FICHA DE MERCADO El Mercado de Carnes de Pollo y Pavo en el Reino Unido 2016 / Oficina Comercial en Londres Carne de aves. Un mercado amenazado por problemas sanitarios

La transparencia en la cadena de distribución es sumamente relevante en el mercado de carne de aves en Reino Unido. Sin embargo, durante 2014, la Agencia de Estandares Alimenticios del Reino Unido (FSA) realizó tests a estos productos, encontrando que casi un 75 % de la carne de ave comercializada en dicho país estaba infectada de campilobacteriosis, lo que se ha traducido en importantes caídas en las importaciones durante 2015, generándose preocupantes amenazas para el mercado de esta categoría en Reino Unido.  PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (INCLUYENDO DISTINTOS CORTES Y CONGELADOS) En términos de valor, los principales países son: Holanda (45%), Polonia (17%), Irlanda (8%), Alemania (8%), Bélgica (4%) e Italia (3%). Chile ocupa el noveno lugar con un 2% de participación, siendo el principal país proveedor fuera de la Comunidad Europea. En términos de volumen, la situación es similar: Holanda (42%), Polonia (16%) e Irlanda (8%). Chile ocupa el décimo lugar con un 1,8% de participación.  EXPORTACIONES CHILENAS Al revisar los valores de las exportaciones desde Chile en PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES los últimos dos años, se observa que en 2015 hubo una TOTAL US$ CRECIMIENTO importante baja de 21,1%, lo que lo hizo caer del puesto 2015 2015 / 2014 8 al 9. Una situación similar se observó para los demás HOLANDA 637.456.595 -21.0% países proveedores del Reino Unido, la que se explica por POLONIA 244.889.066 -2.3% la situación sanitaria antes mencionada. Previamente, IRLANDA 117.696.386 en el año 2011, también se produjo una fuerte caída en -18.9% que Chile pasó del lugar 7 al 8 en el ranking de mayores ALEMANIA 115.805.503 6.9% exportadores al Reino Unido. En volumen, la situación se BÉLGICA 59.641.448 -30.1% presenta muy similar. ITALIA 43.881.407 0.7%  ANÁLISIS Y COMENTARIOS RUMANIA 37.026.797 32.7% Hasta 2014, el mercado de carne de aves venía FRANCIA 31.337.139 -35.9% mostrando buenos resultados con un crecimiento CHILE 29.278.639 -21.1% cercano al 10% para ese año. Sin embargo, el pollo, que OTROS 99.874.825 -21.0% representa cerca del 80% de las ventas de la categoría, TOTAL 1.416.887.805 -2.3% presentaba las menores tasas de crecimiento, siendo reemplazado por pavo y otro tipo de aves. Por otro lado, Fuente: HM Revenue & Customs las tasas de crecimiento mostraron una desaceleración dicho año y, las caídas continuaron durante 2015. Es necesario tener presente que los 8 mayores proveedores de carne de ave del Reino Unido son países miembros de la Unión Europea, por lo que dada la decisión de salir de esta agrupación de países, luego del referendum del 23 de junio, las condiciones para las exportaciones de este tipo de producto podrían cambiar sustantivamente, creándose una importante incertidumbre. En los próximos meses, podrán verse las consecuencias de esta decisión para el comercio.

La distribución y el consumo de Pollo y Pavo en Reino Unido

CONSUMO CARNE DE AVES Y DE CARNES EN GENERAL EN EL REINO UNIDO (KG. POR PERSONA AL AÑO)

AVES TODAS LAS CARNES AVES COMO % DE TODAS LAS CARNES

2010

2011

2012

2013

2014

32,1 80,1 40,1

33,0 80,7 40,9

32,8 79,7 41,2

32,8 78,6 41,7

33,1 79,9 41,4

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN VENTAS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO CADENAS DE RETAIL 2012 2013 2014

89,3 88,3 87,9

TIENDAS DE VENTA DE CONGELADOS 4,8 5,3 5,0

CANICERÍAS

OTROS

3,2 3,5 4,0

2,6 3,0 3,1

Fuente: Poultry Pocketbook 2015, BPEX, Agriculture and Horticulture Development Board

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FICHA DE MERCADO Principales actores en la distribución El Reino Unido produce una alta proporción de la carne de ave que consume. Durante 2014, el 77% del consumo fue producido localmente. La industria está integrada verticalmente. Las compañías suelen cubrir todas las etapas de la cadena de distribución, desde la crianza, incubación, crecimiento y procesamiento. Algunas compañías incluso tienen sus propios molinos para producir alimento. La integración vertical permite tener una cadena de distribución muy corta, con altos niveles de control y con una trazabilidad ejemplar en el proceso desde el huevo hasta el plato. Solo las mejores aves son seleccionadas. Cerca del 95% de las aves criadas en el Reino Unido crecen en criaderos especialmente diseñados para esto. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES MARCAS EN REINO UNIDO 2013/14

PARTICIPACIÓN 2014/15 PARTICIPACIÓN

% CAMBIO

VALOR

£M

%

£M

%

2013/14 - 2014/15

BIRDS EYE (IGLO FOODS GROUP) BERNARD MATTHEWS

160

36

150

36

-6,3

28

6

24

6

-14,3

OTRAS MARCAS

31

7

20

5

-35,5

MARCAS PROPIAS

220

50

217

53

-1,4

TOTAL

439

100

411

100

-6,4

VOLUMEN

m kg

%

m kg

%

2013/14 - 2014/15

BIRDS EYE (IGLO FOODS GROUP) BERNARD MATTHEWS

29

29

28

30

-3,4

7

7

6

7

-14,3

OTRAS MARCAS

6

6

5

5

-16,7

MARCAS PROPIAS

57

58

53

58

TOTAL

99

100

92

100

-7,0 Fuente: -7,1 Mintel

Principales actividades y ferias especializadas para el mercado de carne de aves FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES • The International Food and Drink Event (IFE): Principal feria de alimentos en Londres, con más de 29 mil visitantes de 108 países, 1.350 empresas y 57 países exhibiendo y compradores de las más importantes cadenas de retail del Reino Unido y otros países. Fecha: 19 – 22 Marzo 2017 Lugar: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK. Sitio web: http://www.ife.co.uk/ • British Pig & Poultry Fair: Feria con foco en la industria de carne y productos de ave y cerdo. Con más de 350 compañías o instituciones exhibiendo. Es un espacio donde se muestran mucho nuevos productos y tecnologías. Cuenta con foros para mantenerse al tanto de las novedades de la industria. Los líderes de la industria la valoran como el lugar para mantenerse actualizado y para desarrollar redes de contacto. Fecha: 15 - 16 Mayo 2018 Lugar: NAEC Stoneleigh, Stoneleigh Park, Warks, CV8 2LG, UK. Sitio web: http://www.pigandpoultry.org.uk/ • Natural and Organic Products Europe: Esta feria corresponde a una de las la más importantes de productos naturales y orgánicos de Europa. Se divide en cuatro categorías: “Natural beauty & spa”, “Natural food show”, “Natural health” y “Natural living”. Calzaría con la categoría de carnes orgánicas. Fecha: 2 - 3 Abril 2017 Dirección: ExCel London, One Western Gateway, Royal Victoria Dock, E16 1XL, London, UK. Página web: http://www.naturalproducts.co.uk

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FICHA DE MERCADO Normativas aplicables y requisitos importación. HIGIENE DE LOS ALIMENTOS Para exportar carne al Reino Unido desde países fuera de la Unión Europea, los productos tienen que cumplir con los mismos estándares de sanidad y composición que los alimentos producidos en el Reino Unido o en otros estados miembros de la Unión Europea. La directiva EC 2073/2005 detalla los reglamentos sanitarios para la producción de alimentos que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:EN:PDF La directiva EC 852/2004 detalla los requisitos microbiológicos para los que ingresan a la Unión Europea, la cual se puede encontrar en la siguiente dirección web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:ES:PDF Para cumplir con la ley y, de este modo, proveer un producto seguro en el mercado, es de responsabilidad del productor tener el producto final, examinado en condiciones que simulen el uso definitivo, que esté libre de químicos, que no afecten la salud humana ni afecten la naturaleza ni la calidad del producto. ENVASADO: Los productos utilizados para el envasado no deben contener ningún químico que pueda ser dañino para la salud humana y no deben alterar las propiedades de los alimentos, su composición o características incluyendo sabor, olor y textura. Asimismo, debe proteger el contenido y no permitir que ingrese agua a su interior que pueda producir que el producto se humedezca. La regulación EC regulación 10/2011 es la que autoriza los materiales que pueden ser utilizados en los envases plásticos y especifica los límites de la permeabilidad de los químicos a los alimentos. Esta última regulación se puede encontrar en la siguiente página web: http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2011:012:0001:0089:en:pdf CONDICIONES PARA EXPORTAR CARNE DE AVES: Las condiciones para exportar carne de ave a la Unión Europea están armonizadas y la Comisión Europea funciona como representante de todos los países miembros. Los detalles sobre legislación y condiciones para exportar, se pueden encontrar en el siguiente link: http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/poultry_en.htm

Conclusiones y recomendaciones Chile aún se encuentra en una posición privilegiada en cuanto a la exportación de carne de aves al Reino Unido, pese a haber bajado sus niveles de importación y su posición en el ranking de exportadores. Todavía es el mayor proveedor de carne pollo y pavo desde fuera de la Comunidad Europea. Resulta sumamente importante para conservar y mejorar dicha posición, cumplir con los requerimientos de higiene y sanidad exigidos por la Comisión Europea. Se ha visto como en años recientes las importaciones han sido fuertemente afectadas por ese tipo de problemas. El otro aspecto relevante a considerar es que en general el consumo de pollo ha disminuido, favoreciéndose otro tipo de aves (como el pavo), por lo que los productores chilenos debieran también conducir su oferta en esa dirección.

Para más información sobre la categoría de carne de pollo y pavo en Reino Unido o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Santiago Lecaros al e mail [email protected]

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