ISSN 2340-2512

N.º 137

Fecha de cierre: 23 de Junio1 de 2014

Autor: Juan Pardo Consejo de redacción: Juan José Méndez

Secciones: 1. Mercado TIC 2. Internet 3. Dispositivos electrónicos 4. Telefonía fija y móvil 5. Comercio electrónico 6. Innovación

Pág. 2 4 5 6 7 8

Destacados del Mes: El Gasto TIC en España registró un descenso interanual del 8% en el último trimestre de 2013 (Pág. 2). Los principales distribuidores TIC de España todavía muestran debilidad tras años de parálisis como consecuencia de la crisis (Pág. 3)

El móvil ya es el dispositivo lider para acceder a internet (Pág. 5). iOS gana mercado en España pero todavía está muy lejos de Android (Pág. 5).

MUNDO EUROPA

Los hogares reducen su gasto en telefonía móvil (Pág. 6). La e-administración muestra casi una plena implantación en las empresas españolas (Pág. 7).

ESPAÑA

España ocupa el puesto número 12 en el Índice Europeo de Innovación de Altrán (Pág. 8). ¿Cuántas solicitudes de patentes se realizan en España y cuáles son las Comunidades Autónomas con mayor nivel de solicitudes? (Pág. 9).

1

El informe del mes de Junio se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de Julio al ámbito Mundo.

Promotores-patrocinadores

Entidades Colaboradoras: Asociación de Marketing de España (MKT), Asociación Española de Supermercados (ACES), Ayuntamiento de Madrid – Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana, BBVA, Banco Santander Comunidad de Madrid – Consejería de Economía y Hacienda, CESCE, El Corte Inglés, Fundación Universidad Empresa, Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, Iberdrola, Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Red Eléctrica de España, Schneider Electric España, Siemens, Solunion y Zurich.

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3. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN EN ESPAÑA 3.1 Sociedad de la Información e Innovación en España: Mercado TIC El Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI) realiza un estudio sobre la situación del mercado TIC a través de cuestionarios en cuatro oleadas al año. El último informe publicado en Mayo de 20141 hace referencia a la oleada del cuarto trimestre de 2013 y éstas son sus principales conclusiones: El gasto total TIC, medido a través del gasto en telefonía fija y móvil, Internet y Televisión de pago, se situó en 2.903 millones de euros en el cuarto trimestre de 2013, lo que se traduce en una caída del -8% respecto al mismo trimestre del año anterior. La siguiente tabla nos resumen los principales datos de Gasto en los diferentes servicios TIC:

Gasto TIC (millones de Euros) I-2012 GASTO TIC TOTAL Teléfono Fijo Teléfono Móvil Internet TV de pago

3.383 934 1.455 685 309

II-2012

3.387 922 1.479 666 320

III-2012

3.383 916 1.545 631 291

IV-2012

3.155 836 1.387 639 293

I-2013

II-2013

III-2013 IV-2013

Variación Interanual (IV-13/IV-12)

N.D

2.970

3.059

2.903

-8,0%

N.D N.D N.D N.D

756 1.273 647 294

749 1.335 711 262

718 1.211 704 270

-14,1% -12,7% 10,2% -7,8%

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de ONTSI

Como podemos ver todos los servicios TIC registraron en el último trimestre de 2013 descensos interanuales a excepción de Internet que alcanzó una tasa de crecimiento del 10,2%, situándose en volumen de gasto en valores muy similares a los de la telefonía fija, que registra las mayores caídas (-14,1%). El servicio TIC donde mayor es el gasto medio de los hogares españoles es la TV de pago, concretamente de 29,5€ al mes, muy seguido de la telefonía móvil (29,4€ al mes). Los gráficos de la página siguiente representan como se distribuye el gasto medio TIC de los principales servicios y el porcentaje de penetración que tienen estos servicios en los hogares españoles. Como podemos ver la distribución del gasto medio por hogar se asemeja bastante entre los distintos servicios TIC, sin embargo el porcentaje de penetración de estos servicios en la población es bastante diferente. Mientras que un 95,6% de los hogares disponen de telefonía fija, solo un 21,2% tienen un servicio de televisión de pago.

_________________________________ 1

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/xlii-oleada-del-panel-hogares-%E2%80%9Clas-tic-en-los-hogaresespa%C3%B1oles%E2%80%9D-4t2013

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Porcentaje de penetración en los hogares

Distribución del gasto mensual medio por hogar

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de datos de ONTSI

Por ello, la televisión de pago es el servicio TIC con menor penetración en la sociedad, sin embargo es el servicio al que más dinero dedican los hogares durante el mes. Es decir, la televisión de pago se está convirtiendo un servicio relativamente exclusivo (respecto al resto de servicios TIC) y caro.

El tradicional informe de Channel Partner nos revela cuales son los primeros distribuidores del mercado TIC en España2.

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Empresa Indra Accenture Informática El Corte Inglés BT Everis Tecnocom Atos T-Systems Capgemini Ibermática

Ingresos 2013 2.914 776 660 420 383 376 325 301 284 235

Ingresos 2012 2.941 820 710 500 362 383 346 312 305 247

Variación -0,9% -5,4% -7,0% -16,0% 5,9% -1,8% -6,1% -3,5% -7,0% -4,9%

Fuente: Channel Partner Nota: Ingresos en millones de euros

En el estudio sobre estos primeros distribuidores se evidencia todavía una cierta debilidad consecuencia de los años de parálisis en los que las empresas decidieron diferir su decisión de renovación tecnológica. Este ranking está encabezado por Indra, Accenture, Informática El Corte Inglés y BT que disminuyeron sus ingresos un -20,3% respecto al anterior ejercicio. De las empresas del top-10 solo Everis registra un crecimiento en su volumen de ingresos.

2

http://www.channelpartner.es/distribucion/noticias/1073260000802/ranking-primeros-80-distribuidores-espana.1.html

Pág. 3

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3.2 Sociedad de la Información e Innovación en España: Internet Entrando en detalle en el apartado de Internet del informe de ONTSI anteriormente mencionado, las cifras que nos arroja sobre este servicio son las siguientes: El número de hogares conectado a internet supera los 12 millones, lo que se traduce en un incremento interanual del 4,7% ¿Tienes acceso a Internet?

NO 30%

SI 70%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ONTSI

Un 30% de los encuestados en la oleada de ONTSI no dispone de una conexión a internet. Del total de hogares que disponen de Internet un 94% se conecta con Banda Ancha, distribuyéndose este porcentaje en un 78% en conexión ADSL y un 16% en conexión cable. El porcentaje de banda ancha se mantiene en valores elevados gracias al avance de las conexiones por cable de los últimos trimestres, sin embargo en este porcentaje del 94% no se incluye la banda ancha móvil que está creciendo a ritmos bastante destacados en los últimos trimestres, en el tercer trimestre de 2012 un 14% disponía de banda ancha móvil, mientras que un año después ese porcentaje se ha elevado hasta el 17%. Atendiendo al tipo de dispositivo que utiliza la gente para acceder a internet destaca el avance del teléfono móvil en este campo. A finales de 2013 se convirtió en el dispositivo más utilizado para acceder a internet superando al ordenador portátil y al de sobremesa.

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Dispositivos para acceder a Internet (% hogares) 74,3%

Movil

56,6% 66,6% 68,6%

Ordenador sobremesa

68,4% 66,5%

Portatil

Tablet

III-13 III-12

12,7%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ONTSI

También es importante destacar el porcentaje que poseen los accesos a internet desde Tabletas (12,7%), que se midió por primera vez en el tercer trimestre de 2013. Se espera que este porcentaje siga aumentando notablemente durante los próximos años y que en un período de 3 o 4 años puede superar al ordenador de sobremesa y portátil como dispositivos preferidos para acceder a internet.

3.3 Sociedad de la Información e Innovación en España: Dispositivos electrónicos Android domina la venta de smartphones en España, pero iOS (Apple) es el sistema operativo que más creció en el primer trimestre de 2014. Así lo concluye el último informe sobre telefonía móvil elaborado por la consultora Kantar Worldpanel, que cifra en un 7,6% la cuota de mercado de iOS, más del doble del 3,1% que obtuvo en el mismo periodo de 2013. Aun así, Android sigue controlando el mercado con un 89% de las ventas de nuevos smartphones, si bien rebaja su presencia respecto a 2013. Windows Phone, por su parte, mejora su posición en el último año, y durante el primer trimestre de 2014 representó un 3% de los smartphones vendidos. Al igual que en el mercado español, la plataforma de Google lidera la venta de smartphones en todos los países controlados por Kantar Worldpanel excepto Japón. Así, el 71% de los smartphones vendidos en Europa entre enero y marzo estaban equipados con Android, un 80% en China o un 58% en Estados Unidos. En cambio, iOS es el sistema operativo más presente en el país nipón (58% del mercado), y también el que más crece. Por su parte, Windows Phone se desarrolla especialmente bien en Europa y Australia, donde supuso un 8,1% y un 6,9% de las ventas respectivamente, y donde registró el mayor crecimiento.

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3.4 Sociedad de la Información e Innovación en España: Telefonía fija y móvil La telefonía móvil es el servicio que experimenta las mayores rebajas en los gastos medios en telecomunicaciones de los hogares españoles. Según el último “Informe de consumos y gastos de los hogares españoles”, correspondiente al cuarto trimestre de 2013, publicado por la CNMC, la factura global de la telefonía móvil de pospago se situó de media en 15,7 euros mensuales por individuo en el cuarto trimestre de 2013, un 13,7% menos que en 20123. El gasto medio por individuo y mes, en el caso de la banda ancha móvil, ha caído un 40% hasta los 7,1€ y la tarifa plana de voz y banda ancha móvil se ha reducido un 27,8% hasta los 16,3€ (este tipo de tarifas planas ha experimentado un crecimiento superior al 100% durante el 2013). Por su parte, el gasto en SMS ha bajado a la mitad: 30 céntimos al mes. Gasto medio por hogar al mes (en euros) 4º Trimestre 2013

4º Trimestre 2012

48,1

51,7

33,0 19,4 25,3

35,0 19,6 29,1

42,8

40,9

Telefonía y banda ancha fija, televisión de pago y acceso fijo Telefonía y banda ancha fija y accesos fijo Telefonía fija y acceso fijo Telefonía móvil pospago Telefonía fija y móvil, banda ancha fija y móvil y acceso fijo Fuente: CNMC

Con las nuevas modalidades de unir las líneas fijas y móviles e internet e incluso la posibilidad de tener en una misma factura todos esos servicios y la televisión de pago cabría preguntarse si realmente los hogares están optando por estos paquetes. El siguiente gráfico nos da algunas ideas Servicios de telefonía contratados por los hogares (IV-2013) Fijo, móvil e Internet

4,70% 2,70%

Fijo y móvil Fijo

10,90% 46,90% 16,80%

2,20% 3,20%

Fijo, móvil y TV pago Fijo, móvil, internet y TV pago Móvil

12,60%

Móvil e internet Otras combinaciones

Fuente: CMNC ___________________________________ 3 http://www.cnmc.es/es-es/telecomunicacionesysaudiovisuales/informes/informesconsumosygastosdehogares.aspx

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Los paquetes convergentes cuádruples o quíntuples continuaron sumando adeptos: en el segundo semestre de 2013, una cuarta parte de los hogares con telefonía fija ya tenía este servicio empaquetado con servicios móviles mediante paquetes. Además, destaca la continuación en la caída de la contratación de la telefonía fija sin empaquetar: poco más de una cuarta parte de los hogares contrataron el teléfono fijo individualmente.

3.5 Sociedad de la Información e Innovación en España : Comercio electrónico La e-administración o administración electrónica está ganando en importancia durante los últimos años, cada vez son más las empresas y personas que realizan cualquier trámite con la Administración Pública a través de gestiones electrónicas, por su mayor comodidad, que nos permite ahorrar mucho tiempo y en muchos casos esperas desesperantes. Para observa como está evolucionando la e-administración en España el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas publica un boletín trimestral con indicadores claves que nos permiten analizar su situación4. Estos son algunos de los datos que nos facilita: Porcentaje de penetración de la e-administración 100

76

80 70 60

94

91

91

87

90

74

73

69 57

65

64

62

Total

50

Ciudadanos

40

Empresas

30 20 10 0 2010

2011

2012

2013

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE

La administración electrónica presenta una mayor penetración frente a los hogares aunque estos últimos avanzan año tras año. En 2013 un 94% de las empresas tramitan sus gestiones mediantes sistemas electrónicos, mientras que ese porcentaje se sitúa en el 65% entre los ciudadanos. Otro indicador que muestra la expansión de la e-administración entre los hogares es el DNI electrónico, a noviembre de 2013 se han expedido, según el Ministerio del Interior, 38,3 millones de DNI electrónicos, el doble que en 2010. ________________________________________________________________ 4 http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE/pae_Boletines.html#.U6VvbhHlo9I

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3.6 Sociedad de la Información e Innovación en España : Innovación La famosa consultora tecnológica y de innovación, Altrán acaba de publicar una nueva edición de su Índice de Innovación5, con el que pretender medir el potencial innovador y tecnológico de los países de la Unión Europea. En 2014, España ocupa el puesto 12 en el ranking de países de la Unión Europea, con un valor de 0,52 (el Índice toma valores de 0 a 1). Se sitúa ligeramente por encima de la UE (0,51). Respecto al año 2013 pierde una posición, al registrar un retroceso del 1,4%. Esto no solo supone un retroceso en su valor, sino también una pérdida del ritmo de avance innovador, ya que la mayoría de los países de la UE muestran avances en 2014, concretamente el Índice del promedio de países de la UE creció a un ritmo anual del 5,2%. Por lo tanto España ha perdido ritmos de convergencia innovadora con la UE.

Ranking del Índice de Innovación Altrán 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60

0,52

0,51

0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00

Fuente: Altrán

España se sitúa en el grupo de los considerados con capacidad innovadora media (el Índice está comprendido entre 0,4 y 0,7).

________________________________ 5

http://www.altran.es/noticias/noticias-altran-espana/noticias/2014/espana-en-el-12o-lugar-segun-el-indice-de-innovacion-altran.html#.U6cQUxHlqZx

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Un importante indicador que nos muestra el nivel innovador de un país es el número de patentes que se solicitan. En relación a este tema, la Online Business School ha realizado un estudio del sistema de patentes a nivel mundial en 20146, del cual extraeremos las principales conclusiones que nos brinda para España.

En 2013 se presentaron en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 3.133 solicitudes de patente, un 6,78% menos que en 2012, y mantiene la tendencia decreciente que comenzó en 2009. El principal solicitante de patentes en España son los particulares, con 1.254 solicitudes, seguido de las empresas, con 1.202 solicitudes. Lejos quedan las universidades con 468 patentes solicitadas en 2013, los Organismos Públicos (121) y el CSIC (88). Los principales solicitantes de patentes a la OEPM en 2013 fueron tres empresas, tres universidades, dos empresarios particulares y dos instituciones públicas: BSH Electrodomésticos España, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Manuel Muñoz Saiz, Francisco Javier Porras Vila, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Sevilla, Consorcio Abengoa, la Universidad Politécnica de Catalunya, el Servicio Andaluz de Salud y Seat.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es la comunidad con mayor número de solicitudes de patentes nacionales con 556, lo que supone el 17,75% del total. La siguen Madrid con 552 solicitudes (el 17,62%) y Andalucía con 468 (14,94% del total). Estas tres Comunidades Autónomas suponen el 50% de las solicitudes de 2013. En función de quienes son los agentes que más patentes solicitan en las diferentes comunidades españolas. Las empresas catalanas son las que más patentan en España, mientras que son las universidades andaluzas las que presentan mayor número de solicitudes de patentes. Madrid es la que presenta un mayor número de solicitudes de patentes internacionales, mientras que Cataluña es la que presenta más patentes europeas.

_________________ 6 http://www.obs-edu.com/noticias/2014/06/02/en-2013-se-solicitan-204-918-patentes-internacionales-un-5-mas-que-en-2012/

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Anotaciones y links Tabla de frecuencia de nuestros informes mensuales 2014: http://www.n-economia.com/informes_neconomia/informe_mensual.asp

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