Las PyMEs en Argentina y la Región Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba
Temas del día
• Importancia económica del sector
• Principales dificultades comparadas • Conclusiones
Importancia MIPyME en la economía Participación en Empleo y Valor Agregado Comparación internacional (varios años)
Distribución de Establecimientos, Empleo y Valor Agregado en Argentina (CNE 2004) Valor Agregado
Nº de Establecimientos Grandes, 0.6%
Países
Grandes, 49.8%
MIPyMEs, 50.2%
MIPyMEs, 99.4%
Empleo Grandes, 33.7%
MIPyMEs, 66.3% Fuente: IERAL sobre la base de información oficial de cada país
Empleo
Valor Agregado
Argentina
70.2%
53.7%
Brasil
59.8%
34.3%
Chile
63.0%
20.4%
Colombia
67.2%
38.7%
Ecuador
55.0%
20.0%
México
75.0%
62.0%
Paraguay
77.0%
-
Perú
67.9%
55.5%
Uruguay
68.5%
-
Venezuela
38.1%
-
UE-27 2005
67.1%
57.6%
Argentina (CNE 2004)
66.3%
50.2%
En gran parte de los países el sector MiPYME representa más del 60% de los puestos de trabajo, en Argentina más de dos tercios
Principales Dificultades •Acceso al Financiamiento •Certificación de Calidad y Acceso a Web •Regulaciones sobre la actividad •Jerarquía de obstáculos
Acceso al financiamiento •Financiamiento bancario
•Financiamiento por acciones en el Mercado de Capitales
Bajo acceso al financiamiento bancario Empresas que acceden a líneas de financiamiento bancario en Argentina (2010) 75.3%
Empresas que acceden a líneas de financiamiento bancario por país (2010) 73% 84%
Chile
58.9%
55% 63%
Paraguay 38.0%
Pequeñas
Medianas
Perú
53%
Colombia
51%
Ecuador
44% 52%
86% 64%
Mediana
Grandes
En general las PyME tienen un menor acceso al financiamiento que las empresas grandes
El problema es más significativo en Argentina que en gran parte de los países de la región
Pequeña
Brasil*
43%
Uruguay
42%
68% 60%
Argentina
38%
México
27% 37%
Venezuela
59%
26%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
58%
Escaso financiamiento por acciones Empresas constituidas como S.A. que cotizan en bolsa en Argentina (2010) 7.9%
Empresas constituidas como S.A. que cotizan en bolsa por país (2010) 13%
México
8% 11% 13%
Venezuela 5%
Paraguay 1.7%
2% 3% 3%
Uruguay
0.0%
2% 2%
Perú Pequeñas
Medianas
Grandes
Son pocas las PyMEs argentinas organizadas como S.A. con cotización en la bolsa…
Si se compara con otros países los indicadores de Argentina son especialmente bajos
Pequeña Mediana
Ecuador
1% 6%
Brasil*
1% 1%
Chile
0% 1%
Argentina
0%
Colombia
0% 0%
2%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Certificación de Calidad y Acceso a Web
•Certificación de normas internacionales de calidad •Uso de sitio Web propio
Certificar calidad internacionalmente… Empresas empresas con certificación reconocida internacionalmente en Argentina (2010)
Empresas empresas con certificación reconocida internacionalmente por país (2010) 25%
Venezuela
32%
65%
19%
México
19% 9%
Pequeñas
Medianas
Grandes
Colombia
12%
Brasil*
11%
Perú
9% 12%
24% 25%
En la comparación internacional Argentina se ubica en la mitad de la tabla…
Pequeña Mediana
9%
Argentina
Mientras las empresas grandes en su mayoría certifican calidad, solo una minoría de PyMEs lo hace
35%
19% 8% 11%
Uruguay Paraguay
2%
Chile
2%
Ecuador
1%
24% 18% 18%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
¿Usamos un sitio web propio? Empresas que que utilizan su propio sitio web en Argentina (2010) 82%
93%
Empresas que utilizan su propio sitio web por país (2010) 68%
Chile
82% 61%
Brasil*
54%
54%
Argentina
75% 47%
Venezuela Pequeñas
Medianas
Grandes
Casi todas las empresas grandes de Argentina usan sitio web propio, y también la mayoría de las PyME En la comparación internacional Argentina se ubica cerca de los líderes en el rubro, que son Chile y Brasil
73%
Perú
44%
México
43%
Ecuador
43%
Uruguay Colombia
Paraguay
81%
73% 72%
62% 40% 58% 36% 55% Pequeña
29% 53%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Mediana
Regulaciones sobre la actividad •Demoras para obtener licencia para operar
•Cantidad de inspecciones tributarias recibidas
¿En cuánto tiempo se obtiene permiso para operar? Días promedio en la obtención de licencias de operación en Argentina (2010) 266
Días promedio en la obtención de licencias de operación por país (2010) 266
Argentina
87 149
Paraguay 87
81
40 141
Chile
59 115
Brasil* Pequeñas
Medianas
Grandes
78 31 48
Venezuela Ecuador
Argentina lidera el ranking en el caso de empresas pequeñas y está en tercer lugar cuando se trata de medianas
106 116
Uruguay México
Mientras más chica es la empresa, más tiempo demora en obtener una licencia para operar
67
135 38 15
Colombia
32 12
Perú
30
Pequeña 58
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Mediana
La cantidad de inspecciones tributarias… Cantidad anual de inspecciones tributarias o reuniones con inspectores de impuestos en Argentina (2010) 6.4
Cantidad anual de inspecciones tributarias o reuniones con inspectores de impuestos por país (2010) 2.3
Venezuela
4.5 1.7
Argentina
3.2
3.2 1.7
Pequeñas
Medianas
Grandes
Lógicamente, en general las empresas de mayor porte reciben mayores inspecciones por año
Sin embargo, Argentina y Venezuela son los países en los que las empresas PyME reciben mayor número de inspecciones
Perú
1.5 1.9
Chile
1.4
Uruguay
2.7 0.8 1.2
México
0.8
Brasil*
0.8 1.3
1.7
Colombia
0.7 0.9
Paraguay
0.6
Ecuador
1.3 0.6 0.8
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Pequeña Mediana
Jerarquía de obstáculos •Principales obstáculos para las Pequeñas empresas
•Principales obstáculos para las empresas Medianas
Los principales obstáculos para las pequeñas Según las pequeñas empresas argentinas los principales tres obstáculos son: •Administración Tributaria (26%) •Acceso al Financiamiento (14%) •Prácticas de empresas del Sector Informal (o competencia desleal) (13%) Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas pequeñas (2010) Administración Tributaria Brasil
Acceso al Financiamiento 43%
Colombia
37%
Argentina
26%
Ecuador
Uruguay
25%
México
14%
Argentina
14%
México
16%
Perú
Paraguay Venezuela Ecuador
Chile
16%
Paraguay
10%
Chile
10%
3%
Brasil
9%
3%
Uruguay
Colombia
11% 6%
1%
Venezuela
1%
Perú
Competencia desleal Perú
31%
Uruguay
23%
Paraguay
23%
Colombia
21%
Ecuador
18%
Chile
16%
México
16%
9%
Argentina
13%
5% 4%
Brasil Venezuela
6% 3%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Otros obstáculos más autóctonos Existen algunos obstáculos que no están entre los tres principales de las pequeñas empresas argentinas, pero que destacan a Argentina sobre el resto al comparar con otros países … Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas pequeñas (2010) Legislación Laboral Argentina
Inestabilidad Política 13%
Brasil
9%
Ecuador
28%
Argentina
Perú
8%
Venezuela
Uruguay
8%
Paraguay
13% 10% 5%
Ecuador
6%
México
Paraguay
6%
Perú
1%
4%
Chile
4%
Brasil
1%
México
4%
Colombia
1%
Uruguay
0%
Chile
0%
Venezuela
Colombia
3% 2%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Los principales obstáculos para las medianas Según las empresas medianas de Argentina los principales tres obstáculos son: •Acceso al Financiamiento (19%) •Inestabilidad Política (15%) •Legislación Laboral (15%) Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo en empresas medianas (2010) Acceso al Financiamiento Ecuador
Inestabilidad Política 27%
Chile
20%
Argentina
19%
México
12%
Uruguay
9%
Venezuela
Legislación Laboral 27%
Ecuador
23%
Argentina
15%
México
7%
Perú
5%
Chile
36%
Uruguay
17%
Argentina
15%
Brasil
7%
Ecuador
7%
Paraguay
9%
Colombia
2%
Paraguay
6%
Colombia
9%
Paraguay
2%
Perú
6%
Brasil
5%
Brasil
1%
Colombia
4% 4%
Perú
3%
Chile
0%
Venezuela
Venezuela
2%
Uruguay
0%
México
1%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Los impuestos también se anotan… Comparación internacional de la importancia relativa de cada obstáculo (2010) Administración Tributaria Brasil
32%
Uruguay
24%
México
13%
Argentina
13%
Perú
6%
Colombia
5%
Ecuador
4%
Chile
2%
Venezuela
1%
Paraguay
En cuarto lugar de importancia para las empresas medianas de Argentina aparece la administración tributaria, mientras que en la comparación con otros países resulta un obstáculo significativo…
0%
Fuente: IERAL sobre la base de Banco Mundial * Brasil (2009) Nota sobre tamaños de empresa: Pequeñas entre 5 y 19 empleados, Medianas entre 20 y 99 y Grandes más de 100 empleados
Conclusiones •La gran importancia del sector MIPyME requiere monitoreo permanente y políticas públicas para facilitar su desarrollo. •En general, las PyME se encuentran en desventaja frente a las grandes en: financiamiento, certificación de calidad, uso de herramientas web y regulaciones. • En particular, las empresas argentinas corren con desventaja frente a las de otros países en aspectos que dependen principalmente de la política pública: financiamiento, tributación, legislación laboral, inestabilidad política, competencia desleal, entre otros.
Las PyMEs en Argentina y la Región Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba
