Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
Enero 2015
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
Información a diciembre 2014
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron: Aída Guerrero L. Víctor Esnaola L. Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Contenido
Cuadro Nº 1 Cuadro Nº 2 Cuadro Nº 3 Cuadro Nº 4 A Cuadro Nº 4 B Cuadro Nº 5 Cuadro Nº 6 Cuadro Nº 7 Cuadro Nº 8 Cuadro Nº 9 Cuadro Nº 10 Cuadro Nº 11 Cuadro Nº 12 Cuadro Nº 13 Cuadro Nº 14 Cuadro Nº 15 Cuadro Nº 16 Cuadro Nº 17 Cuadro Nº 18 Cuadro Nº 19 Cuadro Nº 20 Cuadro Nº 21 Cuadro Nº 22 Cuadro Nº 23 Cuadro Nº 24 Cuadro Nº 25 Cuadro Nº 26 Cuadro Nº 27
Comentario Producción y recepción nacional de leche Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Recepción de leche por plantas lecheras Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Importaciones de productos lácteos por país de origen Importaciones de productos lácteos Importaciones de productos lácteos, diciembre 2014 Importaciones de leche en polvo entera Importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen Importaciones de quesos por país de origen Importaciones de quesos por variedades Exportaciones de productos lácteos por país de destino Exportaciones de productos lácteos Exportaciones de productos lácteos, diciembre 2014 Exportaciones de leche en polvo entera Exportaciones de leche en polvo descremada Exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino Exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino Exportaciones de quesos por variedades Balance de comercio exterior, diciembre 2014 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Lácteos: precios internacionales
4 7 8 10 11 11 13 14 15 16 17 17 19 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36
Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2 Gráfico Nº 3 Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5 Gráfico Nº 6 Gráfico Nº 7 Gráfico Nº 8 Gráfico Nº 9 Gráfico Nº 10 Gráfico Nº 11 Gráfico Nº 12 Gráfico Nº 13 Gráfico Nº 14 Gráfico Nº 15 Gráfico Nº 16 Gráfico Nº 17 Gráfico Nº 18 Gráfico Nº 19 Gráfico Nº 20 Gráfico Nº 21 Gráfico Nº 22 Gráfico Nº 23 Gráfico Nº 24 Gráfico Nº 25 Gráfico Nº 26 Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche Recepción de leche mensual Recepción de leche mensual, diciembre 2014 Evolución mensual del precio real de la leche a productor Evolución del precio real a productor Importaciones de productos lácteos, diciembre 2014 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013 Importaciones de leche en polvo por país de origen, diciembre 2014 Importaciones de quesos por país de origen, año 2013 Importaciones de quesos por país de origen, diciembre 2014 Importaciones de quesos por variedades, diciembre 2014 Exportaciones de productos lácteos, diciembre 2014 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada Precio medio de las exportaciones de leche fluida Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, diciembre 2014 Precio medio de las exportaciones de quesos Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013 Exportaciones de quesos por país de destino, diciembre 2014 Exportaciones de quesos por variedades, diciembre 2014 Chile. Comercio exterior de lácteos Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7 9 10 12 12 16 18 18 19 19 20 20 21 24 26 26 27 28 28 29 30 30 31 34 34 35 37
Comentario a la situación productiva de lácteos en 2014 La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó en 2014 un total de 2.149 millones de litros. Si bien dicho volumen es prácticamente igual al del año anterior, cabe destacar la recuperación del déficit que traía la recepción en el primer semestre de 2014, que alcanzó a ser de 2,5% entre enero y junio. A nivel país, las compras de diciembre de 2014 registraron un crecimiento de 2,6% con relación al mismo mes del año anterior. Todos los meses del segundo semestre presentaron una variación positiva con respecto al año anterior, especialmente septiembre, al inicio de la primavera. En diciembre, la Región de Los Lagos, donde se concentra casi 45% de la recepción del país, volvió a presentar una reducción (1,3%) en la venta de leche a las plantas de esa región. El resto de las regiones siguió mostrando variaciones positivas en la recepción de leche: 7,5% en Los Ríos, 4,1% en La Araucanía, 5,8% en la Región del Bío Bío y 4,1% en la Región Metropolitana. Esta variación dispar se origina en los traslados de leche entre regiones, dentro de los cuales tal vez los más importantes corresponden al producto de la Región de Los Lagos. Igualmente influye el aumento que se observa en las compras de las industrias menores. El informe productivo del Departamento Agrícola de Soprole señaló para el mes de diciembre que las precipitaciones diarias y acumuladas en la ciudad de Osorno mostraban una condición de subnormalidad en lluvias, situación que ha complicado los rendimientos reales de cultivos como el nabo forrajero y la velocidad de rebrote de las praderas ya pastoreadas. Este proceso se ha seguido proyectando en las semanas siguientes. El balance hídrico en diciembre fue negativo, superando largamente la evaporación a la precipitación acumulada en el mes. Esta situación es típica para la época y ha sido menos intensa que en el año pasado a igual fecha, con la particularidad de que, más que altas temperaturas, lo que se ha experimentado son bajas precipitaciones. Las temperaturas efectivas de crecimiento durante diciembre se mantuvieron en rangos bajo el promedio. Esto contribuyó a retrasar el proceso de floración de las ballicas en esta temporada. El pronóstico de precipitación y temperaturas máxima y mínima para el territorio de Chile de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), basado en las observaciones de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial central y la proyección de los modelos oceánicos para los próximos tres meses, señala para Chillán, Valdivia y Osorno un trimestre en torno a lo normal, en tanto que se estima que Concepción, Temuco y Puerto Montt tendrán precipitaciones bajo lo normal. En cuanto al comportamiento forrajero, las tasas de crecimiento del mes en las regiones de Los Ríos y Los Lagos están disminuyendo con respecto al mes precedente y oscilan entre 63 y 65 kg MS/día/ha, en niveles inferiores al promedio esperado en este mes. Como resumen, en 2014 se ha producido una estabilización en la recepción de las empresas de la encuesta láctea mayor (Odepa), así como un incremento parcial de 6% para el período enero-septiembre de 2014 y 2013 en las empresas de la encuesta láctea menor. La problemática lechera de la temporada 2013 estuvo influida por las condiciones meteorológicas de ese año, en el que se registró una primavera fría y una sequía en los meses de primavera hasta el verano de 2014. Ello determinó una baja estimada en 40% en el nivel de conservación de forrajes, y una calidad inferior. Esta situación cambió apreciablemente en 2014, en el que los meses de invierno fueron muy benignos y sin heladas. Desde agosto se observó una recuperación en la entrega de leche a las plantas industriales que informan a Odepa, producto de una primavera 2014 con temperaturas más altas, mayor pluviometría y, consecuentemente, mayor producción de forrajes y de leche que en la temporada anterior. Eso originó la recuperación observada en el segundo semestre. Si la industria láctea menor mantiene un incremento de 6% a nivel nacional en su recepción de 2014, la cifra anual de recepción de leche de ambas encuestas mostraría finalmente un crecimiento de 0,8% con respecto a 2013, alcanzando a 2.490 millones de litros, lo que permitiría estimar una producción total de 2.708 millones de litros.
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Con respecto a la producción industrial, en la temporada 2014 destaca el incremento de 6,3% en la elaboración de leche fluida, que superó 423 millones de litros. También creció la producción de leche cultivada (5,6%) y de cremas (11,9%). La leche en polvo, cuya producción retrocedió en el primer semestre, acumuló durante 2014 un incremento de 2,8%, llegando a 99 mil toneladas, récord para Chile. Los quesillos subieron 0,3%; en cambio, los quesos mostraron un leve descenso (1,5%). Coherente con ello se registró una caída en la producción de suero en polvo (13,9%). El yogur disminuyó levemente (0,5%). La mantequilla bajó su producción en casi 1.300 toneladas (6%), en paralelo con un aumento notable de las importaciones. También se redujo la producción de manjar (5,3%) y se repuso parcialmente la de leche condensada. Precios al productor y a consumidor El precio medio nacional de la leche en el año 2014 fue 6,2% superior al de 2013: $ 231,66 por litro entregado a planta, en pesos de enero de 2015. Esta variación es en parte atribuible a la menor oferta productiva de este período y a un incremento del valor medio del dólar (15%). El precio de diciembre a nivel país alcanzó $ 216,82 por litro, $ 2,23 menos que el precio pagado en noviembre de 2014, aunque $ 6,88 superior al de igual mes del año anterior (3,3%). La baja en el precio medio del mes de diciembre de 2014 con relación al de noviembre se originó en algunas caídas parciales aplicadas en sus pautas por algunas industrias a partir del 1 de diciembre, que están relacionadas con las bajas de los precios internacionales. Un factor favorable y que contrarresta parcialmente la baja de precios internacionales es la recuperación del valor del dólar, que en diciembre alcanzó a $ 612,92. Expresado en esa moneda, el precio de la leche a productor alcanza en Chile a USD 0,36 por litro, precio que permite competir con productores de otras latitudes, incluido Uruguay, país altamente exportador que bajó el precio en diciembre de 2014 a USD 0,38 por litro. Argentina, debido a su gran inestabilidad cambiaria, mostró precios con una leve alza en diciembre de 2014, pagando su leche en torno a USD 0,38. Levemente más bajo quedó Brasil, que debido a problemas de demanda interna ha castigado sus precios al productor a USD 0,37 por litro. Nueva Zelanda estaría pagando el menor precio a sus productores (en torno a USD 0,30 por litro), luego de las bajas en los precios de sus exportaciones de lácteos. En las subastas de Fonterra del mes de diciembre de 2014, los precios de los lácteos se mantuvieron relativamente bajos. El 2 de diciembre la leche en polvo entera alcanzó el menor valor: USD 2.229 por tonelada, 7,1% menos que en el remate anterior (18 de noviembre). El 16 de diciembre el precio subió levemente, llegando a USD 2.270 por tonelada (1,8%). Posteriormente, en el remate del 6 de enero de 2015, el precio tuvo un nuevo repunte (1,6%), llegando a USD 2.307 por tonelada, para presentar una nueva alza el 20 de enero (4,1%), cuando se remató a USD 2.402 por tonelada. El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en diciembre en un promedio de 174 puntos, esto es, 4,1 puntos (2,3 %) menos que en noviembre. La abundancia de suministros para la exportación siguió influyendo en los precios internacionales en diciembre. A lo largo de 2014, los precios internacionales de los productos lácteos registraron un promedio de 224,2 puntos, un 7,7 % por debajo del valor correspondiente a 2013. El origen de esta caída radica en un incremento de las disponibilidades exportables y una ralentización del ritmo de adquisiciones de algunos de los principales importadores, en particular China y la Federación de Rusia. En cuanto a los precios a consumidor de los lácteos en Chile, de acuerdo al seguimiento en supermercados que hace Odepa, en el año 2014 se produjeron alzas en relación con el promedio de 2013 en los precios de leche en polvo entera (6,8%), leche fluida entera (8,2%), mantequilla (13,2%), queso gauda (11,3%) y yogur (5,4%), con un ponderado de 9,2% para el conjunto de derivados lácteos. Este valor resulta superior en 3,0 puntos con respecto a la variación del precio al productor, el que registró un alza de 6,2%, con respecto al año anterior.
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Comercio exterior de lácteos durante 2014 Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el año 2014 muestran importaciones por un valor de USD 225 millones, 2,7% más que en el año 2013. Nueva Zelanda fue el principal proveedor de lácteos a Chile (desplazando a Argentina, que era el líder en 2013), con 30% de participación en el total de las internaciones (USD 68,2 millones en ventas y sobre 14% de incremento respecto de 2013). La siguen Argentina y Estados Unidos, con participaciones de 21,5% y 21,1%, respectivamente, ambos países con caídas respecto del valor de lo que exportaban a Chile en 2013. Expresadas en litros equivalentes, las importaciones durante 2014 suman 370,4 millones de litros, cantidad inferior en 8,9% al volumen importado en igual período de 2013, cuando se superaron los 406,5 millones de litros. Las mayores alzas porcentuales entre las importaciones se presentan en la mantequilla, producto del cual se internaron casi 5.500 toneladas en 2014, 77% más que lo importado en el año anterior. Las importaciones de quesos se incrementaron en 3,3%, alcanzándose un total de 24.201 toneladas, la cifra más alta registrada hasta ahora. Dicho volumen representa más de 25% del total de quesos producido por la industria láctea mayor en Chile. Tanto mantequillas como quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda. En quesos, otras procedencias importantes son Estados Unidos (30,1%) y Argentina (22,3%). Nueva Zelanda colocó en Chile 9.526 toneladas, exclusivamente del tipo gouda, que es el que más se elabora y consume en Chile. En la línea de los quesos de mayor valor, las importaciones desde Francia alcanzaron a 221 toneladas, con un crecimiento de 5,7%. Durante la temporada reciente se registró un menor volumen importaciones de leche en polvo, que alcanzó a 9.412 toneladas (34,3% menos que en 2013). Provino principalmente de Estados Unidos, Uruguay y Argentina y, en una cantidad menor, de Nueva Zelanda. Bajan también las importaciones de manjar y leches concentradas (20,8% y 39,4%, respectivamente). Las exportaciones de lácteos durante 2014 alcanzaron la cifra récord de USD 300 millones, 11,1% más que en 2013. México fue el principal destino, con casi 16% del total exportado (USD 47,3 millones), desplazando a Venezuela al segundo lugar, con más de USD 45 millones y un alza sobre 300%. Como tercer mercado aparece China, que el primer semestre de 2014 llegó a liderar las exportaciones, debido a sus compras de leche en polvo entera. En litros equivalentes, las exportaciones durante 2014 llegaron a 440,5 millones de litros, 12,9% más que en el año anterior y un nuevo récord. Las exportaciones de leches en polvo en su conjunto alcanzaron un total de 22.913 toneladas, lo que representó un alza de 19,3% respecto al año anterior. Del total exportado, 5.537 toneladas se destinaron a Venezuela y 4.900 toneladas se enviaron a China. Otros destinos en orden de importancia fueron Brasil (3.599 ton), Colombia (3.109 ton), Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, este último el destino más importante en 2013. De menor significación fueron Cuba, Bolivia, Perú y Panamá. Con un alza de 17,8% en volumen aparecen las preparaciones para la alimentación infantil, que aportaron en valor USD 56,2 millones, alcanzando cerca de 19% del valor total de las exportaciones de lácteos. México, con 4.221 toneladas, continuó como el principal mercado de quesos exportados por Chile en 2014, y Venezuela quedó como segundo destino, con 1.742 toneladas, seguida por Corea del Sur, con 1.382 toneladas. Hacia fines del año Rusia apareció como mercado, después del bloqueo a los quesos de Europa y EE.UU., con compras que alcanzaron 359 toneladas. Otros destinos menores fueron Perú, Guatemala, Colombia y Cuba. Al igual que en el año 2013, el balance de quesos para 2014 continuó muy deficitario, dado que las importaciones casi triplicaron a las exportaciones. Durante 2014, el balance de comercio exterior de lácteos fue positivo, tanto en dólares como en litros, con una diferencia porcentual de 33,2% en valor, si se utiliza el dólar norteamericano, y de 18,9% en volumen, en términos de litros equivalentes.
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Cuadro 1 Producción y recepción nacional de leche Años: 2004 - 2013 y proyección 2014
Años
Producción Est. Odepa
Miles de litros Recepción encuesta
Recepción
Var. %
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
Recepción Total
Producción
Var. %
1.897.480 1.946.609
Informal
% Recepción/
Var. % Producción
352.520 2,6
353.391
84,3 0,2
84,6
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.676.816
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
-5,0
92,3
2014
2.693.695
0,6
2.148.731
0,0
340.790
6,0
2.489.521
0,8
204.174
0,0
92,4
Fuente : Odepa (*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año. Gráfico 1. Producción y recepción de leche 3.000.000
Miles de litros
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
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Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones Años: 2013-2014 Miles de litros Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var. Meses
2013
2014
%
Ene
10.580
10.857
2,6
Feb
10.040
9.663
Mar
10.479
Abr
9.963
May Jun
Región de La Araucanía
Var. 2013
2014
Var. 2014
16.174 15.669 -3,1
18.371
18.885
2,8
64.915 63.270
-3,8
13.289 13.726
3,3
15.068
16.278
8,0
51.646 54.098
10.618
1,3
13.993 14.610
4,4
16.150
16.767
3,8
55.885 55.972
0,2
10.132
1,7
13.864 14.202
2,4
14.271
14.742
3,3
52.999 50.981
-3,8
10.257
10.417
1,6
14.576 14.470 -0,7
13.338
13.803
3,5
48.765 49.783
2,1
9.901
10.004
1,0
14.106 13.435 -4,8
11.271
11.340
0,6
40.717 43.470
6,8
Jul
10.353
10.500
1,4
14.634 14.655
0,1
10.867
11.124
2,4
39.909 43.458
Ago
10.772
10.816
0,4
15.141 14.775 -2,4
11.961
13.088
9,4
44.978 49.443
Sep
10.507
10.657
1,4
15.335 15.409
0,5
14.140
Oct
11.173
11.301
1,1
15.994 16.115
0,8
Nov
10.887
11.088
1,8
15.513 16.208
4,5
11.009
11.456
4,1
16.004 16.936
5,8
Dic Total año
125.920 127.509
14/13
1,3 178.623 180.209
%
Región de Los Lagos
Var.
2013
14/13
%
Región de Los Ríos 2013
2014
14/13
%
País
Var. 2013
2014
14/13
%
Var. 2013
2014
14/13
14/13
95.241
-6,1
211.488
203.923 -3,6
79.401
-1,1
170.312
173.166
85.318
78.041
-8,5
181.825
176.009 -3,2
75.647
67.477 -10,8
166.743
157.534 -5,5
66.796
62.064
-7,1
153.732
150.537 -2,1
55.933
50.844
-9,1
131.927
129.093 -2,1
8,9
54.155
50.216
-7,3
129.918
129.953
0,0
9,9
63.603
61.558
-3,2
146.454
149.681
2,2
15.913 12,5
53.327 60.943 14,3
79.741
80.975
1,5
173.050
183.897
6,3
18.207
19.121
5,0
68.634 74.316
8,3 107.727 103.399
-4,0
221.735
224.251
1,1
19.308
19.940
3,3
72.377 77.316
6,8 114.235 110.420
-3,3
232.321
234.971
1,1
19.119
19.907
4,1
71.699 77.069
7,5 111.815 110.349
-1,3
229.646
235.716
2,6
4,9 665.853 700.120
5,1 996.685 949.984
-4,7 2.149.152 2.148.729
0,0
0,9 182.072 190.907
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
-2,5 101.448
%
4,7
80.268
1,7
Gráfico 2. Recepción de leche mensual Años: 2009- 2014
240.000 220.000
Miles de litros
200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 Ene
Feb
Mar
Abr 2009
May
Jun
Jul
2010
2011
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep 2012
Oct 2013
Nov
Dic 2014
Cuadro 3 Recepción de leche por plantas lecheras Litros Años
Plantas lecheras
2012
Enero - diciembre 2013
2013
2014
Variación
Participación
%
%
Colún
487.282.766
532.427.334
532.427.334
550.930.648
3,5
25,6
Soprole
476.703.119
486.285.558
486.285.558
506.202.291
4,1
23,6
Nestlé
467.467.783
472.639.832
472.639.832
432.152.555
-8,6
20,1
Watt's S.A.
260.943.633
267.136.471
267.136.471
263.214.133
-1,5
12,2
Surlat
131.450.358
135.081.356
135.081.356
147.351.220
9,1
6,9
Valle Verde
52.910.494
57.146.457
57.146.457
62.975.177
10,2
2,4
Quillayes
74.071.698
57.896.707
57.896.707
51.889.333
-10,4
2,4
Lácteos del Sur
36.599.545
40.733.252
40.733.252
54.130.844
32,9
2,3
Danone Chile S.A.
53.855.544
52.698.826
52.698.826
49.839.250
-5,4
2,3
Lácteos Valdivia
40.634.434
15.933.744
15.933.744
Chilolac
15.193.055
16.938.512
16.938.512
20.170.059
19,1
0,9
7.630.922
7.630.922
9.873.510
29,4
0,5
6.602.685
6.602.685
2.149.151.656
2.149.151.656
2.148.729.020
0,0
100,0
Bioleche Lácteos Puerto Varas
18.420.044
Lácteos Mulpulmo
3.547.624
A. Cuinco Total
2.119.080.097
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. Gráfico 3. Recepción de leche Enero - dciembre 2014 Participación por plantas lecheras Valle Verde 2,9%
Otras plantas 8,7%
Colún 25,6%
Surlat 6,9% Watt's S.A. 12,2%
Fuente: Odepa.
Soprole 23,6%
Nestlé 20,1%
10
Cuadro 4a Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro (sin iva) Región de Región de Región Región del Región de País La Araucanía Los Ríos Metropolitana Bío Bío Los Lagos Meses 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % Ene 210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1 Feb 212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6 216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1 Mar Abr 218,26 247,38 13,3 205,22 239,73 16,8 203,24 235,90 16,1 201,63 226,91 12,5 198,63 232,15 16,9 201,70 232,47 15,3 238,97 274,91 15,0 237,17 250,05 5,4 210,88 252,98 20,0 219,18 237,27 8,3 219,44 241,51 10,1 221,60 244,29 10,2 May Jun 246,08 276,56 12,4 236,33 254,38 7,6 229,25 253,71 10,7 218,08 236,84 8,6 223,71 237,39 6,1 225,47 243,44 8,0 Jul 246,90 275,89 11,7 236,48 256,77 8,6 227,14 246,25 8,4 217,23 229,29 5,6 221,45 231,31 4,5 224,35 238,39 6,3 Ago 245,94 274,63 11,7 234,58 257,95 10,0 224,25 243,57 8,6 215,34 228,14 5,9 219,91 232,44 5,7 222,29 237,56 6,9 Sep 227,00 253,21 11,5 212,21 252,07 18,8 202,06 235,72 16,7 200,85 218,69 8,9 198,77 226,76 14,1 202,58 228,52 12,8 Oct 231,74 251,28 8,4 212,56 242,72 14,2 203,87 229,34 12,5 196,08 214,00 9,1 199,78 224,06 12,2 201,50 223,89 11,1 Nov 230,37 250,62 8,8 210,71 244,88 16,2 205,60 220,47 7,2 195,69 210,44 7,5 200,51 219,70 9,6 201,51 219,91 9,1 Dic 228,96 248,67 8,6 210,36 241,12 14,6 203,87 219,39 7,6 193,20 208,00 7,7 198,19 217,39 9,7 199,43 217,72 9,2 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras. NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial. Cuadro 4b Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones $/litro real (sin iva) en $ de enero de 2015 Región Región del Región de Región de Región de Metropolitana Bío Bío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Meses 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % Ene 227,06 246,84 8,7 210,99 236,94 12,3 199,69 233,56 17,0 195,28 213,89 9,5 201,00 221,74 10,3 Feb 228,98 250,99 9,6 211,56 238,34 12,7 201,26 236,98 17,7 200,41 220,17 9,9 202,32 228,64 13,0 232,84 254,25 9,2 217,79 244,41 12,2 207,13 239,81 15,8 212,97 231,43 8,7 209,58 235,39 12,3 Mar Abr 233,68 255,02 9,1 219,73 247,13 12,5 217,60 243,18 11,8 215,88 233,91 8,4 212,66 239,31 12,5 257,10 281,64 9,5 255,16 256,18 0,4 226,88 259,18 14,2 235,81 243,09 3,1 236,09 247,43 4,8 May Jun 264,77 282,38 6,6 254,28 259,74 2,1 246,67 259,05 5,0 234,65 241,83 3,1 240,71 242,39 0,7 Jul 263,98 281,56 6,7 252,83 262,05 3,6 242,84 251,31 3,5 232,25 234,00 0,8 236,76 236,06 -0,3 Ago 262,26 279,63 6,6 250,15 262,65 5,0 239,13 248,01 3,7 229,63 232,30 1,2 234,50 236,68 0,9 Sep 241,49 256,99 6,4 225,75 255,83 13,3 214,95 239,24 11,3 213,66 221,95 3,9 211,45 230,14 8,8 Oct 245,22 252,90 3,1 224,92 244,28 8,6 215,73 230,82 7,0 207,49 215,38 3,8 211,40 225,50 6,7 Nov 243,41 249,63 2,6 222,64 243,92 9,6 217,24 219,60 1,1 206,77 209,61 1,4 211,86 218,83 3,3 Dic 241,04 247,64 2,7 221,45 240,12 8,4 214,62 218,49 1,8 203,39 207,14 1,8 208,64 216,50 3,8 Promedio año 245,13 261,39 6,6 230,48 249,05 8,1 218,17 237,71 9,0 213,57 223,24 4,5 215,45 229,37 6,5 Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País 2013 201,20 203,94 212,38 215,95 238,41 242,60 239,86 237,04 215,51 213,22 212,92 209,94 218,08
2014 Var. % 222,90 10,8 228,79 12,2 236,44 11,3 239,64 11,0 250,28 5,0 248,57 2,5 243,29 1,4 241,89 2,0 231,92 7,6 225,33 5,7 219,05 2,9 216,82 3,3 231,66 6,2
$ de enero de 2015/litro
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor Años: 2009 - 2014 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 Ene
Feb
Mar
Abr
May 2009
Jun 2010
Jul
Ago 2011
Sep
Oct
2012
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor 260
$ de enero de 2015/litro
240 220 200 180 160 140 120 100
Fuente: Odepa.
12
Nov 2013
Dic 2014
Cuadro 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras Producto
Enero - diciembre
Unidades
2013
Variación %
2014
2014/2013
Recepción de leche
lt
2.149.151.656
2.148.729.020
0,0
Elaboración de leche fluida
lt
398.129.752
423.141.311
6,3
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
lt
724.340
16.784
-97,7
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
lt
3.256.520
2.012.388
-38,2
Leche pasteurizada descremada
lt
1.115.324
2.388.468
114,2
Leche esterilizada con sabor
lt
106.169.007
109.763.351
3,4
Leche esterilizada descremada
lt lt
88.786.487 220.173.833
7,3
Leche esterilizada
82.745.947 204.118.614
Elaboración de leche en polvo
kg
95.992.924
98.651.703
2,8
Leche en polvo 28 % m.g.
kg
17.286.950
6.958.825
-59,7
Leche en polvo 26 % m.g.
kg
44.517.242
46.728.426
5,0
Leche en polvo 18 % m.g.
kg
4.253.012
4.424.874
4,0
Leche en polvo 12 % m.g.
kg
16.001.463
19.108.401
19,4
Leche en polvo descremada
kg
13.934.257
21.431.177
53,8
7,9
Quesillos
kg
9.104.027
9.133.439
0,3
Quesos
kg
89.045.939
87.715.956
-1,5
Yogur
lt
228.590.121
227.460.422
-0,5
Leche cultivada o fermentada
lt
12.314.045
13.007.985
5,6
Crema
kg
29.492.520
33.010.807
11,9
Mantequilla
kg
21.566.297
20.277.737
-6,0
Suero en polvo
kg
23.365.489
20.121.069
-13,9
Leche condensada
kg
36.302.496
36.751.186
1,2
Manjar
kg
29.590.149
28.008.287
-5,3
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
Cuadro 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - diciembre Valor (miles de dólares CIF) 2013 2014 Nueva Zelanda 59.766 68.237 Argentina 63.162 48.370 Estados Unidos 48.043 47.550 Uruguay 5.526 15.080 México 12.933 11.440 Brasil 7.391 7.550 Irlanda 3.380 4.805 Chile * 65 4.192 Francia 3.182 3.682 Países Bajos 3.824 3.538 Perú 3.837 3.289 Canadá 994 1.815 Italia 1.172 1.317 Dinamarca 840 1.050 España 1.086 741 Australia 415 737 Polonia 602 458 Colombia 208 384 Alemania 2.496 345 Malasia 114 222 Suiza 42 112 Tailandia 118 69 Bélgica 18 57 Bolivia 0 9 Sudáfrica 0 8 Grecia 0 6 China 0 1 Taiwán 0 1 Corea del Sur 0 1 Reino Unido 0 0 República Dominicana 0 0 Paraguay 0 0 Costa Rica 0 0 Arabia Saudita 0 0 Finlandia 13 0 Guatemala 0 0 Hungría 0 0 Indonesia 0 0 Japón 0 0 Lituania 0 0 Suecia 1 0 Turquía 0 0 Vietnam 0 0 Total 219.230 225.068 Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Países
14
Variación
Participación
%
% 14,2 -23,4 -1,0 172,9 -11,5 2,1 42,1 6.325,8 15,7 -7,5 -14,3 82,6 12,4 25,0 -31,7 77,8 -23,9 84,4 -86,2 95,7 167,6 -41,8 216,4 8.463,5 2.499,8
34,2 -63,8
2,7
30,3 21,5 21,1 6,7 5,1 3,4 2,1 1,9 1,6 1,6 1,5 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100,0
Cuadro 7 Importaciones de productos lácteos Enero - diciembre Código armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2013
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa 1% y = 6% y < 12%
0
0
0
0
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y al 26%
38
0
202
0
7.548
3.849
-49,0
28.273
17.647
-37,6
-50,2
10
8
-17,1
0
2
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
2
1
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >1,5% y < 6%
0
0
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029910 Leche condensada
0
0
0
4
24
56
133,3
84
174
106,8
3.030
1.837
-39,4
4.151
2.791
-32,7
357
55,8
151
236
56,5
229
39
238
515,2
29
142
70
-50,8
512
326
-36,3
1
2
98,9
3
4
45,9
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
2.904
2.598
-10,5
4.843
4.302
-11,2
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
1.371
1.153
-15,9
8.198
7.976
-2,7
04051000 Mantequilla (manteca)
3.109
5.494
76,7
11.749
22.999
95,7
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04052000 Pastas lácteas para untar
381 1.197,7
0
0
0
0
24
0
79
0
7.224
8.272
14,5
30.749
36.313
18,1
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
573
449
-21,5
4.632
3.963
-14,4
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
715
694
-3,0
3.621
3.742
3,3
04064000 Queso de pasta azul
214
221
2,8
1.967
2.043
3,8
14.711
14.566
-1,0
66.379
71.185
7,2
23.437
24.201
3,3 107.349
117.245
9,2
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
3.025
3.527
19019011 Dulce de leche (manjar)
04059000 Demás materias grasas de la leche 04061000 Quesos frescos
04069000 Los demás quesos Total quesos
16,6
21.474
23.794
10,8
3.553
-20,0
2.052
1.625
-20,8
4.443
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
1
17
2.183,9
2
22029032 Bebidas con contenido lácteo 24% y < 26% 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
0
1
30
139
19.010 20.735
0
4
364,0
14
543
3.871,3
9,1
82.650
94.189
14,0
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
17
48
183,7
46
114
145,8
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
11
17
49,1
29
35
21,6
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
2
0
3
40
48
21,8
216
292
85
41
-51,4
82
43
-47,0
308
318
3,5
329
171
-47,8
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26% 04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 04029910 Leche condensada
28.756 28.016
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 04031000 Yogur 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
35,5
-2,6
55.677
51.385
-7,7
82,0
43
185
326,5
379
58,3
228
579
154,2
0
-62,1
1
1
-22,4
9.043 12.321
36,2
12.549
17.030
35,7
23
42
239 0 0
1
0
1
04051000 Mantequilla (manteca)
2.801
1.318
-52,9
11.019
6.479
-41,2
04059000 Las demás materias grasas de la leche
1.447
2.319
60,2
4.784
9.220
92,7
165
95
-42,3
832
496
-40,4
0
0
-57,6
0
0
-81,1
7.865
8.315
5,7
38.064
41.501
9,0
8.029
8.410
4,7
38.896
41.997
8,0
10.457 12.323
04061000 Quesos frescos (sin madurar) 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 04069000 Los demás quesos Total quesos 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
17,8
50.965
56.182
10,2
4.781
4.596
-3,9
8.375
7.602
-9,2
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
67
93
37,4
59
78
32,1
22029032 Bebidas con contenido lácteo
