Cómo se convirtió Brasil en potencia mundial en el sector Carne Bovino 13 de noviembre 2015
La Compañia
UNIDADES INDUSTRIALES MINERVA
Colombia Brasil
ESTRATEGIA •Diversificación geográfica en América del Sur •Brasil - 65%
•Paraguay – 15% •Uruguay – 15%
•Colombia – 5% •Eficiencia Minerva: •Cultura del riesgo
Paraguay
•Benchmarking operacional •Optimización de los canales de ventas nacionales y extranjeros
Uruguay Últimas adquisiciones
3
5
EXPORTACIÓN CON FOCO EN LOS PAÍSES EMERGENTES
Rusia
Italia
EE.UU.
Líbano Argelia
Irán
China
Colombia
Chile
Escritorios comerciales internacionales
Fuente: Minerva
4
Macro
POTENCIAL DE BIOMASSA Área disponible (mi ha)
39 4
31
42 142
268
Fonte: FAO / IAASAF
6
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
7
EL IMPACTO DE LAS CRISIS EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
• Desde 1961, el mayor descenso en la demanda de alimentos fue sólo 1,0%. Fonte: FAO
8
Oferta
14,0
13,0
12,0 86,0
11,0 84,0
10,0 82,0
27,0
Fonte: USDA
UE (+0,5% YoY)
88,0
MÉXICO (-3,3% YoY)
25,0
23,0
21,0
19,0
17,0
15,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0 26,5 26,0 25,5 25,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15,0
96,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 86,0 84,0 82,0
CANADÁ (-2,2% YoY)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ATO GANADERO (mil cab.) 94,0
30,0
28,0
92,0 26,0
90,0 24,0
EE.UU. (0% YoY) 130,0
RUSIA (-2,9% YoY)
22,0
20,0
18,0
16,0
125,0
CHINA (0,0% YoY)
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0 95,0
90,0
AUSTRÁLIA (-5,8% YoY)
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
24
15
58,0
56,0
54,0
Fonte: FAO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ATO GANADERO (mil cab.) COLOMBIA (+0,9% YoY)
23 220,0
22
21
20
19 160,0
18 140,0
11
10
9
8
ARGENTINA (+0,3% YoY) 13,0 12,5 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0
BRASIL (+2,3% YoY)
200,0
180,0
120,0
PARAGUAY (-1,7% YoY)
14
13
12
URUGUAY (+1,8% YoY)
52,0
50,0
48,0
46,0
44,0
11
Fonte: FAO
New Zealand
Niger
13,4
Uruguay
Canada
Germany
Uganda
19,9
Paraguay
Turkey
South Africa
Myanmar
Venezuela
Indonesia
Kenya
France
23,1
Russia
Nigeria
29,3
Colombia
Bangladesh
Tanzania
Australia
189,0
Mexico
Pakistan
Sudan
50
Argentina
Ethiopia
100
USA
China
200
India
Brazil
ATO GANADERO (mil cab.)
250 211,8
?
150
113,6
89,3
51,1
11,5
0
12
Demanda
CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE RES
Fonte: OCED, USDA, Rabobank
14
CHINA Dependencia de las importaciones
Fonte: Rabobank
15
DEMANDA
China - Carnes: 55,2 kg (+30% 15y; +2% yoy) - Carne bov: 4,8 kg (+24% 15y; +10% yoy)
16
Brasil
BRASIL VS. MUNDO Aumento de la productividad
Performance Tasa de nacimiento Desfrute Peso de canal
Fonte: FAO / IBGE / Minerva
Donde BR
1997 49.6%
2015e 54.9%
Var. +5.3pp
Mundo
68.5%
64.3%
-4.2pp
BR
20.6%
17.5%
-2.9pp
Mundo
22.2%
24.0%
-1.8pp
BR
206.0
278.5
+35%
Mundo
225.0
251.3
+12%
18
MARGEN DE CRÍA vs. FAENA DE HEMBRAS Brasil 50%
3,5%
FAENA DE HEMBRAS
3,0% 45%
2,5% 2,0%
40%
1,5% 1,0%
35%
0,5% 0,0%
MARGEN DE CRÍA
Fonte: IBGE / Scot / Minerva
May-15
Aug-14
Dec-13
Mar-13
Jun-12
Sep-11
Jan-11
Apr-10
Jul-09
Oct-08
Feb-08
May-07
Aug-06
Nov-05
Mar-05
Jun-04
Sep-03
-0,5% Jan-03
30%
19
PRODUCCIÓN DE TERNEROS Brasil 55,2 53.4 51.7 50.3
47.5
44.9 43.5
47.1 44.8 45.0
46.5
46.5
47.0
44.0 44.3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Informa FNP
20
CONFINAMIENTOS / FEEDLOTS Brasil 4,7 3.9 3.6 2.9
3.5 3.1
4.1
3.9
4.1
4.1
4.3
3.4 3.1
2.4 2.1
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: Scot / Assocon / Minerva
21
La industria brasileña creó el sistema de monitorización geográfica de la materia prima más grande en el mundo
Leyenda Parques Nacionales Tierras Indigenas Amazonia Minerva Foods Fuente: Minerva Foods
La industria brasileña creó el sistema de monitorización geográfica de la materia prima más grande en el mundo
Deforestación anual
xxxxxx
Rebaño de ganado (milliones)
Intensificación Tecnología
Fuente: GTPS
Colombia
COLOMBIA VS. MUNDO Debajo de la media?
Performance Rebaño (‘000.000 cab.) Faena (‘000 cab.) Producción (‘000 de tec) Exportación (‘000 de tec)*
Fonte: FAO
Onde CO
2005 26
2013 23
Var -10%
Mundo
1.387
1.468
6%
CO
3.900
4.056
4%
Mundo
283.965 298.799
5%
CO
792
848
7%
Mundo
59.246
63.984
8%
CO
2
7
300%
Mundo
4.915
5.064
3%
25
EXPORTACIÓN Necesidad de excedente exportable Producción
Consumo
Exportación
1.000
900 800 700 600 500
400
Excedente exportable
300 200 100
Fonte: FAO
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
26
PRODUTIVIDAD
Que es la productividad?
27
COSTOS Competitividad
Tenemos que aumentar la productividad
28
CALID Donde queremos estar?
?
Fonte: TopBrands - pesquisa encomendada por Apex e Abiec
29
CONCLUSIONES PARA COLOMBIA
• Incrementar la productividad de manera sostenible • Cadena de frio (transporte y infraestructura de la industria) • Cumplimiento de la 1500
• Comercialización interna y externa: cambiar hábitos de consumo • Estatus sanitario y generar oferta exportable • Buscar abertura de nuevos mercados de exportación
+ productividad + calid 30
CONCLUSIONES
DEMANDA • Fuerte demanda mundial de carne de res • Mercados en desarrollo: sobre todo Asia y MENA
• Mercados desarrollados: • reducción de la producción • mayor dependencia de las importaciones • Posibilidad de abrir nuevos mercados OFERTA
• Reducción: Australia y los EE.UU. – efecto climático • América del Sur se consolida como una plataforma de exportación
31
Gracias! Leonardo Alencar
[email protected]
