INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS 2013 Unidad de Inteligencia de Negocios
Investigación y análisis: Georgina Zavala Aznar Diseño y maquetación: Gibran Quiroga Prado © 2013, ProMéxico Camino a Santa Teresa No.1679 Col. Jardines del Pedregal Del. Álvaro Obregón, 01900, México D.F.
Primera edición (no venal) Ciudad de México, Septiembre 2013
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Índice 1. Presentación...................................................................................................................................................................................... 2 1.1 Objetivo........................................................................................................................................................................................... 2 1.2 Indicadores clave globales 2012................................................................................................................................................... 3 1.3 Indicadores de la industria en México 2012............................................................................................................................... 4 2. Descripción de la industria............................................................................................................................................................. 6 2.1 Clasificación.................................................................................................................................................................................... 6 2.2 Cadena productiva de la industria de electrodomésticos........................................................................................................ 6 2.3 Subcontratación de servicios EMS (Electronic Manufacturing Services).............................................................................. 6 3. Panorama global............................................................................................................................................................................... 9 3.1 Producción...................................................................................................................................................................................... 9 3.2 Consumo......................................................................................................................................................................................... 9 3.3 Segmentación geográfica.............................................................................................................................................................. 9 3.4. Tendencias del sector.................................................................................................................................................................. 10 3.5 Algunas empresas líderes en el mundo.................................................................................................................................... 11 3.6 Certificaciones.............................................................................................................................................................................. 12 3.6.1 International Organization for Standarization..................................................................................................................... 12 3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados............................................................................ 12 4. La industria en México.................................................................................................................................................................. 14 4.1 Producción.................................................................................................................................................................................... 14 4.2 Consumo....................................................................................................................................................................................... 14 4.3 Comercio internacional............................................................................................................................................................... 14 4.4 Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012.............................................................................................................................. 15 4.5 Algunas de las principales empresas en México..................................................................................................................... 17 4.5.1 Casos de éxito: empresas extranjeras de electrodomésticos instaladas en México......................................................... 17 4.5.2 Casos de éxito: empresas mexicanas de la industria de electrodomésticos..................................................................... 18 5. Capacidad de proveeduría en México........................................................................................................................................ 21 6. Cámaras y asociaciones................................................................................................................................................................. 24 7. Oportunidades de negocio........................................................................................................................................................... 26 7.1 Oportunidad de inversión.......................................................................................................................................................... 26 7.2 Oportunidades de exportación.................................................................................................................................................. 28 7.3 Competitividad............................................................................................................................................................................ 28 8. Marco legal . ................................................................................................................................................................................... 31 8.1 Programas federales.................................................................................................................................................................... 31 8.2 Otros servicios para el inversionista......................................................................................................................................... 31 8.3 Normas mexicanas....................................................................................................................................................................... 31 9. Acceso a mercados......................................................................................................................................................................... 32 10. Conclusiones................................................................................................................................................................................. 34
Índice de gráficas, tablas y figuras
Gráficas Gráfica 1. Prospectiva de producción mundial de electrodomésticos 2012-2020 (mdd).............................................................................................. 9 Gráfica 2. Prospectiva de consumo mundial de electrodomésticos 2012-2020 (mdd)................................................................................................. 9 Gráfica 3. Producción de la industria por región 2012................................................................................................................................................. 9 Gráfica 4. Consumo de la industria por región 2012................................................................................................................................................. 10 Gráfica 5. Prospectiva de la producción nacional de electrodomésticos 2011–2020 (mdd)....................................................................................... 14 Gráfica 6. Prospectiva del consumo nacional de electrodomésticos 2011-2020 (mdd).............................................................................................. 14 Gráfica 7. Comercio internacional de la industria de electrodomésticos 2008-2012 (mdd)...................................................................................... 15 Gráfica 8. Principales destinos de exportación de la industria de electrodomésticos 2012......................................................................................... 15 Gráfica 9. 80% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricación de refrigeradores en México 2012 26 Gráfica 10. 20% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricación de refrigeradores en México 2012 26 Gráfica 11. Consumo v/s producción de electrodomésticos de Estados Unidos y Canadá (mdd) ............................................................................ 28 Gráfica 12. Consumo v/s producción de electrodomésticos de Latinoamérica (mdd)............................................................................................... 28 Gráfica 13. Índice de ahorros en costo de manufactura de componentes metálicos en comparación con Estados Unidos 2011 28 Gráfica 14. Índice de ahorros en costo de manufactura de componentes plásticos en comparación con Estados Unidos 2011 29
Tablas Tabla 1. Clasificación de la industria de electrodomésticos . ...................................................................................................................................... 6 Tabla 2. Producción mundial de electrodomésticos por país 2012............................................................................................................................... 9 Tabla 3. Consumo mundial de electrodomésticos por país 2012............................................................................................................................... 10 Tabla 4. Empresas importantes en la industria a nivel mundial................................................................................................................................. 11 Tabla 5. Top 10 de los principales países exportadores de la industria de electrodomésticos (mmd)......................................................................... 14 Tabla 6. Exportaciones por producto de la industria de electrodomésticos en México 2012..................................................................................... 15 Tabla 7. Inversión extranjera directa por subsector (mdd)......................................................................................................................................... 15 Tabla 8. Inversión extranjera directa por país (mdd).................................................................................................................................................. 15 Tabla 9. Inversión extranjera directa por estado (mdd) ............................................................................................................................................. 16 Tabla 10. Anuncios de inversión 2012....................................................................................................................................................................... 16 Tabla 11: Base de datos de empresas de procesos localizadas por ProMéxico............................................................................................................ 21 Figuras Figura 1. Cadena productiva de la industria de electrodomésticos.............................................................................................................................. 7 Figura 2. Estados con mayor producción de la industria de electrodomésticos.......................................................................................................... 17 Figura 3. Localización de principales empresas en México ...................................................................................................................................... 18 Figura 4. Localización de procesos en México.......................................................................................................................................................... 22 Figura 5. Cadena de valor de la industria de electrodomésticos en México............................................................................................................... 27
I Presentación
1. Presentación
1.1 Objetivo Este documento tiene como finalidad proporcionar la información necesaria para detectar y sustentar oportunidades de negocio en la industria de electrodomésticos. El análisis incluye indicadores globales y nacionales de temas relacionados con el mercado como niveles de producción, consumo, comercio internacional, inversión extranjera directa, marco legal, entre otros.
2
1.2 Indicadores clave globales 20121 Producción Global 2012
Consumo Global 2012
Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2012-2020
TMCA 2012-2020
426,219 mdd
429,239 millones de dólares (mdd)
8.9%
8.9%
Participación en la producción por región 2012
Participación de Asia-Pacífico con respecto a la producción mundial del sector de electodomésticos 53.3%
Participación de la Unión Europea con respecto a la producción mundial del sector de electodomésticos 19.3%
Participación de América del Norte2 con respecto a la producción mundial del sector de electodomésticos 14.1%
Participación de Latinoamérica con respecto a la producción mundial del sector de electodomésticos 3.0%
Participación del resto del mundo con respecto a la producción mundial del sector de electodomésticos 10.3% Algunas de las principales empresas en el sector de electrodomésticos3
(Corea del Sur)
(Estados Unidos)
(Alemania)
(Suecia)
(China)
1. Fuente: Global Insight y Datamonitor 2. Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México 3. La importancia de las empresas está definida por sus ventas
3
1.3 Indicadores de la industria en México 2012
Producción2
Consumo México
TMCA (2012-2020)
TMCA (2002-2012)
Exportaciones 2012
Importaciones 2012
IED 2002-2012
Principales países inversionistas 2002-2012
6,690 mdd
2,035 mdd
8.7%
8.9%
6,543 mdd
2,068 mdd
1,843 mdd
$
Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Japón y Singapur.
IED 2012
Número de unidades económicas7 2012
101 mdd
268
Total de empleados
53,951 personas
México es el:
1er
3
er
Exportador de refrigeradores con congelador
2do
Exportador de refrigeradores de compresión, aires acondicionados y estufas de gas.
4. El termino unidad económica incluye: plantas, oficinas comerciales y de ventas
4
Exportador de lavadoras de 10kg o menos de capacidad
II Descripción de la industria
5
2. Descripción de la industria 2.1 Clasificación
nicos se encuentra en el interior de los electrodomésticos y están formados por componentes pasivos, componentes activos, software embebido, circuitos impresos también conocidos como PCB (Printed Circuit Board) y componentes eléctricos.
Se define como electrodoméstico a cualquier aparato, utensilio o máquina usado en el hogar, que utilice electricidad como fuente de energía. Esta industria se divide en dos grupos: los enseres mayores y los enseres menores. Los enseres mayores son los aparatos electrodomésticos que se utilizan de manera estacionaria, ya que por su tamaño y peso no es posible desplazarlos con facilidad. Por el contrario, los enseres menores son los electrodomésticos que son más fáciles de mover. Tabla 1. Clasificación de la industria de electrodomésticos Clasificación SCIAN
Código Arancelario
8510 Afeitadora y máquinas de cortar el pelo
8414 Ventiladores y campanas aspirantes 8415 Aires acondicionados 8418 Refrigeradores 8419 Calentadores de agua 8422 Máquinas para lavar vajilla 8451 Secadoras de ropa 8450 Máquinas para lavar ropa
La subcontratación de procesos de manufactura permite a las empresas OEMs tener acceso a tecnologías y procesos de producción de vanguardia, reducir los requerimientos de capital de trabajo, obtener mayor flexibilidad en la producción y consolidar compras. Esto debido a que se traslada la carga de cambios inesperados en la demanda de electrónicos a las empresas contratistas.
Fuente: Código SCIAN y TIGIE
2.2 Cadena productiva de la industria de electrodomésticos En general, los productos electrodomésticos tales como refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, estufas, entre otros, están formados por: Partes y componentes metálicos- Algunos ejemplos son puertas, bisagras, soportes, molduras y parrillas. Su fabricación requiere de procesos metalmecánicos como troquelado, estampando, tratamientos superficiales entre otros.
•
Partes y componentes plásticos- Algunos ejemplos son mangueras, abanicos y molduras. Su fabricación requiere de procesos platicos como inyección de plásticos de ingeniería y extrusión.
•
Ensambles de circuitos impresos también conocidos como PCAs (Printed Circuit Assemblies)- Los ensambles electró-
Otros: material impreso, material de empaque, vidrio, entre otros.
Dadas las crecientes exigencias del mercado por reducciones permanentes en costos de producción, así como por el incremento en la flexibilidad y agilidad en los sistemas de manufactura, algunas empresas fabricantes de equipo original (OEMs por sus siglas en inglés) comenzaron a subcontratar empresas de servicios de manufactura (EMS por sus siglas en ingles), esto con objeto de reducir costos de producción y concentrar esfuerzos y recursos en el diseño, innovación, mercadotecnia y venta de los productos finales.
7321 Estufas y hornillos
•
•
2.3 Subcontratación de servicios EMS (Electronic Manufacturing Services)
8509 Licuadoras, trituradoras o mezcladoras de alimentos, exprimidoras de frutas, batidoras. 8516 Hornos microondas, secadores de pelo, tostadores de pan
33522 Enseres mayores
Ensambles eléctricos- Algunos ejemplos son cables, fusibles, conectores, arneses entre otros.
Los principales proveedores de empresas de OEM´s5 de electrodomésticos (Mabe, Whirlpool, GE) son empresas especializadas en la fabricación de componentes metálicos y plásticos así como empresas EMS6.
8508 Aspiradoras 33521 Enseres menores
•
De esta forma las OEMs se pueden concentrar en actividades consideradas de mayor estrategia o de mayor valor agregado, tales como: ventas, búsqueda y administración de los canales de comercialización, logística, mercadotecnia, ingeniería, diseño e investigación y desarrollo. En la industria de electrodomésticos las empresas EMS principalmente se encargan de ensambles electrónicos (ensambles de circuitos impresos) y eléctricos, sin embargo debido a su evolución, cada vez es más frecuente encontrar empresas EMS fabricantes de componentes metálicos y plásticos.
5. OEM: Original Manufacturing Services 6. EMS: Electronic Manufacturing Services
6
7
Fuente: ProMéxico
RESINAS
Extracción de minerales .
MINERÍA
T3
hierro. El acero es la aleación ferrosa más común.
*Ferrosas-
METALURGIA
• •
Relevadores Cables
•
• • Poliuretano (PU) de ingeniería Otros
*Aceros al carbón *Aceros aleados *Aleaciones de altas
• •
Arneses Conectores
• •
Fusibles Otros
Circuito impreso (PCB)
COMPONENTES ELÉCTRICOS
• •
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Componentes Componentes pasivos
• •
Fibra de vidrio (PS) Polipropileno (PP)
ABS Baquelita Hule
• • •
• • •
PLÁSTICOS
Acabado- Terminado en *No ferrosasbarras, lingotes , varillas poco o nada de hierro. o placas etc. Ejemplos: aluminio, zinc, zamak, bronce y cobre.
Aleaciones- Mezcla de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es metal.
Depuración-Separación bruta de los minerales.
T2
•
•
Partes y componentes metálicos • Puertas • Bisagras • Soportes • Molduras • Cubiertas • Compresores • Parrillas • Accesorios • Otros
Puertas Mangueras Abanicos Molduras Otros
EMS
• • • • •
Partes y componentes
Ensambles eléctricos
EMS
Ensamble de circuito impreso/ Printed Circuited Assembly (PCA)
ingeniería Extrusión
Inyección de
EMPRESAS FABRICANTES DE PARTES Y COMPNETNES PLÁSTICOS Y EMS
Procesos metalmecánicos • Troquelado • Estampado • Die • Tubería • Ensamble mecánico • Extrusión • Sinterizado • Tratamientos • Otros
EMPRESAS FABRICANTES DE PARTES Y COMPONENTES METÁLICOS Y EMS
INGENIRÍA Y DISEÑO DE ELECTRDOMESTICOS
T1/EMS
Figura 1. Cadena productiva de la industria de electrodomésticos
OEM´S
OEM´S
III Panorama Global
8
3. Panorama global 3.1 Producción
3.3 Segmentación geográfica
En 2012, la producción global de la industria de electrodomésticos fue de 429,239 millones de dólares (mdd) y se espera que para 2020 el valor de producción alcance un monto de 852,037 mdd con una TMCA de 8.9% para el periodo 2012-2020.
En 2012, la región Asia-Pacífico produjo la mayor parte del sector ya que cuenta con tres de los principales productores del mundo: China, Japón y Corea del Sur. La Unión Europea fue la segunda región más productiva seguida de la Norteamérica.
Gráfica 1. Prospectiva de producción mundial de electrodomésticos 2012-2020 (mdd)
Gráfica 3. Producción de la industria por región 2012
429,239
452,993
490,304
547,365
603,873
663,159
725,258
789,179
852,037
Resto del mundo 10.3%
Norteamérica* 14.1%
Union Europea 19.3%
América Latina 3.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Global Insight *Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México
Fuente: Global Insight
3.2 Consumo
Los 10 principales productores de la industria fueron los siguientes: Tabla 2. Producción mundial de electrodomésticos por país 2012
El consumo global de electrodomésticos alcanzó un valor de 426,219 mdd en 2012. Se estima que para el 2020 el consumo aumente a 845,333 mdd, con una TMCA de 8.9% en el periodo de 2012-2020. Gráfica 2. Prospectiva de consumo mundial de electrodomésticos 2012-2020 (mdd)
426,219
449,814
486,763
543,432
599,499
658,242
719,794
783,139
País
Valor (mdd)
% de participación
1
China
147,205
34.3%
2
Estados Unidos
53,744
12.5%
3
Japón
45,603
10.6%
4
Alemania
33,817
7.9%
5
Corea del Sur
16,169
3.8%
6
Italia
14,995
3.5%
Posición
845,333
7
Turquía
11,232
2.6%
8
Rusia
11,218
2.6%
9
Brasil
10,203
2.4%
10
Francia
84,35
2.0%
Otros
76,618
17.8%
Total
429,239
100.0%
Fuente: Global Insight
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Global Insight
9
acuerdo con el estilo de vida de sus consumidores. Además, existen también otros elementos que definen la permanencia o aceptación de estos aparatos en el mercado.
En 2012, los mayores consumidores de electrodomésticos fueron algunos países de Asia-Pacifico, principalmente China. La Unión Europea fue la segunda región con mayor consumo seguida de la Norteamérica.
En primer lugar, existe una preocupación por parte de los consumidores tanto por el calentamiento global como por el acelerado aumento en el precio de los combustibles actualmente utilizados. Es debido a esto que los consumidores prefieren electrodomésticos que sean eficientes en el uso de la energía y que cause el menor impacto ambiental posible, tanto en su utilización como a la hora de desecharlos. Un ejemplo de esto es la utilización del método de inducción para cocinar los alimentos, lo que permite disminuir el desperdicio energético.
Gráfica 4. Consumo de la industria por región 2012
Por otro lado, el fenómeno de urbanización y carencia de espacio en las viviendas fomenta que las familias demanden electrodomésticos que puedan colocarse en un espacio reducido, tengan dos o más funciones en uno y prefieren un diseño atractivo. A su vez funciones como auto-limpieza o ciclos de uso más cortos son altamente preferidos. Los electrodomésticos actualmente cuentan con mayores medidas de seguridad para evitar accidentes durante su uso. Entre algunas de estas funciones podemos nombrar: lavadoras que aseguran sus tapas cuando están el proceso de centrifugado o estufas que cuentan con seguro para niños.
Fuente: Global Insight Norteamérica incluye: Canadá, Estados Unidos y México
Los 10 principales consumidores de la industria fueron los siguientes:
Finalmente, los consumidores tendrán a demandar electrodomésticos inteligentes que incluyan entre sus funciones: compras automáticas de víveres, avisos automáticos a los centros de servicio cuando hay un mal funcionamiento, programación a distancia desde una computadora o teléfono móvil y reportes y control del consumo energético.
Tabla 3. Consumo mundial de electrodomésticos por país 2012 Posición
País
% de participación
1
China
25.3%
107,884
2
Estados Unidos
15.9%
67,980
3
Japón
12.0%
51,118
4
Alemania
7.2%
30,716
5
Rusia
3.7%
15,762
6
Corea del sur
3.1%
13,414
7
Francia
2.9%
12,333
8
Italia
2.7%
11,699
9
Brasil
2.6%
10,879
10
Turquía
2.1%
8,759
Otros
22.5%
95,675
Total
100.0%
426,219
Valor (mdd)
Fuente: Global Insight
3.4. Tendencias del sector El mercado global de electrodomésticos ha estado mayormente liderado por países desarrollados en donde la demanda es impulsada por el ciclo de sustitución. A su vez, en los países emergentes, la urbanización, el aumento del ingreso per cápita y el crecimiento de la clase media han estimulado el cambio en los patrones de consumo en estos países; inclusive existen consumidores que demandan aparatos electrodomésticos por primera vez. La tecnología de los electrodomésticos, como muchos otros aparatos de uso diario, ha experimentado una evolución que va de
10
3.5 Algunas empresas líderes en el mundo Las empresas que conforman la industria de electrodomésticos son por lo general grandes multinacionales que tiene presencia en los 5 continentes. Tabla 4. Empresas importantes en la industria a nivel mundial Empresa
Oficinas Centrales
Ventas 2012 (mdd)
Empleados
Descripción LG Home Appliance es la línea de negocios de electrodomésticos de LG y sus principales productos son aires acondicionados, lavadores y refrigeradores.
LG Home Appliance
Seúl, Corea del Sur
25,600
nd
Whirlpool
Benton Harbor, EUA
18,143
68,000
Whirpool es una empresa global especializada en electrodomésticos para el hogar. Sus principales productos son: lavadoras, secadoras, refrigeradores, estufas, parrilla y hornos.
Estocolmo, Suecia
16,895
59,478
AB Electrolux es una de las principales empresas de electrodomésticos para el hogar y de uso comercial. La empresa tiene presencia a nivel global. Sus líneas de productos son: aspiradoras y cuidado del hogar, enseres menores y mayores para la cocina y lavandería.
AB Electrolux
LG es una de las principales empresas de productos electrónicos a nivel mundial y la quinta más importante de Corea del Sur en términos de activos.
La empresa fue fundada como un joint venture entre Bosch y Siemens y actualmente es la empresa con mayor número de ventas de electrodomésticos en Europa. BSH Bosch und Siemens
Múnich, Alemania
12,500
45,000
Algunos de sus principales productos son: estufas hornos, campanas, lavavajillas, refrigeradores y enseres menores (aspiradoras, cafeteras y secadoras de cabello). La empresa cuenta con 12 plantas, 5 en América y 7 en Europa. El 70% de las de sus empleados se localizan en Europa.
Haier Group Company
Arçelik A. S.
GE Appliance
Miele
Indesit Company
Samsung Home Appliance
Qingdao, China
Estambul, Turquía
Louisville, Kentucky, EUA
Gütersloh, Alemania
Fabriano, Italia
Seúl, Corea del Sur
nd
5904
5,000
80,000
22,839
10,000
Haier es una empresa principalmente de productos electrodomésticos. La empresa vende productos en más de 100 países en el mundo bajo tres marcas: Haier, Casarte y Leader. Los principales productos de la empresa son: lavadoras, televisiones, aires acondicionados, calentadores, hornos de microondas, lavavajillas, refrigeradores entre otros. Arcelik es una empresa especializada en productos eléctricos-electrónicos tales como refrigeradores, lavavajillas, lavadoras, compresores, secadoras, motores, entre otros. Arcelik cuenta con 14 plantas ubicadas en Turquía, China, Romania, Rusia y Sudáfrica y es la tercera empresa con mayor número de ventas en electrodomésticos en Europa. GE Appliance es la línea de negocios de electrodomésticos de GE y algunos de sus productos son: refrigeradores, hornos, hornos de microondas, ventiladores, lavavajillas, lavadoras, secadoras, aires acondicionados y enseres menores. GE es una de las principales empresas con productos y soluciones de energía, salud, hogar, transporte y financiero y tiene presencia en 160 países.
4,374
3,814
3,676
10,300
4,500
14,402
Empresa especializada de electrodomésticos con cinco líneas de productos: aspiradoras, lavavajillas, cafeteras, equipos para la cocina y cuidado de la ropa. La empresa cuenta con 12 fábricas, 8 ubicadas en Alemania y el resto en Austria, Republica Checa, Rumania y China. Indesit es una empresa dedicada a la fabricación de electrodomésticos tales como lavadora, secadoras, refrigeradores, hornos, estufas, entre otros. Indesti cuenta con 8 plantas de manufactura y tiene presencia en Italia, Francia, Gran Bretaña, Polonia, Rusia, Turquía y otros países de la Unión Europea. Samsung Home Appliance es la línea de negocios de electrodomésticos de Samsung y sus principales productos son: lavadoras, secadoras, refrigeradores, hornos de microondas, lavavajillas, secadoras. Samsung es una de las principales empresas de productos electrónicos y tecnología a nivel mundial. Mabe es el tercer proveedor más importante de electrodomésticos en América Latina, cuenta con 15 plantas de producción a nivel mundial, 8 de ellas en México.
Mabe México
Ciudad de México, México
3,462
19,751
La empresa fabrica y vende cocinas, refrigeradores, lavadoras y secadoras. La empresa exporta a más de 70 países, principalmente a Estados Unidos gracias a su alianza con General Electric.
Fuente: Reportes anuales y páginas oficiales
11
3.6 Certificaciones 3.6.1 International Organization for Standarization
3.6.2 Otras normas de seguridad para acceder a los principales mercados
ISO 9000 es un conjunto de normas internacionales que certifican las prácticas de calidad, especificando los estándares, procedimientos, tiempo de entrega y niveles de servicio. La ISO 9000 se subdivide en ISO 9001:2008, la cual provee la serie de requisitos estandarizados para contar con el sistema de gestión de calidad.
Para poder acceder a mercados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los equipos de generación y distribución de electricidad incluyendo los electrodomésticos, deben de cumplir con los estándares de seguridad que establecen diversos laboratorios. Por ejemplo, para acceder al mercado de Estados Unidos se requiere la certificación de UL (Underwriters Laboratories), en el caso de Canadá será necesario la CSA (Canadian Standards Association), para Europa el distintivo CE y para Alemania la acreditación de Deutsches Institut für Normung (DIN).
ISO 14000 es una norma internacional que regula aspectos relacionados con el medio ambiente, la cual está subdividida en ISO 14001:2004 e ISO 14004:2004 ambas regulan el Sistema de Gestión Ambiental Efectivo, el cual tiene como meta ayudar a las empresas a conseguir objetivos ambientales y económicos, por medio del establecimiento de requerimientos y procedimientos para fijar una política y objetivos ambientales.
UL (Underwriters Laboratories). UL es una empresa que cuenta con certificaciones, ensayos, inspecciones, auditoría, validación y asesoramiento en diferentes industrias tales como: eléctrica, electrónica, energética química, de dispositivos médicos entre otras. CSA (Canadian Standards Association). Organización canadiense conformada por representantes de la industria, gobierno y consumidores que desarrollan estándares en 57 áreas, incluyendo electrónica, dispositivos médicos, telecomunicaciones y equipo industrial. CSA está acreditada por el Consejo de Estándares de Canadá (SCC por sus siglas en inglés) el cual promueve certificaciones de seguridad en su país. Conformidad Europea (CE). El distintivo CE garantiza que algún producto, haya sido o no fabricado dentro de Europa, ha sido evaluado antes de ponerse en el mercado y cumple con los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la Unión Europea (UE). Muchos de los productos que pueden causar daño tales como los eléctricos, electrónicos, maquinaria y juguetes, lo requieren para su comercialización. Además de la seguridad del usuario, el distintivo CE busca agilizar la libre circulación de las mercancías en la UE. Sin embargo, no todos los productos llevan el distintivo CE. Existen más de 20 directivas que establecen las categorías de productos que lo requieren y los estándares necesarios para obtenerlo. Deutsches Institut für Normung (DIN)- El Instituto Alemán de Normalización (por sus siglas en inglés) es el organismo nacional que representa los intereses alemanes en las organizaciones de normalización europeas e internacionales. El 90% de las normas realizadas por DIN son de carácter internacional. American Society for Testing and Materials (ASTM)- Organización internacional de normas que reúnen productores, usuarios y consumidores de todo el mundo, para crear normas de consenso voluntarias. ASTM está conformado por más de 30,000 miembros de 140 países, los cuales han publicado más de 12,000 normas internacionales de diferentes industrias incluida la electrónica. TÜVRheinland- El grupo TUV Rheinland es una empresa de certificación e inspección alemana enfocada a tecnología.
12
IV La industria en México
13
4. La industria en México
4.2 Consumo Se estima que el consumo nacional de electrónicos en 2012 fue de 2,035 mdd y se pronostica una TMCA de 8.9% en el periodo de 2012–2020.
México cuenta con una importante industria de electrodomésticos, es el principal exportador de América Latina y el sexto a nivel mundial por arriba de países representativos de la industria como Corea del Sur, Turquía y Francia.
Gráfica 6. Prospectiva del consumo nacional de electrodomésticos 2011-2020 (mdd)
Además México es el principal exportador de refrigeradores con congelador y el segundo de lavadoras de 10kg o menos de capacidad.
3,740
El país cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, entre otras) la cuales no solamente han invertido en plantas de manufactura sino también en centros de investigación y desarrollo.
1,985
2,035
2,148
2,324
2,595
2,863
3,143
4,037
3,437
4.1 Producción Se estima que en 2012, el valor de la producción del sector de electrodomésticos en México fue de 6,690 mdd y se pronostica una TMCA de 8.7% para el periodo 2012-2020.
2011 2012/p 2013/p 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p 2018/p 2019/p 2020/p Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI y Global Insight /p: pronósticos
Gráfica 5. Prospectiva de la producción nacional de electrodomésticos 2011–2020 (mdd)
6,421
6,690
7,548
8,305
9,195
10,017
10,619
11,421
12,236
4.3 Comercio internacional
13,027
En 2012, México es el principal exportador de América Latina y el sexto a nivel mundial con un monto de 6,543 mdd y una balanza comercial superavitaria. Tabla 5. Top 10 de los principales países exportadores de la industria de electrodomésticos
2011 2012/p 2013/p 2014/p 2015/p 2016/p 2017/p 2018/p 2019/p 2020/p Fuente: Cálculos de ProMéxico con información de INEGI y Global Insight /p: pronósticos
Lugar
País
Exportaciones 2012 (mmdd)
1
China
47.4
2
Alemania
12.9
3
Italia
8.4
4
Tailandia
6.9
5
Estados Unidos
6.9
6
México
6.5
7
Corea del Sur
5.1
8
Polonia
4.7
9
Turquía
4.3
10
Francia
2.5
Fuente: Global Trade Atlas
México es el principal exportador de electrodomésticos en América Latina y el sexto a nivel mundial
14
Gráfica 7. Comercio internacional de la industria de electrodomésticos 2008-2012 (mdd)
Tabla 6. Exportaciones por producto de la industria de electrodomésticos en México 2012 Código arancelario
Lugar global
Exportaciones 2012 (mdd)
Refrigeradores con congelador
1
2,364
841582
Aires acondicionados
3
492
845020
Lavadoras de 10 kg o menos capacidad
2
476
841821
Refrigeradores de compresión
3
444
841810
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Producto
732111
Estufas de gas
3
357
850811
Aspiradoras
4
299
851610
Calentadores eléctricos de agua
3
191
2012
Otros
1,920
Total
6,543
Fuente: Global Trade Atlas
4.4 Inversión Extranjera Directa (IED) en 2012
Fuente: Global Trade Atlas
Con el 84.2% del total de las exportaciones de la industria, Estados Unidos represento el primer destino de exportación, seguido de Canadá y Colombia.
Tan solo en 2012, la inversión extranjera en esta industria alcanzo un valor de 101 mdd. Entre 2002 y 2012, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 1,843 mdd y el rubro con mayor IED ha sido el de enseres menores.
Gráfica 8. Principales destinos de exportación de la industria de electrodomésticos 2012 Chile 0.8% Venezuela 1.4% Colombia 2.1% Canadá 4.5%
Otros 7.0%
Tabla 7. Inversión extranjera directa por subsector (mdd) Clasificación SCIAN
Subsector
33521
Enseres menores
33522
Enseres mayores Total
IED 2012 (mdd)
Total acumulado (2002-2012)
74
1,152
27
691
101
1,843
Fuente: Secretaría de Economía
En el mismo periodo, los países que más han invertido en México en la industria son: Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá, Japón y Singapur.
Estados Unidos 84.2%
Tabla 8. Inversión extranjera directa por país (mdd)
Fuente: Global Trade Atlas
IED 2012 (mdd)
Total acumulado (2002-2012)
Estados Unidos
65
1,521
Corea del Sur
19
320
Canadá
0
31
Japón
3
26
Además en 2012, México ocupó:
• • •
País
El primer lugar a nivel mundial como exportador de refrigeradores con congelador. .El segundo exportador de lavadoras de 10kg o menos de capacidad. .El tercer exportador de refrigeradores de compresión, aires acondicionados y estufas de gas.
Singapur
0
23
Otros
14
-78
Total
101
1,843
Fuente: Secretaría de Economía
15
Mientras que los estados que recibieron mayor inversión durante el periodo 2002-2012 fueron: Nuevo León, Baja California, Distrito Federal, Sonora y Tamaulipas. Tabla 9. Inversión extranjera directa por estado (mdd) IED 2012 (mdd)
IED acumulada 2002-2012 (mdd)
Nuevo León
3
765
Estado
Baja California
53
534
Distrito Federal
19
195
Sonora
1
85
Tamaulipas
2
76
Chihuahua
18
71
Estado de México
0
67
Querétaro
0
31
Otros
5
19
Total
101
1,843
Empresa
Origen
Proyecto
Whirlpool
Estados Unidos
En 2012, Whirlpool invirtió 8 mdd en su planta de Ramos Arizpe para ampliar su producción de refrigeradores con un nuevo producto (refrigeradores dúplex).
La planta está destinada a la faFränkische Alemania bricación de tubos corrugados para la industria automotriz y de electrodomésticos. Los ductos son necesarios en la producción de electrodomésticos que requieran transportar fluidos o aire como: lavadoras, secadoras y aspiradoras.
Tabla 10. Anuncios de inversión 2012 Origen
Proyecto
Empleos
Fagor
Inversión (mdd)
En 2012, Embraco inició operaciones en su planta de Apodaca, Nuevo León, en la que ha invertido 60 mdd de los 90 mdd que tiene planeados para la construcción de su primera planta de manufactura de compresores para la fabricación de línea blanca.
Embraco
Brasil
La planta tendrá una capacidad de cinco millones de compresores al año destinados a cubrir la demanda de la zona NAFTA.
Luvata
700
90
8
100
7
España
En 2012, la empresa anunció que desea ampliar su planta de San Luis Potosí para incrementar su producción en 50%. Dicha planta actualmente fabrica equipo de refrigeración, muebles de acero inoxidable, hornos, cocinas, lavavajillas y equipos de lavandería industrial.
nd
3.5
Luvata anunció la inauguración de su planta productora de tubería flexible en Monterrey, serpentines y enfriadores para Finlandia calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. La nueva planta, es un punto estratégico de producción ya que se localiza cercana a varios clientes OEMs
45
nd
Fuente: Medios impresos y electrónicos
LG anunció que en 2013 invertirá 60 mdd en Apodaca para la consLG Corea del trucción de una tercerea nave inElectronics Sur dustrial destinada a la producción de electrodomésticos.
nd
60
En Marzo del 2013, Sonoco inició la construcción de su nueva planta en Celaya Guanajuanto en donde fabricará piezas de espuma moldeada para la industria automotriz, aeroespacial y de electrodomésticos.
200
10
Estados Unidos
250
Además, Fagor planea abrir un centro de distribución en la capital del país.
Con esta inversión la compañía buscará mejorar sus tiempos de entrega. El director general de Embarco, Carlos Alberto Xavier comentó que al producir en México los productos que se distribuyen en la región (antes se manufacturaban en Brasil) se podrá reducir de 45 días a menos de una semana de tiempo de entrega.
Sonoco
Inversión (mdd)
En 2012, Fränkische inició operaciones en Parque Industrial Las Colinas en Guanajuato. La empresa ha invertido 3.7 mdd de los 7 que tiene planeados.
Fuente: Secretaría de Economía
Empresa
Empleos
México ocupó el primer lugar a nivel mundial como exportador de refrigeradores con congelador
16
4.5 Algunas de las principales empresas en México
que en Reynosa Tamaulipas produce televisores de cinescopio y modulares. México se encuentra dentro de los 10 principales lugares de manufactura y ventas de la compañía de donde surte a Estados Unidos, 80% de los productos que LG le vende, y a Latinoamérica, zona que representa el 10% de las ventas de la empresa.
En el país existen 269 unidades económicas7 relacionadas con la industria, las cuales emplean alrededor de 53,951 personas.8 Por otra parte, los estados con mayor manufactura son: Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Tamaulipas.
Samsung10 (Corea del Sur) Samsung Electrónicos cuenta con una planta ubicada en el estado de Querétaro en donde manufactura cerca de 1500mil unidades de refrigeradores y 800 mil unidades de lavadoras anualmente. Cerca del 20% de la producción tiene como destino el mercado mexicano, 60% el mercado de Estados Unidos y 20% a países de Latinoamérica.
Figura 2. Estados con mayor producción de la industria de electrodomésticos Chihuahua
Estados con mayor producción
Coahuila Nuevo León
Electrolux11 (Suecia) Empresa de origen Sueco, cuenta con tres plantas en Chihuahua, dos de ellas dedicadas a para fabricar refrigeradores. En 2008, la compañía anunció el traslado de operaciones de dos plantas de Iowa a Ciudad Juarez.
Tamaulipas
San Luis Potosí Guanajuato
La mayoría de su producción tiene como destino el mercado de Estados Unidos, sin embargo en 2013, México representó el 13% de las ventas de su compañía.
Querétaro
Estado de México
Fagor12 (España) Fagor es una empresa española de electrodomésticos con 8 líneas de productos: frio, ropa, vajilla, cocción, micro domésticos, ollas, calefacción y confort. La empresa abastece principalmente al sector hotelero, restaurantero e industrial.
Fuente: ProMéxico con información de INEGI y páginas oficiales
4.5.1 Casos de éxito: empresas extranjeras de electrodomésticos instaladas en México
A nivel mundial Fagor cuenta con 10 plantas, una de ellas se ubicada en San Luis Potosí donde la empresa fabrica refrigeradores, muebles de acero inoxidable, hornos, cocinas, lavavajillas y lavadoras. El 70% de la producción está destinada a Estados Unido, a Centroamérica y Sudamérica, mientras que el resto se queda en el país.
Whirlpool9 (Estados Unidos) En México, Whirlpool es la segunda empresa más importante en términos de ventas de electrodomésticos en México (después de Mabe). De 2002 a 2012, Whirlpool ha duplicado su negocio en la manufactura en México. La empresa cuenta con 4 plantas, dos de refrigeradores y lavadoras en Apodaca, Nuevo León; una de estufas, refrigeradores compactos y lavadores en Celaya, Guanajuato y otra de refrigeradores en Ramos Arizpe, Coahuila.
Fisher &Payker Appliances13 (Nueva Zelanda) Fisher & Payker es uno de los principales productores de electrodomésticos en Nueva Zelanda y cuenta con dos líneas de productos: Cocina y Lavado. En México la empresa produce refrigeradores, lavaplatos y estufas.
Además, la empresa cuenta con centros de distribución en Apodaca, Mérida, Culiacán, Guadalajara, Celaya y en Estado de México.
Para reducir costos la empresa cerro plantas en Dunedin, Nueva Zelanda; Brisbane, Australia, y Huntington Beach, Estados Unidos, y trasladó su producción a México, Italia y Tailandia .
Whirlpool México está entre los 10 países que más aportan a la facturación de Whirlpool Corp. Del total de los electrodomésticos que fabrica en México 60% se exporta a Estados Unidos, Europa, y América Latina y 40% es para consumo interno.
En 2007, En Reynosa Tamaulipas, Fisher & Payker compró una planta a Whirlpool con el fin de exportar a Estados Unidos. Actualmente Fisher & Parker exporta desde su planta de Reynosa a Australia, Europa e incluso a su propio país de origen Nueva Zelanda. La empresa declaro que esto se debe a la buena calidad de los productos.
LG (Corea del Sur) En México, LG cuenta con cuatro plantas, una de ellas se ubican en Monterrey, Nuevo León donde la empresa fabrica lavadoras de carga frontal y estufas principalmente para el mercado estadounidense.
Además, en México Fisher & Parker comercializa sus productos en tiendas departamentales, lo que incrementa sus volúmenes de producción.
Adicionalmente, en Mexicali, Baja California, la empresa produce televisores LCD y de plasma y teléfonos celulares, mientras 7. INEGI. DENUE: Directorio Estadístico de Unidades Económicas. 2012 8. Estimaciones de ProMéxico con datos de INEGI, EMIM 9. CNN expansión 10. Fuente: Página oficial de la empresa 11. Fuente: Reporte anual de Electrolux y CNN Expansión
17
Industrias Man de México Es una empresa fundada en 1949 que fabrica y comercializa licuadoras y ventiladores que también cuenta con centros de servicio y refacciones. Sus operaciones se dividen en: Línea de Productos Dycoman (ollas y planchas), Ventiladores, Licuadoras y Confort (calentadores). Ha fabricado para las marcas Black & Decker, Citlali, Elgin, Coromex, Roca, Cimermex, Volvo, Récord, Turmix y Starmix además de las propias. Exporta sus productos a España, Alemania, Austria, Italia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos.
4.5.2 Casos de éxito: empresas mexicanas de la industria de electrodomésticos Mabe14 Mabe es el tercer proveedor más importante de electrodomésticos en toda América Latina. La compañía diseña, produce y distribuye productos bajo las marcas General Electric, Easy, IEM y Mabe. Sus operaciones comerciales y de manufactura se encuentran en Canadá, México, Centroamérica, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Cuenta con 15 plantas de producción en el mundo (8 se encuentran en México y el resto en América Latina y Canadá) y tiene un centro de tecnología en la ciudad de Querétaro. Exporta a más de 70 países y es el principal exportador de productos de línea blanca a Estados Unidos, gracias a su alianza regional con General Electric.
Gestar Electrodomésticos Empresa productora de electrodomésticos ubicada en Puebla. Los productos que ofrece son: planchas, licuadoras, batidoras, extractores, hornos y ventiladores. Termicel Empresa fundada en 1979, dedicada a procesar arneses eléctricos para aparatos electrodomésticos, refrigeración, iluminación y automotriz entre otros. Sus operaciones las realiza a través de las divisiones: arneses eléctricos, productos de inyección, procesos y materiales.
En 2012, la revista Expansión la ubicó en el lugar 47 entre las 500 empresas más grandes de México, registró ventas por 3,462 mdd. La empresa emplea a 19,751 personas. Koblenz15 Koblenz es una empresa mexicana con más de 50 años en el mercado que diseña, fabrica y comercializa aspiradoras, hidrolavadoras, lavapisos, estufas, lavadoras, refrigeradores, entre otros.
Tisamatic Provee productos de fundición de hierro gris a fabricantes de equipo original y de autopartes en la industria automotriz y de electrodomésticos. La empresa fabrica principalmente piezas para la elaboración de compresores de refrigeración. Algunos de sus clientes son: Mabe, Whirpool y GE.
La empresa cuenta con dos plantas ubicadas en Cuautitlán Izcalli y Vallejo con más de 2,000 empleados incluyendo un equipo de investigación y desarrollo. En 2012 registró ventas por 150 mdd.
La planta se ubica en San Luis Potosí. El 80% de las partes fabricadas por Tisamatic son exportadas indirectamente por sus clientes a muchas partes en el mundo tanto en el sector automotriz como en el sector de electrodomésticos. Tisamatic exporta directamente el 5% a Estados Unidos y 15% se queda en el país para consumo doméstico.
Actualmente el 70% de lo que fabrica Koblenz se comercializa en México y el restante 30% se exporta a más de 27 países principalmente en Europa, Norte América, Sud América y Medio Oriente.
WHIRPOOL
Electrolux
MABE
Ha duplicado su negocio en la manufactura en México de 2002 a 2012.
Traslado sus operaciones de dos plantas de Iowa a Ciudad Juárez.
Empresa mexicana con 8 plantas de producción en México y 7 en otros países.
México está entre los 10 países que más aportan a la facturación de Whirlpool Corp.
LG México
Tercer proveedor más importante de electrodomésticos en América Latina.
FAGOR “Nuestra empresa está previendo un crecimiento del 40% en la comercialización de productos en México, por ello estamos invirtiendo en un centro de distribución y servicio”
se encuentra dentro de los 10 principales lugares de manufactura y ventas de la compañía. FISHER & PARKER Actualmente la empresa exporta desde su planta de Reynosa a Australia, Europa e incluso a su propio país de origen Nueva Zelanda.
12. Fuente: Medios impresos 13. Fuente: Página oficial, CNN Expansión y Secretaría de Economía 14. Fuente: Página oficial y CNN Expansión 15. Fuente: Página oficial y CNN Expansión
18
Koblenz Empresa mexicana con más de 50 años en el mercado. Su producto más conocido e insignia es la aspiradora “Devoradora Koblenz” la cual fue diseñada y es fabricada en México.
19
Fuente: ProMéxico con información de INGEI, Páginas oficiales y Secretaría de Economía
Figura 3. Localización de principales empresas en México
V Capacidad de proveeduría en México
20
5. Capacidad de proveeduría en México ProMéxico cuenta con una directorio con empresas proveedoras de procesos necesarios en la fabricación de electrodomésticos. Esta base no contiene el 100% de las empresas de procesos, únicamente aquellas localizadas por ProMéxico. Es importante mencionar que el más del 65% de los proveedores localizados por ProMéxico cumplen con estándares de calidad mundial. Tabla 11: Base de datos de empresas de procesos localizadas por ProMéxico ProMéxico Directory 2012
Companies in database
800
Companies by process and location in Mexico
19
Foundry
214
CNC machining
350
Die casting
96
Stamping
68
Metal fabrication
274
Assemblies
192
Metal treatments
21
Plastics
55
Fuente: ProMéxico
21
1,270
Companies visited by ProMéxico
Figura 4. Localización de procesos en México Maquinado CNC
Inyección a presión (Die casting) Estados con mayor producción
Estados con mayor producción
Nuevo León Estado de México Distrito Federal Querétaro Chihuahua Coahuila Baja California
Nuevo León Distrito Federal Coahuila San Luis Potosí Chihuahua Querétaro
Total de empresas 350
Total de empresas 96
Fundición
Pailería
Estados con mayor producción
Estados con mayor producción
Estado de México Nuevo León Jalisco Coahuila San Luis Potosí Distrito Federal Puebla Tlaxcala
Nuevo León Estado de México Durango Tamaulipas Coahuila
Total 214 Total de empresas 212
Total de empresas 274
Moldeo por inyección (plástico)
Estampado
Estados con mayor producción
Estados con mayor producción
Distrito Federal Estado de México Chihuahua Querétaro Nuevo León Tamaulipas Tlaxcala
Estado de México Nuevo León Chihuahua Querétaro Tlaxcala
Total de empresas empresas 47 55
Total de empresas empresas 65 68
Tratamientos superficiales
Ensambles
22
VI Cámaras y Asociaciones
23
6. Cámaras y asociaciones Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD) www.anfad.com.mx La ANFAD es la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, cuenta con 23 miembros que pertenecen a la industria de electrodomésticos y representan alrededor del 80% de la producción y ventas del sector en México. La mayoría de los miembros de la ANFAD son empresas internacionales que se han establecido en México. Entre sus agremiados destacan empresas como Tefal, Ekco, Lamex y Cinsa. Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) www.canacintra.org.mx Es una institución de interés público, autónoma y no lucrativa con personalidad jurídica, que representa los intereses de sus afiliados, promoviendo acciones gubernamentales y de otros organismos empresariales que contribuyan a mejorar la actividad industria. Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME) www.caname.org.mx Es un organismo de representación empresarial a nivel nacional en los sectores industriales de manufacturas e instalaciones eléctricas. Representa y defiende los intereses de carácter general de la industria eléctrica. Tiene la misión de facilitar y coadyuvar al crecimiento y sano desarrollo de las empresas afiliadas. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (CNIMME) www.cnimme.org.mx Es un organismo privado constituido como asociación civil sin fines de lucro. Su misión es representar eficientemente a la industria maquiladora y manufacturera de exportación mediante acciones y servicios de calidad, para lograr que México sea líder en competitividad en un entorno global. Actualmente representa a más de 1,200 empresas instaladas que emplean el 80% de la fuerza laboral en la industria maquiladora. Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) www.ampip.org.mx Es un organismo empresarial fundado en 1986, cuya misión es representar los intereses de los desarrolladores industriales mexicanos ante las autoridades y los inversionistas, con el fin de contribuir a su fortalecimiento. Actualmente la integran 53 socios corporativos. En conjunto, estos corporativos cuentan con 176 parques industriales ubicados en 20 Estados de la República Mexicana, en donde están instaladas más de 1,700 empresas.
24
VII Oportunidades de negocio
25
7. Oportunidades de negocio 7.1 Oportunidad de inversión México cuenta con una importante industria de electrodomésticos la cual requiere proveeduría de partes y componentes metálicos y plásticos así como ensambles eléctricos y electrónicos. Las empresas proveedoras ubicadas en México no logran cubrir la demanda por lo que es necesario recurrir a las importaciones.
Mientas que el 20% de la proveeduría necesario para la producción de refrigeradores en México se concentra en los siguientes procesos y componentes. Las importaciones representan grandes oportunidades para la inversión. Gráfica 10. 20% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricación de refrigeradores en México 2012
Tomando en cuenta lo anterior se busca que algunas empresas extranjeras se instalen en el país y fortalezcan la cadena de proveeduría. ProMéxico realizó un estudio de la demanda de los procesos y componentes necesarios en la fabricación de refrigeradores en México. Se estima que cerca del 63% de la proveeduría se importa, lo que representa grandes oportunidades para la inversión. El 80% de la proveeduría necesario para la producción de refrigeradores en México se concentra en los siguientes procesos y componentes. Las importaciones representan grandes oportunidades para la inversión. Gráfica 9. 80% de la demanda de procesos y componentes necesarios para la fabricación de refrigeradores en México 2012
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
En el siguiente diagrama se muestra la cadena de valor de la industria de electrodomésticos; los eslabones estratégicos donde se sugiere fortalecer la IED están enmarcados por líneas punteadas.
Se estima que cerca del 63% de la proveeduría se importa, lo que representa grandes oportunidades para la inversión.
Fuente: ProMéxico con datos de Global Trade Atlas
26
27
Fuente: ProMéxico
RESINAS
Extracción de minerales .
MINERÍA
T3
*Ferrosashierro. El acero es la aleación ferrosa más común.
METALURGIA
• • Relevadores Cables
•
• • Poliuretano (PU) de ingeniería Otros
*Aceros al carbón *Aceros aleados *Aleaciones de altas
• •
Arneses Conectores
• •
Fusibles Otros
Circuito impreso (PCB)
COMPONENTES ELÉCTRICOS
• •
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
Componentes Componentes pasivos
• •
Fibra de vidrio (PS) Polipropileno (PP)
ABS Baquelita Hule
• • •
• • •
PLÁSTICOS
Acabado- Terminado en *No ferrosasbarras, lingotes , varillas poco o nada de hierro. o placas etc. Ejemplos: aluminio, zinc, zamak, bronce y cobre.
Aleaciones- Mezcla de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es metal.
Depuración-Separación bruta de los minerales.
T2
•
•
Partes y componentes metálicos • Puertas • Bisagras • Soportes • Molduras • Cubiertas • Compresores • Parrillas • Accesorios • Otros
Puertas Mangueras Abanicos Molduras Otros
EMS
• • • • •
Partes y componentes
Ensambles eléctricos
EMS
Ensamble de circuito impreso/ Printed Circuited Assembly (PCA)
ingeniería Extrusión
Inyección de
EMPRESAS FABRICANTES DE PARTES Y COMPNETNES PLÁSTICOS Y EMS
Procesos metalmecánicos • Troquelado • Estampado • Die • Tubería • Ensamble mecánico • Extrusión • Sinterizado • Tratamientos • Otros
EMPRESAS FABRICANTES DE PARTES Y COMPONENTES METÁLICOS Y EMS
INGENIRÍA Y DISEÑO DE ELECTRDOMESTICOS
T1/EMS
Figura 5. Cadena de valor de la industria de electrodomésticos en México
OEM´S
OEM´S
La oferta mexicana de la industria consiste principalmente en: refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, estufas de gas, licuadoras, lavavajillas y hornos de microondas.17
Con el fin de generar una industria sólida y madura se deberá atraer proveeduría necesaria de la industria de forma paulatina, es decir, se sugiere en un corto plazo atraer empresas de procesos y componentes de bajo nivel tecnológico (componentes metálicos, embalaje, plásticos, entre otros), en el mediano plazo empresas de mediano nivel tecnológico (componentes pasivos, entre otros) y en el largo, empresas de alto nivel tecnológico (compresores, transmisores, condensadora, procesos metalúrgicos de altas especificaciones, entre otros). Lo anterior favorecerá la transferencia tecnológica y generara cuadros de talento que eventualmente migren a una fase de ingeniería y diseño.
Además, se sugiere explora nuevas oportunidades de exportación a Europa y Asia, principalmente en electrodomésticos Premium en los que los márgenes de utilidad permiten abatir costos de logística. Por otra parte los aranceles en el sector de electrodomésticos son muy atractivos, esto debido a los acuerdo comerciales con los que cuenta México.
7.2 Oportunidades de exportación
Para acceder a mercado como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, los equipos, partes y componentes electrónicos deben cumplir con estándares y certificaciones como la UL, CSA, el distintivo CE, DIN, entre otros. ProMexico cuenta con apoyos directos para capacitación y obtención de dichas certificaciones.
Existen grandes oportunidades de exportación, considerando la cercanía con el mercado Estados Unidos, Canadá y Latinoamerica. En 2012, el consumo de dichos mercados ha sido mayor al de su producción y se espera que esta tendencia continúe para 2020.16 Esto representa oportunidades para incrementar las exportaciones de la industria de electrodomésticos de México.
7.3 Competitividad México destaca como el país con menores costos de manufactura de componentes metálicos y plásticos de América, de acuerdo con un estudio de KPMG.
Gráfica 11. Consumo v/s producción de electrodomésticos de Estados Unidos y Canadá (mdd)
México ofrece un 19.5% de ahorro en costos de manufactura de componentes metálicos en comparación con Estados Unidos. Gráfica 13. Índice de ahorros en costo de manufactura de componentes metálicos en comparación con Estados Unidos* 10.9%
5.6% 0.0%
Consumo
-9.8%
Producción
Brasil
Fuente: Global Insight
-5.6% -5.5%
Reino Unido
Italia
Francia
Holanda
Canadá
-1.0%
Alemania
Estados Unidos
Australia Japón
-19.5%
Gráfica 12. Consumo v/s producción de electrodomésticos de Latinoamérica (mdd)
Consumo
-7.6%
-5.0% -3.8%
México
Fuente: KPMG *Estados Unidos= 100%
En 2012, el consumo de electrodomésticos de Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica fue mayor al de su producción y se espera que esta tendencia continúe para 2020, lo que representa grandes oportunidades para la exportación.
Producción
Fuente: Global Insight 16. Fuente: Global Insight 17. Se sugiere revisar las secciones de producción y comercio de este documento.
28
México ofrece un 19.4% de ahorro en costos de manufactura de componentes plásticos en comparación con Estados Unidos. Gráfica 14. Índice de ahorros en costo de manufactura de componentes plásticos en comparación con Estados Unidos* 2012 10.0% 9.1%
0.0% -2.8%
-8.9% Brasil
-7.8% Reino Unido
-6.2% -6.0% -5.8% Francia
Italia
Holanda
Canadá
-1.4% Alemania
Australia Japón Estados Unidos
-19.4%
México
Fuente: KPMG *Estados Unidos= 100%
En 2012 se graduaron más de 110 mil estudiantes de ingeniería y tecnología.18 Según cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos. México ocupa la posición 48 a nivel mundial para hacer negocios por encima de los BRICs y liderando a los TIMBIs. Además abrir un negocio en México es más rápido y eficiente que en los BRICs, pues se necesitan solo 9 días y 6 trámites.19
18. Fuente: CONACYT 19. Fuente: Doing Business
29
VIII Marco Legal 30
8. Marco legal res, técnicos e ingenieros para la producción y personal administrativo para llevar acabo las actividades propias de una maquiladora. Algunos shelters tienen estrecha relación con la AMPIP.
8.1 Programas federales •.Devolución de Impuestos de Importación a los exportadores (DRAWBACK)
La ventaja del esquema es que las empresas inician operaciones sin preocuparse por trámites aduaneros, legales y/o administrativos que atrasan el proceso de apertura.
Brinda a los exportadores beneficiarios la posibilidad de obtener la devolución del impuesto general de importación pagado por los bienes que se incorporaron a mercancías de exportación, o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración.
Entre los servicios incluidos se encuentran:
• • • • • •
•.Programas de Promoción Sectoriales (PROSEC) Es un instrumento dirigido a empresas productoras de determinadas mercancías, que les permite importar con arancel ad-valorem preferencial bienes que serán utilizados en la elaboración de productos, independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.
Administración de Personal Licencias y permisos Servicios contables y fiscales Trámites aduanales Servicios de operación y mantenimiento .Servicios de transportación y Logística, entre otros
8.3 Normas mexicanas NOM-003-SCFI-2000 Especificaciones de seguridad para los productos eléctricos: establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los aparatos y productos eléctricos, con el propósito de prevenir y eliminar el peligro de daño corporal de los usuarios para la conservación de sus bienes. Es aplicable a los aparatos que utilizan para su alimentación corriente alterna y/o corriente directa.
•.Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) Es un instrumento que tiene el propósito de simplificar los procedimientos y requerimientos, al régimen de maquila. A través de éste se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación.
NOM-032-ENER-2013 Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos de potencia eléctrica de los equipos y aparatos que demandan energía en espera. Asimismo, establece el tipo de información de la etiqueta de eficiencia energética que deben llevar los productos objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, que se comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía.
Los beneficiarios de este programa son designados por la Secretaría de Economía que podrá autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional a que tributen de conformidad con el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta un sólo Programa IMMEX , el cual contempla una reducción de la tasa impositiva hasta en un 50%.
8.2 Otros servicios para el inversionista
NOM-015-ENER-2012 Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado: fija los límites máximos de consumo de energía de los refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por motocompresor hermético, establece los métodos de prueba para determinar dicho consumo de energía y calcular el volumen refrigerado total, y especifica la etiqueta de consumo de energía y su contenido.
Uno de los servicios que permite la instalación de empresas de una manera más ágil es el servicio de shelters. En este programa, un operador mexicano establece una empresa mexicana de maquila, suministra el espacio industrial, operado-
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9. Acceso a mercados México tiene excelentes vías de comunicación. Su amplia red carretera y sistema ferroviario comunican al país internamente, así como a sus fronteras norte y sur, formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice; y sus costas al oeste y al este, uniendo los puertos del Océano Pacífico con el Golfo de México y el Mar Caribe, en el Océano Atlántico. México cuenta con:
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76 aeropuertos (12 nacionales y 64 internacionales). 117 puertos marítimos (49 de cabotaje y 68 de altura). 372 mil kilómetros de vías terrestres 49 aduanas (2 en el sur, 11 interiores y 17 maritimas) 63 cruces fronterizos (54 con Estados Unidos, 8 con Guatemala y 1 con Belice) 3,152 km de frontera con Estados Unidos 1,149 km de frontera con Guatemala y Belice 11,122 km de litorales
México es el segundo país con mayor número de Tratados de Libre Comercio (TLC) del mundo. Cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio y un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), manteniendo un acceso preferencial a los mercados de 45 países que incluyen a las mayores economías del mundo, como Estados Unidos, Canadá, los 27 países de la Unión Europea y Japón.20 Lo anterior significa que México tiene acceso preferencial a más de mil millones de consumidores potenciales y una representación de 64.9% del PIB mundial.21 Adicionalmente, México ha reducido el arancel promedio de 13% a 8% y se estima llegué a 4% en 2012 para todo el mundo. Lo anterior, permitirá elevar la rentabilidad de las empresas establecidas en México, ya que accederán a insumos y productos finales a precios competitivos. Un tratado de libre comercio beneficia a los países que conforman una zona comercial. Para determinar cuáles bienes provenientes de países ajenos a una zona comercial podrán gozar de trato arancelario preferencial, se utilizan las reglas de origen.
20. Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores, SER. 21. ProMéxico, Fortalezas de México.
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X Conclusiones
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10. Conclusiones
La industria de electrodomésticos en México es fuerte en el sector manufacturero del país. Es una industria en pleno crecimiento que ha logrado mantener un superávit comercial durante los últimos seis años. Se estima que la producción nacional del sector tendrá una TMCA de 8.7% en el periodo 2012-2020. Por las ventajas competitivas del país, diversas empresas transnacionales han visto a México como uno de sus principales destinos de inversión, lo que ha fomentado la consolidación de la industria. En cuanto al comercio, nuestro país se ha posicionado como el 6to exportador en el mundo. No obstante, es necesario aprovechar las ventajas del país como plataforma de exportación y su amplia red de tratados comerciales, por lo que se recomienda realizar labores de promoción con mayor intensidad en los países latinoamericanos, los cuales son mercados con un amplio potencial que nos permitirán mejorar el grado de diversificación de las exportaciones mexicanas. Asimismo, el desempeño de la industria se pudiera mejorar a través de la atracción de inversión extranjera directa en procesos e insumos faltantes de la cadena de proveeduría de la industria. Las labores de promoción de negocios internacionales son fundamentales para contribuir al crecimiento de la industria nacional.
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