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© Altran Innovación S.L.U Fotografías Fotolia: © Buchanon, © Sergey Nivens, © Mechanik Fotografía José Ramón Magarzo: © Hamilton Rea
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Índice Prólogo..................................................................... 4 1. Introducción........................................................
......................................
6
............................................
7
1.1. Descripción del Ecosistema 1.2. Estructura del informe
6
2. Resumen Ejecutivo................................................
9
3. Análisis del macro-sector Telco............................... 12 3.1. Terminales 3.2. Redes
.........................................................
12
............................................................... 20
3.3. Servicios
............................................................ 26
3.4. Aplicaciones 3.5. Contenidos
........................................................ 35
......................................................... 44
4. Anexo ................................................................. 54 4.1. Metodología
........................................................ 54
4.2. Preguntas y respuestas de la encuesta
..........................
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Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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Prólogo
E
s un placer para mí presentar este informe sobre la “Evolución del macrosector de las telecomunicaciones en España 2013-2016. La perspectiva de sus propios actores”, segunda edición anual de este informe, según la intención manifestada en estas mismas páginas el pasado año. Para aquellos que leen este informe anual por vez primera, su objetivo es conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector sobre la evolución del mismo hasta el horizonte del año 2016, opinión que consideramos relevante y útil para los gestores y profesionales de las empresas de esta industria.
Una descripción detallada de lo que denominamos macro-sector pueden encontrarla tras este prólogo. El informe del año pasado fue presentado en las XXVI Jornadas de las Telecomunicaciones celebradas en Santander, en la UIMP, y en el extraordinario marco de la península de La Magdalena. En dicha ocasión, el lema de la presentación fue “La sabiduría de las multitudes”, basado en una obra escrita en 2004 por James Surowiecki, en la que argumenta que “la decisión final de un grupo de personas, cuyos miembros opinan de forma independiente, suele ser mejor que la de cualquiera de sus miembros e incluso que la de cualquier experto”. Las condiciones para que se alcance una “multitud sabia” las resume en cuatro: a) Diversidad de opiniones, b) Independencia de opiniones, c) Especialización y autonomía, d) Mecanismo de agregación adecuado. Humildemente, consideramos que hemos puesto los medios adecuados para que los entrevistados hayan formado, de manera espontánea, una “multitud sabia”, compuesta por más de setenta personas provenientes de múltiples segmentos de la industria de Telecomunicaciones y Medios. Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos los entrevistados de esta “multitud sabia” y, en clave de humor, presentamos nuestras excusas a aquellos que “escribían en prosa sin saberlo”. Gracias a todos. Cuando a primeros de Septiembre este informe esté llegando a sus manos, estaremos presentándolo en Santander en las XXVII Jornadas de las Telecomunicaciones. Este año, su lema y título será “Nuestro sector y Alicia en el País de las Maravillas”. Alicia, a través del espejo, se encuentra con un universo paralelo que, valga la redundancia, tiene un cierto paralelismo con nuestra industria, donde aparecen héroes, villanos, monstruos, animales y otros entes que pueden dar una interpretación, cuanto menos interesante, de la situación de nuestro sector. Para aquellos que no tengan la oportunidad de asistir a la presentación, me comprometo a comentarlo en el prólogo del año que viene. En esta edición del informe hemos hecho algunos cambios de contenido, basados en los resultados obtenidos en el del pasado año y en algunos cambios que se están produciendo en el sector y que consideramos relevantes cara a contar con su opinión. La sección dedicada a “Cloud Computing” del informe del año pasado no tuvo la acogida que esperábamos en cuanto a número de respuestas y profundidad de las mismas. Este hecho puede indicar, más que una falta de interés, que no lo creemos, una situación del “Cloud Computing” en nuestro país que aún es incipiente y respecto a la que la firmeza de opinión de los entrevistados aún no está lo suficientemente consolidada. Por ello, hemos suprimido esta sección en la encuesta de este año, aunque pretendemos volverla a incluir cuando las circunstancias lo recomienden. A cambio, el sector de Contenidos, en nuestra opinión, está entrando en una dinámica de alto interés, tanto en aspectos positivos como potencialmente negativos, por lo que hemos considerado relevante incluirlo en este informe, tratando de recabar la opinión de los entrevistados en todos los aspectos de la cadena de valor del mismo, desde la creación de contenidos a su empaquetamiento, agregación y distribución. Esperamos que estos cambios sean de su agrado y sean útiles para el lector.
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Ya el año pasado hablábamos de lo dinámico e incierto de este sector así como de su impacto en nuestro país. También hablábamos de su alta capacidad de innovación, ayudada por la tecnología, lo que es clave para nosotros en la actual situación económica. Algunas de las incertidumbres de hace un año se clarifican, pero surgen otras nuevas. El mundo se divide ahora entre IOS y Android, pero ¿qué lugar va a ocupar Tizen?; ¿qué erosión van a sufrir las videoconsolas atacadas por smartphones y tablets?; se están lanzando claras iniciativas en fibra y 4G por parte de los operadores, pero ¿será la inversión suficiente para ponernos a la altura de otros países europeos, no ya decir americanos o asiáticos?; el ruido sobre SDN (Software Defined Networking) ¿es real o imaginario?; cara a los servicios ¿mantendrán los operadores la tendencia iniciada por algunos de introducción de submarcas y adquisición de operadores móviles virtuales?; los OTTs siguen atacando, ¿cuál va a ser la reacción de los operadores en España? ¿Joyn?; la consolidación de la TV en abierto ya es un hecho ¿cuál será su futuro?; la batalla del “Four Screens” para poner contenido en PC, Smartphone, Tablet y TV ya ha comenzado ¿cómo acabará?. Y todo esto, en una situación de crisis donde hay opiniones para todos los gustos respecto a cuándo puede aliviarse. La situación económica en Europa también pone un punto de tensión a la situación del sector, cuando prácticamente todos los operadores con base europea están siendo objeto de acciones hostiles por parte de inversores de todas las partes del mundo, cuando la inversión europea en 4G a la fecha es solo un 6% de la inversión mundial y cuando la única solución que vislumbra De Kroes es eliminar la fragmentación de los operadores europeos y también crear una red única europea. Es evidente que son tiempos turbulentos para el sector en Europa, pero habrá que hacerles frente, como siempre lo hemos hecho. Tras estas disquisiciones, tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración de los más de setenta profesionales entrevistados para crear este informe, pertenecientes a empresas representativas de todos los segmentos de la cadena de valor de la industria, desde la alta dirección al estamento técnico. Gracias a su tiempo y a su interés, este informe ve la luz. Bajo el concepto de “multitud sabia”, como decía el pasado año, espero que los aciertos sean muchos y los errores, pocos, y que los lectores puedan obtener utilidad de lo leído.
Un abrazo,
José Ramón Magarzo Presidente Ejecutivo de Altran Iberia
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1. Introducción ALTRAN España muestra un año más su interés por conocer y generar conocimiento acerca de la evolución, situación futura y la dirección del macro-sector de las telecomunicaciones en España, y por ello, un equipo de Altran ha trabajado durante varios meses en la segunda edición del estudio sobre el macro-sector cuyo resultado será el informe del ecosistema “Evolución del macro-sector de las telecomunicaciones en España 2013-2016”. Para la elaboración del informe, Altran España se ha basado en las opiniones recogidas de las más de 70 entrevistas realizadas a líderes de opinión pertenecientes a empresas de toda la cadena de valor del macro-sector y en el conocimiento experto de nuestra compañía.
1.1. Descripción del ecosistema Altran plantea el siguiente ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en el que se han identificado 5 grandes áreas de la industria (terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos) con sus correspondientes sub-áreas y componentes. En este ecosistema se diferencian los actores que participan en cada una de las áreas identificadas, pudiendo un actor tener presencia en una o varias áreas.
Áreas del macro-sector de las telecomunicaciones 1
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Focos
Redes Suministradores móviles CPE (Equipo del usuario) Acceso Radio
Dispositivos Fijos STBs (decodificador) Dispositivos home entertainment PCs Televisión conectada Teléfonos fijos
Suministradores mov/fijos Redes de agregación Tráfico & transporte Transmisión core (IP/ SDH/ATM/DWDM)
Suministradores fijos CPE (Equipo del usuario) Acceso Radio
Transversal Señalización y control SDP (Plataformas de desarrollo de servicio)
Facilitadores: Asociaciones de la industria OEM (Original Equipment Manufacturer): Samsung, Nokia, Sony Desarrolladores OS (Apple, Microsoft, Google,…)
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Servicios
Dispositivos Móviles Smartphones Tablets Nanotables Netbooks Teléfono móvil Laptops
OS (Operating system)
Actores
Ecosistema macro-sector de las telecomunicaciones
Terminales
Comunicaciones móviles Voz móvil Acceso internet: banda ancha móvil Comunicaciones fijas Voz fija Acceso internet: banda ancha fija Entretenimiento móvil TV móvil Entretenimiento fijo TV por cable TV pago (+VoD) Plataformas de servicios Payment, Billing & SM, Conditional Access & DRM, Video encoding & delivery, customer management, BSS, content discovery, etc. Cloud: PaaS & IaaS
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Aplicaciones (Mobile) App Stores TV pago TV móvil TV por cable Juegos Redes sociales Música OTT Video IPTV Voz IP Noticias Mobile marketing
Contenido profesional Audio Video Publicidad Prensa & libros Juegos eBooks UGC Música Noticias Social media Video
Enterp. App Marketplaces CRM, ERP, E-mail, Security Business Intelligence Office Apps Cloud Support technology SaaS Billing & payments eCommerce & transactions Access services
Organizaciones consultivas y de estándares Reguladores oficiales y legales por país o de la UE
Fabricantes equipos de red Suministradores de servicios de red Integradores de infraestructuras de red
Operadores integrales de servicios Operadores virtuales (OMVs) Operadores de cable Fabricantes de equipos y plataformas IT Suministradores e integradores cloud
Desarrolladores/Integradores software para aplicaciones Suministradores y plataformas de redes sociales TV OTT y VoIP Comercio electrónico Cloud hosting enterprises
Ecosistema del macro-sector de las telecomunicaciones. Fuente: Altran
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Contenidos
Agencias de noticias Operadores TV Agregadores y suministradores juegos Plataformas de libros Contenedores multimedia Creadores contenidos Desarrolladores juegos Productores contenido audiovisual
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Terminales En el área de terminales se incluyen todos aquellos equipamientos y dispositivos, tanto fijos como móviles, que permiten al usuario tener una experiencia online. En este apartado no podemos olvidarnos de los Sistemas Operativos (SO) desarrollados para cada uno de los dispositivos.
Redes El área de redes recoge todos aquellos aspectos relacionados con los medios de suministro de conectividad, bien sea mediante accesos fijos o móviles. Las redes representan una pieza clave para la infraestructura del ecosistema definido.
Servicios En cuanto al área de servicios analizaremos todos aquellos relacionados con la comunicación fija y móvil, incluyendo internet fijo y móvil, junto con los servicios de televisión.
Aplicaciones El área de las aplicaciones reúne todos aquellos programas que ayudan a facilitar las tareas del usuario, desde las aplicaciones móviles (conocidas como Apps) como aquellas que están más enfocadas a simplificar las tareas del ámbito empresarial, junto con sus correspondientes plataformas. Esta área también recoge aquellas aplicaciones del ámbito financiero como pueden ser servicios de ecommerce y transacciones.
Contenidos El área de contenidos cubre toda su cadena de valor desde la creación hasta la distribución de los mismos (creadores de contenidos, empaquetadores, agregadores, operadores de plataformas y los proveedores de sistemas).
1.2. Estructura del informe Para la elaboración del informe en su segunda edición (2013), se han cruzado las 5 áreas del ecosistema identificadas previamente con los 7 temas considerados clave para realizar el análisis del sector (eventos, oferta, players, modelos de negocio, estrategias de negocio, factores clave de competitividad e inversiones). De este modo el informe presenta la siguiente estructura matricial:
Tem a
s
Área
s
Terminales
Redes
Servicios
Aplicaciones
Contenidos
(T)
(R)
(S)
(A)
(C)
1. Eventos
1T
1R
1S
1A
1C
2. Oferta
2T
2R
2S
2A
2C
3. Players
3T
3R
3S
3A*
3C
4. Modelos de negocio
4T
4R
4S
4A*
4C
5. Estrategias de negocio
5T
5R
5S
5A*
5C
6T
6R
6S
6A*
6C
7T
7R
7S
7A
7C
6. Factores clave de competitividad 7. Inversiones
Estructura matricial de la encuesta Ecosistema 2013-2016. Fuente: Altran (*) Estas preguntas se subdividirán en App y TV.
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A continuación se detalla brevemente cada uno de los temas transversales identificados:
1. Eventos recientes. Aquellas noticias e hitos que han tenido lugar en los últimos meses y que pueden ser relevantes para la evolución del macro-sector.
2. Oferta. Conjunto de servicios, productos y soluciones con los que los actores del ecosistema intentan competir en los mercados.
3. Players. Actores relevantes en cada una de las áreas como fabricantes, suministradores, integradores, desarrolladores y operadores, entre otros.
4. Modelos de negocio. Descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Somos conscientes que un modelo de negocio tiene varios componentes, si bien nos centraremos generalmente en el modelo de ingresos.
5. Estrategias de negocio. Aquellas posibles estrategias corporativas y competitivas de los diferentes actores en sus intentos por competir de forma efectiva en los mercados.
6. Factores clave de competitividad. Aquellas capacidades críticas para que una empresa sea capaz de competir de forma efectiva en un determinado mercado y lograr el éxito, especialmente si dichas capacidades son únicas o diferenciales sobre sus competidores.
7. Inversiones. Posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área, o bien de otros que participan actualmente en diferentes áreas del ecosistema. En algunos de los cruces Área / Tema, la encuesta se enfoca en algunas sub-áreas específicas (i.e. Servicios Telco, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de un análisis específico (i.e. oferta, players, modelos o estrategias de negocio).
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2. Resumen Ejecutivo El área de Terminales ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años. Con su iPhone, Steve Jobs revolucionó el concepto de teléfono conocido hasta entonces, a pesar de que ya existían en ese momento otros smartphones incipientes. Rivalizando con el iPhone, Samsung comenzó a ofrecer sus propias versiones de teléfono inteligentes. BlackBerry lucha por mantenerse en el mercado con un nuevo terminal recientemente lanzado y Nokia ha perdido el gran peso que poseyó en el pasado. Al mismo tiempo los Nuevos Entrantes, Google, Microsoft, Facebook o Amazon, han invertido para posicionarse en esta parte de la cadena de valor del macro-sector, bien en el eslabón de hardware y software de terminales, o bien sólo en este último eslabón. A los teléfonos se le suman una gran cantidad de dispositivos, prácticamente de los mismos actores anteriores, que amplían las posibilidades con las que cuentan los usuarios para el consumo y creación de contenidos: tablets de diferentes tamaños y público objetivo, netbooks, phablets y eReaders. Las entrevistas muestran que los actores del macro-sector consideran que los smartphones serán los dispositivos más usados para el consumo de servicios y aplicaciones en el periodo 2013-2016. Actualmente la venta de estos dispositivos a nivel mundial ya supera la de móviles básicos en una proporción de 10 a 9. Las tablets ocupan la segunda posición, seguidos de la televisión conectada. En este sentido, la penetración de las tablets en 2012 en España ya alcanzaba un 14% en número de usuarios mayores de 14 años. Para los encuestados, Samsung y Apple se repartirán prácticamente todo el mercado, aunque el liderazgo, según ellos, corresponderá claramente al gigante surcoreano; del mismo modo consideran que se trasladará el dominio a sus correspondientes sistemas operativos Android e iOS. En el caso de la industria de dispositivos de entretenimiento digital, los encuestados señalan a Samsung como líder para 2016, seguido a corta distancia por Sony. Es destacable ver como el mercado de las videoconsolas se está viendo atacado por smartphones y tablets de Samsung o Apple, que cuentan con una amplia oferta de juegos y apps de ocio, así como por las televisiones conectadas. Entre los modelos de negocio más valorados para los fabricantes de terminales en esta área están los relacionados a la integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo. En este sentido, Apple ya seguía este modelo de negocio integrado o vertical. Recientemente, otros actores han comenzado a dirigirse hacia estos modelos de negocio, como es el caso de Samsung, que anunció el lanzamiento de su propio sistema operativo Tizen en 2013 o Microsoft que ha dejado de apostar únicamente por el software y ha ampliado su oferta a terminales con la Tablet Surface, que lleva incorporado su propio sistema operativo. Y como las estrategias de negocio más valiosas, los encuestados han seleccionado la creación de alianzas, tanto con proveedores de contenidos para ampliar su oferta como con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado. Considerando que una de estas alianzas tendría lugar entre fabricantes de terminales y operadores de telecomunicaciones, resulta interesante que una de dichas partes, los operadores de telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de los fabricantes y del resto de la industria: no eligen esta opción entre las cinco primeras. Para el desarrollo de las estrategias en este ámbito, según los encuestados, el factor clave de competitividad crítico es claramente la innovación tecnológica. En cuanto a las estrategias de inversión más probables, los encuestados consideran que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar en la cadena de valor, y que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y los sistemas operativos más avanzados. En el área de redes, los servicios 3G/3.5G y 4G/LTE y la banda ancha centrada en la fibra óptica son un campo de demanda para los fabricantes de equipos, junto con los servicios de gestión de redes provistos a los operadores y en menor medida los sistemas de soporte al negocio (BSS). En el ámbito de las redes han surgido nuevas tecnologías y tendencias, desde el cloud o las unified communications hasta las software defined networks, que dinamizan el sector. No obstante, en esta área, continúan las dificultades financieras para algunos actores, así como los rumores de fusiones y adquisiciones. En cualquier caso, se trata de un sector en el que los actores difieren en sus estrategias y resultados financieros. Las entrevistas realizadas señalan que las redes más utilizadas en los próximos 4 años serán las 3G/3.5G, 4G/LTE y las de banda ancha por fibra óptica. Cabe destacar que en el Informe del Ecosistema telco 2012-215, los encuestados seleccionaron la red fija de banda ancha con xDSL en segundo lugar, habiendo descendido hasta la cuarta posición en esta edición. Los actores que tendrán más impacto en la creación de red en España, según los encuestados, serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco, que ha arrebatado el puesto a Alcatel-Lucent. El potencial modelo de negocio que seguirán los fabricantes de equipos de red, según los encuestados, será el que pase por ofrecer soluciones de red “llave en mano”, incluyendo mantenimientos y evolutivos. El factor clave de competitividad más
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crítico para esta área será la capacidad para ofrecer una solución integral (equipo, integración y servicio de operación de la red), además de la capacidad para innovar en tecnología, según los encuestados. Para los entrevistados, las estrategias de inversión más probables serán aquéllas enfocadas en I+D+i y en la adquisición de un mayor volumen de la creación y gestión de red, para así ofrecer productos y servicios adicionales de valor añadido. En este sentido, Ericsson anunció la intención de garantizar su inversión en I+D en España, aunque reduciendo el número de empleados (marzo 2013), y Huawei indicó el pasado año (abril 2012) que incrementaría su inversión en innovación en cerca de un 20% en 2012. En el presente año, los encuestados le han dado una mayor importancia a la estrategia de inversión de los suministradores de red asiáticos, y se la han restado a la probabilidad de que los nuevos entrantes globales inviertan en redes. El área de servicios continúa tan vibrante o más que en la anterior edición del Informe. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, los hasta ahora actores principales en este ámbito, continúan acusando una importante caída de ingresos y rentabilidad en España, probablemente por una combinación de factores coyunturales y estructurales. Estos actores han lanzado movimientos relevantes en el mercado, tales como la eliminación de subvenciones en terminales o la creación servicios integrales como Movistar Fusión. Otras eventos importantes son el lanzamiento de 4G por Vodafone y Orange, el uso de redes sociales para atención al cliente, con ayuda entre usuarios, las adquisiciones y los lanzamientos de submarcas por los propios operadores con red (amena o tuenti). Los nuevos entrantes y OTTs continúan completando su oferta de servicios y apareciendo nuevos actores, que amenazan a los operadores, especialmente en el campo de la voz y mensajería (Whatsapp o Line). Operadores como Telefónica se defiende lanzando sus propios servicios de mensajería OTT: TuMe. En este ámbito de los servicios, los entrevistados coinciden en que la Banda Ancha Móvil será el servicio más utilizado. Según datos de la CMT, ya contaba con una penetración del 54% en 2012. El segundo servicio más utilizado en 2016 será la Banda Ultra Ancha fija. Del 7,3% de líneas ofreciendo velocidades superiores a 20 Mbps en 2011, se ha pasado al 10,6% a finales de 2012. Comparando los resultados del presente informe con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se aprecia que la Banda Ultra Ancha Fija ha sido desbancada de la primera posición por la Banda Ancha Móvil. Movistar y Orange son considerados los actores con mayor crecimiento en los próximos años en cuanto a telefonía e internet móvil, habiendo arrebatado Movistar la posición a Orange en este último servicio. En el caso de internet fijo, Telefónica es situada en primera posición, desbancando a Jazztel de su primer puesto en el informe del pasado año. Existe un consenso bastante fuerte entre los entrevistados en cuanto a que Telefónica será el líder del mercado de la telefonía móvil e Internet, tanto móvil como fijo en 2016. Los modelos de ingresos tradicionales serán los que tendrán mayor impacto, primando por encima de todos ellos el modelo de tarifas planas de voz y datos, seguido de la diferenciación en precio y calidad y de los servicios “premium”, habiendo supuesto este último una fuerte irrupción en el top 5; ya que no se había incluido entre los 5 modelos con mayor impacto futuro en la edición anterior. Y la estrategia que proporcionará más valor, según los encuestados, será la de enfocarse en una oferta de servicios completa que ofrezca al usuario internet, fijo, móvil y TV en un solo paquete. De igual modo, señalar la capacidad para ofrecer un servicio completo con ADSL, fijo, móvil y TV será el factor clave de competitividad crítico para soportar la estrategia mencionada. El movimiento de Movistar Fusión aprovecha hasta el extremo esta capacidad y ofrece un servicio básico que ya es convergente. De formar similar, Orange ha lanzado Canguro. No se le da un papel relevante a alianzas con OTTs y otros actores, como las recientes de los operadores con Spotify u Orbyt en el ámbito de medios de comunicación. La estrategia de inversión más probable, según los encuestados, será el establecimiento de alianzas para suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales por parte de los proveedores de servicios telco. En este sentido, Movistar anunció la creación del producto “Pago como Conduzco” junto con Generali. Tanto en el caso de Orbyt como en este último, los Operadores explotan su cartera de clientes directos al tiempo que actúan como posibilitadores del servicio para las empresas gracias a su potente infraestructura TIC. Respecto al área de aplicaciones, los actores entrevistados indican que las aplicaciones móviles más utilizadas serán aquellas relacionadas con las redes sociales. En España, el 80% de los internautas utilizaban las redes sociales en 2012 y el número de usuarios aumenta a medida que se lanzan nuevas aplicaciones. En 2012, el 83% de los internautas, a nivel español, accedieron a Facebook, el 42% a Twitter, el 27% a Tuenti y el 18% acceden a LinkedIn. La mensajería instantánea, que no había sido elegida en el informe de la edición anterior, ha pasado a ocupar la segunda posición en el presente año. El número de usuarios de este conjunto de aplicaciones de mensajería aumentó un 31% en 2012. Destacamos el cambio de posiciones entre Apple y Google, reflejado en la relevancia que los encuestados han otorgado a Google de cara al futuro del ocio y entretenimiento, y el descenso de Apple de la primera a la segunda posición en esta edición. Según los encuestados, el modelo de negocio basado en el pago por descarga individual será el que tendrá un mayor impacto en el mercado de las aplicaciones móviles, teniendo una relevancia muy similar tanto los modelos basados en publicidad como los modelos basados en servicios freemium. Sin embargo, encontramos una situación significativamente distinta a la del Ecosistema Telco 2012-2015, donde el modelo de ingresos por publicidad era el dominante. La estrategia de foco en la experiencia de usuario es elegida como la más relevante para 2016. Los factores claves de competitividad elegidos en primera posición son la capacidad de innovación tecnológica y la capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. En cuanto al mercado de televisión y video de pago, el modelo de negocio basado en ingresos mediante suscripciones será el que tenga mayor impacto, de acuerdo a los resultados de las encuestas. El desarrollo de ofertas IPTV para multidispositivos y
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la extensión de los modelos de ingresos más allá de la publicidad, las descargas o las suscripciones serán las estrategias de negocio más valiosas para este mercado. Del mismo modo que con las aplicaciones móviles, los encuestados le dan importancia a la capacidad de ofrecer una experiencia de usuario completa, seguido del desarrollo de servicios multiplataforma. La estrategia de inversión más probable en esta área será invertir en una oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados. Casos destacables en esta línea está la inversión en Joyn por operadores como Movistar, Vodafone u Orange o la alianza entre Telefónica y Spotify, mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación de música por una cuota mínima al mes. Entre la oferta de contenidos, los encuestados señalan como más relevante para 2016 al contenido de video generado por profesionales. En cuanto a los actores, los encuestados sitúan a Google con su plataforma YouTube como principal empaquetador, el mayor de la red, con más de 1.000 millones de usuarios únicos que visitan cada mes el sitio web. Para los encuestados, las cadenas de televisión serán los agregadores más relevantes. Las cadenas de televisión que operan en abierto se enfrentan a una situación convulsa: caída de los ingresos de los últimos años (15% desde 2010 a 2012), fusiones y alianzas (Cuatro con Telecinco y Antena 3 con La Sexta) y cierres de cadenas (CNN+ o Veo TV) y la amenaza de las televisiones de pago que han aumentado sus ingresos en 2013 hasta superar a las primeras. Para los encuestados, el modelo de negocio más relevante para los empaquetadores de contenidos será el de ingresos procedentes de suscripciones, señalando, como la estrategia más valorada para estos actores, la de especializarse en un tipo de contenido específico y de nicho de mercado concreto. En el caso de los agregadores y distribuidores de contenidos, el modelo de negocio más valorado es el centrado en los ingresos procedentes de la publicidad, considerando a la distribución del contenido en todos los dispositivos móviles como la estrategia más valiosa para este colectivo. Tanto la experiencia de usuario completa como la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales, serán los factores de competitividad considerados más críticos para implementar las estrategias de esta área. Los encuestados atribuyen una alta probabilidad de ser formulada y ejecutada a la estrategia de invertir para adaptar los contenidos a los diferentes dispositivos. En este sentido, es un hecho la posibilidad de utilizar diferentes dispositivos para el acceso a los contenidos, que ha pasado simplemente del PC y la televisión, a los smartphones, tablets o Smart TV.
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3. Análisis del macro-sector Telco 3.1. Terminales 3.1.1. Eventos (1T) Los eventos más relevantes para el futuro del área de terminales, según los entrevistados, son el desarrollo de la tecnología de Amoled por Samsung, seguido de las guerras de patentes por los Sistemas Operativos (SO) y la intención de EE.UU de vetar a las asiáticas Huawei y ZTE La noticia relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras como Amoled (OLED) para los dispositivos flexibles, creada inicialmente por Samsung (septiembre 2012), no deja indiferentes a los actores del macro-sector, situándola como la más relevante para 2016 en relación al área de terminales. Las incesantes guerras de patentes entre los fabricantes de terminales y desarrolladores de sistemas operativos, tanto tradicionales (Samsung, Ericsson, Nokia y RIM) como los nuevos entrantes (Apple y Google) ha sido seleccionada como el segundo evento más relevante. Es digno de mención que ya en el Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015 se identificaba la noticia relacionada con la guerra de patentes entre Samsung y Apple como una de las más relevantes; y los entrevistados, un año más tarde, la siguen considerando un evento con alto impacto para el macro-sector. Cabe destacar el hecho que la Comisión de Comercio Internacional de EEUU ha prohibido la importación de ciertos productos de Apple (iPhone 4, iPad y iPad 2) en este país por considerar que violan una patente de su rival surcoreana (junio 2013). Si bien, los entrevistados también identifican como otro suceso importante los problemas que están teniendo las empresas asiáticas, Huawei y ZTE, relacionados con la seguridad en Estados Unidos (octubre 2012). Tal es el punto que Huawei ha decidido abandonar su estrategia de expandir su negocio en EE.UU., alegando trabas interpuestas en su camino (abril 2013). Adicionalmente, se ha identificado como hecho trascendente la llegada de Google TV a Europa (junio 2012), y en particular a España (2013). Al cierre de las encuestas se publicó la noticia del lanzamiento del dispositivo de Smart TV de Samsung (febrero 2013) para competir con el de Google TV. Por último, el desarrollo de la tecnología de Identificación Universal (uID) por la agencia de investigación pública finlandesa VTT (octubre 2012) es también considerado clave para el futuro del macro-sector. Esta tecnología permite identificar, etiquetar y realizar un seguimiento de los productos y de sus componentes de forma digital, traspasando dicha información entre los mismos. Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que el ranking por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
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Los encuestados consideran el desarrollo de la tecnología innovadora de Amoled para dispositivos flexibles como la noticia más relevante de 2012
Samsung desarrolla la tecnología Amoled (OLED) de dispositivos flexibles
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Guerra de patentes entre Samsung, Apple, Microsoft, Ericsson, Nokia y RIM por sus SO
10
EE.UU. pretende vetar a Huawei y ZTE por suponer una amenaza para la seguridad nacional
10
Google TV llega a Europa de la mano de Sony, estando en España la versión de Google Play
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VTT crea tecnologías para poner en contacto entre sí a los objetos
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T.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.1.2. Oferta (2T) Para 2016, los entrevistados sitúan los smartphones como los terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones, por delante de las tablets y de la TV conectada España es el segundo país de Europa en utilización de dispositivos móviles para el acceso a Internet, con un 76% de internautas usando sus smartphones o tablets para tal actividad. Según las estimaciones del mercado, se espera que en 2013 se vendan más smartphones a nivel mundial que móviles básicos en una proporción de 10 a 9. Así, la opinión de los encuestados coincide con estos datos, situando a los smartphones como los terminales que tendrán mayor uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. En segunda posición, y a cierta distancia, los encuestados han señalado las tablets, que se están consolidando y ganando posiciones en el mercado, cuya penetración en 2012 en España ya alcanzaba un 14% en número de usuarios mayores de 14 años con acceso a una tablet. En la actualidad surgen con fuerza las llamadas “‘phablet”, un híbrido entre los smartphones y las tablets, que empresas como Samsung, ZTE o Huawei ya ofrecen al mercado. Otras compañías como Nokia, también se plantean comenzar su venta en el corto plazo (abril 2013). Habrá que ver el papel que juega las “phablets” en el mercado. Los encuestados han seleccionado en tercera posición la TV conectada. La penetración en hogares que cuentan con una televisión conectada en España es cada vez mayor, y parece que se empieza a caminar hacia la televisión híbrida, como ya lo han hecho ciertos países europeos como Alemania. En las últimas posiciones, los entrevistados han seleccionado los laptops y las nanotablets, con unas puntuaciones prácticamente residuales en comparación con la primera y segunda posición.
El Smartphone será el dispositivo más utilizado en 2016, según los entrevistados
Smartphones
42
Tablets
27
TV conectada
12
Laptops Nanotablet
5 4
T2.1 Terminales con más uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.
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Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la selección por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Si comparamos estos datos con los resultados reflejados en el Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015, se puede concluir que los encuestados de ambas ediciones coinciden en la posición de los dispositivos en el ranking, salvo el caso de la TV conectada. Este terminal ha ascendido de la cuarta posición a la tercera.
Los SO considerados líderes en el mercado de los smartphones y las tablets en los próximos cuatro años son Android, de manera indiscutible, e iOS, dando una menor importancia a otros SO como Windows 8, Firefox OS o BlackBerry OS, según los entrevistados Un año más, Android ha sido posicionado por los entrevistados como el SO que tendrá mayor cuota de mercado en 2016, tanto para smartphones como tablets. A gran distancia, los entrevistados han situado a iOS en segunda posición. En el caso de los smartphones, Android posee más del 81% de cuota de mercado, con 9 de cada 10 nuevos dispositivos usando este SO. En el caso de las tablets, ha conseguido alcanzar en cuota de mercado a iOS, quien hace tan solo un año era el líder indiscutible en el sector. No obstante, ambos sistemas operativos, Android e iOS, se encuentran a gran distancia del resto de opciones seleccionadas por los encuestados: Windows 8, Firefox OS y BlackBerry OS. Cabe mencionar que, una vez realizada la encuesta que soporta el presente informe, Microsoft anunció que Windows 8 daría paso a una nueva versión del sistema operativo, posiblemente con un cambio de nombre, en julio de 2014. Habrá que ver la evolución del nuevo SO que ofrecerá Microsoft.
Android es elegido por los encuestados como el SO más utilizado en smartphones y tablets en 2016
Android
47
iOS
29
Windows 8
9
Firefox OS Blackberry OS
7 4
T2.2 SO para smartphones / tablets con mayor cuota de mercado dentro de 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.
Asimismo, es muy interesante observar que, en el momento en que se realizó la encuesta, los operadores de telecomunicaciones señalaron claramente Firefox como el tercer sistema operativo con mayor cuota de mercado en 2016, en detrimento de Windows. Echando la vista atrás hacia los resultados del Informe de Ecosistema Telco 2012-2015, las tres primeras posiciones se han mantenido constantes, siendo destacable la irrupción de Firefox en el mercado y el descenso de BlackBerry de la cuarta a la quinta posición.
3.1.3. Players (3T) Samsung y Apple seguirán siendo los grandes players del mercado de los dispositivos móviles en los próximos cuatro años con un claro dominio del gigante sur coreano, según los encuestados Hace poco más de dos años el principal proveedor de dispositivos móviles era Nokia, habiendo sido claramente superado por Samsung, quien se sitúa como la marca líder en nuestro país con la mayor cuota de mercado tanto en smartphones como en tablets, según diversas fuentes. Los encuestados consideran que esta tendencia continuará en los próximos cuatro años, ya que han posicionado a la marca coreana como el player que tendrá mayor cuota de mercado en 2016. En segunda posición, y a gran distancia de Samsung, los entrevistados han situado a Apple, que está perdiendo cuota de mercado en España. Actualmente, la compañía de la manzana posee un 7,1%, en cuanto a smartphones, y un 21% en tablets. Las respuestas obtenidas muestran que los encuestados han situado en un nivel muy inferior a los tres actores restantes que completan el top 5: Nokia, Huawei y Sony, siendo la diferencia entre ellos muy reducida.
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En la actualidad, el uso de las tablets es cada vez mayor, tal y como se ha comentado anteriormente, y son más los players que se adentran en este mercado. Actualmente los fabricantes tienden a ampliar su gama de productos con este tipo de dispositivos móviles, como es el caso de los nuevos iPads (Retina y Mini), la Tablet Z de Sony o la Nexus 7 de Google.
Samsung será, según los encuestados, el player con mayor cuota de mercado en los dispositivos móviles en 4 años
Samsung
44
Apple
23
Nokia
7
Huawei Sony
6 5
T3.1 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos móviles en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.
En comparación con el resultado del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar la irrupción de Huawei y Sony entre los players más valorados en comparación con el Informe del año anterior, donde no fueron incluidos entre los cinco actores que tendrían mayor cuota de mercado. Los datos obtenidos indican que Samsung seguirá siendo el líder del mercado en 2016, aunque Apple continuará teniendo un importante papel. Estos resultados van muy ligados a los obtenidos para los sistemas operativos, ya que Android (SO de Samsung y otros dispositivos) también es considerado el futuro líder del sector, seguido de cerca por iOS (SO de Apple).
Según los encuestados, Samsung será el líder del mercado de dispositivos de entretenimiento digital en los próximos cuatro años, seguido a corta distancia por Sony Actualmente los dispositivos de entretenimiento digital, como las videoconsolas, se están viendo atacado por los nuevos terminales que entran en este mercado de la mano de empresas como Samsung y Apple, que ofrecen dispositivos, smartphones o tablets, que cuentan con una amplia oferta de aplicaciones (juegos, música o videos), las plataformas Smart TV (Apple TV y Samsung HomeSync) y las propias televisiones Smart TV (Samsung la presentó en febrero de 2013 y Apple sigue pensando en esta área calificada por Tim Cook como “de gran interés”). Precisamente Samsung ha sido considerada por los encuestados como el player que tendrá mayor cuota de mercado en cuanto a dispositivos de entretenimiento digital en los próximos 4 años. Muy próximo al gigante surcoreano, los encuestados han posicionado a Sony, líder indiscutible en la industria de los videojuegos, que también ofrece dispositivos de Smart TV. Según los resultados de la encuesta, el tercer player que tendrá mayor cuota de mercado en entretenimiento digital será Microsoft. La empresa americana sigue apostando al máximo por sus videoconsolas, y ya ha sacado al mercado la nueva Xbox One (mayo 2013) que ofrece en un mismo dispositivo juegos, televisión, películas, música, deportes y Skype. Además, ha incorporado novedades como el reconocimiento por voz en su sistema operativo. A muy corta distancia ha quedado posicionado Apple, que ofrece una gran variedad de aplicaciones en su App Store para competir en la industria de las consolas y ya cuenta con plataformas de Smart TV. Y en último lugar, los encuestados han situado a Nintendo, quien se centra en la industria de los videojuegos y cuenta con la consola portátil, Nintendo DS, la más vendida en España en 2012. Veremos cómo evoluciona el mercado con la apuesta de las empresas por las consolas de cuarta generación. Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
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En 2016 Samsung será el líder en dispositivos de entretenimiento digital, según los encuestados
Samsung
28
Sony
26
Microsoft
16
Apple
13
Nintendo
8
T3.2 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento digital en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.1.4. Modelos de negocio (4T) Los modelos de negocio valorados como más relevantes por los entrevistados para el futuro de los fabricantes de terminales son los relacionados con la integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo.
Hasta la fecha, el modelo de negocio para el área de los terminales se basa principalmente en la venta del propio dispositivo, bien sea fijo o móvil, complementado con una gama de funcionalidades adicionales (sistema operativo específico y acceso a aplicaciones y contenido, entre otras). Partiendo de esta base, los dos modelos de negocio señalados por los entrevistados como más relevantes para los fabricantes de smartphones y tablets son aquellos que se centran en la integración del hardware y el software del propio dispositivo, es decir, aquellos que puedan ofrecer junto a su dispositivo, un sistema operativo o una tienda de aplicaciones. Apple sigue este modelo de negocio integrado o vertical, ofreciendo un sistema operativo y una tienda de aplicaciones propia de lo más exclusivo, solo accesible a aquellos que dispongan de un dispositivo de su marca. El tercer modelo más relevante para los entrevistados es aquel centrado en la creación de alianzas entre los suministradores de smartphones y tablets y los operadores de telecomunicaciones; seguido muy de cerca por los modelos de ingresos “razor blade”, como es el caso de la oferta de Amazon de un Kindle Fire a un precio muy económico, atando de esta forma a sus usuarios para la adquisición de contenido; o el modelo “reverse razor blade” como la plataforma de Google TV y la descarga de aplicaciones a precio reducido o gratuitas, situado por los entrevistados en quinto lugar.
La integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones propia y/o el sistema operativo serán los modelos de negocio más relevantes en 2016, según los entrevistados
Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones
28
Integración entre dispositivo y sistema operativo
27
Alianza con operador móvil
17
Modelo “razor blade” Modelo “reverse razor blade”
15 6
T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones y tablets. Valores ponderados (base 100). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.
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Cabe destacar que los operadores telco sitúan entre los primeros lugares la integración entre el dispositivo y la tienda de aplicaciones o el sistema operativo, y anteponen el modelo de negocio “razor blade” a la alianza con el operador móvil.
Los operadores telco coinciden en la primera y segunda posición con el ranking agregado de los encuestados, aunque sitúan en tercera posición al modelo “razor blade”
Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones
31
Integración entre dispositivo y sistema operativo
29
Modelo “razor blade”
17
Alianza con operador móvil Modelo “reverse razor blade”
13 8
T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)
En comparación con los datos del Ecosistema Telco 2012-2015, los encuestados dieron en aquel momento una mayor relevancia al modelo de negocio basado en el reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/ marketing móvil, encontrándose esta opción por debajo del top 5 en la actualidad. En el informe del pasado año, se lanzaban al aire dos preguntas que ya han sido respondidas: • ¿Decidirá Samsung desarrollar su propio SO para competir “cara a cara” con Apple, con un modelo de negocio similar, o seguirá apostando de forma principal por Android? Samsung anuncia que lanzará su propio sistema operativo Tizen en algunos de sus dispositivos este año o a principios del 2014 (julio 2013), aunque por el momento no existen datos que indiquen que va a sustituir a Android. • ¿Cuál será el modelo de negocio de Microsoft en su línea de terminales Surface? Microsoft ha dejado de apostar únicamente por el software, ampliando su oferta con la Tablet Surface, que lleva incorporado su propio SO, y supera en ventas a otros terminales como el Nexus 10 de Google.
3.1.5. Estrategias de negocio (5T) Las estrategias de negocio más valiosas para 2016, según los encuestados, son la creación de alianzas con proveedores de contenidos y con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado. El área de los terminales está creciendo a pasos agigantados y da lugar a la participación de diferentes actores. Hace unos años, los fabricantes tradicionales eran los únicos que producían dispositivos; y en la actualidad, con la aparición de nuevos tipos de terminales, como los smartphones y las tablets, se han unido a su fabricación otros actores cuya actividad principal no era la de fabricar dispositivos: Google o Amazon, suministradores de red (Ericsson, Huawei o ZTE) o incluso suministradores de aplicaciones (Microsoft). Los encuestados opinan que la estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de smartphones y tablets en 2016 es la creación de alianzas con proveedores de contenidos, y así ampliar su oferta a lo largo de la cadena de valor (redes, servicios, aplicaciones y contenido). En segundo lugar, los encuestados dan importancia a la estrategia de crear alianzas con operadores móviles para fortalecer la presencia de los fabricantes. En tercer lugar, y a poca distancia, los encuestados apuestan por las tecnologías más emergentes como es el caso de Apple con el lanzamiento de dispositivos con retina display o Samsung con Amoled (OLED); y al mismo nivel, los encuestados sitúan la estrategia de ofertar un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones para un mismo terminal. Y finalmente, los entrevistados han situado en último lugar la estrategia de dirigirse y encaminarse hacia mercados emergentes y así impulsar su crecimiento.
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Las alianzas con los proveedores de contenidos es la estrategia de negocio más valiosa para los próximos 4 años, según los entrevistados
Alianzas con proveedores de contenidos
15
Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia
13
Enfocarse en tecnologías emergentes (OLED, retina display, etc.)
11
Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones
11
Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento
8
T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones y tablets. Valores ponderados (base 100). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.
Cabe destacar que los operadores telco marcan otras prioridades a la hora de seleccionar las estrategias más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets en 2016, situando al mismo nivel la estrategia de crear alianzas con los proveedores de contenidos y la de enfocarse en mercados emergentes. Ante la estrategia de creación de alianzas con operadores móviles, seleccionada como la más valiosa por los entrevistados, resulta interesante conocer que una de las partes, los operadores de telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de los primeros y del resto de la industria, no habiendo elegido esta opción entre las cinco primeras.
Los operadores telco coinciden con el total de encuestados en cuanto a la primera posición de las estrategias de negocio más valiosas, dejando fuera del ranking la estrategia de las alianzas con operadores
Alianzas con proveedores de contenidos
16
Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento
16
Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones
12
Enfocarse en dispositivos de bajo coste
12
Promover el posicionamiento e imagen de la marca
10
T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)
Es digno de mención la introducción de dos estrategias que han adquirido un mayor valor en el ranking como es el caso de “alianzas con los proveedores de contenidos” y “ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones”, ambas enfocadas a ofrecer un producto más completo.
3.1.6. Factores clave de competitividad (6T) Los encuestados destacan la innovación tecnológica como el factor de competitividad más crítico para los próximos cuatro años en el mercado de smartphones y tablets El mercado de los terminales es cada vez más vertiginoso, por lo que los fabricantes deben contar con las capacidades necesarias para competir y estar preparados para actuar en cada momento en línea con la estrategia y el modelo de negocio elegido para cada caso.
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En este contexto, el factor clave de competitividad identificado claramente por los entrevistados como el más crítico para los suministradores de smartphones y tablets para los próximos cuatro años ha sido la innovación tecnológica. En segunda posición, y a gran distancia, queda el posicionamiento de marca. Y en un claro tercer nivel se ha posicionado la capacidad de desarrollo de software, la capacidad de creación de alianzas con operadores móviles y la capacidad financiera para la realización de inversiones.
La innovación tecnológica será en 2016 el factor clave de competitividad más crítico, según los encuestados
Innovación tecnológica
40
Fuerte posicionamiento de marca
17
Capacidades de desarrollo software
8
Capacidades de creación de alianzas con operadores móviles Capacidad financiera para realizar inversiones
6 5
T6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.
Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Analizando los resultados obtenidos en comparación con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se mantienen las posiciones del primer y segundo factor. En cuanto a las capacidades de desarrollo de software, ha sido considerado más crítico en el año actual pasando de la cuarta posición a la tercera en 2013, habiendo superado a las capacidades de creación de alianzas sólidas con operadores móviles que ha descendido de la tercera a la cuarta posición.
3.1.7. Inversiones (7T) Según los encuestados, las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años son que los
fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente en tecnologías y desarrollos de SO Actualmente, los actores del área de terminales ya no son los únicos que ofrecen dispositivos o desarrollan sistemas operativos; sino que otros actores, cuyo negocio tradicional era totalmente diferente (i.e. Suministradores de red o de aplicaciones empresariales) o que ni siquiera participaban en la cadena de valor de este macro-sector, se adentran en esta área. Partiendo de esta situación, los encuestados han considerado que la estrategia de inversión más probable en los próximos 4 años es que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor los fabricantes de terminales tradicionales y posicionarse en servicios, aplicaciones y contenido. Seguidamente, y casi al mismo nivel, los entrevistados han situado en segunda posición la estrategia de inversión en la que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO más avanzados. A gran distancia de estas dos primeras opciones, los encuestados han seleccionado las siguientes tres estrategias de inversión que completan el top 5: inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO, los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios y por último, adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector.
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Los encuestados sitúan al mismo nivel las estrategias de inversión en las que los fabricantes de terminales tradicionales y los nuevos entrantes globales realizarán inversiones en 2016 con objetivos diferentes
Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y posicionarse en los servicios, aplicaciones y contenido
29
Los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO avanzados
28
Inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO
11
Los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios
8
Adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector
8
T7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de terminales en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
La selección de las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años ha sido bastante homogénea entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen. Comparando los resultados del Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015 con los del presente año, cabe mencionar que la estrategia en la que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor pasa de la segunda posición a la primera en el presente año.
3.2. Redes 3.2.1. Eventos (1R) Los encuestados seleccionan como eventos más relevantes las primeras pruebas de la red 4G/LTE en España y la presión de la Comisión Europea a las telcos para compartir frecuencias de radio Los entrevistados han seleccionado como el evento más relevante para para el futuro del sector en el área de las redes las primeras pruebas para la entrada de la tecnología 4G (LTE). Diferentes actores como operadores móviles (Movistar, Vodafone y Orange), fabricantes de dispositivos móviles y operadores de televisión prestaron su apoyo al desarrollo de estas primeras pruebas. Una vez realizada la encuesta, se comienzan a publicar noticias sobre los lanzamientos de red 4G en España: Vodafone con su adelantamiento inesperado en mayo de 2013, y Yoigo y Orange en julio de este mismo año. Y de momento estamos a la espera de conocer oficialmente cuándo Movistar ofrecerá la conexión 4G a sus clientes. Tras este evento, los entrevistados sitúan en segundo lugar, como noticia clave para el futuro del sector, el posible agotamiento de las frecuencias de radio y la presión por parte de la Comisión Europea para compartir estas frecuencias para servicios móviles y de banda ancha (septiembre 2012). En una tercera posición, los encuestados señalan el agotamiento definitivo de las direcciones IPv4, dando finalmente paso al nuevo protocolo de Internet IPv6 (septiembre 2012). Y es que el crecimiento de Internet ha sido mayor de lo esperado, quedando solo a comienzos de 2010 menos del 10% de las direcciones por asignar. A la misma altura que la noticia anterior, los entrevistados sitúan el evento relacionado con el apoyo por parte de Bruselas que aprueba el otorgar subvenciones para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida (más de 100 Mbps), tanto en zonas rurales como urbanas (diciembre 2012). Este hecho refleja una de las iniciativas de la Comisión Europea para cumplir su objetivo de que al menos la mitad de los hogares europeos cuenten con conexiones muy rápidas de aquí a 2020. Y por último, los entrevistados seleccionan el evento en el que la CMT obliga a Telefónica a mostrar una total transparencia e informar acerca de su cobertura de fibra óptica al resto de operadores (diciembre 2012). Una vez realizada la encuesta, se publica una noticia en la que informan que Telefónica, Orange y Vodafone acuerdan finalmente la compartición de los conductos verticales de los edificios para la instalación de fibra óptica (julio 2013). La elección de estos eventos ha sido homogénea entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen.
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El inicio de las primeras pruebas para el despliegue de la red 4G en España ha sido identificado por los entrevistados como el más relevante para el futuro del sector en 2016
Primeras pruebas de la tecnología 4G/ LTE en España
22
La CE presiona a las telcos para compartir las frecuencias de radio por miedo a que se agoten
19
Las direcciones IPv4 llegan a su límite y se han sustituido por el nuevo protocolo de Internet IPv6
16
Bruselas autoriza dar ayudas públicas para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas
16
La CMT obliga a Telefónica a mostrar total transparencia sobre su cobertura de fibra óptica
11
R1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.2.2. Oferta (2R) Los entrevistados señalan claramente las redes móviles, 3G/3.5G y 4G/LTE, y la introducción de la red fija de banda ancha centrada en la fibra óptica, como aquellas qué serán más utilizadas en los próximos 4 años La oferta de redes en España está experimentando un cambio importante en los últimos años. A día de hoy se está poniendo especial énfasis, por parte de autoridades, reguladores y operadores, en incrementar la cobertura de la red móvil. El trabajo al respecto se está centrando prioritariamente en que la cobertura 3G, seleccionada por los encuestados como la red más utilizada en los próximos 4 años, llegue a todas las zonas del territorio nacional. Por otro lado, los operadores telco (Vodafone, Yoigo, y Orange) empiezan a ofrecer cobertura 4G, segunda elección de los entrevistados, y ya se cuenta con algunos dispositivos preparados para tal avance en nuestro país. Los encuestados sitúan al mismo nivel e igualada a la RED 4G/ LTE, la red fija de banda ancha con FTTx. En la actualidad la penetración de la banda ancha ultra-rápida, aunque por el momento apenas alcance el 2% de las conexiones en 2012, los expertos señalan que va a tener una gran acogida en España como ya la ha tenido en otros países europeos o en Japón y EE.UU. A gran distancia de estas tres redes, los entrevistados han posicionado la red fija de banda ancha con xDSL como la cuarta con mayor uso en 2016. Por último, seleccionada de manera prácticamente residual por parte de los entrevistados, se encuentra la red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (Hybrid Fiber Coaxial –incorpora fibra óptica y cable coaxial para crear una red de banda ancha), que cuenta con 2 millones de líneas activas de un total de 11 millones de conexiones de banda ancha en 2012, según la CMT.
Según los entrevistados, las redes móviles 3G/3.5G, 4G y LTE, junto con la red fija de banda ancha FTTx, serán las que predominen en uso en 2016
Red móvil 3G/3.5G
25
Red móvil con 4G /LTE (Long Term Evolution)
24
Red fija de banda ancha con FTTx
24
Red fija de banda ancha con xDSL (par trenzado) Red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (cable módem)
15 3
R2 Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 51 entrevistados contestaron esta pregunta.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
22
Cabe destacar que los fabricantes de equipos de red anteponen la red móvil con 4G/ LTE a la red móvil 3G/ 3.5G, dejando fuera la red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS.
La red móvil con 4G/ LTE es señalada por los fabricantes de equipos como la red más utilizada en 2016
Red móvil con 4G/LTE (Long Term Evolution)
28
Red móvil 3G/3.5G
25
Red fija de banda ancha con FTTx
22
Red fija de banda ancha con xDSL (par trenzado)
14
Otro
8
R2 Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años, según los fabricantes de equipos de red. Valores ponderados (base 100)
En comparación con los datos del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, los encuestados situaban en la primera posición la red móvil 3G/ 3.5G, al igual que en esta edición; si bien, cabe destacar que seleccionaron la red fija de banda ancha con xDSL en segundo lugar, habiendo descendido hasta la cuarta posición en el presente informe.
3.2.3. Players (3R) Los encuestados consideran que los players que tendrán más impacto en la creación de red en España en los
próximos 4 años serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco Los encuestados han seleccionado Huawei como la empresa que tendrá más impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años. Un hecho a destacar es que, en la actualidad, la compañía china está promoviendo la tecnología LTE TDD por medio de la aceleración de la transformación empresarial. Muy cercano a Huawei, los encuestados sitúan a Ericsson como el segundo player con mayor impacto en 2016 en la creación de red. A gran distancia queda Cisco en tercer lugar y, en cuarta posición, con una valoración casi residual, los entrevistados han situado a Alcatel-Lucent. Nokia Siemens Network (NSN), considerado por los entrevistados como el último player del top 5 con mayor impacto en la creación de red para 2016, anunció la venta de su unidad de fibra óptica a la firma de inversión Marlin Equity Partners, como parte de su plan de ahorro de costes de 2013 (diciembre 2012), lo que parece indicar que no competirá en el ámbito de este tipo de redes.
Según los entrevistados, Huawei será el player más relevante en la creación de red en España en los próximos 4 años
Huawei
35
Ericsson
30
Cisco
15
Alcatel-Lucent Nokia Siemens Networks (NSN)
8 4
R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 47 entrevistados contestaron esta pregunta.
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23
Cabe destacar que los encuestados han contestado de manera bastante homogénea, a excepción del conjunto de suministradores de servicios de telecomunicaciones que han introducido a la asiática ZTE en tercera opción, igualada a Alcatel-Lucent, y ha trasladado a Cisco a una quinta posición. Los suministradores de servicios telco coinciden en que Huawei y Ericsson serán los players que tendrán mayor impacto en la creación de red para 2016, destacando que incluyen a ZTE en su ranking
Huawei
46
Ericsson
33
ZTE
8
Alcatel-Lucent
8
Cisco
4
R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años, según los suministradores de servicios de telecomunicaciones. Valores ponderados (base 100)
Si comparamos los players seleccionados en el presente estudio con los datos obtenidos de la primera edición, es remarcable que los entrevistados han adelantado la posición de Cisco a un tercer lugar, arrebatándole el puesto a Alcatel-Lucent.
3.2.4. Modelos de negocio (4R) Las soluciones de red “llave en mano” siguen teniendo importancia para los encuestados como modelo de negocio más relevante en los próximos 4 años, habiéndose reducido su importancia de forma llamativa respecto a los resultados de 2012 En la actualidad, las empresas que suministran equipos de red como negocio principal están optando por adquirir las capacidades y competencias mediante fusiones o adquisiciones para poder ofrecer una solución integral por sí mismos. Los encuestados opinan que los dos modelos que serán más relevantes para los suministradores de equipos de red para 2016 son aquellos relacionados con los servicios integrales. En primer lugar, han seleccionado las soluciones de red “llave en mano”. Con este modelo, los suministradores de equipo también ofrecen un enfoque primario y de consultoría, basado en su experiencia y conocimiento. Este modelo incluye tareas como planificación y diseño de la red, integración, despliegue, gestión, apoyo y mantenimiento, entre otras. En segundo lugar, y muy cercana a la primera posición, los entrevistados han seleccionado el modelo de participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/ LTE bajo modelos de compartición de redes. Los encuestados sitúan en tercera posición el modelo de participación en todas las fases para redes FTTx bajo modelos mixtos públicos-privados. Los dos modelos de negocio que completan el top 5, según los encuestados, son el suministro de equipos de red centrados en hardware; y por último, la monetización de los procedimientos (APIs) de los equipos de red y de las plataformas de servicios. Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
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24
Los encuestados opinan que las soluciones de red “llave en mano” y la participación en todas las fases de la red 4G/ LTE serán los modelos de negocio más relevantes en los próximos 4 años
Proveedor de soluciones de red “llave en mano”
34
Participación en todas las fases para redes 4G/LTE bajo modelos de compartición de red
30
Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes FTTX bajo modelos mixtos públicos-privados
13
Suministrador de equipos de red centrados en el HW Monetización de los procedimientos (APIs) de los equipos de red y de las plataformas de servicios
10 8
R4 Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 45 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.2.5. Estrategias de negocio (5R) Según los encuestados, la estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de equipos de red en los
próximos 4 años es la de enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores Los encuestados coinciden de forma mayoritaria que la estrategia más valiosa es la de proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados para los suministradores de red en los próximos 4 años. A continuación, los entrevistados han seleccionado, casi al mismo nivel, las cuatro estrategias restantes del top 5. Estas estrategias son, por orden de importancia asignada por los encuestados, las siguientes: centrarse en una oferta de equipos diferencial basada en la capacidad de red flexible (“pay as you grow”) y licencias de software necesarias, especializarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico, enfocarse en innovación tecnológica y por último, ofrecer un portfolio completo de equipos mediante alianzas, fusiones o adquisiciones.
Centrarse en ofrecer soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores es considerada por los entrevistados como la estrategia más valiosa para los próximos 4 años Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores
22
Enfocarse en una oferta de equipos diferencial Especializarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico
13 12
Enfocarse en innovación tecnológica
11
Convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo
11
R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
Aunque los entrevistados han respondido de manera homogénea a esta pregunta, cabe destacar la opinión diferente de los operadores telco, quienes adelantan a un primer lugar la estrategia de enfocarse en una oferta de equipos diferencial; y seguidamente sitúan la estrategia de centrarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”. Además, es interesante mencionar que este colectivo incluye entre su top 5 de estrategias el liderazgo en costes (coste de red por usuario) y ofrecer financiación a los operadores de red, que no estaban consideradas en el top 5 a nivel global.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
25
Enfocarse en una oferta de equipos diferencial es la estrategia más valiosa para los operadores telco Enfocarse en una oferta de equipos diferencial
23
Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores
18
Enfocarse en ser líder en costes en equipos de res
15
Especializarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico
12
Ofrecer financiación a los operadores de red
9
R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años, según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)
Es significativo que al comparar los resultados de este año con los del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, la estrategia centrada en enfocarse en innovación tecnológica no haya resultado seleccionada entre las 5 primeras.
3.2.6. Factores clave de competitividad (6R) Los encuestados opinan que los factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red son la capacidad para la innovación tecnológica y para poder ofrecer una solución integral (equipo, integración y servicio de operación de la red) Los encuestados señalan la capacidad de innovación tecnológica como el primer factor clave de competitividad para los suministradores de equipos de red en los próximos cuatro años, como medio para generar nuevas oportunidades de negocio en un mercado maduro como es el de suministro de red. Los encuestados han posicionado en segundo lugar la capacidad para ofrecer una solución integral, que unifique el propio equipo de red suministrado, la integración y su operación. A considerable distancia respecto los dos anteriores, se sitúan, en el siguiente orden, la capacidad financiera para realizar las inversiones que puedan ser necesarias al objeto de asegurar la competitividad, la capacidad para ofrecer un coste por usuario reducido y las soluciones efectivas para el despliegue de redes LTE. Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
La innovación tecnológica es el factor clave de competitividad más crítico para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años, según los encuestados
Innovación tecnológica
24
Capacidad para ofrecer una solución integral de equipo + integración de red + servicio de operación de la red
19
Capacidad financiera para realizar inversiones
13
Capacidad ofrecer un coste por usuario reducido Soluciones efectivas para despliegues LTE
12 10
R6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
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3.2.7. Inversiones (7R) Las estrategias de inversión más probables en los próximos cuatro años son aquellas enfocadas en I+D+i y en la adquisición de un mayor volumen de los suministradores de red para ofrecer productos y servicios más competitivos, según los encuestados Los entrevistados seleccionan 4 estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de las redes en los próximos años, situándolas prácticamente al mismo nivel. En primer lugar, la estrategia de inversión en la que los suministradores de red invertirán en I+D+i para ofrecer tecnologías y los accesos a red más avanzados. Esta estrategia de inversión es considerada clave para los actores del macro-sector de las telecomunicaciones. En este sentido, Ericsson anunció la intención de garantizar su inversión en I+D en España, aun reduciendo el número de empleados (marzo 2013), y Huawei indicó, ya el pasado año (abril 2012), que incrementaría su inversión en innovación en casi un 20% en 2012. Como segunda opción, los encuestados han seleccionado la estrategia de inversión en la que los suministradores de red occidentales se consolidarán para conseguir un gran tamaño y sinergias frente a su competencia asiática. Como tercera selección, han situado en el mismo nivel a las empresas asiáticas que invertirán de forma notable para la compra de sus competidores occidentales, y los suministradores de red que realizarán adquisiciones de empresas para alcanzar un servicio integral (equipo, integración y servicio de operación de la red). A gran diferencia de las estrategias ya comentadas, los entrevistados sitúan la estrategia de inversión en la que los nuevos entrantes globales invertirán en redes en los próximos 4 años. Ésta ocupa la última posición en el ranking. En el ranking por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
Los suministradores de red invertirán en I+D+i es considerada la estrategia monetaria más probable en el área de redes en los próximos 4 años según los entrevistados
Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poder ofrecer las tecnologías y los accesos de red más avanzados
22
Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiática
21
Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma notable para comprar a sus competidores occidentales
20
Los suministradores de red realizarán adquisiciones de empresas para alcanzar un servicio integral
20
Los nuevos entrantes globales invertirán en redes
9
R7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de las redes en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
Si comparamos los datos obtenidos con los del Informe del Ecosistema Telco 2012-2013, es digno de resaltar que la estrategia que fue elegida en segunda posición (los nuevos entrantes globales invertirán en redes) ha descendido a la quinta posición, considerándose como una estrategia de inversión menos probable que en el año anterior. Adicionalmente, en el presente año se le ha dado una mayor relevancia a la estrategia de inversión de los suministradores de red asiáticos, que pasan de la cuarta a la tercera posición en el presente año.
3.3. Servicios 3.3.1. Eventos (1S) Los eventos más relevantes para el futuro del área de servicios en 2016, según los entrevistados, son el lanzamiento de Movistar Fusión y el gran avance de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en cuota de mercado
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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El lanzamiento de Movistar Fusión (septiembre 2012) por parte de Telefónica ha sido claramente identificado por los encuestados como el evento con mayor trascendencia para el futuro de los servicios de telecomunicaciones. Según los últimos datos del mercado, la selección de este evento como el más relevante tiene sus fundamentos ya que en los primeros meses de vida del servicio ya alcanzó 1,5 millones de abonados (febrero 2013). Además, Telefónica ha ampliado la cartera de productos de Movistar Fusión con Movistar Fusión Cero, una opción más económica del ya conocido pack. En la actualidad, los operadores tradicionales ya han lanzado un pack de servicios similares como Vodafone con Vodafone Integral (noviembre 2012) y Orange con las nuevas tarifas canguro (abril 2013). Aunque el resto de eventos han quedado posicionados a gran distancia del primero, es destacable la relevancia, otorgando la segunda posición a la presencia de los OMVs en el mercado acaparando, según han señalado, buena parte de las nuevas líneas registradas. Actualmente la cuota de mercado de los OMVs en España alcanza un 9,6% obteniendo, solamente en el mes febrero de 2013, 154.000 de las 575.000 portabilidades que se hicieron (27 %). Por otro lado, los encuestados también han identificado como un evento significativo, para el área de servicios, la reducción del consumo móvil en los hogares españoles (noviembre 2012). Dicha reducción ha alcanzado hasta un 25,4%, debido principalmente a la disminución de precios y al trasvase de llamadas y tráfico de Internet a la red fija. En febrero de 2013 los datos fueron aún más alarmantes ya que la telefonía móvil perdió más de 250.000 líneas, principalmente por la reducción del número de líneas prepago. En el momento en que se realizó la encuesta, el cuarto evento que los actores consideraron más relevante fue la posible venta de Yoigo por parte de TeliaSonera (diciembre 2012). Sin embargo el grupo sueco, dueño de un 76% de Yoigo, ha desestimado su venta a Vodafone y Orange (abril 2013), debido a que las ofertas económicas rebajaban la cantidad a cobrar por TeliaSonera, según han indicado, dependiendo de escenarios hipotéticos en los que las autoridades regulatorias, españolas y europeas, obligasen al comprador a devolver frecuencias radioeléctricas al Estado o bien a establecer condiciones más favorables y obligatorias para los operadores móviles virtuales. En último lugar, los encuestados han considerado como un evento de gran importancia para el futuro del sector la comparación de España con relación al resto de la UE en cuanto a la penetración de banda ancha fija, situándola por debajo de la media europea. Si bien este segmento (banda ancha) ha sido el único con un cierto crecimiento en comparación con la telefonía móvil y fija en los primeros meses del año (febrero 2013). Al contrastar los datos con los de la media de la UE, se observa que España sigue por detrás ya que el 67% de los hogares con Internet en el país tienen banda ancha, mientras que la media en Europa alcanza el 72%. Las respuestas de los encuestados han sido bastante homogéneas, independientemente del área a la que pertenecen.
El lanzamiento de Movistar Fusión es el evento más relevante para el futuro de los servicios de telecomunicaciones en 2016, según los encuestados
Telefónica lanza Movistar Fusión, que integra ADSL (o FTTH), móvil, fijo y TV en una factura única
26
Los operadores de telefonía móvil virtuales (OMV) acaparan buena parte de las nuevas líneas registradas
13
Los hogares redujeron hasta un 25% su consumo de móvil trasvasando el tráfico al teléfono fijo y a Internet
10
TeliaSonera tiene en venta su filial española, Yoigo, por la que ya se han interesado Orange y Vodafone
6
España sigue por debajo de la media de la UE en penetración de banda ancha fija
6
S.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.3.2. Oferta (2S) La Banda Ancha Móvil será, según los entrevistados, el servicio de telecomunicaciones más utilizado en 2016, seguida por la Banda Ultra Ancha fija Los servicios de telefonía móvil son los que mayores ingresos generan en comparación con el resto de servicios de telecomunicaciones; no obstante se han visto reducidos hasta en un 25% debido a la disminución de líneas de prepago, pasando el tráfico a Internet principalmente.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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En cuanto a estos servicios de Internet, la penetración en España alcanzó el 69,8% en 2012, aumentando un 2,7% respecto a 2011. En total hay más de 24 millones de internautas, un millón más que en 2011. En este contexto, la penetración de la banda ancha sigue aumentando, aunque a distinto ritmo entre fijo (24,9%) y móvil (54%), según datos de 2012 de la CMT. Los accesos de Banda Ancha Móvil alcanzan los 19,7 millones, de los que el 15,5% corresponden a datacards y el resto, un 84,5%, son los accesos desde los smartphones. La irrupción de los smartphones en el mercado supone un aumento complementario de las líneas móviles que se conectan a Internet de forma activa (29,5% con respecto a 2011). Este incremento de las conexiones de Banda Ancha Móvil no ha pasado desapercibido para los encuestados, ya que han seleccionado este servicio como el más utilizado, con diferencia, en 2016. La Banda Ancha Fija cuenta actualmente con más de 11,4 millones de accesos, un 1,7% más que en 2011. La penetración total a finales de 2012 alcanzó un 97%, superando la media de la UE-27, que se sitúa en torno al 92%, debido principalmente a las conexiones de xDSL y FTTH. En este último servicio de fibra óptica, la penetración se está incrementando rápidamente ya que en 2011 tan sólo el 7,3% de las líneas ofrecían velocidades superiores a 20 Mbps mientras que a finales de 2012 alcanzaban el 10,6%, lo cual supone más de un 45% de incremento anual. Este mayor recorrido que ofrece la Banda Ultra Ancha ha sido posicionado como el segundo servicio que más se utilizará en 2016, dejando a la Banda Ancha Fija convencional en tercera posición. En cuanto a la Banda Ultra Ancha Móvil, parece que no resulta tan relevante para los entrevistados, puesto que la han situado como el cuarto servicio con mayor uso en 2016. Para completar el top 5, los encuestados han seleccionado los servicios de TV OTT, a gran distancia de los líderes en cuanto a valoración.
La Banda Ancha Móvil será el servicio más usado en 2016 según los encuestados
Servicio de Internet Banda Ancha Móvil (BAM)
32
Servicio de Internet Ultra Ancha Fija
23
Servicio de Internet Banda Ancha Fija (BAF)
16
Servicio de Internet Ultra Ancha Móvil Servicio TV OTT
13 7
S.2 Tipos de servicios con más uso en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.
Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. No obstante, es remarcable que más de la mitad de facilitadores y proveedores de sistemas encuestados han incluido los servicios IPTV como uno de los cinco servicios que tendrá más uso en el 2016. Comparando los resultados del presente informe con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se aprecia que la Banda Ultra Ancha Fija ha sido desbancada de la primera posición por la Banda Ancha Móvil. Adicionalmente, es destacable la inclusión en este ranking de la Banda Ancha Fija ya que en los resultados de 2012 no había sido considerada entre los servicios con mayor uso en el futuro.
3.3.3. Players (3S) Orange y Movistar serán, según los encuestados, los operadores con mayor crecimiento en cuota de mercado de telefonía móvil en los próximos 4 años; mientras que los OMVs, como conjunto, también estarán muy presentes en el mercado La telefonía móvil continúa su tendencia a la baja en el número de líneas ya que, solamente en marzo de 2013, se perdieron más de 300.000. En este contexto, los más afectados han sido Movistar y Vodafone, mientras que Orange, Yoigo y los OMVs aumentan el número de líneas. Cabe destacar que actualmente la cuota de mercado de los OMVs es superior a la de Yoigo (9,6% y 6,7% respectivamente en febrero de 2013). En este contexto y, a la luz de los resultados obtenidos de las encuestas, los entrevistados apuestan por Orange y Movistar como los players con mayor crecimiento para 2016, pese a la situación comentada anteriormente sobre este último player.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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En tercer lugar, y a cierta distancia, los encuestados han situado a Jazztel, un operador móvil virtual, otorgándole unas estimaciones de crecimiento levemente superiores a las de Yoigo, que ocupa el cuarto puesto. Y por último, los entrevistados han situado a Vodafone en quinta posición. Cabe resaltar que entre los cinco operadores más valorados por los encuestados, solo destaca Jazztel como OMV, sin embargo si hablásemos de OMVs en general (incluyendo Pepephone, Lebara, Lycamobile y Tuenti) se obtendría una mayor valoración de estos players.
Orange y Movistar serán, según los encuestados, los players con mayor crecimiento en cuota de mercado para 2016
Orange
21
Movistar
20
Jazztel
16
Yoigo Vodafone
13 8
S.3.1 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en telefonía móvil en cuatro años en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 57 entrevistados contestaron esta pregunta.
En términos generales, los encuestados han seleccionado a los operadores con mayor cuota en 2016 de una forma homogénea, al margen del área a la que pertenecen. Comparando los resultados obtenidos en el Ecosistema Telco 2012–2015 con los actuales, se identifican algunos puntos ciertamente interesantes. Por la parte más alta del ranking ofrecido por los encuestados, se concluye que Yoigo ha dejado de ser el operador con mayor crecimiento potencial tal y como lo identificaban en 2012, pasando a la cuarta posición. Orange y Movistar, que han arrebatado a Yoigo las primeras posiciones, se mantienen en consonancia en comparación con los resultados de 2012. Por otro lado, cabe mencionar el fuerte incremento en crecimiento potencial para 2016 que los encuestados han otorgado a Jazztel, colocándose por encima de un operador tradicional como es Vodafone.
Telefónica, según los encuestados, será el player con mayor potencial de crecimiento en cuota de mercado en banda ancha fija para 2016, dejando en un segundo plano a Jazztel, que había sido el operador con mejores perspectivas futuras en 2012 En el mercado de la banda ancha fija en España, la competencia sigue aumentando cada vez más. Los ingresos en 2012 fueron de 3.600 millones de euros, un 4,3% menos que en el 2011. No obstante, el número de líneas totales se incrementó levemente en un 1,7% hasta los 11,4 millones de conexiones, perjudicando la posición de liderazgo que Telefónica aún mantiene. Al cierre de 2012, la cuota de Telefónica en España se situaba en torno al 49%, lo que implica una disminución del 2% en comparación con los datos de 2011. Sin embargo, los encuestados consideran a Telefónica como el player con mayor crecimiento en cuota de mercado en Internet fijo para 2016 con clara diferencia sobre el resto de operadores. En segunda posición en cuanto a crecimiento de su cuota de mercado, se sitúa a Orange con un 12,3% de cuota seguido de ONO con un 14%. A destacar el incremento que logró Jazztel hasta situarse en la cuarta posición con el 11,7%. Vodafone cierra la lista de los cinco players más elegidos, a una gran distancia del resto de competidores. Dicho operador junto con Euskaltel, R y Telecable supone un 11,8% del mercado español en 2012.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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Telefónica, según los encuestados, será el player con mayor potencial de crecimiento para 2016, rebajando a Jazztel a la segunda posición
Telefónica
36
Jazztel
24
Orange
15
Ono Vodafone
14 9
S.3.2 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet fijo en cuatro años en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.
Las respuestas obtenidas sobre los players con mayor crecimiento en 2016 han sido muy similares entre los distintos actores entrevistados, al margen del área a la que pertenece cada uno. Aunque los actores han elegido a los mismos players que seleccionaron en el Ecosistema Telco 2012–2015, es destacable que las posiciones han cambiado. El potencial de crecimiento que los encuestados otorgaban a Jazztel en 2012 se ha reducido a la vista de los resultados actuales, trasladando a dicho operador de la primera posición a la segunda. Por el contrario, Telefónica parece ser ahora para los encuestados el player con mayor potencial de crecimiento de cuota de mercado para 2016 con respecto a los resultados de 2012. En cuanto al resto de operadores, cabe mencionar que Orange ha subido una posición en el top 5 de este informe.
De acuerdo a los resultados obtenidos de los entrevistados, Movistar será el player con mayor crecimiento en los próximos cuatro años en Internet móvil, a gran distancia de sus principales competidores: Orange y Vodafone En relación a la cuota de mercado de la banda ancha móvil que recoge aquellos servicios de Internet móvil, tanto en los terminales de voz y datos como aquellas líneas que únicamente son de datos. Movistar y Vodafone cuentan con unas cuotas de mercado superiores si se comparan con los datos referentes a la telefonía móvil ofrecidos por la CMT (2011), coincidiendo con que estos operadores fueron los pioneros en ofrecer estos servicios en el mercado. Partiendo de este contexto actual, los encuestados han considerado que precisamente Movistar será el player con mayor crecimiento en cuota de mercado de internet móvil para 2016. En segundo lugar no han posicionado a Vodafone, quien ocupa el tercer lugar, sino que consideran que será Orange el operador que tendrá mayor presencia después de la compañía líder española, a pesar de que actualmente la cuota de mercado de Orange es inferior a la de Vodafone en 2012 (20% respecto a 26%). En el caso de Yoigo, ha sido considerado por los encuestados como el cuarto player con mayor potencial de crecimiento, con una cuota en 2012 superior al 5,4%. Cierra el top 5 Jazztel, que actualmente cuenta con una cuota de mercado reducida (en torno al 1%) pero prevé alcanzar en torno al 5% de cuota para 2017 según los planes estratégicos que tienen diseñados.
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Movistar será el operador con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en los próximos cuatro años según los entrevistados
Movistar
34
Orange
24
Vodafone
19
Yoigo Jazztel
11 7
S.3.3 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en cuatro años en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 57 entrevistados contestaron esta pregunta.
La elección de los players con mayor cuota de mercado en Internet móvil ha sido bastante homogénea entre los distintos actores, independientemente del área a la que pertenecen. Contrastando los resultados obtenidos para este informe con los de Ecosistema Telco 2012-2015 se percibe claramente un cambio en las estimaciones de los encuestados puesto que Movistar ahora está considerado como el player con mayor crecimiento de cuota en 2016, arrebatando la primera posición a Orange. Mientras que en los resultados de 2012 los encuestados otorgaban a Orange una pequeña ventaja en relación a Movistar, es significativo que, según los datos recogidos de las encuestas de 2013, esa pequeña ventaja no sólo ha desaparecido sino que ahora Movistar ha sido posicionada claramente por encima del operador francés. Por otro lado, la situación de los otros tres operadores no ha cambiado sustancialmente con respecto a los resultados de 2012. Existe un consenso bastante fuerte entre los entrevistados en cuanto a que Telefónica será el líder del mercado de la telefonía móvil e Internet, tanto móvil como fijo en 2016.
3.3.4. Modelos de negocio (4S) Los modelos de ingresos tradicionales son los que tendrán mayor impacto para los encuestados, primando por encima de todos ellos el modelo de tarifas planas de voz y datos, seguido de la diferenciación en precio y calidad y de los servicios “premium” Los modelos de negocio para el área de servicios se pueden segmentar en aquellos que cuentan con modelos de ingresos tradicionales, sufriendo modificaciones en función de la evolución del mercado (i.e. paquete único de servicios de Movistar, Vodafone y Orange con Internet, TV, fijo y móvil); o aquellos más alternativos en los que se juega con los modelos de ingresos bilaterales, mixtos con otros actores o modelos de explotación de redes, entre otros. El modelo de negocio más tradicional estaba basado en servicios básicos de fijo y móvil. Si bien con la aparición de ciertos dispositivos en el mercado, como los smartphones y las tablets, los distintos actores se plantean modificar su modelo de negocio. De esta forma se genera una necesidad de consumo de banda ancha móvil, y por el contrario, disminuye el uso de algunos de los servicios como la telefonía fija o la comunicación mediante mensajes de texto. Para los encuestados, estos modelos de negocio tradicionales son los que mayor impacto tendrán en los próximos cuatro años. Entre ellos, consideran que el modelo de tarifa plana de voz y datos será el que tendrá mayor impacto para los operadores telco en 2016. Actualmente este modelo está ampliamente extendido entre los operadores de Internet y telefonía fija y móvil. A poca distancia, y similar valoración, han situado los modelos tradicionales de diferenciación en velocidad y calidad, por el cual apuestan empresas como Jazztel y ONO entre otros, y el modelo de precios “premium” para servicios de banda ultra ancha. Adicionalmente, surgen los modelos de ingresos más alternativos por las nuevas oportunidades de negocio que surgen y que pueden tener relación con el área de servicios como es el caso de los ingresos por ofrecimiento de plataformas como repositorios de información o servicios de aplicaciones y contenidos, entre otros. Dentro de esta categoría encontramos los modelos de paquetes “monolíticos” estructurados por segmentos según el perfil del usuario y el reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor. Los encuestados los han situado en cuarta y quinta
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
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posición respectivamente, pero en un nivel de valoración inferior a los modelos tradicionales, otorgándoles menor impacto en los próximos cuatro años.
El modelo tradicional de tarifas planas por voz y datos será, según los encuestados, el que tenga mayor impacto en los próximos cuatro años
Modelo de ingresos tradicional: tarifas planas por voz y datos
25
Modelo de ingresos tradicional: planes de precios diferenciados por calidad y velocidad
21
Modelo de ingresos tradicional: precios “premium” para servicios banda ultra ancha
21
Modelo de ingresos tradicional: paquetes “monolíticos” estructurados por segmento de mercado Reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor
11 10
S.4 Modelos de negocio para operadores telco con mayor impacto en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 57 entrevistados contestaron esta pregunta.
Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Si se comparan los resultados obtenidos para este informe con los reflejados en el Ecosistema Telco 2012-2015 se pueden observar dos puntos importantes. Por un lado es destacable el descenso del modelo de reparto de ingresos con otros actores en la cadena de valor, que ha pasado de la segunda posición en los resultados de 2012 al quinto lugar en los de 2013. Por otro lado, también es significativa la fuerte irrupción en el top 5 del modelo de precios “premium”, que no fue tan valorado por los actores en el Ecosistema Telco 2012-2015, ya que no estaba incluida entre los 5 modelos con mayor impacto futuro.
3.3.5. Estrategias de negocio (5S) Para los encuestados, la estrategia que con diferencia aportará más valor en 2016 será la de enfocarse en una oferta de servicios completa que proporcione al usuario Internet, fijo, móvil y TV en un solo paquete Actualmente, el mercado de los servicios está tendiendo hacia el acceso a Internet, tanto fijo como móvil, y a las televisiones de pago (presentes ya en más del 22% de los hogares españoles), disminuyendo el uso de los servicios de telefonía fija y móvil. Los operadores tradicionales se han visto afectados por los nuevos entrantes con modelos de negocio alternativos, que están afectando negativamente a su cuota de mercado e ingresos. Para competir, dichos operadores intentan ofrecer servicios empaquetados de la forma que más interese al usuario, sumado a su imagen de marca. Esta estrategia de ofrecer un paquete completo que incluya Internet fijo y móvil, teléfono fijo y televisión de pago es considerada por los encuestados como la que claramente proporcionará más valor a los proveedores de servicios telco en 2016. Actualmente se está comenzando a emplear dicha estrategia, siendo Movistar, con Movistar Fusión, el primer operador en usarla. Esta nueva oferta de servicios ha generado un gran impacto en el sector ya que consiguió 1,5 millones de abonados en los primeros cuatro meses. No obstante, la mayoría de sus competidores ya ofrecen servicios similares como es el caso de Vodafone con Vodafone Integral o las tarifas canguro de Orange. Otras estrategias de negocio van asociadas a la reducción de costes para ofrecer precios más competitivos. Esta estrategia es la segunda que aportará más valor en 2016 según los encuestados. Actualmente está siendo la estrategia empleada principalmente por los OMVs. En tercer lugar, los encuestados han posicionado, aunque con una valoración ponderada similar a la anterior estrategia, el desarrollo de servicios innovadores en publicidad y contenidos junto con la explotación de datos. La reducción de costes mediante el uso compartido de recursos de red ha sido considerada por los encuestados como la cuarta estrategia que más valor podría aportar en 2016. Y por último, en una posición bastante rezagada, los encuestados han seleccionado la estrategia del crecimiento inorgánico mediante fusiones y adquisiciones. Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
33
La estrategia más valiosa, según los encuestados, para los próximos cuatro años será enfocarse en ofertas completas que incluyan ADSL, móvil, fijo y TV
Enfocarse en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV)
32
Diferenciación por precios y costes reducidos
15
Desarrollar servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos, y explotar datos y patrones de comportamiento de los clientes
13
Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red con otros operadores de red Realizar fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector
11 6
S.5 Estrategias de negocio más valiosas para proveedores de servicios telco en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.3.6. Factores clave de competitividad (6S) Los encuestados sitúan la capacidad para ofrecer un servicio completo con ADSL, fijo, móvil y TV de pago como el factor clave de competitividad más crítico para 2016 El mercado de los servicios está transformado su modelo de negocio y es por ello, que los diferentes actores tienden a especializarse o modificar sus servicios actuales con otros formatos y precios o buscar nuevos servicios complementarios de otras áreas. Hoy en día, en un área en la que el número de actores se ha incrementado, los tradicionales continúan creciendo como hasta el momento y además, han aparecido nuevos actores con otras competencias que ofrecen servicios que el consumidor necesita a un precio muy competitivo. Según los datos recogidos de las encuestas realizadas para este informe, el factor clave identificado por los entrevistados como el más crítico es la capacidad para ofrecer un servicio completo que incluya ADSL, teléfono fijo y móvil y televisión de pago. Este servicio es la base de la estrategia más valiosa para estos mismos encuestados como se vio en el punto anterior de este informe. En segundo lugar los entrevistados han posicionado la capacidad de innovación en planes de precios, algo que actualmente ya es vital debido a la alta competencia existente en esta área. Muy cercano en cuanto a valoración ponderada se encuentra, en tercera posición, la capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. A continuación, los entrevistados han considerado la capacidad financiera para realizar inversiones como el cuarto factor clave más crítico. Por último, y a muy corta distancia en cuanto a valoración ponderada, se encuentra la capacidad de innovación abierta y co-creación.
El factor clave de competitividad más crítico identificado por los encuestados para 2016 será la capacidad para ofrecer un servicio completo
Capacidad para ofrecer un servicio completo (ADSL, móvil, fijo y TV)
21
Capacidad de innovación en planes de precios
14
Capacidad para ofrecer la mejor experiencia de usuario completa (calidad del servicio, servicio al cliente, etc.)
12
Capacidad financiera para realizar inversiones Capacidad de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)
9 8
S.6 Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios telco en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.
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Las respuestas han sido homogéneas entre los distintos actores que respondieron a la encuesta, independientemente de la industria a la que pertenezcan, eligiendo en su mayoría los mismos factores clave de competitividad. Al comparar los resultados de 2013 con los del Ecosistema Telco 2012-2015, el fuerte posicionamiento que los encuestados le han otorgado a la capacidad para ofrecer un servicio completo es significativo. Como se comentó antes, esto va en línea con la estrategia más valorada. También es interesante la alta valoración ponderada obtenida para el factor de capacidad de innovación en planes de precios. Estos dos factores, elegidos en primer y segundo lugar en los resultados de 2013, no habían sido seleccionados en el Ecosistema Telco 2012-2015 dentro del top 5 de los más críticos, por lo que es remarcable su importancia de cara a 2016 según los encuestados.
3.3.7. Inversiones (7S) La estrategia de inversión más probable, según las opiniones de los encuestados, para los próximos cuatro años será que los proveedores de servicios telco establecerán alianzas para suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales La mayoría de las inversiones en el área de servicios, realizadas principalmente por los operadores de servicios de telecomunicaciones y los suministradores de servicios de comunicaciones están actualmente dirigidas a las fusiones, adquisiciones o alianzas con actores de otras áreas que les permitan ofrecer un servicio más completo. De hecho, la estrategia de inversión que los encuestados consideran más probable en 2016 es el establecimiento de alianzas para suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales. Esta estrategia ha sido seleccionada muy por delante de las otras cuatro que completan el top 5, las cuales han sido posicionadas con una valoración ponderada casi idéntica, otorgándoles los encuestados una probabilidad similar de cara al futuro. Tres estrategias de inversión relacionada con los operadores de servicios telco se encuentran al mismo nivel: realizar operaciones de venta, parcial o total, de infraestructura de red así como su posterior alquiler, promover su imagen de marca, o apostar por empresas de medios y entretenimiento para potenciar los servicios de conectividad. Por último, los encuestados opinan que la estrategia de inversión más probable se centrará en las operaciones de fusión trans-nacional por algunos operadores telco.
La estrategia de inversión más probable en 2016 según los encuestados es, con gran diferencia, el establecimiento de alianzas para suministrar servicios on-line por parte de los proveedores de servicios telco Los proveedores de servicios telco establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar servicios on-line en los diferentes sectores verticales específicos
23
Los proveedores de servicios telco realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de red así como su posterior alquiler
10
Los proveedores de servicios telco invertirán en su imagen de marca para crear nuevos negocios, fidelizar a sus clientes y captar nuevos clientes
10
Los proveedores de servicios telco invertirán en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor añadido
10
Algunos operadores telco europeos realizarán operaciones de fusión trans-nacional
9
S.7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de los servicios en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.
Los diferentes actores encuestados han seleccionado las respuestas de forma bastante homogénea, al margen del área a la que pertenecen. Comparando los resultados obtenidos con los que se publicaron en el Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar que las dos últimas estrategias de inversión incluidas en el top 5 no se encontraban seleccionadas dentro de dicho ranking en los resultados de 2012, por lo que su peso en las consideraciones y perspectivas de los encuestados parece mayor según las respuestas obtenidas.
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3.4. Aplicaciones 3.4.1. Eventos (1A) La competencia entre Google y Amazon en la utilización de aplicaciones sobre máquinas virtuales (Compute Engine y EC2) y el tercer lugar de España en Europa en descarga de aplicaciones son los eventos que serán más relevantes para el futuro del sector en 2016, según los encuestados La reciente entrada de Google en el ámbito IaaS (Infrastructure as a Service) con su nuevo servicio cloud Compute Engine será, según los actores entrevistados, el evento que tendrá mayor relevancia en el futuro del sector, en el ámbito de las aplicaciones. Compute Engine es una plataforma que permitirá a las empresas con potentes necesidades de computación contar con un gran número de ordenadores virtuales capaces de realizar diferentes desempeños en la red. Este lanzamiento se centra en arrebatar protagonismo a Amazon con su servicio EC2 (Elastic Computer Cloud) y competir directamente con Microsoft. Los entrevistados han considerado como segundo evento más relevante en los próximos cuatro años, a muy poca distancia de la primera opción, la situación de España en cuanto al número de aplicaciones descargadas mensualmente en Europa. Actualmente en nuestro país se descargan al mes 120 millones de aplicaciones, mientras que en países como el Reino Unido o Alemania alcanzan los 277 millones y los 168 millones respectivamente. En tercera posición, los encuestados opinan que el esperado lanzamiento de la Google Wallet card (tarjeta de pago normal que permitirá pagar con cualquiera de las tarjetas de crédito y débito añadidas a Google Wallet -la aplicación de pago mediante NFC de Google-) tendrá un gran impacto en los próximos cuatro años. En aquellos establecimientos en los que la tecnología NFC no funcione (Near Field Communication –tecnología de intercambio de datos para diversos usos como identificación, pagos e intercambios de datos, entre otros), se podrá utilizar la Google Wallet card para realizar los pagos. Para ello basta con asociar las tarjetas de crédito a la cuenta de Google Wallet y al realizar el pago se cargará a la tarjeta elegida, evitando de esta forma tener que llevar siempre en la cartera varias tarjetas. A muy poca distancia en cuanto a la valoración ponderada, se ha posicionado el lanzamiento de Line, el nuevo servicio de comunicación por voz y chat para smartphones. Esta aplicación gratuita se ha convertido en un duro competidor de Whatsapp ya que ofrece el mismo servicio y añade varias ventajas como el uso en ordenador (no es necesario asociar el perfil personal a un número de teléfono) o las llamadas mediante el uso de la red de datos. En marzo de 2013, la compañía anunció que había superado los 10 millones de usuarios en España. Por último, los entrevistados han considerado el incremento en la facturación del juego en Internet en España como el quinto evento más relevante de cara al futuro del sector en 2016. A raíz de la regularización del gobierno del 1 de junio de 2012 el incremento en el gasto en juego ha sido de un 175% en los seis primeros meses. El número de jugadores se ha multiplicado por 5 y el gasto medio de cada uno de ellos oscila entre los 500 y 600 euros al año.
Para los encuestados, la presentación de Compute Engine de Google y el tercer puesto de España en descargas de aplicaciones en Europa son los eventos más relevantes para 2016
Google presenta Compute Engine para competir con Amazon EC2
16
España, tercer país europeo por descarga de aplicaciones
15
Google va a lanzar próximamente tarjetas físicas de Google Wallet para los casos en los que no se puede utilizar el sistema NFC Se lanza Line, el nuevo servicio de comunicación por voz y chat para smartphones y PC, para competir con Whatsapp La facturación del juego en Internet se dispara en España en más de un 175% después de su regularización
12 11 10
A.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100). Muestra: 43 entrevistados contestaron esta pregunta.
Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la división por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Sin embargo, los entrevistados pertenecientes al área de contenidos consideran muy importante para el futuro del sector la compra de Gaikai por parte de Sony para ofrecer un servicio mundial de “streaming” en
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la nube. Dichos actores han seleccionado este evento en vez del lanzamiento de las tarjetas físicas de Google Wallet. Gracias a la plataforma de Gaikai, Sony puede ofrecer videojuegos de última generación, actuales y futuros, en consolas, smartphones, tablets, televisores y ordenadores, independientemente de sus requisitos técnicos, pues los ordenadores de Gaikai ejecutan el juego, cuya señal de vídeo se envía al dispositivo como si de YouTube se tratara.
3.4.2. Oferta (2A) Los encuestados consideran que las aplicaciones móviles que tendrán más uso en los próximos cuatro años serán aquellas relacionadas con las redes sociales y la mensajería instantánea En España hay 12 millones de usuarios activos de Apps que generan 2,7 millones de descargas al día en 2012, tres veces más que en 2011. A día de hoy nos podemos encontrar con aplicaciones de todas las tipologías, desde aquellas que están más enfocadas a las tiendas de aplicaciones sobre juegos, música, libros o periódicos hasta aquellas más relacionadas con el mundo empresarial o e-commerce. Los encuestados han considerado que las aplicaciones móviles que tendrán mayor uso en los próximos cuatro años serán, en primer lugar, aquellas relacionadas con las redes sociales. Cabe destacar que, en España, el 80% de los internautas utilizaban las redes sociales en 2012 y el número de usuarios aumenta a medida que salen nuevas aplicaciones, incrementando de forma paralela el uso de smartphones. En 2012, el 83% de los internautas, a nivel español, accedieron a Facebook, el 42% a Twitter, el 27% a Tuenti y el 18% acceden a LinkedIn. En segunda posición los encuestados han seleccionado las aplicaciones de mensajería instantánea. El número de usuarios de este conjunto de aplicaciones de mensajería aumentó un 31% en 2012. Este mercado posee una oferta muy dinámica con alto ritmo de crecimiento. En un nivel inferior, los encuestados han posicionado las aplicaciones de ocio (música y videos, entre las principales) y dinero electrónico entre la tercera y cuarta posición, con poca diferencia en cuanto a la valoración ponderada. Finalmente, quedan rezagadas en el quinto lugar las aplicaciones de tiempo libre (fotografía y viajes, entre las principales).
Las aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea serán las que tengan más uso en los próximos cuatro años, según los encuestados
Redes sociales
23
Mensajería instantánea
21
Ocio (música, vídeos, etc.)
15
Dinero electrónico Tiempo libre (fotografía, viajes, etc.)
12 8
A.2 Tipos de aplicaciones móviles con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
Las respuestas de los diferentes actores han sido muy parecidas, independientemente de la industria a la que pertenezcan. Comparando los resultados actuales con los obtenidos en el Ecosistema Telco 2012-2015 son varios los aspectos que destacan de forma significativa. En primer lugar, la importancia que los encuestados otorgan a las aplicaciones de redes sociales de cara al futuro que pasa de la segunda posición en 2012 a la primera en 2013. También es muy relevante la fuerte irrupción de las aplicaciones de mensajería instantánea en los resultados de 2013 ya que en el Ecosistema Telco 2012–2015 no estaba incluida en el top 5 seleccionado por los encuestados. En cuanto a la situación de las aplicaciones de dinero electrónico, se ha visto reducida su posición considerablemente pasando del primer lugar en los resultados de 2012 al cuarto en la actualidad. Finalmente, es significativa la tercera posición de las aplicaciones de ocio ya que, al igual que ocurría con las de mensajería instantánea, no se encontraba en el top 5 en el Ecosistema Telco 2012-2015.
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3.4.3. Players (3A) Google será, según los actores entrevistados, el principal player del mercado del ocio y el entretenimiento en España en los próximos cuatro años, superando claramente a Apple El mercado español de las aplicaciones está ocupado en su mayor parte por Apple con su sistema operativo iOS y por Google con Android. El reparto del mercado de aplicaciones está muy ligado al mercado de smartphones, y es ahí donde las aplicaciones pertenecientes a los dispositivos con sistemas operativos iOS y Android se llevan la mayor cuota de mercado. En el caso de las aplicaciones de la App Store, sólo son válidas para los dispositivos de Apple, mientras que las aplicaciones de Android se pueden descargar en diferentes dispositivos ya que son varias las marcas de smartphones y tablets que usan este sistema operativo, entre las que destacan Samsung, Sony, HTC, LG o los propios dispositivos de Google. Entre las aplicaciones más descargadas por sistema operativo en 2012 están a la cabeza aquellas ofrecidas para dispositivos con Android, con 93 millones de descargas mensuales; seguido a distancia de las aplicaciones para iOS, que son 27 millones. Sin embargo, en España han sido desarrolladas más de 20.000 aplicaciones, y el 70% de ellas para dispositivos con iOS. Los encuestados sitúan en primer lugar a Google como el actor que tendrá mayor relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital en 2016, y con una diferencia notable, ubican en segundo lugar a Apple y Sony. La valoración de las primeras posiciones de Google y Apple es acorde con el resultado obtenido en la pregunta T2.2 sobre los SO con mayor cuota de mercado en 2016, donde Android casi duplica la valoración ponderada de iOS. En la tercera posición los entrevistados han situado a Facebook, quien está creciendo a medida que compra más aplicaciones como Instagram (septiembre 2012), centrada en fotografía o Parse (abril de 2013) para integrar más eficientemente las aplicaciones de los desarrolladores con la red social. Ya se ha hecho efectiva la compra de otro tipo de aplicaciones como Waze (junio 2013) que proporciona información sobre tráfico en tiempo real gracias a su navegación satelital. Cierra el Top 5 Microsoft, que se está creando herramientas que permiten a los desarrolladores crear apps mediante herramientas gratuitas como Microsoft Visual Studio Express 2012 y Blend para Visual Studio.
Los actores encuestados consideran a Google como el player con más importancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital para 2016
Google
20
Apple
14
Sony
14
Facebook Microsoft
11 8
A.3 Players con más relevancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital en España en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
Diferenciando a los encuestados por industria, la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan. Cabe destacar que los fabricantes de equipos de red y los creadores de contenidos, consideran que Amazon será uno de los players que tendrá más relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital de 2016 en España. Recientemente Amazon ha abierto una tienda de aplicaciones Android propia para hacer la competencia a Google Play Store en España (septiembre 2012). Analizando los resultados obtenidos en 2013 en comparación con los del Ecosistema Telco 2012-2015, existen dos aspectos claramente destacables. Por un lado, el cambio de posiciones entre Apple y Google que queda reflejado en la relevancia que los encuestados otorgan a Google de cara al futuro del ocio y entretenimiento, y el descenso de Apple de la primera a la segunda posición. Por otro, la fuerte irrupción de Sony en el top 5, ya que en los resultados de 2012 no fue seleccionado como uno de los 5 players con mayor impacto futuro.
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3.4.4. Modelos de negocio (4A) El modelo de negocio basado en las descargas individuales será el que tendrá un mayor impacto en el mercado de las aplicaciones móviles, teniendo una relevancia muy similar tanto los modelos basados en publicidad como los modelos basados en servicios freemium Las empresas desarrolladoras buscan los modelos de ingresos más adecuados en función del tipo de aplicaciones y su posible éxito para buscar una mayor rentabilidad. Los encuestados han seleccionado el modelo de negocio de descarga individual como aquel que puede suponer un mayor impacto en 2016. Este modelo de ingresos es uno de los más utilizados en la actualidad y se basa en aplicaciones que no ofrecen ningún servicio contratable adicional, una vez descargada. Por detrás de este modelo, y a muy corta distancia, los encuestados han situado el modelo de generación de ingresos mediante publicidad en segundo lugar. La publicidad es un mecanismo para obtener ingresos para las aplicaciones con un volumen de descargas alto, ya que las empresas buscan que su anuncio se vea las máximas veces posibles por diferentes usuarios. A la misma altura, los encuestados posicionan el modelo de negocio basado en un sistema freemium, en el que la descarga de la aplicación es gratuita y se paga por acceder a servicios añadidos (i.e. en una aplicación de juegos en las que se paga por conseguir créditos u objetos) o por eliminar la publicidad (i.e. Spotify). En un segundo nivel, claramente diferenciado de los tres modelos anteriores, los entrevistados han situado con una valoración idéntica, los ingresos procedentes de comisiones de transacción y las suscripciones a servicios premium. La comisión por transacción está basada en los pagos o transferencias realizadas a través de la aplicación, por lo que se descuenta de manera automática una comisión en forma de porcentaje de la compra o una cantidad fijada. En cuanto a las suscripciones de servicios premium, se centran en la venta de aplicaciones previo pago. En este caso, a diferencia del modelo freemium, se paga por la aplicación desde un primer momento. Estas aplicaciones suelen tener precios relativamente bajos (menos de un euro) para atraer al máximo número de usuarios.
Según los encuestados, la descarga individual será el modelo de negocio con mayor impacto en 2016, junto con la publicidad y el modelo freemium
Descarga individual
22
Por publicidad
21
Modelo freemium
21
Comisión por transacción
10
Suscripción a un servicio premium
10
A.4.1 Modelos de negocio para aplicaciones móviles con mayor impacto en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
No existen disparidades entre las respuestas de los distintos grupos de la industria en cuanto a los modelos de negocio con mayor impacto en 2016. Los resultados obtenidos en 2013 muestran una situación significativamente distinta a la del Ecosistema Telco 2012-2015 puesto que actualmente los tres primeros modelos de ingresos del top 5 están muy igualados en cuanto a la valoración de los encuestados. Mientras que en los resultados de 2012 era el modelo de ingresos por publicidad el que dominaba claramente las encuestas. También es destacable la mayor relevancia que tiene actualmente para los entrevistados el modelo de descargas individuales ya que ha sido posicionado como el que tendrá mayor impacto en 2016 (desbancando al modelo de publicidad) cuando en el Ecosistema Telco 2012-2015 estaba situado en tercer lugar.
Para los encuestados, el modelo de negocio basado en ingresos mediante suscripciones será el que tenga mayor impacto en el mercado de televisión y video de pago en los próximos cuatro años
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En la actualidad, el mercado de la televisión y video de pago está experimentando un fenómeno de concentración del poder de negociación basado en la publicidad en TV, coincidiendo con el hecho que exista un duopolio de cadenas (Antena 3 y Tele5) y la baja penetración y, en ocasiones oferta de películas y series en streaming, que proveen las plataformas de vídeo en España. El modelo de negocio de video bajo demanda (VOD – Video on Demand) ha sido elegido por los encuestados como el que tendrá más impacto en 2016. Este modelo se basa en la publicidad y en los pagos, ya sea mediante suscripciones o mediante PPV (Pago Por Visión). Hoy en día ya son varias las aplicaciones como Youtube, Wuaki o Vimeo que están promoviendo este modelo. Los encuestados han señalado el modelo de contenido a la carta, basado principalmente en la personalización, como el segundo modelo de negocio con mayor impacto en los próximos 4 años. Spotify fue uno de los actores que se adentró en la oferta de contenido musical a la carta, dando la opción a sus usuarios de elegir el contenido a ver en cada momento específico. Adicionalmente, los canales de televisión y los propios fabricantes de terminales ya ofrecen aplicaciones basadas en este modelo. El modelo de negocio de streaming ha sido situado por los encuestados como una segunda posición, y es que el hecho de recibir ingresos por visualizar contenido en directo con calidad adecuada es relevante para los entrevistados. Este modelo permite acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo sin necesidad de descargarlo. Yomvi, la aplicación de Digital Plus, permite tener acceso a su programación en dispositivos como iPhone, iPad o Pc. Al mismo nivel, los encuestados han posicionado el modelo de contenido a la carta. Los encuestados han posicionado en siguiente lugar el modelo de ingresos por publicidad. Y en último lugar, los entrevistados han señalado el modelo freemium, mencionado anteriormente.
Las subscripciones son el modelo de negocio con mayor impacto para los encuestados en el mercado de TV y video de pago para 2016
Suscripción
19
Contenido a la carta
15
Streaming
15
Por publicidad Modelo freemium
14 10
A.4.2 Modelos de negocio para TV y vídeo de pago con mayor impacto en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
No se han encontrado diferencias significativas en la selección de los modelos de negocio para TV y video de pago para 2016 por parte de los encuestados, independientemente de la industria a la que pertenezcan. Comparando los resultados obtenidos en el presente año con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se identifican dos hechos muy significativos: • Por un lado está el incremento de valoración que los encuestados dan al modelo de ingresos por suscripción ya que pasa del quinto lugar al primero en los resultados de 2013 • Por otro lado el descenso del modelo de ingresos por streaming ya que en los resultados de 2012 había sido posicionado como el modelo con mayor impacto para 2015, mientras que en este informe ha sido posicionado por los encuestados en el segundo lugar
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3.4.5. Estrategias de negocio (5A) Según los encuestados, la estrategia basada en centrarse en la experiencia de usuario será claramente la más valiosa en el mercado de las aplicaciones móviles en 2016 La estrategia de negocio basada en conocer la experiencia de usuario ha sido seleccionada por los encuestados como la más valiosa para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años. Una adecuada experiencia de usuario puede suponer un esfuerzo importante en cada etapa del diseño y desarrollo de la aplicación. La diferencia con el resto de estrategias seleccionadas, según las opiniones de los actores entrevistados es muy significativa, destacando entre todas ellas el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas para plataformas sociales tales como Facebook o Twitter. Las empresas se encuentran ante el desafío de gestionar su imagen y su relación con los consumidores en múltiples redes. Los entrevistados han considerado el desarrollo de aplicaciones híbridas (mix de sistema operativo y aplicaciones web) como la tercera estrategia más valiosa para el futuro de las aplicaciones móviles en 2016. La cuarta estrategia seleccionada por los entrevistados es el desarrollo de aplicaciones para el segmento empresarial. Finalmente, la estrategia de las aplicaciones premium cierra el top 5, con una valoración casi residual en comparación con los primeros puestos de este ranking.
La estrategia de centrarse en la experiencia de usuario será la más valiosa en 2016 según los entrevistados
Centrarse en la propia experiencia del usuario
28
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas para plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)
14
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones híbridas (sistema operativo/web)
12
Centrarse en aplicaciones para el segmento empresarial Centrarse en el desarrollo de aplicaciones premium
10 7
A.5.1 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 52 entrevistados contestaron esta pregunta.
Las respuestas a esta cuestión se han dado de forma homogénea por los diferentes actores de la cadena de valor del macrosector, independientemente de la industria al que pertenezcan. Al comparar los resultados actuales con los del Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar que la estrategia de la experiencia de usuario pasa de segunda a primera posición en el presente año, y la estrategia relacionada con las plataformas sociales desciende a la segunda posición en 2013. Adicionalmente, estrategias como centrarse en el desarrollo de aplicaciones con una tecnología web o enfocarse en aplicaciones móviles en colaboración con operadores, que fueron elegidas en 2012, ya no han sido seleccionadas en el presente año.
El desarrollo de ofertas IPTV para multidispositivos y la extensión de los modelos de ingresos más allá de la publicidad, las descargas o las suscripciones son las estrategias de negocio más valiosas para el mercado de la televisión y el video de pago en los próximos cuatro años, según los encuestados El desarrollo de ofertas IPTV con TV y video de pago para multidispositivos ha sido seleccionado por los encuestados como la estrategia que tendrá más valor en 2016. Empresas como Telefónica u Orange ya ofrecen desde su plataforma de distribución con la señal IPTV, TV y video de pago para multidispositivos como Movistar TV con su servicio GO u Orange TV player, respectivamente. Con una valoración muy similar, los entrevistados han seleccionado la estrategia de ampliar los modelos de ingresos más allá de los tradicionales modelos basados en publicidad, descargas o suscripciones. En un segundo nivel queda posicionada, según los actores, la estrategia de alianzas con los “gigantes de internet” para ofrecer una experiencia de TV social. Empresas como Google, Apple o Microsoft ya han reconocido su interés en estos tipos de proyectos.
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Para los encuestados, la estrategia de desarrollo de alianzas con fabricantes de TV conectadas ha quedado posicionada en el cuarto lugar. En la actualidad ya existe una alianza, Smart TV Alliance, formada por Toshiba, Philips, LG, Panasonic e IBM para tratar de frenar la fragmentación de plataformas de televisión inteligente y crear unas especificaciones técnicas que permitan que una aplicación funcione en distintos televisores de compañías diferentes, tal y como han informado los miembros de la alianza. Por último, para completar el top 5, los entrevistados han seleccionado la estrategia referente al desarrollo de soluciones OTT propias. Compañías como Samsung o Sony, que por el momento no se han unido a la alianza mencionada anteriormente, se centran en el desarrollo de sus propias aplicaciones y soluciones de TV conectada. La selección de las estrategias de negocio más valiosas para TV y vídeo de pago en 2016 ha sido bastante homogénea entre los diferentes actores, independientemente de la industria a la que pertenezcan.
Las ofertas IPTV con TV y video de pago para multidispositivos será la estrategia más valiosa para el mercado de TV y video de pago en 2016 según los encuestados
Desarrollar ofertas de IPTV con TV y vídeo de pago para multidispositivos
24
Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, descarga o suscripción (p.ej., servicio freemium)
23
Desarrollar alianzas con los “gigantes de internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social
18
Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas Desarrollar soluciones OTT propias
14 11
A.5.2 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.4.6. Factores clave de competitividad (6A) La capacidad de innovación tecnológica y para ofrecer una experiencia de usuario completa son los factores clave de competitividad, según los encuestados, que serán más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años En un contexto en el que muchos son los que pueden desarrollar su propia aplicación, el elemento diferenciador y clave, según los encuestados, es tener capacidad para innovar. En segundo lugar, los encuestados han situado como factor clave el ofrecer una experiencia de usuario única y completa, teniendo en cuenta aspectos como el contexto, look & feel, colores, mensaje y layout, entre otros, para que la aplicación diseñada y desarrollada satisfaga al usuario. A poca distancia de los dos factores principales, los encuestados han posicionado en tercer lugar la capacidad de desarrollo de aplicaciones multiplataforma con tecnología web. Ante la variedad de dispositivos y de sistemas operativos en el mercado, los desarrolladores se ven ante el problema de crear aplicaciones válidas para todos esos dispositivos y específicas para cada sistema operativo. Para ello, la tecnología web ofrece una solución basada en HTML5, más amplia y funcional ya que con la programación para una aplicación en web se podrá utilizar con pequeñas variaciones en otros sistemas operativos y dispositivos, mientras que si se emplea la programación de forma nativa será necesario escribir el código concreto para cada sistema operativo y dispositivo. En un segundo nivel, claramente diferenciados de las tres opciones principales, los encuestados han seleccionado los factores relacionados con lograr un time-to-market reducido y ofrecer servicios en nuevas verticales (i.e. servicios financieros o e-salud) en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Las valoraciones de estos dos factores son reducidas en comparación con los líderes del ranking.
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La capacidad de innovación tecnológica y la experiencia de usuario completa son los factores clave de competitividad críticos para 2016 según los encuestados
Capacidad de innovación tecnológica
25
Experiencia del usuario completa
24
Capacidad de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma con tecnología web
19
Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido Ofertas de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)
9 8
A.6.1 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
En términos generales, las respuestas de los actores han sido muy homogéneas, independientemente de la industria a la que pertenezcan. Los resultados del Ecosistema Telco 2012-2015 son profundamente diferentes de los obtenidos de las encuestas realizadas a los actores del macro-sector en el presente año. Resaltamos tres puntos significativos. Por un lado cabe destacar la subida, en comparación con los resultados de 2012, de la capacidad de innovación tecnológica, pasando de tercera a primera posición en 2013. Por otro lado es remarcable que la posición del desarrollo de aplicaciones con tecnología web (HTML5) ha descendido de la primera posición a la tercera en 2013. Y por último, es digno de mención el cambio por la parte inferior del ranking, ya que el cuarto y quinto factor seleccionados el presente año, no habían sido seleccionados previamente en 2012.
Ofrecer una experiencia de usuario completa es, para los encuestados, el factor de competitividad más importante y crítico en el mercado de la TV y video de pago de cara a 2016, seguido del desarrollo de servicios multiplataforma Los actores entrevistados consideran que el factor de competitividad más crítico para los próximos cuatro años será la capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. En un segundo lugar, los entrevistados han posicionado la capacidad de desarrollo de servicios multiplataforma. Según los encuestados, la capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming será el tercer factor clave de competitividad para los próximos cuatro años en el mercado de la televisión y video de pago. El hecho de que esta tecnología incremente la usabilidad y funcionalidades de los distintos dispositivos que aparecen en el mercado es un punto a tener en cuenta por los actores del macro-sector. A cierta distancia de estas primeras opciones, ha sido posicionado el desarrollo de la “TV social”. Esta televisión soporta interacción social, sistemas de valoración, comentarios y participación interactiva, ya sea mediante la propia televisión o a través de dispositivos auxiliares. En la misma posición, los actores entrevistados sitúan las capacidades de desarrollo y operación en “segunda pantalla o canal de retorno” para eventos en directo. Estas aplicaciones son un complemento para el espectador puesto que le proporciona información extra del contenido que está viendo, así como interacción con otros espectadores. Actualmente cada vez son más las aplicaciones de segunda pantalla para ciertas series que se emiten en televisión.
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La experiencia de usuario completa será el factor de competitividad más relevante para la TV y video de pago en 2016, según los encuestados
Experiencia del usuario completa
26
Capacidad de desarrollo de servicios multi-plataforma
21
Capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming
15
Desarrollo de capacidades de “TV social”
9
Capacidades de desarrollo y operación en “segunda pantalla o canal de retorno” para eventos en directo
9
A.6.2 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.
Atendiendo a los resultados de los encuestados, las respuestas han sido homogéneas, posicionando en el top 5 prácticamente los mismos factores de competitividad, independientemente de la Industria a la que pertenezcan. Comparando los resultados obtenidos en este informe con los del Ecosistema Telco 2012-2015, destacan dos cambios significativos. Por un lado la capacidad de desarrollo para servicios multi-plataforma ha sido desbancada del primer lugar que ocupaba en 2012 por la experiencia de usuario completa. Por otro lado, los encuestados no han incluido en el top 5 de 2013 la capacidad de formar y gestionar alianzas estratégicas y el posicionamiento de marca. A la luz de las encuestas realizadas, estos factores ya no son tan críticos y relevantes para los encuestados de cara a 2016.
3.4.7. Inversiones (7A) La estrategia de inversión más probable en esta área en los próximos años será la de invertir en una oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados Los encuestados consideran que la estrategia de inversión más probable es aquella que llevarán a cabo los operadores telco para ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales. Actualmente estos actores buscan poder disponer de aplicaciones propias y exclusivas para sus smartphones con el objetivo de ofrecer un servicio de telecomunicación soportado por éstas, como es el caso de la inversión en Joyn por operadores como Movistar, Vodafone u Orange o la alianza entre Telefónica y Spotify, mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación de música por una cuota mínima al mes. En segundo lugar, los entrevistados han posicionado la estrategia de los suministradores de contenidos de invertir en el área de aplicaciones para ofrecer un paquete completo. Actualmente son muchos los suministradores de contenido que están invirtiendo en otras empresas desarrolladoras de aplicaciones para poder ofrecer dicho paquete completo. Tal es el caso de Google, que ha comprado Wavii (abril 2013), la aplicación que selecciona contenidos de las redes sociales. Otros ejemplos son los del diario Ideal del Grupo Vocento, que lanzó su aplicación de noticias en abril del presente año, o Yahoo con su nueva aplicación para resumir noticias en iPhone y iPod. A cierta distancia de estas dos primeras opciones ha sido posicionada la estrategia de inversión de los desarrolladores de aplicaciones en innovación tecnológica. Estos actores se centran en el desarrollo tanto del prototipo como de la futura aplicación, por lo que la inversión en innovación es un punto importante en su agenda de futuro para conseguir mantener o incrementar su presencia en este mercado. La estrategia de los nuevos entrantes globales invertirán en el área de aplicaciones para la creación de apps en sus entornos ha sido identificada por los encuestados como la cuarta del ranking. Estos actores son los que más inversiones están realizando en el área de las aplicaciones, y es así que Google de manera individual, e incluso Google y Apple unidos, se están dedicando a la adquisición de empresas y patentes como es el caso de la empresa Waterloo, basada en e-commerce; Quickoffice and Meebo, empresas de desarrollo de aplicaciones; Nik Software, relacionada con aplicaciones de fotografía; o la compra de patentes de Kodak. Por último, cerrando el ranking seleccionado por los encuestados, se encuentra la estrategia de los fabricantes de terminales, que se basa en realizar inversiones con el objetivo de diversificar su riesgo y poder ofrecer unas aplicaciones que vayan
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incorporadas al terminal que venden. Es el caso de RIM, que ha invertido 100 millones para la creación de más aplicaciones para sus dispositivos.
La oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales de los operadores telco será la estrategia de inversión más probable en 2016
Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales
26
Los suministradores de contenidos invertirán en el área de aplicaciones para ofrecer un paquete completo
20
Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en innovación tecnológica Los nuevos entrantes globales invierten en el área de aplicaciones para la creación de aplicaciones en sus entornos Los fabricantes de terminales invierten en el área de aplicaciones
16 11 10
A.7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de las aplicaciones en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 52 entrevistados contestaron esta pregunta.
Las respuestas a esta cuestión se han dado de forma homogénea por los diferentes actores de la cadena de valor del macrosector telco, independientemente del área a la que pertenecen. Aunque el top 5 seleccionado por los encuestados en 2013 difiere del ranking del Ecosistema Telco 2012-2015, existen dos puntos significativos al comparar ambos resultados. Por un lado, supone una importante variación la posición de la estrategia de los nuevos entrantes globales ya que en los resultados de 2012 estaban posicionados en primer lugar con una considerable ventaja sobre la segunda opción, mientras que en el informe de 2013 han quedado situados en cuarto lugar. También es muy interesante observar la fuerte subida que han otorgado los encuestados a la probabilidad de la estrategia de los suministradores de contenido, ya que ha pasado de la quinta posición en los resultados de 2012 hasta el segundo lugar en el presente año.
3.5. Contenidos 3.5.1. Eventos (1C) El incremento de un 12% en los micropagos de contenidos digitales es el evento más relevante para el futuro del sector en los próximos cuatro años, según los encuestados, junto con el acceso a nuevos negocios de Amazon (música y video) y Google (películas) De todos los eventos que han tenido lugar durante 2012, los encuestados consideran como más relevante en 2016 el incremento de un 12% en los micropagos de contenidos digitales (diciembre 2012). La tendencia de pago por contenidos digitales en España se está afianzando en diversos campos como las monedas virtuales, juegos online, aplicaciones, prensa digital o música entre otros. El gasto en el sector del gaming, según recientes estudios sobre el sector, es el que más crece, con una subida del 41%. El canal de pago que más se sigue utilizando es el SMS (39%), seguido de la tarjeta de crédito (26%) y el pago mediante llamada telefónica (25%). El cobro a través de la factura telefónica (Direct Operator Billing) aún representa una pequeña proporción (10%), aunque está creciendo a un ritmo alto. A muy poca distancia en cuanto a valoración ponderada, los actores entrevistados han seleccionado en segundo lugar del ranking de eventos la estrategia de Amazon para llevar sus servicios de música y video digital a tantos dispositivos como sea posible (agosto 2012). Esta estrategia ya está tomando forma en el ámbito de los videos con Instant Video, la nueva aplicación para iPad que permite descargar películas y series de la biblioteca de Amazon en dicha tableta. Al mismo nivel, en tercera posición respectivamente, los encuestados opinan que tendrán cierta relevancia para el futuro los eventos relacionados con la venta de películas en España por parte de Google Play (octubre 2012) y la apuesta de EA por el contenido digital (julio 2012). Hasta ahora, en España sólo se podían alquilar las películas disponibles en Google Play Movies, sin embargo, desde octubre de 2012 se pueden adquirir también por precios que oscilarán entre los 10 y 12 euros, lo cual supone un actor más en este mercado.
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En la cuarta posición, se sitúa el evento de EA games y su apuesta por el contenido digital. Desde la dirección de la compañía anuncian que el mercado físico se verá muy reducido, por lo que se centrarán en el contenido digital, esperando que sus ventas superen al contenido físico en unos pocos años. Cierra el ranking el acuerdo alcanzado entre Telefónica y Microsoft para lanzar una plataforma global de video mediante el uso de la plataforma que ya tiene Microsoft, Mediaroom (noviembre 2012). Esta alianza permitirá a Telefónica ofrecer servicios con un gran número de funciones, tanto sobre sus redes gestionadas de banda ancha de alta velocidad como sobre sus redes OTT de banda ancha no gestionada. Cabe destacar que la selección de los eventos más relevantes se ha realizado de forma homogénea por parte de los actores, independientemente del área a la que pertenecen.
El incremento del 12% en los micropagos de contenidos digitales en España es el evento más relevante para los encuestados de cara a 2016
Los españoles gastan un 12% más en micropagos de contenidos digitales
13
Amazon está intentando llevar sus servicios de música y vídeo digital a tantos dispositivos como sea posible
12
Google Play ya vende películas en España
11
EA apostará de lleno al contenido digital, ya que consideran que en un futuro los juegos serán distribuidos 100% en formato digital
11
Telefónica y Microsoft lanzarán una plataforma global de vídeo
10
C.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100). Muestra: 41 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.5.2. Oferta (2C) El contenido de video generado por profesionales será la oferta que tendrá más uso en los próximos cuatro años, muy por delante del resto de ofertas, según los entrevistados Hoy en día, la digitalización de los contenidos ha supuesto una transformación en esta área, ofreciendo una mayor accesibilidad y calidad de los mismos. Son muchos los factores que hacen que esta área haya sufrido un cambio profundo respecto al negocio tradicional como por ejemplo el aumento en el uso de Internet, la mayor oferta y la adquisición de dispositivos con acceso a Internet, la mejora en las redes de alta velocidad o la aparición de plataformas de distribución (Amazon, iTunes o Wuaki, entre otras). Partiendo de esta base, los encuestados han considerado que la oferta que tendrá más uso en los próximos cuatro años será el contenido de video profesional, lo cual incluye cine, series o programas de televisión, por ejemplo. Actualmente en España se registran más de 20 millones de espectadores únicos y más de 3.800 millones de videos vistos. De estos usuarios, más de 9,3 millones utilizaron su smartphone para acceder a los videos. En un segundo nivel, los entrevistados han seleccionado las ofertas relacionadas con Social Media y el video, ambos generados por los propios usuarios. Según el INE, el 45,6% de la población española ha subido contenidos propios en la web para que sean compartidos con otros usuarios. Además, el número de usuarios de las redes sociales no deja de crecer día tras día (el 62,2% de los internautas españoles tienen algún perfil en alguna red social). En este contexto, el conocido como “social listening” es considerado por los expertos como una herramienta muy útil para los profesionales del marketing y las ventas ya que mediante el contenido que publican los usuarios pueden conocer sus gustos y preferencias. En cuanto al video generado por los propios usuarios (UGC), cabe destacar que es un material que se distribuye principalmente mediante las redes sociales así como YouTube y otras plataformas de video online. El peso de estos contenidos en el entorno de Internet a nivel global es cada vez mayor, alcanzando en la actualidad las 100 horas por minuto de video generado en YouTube y más de mil millones de usuarios. Por último, dentro de este segundo nivel identificado por los encuestados, se encuentran los juegos generados por profesionales. Dentro de este sector, los videojuegos para consola son los que tienen mayor peso (47%) en España, aunque el empuje de los juegos online y wireless también ha sido destacable en los últimos años. En último lugar, cerrando el top 5, los encuestados han seleccionado el contenido de audio profesional. Según Ontsi, casi el
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46% de facturación del área de contenidos digitales, en 2011, pertenece a la industria del audio. Las respuestas obtenidas en esta pregunta han sido muy homogéneas entre todos los actores entrevistados, independientemente del área o subsector al que pertenecen.
El contenido profesional de video será, según los encuestados, la oferta más utilizada en 2016
Contenido profesional - Vídeo
30
UGC - Social Media
17
UGC - Vídeo
17
Contenido profesional - Juegos Contenido profesional - Audio
16 6
C.2 Tipos de contenidos con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.5.3. Players (3C) El área de contenidos es una industria compleja, y es por ello que, antes de detallar las respuestas de los encuestados en cuanto a sus players, analizaremos previamente su cadena de valor. En ella convergen los actores tradicionales del área, que están ampliando sus funciones primarias y digitalizando el contenido, con los nuevos actores que no se dedicaban inicialmente a esta área. A continuación se pueden visualizar las 5 industrias, las actividades principales de cada una de ellas y sus actores.
Cadena de valor del área de contenido
Actores
Activ. principales
1
Creación de contenidos
2
Empaquetador de contenidos (o equivalente)
3
Agregador de contenidos
(o equivalente)
4
Operador de plataformas
5
Proveedor de sistemas
(o equivalente)
(o equivalente)
Elaboración de contenido Actividades de creación de contenido Adaptación contenido por localización Formateo, edición y censura
Adquisición de contenido Gestión de contenidos Etiquetado Actualización de contenido Publicidad Desarrollo de la aplicación Formateo, edición y censura
Recopilación de contenidos de diferentes fuentes Gestión de la actualización del contenido de las fuentes
Diseño de la arquitectura de red e infraestructura Gestión de repositorios Control del contenido publicado Distribución de los contenidos
Diseño de dispositivos personalizados Aprovisionamiento de dispositivos Apoyo al área de negocio y de operaciones sobre el sistema
Productoras Agencias de prensa Portales de internet Usuario Escritores Compositores
Canales de televisión Portales de internet Diarios y revistas Editoriales Productoras
Plataformas TV de pago Operadores telco Distribuidoras Portales de internet de agregación de contenidos Cadenas de radio y TV
Terrestres Satelitales TV por cable IPTV/TVoDSL Operadores de infraestructuras de emisión Distribuidores físicos /online Emisoras
Proveedores de TV, set-to-boxes Suministradores de smartphones, tablets, laptops, libros electrónicos
Cadena de valor del área de contenidos. Fuente: Altran
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En la industria de creación de contenido participan aquellos que los elaboran, formatean y adaptan los mismos según las necesidades (i.e. localización e idioma), y entre ellos podemos encontrarnos desde el periodista, el escritor de novelas, las productoras de cine, los desarrolladores de juegos o las propias agencias de prensa (EFE o Europapress, entre otros). Su función sigue siendo similar, si bien hoy en día necesitan tener una versión en formato digital; tal es el caso de los desarrolladores de juegos tradicionales como Sega o Nintendo que han visto perder su cuota de mercado, y empresas como EA games apostarán de lleno por el formato digital, tal y como ya han anunciado. El empaquetador de contenido es el que se encarga de gestionar y adquirir el contenido por parte de los creadores, dedicándose a su formateo y a la presentación del mismo principalmente. Es el caso de los propios periódicos que recogen noticias de diferentes creadores (periodistas o agencias de prensa, principalmente) y portales que recogen videos o música. Los agregadores de contenidos suponen una capa superior sobre la industria del empaquetador, consiguiendo unificar en el mismo espacio información sobre diferentes fuentes de información y su correspondiente actualización. Aparte de los actores tradicionales como las cadenas de radio, plataformas de televisión de pago o las distribuidoras, han aparecido los portales de internet de agregación de contenidos. Empresas como Yahoo! o Storify reúnen información de prensa de otras páginas de noticias; Twitter con información tanto de actores profesionales de la industria como del propio usuario; o Google a modo buscador de contenidos en la red. Por último, los operadores de plataformas y los proveedores de sistemas son los encargados de gestionar las infraestructuras y repositorios en los que se vuelcan los contenidos digitales, unido a la oferta de terminales para el uso y disfrute de los contenidos (smartphones, tablets, televisiones o PCs, entre otros).
El empaquetador de contenidos con mayor relevancia en los próximos cuatro años será la plataforma de videos YouTube, para los actores entrevistados, con gran diferencia sobre la segunda opción: la plataforma de audio de Spotify De cara a los próximos cuatro años, los encuestados consideran que el empaquetador de contenidos más relevante será YouTube, con una valoración muy superior al resto de opciones que conforman en top 5. El portal de videos, el mayor de la red, con más de 1.000 millones de usuarios únicos que visitan cada mes el sitio web. Recientemente (diciembre 2012) este portal ha incrementado su oferta mediante el lanzamiento de YouTube Capture para iOS. Dicha aplicación permite grabar videos y compartirlos de forma rápida tanto en la plataforma como en redes sociales. Como segunda opción, los entrevistados han seleccionado la aplicación de música Spotify. Dicha aplicación, gracias a su oferta freemium, ha logrado ya 24 millones de usuarios, de los cuales 6 son de pago. Además, la compañía ha firmado recientemente una alianza estratégica con Telefónica mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación a mitad de precio durante 2 años. Continuando con el ranking, los encuestados opinan que el tercer empaquetador de contenidos con mayor relevancia en el futuro serán los proveedores de prensa como los diarios (ABC, El País o Expansión, entre otros). Este campo está sufriendo una transformación muy importante. Por un lado, los periódicos están pasando por una mala situación tal y como reflejan sus últimos resultados. Por otro lado, dichas empresas se ven inmersas en el denominado cambio digital, caracterizado por la diversificación del consumo de información en múltiples plataformas -desde las ya clásicas, papel y web a las emergentes, tablets y smartphones-, principalmente. Los proveedores clásicos de música como EMI, Warner, Universal o Sony son el cuarto empaquetador de contenidos con mayor relevancia para los encuestados de cara al 2016. Aunque en 2012 se observó un crecimiento del 0,3% en la industria a nivel mundial, la situación en España no es tan favorable ya que sufrió una caída del 5%, y continua sin tener datos positivos desde 2001. En el ámbito digital, el mercado de la música en España supone un 34% del total de las ventas, muy por debajo del 55% que representa en Estados Unidos, por ejemplo. Por último, cierra el top 5 Orbyt, con una valoración prácticamente residual en comparación con la del player más relevante para los encuestados. La elección de los empaquetadores de contenido con mayor relevancia ha sido bastante homogénea entre los distintos actores al margen del área a la que pertenecen.
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YouTube será el empaquetador de contenidos con más relevancia en 2016 según los encuestados
Vídeo - Youtube
47
Audio - Spotify
23
Publicaciones - Proveedores prensa (ABC, El País, Expansión, etc.)
12
Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.) Publicaciones - Orbyt
7 3
C.3.1 Empaquetadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
Las cadenas de televisión serán los agregadores de contenido más relevantes para los encuestados de cara a los próximos cuatro años A la luz de los resultados obtenidos, los encuestados opinan que los agregadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años en España serán las cadenas de televisión, que operan en abierto se enfrentan a una situación convulsa: caída de los ingresos de los últimos años (15% desde 2010 a 2012), fusiones y alianzas (Cuatro con Telecinco y Antena 3 con La Sexta) y cierres de cadenas (CNN+ o Veo TV) y la amenaza de las televisiones de pago que han aumentado sus ingresos en 2013 hasta superar a las primeras. En segundo lugar, y a poca distancia, los entrevistados han identificado a Facebook como agregador de contenidos más relevante en 2016. El gran número de usuarios que posee la red social permite que se comparta una gran cantidad de información de diversas fuentes. Además, Facebook cerró en octubre de 2012 un acuerdo con Storify para que sus usuarios pudieran publicar sus historias en la red social. Por detrás de estas dos primeras opciones, los encuestados han seleccionado con unas valoraciones casi idénticas a Twitter, Netflix y Google como tercer, cuarto y quinto agregador de contenidos más importantes de cara a los próximos cuatro años. Twitter es la red social que registra más crecimiento con 288 millones de usuarios mensuales globales, es decir, el 21% de la población activa en Internet en el mundo. Netflix, por otra parte, la plataforma que permite al usuario acceder a películas y series mediante streaming por una cuota mensual, cuenta ya con 36 millones de usuarios en el mundo y miles de títulos, lo que lo hace uno de los agregadores de video más importantes, aunque España todavía no cuenta con sus servicios. Por último, Google cuenta ya con aplicaciones dedicadas a la agregación, como Google Currents, que permite a los usuarios tanto de iOS como de Android cubrir una gran variedad de fuentes de noticias.
Las cadenas de televisión serán los agregadores de contenido más relevantes en 2016 según los actores entrevistados
Vídeo - Cadenas de TV
15
Social Media - Facebook Social Media - Twitter
13 10
Vídeo - Netflix
9
Google
9
C.3.2 Agregadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
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49
3.5.4. Modelos de negocio (4C) Los ingresos basados en suscripciones y publicidad serán, según los encuestados, el modelo de negocio con mayor impacto de cara a los próximos cuatro años, tanto para los empaquetadores de contenidos como para los agregadores y distribuidores La incorporación de nuevos actores, adaptación a nuevas tecnologías y el alto porcentaje de digitalización en el área de contenidos suponen un cambio en los modelos de negocio. La industria coincide en que el modelo tradicional, en todos los ámbitos (audio, vídeo o juegos, entre otros), está cambiando, principalmente por aspectos relacionados con la forma de distribución de los contenidos, y en menor medida, con la producción y agregación de los mismos. Según los encuestados, los modelos de ingresos que, en este contexto de cambio, tendrán mayor relevancia en los próximos cuatro años para los empaquetadores, agregadores y distribuidores de contenidos será aquel basado en las suscripciones y en la publicidad. Durante 2012 las suscripciones a los diarios españoles, principales actores englobados entre los empaquetadores, agregadores y distribuidores de contenidos, se redujeron en un 3,6% (16.860 suscriptores). La venta total de ejemplares también se contrajo en un 11,9%. En el caso de la publicidad, la inversión en televisión se ha reducido en un 19% en 2012, en prensa el descenso ha sido en torno al 21% mientras que en Internet la caída se ha situado sobre el 2%. Tanto para los empaquetadores de contenidos como agregadores y/o distribuidores, los entrevistados han seleccionado en un tercer nivel los modelos de ingresos por compra o alquiler de contenidos digitales. Cabe destacar que es un modelo que cada vez están adoptando más empaquetadores como iTunes (Apple), donde se pueden alquilar o comprar canciones, películas y series, o Digital Plus, donde se pueden alquilar películas en su servicio Taquilla. En la cuarta posición, los entrevistadores han elegido modelos de negocio diferentes para los empaquetadores y para los agregadores y/o distribuidores. Para los empaquetadores, han seleccionado un modelo de negocio basado en la compartición de beneficios con agregadores y/o distribuidores. Y para los agregadores y distribuidores, los encuetados han seleccionado el modelo de “razor blade”, basado en precios bajos para aumentar las ventas de un bien complementario y consumible. Como ejemplo de este modelo está Amazon y su dispositivo Kindle. El precio de venta era, en comparación con el resto de ebooks, mucho más bajo para lograr que el cliente acabara comprando el resto de contenidos (libros principalmente). Cierra el ranking el modelo de alianzas con los proveedores de servicios de Internet, tanto para empaquetadores como para agregadores y distribuidores, con una valoración muy reducida en comparación con las otras opciones seleccionadas por los encuestados. Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.
El modelo de negocio más relevante en 2016 de cara a los encuestados, para los empaquetadores de contenidos será el de ingresos procedentes de suscripciones
Ingresos basados en suscripciones (periódicas, contenido premium, etc.)
29
Ingresos basados en publicidad
26
Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)
17
Ingresos basados en la compartición de beneficios con agregadores y/o distribuidores Alianza con los proveedores de servicios de internet
16 5
C.4.1 Modelos de negocio para los empaquetadores de contenidos con mayor impacto en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
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50
El modelo de negocio más relevante en 2016 de cara a los encuestados, para los agregadores y distribuidores de contenidos, será el de ingresos procedentes de la publicidad
Ingresos basados en publicidad
28
Ingresos basados en suscripciones
27
Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)
22
Modelo “razor blade” (venta a precio bajo para aumentar las ventas de un bien complementario y consumible)
7
Alianza con los proveedores de servicios de Internet
7
C.4.2 Modelos de negocio para los agregadores y/o distribuidores de contenidos con mayor impacto en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.5.5. Estrategias de negocio (5C) Especializarse en un tipo de contenido específico y en un nicho de mercado concreto es la estrategia de negocio con más valor para los empaquetadores de contenidos de cara a los próximos cuatro años Los resultados de las encuestas realizadas muestran que las estrategias de negocio seleccionadas para los empaquetadores de contenidos no distan mucho unas de otras, en cuanto a valoración ponderada, en los próximos cuatro años. La estrategia de negocio que aportará más valor en 2016 será la especialización, tanto en tipo de contenido como en nicho de mercado. Es un hecho que el grado de especialización ha aumentado en los últimos años con el auge de diarios y revistas con diversas temáticas. Dentro de este tipo de estrategias se pueden encontrar categorías, desde publicaciones por género hasta prensa deportiva, económica, científica o médica. La misma situación viven los canales temáticos existentes en las distintas plataformas de televisión. Muy cerca de esta primera selección, los entrevistados han considerado la estrategia de creación de plataformas de distribución de contenidos como la segunda más valiosa de cara a los próximos cuatro años. En el ámbito de la prensa escrita, el número de lectores que compra el periódico se está reduciendo, mientras que el número de usuarios de las plataformas digitales existentes actualmente se va incrementando poco a poco. Del mismo modo, en los contenidos audiovisuales, el mercado está derivando hacia el contenido a la carta que ofrecen las plataformas digitales actuales, tal y como indican los expertos de la industria. Además de las dos primeras estrategias, los encuestados han considerado que también serán relevantes en el futuro del macro-sector las alianzas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado, la diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales y las alianzas con plataformas sociales como Facebook o Twitter. Las estrategias de negocio más relevantes para los encuestados han sido seleccionadas de forma homogénea, independientemente de la industria a las que pertenecen los actores entrevistados.
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51
La estrategia de negocio más valiosa para los empaquetadores de contenidos en 2016 será la especialización de tipo de contenido específico y de nicho, según los encuestados
Especialzarse en un tipo de contenido específico y de nicho
15
Creación de plataformas de distribución de contenido
14
Alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales Alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)
13 12 11
C.5.1 Estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenidos en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
La distribución del contenido en todos los dispositivos móviles será, claramente, la estrategia más valiosa para los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos cuatro años según los actores entrevistados En el caso de las estrategias de negocio para los agregadores y/o distribuidores de contenidos, no hay tanta discrepancia entre los entrevistados ya que han identificado con cierto consenso que la estrategia más valiosa será la distribución del contenido en todos los dispositivos móviles. Actualmente ya es un hecho que la mayor parte de agregadores y/o distribuidores posee una aplicación móvil que permite a los usuarios acceder desde smartphones o tablets a contenido de prensa escrita (por ejemplo noticias desde las aplicaciones de Google Currents o Yahoo News) o audiovisual (por ejemplo Canal + Yomvi). En un segundo plano, los encuestados han seleccionado las siguientes estrategias de negocio, situándolas a niveles similares: la alianza con empaquetadores para poseer el contenido completo, diferenciación por precios de suscripciones y promociones temporales, alianzas entre otros agregadores y operadores móviles y con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado. En cuanto a las alianzas entre agregadores y operadores, cabe destacar las integraciones de las funcionalidades de Facebook o Twitter en dispositivos como el iPhone, de tal forma que todo lo que se haga con este smartphone (fotos, videos, mensajes y demás archivos) se puede compartir mediante accesos directos que llevan rápidamente a la aplicación. También es remarcable el acuerdo de Twitter con Nokia para que los teléfonos Serie 40 lleven incorporado de fábrica esta aplicación. Analizando las respuestas de los encuestados por áreas, se puede observar que la selección de players ha sido muy homogénea entre todos ellos.
La distribución de contenidos en todos los dispositivos móviles será la estrategia más valiosa en 2016 para agregadores y/o distribuidores de contenidos según los actores encuestados
Distribución del contenido en todos los dispositivos posibles
32
Alianzas con empaquetadores para poseer el contenido completo
20
Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales Alianzas entre diferentes agregadores-operadores móviles Alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado
16 13 12
C.5.2 Estrategias de negocio más valiosas para los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
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3.5.6. Factores clave de competitividad (6C) Tanto la experiencia de usuario completa como la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales serán los factores de competitividad más críticos para los encuestados para los próximos cuatro años Los encuestados han considerado que existen dos factores clave de competitividad: la experiencia de usuario completa y la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales. Esta experiencia está basada en aspectos como la creatividad, la innovación o la tecnología, buscando que los usuarios recuerden experiencias informativas, emocionantes y divertidas, más allá de la simple publicación del contenido. En cuanto al segundo factor, la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales, cabe destacar que la prensa digital alcanza ya en España un 19% de penetración con más de 12 millones de usuarios. La cantidad de lectores de la edición impresa y la digital está cada vez más igualada, de tal forma que en la actualidad, sólo los medios locales, gratuitos y deportivos mantienen el equilibrio entre la edición impresa y la digital. En el ámbito de los libros electrónicos, los ritmos de crecimiento son cercanos al 50% anual en España. A poca distancia en cuanto a valoración ponderada, los entrevistados han posicionado la capacidad de innovación tecnológica como el tercer factor clave para 2016. En un nivel inferior, los encuestados han identificado los factores relacionados con la capacidad de transformar el modelo de negocio de forma rápida y de ofrecer contenido actualizado, en cuarta y quinta posición respectivamente. En términos generales, los distintos actores entrevistados han seleccionado los factores clave de competitividad para 2016 de una forma muy homogénea entre las distintas áreas implicadas en el estudio.
La experiencia de usuario completa y la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales son los factores claves de competitividad más críticos de cara a 2016 según la opinión de los encuestados
Experiencia del usuario completa
19
Capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales
19
Capacidad de innovación tecnológica Capacidad de transformar el modelo de negocio de forma rápida Capacidad de ofrecer contenido actualizado
17 11 10
C.6 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado del contenido en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.
3.5.7. Inversiones (7C) La estrategia de inversión más probable para los actores entrevistados de cara a los próximos cuatro años será la adaptación a diferentes dispositivos por parte de los proveedores de contenidos La estrategia más probable para los próximos cuatro años, según los encuestados, se centra en la adaptación a diferentes dispositivos por parte de los proveedores de contenidos. Es un hecho que el acceso a los contenidos está cambiando, pasando del uso del PC y la televisión hasta la utilización de diversos dispositivos como smartphones, tablets o Smart TV, que permiten acceder a diferentes contenidos online. Adicionalmente, las preferencias de los consumidores también cambian, dirigiéndose hacia pequeños fragmentos de información, ya sea en forma de video (el consumo de video desde el móvil creció en España un 164% en 2012) o titulares de prensa (como Twitter o Google Currents), entre otros. En un segundo nivel han sido posicionadas el resto de estrategias con unas valoraciones casi idénticas. En segundo lugar, los encuestados han situado la inversión en innovación tecnológica de los proveedores de contenidos. La inversión en el área de contenidos para distribuir los mismos por parte de los fabricantes de terminales ha sido identificada en tercer lugar. El ranking lo cierran, en cuarto y quinto lugar respectivamente, las inversiones en el área de contenidos para la distribución de los mismos por parte de los nuevos entrantes globales (i.e. Google Currents, que proporciona noticias actualizadas mediante
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una aplicación propia de Google) y las inversiones de los proveedores de contenidos en el proceso de digitalización de los mismos en formatos tradicionales (i.e. libros en papel).
La adaptación a diferentes dispositivos por parte de los proveedores de contenidos será, según los encuestados, la estrategia de inversión más probable en 2016 Los proveedores de contenidos realizan inversiones para la adaptación a diferentes dispositivos
34
Los proveedores de contenidos invertirán en innovación tecnológica
13
Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos para distribuir contenidos Los nuevos entrantes globales invierten en el área de contenidos para la distribución del mismo Los proveedores de contenidos realizan inversiones para el proceso de digitalización de los mismos en formatos tradicionales (p.ej. libros en papel)
12 11
10
C.7 Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y el entorno español de los contenidos en los próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.
Atendiendo a los resultados de los encuestados, la selección en la mayoría de las áreas ha sido homogénea, posicionando en el top 5 prácticamente las mismas estrategias de inversión.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
54
4. Anexo 4.1 Metodología El presente informe es el resultado final del estudio realizado para identificar las tendencias que conformarán el macro-sector de las telecomunicaciones en España de cara al año 2016. Debido a la cantidad de actores y áreas a analizar, así como la complejidad de la recopilación y tratamiento de los resultados obtenidos de las encuestas, las actividades a realizar se han planificado en torno a una metodología de trabajo predefinida y estructurada en cinco fases.
4.1.1. Fases de metodología de trabajo Las cinco fases de la metodología de trabajo cubren la investigación previa de la industria, elaboración del material para las entrevistas, planificación y realización de las mismas empleando métodos estadísticos para determinar el número y distribución de entrevistados, tratamiento estadístico de los datos y análisis de los resultados y conclusiones.
4.1.1.1. Fase 1: Investigación de la industria La investigación documental inicial se realiza con el propósito de obtener todos los recursos necesarios para elaborar el material de las entrevistas y la información de soporte del análisis industrial. Esta investigación cubre las cinco áreas de foco del estudio: terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos. A partir de los recursos de investigación y el conocimiento de Altran, la experiencia adquirida en proyectos del sector y recursos externos -revistas especializadas, noticias, reguladores e información pública de compañías-, se extraen los recursos (piezas de información) anteriormente mencionados. Tras la obtención de los recursos de información, se realiza un análisis de tendencias, mercado, portfolio de productos y servicios, tecnologías, modelos de negocio y estrategias presentes en el macro-sector así como en otros sectores o industrias que puedan presentar similitudes en ciertas áreas puntuales.
4.1.1.2. Fase 2: Elaboración del material de las entrevistas Las entrevistas a realizar se plantean de tipo semi-estructurado a directivos de empresas relevantes en todos los segmentos de la cadena de valor de la industria. A tal efecto, se elabora un cuestionario que sirva de guía de la entrevista, que contiene todas las preguntas -fundamentalmente de tipo ranking- y para cada una de ellas, una lista amplia de respuestas posibles (dejando siempre la opción para que la persona entrevistada indique “otra” respuesta como su opción preferida).
4.1.1.3. Fase 3: Planificación y realización de las entrevistas. Las entrevistas a los directivos que participarán en el estudio se desarrollan con el objetivo de obtener información de primera mano acerca de la percepción y visión de los entrevistados, en relación al futuro del macro-sector de las telecomunicaciones en España en el 2016. Para ello, se identifica una lista larga de directivos relevantes del macro-sector (aproximadamente 200). De cara a planificar las entrevistas se calcula el tamaño muestral necesario para cada uno de los segmentos considerados -muestreo aleatorio estratificado-, con un error de muestreo del 0,1% como máximo. La muestra final obtenida está formada por 77 líderes de opinión de las principales empresas y entes relacionados con el sector de las Telecomunicaciones. Posteriormente se realiza la planificación y desarrollo de las entrevistas donde se registran las opiniones y perspectivas de los entrevistados, así como los posibles comentarios abiertos sobre cada una de las preguntas.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
55
4.1.1.4. Fase 4: Tratamiento estadístico de los datos. El tratamiento estadístico descriptivo de los datos obtenidos en las entrevistas permite identificar, las opciones mejor valoradas por los encuestados para cada una de las preguntas de las cinco verticales. Las respuestas obtenidas de los encuestados (datos cualitativos) son transformadas en datos numéricos ponderados siguiendo con el tratamiento de ranking que se expone a la hora de realizar la encuesta. A cada una de las respuestas señaladas por los entrevistados se le otorga un peso diferente en función de la posición en la que la respuesta fuera ubicada. De esta forma, las respuestas situadas en primera posición fueron valoradas con 3, en segunda posición con 2 y en tercera posición con 1. Una vez multiplicado el número de veces que la respuesta fue escogida por el valor de ponderación, se obtuvo el valor final en base 100, de tal forma que la suma de todos los valores ponderados siempre sumara la centena. Mediante este tratamiento se obtienen resultados comparables entre diferentes respuestas de una misma pregunta desglosada, cuando procedía, por áreas y actores. Además, el hecho de continuar con la misma metodología empleada en el Ecosistema Telco 2012-2015 hace posible comparar los resultados actuales con los de dicho informe en cuanto a las posiciones de las respuestas seleccionadas.
4.1.1.5. Fase 5: Análisis de resultados y conclusiones. De cara a realizar el análisis final es necesario actualizar los recursos de información elaborados en la primera fase con las estimaciones y proyecciones más actuales. Utilizando los recursos de información junto con los resultados de las entrevistas, los analistas expertos de cada vertical realizan un análisis comparativo de resultados, utilizando un amplio abanico de herramientas visuales, estimaciones y proyecciones de mercado. Los análisis detallados realizados por cada uno de los expertos de las verticales se exponen al equipo de trabajo en reuniones periódicas, para contrastar ideas y obtener los resultados finales.
4.1.2. Desarrollo estadístico de la metodología
4.1.2.1. Justificación del método de muestreo seleccionado La estimación del total de la muestra obtenida parte del análisis previo del tipo de muestreo más preciso. La técnica de muestreo utilizada fue el muestreo aleatorio estratificado, en lugar del aleatorio simple, ya que la población de estudio se diferenciaba por segmentos (subpoblaciones) de la población. Mediante este método de muestreo se garantiza la representación de cada segmento en la muestra. Los tamaños de los segmentos son diferentes, por tanto la estimación del tamaño muestral para cada uno de dichos segmentos se realizó con afijación (reparto) proporcional al tamaño de los mismos. Se determina el tamaño muestral total y por estrato a partir de la situación que pueda surgir que el individuo seleccionado responda o no a la pregunta de forma aleatoria (p=0,5 y q=0,5) y teniendo en cuenta el error cometido (0,1) Siguiendo este método, el número de entrevistas necesarias para cubrir el macro-sector sería 77, desglosadas por áreas como muestra la siguiente tabla.
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
56
L k=I
n= N Tem a
s
Área
B2 k2
+
Nk pk qk I
L
N
k=I
Nk pk qk ni
J
H
Ni
fi
pi
qi
N*p*q
ni (est)
8
2
16
6,25%
0,5
0,5
4
5
3
Redes
10
4
40
15,63%
0,5
0,5
10
12
15
Servicios
18
4
72
28,13%
0,5
0,5
18
22
26
8
2
16
6,25%
0,5
0,5
4
5
3
Contenido
24
2
48
18,75%
0,5
0,5
12
14
14
Facilitadores
12
2
24
9,38%
0,5
0,5
6
7
7
5
3
15
5,86%
0,5
0,5
3,75
5
3
Otros
25
1
25
9,77%
0,5
0,5
6,25
8
6
Total
110
256
100%
64
77
77
s
Terminales
Aplicaciones
Nuevos entrantes globales
(obtenido)
J: Número de players por área (indicados en la encuesta) H: Número medio de posibles entrevistados por empresa y área N: Población total => Número total de personas capaces de responder a la encuesta. N = 256 Ni: Población por área => Número de personas capaces de responder a la encuesta por área (J x H) fi: Afijación o reparto proporcional del tamaño del estrato con respecto al total, para el estrato i (Ni/N) pi: Probabilidad de que el entrevistado responda a las preguntas qi: Probabilidad de que el entrevistado no responda a las preguntas n: Muestra total de personas a las que hay que entrevistar para que la encuesta quede compensada en cuanto a pesos de las áreas
ni (est): Muestra por área de personas que hay que entrevistar ni (obtenido): Número de personas por área a las que se ha hecho la entrevista B: Máximo error estimado aceptado para el análisis. En este caso 0,1 k: Percentil localizado en la tabla de distribución Normal (0,1). En este caso, según la tabla, k es 2,3
Como se puede observar, la diferencia entre el número de encuestados estimado y el real (obtenido) no es significativa, por lo que la muestra obtenida está en línea con la muestra óptima estimada.
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57
4.1.2.2. Justificación de la estimación de la población total (N) La población total de líderes de opinión relevantes dentro del macro sector de las telecomunicaciones viene determinada por la siguiente fórmula: N = J x H, siendo J el número de players por área y H el número medio de posibles entrevistados por empresa y área.
4.1.2.3. Justificación de los players seleccionados (J) Para la elección de los players por área se ha realizado un análisis a alto nivel del mercado de las telecomunicaciones, medios y tecnología, identificando aquellos actores con mayor presencia en cada uno de los tres mercados teniendo en cuenta aspectos como el volumen de facturación, cuotas de mercado, impacto e influencia en los cambios del sector y la capacidad para responder a la encuesta sobre el sector con un nivel de detalle y conocimientos elevado.
4.1.2.4. Justificación del número medio de posibles entrevistados por área (H) Para cada área se ha estimado el número medio de personas por empresa que tendrían los conocimientos necesarios como para contestar a todas las preguntas de la encuesta. A continuación se muestran el número medio de entrevistados estimado por área que después se multiplicará por el número de players estimados por área para obtener finalmente el número estimado de personas a entrevistar. • Terminales (2): debido al bajo número de actores en este negocio, a la alta diversificación del mismo y al gran tamaño de las compañías incluidas, consideramos viable poder realizar entrevistas de calidad a 2 personas por empresa. • Redes y Servicios (4): las empresas incluidas en este área no sólo se dedican a equipos, redes o servicios sino también a plataformas o software, entre otros, por lo que debido a esta diversificación y al tamaño de dichas empresas, consideramos que el número medio de personas que podrían realizar la entrevista llegaría a 4 por la variedad de información que pueden aportar en distintos segmentos. • Aplicaciones (2): aunque el número de empresas dedicadas a las aplicaciones es mayor que en otros segmentos, suelen ser de menor tamaño, por lo que estimamos que sería viable obtener por cada empresa dos entrevistas que aporten información de calidad para el estudio. • Contenido (2): a pesar del gran número de empresas que se pueden incluir en esta área, la visibilidad sobre el segmento es bastante reducida entre las compañías y sus empleados, por lo que podría haber pocas personas que puedan aportar información relevante en las encuestas. Por ello estimamos, de media, dos personas por empresa siendo conscientes que el número de empresas que realmente tienen peso e impacto en el mercado no es demasiado alto. • Facilitadores (2): al igual que ocurre en Contenido, hay pocas personas con una visión real sobre el mercado, modelos de negocio, estrategia o inversiones en el sector, por lo que estimamos que sería viable obtener dos entrevistas con información relevante por empresa. • Nuevos entrantes globales (3): este segmento cuenta con pocos actores y el negocio está actualmente muy diversificado, por lo que sería posible encontrar tres personas por compañía que aporten información relevante sobre las principales actividades y segmentos en los que operan. • Otros (1): considerando a estas empresas como actores impactados en el ecosistema pero con un poder de influencia y visibilidad sobre el mercado bastante limitado, consideramos suficiente una entrevista por compañía.
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4.2. Preguntas y respuestas de la encuesta 4.2.1. Terminales (T1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2016. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Samsung desarrolla la tecnología Amoled (OLED) de dispositivos flexibles
12
Guerra de patentes entre Samsung, Apple, Microsoft, Ericsson, Nokia y RIM por sus SO
10
EE.UU. pretende vetar a Huawei y ZTE por suponer una amenaza para la seguridad nacional
10
Google TV llega a Europa de la mano de Sony, estando en España la versión de Google Play
9
VTT crea tecnologías para poner en contacto entre sí a los objetos
7
ZTE apuesta por smartphones de bajo coste para convertirse en el tercer fabricante mundial en 2015
7
Microsoft lanza Windows 8 y la tableta Surface y pretende lanzar su propio smartphone
7
Apple lanza productos evolutivos (iPhone 5, ipad retina,…) y amplía su gama de productos (iPad Mini)
6
Nokia es el principal fabricante de móviles que utiliza el sistema operativo Windows Phone 8
5
Google presenta oficialmente Android 4.1 “Jelly Bean” introduciendo una serie de novedades y nuevas funciones
5
Google y Samsung lanzan un laptop con el sistema operativo Chrome OS
4
Ya han llegado a España los primeros coches sin conductor
4
Intel anuncia una gran variedad de nuevas experiencias móviles: smartphones, tablets y convertibles Ultrabook™ con la posibilidad de acceso a Xfinity TV
4
Foxconn fabricará 5 millones de smartphones para Amazon
3
Otro
3
Jung lanza nuevas posibilidades para el control de la domótica KNX mediante iPad o iPhone
1
Lanzamiento de dos ultrabooks con pantalla táctil (HP Spectre TouchSmart y HP Envy TouchSmart 4)
1
Apple lanza sus productos con la tecnología Retina Display
1
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
59
(T2.1) De la siguiente lista de tipo de terminales, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Smartphones
42
Tablets
27
TV conectada
12
Laptops
5
Nanotablet
4
Netbooks
2
Único dispositivo conectado covertible a varios formatos, tales como smartphone, miniTablet o PC al insertar un teclado y/u otros periféricos
2
Dispositivos Home entertainment
1
Otro
1
PC
1
TOTAL
100
(T2.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, los tres OS de smartphones/tablets que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado dentro de 4 años y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Android
47
iOS
29
Windows 8
9
Firefox OS
7
Blackberry OS
4
Chrome OS
3
Otro
0
Carbyn (HTML5)
0
Ubuntu OS
0
Tizen
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
60
(T3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado dentro de 4 años en dispositivos móviles en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Samsung
44
Apple
23
Nokia
7
Huawei
6
Sony
5
Google
4
ZTE
3
HTC
3
RIM (Blackberry)
2
LG
1
Amazon
1
HP
0
Microsoft
0
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
61
(T3.2). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado dentro de 4 años en dispositivos de entretenimiento digital en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Samsung
28
Sony
26
Microsoft
16
Apple
13
Nintendo
8
LG
5
Google
3
Philips
1
Nokia
1
RIM (Blackberry)
0
Huawei
0
ZTE
0
HTC
0
Panasonic
0
Intel
0
Otro
0
TOTAL
100
(T4) De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de smartphones y tablets, indique cuáles cree que serán los 3 más relevantes en los próximos 4 años y ordénelos por ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones
28
Integración entre dispositivo y sistema operativo
27
Alianza con operador móvil
17
Modelo “razor blade”
15
Modelo “reverse razor blade”
6
Modelo de ingresos basado en la publicidad
5
Otro
2
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
62
(T5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los fabricantes de smartphones y tablets en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Alianzas con proveedores de contenidos
15
Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia
13
Enfocarse en tecnologías emergentes (OLED, retina display, etc.)
11
Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones
11
Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento
8
Alianzas con tiendas de aplicaciones
8
Enfocarse en dispositivos de bajo coste
7
Exclusividad con sistemas operativos y aplicaciones
7
Centrarse en ofrecer un único dispositivo conectado en varios formatos
6
Expandirse hacia mercados de contenido mediante inversiones, fusiones y adquisiciones
4
Enfocarse en dispositivos de gama alta
4
Promover el posicionamiento e imagen de la marca
3
Creación de una tienda de aplicaciones propia
3
Otro
2
Centrarse en un tipo de dispositivo (smartphone, tablet, etc.) con un único modelo
1
Fortalecer su red de distribución minorista para ampliar su alcance en el mercado
0
Creación de un sistema operativo propio
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
63
(T6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Innovación tecnológica
40
Fuerte posicionamiento de marca
17
Capacidades de desarrollo software
8
Capacidades de creación de alianzas con operadores móviles
6
Capacidad financiera para realizar inversiones
5
Exclusividad de plataforma OS
5
Alianzas sólidas con los operadores móviles
5
Capacidades de coopetition (cooperación + competencia) con otros fabricantes
5
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
4
Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones
2
Extensa red de distribución minorista
2
Portfolio dispositivos multi-OS
2
Otro
1
TOTAL
100
(T7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los terminales en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y posicionarse en los servicios, aplicaciones y contenido
29
Los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO avanzados
28
Inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO
11
Los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios
8
Adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector
8
Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios
7
Los operadores de aplicaciones, tanto de gran público como empresariales, invertirán para ofrecer su propio terminal y SO
6
Los suministradores de red invertirán en la fabricación de terminales
3
Otro
1
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
64
4.2.2. Redes
(R1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2016. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Primeras pruebas de la tecnología 4G/ LTE en España
22
La CE presiona a las telcos para compartir las frecuencias de radio por miedo a que se agoten
19
Las direcciones IPv4 llegan a su límite y se han sustituido por el nuevo protocolo de Internet IPv6
16
Bruselas autoriza dar ayudas públicas para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas
16
La CMT obliga a Telefónica a mostrar total transparencia sobre su cobertura de fibra óptica
11
Adamo realiza tests de velocidad de conexión a Internet de FTTH con 300Mb de velocidad
8
Nokia Siemens Network vende su unidad de fibra óptica a la firma de inversión Marlin Equity Partners como parte de su plan de ahorro de costes de 2013
4
Huawei anuncia la disponibilidad comercial del primer punto de acceso 802.11ac de nivel empresarial
3
Otro
1
TOTAL
100
(R2) De la siguiente lista de tipo de redes, seleccione las 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Red móvil 3G/3.5G
25
Red móvil con 4G /LTE (Long Term Evolution)
24
Red fija de banda ancha con FTTx
24
Red fija de banda ancha con xDSL (par trenzado)
15
Red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (cable módem)
3
Red móvil por satélite
3
Red WiMax
2
Red Femtocell 3G
2
Otro
2
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
65
(R3) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor impacto en la creación de red dentro de 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Huawei
35
Ericsson
30
Cisco
15
Alcatel-Lucent
8
Nokia Siemens Networks (NSN)
4
ZTE
4
Juniper
2
Otro
1
TOTAL
100
(R4) De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de equipos de red, indique cuáles cree que serán los 2 más relevantes en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Proveedor de soluciones de red “llave en mano”
34
Participación en todas las fases para redes 4G/LTE bajo modelos de compartición de red
30
Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes FTTX bajo modelos mixtos públicos-privados
13
Suministrador de equipos de red centrados en el HW
10
Monetización de los procedimientos (APIs) de los equipos de red y de las plataformas de servicios
8
Otro
4
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
66
(R5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores
22
Enfocarse en una oferta de equipos diferencial
13
Especializarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico
12
Enfocarse en innovación tecnológica
11
Convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo
11
Enfocarse en ser líder en costes (costes de red por usuario) en equipos de red
8
Gestión de redes y plataformas adecuada por la continua convergencia de redes y servicios
6
Ofrecer financiación a los operadores de red
6
Obtener y/o extender presencia en economías emergentes mediante fusiones o adquisiciones
3
Abarcar el mercado de fabricación de terminales móviles (smartphones, tablets, etc.)
3
Enfocarse en proporcionar servicios de aplicaciones empresariales y gestión TI
2
Otro
1
TOTAL
100
(R6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Innovación tecnológica
24
Capacidad para ofrecer una solución integral de equipo+integración de red+servicio de operación de la red
19
Capacidad financiera para realizar inversiones
13
Capacidad ofrecer un coste por usuario reducido
12
Soluciones efectivas para despliegues LTE
10
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
6
Alianzas sólidas con los operadores móviles
6
Soluciones efectivas para despliegues FTTX
4
Soluciones efectivas para infraestructuras IMS para redes next generation
3
Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones
3
Soluciones efectivas para vídeo en HD
1
Soluciones efectivas para despliegues xDSL
0
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
67
(R7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las redes en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poder ofrecer las tecnologías y los accesos de red más avanzados
22
Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiática
21
Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma notable para comprar a sus competidores occidentales
20
Los suministradores de red realizarán adquisiciones de empresas para alcanzar un servicio integral
20
Los nuevos entrantes globales invertirán en redes
9
Los fabricantes de terminales y desarrolladores de sistemas operativos invertirán en redes, p.ej. Samsung o Nokia
4
Otro
2
Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en redes (especializadas)
1
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
68
4.2.3. Servicios
(S1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2016. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Telefónica lanza Movistar Fusión, que integra ADSL (o FTTH), móvil, fijo y TV en una factura única
26
Los operadores de telefonía móvil virtuales (OMV) acaparan buena parte de las nuevas líneas registradas
13
Los hogares redujeron hasta un 25% su consumo de móvil trasvasando el tráfico al teléfono fijo y a Internet
10
TeliaSonera tiene en venta su filial española, Yoigo, por la que ya se han interesado Orange y Vodafone
6
España sigue por debajo de la media de la UE en penetración de banda ancha fija
6
Aumenta en un 30% el número de contrataciones de televisión de pago junto al ADSL
6
Indra y Telefónica se alían para ofrecer servicios en la ‘nube’ a las grandes empresas e instituciones
6
Banesto inicia el despegue de la tecnología NFC en sus medios de pago en España
6
Vodafone lanza Vodafone RED para hacer frente a Movistar Fusión
6
Para reducir deuda, Telefónica saca a la Bolsa su filial de Alemania; estudia un paso similar con activos latinoamericanos
5
Orange compra Simyo, el operador móvil virtual de la holandesa KPN en España
3
Movistar Fusión alcanza el millón de altas en menos de 3 meses
3
Facebook Messenger introduce mensajes de voz en iOS y Android
2
Otro
1
Yoigo y Spotify anuncian su alianza para poder ofrecer precios más competitivos y tres meses de servicio gratuito
1
MoneyGram y Movistar lanzan un servicio de envío de dinero por móvil
1
Movistar, Orange y Vodafone lanzan en España su propio servicio de mensajería IP bajo la marca ‘joyn’, basado en el estandar RCS
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
69
(S2) De la siguiente lista de tipo de servicios, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Servicio de Internet Banda Ancha Móvil (BAM)
32
Servicio de Internet Ultra Ancha Fija
23
Servicio de Internet Banda Ancha Fija (BAF)
16
Servicio de Internet Ultra Ancha Móvil
13
Servicio TV OTT
7
Servicio IPTV (operadores telco)
3
Servicio TV Cable
1
Servicio TV Móvil
1
Otro
1
Servicio TV Satélite
1
TOTAL
100
(S3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuota de mercado en telefonía móvil en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Movistar
20
Jazztel
16
Yoigo
13
Vodafone
8
Pepephone
6
Ono
6
Tuenti
6
Otro
4
Lebara
1
Lycamobile
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
70
(S3.2) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet fijo en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Telefónica
36
Jazztel
24
Orange
15
Ono
14
Vodafone
9
Otro
2
Euskaltel
0
TOTAL
100
(S3.3) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Movistar
34
Orange
24
Vodafone
19
Yoigo
11
Jazztel
7
Otro
3
Ono
2
Pepephone
1
Lycamobile
0
Lebara
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
71
(S4) De entre los siguientes modelos de negocio para operadores telco, indique cuáles cree que serán los 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Modelo de ingresos tradicional: tarifas planas por voz y datos
25
Modelo de ingresos tradicional: planes de precios diferenciados por calidad y velocidad
21
Modelo de ingresos tradicional: precios “premium” para servicios banda ultra ancha
21
Modelo de ingresos tradicional: paquetes “monolíticos” estructurados por segmento de mercado
11
Reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor
10
Modelo mixto público-privado para la explotación de redes FTTX
4
Modelo de ingresos tradicional: precios separados por servicio, basados en consumo
3
Modelo de ingresos bilateral: usuario final y terceros
2
Otro
2
TOTAL
100
(S5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Enfocarse en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV)
32
Diferenciación por precios y costes reducidos
15
Desarrollar servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos, y explotar datos y patrones de comportamiento de los clientes
13
Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red con otros operadores de red
11
Realizar fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector
6
Explotar sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados
5
Promocionar la imagen de marca
5
Disponer de una red amplia de distribución
5
Reducir costes mediante el incremento de outsourcing de actividades no core
3
Especialización en un servicio determinado (llamadas internacionales, datos, etc.)
2
Otro
1
Desarrollar alianzas con empresas líderes de terminales
1
Desinversión de activos
1
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
72
(S6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Capacidad para ofrecer un servicio completo (ADSL, móvil, fijo y TV)
21
Capacidad de innovación en planes de precios
14
Capacidad para ofrecer la mejor experiencia de usuario completa (calidad del servicio, servicio al cliente, etc.)
12
Capacidad financiera para realizar inversiones
9
Capacidad de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)
8
Capacidad de innovación en servicios de contenidos digitales
7
Ofertas de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)
6
Capacidad de transformar el modelo de negocio hacia el entretenimiento y contenidos
6
Capacidad de innovación en servicios móviles
5
Capacidad de formación ante aspectos innovadores (p.ej. Tecnologías)
4
Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones
4
Cobertura de red y disponibilidad del servicio
3
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
2
Otro
1
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
73
(S7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los servicios en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Los proveedores de servicios telco establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar servicios on-line en los diferentes sectores verticales específicos
23
Los proveedores de servicios telco realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de red así como su posterior alquiler
10
Los proveedores de servicios telco invertirán en su imagen de marca para crear nuevos negocios, fidelizar a sus clientes y captar nuevos clientes
10
Los proveedores de servicios telco invertirán en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus servicios de conectividad con contenidos de valor añadido
10
Algunos operadores telco europeos realizarán operaciones de fusión trans-nacional
9
Los proveedores de servicios telco establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de “startups” que sean potenciales creadores de servicios innovadores, principalmente en aplicaciones móviles y de entretenimiento digital
9
Los proveedores de servicios telco invertirán en la adquisición de compañías de servicios verticales (servicios financieros, e-salud, etc.) para ampliar su oferta
8
Los proveedores de servicios telco entrarán en el negocio de la publicidad, tanto genérica como personalizada, tanto en sus servicios móviles como de entretenimiento digital
7
Los operadores invertirán en desarrollar sus unidades de mayoristas con nuevos servicios para intermediarios y servicios gestionados llave en mano más allá de la reventa de capacidad
4
Los suministradores de red invierten en el área de servicios de telecomunicaciones
4
Los nuevos entrantes globales invierten en el área de servicios de telecomunicaciones
3
Los operadores invertirán en desarrollar sus propios terminales
1
Otro
1
Los fabricantes de terminales invierten en el área de servicios de telecomunicaciones
1
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
74
4.2.4. Aplicaciones (A1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2016. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Google presenta Compute Engine para competir con Amazon EC2
16
España, tercer país europeo por descarga de aplicaciones
15
Google va a lanzar próximamente tarjetas físicas de Google Wallet para los casos en los que no se puede utilizar el sistema NFC
12
Se lanza Line, el nuevo servicio de comunicación por voz y chat para smartphones y PC, para competir con Whatsapp
11
La facturación del juego en Internet se dispara en España en más de un 175% después de su regularización
10
Apple no ha incluido la tecnología Near Field Communication (NFC) en su último dispositivo, sino que ha mejorado su aplicación de pago Passbook
10
Sony compra Gaika, ofreciendo un servicio mundial de ‘streaming’ en la nube
8
Apple reconoce el fracaso de su aplicación de mapas en el nuevo sistema operativo iOS 6
6
Apple incorpora aplicaciones novedosas en su nueva versión del sistema operativo iOS6 como Siri en español, un asistente personal por voz
5
Microsoft presenta una actualización de SkyDrive con aplicación para Windows y OS X
5
Otro
3
TOTAL
100
(A2) De la siguiente lista de tipo de aplicaciones móviles, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Redes sociales
23
Mensajería instantánea
21
Ocio (música, vídeos, etc.)
15
Dinero electrónico
12
Tiempo libre (fotografía, viajes, etc.)
8
Correo
7
Localización
6
Comercio electrónico
4
Información
3
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
75
(A3) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán más relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Google
20
Apple
14
Sony
14
Facebook
11
Microsoft
8
Movistar
6
Spotify
6
Amazon
5
Netflix
5
Nintendo
4
Antena 3
3
Otro
2
Telecinco
2
Vodafone
1
Orange
0
Pandora
0
TOTAL
100
(A4.1) De entre los siguientes modelos de negocio para aplicaciones móviles, indique cuáles cree que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Descarga individual
22
Por publicidad
21
Modelo freemium
21
Comisión por transacción
10
Suscripción a un servicio premium
10
Suscripción a un servicio
8
Aplicación como extensión de servicios web
3
Aplicación para venta de productos afiliados
2
Otro
2
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
76
(A4.2) De entre los siguientes modelos de negocio para TV y vídeo de pago, indique cuáles cree que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Suscripción
19
Contenido a la carta
15
Streaming
15
Por publicidad
14
Modelo freemium
10
Modelo híbrido TV de pago y OTT
8
Modelo OTT directo entre usuario y contenido
8
Descarga individual
5
Por cancelación de publicidad
3
Modelo bilateral operador con usuario/proveedor OTT
3
Otro
1
TOTAL
100
(A5.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Centrarse en la propia experiencia del usuario
28
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas para plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)
14
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones híbridas (sistema operativo/web)
12
Centrarse en aplicaciones para el segmento empresarial
10
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones premium
7
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario avanzados (p.ej. Asistentes de voz)
7
Alianza con operadores móviles
6
Centrarse en el desarrollo de aplicaciones con una tecnología web
6
Centrarse en aplicaciones para un sistema operativo determinado
5
Centrarse en aplicaciones para un dispositivo determinado
3
Otro
1
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
77
(A5.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el mercado de la TV y vídeo de pago en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Desarrollar ofertas de IPTV con TV y vídeo de pago para multidispositivos
24
Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, descarga o suscripción (p.ej., servicio freemium)
23
Desarrollar alianzas con los “gigantes de internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social
18
Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas
14
Desarrollar soluciones OTT propias
11
Desarrollar alianzas con proveedores OTT con soluciones de hardware propias
7
Enfocarse en replicar la experiencia tradicional de usuario de televisión
3
Otro
2
TOTAL
100
(A6.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para el mercado de las aplicaciones móviles en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Capacidad de innovación tecnológica
25
Experiencia del usuario completa
24
Capacidad de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma con tecnología web
19
Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido
9
Ofertas de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)
8
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
6
Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)
4
Posicionamiento de marca
3
Capacidad financiera para realizar inversiones
3
Capacidad de desarrollo específico de un sistema operativo o plataforma concreta
0
Otro
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
78
(A6.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Experiencia del usuario completa
26
Capacidad de desarrollo de servicios multi-plataforma
21
Capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming
15
Desarrollo de capacidades de “TV social”
9
Capacidades de desarrollo y operación en “segunda pantalla o canal de retorno” para eventos en directo
9
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
8
Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido
6
Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)
3
Posicionamiento de marca
3
Otro
0
TOTAL
100
(A7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las aplicaciones en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales
26
Los suministradores de contenidos invertirán en el área de aplicaciones para ofrecer un paquete completo
20
Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en innovación tecnológica
16
Los nuevos entrantes globales invierten en el área de aplicaciones para la creación de aplicaciones en sus entornos
11
Los fabricantes de terminales invierten en el área de aplicaciones
10
Los desarrolladores de aplicaciones establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de “start-ups” que sean potenciales desarrolladores de aplicaciones
7
Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en su imagen de marca
6
Los suministradores de red invierten en el área de aplicaciones
3
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
79
4.2.5. Contenido (C1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Los españoles gastan un 12% más en micropagos de contenidos digitales
13
Amazon está intentando llevar sus servicios de música y vídeo digital a tantos dispositivos como sea posible
12
Google Play ya vende películas en España
11
EA apostará de lleno al contenido digital, ya que consideran que en un futuro los juegos serán distribuidos 100% en formato digital
11
Telefónica y Microsoft lanzarán una plataforma global de vídeo
10
La tendencia es la desaparición del papel: la revista Newsweek cierra su edición impresa y se pasa a Internet
9
Microsoft y Wuaki.tv han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración para incorporar el videoclub online a la plataforma de entretenimiento Xbox LIVE
8
Canal + Yomvi ha pasado de ser un elemento fidelizador a una oferta dirigida a los internautas
5
Alianza entre Facebook y Storify, permitiendo a los usuarios de Storify mostrar todas sus historias en sus páginas de Facebook
4
Amazon firma un acuerdo con Epix para agregar 3.000 títulos al catálogo de películas disponibles de los socios de Epix (Paramount, Metro-Golwyn-Mayer y Lions Gate)
4
Spotify deja de vender canciones en Europa por un cambio de estrategia hacia un servicio más sencillo
3
Youtube lanza Youtube Capture para iOS, una aplicación propia que permite grabar vídeos y compartirlos de forma rápida
3
Disney desarrolla DreamPlay, una aplicación para generar animaciones en los dispositivos móviles y tablets al enfocar con la cámara a los juguetes Disney
2
Sega reorienta su negocio hacia el contenido digital y cierra la filial española de la compañía en España, Francia, Alemania, los Países Bajos y Australia, aunque se seguirán distribuyendo sus productos
2
Otro
1
Merlink, una plataforma para crear tu propia revista digital
1
RTVE y la Agencia de noticias Efe compartirán sinergias y recursos
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
80
(C2) De la siguiente lista de tipo de contenidos, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Contenido profesional - Vídeo
30
UGC - Social Media
17
UGC – Vídeo
17
Contenido profesional - Juegos
16
Contenido profesional - Audio
6
Contenido profesional - eBooks
5
UGC - Publicaciones
2
Contenido profesional – Publicaciones
2
UGC – Audio
2
Contenido profesional - Publicidad
1
Otro
0
TOTAL
100
(C3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 empaquetadores de contenido que, según su opinión, tendrán más relevancia en el mercado del contenido en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Vídeo - Youtube
47
Audio - Spotify
23
Publicaciones - Proveedores prensa (ABC, El País, Expansión, etc.)
12
Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.)
7
Publicaciones - Orbyt
3
Vídeo - SocialCam
3
Publicaciones - Kiosko y más
3
Vídeo - Viddy
1
Publicaciones – Zinio
0
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
81
(C3.2) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 agregadores de contenido que, según su opinión, tendrán más relevancia en el mercado del contenido en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Vídeo - Cadenas de TV
15
Social Media - Facebook
13
Social Media - Twitter
10
Vídeo – Netflix
9
Google
9
Vídeo - Cadenas de TV de pago - Movistar imagenio
9
Vídeo - Cadenas de TV de pago - Canal +
6
Audio – Apple
6
Vídeo – Apple
5
Audio - Cadenas de radio
4
Vídeo - Facebook
3
Audio - Amazon
3
Vídeo – Amazon
2
Vídeo - Wuaki TV
2
Vídeo - Youzee
2
Social Media - Bloglovin
1
Otro
0
Audio – Deezer
0
Vídeo - Cadenas de TV de pago - Orange TV
0
Vídeo – Voddler
0
Publicaciones - MSN
0
Publicaciones - Yahoo
0
Publicaciones - Storify
0
Publicaciones - Merlink
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
82
(C4.1) De entre los siguientes modelos de negocio para el empaquetador de contenidos, indique cuáles cree que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Ingresos basados en suscripciones (periódicas, contenido premium, etc.)
29
Ingresos basados en publicidad
26
Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)
17
Ingresos basados en la compartición de beneficios con agregadores y/o distribuidores
16
Alianza con los proveedores de servicios de internet
5
Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado
3
Venta de bienes y servicios adicionales (secundarios o de contribuciones voluntarias, o vinculados a la publicidad contextual y las suscripciones) a la comunidad
3
Licencia de contenido a otros proveedores
1
Otro
0
TOTAL
100
(C4.2) De entre los siguientes modelos de negocio para el agregador y y/o distribuidor de contenidos, indique cuáles cree que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Ingresos basados en publicidad
28
Ingresos basados en suscripciones
27
Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)
22
Modelo “razor blade” (venta a precio bajo para aumentar las ventas de un bien complementario y consumible)
7
Alianza con los proveedores de servicios de Internet
7
Licencia de contenido y tecnología a otros proveedores
4
Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado
3
Venta de bienes y servicios a la comunidad
1
Otro
0
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
83
(C5.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el mercado de los empaquetadores de contenidos en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Especializarse en un tipo de contenido específico y de nicho
15
Creación de plataformas de distribución de contenido
14
Alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado
13
Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales
12
Alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)
11
Alianzas con agregadores de contenido para ofrecer su propio contenido
11
Ofrecer un contenido personalizado
10
Desarrollar publicidad innovadora y cifrada unida a los contenidos
6
Reducir costes mediante el uso compartido de recursos con otros empaquetadores
4
Realizar fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector
3
Desinversión de activos
1
Otro (especificar abajo)
0
TOTAL
100
(5C.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el mercado de los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Valoración
Opciones de respuesta
ponderada
Distribución del contenido en todos los dispositivos posibles
32
Alianzas con empaquetadores para poseer el contenido completo
20
Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales
16
Alianzas entre diferentes agregadores-operadores móviles
13
Alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado
12
Reducir costes mediante el uso compartido de recursos con otros agregadores y/o distribuidores
6
Otro
0
TOTAL
100
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
84
(C6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críticos para el mercado del contenido en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Experiencia del usuario completa
19
Capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digtales
19
Capacidad de innovación tecnológica
17
Capacidad de transformar el modelo de negocio de forma rápida
11
Capacidad de ofrecer contenido actualizado
10
Capacidades de gestión de alianzas estratégicas
8
Posicionamiento de marca
7
Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)
6
Capacidad financiera para realizar inversiones
4
Diversidad cultural
1
Otro
0
TOTAL
100
(C7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los contenidos en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor. Opciones de respuesta
Valoración ponderada
Los proveedores de contenidos realizan inversiones para la adaptación a diferentes dispositivos
34
Los proveedores de contenidos invertirán en innovación tecnológica
13
Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos para distribuir contenidos
12
Los nuevos entrantes globales invierten en el área de contenidos para la distribución del mismo
11
Los proveedores de contenidos realizan inversiones para el proceso de digitalización de los mismos en formatos tradicionales (p.ej. libros en papel)
10
Los desarrolladores de aplicaciones invertirán para crear su propio contenido
8
Los nuevos entrantes globales invierten en el área de contenidos para la creación del mismo
6
Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos como proveedores de sistemas
3
Otro
2
Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos para crear contenido
1
TOTAL
Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016
100
altran.es altran360.es
