Lina María Ramírez Londoño Presidenta ejecutiva Adriana Cristina Mejía Sánchez Directora Unidad de Desarrollo Regional Alejandro Barrera Escobar Profesional Área de Investigaciones Socioeconómicas

Panorama Económico Manizales y Caldas Manizales, febrero 2016

Cuentas departamentales PIB

La economía del departamento tuvo un ritmo de crecimiento menor durante el 2014, con algunos sectores prominentes. El PIB de Caldas a precios constantes creció un 3,8%, en comparación con la tasa de crecimiento del 6,5% en el año 2013, y los sectores con mayor dinamismo fueron cultivo de otros productos agrícolas (18,3%), explotación de minas y canteras (13%), construcción (11,8%) e intermediación financiera (11,2%).

Fuente: Cuentas nacionales departamentales – DANE Cifras en miles de millones de pesos Cifras preliminares para el 2014

Producto Interno Bruto de Caldas. Precios constantes de 2005.

7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

6,1

Tasa (%)

7,9

5,6 4,3

6,5

5,8

5,0

3,8 2,4

1,7

0,5

0,2

0,8

-4,6

2000

2001

2002

2003

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA Café Otros productos agrícolas Producción pecuaria y caza Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas Pescay actividades de servicios relacionadas EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA ELECTRICIDAD GAS Y AGUA CONSTRUCCION COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES ACTIVIDADES FINANCIERAS, INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS Intermediación financiera Actividades inmobiliarias y de alquiler Actividades de servicios a las empresas SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES Subtotal Impuestos PIB CALDAS

2004

2005

2006

2007

2008

2013 819 289 262 207 40 11 46 913 410 604 714 538

2014 865 284 310 214 33 11 52 880 432 675 736 559

Var. (%) 5,6% -1,7% 18,3% 3,4% -17,5% 0,0% 13,0% -3,6% 5,4% 11,8% 3,1% 3,9%

1.201

1.246

3,7%

285 343 577 1316 6.582 635 7.219

317 351 583 1339 6.821 677 7.496

11,2% 2,3% 1,0% 1,7% 3,6% 6,6% 3,8%

2009

2010

2011

2012

2013

8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0

2014

Producto Interno Bruto de Caldas por actividades económicas. Precios constantes de 2005.

Panorama Económico Manizales y Caldas

Mercado laboral Mercado laboral de Manizales A.M. según ramas de actividad económica. Serie trimestral. 2013

El comportamiento en el mercado laboral de Manizales ha sido muy positivo en tiempo reciente. La tasa de desempleo cerró el 2015 a cifra de un solo digito (9,6%), el número de ocupados se ubicó en 193 mil personas y el número de desocupados se redujo en más de mil personas. Los sectores que más contribuyeron en la generación de empleo fueron actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, comercio, hoteles y restaurantes y construcción.

Ocupados Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Minas y Canteras Industria manufacturera Electricidad, gas y agua Construcción Comercio, hoteles y restaurantes Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación financiera Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Servicios comunales, sociales y personales

2014

I 173,0

II 186,2

III 189,1

IV 184,9

I 186,6

II 186,1

III 186,9

IV 189,1

I 189,7

II 193,1

III 194,2

IV 196,5

2,1

1,7

2,0

3,3

2,3

2,2

2,7

2,5

3,2

2,3

2,3

3,6

0,4 22,7 2,5 11,1 49,7

0,6 25,9 2,1 12,0 54,2

0,8 28,8 1,4 12,0 54,4

0,2 27,5 2,6 12,4 49,7

0,5 26,0 3,4 12,9 54,5

0,6 27,1 2,2 12,9 55,1

0,3 28,4 1,9 14,1 50,1

0,2 29,8 1,9 12,6 55,5

0,9 29,1 1,7 12,2 53,6

0,8 29,2 2,5 11,1 51,3

0,9 27,6 2,1 13,5 55,6

0,8 27,9 1,8 14,5 57,2

16,7

17,4

16,5

17,9

16,7

14,8

15,3

15,0

14,4

15,4

14,9

12,7

3,4

4,1

3,7

3,1

3,7

4,2

2,9

3,3

4,1

2,6

2,6

4,1

18,5

21,7

20,0

18,2

19,6

17,4

23,9

21,8

23,3

27,9

25,7

25,2

45,9

46,4

49,5

50,2

46,9

49,8

47,3

46,5

47,1

50,0

48,9

48,7

Número de ocupados, desocupados y la tasa de ocupación en Manizales AM. Serie trimestral. 200000

58,0

180000

56,0

160000

54,0

140000

52,0

120000

Tasa de desempleo de Manizales A.M. Serie promedio anual. 18,3 19,1 18,7 18,7 17,4 16,4

15,7

15,3 14,5

50,0

100000

48,0

80000

46,0

60000 40000

44,0

20000

42,0

0

40,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Mercado laboral – DANE Cifras en miles de personas

2015

Ocupados

Desocupados

Tasa de Ocupación (TO)

13,4

13,3

12,3

11,6 10,3

9,6

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Panorama Económico Manizales y Caldas

Dinámica empresarial Estructura económica del tejido empresarial de Manizales (comerciantes persona natural y persona jurídica).

La dinámica empresarial del territorio fue positiva aunque con señales de ligera desaceleración en comparación con el año 2014. El tejido empresarial en Manizales presentó avances en el sector de construcción, actividades financieras, actividades inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas. Por su parte, en el resto del departamento, los municipios que tuvieron mejor crecimiento empresarial en 2015 fueron Marmato, Supía, Neira, Villamaría y Viterbo.

2014 Agricultura, Minas y canteras Industria manufacturera Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Distribución de agua* Construcción Comercio al por mayor y al por menor Transporte y almacenamiento Alojamiento y servicios de comida Información y comunicaciones Actividades financieras y de seguros Actividades inmobiliarias Actividades profesionales, científicas y técnicas

2015

219 230 26 31 1.323 1.310 14 14 56 49 682 708 7.125 6.952 856 805 1926 1882 463 432 472 489 397 408 853 872

Var. (%) 2014/2015 5,0% 19,2% -1,0% 0,0% -12,5% 3,8% -2,4% -6,0% -2,3% -6,7% 3,6% 2,8% 2,2%

Distribución comercial en los municipios de la jurisdicción de la CCMPC. 2015

Part. (%)

Aguadas

657

2,8%

Var. (%) 2014/2015 -1,1%

Anserma

871

3,7%

-1,7%

Aranzazu

238

1,0%

-8,1%

Belalcazar

187

0,8%

-5,1%

Filadelfia

168

0,7%

-3,4%

La Merced

99

0,4%

-13,9%

Manizales

16.537

69,9%

-2,2%

Marmato

268

1,1%

42,6%

Marulanda

50

0,2%

-5,7%

Neira

336

1,4%

8,4%

Pácora

321

1,4%

-4,5%

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

841

684

-18,7%

Riosucio

903

3,8%

-5,9%

Administración pública y defensa Educación Actividades de atención de la salud humana y asistencia social Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación Otras actividades de servicios

11 155

10 156

-9,1% 0,6%

Risaralda

183

0,8%

-5,7%

Salamina

429

1,8%

-6,1%

227

230

1,3%

San José

96

0,4%

-5,0%

406

423

4,2%

Supía

759

3,2%

9,4%

854

852

-0,2%

1.133

4,8%

0,7%

427

1,8%

1,7%

TOTAL COMERCIANTES

16.907 16.537

-2,2%

Villamaría Viterbo Total

23.662 Panorama Económico Manizales y Caldas

Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Dinámica empresarial Matriculas de comerciantes persona natural y persona jurídica en los municipios de la jurisdicción de la CCMPC

Movimiento de sociedades. Manizales.

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Sociedades constituidas

Sociedades liquidadas

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2010

2011

2012

2013

2014

2015

El comportamiento de nuevas matriculas (comerciantes persona natural y persona jurídica) fue principalmente creciente en Aguadas, Anserma, Marmato, Riosucio, Supía y Villamaría. En el caso de Manizales, los síntomas de desaceleración fueron claros pero aún así, fue un año bastante bueno en el marco de los últimos años. Este fenómeno se observa incluso en el movimiento de sociedades en la ciudad, donde la tendencia de constitución se suavizó.

Aguadas Anserma Aranzazu Belalcazar Filadelfia La Merced Manizales Marmato Marulanda Neira Pácora Riosucio Risaralda Salamina San José Supía Villamaría Viterbo

2010 2011 2012 2013 2014 81 106 85 105 138 149 137 189 152 175 33 32 38 30 51 21 26 71 36 29 18 22 37 13 26 4 28 23 17 12 2.600 2.346 2.634 2.960 3.558 19 40 44 22 22 3 5 8 11 11 65 51 50 66 66 31 53 68 44 44 116 127 144 172 172 34 37 24 37 37 55 80 97 94 94 10 15 13 24 24 110 110 179 112 112 242 149 198 247 247 63 70 97 73 73

2015 124 210 37 31 22 11 2.850 101 9 81 44 190 23 67 14 217 290 72

Panorama Económico Manizales y Caldas Fuente: Área de Investigaciones Socioeconómicas - Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Mercado de precios y monetario Variación anual del índice de precios al consumidor (IPC). Serie mensual.

Tasa representativa del mercado (TRM) e Índice de tasa de cambio real para Colombia (ITCR). Serie mensual.

En el mercado de precios el 2015 se caracterizó por el aumento vertiginoso del Índice de precios al consumidor (IPC) en Colombia y en Manizales, en especial en el subgrupo de alimentos. Por su parte, como parte del proceso de caída en los precios internacionales del petróleo, la tasa de cambio del país sufrió una devaluación por encima del 40%, paralelamente acompañada de un aumento de la tasa de cambio real, mostrando una devaluación real del peso colombiano en 2015.

$ 3.350 $ 3.200 $ 3.050 $ 2.900 $ 2.750 $ 2.600 $ 2.450 $ 2.300 $ 2.150 $ 2.000 $ 1.850 $ 1.700

150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90

TRM

2013

10

2014

IPC Manizales

8 6 4 2 0 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 2014

2015

Precio interno y externo del café colombiano. Serie mensual.

2015

En los mercados internacionales, adicional a la caída del petróleo, el precio internacional de café se cotizó por debajo de dos dólares por libra, aunque el precio interno se mantuvo en promedio sobre los $712.000 pesos por carga. Esto afectó el valor de las exportaciones de café en el país y posiblemente en el departamento.

IPC Colombia

350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100

Precio externo

2010

2011

2012

Precio interno

2013

2014

1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

2015

Panorama Económico Manizales y Caldas Fuente: Precios y costos – DANE; Banco de la República; Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Comercio exterior Balanza comercial de Caldas. Serie mensual 50

80

45

70

40 35

60

30

50

25

40

20

30

15

Importaciones

Variación porcentual de las exportaciones y las importaciones de Caldas. Serie mensual.

20 0 ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov 2013

2014

Var. (%) Exp.

dic

nov

Balanza Comercial

Estructura de las exportaciones de Caldas 2015.

Agropecuario Agroindustrial Industria liviana Industria básica

52,2% 23,2% 8,2% 4,6%

Var. (%) 2017/2015 -12,0% 10,2% -2,5% -20,1%

Maquinaria y equipo

10,3%

-21,7%

Industria automotriz

1,5%

-12,0%

Part. (%)

40

oct

sep

ago

jul

2015

60

-20

jun

may

abr

mar

feb

ene

dic

nov

oct

sep

ago

2014 Exportaciones

80

jul

jun

may

2013

2015

-40 Fuente: Comercio internacional – DANE; MinCIT Cifras en millones de dólares

abr

mar

feb

ene

dic

nov

oct

sep

ago

jul

0

jun

0

may

5

abr

10

mar

10

feb

20

ene

El comercio exterior del departamento se caracterizó por cerrar el año con una balanza comercial de 311 millones de dólares, mostrando una reducción del -15,9% en referencia al año anterior. Las exportaciones sumaron 680,5 millones de dólares FOB, con una variación porcentual del -8,7%. Igualmente el valor de las importaciones mostro síntomas de desaceleración, ubicándose en 368,6 millones de dólares, -1,5% por debajo de la cifra de importaciones registrada durante el año 2014. La exportaciones de Caldas en 2015 estuvieron representadas en más del 50% por café y productos derivados, refrigeradores, desperdicios de cobre, jabón, productos metalmecánicos y de confitería.

90

Var. (%) Imp.

Panorama Económico Manizales y Caldas

Indicadores socioeconómicos Índice de Pobreza Monetaria (IPM). Manizales y Caldas

Frente a temas de corte socioeconómico resalta la reducción reciente en los principales indicadores de pobreza en Caldas y Manizales, el aumento de los ingresos de los hogares y el PIB per cápita y el avance en el índice de progreso social, ubicando a Manizales en niveles altos con progreso social en el país. En cuanto a la desigualdad económica (medida por el coeficiente de GINI) se muestra importantes reducciones en la ciudad con respecto al departamento, pero el indicador sigue siendo alto como en el resto del pais.

Coeficiente de GINI. Manizales y Caldas 0,555 0,545 0,535 0,525 0,515 0,505 0,495 0,485 0,475 0,465 0,455 0,445

48 44 40

36 32 28 24 20 16 12 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IPM Manizales

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IPM Caldas

GINI Manizales

Índice de Progreso Social. Colombia. Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Ibagué Manizales Medellin Pereira Valledupar

2009 51,7 63 63,2 45,7 42,7 52,6 63,9 57,9 58,4 59

2010 51,3 64 64,3 48,7 44,3 53,1 63,1 60,4 59,5 49,4

2011 58,3 65,1 64,2 50 49,6 51,8 65,4 63,9 63,2 50,8

Fuente: The Social Progress Imperative; Pobreza y condiciones de vida – DANE; Cuentas nacionales - DANE

2012 57 67,6 65,7 48,9 49 50,5 67,7 67,2 61,1 52,4

2013 57,6 71,2 67,1 54,7 50,6 58 71,2 69,7 61,2 55,3

2014 60,1 70,3 72,9 54,3 53,6 61,6 75,5 72,6 66,6 52,2

GINI Caldas

Producto Interno Bruto per cápita de Caldas precios corrientes. $ 11.244.957 $ 10.280.303 $ 9.556.030

2012

2013

2014

Panorama Económico Manizales y Caldas

Coyuntura económica internacional La coyuntura económica internacional durante el 2015 estuvo marcada por la débil recuperación de grandes economías mundiales, las volatilidades del comercio internacional, la desaceleración a nivel global y el estancamiento de algunas regiones particulares en el mundo. Para América Latina, las tasa de crecimiento se ubicó en -0,4%, la tasa de desempleo no tuvo reducciones importantes y el PIB per cápita creció de forma divergente entre países, mostrando en el promedio de la región signos de debilitamiento durante el 2015 Fuente: CEPALSTAT; IFM Data

Tasa de crecimiento del PIB total anual a precios constantes. América Latina. América Latina y el Caribe Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Panamá Perú

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,2

4,7

2,9

2,8

1,2

-0,4

9,5 7,6 5,8 4,0 3,5 5,2 5,8 8,3

8,4 3,9 5,8 6,6 7,9 3,9 11,8 6,3

0,8 1,8 5,5 4,0 5,6 4,0 9,2 6,1

2,9 2,7 4,2 4,9 4,6 1,4 6,6 5,9

0,5 0,1 1,9 4,6 3,7 2,2 6,1 2,4

2,0 -3,5 2,0 3,1 0,4 2,5 5,9 2,8

Tasa de desempleo. Serie anual. América Latina. 2013 2014 2015 Argentina

7,1

7,3

6,9

Brasil

5,4

4,8

6,6

Chile

5,9

6,4

6,6

Colombia

9,7

9,1

9,0

Costa Rica

8,3

8,2

8,3

16.000

Ecuador

4,2

3,8

4,7

14.000

México

4,9

4,8

4,3

12.000

Panamá

4,1

4,8

4,5

10.000

Perú

7,5

6,0

6,0

Venezuela

7,5

8,0

14,0

PIB total anual per cápita a precios constantes en dólares. América Latina.

8.000 6.000 4.000 2.000 0 Argentina

Brasil

Chile

2010

Colombia Ecuador

2011

2012

México

2013

2014

Panamá

Perú

América Latina y el Caribe

Panorama Económico Manizales y Caldas

GRACIAS Para mayor información Alejandro Barrera Escobar Profesional del Área de Investigaciones Socioeconómicas Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Teléfono: 8841840, ext. 506 Correo electrónico: [email protected]

Panorama Económico Manizales y Caldas