Strategic Top 100 Infraestructura Latinoamericana Informe 2015 13
° EDICIÓN
IMPULSADO POR:
Creando Un Nuevo Paradigma De Crecimiento por América Latina
Contenidos
1/ Carta del presidente 3/ El financiamiento de
la infraestructura en América Latina y Los Top 100 proyectos de infraestructura de América Latina que NO se realizaron
5/ Premiación Infraestructura 360° 7/ Metodología
2/ 13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura
4/ Premiación de los Proyectos del Año
6/ Los Strategic Top 100 8/ Agradecimientos CG/la Strategic top 100
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13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura 9-11 de Junio, 2015 Antigua, Guatemala
Creando Un Nuevo Paradigma De Crecimiento por América Latina
Socios Platino
Socios de Oro Socios de Plata
Socio Organizador
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Razones para participar en el 13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura
SU NEGOCIO 1CONSTRUYA EN UN MERCADO DINÁMICO DE LA INFRAESTRUCTURA
Obtenga acceso a más de 500 líderes de alto nivel de la infraestructura de toda América Latina y el mundo: representantes de empresas de los sectores de la ingeniería, construcción y tecnología; a inversionistas, financieros, responsables de la toma de decisiones del sector público, bancos multilaterales y promotores de proyectos de infraestructura.
Únase a CG/LA Infrastructure Inc. en el 13° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura en Antigua, Guatemala, del 9 al 11° de junio de 2015.
SUS REDES CON LOS LÍDERES 2 CONSTRUYA CLAVES DE LA INDUSTRIA El Foro de Liderazgo es altamente interactivo. A través del Sistema de Reuniones Privadas de CG/LA, nos encargamos de garantizarle su puesto en la mesa de las personas indicadas para hacer crecer sus negocios y ganar contratos.. Conéctese con los delegados del Foro con anterioridad en nuestra plataforma mundial de proyectos, GViP.
3 CONSTRUYA SU ESTRATEGIA
Reúnase con promotores de infraestructura exitosos y con los CEOs de las empresas más exitosas en la region.. Observe a dónde se dirige el mercado, comprenda cómo los demás solucionan problemas difíciles y comparta ideas con este comunidad de la industria, y con potenciales clientes y compañeros. Ármese con información detallada y las tendencias de la industria para gestionar de manera exitosa sus intereses en infraestructura, a través de talleres protagonizados por los proyectos del Informe de los Top 100 Proyectos Estratégicos de América Latina 2015. ¡Reclame su copia hoy mismo!
Socios del Foro
FINAL
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CG/la Strategic top 100
Entrevista con CEO Norman F. Anderson
Apreciado lector: La economía global está desacelerándose y en América Latina está ocurriendo mucho más rápido que en el resto del mundo. Mientras que la región busca volverse más competitiva en esta economía mundial, que cambia y crece rápidamente, la región necesita un nuevo modelo de crecimiento y ese crecimiento solo puede ser liderado por la inversión en infraestructura. Los proyectos que se encuentran en nuestra lista de los Top 100, si llegan a ser ejecutados, iniciarían este proceso, pero, ¿cómo puede garantizarse un esfuerzo inversor robusto a largo plazo que lidere el crecimiento regional? ¿Cómo puede mejorarse la cifra actual de 1,7% del PIB a algo comparable con la saludable cifra del 5% que puede observarse en el Asia Emergente (los verdaderos competidores de América Latina)? El FMI dice que el potencial de crecimiento de las economías más avanzadas solo será del 1,6% hasta el 2020 (el llamado “límite de velocidad”, en contraste con la velocidad del 2001-2007 de 2,25%); en los mercados emergentes la perspectiva es, relativamente, peor en un 5,2% (descendiendo del 6,5% en promedio de crecimiento en el período
5 CG/LA Infrastructure Strategic Top 100
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Entrevista con CEO de 2008-2014). Pero, América Latina se ha despeñado. Se proyecta que la región crecerá menos del 1% en el 2015. America has fallen off the cliff. The region is project to grow at less than 1% in 2015. ¿Qué puede hacerse? En una economía moderna, en nuestro mundo globalizado, la infraestructura es un componente económico tan complejo y rico como lo es la educación: estos proyectos toman de 3 a 4 años en construirse, tienen hasta 10 años de preparación, para luego tener una vida útil de 30 a 50 años. Y, al igual que en la educación, nosotros, los de la comunidad de la infraestructura, nos encontramos atrapados en un modelo anticuado que conduce nuestros pensamientos a todas las direcciones equivocadas. Necesitamos tener un nuevo pensamiento sobre la infraestructura. Siguen aquí cinco marcos de pensamiento sobre la infraestructura que deberían rejuvenecer la forma de pensar en la región:
2. El sector público es clave Ya sea por coincidencia o no, el declive en la inversión en infraestructura ha venido siendo acompañado por una increíble declinación en la competencia del sector público a lo largo del continente americano. Como dijo Agustín Carstens, “hemos perdido nuestra capacidad de planeación”. Para construir de manera sostenida y robusta, y hablamos aquí de un esfuerzo de décadas, no solo un ciclo electoral, se necesita un sector público tan competente como el del sector privado. Este es una razón para que exista una burocracia personal y no politizada. No es un argumento para que exista una enorme burocracia. Singapur le paga a sus ministros alrededor de US$2 millones anuales, sin embargo su sector público es sola la cuarta parte (en términos del PIB) de la del Brasil. Nota: el gráfico a la izquierda, en el que se destacan los resultados de una encuesta tomada entre más de 500 responsables de la toma de decisiones en el sector de la infraestructura a lo largo de la región, muestra que el 70% o más de los
1. La infraestructura es un bien público En las últimas dos décadas, los responsables de la toma de decisiones mundiales han tratado de definir a la infraestructura como un bien privado, pero hay una gran cantidad de fricción que inhibe esta idea, y la inversión en la infraestructura ha caído de manera precipitosa. Por su parte, la inversión en infraestructura es una gran cosa: la inyección de energía, creatividad y buena gestión en los bienes más importantes de un país. Hay que pensar de manera diferente sobre la infraestructura: cree verdaderas asociaciones público-privadas.
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expertos de los grandes países responden con un sonoro “¡No!” cuando le preguntan si sus países invierten de manera adecuada en la infraestructura. Además, hemos incluido en este informe una lista de los 5 principales proyectos de infraestructura que NO se ejecutaron. Estos son proyectos estratégicos que a falta de apoyo, planeación o inversión no se adelantaron. 3. La tecnología ha cambiado... Nada Mis amigos del Boston Consulting Group tienen unos gráficos maravillosos que muestran un incremento en la productividad, en un ángulo de 45 grados durante los últimos 50 años, en sectores tales como la salud y la venta al por menor, pero un aumento en ceros enormes de la productividad en el área de la infraestructura. El negocio de la infraestructura necesita abrirse a las posibilidades de la tecnología, desde crowd-sourcing todo lo posible, como ideas de diseño y localizaciones optimizadas, hasta la financiación por medio del “crowd-funding”. Si los proyectos son tan importantes, entonces, ¿por qué no pueden invertir en ellos ciudadanos del común, comprando acciones de digamos US$1.000? Así como el mundo en vías de desarrollo se saltó una etapa durante la revolución del celular, ¿por qué no buscamos la manera en que la región pueda adoptar la tecnología de nueva generación en todo, desde el tratamiento de las aguas residuales hasta el transporte urbano masivo y la distribución de electricidad? 4. PENSAR en el valor económico a largo plazo La industria de la infraestructura requiere revolucionar los estándares por los cuales se
define el desempeño. Se necesita que el enfoque sea en la prosperidad y la creación de oportunidades a largo plazo. En el mundo en que se ve a la infraestructura como un bien privado, los estrechos réditos financieros son los que impulsan la selección de proyectos (un legislador de un país en vías de desarrollo me lo explicó de esta manera: “esto significa que los inversionistas no quieren esforzarse en lo más mínimo”, dejando de lado las inversiones difíciles). La inversión en agua y aguas residuales a descendido en un 75% en los mercados emergentes; poco sorprendente en esta estrecha lógica, ya que el retorno en la inversión en estos proyectos es muy pequeña, pero se convierte en algo ilógico desde la perspectiva social dados los tremendos beneficios para los seres humanos. El momento en que se ubica a la infraestructura en un marco de valor económico (y se hacen esfuerzos para definir y garantizar estos resultados de la mejor manera), se abre tanto la discusión a nuevos participantes, como se identifican nuevas maneras estratégicas de financiar el robusto esfuerzo de inversión a largo plazo requerido. 5. La visión impulsa a la realidad Nadie quiere hablar sobre la visión, pero todos quieren que exista una visión que impulse a la infraestructura hacia adelante. Cada uno de los países que han construido una iniciativa exitosa de infraestructura en las últimas dos décadas, desde Singapur hasta China, y desde Chile hasta España, han construido esa iniciativa financiera
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Entrevista con CEO bajo la promesa de mejorar el nivel de prosperidad de ese país. La Biblia dice, “en donde no hay visión, las personas perecen”, y en la infraestructura, el corolario es el siguiente: “sin visión, no ocurren los proyectos”. Un país tiene la necesidad de crear una visión en consenso de cómo ese país se verá en el futuro inmediato, una en que si es exitosa generará empleos, oportunidades y crecimiento; una en que se utiliza la visión para inflar las velas de ese país, llevándolo a una nueva y más próspera realidad. Hacer avanzar a América Latina requiere de un marco de referencia diferente para la infraestructura: de lo privado a lo público; del letargo al dinamismo; de lo lento a lo rápido; del corto plazo al largo plazo; y del mañana a la próxima generación. Necesita una visión que reorganice y priorice nuestra percepción sobre la infraestructura, liberándola de una comunidad limitada, y convirtiéndola en algo que todos los ciudadanos de la región puedan aceptar, participar en, y utilizar para construir su propia prosperidad. Así como en la tecnología, en donde una plataforma le permite a todos convertirse en un productor, la plataforma de infraestructura de un país le permite a todos los ciudadanos participar en la vida económica y social de un país, crear sus propios futuros, invertir en ellos, y construir de manera activa la prosperidad de la próxima generación.
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La financiación de la infraestructura en América Latina En octubre de 2014, la agencia nacional colombiana Financiera de Desarrollo Nacional S.A. (FDN), que fue creada para apoyar la financiación de proyectos de infraestructura, anunció importantes inversiones provenientes de dos multilaterales, el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y la Corporación Financiera Internacional (CIF): un movimiento que los observadores creen que aumentará la capacidad de la FDN para fortalecer instituciones y movilizar recursos hacia los ambiciosos objetivos de financiación de proyectos de infraestructura en Colombia, y en particular al programa de infraestructura de las vías 4G. En agosto, México adoptó oficialmente un paquete de leyes que implementan una reforma de energía exhaustiva, que le permite a los inversionistas extranjeros y privados participar en el sector de una manera totalmente nueva; aunque desde entonces los precios en picada del petróleo volvieron las expectativas a corto plazo más sensatas, sigue siendo significativa la posibilidad de que este cambio dirija conocimientos financieros y técnicos a más y mejores proyectos en todo el sector. En diciembre, la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADIE), abrió un proceso de licitación para el primer proyecto de participación público-privada (PPP), un centro administrativo del Estado, con la esperanza de que este sea el primero de muchos en una cartera de proyectos diseñados para aprovechar aquellos recursos financieros no convencionales que las PPP pueden ofrecer.
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La financiación de la infraestructura en América Latina Estos y otros desarrollos similares del año pasado, proporcionan cierta evidencia del éxito y la innovación en el financiamiento de la infraestructura en América Latina; pero el pronóstico del sector en general permanece bastante complejo, al confrontarse con una economía mundial todavía débil. Hoy en día, después de más de un lustro de la crisis financiera y recesión que la siguió, países de toda América Latina continúan enfrentándose, al mismo tiempo que se esfuerzan por abordar las inmensas necesidades de inversión en infraestructura que tienen, a vientos económicos en contra. Los presupuestos gubernamentales nuevamente están bajo presión y muchos sienten el apretón causado por las monedas débiles y la disminución en los ingresos producida por el colapso del alza de los precios del petróleo y los productos básicos: factores que reducen la capacidad de los gobiernos de implementar estímulos u otras medidas correctivas. La mayoría de las economías de la región disminuyeron su crecimiento en el cuarto trimestre de 2014, una tendencia que continuó hasta los inicios del 2015. En Brasil, el 2014 terminó con una economía que se contrajo en tres trimestres consecutivos; y las aguas solo se han embravecido más, ya que el escándalo político que rodea a Petrobras, la compañía petrolera nacional, aumentó durante el primer trimestre de 2015. En México, en donde el PIB de hecho creció en el cuarto trimestre de 2014, la caída de los precios del petróleo han forzado al gobierno a proponer una reducción de casi US$9 mil millones en el presupuesto nacional de 2016. Se anticipa que los recortes afectarán fuertemente
al sector de la infraestructura y, temen los observadores, podrá resultar en la cancelación de proyectos sumamente necesarios. (Dos proyectos ferroviarios de de miles de millones de dólares ya han sido frenados). Venezuela y Argentina, quienes luchan con el legado de una política económica insostenible, continúan estancándose. Con este telón de fondo, ¿qué puede hacerse para facilitar la tarea de financiar los proyectos de infraestructura de la región? Fuentes tradicionales de financiamiento de la infraestructura (financiamiento directo público proveniente de los presupuestos gubernamentales, préstamos de instituciones multilaterales, y licitaciones internacionales para los grandes proyectos) normalmente se estiran al máximo; sin embargo, es crucial que los gobiernos y los prestamistas encuentren maneras de expandir más la base de recursos y mejoren la eficiencia de su uso, además de entregar proyectos de manera más eficiente con el fin de maximizar el efecto de los presupuestos disponibles. Pero, para hacer avances considerables en contra de lo que ampliamente se reconoce como una enorme brecha en la infraestructura, una que actúa para el posible crecimiento económico como un embotellamiento, necesitarán los gobiernos a lo largo de América Latina enfocarse en la movilización de grandes cantidades de financiamiento proveniente de fuentes no tradicionales, proveniente en su mayoría de inversionistas privados. Hacerlo no es una tarea fácil, ya que para aprovechar de manera exitosa los fondos privados para financiar a escala la infraestructura, se necesita de la construcción
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La financiación de la infraestructura en América Latina de un clima político y legislativo sintonizado con la necesidad de los inversionistas conocedores del mercado; inversionistas que se ven impulsados por objetivos financieros realistas que son desconocidos en la adquisición pública de la infraestructura. Los inversionistas solo financiarán proyectos si el estado tiene la capacidad de proporcionar las condiciones correctas, entre las que normalmente no solamente se incluyen proyectos seleccionados y evaluados de manera cuidadosa, sino también un entorno normativo claro y estable, contactos sólidos, y un robusto marco jurídico propicio. Aunque queda mucho todavía por hacer, gobiernos de la región se encuentran ya implementando cambios para facilitar una mayor inversión en los proyectos de infraestructura. En América Central, los gobiernos de Honduras, Guatemala, y El Salvador anunciaron el año pasado, en colaboración con Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el “Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”, un plan de desarrollo económico de gran alcance en el que se incluye compromisos para realizar reformas en los sectores empresarial, legislativo, y de inversión; compromisos diseñados con el fin de aumentar para los inversionistas el atractivo de los países miembros. Acuerdos subsecuentes, elaborados bajo el plan, comprometen también a los países a que realicen reformas específicas al sector energético, entre las que se encuentran la diversificación de los suministros y la formación de un único eficiente e integrado mercado regional. Además, los gobiernos planean optimizar la burocracia para los inversionistas extranjeros, al crear una “ventanilla única” que ayude a los inversionistas
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La financiación de la infraestructura en América Latina identificar oportunidades y navegar normativas; son cambios que si son bien implementados, ayudarían a facilitar el camino para la movilización de la financiación de los proyectos de infraestructura. En México, diez proyectos PPP de autopistas se completaron y abrieron para el público en el 2014, añadiendo 565 km de vías a la red de transporte. Mientras que la economía se desacelera en 2015, ya que los déficits presupuestarios prescriben recortes a lo largo de la economía, el ministerio de transporte espera mitigar el efecto en el sector de la infraestructura al “monetizar” algunos de sus activos, incluyendo autopistas y aeropuertos, con el fin de atraer una mayor inversión privada al sector, compensando así parcialmente las disminuciones en la financiación pública. En los últimos años en Brasil, por lo general, los planes para aprovechar la financiación privada y el uso de las participaciones públicoprivadas con el fin de aumentar la inversión en la infraestructura, han sido decepcionantes; pero, ya que la economía sigue en apuros en el 2015, el gobierno dirige su atención con renovado vigor a las PPP, con el fin de mantener en pie a los proyectos de infraestructura y objetivos de inversión. Entre las medidas bajo consideración se incluyen el reformar los términos de concesión para permitir a los inversionistas obtener mejores ganancias en los nuevos proyectos licitados, reduciendo la intervención del estado en el sector y permitiendo que avancen algunos proyectos basados en propuestas no solicitadas por parte de inversionistas privados.
Mientras que los gobiernos a lo largo de América Latina sigan estrategias que incrementen la competitividad de la región, seguirá siendo un objetivo crucial el mejorar el estado de su infraestructura. Notoriamente, sin embargo, los grandes proyectos de infraestructura requieren de un uso intensivo de capital, y solo será posible aumentar la inversión en la infraestructura si se obtienen y sostienen niveles mucho más altos de financiamiento en toda la región. Fuentes multilaterales y bilaterales continuarán aumentando las fuentes locales públicas, pero sin atraer a los proyectos una mayor inversión privada, proveniente tanto de capitales privados de la región como de mercados extranjeros, será improbable lograr un progreso adecuado. Hacerlo requiere de un sector público capaz y de un entorno normativo transparente, modelos robustos de gestión de proyectos, estabilidad política, y (de manera importante) la estratégica y cuidadosa selección y desarrollo de una cartera de proyectos prioritarios.
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¡Felicitaciones a los ganadores de los premios Infraestructura 360° 2015! Se aceptan inscripciones para los premios 2016, ahora. ¡Inscríbase hoy mismo! Los premios de sostenibilidad en infraestructura del sector privado del BID, o premiación Infraestructura 360°, reconoce aquellas prácticas sobresalientes en sostenibilidad con énfasis en clima y medioambiente de inversiones en infraestructura, así como las prácticas líderes en las áreas de impacto social, gobierno, e innovación. El objetivo principal de estos premios es ayudar a identificar, crear consciencia, y promover las formas en que pueden utilizarse las aproximaciones hacia la sostenibilidad de las asociaciones entre el sector público y el privado, para planear, diseñar, construir y operar los proyectos de infraestructura. Los premios Infraestructura 360° son los únicos premios en las Américas de sostenibilidad en la infraestructura.
Ganadores de la premiación Infraestructura 360° 2015. De izquierda a derecha: Iván Araneda, Abengoa Solar Chile; Luis Alberto Moreno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Verónica de Parres, Acciona; y Fernando Santos-Reis, Odebrecht Ambiental.
¿Quiénes deberían inscribirse? Las inscripciones provenientes de todas las entidades involucradas en el desarrollo sostenible de proyectos de infraestructura, y pertenecientes a los países miembro prestatarios de América Latina y el Caribe del BID, son bienvenidas y alentadas. Los proyectos elegibles deben cumplir con los siguientes criterios: • La construcción del proyecto debe estar completa en un 70%, o estar operando hace tres años. • Tener un valor activo de por lo menos US$ 30 millones. • Ser un proyecto del sector privado o de una asociación público-privada (PPP), en donde una entidad del sector privado sea la dueña de por lo menos un 51% de las acciones. • Pertenecer a uno de los siguientes sectores: energía; transporte; producción de agua; aguas residuales y desechos sólidos; y telecomunicaciones.
Fechas importantes: 5 de junio, 2015: cierre de inscripciones julio de 2015: selección de los 12 finalistas por el programa Harvard Zofnass de sostenibilidad en infraestructura abril de 2016: ceremonia de premiación y anuncio de los ganadores en la reunión anual del BID. Para mayor información, visite por favor www.iadb.org/infrastructure360 o contáctenos en el correo
[email protected].
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¡Conozca los ganadores de los premios Infraestructura 360° 2015! Ganador del Premio Infraestructura 360 Proyecto del Año:
Proyecto Aquapolo de reutilización de agua, Brasil | Sabesp S.A. & Odebrecht Ambiental S.A.
Ganador del Premio Infrastructura 360° Clima y Medio Ambiente:
Planta solar Cerro Dominador, Chile | Abeinsa S.A. & Abengoa Solar Chile S.A.
Ganador del Premio Infraestructura 360° Personas y Liderazgo: Parque eólico EURUS, México | ACCIONA Energía México & CEMEX México
Z
ZOFNASS PROGRAM FOR SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE
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CIFRAS CRUCIALES STRATEGIC TOP 100
100 proyectos en 21 países
$31.7 mil millones TRANSPORTE MASIVO URBANO
$11.2 mil millones GAS & PETRÓLEO
$68.4 mil millones PUERTOS & LOGÍSTICA
11 sectores representados
$179 MIL MILLONES VALOR TOTAL EN PROYECTOS
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Ceremonia de los Proyectos del Año Patrocinada por Aconex, Sera Presentada en 10 de Junio en el 13˚ Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura La Ceremonia de los Proyectos del Año identifica a los proyectos ejemplares de la infraestructura, que establecen nuevos estándares para la industria y celebra a los líderes visionarios de la infraestructura que están detrás de las construcciones infraestructurales que dan paso al crecimiento de las economías, crean nuevas oportunidades, y crean nuevos trabajos. Los premios son entregados en cinco categorías: estrategia, financiación, ingeniería, creación de trabajos, y infraestructura verde/ nueva. Todos los proyectos deben ofrecer oportunidades de negocio en los próximos tres and dies y ocho meses y son invitados a ser presentados en el 13˚ Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura. Estamos muy contentos con nuestra asociación con Aconex, como nuestro Asociado de Plataforma del 2015 para los Premios de los Proyectos del Año. Aconex, una firma tecnológica creada específicamente para la construcción y la ingeniería, cuyas soluciones apoyan todo el ciclo de vida de proyectos grandes y complicados, hasta hoy ha sido usada para gestionar los riegos,reducir costos y mejorar la eficiencia de los mas de 16,000 proyectos con un costo mayor de US$920 billones.
Ganadores Latinoamericanos de los Proyectos del Año ¡Felicitaciones a todos los ganadores del 2014! • Proyecto Estratégico de Colombia del 2014: Navegabilidad del Rio Magdalena (Colombia) • Proyecto estratégico del año: Colombia: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia) • Proyecto de creación de empleo del año: Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable a Lima (Perú) • Proyecto de verde/nueva infraestructura del año: Parque del Río Medellín (Colombia) • Proyecto de financiación del año: CAF Priority Transmission Lines (LATAM) • Proyecto de ingeniería del año: Navegabilidad del Río Magdalena (Colombia)
“Aconex trabaja con los proyectos mas grandes del mundo y están orgullosos de reconocer estos Proyectos del Año,” comento Leigh Jasper, CEO y Co-Fundador de Aconex. “Estamos contentos de ser patrocinadores de los Proyectos del Año, cuyo reconocen los finalistas excepcionales y ganadores, mientras ellos administran su tiempo y limitaciones presupuestarias para poder entregar exitosamente estos proyectos críticos.”
Nuevo al Foro de Liderazgo? ¡Vea el especial de CNN, en Español, presentando el 12˚ Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura!
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Strategic 100 Proyectos Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
1
Gas Pipeline from México - Guatemala Honduras
Petróleo y Gas
Guatemala
2
Line 3 - Metro de Lima y Callao
Transporte Urbano Masivo Perú
3
Port of Santa Marta Expansion and Upgrade
Puertos y Logística
4
Panamá NG Power - LNG Terminal and Gas Powerplant
Petróleo y Gas
5
Bogota Metro
Transporte Urbano Masivo Colombia
Valor US$m 2,800
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación 5.00
Pemex, IDB, National Governments, ANADIE, & CFE
Concepto
5,000
Ministry of Transport and Communications
Licitaciones Q1 2016
4.95
Colombia
500
Puerto de Santa Marta Sociedad Portuaria
Planificación
4.95
Panamá
1,300
LNG Group Panamá
Preconstrucción
4.90
7,500
UDI
Planificación
4.76
6
Terminal de Contenedores Quetzal - Fase 2
Puertos y Logística
Guatemala
117
ANADIE
Licitaciones
4.69
7
Agua Negra Tunnel
Carreteras y Puentes
Chile
1,370
Chile's & Argentina's Ministerio de Obras Publicas (MOP)
Licitaciones
4.67
8
Blue Line of Curitiba Metro
Transporte Urbano Masivo Brasil
1,960
Metro de Curitiba
Oferta lanzada
4.66
9
4G Highway Concesión: Santana-MocoaNeiva Highway Concesión
Carreteras y Puentes
1,240
ANI
Subasta - Abril 2015
4.65
Colombia
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Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
10
Tren de la Costa
Rail - Flete
Perú
9,800
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Estudio de factibilidad
4.64
11
Port of Veracruz - Fase II
Puertos y Logística
México
1,800
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT)
Ofertas se esperaba 2015
4.63
12
Interoceanic Canal
Puertos y Logística
Nicaragua
50,000
HKND & Nicaraguan Government
Preconstrucción
4.56
13
Panamá Metro Line 2
Transporte Urbano Masivo Panamá
1,875
Metro de Panamá
Licitaciones Q2 2015
4.53
14
Daular International Airport
Aeropuertos
Ecuador
2,500
Guayaquil Airport Authority
Planificación
4.53
15
Palmerola AIrport
Aeropuertos
Honduras
105
Coalianza
Planificación
4.52
16
81MW Solar Farms in Choluteca
Generación Eléctrica
Honduras
122
SunEdison
Financiamiento 4.51 completado
17
New Container Terminal at Corozal
Puertos y Logística
Panamá
800
Panamá Canal Authority
Diseñado
4.50
18
Gasoducto del Perú
Petróleo y Gas
Perú
4,000
Odebrecht
Factibilidad
4.46
19
Interoceanic Railway - Brasil-Bolivia-Perú
Rail - Flete
Bolivia
10,000
Bolivian Government
Estudio de factibilidad
4.43
20
380MW Planta de Gas
Petróleo y Gas
El Salvador
900
Quantum-GLU
Oferta adjudicada
4.43
21
Port of Lázaro Cárdenas - 2nd Container Concesión Fase II
Puertos y Logística
México
900
APM Terminals
Preconstrucción
4.42
22
Rio Metro Line 3 - Niterói-São Gonçalo
Transporte Urbano Masivo Brasil
TBD
Rio Metro
Diseño finalización
4.41
23
México City New International Airport
Aeropuertos
9,100
Secretaría de Comunicaciones y
Adjudicación
4.32
Licitaciones - Fase 2 & 3; Fase 1 - En construcción
4.28
México
Transporte (SCT) 24
Plan de Expansión de Transmisión (PET)
Electricidad - Transmisión
Guatemala
376
TRECSA & Ministerio de Energía y Minas
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Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
25
La Punilla Reservoir
Agua y Aguas Residuales
Chile
400
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Licitaciones Q1 2015
4.27
26
Rio de Janeuro Wastewater Treament Plant
Agua y Aguas Residuales
Brasil
1,700
Consortium Foz do Brasil and SAAB
Planificación
4.25
27
Tren del Pacífico PPP
Rail - Flete
Guatemala
250
ANADIE
Estudio de factibilidad
4.25
28
Kingston Container Terminal Expansion BOT
Puertos y Logística
Jamaica
145
CMA CGM & Port Authority of Jamaica
Negociaciones con licitador preferido
4.24
29
Suburban Highway for Guatemala City
Carreteras y Puentes
Guatemala
420
ANADIE
Planificación
4.23
30
New El Dorado Airport Expansion Program
Aeropuertos
Colombia
1,200
Aerocivil
Comienza el proceso de licitaciones Abril 2015
4.20
31
El Encino – La Laguna Pipeline
Petróleo y Gas
México
650
CFE & Fermaca
Preconstrucción
4.18
32
Espírito Santo- Rio de Janeiro Railway
Rail - Flete
Brasil
2,700
Espírito Santo Government
Planificación
4.17
33
4G Highway Concesión: Puerta de Hierro – Cruz del Viso – Palmar de Varela
Carreteras y Puentes
Colombia
191
ANI
Licitaciones
4.16
34
Corredor Verde
Transporte Urbano Masivo Colombia
2,663
GIP
Diseño
4.14
35
State of Ceará Regional Rail System
Transporte Urbano Masivo Brasil
1,900
State of Ceara & Fortaleza Metro
Concesión
4.13
36
Guayaquil Wastewater Treatment Plant
Agua y Aguas Residuales
Ecuador
228
Empresa Municipal De Agua Potable
Licitaciones
4.12
37
Port of Paranaguá Container Terminal Upgrade
Puertos y Logística
Brasil
453
Terminal de Contêineres de Paranaguá
Concesión para ser extendido
4.09
38
BR-101-ES
Carreteras y Puentes
Brasil
2,100
Consorcio Highway da Vitoria
Planificación
4.07
39
APM Container Terminal in Moin
Puertos y Logística
Costa Rica
992
JAPDEVA & APM Terminal
Preconstrucción
4.07
40
Urban Passenger Train for Guatemala City
Transporte Urbano Masivo Guatemala
350
ANADIE
Estudio de factibilidad
4.05
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Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
41
CA-4 West Corridor Highway
Carreteras y Puentes
Honduras
180
Coalianza
Concesión Ofertada
4.04
42
Autopista Metropolitana de Puerto Montt Concesión
Carreteras y Puentes
Chile
3,550
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Oferta 2016
4.00
43
205 MW El Parque Solar Cordillera Project
Generación Eléctrica
Chile
410
Eco Santiago
Pendiente de aprobacion
3.88
44
Government Administrative Complex
Social
Guatemala
180
ANADIE
Planificación
3.87
45
Intermodal Border Port Tecun Uman
Puertos y Logística
Guatemala
40
ANADIE
Planificación
3.87
46
Combined Cycle Norte IV
Generación Eléctrica
México
1,500
Abengoa
Premiado
3.82
47
Lima Water Supply Concesión
Agua y Aguas Residuales
Perú
400
ProInversión
Re-Licitaciones
3.82
48
Presa Paso Ancho
Generación Eléctrica
México
300
Oaxaca Comisión Estatal del Agua
Licitaciones
3.80
49
New Porto Alegre Airport
Aeropuertos
Brasil
505
Civil Aviation Secretariat
Estudio de factibilidad
3.79
50
Guanacaste Geothermal Project
Generación Eléctrica
Costa Rica
958
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Aprobado
3.78
51
Costanera Central Highway
Carreteras y Puentes
Chile
1,819
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Estudio de factibilidad
3.77
52
Samalayuca-Sasabe Gas Pipleine
Petróleo y Gas
México
916
CFE
Licitaciones
3.76
53
Serena del Mar Master Planificado City
Social
Colombia
100
Novus Civitas
Búsqueda de financiación
3.74
54
Parque Eolico Larimar
Generación Eléctrica
República Dominicana
120
EGE Haina
Planificado
3.74 3.73
55
BR-040-MG
Carreteras y Puentes
Brasil
7,900
INVEPAR
Planificación
56
El Salitre Wastewater Treatment Plant
Agua y Aguas Residuales
Colombia
400
CAR, EAAB
Financiamiento 3.73
57
Punta Sayago LNG Regasification
Petróleo y Gas
Uruguay
600
GDF Suez Subsidiary
Planificación
3.71
58
Monterrey - Nuevo Larredo Corridor Improvements
Rail - Flete
México
360
Kansas City Southern de México
En marcha
3.67
59
São Lourenço Water Supply System PPP
Agua y Aguas Residuales
Brasil
908
Camargo Correa and Andrade Gutierrez
Adjudicación
3.66
CG/la Strategic top 100 | Copyright© 2015 CG/LA Infrastructure Inc. Todos los Derechos Reservados.
Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
60
Ceboruco Geothermal Project
Generación Eléctrica
México
500
Mexxus RG
Pre-desarrollo
3.66
61
165 MW Amaila Falls Hydropower Project
Generación Eléctrica
Guyana
1,400
Amaila Falls Hydro, Inc. PPP
Planificación
3.65
62
Bolivar Port Expansion
Puertos y Logística
Ecuador
450
Ecuador’s Ministry of Transport and Public Works
Planificación
3.62
63
Esmeraldas Port Expansion
Puertos y Logística
Ecuador
TBD
Ecuador’s Ministry of Transport and Public Works
Planificación
3.62
64
Lake Ring Route
Agua y Aguas Residuales
Colombia
230
FONADE
Financiamiento 3.60
65
Sào Luiz do Tapajós Hydropower Plant 6,133MW
Generación Eléctrica
Brasil
9,200
Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobrás)
Planificado
3.56
66
Port of Mariel Expansion
Puertos y Logística
Cuba
1,000
Odebrecht
En marcha
3.55
67
Monterrey VI Aqueduct
Agua y Aguas Residuales
México
1,200
CONAGUA
Preconstrucción
3.53
68
Arturo Merino Benítez International Airport Expansion
Aeropuertos
Chile
633
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Concesión Premiada Febrero 2015
3.53
69
Parques de Rio Medellín
Generación Eléctrica
Colombia
3,000
Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín
Licitaciones programadas Q4
3.53
70
Multipurpose Terminal at the Port of Santa Fe
Puertos y Logística
Argentina
170
Argentine Government
Planificación
3.49
71
Rio de Janeiro Desalination Plant
Agua y Aguas Residuales
Brasil
TBD
Rio de Janeiro Government
Conceptual
3.43
72
Huasteca-Monterrey Transmission Line
Electricidad - Transmisión
México
257
CFE
Licitaciones
3.41
73
Ruta Nahuelbuta Concesión
Carreteras y Puentes
Chile
237
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Licitaciones Q2 2015
3.41
74
Puerto La Unión Centroamericana
Puertos y Logística
El Salvador
TBD
El Salvador's National Ports Authority (CEPA)
Oferta
3.41
75
Passenger Train between Asuncion and Ypacarai
Rail - Pasajeros
Paraguay
300
or Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA)
RFI lanzado
3.31
CG/la Strategic top 100 | Copyright© 2015 CG/LA Infrastructure Inc. Todos los Derechos Reservados.
Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
76
637-MW Chihuido I Hydro
Generación Eléctrica
Argentina
1,830
Planificación Ministry of Argentina
Adjudicación
3.28
77
Improvements of Rural Roads Connecting the Carreteras y Puentes Nicaraguan Caribbean
Nicaragua
152
BCIE
Planificación
3.23
78
Valparaíso's Terminal 1 Expansion
Puertos y Logística
Chile
85
TPS Valparaiso SA
Planificado
3.22
79
27MW Los Negros II Hydro Plant
Generación Eléctrica
Costa Rica
140
Empresa de Servicios Públicos de Heredia
Financiamiento 3.19
80
Autopista Urbana Américo Vespucio Oriente Tramo Príncipe de Gales – Grecia
Carreteras y Puentes
Chile
726
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Licitaciones Q1 2016
3.18
81
34 MW Wind Farm in Munro
Generación Eléctrica
Jamaica
90
Blue Mountain Renewables
Preconstrucción
3.13
82
Camino de La Fruta (Ruta G-60)
Carreteras y Puentes
Chile
178
Ministerio de Obras Públicas (MOP)
Licitaciones Q2 2015
3.10
83
Irrigation and Energy Projects Reigo Rio Rancheria PPP
Agua y Aguas Residuales
Colombia
325
FONADE
Planificación
3.05
84
Colonia Arias Wind Project
Generación Eléctrica
Uruguay
168
UTE
Preparation
3.02
85
San Jose Sewer System Expansion
Agua y Aguas Residuales
Costa Rica
200
AYA
Licitaciones
2.94
86
108MW San Juan Wind Farm
Generación Eléctrica
Perú
200
Energia Renovable del Sur SA
Búsqueda de financiación
2.93
87
Wind Farm Morro do Chapéu
Generación Eléctrica
Brasil
250
Enel Green Power
Preconstrucción
2.93
88
Rio Tunnels Upgrade PPP
Carreteras y Puentes
Brasil
500
Rio de Janeiro Government
Planificación
2.92
89
Kiyu Wind Power Project
Generación Eléctrica
Uruguay
105
Cobra Instalaciones y Servicios S.A. & Mott McDermott
Preconstrucción
2.89
90
325 MW Porvenir 2 Hydro Plant
Generación Eléctrica
Colombia
680
Celsia S.A.
Autorizado
2.86
91
50MW San Marcos de Colon Wind Farm
Generación Eléctrica
Honduras
84
Iberdrola SA
Preconstrucción
2.72
92
Belo Horizonte’s Public Lighting Project
Social
Brasil
80
EBP Brasil
Estudio de factibilidad
2.71
CG/la Strategic top 100 | Copyright© 2015 CG/LA Infrastructure Inc. Todos los Derechos Reservados.
Rango
Nombre del proyecto
Sector
País
Valor US$m
Patrocinador del Proyecto
Etapa
Puntación
93
East Coast Sanitation Infrastructure
Agua y Aguas Residuales
República Dominicana
250
CEI-RD
Búsqueda de financiación
2.59
94
Agua Fria Solar Photovoltaic Plant
Generación Eléctrica
Honduras
150
Scatec Solar ASA
Bajo construcción
2.53
95
48-MW La Ventolera Wind Farm
Generación Eléctrica
Bolivia
110
Ende Corporacion
Anunciado
2.48
96
Chillon River Water Supply Works
Agua y Aguas Residuales
Perú
70
ProInversión
Licitaciones
2.40
97
Aguas El Carmen
Generación Eléctrica
Nicaragua
330
Nicaraguan Government
Planificación
2.40
98
Tumarín & Boboque Hydroelectric Project
Generación Eléctrica
Nicaragua
390
Electrobras / Ministry of Energy & Mines
Anunciado
2.25
99
Renovation of the Water Treatment Plant in Las Pavas
Agua y Aguas Residuales
El Salvador
64
BCIE
Préstamo Aprobado
1.70
100
Electricity System Upgrade & Renewable Project Integration
Electricidad - Transmisión
Belize
12
Belize Electricity Limited (BEL)
RFP - sept. 2015
1.05
¡EARLY BIRD!
FINALIZA ESTA VIERNES DE MAYO 15
13° FORO LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURA REGÍSTRESE AHORA HTTP://WWW.CG-LA.COM/FORUMS/LALF13ESP/REGISTRESE-AHORA
METODOLOGÍA La clasificación de los proyectos inicia luego de reducir la base de datos de proyectos, de propiedad exclusiva de CG/ LA, de 640 proyectos de infraestructura idóneos a 150 proyectos de calidad, ricos en oportunidades. Nuestro modelo incorpora un número de puntos de datos, incluyendo al sector de la infraestructura, valor en USD de los proyectos, país, y generación de empleos, y clasifica a cada proyecto de acuerdo a seis criterios: - 40% > Competitividad Nuestro objetivo aquí es determinar cómo un proyecto se ajusta a la visión económica general del país. Esta es la pregunta determinante detrás de la creación de esta lista, porque distinguir los proyectos políticos de los proyectos reales es crucial; esto nos asegura que cada proyecto en nuestra lista tiene un propósito legítimo que ayuda satisfacer la visión del camino hacia la prosperidad de un país. - 10% > Productividad Aquí queremos incluir como este proyecto ayuda a las personas a trabajar mejor (reduciendo su tiempo en transportarse, brindando energía limpia y barata, maximizando la ventaja competitiva del país). Esto ES medible, y de manera frecuente se miden en los estudios de factibilidad. El puntaje del proyecto depende en la habilidad de un líder en construir una visión en consenso alrededor de la prioridad del proyecto, al demonstrar de manera clara cómo el proyecto contribuirá a remover las ineficiencias en mover a las personas, bienes e información.
24
CG/la Strategic top 100
$179B en proyectos de infraestructura que producirán valor real en los próximos 3-18 meses
METODOLOGÍA de empleos - 10% > Generación Aquí buscamos medir la generación de empleos de manera directa, indirecta e inducida por la construcción del proyecto; empleos generados por los proveedores del proyecto y empleos generados a través del desarrollo económico del área circundante. El Banco Mundial propone la cifra de que por cada mil millones de dólares que se invierten en infraestructura, 16.000 empleos directos son generados; nosotros planteamos que la cantidad de empleos directos generados es la mitad de esa cifra, 8.000. Creación de negocios - 10% > Los proyectos se clasifican de acuerdo a la probabilidad de que ocurra un “suceso” de negocios en los próximos 3 a 18 meses (esto puede ser cualquier cosa, desde un estudio de factibilidad hasta una solicitud de información, así como la capitalización, financiación, licitación, adjudicación y hasta la contratación de operaciones y mantenimiento); es absolutamente crucial para el Foro de Liderazgo que estos proyectos tengan oportunidades concretas de negocios para el sector privado. Eficiencia en materia de carbono y > medioambiental - 10% Aquí damos méritos a los proyectos que son más limpios y que le permiten a las ciudades, regiones y naciones operar de manera más eficiente. Proyectos de transporte, proyectos de generación renovable, un puente que reduce la congestión y tiempos largos de desplazamiento y plantas de tratamiento de aguas, son ejemplos de proyectos que incrementan la conectividad y capacidad tecnológica de la región.
25
CG/la Strategic top 100
Strategic Top 100 Clasificación Criterios COMPETITIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
CREACIÓN DE NEGOCIOS
MATERIA DE CARBONO
EMPLEOS
Agracimientos Especiales CG/LA is honored to have the following industry experts as members of the 13th Latin American Leadership Forum. For additional information on becoming a forum partner joining the Forum, please contact Luis F. Corzo.
26
Julio Héctor Estrada Dominguez ANADIE
Andres Castillo LNG Group Panamá
Maria Pivaral ANADIE
Alex Farfán L. Ministerio de Obras Públicas, Chile
Cecilia Pivaral ANADIE
Eric Martin Ministerio de Obras Públicas, Chile
Julian Fernandez APM Terminals
Patricia Pons Ministerio de Obras Públicas, Chile
Mario Cerna BCIE
Rodney Carvalho Odebrecht
Winston Brassington BNDES
Alexander Christiani Odebrecht
Nicolas Munoz CIE Chile
Jayme Gomes da Fonseca Junior Odebrecht
Carlos Tellez FONADE
Rodrigo Nazareth Menck Odebrecht
Mariana Caicedo GIP, Pacífico
Veronica Esquivel ProInversión
Álvaro José Pretel GIP, Pacífico
María Fernanda Selbach Pérez SECTUR
Alejandra Caballero Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Paula Carolina Ferro Forero UDI
CG/la Strategic top 100