SERIE: DOCUMENTOS DE COOPERACION INSTITUCIONAL
L A IN D U ST R IA LIZA C IO N R E C IE N T E DE T IE R R A D E L FUEGO MARIO ROITTER
900006415 900006415 -
BIBLIOTECA CEPAL
PRO GRAM A C FI - C EP A L:
P E R S P E C TIV A S DE R E IN D U S T R IA L IZ A C IO N Y SUS D E T E R M IN A C IO N E S R E G IO N A L E S (P R ID E ) Documento Nro. 13 - C F I Publicación C E P A L G-102 (Primera versión para críticas y comentarios) BUENOS AIRES, DICIEMBRE
48720
CE 1987
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CRECIMIENTO REGIONAL Y POLITICAS PUBLICAS
L A IN D U STR IA LIZA CIO N R E C IE N T E DE T IE R R A D E L FUEGO
Marcos Mario Roifter Nació en Mendoza, el 17 de febrero de 1953, economista egresado en 1980 de la Facultad de Ciencias Eco nómicas y Sociales, de la Universidad Central de Venezuela. Realizó estudios sobre programas y proyectos de integración económica en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) Caracas, Venezuela, 1983. Investigador asistente del Instituto de Estudios Superiores de Administra ción. Caracas 1970-82. Analista económico de la Embajada del Brasil en Caracas. 1982-84. Asesor de Gabinete de la Secretaría de Minería de la Nación. 1985-86. Actualmente se desempeña como in vestigador del Consejo Federal de Inversiones, en el Area de Investiga ciones Macroeconômicas, Proyecto: perspectivas de reindustrialización y sus determinaciones regionales. Además realiza asesoramientos en proyectos de colaboración industrial para el instituto italiano para el comercio exterior.
Este documento reproduce la primera parte de la investigación sobre el desarrollo industrial fueguino, basado principalmente en información del Censo Nacional Económico de 1985. La segunda parte, en proceso de elaboración, se basa en una encuesta cualitativa efectuada a un conjunto significativo de empresas radicadas en la región; en virtud de ello lo aquí expuesto debe considerarse una versión preliminar sujeta a revisión. Deseo expresar mi agradecimiento a los funcionarios del INDEC; a los miembros del Progra ma C.F.I. - C.E.P.A.L. sobre "Perspectivas de Reindustrialización y sus Determinaciones Re gionales": Gabriel Yogue!, Graciela Gutman y Francisco Gatto, por sus valiosos aportes; a Daniel Azpiazu (CEPA L) por sus comentarios; así como a Mariano Ameiva y Jorge Horvitz, funcionarios del C.F.I. por el apoyo estadístico brindado.
IN D ICE G E N E R A L Introducción
1.
2.
3.
...................................................................................................................
7
La Dinámica Intercensal..................................................................
10
1.1. La Industria fueguina en 1973 ...............................................
10
1.2. El surgimiento de la nueva estructuraindustrial.....................
11
1.3. Cambios en el período intercensal ........................................
13
1.4. El efecto de arrastre sobre otras actividades..........................
19
La Nueva Estructura Industrial.......................................................
25
2.1. Principales rasgos estructurales..............................................
25
2.2. Análisis de las ramas principales............................................
27
Especialización y Concentración ...................................................
35
3.1.
Especialización productiva.....................................................
35
3.2.
Concentración g lo b a l.............................................................
39
3.3.
Concentración de mercado....................................................
42
3.4.
Análisis de la Rama Radios y Televisores..............................
44
Conclusiones .........................................................
52
Anexo 1 .................................................................................................
56
Beneficios Promocionales......................................................................
58
Documentación del Programa C.F.I. - CEPAL .....................................
61
Bibliografía ...........................................................................................
62
IN T R O D U C C IO N
El Territorio Nacional de Tierra del Fuego sufrió en los últimos años una profunda y veloz transformación tanto en términos de su estructura produc tiva como de su población. Este proceso arranca a mediados de la década del setenta aunque recién adquiere un particular dinamismo a partir de 1980, fecha en la que se hace particularmente perceptible el traslado hacia el territorio de un número considerable de establecimientos, radicados hasta entonces en el po lo metropolitano, entre los que se destaca la presencia significativa de buena parte de las unidades de producción que constituyen las ramas eléctricas y elec trónicas de uso doméstico. El antecedente liminar a partir del cual se crea el marco jurídico que viabi liza este fenómeno, se encuentra en la Ley Nro. 19640 del año 1972 (cuya si nopsis se incluye en el Anexo I), que instituye un régimen promocional de ca racterísticas singulares al que se suma la liberación de impuestos nacionales a una notable reducción y eliminación, según los casos, de los gravámenes a la im portación, generando el sistema de estímulos tributarios más amplio con que cuenta el país. La situación de excepción que convierte a Tierra del Fuego en Area Aduanera Especial estuvo fundamentada en la búsqueda de compensar sus desventajas relativas en materia de externalidades y de distancia a los principa les centros de consumo, en el marco de una estrategia de ocupación territorial, influida por consideraciones de índoles geopolíticas.1 No fue sin embargo la sola existencia de la legislación promocional la causa de la transformación productiva de Tierra del Fuego, sino que fue el cambio en las condiciones generales de la economía lo que valorizó las ventajas diferencia les de la región, es decir que la ley de promoción adquirió relevancia cuando se entroncó funcionalmente con las consecuencias derivadas de la brusca caída de la estructura de protección arancelaria que sirvió de base para la conforma ción y funcionamiento de buena parte de la industria argentina. La nueva si tuación tuvo impactos diferenciados afectando fundamentalmente a aquellas ramas que operaban en condiciones tecnológicas y de precios distantes de las prevalecientes a nivel mundial. En efecto la apertura del mercado local a la competencia internacional, sumada al retraso cambiado que caracterizó a los
1 Ver Exposición de Motivos Ley 19640/72 y leyes 18587/70 y 19904/72 sobre polos nacionales de desarrollo y seguridad.
7
años 1978 a 1980, provocaron una vertiginosa desarticulación de la industria electrónica y eléctrica de uso doméstico, en momentos en que se presentaba la necesidad de introducir un cambio tecnológico de gran envergadura en la pro ducción de televisores. Frente a este cuadro de situación, las empresas del sec tor encontraron en el Area Aduanera Especial el lugar adecuado para llevar ade lante una estrategia de adaptación a las nuevas condiciones imperantes, pasan do de la producción de televisores blanco y negro, a través de insumos de fa bricación local, al armado de televisores color, mediante partes y componentes importados. La migración de firmas dedicadas a la producción de televisores fue acom pañada por otras empresas productoras de bienes electrodomésticos y de hila dos de fibras artificiales, lo cual dio origen a una nueva estructura industrial cualitativa y cuantitativamente diferente del incipiente e informal sector in dustrial existente hasta 1973. El perfil manufacturero emergente está pode rosamente influido por estas tres actividades; las que en conjunto, dan cuenta del 81% del producto fabril fueguino y que, en el caso de aparatos de radio y TV y construcción de aparatos eléctricos, significan el 63% y 42% , respecti vamente, del producto que generan estas ramas a nivel nacional. El conjunto de ramas con cierta importancia en el espectro fabril fueguino, salvo aserraderos y fabricación de tejidos y textiles no clasificados que u tili zan insumos locales (maderas y lanas respectivamente), está constituido pre ponderantemente por actividades que requieren de la utilización de un al to componente de materia prima importada. Sin embargo no es sólo este fac tor el determinante de la localización de firmas en la región, ya que al surgir otros regímenes de promoción en el país, susceptibles de atraer actividades desde las regiones más industrializadas, se ha notado una notable desaceleración en el ritmo de radicaciones, lo cual señala la existencia de otros factores que in ciden en las decisiones empresariales de localización. En función de lo expuesto, este trabajo tiene por objetivo fundamental describir y analizar la actual conformación industrial fueguina a partir de las cifras provisorias que arroja el Censo Económico realizado por el INDEC en 1985, haciendo sólo una breve referencia de la estructura fabril existente al momento del anterior censo (1973) y poniendo especial énfasis en las causas que motivaron su expansión fabril en el marco de las leyes de promoción in dustrial. Este estudio forma parte de un programa de investigación de mayor amplitud, producto de un convenio entre el Consejo Federal de Inversiones, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Comisión Económica para América Latina, sobre las "Perspectivas de Reindustrialización y sus Determi naciones Regionales” (PRIDRE). Se trata de un análisis preliminar y general de la industria fueguina, que re quiere de un posterior estudio de campo a fin de lograr una verificación de los elementos y conclusiones que de él surgen y una mayor precisión sobre las mo8
dalidades concretas de producción que la caracterizan y diferencian del resto de la industria nacional. Esta primera versión, está organizada de la siguiente forma: en el primer apartado se exponen las características más salientes del sector industrial fue guino, en el año 1973 y se enfatiza el proceso de surgimiento de la nueva es tructura industrial hasta 1984. En el segundo apartado se presenta el análisis de la estructura y desempeño fabril emergente de la migración de buena parte de un conjunto de actividades que se ubican anteriormente en el polo metro politano. En el tercer apartado se profundizan los aspectos de concentración de mercados y especialización productiva y se realiza un estudio particular de las ramas en las que operan las firmas dedicadas a la producción de radios, televi sores y equipos de audio. Finalmente, agradezco los valiosos aportes y comentarios para la elabora ción de este trabajo realizados por Daniel Azpiazu y el equipo de trabajo CFI-CEPAL y a Jorge Horvitz por su colaboración en la elaboración de los cua dros estadísticos.
g
!, LA DINAMICA INTERCENSAL
El a n álisis d e la d in á m ic a in d u strial e n tr e los c e n s o s e c o n ó m ic o s d e 1 9 7 3 y 1 9 8 4 p resen ta un c o n ju n to d e p r o b le m a s d e m e d ic ió n r e la c io n a d o s, p o r u ñ a p a rte, c o n las d isto r sio n e s q u e in tr o d u c e la s itu a c ió n in fla cio n a ria v erifica d a d u r a n te e se p eri'od o y , por la o tra , c o n las p rop ia s c a r a c te r ístic a s y la v e lo c id a d d e la in d u stria liza c ió n fu e g u in a .
El p rim er a s p e c to d ific u lta la c o m p a r a c ió n en
té r m in o s c u a n tita tiv o s y el s e g u n d o a s p e c to d is m in u y e el s e n t id o d e la c o m p a ración c u a lita tiv a e n tr e d o s p e rfiles in d u stria les sin un n e x o c o m ú n . En e f e c t o , la estr u c tu ra in d u strial d e 1 9 8 4 n o es p r o d u c to d e un p r o c e so d e m a d u ra ció n y e v o lu c ió n d e una estr u c tu ra p reté rita , ni d e la r e e str u c tu r a c ió n y r e d ir e c c io n a m ie n to d el a p a ra to p rod u ctiv o - lo c a l, s in o q u e e s c o n s e c u e n c ia d e la c o n flu e n c ia d e un c o n j u n to d e fa c to r e s v in c u la d o s a la a c c ió n del E sta d o a tr a vés d e las le y e s p r o m o c io n a le s y fu n d a m e n ta lm e n te , a la fu n c io n a lid a d d e é s ta s en el m a rc o d e un p r o fu n d o e s ta n c a m ie n to in d u stria l g lo b a l y d e crisis p o r la d e se str u c tu r a c ió n del e n tr a m a d o fabril en a lg u n a s ram as, ta le s c o m o las e lé c tric a s y e le c tr ó n ic a s d e u so d o m é s tic o . T e n ie n d o en c u e n ta las lim ita c io n e s para e fe c tu a r una c o m p a r a c ió n e n tr e a m b a s s itu a c io n e s , h e m o s c o n sid e r a d o c o n v e n ie n t e p resen ta r p or una p arte la c o n fo r m a c ió n in d u strial e x is t e n t e en 1 9 7 3 y lu eg o rastrear la e v o lu c ió n r e c ie n te del s e c to r a partir d e los ú ltim o s a ñ o s d e la d éca d a d el s e te n ta , reali z a n d o so la m e n te a lg u n a s c o m p a r a c io n e s p u n tu a le s para resaltar el d r á stic o c a m b io en el p erfil p r o d u c tiv o region al.
1 .1 .
La in d u stria fu e g u in a e n 1 9 7 3 .
En 1 9 7 3 e x is tía n 6 0 e s ta b le c im ie n to s in d u stria les q u e o cu p a b a n en c o n ju n to a 5 81 p erso n a s, es d ecir a lg o m e n o s d e 1 0 p u e s to s d e tra b a jo en p r o m e d io p o r u n id ad d e p r o d u c c ió n ; d istr ib u id o s en 1 9 ram as (a c in c o d íg ito s seg ú n c la sific a c ió n C IIU R ev. 2) y q u e e n c o n ju n to d a b a n c u e n ta d e a p en a s el 0,03% d el p r o d u c to in d u strial n a c io n a l. El e s c a so gra d o d e d esa r ro llo in d u strial q u e su g ier en e sta s cifra s se v e a m p lia m e n te c o n fir m a d o si se tie n e e n c u e n ta q u e en 1 0 d e esta s 1 9 ram as h a b ía a lo s u m o 3 p erso n a s o c u p a d a s p o r e s ta b le c im ie n t o . D e n tr o d e e s te d e fic ita r io p a n o ra m a s ó lo p resen ta b a n una s itu a c ió n d e m a y o r relevan cia las a c tiv id a d e s v in c u la d a s a la tr a n sfo r m a c ió n d e recu rso s n a tu ra les
10
lo c a le s ta le s c o m o carn es ( 3 1 1 1 1 )2 , la e la b o r a c ió n d e p e s c a d o s ( 3 1 1 4 0 ) y los aserra d ero s ( 3 3 1 1 1 ), los q u e en su c o n j u n to e x p lic a b a n el 70% d el p r o d u c to in d u strial fu e g u in o d e e s e a ñ o (V e r C u ad ro 1 ). S in em b a r g o , e s te a lt o gra d o d e c o n c e n tr a c ió n en tres ram as " n o su rg e c o m o c o n s e c u e n c ia d e la c o n s o lid a c ió n d e un c ie r to p r o c e so d e e s p e c ia liz a c ió n p r o d u c tiv a regional s in o q u e , p or el c o n tr a r io , e s r e su lta d o d ir e c to d el p r o p io retraso re la tiv o d el s e c t o r y d el lim ita d o gra d o d e d iv e r sific a c ió n d e la p r o d u c c ió n in d u stria l.
D e allí q u e el te r r ito r io d e p e n d a d el a b a s te c im ie n to e x t e r n o en
una m u y am p lia y variada gam a d e b ie n e s q u e c o m p r e n d e , in c lu so , una p arte su sta n tiv a d e lo s p r o d u c to s a lim e n tic io s re q u er id o s para a te n d e r las n e c e sid a d e s lo c a le s " .3 V a le d ecir q u e s e trata d e un ca so d o n d e la a p a r e n te e s p e c ia liz a c ió n p r o d u c tiva d e v ie n e d e la a u sen cia d e una estr u c tu ra in d u stria l, ya q u e t a n t o las a c tiv i d a d e s v in c u la d a s c o n la m ad era c o m o la e la b o r a c ió n d e p e sc a d o c a r e c ía n en s í m ism a s d e un c ie r to grad o d e d esa r ro llo q u e ju s tifiq u e p o n e rla s a un sim ila r nivel c o n o tra s re g io n es d el p a ís d o n d e la d o ta c ió n d e fa c to r e s ha in c id id o en un im p o r ta n te g ra d o d e in d u str ia liz a c ió n . C on r e sp e c to a lo s a serra d ero s c a b e señ a la r q u e "se trata en realid ad d e ta lle res a rte sa n a le s (u n a m ed id a d e 2 ,2 o c u p a d o s q u e , d e co n sid e r a r se s ó lo lo s re m u n e r a d o s, s e re d u ciría a 1,1 p or u n id a d p ro d u c tiv a ) v in c u la d o s a la c o n s t r u c c ió n re sid en cia l en el área " y c o n re la c ió n a la " e la b o r a c ió n d e p r o d u c to s m ari n o s (c e n to lla s , m e jillo n e s y ch o lg a s) ... h a y un e sc a so a p r o v e c h a m ie n to 'd e la ri q u e za ¡e tic ó la d el área q u e s e r e p r o d u c e ta m b ié n en té r m in o s d e in s u fic ie n te gra d o d e p r o c e s a m ie n to d e los p r o d u c to s d el m a r" .4
1 .2 .
El s u r g im ie n to d e la n u e v a estr u c tu ra in d u strial En 1 9 7 3 el T e r r ito r io N a c io n a l d e Tierra del F u e g o p resen ta u n in c ip ie n te
d e s e m p e ñ o en m ateria d e d esa r ro llo in d u stria l, p u e s to q u e a d ife r e n c ia d e lo a c o n t e c id o en o tr a s r e g io n e s d e la d é c a d a p r e c e d e n te , ca ra cteriza d a p o r la p r o lo n g a d a e x p a n sió n in d u stria l, a p a rec ía in clu siv a c o n u na c a íd a en té r m in o s a b s o lu t o s d e su p r o d u c c ió n .5
2 Esta rama no aparece discriminada en el Cuadro 1 en razón del secreto estadístico pues en ella opera ba un solo establecimiento. 3 "El régimen de promoción fueguino y la Integración argentino-chilena, Oficina de CEPAL, Buenos Aires, noviembre de 1985, pág. 18. 4
Ibidem, pág.
5 En el precitado trabajo efectuado por CEPAL se señala que entre 1963 y 1973 el número de esta blecimientos pasó de 62 a 60 y el personal ocupado de 590 a 581 personas; lo cual denota un rotundo estancamiento industrial durante un período en que el conjunto de la industria argentina mantuvo un notable dinamismo.
11
CUADRO I. Tierra del Fuego, indicadores Estructurales (*). Año 1973. (en millones de pesos moneda nacional) Código
Ramas (*)
Estable cimien to
Ocupa ción
Personal Asala riado
Sueldos y Salarios
V.B.P.
Valor Agrega do
Grado de Elabora. VA/VBP
Salarios Relativos
(1)
(2)
(3)
(4) (**)
(5) (**)
(6) (**)
(7): (6):(5) %
(8): (4)/(6) %
31140 Elaboración de Pescados
3 (5,0)
89 (15,3)
85 (17,5)
85 (1 ,1 )
4215 (6,9)
1777 (5,4)
42.1
4,8
19,97
31171 Panaderías
3 (5,0)
11
(1,9)
7 (1,4)
209 12,7)
1449 (2,4)
575 (1,7)
39,7
36,3
3 (5,0)
14 (2,41
(2,3)
11
255 (3,2)
2105 (3,5)
1169 (3,5)
55,5
21,8
5 (8,3)
(1 ,0)
129 (0.2)
80 (0,2)
62,0
14 (23,3)
218 (37,7)
31340 Elabor. Bebidas Gaseosas 32202 Confección 331ti Aserraderos 33112 Carpinterías de Obras 36991 Fab. Art. Cemento Sub-Total Resto de Ramas!***) Total Tierradel Fuego MOTAS-,
10
(16,7) 5 (8,3) 43 (71,6) 17 (28,4) 60 (100,0) -
6
22
(3,7) 36 (6,2) 396 (68,2) 185 (31,8) 581 (100,01
Produc tividad Media
Tama ño Pro medio Estable cimiento (9): (10): (6)/(9) (2)/(1 ) %
Grado de Asalariza cion
