedor constante de diversas industrias. De forma reciente, fue reconocido por Unilever como Mejor Proveedor del Año, consideración que es resultado de la alineación de objetivos que logra con los clientes.

ILIANA GAMIZ Socio Director y Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Zimag Group MBA, Business Administration and Management, ITESM Con 34 años de experiencia en el mercado, el operador logístico mexicano Zimag Group es de los princi79 / -pales 3PL en el país. En su portafolio de clientes, figuran usuarios de las industrias de retail, alimentos y bebidas, hogar, hitech, farmacéuticas y cuidado personal, entre otras. Ofrece servicios de almacenaje, distribución, porteo y consultoría, con presencia en trece ciudades del país.

JORGE LUIS CRUZ BALLADO Director API Lázaro Cárdenas Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955 Vicealmirante de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) Este año emprendió uno de los proyectos más intere80
/ 86 santes dentro del sistema portuario: Lázaro Cárdenas Port Community, una plataforma digital que permite la integración de todos los actores del puerto en aras de desalojar la carga 72 horas; por lo que ha emprendido misiones comerciales. Este año lo visitó el presidente Peña Nieto e inauguró el centro de negocios de la API.

ALESSIO CICCHINI Director General, CSAV México Génova, Italia. Noviembre 3, 1967 MBA en Negocios Internacionales, St. Mary´s Collage (EU) Brasil, la Unión Europea y México aprobaron la fusión de esta compañía con la alemana Hapag-Lloyd, con lo 81
/ 87 que fortalecerá aún más su presencia en América Latina, pero sobre todo, será el principal accionista con 34% de los títulos dentro de la fusión. Recientemente bautizó dos portacontenedores: Copiapó y Cautín con capacidad para nueve mil 300 TEU, con el fin de aumentar 50% su flota propia.

OSCAR RUANO BAQUEIRO Director General, Baja Ferries Veracruz, Ver. Abril 19, 1978 Maestría en Economía por la Universidad de Sheffield (ING) Movilizó en 2014 más de 2,000.000 de toneladas de carga y 240,000 pasajeros. Se consolidó como opción 82 / 61 para llegar a Baja California Sur e inició su internacionalización en Europa con el establecimiento de rutas en el Mediterráneo, al unir Francia con la isla de Córcega y el Norte de África. Fue el principal motor para la reactivación de la cadena de suministro hacia BCS tras el paso del huaracan Odile.

FÉLIX RIACHI Director General, Panalpina Transportes Giradot, Col. Septiembre 15, 1965 Ing. en Petróleo, Fundación Universidad de América Con poco más de dos años en el cargo, el directivo colombiano ha reforzado el área marítima, terrestre y 83 / 76 aérea de la compañía, apostando por la carga de perecederos transportados en avión. Desde su perspectiva, la industria automotriz es una de las que mayor potencial tiene en sus servicios. Cuenta con instalaciones en Puebla, Guadalajara y tiene poco que mudó operaciones a sus nuevas oficinas de Pantitlán.

JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MONTEMAYOR Director, API Altamira Reynosa Tamps., Julio 8, 1975 Mtro. en Administración Pública, Universidad Autónoma de Tamaulipas Con la reforma energética, el puerto espera inversiones 84
/ 90 que rebasan dos mil mdd con la instalación de empresas relacionadas con la industria petrolera, entre las que destacan Keppel con un astillero en alianza con Pemex, Dragados Off Shore, y una terminal criogénica para el embarque y envío de gas natural licuado; con ello, pretende convertirse en el clúster petrolero del Golfo de México.

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En Portada ERNESTO IBARRA CARRILLO Director General, Amports México México, DF. Marzo 1, 1961 Lic. Administración de Empresa con Postgrado en Finanzas, UNITEC Con más de 30 años de experiencia en el sector auto85 / -motriz, encabeza a uno de los principales proveedores en el movimiento de vehículos tanto automóviles que comerciales ligeros y pesados. Con presencia en los puertos de Lázaro Cárdenas y Altamira, patio en Toluca y en Salamanca a raíz del incremento de actividades en esa zona, la compañía es proveedora de diversas marcas de la industria.

RUBÉN IMÁN TREVIÑO Director General, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961. N/D Con un crecimiento de operación de 21.4%, 2014 fue un buen año para el operador logístico, a lo que se 86
/ 93 sumó la apertura de tres nuevos centros de distribución, lo que añadió 55,000 metros cuadrados de operación. En el segmento de e-commerce, implementó operaciones para Grupo Axo, Inditex, Deportes Martí o Alfonso Domínguez o Zara, con el inicio de operaciones de su tienda en línea en México.

GABRIEL GARCÍA DÍAZ Director General, Utility Trailers de Mexico México, DF. Marzo 24, 1952 Lic. en Administración de Empresas, UNAM Aunque el sector se mantuvo lento la primera parte del año, la recuperación estimada de la economía permitió 87 / 82 alcanzar los objetivos de mercado de desplazar más de 2,000 equipos en 2014, motivado por los pedidos de grandes corporativos. Aunado a ello, puso en marcha la Línea de Usados y Seminuevos. Al interior logró la consolidación del Gobierno Corporativo y del Consejo de Administración como parte de su institucionalización.

EDUARDO ASPERÓ Director General de Pacer Stacktrain de México Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958 Mtro. en Relaciones Económicas, UNAM Pacer Stacktrain fue adquirida por XPO Logistics en marzo, uno de los proveedores de servicios logísticos 88 / 83 de más rápido crecimiento en Norteamérica. Pacer cuenta con más de 18,000 contenedores de 53 pies y tiene acceso a 65,000 contenedores controlados por los ferrocarriles. Dispone de 31 destinos y 800 empleados. A nivel global, en 2013 obtuvo cerca de 980 mdd en ingresos.

ARTURO CORS DE LA FUENTE Director Comercial Adjunto, Proyectos Portuarios CIMESA ( Soletanche-Bachy) Veracruz, Ver., Febrero 28, 1961 Ing. Naval, Universidad Veracruzana La compañía realizó este 2014 la preparación del sitio 89 / -para recibir la planta de Diesel ultra-bajo azufre de la refinería en Madero, Tamaulipas. Participó en la habilitación de la expansión de áreas operativas en Topolobampo y Guaymas; también ha manifestado su interés en intervenir en las licitaciones de la API Veracruz para la ampliación del puerto hacia su zona norte.

LUIS ANTONIO GARCÍA SERRATO Director General de Almacenadora Mercader N/D Almacén General de Depósito con un papel destacado en el mercado de habilitación de instalaciones para la emisión de Certificados de Depósito y Bonos de 90
/ 92 Prenda en el sector agropecuario. Durante este año, inauguró Logística ALMER Querétaro, con nuevas tecnologías en servicios de tercerización logística, almacenamiento y conservación al servicio de la industria manufacturera, industrial y agropecuaria, con una inversión de 120 millones de pesos.

JUAN PABLO LOPERENA PEÓN Director General, TIP de México México, DF. Enero 29, 1975 Mtro. en Alta Dirección, IPADE Durante 2014 la inversión en equipo nuevo superó los 90 millones de dólares, lo que permitió tener más de 91 / -11,500 remolques y 2,000 automóviles y camiones dentro de los activos de la compañía. Aunado a esta medida, la firma logró una bursatilización por 750 millones de pesos, que permite mantener el avance de las operaciones en el país, en donde identifican un área de oportunidad con la necesidad en el movimiento de mercancías.

FRANCISCO RODRÍGUEZ CHAPA Director General, REDPACK / TNT México, DF. 1963 Lic. en Administración, ITAM / IPADE REDPACK se consolidó en 2014 como un proveedor y socio de negocio de empresas líderes en los sectores 92 / 84 de comercio electrónico, retail y financiero, ampliando su catálogo de servicios enfocados hacia el cumplimiento de las necesidades de todos sus clientes. En 2013 invirtió 7 mdd en un nuevo centro de operaciones en Tultitlán, Estado de México, y prevé crecer a 10% anual durante los próximos cinco años.

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En Portada ALFONSO DÍAZ DE VEGA Pdte. del Consejo, Terminales Nacionales (CICE/OCUPA) Veracruz, Ver. Abril 22, 1950 Contador Público, Universidad Iberoamericana Grupo CICE sale del puerto en busca de nuevos negocios, por lo que este año estará inaugurando la prime93
/ 96 ra etapa de su parque logístico en San Julián con 55 hectáreas en Veracruz. Su división transporte incrementó su flota de 60 a 75 tractos y pretende llegar a 150 en un plazo de tres años. Por su parte, OCUPA continúa como la opción logística para el movimiento de diversas cargas y contenedores en Manzanillo.

ANTONIO VARGAS VÁZQUEZ Director General, Mexproud Shipping Acapulco, Gro. Septiembre 7 Mtro. en Comercio Exterior, Instituto de Estudios Superiores en Comercio Exterior En 2014 reafirmó ser una de las empresas más importan94
/ 97 tes dentro de la logística especializada en el tráfico marítimo y logrando fortalecer su presencia en el aéreo durante años recientes. Logró incrementar 40% su tráfico terrestre desde y hacia Estados Unidos y Canadá, especializándose en productos refrigerados y congelados. Ha fortalecido sus oficinas de Guadalajara y Querétaro, y abrió una más en Monterrey.

GUSTAVO EDUARDO MAYA ZORRILLA Ocean Head México de Wallenius Wilhelmsen Logistics México, DF. Mayo 25, 1969 MBA, Relaciones Internacionales, UDLA La compañía se ha fortalecido como solución logística para la carga Ro-Ro como vehículos y camiones, 95 / 95 logrando manipular más de un millón de unidades en tierra y 100 mil en transporte marítimo. Cuenta ya con nueve instalaciones distribuidas estratégicamente en territorio nacional, destacando DF, Cuautitlán y Toluca. Brinda atención a las más importantes firmas automotrices y armadoras de camiones en México.

EDMUNDO CHÁVEZ MÉNDEZ Director General, API Guaymas Guaymas, Son. Noviembre 13, 1947 Mtro. en Ciencias, ITESM Monterrey Es la quinta de las 16 API federales con mayores ingresos económicos sólo por debajo de Manzanillo, 96
/ 98 Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira. Su potencial de movimiento de carga hacia Estados Unidos ha impulsado un plan de expansión que este año inició con la publicación de una licitación para ampliar el recinto mediante el relleno de la antigua terminal de transbordadores, aunado a obras por más de 760 mdp.

MARIO PALOS GARZA Director General, Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Tamaulipas Durante este año, la empresa de logística internacional 97
/ 99 mexicana consiguió la certificación del Nuevo Esquema de Empresas Certificada (NEEC) para Autotransportes Corporativos de Nuevo Laredo e Indiana Transport SA de CV. La compañía registró un crecimiento de 50% de operaciones en las oficinas del Golfo y del Pacífico en el primer semestre del año comparado con el mismo periodo del ejercicio anterior.

JOSÉ OCTAVIO ANAYA REYES Director General, Omnitracs México México, DF. Marzo 2, 1961 Lic. en Administración de Empresas, ITESM A nivel corporativo Omnitracs ha sufrido cambios en 98 / 91 su organización en los últimos años. En 2014 la etapa de estabilización se orientó a consolidar el negocio con redes horizontales en donde se adicionaron nuevas capacidades para ofrecer servicios integrales en Tecnologías de la Información, que favorezcan las operaciones de las empresas logísticas.

RODOLFO BALMACEDA Socio Fundador / Director Comercial, Corporación Inmobiliaria Vesta México, DF. Febrero 2, 1959 Los ingresos al cierre del 3T14 incrementaron 17.7% y alcanzaron los 17.40 millones de dólares en compa99 / -ración con los 14.78 del mismo periodo del año anterior. Vesta firmó un contrato de arrendamiento con Nissan Trading Corporation Americas para un edificio inventario en Douki Seisan Park en Aguascalientes. Continúa con la construcción de doce edificios con una superficie bruta arrendable total de 219,270 metros cuadrados.

JUSTIN FACEY Director General, Tiba México Reino Unido, 1970 BSC en Economía y Ciencias Políticas, Universidad de Buckingham (ING) El operador logístico TIBA continúa su expansión en 100 / 100 México con la apertura, prevista para 2015, de una nueva oficina en el país, en Cancún. Durante este año, impulsó una nueva división de especialización bajo el título de “Wine & Spirits” (Vinos y Licores), en la que México tiene un papel destacado como exportador de productos de la industria tequilera, vinos y licores, e importador de vinos y bebidas.

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En Portada

Los personajes en la esfera pública Ya sea por designación del presidente Enrique Peña Nieto o por alguna autoridad de su administración, los personajes que aquí participan están en la sintonía de atender los objetivos planteados por esta administración en la materia logística y de transporte, y claro de la infraestructura, con proyectos que buscan ser parteaguas. En el caso de los legisladores, su posición de contrapeso, o alineamiento es fundamental para favorecer o entorpecer el desarrollo en estas actividades y con ello del sector empresarial. Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) México, DF. Abril 22, 1949 Mtro. en Administración, Universidad de Michigan (EU)

Luis Videgaray Caso Secretario de Hacienda y Crédito Público México, DF. Agosto 10, 1968 Dr. en Economía, Instituto Tecnológico de Massachusetts (EU)

Este no fue el mejor año para este tomador de decisiones del Gobierno Federal. La revocación de la adjudicación del tren México-Querétaro ha puesto en duda la credibilidad de los concursos licitatorios de la dependencia, aunado a problemas en otros sectores como el Autotransporte Federal con la NOM 012. Sin embargo, sigue siendo pieza clave dentro del transporte y la infraestructura en México.

Con la certificación, se eximió del pago al Impuesto al IVA e IEPS en las importaciones temporales para las empresas IMMEX, para las que Hacienda amplió los beneficios como la posibilidad de autorregulación en el caso en el que la autoridad aduanera detecte irregularidades. Durante este año se firmó el Plan Estratégico Aduanero Bilateral con EU, que allana el camino hacia la homologación de los programas NEEC con el estadounidense C-TPAT. Para principios de 2015 anunció la renovación del programa de financiamiento al autotransporte, conocido como “chatarrización”.

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Ildefonso Guajardo Secretario de Economía Monterrey, NL. Abril 19, 1957 Dr. en Finanzas Públicas y Economía, Universidad de Pennsylvania (EU) De enero a septiembre de este año, el monto de Inversión Extranjera Directa (IED) ascendió a 15,310 millones de dólares (mdd), 45.8% inferior a la cifra del mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se alcanzaron 28,233 mdd. La industria manufacturera y la de servicios financieros fueron los principales sectores en canalizar la IED. En 2014, se celebraron los 20 años de entrada en vigor del TLCAN, del que aún quedan pendientes temas como la reducción de costos de transacción entre los tres países o la facilitación de cruces fronterizos.

Emilio Ricardo Lozoya Austin Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) México, DF. Diciembre 9, 1974 Mtro. Desarrollo Económico, Universidad de Harvard (EU) Le ha tocado enfrentar críticas y aplausos de la reforma energética durante dos años al frente de la ahora empresa productiva del Estado, desde donde orquesta su implementación; más ahora con las licitaciones lanzadas en la Ronda Uno, donde lamentablemente los especialistas auguran pocas esperanzas para que Pemex gane concursos. La responsabilidad recae en Lozoya para que prepare a la entidad para competir con los gigantes.

En Portada Yuriria Mascott Subsecretaria de Transporte (SCT) México, DF. Junio 30, 1953 Lic. en Derecho, Universidad Panamericana

Raúl Murrieta Cummings Subsecretario de Infraestructura (SCT) México, DF. Septiembre 16, 1970 MBA, ITAM

Llegó a esta posición en momentos coyunturales, justo una semana antes de darse a conocer el fallo de la licitación del Tren México – Querétaro, mismo que después fue revocado. Por ahora, los organismos del sector sólo hablan de su disposición y atención hacia ellos, pero los resultados no deben esperar, porque los pendientes no son menos en todas las áreas.

Aunque existen críticas en cuanto a la velocidad de aplicación del presupuesto desde esta subsecretaría, en 2014 se ejercieron los 118,000 mdp asignados, y en diciembre se adjudicaron 15,000 para este 2015. En el desarrollo de esta administración se tienen contempladas 50 nuevas autopistas, que están en ruta con la aplicación de estos presupuestos.

Alexandro Argudín Le Roy Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Manuel Ángel Núñez Soto Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) Actopan, Hgo. Enero 30, 1951 Lic. en Economía, UNAM

Con 28,117,332 de pasajeros transportados a octubre, esta instalación era la principal infraestructura del país y de Latinoamérica. Con el fin de enfrentar su saturación y recibir aviones de gran tamaño, anunció obras como la rehabilitación de la pista 05R23l o la ampliación de los márgenes laterales. Argudín asumió el cargo en octubre tras dejar la DGAC.

El exgobernador del estado de Hidalgo y propulsor, en ese periodo, del aeropuerto de Tizayuca, es el encargado de ejecutar el proyecto del NAICM, la infraestructura más importante de esta administración. La obra contempla una inversión de 127,400 mdp y tras su conclusión podrá atender a 120 millones de pasajeros al año y 1,000 operaciones. Bajo su gestión, se espera que en 2018 la construcción haya alcanzado la fase final de la primera etapa.

José Rogelio Garza Garza Subsecretario de Industria y de Comercio N/D Lic. en Economía, ITESM Un dato al que tiene que hacer frente es la ralentización de la producción de la industria manufacturera en octubre al crecer 3.9% anual, un punto por debajo de los datos de septiembre. Aumentar el contenido nacional de la industria manufacturera de los productos mexicanos comercializados en el exterior sigue siendo uno de los temas pendientes, y una de las reclamaciones más demandadas por el sector.

Gilberto López Meyer Director General de Aeronáutica Civil (DGAC). Guasave, Sin. Octubre 13, 1963. Posgraduado en Derecho Procesal Civil, Mercantil y Laboral, UP López Meyer asumió la DGAC en octubre tras dejar su cargo como director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). De marzo de 2003 a septiembre de 2008 ya encabezó esta dependencia, que afronta la saturación del AICM y participa en el proyecto del nuevo aeropuerto. La DGAC estableció este año los estándares ISAGO de seguridad para los servicios de apoyo en tierra y López Meyer fue una pieza clave en lograr que se firmara el Convenio Bilateral sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos.

Guillermo Raúl Ruiz de Teresa Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (SCT) México, DF. Junio 30, 1953 Lic. en Economía, Universidad Anáhuac A lo largo de casi dos años de gestión, ha logrado hacer cada vez más visibles las actividades marítimo-portuarias en México. Durante 2014 inauguró obras que concluyó la presente Administración en distintos recintos y promueve inversiones público-privadas del orden de 11 mil mdp anuales en el sector, con la firme convicción de ampliar la capacidad instalada de los puertos hasta manejar 500 millones de toneladas.

Benito Neme Sastré Director General de Capufe Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968 Mtro. en Derecho, Universidad de Houston (EU) En los primeros nueve meses de 2014, la red de Capufe mostraba un avance constante de 2.9% en el aforo total. Esas cifras quedarán rezagadas por el inconveniente que mostró el cambio de operador en el servicio de telepeaje y que hasta el cierre de año mostró complicaciones en la interoperabilidad, amén de ser cuestionado el proceso con Telepeaje Dinámico.

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En Portada Adrián del Mazo Maza Director General de Autotransporte Federal (SCT) Toluca, Edomex. Enero 18, 1977 International MBA, IE Business School (ESP) Tomó la responsabilidad de esta oficina en el último trimestre de 2014. Los retos desde esta dirección se mantienen vigentes con pendientes como la modernización, la regularización y combatir la corrupción en los trámites. Hay quienes apegan a su trayectoria en otras áreas, pero nada tiene que ver con el autotransporte federal.

Víctor Hugo Velasco Orozco Presidente de la Comisión de Infraestructura, Cámara de Diputados Tulancingo, Hgo. Noviembre 17, 1971 Lic. Derecho, Colegio Anáhuac En noviembre pasado, el Dip. Velasco tomó la presidencia de esta comisión sustituyendo a Alberto Curi Naime. Desde este grupo se tendrá que dar seguimiento a la parte correspondiente para infraestructura que se asignó a la SCT con más de 114 mil mdp de presupuesto, tan sólo en proyectos carreteros y caminos rurales se amplió en 14 mil mdp.

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Alfonso Sarabia de la Garza Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954 Lic. en Administración de Empresas, UNITEC En sustitución de López Meyer, Sarabia gestiona esta red de 18 aeropuertos que movilizó en el 1S, 1,195,000 pasajeros, un incremento de 11% año contra año e ingresó a septiembre de 2014 31,541 mdp. El antiguo director General del AICM deberá impulsar las instalaciones, a la vez de seguir con el programa en Morelos para la producción de biocombustible y trabajar en el programa de capacitación junto con la empresa española Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (SENASA).

Arnoldo Ochoa González Presidente de la Comisión de Puertos y Marina Mercante, Cámara de Diputados Colima, Col. Enero 27, 1951 Lic. en Derecho, UNAM Ha sido promotor y crítico de las eficiencias y deficiencias en el Sistema Portuario Nacional, sobre todo en lo que concierne al recinto de Manzanillo, donde ha estado muy activo en diversos actos relacionados con el puerto. Ha participado en diversos foros portuarios y de infraestructura, donde ha demandado la modernización de los recintos y la mejora en su conectividad carretera y ferroviaria.

Javier Lozano Alarcón Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962 Lic. en Derecho, Escuela Libre de Derecho La comisión ha permanecido expectante a los movimientos del sector, al grado de enmendar la plana a los Diputados respecto de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que salió pulida del Senado. Por otra parte, se mantuvo al pendiente sobre los cambios en el sistema de telepeaje de Capufe y lo relacionado con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Juan Carlos Muñoz Márquez Presidente de la Comisión de Transporte, Cámara de Diputados León, Gto. Noviembre 30, 1959 Programa de Alta dirección AD2, IPADE La comisión a su cargo tuvo como reto principal en 2014 el redactar las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, misma que tuvo que pasar por el Senado y en donde el cabildeo continuó desde la Cámara baja. Una vez aprobada, ahora este legislador tiene en la mira contender por la presidencia municipal de León.

Pablo Suárez Coello Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal México, DF. Septiembre 9, 1956 Lic. en Contaduría y Administración, Universidad La Salle

José Antonio Sierra Rodríguez Director General de Construcciones Navales de la Secretaría de MarinaArmada de México N/D Ing. Naval

La dependencia a su cargo arrancó este año la obra del tren México-Toluca y de la línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara. En 2015 se prevé la licitación del Transpeninsular y se espera que arranque la obra del MéxicoQuerétaro, cuya primera licitación fue revocada en perjuicio del consorcio encabezado por China Railway. Esta dirección comanda la gestión de tarifas, y sufrirá una reconfiguración con la aprobación de la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Tiene a su cargo uno de los proyectos de construcción naval más ambiciosos de las últimas décadas, el de renovación de flota menor de Pemex, el cual se lleva a cabo en instalaciones de la dependencia, pero también delegada la responsabilidad a privados. Por otra parte, invertirá ocho mil mdp en renovar parte de la flota de la Semar, en un periodo de cuatro años y continúa con la modernización de sus astilleros.

En Portada

Líderes del sector

Los cabilderos Ateniéndonos a la definición, cabildear significa gestionar con actividad o maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. En sentido práctico, estos 20 directivos o representantes de su sector, pugnan por obtener las mejores resoluciones en sus campos de acción, en donde en ocasiones de la maña se tiene que transitar a otros escenarios para ser más efectivos. Lo que está claro es que desde estas agrupaciones muchas decisiones son avaladas para su cumplimiento, y otras tantas se tienen que consensuar de mejor manera para llevarlas a mejor fin.

ransporte aya ano del T z ic o x Z e é M s o jo J nse te del Co Presiden a (CMET) c ti y la Logís 4-2015 ciones del ras y asocia r a nuevos 201 a : m o d cá o s ri le a e P ma ncip rupa las pri 15 quiere su carga. El CMET ag ística del país. En 20 de s te n e g a g o y lo odales rm te transporte in s le a o termin actores com

Roberto Díaz Presidente de la Cá mara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Periodo: 2012 – 2015 Superada la NOM-012, la modernización vehicular y la profesionalización del ser vicio y la eliminación de la informalidad son los ejes prioritarios de esta agrupación, que tien e en marzo su proceso de sucesión, donde Díaz será reemplaza do.

Pérez o Flores cional de Fernand de la Cámara Na te n Preside anaero). sportes (C Aerotran 14 – 2015 mpañías líneas y co ar 20 Periodo: 0 afiliados, entre aero naero busca conform a . 8 C e , d re náutico orte aé o Con más sector aero iplinario en el transp l a s a d a n relacio multidisc de trabajo un equipo 38 I T21 Enero 2015

Juan Pablo Ve ga Arriaga Presidente de Cameintram. Periodo 2012-2 015 Un organismo que cobrará sin duda mayor relevancia reforma energétic con la a, que impactará positivamente a su entre los que desta s agremiados, can las navieras de la industria off shor ahora, además de e, que Pemex, podrán ofr ecer sus servicios a privados.

Lunas Víctor Gamas Asociaciones de ). Confederación de la de icana (Caaarem Presidente a la Repúblic Mex de s le na ua Ad s Agente 015 rtificada (NEEC) para Periodo: 2013-2 ema de Empresa Ce qu Es o ev Nu de n reforma a la Ley La certificació repercusiones de la las y les na ua la futura ad tes los agen aduanal sustituto y minación del agente eli episodios la n los co ron ra, fue ne , ua Ad nuevas patentes de ión es o. nc co la ra e protagonizó este añ convocatoria pa deración que presid nfe co la e qu s do ca más desta

José Luis Fuente Po ch Presidente de la Comis at ión de Tran Periodo: 2 sporte de C 014 oncamin. Concamin cu -2015 enta con 28 Comisiones de Transporte de Trabajo, en , qu tre el NOM-012, en e este año participó en el debate so las la la iniciativa de bre la de cabotaje de Le y Ferroviaria y marítimo na en el desarr cional, entre ollo otros.

En Portada

Miguel Eliz Presidente alde Eje de Autobu cutivo de la Asocia ción Nacio ses, Camio n nes y Trac El organism tocamione al de Productores o represen s (ANPACT tante de lo ha puesto e ). s fabricante nm s de vehícu como la pro archa diversas accio lo s pesa nes fesi es conocer onalización del autotr que favorezcan el en dos to ansporte. E los detalles l mayor pe rno, del program ndiente a de chata rrización.

co co Oroz Francis de AMANAC la te resaltado Presiden 4-2016 nismo, ha a rg o 1 l 0 y e 2 d s Periodo que lleva al frente ión de foro des organizac a po En el tiem avieros mediante la diversas personalid a n s ir n lo u e re d r o labo lograd s que han seminario privado. y o públic del sector

Alex Theissen Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Pr ivado (ANTP). Periodo: 2014 – 2015 Después de 12 añ os la presidencia de este organism renovada por otro o fue perso constante, entre otr naje, justo en un periodo de negocia ción os, por la norma de pesos y dimensio denominada Ley Fe nes, la rroviaria, además de puntos como la restricción al tráns ito a las unidades en el Distrito Fede ral.

s Casas Mexicana del o Ramo Fernand de la Asociación te I) Presiden Intermodal (AMT e rt o p s al impulso n ra T dedicadas s 2 a d 1 a 0 ón, ci 2 : so a o presas e no es opci Period a de 40 em un momento en dond rc ce s. a te tr n n ie Conce más efic dal, en ma de ser ad intermo de la activid aprovecharlo por el te dad sino necesi

José Julio M artínez Presidente de la AMIP Periodo 2013-2 016 El titular tiene un claro objetivo: inter nacionalizar a la as un centro de capa ociación y crear citación para ingen ieros portuarios, de especialización qu bido a la poca e existe en la mate ria. Para ello, ya or desayunos temáti ganiza cos, cursos, confer encias y seminario han tenido buena s, los cuales aceptación dentro del sector.

oraila Tirado M P n á m r e G TO te de la A nacionales Presiden 4-2016 portuarios irá ser s re o d ra e 1 p it o 20 Periodo % de las terminales y alabras suyas, le perm el 00 np es d e 1 n l , o a si llo r E ci ri . e e d h vo d ti e A ad obje s en la tom ura de ción es su a la asocia e influir cada vez má rrollo de infraestruct sa nza de punta de la ás de clamar por el ente de agua. n fr dem a co ; o s e rn n ie o b ci o a g jos de licit le , d a id iv conect

Elías Dip R Presiden ame te de la C onfe Transport istas de la deración Nacion al Periodo: Repúblic a Mexica de 19 na (Cona La cercanía 95 – tram). de político en l máximo dirigente de el poder se l organismo identifican con el grup que en la N como cl o OM en temas co -012 se realizaran mo ave para haber logra do dificaciones mo los veh ículos articu principalme lados. nte

T21 Enero 2015 I 39

En Portada

Luis Gu ille presiden rmo Silva y Gu tiérrez te de la C on Agentes Aduanale federación Latino s (CLAA). american Durante e a de Peri ste certificació año, la CLAA se ma odo 2012-2015 ntuvo muy n NEEC de acti los cadena de suministro agentes aduanales va en la . para fortale cer la

Refugio Muñ oz Director Gene ral de la Cám ara Nacional Autotranspor del te de Carga (C anacar) En el organismo que cumplió un cuarto de siglo de Muñoz López ha existencia, estado presente por dos décadas, pieza angular en siendo los cabildeos y ne gociaciones que generado en esta han trayectoria. illa tivo de rcía Bad exicano de Ejecu 6 a G o d r -201 Abela tituto M do: 2014 mo te del Ins ce). Perio este año el cargo co e Presiden m (I r o ri te te n x c E ra e u io z. El Im e sumió d Comerc Carlos Pére ercio enture y a c e c d A n e ió d c u io Es Soc s de com en sustit autoridade ación. del Imece, presidente o de consulta de las acit p a c ism icio de es el organ xico, e imparte serv Mé exterior de

Leonor Mon dragón Lóp ez Presidenta de l Comport Periodo 2014 -2015 Su mando se centr ará en cabildear co n autoridades todo que con puertos, co lo relac n el transporte ma rítimo. Ha manifestad ionado, más oposición a la firma o abiertamente su del Anexo VI de Ma rpol firmado por la suministro de comb SCT para el ustible marino suste ntable, ya que cons tendría que importa idera que se r el energético y es o encarecería los fle tes.

ana de n Mexic a ió c is u ia L c o Iker de de la As General mentaria Director es (AMF) ey Regla icar el L la a il s a rr if Ferroca las reform da vendrá a mod se u ación de o La aprob Ferroviario, sin d e este organism d s io e ic d rv y e del S ector, de este s statu quo acer frente. eh habrán d 40 I T21 Enero 2015

l del Naciona ez n m ó ió c G ia o c d o Leonar de la As General l tiempo Director Privado (ANTP). simo aniversario, a e é e g ed rt Transpo NTP celebrará su vi uarios del transport lave c A s u la s , m ar a lo can co o En 2015 sido agrup edores que identifi a h vo ti je su ob n prove que existe carga, aun este grupo. e en el incluirs

Claudia Áv Directora ila General d e la Asoc Parques iación Me Ind xicana de Como repres ustriales (Ampip) entante de lo s parques in Ampip trab dustri ajó ju para estos re nto a la Coealac en las ales privados de Méxic o, cintos así co ba mo en la prom ses para la certificación la Parque Indu strial Verde NEEC oción de los y Parque Indu re strial Sustent conocimientos de able.

Bitácora

Los nuevos “gigantes del mar”

POR OSIEL CRUZ PACHECO [email protected] El autor es director de la Revista T21

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n diciembre pasado la línea naviera China Shipping Container Lines (CSCL), puso en operaciones el buque CSCL Globe con capacidad para cargar 19 mil 100 TEU. Con su lanzamiento se convirtió en el más grande portacontenedores que existe en el mundo, desplazando a un segundo lugar a los Triple E de Maersk Line capaces de cargar 18 mil TEU, y a los cuales les duró el liderazgo apenas año y medio, de junio de 2013 a principios de diciembre. El CSCL Globe representa también un paso más en la guerra del “gigantismo” que se libra en el mar, entre las primeras diez compañías navieras que compiten en el mercado de contenedores, y que controlan el 65% del mismo, con su alta concentración en las principales rutas del comercio global. El nuevo “gigante del mar” inició a surcar las aguas el mismo mes de diciembre en la ruta entre China y el Norte de Europa, el principal corredor marítimo de comercio a nivel mundial, donde también se ubican los puertos con capacidad para recibir este tipo de embar-

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caciones que tienen un calado de 16 metros. El buque, que es impulsado por motores con capacidad de 77 mil 200 caballos de fuerza, alcanza la velocidad de 23 nudos (42 kilómetros/hora), lo cual le permitirá mantener sin cambios el tiempo de 20 días de

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kilómetros de largo, o 43 trenes doble estiba que se extenderían 91 kilómetros sobre las vías. Hacia delante, la noticia es que esta carrera no va a parar, al menos hasta la frontera de los 24 mil TEU, donde los buques se pueden topar con la barrera de las limitaciones físicas del Canal

Ahí vendrán los retos para los puertos mexicanos, pues sólo aquellos que tengan la infraestructura para servir a éstos buques, serán los que tendrán posibilidades de mantenerse dentro de los corredores de comercio globales. recorrido entre China y España, pero sumar la ventaja de reducir en un 20% el consumo de combustible, las emisiones de CO2 a la atmósfera y un menor costo operativo promedio por contenedor, en comparación con los buques de 10 mil TEU. Para un mejor entendimiento de las dimensiones y capacidades de este buque, los 19 mil 100 TEU´s necesitarían para su descarga, un total de 9 mil 550 camiones o 4 mil 775 fulles (camiones de doble remolque) que harían una fila de 158

”

de Suez que permite hasta 60 metros de manga y 20 metros de calado. El otro cuello de botella importante para este tipo de embarcaciones es el Estrecho de Malaca entre Malasia y la isla de Sumatra, que en su parte más baja está limitado al paso de buques no mayores a 25 metros de calado, y la infraestructura de los puertos. Para América Latina, de acuerdo con los analistas, a partir de 2017 se podrán observar en nuestras rutas de comercio, buques de entre 13 mil y 14 mil TEU.

Ahí vendrán los retos para los puertos mexicanos, pues sólo aquellos que tengan la infraestructura para servir a éstos buques, serán los que tendrán posibilidades de mantenerse dentro de los corredores de comercio globales. Contar con esta infraestructura y dada la ubicación de nuestros puertos en el litoral del Pacífico, tendremos posibilidades de contar con puertos hub que permitan enlazar los tráficos norte-sur en el hemisferio americano, con los ocurridos en Asia-Pacífico. Esta podría ser la suerte de puertos como Lázaro Cárdenas o Manzanillo; pero para lograrlo, también se necesitará del apoyo de las autoridades, sobre todo las de Aduana, que hasta hoy, han sido las que han estropeado esta actividad con su política de persecución de la piratería extraterritorialmente, decomisando mercancías que provienen de un tercer país y cuyo destino es otro tercer país. Sí, como si las marcas afectadas fueran las que pagan sus servicios, y no el Estado Mexicano para evitar que en nuestro país esté libre de piratería. En la guerra comercial por dominar el mar, el Top Ten de las

Bitácora navieras también sufrió modificaciones al cierre de 2014. Hapag-Lloyd por ejemplo, pasó de ser la sexta línea más grande del mundo a la posición cuatro al concretar en diciembre la fusión de Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), que ocupaba la posición 19 entre las navieras más grandes. En otra historia de consolidaciones, la francesa CMA CGM, tercera mundial de acuerdo con el ranking de la firma Alphaliner, adquirió a Oldenburg-Portugiesische Dampfschiffs-Rhederei GmbH & Co. Kg (OPDR), número 84 en el mismo ranking, y líder en el tráfico de short-sea-shipping entre Europa y el norte de África, fue consolidada a finales de noviembre pasado.

Las historias pues, en el mercado de las firmas navieras, seguirán siendo de consolidaciones y de escalamiento de los buques hasta el máximo posible. Eso es lo que seguiremos viendo en adelante.

 OCUPA DA LA BATALLA La Operadora Portuaria de la Cuenca del Pacífico (OCUPA) Manzanillo, Colima, que dirige Carlos Olivar, se ha defendido en su mercado con la integración de servicios logísticos en segmentos como el transporte de minerales. Como usted posiblemente sabe, desde la llegada de la nueva terminal especializada de contenedores (TEC) de International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) al puerto colimense, el flujo de mer-

cancías por contenedor ha venido a la baja para esta empresa, lo cual ha buscado ser compensado con el reforzamiento de servicios en otros nichos. Para ello el segmento de los minerales, pero también los servicios logísticos integrales, han tomado una mayor relevancia; y en su caso, han compensado de forma positiva el hueco generado por la salida de los contenedores.

 TALMA VA QUE VUELA La empresa peruana líder en el transporte de carga vía aérea entre Sudamérica y México, y que aquí dirige Doris Sánchez Gómez, sigue levantando el vuelo. El cierre de negocios importantes con firmas líder del sector de consumo, se ha consolidado permitiendo un mayor cre-

cimiento hacia la zona de los países sudamericanos, un mercado en el que la firma está pegando con tubo.

 CSL SE CONSOLIDA EN SLP A quien le va muy bien en la capital potosina, es a Central Star Logistics, la firma que encabeza Eduardo Vidales. Esta empresa fue la primera que en México tuvo un Recinto Fiscalizado Estratégico, el cual fue inaugurado en 2009 y hoy ya opera al 100% de capacidad y exitosamente con diferentes líneas de negocio. Entre otras actividades que se realizan en el mismo, está el armado de vehículos eléctricos de la marca VIA Motors, los cuales se exportan al mercado de los Estados Unidos.

De Puerta a Puerta

POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO* [email protected] El autor es director general del Centro de Transporte y Logística

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En sus orígenes, el Conocimiento de embarque o Bill of Lading (BL) sólo daba fe de que la mercancía se encontraba a bordo del buque. Hoy, el BL sigue funcionando como un recibo de las mercancías a bordo de la nave pero al mismo tiempo hace prueba de la existencia de un contrato de transporte de mercancías por agua, además de que puede servir como título de crédito y título representativo de las mercancías. Este documento es el de mayor importancia para el comercio marítimo expedido por una naviera. No obstante, en el plano internacional e igualmente a nivel nacional se reconoce que otra entidad distinta al naviero, también puede expedir dicho contrato. Así, y de conformidad con el Art. 2 fracción X de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (1° de junio de 2006) el operador es la persona física o moral, que sin tener la calidad de propietario o naviero, celebra a nombre propio los contratos de utilización de embarcaciones o

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BL Master y House… ¿qué los diferencia? del espacio de estos, que a su vez, haya contratado con el propietario, naviero o armador. Este operador es igualmente conocido como Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC). Así, de acuerdo con el art. 29 de la ley citada, el contrato de transporte marítimo de mercancías constará en el conocimiento de embarque, expedido por el transportista o el operador a cada embarcador. El conocimiento de embarque será además el título representativo de mercancías y constancia de recibo de éstas a bordo de la embarcación, pero no prejuzga sobre la propiedad de las mismas, puesto que eso tiene que ver con el contrato de compraventa internacional, donde los sujetos son vendedor y comprador, mientras que en el BL, los únicos tres sujetos de derecho visualizados son el embarcador, el transportista y el consignatario. Es pertinente aclarar que el NVOCC/operador contrata a nombre propio los espacios de la embarcación que no es suya,

pero no lo hace a nombre de terceros, en cambio, revende el espacio, lo que da por resultado que en el BL Master el consignatario sea el propio NVOCC/operador, y que en el BL House el destinatario sea el cliente final. Debido a la mecánica con que opera el BL House, nada impide que este documento

e la use sigu ster a • BL Ho M L B l de suerte ectos p s los a n e o t n a t omo en tuales c ables contrac lic iones ap disposic de comercio ria en mate . r exterio

ampare a otros embarcadores, con lo que se genera el denominado hijo, y en su caso nieto, y así sucesivamente. En materia de seguridad, el BL juega un papel central, por lo que las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior han hecho obligatoria la

transmisión electrónica de datos. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 20, fracciones IV y VII, y artículo 36 de dichas reglas De esa manera, los agentes de carga internacional que incluye a las navieras y operadores, deberán proporcionar la información relativa de las mercancías mediante la transmisión electrónica de datos al sistema de la asociación o cámara gremial a la que pertenezcan o a través de las confederaciones, asociaciones o cámaras empresariales, que cuenten con la autorización a que se refiere la regla 1.8.1., para lo cual podrán optar por proporcionar la información en idioma español o inglés, que en el caso de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) es la empresa tecnológica denominada Validacarga. Como se podrá observar, el BL House sigue la suerte del BL Master tanto en los aspectos contractuales como en disposiciones aplicables en materia de comercio exterior.

Al vuelo

Políticas de servicio en descomposición POR JUAN ANTONIO JOSÉ El autor es académico aeronáutico

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emos llegado a un punto en el que el cliente termina siendo atendido en toda clase de organizaciones por personal de bajo perfil, pobremente remunerado, que no recibe la debida capacitación, siempre amenazado con el despido, permanentemente vigilado y generalmente incapaz de tomar decisiones en el marco de un conjunto de políticas que si no violan la ley, muchas veces caen en el absurdo. Políticas propias de ambientes monopólicos diseñadas sabiendo perfectamente que al cliente no le va a quedar otra que aceptarlas debido a que no tiene muchas opciones, caso de los servicios aéreos en algunas rutas. Lo sorprendente es que aún en ambientes en los que afortunadamente todavía hay competencia, los directivos insisten en imponer inflexiblemente políticas que no toman en cuenta los mejores intere-

ses de los clientes, olvidándose que estos son la razón de ser de la empresa. El asunto cobra relevancia cuando estamos hablando de servicios, segmento en el que ahora sí como dice el refrán: “En el detalle está la diferencia”. Me queda claro que el personal requiere para realizar sus labores de guías congruentes con los principios y objetivos de la organización, pero también que los mejores intereses de la organización están íntimamente vinculados a la satisfacción del usuario, para lo cual hay que tener la inteligencia de entender que en algunos temas la política debe ser eso: una guía, y como tal, una referencia que oriente un rumbo. ¡Cuidado! Hay temas como por ejemplo la seguridad, el cumplimiento de la normatividad o los valores de la organización, en los que las políticas y su estricto cumplimiento son fundamentales. El problema es que en el contexto actual de la presta-

ción de los servicios o la entrega de los bienes, a la hora de la operación, las opciones para la toma inteligente de decisiones por parte del personal se acotan más de lo necesario y a los clientes no les queda otra que aceptar la imposición de

rentas de la • En ara d del la calida bilidad, o se ha id servicio ciendo empobre

políticas que quizás con justa razón perciben como completamente contrarias a los más elementales principios de satisfacción del cliente o desesperados deben exigir hablar con un supervisor o gerente que tenga el poder de tomar una decisión, algo que si ocurre, puede suponer una

inversión en tiempo de espera que no todos los clientes pueden asimilar. A quienes hemos tenido el privilegio de formar parte por décadas de una industria de intangibles, como lo es el aerotransporte, nos duele en particular ver como en aras de la rentabilidad, la calidad del servicio se ha ido empobreciendo de la mano de personal que hace su trabajo pero no conoce y menos entiende el sentido de su labor. Cuando un directivo promueve una cultura en la que sus empleados en contacto directo con el cliente son capacitados debidamente y son invitados a tomar decisiones inteligentes en beneficio del cliente, el directivo y el empleado no solamente hacen su trabajo sino que lo hacen muy bien y eso lo percibe quien paga el flete, la tarifa o el precio, lo que terminará por impactar en los ingresos de las propias organizaciones. T21 Enero 2015 I 45

La ruta del dinero

POR RAFAEL LÓPEZ @rlopezinclan [email protected] Socio consultor de Asia Business Consulting

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on cifras del INEGI en 2013, se destaca que la balanza comercial de México presentó un déficit de mil nueve millones de dólares. En el mismo periodo las importaciones respecto del periodo anterior aumentaron 2.8% alcanzando un valor de 381 mil 210 millones de dólares. Las importaciones de materia prima, maquinaria y producto terminado son vitales para el funcionamiento económico del país. En México desde la década de los noventa las importaciones han tendido a superar a las exportaciones en cuestión de valor. Estados Unidos representa aproximadamente 50% de las importaciones totales de México; China 15%, Japón 5% y el resto del mundo, con un fuerte componente europeo, 30% restante. En México se importan principalmente bienes de intermedio empleados para realizar un proceso productivo que genere un bien o producto de consumo. Las Pymes buscan beneficiarse de reducciones de costos vía la importación, destacan sectores como el del calzado, el vestido, el mueblero, productos de consumo, electrónicos e industria química. No obstante, uno de los principales retos de las PyMEs al operar una cadena de suministro es contar con la certidumbre y eficiencia en cada eslabón de la misma.

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Gran reto para PyMEs importadoras Contrariamente, las PyMEs La principal área de oportunidad es importadoras en México tienden a entender que los controles a largo implementar el proceso de compra de una importación son imprescin- internacional directamente con sus dibles, éstos no son una carga de proveedores; distinto a las emprecostos sino más bien deben enten- sas transnacionales, buscan procederse como una garantía que redu- sos simples y la menor cantidad de cirá el riesgo de pérdida del produc- carga directa de trabajo que les to o su encarecimiento a la llegada pueda implicar una operación de compra internacional. Práctica a territorio nacional. En la práctica cotidiana del común en nuestro país, por comocomercio exterior, las empresas didad y desconocimiento, es trababuscan la reducción del costo en jar órdenes de compra de importaimportaciones principalmente a tra- ción bajo incoterm CIF y no involuvés del precio de compra en origen crarse en la cadena de suministro del producto a importar y mediante la obtención de tarifas de transporte, marítimo o aéreo, comtadoras s impor E M petitivas. Sin embargo, un proy P s • La roles de de cont ceso de importación y la operan; tan carecen en orige ección p s nas de e in d a ción en sí de una cadena de las c n e l ia c cru s empre suministro sustentada en la comtro de la . is in m u s s nacionale pra internacional son mucho más sas tras compleja, empresas trasnacionales de cualquier rubro buscan lograr una alta integración de su cadena hasta que el agente aduanal en de suministro mediante la oportuna destino recibe la operación. No coordinación de sus distintas subsi- comparar los costos de transporte diarias a nivel internacional para ofrecidos por un proveedor contra garantizar que la eficiente comuni- las opciones que el importador cación y oportuna acción de las par- puede cotizar en destino provoca tes permita el cumplimiento de trá- falta de control en los tiempos de mites de comercio exterior; reser- tránsito y entrega, incrementos de vas de transporte, pago de impues- costos y mayores riesgos totales en tos y seguridad en la transportación la calidad de los bienes importados. Las PyMEs importadoras de la mercancías. Estas acciones buscan blindar la operación de frecuentemente carecen de conimportación en varios frentes como troles de inspección en origen; el precio, los tiempos de tránsito y elemento tan crucial en las entrega y en particular la calidad del cadenas de suministro de las empresas trasnacionales. Las insumo o producto.

PyMEs en su búsqueda por reducción de costo observan los procesos de inspección y auditoría a proveedores como una carga más en costos y no como un elemento claro de competitividad a largo plazo. La tendencia actual en países desarrollados establece que con mayor frecuencia las PyMEs importadoras al ser proveedoras de empresas con certificaciones de calidad deben garantizar a sus clientes finales una metodología de importación que garantice la calidad y seguridad del bien importado a lo largo de toda la cadena de suministro; sectores como el de autoservicio, farmacéutico y alimentos a nivel global son claro ejemplo de esta tendencia. En un contexto nacional en el que las importaciones chinas representan anualmente más de 60 mil millones de dólares y sobre la base de las profundas diferencias en cultura de negocios que existen entre empresas mexicanas y chinas resulta prioritario que las PyMEs importadoras en México comprendan que un componente vital de la eficiencia de sus cadenas de suministro se sustenta en elementos de control de sus operaciones como lo son el involucrarse directamente en las operaciones de tráfico y la implementación de controles de calidad y embarque vía las inspecciones a sus proveedores asiáticos.

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Chatarrización, propósito de año nuevo El anuncio del nuevo programa de modernización para el autotransporte está planteado para arranque de año, su éxito desde ahora se condiciona a la actualización del estímulo y ser el vehículo para impulsar la modernización del hombre – camión.

Por Didier Ramírez @DidierRT

os buenos deseos se anticiparon para el sector del autotransporte, cuando Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, adelantó en la parte final de 2014, que sería en enero del este año cuando se presentara el nuevo programa de modernización para la actividad, conocido como “chatarrización”. El anuncio así de escueto generó expectativas, la mayor parte favorables por los participantes del sector, aunque desconocían los

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detalles de lo que será finalmente este programa. Incluso, Adrián del Mazo Maza, director General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ignoraba los detalles de lo que será finalmente el programa, “el tema lo va a definir Hacienda, así como la autorización del nuevo esquema de dos unidades por una nueva”. Cuando en 2004 se concibió este programa, el objetivo era acabar con el rezago que existía en la modernización del autotransporte nacional, por lo que sería necesario renovar 10 mil unidades anuales. Al transcurrir el tiempo y luego de nueve años en ejecución (oct 2004 – abr 2013), se lograron destruir 35 mil 613 unidades, esto fue, un promedio anual de tres mil 389 vehículos.

 PROPUESTA NECESARIA

Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público 48 I T21 Enero 2015

Con una flota desactualizada, el sector desde hace algunos años solicitaba la actualización de los montos de estímulos considerados, al tiempo de reformularlo para lograr que sea un verdadero impulso a la modernización del parque vehicular. Uno de los organismos que trabajó en una propuesta concreta fue la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quien justificó que la actualización del estímulo que actualmente se entrega por destruir un tractocamión incrementará de 161 mil a 250 mil pesos. “Nuestros análisis presentados a Hacienda demuestran que los recursos destinados se recuperarían el primer

año de operaciones de este esquema, y a partir del segundo sería recursos adicionales para el gobierno”, comenta Refugio Muñoz López, director General del organismo. La propuesta que esperan sea tomada en consideración por la SHCP, se sustenta en que la actualización del estímulo fiscal contribuya a generar un flujo de efectivo para el transportista que permita cubrir mayor enganche y disminuir sus mensualidades, mejorando su calificación para ser sujeto de crédito. En la perspectiva de Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), un programa de chatarrización bien fundamentado con acceso a los pequeños transportistas, podría ser el detonador de movilizar los mercados de seminuevos y con ello, efectos positivos en otros sentidos, como la erradicación de la informalidad en el autotransporte, que tanto lacera a las empresas del sector.

 PESOS JUSTIFICADOS La propuesta presentada por Canacar ante las dependencias federales mantiene un sustento en cuatro ejes: una meta a cinco años para modernizar 70 mil unidades; actualizar el estímulo fiscal de los 161 mil a 250 mil pesos; hacer más atractivo el programa, considerando el 2x1 (dos unidades usadas por una nueva) sin limitar al 15% del valor de la unidad a adquirir; y, flota identificada, centrarse en unidades de modelos 1990 a 1998. Lo más importante del nuevo esquema, refiere Elizalde Lizárraga, “es que sea atractivo y transparente para el hombre – camión, y que le signifique el salto hacia un vehículo actualizado, no necesariamente nuevo, favoreciendo con ello el ciclo de renovación”.

Terrestre En este sentido, un elemento que se identifica como clave es que la opción del 2x1 sea realmente efectiva y para ello, la propuesta que se tiene considerada de no sujetar el estímulo al precio del vehículo sería un factor determinante. El esfuerzo de esta medida tendría que orientarse a motivar la renovación, por ello, si se tiene la posibilidad de reunir diversas unidades antiguas que fueran reemplazadas por una nueva, aunque se supere el 15% de la unidad a adquirir, sería favorable. De hecho, en la propuesta realizada por Canacar, se tiene contemplado que en el programa 2x1 el estímulo acumulado pueda representar hasta 42% del enganche de un vehículo nuevo, precisa Refugio Muñoz. El punto que se debe analizar en esta propuesta, reitera Muñoz López, es el beneficio que tendría el gobierno a través de la implementación de estas medidas. En materia de subsidios al diesel, se ahorrarían 17 mil 800 millones de

 Estimación de ingresos y egresos fiscales con el programa de chatarrización (Cifras en millones de pesos) Unidades / Año  15,000 1er año  15,000 2do. año  15,000 3er. Año  15,000 4to. Año  10,000 5to. año  Ingresos fiscales  Inversión fiscal (2)  Excedente

2014 $ 4,203

2015 $ 574 (1) $ 4,203

2016 $ 574 $ 574 $ 4,203

2017 $ 574 $ 574 $ 574 $ 4,203

$ 4,203 $ 3,750 $ 453

$ 4,777 $ 3,750 $ 1,027

$ 5,351 $ 3,750 $ 1,601

$ 5,925 $ 3,750 $ 2,175

2018 $ 574 $ 574 $ 574 $ 574 $ 2,802 $ 5,098 2,500 $ 2,598

TOTAL $ 6,499 $ 5,925 $ 5,351 $ 4,777 $ 2,802 $ 25,354 $ 17,500 $ 7,854

(1) Impuesto directo causado en el año 2 y posteriores. (2) Estímulo fiscal de $ 250,000 por unidad.

pesos en cuatro años, ya que por cada unidad nueva ahorraría ocho mil 900 pesos mensuales. En otro ámbito sustancial, la informalidad se reduciría 48% respecto de a las unidades de carga con antigüedad mayor a 20 años, convirtiendo a estas empresas en entes que contribuyan con la Hacienda Pública. Luis Videgaray cuando anticipó que presentaría un nuevo programa de modernización, delineó la urgencia de esta medida: “es

30.9% del ingreso fiscal total Fuente: Canacar

un hecho que la demanda de vehículos crece en el país, pero la está atendiendo un mercado de procedencia indebida, actualmente dos de cada tres vehículos pesados que ingresan al territorio nacional lo hacen por suspensiones otorgadas por los tribunales federales”. De ahí la relevancia de cambiar la fisionomía al programa de chatarrización para que cumpla con su cometido de modernizar el parque vehicular, y no como hasta ahora.

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2015, cuesta arriba Después de un año de incertidumbre como resultó 2014, ahora los retos son poder mantener la expectativa de crecimiento, ello de la mano de una reforma fiscal que a decir de algunos, no favorece el contexto.

Por Didier Ramírez @DidierRT

al y como se dice coloquialmente, si se quiere hacer un balance de 2014, lo mejor es que ya terminó. El ciclo resultó ser uno de los más retadores para la economía en general, donde se tenían las esperanzas de comenzar la recuperación. No obstante, aunque antes de iniciar este periodo desde el Ejecutivo federal se proyectaba un crecimiento cercano a 4%, aún con el optimismo de los funcionarios el crecimiento habrá finalizado cercano a 2.1 por ciento. La incertidumbre, de la mano de los resultados económicos, fueron los elementos que motivaron que el año recién terminado no dejara buenas cifras en diversos sectores empresariales. A este punto, algunos suman el efecto que tuvo el escenario fiscal. En el caso del autotransporte de carga, al estar ligado de manera directa con el ritmo que tenga la condi-

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ción económica, las cifras no revelan nada alentador, refieren diversos especialistas. “El cierre de 2014 nos dejó un mercado con mayor debilidad y volatilidad de la que se esperaba en el escenario económico y el propio gobierno, con menor crecimiento y un tipo de cambio incierto, el precio del petróleo en mínimos y la inflación que está fuera de rango”, así engloba el escenario desde donde se parte para este 2015, José Luis de la Cruz Gallegos, director General del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). Si bien la base es compleja y retadora, no son pocas las voces que hablan respecto

de que existe oportunidad para recobrar el rumbo y, sobre todo, mantener las expectativas de recuperación.

 EXPECTATIVAS MODERADAS Antes de que comiencen las guerras de las cifras, de acuerdo con las perspectivas económicas planteadas para 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ubica el crecimiento en 3.0%, cifra que tendrá una base de comparación reducida, y que si se analiza con la región tampoco es tan alentadora, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se avanzará 2.2%, mientras que algunos países como Panamá lo harán 7%, Bolivia 5.5%, Perú, República Dominicana y Nicaragua en 5 ciento. Con base en la Nota Económica de Daniela Ruiz, de Monex Grupo Financiero, el crecimiento de México será de 3.2%, lo cual derivará de un avance de 5.4% del sector primario, 3% del sector industrial y 3.2% en el sector de servicios. “Los supuestos del sector de servi-

Terrestre cios se basan en dos elementos, el primero está relacionado con un incremento en el gasto de personales en Estados Unidos de 2.7% para 2015, y el segundo, en el crecimiento real de la masa salarial del sector de servicios de 2.2% para este ciclo”, precisa. No obstante, un elemento que desde ahora se anticipa y por ello no debe perderse de vista, es que entre los principales riesgos que se deben enfrentar es la recuperación que logre la economía de Estados Unidos, la cual será más lenta de lo anticipado; a ello debe sumarse un alza en las tasas del Banco de México (Banxico). Bajo este escenario, José Luis de la Cruz identifica que hacia finales del segundo trimestre e inicio del segundo se podrán mostrar señales positivas por parte de la economía, favoreciendo con ello el comportamiento de las diversas industrias involucradas.

Así, debe anticiparse que el arranque de 2015 enfrentará un entorno complejo, que dejará en incertidumbre el nivel de recuperación que se alcance.

 SIN CAMBIO DE RUTA Al transcurrir 2014, diversas fueron las voces desde los sectores productivos que determinaron que los cambios al régimen fiscal aletargaron el ritmo de las empresas y con ello

de las inversiones. Para quienes en 2015 esperaban que el escenario y las condiciones pudieran modificarse, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Arsitóteles Núñez dejó claro antes de finalizar 2014 que esto se podría analizar hasta 2016, y si la recaudación incrementa. No obstante, el marco no parece tan sencillo, sobre todo, cuando el precio del petróleo se ubicó al cierre de esta edición en

Terrestre 49.46 dólares por barril, como no sucedía desde mayo de 2009. “Lo que implica esto son complicaciones en el ingreso público, que hace entender que durante este año no habrá cambios en la reforma fiscal por las necesidades de recursos que se tienen”, precisa de la Cruz Gallegos. Para todo el sector productivo fue lamentable no ver un cambio de escenario fiscal para 2015, lo cual, de acuerdo con Mario Ríos, Socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México, esto tiene su origen en el “Pacto de Certidumbre” que se concibió en 2013 y que estaba orientado a dar certeza, pero por el contrario ha creado cierta inamovilidad a todo el paquete fiscal. “En muchos terrenos se evaluaba si era factible llevar a cabo una disminución de impuestos. Y si bien la autoridad no está cerrada a la disminución, de existir la misma tendría que ser hasta 2016 a través de una facilidad administrativa”, acota Ríos. Para el segmento del autotransporte de carga, la aplicación de la reforma fiscal implicó una mayor contribución del sector al erario, tan sólo por no reconocer los gas-

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tos “tuertos” (aquellos donde no obtienen ningún comprobante fiscales), en tanto que los “ciegos” (aquellos sin comprobación por los que se paga un porcentaje) por los que se abona una tasa de 8%, cuando previamente era de 6 por ciento. Para algunos, ante las variantes que se conjugan, una salida positiva que se podría alcanzar es el cambio de la política fiscal que permitiría reducir las tasas para incrementar el gasto y con ello motivar la recuperación, la tesis más que ser desechada por las autoridades, fue impuesta por la realidad que no da espacio para disminuir la recaudación en un entorno volátil.

 AFERRARSE AL OPTIMISMO En el mercado del autotransporte es evidente que las condiciones exigen que los empresarios busquen alternativas para mantener el negocio, derivado de las condiciones económicas y el entorno en donde se participa. Noé Paredes, director General de Corporativo UNNE, precisa que el reto para mantener los niveles de ingreso y no ver afectadas sus operaciones, pasó por lograr

un aprovechamiento de 100% de la flota, aunque ello no implicaba alcanzar la rentabilidad necesaria. Un segmento en donde fueron evidentes los resultados de la reforma fiscal y el cómo las empresas tuvieron que adaptarse aunque no fue necesariamente para generar mayores volúmenes si no por mantener el mercado, fue el transporte foráneo de pasajeros que hasta 2013 no generaban Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a partir de 2014 lo comenzaron a tributar, “hubo empresas que asumieron este costo, quien no lo hizo se quedó fuera de mercado”, precisa Mario Ríos. Por ello es que, ante las circunstancias adversas, el panorama para el sector del transporte no ofrece alternativas. “El desarrollo de la actividad es compleja, pero no tenemos otra que buscar alternativas dentro del marco de la formalidad para mantener el ritmo de las actividades de cada empresa”, precisa Rogelio Montemayor, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). En la perspectiva del dirigente, una de las grandes apuestas que se identifican con la aplicación de la reforma fiscal, por grave que esté resultando para el sector, es que cumpla con la erradicación de la informalidad en este terreno, que afecta el comportamiento de las empresas bien establecidas, “pensamos en que es una apuesta de largo plazo y que ya vendrán los resultados”. No obstante, “en cuanto al régimen de incorporación se ha avanzado, pero con el tiempo se comprobará cuál es el verdadero grado de eficacia de esta medida, indudablemente se tendrá que reforzar”, considera José Luis de la Cruz. De esta manera, 2015 inicia con las esperanzas del sector empresarial que los pronósticos y las decisiones gubernamentales se orientan a impulsar el crecimiento, porque un año más de incertidumbre y aletargamiento socavaría a algunas empresas que apenas pudieron superar 2014.

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Bloqueos carreteros bache para empresas Los bloqueos constantes que se realizan en diversos puntos carreteros en el país han propiciado que éste sea el principal daño que sufre el autotransporte de carga federal, ya sea por las afectaciones a la operación o por el descenso en los volúmenes de carga. “Cuando se realizan los bloqueos carreteros enfrentamos una detención de la unidad por un tiempo indefinido, afectando con ello nuestros costos de operación así como la imagen que tenemos con los clientes. Por otro lado, en ocasiones somos víctimas de actos de vandalismo afectando con ello la carga”, comenta Enrique González, vicepresidente General de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). González, también director General de Express MG, recuerda que cuando se realizaron los bloqueos en Sonora, las pérdidas que se iden-

tificaron para el autotransporte alcanzaron los 125 millones de pesos, tanto por los fletes que se dejaron de realizar como por los costos de operación de estar detenidos o buscar rutas alternas. En el caso de lo sucedido en Oaxaca, donde las manifestaciones y bloqueos también han sido constantes, “de acuerdo con cifras que nos compartieron, se tiene identificado que el volumen del comercio y mercancías en esa zona ha disminuido 15%, inci-

diendo con ello en la necesidad de transporte”, refiere Enrique González, identificando esto como otro efecto para la actividad. Ante este contexto, no siempre los clientes identifican la situación. Manuel Rojo, director General de Red Cold Transport, firma enfocada a servicios de perecederos hacia Estados Unidos, comentó que en su caso los bloqueos que se experimentaron en Sonora exigieron ubicar una nueva ruta vía Chihuahua para evitar la situación, y aunque era 10% más costosa la operación para llegar a Arizona vía Nogales, al final se reducía en 24 horas el tiempo de tránsito por lo que se generaba en los bloqueos, “pero tuvimos que crear tránsitos piloto para poder demostrar que era más eficiente, en tanto, el costo adicional lo absorbimos ”. Por Didier Ramírez.

STM para mayor capacidad y confiabilidad La empresa de transporte y logística Schneider National iniciará 2015 en México apostando por Schneider Transportation Management (STM, por sus siglas en Inglés), su división con mayor crecimiento en Estados Unidos. Con ella se ofrecerá capacidad adicional en servicios por carretera e intermodal a través de la logística tercerizada (3PL, por sus siglas en inglés). “Combinaremos nuestra gran capacidad de activos fijos, cajas y contenedores, en coordinación con socios para dar al mercado mayor servicio”, explica el Vicepresidente y Gerente General de la compañía en México, Bernardo Rodarte. Con equipo propio o mediante “una selecta flota de transportistas tercerizados” se busca la transparencia, rapidez y seguridad en el movimiento de carga dentro de

Estados Unidos mientras que una vez en frontera con México, la compañía seguirá utilizando su flota dedicada añade Rodarte. Sumado a ello, Schneider National seguirá dando valor agregado al transporte con información constante acerca del estado y localización de la carga y el servicio de última milla, que en México se realiza trabajando con un grupo selecto de transportistas que ofrecen capacidad dedicada buscando así el trato personalizado con el cliente. Junto a esta nueva división, la empresa también buscar acrecentar su segmento de pipas intermodales, que nació en 2014 enfocado a la industria química y aúna tiempos de tránsito competitivos y menores costos. “Somos los únicos que damos este ser-

Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General de Schneider National de México

vicio en México y la intención es consolidar e incrementar la oferta”, sentencia el representante de Schneider, quien anuncia que las nuevas apuestas no irán en detrimento de los segmentos carretero e intermodal, con que actualmente circulan mas de de mil contenedores naranjas a diario en el país.

Unilever premia a mejores proveedores TMS fue reconocido como Mejor Proveedor del Año en el primer ejercicio realizado por la firma en el país. Por Redacción

@RevistaT21 n el contexto del proyecto de Plan de Vida Sustentable que desarrolla a nivel mundial Unilever, en este año se implementó en México un reconocimiento a los proveedores y socios estratégicos que estuvieran alineados en este esfuerzo con la firma. El objetivo de esta estrategia es lograr que el tamaño de negocio de Unilever se duplique, pero garantizando una reducción en el impacto global en el ambiente, así como apoyar el entorno social y las comunidades en donde está presente la firma. Bajo este precepto se identificó que la cadena de suministro es el eslabón para llevar a buen término estos objetivos de vida sustentable, que en el caso de México está orientado a reducir 30 mil toneladas de emisiones de CO2 hacia 2020, comentó Alejandro Graterol, director de Logística y Distribución de Unilever México. Con este precepto, en enero del 2014 se diseñó una iniciativa en donde se involucró a los socios estratégicos con el afán de colaborar en este esfuerzo, y tan sólo en este año se logrará una reducción de dos mil 500 toneladas de CO2. Para considerar estos resultados se tienen contemplados diversos elementos que están asociados con diversas etapas del negocio: las llegadas y entregas a tiempo con los clientes, identificar el espacio que se requiere para regresar con las órdenes de entrega, pago a proveedores, reducción de costos, eficiencia en la cobranza, entre otros.

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 PROVEEDOR DEL AÑO

Con las bases definidas en torno a esta primera edición de premios entregados por Unilever, se identificaron las diferentes categorías en donde habría de participarse, tomando en consideración que las prácticas están orientadas a ser un efecto multiplicador en el mercado. Las categoría que fueron identificadas para este esfuerzo estuvieron en torno a reconocer al proveedor con “La mejor de costo en cadena de suministro”, “La mejora en servicio al cliente”, “Iniciativas de colaboración con los proveedores”, “Emisiones de CO2 y Emisiones al ambiente”, y a quien obtuvo la mayor puntuación en estos cuatro apartados, “El Mejor Proveedor del Año”. Adicionalmente se consideró “Al mejor nuevo proveedor”. En el caso de Transportes Monroy Schiavon (TMS) fue reconocido en el apartado de Iniciativas de colaboración con los proveedores, además de ser condecorado como El Mejor Proveedor del Año. “Es un honor haber sido considerado por una de las firmas que está renqueada como el mejor proveedor logístico en el sector de consumo, y cumplir con todos los estándares que fueron considerados”, comenta Raúl Monroy Reus, director General de TMS. Con base en lo expuesto por Monroy Reus, para cumplir con todos los estándares considerados por Unilever se realizó una estrategia

de mayor integración con el cliente, y sobre todo, estar en respaldo constante con todos los participantes de la cadena logística. TMS mantiene con Unilever diferentes tipos de servicio que están adaptados a las necesidades del cliente, que van desde el transporte dedicado, maquilas, servicios locales o foráneos, y todas aquellas que sirvan para agregar valor a la cadena. De acuerdo con Alejandro Graterol, el objetivo con esta iniciativa es que Unilever identifique a sus principales socios de negocio por regiones, para lograr con ello mayor competitividad y rentabilidad, sin perder de vista el objetivo de duplicar las operaciones reduciendo el impacto al ambiente. Unilever cuenta en el país con cinco plantas: Tultitlán, Naucalpan, Lerma y dos en CIVAC (Cuernavaca); aunado a los centros de distribución que se tienen para productos secos, refrigerados y congelados. Esto se combina en los servicios para el mercado como de exportación, de ahí la importancia de alinear los objetivos con los proveedores.

Logística

México, automatizando a medias El desconocimiento de la operación y el costo de la misma ponen freno al grado de implementación de los almacenes automatizados en el país. Sin embargo, empresas desarrolladoras y usuarios identifican áreas de oportunidad en la industria en México.

Por María Dolores Sánchez @MarilolySanchez

n la industria automotriz, todo funciona con la precisión de un reloj suizo. Para soportar un engranaje de más de tres millones producidas en el acumulado de enero a noviembre, la cadena se pone a punto desde el primer proceso. Para ello, la automatización de los centros de distribución se ha impuesto ante el grado de precisión que el sector requiere. Detrás de la automatización del centro de distribución (cedis) de 30 mil metros cuadrados de Mazda en Salamanca (Guanajuato) se encuentra la empresa W&L Solutions de México. La mecanización del cedis supuso a la compañía asegurar la llegada de los insumos a tiempo a la línea de producción.

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Para conseguirlo, la cadena se revoluciona desde el comienzo. El primer punto es el control de patios y la colocación de los camiones. Con una media de llegada de 200 unidades a diario que surten la planta de la automotriz nipona, la automatización de los procesos en el interior del centro se convertía en un requisito indispensable para agilizar la operación, explica Agustín Ramos, director de Proyectos de la compañía especializada en la implantación de soluciones para la cadena de suministro. De este ejemplo se desprende que en la industria automotriz la mecanización de almace-

nes ha avanzado a pasos agigantados por los tiempos en los que se mueve y la precisión que requiere el sector. Sin embargo, no es la única en la que la automatización ha encontrado su apoyo. Esta solución también era un requisito imprescindible para Natura. Con un estándar de procesos definido desde Brasil, de donde es originaria la compañía, la empresa buscó aliarse con un agente en México para tercerizar su operación logística. Aunque el director de Operaciones y Logística de Natura México, Humberto Reyes, tache la operación de su único cedis en el país de manera tradicional, la automatización era fundamental en sus procesos. Con un crecimiento de los pedidos de 300 mil en 2011 a un millón en 2014, la com-

Logística pañía añadió una segunda línea de picking a su centro, que funciona bajo el sistema pick to light. “Todo está automatizado, no hay intervención de persona que haga revisión de pedido”, refiere, lo que agiliza la operación y permite procesar el triple de pedidos.

 CAMBIOS EN LOS ALMACENES Como si de una balanza dinámica se tratara, la tecnología mide el peso del pedido y lo compara con el registro para identificar si existe variación alguna, lo que minimiza el riesgo de errores. El cedis de Natura en México, el único hasta la fecha, presenta un grado de automatización de 85%, apunta Reyes. En la industria en general, el cedis dejó de ser un almacén aislado para convertirte en un componente más de la cadena como parte de los procesos de almacenamiento, abasto y distribución, algo a lo que se refiere Hernán Chacón, director de la consultora Supply Chain Master, firma especializada en cadena de suministro. En este sentido, explica que hace unas décadas el diseño de un centro de distribución era una operación que involucraba en exclusiva al área de logística y al jefe del almacén. Hoy, en cambio, en la etapa de diseño interviene personal de los departamentos de compras, ventas o sistemas por sus implicaciones en la instalación. Desde entonces, la evolución del diseño operativo también es palpable. Mientras la tendencia era habilitar centros para movilizar un número considerable de tarimas, ahora los usuarios demandan pedidos con más frecuencia, lo que reduce el tiempo de estadía en el recinto. “Eso hace que necesitemos consumir poco espacio porque el volumen dejó de ser el tema principal”, advierte Chacón. Ahora, los usuarios como Natura, prefieren altura por lo que se “verticaliza” la operación de picking con el uso de racks dinámicos para utilizar equipos que agilicen el desplazamiento de la tarima hacia la persona encargada del proceso de surtido. Esto habla en favor de la automatización. En opinión de Chacón, de cada 10 cedis que se diseñaban en 2001, solo uno tenía 62 I T21 Enero 2015

automatización. Hoy, el marcador se sitúa a área y se puede tener velocidades extraordifavor de los procesos mecanizados hasta en narias de tomar 120 productos por hora con siete veces. “Esto va y viene para quedarse”. un solo almacén vertical para ganar altura”, Sin embargo, aún la automatización de señala el directivo de Eurotecsa. almacenes tiene un gran frente que Grupo Modelo, Femsa o La derribar: la tasa de retorno sobre la Costeña, por ejemplo, utilizan tranLa tasa de retorno inversión que supera, dependiendo selevadores para tarimas en sus de inversión supera los cinco años del proceso, los cinco años. cedis con capacidad para cinco mil Ramón Laguía, director de posiciones y con perspectivas de Logística y Automatización de Eurotecsa, da la expansión por 90 mil pallets más. clave para evaluar los costos. La idea de la tecSe trata de máquinas creadas para el nología no es hacer todo el almacén, “sino almacenaje automático de tarimas, que se hacerlo de manera paulatina apoyado con el cre- desplazan a lo largo de los pasillos y realizan cimiento del cliente”, recalca. las funciones de entrada, ubicación y salida Para ello, es imprescindible conocer a de mercancías. detalle su operación y sus necesidades presenAunque los esfuerzos por avanzar el tes y futuras puesto que el grado de automatiza- grado de automatización en México son palción puede variar de forma considerable. pables, aún el desconocimiento de la operaHay almacenes en los que práctica- ción y el costo planean en la toma de decimente la intervención humana se elimina en sión. La tasa de retorno de la inversión, que busca de una secuencia just in time hasta varía dependiendo del grado de mecanizaotros en los que se combina el surtimiento ción pero supera los cinco años, es una de manual con procesos automatizados. las principales barreras que enfrenta esta solución que mejora la logística, agiliza la  MIRANDO HACIA FUTURO cadena y minimiza el riesgo de errores. Los especialistas consultados coinciden en El precio medio de un rack ronda los 250 que una de las operaciones con más poten- dólares por posición, mientras que el costo de cial de ser automatizada es el proceso de pic- la automatización se incrementa en 150 dólares king y el uso de transelevadores, que permi- por posición con Warehouse Management ten alcanzar los 40 metros de altura. System (WMS, Sistema de Gestión de “Podemos tener sistemas automáticos Almacenes) incluido. Una diferencia que actualcon un almacén pequeño ocupando poca mente las empresas tienen en cuenta.

E-Commerce: venta de oportunidad para empresas ara comprender mejor qué hace que los compradores en línea desarrollen una preferencia por determinadas marcas, lealtad del cliente y que estos recomienden los productos o servicios, UPS, en colaboración con comScore, creó el estudio Pulso del Comprador en Línea, el cual aporta conceptos que cubren la pre-compra, el proceso de pago y la post venta. Pulso del Comprador en Línea muestra que los compradores en México se enfocan en la seguridad de la información, en las diversas opciones de pago, en recibir sus productos en la fecha que se les promete y en comprarle al minorista que les ofrezca una política de devoluciones sencilla. En general, el estudio arrojó que el 78% de los consumidores están muy satisfechos con las compras en línea, en especial con los aspectos relacionados con el sitio web del minorista: variedad de productos, facilidad de uso y diversas opciones de pago. Los compradores no quedaron muy satisfechos con la poca disponibilidad de opciones de envío verde o

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amigable con el medio ambiente así como con la facilidad de hacer devoluciones o cambios. Para UPS es importante entender las inquietudes de los consumidores, quienes a su vez ayudarán a los minoristas a crear mayor satisfacción y lealtad entre los compradores. El amplio portafolio de servicios de UPS se ajusta a las necesidades del mercado, por ejemplo para los compradores que se preocupan por tener opciones de envío verde o amigable, se tiene el servicio UPS carbon neutral, con el cual las empresas pueden reducir su huella de carbono, a la vez que demuestran su compromiso con la sustentabilidad. Para ayudarlos con sus devoluciones así como con cambios, se cuenta con UPS Returns, una solución para generar un proceso de retorno desde y hacia más de 135 países y territorios alrededor del mundo. Porque una política de retorno flexible puede brindarle satisfacción al cliente y, con el tiempo, estimular el incremento de las ventas. Otro hallazgo importante del estudio Pulso del Comprador en Línea es que los envíos y las entregas son factores cruciales en la

experiencia de la compra en línea, en la que los consumidores prefieren opciones que se ajusten a sus necesidades. Los compradores buscan diversas opciones de entrega disponibles a nivel nacional: dos tercios de ellos quieren una opción de dos a cuatro días, y un poco más de un tercio (38%) también desea la opción de envío al día siguiente. Más de la mitad declaró que con mayor frecuencia elegía la opción de dos a cuatro días, y 20%, la opción de solo uno. La entrega segura es una parte integral de los negocios. Con múltiples modos de transporte que se movilizan a diferentes velocidades, las confiables opciones de envío de UPS permiten construir una reputación de satisfacción al cliente. Desde envíos Express hasta la entrega en domicilio residencial por tierra, UPS cuenta con un servicio adecuado para cualquier necesidad. Prueba de ello es el reciente lanzamiento de UPS My Choice, servicio diseñado para que si el destinatario se encuentra de viaje de negocios o simplemente fuera de su domicilio y no puede recibir su paquete, este innovador servicio brinda la oportunidad de postergar la entrega hasta el día en el que vuelva a casa u oficina. ¡Más cómodo y seguro imposible! Si cualquier consumidor decide adquirir productos en línea, UPS se posiciona como el mejor aliado para la entrega efectiva de bienes, permitiendo así al comprador en turno enfocarse en sus propias necesidades y gusto por las compras en línea, y a UPS en la logística así como en la entrega efectiva de su mercancía.

Logística

Plataformas Logísticas

bajo lupa En la primera mitad de 2015 está prevista la creación de un ente supervisor formado por actores públicos y privados que identificarán los desafíos y necesidades para la consecución del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), explicó Sandra Sánchez, directora Adjunta de Innovación, Servicios y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. “La segunda fase (del estudio SNPL) es identificar este ente, una especie de observatorio que hará diagnósticos sobre necesidades en México y actores involucrados”, dijo Sánchez. El programa inició hace dos años y contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismo que también participa-

rá en esta segunda etapa, que ha de contar con financiamiento público y privado, remarcó. Según Sánchez, el SNPL iniciaría con el estudio de cinco plataformas logísticas, y tres de ellas ya están operando aunque “no en las mejores condiciones”. Actualmente, el programa se encuentra en un periodo de realización de mesas para recabar ideas. Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI), criticó el estudio porque alegó lentitud en el proceso y falta de claridad ante la definición de lo que es una plataforma logística. En respuesta a ello, Sánchez especifi-

Sandra Sánchez, directora Adjunta de Innovación, Servicios y Comercio Exterior de la SE

có que no se puede buscar inmediatez en un ejercicio de política pública e invitó al titular de la AMTI a futuras mesas de negociaciones. Por Martí Quintana.

Marítimo

Zonas Económicas Especiales para puertos El presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de tres zonas económicas especiales en el sur-sureste del país, las cuales se relacionan directamente con cuatro puertos ubicados en la región: Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Madero (Chiapas) y Lázaro Cárdenas. Al anunciar su estrategia “Por un México en paz, con justicia, unidad y desarrollo”, el titular del Ejecutivo resaltó el impulso al corredor transístmico anunciado hace décadas y que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos, donde Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende asentar un gasoducto y un oleoducto, aunado al proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de crear clústeres industriales. Lo anterior, porque el objetivo, como lo adelantó la SCT y confirma Peña Nieto, es crear zonas donde se disponga de un marco regulatorio e incentivos especiales, infraestructura moderna, financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades para el comercio exterior, descuentos a los impuestos y a las aportaciones para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros. También se anunció el fortalecimiento de otras dos zonas que involucran los municipios colindantes con los puertos de Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas, “regiones de las más atrasadas del país”, donde se atraerá inversión extranjera y nacional que impulse “el empleo y el desarrollo”, así como la competitividad de las empresas. La iniciativa se presentará en el Congreso de la Unión en febrero del 2015. En tanto, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) dio a conocer que se destinarán mil 800 millones de pesos para el desarrollo de estos proyectos. Por Alberto Zanela. 66 I T21 Enero 2015

Naviera integral abre la chequera La compañía mexicana de transporte marítimo Naviera Integral invierte 80 millones de dólares en la construcción de nuevas embarcaciones que estarán al servicio de Petróleos Mexicanos (Pemex). En entrevista con T21, Juan Pablo Vega, presidente de la empresa, sostiene que tres de las nuevas embarcaciones son abastecedoras de nueva generación que estarán llegando a aguas nacionales en 2016. “Pemex salió a concursar, nosotros participamos, tuvimos la fortuna de haber ganado la licitación y mandamos a construir los barcos. Son abastecedores de 190 pies de eslora, mil 200 toneladas de peso muerto, son para transportar carga general en grandes cantidades, trae tanques bajo cubierta y estamos contentos porque la flota mexicana sigue creciendo”, refiere. En ese sentido, comenta que dos nuevos buques ya llegaron a México, tres se están construyendo en Vietnam y se acaba de iniciar la construcción de dos más en Holanda, debido a que la

compañía también ganó otro concurso a largo plazo. En octubre pasado Naviera Integral firmó en Amsterdam el contrato para estas dos últimas embarcaciones Fast Crew Supplier 4008, convirtiéndose en el cliente de lanzamiento para este tipo de buques de los astilleros Damen Shipyards. La empresa es líder en el segmento de off shore, dispone de una flota de 35 embarcaciones. Esta no es la primera oportunidad en que contrata con este astillero, siendo cliente desde finales de la década de 1990. Por otro lado, en junio de 2014 el Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana (Fondemar) otorgó por segunda ocasión una garantía de apoyo de un crédito autorizado por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) a la empresa para la construcción de dos embarcaciones abastecedoras tipo Damen FSV 5009, las cuales una vez construidas serán abanderadas y matriculadas como mexicanas. Por Alberto Zanela.

Marítimo

Las TUM

en el ojo del huracán Desde antes de la Ley de Puertos actual, existen instalaciones portuarias que prestan sus servicios a todo tipo de cargas porque así lo estipula su contrato con la administración del puerto. Sin embargo, a 20 años de distancia, existe el planteamiento sobre su vocación y si es necesario seguir generando este tipo de infraestructura cuando existe una tendencia hacia la especialización.

Por Luis Alberto Zanela @BetoZanela

a requisa del puerto de Veracruz en 1991 fue el parteaguas que dio pie a la privatización de los servicios portuarios en México, lo cual derivó en la creación de las Administraciones

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Portuarias Integrales (API) que se ven regidas por la actual Ley de Puertos de 1993. Sin embargo, en ese mismo recinto del Golfo de México operan instalaciones desde antes de la requisa que no precisamente están catalogadas como Terminales de Usos Múltiples, pero que en la práctica operan como tal, como es el caso de Grupo CICE, Corporación Portuaria de Veracruz (CPV) o SSA México. El esquema se replicó en otros recintos como Manzanillo, donde actualmente operan bajo un título de Instalación de Usos Múltiples la Terminal Internacional de Manzanillo (Timsa) u Operadora de la Cuenca del Pacífico (Ocupa). A 20 años de distancia, existen voces dentro de la industria a favor y en contra de esta infraestructura que bajo el amparo de sus contratos pueden operar todo tipo de cargas, como es el caso de Thomas Cortés Petersen, director de Energía y Puertos de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), quien

encuentra en las TUM un detrimento para las terminales especializadas; no así el Diputado Germán Pacheco Díaz, secretario de la Comisión de Marina en la cámara baja, quien pugna por el desarrollo de más terminales.

 CONTRA LA COMPETITIVIDAD Las primeras terminales que operaron luego de la creación de las API lo hicieron con la instrucción de manipular todo tipo de mercancías, recuerda Leoncio Pérez, director general de Grupo CICE. Con él concuerda Thomas Cortés, quien

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Marítimo detalla que en aquel tiempo este esquema tuvo su razón de ser por no conocerse el tipo de cargas que iban a predominar, pero que actualmente ya no tienen sentido dada la especialización de las terminales. El directivo no fija una postura en contra de las TUM actuales, pero tampoco encuentra una razón para que se continúen licitando más en los puertos, y así se lo expresó a la autoridad. En la cumbre de infraestructura organizada por MXINFRASTRUCTURE, Manuel Arce Rodea, director de Análisis Económico y Financiero de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, explicó que se tienen planes de construir TUM en Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico. Al respecto, Cortés Petersen mostró al funcionario su inconformidad ante el anuncio, al considerar que esta infraestructura va en contra de la competitividad de los recintos y fomentará las prácticas desleales, afectando a los inversionistas que apuestan por la eficiencia y la especialización. En la búsqueda de una solución, César Patricio Reyes Roel, consultor portuario independiente sostiene que para un futuro, las API deben realizar un consenso con toda la comunidad portuaria sobre la pertinencia de

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nuevas TUM y buscar perfiles “distintos y novedosos” para las terminales marítimas, tomando en cuenta siempre los Planes Maestros de Desarrollo. “Ha habido terminales insuficientes con la propuesta de una sola carga para sostenerse económicamente y se vienen abajo. Habrá que estudiar el tema de fondo y ver la conveniencia o no de ser absolutamente especializado, hay graneleras muy exitosas dependiendo el tipo de carga y ubicación que están siendo funcionales como Cooper / T. Smith en Altamira, no el caso de GMD que tiene meses sin mover mineral de hierro en Lázaro Cárdenas”, argumenta. Y es que, de acuerdo con Alberto Lara Arechavala, ex director de Ocupa y ex presidente de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP), las instalaciones especializadas tienen que hacer sus planes de negocios con la plena consciencia de que existen las TUM y que en cualquier momento les van a representar competencia. Bajo este escenario, el Diputado Germán Pacheco Díaz pugna por el desarrollo de más TUM en los puertos, sobre todo en Tampico, donde ha criticada la larga acefalía en la titularidad de la API, lo cual ha frenado el proyecto durante varios meses.

 LOS PROS Y LOS CONTRAS Una fuente consultada por T21 que prefirió reservar su identidad refiere que en efecto las TUM van en detrimento de las terminales especializadas sobre todo en cuestiones de tarifas, por lo cual la práctica desleal está latente, ya que no es lo mismo que llegue un barco de granel agrícola a una especializada que a una TUM que probablemente les cobraría hasta un dólar menos por tonelada. Para Leoncio Pérez, ello no recae en un tema de práctica desleal, sino en las inversiones que cada terminal realiza en su infraestructura y destaca el caso de los contenedores en Veracruz, donde las TUM cobran más barato que la especializada debido a una infraestructura más limitada, reducido margen de operación y mayores tiempos. Aun así está en pro de la sana competencia entre instalaciones, ya que se ofrecen diversas opciones y el cliente es quien optará por la que más le convenga. También en contra de crear otra TUM en el caso muy específico de Ensenada está Javier Rodríguez Miranda, gerente General de Ensenada International Terminal (EIT), la cual pese a ser una TUM, opera en su mayoría carga contenerizada, aunque también mineral de hierro y granel agrícola. El directivo valora como negativa la propuesta de crear otra TUM debido a las inversiones que se han realizado para poder operar cargas, sobre todo la contenerizada, donde el retorno de inversión es a largo plazo debido a los volúmenes, los cuales, dice, deben crecer primero si es que se pretende desarrollar otra instalación, con la que se canibalizaría el mercado. Ante tal escenario, son más las voces dentro de la industria que se pronuncian a favor de la competencia entre terminales en los puertos, pero también son tajantes al subrayar que los volúmenes de carga no son los óptimos para seguir desarrollando infraestructura sólo por conseguir la duplicación de la capacidad instalada en los recintos para finalizar el sexenio.

Ferroviario

Sin permisionarios… pero con más control Tras meses de deliberaciones en el Legislativo se aprobó la reforma ferroviaria eliminando la figura del permisionario, muy criticada por los concesionarios, y apostando por un ente regulador en busca de mayor control.

Por Martí Quintana @Marti_Quintana

ranscurrió casi un año desde que surgió en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de 1995 -la norma que conllevó la privatización del transporte de carga por tren - y su aprobación el pasado 15 de diciembre. La propuesta fue aceptada por la cámara baja por una amplia mayoría de 354 votos a favor, 36 en contra y nueve abstenciones.

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Sin embargo, el beneplácito (y rapidez) logrados entre los diputados topó con las quejas de varios miembros del sector por lo que fue en el Senado de la República donde durante meses se debatió y dirimió la norma. En este órgano se aprobó la ley el pasado 14 de diciembre con varias modificaciones a la propuesta original, entre ellas la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario a fin de un mayor control y la eliminación de la figura del permisionario, surgida de la propuesta de la cámara baja. Estas,, aunadas a la búsqueda de mayor transparencia e información en aras de “pro-

Ferroviario curar condiciones de competencia”, según el proyecto de decreto presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la cámara alta. “La ley salió reforzada del Senado ya que fue aprobada tras una consulta en conjunto con los diputados y consensuada con concesionarios y usuarios”, asegura el diputado Abel Guerra Garza, promotor de la reforma. Más allá del análisis político, la reforma agrada a especialistas del sector, quienes consideran que los retoques finales han logrado una ley balanceada que mejorará el sector. “Es buena porque atiende a los problemas suscitados en la primera reforma aprobada en la Cámara de Diputados, que era una solución contraproducente a la eficiencia”, explica Miguel Ángel Toro, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

 PERMISIONARIO VARADO La eliminación de la figura del permisionario -un operador que pudiera transitar con su flota, previo pago por la infraestructura construida y gestionada por concesionarios- reconforta a las ferroviarias, que con anterioridad denunciaron que entorpecerían la operación y encarecería el flete, incluso para el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), el descartar la figura del permisionario es un elemento de certeza para la actividad. De haberse autorizado la incursión de la figura del permisionario, los costos se podrían incrementar 27% si un tren actual de 120 carros se dividiera en cuatro, anticipaban números de Ferromex.

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Los permisionarios también preocupaban a terminales intermodales como Ferrovalle: “Hoy día recibimos cerca de 62 trenes diarios de alrededor de 100 carros. Con ellos recibiríamos 100 trenes de 70 carros, lo que daría una congestión terrible”, relata su director General, Erich Wetzel. “(El permisionario) generaría una congestión mayor al sistema al ofrecer tarifas por debajo de los costos. Lo que daría un exceso de usuarios”, redunda Toro. Aunado a ello, esta figura iría en contra del esquema vertical actual, en que el concesionario controla la infraestructura y equipo, para apostar por un “revuelto” parecido al sistema europeo, donde vías y flota trabajan por separado, afirma Alejandro Álvarez, profesor de Ferrocarriles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador de Proyectos Ferroviarios para México en la firma de ingeniería y consultoría Auding-Intraesa. “En Europa hay una regulación muy fuerte para ver cómo los operadores utilizan la infraestructura. Aquí los resultados se anticipaban como no muy favorables”, sentencia. Además de ello, la creación del permisionario hubiera “dado una mala señal” sobre la certeza jurídica del país a futuros inversionistas, destaca Sergio García, profesor de cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Una opinión en la línea del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Javier Lozano, quien refiere que, con la supresión de la figura, no se violenta al Estado de Derecho.

 EL SÚPER ENTE En las medidas que tomó la Cámara de Senadores para enmendarle la página a sus homólogos Diputados, destaca la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) El ente llevará a cabo múltiples funciones como garantizar la interconexión, integrar el registro de concesiones, establecer la regulación tarifaria, dirimir diferencias entre usuarios e imponer sanciones, entre otras. “Era importante que existiera un órgano más visible. Su fuerza dependerá de la presión de usuarios y afectados”, subraya Toro. A priori, el organismo contará con el apoyo de los clientes del ferrocarril, quienes llevaban tiempo clamando por un órgano que “escuche todas las voces que se involucran en la cadena, no sólo gobierno y ferrocarril”, en palabras de José Luis Villafuerte, director de Logística de la empresa de producción alimentaria Cargill en México. Sumado a ello, mediante la agencia se obligará al concesionario a publicar rutas y precios, “habrá libertad pero no debe ser discriminatoria, pues si hay prácticas monopólicas, se limitarán sus tarifas”, subraya Lozano. En este aspecto, el cambio más significativo es que el usuario podrá elegir entre acordar una tasa con cada ferroviaria o de forma integral. Una norma parecida a la Regla 11 estadounidense, formulada para transparentar el proceso. “Los concesionarios han abusado en muchos casos, con dos grandes monopolios

Ferroviario creando un sistema donde el usuario desconocía las tarifas”, apunta García, quien aplaude que la norma también regule los derechos de paso y de arrastre. Miguel Ángel Toro añade que el control beneficiará sobre todo a los usuarios cautivos, aquéllos que necesitan mover carga pesada y no pueden hacerlo por otros medios de transporte y contaban con tarifas “muy caras”. Precisamente, para evitar este tipo de situaciones, la agencia prevé mayor control y sanciones ante infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. En última instancia, podrá incluso revocar concesiones si, por ejemplo, no se ejercen los derechos de concesión durante más de 180 días o se incumple en un periodo de cinco años una misma infracción por tres veces. Aún valorando el avance logrado, Álvarez opina que sería deseable crear una sola entidad que regulara el transporte de superficie, como tiene el vecino del norte, para

que los distintos modos se vean como “complementarios y no como competidores”.

 RETOS PRESENTES Con la reforma se prevé también que se amplíen el número de concesiones, en un afán de crear nuevas rutas en puntos del país donde ahora no llega el ferrocarril, así como ramales y vías cortas. “La ley abrirá la inversión privada con nuevas líneas y nuevos agentes económicos, lo que generará mayor competitividad, calidad y precio”, asegura Lozano. Sin embargo, esta visión fue cuestionada desde la bancada opositora, pues durante su posicionamiento en el Senado, Dolores Padierna del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la norma no acabará con el duopolio en el país porque concesionará trayectos previamente desechados, por no ser rentables, por las actuales ferroviarias. Estos elementos serán los que tenga que resolver la reforma ferroviaria, que empe-

zará a andar a principios de este año, cuando el Ejecutivo promulgue la ley. El futuro es incierto y la expectación, generalizada, “con la reforma se subirán pequeñas y medianas empresas (PyME) al ferrocarril”, explica Sergio García. “Será beneficiosa para todos los actores. Los concesionarios tendrán mayor competencia pero aceptan de buen grado el reto”, añade Guerra Garza. Ante todo, Toro recuerda que el servicio ferroviario de carga es el más eficiente de América Latina, pues según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 66 y 63 toneladas-km por locomotora respectivamente, Ferromex y Kansas City Southern de México (KCSM) encabezan la lista de ferrocarriles más productivos. La reforma, entonces, no debe sino seguir mejorando este segmento a fin de que, en un futuro no tan lejano, su cuota de participación en el transporte de carga terrestre supere el 25.5% actual.

Aéreo

¿Turbulencia a la vista? Con el Convenio Bilateral sobre Transporte Aéreo se abre un cielo de posibilidades para la carga, pero las empresas nacionales tendrán dificultades para capitalizarlas.

Por Martí Quintana @Marti_Quintana

ras meses de negociaciones, el pasado noviembre se firmó el nuevo Convenio Bilateral sobre Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, actualizando el acuerdo vigente de 2005.

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En la carga aérea es donde se da mayor flexibilidad al permitirse la 3ª, 4ª, 5ª y 7ª libertades del aire sin restricción alguna. Con ello, las cargueras mexicanas podrán volar a través de Estados Unidos hacia otros destinos no nacionales. “Este tipo de esquema liberalizado es el modelo moderno bajo el cual operan los grandes sistemas y aerolíneas cargueras en México y en el mundo”, explica Gilberto López Meyer, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Pero este hecho no convence al sector al considerar que beneficia a las aerolíneas estadounidenses, y pide una reciprocidad real y multimodalismo. En este sentido, añaden que, mientras en México las cargueras del vecino del norte pueden realizar operaciones de última milla, en Estados Unidos se les imposibilita llevar a cabo estas acciones. Bajo estas premisas, surge el debate entre partidarios y detractores del nuevo convenio: “Se genera una mayor utilización del recurso y una mejor eficiencia del sistema. Lo que conllevará menores tarifas (en carga)”, resume López Meyer.

 VENTAJAS VS RECIPROCIDAD Actualmente, el transporte de mercancías es unidireccional y muchos aviones regresan de vacío a tierras mexicanas. Una realidad que dejará de ser un problema al permitirse la 5° y 7° libertades y poder volar a otros destinos, como en una ruta México – Nueva York – Sao Paulo, asegura. 74 I T21 Enero 2015

Sin embargo, este escenario ideal para las aerolíneas choca con la realidad. “No es cierto porque hay una serie de restricciones técnicas que la aviación mexicana no dispone y falta de slots. Además, se necesitaría el consenso de Sao Paulo”, rebate la consultora aeronáutica Rosario Avilés. La especialista critica también que el acuerdo contempla tanto el transporte aéreo como el llamado ‘de superficie’, lo que facilitaría un multimodalismo que, a su modo de ver, agravaría la situación de las cargueras mexicanas al facilitar la unión de medios de transporte. “Por ejemplo, viene un avión de DHL a México, y aquí se encadena a un ferrocarril y de ahí por vía marítima a Europa. Eso no podemos hacerlo en Estados Unidos”, explica. Aunado a ello, se acentuaría el uso de la última milla por parte de couriers extranjeras en territorio nacional, un hecho que ya ocurre actualmente y ha sido un reiterado motivo de queja por parte de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (AMMPAC). “Empresas como FedEx o UPS tienen operación propia de

última milla en México. Mientras que nosotros no podemos hacerlo en Estados Unidos”, alega Manuel Armendáriz, vicepresidente de la entidad, quien recuerda que las empresas estadounidenses manejan 70% de los envíos en Norteamérica. Cuando a principios de 2016 entre en vigor el nuevo convenio, las compañías mexicanas podrían, teóricamente, llevar a cabo el multimodalismo en territorio estadounidense. Aunque, de nuevo, la realidad difiere. “Para lograr el multimodalismo las empresas mexicanas deberían tener mucho más dinero o asociarse con una estadounidense”, resume Avilés. Además, recuerda que, tras la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, se acordó la entrada de camiones mexicanos a Estados Unidos. Un hecho que, 20 años más tarde, sigue buscándose a través de proyectos como el programa transfronterizo. Por ello, tanto la consultora como Armendáriz coinciden en que, para lograr mejoras, hay que buscar la igualdad real, “estamos en condiciones de competir con ellos, pero no tenemos acceso a los mercados con la reciprocidad que hay que exigir”, dice Armendáriz, cuyo organismo recoge alrededor de 50 afiliados. Sin embargo, para López Meyer, “la reciprocidad está garantizada porque los derechos son los mismos”.

 SELECCIÓN NATURAL Ante este escenario, las supuestas bondades del nuevo acuerdo bilateral pueden quedar en meras palabras.

“(Las cargueras nacionales) irán cerrando y las únicas que tendrán operaciones aquí serán las norteamericanas u otras que tengan las puertas abiertas gracias a los bilaterales”, opina Avilés. López Meyer dibuja un contexto menos catastrófico, pero igualmente darwiniano: “Estamos buscando dar la oportunidad a que venga un competidor agresivo con mejores tarifas. Esto es bueno para el consumidor…y que gane el mejor”. Aunado a ello, agrega que las aerolíneas mexicanas tienen una “flota más moderna, eficiente y menos costosa en combustible” que las norteamericanas. Sea como sea, los couriers extranjeros afincados en México tienen ya el visor enfocado a la apertura de libertades: “El país se encuentra en una posición ideal para un hub. Valoramos la posibilidad de un mayor crecimiento y mayor competitividad”, afirman desde DHL Global Forwarding en México. “Siempre veremos con buenos ojos la posibilidad de apertura, pues está encaminada al desarrollo económico”, secunda Norma Suárez, directora de Operaciones de FedEx en México. A octubre de 2014, la carga aérea en México acumulaba 499 mil 611 toneladas, un incremento de 4.9% año contra año. De ésta, 282 mil toneladas, 56% del mercado, pertenecían a empresas extranjeras, con FedEx encabezando la lista con 53 mil 572 toneladas. Falta por ver si a partir de 2016, con el nuevo convenio, la estadounidense tomará todavía más parte del pastel.

En el Sofá Libro

Apps

Título: Airline: Style at 30,000 feet Autor: Keith Lovegrove Editorial: Laurence King Año: 2013 N° de páginas: 144 Idioma: Inglés País: Inglaterra

Nombre: CamCard - Business Card Reader Compañía: INTSIG Idioma: Inglés ¿Cansado de acumular tarjetas de presentación? Con solo una fotografía tomada desde tu smartphone a una tarjeta, CamCard identifica sus datos principales, como nombre y teléfono, y los clasifica en un directorio virtual que se puede conectar a la base de datos del resto de tus aparatos electrónicos. Además, la aplicación también permite intercambiar tarjetas de presentación, añadir información a la tarjeta escaneada como recordatorios o citas y recibir notificaciones de tus contactos. CamCard identifica hasta 16 lenguas y cuenta actualmente con 100 millones de usuarios.

Este libro examina los aspectos del estilo de vida inherente en una aerolínea. Desde el funcionamiento de la empresa, la decoración de una nave, la publicidad, la alta costura e incluso la gastronomía a 30 mil pies de altura. Se divide en cuatro secciones que abarcan moda, comida, diseño de interiores e identidad de la aerolínea y en él se pueden encontrar historias de lo más variopintas, como los distintos uniformes que han vestido los asistentes de vuelo, los jets privados del creador de Playboy, Hugh Hefner, o el enorme Airbus A380. Todas ellas acompañadas de una cuidada selección de imágenes e ilustraciones.

Innovaciones

Vehículos autónomos para almacenes Por Redacción T21 @RevistaT21

Ingenieros del grupo de investigación de Señales, Sistemas y Telecomunicación de la Universidad de Alicante (España) han desarrollado una tecnología implementada sobre vehículos convencionales que permite el movimiento y transporte de carga en espacios complejos sin necesidad de personal para su conducción. El sistema tiene aplicaciones en almacenes, donde el trasiego de mercancías entre diferentes puntos es continuo, y se puede implementar en cualquier vehículo comercial, tanto nuevo como usado. Dicha tecnología está basada en la 76 I T21 Enero 2015

técnica SLAM (Simultaneous Localization And Mapping), que permite situar la posición de un vehículo y crear un mapa de su entorno mediante información recibida por la observación de sensores y la odometría (cálculo de los desplazamientos y giros realizados por las ruedas del vehículo).

De esta forma, se pueden programar los vehículos para circular de forma autómata, realizando una localización y mapeo del entorno a través de diferentes sensores y sistemas de visión artificial, lo que posibilita identificar objetos en movimiento y calcular el camino óptimo para llegar a un determinado punto. En la aplicación también es posible definir nuevas rutas o realizar modificaciones de forma sencilla. Hasta la fecha, los vehículos guiados automáticamente (AGV) utilizados en la gestión de almacenes se basan en la utilización de rutas establecidas previamente. La aplicación fue presentada recientemente en el Tercer Foro de Transferencia de Tecnología en la Comunitat Valenciana.