El mercado de las energías renovables en China Diciembre 2013 Este estudio ha sido realizado por Tomás Herrero Diez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
ÍNDICE 1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO
3 33 6 66
2. MIX ENERGÉTICO
6 66 7 77
3. PRINCIPALES ACTORES
7 77
1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA
3.
MARCO REGULATORIO
4.
ENERGÍA EÓLICA
5.
6.
9 13
1. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
13
2. DEMANDA
15
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
15
4. PRECIOS
18
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS
18
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
19
7. OPORTUNIDADES
20
ENERGÍA SOLAR
21
1. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
21
2. DEMANDA
23
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
23
4. PRECIOS
25
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS
26
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
26
7. OPORTUNIDADES
27
BIOENERGÍA
29
1. OFERTA
29
2. DEMANDA
32
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR
33
4. PRECIOS
34
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS
35
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR
35
7. OPORTUNIDADES
36
7.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
38
8.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
39
1. FERIAS
399 39
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
40
3. CONTACTOS DE INTERÉS
40
4. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA NOTA
41
2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
La rápida expansión económica vivida por China en los últimos años ha llevado de la mano un notable incremento del consumo energético. energético Sin embargo, el país es fuertemente dependiente del carbón, casi el 80% de la energía consumida procede de esta fuente. Frente a esta realidad, el Gobierno no ha dudado en El desarrollo de las apostar por el desarrollo de las energías renovables (suponen energías renovables es el 9% del mix energético chino). El doceavo Plan Quinquenal, una de las prioridades actualmente en vigor, establece ambiciosos objetivos para el para el gobierno chino consumo de energía proveniente de fuentes renovables: el 11,3% en 2015 y el 15% en 2020. Este desarrollo está fuertemente condicionado a las políticas públicas en forma de subvenciones o Fee-in Tariff (FIT) establecidas por la National Development and Reform Commission (NDRC) y la National Energy Administration (NEA). El país dispone de abundantes recursos eólicos, solares y de biomasa en su territorio. Sin embargo, las zonas con mayor concentración de recursos son las más pobres y alejadas de la costa, donde se concentra la demanda. Esto supone uno de los mayores problemas a los que se enfrente el sector. Para solucionarlo, se está construyendo una red de ultra alto voltaje (UHV) capaz de transportar la energía desde donde se produce hasta las zonas con mayor demanda. La energía eólica es la que más se ha desarrollado, alcanzando una capacidad instalada de 75 GW en 2012 y con un objetivo de 180 GW para 2020. Por capacidad total instalada, China es el primer país del mundo en energía eólica onshore y el tercero en offshore. Sin embargo, el sector tiene que hacer frente a numerosos problemas tales como la conexión a la red (un 20% de los aerogeneradores instalados no están conectados) o la sobrecapacidad y consiguiente lucha de precios. Además, las pérdidas experimentadas por las centrales térmicas, propiedad de los principales grupos eléctricos, han conllevado problemas de crédito que se han propagado aguas abajo afectando a casi todos los eslabones de la cadena de valor. También se debe añadir la contracción del mercado doméstico sufrida en 2012, del que los fabricantes chinos son fuertemente dependientes (se exporta menos del 1% de la producción). Como consecuencia, los fabricantes de aerogeneradores y componentes chinos sufrieron importantes pérdidas.
3
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Para solucionar estos problemas, el sector eólico se enfrenta a una profunda restructuración: se busca frenar el ritmo de expansión y pasar de un modelo basado en la cantidad a otro basado en la calidad. También se está intentado mejorar la calidad de sus productos para exportarlos. Se trata de un mercado maduro que está en manos de grandes empresas estatales (fundamentalmente, de las cinco grandes eléctricas). En general, ofrece oportunidades a empresas extranjeras para determinados nichos de mercado que requieran de productos tecnológicamente más avanzados o servicios que aporten un mayor valor añadido. La energía solar solar, lar a pesar de tener un potencial de desarrollo hasta cinco veces mayor que la eólica, cuenta con mucho menos capacidad instalada (7GW de fotovoltaica y 14 MW de termosolar). Sin embargo, el país se convirtió en 2008 en el primer fabricante mundial de paneles solares. Desde sus inicios, esta industria se enfocó hacia el exterior, llegándose a exportar más del 98% de la producción. La crisis que padecen sus principales clientes, junto con las investigaciones de dumping iniciadas por EE.UU. y la U.E. ha llevado al Gobierno chino a plantearse un cambio de modelo: dirigir mayor parte de la producción hacia el mercado local. En este marco, en el 2011 se aprobó una estructura de FIT que ha supuesto un crecimiento de la capacidad instalada de un 775% entre 2010 y 2012. Esta estructura ha sido recientemente, agosto 2013, objeto de otra modificación: se ha aprobado un nuevo sistema que otorga la FIT en función de la zona en la que se construya el proyecto, tal y como se hizo en el sector eólico. Como ocurre en el sector eólico, la sobrecapacidad en el sector fotovoltaico ha llevado a una guerra de precios mundial: el coste de los paneles cayó un 45% en 2011 y otro 25% en 2012. Análogamente a lo que se pretende en el sector eólico, se quiere pasar de un modelo que otorga subvenciones por la capacidad instalada a otro que lo haga por el rendimiento de los paneles. El Gobierno aprobó en septiembre del presente año una nueva normativa por la que las empresas del sector deben destinar el 3% de sus beneficios a tareas de I+D. Algunos programas, como el Golden Sun, son objetos de cambios y se busca adaptarlos a este nuevo objetivo. El sector manufacturero de PV se encuentra en un estado muy maduro y no ofrece grandes oportunidades de negocio a grupos extranjeros. Sin embargo, la promoción de parques, a pesar de estar principalmente contratada por grupos estatales, puede ser más atractiva para empresas extranjeras que operen a través de una JV. Los ambiciosos objetivos fijados para el desarrollo de la energía termosolar (1 GW instalado para 2015 y 3GW para 2020), no parece que se vayan a alcanzar, al menos a corto plazo. Las empresas locales no son capaces de desarrollar proyectos a escala comercial y están ávidas de adquirir el Know how de los grupos extranjeros. Sin embargo, la falta de definición de una estructura de FIT y la desconfianza en la rentabilidad de esta tecnología por parte del Gobierno chino dificulta el desarrollo de nuevos proyectos. La construcción de los primeros proyectos de una cierta escala (mayores de 50 MW) o plantas de hibridación podría suponer el despegue de esta tecnología, que ofrecería muy buenas oportunidades a los empresas extranjeras. La industria de la biomasa ha crecido rápidamente en la última década. China se ha convertido en el tercer país del mundo por capacidad instalada con 7,84 GW en 2012. Así mismo, el país fue el que más nueva capacidad instaló en 2012 con un 26,6% del total mundial.
4
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
En la actualidad, la biomasa continúa fuertemente ligada a proyectos de pequeña y mediana escala (fundamentalmente digestores anaerobios) en el medio rural. La combustión directa para la obtención de energía es la tecnología más eficiente y extendida. Sin embargo, el Gobierno está apostando fuertemente por su desarrollo, tal y como demuestran los objetivos de capacidad instalada establecidos en el actual Plan Quinquenal: 13 GW para 2015 y 30 GW para 2020. Además, recientemente ha incrementado los subsidios ofrecidos para esta tecnología de los 0,25 RMB/Kwh establecidos en 2006 a 0,75 RMB/Kwh para los proyectos que usen biomasa de origen agrícola y forestal (2010) y 0,65 RMB/Kwh para los de residuos urbanos (2012). La industria de los biocombustibles también se encuentra en sus primeros estadios de desarrollo. La producción de etanol es casi tres veces mayor que la de biodiesel. Tradicionalmente, las empresas locales no han tenido mucho interés por el desarrollo de esta tecnología, dada la falta de apoyo ofrecido por el Gobierno. Sin embargo, los objetivos de producción establecidos por el Plan Quinquenal (4 millones de litros de biocombustibles para 2015), y la sustancial mejora de los incentivos fiscales y comerciales, ha provocado un notable ascenso en las importaciones de biodiesel durante el 2013, fundamentalmente procedente de países de la ASEAN. Para la producción de etanol, el subsidio es variable y se fija anualmente entre las empresas y el Gobierno con un valor que oscila entre 1.400 y 2.000 yuanes/tonelada. El principal obstáculo para el desarrollo del sector es la falta de una red logística para poder abastecer a las plantas de un modo eficiente. Así mismo, la carencia de tierras para la plantación de cultivos energéticos y la preocupación por garantizar la seguridad alimentaria está frenando la expansión de la producción de biocombustibles. El crecimiento del sector que se prevé para los próximos años, llevará asociada la construcción de entre 300 y 700 nuevas plantas de biomasa y la inversión de hasta 10.000 millones de RMB en la valoración energética de residuos urbanos. El descenso de la inversión en renovables y la crisis que acucia a España han repercutido negativamente en la percepción de los chinos sobre nuestros productos y servicios en materia de renovables. En general, las empresas de nuestro país se benefician de tener tener su ima imagen europea más que española. española Sin embargo, merece especial mención, el caso termosolar, donde la imagen de España, como líder mundial, sí aporta un cierto valor a las compañías del sector.
5
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO
1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA Como consecuencia del gran crecimiento económico que ha experimentado China en los últimos años, el consumo y la producción de electricidad ha crecido de forma espectacular (la producción ha crecido un 120% y el consumo un 127% entre 2002 y 2012)1. En la actualidad, menos de 1% de los 1.350 millones de habitantes en China, continúa sin acceso a la electricidad. La Agencia Internacional de la Energía estima que para 2015 China habrá alcanzado la plena electrificación. Con una producción energética en 2012 de 3.321.848.000 tons de SCE y un consumo de 3.617.320.000 tons de SCE1, el gap entre el consumo y la producción de energía en China, se ha ido ampliando desde el año 2000, tal y como se muestra en la siguiente figura:
Figura 1. Producción y consumo de energía en China. Energía consumida
400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0
1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
10.000 tons de SCE
Energía producida
Fuente: Statistical Yearbook 2013
La industria es el sector que más electricidad consume con un 71% del total. Así mismo, el consumo de los hogares también ha crecido aunque a menor ritmo, los valores de 2011 (278.3 kg de SCE/hogar) es el doble que los registrado en 1990 (139,2 SCE/hogar) 2.
1
Cálculos realizados a partir usando como Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de sep-
tiembre de 2013. 2
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.
6
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
2. MIX ENERGÉTICO
Figura 2. Mix energético chino.
El sistema energético chino tiene una fuerte dependencia del carbón: en el año 2012 el 76,5% de la energía primaria producida en el país provino de esta fuente energética. Las otras fuentes utilizadas en la generación de energía registraron tasas mucho más bajas: el 8,9% del petróleo, el 4,3% del gas natural y el 10,3% de renovables (hidroeléctrica, nuclear y eólica)3.
Energías Renovables 10% Gas Natural 4% Petróleo 9%
Carbón 77%
China es el tercer país con mayores reservas de carbón con un 14% del total mundial. La Fuente: Statistical Yearbook 2013 extracción de carbón en el país supuso el 45% del total mundial en 2009 y ha crecido una media anual del 8,2% entre 2005 y 2011 hasta alcanzar los 3,6 billones de toneladas en 2011. De seguir con el ritmo actual, se calcula que las reservas chinas se acaben en un plazo de unos 38 años4. A pesar de que en los próximos años las energías fósiles continuarán dominando el mercado energético chino, las renovables ganarán cada vez mayor peso tal y como se recoge en los objetivos establecidos en el 12º Plan Quinquenal, actualmente en vigor, que establece que el 11,3% de las energía consumida en el país en 2015 proceda de fuentes renovables, llegando a un 15% en 20205.
“China se convirtió en 2010 en el mayor inversor mundial en energías renovables”
Para lograr estos ambiciosos objetivos, China se convirtió a finales de 2010 en el mayor inversor en energías renovables del mundo con una inversión de 354 millardos de RMB (unos 42,9 millardos de Euros). En el actual Plan Quinquenal se contempla una inversión total en energías renovables para los cinco años del Plan de 5 billones de de RMB (606,5 millardos de Euros) 6.
3. PRINCIPALES ACTORES La Administración energética china ha sido objeto de sucesivas reestructuraciones desde que en abril del 2002 se aprobará el "Plan for the Reform of Electric Power System"; cuyo principal objetivo era la disgregación del sector mediante la separación de las actividades de generación, distribución y transmisión. Como resultado de este Plan se distribuyeron los activos de la antigua State Power Corporation y se crearon cinco grandes empresas estatales (SOE’s) de generación: China Power Investment Corporation (CPI), China Guodian Corporation, China Huaneng Group, China Datang Corporation y China Huadian Corporation. Las cinco grandes eléctricas son los principa3
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013.
4
EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.
5
National Development and Reform Commission (NDRC).
6
EU SME Centre. The green tech market in China, enero 2012.
7
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
les responsables de la mayoría de los proyectos de energías renovables. Aunque hay otras empresas que generan energía eléctrica como China Wind Power, individualmente representan una pequeña porción de la capacidad total instalada. En lo relativo a la distribución, State Grid distribuye cerca del 80% de la energía del país, mientras que China Southern Grid se encarga de abastecer del 20% restante a seis provincias en el sur del país. La última reforma aprobada en mayo del 2013 supuso la integración de la antigua NEA (National Energy Administration) y la SERC (State Electricity Reform Commission) para crear la nueva NEA que mantiene el nombre pero asume las competencias de la SERC7.
Figura 3. Principales actores en el sector de las energías en China. Generadores Eléctricos Datang Huaneng CPI Guodian
Compañías de Distribución
Organismos Gubernamentales State Council
State Grid
NDRC
Southern Grid
NEC
NEA CNREC
Huadian Fuente: elaboración propia.
La nueva NEA continúa desarrollando las funciones del antiguo Buró de Energía de la NDRC: es la máxima responsable de la planificación del desarrollo energético y las políticas relacionadas con el sector energético. Así mismo, ha incorporado a sus tareas las propias de la SERC como la promulgación de leyes y resoluciones sobre la energía. La NEA está bajo la supervisión de la NDRC (National Development and Reform Commission)8 que es una de las principales organizaciones chinas para la gestión macroeconómica del país. Así mismo, la NDRC está bajo la supervisión del State Council o el Central People's Government of China. La NEC (National Energy Commission) creada en el año 2010 por el State Council continúa con su carácter de organismo directivo, presidido por el Primer Ministro de la República Popular China Li Keqiang y que cuenta entre sus miembros con altos cargos del Partido Comunista Chino tales como ministros o directivos de la NDRC y la NEA. Se dedica a coordinar la planificación energética entre diferentes administraciones para la consecución de los objetivos de política energética y a definir una estrategia energética a nivel nacional. Una nueva agencia dedicada en exclusiva a las energías renovables fue creada en 2012 por la NEA, se trata del CNREC (China National Renewable Energy Centre). Sus principales funciones incluyen: investigación en el sector de las energías renovables para aconsejar a los Gobiernos nacionales y provinciales en la toma de decisiones, gestión e implementación de proyectos piloto y promoción de la cooperación internacional.
7
Agencia de Noticias Xinhua, Programa de reforma institucional y transformación de funciones del Consejo de Estado (国务院机构改革 和职能转变方案), http://www.gov.cn/2013lh/content_2354443.htm, 14 de marzo de 2013 National Development and Reform Commission (NDRC), Main functions of the NDRC: “In accordance with relevant regulations of the State Council, the NDRC is also responsible for the administration of […] the National Energy Administration.,
8
http://en.ndrc.gov.cn/mfndrc/default.htm
8
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
3.
MARCO REGULATORIO
China ha promulgado diferentes normativas y leyes para la regulación del sector. A continuación se recogen las más destacas: Figura 4. Principales leyes y normativas chinas en el sector de las energías renovables. AÑO
LEY O NORMATIVA
2003 Programa de Concesiones para parques eólicos. El gobierno promocionó subastas públicas en las que originalmente se pedía un 50% de contenido local que posteriormente se amplió hasta un 70%. 2005 Renewable Energy Law (中华人民共和国可再生能源法)9 Incluye cuatro mecanismos para promover las energías renovables: -
Establecimiento de objetivos nacionales para las energías renovables. Obligación de conexión y compra de la energía de origen renovable. Establecimiento de un sistema de feed-in tariff. Desarrollo de un mecanismo para compartir coste de la producción de la energía renovable. 2006 Interim Measures on Renewable Electricity Prices and CostCost-Sharing Management 10 (Renewable Energy Law Art. 20) Su objetivo es compensar a las empresas eléctricas por el sobrecoste en la compra de energía eléctrica de origen renovable. Para ello se establecerían unas tasas a nivel nacional que serían pagadas por los consumidores. 2006 Interim Measures on the Renewable Energy Development Special Fund (Renewable Energy Law Art. 24,25) El Ministerio de Finanzas estableció un Fondo destinado a los siguiente objetivos: - Investigación en la ciencia y tecnología asociada al desarrollo de las energías re-
9
The Central People’s Government of the People’s Republic of China, The Renewable Energy Law of the People’s Republic of China (中华人民共和国可再生能源法), http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-06/21/content_8275.htm, 28 de febrero de 2005. 10
NDRC Pricing Bureau, Interim Measures on Renewable Energy Electricity Prices and Cost Sharing Management (可再生能源发电价格
和费用分摊管理试行办法), www.gov.cn/ztzl/2006-01/20/content_165910.htm, 4 de enero 2006.
9
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
novables. Programas de energías renovables para cubrir necesidades básicas de medio rural. - Establecimiento de proyectos autónomos en zonas aisladas. - Exploración y evaluación de los recursos naturales. - Fomento de la producción de equipamientos útiles para las energías renovables11. 2007 Mid and LongLong-Term Development Plan for Renewable Energy (Renewable Energy Law Art. 7,8) -
Se estableció el objetivo de que el 10% de la energía consumida en China procediera de fuentes renovables en 2010 y el 15% en 2020.12 2007 Measures on Grid Company Full Purchase of Electricity from Renewable Energy
(Renewable Energy Law Art. 14,29) Se determina que las empresas de distribución deben conectar a la red eléctrica todas las instalaciones que generen energía a partir de fuentes renovables. Así mismo, están obligadas a comprar toda la energía con este origen. En caso contrario se expondrían a multas por parte del SERC (State Electricity Regulatory Commission). 2007 Interim Measures on Revenue Allocation from Renewable Surcharges (Renewable Energy Law Art. 20,21,22) Dada la desigualdad en la distribución de los recursos renovables a lo largo de China, el NDRC y el SERC emitieron estas medidas para lograr un reparto más homogéneo entre provincias. De este modo, las empresas eléctricas de las provincias que generan menos energía de origen renovable, deben pagar unas tasas a las empresas eléctricas de las provincias que disponen de más recursos renovables. 2008 Renewable Energy Plan for the Eleventh FiveFive-Year Period Perio d (可再生能源发展“十一 五”规划) Emitido por el NDRC reitera el objetivo de alcanzar que un 10% del consumo total de energía proceda de Fuentes renovables para 201013. 2008 Interim Measure on Management of SpecialSpecial-Project Funds for Industrialization of Wind Power Generation Generation Equipment14 2009 FeedFeed-in tariff para el sector eólico.
Se estableció un sistema nacional de feed-in tariff para el sector eólico dividido en
11
Ministry of Finance, Finance and Construction Department Interim Measures on the Renewable Energy Development Special Fund, (可再生能源发展专项资金管理暂行办法), www.cicpa.org.cn/Column/Information_regulations/Finance/200804/t20080429_9592.htm, 2006. 12
Mid- and Long-Term Development Plan for Renewable Energy (可再生能源中长期发展规划), www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2007tongzhi/W0270904607346044110.pdf, 2007. 13
Renewable Energy Plan for the Eleventh Five-Year Period (可再生能源发展“十一五”规划), http://www.sdpc.gov.cn/nyjt/nyzywx/W020080318390887398136.pdf, 21 de marzo 2008. 14
MoF, Interim Measure on Management of Special-Project Funds for Industrializaton of Wind Power Generation Equipment, (风力发电
设备产业化专项资金管理暂行办法 ), 2008.
10
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
cuatro rangos con valores que oscilan entre 0.51 y 0.61 RMB/kWh. Las zonas con menos recursos reciben las tarifas más altas, mientras que las que cuentan con más recursos, las más bajas15. 2009 Notice on Policy to Improve GridGrid-Connected Power Pricing for Wind Power Emitida por la NDRC divide China en cuatro zonas para determinar el precio de compra de la energía generada en granjas eólicas conectadas a la red, estos valores oscilan entre 0,51 y 0,61 RMB/Kwh16. 2010 Resolución para la creación de áreas para el desarrollo de le energía fotovoltaica (财政部等四部门联合部署推进国内光伏发电规模化应用工作) El Ministerio de Finanzas definió 13 áreas espaciales para el desarrollo de la energía fotovoltaica. Generalmente se localizan en las proximidades de los grandes centros de producción de equipamiento para energías renovables, como Baoding (cerca de las fábricas centrales de Yingli Solar) o Xinyu (ciudad originaria de la LDK). No obstante, algunas han sido establecidas en parajes más remotos en las provincias occidentales17. 2009 Revisión de la Ley de las energías renovables. En este documento se contempla la creación de un plan nacional para el desarrollo y uso de las energías renovables. Se reitera la obligación de las empresas eléctricas de comprar toda la energía generada a partir de fuentes renovables, pero se establece que el State Council junto con la State Electricity Regulatory Commission y el Ministry of Finance determinaran la cantidad de energía renovable que debe ser generada. Además se promueve la creación de un fondo para las energías renovables financiado por el Gobierno y las tasas impuestas a los consumidores. Este dinero se utilizará para compensar el sobrecoste soportado por las generadoras y promover el I+D en el sector de las renovables18. 2009 Golden Sun Demonstration Program. Actualmente en reforma. Consultar apartado 5. Energía Solar. Aprobado por el Ministry of Finance (MoF), el Ministry of Science and Technology (MOST) y la National Energy Administration (NEA), ofrecía subsidios para el desarrollo de proyectos de PV con un objetivo de instalar no menos de 500 MW en un período de dos a tres años. El subsidio ofrecido era del 50% de la inversión (en sistemas de generación eléctrica fotovoltaica, transmisión y distribución) para la energía solar fotovoltaica
NDRC Pricing Bureau , Notice on Perfecting Wind Power Feed-In Pricing Policies, 《完善风力发电上网电价政策的通知》, www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm , 20 de julio 2009. 15
National Development and Reform Commisision, 国家发展改革委关于, 完善风力发电上网电价政策的通知, http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm, 2009. 16
Ministry of Finance of the P.R. of China, 《财政部等四部门联合部署推进国内光优发电规模化应用工作》, http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201012/t20101202_359977.html, 2 de diciembre de 2010. 17
18
The Central People’s Government of the People’s Republic of China, 全国人民代表大会常务委员会关于修改
《中华人民共和国可再生能源法》的决定, http://www.gov.cn/flfg/2009-12/26/content_1497462.htm, 26 de diciembre de 2009.
11
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
conectada a la red y del 70% en caso de plantas ubicadas en zonas aisladas no conectadas a la red. Los subsidios son de hasta 7 RMB/W19. Roof . Actualmente cancelado. Consultar apartado 5. Energía Solar. 2009 Golden Roof. Plan establecido por el MoF, está diseñado para promover las instalaciones fotovoltaicas integradas en edificios. Ofrece subsidios que oscilan entre el 50-60% de los costes de instalación, pudiendo llegar a 9 RMB/W si se cumplen los requisitos de BIPV (Buil20 ding Integrated PhotoVoltaics) . 2010 Interim Measures for the Administration of Offshore Wind Development and Co Connstruction in China. Se establece que las empresas a las que pueden participar en los concursos para la adjudicación de estos proyectos deben ser firmas domésticas o JV con más del 50% de participación china21. 2011 China’s Climate Change White Paper. Paper 白皮书)
(《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》
Se incluyen objetivos como la disminución de las emisiones de carbono en un 17% o la posibilidad de establecer un mercado nacional para el comercio de créditos de carbono22. 2013 Mercado experimental de derechos de emisiones de carbono Se ha iniciado un programa piloto en Shenzhen y Hong Kong. El 38% de las empresas sitas en esta primera ciudad, han sido incluidas en el programa. Se ha fijado el objetivo de reducir la intensidad del carbono (emisiones de CO2 por unidad de PIB) un 6,68% para 201523. Este programa será posteriormente extendido a otras seis provincias chinas: Beijing, Tianjin, Shanghái, Chongqing, Guangdong y Hubei. Se espera que China se convierta en el segundo mayor mercado de comercio de emisiones de carbono con un volumen de 700 millones de toneladas24.
Ministry of Science and Technology (MOST), 财政部、科技部、国家能源局联合宣布我国启动金太阳示范工程, http://www.most.gov.cn/kjbgz/200907/t20090723_71956.htm, 24 de julio de 2009. 19
财政部 住房和城乡建设部, 关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见,, http://www.gov.cn/zwgk/2009-03/26/content_1269282.htm, 23 de marzo de 2009.
20
21
Ministry of Land and resources of the P.R. of China, “Interim Measures on the Development and Construction of Offshore Wind Farm” (海上风电开发建设管理暂行办法), http://www.mlr.gov.cn/zwgk/flfg/hyglflfg/201004/t20100406_713909.htm, 22 de enero de 2010. The Central People’s Government of the People’s Republic of China 白皮书, 《中国应对气候变化的政策与行动(2011)》 http://www.gov.cn/jrzg/2011-11/22/content_2000047.htm, 22 de noviembre de 2011. 22
23
José Reinoso, El País, “China crea un mercado experimental de derechos de emisiones de carbono”, http://economia.elpais.com/economia/2013/06/18/actualidad/1371552146_435968.html, 18 de junio de 2013. 范鑫, 中国品牌, 中国碳市“跑步入场”, http://pinpai.china.com.cn/chuangzao/20130708/171_5437097.html, 8 de julio de 2013.
24
12
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
4.
ENERGÍA EÓLICA
1. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1.1. RECURSOS EÓLICOS China dispone de abundantes recursos eólicos. La China Meteorological Administration (CMA) ha llevado a cabo un exhaustivo estudio mediante un sistema de simulación numérica para evaluar los recursos de los que dispone el país, tanto onshore como offshore. Los resultados mostraron que los recursos onshore técnicamente explotables para una wind power density (WPD) mayor o igual de 300 w/m2 a una altitud de 70 metros sobre la superficie son de 2.600 GW; se concentran en el norte del país; especialmente en las provincias de: Inner Mongolia, Xinjiang y Gansu. Así mismo, los recursos offshore viables para su explotación (que se dispone de tecnología suficiente madura; se trata de profundidades entre 5 y 25 m) son de 500 GW y se concentran en la zona del estrecho de Taiwán, Fujian, el sur de Zhejiang, Guangdong y Guangxi. Figura 5. Recursos eólicos en China. Izquierda: onshore (WPD≥300 w/m2 y 70 m altura sobre la superficie). Derecha: offshore (profundidad 5-50 m).
Fuente: Energy Research Institute (ERI)
13
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
1.2. CAPACIDAD INSTALADA INSTALADA El sector de la energía eólica chino ha sufrido una gran expansión en los últimos años: en 2010 se convirtió en el país con la más capacidad eólica instalada, sobrepasando a EE.UU. A finales del 2005, contaba con menos de 1 GW, sin embargo, en 2012 esta cifra había ascendido a 75 GW25. Las previsiones apuntan a que en 2015 se alcance una capacidad de 106 GW, sobrepasando el objetivo de 100 GW fijado en el Plan Quinquenal, y 180 GW para el 2020, no llegando en este caso al objetivo oficial de 200 GW. En la siguiente gráfica se muestra esta evolución:
GW
Figura 6. Capacidad eólica instalada en China y previsiones para los próximos años. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
180 150
140
160
120 106 75
80
90
60 40 2
5
10
15
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Economist Intelligent Unit
A finales del año 2012, China contaba con 53.766 turbinas26 y 1.445 parques eólicos27 en funcionamiento. En el año 2012 se instalaron 7.872 nuevas turbinas, lo que supuso un incremento de la capacidad eólica de 12,96 GW28. Sin embargo, este valor está a niveles del 2009. En 2012 se instalaron un 31% menos turbinas que en 2011 cuando se instalaron 11.409 nuevas turbinas con una capacidad de 17,6 GW29. A pesar de que China continúa manteniendo su posición de liderazgo mundial en lo que la capacidad acumulada se refiere, en el año 2012 cedió a los EE.UU. el primer puesto en nueva capacidad instalada (13,1 GW). La capacidad eólica offshore aumentó en 2012 con la instalación de 127 MW, alcanzándose un total de 389,60 MW. Sin embargo, 113 MW de estos proyectos fueron del tipo inter-tidal (en aguas poco profundas) y los otros 14 MW fueron proyectos de prueba. China continúa ocupando la tercera posición, por detrás de Reino Unido y Dinamarca. Sin embargo, está muy lejos de los ambiciosos objetivos fijados por el Gobierno de 5.000 MW para 2015 y 30 GW para 2020. China’s Wind Energy Association (中国风能协会), 2012 年中国风电装机容量统计, http://www.cwea.org.cn/upload/20130313001.pdf, marzo del 2013.
25
26
Global Wind Energy Council, Wind in numbers, http://www.gwec.net/global-figures/wind-in-numbers/, 2013.
27
Xinhua, SOE’s dominate China's wind power projects, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/10/c_132298902.htm, 10 de abril de 2013.
China’s Wind Energy Association (中国风能协会), 2012 年中国风电装机容量统计, http://www.cwea.org.cn/upload/20130313001.pdf, marzo del 2013.
28
29
2011 China Wind Power Development Status, REVE (Wind Energy and Electric Vehicle Magazine), http://www.evwind.es/2012/04/30/2011-china-wind-power-development-status/18189, 30 de abril de 2012.
14
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Como consecuencia de la distribución de los recursos eólicos a lo largo del país (ver Figura 5), la mayoría de los parques eólicos se sitúan en la zona norte. Destacan las provincias de Inner Mongolia con un cuarto de la capacidad total instalada, seguida por Hebei con un 11%, Gansu con un 9%, Liaoning con un 8%, Shandong con un 8% y Heilongjiang con un 6%.
2. DEMANDA Absorber toda la energía producida por las nuevas instalaciones eólicas es muy complejo para la red energética china. Como resultado, a finales de 2012, 15 GW, lo que supone el 20% de la capacidad eólica del país, permanecía sin conexión a la red30. En muchas ocasiones, State Grid se muestra reacia a adquirir la energía eólica porque es más cara y además se trata de una fuente irregular, ya que puede poner en peligro la estabilidad de toda la red eléctrica. Además, las subvenciones del Gobierno a State Grid por la construcción de las infraestructuras necesarias para conectar algunas plantas eólicas en el norte de China son otorgadas con retraso y de forma incompleta. En los últimos años, el Gobierno ha promovido una serie de normativas para aumentar su control en la industria, frenar su ritmo de expansión y fomentar la transición hacia un modelo basado en la calidad, en vez de en la cantidad (como es actualmente). Algunas de las más destacadas medidas son la obligación de que todas las plantas cuenten con un equipo de low-voltage ride-through (LVRT) que permita a las turbinas continuar funcionando aunque haya una caída de tensión o la necesidad de que la National Energy Administration (NEA) apruebe los proyectos inferiores de 50 MW (anteriormente sólo necesaria la aprobación del ente local). Otro de los problemas del sector es que la mayor parte de los parques eólicos se sitúan en el norte del país. Sin embargo, la demanda energética proviene de la costa este, donde se concentra la mayoría de la población y la industria. Para intentar solventar este problema, se está desarrollando una red de ultra alto voltaje (UHV) capaz de transportar la energía desde donde se produce hasta las zonas con mayor demanda. Además, se priorizarán los proyectos en las provincias con mayor demanda energética como Anhui, Jiangxi o Hubei aunque dispongan de menores recursos eólicos.
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR El estudio se centra en las dos principales tipologías de empresas relacionadas con el sector eólico: fabricantes de aerogeneradores y promotores de parques eólicos. 3.1. FABRICANTES DE AEROGENERADORES Paralelamente al incremento de la capacidad instalada, se han creado destacadas empresas chinas a nivel internacional dedicadas a la fabricación de turbinas eólicas. Entre los diez mayores fabricantes mundiales de turbinas eólicas en 2012, cuatro eran de procedencia china: Goldwind
30
Bloomberg New Energy Finance, China was world’s largest wind market in 2012, http://about.bnef.com/press-releases/china-wasworlds-largest-wind-market-in-2012/, 4 de febrero de 2013.
15
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
(puesto 7 con un 6% del mercado), Guodian United Power (puesto 8 con un 3,5% del mercado), Sinovel (puesto 9 con un 2,7% del mercado) y Sewind (puesto 10 con un 2,3% del mercado)31. Sin embargo, en el año 2011, Sinovel fue la segunda empresa a nivel mundial en capacidad instalada con un 9% y Goldwind la tercera con un 8,7%32. Los fabricantes chinos han caído en el ranking mundial debido a la contracción del mercado doméstico, del que son fuertemente dependientes. China se enfrenta a un problema de sobrecapacidad y una feroz lucha de precios entre sus compañías. Como resultado, los beneficios de Sinovel cayeron un 73% en 2011; así mismo, Goldwind anunció que sus beneficios cayeron el 100% en los tres primeros trimestres de 201233. Actualmente, la mayor parte de las empresas del sector están intentando mejorar la calidad de sus productos para poder exportarlos. Sin embargo, las turbinas exportadas en 2011 supusieron menos de un 1% de las instaladas en el país. La calidad es su mayor barrera. Goldwind, que exporta algunos de sus productos a EE.UU., ha logrado una disponibilidad de 98,9% para sus turbinas de 1,5MW y un 95% para el modelo de 2,5MW. En lo relativo al mercado chino, en los últimos diez años, se ha experimentado un importante cambio de tendencia: los fabricantes extranjeros han pasado de controlar más del 80% del mercado en 2004 al menos del 10% en 201234, tal y como se muestra en la figura siguiente: Figura 7. Principales fabricantes de aerogeneradores en el mercado Chino. Ránking de los fabricantes más importanes de aerogeneradores en China. Ránking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2011 2010 % MW % MW % MW Goldwind 2.522 19,5% 3.600 20,4% 3.735 19,7% Guodian United Power 2.029 15,7% 2.847 16,1% 1.643 8,7% 1.203 9,3% 2.939 16,7% 4.386 23,2% Sinovel Ming Yang 1.134 8,7% 1.178 6,7% 1.050 5,5% XEMC Windpower 893 6,9% 713 4,0% 507 2,7% Shanghai Electric 822 6,3% 708 4,0% 598 3,2% Envision 544 4,2% 348 2,0% 251 1,3% Gamesa 493 3,8% 362 2,1% 596 3,1% Dong Fang 467 3,6% 946 5,4% 2.624 13,9% Vestas 414 3,2% 662 3,8% 892 4,7% Total 12.960 17.631 18.928
Fabricantes chinos vs extranjeros
Fabricante
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la China Wind Energy Association.
Empresas china Empresa extranjeras 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
En este marco, los tres principales fabricantes extranjeros presentes en China (Gamesa, Vestas y GE) fabricaron en 2012 el 7,5% de los aerogeneradores producidos en el país, lo que supuso un descenso de un 0,7% respecto al año anterior. La española Gamesa, ha pasado de ser el primer productor en 2005, cuando contaba con una cuota de mercado del 35,3%, al octavo en 2012 con
31
Bloomberg New Energy Finance, Veastas and GE were neck-and-neck for lead in wind’s record year, http://about.bnef.com/pressreleases/vestas-and-ge-were-neck-and-neck-for-lead-in-winds-record-year/, 18 de abril de 2013. 32
Cleantech, Wind turbine manufacturers – Global market shares, http://www.cleantechinvestor.com/portal/wind-energy/10502-windturbine-manufacturers-global-market-shares.html, 2012. 33
The Economist Intelligence Unit 2012. A greener shade of grey, 2012
China’s Wind Energy Association (中国风能协会), 2012 年中国风电装机容量统计, http://www.cwea.org.cn/upload/20130313001.pdf, marzo del 2013.
34
16
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
un 3,8%. Sin embargo, este dato supone una leve mejoría respecto al año anterior, en el que no formaba parte del top ten de fabricantes con una cuota de un 2,1%. El escenario actual deriva de la tendencia del Gobierno a favorecer a los fabricantes nacionales en la adjudicación de nuevos proyectos. De poco ha servido la política de localización de las empresas de capital extranjero resultado de la entrada en vigor en julio de 2005 de la Notice 120435 (que obligaba a un contenido local en los equipamientos de los parques eólicos de un 70% y que fue abolida en el 2009). 3.2. PROMOTORES DE PARQUES EÓLICOS Al igual que ocurre en la fabricación de aerogeneradores, las políticas públicas favorecen a los promotores locales. Como resultado, las empresas estatales dedicadas a la promoción de parques eólicos disfrutan de una cómoda posición de hegemonía en el mercado. Longyuan (filial de Guodian) es el mayor promotor del país con una capacidad instalada en 2012 de 2.895 MW (lo que supuso el 22,3% de la nueva potencia instalada) y una capacidad acumulada de 15.757,30 MW (un 20,9% del total). En la cabeza del ranking por nueva potencia instalada en 2012 le siguen: Datang (1.546,55 MW), Huadian (1.040,50 MW), Huaneng (818,90 MW) y China Resources (704 MW)36. En la siguiente gráfica se recogen los principales promotores de parques eólicos en China por capacidad acumulada y nueva potencia instalada en 2012:
Figura 8. Principales promotores chinos por capacidad instalada (GW). Acumulado 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Nueva 2012
15,76
9,56
9,36 4,92
4,14
3,56
3,46 2,52
Guodian
Datang
Huaneng
Huadian
Guohua
CPI
CGN
China Resources
Fuente: China Wind Energy Association
Guodian se convirtió en el principal promotor mundial en el año 2012 con un cuota del 4,9%, pasando a la española Iberdrola. Otros dos promotores chinos se situaron entre los diez más importante a nivel mundial en 2012: Huaneng (cuarto promotor con un cuota del 2.8%) y Datang (quinto con una cuota del 2,6 %)37.
35
Oficina Económica y Comercial de Pekín, La Política Industrial China en el ámbito de la industria de los aerogeneradores y la evolución del mercado local, http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4545485, septiembre 2011. 36 Chinese Wind Energy Association, Wind Energy; página 52, http://www.cwea.org.cn/upload/201303.pdf, marzo de 2013. 37 Bloomberg New Energy Finance, Veastas and GE were neck-and-neck for lead in wind’s record year, http://about.bnef.com/pressreleases/vestas-and-ge-were-neck-and-neck-for-lead-in-winds-record-year/, 18 de abril de 2013.
17
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Sin embargo, aunque de forma minoritaria, algunos promotores extranjeros como Gamesa o la eléctrica de Hong Kong CLP actúan por iniciativa privada, generalmente a través de un JV.
4. PRECIOS El rápido desarrollo del sector eólico se ha producido en gran parte gracias a las Feed-in-Tariff introducidas en 200938. Se definieron cuatro tipos de tarifas en función de la provincia: Figura 9. Feed-in-Tariff en el sector eólico en función de la región. Región
Tarifa (RMB/kWh)
Clase I
0,51
Clase II
0,54
Clase III
0,58
Clase IV Offshore
0,61 0,978
Jurisdicción Inner Mongolia (excepto Chifeng, Tongliao, Xing’an Meng, Hulunbeir) Xinjiang: Urumqi, Yili, Changji, Klamayi, Shihezi Hebei: Zhangjiakou, Chengde Inner Mongolia: Chifeng, Tongliao, Xing’an Meng, Hulunbeir Gansu: Zhangye, Jiayuguan, Jiuquan Jinlin: Baicheng, Songyuan Heilongjian: Jixi, Shuangyashan, Qitaihe, Shuihua, Yichun, Daxing’anling Gansu (excepto Zhangye, Jiayuguan, Jiuquan) Xinjiang (excepto Urumqi, Yili, Changji, Klamayi, Shihezi) Ningxia Hui Todas las demás. Fuente: NDRC
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS Se trata de un mercado maduro y altamente competitivo que se ha expandido rápidamente gracias al impulso de las grandes empresas estatales (SOEs). Estos grupos acometen la mayor parte de la inversión necesaria para el desarrollo de nuevos parques eólicos (en 2012 controlaron el 81% de la nueva capacidad instalada39). El elenco de empresas que pertenece a estos conglomerados es capaz de proveer de todos los servicios y productos necesarios para el diseño y construcción del proyecto, las turbinas y los servicios de operación y mantenimiento. Las empresas extranjeras suelen ser desfavorecidas y quedan relegadas a proyectos en los que la tecnología china no es suficientemente avanzada. Por tanto, no compiten directamente con su contraparte china, sino que lo hacen, mayoritariamente, con otras empresas extranjeras40. Hasta la fecha, también ha habido dificultadas para poner en valor el rendimiento a medio-largo plazo. En los mercados europeo y americano, el coste asociado al ciclo de vida es una de las ca-
38
National Development and Reform Commision (NDRC),国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知 (Notice on Policy to Improve Grid-Connected Power Pricing for Wind Power Generation), http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2009tz/t20090727_292827.htm, 2009. 39
Xinhua, SOEs dominate China's wind power projects, http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/10/c_132298902.htm, 10 de abril de 2013.
40
United States International Trade Commission, Renewable Energy and Related Services: Recent Developments, http://www.usitc.gov/publications/332/pub4421.pdf, agosto 2013.
18
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
racterísticas más importantes a la hora de la decisión de compra y las turbinas son diseñadas para obtener valores óptimos de operación durante largos periodos. Sin embargo en el mercado chino, no ha sido así, si bien es cierto que parece que se vislumbran cambios, a raíz de la restructuración que ha sufrido el mercado en los últimos años. Conforme la industria doméstica se ha desarrollado, se han introducido nuevas barreras para dificultar la actividad de las empresas extranjeras, tales como el acceso a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)41 o al fondo de industrialización del equipamiento de generación eólica42. Durante el año 2012, las principales eléctricas chinas sufrieron pérdidas económicas por el mal funcionamiento de sus centrales térmicas de carbón, lo que les ha obligado a solicitar al National Asset Management Bureau que controlase su ratio deuda-capital (debt-to-equity ratio). Ante esta situación, los bancos han endurecido las condiciones para concederles préstamos. Como consecuencia, la falta de financiación ha llevado a que el pago de las Feed-in tariff, que se solía hacer al final del año fiscal en el que la energía se incorporaba a la red, se haya retrasado. Este problema se ha transmitido aguas abajo de la cadena de valor, afectando a fabricantes de aerogeneradores y componentes.
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR Desde el año 2011, el mercado eólico en China está experimentando una fase de consolidación después de años de rápida expansión. La sobrecapacidad que padece la industria ha dado lugar a una fuerte lucha de precios que ha desfavorecido a los fabricantes extranjeros. Muchas empresas, incapaces de competir en este entorno, han sido expulsadas del mercado. Se ha pasado de más de ochenta fabricantes de aerogeneradores operando en el país a poco más de veinte. A corto plazo, los objetivos fijados por el Gobierno para el año 2013 (18 GW) sugieren que el mercado se recuperará ligeramente durante el presente ejercicio. Así mismo, para los años sucesivos se espera que se establezca una capacidad objetivo anual que podría oscilar entre los 14 y 15 GW43. Además, tal y como se indicó anteriormente, dado que el desarrollo de las energías renovables es una de las prioridades para el ejecutivo chino, éste no ha dudado en otorgar incentivos a las cinco grandes corporaciones eléctricas chinas. Un total de seis millardos de RMB fueron entregados a estas compañías por el National Asset Management Bureau a finales de 2012. Previsiblemente, estas ayudas continuaran durante los próximos tres años. Por tanto, es de esperar, que este soporte económico se revierta, al menos en parte, sobre el sector eólico. En un horizonte temporal a largo plazo, de acuerdo con los pronósticos de la International Energy Agency (IEA) y el Energy Research Institute (ERI), el mercado continuará expandiéndose. Según el documento emitido por estos dos organismos titulado China Wind Power Development Road Map 2050, la potencia eólica instalada en 2030 alcanzará los 400 GW y los 1000 GW en 2050 y cubrirá respectivamente el 8,4% y el 17% de la demanda energética del país. El ritmo de crecimiento se 41 Para optar a los MDL y por tanto a los certificados de reducción de emisiones (CERs), se exige que el proyecto tenga una participación de capital local mínima del 51%. Los CERs pueden suponer más del 10% de los ingresos del proyecto. 42
MOF, Interim Measure on Management of Special-Project Funds for Industrialization of Wind Power Generation Equipment (风力发电 设备产业化专项资金管理暂行办法), http://www.china.com.cn/policy/txt/2008-08/22/content_16303594.htm, agosto 2008. 43
Global Wind Energy Council (GWEC), Global Wind Report - Annual Market Update 2012, http://www.gwec.net/wpcontent/uploads/2012/06/Annual_report_2012_LowRes.pdf, abril de 2013.
19
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
incrementará, con las instalación de 20 nuevos GW anuales entre 2020 y 2030, cifra que subirá hasta alcanzar los 30 GW entre 2030 y 204044.
7. OPORTUNIDADES Tal y como se comentó, se trata de un mercado maduro con un predomino de empresas locales, capaces de ofrecer productos y servicios a precios muy competitivos. Los nichos de mercado más atractivos para las compañías extranjeras son aquellos que requieren un alto valor añadido. La construcción de parques en zonas complicadas por su orografía o condiciones eólicas requiere de aerogeneradores tecnológicamente más avanzados. En este tipo de proyectos, la rentabilidad ofrecida por los productos chinos es, en general, más baja que la de sus homólogos extranjeros. Por tanto, este segmento de mercado, continúa ofreciendo oportunidades para las empresas extranjeras45. No obstante, se trata de un mercado que precisa disponer de un gran volumen, presencia física y referencias de proyectos anteriores para poder competir. Por tanto, es más posible que las empresas asentadas en el país puedan disfrutar de estas oportunidades que a las que no lo están. De forma análoga, los fabricantes de componentes extranjeros que ofrezcan mayor calidad, tendrán más posibilidades de éxito en el país que aquellos que simplemente compitan por precio. Estas empresas pueden actuar como suministradores de empresas extranjeras, pero también de chinas, cada vez más interesadas en mejorar la calidad de sus productos. Además, en muchas ocasiones, sus productos pueden tener más aplicaciones, por lo que su abanico de clientes es más amplio. La inversión inicial necesaria para establecer una empresa de esta tipología es más baja que para un fabricante de aerogeneradores. Por los motivos expuestos anteriormente, se puede determinar que para este tipo de empresas, la entrada en el país, aún a pesar de requerir un considerable esfuerzo, es más factible que en el caso de los fabricantes de aerogeneradores. Otro nicho de mercado con un potencial de desarrollo bastante interesante son los servicios de operación y mantenimiento de alto nivel (aquellos que cuentan con buenos equipamientos, expertos y sistemas de seguridad y salud). Como primer país del mundo en capacidad eólica instalada, el mantenimiento de estos parques generará un mercado de gran volumen. Si bien es cierto, muchos promotores chinos se decantaran por proveedores locales, los promotores extranjeros y parte de los chinos, pueden estar interesados en servicios de mayor calidad. Además, se debe considerar que entrar en el mercado con empresas de este tipo es mucho más sencillo en cuanto a tiempo e inversión requeridos que en los dos casos anteriores. En lo relativo a la promoción de parques eólicos, se recomienda prestar particular atención a la promoción libre (menos de 50 MW) y cuidar el trato con las autoridades locales. Así mismo, puede ser interesante tener en consideración, que dada la gran concentración de instalaciones en la franja norte del país, el Gobierno chino está favoreciendo la diversificación de localizaciones hacías el sur oeste.
44
International Energy Agency (IEA) y Energy Research Institute (ERI), China Wind Power Development Road Map 2050, http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/china_wind.pdf, 2011 45
Según algunas empresas presentes en el mercado, esto se traduciría, en que los proyectos “atacables” por los grupos extranjeros sean aproximadamente entre un 10% y un 20% del total. 20
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
5.
ENERGÍA SOLAR
1. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1.1. RECURSO SOLAR El potencial solar de China es enorme, mucho mayor que para el caso eólico. El país recibe una radiación solar de hasta 16.000 GW, con la que podía producir anualmente 42.000 TWh46. Al igual que pasaba con la energía eólica, unas pocas provincias del noroeste del país concentran la mayoría de los recursos: Inner Mongolia (37,53%), Xinjiang (31,22%), Qinghai (17,04%), Tíbet (10,65%) y Gansu (2,82%). Figura 10. Recurso solar en China. Radiación Directa Normal anual (Direct Normal Irradiation).
Fuente: The National Renewable Energy Laboratory (NREL)
46
Cayetano Hernández Lluna, European Solar Thermal Electricity Association, Solar Thermal Electricity in China., http://www.estelasolar.eu/fileadmin/ESTELAdocs/documents/Publications/STE_in_China_By_C.Hernandez_ESTELA_July2012_WEB.p df, julio 2012.
21
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
1.2. CAPACIDAD ACUMULADA China ha apostado fuertemente por el desarrollo de la energía solar. De acuerdo con los planes promulgados por la NEA, se espera que el país invierta 250 millardos de CNY (39,5 millardos de USD) en el mercado doméstico de la energía solar entre 2011 y 2015. La entrada en vigor de las Fee-in Tariff en 2011 para la instalación de paneles fotovoltaicos (PV), dio lugar a un notable crecimiento de la capacidad instalada47. Se pasó de 0,8 GW a finales de 2010, a 3,2 GW a finales de 2011 y 7 GW48 a finales de 2012. China se ha colocado como la segunda región del mundo por capacidad instalada de PV, por detrás de Europa (que permanece como líder mundial con 70 GW)49.
GW
Figura 11. Capacidad PV instalada en China y previsiones para los próximos años. 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 7,0 0,8 2010
10,0
15,0
12,0
3,3 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: elaboración propia a partir de datos de las CREIA y la European Photovoltaic Industry Association (PV nstalada) y Economist Intelligent Unit (previsiones )
El mercado chino de termosolar todavía se encuentra en un estado embrionario. Sólo hay cinco proyectos operativos con una capacidad total instalada de 13,68 MW: Figura 12. Proyectos pilotos en operación. Proyecto Dahan Tower Plant Hainan Nanshan Hainan Sanya Pilot Xinjiang Turpan Qinghai Delingha
Ubicación Yanqing (Beijing) Sanya (Hainan) Sanya (Hainan) Xinjiang (Turpan) Delingha (Qinghai)
Capacidad (MW) 1 1 1,5 0,18 10 50
Tecnología Torre Fresnel Fresnel lineal Cilindroparabólica Torre
Promotor Huadian Ecube Energy Huaneng Guodian Supcon
Fuente: Elaboración propia a partir datos de ESTELA y Asian Development Bank
47
Solarbuzz, China’s Feed-in Tariff, http://www.solarbuzz.com/industry-news/china%E2%80%99s-feed-tariff-policy-stimulates-14-gwphotovoltaic-project-pipeline, 10 de octubre de 2011 Energy Foundation y CREIA, 中国光伏分类上网电价政策研究 报告 (China solar PV power policy report: differential feed-in tariffs), http://www.creia.net/publish/report/128.html, abril 2013. 48
Según la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), a finales de 2012, China contaba con 8,3 GW instalados. Sin embargo, a pesar de que los objetivos de instalación para 2012 eran de entre 5 y 7 GW, la CREIA publicó que a finales de 2012, el país contaba con algo más de 7 GW instalados. 49
European Photovoltaic Industry Association (EPIA), Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017, http://www.epia.org/fileadmin/user_upload/Publications/GMO_2013_-_Final_PDF.pdf, 2013 50
El proyecto se ha dimensionado para una capacidad total de 50 MW. No obstante, según fuentes consultadas del sector, sólo 10 MW están en funcionamiento.
22
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
2. DEMANDA Análogamente a lo que ocurría en el sector eólico, el desarrollo de la energía solar precisa de políticas públicas en forma de estímulos para crecer. Así mismo, las provincias que disponen de más recursos solares son las más pobres y con menores necesidades energéticas desde el punto de vista industrial. Esto dio lugar a que el Gobierno Chino dirigiera la mayor parte de sus productos fotovoltaicos hacía el exterior, siendo dependiente de países como España, EE.UU o Alemania. La instalación de sus propios productos en China ha sido, tradicionalmente, muy limitada:
Figura 13. Evolución del % de instalación de PV chinos en el país. 25% 20,00%
20% 15%
11,74%
10% 5,30%
5%
1,95%
1,60%
1,58%
2006
2007
2008
2,97%
4,29%
0% 2005
2009
2010
2011
2012
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CREIA y fuentes del sector
La crisis global frenó las subvenciones que los países desarrollados daban para la instalación de paneles fotovoltaicos. Este suceso, junto con demandas por antidumping y anti subvención hacía los fabricantes de PV por parte de EE.UU. y la U.E. ha llevado a China a plantearse un nuevo modelo de negocio: redirigir parte de la producción local para la instalación en el propio país. No obstante, algunos analistas consideran que los objetivos establecidos en el 12º Plan Quinquenal son insuficientes para absorber el exceso de capacidad y algunos expertos indican que el objetivo establecido para 2015 pasará de 15 GW a 40 GW51. Así mismo, los objetivos fijados de capacidad instalada por el Plan Quinquenal en materia de termosolar son de 1 GW para 2015 y 3 GW para 2020. Para cumplirlos será necesario acometer cuantiosas inversiones en los próximos años.
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR 3.1. FABRICANTES El país se convirtió en el año 2008 en el mayor fabricante mundial de módulos fotovoltaicos. La producción local alcanzó los 40 GW en el año 2012 (a pesar de que la capacidad de producción fue de 50 GW). El país cuenta con más de 400 fabricantes de PV. Algunos se han convertido en destacados conglomerados a nivel mundial. Cinco de los diez principales fabricantes mundiales de PV en 2012 fueron chinos: Yingli Green Energy (con 2,3 GW de PV vendidos, ocupa la primera 51
Labwu Zengxian, Zhongnan Finance and Economics University (Wuhan), Domestic Demand Can Save Chinese PV, http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/12/the-last-word-can-domestic-demand-save-chinese-pv, 12 de diciembre de 2012.
23
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
posición sustituyendo a Suntech), Trina Solar (1,6 GW y posición 4), Suntech (1,5 GW y posición 5), Jinko Solar (0,9 GW y posición 7) y Hanwha Solar One (0,75 GW y posición10). Además otras empresas extranjeras, como Canadian Solar (1,5 GW y posición 4), también cuentan con fábricas en China52. En general, los fabricantes chinos, todavía no disponen de know how suficiente para producir los equipamientos necesarios para el desarrollo de proyectos de termosolar a escala comercial. Por tanto, algunas empresas extranjeras como la americana Bright Source Energy53 han establecido recientemente acuerdos, en forma de MOU’s, para desarrollar proyectos en China aplicando su tecnología. 3.2. PROMOTORES Tanto para los proyectos de PV como termosolar, la promoción y construcción de parques solares, recae mayoritariamente sobre empresas locales: fundamentalmente las cinco eléctricas. Sin embargo, para el caso fotovoltaico, algunas firmas extranjeras también actúan como promotores. Así, recientemente la firma alemana Wirsol anunció su intención de desarrollar proyectos junto con la china Suntech54; la americana Sun Power estableció una JV con Tianjin Zhonghuan Semiconductor (TZS), Inner Mongolia Power Group (IMP) y Hohhot Jinqiao City Development Company (HJCD) para la fabricación e instalación de sus equipamientos en el país55; la también americana First Solar ha firmado un MOU con el Gobierno Chino para el desarrollo de un proyecto piloto de 30 MW y una segunda fase con una capacidad entre 300 y 500 MW56; el grupo Solaria, también de origen americano, está desarrollando proyectos en las provincias de Qinghai e Inner Mongolia57. La promoción de plantas termosolares, permanece, por el momento, exclusivamente en manos de empresas locales. No obstante, además de las cinco grandes eléctricas, otras empresas estatales, entes locales dedicados a la gestión energética y fabricantes de equipamientos están actuando como promotores, como es el caso de China Guangdong Nuclear Power Group (CGN), Hanas New Energy, Inner Mongolia Lenon New Energy, Baoding Tianwei Group, Shanghai Gongdian Energy Technology, Tianjin Solar and Environmental Technologies Corporation o Beijing Kangtuo Holding.
52
Nilima Choudhury, PVTech, IHS: Yingli tops PV module supplier rankings in 2012, http://www.pvtech.org/news/ihs_yingli_tops_pv_module_supplier_rankings_in_2012, 11 de abril de 2013. 53
Bright Source Energy, BrightSource Energy, Inc. Expands International Business with Memorandums of Understanding for China’s Concentrating Solar Power Market ,http://www.brightsourceenergy.com/brightsource-energy-inc-expands-international-business-withmemorandums-of-understanding-for-china%E2%80%99s-concentrating-solar-power-market, 31 de Julio de 2013 54
Shamsiah Ali-Oettinger, PV Magazine, China: Wirsol to develop projects with Suntech, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china--wirsol-to-develop-projects-with-suntech_100006267/#axzz2k12vveSu, 29 de marzo de 2012. 55
Sun Power Corp., Sunpower signs Joint Venture agreement in China, http://investors.sunpowercorp.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=724379, 3 de diciembre de 2012. 56
Eric Wesoff, GreenTechMedia, First Solar’s Q1, http://www.greentechmedia.com/articles/read/First-Solars-Q1-Steady-GuidanceProfitable-Action-in-Latin-America-and, 6 de mayo de 2013. 57
Maria Alexopoulou, PVTech, Solaria Corporation to construct large-scale PV project tech.org/news/solaria_corporation_to_construct_large_scale_pv_project_in_china, 13 de mayor de 2013
24
in
China,http://www.pv-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
4. PRECIOS Para promover el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, se establecieron unas subvenciones en forma de feed-in tariff (FIT) en julio de 2011. Se determinó que toda la electricidad producida por las plantas aprobadas antes de julio de 2011 y completadas antes del fin de ese año recibirán una subvención de 1,15 RMB/Kwh y todos los proyectos posteriores, 1 RMB/Kwh58. Sin embargo, a finales de agosto de 2013, la NDRC emitió unas nuevas FIT en la que, tal y como se hizo para el mercado eólico, se han definido distintos rangos de subsidios en función de la radiación solar disponible en el área geográfica en la que que el proyecto sea desarrollado59: Figura 14. Feed-in Tariff en el sector PV en función de la región (Tíbet no incluido). Región
Tarifa (RMB/kWh)
Clase I
0,90
Clase II
0,95
Clase III
1,00
Jurisdicción Ningxia Qinghai: Haixi. Gansu: Jianyuguan, Wuwei, Zhangye, Jiuquan, Dunhuang, Jinchang. Xinjiang: Kumul, Tacheng, Altay, Karamay. Inner Mongolia: no incluye Chifeng, Tongliao, Hinggan League, Hulunbeier. Beijing, Tianjin, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Sichuan, Yunnan. Inner Mongolia: Chifeng, Tongliao, Hinggan League, Hulunbeier. Hebei: Chengde, Zhangjiakou, Tangshan, Qinhuang Island. Shanxi: Datong, Shuozhou, Xinzhou. Shaanxi: Yulin, Yan’an. Todas las otras regiones de Qinghai, Gansu y Xinjiang no incluidas en la clase I. Todas las demás. Fuente: Solarbuzz
Los proyectos aprobados antes de septiembre de 2013 y conectados a la red antes de 2014, podrán beneficiarse de la anterior estructura tarifaria60. En el caso termosolar, sólo hay un proyecto con una estructura de FIT aprobada (Erdos en Inner Mongolia). Datang New Energy ganó en enero de 2011 el concurso para la construcción de una planta con una capacidad de 50 MW y tecnología cilindroparabólica. La FIT establecida fue de 0,9399 RMB/kwh. El proyecto se ofreció en concesión para 25 años y se esperaba que la construcción se finalice en 30 meses61. Sin embargo, no se están cumpliendo los plazos establecidos. Son numerosas las voces que consideran esta tarifa no razonable y que debería haber tenido un valor de 2,25 RMB/KWh tal y como la alemana Solar Millenium sugirió.
58
The Central People’s Government of the P.R. of China, 国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知, http://www.gov.cn/zwgk/2011-08/01/content_1917358.htm, 24 julio 2011. 59
NDRC,国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知, http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2013tz/t20130830_556000.htm, 26 de agosto de 2013. 60
Steven Han, SolarBuzz, New Policies Strengthen Year-End Demand from China PV Market, http://www.solarbuzz.com/resources/blog/2013/09/new-policies-strengthen-year-end-demand-from-china-pv-market, 3 de septiembre de 2013. 61
Center for Renewable Energy Development (CRED), 国内首个光热发电项目开标, http://www.cred.org.cn/cn/policy_show.asp?Id=884, 20 de octubre de 2010. 25
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS Tal y como sucedía en el sector eólico, el mercado fotovoltaico chino está en un estadio muy maduro con un gran tejido empresarial capaz de proveer de todos los productos y servicios para el desarrollo de los proyectos. Así mismo, la tendencia del Gobierno a favorecer a la industria local, dificulta notablemente la actividad de grupos extranjeros. El caso de la industria termosolar es muy diferente. Las empresas chinas, carentes de la tecnología precisa para el desarrollo de proyectos, se muestran más receptivas hacía la colaboración con grupos extranjeros. Sin embargo, la mayor inversión inicial (casi el doble que para un proyecto PV) y el escepticismo del Gobierno a considerar rentable esta tecnología, suponen importantes barreras para la entrada en el mercado. Como consecuencia de estas barreras, se ha establecido otra mayor: la falta definición de una estructura de FIT análoga a la existente para los sectores eólico o fotovoltaico. Sin estas subvenciones, los proyectos difícilmente serán rentables para las empresas extranjeras, al no contar, a diferencia de la SOEs, con el apoyo gubernamental.
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR En los últimos años, las fábricas de PV han florecido en China y se ha desarrollado una política de abaratamiento de precios. El precio de los paneles cayó un 45 % en 2011 y otro 25 % en 2012. Los bajos precios beneficiaron al medio ambiente y a particulares, pero han castigado a la industria. La sobrecapacidad del sector ha dado lugar a una guerra de precios, que ha supuesto la desaparición de muchas empresas, dentro y fuera de China. Desde 2010, un total de 28 empresas europeas se han declarado insolventes, 4 han sido adquiridas por inversores chinos y 11 han tenido que reducir la producción o abandonar el sector62. EE.UU. y Europa iniciaron investigaciones antidumping y antisubsidio en 2011 y 2012 respectivamente. EE.UU. estableció un arancel que oscilaba entre el 18,32 % y el 249,96% para la importación de paneles solares desde China63. Como respuesta, el país asiático, inició en el 2013 una investigación antidumping contra los fabricantes estadounidenses de polisilicio, imponiéndoles un arancel de hasta un 57%64. Por su parte, la investigación iniciada por la U.E. en diciembre de 2012, acabó con un pacto amistoso65 en el que se acordó un precio mínimo de 56 céntimos de euro por vatio para la importación de paneles desde China a Europa. Además, se limitaron las importaciones anuales de paneles a 7GW66. Las empresas chinas que cumplan estas condiciones, no tendrán que enfrentarse a ninguna medida antidumping.
62
Cristina Porteiro, El País, UE-China, tensión fotovoltaica, http://economia.elpais.com/economia/2012/09/28/actualidad/1348842953_516666.html, 30 de septiembre de 2012. 63
Brian Wingfield, Bloomberg, U.S. Sets Anti-Dumping Duties on China Solar Imports, http://www.bloomberg.com/news/2012-1010/u-s-sets-anti-dumping-duties-on-china-solar-imports.html, 11 de octubre del 2012. 64
PV Magazine, Edgar Meza/Wenjing Feng, China imposes anti-dumping duties on US, South Korean polysilicon, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china-imposes-anti-dumping-duties-on-us--south-koreanpolysilicon_100012085/#axzz2kJy3R3hn, 18 de julio de 2013. 65
Karel De Gucht, Official website of the European Union, Press release database, “We found an amicable solution in the EU-China solar panels case that will lead to a new market equilibrium at sustainable prices”, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13729_en.htm, 27 de julio de 2013. 66
El País, La UE y China zanjan con un pacto su disputa sobre paneles solares, http://economia.elpais.com/economia/2013/07/27/actualidad/1374937637_953655.html, 27 de julio de 2013.
26
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
El mercado manufacturero chino de PV se encuentra en un período de transición impulsado, en parte, por la quiebra de SunTech. Se están planteando reformas para algunos programas que ofrecían subsidios por la generación de energía solar fotovoltaica. Es el caso de Golden Sun, que otorgaba subsidios por la instalación de paneles fotovoltaicos. En junio del presente año, el Ministry of Finance (MOF) emitió un comunicado en el requería la devolución de los subsidios entregados en el marco de este programa a los proyectos no finalizados en el plazo estipulado. En total, se pretende recuperar 10 millardos de yuanes entregados previamente67. El programa posiblemente se transformará pasando del actual basado en la capacidad instalada a otro en el que se tenga en consideración el rendimiento de los paneles, incentivando así la construcción de PV de mayor calidad y tiempo de vida. En septiembre del presente año el Gobierno chino emitió una nueva regulación en la que exigía a los fabricantes de PV, invertir un mínimo del 3% de sus beneficios en I+D. De este modo se pretende fomentar la fabricación de PV de mayor calidad, productividad y más respetuosos con el medio ambiente68. Las nuevas FIT fijadas por el Gobierno y su calendario de entrada en vigor, puede dar lugar a que los promotores intenten completar sus plantas lo antes posible para poderse beneficiar de las subvenciones anteriores. Esto podría lugar a un aumento en la demanda de PV a finales de este año y comienzos del que viene. En lo relativo a la tecnología termosolar, si bien el Gobierno chino se muestra interesado por su desarrollo, fuentes consultadas del sector consideran imposible que se alcance el objetivo fijado en el Plan Quinquenal de 1 GW para 2015. Sólo pequeños proyectos están en operación actualmente. El primer paso que se tiene que acometer es el desarrollo de proyectos de mayor magnitud (al menos 50 MW). No obstante, si la tecnología es aceptada y el rendimiento es el esperado, se puede esperar que se alcance, e incluso sobrepase, el objetivo de 3 GW fijado para 202069.
7. OPORTUNIDADES En el ámbito de fabricación de PV, se ofrecen escasas oportunidades, dada la hegemonía mundial de los grupos chinos. Sin embargo, la promoción de parques fotovoltaicos, ofrece algunas posibilidades para grupos extranjeros, tal y como se comentó anteriormente. Muchos de estos grupos han establecido JV para actuar como promotores independientes de este tipo de parques. De acuerdo con las NDRC, se planea la construcción de más de 30 proyectos termosolares en los próximos años para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Quinquenal. De llevarse a cabo todos ellos, supondría alcanzar una capacidad instalada de 1,37 GW en 2015 y 6,1 GW en 202070. La zona más atractiva para el desarrollo de proyectos es el noroeste de China, donde se han iden67
Caijing, 清盘“金太阳”, http://magazine.caijing.com.cn/2013-05-19/112797156.html, 19 de mayo de 2013.
68
Wenjing Feng; Sandra Enkhardt, PV Magazine, China imposes new solar industry guidelines, http://www.pvmagazine.com/news/details/beitrag/china-imposes-new-solar-industry-guidelines_100012785/#axzz2jpWBdofu, 19 de septiembre de 2013 69
Estimaciones realizadas por una fuente relevante del sector termosolar presente en China.
70
Cayetano Hernández Lluna, European Solar Thermal Electricity Association, Solar Thermal Electricity in China., http://www.estelasolar.eu/fileadmin/ESTELAdocs/documents/Publications/STE_in_China_By_C.Hernandez_ESTELA_July2012_WEB.p df, julio 2012.
27
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
tificado muchas regiones con DNI>1.800 kwh/m2 (los proyectos son rentables a partir de unos 2.000 kwh/m2). Tal y como se comentó anteriormente, no parece factible alcanzar estos objetivos, dado el estado de los proyectos. No obstante, en la actualidad, hay cinco proyectos que han sido formalmente aprobados y cuya ejecución debería comenzar en un corto horizonte temporal: Figura 15. Proyectos pilotos en operación. Proyecto
Ubicación
Gansu Jinta Inner Mongolia, Erdos Ningxia Hanas
Jinta (Gansu) Erdos (Inner Mongolia) Wuzhong (Ningxia)
Qinghai, Delingha Qinghai Goldmund
Capacidad Tecnología (MW) 50 Cilindroparabólica
Promotor Huadian
50
Cilindroparabólica
Datang
92,5
Cilindroparabólica
Delingha (Qinghai)
50
Cilindroparabólica
Goldmund (Qinghai)
100
Cilindroparabólica o Torre
Hanas China Guangdong Nuclear China Power Investment
Fuente: elaboración propia a partir de datos de ESTELA.
En total, estos proyectos suponen una capacidad de 342,5 MW. Parte de ellos como el de Gansu, Erdos y Qinghai, Delingha recibirán financiación del Banco Asiático de Desarrollo. El desarrollo de los primeros proyectos de cierta envergadura, podría ofrecer oportunidades para promotores extranjeros en los próximos cinco años. Fuentes del sector apuntan a que el próximo año se publicará un programa denominado CSP Demo Program, actualmente en revisión por el Gobierno. Este programa buscaría promover la construcción, como mínimo, de tres parques termosolares de un tamaño mínimo de 50 MW. Se pretendería que una de las plantas disponga de tecnología cilindroparabólica y otras dos de torre central. Tras la publicación del programa, se esperará la recepción de ofertas por parte de empresas locales, pero también extranjeras. Estas ofertas serán estudiadas para determinar las FITs que se otorgarán a los proyectos y que se espera sean considerablemente superiores a la ofrecida para el proyecto de Erdos. Para la construcción de las plantas por parte de empresas extranjeras, el establecimiento de una JV con un socio local, sería requisito casi obligatorio. Otras fuentes del sector señalan la construcción de plantas de híbridas carbón – CSP como el primer paso hacia el desarrollo del mercado. Recientemente se han establecido contactos entre el Gobierno chino y el estadounidense para estudiar la posibilidad de construir una planta de estas características en el país asiático. Se está planteando una planta híbrida de 330 MW en Changji City (Sinkiang), de lo que entre 13 y 33 MW serían generados a partir de energía termosolar y el resto mediante carbón. En la actualidad, esta planta está en fase de modelación y, de considerarse viable, podría estar construida en un período de entre 3 y 5 años. A medio, largo plazo, las plantas de hibridación podrían tener sentido en la zona central del país, donde el suelo es barato (estas plantas requieren de amplias superficies de terreno) y no se disponen de tanto recursos solares como en el oeste del país.
28
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
6.
BIOENERGÍA
1. OFERTA 1.1. RECURSOS BIOENERGÉTICOS La bioenergía generada a partir de la biomasa71 se puede clasificar en cinco grupos: Figura 16. Recursos de biomasa en China.
Desechos Desechos animales animales Incluye el estiércol de ganado y aves de corral y las aguas residuales. El volumen de estos desechos se pasó de 3.850 millones de toneladas (2000) a 4.880 millones de toneladas (2008) 78 . Según Naciones Unidas, estos residuos presentan un potencial de generación eléctrica superior a los 6 GW utilizando las tecnologías existentes.
Recurso
Cantidad
Desechos anima animales Residuos agríco agrícolas Residuos forestales Residuos urbanos Residuos industriales Cultivos energéti energéti cos
4.880 millones de Ton72 820 millones de Ton73 368 millones de Ton74 171 millones de Ton.75 3.290 millones de Ton.76 176 millones de Ton77.
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes (consultar referencias en el pie de página)
Biomasa: material biológico procedente de actividad de seres vivos. Fuente: Biomass Energy Centre, What is biomass?, http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=76,15049&_dad=portal, atemporal. 71
72
Asian Development Bank (ADB), Rural Biomass Energy 2020, http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Rural-Biomass-Energy2020.pdf, 2010. 73 Valor para 2009. Fuente: Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Biopellets in ChinaCurrent Status and Outlook, 17 de febrero de 2012.
Valor para el año 2008. Fuente: ERI y NDRC, Biomass Technology Roadmap, http://www.efchina.org/csepupfiles/report/201112445453592.4263830135715.pdf/China%20Biomass%20Energy%20Technology%20 Development%20Roadmap_by%20ERI.pdf, 2010 74
75
Valor para el año 2012. Estos residuos tienen un alto contenido de materia orgánica (60 - 80%), Fuente: National Bureau of Statis-
tics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013. 76 77
Valor para el año 2012. Fuente: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013. Estimación de los recursos disponibles para el año 2012, en base datos proporcionados por ERI.
78
Asian Development Bank (ADB), Rural Biomass Energy 2020, http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2010/Rural-BiomassEnergy-2020.pdf, 2010. 29
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Residuos agrícolas Se han incrementado en los últimos años (se pasó de 700 millones de toneladas en 2005 a 820 en 200979). Sin embargo, casi no aumentaran en el futuro, dado que a pesar de que la producción de paja por hectárea aumente con el tiempo, la superficie de tierra cultivable disminuirá. El residuo agrícola de mayor importancia es la paja, que supone más del 50% del volumen total (de los que el 60% se puede convertir en energía). De acuerdo con el Ministry of Agriculture (MOA) en el 2015 habrá 300 millones de toneladas disponibles para ser convertidos en energía. Estos recursos se concentran en las zonas situadas en los tramos medio e inferior del río Yangtze. Residuos forestales Los residuos asociados a la industria maderera y a otras industrias del ámbito forestal ascienden a 368 millones de toneladas (aproximadamente el 30% podrían usarse para producir energía). Residuos urbanos u rbanos Se generaron 171 millones de toneladas de residuos urbanos en el 2012. Se ha experimentado un crecimiento anual medio de un 2,5% en los últimos cinco años80. Se prevé que los residuos municipales de China alcancen los 210 millones de toneladas en 202081. Su distribución es muy desigual y se concentra en las zonas de mayor desarrollo económico: zona costera y sur del país. La gestión de los residuos ha mejorado notablemente en la última década: en el 2012 se trataron el 84,8% frente al 50,8% del 200382. El 77% de los residuos son tratados en vertederos y el 22% incinerados. El compostaje se aplica a menos del 1% de los residuos83. Residuos industriales De acuerdo con los datos del Buró de Estadísticas de China, en el país se produjeron 3.290 millones de toneladas de residuos industriales en el año 2012. El rápido proceso de industrialización experimentado por el país, ha llevado de la mano un notable aumento en la generación de residuos, con una tasa de crecimiento anual media del 7,2% entre 2002 y 201284. Estos residuos se generan fundamentalmente en las zonas más industrializadas del país (este y noreste) y en las áreas que donde se desarrolla actividad minera y producción energética (norte y centro).
79 Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Biopellets in China- Current Status and Outlook,17 de febrero de 2012 80
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013, 1 de septiembre de 2013
81
Alfonso Blanch Saera y Luis Palacios Arellano, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái, El mercado de la biomasa en China, http://www.iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_biomasa.pdf, octubre 2009. 82
National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013 y 2004, 1 de septiembre de 2013 y 2004 respectivamente.
83
Alberto Harriero, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái, El mercado de gestión de residuos sólidos en China, http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4701188, agosto 2013.
84 Cálculos realizados en base a los datos de estas fuentes: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook 2013 y 2003, 1 de septiembre de 2013 y 2003 respectivamente.
30
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Cultivos energéticos De acuerdo con el ERI, el país disponía de 154 millones de toneladas de cultivos para la producción de energía en el 2008 y se espera que esta cifra ascienda hasta 193 millones en 2015. Sin embargo, la producción de cultivos para generar biocombustibles está bastante restringida, dado los problemas del país para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes. Desde el año 2007, la NDRC dejó de conceder permisos para el desarrollo de nuevos proyectos que utilizaran el maíz para producir bioetanol. El desarrollo de los proyectos en este ámbito queda condicionado al uso de cosechas no alimentarias como el sorgo dulce o la yuca. 1.2. CAPACIDAD INSTALADA China es el tercer país del mundo con mayor capacidad instalada por detrás de EE.UU. y Brasil. A finales de 2012, alcanzó un total de 7,84 GW85. Sin embargo, la biomasa sólo supone un 2,3% de la energía generada por todas las fuentes renovables en el país. En el año 2012, China fue el país que registró un mayor incremento en su capacidad instalada (26,6% del total mundial). La capacidad acumulada se ha cuadriplicado en los últimos ocho años:
Figura 17. Capacidad instalada para la generación de bioenergía en China. 35 30
GW
25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Canadian Center of Science and Education (2005,2009 y 2010), Renewable Energy Facts (2012), NDRC (2015 y 2020), y estimaciones.
El desarrollo de esta energía se ha producido muy recientemente, análogamente a lo ocurrido en los sectores eólicos y solar. La primera planta fue construida en Shandong en el año 2006. A finales de 2010 había 55 plantas en operación, la mayoría se concentra en la zona costera, especialmente en las provincias de Jiangsu, Jilín, Henan, Shandong, Heilogjiang y Hunan. En el ámbito rural, el uso de digestores anaerobios para la producción de biogás está bastante extendido. El país cuenta con más de 30 millones de estos sistemas a pequeña escala y más de 15.000 sistemas a media-gran escala86. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, la produc-
85
Renewable Facts, Top 10 Biomass Markets (Infographic), http://www.renewablefacts.com/markets/world/1827-top-10-biomassmarkets-infographic, 10 de mayo de 2013. 86 Shi-Zhong Li, MOST-USDA Research Center for Biofuels Institute, Tsinghua University, Bioenergy in China- Current Status and Outlook, http://www.cepp.utm.my/gsbasia/files/presentation/14.Shi-ZhongLi(Bioenergy_in_China-Current_Status_and_Outlook).pdf, 2009
31
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
ción de biogás se ha incrementado un 123% en los últimos siete años, pasando de 9.000 millones de m3 producidos durante el año 2006 a los 20.100 estimados para el año 2013. La Oficina de Asuntos Agrarios de EE.UU. indicó que la producción de etanol en China alcanzará los 2,6 millones de litros a finales del 2013 y la de biodiesel los 966 millones de litros87. En el Duodécimo Plan Quinquenal se define el objetivo de que la producción de biocombustibles alcance los 4 millones de litros en el año 2015. En la gráfica siguiente se puede consultar la evolución y predicciones de la producción de etanol y biodiesel en China:
Figura 18. Producción de etanol y biodiesel en China.
Millones de litros
Etanol
Biodiesel
3.000 2.500 2.000
2.002 1.647
2.179
2.128
2.635
852
909
966
970
2011
2012
2013
2014
2.255
1.736
1.500 1.000 500
2.767
2.509
273
352
2006
2007
534
591
568
2008
2009
2010
0 Fuente: NEA, United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service y otras fuentes de la industria
A finales de 2012 el país contaba con 159 plantas para la producción de etanol. El 70% utilizan como materia prima el maíz, otro 25% la mandioca y el 5% restante la melaza de la caña de azúcar. Así mismo, el país disponía a finales de 2012 de 55 biorefinerías.
2. DEMANDA De acuerdo con los objetivos definidos en el duodécimo Plan Quinquenal, las instalaciones dedicadas a la producción de bioenergía deben tener una capacidad de 13 GW a finales de 2015. De los que 8 GW serán generados a partir de residuos ganaderos, agrarios y forestales, 2GW mediante metano y 3 GW por la incineración de residuos88. El objetivo para 2030 es de 30 GW. El Plan establece la construcción de 300 instalaciones de biomasa para el 2015. Sin embargo, de acuerdo con expertos del sector, no sería suficiente y podría ser preciso entre 500 y 700 plantas89. En la actualidad, el consumo de energía generada mediante biomasa, continúa concentrándose en zonas rurales. Gran parte de los granjeros y agricultores la usan para calentarse y cocinar (con procedimientos generalmente poco eficientes), especialmente en zonas más remotas del país.
87
United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, Biofuels Annual , http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_Beijing_China%20%20Peoples%20Republic%20of_9-9-2013.pdf, 9 de septiembre de 2013. 88
Asia Biomass Office, 30,000 kW of Biomass Power Generation, http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1302_01.html, 2012.
89
Asia Biomass Office, China to Ramp Up Biomass Power Generation to 13 Million kW by 2015, and to 30 Million kW by 2020, http://www.asiabiomass.jp/english/topics/1112_04.html, 2011
32
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Así mismo, el consumo de los biocombustibles se centra en las zonas rurales. La falta de programas oficiales de fomento para el uso de biodiesel ha dado lugar a que las petroleras estatales no tuvieran interés en realizar inversiones en el desarrollo de esta tecnología. En 2012, se publicó una nueva normativa aduanera según la cual si el biodiesel contiene menos de un 30% de biocombustibles se clasifica como petróleo, mientras que si tiene una cantidad igual o mayor al 30%, se considera como producto químico misceláneo90. Esta nueva normativa junto con la mejora de los incentivos fiscales y comerciales ofrecidos por China recientemente, ha provocado un considerable aumento de las importaciones de biodiesel. Entre enero y junio de 2013, se importaron 500.000 de toneladas de biodiesel, sin embargo, desde entonces, la media mensual ha ascendido hasta unos valores que oscilan entre 200.000 y 300.000 toneladas91. El origen de estas importaciones es, fundamentalmente, países de la ASEAN (Malasia, Indonesia y Tailandia)92. Así mismo, las exportaciones de diesel de las refinerías estatales como Sinopec Corp y PetroChina han aumentado (parte del excedente de diesel sustituido por biodiesel se ha vendido al exterior).
3. PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR A pesar de que la mayoría de equipamientos utilizados y promotores son locales, el mercado no es contralado por los cinco grandes grupos eléctricos, a diferencia de lo ocurrido para la energía eólica y solar. Algunas de las principales empresas estatales que operan en el sector son: China National Petroleum Corporation (CNPC), China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) y Sinopec. El rápido crecimiento experimentado por la industria ha llevado de la mano la aparición y crecimiento de las compañías del sector. Fundada en 2005, National Bio-energy Group es la mayor empresa china. Ofrece un amplio abanico de servicios que incluyen la fabricación de equipamientos, logística de materiales, construcción y operación de plantas de biomasa. No obstante, la tecnología china no está suficientemente madura y, son frecuentes las alianzas entre grupos extranjeros que aportan tecnología y empresas chinas. Destacadas multinacionales como BP, American International Petroleum, BASF o DuPont están presentes en el mercado93. El grupo de origen español Guascor cuenta con un distribuidor (Guangzhou Jiamphattana Gas Engine Co., Ltd.) que comercializa sus equipos de generación y cogeneración energética.
90 Editorial Department of the Customs Import and Export Tariff of the People’s Republic of China, 中华人民共和国海关进出口税则 2012 (Customs Import and Export Tariff of the People’s Republic of China 2012), petróleo: capítulo 27 (27.10) y product químico miscelaneo: capítulo 38 (38.26), 2012. 91
Jessica Jaganathan y Judy Hua, Reuters,Tax incentives boost Chinese biodiesel imports, replace diesel,http://www.reuters.com/article/2013/10/18/china-biodiesel-imports-idUSL4N0HY2I820131018, 18 de octubre de 2013.
92 Las importaciones de biodiesel desde los países miembros de la ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) a China están exentos de aranceles desde el año 2012 de acuerdo con el tratado de libre comercio firmado entre las dos regiones. 93
CleanTechnica, China Expanding Biomass Energy Development, http://cleantechnica.com/2011/07/06/china-expanding-biomassenergy-development/, 6 de julio de 2011.
33
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Algunos de los casos más recientes de cooperación entre grupos chinos y extranjeros son: -
El grupo americano Celanese firmó en agosto de 2013 un Memorandum of Understanding (MOU) con PetroChina para la producción de etanol94. Esta empresa ya había firmado otros MOUs con otras compañías locales como China National Tobacco en 2009.
-
La danesa DP CleanTech a través de la alianza establecida con China Chant Group ha suministrado sus equipamientos a tres plantas: Xishui (Shandong) en 2011, Mingshui (Heilongjiang) en 2012 y Ning’an (Heilongjiang) en 2013. Así mismo, anunció en septiembre de 2013 que había alcanzado otro nuevo acuerdo para una cuarta planta en el país95.
-
La filipina Greenergy anunció en mayo de 2013 la adquisición del 60% de la empresa china Zhongshe Renewable Energy que dispone de cuatro plantas de biomasa de 1 MW en la Heilongjiang. Así mismo, manifestó su intención de asociarse con la china Heilongjiang Beidahuang Seed Group para la construcción de 15 nuevas plantas en esta provincia96.
-
En agosto de 2012 el grupo inglés TMO Renewables firmó un MOU con las autoridades de Heilongjiang. El objetivo era garantizar el suministro de materia prima para la producción de biofuel a las futuras instalaciones que planean construir con la empresa estatal Heilongjiang State Farm. Además, en el año 2011 la empresa estableció una alianza con COFCO y CNOOC New Energy Investment para la producción de etanol con mandioca97
-
En noviembre del 2011 la neozelandesa LanzaTech firmó un MOU con la china Yankuang para suministrarle equipos para la producción de biofuel98. Su instalación ha sido la primera en China en recibir la certificación Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) en el 201399.
-
La finesa Chempolis estableció junto con Henan Yinge Industrial Investment una JV para la construcción de una biorefinería en Luohe (Henan)100.
4. PRECIOS Al igual que en el sector eólico y solar, el Gobierno otorga subvenciones para fomentar el desarrollo de esta tecnología. En enero de 2006, se estableció un subsidio de 0,25 RMB/kwh101. Sin embargo, en julio de 2010, la NDRC emitió un nuevo decreto en el que se aumentaba la cuantía a
94
Celanese, Celanese Signs MOU to Cooperate with PetroChina to Develop Synthetic Fuel Ethanol Opportunities in China, http://investor.celanese.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=786541, 21 de agosto de 2013. 95 DP CleanTech, DP CleanTech starts work on the 4th biomass power plant for China Chant Group, http://www.dpcleantech.com/medias/news/dp-cleantech-starts-work-on-the-4th-biomass-power-plant-for-china-chant-group, 3 de septiembre de 2013. 96 Energy Business Review, Greenergy to tap Chinese biomass sector with acquisition, 15 new plants,http://biofuelsandbiomass.energy-business-review.com/news/greenergy-to-tap-chinese-biomass-sector-with-acquisition-15new-plants-240513, 24 de mayo de 2013. 97 Jim Lane, Biofuels Digest, TMO Renewables signs next gen biofuels MOU with Province of Heilongjiang, http://www.biofuelsdigest.com/bdigest/2012/08/24/tmo-renewables-signs-next-gen-biofuels-mou-with-province-of-heilongjiang/, 24 de agosto de 2012. 98 Idealog, LanzaTech snags fresh deal with Chinese coal maker,http://www.idealog.co.nz/news/2011/11/lanzatech-snags-fresh-dealchinese-coal-maker, 30 de noviembre de 2011. 99 Lanzatech New Release, Beijing Shougang LanzaTech New Energy Science & Technology Company earns RSB Certification,http://www.lanzatech.com/sites/default/files/imce_uploads/rsb.pdf, 5 de noviembre de 2013. 100 Chempolis, Chempolis enters production of non-wood papermaking fibres and biochemicals in China, http://www.chempolis.com/news/chempolis-enters-production-of-non-wood-papermaking-fibres-and-biochemicals-in-china/, 24 de enero de 2011. 101 China Renewable Energy Scale-up Program (CRESP), “Provisional Administrative Measures on Pricing and Cost Sharing for Renewable Energy Power Generation”, http://www.cresp.org.cn/uploadfiles/2/969/ndrc%20price%202006%20document%20no.7.pdf, 4 de enero de 2006. 34
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
0,75 RMB/kwh para la energía de origen agrícola y forestal102. En abril de 2012, se emitió otro decreto que establecía que la energía generada a partir de residuos urbanos por instalaciones aprobadas después del 1 de enero de 2006 recibiría una subvención de 0,65 RMB/kwh103. Para la producción de etanol, el subsidio no es fijo, se fija anualmente entre las empresas y el Gobierno y oscila entre 1.400 y 2.000 yuanes/tonelada104.
5. ACCESO AL MERCADO – BARRERAS Se trata de un mercado emergente en sus primeros estadios de desarrollo con barreras de entrada menores que en el caso eólico y fotovoltaico. Su comportamiento es similar al termosolar: las empresas chinas están interesadas en la tecnología extranjera más avanzada. El mayor obstáculo que frena la entrada de grupos extranjeros es la falta de operadores y redes logísticas que garanticen el abastecimiento de las plantas. En este sentido, las empresas locales gozan de una importante ventaja respecto a las extranjeras por su conocimiento de las estructuras funcionales. Muchas plantas se ven obligadas a comprar las materias primas a grandes distancias, en ocasiones, directamente de los granjeros o agricultores. Las consecuencias directas son un suministro irregular de materiales y el aumento en los costes de producción105. Como resultado suele ser bastante difícil conseguir la financiación precisa para el desarrollo del proyecto. La descoordinación entre las diferentes administraciones provoca la falta de concreción en las regulaciones y normativas relativas a la biomasa. La NDRC establece las políticas tarifarias y subvenciones, mientras que el Ministry of Finance y el State Taxation Bureau determinan la política fiscal e impositiva. El Ministry of Agriculture fija la producción y las áreas susceptibles de ser utilizadas. Así mismo, los departamentos medioambientales de las diferentes ciudades son responsables del tratamiento y recogida de residuos urbanos. Las limitaciones de tierra junto con la preocupación por abastecer a la población son las principales las barreras a la producción de biocombustibles en China. La escasez de agua también supone uno de los mayores obstáculos. Sólo una producción que este autoabastecida de agua y que no altere a la producción local de semillas edibles puede obtener el beneplácito de las autoridades locales. En la actualidad, gran parte de los cultivos de las empresas chinas se establecen en países del África tropical, por los bajos costes de transporte asociados.
6. PERSPECTIVAS DEL SECTOR En la actualidad la generación de energía mediante la combustión es la tecnología más eficiente y extendida en China. La industria está centrada en la pequeña y mediana escala y los sistemas autosuficientes en el entorno rural. 102
NDRC, 发电价格政策的通知, http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2010tz/t20100728_363362.htm, 18 de julio de 2010.
103
NDRC, 发电价格政策的通知, http://www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/2012tz/t20120410_472395.htm, 28 de marzo de 2012.
104
Dr. Li Dong, Biomass Energy Research Center, The Progress of Biomass energy and Biogas in China, http://cwsolutions.hu/wpcontent/uploads/2012/05/Draft-of-performance-GIEC-LiDong.pdf, 10 de mayo de 2012.
Las plantas de Suqian, Weixian y Jinzhou tienen un coste medio de producción de 10.000 RMB/Kw, casi el doble que el valor registrado en las centrales térmicas que usan carbón. Fuente: Yuechen Hao y Guoliang Luo, Canadian Center of Science and Education,
105
Development of Biomass Power Generation in China: Constraints and Measures for Perfection, http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/22666/14645, 30 de noviembre de 2012.
35
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo de otras tecnologías ha sido fuertemente promovido por el Gobierno, tal y como reflejan los objetivos establecidos por el Plan Quinquenal. Además, durante el actual Plan se entregarán subsidios por valor de 4,75 millardos de RMB para la construcción de 200 nuevos proyectos. La iniciativa conocida como Green Energy Demonstration Counties (GEDC), fue aprobada por el Ministry of Finance, el Ministry of Agriculture y el State Energy Bureau a finales de 2010. A comienzos de 2012 se habían ejecutado 108 proyectos106. De acuerdo con Xiao Mingsong, secretario general del Comité de la Biomasa en China, estas subvenciones del Gobierno atraerán inversiones de grupos privados con un valor cuatro veces superior a la cantidad dispuesta por el ejecutivo chino107. A medida que la industria evoluciona, también lo hace el know how de las empresas locales. La ubicación de las plantas se estudia más exhaustivamente, considerando factores como la localización de las materias primas y sus sustitutivos o las redes logísticas del entorno. Cada vez se requiere una mayor rentabilidad de los proyectos, lo que obliga a planificar plantas más eficientes. El tratamiento de residuos ha pasado de ser algo imperceptible a una de las principales preocupaciones del Gobierno. Durante el actual Plan Quinquenal, se invertirán 100.000 millones de RMB para la construcción de plantas de valoración energética de residuos urbanos108. También se prevé un notable crecimiento de las plantas de valoración energética de residuos industriales. También se apuesta fuertemente por el desarrollo de la industria de biocombustibles. Sin embargo, fuentes del sector consideran difícil alcanzar el objetivo de producción de 4 millones de toneladas en el 2015. La inmadurez de la tecnología china, los problemas de su red logística y el conflicto con la seguridad alimentaria obstaculiza el crecimiento de la industria. El desarrollo del sector queda condicionado, en gran parte, al uso de cosechas no alimentarias.
7. OPORTUNIDADES El tamaño del mercado y la fase inicial en la que se encuentra, hacen de éste uno de los segmentos con mayor atractivo de la industria renovable china. Puede ofrecer interesantes oportunidades para las empresas españolas tanto en el área de la investigación conjunta como en el desarrollo de plantas piloto o suministro de equipamientos. Cumplir con los objetivos establecidos por el actual Plan Quinquenal supondrá la construcción de 300 a 700 nuevas plantas en un corto horizonte temporal. Esta situación puede ofrecen interesantes opciones a las empresas españolas con experiencia en este sector (constructoras y eléctricas). El modo más sencillo para la entrada en este negocio es mediante la firma de un MOU o el establecimiento de una JV con un grupo local. Así mismo, estas plantas necesitarán algunos equipamientos de un cierto nivel tecnológico que los grupos chinos no son capaces de fabricar, por el momento. Uno de los nichos con mayor
106
Green Prospects Asia, China launches world’s largest biomass power plant, http://www.greenprospectsasia.com/content/chinalaunches-world%E2%80%99s-largest-biomass-power-plant, 30 de enero de 2012. 107
Sun Yuanqing, ChinaDaily Europe, Biomass baby keeps on growing, http://europe.chinadaily.com.cn/epaper/201204/13/content_15042541.htm, 13 de abril de 2012. 108
The China Dialogue (中外对话), Chinese waste: the burning issue, https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/4739Chinese-waste-the-burning-issue, 26 de enero de 2012.
36
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
proyección son las soluciones ofrecidas para las plantas de gasificación de la biomasa, tales como reactores para el gasificador, motores, turbinas, calderas, sistemas de depuración… El aumento de los incentivos relacionados con la producción de biocombustibles, hace presagiar que China ofrecerá buenas perspectivas para empresas que fabriquen equipamientos avanzados para la producción de estos combustibles. En los dos casos anteriores y dado el proteccionismo chino en este sector y la fuerte dependencia de las subvenciones gubernamentales, se considera que la mejor forma de entrada es de la mano de un socio local. Bien mediante un acuerdo de cooperación con un distribuidor o bien estableciéndose en el país a través de una JV con un socio chino. Tal y como se comentó anteriormente, se prevé un considerable aumento de la plantas de valoración energética de residuos urbanos e industriales. Se espera que los proyectos futuros se concentren en las ciudades Tier 2 y Tier 3 (con un precio del suelo menor). Cabe destacar que en China son especialmente atractivos para la recuperación energética los residuos químicos (ácido sulfúrico), minerales no metálicos (vidrio y cemento), fundición y prensado de metales ferrosos (acero) y procesado de metales no ferrosos109. Por tanto, pueden existir oportunidades para las empresas que ofrezcan equipamientos para el tratamiento de este tipo de residuos, como generadores o extractores de metano. Observando los objetivos establecidos por el Plan Quinquenal para la biomasa en 2015 (13 GW de los que 8 GW deberían ser generados a partir de residuos agrícolas y animales) y la disponibilidad de este tipo de desecho animales (se generan casi 5.000 millones de toneladas anuales), se puede intuir que la producción de energía a partir de este tipo de biomasa se expandirá a buen ritmo en los próximos años. En la actualidad el Gobierno no ha establecido una clara estructura de subvenciones para el desarrollo de estos proyectos a gran escala, y se centra en otorgar ayudas a granaderos para sus pequeños proyectos. No obstante, es de esperar que en un horizonte relativamente cercano, este segmento del mercado se regularice y ofrezca excelentes oportunidades de negocio.
109
Alberto Harriero, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái, El mercado de gestión de residuos sólidos en China, http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4701188, agosto 2013. 37
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
7.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Hace algunos años, existía una buena percepción en China de España como país líder en energías renovables. Así, las empresas que entraron en el mercado en aquella época se beneficiaron de ella. En la actualidad, a medida que la inversión en nuestro país ha descendido, como resultado de la reforma energética española, esta imagen ha comenzado a difuminarse. España ha desaparecido en muchos de los rankings mundiales relacionados con las energías renovables (especialmente, en lo que a nuevos proyectos y capacidad instalada se refiere). Este fenómeno ha llevado asociado, una pérdida de visibilidad de España en el país asiático. También debe considerarse que han llegado a China noticias sobre la situación económica y la crisis que acucia a nuestro país, con el consiguiente deterioro de imagen asociado. Por tanto, la mayoría de empresarios españoles presentes en el mercado de las renovables en China, indican, que, en general, actualmente la marca España, no les aporta valor ni positivo, ni negativo. A pesar de que hay muchas empresas españolas relacionadas con el sector eléctrico establecidas hace años en el país, como Antec, Ormazabal o Solaring, sólo algunas son ampliamente conocidas. Tal es el caso del fabricante de aerogeneradores Gamesa. La mayoría de los profesionales chinos del sector eólico conocen la empresa, sí bien, no siempre son conscientes de que se trate de una empresa española, pero sí europea. En general, los empresarios españoles apuntan a que se benefician más de su imagen europea que española. Buena parte de los clientes chinos, considera Europa como una unidad en la que engloban casi todos los países europeos bajo la misma etiqueta. La excepción sería Alemania, país con fuerte presencia y relaciones con el gigante asiático y que los chinos sí diferencian del resto de Europa. Una mención especial, merece el caso de la termosolar, en el que la mayor parte de los profesionales chinos del sector, conoce el liderazgo mundial de España y se muestran interesados por nuestras plantas y empresas. Así mismo, la mayoría menciona el nombre de Abengoa Solar (presente en el país desde hace cinco años) cuando se les pregunta por empresas españolas punteras en este sector.
38
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
8.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS A continuación se recogen las principales ferias chinas que pueden resultar interesantes para las empresas españolas del sector de las energías renovables: Figura 19. Ferias del sector de las Energías Renovables en China. Clean Energy Expo China (CEEC) Sectores
Eólico, PV, CSP, biomasa, smart grid.
Ubicación
Pekín
Web
http://www.cleanenergyexpochina.com/
Próxima edi edición
26-28/03/2014
Carácter
Anual
Carácter
Anual
China Wind Power (CWP) Sectores
Eólico.
Ubicación
Pekín
Web
http://www.chinawind.org.cn/
Próxima edi edición
22-24/19/2014
Asia Solar PV & CSP Industry Exhibition and Forum Sectores
PV y CSP.
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.asiasolar.cc
Última edi edición
28-30/10/2013
Carácter
Anual
SNEC International Photovoltaic Power Generation Conference & Exhibition Sectores
PV.
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.snec.org.cn
Próxima edi edición
20-22/05/2014
Carácter
Anual
Carácter
Anual
SolarCon China Sectores
PV.
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.solarconchina.org
Próxima edi edición
18-20/05/2014
39
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
China (Shanghai) International Wind Energy Exhibition and Conference (CWEE) Sectores
Eólico.
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.cwee.com.cn/
Próxima edi edición
08-10/04/2014
Carácter
Anual
Carácter
Anual
Offshore Wind China Sectores
Eólico Offshore.
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.offshorewindchina.com
Próxima edi edición
04-06/06/2014
International Trade Fair for Water, Sewage, Refuse, Recycling, Air Pollution Control and Energy Conservation Sectores
Biomasa (valorización energética de residuos).
Ubicación
Shanghái
Web
http://www.ie-expo.com/
Próxima edi edición
20-22/05/2014
Carácter
Anual
Guangzhou International Biomass Energy Exhibition Sectores
Biomasa
Ubicación
Guangzhou
Web
http://www.cnibee.com
Próxima edi edición
26-28/05/2014
Carácter
Anual
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR Para obtener más información sobre el sector eólico, se recomienda consultar la nota publicada por esta Oficina en 2011 titulada: “La Política Industrial China en el ámbito de la industria de los aerogeneradores y la evolución del mercado local”: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/ ?doc=4545485
3. CONTACTOS DE INTERÉS A continuación se recoge algunos de los principales entes gubernamentales, asociaciones y otros contactos de interés relacionados con el sector de las energías renovables en China:
Entidades gubernamentales: o National Development and Reform Commission (NDRC): http://www.sdpc.gov.cn/ o National Energy Administration (NEA): http://www.nea.gov.cn/ o National Energy Commission (NEC): http://nyj.ndrc.gov.cn/ o Center for Renewable Energy Development (CRED): http://www.cred.org.cn/cn/ o Energy Research Institute (ERI): http://www.eri.org.cn/
40
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN CHINA
o China National Renewable Energy Centre (CNREC): http://www.cnrec.org.cn/english/
Entidades no gubernamentales: o China Environment Chamber of Commerce (CECC): http://www.cecc-china.org/ o China New Energy Chamber of Commerce (CNECC): http://www.cnecc.org.cn/ o
China Renewable Energy Scale-Up Programme (CRESP): http://www.cresp.org.cn
o Chinese Renewable Energy Society (CRES): http://www.cres.org.cn/ o Europe-China Clean Energy Centre (EC2): http://www.ec2.org.cn/en
Asociaciones: o Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA): http://www.creia.net/ o China Photovoltaic Society (CPVS): http://www.solar-pv.com.cn/ o China Photovoltaic Industry Alliance (CPIA): http://www.chinapv.org.cn/ o National Alliance for Solar Thermal Energy (NAFSTE): http://en.nafste.org/ o Chinese Wind Energy Association (CWEA): http://www.cwea.org.cn/ o Chinese Wind Energy Equipment Association (CWEEA): http://www.cweea.com.cn/
Otros contactos de interés: o Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280 449_5282899_5283038_0_CN,00.html o Cámara Oficial de Comercio de España en China: http://www.spanishchamberch.com/ o EU SME Centre: http://www.eusmecentre.org.cn/ o China IPR SME Helpdesk: http://www.china-iprhelpdesk.eu/
4. ENTREVISTAS REALIZADAS PARA LA NOTA Desde la Oficina Económica y Comercial de Pekín, nos gustaría agradecer a las siguientes personas la información proporcionada a través de las entrevistas mantenidas:
Luis Lu (卢智恒), Deputy General Manager China, Abengoa Solar, 10 de octubre de 2013. Cayetano Hernández, China Representative of ESTELA (European Solar Thermal Electricity Association), 10 de octubre de 2013. Manuel Carril Campa, General Manager, Commercial Operation, Gamesa China, 15 de octubre del 2013. Luis Igea, General Manager, Antec (Antec Braking Systems (Tianjin) Co. ,Ltd., 18 de octubre del 2013. Javier Zarauz, Director Comercial, Antec (Aplicación nuevas tecnologías Antec, S.A.), 18 de octubre del 2013. José Luis Peña Martínez, General Manager, Maeco Beijing, 18 de octubre del 2013.
41
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
