Enrique Feás Costilla* José Varea Ortega**
EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS El Banco Asiático de Desarrollo es la institución financiera multilateral del área económica más pujante del mundo y donde la empresa española está menos presente en términos relativos. España, actor tardío en el proceso de internacionalización, ha aumentando considerablemente su presencia en el Banco Asiático en los últimos años, pero aún queda mucho camino por recorrer. El presente artículo resume las oportunidades de negocio en esta institución y analiza el patrón de los sectores y países beneficiarios, así como el perfil de las empresas más competitivas. Palabras clave: empresa española, internacionalización, mercados multilaterales, Banco Asiático de Desarrollo. Clasificación JEL: F30, F33, F36, G15, O19.
1.
Introducción
Aunque el Banco Asiático de Desarrollo es quizás una institución financiera multilateral menos conocida que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo a efectos de oportunidades para las empresas españolas, lo cierto es que en los últimos años se observa un creciente interés por este mercado multilateral, derivado tanto de la progresiva extensión a Asia de la internacionalización de la empresa españo-
* Consejero Económico y Comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Manila. ** Jefe del Departamento Multilateral de la Oficina Económica y Comercial de España en Manila
la como de la indudable pujanza del continente asiático dentro de la economía mundial. En efecto, en el contexto de incertidumbre mundial y de ralentización económica en Europa y EE UU que caracteriza la segunda década del Siglo XXI, Asia sigue liderando el crecimiento económico mundial, y el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de los países asiáticos en desarrollo del 7,3 por 100 para 2012 y del 7,9 por 100 para 2013, impulsados por las fuertes tasas de China e India (Cuadro 1). En este marco resulta crucial para las empresas españolas aprovechar las oportunidades de negocio del continente asiático, así como el mercado de proyectos generados por el principal actor multilateral en la zona.
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CUADRO 1 PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Estimaciones de crecimiento del PIB, 2012-2013 (En %) 2012
2013
Países de Asia en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASEAN-5* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Países emergentes y economías en desarrollo . EE UU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zona euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Latinoamérica y Caribe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,3 8,2 6,9 5,4 5,7 2,1 –0,3 3,7
7,9 8,8 7,3 6,2 6,0 2,4 0,9 4,1
Total mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5
4,1
NOTA: *ASEAN-5: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. FUENTE: FMI (2012).
A lo largo de este artículo, tras una breve descripción del Banco Asiático de Desarrollo1, nos centraremos en las distintas oportunidades de negocio que se plantean, haciendo especial hincapié en la financiación pública de contratos de bienes y servicios y de contratos de consultoría, y analizando tanto el perfil de los países, sectores y empresas más activas en este mercado como la presencia española en el mismo. 2.
El Banco Asiático de Desarrollo
El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) es una institución financiera multilateral, cuya actividad se centra en la reducción de la pobreza mediante la financiación de proyectos de desarrollo en la zona de Asia-Pacífico. Está formado por un total de 67 países miembros, de los cuales 48 pertenecen a la zona de Asia-Pacífico. Dentro de estos últimos, 40 son países en desarrollo (de-
1 Para un análisis más detallado del Banco y sus políticas, ver Subdirección General de Instituciones Financieras Multilaterales (2008).
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nominados Países Miembros en Desarrollo o PMD) susceptibles de recibir fondos del banco para la financiación de proyectos. Los socios mayoritarios son Estados Unidos y Japón, con un 15,6 por 100 de capital social. Desde el año de su constitución en 1966 hasta 2011 el BAsD ha concedido préstamos por valor de 179.700 millones de dólares, repartidos en 2.423 proyectos, así como donaciones por valor de 8.300 millones de dólares, distribuidas entre contratos de asistencia técnica y contratos de bienes y servicios para los PMD con menos recursos. Los ejes fundamentales de la actividad del BAsD se centran en el crecimiento económico socialmente inclusivo, el crecimiento económico medioambientalmente sostenible y la integración regional de las economías de la zona. Partiendo de estos ejes fundamentales se diseñan, planifican y ejecutan proyectos de desarrollo en diez sectores prioritarios de actividad: agricultura, educación, energía, finanzas, salud, industria y comercio, tecnología de la información y las comunicaciones, gestión del sector público, protección social, transporte y agua. El BAsD cuenta con una sede en Manila (Filipinas) y 28 oficinas residentes ubicadas en países miembros (25 de las cuales están en países de la zona Asia-Pacífico). Los 40 Países Miembros en Desarrollo se agrupan a efectos de gestión en cinco grandes áreas geográficas que se recogen en el Cuadro 2. España es Estado miembro del BAsD desde el año 1986, y cuenta con un 0,34 por 100 del capital social que le confiere el 0,57 por 100 del poder de votación. Está representada en el Consejo de Directores Ejecutivos por la «silla» (Constituency Office) que comparte con Francia, Portugal, Bélgica, Suiza e Italia. Estos seis Estados se reparten las funciones de la «silla» rotatoriamente. 3.
Oportunidades de negocio en el BAsD
El BAsD ofrece a las empresas y consultores de los países miembros diversas oportunidades de negocio, de modo que una empresa puede beneficiarse por tres vías diferentes: como suministrador de bienes y servicios para el propio Banco (incluidos servicios de consul-
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CUADRO 2 DEPARTAMENTOS GEOGRÁFICOS DEL BANCO ASIÁTICO Nombre
Acrónimo
Países incluidos
Central and West Asia Regional Department
CWRD
Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán.
East Asia Regional Department
EARD
China, Mongolia.
South Asia Regional Department
SARD
Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka.
Southeast Asia Regional Department
SERD
Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Vietnam.
Pacific Regional Department
Islas Cook, Fidji, Kiribati, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palao, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Salomón, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
FUENTE: www.adb.org
toría), como receptor de financiación para proyectos del sector privado y como suministrador de bienes y servicios (incluidos de consultoría) para proyectos públicos financiados por el Banco. Así, por una parte, el BAsD licita continuamente contratos de obra civil o suministro de equipos y contratos de asistencia técnica que requiere el propio BAsD para su correcto funcionamiento (tanto en servicios centrales como en las oficinas residentes ubicadas en los países miembros). Así como en el suministro de materiales las oportunidades no abundan, ya que el BAsD suele acudir a la contratación local o a la contratación en países miembros en desarrollo, el Banco recurre frecuentemente a la contratación de especialistas o consultores internacionales de apoyo en su funcionamiento diario. Por otra parte, el BAsD cuenta con una línea de financiación privada o ventanilla privada a cargo del departamento de operaciones privadas del BAsD (Private Sector Operation Department o PSOD). El Banco recibe propuestas de proyectos presentados por la iniciativa privada y destinados a los sectores financieros (apoyo a la banca comercial) o de infraestructuras, que han de estar alineados con los objetivos del BAsD en el país miembro en desarrollo en el que se ejecuten. En esta modalidad de financiación de proyectos de iniciativa privada, el BAsD actúa como un banco comercial, exigiendo a los
proyectos rentabilidad e impacto en la reducción de la pobreza. Las formas de financiación pueden revestir las figuras de préstamo, préstamo sindicado, inversión en capital, garantías parciales de crédito, garantía de riesgo político, participación como socio (sin implicación en la gestión del proyecto). Es frecuente que el banco financie además un estudio de prefactibilidad (asistencia técnica) sobre el proyecto en cuestión2. Finalmente, el Banco cuenta con una línea de financiación pública, que constituye hoy por hoy el grueso de su actividad, y que financia contratos de bienes y servicios y contratos de consultoría para países beneficiarios. El Banco es el encargado de detallar el contenido de los términos de referencia y de los contratos, aunque el interlocutor a efectos de evaluación e implementación varía según el tipo de contrato: — Así, en los contratos de bienes y servicios, que son contratos de obra civil o de suministro de bienes y equipos vinculados a un proyecto de desarrollo específico del Banco, el encargado de gestionar, evaluar las propuestas e implementar el proyecto (actuando como cliente a todos los efectos) es la agencia ejecutora del país receptor de la
2 Para mayor información sobre esta sección del Banco Asiático puede consultarse Oficina Económica y Comercial de España en Manila (2012).
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CUADRO 3 DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL BAsD POR SECTORES RECEPTORES, 1967-2011 2009 M$
2010 M$
2011 M$
1967-2011 M$
1967-2011 %
. . . . . . . . . .
443,5 85,0 2.120,9 510,0 93,1 101,0 5.306,4 2.338,5 808,5 1.409,0
613,9 70,0 2.454,0 1.263,4 177,0 0 894,5 3.831,1 607,0 1.551,4
844,2 540,0 3.941,7 180,0 20,0 0 529,8 3.602,1 1.176,0 1.771,7
20.468,4 6.718,8 36.899,1 20.517,7 3.852,9 4.588,0 14.510,1 44.725,3 15.236,8 12.186,5
11,7 4,1 19,9 11,0 2,3 2,5 8,3 24,7 8,3 7,2
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.215,9
11.462,3
12.605,5
179.703,7
100,0
Sectores Agricultura y recursos naturales . . . Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salud y protección social . . . . . . . . Industria y comercio . . . . . . . . . . . Gestión del sector público . . . . . . . Trasporte y TICs . . . . . . . . . . . . . . Agua e infraestructuras municipales Multisectorial . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
FUENTE: BAsD (2012) y elaboración propia.
financiación, tanto en el caso de préstamos —generalmente con garantía soberana— como de donaciones (más frecuentes en el caso de los países más pobres). — En el caso de los contratos de consultoría es el BAsD quien asume por cuenta del beneficiario la responsabilidad de todas las fases de consultoría, desde la financiación hasta la gestión, evaluación e implementación de la asistencia técnica, de modo que el cliente e interlocutor con el consultor no es el beneficiario, sino el responsable del proyecto dentro del Banco. Como única excepción a esta regla están los contratos de consultoría asociados a préstamos, cuya gestión y evaluación también corresponden a la agencia ejecutora. El volumen anual de financiación del BAsD es considerable: en 2011 otorgó fondos por valor de 12.605 millones de dólares en préstamos para contratos de bienes y servicios (distribuidos en 104 proyectos de desarrollo), cifra ligeramente superior a los 11.462 millones de 2010. Esta cifra se complementó con 614.000.000 de dólares en donaciones para contratos de bienes y servicios (23 proyectos) y 148.000.000 de dólares en donaciones para contratos de asistencia técnica (212 contra-
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tos). A esto se suma las operaciones de cofinanciación por importe de 7.695 millones de dólares. El predominio hoy en día de las actividades de financiación pública no impide que, de cara al futuro, el desarrollo del sector privado se esté revelando como una de las principales áreas estratégicas del Banco. Así, la Estrategia 2020 del BAsD definida en 2008 (ADB, 2008) prevé aumentar el número de operaciones de desarrollo del sector privado3 y operaciones con el sector privado hasta que supongan un 50 por 100 de las actividades del Banco en 2020. 4.
Sectores y países de mayor relevancia en la financiación pública del BAsD
El desglose sectorial de la financiación pública del BAsD por sectores y países revela una fuerte concen-
3 Proyectos de financiación pública que persiguen el desarrollo a través de la potenciación del sector privado empresarial, como por ejemplo un proyecto de apoyo a Pymes.
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CUADRO 4 DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS, DONACIONES, ASISTENCIA TÉCNICA Y COFINANCIACIÓN DEL BAsD POR REGIONES RECEPTORAS, 2011 Regiones
2011 (M$)
%
. . . . . .
6.159,10 6.460,40 1.688,40 478,51 6.587,10 344,02
28,4 29,7 7,8 2,2 30,3 1,6
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.717,60
100,0
Central and West Asia Regional Department (WRD) South Asia Regional Department (SARD) . . . . . . . . East Asia Regional Department (EARD) . . . . . . . . . Pacific Regional Department (PARD) . . . . . . . . . . . Southeast Asia Regional Department (SERD) . . . . . Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
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FUENTE: BAsD (2012) y elaboración propia.
tración de la actividad crediticia del Banco en los sectores de infraestructuras de transporte, energía y comunicaciones. Por lo que respecta a los préstamos, los sectores de transportes y tecnologías de la información y de energía absorbieron el 45 por 100 de los préstamos entre 1967 y 2011 (y casi el 60 por 100 en este último año). Le siguen en importancia los sectores agricultura y recursos naturales y de finanzas, con poco más de un 11 por 100 cada uno (Cuadro 3). En cuanto a la distribución regional, considerando la totalidad de los fondos (no solo préstamos, sino también donaciones y asistencia técnica y cofinanciación) observamos que en 2011 el Sureste de Asia fue el principal receptor de fondos, con un 30 por 100 del total, seguido de cerca por el Sur de Asia y Asia Central y Occidental. El Este de Asia supuso un 8 por 100, prácticamente monopolizado por China, mientras que la zona de Oceanía apenas recibe un 1,6 por 100 (Cuadro 4). Individualmente por países, Vietnam fue el principal receptor de fondos en 2011, seguido de India, Pakistán, Bangladesh y China (Cuadro 5). Si comparamos estos datos de 2011 con los datos acumulados en el período 1967-2010 (solo para présta-
mos) observamos que Indonesia, China, India y Pakistán son los cuatro primeros receptores históricos de préstamos (pasando Bangladesh y Vietnam a un lugar ligeramente inferior), e introduciéndose Filipinas como gran receptor histórico (influido en alguna medida por el efecto sede). Por lo que respecta al perfil de las empresas adjudicatarias, en un reciente estudio de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila4 se realizó una selección de países y sectores para analizar el perfil de la empresa adjudicataria de contratos de bienes y servicios dentro del BAsD. Restringiendo el análisis al período 2006-2011 se analizaron 435 contratos de bienes y servicios con un valor contractual superior a 15.000.000 de dólares (que se suponen de mayor interés para empresas internacionales), en los sectores de agua y servicios urbanos (incluido transporte urbano), energía, ferrocarriles, transporte por carretera, agricultura, educación y multisectorial, adjudicados en ocho países considerados de gran potencial para España
4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila (2012b).
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CUADRO 5
CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS, DONACIONES, ASISTENCIA TÉCNICA Y COFINANCIACIÓN DEL BAsD POR PAÍSES RECEPTORES, 2011
DISTRIBUCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL BAsD POR PAÍSES RECEPTORES, 1967-2010 País
País
2011 (M$)
%
Vietnam . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.604,60
16,6
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.126,70
14,4
Pakistán. . . . . . . . . . . . . . . . .
2.886,10
13,3
Bangladesh . . . . . . . . . . . . . .
2.292,50
10,6
China. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.592,90
7,3
Uzbekistan . . . . . . . . . . . . . . .
1.398,70
6,4
Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . .
1.090,80
5,0
Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . .
809,30
3,7
Azerbaiyán. . . . . . . . . . . . . . .
643,60
3,0
Nepal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620,90
2,9
Laos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
537,70
2,5
Filipinas . . . . . . . . . . . . . . . . .
441,20
2,0
Resto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.328,50
10,7
Regional . . . . . . . . . . . . . . . .
344,02
1,6
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.717,60
100,0
FUENTE: BAsD (2012) y elaboración propia.
(India, China, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Georgia, Uzbekistán y Sri Lanka5). Dicho estudió analítico, con un valor acumulado de 15.899 millones de dólares en contratos, arrojó las siguientes conclusiones: — Cerca del 90 por 100 de los contratos del período se realizaron en tan solo tres países de los ocho considerados: China (206 contratos por valor de 7.907 millones de dólares), India (124 contratos, 4.037,1 millones de dólares) y Vietnam (59 contratos, 2.143 millones de dólares). Indonesia, receptor histórico, no aparece entre
5 Bangladesh no se incluyó en este primer análisis realizado, ya que se tomaron los países considerados de mayor potencial comercial para las empresas españolas por el Ministerio de Economía y Competitividad. No obstante, dada la importancia creciente del mercado como receptor de préstamos, deberá incluirse en el futuro.
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1967-2010 (M$)
%
. . . . . . . . . . . . . . . .
26.493 24.537 24.123 20.895 12.429 12.134 9.285 6.338 5.969 5.143 2.629 2.310 1.998 1.946 10.743 147
15,9 14,7 14,4 12,5 7,4 7,3 5,6 3,8 3,6 3,1 1,6 1,4 1,2 1,2 6,4 0,1
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167.116
100,0
Indonesia . . . . China . . . . . . . India. . . . . . . . Pakistán . . . . . Filipinas . . . . . Bangladesh . . Vietnam . . . . . Corea del Sur . Tailandia . . . . Sri Lanka . . . . Nepal . . . . . . . Kazajstán . . . . Malasia . . . . . Uzbekistán . . . Resto . . . . . . . Regional. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
FUENTE: BAsD (2012) y elaboración propia.
los principales receptores de préstamos superiores a 15.000.000 de dólares en el período considerado. — El 70 por 100 de los contratos de bienes y servicios se concentró en el subsector de transporte por carretera, seguido del sector energético (12,7 por 100) y del sector del agua y servicios municipales (6,8 por 100). — El 80 por 100 de los contratos fue de obra civil (construcción), siendo el 16 por 100 contratos de suministro (adquisición de bienes y equipos) y el 4 por 100 restante contratos llave en mano. — Las empresas chinas fueron las principales adjudicatarias de contratos con 8.099 millones de dólares, seguidas de las de India (3.536 millones) y las de Vietnam (407 millones). — Las empresas de países desarrollados (no PMD) han sido adjudicatarias de apenas un 16 por 100 de los
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contratos. Vietnam es el PMD más accesible para empresas de países que no son miembros en desarrollo, donde han obtenido 36 contratos, seguidos de Uzbekistán (con 12) e India (con 10). — Las empresas chinas monopolizaron la adjudicación de contratos en China (96 por 100 de las adjudicaciones fueron para empresas locales). — Vietnam ha sido el tercer país que más fondos ha recibido del BAsD para la financiación de contratos de bienes y servicios, pero solo el 19 por 100 de los fondos recibidos ha sido adjudicado a empresas vietnamitas como contratistas principales. En cuanto a los contratos de consultoría (asistencia técnica), la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila ha realizado un estudio de la competitividad de las empresas consultoras en el BAsD6, analizando 715 accesos de empresas a listas cortas (con o sin adjudicación final) para contratos de consultoría financiados por el BAsD en el período 2008-2011 en los países de China, Filipinas, Georgia, India, Indonesia, Vietnam, y en los sectores de energía y cambio climático, infraestructuras de carreteras, agua y saneamiento, ferrocarril e infraestructuras y desarrollo urbano. De este estudio se pudo concluir que: — Hubo un total de 83 empresas que accedieron a listas cortas, de las cuales 12 figuraron en casi un 30 por 100 de las listas. — Las empresas más activas (es decir, que accedieron a listas cortas en un mayor número de ocasiones) fueron generalmente empresas grandes, lo que demuestra que las empresas de consultoría pequeñas y medianas tienen a priori menos posibilidades de resultar incluidas en una lista corta, a menos que vayan integradas con un grupo mayor o presenten una muy concreta especialización — La especialización no suele ser exclusiva, de modo que resultan raras las empresas que limitan su estrate-
6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila (2011).
gia a un solo sector en un determinado país. En general, la estrategia más observada es la de escoger uno o dos sectores en dos o tres países. 5.
Las empresas españolas en el BAsD
El proceso de internacionalización de la economía española, aun siendo muy rápido, se ha producido de forma tardía respecto a otros países de nuestro entorno. No es de extrañar, por tanto, que el acercamiento de las empresas a la zona de Asia-Pacífico, y más en particular a los proyectos financiados en la zona por el BAsD, tan solo se haya producido en los últimos años. Por ello, los volúmenes de actividad y de contratos adjudicados hasta el momento son relativamente reducidos, si bien han crecido considerablemente en los últimos tres años. Podemos medir la presencia de empresas españolas en el BAsD a través de indicadores como el número de empresas o consultores individuales registrados en la base de datos de consultoría del banco o el volumen de contratos adjudicados. La misma evolución positiva se refleja en la estadística mostrada en el número de consultoras españolas registradas en la base de datos del BAsD (CMS o Consulting Management System). Las empresas españolas registradas en esta base de datos se encuentran especializadas en licitaciones de contratos de asistencia técnica (contratos de consultoría). En el período 2007-2011 el número de empresas pasó de 42 a 93, más del doble. Este dato se ve modulado por el hecho de que existe un elevado grado de rotación dentro de las empresas, de modo que poco más de la mitad de las empresas españolas activas (57 por 100) en la base de datos continúan su actividad en el BAsD después de unos años, dándose de baja en el sistema de o pasando al estado de «inactivas» (Gráfico 1). Paralelamente, el número de consultores individuales españoles registrados en la base de datos del BAsD ha mantenido una tendencia creciente para el período de tiempo 2007 a 2011, pasando de 25 profesionales españoles registrados en 2007 a 201 en 2011. Este incre-
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GRÁFICO 1 EMPRESAS CONSULTORAS ESPAÑOLAS REGISTRADAS EN LA BASE DE DATOS CMS DEL BAsD, 2007-2011 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007
2008
2009 Antiguas
2010
2011
Nuevas
FUENTE: Elaboración propia.
mento ha sido cuatro veces el experimentado en el número de empresas españolas registradas para este mismo período de tiempo (Gráfico 2). La presencia española en el BAsD se complementa, de forma indirecta, con el número de profesionales españoles contratados por el Banco, que asciende actualmente a 12 profesionales (8 hombres y 4 mujeres, 3 de ellos en puestos directivos), y que desempeñan su labor en la estructura interna del Banco. Por lo que se refiere al volumen de adjudicación de contratos, desde el año de adhesión de España al BAsD en 1986 hasta 2011, las empresas españolas han sido adjudicatarias de contratos de bienes y servicios por un valor total de 256.000.000 de dólares, de los cuales menos de la mitad (122.700.000) se produjeron antes de 2009, y los 133.300.000 restantes entre 2009 y 2011. El último trienio ha sido pues testigo de un volumen de adjudicaciones superior al de los 22 años anteriores, y dentro
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de éste tan solo en 2011 las adjudicaciones ascendieron a 74.000.000 de dólares (Gráfico 3 y Cuadro 7). Estas cifras podrían incluso ser superiores si consideráramos los contratos adjudicados a empresas españolas a través de sus filiales en el extranjero7 (que no computan como españolas a efectos de datos del BAsD). En este caso, las empresas españolas (en sentido amplio) habrían sido adjudicatarias de 309.000.000 de dólares. En la última década la presencia de las empresas españolas en el BAsD ha ido variando en intensidad y en profundidad. Hasta 2005 las empresas españolas con presencia en el BAsD eran fundamentalmente empresas de consultoría adjudicatarias de contratos financiados con fondos propios del BAsD y/o asociados a prés-
7 Este sería el caso, por ejemplo, de contratos adjudicados a Inabensa y Cobra a través de sus filiales en India.
EL BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO Y LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
GRÁFICO 2 CONSULTORES INDIVIDUALES REGISTRADOS EN LA BASE DE DATOS CMS DEL BAsD, 2007-2011 250
200
150
100
50
0 2007
2008
2009
2010
2011
Consultores
FUENTE: Elaboración propia.
GRÁFICO 3 ADJUDICACIONES DE CONTRATOS A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL BAsD, 2005-2011 (En millones de dólares) 350 300 250 200 150 100 50 0 2005
2006
2007
Contratos de bienes y servicio a través de filiales
2008
2009
2010
Contratos de consultoría
2011 Contratos de bienes y servicios
FUENTE: BAsD y elaboración propia.
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CUADRO 7 ADJUDICACIONES DE CONTRATOS A EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL BAsD, 2005-2011 (En millones de dólares) Años
Consultoría
Bienes y servicios
Bienes y servicios*
Total**
Total***
2005 . . . . . . . . . . . . .
1,65
9,88
0
11,53
11,53
2006 . . . . . . . . . . . . .
2,34
16,90
0
19,24
19,24
2007 . . . . . . . . . . . . .
1,89
33,80
0
35,69
35,69
2008 . . . . . . . . . . . . .
3,06
15,29
0
18,35
18,35
2009 . . . . . . . . . . . . .
26,96
21,92
46,29
48,88
95,17
2010 . . . . . . . . . . . . .
5,26
4,90
44,41
10,16
54,57
2011 . . . . . . . . . . . . .
2,38
71,61
2012 . . . . . . . . . . . . .
43,54
174,30
0 90,70
73,99
73,99
217,84
308,54
NOTAS: * Contratos de bienes y servicios adjudicados a través filiales de empresas españolas (cálculo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila). ** Datos oficiales del BAsD. *** Datos incluyendo estimaciones de contratos adjudicados vía filiales. FUENTE: BAsD (2012) y cálculos propios.
tamos cofinanciados por el BAsD y gestionados mediante las agencias ejecutoras del país receptor. Las empresas, con alguna excepción, operaban desde España. Los nombres de Mercados Energéticos o Getinsa son pioneros en proyectos de consultoría en el BAsD. La presencia de empresas españolas en contratos de bienes y servicios era escasa, y generalmente consistía en el suministro de equipos a adjudicatarios de contratos de otras nacionalidades. A partir de 2006, sin embargo, se observa un fuerte incremento en las adjudicaciones, especialmente acentuado desde 2008, así como una mayor participación de consultoras con presencia en Asia. Empresas como Idom, Soluziona —luego Indra— Eptisa o Prointec se suman a la lista de adjudicatarios, entre otras. Paralelamente, comienza a haber adjudicaciones en contratos de bienes y obra civil, con empresas como Cobra, Inabensa, o Isolux Corsán, en muchos casos operando desde filiales en Asia8 (Cuadros 8 y 9).
8 Se puede obtener información adicional sobre adjudicaciones a empresas españolas en BAsD (2012b).
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6.
Conclusiones
La pujanza del continente asiático en el futuro de la economía mundial hace que el Banco Asiático de Desarrollo, principal agente multilateral en la zona, cobre una importancia creciente. La presencia de empresas españolas en el continente y, por ende, en el mercado multilateral que ofrece el Banco, aunque ha aumentado bastante en los últimos años, sigue siendo escasa y tiene un gran potencial de desarrollo aún por aprovechar. Las consultoras españolas, en especial las ingenierías, son ya muy conscientes de las oportunidades, pero las consultoras de otros ámbitos y las empresas constructoras apenas han comenzado a despuntar. Para un banco multilateral como el BAsD, centrado en las infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones, España presenta ventajas competitivas indudables, tanto en marcos de financiación pública como de financiación público-privada. La experiencia española en el desarrollo de redes de transporte, especialmente el ferroviario, o en concesiones de autopistas, líneas de transmisión y gestión de redes eléctricas, o desarrollo de soluciones tecnológicas para los transportes, entre otras,
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CUADRO 8 PRINCIPALES EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, 2007-2011 Contratista o proveedor Isolux Ingeniería, S.A. - Initec Energía, S.A. . Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. . . . . . . Instalaciones Inabensa, S.A. . . . . . . . . . . . .
Sector
Importe (M$)
Energía Energía Energía
62,20 31,08 30,71
FUENTE: BAsD (2012b).
CUADRO 9 PRINCIPALES EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA, 2007-2011 Consultora Getinsa Ingeniería, S.L. (asoc. con Visión) . . . Mercados EMI, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería . . . . Eptisa Servicios de Ingeniería, S.L. . . . . . . . . . Idom Ingeniería y Consultoría, S.A. . . . . . . . . . Fundación Empresa Universidad de Zaragoza . Socoin Ingeniería y Nespak . . . . . . . . . . . . . . Tourism & Leisure Advisory Services, S.L.. . . . Advanced Logistics Group, S.A. . . . . . . . . . . . Prointec, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Factor CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solar Technology Advisors (STA) . . . . . . . . . . Consultores individuales . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
N.º Contratos
Importe (M$)
1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25
20,68 2,48 1,29 1,23 1,09 0,91 0,74 0,73 0,60 0,42 0,36 0,05 1,60
FUENTE: BAsD (2012b).
puede tener un gran potencial de aprovechamiento en el continente y en el mercado multilateral del BAsD. Aunque Asia no es un mercado fácil, y países como India o China presentan una fuerte competencia difícil de batir, los datos demuestran que existen aún mercados poco explorados y posibilidades de alianzas estratégicas que sitúen a la empresa española en una mejor posición relativa.
Referencias bibliográficas [1] BAsD (2008): «Strategy 2020: The Long-Term Strategic Framework of the Asian Development Bank 2008-2020», Manila. [2] BAsD (2012): «ADB Annual Report 2011», Manila. [3] BAsD (2012b): «Asian Development Bank and Spain: Fact Sheet», Manila. [4] FMI (2012): «World Economic Outlook - April 2012», Washington.
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[5] OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MANILA (2011): «Análisis de las empresas extranjeras en contratos de consultoría 20082011», Manila. Disponible en http://filipinas.oficinascomerciales.es. [6] OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN MANILA (2012): «PSOD: Guía práctica para conocer el apoyo del BAsD a la inversión privada», Manila. Disponible en http://filipinas.oficinascomerciales.es
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[7] OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN MANILA (2012b): «Análisis de las empresas extranjeras en contratos de bienes y servicios y obra civil en 2006-2011», Manila. Disponible en http://filipinas.oficinascomerciales.es [8] SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS MULTILATERALES (2008): «España y el Banco Asiático de Desarrollo», Boletín de Información Comercial Española, número 2937 del 1 al 15 de mayo, páginas 3-15.
