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economía
| Viernes 8 de agosto de 2014
meRcAdOs
«el default selectivo cierra el acceso al mercado global de crédito en un escenario de escasez de dólares»
delphos invesment, al repasar el impacto más inmediato que esta irregularidad tendrá sobre la plaza local
Inversores operan con la ilusión de un arreglo Javier Blanco LA NACIoN
La sostenida recuperación que, en las últimas horas, mostraron los precios de los bonos de la deuda en dólares más expuestos al conflicto en Estados Unidos por la falta de arreglo entre el país y los holdouts volvió a derramar beneficios sobre todo el mercado, favoreciendo el rebote de precios en acciones y bonos. El ciclo se sostuvo ayer, pese a que sobre el filo de la rueda se supo que el juez Griesa había convocado a una nueva audiencia para hoy. En ella podría declarar a la Argentina en desacato, tras haber leído la solicitada en la que el Gobierno reclama por la traba de los fondos, pide a los bonistas afectados hacer lo propio y desliza la posibilidad de cambiar la sede de los pagos. Además, en la jornada se supo que, tal como venía amenazando, el Gobierno recurrió a la Corte Internacional de La Haya para recla-
0,5%
un empujoncito Rebotó ayer el dólar arbitraje o “contado con liqui”, aportando a una nueva rueda alcista en la Bolsa
Mercados locales Acciones
mar respecto de esta situación y que la agencia Moody’s extendió a otras compañías locales la perspectiva negativa de sus títulos de deuda. Aun así, la ilusión de un posible arreglo guía los pasos de los inversores. Agencias internacionales insisten en que un grupo de bancos elevó una oferta al fondo NML: le pagarían 80 centavos por cada dólar de la sentencia valuada en US$ 1660 millones. Si así fuera, el fin del defualt selectivo estaría a la vuelta de la esquina. Esta versión no sólo impulsó la suba de 1,9% en el Discount en dólares (que venía de ganar 4% anteayer), sino además la de 1,9% del Discount bonaerense, del 1,2% del Global y la del 0,5% del Par (todos papeles con riesgo Nueva York), aunque detrás de este último hay compras oficiales, como ya se dijo. Derramó sobre el índice Merval, que subió 1,3% en día de avalancha de balances. ¿El más destacado? El del Grupo Galicia (+4,4%), que mostró un alza de 91,6% interanual en sus ganancias.ß
Títulos públicos
Sociedad Cierre Anterior Diaria Aluar 4,160 4,080 1,96 Bco. Francés 41,300 40,050 3,12 Bco. Hipotecario 2,610 2,600 0,38 Bco. Macro 39,000 38,200 2,09 Bco. Patagonia 9,110 9,100 0,11 Bco. Santander S/C 98,000 0,00 Boldt 2,990 2,980 0,34 Capex 6,100 6,000 1,67 Celulosa 5,500 5,400 1,85 Endesa Costanera 2,460 2,360 4,24 Cent. Puerto 39,500 39,000 1,28 Com. del Plata 1,060 1,020 3,92 Cresud 13,150 13,100 0,38 Edenor 7,400 7,220 2,49 Fiplasto S/C 1,790 0,00 Grupo Clarín 41,400 41,500 -0,24 Grupo Fin. Galicia 15,250 14,650 4,10 Indupa 2,690 2,700 -0,37 Irsa 16,350 15,100 8,28 Holcim 4,100 3,940 4,06 Ledesma 6,300 6,070 3,79 Mirgor 159,900 155,000 3,16 Molinos Río 27,150 26,300 3,23 Pampa Energía 4,350 4,200 3,57 Petrobras Argentina 6,720 6,600 1,82 Petrobras 85,000 85,950 -1,11 Polledo 0,435 0,410 6,10 Quickfood 16,300 15,600 4,49 Repsol - YPF 245,000 245,000 0,00 Siderar 3,770 3,770 0,00 T. Gas del Sur 6,100 6,000 1,67 Telecom 42,800 42,700 0,23 Telefónica S.A. 164,000 165,000 -0,61 Tenaris 222,000 224,000 -0,89 Transener 2,290 2,140 7,01 YPF 351,900 352,000 -0,03
Variacion % Mensual Anual 6,67 10,64 -2,82 103,22 -0,76 46,63 -6,92 92,71 -4,11 74,36 -3,92 26,08 -0,99 28,29 3,39 27,08 0,00 20,88 1,65 98,39 2,46 163,33 0,95 15,85 -1,87 48,59 2,78 237,90 0,00 11,97 7,53 81,80 -3,79 63,82 1,89 -52,81 3,15 56,67 1,23 9,92 5,00 16,75 2,50 18,88 2,45 -6,38 7,14 130,16 1,51 29,23 6,38 42,40 1,16 117,50 1,88 -5,78 0,00 20,39 1,62 29,37 0,33 60,53 -3,82 39,93 3,14 14,64 3,26 15,99 5,53 120,19 -0,31 20,10
Especie I. Títulos en Dólares Boden 2015 Bonar X Global 2017 US$ Ley N.Y. PAR US$ Ley Arg. PAR US$ Ley N.Y. DISC US$ Ley Arg. DISC US$ Ley N.Y. U.V.P. US$ Ley Arg. U.V.P. US$ Ley N.Y. Pcia. Bs. As. 2015 Pcia. Bs. As. 2018 II. Títulos en Pesos Boden 2014 Bonar 2015 Bocon Prev. 4º 2% Bocon Prov. 4º 2% Bocon Cons. 6º 2% BOGAR 2018 BOGAR 2020 PAR $ Ley Arg. DISC $ Ley Arg. U.V.P. $ Ley Arg.
Tipos de cambio Banco Nación Bolsa
Mercado abierto
T.I.R. Valor anual % Paridad % residual
Variación diaria %
991,20 951,00 922,00 506,00 555,00 1185,00 1207,00 83,95 88,25 1021,00 976,00
9,88 9,47 9,15 5,08 5,52 11,95 11,70 0,83 0,88 10,13 9,91
-7,12 2,10 5,03 7,48 6,73 8,29 8,06 0,00 0,00 -4,38 5,54
116,89 112,44 109,59 60,61 66,48 101,19 103,07 0,00 0,00 118,51 113,60
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,21 0,11 1,15 -0,39 0,54 -1,25 1,86 1,14 0,28 1,59 0,00
33,80 64,75 7,51 58,50 243,00 153,40 200,00 90,00 252,50 7,92
0,34 0,64 0,08 0,58 2,44 1,53 2,15 0,90 2,52 0,08
9,31 26,35 -75,41 0,00 9,73 9,09 12,29 9,49 10,06 0,00
99,07 101,12 100,39 97,55 73,41 89,21 73,97 31,71 69,89 0,00
12,50 50,02 2,75 13,48 96,68 41,32 62,80 100,00 100,00 100,00
-0,29 0,78 0,00 0,00 -0,41 0,16 0,00 0,56 0,20 1,41
Fuente: IAMC y REUTERS
Cauciones en $ Plazo 7 10 11 12 14 15 32
Tasa promedio % 17,41 18,78 18,78 18,22 18,30 19,29 20,05
Cheque pago diferido en $ Monto Contado Futuro 276.769.796 277.694.054 3.613.121 3.627.995 3.613.121 3.627.995 1.587.260 1.596.771 7.366.557 7.418.285 124.388 125.375 9.968.789 10.144.100
Fuente: PUENTE
Fuente: ARPENTA Soc. de Bolsa SA.
Plazo Hasta 30 días entre 30 y 60 días entre 60 y 90 días entre 90 y 120 días entre 120 y 150 días entre 150 y 180 días entre 180 y 210 días mayor a 210 días
Tasa promedio % 19,49 18,63 19,52 25,00 23,73 21,33 20,00 20,52
$ / Divisa Dólar EE.UU. (*) Libra esterlina (*) Euro (*) Real Franco suizo Yen
Compra 8,169 13,745 10,901 335,000 897,825 7,995
Venta 8,269 13,938 11,055 380,000 910,060 8,105
Fuente: REUTERS. (*) Cotizan por unidad.; el resto por 100.
Dólar en Buenos Aires Mercado informal Contado con liquidación Valor de referencia BCRA
Compra Venta 12,790 12,840 10,363 8,273
Fuente: REUTERS
Dólar futuro Rofex Vencimiento 29 Ago 14 30 Sep 14 27 Feb 15
Valor 8,3870 8,6050 9,7100
Var. % -0,38 -0,41 -0,31
Vol. Cont. 42.685 28.040 50.000
Total de contratos: 260.565 (Contratos de US$ 1000) Fuente: ROFEX
Badlar Tasas pagadas en $ por bancos privados 4 Ago 2014 5 Ago 2014 6 Ago 2014
21.37 21.68 21.50
Fuente: REUTERS. Tasa de interés promedio de depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días mayores a un millón de pesos.
Oro en Buenos Aires 7-8-2014 1 gr. de 24 kilates 1 kg. de 24 kilates
Compra 327,92 327.920,00
Venta 524,20 509.172,60
Fuente: Banco Ciudad
Fuente: PUENTE
Mercados del exterior Bolsas Buenos Aires Wall Street Wall Street Wall Street Londres Francfort España París Tokio Hong Kong México Brasil
Indice Merval Dow Jones S&P 500 Nasdaq FTSE 100 DAX IBEX CAC 40 Nikkei Hang Seng MXSE IPC San Pablo
Cierre 8241,75 16368,27 1909,57 4334,97 6597,37 9038,97 10078,60 4149,83 15232,37 24387,56 44116,15 56188,05
Anterior 8132,19 16443,34 1920,24 4355,05 6636,16 9130,04 10246,20 4207,14 15159,79 24584,13 44425,77 56487,18
Diaria 1,34 -0,46 -0,56 -0,46 -0,58 -1,00 -1,64 -1,36 0,48 -0,80 -0,70 -0,53
Variación % Mensual 0,66 -1,18 -1,09 -0,80 -1,97 -3,92 -5,87 -2,27 -2,49 -1,49 0,68 0,64
Anual 52,88 -0,82 3,72 4,35 -1,99 -5,37 1,78 -2,94 -6,50 4,92 2,69 9,09
Fuente: REUTERS
Acciones argentinas en Nueva York
Tasa en Nueva York
ADR (US$) Cierre Anterior Bco. Francés 11,90 11,76 Bco. Macro 37,54 36,77 Cresud 12,49 12,41 Edenor 14,22 14,00 Grupo Fin. Galicia 14,68 14,15 Irsa 15,70 15,12 Pampa Energía 10,53 10,31 Petrobras Argentina 6,44 6,51 Telecom Argentina 20,61 20,54 T. Gas del Sur 2,92 2,92 Tenaris 42,03 43,01 YPF 33,43 33,92
Prime Rate Bonos del Tesoro a 10 años EE.UU. Alemania Japón
Variacion % Diaria Mens. Anual 1,19 -7,75 72,21 2,09 -11,29 55,90 0,64 -3,92 23,30 1,57 -2,27 179,92 3,75 -8,93 40,61 3,84 -0,88 30,18 2,13 2,13 99,43 -1,08 -4,31 11,23 0,34 -5,85 20,53 0,00 -6,11 33,33 -2,28 -2,19 -3,51 -1,44 -5,51 0,51
AGRO
Soja (Chicago/Ago.)
El Sello “Alimentos Argentinos, una elección natural”, se convirtió ayer en ley.
Maíz (Chicago/Sept.) trigo (Chicago/Sept.)
El maíz argentino se volvió a negociar con resultado negativo
us$ 459,30
US$ 4,78
us$ 141,53 us$ 206,32
LA NACIoN
El valor del maíz argentino volvió a negociarse en baja ayer, producto del menor interés de los exportadores por la mercadería disponible y del descenso de los precios en Chicago, donde los operadores prevén que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) eleve el martes próximo su cálculo sobre la cosecha 2014/2015 del cereal estadounidense, hasta un volumen próximo a los 362 millones de toneladas, desde los 352,06 millones proyectados el mes anterior. Por tonelada de maíz con entrega inmediata, los exportadores ofrecieron ayer $ 1050 en la zona de Rosario (donde más volumen se negoci), 20 pesos menos que anteayer. En Necochea, la propuesta fue de $ 1100 y la caída resultó de 10 pesos. Tras la ausencia de la rueda anterior, la demanda para Bahía Blanca pagó $ 1150. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que los consumos pagaron entre 1030 y 1250 pesos por tonelada de maíz, según calidad, condición, procedencia y forma de pago. En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones septiembre y diciembre del maíz retrocedieron US$ 2,50 y 2,20, mientras que sus ajustes fueron de 129,50 y de 133,30 dólares por tonelada. Las pizarras de la Bolsa de Chicago mostraron quitas de US$ 1,47 y de 1,18 sobre los contratos septiembre y diciembre del maíz, cuyos ajustes resultaron de 141,53 y de 146,15 dólares. Además de la influencia bajista de la abundante cosecha que comenzará a ingresar en pocas semanas en el mercado, ayer tampoco contribuyó con el valor del cereal el informe semanal de exportaciones estadounidenses. En efecto, el USDA relevó ventas de maíz 2013/2014 por 120.900 toneladas, por debajo de las 173.800 toneladas del segmento anterior, pero dentro del rango previsto por el mercado, de 100.000 a 200.000 toneladas. En cuanto a las exportaciones 2014/2015, el organismo relevó operaciones por 758.700 toneladas, por debajo del volumen de la semana pasada, de 1.093.200 toneladas, y del rango esperado por los operadores, de 800.000 a 1.000.000 de toneladas.
Cosecha récord de trigo en Brasil ^b^b^ La Compañía Nacional de Abastecimiento, dependiente del Ministerio de Agricultura de Brasil, elevó ayer de 7.398.500 a 7.503.500 toneladas su estimación sobre la cosecha de trigo que comienza durante el presente mes. De concretarse esta previsión, “la cosecha será récord histórico para Brasil”, dijo el organismo. Y añadió que el cálculo actual implica un incremento del 35,7% frente a las 5.527.900 t de 2013.
Producto
Puertos
Trigo
Buenos Aires
Oro Dif. puntos básicos Ant. Diaria Mens. Anual 682 14 62 -116 230 4 21 6 189 5 27 -4 1049 -11 66 -106 152 5 19 -2
Meses
Moneda Krugerrand Libra Elizabeth Mexicano Lingote 1 oz. Lingote 100 gr.
US$ 0,50
US$ -1,48
Maíz (Matba/Sept.)
us$ 129,50
US$ -2,50
US$ -2,39
trigo (Matba/Ene.)
us$ 185,00
US$ 2,30
Precios de operaciones efectuadas. Última Aj/d/la Mínimo-máximo Cant.contr. Min. operación fecha D/Aper.posición Ab.a la fecha
Máx.
193,00 193,00 193,00 185,00 186,80 193,00 1600,00 185,00 185,00 193,80 206,80
196,00- 222,00 182,00- 261,50 180,00- 208,00 199,00- 201,00 249,00- 253,00 1850,00- 1880,00 175,50- 218,00 185,50- 218,00 205,00- 217,50
4 334 1 40
862 63 45
Metales en Nueva York 1,336 2,295 1,684 0,909 102,090
Compra 1073 253 1294 1073 3394
Venta 1443 340 1740 1408 4526
Maíz
E.Inm.
-19,00
F/Bases E.Inm. Buenos Aires F/Bases E.Inm. E.Inm. Rosario
-25,00 10,00 1060,00
Ago. Set. 130,00 129,50 Oct. Dic. 133,50 133,30 E.Inm. E.Inm. Abr 140,00 140,00 Girasol
Rosario
Sorgo
Rosario
Soja
Rosario
E.Inm.
295,00
E.Inm.
111,00
Ago. Set. Nov. 299,00 297,00 E.Inm. E.Inm. May. 267,00 266,00 Nov. Cebada
127,80 129,50 129,50 129,20 133,30 133,30 127,80 1060,00 140,00 140,00
297,70 298,60 298,50 298,30 297,70 2470,00 267,00 266,60 276,40
14 1022
1100,00- 1480,00 140,00- 170,00
18 292
295,00- 317,40 290,50- 326,50 286,00- 333,50
138 393 6889
2380,00- 2820,00 264,50- 300,00 289,20- 302,00
2660 2
1084
Quequén Dic. E.Inm. Ene.
155,00 155,00 155,00
E.Inm.
2470,00
167,00- 175,00 167,00- 176,00
Soja Fábrica Rosario
Total en $ del 6-8-14: 180.000 Ton. Total en US$ del 6-8-14: 49.500 Ton. Total del mes en $ al 6-8-14: 590.000 Ton. Total del mes en US$ al 6-8-14: 164.400 Ton. Indice ICA piso: US$ 245,8
Granos a término en el exterior Chicago Posición Ago-14 Sept-14 Nov-14 Dic-14 Ene-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Ago-15 Sept-15
Ayer
Trigo Anterior
Ayer
Maíz Anterior
206,32 212,75 220,10 224,69 227,26 231,40
208,71 215,60 222,48 226,99 229,28 232,96
141,53 146,15 151,27 154,52 157,18 159,54
143,00 147,33 152,35 155,50 158,16 160,72
Kansas Posición Sept-14 Dic-14 Mar-15 May-15 Jul-15
Avena Ayer Anterior 247,33 232,00 219,60 212,02 212,54 215,47
Soja Ayer Anterior
252,16 234,42 224,08 216,85 214,78 216,85
459,30 403,91 396,10 395,55 401,98 404,55 406,66 406,30 401,43
454,52 402,90 396,84 399,87 402,62 404,92 407,03 406,39 401,80
FOB golfo de México Trigo Ayer Anterior 237,46 242,42 245,45 246,64 244,07
241,13 245,73 248,39 249,40 246,09
Posición
Trigo pan
Trigo soft
Maíz
Sorgo
Soja
Ago-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14
296,25 298,09 310,39 310,39 310,39
254,08 255,92 267,86 269,70 269,70
198,61 198,61 202,06 202,06 202,06
-
473,26 458,57 456,73 448,09
En dólares estadounidenses. Cotización dólar EE.UU: 8,169
En el nivel local FAS Teórico
Circ. 916/2014
FOB puertos argentinos Posición
Trigo pan
Jul-14
310,00
$/Tonelada
Trigo pan
1843,00
Maíz
1129,00
Girasol
2390,00
Soja
2452,00
Aceite de girasol crudo
5283,00
Aceite de soja crudo
4651,00
Elaborado s/base de paridades de exportación Mterio. Agricultura, Ganadería y Pesca.
Trigo pan b/prot.
Maíz
Sorgo
Soja Girasol
297,00 185,00 132,00 482,00 425,00
En US$/tonelada. Carga: 2000 ton/diarias.
Var. %
1310,80
1306,70
0,31
19,99
20,03
-0,19
1483,00
1466,70
1,10
Fuente: REUTERS. (*) US$/oz. en contratos de 100 oz. (**) US$/oz. en contratos de 2500 oz. (***) US$/oz. en contratos de 50 oz.
Petróleo WTI BRENT
Cierre 97,39 103,93
Anterior 96,98 104,08
Var. % 0,42 -0,14
Valores firmes en las ventas especiales del Mercado de Liniers
vAcunOs. Se operó con una oferta de 1780 cabezas y se pagó hasta $ 20 por terneros
PARA LA NACIoN
127,00- 165,00 129,50- 178,00 139,60- 139,60 133,30- 180,00
Anterior
La cosecha argentina de maíz avanzó sobre el 84% del área apta y ya aportó 21,40 millones de toneladas.
Esteban D’Apice
1280,00- 1320,00
Cierre
Se extiende la coSecha
Ing.White F/Bases Quequén
Oro (*) Agosto Plata (**) Septiembre Platino (***) Agosto
Fuente: REUTERS. US$/ barril.
Fuente: Banco Piano. Valores en US$.
us$ 298,30
Ago. Set. 193,00 192,00 Nov. Dic. E.Inm. E.Inm. Ene. 185,00 185,00 Mar Jul.
Producto
^b^b^ A partir de la mayor cosecha, las importaciones de Brasil fueron estimadas en 5.500.000 t, con una baja del 17,2% frente a las 6.642.300 t adquiridas durante la campaña anterior.
Riesgo país
Soja (Matba/Nov.)
Cotizaciones Matba
pesos por tonelada, $ 20 menos que anteayer
Dante Rofi
Fuente: REUTERS
Granos a término en el país
GRAnOs. En Rosario la exportación ofreció 1050
Acerca de la soja, en el mercado local las fábricas ofrecieron $ 2400 por tonelada disponible en la zona de Rosario, sin cambios. Por lotes importantes algunos compradores habrían pagado $ 2430 por tonelada. En los puertos del sur de Buenos Aires, la demanda propuso $ 2470 por tonelada de soja para Bahía Blanca, $ 20 más que anteayer, y $ 2450 para Necochea, sin variantes. La posición noviembre de la soja en el Matba subió US$ 0,50 y cerró la rueda con un valor de US$ 298,30 por tonelada, en tanto que el contrato mayo se mantuvo estable, en US$ 266,60. En Chicago, el cierre dejó altibajos para la soja. La posición agosto aumentó US$ 4,78 y cerró con un ajuste de 459,30 dólares, mientras que el contrato noviembre perdió US$ 0,70 y concluyó la jornada con un valor de 396,10 dólares. El trigo argentino de la próxima cosecha se mantuvo estable, dado que la exportación pagó US$ 180 en Rosario y en Bahía Blanca. Tras seis ruedas consecutivas alcistas, el trigo bajó en Chicago US$ 2,39 y se negoció a US$ 206,32.ß
2,411 1,064 0,530
US$ / Euro Real / US$ US$ / Libra esterlina Franco suizo / US$ Yen / US$
Fuente: REUTERS
EMBI Cierre Argentina 696 Brasil 234 Uruguay 194 Venezuela 1038 México 157
Fuente: REUTERS
Tipos de cambio 3,25
Las 1780 cabezas ingresadas ayer en el Mercado de Liniers, para la cuarta rueda de ventas de la semana, correspondieron a subastas especiales organizadas por tres casas consignatarias. La firma Álzaga Unzué y Cía. SA encerró 424 animales para su tradicional remate exclusivo de la raza Angus y sus cruzas de los primeros jueves de mes, con el auspicio de la Asociación Argentina de Angus, en tanto que Colombo y Magliano SA recibió 437 vacunos para la habitual convocatoria con haciendas de engorde a corral (feedlot). Finalmente, Lalor SA recibió 919 cabezas para celebrar su 104º aniversario de gestión comercial. Intervinieron en los negocios los operadores del abasto local, incluida la empresa Coto, y los del sector frigorífico, que con sostenida disposición compradora facilitaron la adjudicación inmediata de las diferentes categorías y clasificaciones a precios que fluctuaron según la calidad, el tipo de terminación y la procedencia de cada lote. Los registros destacados fueron los siguientes: en terneros, $ 20 por varios conjuntos que pesaron entre 300 y 341 kilos; en terneras, $ 19,50 con 283, 300 y con 306 kg; en novillitos, $ 19,80 con 404 kg; $ 19,40 con 401 kg, y $ 18,88 con 430 kg; en vaquillonas, $ 18 con 369 kg; $ 17,40 con 358 kg, y $ 15,55 con 430 kg; en novillos, $ 18,52 con 446 kg y $ 18,14 con 492 kg, y en vacas, $ 16,18 con 444 y con 450 kg; $ 15,60 con 451 kg, y $ 15,50 con 481 kg. El Índice General de Mercado de Liniers SA fue de $ 16,007, mientras que el peso promedio general de los 1779 vacunos negociados resultó de 405 kilos. Detalle de venta: novillos 170; novillitos 451; vaquillonas 246; vacas 346; conservas 64; terneros 476, y toros 26. Base 1 cabeza. alzaga unzué y cía. Sa: (424) Especial Angus, Campomar n. 22, 475 kg a $ 17,70; 19, 492 a 18,14; Delfinagro v. 18, 481 a 15,50; 16, 447 a 16,18; Est. Unidas del Sud v. 15, 554 a 14,10; 18, 451 a 15,60; Gómez Alzaga nt. 38, 408 a 18; F. Gómez t. 12, 332 a 16,28; 13, 311 a 16,50; v. 13, 436 a 12; 14, 421 a 13,50; 12, 460 a 13,60; 8, 428 a 15,38;
5, 448 a 15,40; Las Víboras v. 12, 423 a 13; 28, 461 a 13,12; Mandrini t. 7, 300 a 19,50; 11, 336 a 19; 31, 326 a 19,50; Nazar t. 15, 315 a 16,88; 14, 338 a 17,14; v. 9, 404 a 15,50; vq. 10, 405 a 14,50; Santa Yvonne nt. 18, 380 a 17,70; 19, 351 a 18,80; 16, 354 a 19; vq. 6, 373 a 17,26. colombo y magliano Sa: (437) Especial Feedlot, Campos v. 23, 491 a 13,50; 10, 463 a 14,10; Canessa t. 12, 306 a 19,30; 21, 323 a 19,95; vq. 8, 430 a 15,55; Dumrauf n. 10, 458 a 17,80; nt. 18, 414 a 18,70; vq. 17, 358 a 17,40; Elena Rosa t. 17, 306 a 19,50; 37, 300 a 20; Giménez t. 15, 337 a 19,80; 32, 317 a 20; La Estelita nt. 13, 386 a 18,65; 25, 374 a 19,05; 22, 371 a 19,50; Maeti Pecuaria nt. 5, 322 a 19,25; t. 15, 334 a 19,80; 30, 307 a 20; Montero t. 7, 344 a 16,50; v. 10, 390 a 10,45; 11, 396 a 10,50; 11, 466 a 12,50; 13, 403 a 13; vq. 7, 351 a 17; Romagnoli nt. 17, 415 a 13,50; 10, 415 a 13; 11, 376 a 13,80; vq. 7, 359 a 12. lalor Sa: (919) Especial 104º Aniversario, Agrop. Los Pinares nt. 14, 375 a 19,42; 31, 359 a 19,78; Agrop. La Maleza nt. 17, 404 a 14; Arrastua nt. 6, 410 a 14; Baglietto v. 6, 367 a 8,12; Barbieri t. 28, 295 a 19,50; 6, 315 a 19,50; Bardengo v. 6, 520 a 12,30; Campomar t. 20, 334 a 16,90; Clement nt. 23, 430 a 18,88; 23, 401 a 19,40; Dovales v. 7, 509 a 12,68; 33, 502 a 14; Bathis nt. 11, 361 a 19,45; 19, 365 a 19,52; 9, 404 a 19,80; El Chocorí nt. 5, 388 a 17,20; 11, 362 a 18,20; t. 7, 324 a 17,38; v. 6, 433 a 11,92; vq. 9, 368 a 17; El Potrero de San Lorenzo tr. 8, 644 a 12; 8, 745 a 13,65; v. 12, 412 a 11,88; Est. Don Luis v. 5, 490 a 14,22; 7, 573 a 14,55; vq. 11, 369 a 18; Est. La Negra t. 40, 345 a 19,38; Agrop. 13 de Abril n. 20, 464 a 18; nt. 21, 424 a 18,28; Línea Avícola n. 38, 469 a 18,10; Gueudet v. 10, 397 a 8,98; 12, 422 a 9,75; 10, 418 a 11; Henriques n. 10, 472 a 17,28; Insúa Welbers n. 8, 449 a 16,22; nt. 6, 425 a 16,22; v. 6, 768 a 10,92; 9, 672 a 12; La Licha n. 20, 446 a 18,52; nt. 20, 389 a 19,02; La Suerte Rural t. 38, 329 a 20; Los Huaicos v. 16, 490 a 12,50; 11, 424 a 13; 7, 411 a 13,50; 8, 430 a 14,50; vq. 19, 395 a 14; 15, 383 a 14,50; Mayling tr. 11, 566 a 8; v. 9, 437 a 10; 11, 490 a 11,20; 7, 349 a 13; Patagro t. 9, 303 a 19; 12, 345 a 19; 9, 314 a 19,38; Santa Mónica n. 19, 442 a 18; nt. 19, 427 a 18,50; Sidesur v. 5, 374 a 8,52; 12, 478 a 11,82; vq. 13, 361 a 12; Udagro v. 8, 335 a 8,28; Vita v. 17, 502 a 13; Zubiat v. 7, 527 a 9,95.ß
