Asociación de Investigación y Estudios Sociales
INFORME DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA X ENCUESTA EMPRESARIAL
Guatemala, septiembre de 2001
INDICE I. ANTECEDENTES ..............................................................................3 II. FICHA TÉCNICA ................................................................................4 A. B. C. D.
UNIVERSO ................................................................................................................... 4 TÉCNICA DE MUESTREO .......................................................................................... 4 CUESTIONARIO.......................................................................................................... 4 MUESTRA REPRESENTATIVA .................................................................................. 4
III. ANÁLISIS DE LA IX ENCUESTA EMPRESARIAL DE ASIES ....5 A. B. C. D. E. F. IV. A. B. C. D. E. F.
RESULTADOS GLOBALES ........................................................................................ 5 PRINCIPALES RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA .................................. 9 PRINCIPALES RESULTADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ...... 10 DOS TEMAS DE ACTUALIDAD ............................................................................... 10 ENCUESTAS EMPRESARIALES A LO LARGO DEL TIEMPO................................ 11 CONCLUSIÓN ........................................................................................................... 12 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ......................................... 13 RESULTADOS GLOBALES ....................................................................................... 13 PRINCIPALES RESULTADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA ................................ 25 PRINCIPALES RESULTADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ...... 26 RESULTADOS TEMAS DE ACTUALIDAD .............................................................. 28 COMPARACIÓN DE ENCUESTAS EMPRESARIALES EN EL TIEMPO................. 29 TABLA DE RESULTADOS GLOBALES ..................................................................... 29
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica X Encuesta Empresarial
I.
Antecedentes
En 1997 ASIES realizó su Primera Encuesta Empresarial. En un inicio la periodicidad de las mismas fue semestral; desde octubre del 2000, sin embargo, se comenzaron a generar en forma trimestral. Las Encuestas Empresariales de ASIES ya se han constituido como un instrumento regular para tomar la percepción del empresariado sobre el comportamiento de sus negocios y la situación económica del país. Hoy ASIES da a conocer la X Encuesta Empresarial, la cual se condujo durante los días del 22 de agosto al 7 de septiembre 2001. En esta ocasión se entrevistó a 468 empresas por medio de la vía telefónica y con un cuestionario que incluye un total de 40 preguntas. Los principales rasgos de las encuestas empresariales de ASIES son: § Se entrevista a un número representativo de empresas, con un margen de confiabilidad de 95%. § La selección de la muestra se lleva a cabo apegada a principios estadísticos. Ante la ausencia de censos industriales o comerciales en Guatemala, se toma como universo las páginas amarillas de la guía telefónica de Publicar. En vista que ciertas actividades agrícolas no están debidamente representadas en las páginas amarillas, se complementó la información con los directorios de algunas gremiales empresariales. § El cuestionario se ajusta a la práctica usual de encuestas empresariales en países con amplia tradición en este tipo de ejercicios. Las preguntas – mayoritariamente abiertas- giran sobre actividades clave de las empresas y no son tendenciosas pues se evita inducir al entrevistado en determinada dirección. § Cada pregunta se realizó para tres períodos distintos: a) julio del 2001 respecto a julio del 2000, b) julio 2001 respecto a junio 2001, y julio 2001 respecto a seis meses en el futuro. Lo primero da una visión de mediano plazo hacia el pasado, lo segundo una de muy corto plazo, casi que es una evaluación del presente, y lo tercero pone el énfasis en el futuro.
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II. A.
Ficha técnica
Universo
El universo bajo estudio está integrado por: · Empresas comerciales listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico. · Empresas listadas en los directorios de las cámaras empresariales, FEPYME y la Asociación de Gerentes. B.
Técnica de muestreo
Se utilizó un muestreo de dos etapas con unidades primarias de muestreo de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,489 acápites de la guía telefónica y las divisiones similares que se encuentran en los otros directorios. En la primera etapa del muestreo se utilizó una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realizó un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria de muestreo. C.
Cuestionario
Se utilizó un cuestionario de 40 preguntas abiertas y cerradas más observaciones del entrevistador y datos de caracterización de la empresa. D.
Muestra representativa
La muestra utilizada consiste en 468 empresas seleccionadas de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Con una confiabilidad del 95% se calculó un error máximo de ±4.9%.
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III. Análisis de la X Encuesta Empresarial de ASIES A.
Resultados globales
De las empresas entrevistadas (Gráfica 1) el 10% puede clasificarse como gran empresa (más de 50 trabajadores), el 17% como empresa mediana (entre 20 y 49 trabajadores), el 36% como empresa pequeña (entre 5 y 19 trabajadores), y el 37% como microempresa (entre 1 y 4 trabajadores). Por sector (Gráfica 2), se aprecia que el 38% fueron empresas comerciales, el 22% pertenecen a la industria, el 20% a los servicios, y el 20% a otros sectores. Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasificaron en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos empresariales, c) precios, d) sectorial y macro, y e) dos preguntas complementarias sobre temas de coyuntura. Bloque 1: Indicadores de resultados En esta sección se agrupan tres preguntas: 1) producción, 2) ingresos y 3) pedidos realizados. Incluyen aquellos rubros que en última instancia determinan el éxito o fracaso empresarial. 1.
Predomina el número de empresas que manifestó estar produciendo menos (Gráficas 3a-3c). El 63% de empresas indicó que en julio del 2001 había tenido una producción menor que en julio del 2000. Solo el 20% reportó una mejoría. El resultado fue negativo en su mayoría, pero ligeramente mejor que el obtenido en la encuesta empresarial de hace tres meses, donde el 71% había registrado un empeoramiento. El mal resultado también se manifiesta en el muy corto plazo, pues el 50% reportó menor producción en julio de este año respecto al mes anterior. En este caso el resultado también fue ligeramente mejor que el obtenido tres meses atrás, cuando el 59% mostró un empeoramiento respecto al mes anterior. En relación con las expectativas, estas se encuentran relativamente equilibradas: el 38% indica que en seis meses estarán produciendo menos que en el presente, el 32% cree que seguirá igual, y el 30% cree que estará produciendo más. Una vez más se da una ligera -5-
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mejoría respecto a la encuesta tres meses atrás, fecha en que solo el 25% creía que iba a estar produciendo más en seis meses. 2.
Una tendencia similar a la anterior se refleja con relación a los ingresos (Gráficas 4a-4c). El 59% reportó menores ingresos respecto al año anterior, contra un 21% que tuvo ingresos mayores. En el corto plazo también se registró un comportamiento similar, el 45% indica que habían tenido menores ingresos en julio del 2001 respecto a junio del mismo año. Las expectativas para el futuro sí presentan cierta variación ya que en este caso el 40% cree que seguirá con el mismo nivel de ingresos, seguido por 31% que cree que tendrá mayores ingresos y el 29% que cree que serán menores. Una razón que podría explicar la diferencia entre producción e ingresos sería que la primera variable se tiende a interpretar en términos cuantitativos (e.g., unidades, toneladas) mientras la segunda es obviamente monetaria, de modo que las empresas estimen, por ejemplo, que aun cuando continúen produciendo lo mismo, tendrán ingresos mayores por efecto inflacionario.
3.
Las empresas experimentan menores pedidos de compra (Gráficas 5a-5c). Con relación a julio 2000, el 47% de empresas indicó que habían recibido menos pedidos, mientras el 19% reportó aumentos. Siguen predominando los pesimistas, pero el resultado es un poco mejor que el registrado tres meses atrás, cuando el 61% manifestaba menores pedidos. En el corto plazo sí se dio una mejoría, pues el 52% indica que tuvo el mismo nivel de pedidos que el mes anterior; tres meses atrás, el 51% indicaba que había tenido menores pedidos. En las expectativas, el 53% juzga que tendrán el mismo nivel de pedidos, el 27% contempla una mejoría y el 20% cree que empeorará. Bloque 2: Indicadores de insumo
Las preguntas que se incluyen son: 4) empleo, 5) inversiones en maquinaria y equipo, y 6) compras a proveedores. 4.
No hay creación de nuevos empleos (Gráficas 6a-6c). El 31% reportó menores niveles de empleo respecto al año anterior, el 52% dijo que seguía igual, y el 17% manifestó una mejoría. La creación de empleo sigue baja. En el corto plazo no se produjeron mayores cambios, ya que el 77%
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Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica X Encuesta Empresarial
indicó que el empleo en julio era el mismo que en junio, aunque sí llama la atención que todavía hay un 15% que indica menor empleo de un mes al otro. Hacia el futuro, predomina con el 61% el número de empresas que cree que los niveles de empleo seguirán iguales en seis meses. Los resultados de empleo, en síntesis, si bien no plantean una situación de abundante desempleo, tampoco son optimistas, máxime si se tiene en cuenta que cada año ingresan al mercado de trabajo cerca de 100,000 nuevos trabajadores. 5.
Las inversiones en maquinaria y equipo están estancadas (Gráficas 7a-7c). En el mediano plazo el 64% de las empresas indicó que mantenían el mismo nivel de inversiones; solo un 22% registró aumentos. Las expectativas de inversión son en un 73% hacia el mantenimiento de los mismos niveles para dentro de seis meses, solo el 21% cree que invertirá más.
6.
Las empresas le compran menos a sus proveedores (Gráficas 8a-8c). Con relación a julio 2000, el 50% de las empresas manifiesta menores compras, contra solo un 22% que manifiesta mejoras. Las expectativas se mantienen estancadas; el 48% cree que demandarán lo mismo dentro de seis meses, el 26% que demandarán menos y el 26% que demandarán más. Bloque 3: Indicadores de precios
Este bloque comprende las siguientes preguntas: 7) precios, 8) salarios y 9) costos. 7.
Hay cierta presión inflacionaria (Gráficas 9a-9c). El 53% de empresas indicó que sus precios habían permanecido igual respecto al año anterior, mientras el 36% reportó aumentos. En el corto plazo, el 75% indico que tenían los mismos precios que un mes anterior. Las expectativas son del 59% hacia el mantenimiento de precios, y del 36% hacia el aumento. Los resultados inflacionarios en general son un poco mayores que con relación a la IX Encuesta de tres meses atrás. Esta percepción microeconómica parece coincidir con las tendencias hacia cierto repunte inflacionario manifestado por el lado macroeconómico.
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Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica X Encuesta Empresarial
8.
Los salarios también manifiestan cierta tendencia hacia el alza (Gráficas 10a-10c). El 53% de las empresas indicó que tenían salarios superiores a los de un año atrás. En el corto plazo, el 66% indicó que seguían igual respecto al mes anterior, y el 25% que habían subido. Las expectativas son del 65% hacia el mantenimiento de los niveles salariales en seis meses y el 29% hacia el aumento. En el caso salarial, los resultados también indican presión inflacionaria mayor en relación con lo que se había encontrado tres meses atrás.
9. Los costos empresariales siguen en aumento (Gráficas 11a-11c). El 77% de las empresas reportó costos más altos respecto al año anterior. En el corto plazo –julio comparado con junio de este año- también se manifiesta que el 54% registró costos mayores. Las expectativas hacia los próximos seis meses también apuntan hacia el alza, con el 65% indicando que tendrán mayores costos, y el 33% que seguirán iguales. Una vez más se evidencia mayores presiones inflacionarias desde el punto de vista microeconómico. Bloque 4: Lo sectorial y lo macro 10. Hay competencia sectorial pero no se percibe un aumento considerable (Gráficas 12a-12c). El 49% de empresas indicó que la competencia aumentó en el último año, y el 42% que seguía igual, solo el 9% manifestó que era menor. Hacia el futuro, predominan con 52% aquellas empresas que juzgan que seguirá igual. 11. La situación económica del país es muy precaria (Gráficas 13a-13c). Al igual que en anteriores encuestas, el peor resultado se ha obtenido en esta pregunta. En este caso la calificación incluso es peor que respecto a la encuesta de tres meses atrás. El 94% juzga que la situación empeoró, y el 6% que sigue igual. No hay ni una sola empresa entrevistada que indique que mejoró en el mediano plazo. La calificación también es muy mala para el corto plazo: el 82% indica que empeoró de julio a junio de este año, y solo el 2% que mejoró. Las expectativas son muy pesimistas: el 74% manifiesta que en seis meses serán peores, el 21% que seguirán iguales, y apenas el 5% que mejorarán.
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B.
Principales resultados por tamaño de empresa
12. La percepción de las empresas sobre la situación económica del país sigue siendo desalentadora (Gráfica 14). En el país son pocos los indicadores que pueden, en el corto plazo, dar señales de la actividad económica. Sin embargo, a juzgar por el Indice de actividad económica mensual –IMAE- que observa una caída significativa en el primer trimestre del año, así como de las proyecciones de crecimiento para el 2001 -cuyos cálculos han pasado de 3.2% a 2.8%- la actividad económica estaría observando uno de sus peores momentos. Lo anterior puede confirmarse en la percepción al interior de las empresas, quienes al ser cuestionadas sobre la situación económica del país respecto a un año anterior, no existe ningún segmento de empresas con respuestas positivas. Además es importante destacar que casi todas las empresas señalan que la situación es peor este año (lo señalan 92% en la micro, 96% en la pequeña, 95% en la mediana y 92% en la gran empresa) y existen muy pocas que respondieron que la situación era similar. 13. El futuro se percibe levemente mejor por un segmento de empresas (Gráfica 15). Sobre la percepción de sí la economía pudiese estar tocando fondo al analizar las expectativas a 6 meses de las empresas por tamaño -a excepción de la micro empresa- respondieron que a futuro esperan un mayor nivel de producción, con una respuesta importante en la gran empresa en donde el 48% de empresas respondieron que su situación será mejor. Lo anterior avizoraría un mejor (aunque lento) horizonte para la actividad económica, liderado principalmente por las empresas de mayor tamaño. 14. El nivel de empleo no se recupera (Gráfica 16). Al ser cuestionadas las empresas sobre si el número de trabajadores a futuro será igual, mayor o menor, en todos los segmentos la principal respuesta fue la de mantener la cantidad de empleados, siendo la microempresa la que presenta una mayor proporción de respuesta (el 77% respondió que mantendrá igual número de empleados). Al contrastar la producción y el empleo a futuro, pareciera que las empresas que prevén una recuperación en producción lo harán a costa de la menor creación de nuevas fuentes de empleo.
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C.
Principales resultados por sector de actividad económica
15. Todos los sectores de actividad económica son afectados por la desaceleración (Gráfica 17). De la pregunta: la producción de su empresa comparada con la del año anterior puede extraerse dos conclusiones: (i) la principal proporción de respuestas en todos los sectores económicos estuvo ubicada en que los niveles de producción son menores comparados con un año anterior, dicho resultado confirma la percepción de que la situación económica (análisis por tamaño de empresa) es peor ahora; y, (ii) no existen diferencias significativas entre sectores respecto a las respuestas igual o mayor (ambas tienen una proporción promedio aproximada de 30%), por lo que todos los sectores estarían enfrentando menores niveles de actividad. 16. Las expectativas de los sectores de actividad económica siguen siendo pesimistas (Gráfico 18). A pesar de que por segmento la gran empresa prevé mayores niveles de producción a futuro, todos los sectores coinciden en señalar un futuro menos alentador: el 71% en industria, 71% en comercio, 71% en servicios y 88% en otros, respondieron que sería menor. Lo anterior estaría indicando que a pesar de que las empresas perciben un mal ambiente económico estarían previendo poder enfrentarla. 17. A excepción de los otros sectores, todos prevén mantener el número de empleos (Gráfica 19). En los sectores de industria, comercio y servicios, se prevé mantener el número de empleos. Tomando en cuenta que la encuesta se realizo en la ciudad, en donde están concentrados los sectores mencionados y que por tanto son los principales generadores de empleo, se puede señalar un futuro aumento en la mano de obra desempleada y principalmente subempleada, debido al crecimiento de la PEA y a la falta de dinámica en la generación de empleos en los distintos sectores encuestados. D.
Dos temas de actualidad
En esta X Encuesta Empresarial, al igual que con anteriores, se formularon dos preguntas de importancia para la coyuntura del país. Las preguntas fueron las siguientes:
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Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica X Encuesta Empresarial
18. A raíz del aumento impositivo del IVA y el IEMA y de la bonificación salarial, ¿en qué porcentaje aumentaron ustedes los precios de sus productos? (Gráfica 20) El 45% de las empresas indicó sorpresivamente que no estaban aumentando precios. Un 33% manifestó que lo estaban haciendo en 2% (solo en relación con el aumento al IVA). Un 11% indicó que tenía aumentos entre el 3% y el 5%, y solo unas pocas indicaron que habían aumentado sus precios por encima de esos valores. Sí podría haberse dado el caso de empresas que se vieron forzadas a absorber los aumentos con el fin de no perder clientes; el porcentaje de 45%, sin embargo, luce demasiado alto. El mismo valor del 33% también parecería alto pues indicaría que no trasladaron al consumidor ni el aumento al IEMA ni el aumento en los bonos salariales. Numerosas empresas quizás optaron por minimizar el aumento en precios ante las denuncias por especulación que han circulado a nivel de prensa. 19. Ante la situación económica actual, ¿nos puede mencionar dos medidas concretas que su empresas está poniendo en práctica para enfrentarla de mejor manera? (Gráfica 21) La mayoría de las empresas están tratando de reducir costos con tal de hacer frente a la crisis. El 33% de las respuestas mencionó reducción de costos en general y el 10% indicó reducción de personal. Solo un 10% manifestó algo más proactivo como es la mejora de calidad o mejora en el servicio. Otras respuestas también mencionadas fueron: mantener precios, absorber costos, publicidad y mercadeo, promoción de ventas, optimizar recursos, diversificación de mercados y productos, y aumentar ventas o clientes, entre otras muchas. E.
Encuestas Empresariales a lo largo del tiempo
El que ASIES haya realizado una serie de encuestas empresariales permite comparar los resultados de algunas variables a lo largo de los últimos tres años. Las Gráficas 22, 23 y 24 permiten apreciar que los peores resultados se produjeron en la primera encuesta del 2000 y en la encuesta realizada tres meses atrás. Esta X Encuesta presenta resultados ligeramente favorables respecto a esas dos, pero que siguen siendo negativos en términos generales.
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F.
Conclusión
Los resultados de la X Encuesta Empresarial manifiestan una ligera mejoría respecto a la IX Encuesta del trimestre anterior. En los resultados, sin embargo, continúa predominando el pesimismo; además la mejoría es demasiado leve como para que se pueda hablar de reactivación económica. Por el lado de precios, se percibe una mayor presión inflacionaria, lo que podría forzar a una política más restrictiva por parte de las autoridades monetaria, y lo que a su vez sería una razón adicional que dificultase la reactivación económica. El escenario para los próximos meses, por tanto, se vislumbra como desacelerado -o incluso en recesión- y con presiones inflacionarias. Se está ante una situación de estangflación, con una de las peores tasas de crecimiento del PIB desde mediados de los 80s y con presiones inflacionarias que amenazarían con llevarnos de vuelta a tasas cercanas al 10%.
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IV. Presentación de resultados Resultados globales Gráfica 1
Distribución de las empresas por tamaño
100
Porcentajes
75
50
37
36
25
17
10
0 Micro
Pequeña
Mediana
Gran Empresa
Gráfica 2
Distribución de las empresas por sector de la actividad económica
100
75 Porcentajes
A.
50
25
38 22
20
20
Servicios
Otros
0 Industria
Comercio
Otros: Agricultura, Construcción, Establecimientos financieros y Transporte.
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Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 3a
Producción Mediano plazo
Porcentajes
100 75
71
65
63
57
50 25
15
20
17
26 13
17
16
20
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 3b
Producción Corto plazo
100
Porcentajes
75 50
59
57
50
43 32
25
25
22
29
26
21
15
21
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Menor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 3c
Producción Expectativas a 6 meses
Porcentajes
100 75 50
43
42 31
27
25
25
39
33
38
36 25
32
30
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 14 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 4a
Ingresos de la empresa Mediano plazo
100
Porcentajes
75
70
63
59
54
50 25
14
23
25
21
15
20
15
21
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 4b
Ingresos de la empresa Corto plazo
100
Porcentajes
75 50
58
56
46
45 33 22
25
22
33
31 20
22
13
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Menor
Abr.01/Mar.01
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 4c
Ingresos de la empresa Expectativas a 6 meses
100
Porcentajes
75
61
56
57
50 25
40 21
24
15
24
23
20
29
31
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 15 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 5a
Cartera de pedidos Mediano plazo
100
Porcentajes
75 50
61 49
47
42 28
25
32
23
34
26
24
19
15
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 5b
Cartera de pedidos Corto plazo
100
Porcentajes
75 50
37
44
42
36
35
33
23
19
25
52
51
15
13
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Menor
Abr.01/Mar.01
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 5c
Cartera de pedidos Expectativas a seis meses
Porcentajes
100 75
64
63
62
53
50 25
16
22
24
17
13
19
20
27
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 16 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 6a
Número de empleados Mediano plazo
100
Porcentajes
75 50
49
48
32
39
32
25
31
20
19
52
46
17
15
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Menor
Abr.01/Abr.00
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 6b
Número de empleados Corto plazo
100 67
Porcentajes
75
77
72
66
50 25
23
23
22 11
10
6
15
8
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Menor
Abr.01/Mar.01
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 6c
Número de empleados Expectativas a 6 meses
100 80 Porcentajes
77
67
75
61
50 25
23 10
11
23
15
10
8
16
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 17 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 7a
Inversión en maquinaria y equipo Mediano plazo
Porcentajes
100 75 50
64
63
54 35
25
27
12
19
17
10
64
22
14
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Menor
Abr.01/Abr.00
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 7b
Inversión en maquinaria y equipo Corto plazo
Porcentajes
100
86 75
75
84
75
50 21
19
25
6
4
11
3
9
7
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Menor
Abr.01/Mar.01
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 7c
Inversión en maquinaria y equipo Expectativas a 6 meses
100 75
85
79
75
73
50 19
25 4
17 4
14 1
21 6
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 18 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 8a
Compras a proveedores Mediano plazo
Porcentajes
100 75 54 50
41
34
25
38 25
31
50
31
28
28 18
22
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 8b
Compras a proveedores Corto plazo
Porcentajes
100 75 50
36
44
41 20
25
49
47 34
38
35
26
16
15
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Menor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 8c
Compras a proveedores Expectativas a 6 meses
Porcentajes
100 66
75
68
66
48
50 25
13
24
21
26
17
10
26
15
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Expectativas Abr.01
Menor
- 19 -
Igual
Expectativas Jul.01
Mayor
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 9a
Precios de venta Mediano plazo
100
Porcentajes
75 50 25
36
44
20
41
53
45
39
20
36
31
23
11
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 9b
Precios de venta Corto plazo
100 68
Porcentajes
75
75
67
63
50 25
16
16
20
17
19
14
20 5
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Menor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 9c
Precios de venta
Expectativas a 6 meses
100 78 Porcentajes
75
76 59
58
50
37
36 19
18
25 5
5
4
5
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 20 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 10a
Salario promedio de los trabajadores Mediano plazo
100
Porcentajes
75
64
55
19
17
38
35
30 25
53
50
50 15
14
9
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 10b
Salario promedio de los trabajadores Corto plazo
100
Porcentajes
75
70
75
66
53 50
33 20
25
25
14
10
13
12
9
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Menor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 10c
Salario promedio de los trabajadores Expectativas a 6 meses
Porcentajes
100 75
65
61
50 25
83
81
35 4
29 14
4
3
14
6
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
Igual
- 21 -
Expectativas Abr.01
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 11a
Costos
Mediano plazo
100
81
76
Porcentajes
77
68
75 50 25
8
16
5
15
18
17
15
5
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Abr.01/Abr.00
Menor
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 11b
Costos
Corto plazo
100 Porcentajes
75
64
56
50
36
25
57 35
31
8
54 43
9
4
3
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Menor
Abr.01/Mar.01
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 11c
Costos
Expectativas a 6 meses
Porcentajes
100 75
58
50
48
40
65
58
51 37
33
25 2
5
2
2
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
- 22 -
Expectativas Abr.01
Igual
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 12a
Competencia Mediano plazo
100 Porcentajes
75 50
38
25
49
13
46
45
45 14
10
42
41
49
9
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00 Menor
Abr.01/Abr.00
Igual
Jul.01/Jul.00
Mayor
Gráfica 12b
Competencia Corto plazo
100 68
Porcentajes
75
54
53
54
40
50 25
39
7
36 11
7
24 8
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Menor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mayor
Gráfica 12c
Competencia
Expectativas a 6 meses
Porcentajes
100 75
67
61
61
52
50 29 25
10
25
24 14
9
21
27
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Menor
Igual
- 23 -
Expectativas Abr.01
Mayor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 13a
Situación económica del país Mediano plazo
Porcentajes
100
88
94
93
86
75 50 25
10
9
3
6
5
6
2
0 Oct.00/Oct.99
Ene.01/Ene.00
Peor
Abr.01/Abr.00
Igual
0
Jul.01/Jul.00
Mejor
Gráfica 13b
Situación económica del país Corto plazo
Porcentajes
100 75
89
79
70
82
50 27
18
25
9
4
3
16 2
2
0 Oct.00/Sept.00
Ene.01/Dic.00
Abr.01/Mar.01
Peor
Igual
Jul.01/Jun.01
Mejor
Gráfica 13c
Situación económica del país Expectativas a 6 meses
100
Porcentajes
79 75 50 25
58
74
57 35
32 10
21
17
8
4
5
0 Expectativas Oct.00
Expectativas Ene.01
Peor
Igual
- 24 -
Expectativas Abr.01
Mejor
Expectativas Jul.01
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
Principales resultados por tamaño de empresa Gráfica 14
Situación económica Mediano plazo
Porcentajes
100
96
92
95
92
75 50 25
8
4
1
Micro
5
0
0 Pequeña
8
0
Mediana
Peor
Igual
0
Grande
Mejor
Gráfica 15
Produccion Expectativas a 6 meses
100
Porcentajes
75 50
45
48
39
30
38
37
33
38
35
25
16
25
17
0 Micro
Pequeña
Mediana
Menor
Igual
Grande
Mayor
Gráfica 16
Número de empleados Expectativas a 6 meses
100 77 75 Porcentajes
B.
58 45
50 25
24 13
39
34 21
19
10
41 20
0 Micro
Pequeña
Menor
- 25 -
Mediana
Igual
Mayor
Grande
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
Principales resultados por sector de la actividad económica Gráfica 17
Producción Mediano plazo
100
Porcentajes
C.
67
75
66
63
56
50 18
25
17
16
22
16
24
23
14
0 Industria
Comercio
Servicios
Menor
Igual
Otros
Mayor
Gráfica 18
Situación Económica Expectativas a 6 meses
100 75
88 71
71
71
50 25
26
24
22 8
5
3
9
0 Industria
Comercio
Servicios
Peor
Igual
- 26 -
Mejor
Otros
3
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial Gráfica 19
Número de empleados Expectativas a 6 meses
100 66
65
75
64 49
50 25
21
14
19
21
15
15
23
28
0 Industria
Comercio
Servicios
Menor
- 27 -
Igual
Mayor
Otros
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
Resultados temas de actualidad Gráfica 20
Aumento en precios a raíz del incremento al IVA, IEMA y bonificación salarial
100 75 Porcentajes
D.
50
45 33
25
11
6
5
Entre 6% y 10%
Mayores a 10%
0 Ningún aumento Menor o igual a 2% Entre 3% y 5%
Gráfica 21 Medidas que la empresa está tomando para enfrentar la situación económica
Eliminar horas extras
1
Mejorar sistemas de cobro
1
No contratar más personal
1
Reducir utilidades
1
Ofertas, reducción de precios
2
Optimizar recursos
7
Publicidad, mercadeo, promoción de ventas
7
Mantener precios, absorber costos
8
Mejorar calidad/servicios
10
Reducir personal
10
Diversificar mercados/productos, aumentar ventas
11
Reducir costos
33
Otros
10 0
5
10
15
20
Porcentaje de respuestas
- 28 -
25
30
35
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
Comparación de encuestas empresariales en el tiempo Gráfica 22
Ingreso por ventas Comparación interanual
Porcentajes
100 75 50 25
12 33
39
33
28
24
25
24
39
37
42
40
36
23
22
66
25
14
21
63
54
15 15
21 20
70
59
15
17
0
Menor
Igual
Mayor
Gráfica 23
Número de empleados Comparación interanual
Porcentajes
100
20
23
20
17
10
53
58
52
57
27
19
28
26
75 50 25 0
Menor
19
20
60
49
48
46
52
30
32
32
39
31
35
27
19
22
54
63
64
64
17
14
Igual
Mayor
Gráfica 24
Inversión Comparación interanual
100 Porcentaje
E.
75 50 25 0
19
33
30
36
31
58
56
54
55
9
14
9
14
19
Menor
Igual
62
- 29 -
12
Mayor
10
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
- 30 -
Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica IX Encuesta Empresarial
F.
Tabla de resultados globales En porcentajes
Julio 2001 en comparación Variable de estudio
Menor Producción Empleados Salario Ingresos Precios de venta Cartera de Pedidos Inversión en maquinaria y equipo Utilización de la capacidad instalada Compras a proveedores Costos Competencia Situación económica
Julio 2001 en comparación
con Julio de 2000 Igual
63 31 9 59 11 47 14 32 50 4 9 94
Expectativas en 6 meses
con Junio de 2001 Mayor
17 52 38 20 53 34 64 52 28 18 42 6
Menor
20 17 53 21 36 19 22 16 22 77 49 0
a partir de Julio 2001
Igual
50 15 9 45 5 33 7 25 35 3 9 83
- 31 -
Mayor
29 77 66 33 75 52 84 67 49 43 68 15
Menor
21 8 25 22 20 15 9 9 16 54 23 2
Igual
38 23 6 29 5 20 6 15 26 2 21 74
Mayor
32 61 65 40 59 53 73 65 48 33 52 21
30 16 29 31 36 27 21 21 26 65 27 5
