DICIEMBRE 2017

GASTO FARMACÉUTICO EN ESPAÑA, 2017 ANÁLISIS INTERNACIONAL, NACIONAL Y DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Autores: Beatriz López Gil • Miguel Santiago Domingo Ana García-Arranz, Ph.D. Directora Strategic Research Center. EAE Business School

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INTRODUCCIÓN 4

EL GASTO SANITARIO 6

EL GASTO EN MEDICAMENTOS 9

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INVERSIÓN EN I+D 28

CONCLUSIONES 31

REFERENCIAS 33

PLAYERS DE LA INDÚSTRIA 23

4

ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 15

RESEÑA DE LOS AUTORES

B M

BEATRIZ LÓPEZ GIL

MIGUEL SANTIAGO DOMINGO

BEATRIZ LÓPEZ GIL ES LICENCIADA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y MASTER EN IESE. HA OCUPADO DIVERSAS RESPONSABILIDADES EN SANITAS, DESDE DIRECTORA DE CLIENTES A DIRECTORA EJECUTIVA DE RELACIÓN DE CLIENTES, Y HA SIDO DIRECTORA CORPORATIVA DE MARKETING Y RELACIÓN CON PACIENTES EN QUIRÓNSALUD TAMBIÉN ES PRESIDENTA DEL COMITÉ AEC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CALIDAD), DE EXPERIENCIA DE CLIENTE. ACTUALMENTE ES CONSULTORA DE MARKETING ESTRATÉGICO Y CEO EN 4DOCTORS.

MIGUEL SANTIAGO ES LICENCIADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL POR EAE BUSINESS SCHOOL. ESPECIALISTA EN MARKETING PRINCIPALMENTE EN LOS SECTORES BIOMÉDICO Y FARMACÉUTICO. ACTUALMENTE REALIZA SU ACTIVIDAD EN DE LABORARIOS GALDERMA S.A.

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01 INTRODUCCIÓN El gasto farmacéutico es una partida importante en el gasto total que los países destinan a la provisión de servicios sanitarios en cada país.

Nuestro objetivo es hacer un análisis del gasto farmacéutico desde diferentes perspectivas: desde el nivel mundial al nivel local, tanto del gasto privado como del gasto público.

La financiación del gasto en medicamentos adopta distintas fórmulas en los distintos países. En algunos la mayor parte de este gasto se aborda desde el sector público, mientras que en otros son las economías familiares las que hacen frente a la mayor parte de la factura farmacéutica.

Para ello hemos utilizado la información disponible en torno a la partida “Medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico”, recurriendo a fuentes de OCDE, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al tratarse de una partida muy sensible, no es ajena a los ajustes presupuestarios que se emprenden en los distintos países, y que surgen de la necesidad de sanear y equilibrar las partidas económicas destinadas al gasto sanitario, sobre todo en épocas de crisis. Las fórmulas que escogen los distintos países para sanear el gasto farmacéutico son diferentes, desde la reducción del gasto medio por receta o el copago farmacéutico, el uso preferente de fármacos genéricos o la limitación del acceso al mercado de fármacos nuevos.

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02 EL GASTO SANITARIO Es interesante echar una ojeada a la inversión de cada país durante el 2016 en gasto sanitario total como porcentaje de su PIB, y que es muy diferente en los distintos países del mundo, así como a su financiación pública o privada. EEUU es el país con el mayor gasto sanitario a nivel mundial, que alcanzó en el año 2016 un 17,2% del PIB, lo que supone un aumento de 0,3 respecto al del 2015 (16,9% del PIB) distribuyéndose en un 8,8 privado y un 8,5 público. Si lo comparamos con los países europeos, los que detectan un mayor porcentaje del PIB en gasto sanitario son Suiza (12,4%, 7,9% público y 4,5% privado) y Suecia (11%, con una aportación muy superior de la financiación pública 9,2% vs la privada 1,8%). El aumento del gasto sanitario del 2015 al 2016 fue de sólo tres décimas en Suiza (partían de 12,1%), y se mantuvo estable en Suecia. Otros países que se encuentran entre los de mayor gasto sanitario en Europa son Alemania y Francia, con un 11,3% y un 11% respectivamente. En Alemania el porcentaje ascendió 2 décimas desde el 2015 y en Francia disminuyó una décima, lo que da muestras del esfuerzo que se está llevando a cabo desde los países europeos para controlar el gasto sanitario público. En ambos países la financiación pública supera ampliamente

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a la privada (en Alemania 9,5% vs 1,7% en Francia 8,7% vs 2,3%). España dedicó en 2016 un 9% del PIB al gasto sanitario, consiguiendo un descenso de 2 décimas desde el 2015, siendo 6,3% de origen público y 2,6% de origen privado. Se sitúa entre UK (con un 9,7% del PIB, 7,7% público y 2% privado) y países del sur de Europa como Italia y Portugal, con un gasto sanitario del 8,9% del PIB.

T.1

GASTO SANITARIO TOTAL, PÚBLICO Y PRIVADO (% SOBRE EL PIB), 2016.

FUENTE: OCDE PÚBLICO PRIVADO TOTAL Alemania Australia Austria Bélgica Canadá Chile Corea Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Islandia Israel Italia Japón Letonia Lituania Luxemburgo Méjico Noruega Nueva Zelanda Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Suecia Suiza Turquía

9,5 6,5 7,8 8 7,2 5,1 4,3 8,7 5,5 6,1 6,3 8,5 5,1 7,0 8,7 4,8 5,2 5,5 7,1 4,5 6,7 9,1 3,2 4,3 5,3 3,0 8,9 7,4 8,5 4,4 5,9 7,7 6,0 9,2 7,9 3,4

1,7 3,1 2,5 2,4 3,1 3,3 3,3 1,6 1,4 2,4 2,6 8,8 1,6 2,4 2,3 3,3 2,4 2,3 1,5 2,8 2,2 1,7 2,5 3,3 1,1 2,8 1,5 1,8 2,0 2,0 3,0 2,0 1,2 1,8 4,5 0,9

11,3 9,6 10,4 10,4 10,3 8,4 7,7 10,4 6,9 8,6 9,0 17,2 6,7 9,4 11 8,2 7,6 7,8 8,6 7,3 8,9 10,9 5,7 7,7 6,3 5,8 10,5 9,2 10,5 6,4 8,9 9,7 7,2 11 12,4 4,3

PÚBLICO PRIVADO 9,4 6,4 7,8 8,1 7,2 4,9 4,2 8,7 5,5 6,1 6,5 8,3 4,9 7,0 8,7 5,0 4,8 5,4 7,0 4,5 6,7 9,2 3,3 4,4 5,0 3,1 8,5 7,5 8,6 4,4 5,9 7,9 6,0 9,2 7,7 3,2

1,7 3,1 2,5 2,4 3,1 3,2 3,2 1,6 1,4 2,4 2,7 8,6 1,6 2,4 2,3 3,3 2,4 2,3 1,6 2,8 2,3 1,7 2,4 2,1 1,1 2,8 1,5 1,8 2,1 1,9 3,0 2 1,2 1,8 4,3 0,9

TOTAL 11,2 9,4 10,3 10,5 10,3 8,1 7,4 10,3 6,9 8,5 9,2 16,9 6,5 9,4 11,1 8,4 7,2 7,8 8,6 7,4 9,0 10,9 5,8 6,5 6,0 5,9 10,0 9,3 10,7 6,3 9,0 9,9 7,2 11,0 12,1 4,1

02 EL GASTO SANITARIO Si nos acercamos más a la situación en España, podemos observar que en el 2016 las comunidades autónomas con un mayor gasto sanitario per cápita han sido el País vasco, Navarra y las Islas Baleares. El siguiente gráfico muestra también la distribución del gasto sanitario público y privado por persona en cada CCAA.

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G.1

GASTO PÚBLICO Y PRIVADO PER CÁPITA Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN ESPAÑA, 2016.

FUENTE: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA SANIDAD (IDIS).

03 EL GASTO EN MEDICAMENTOS Si analizamos sólo la partida de “Gasto en medicamentos, material médico y otros productos farmacéuticos” como porcentaje del gasto sanitario total y como porcentaje del PIB los últimos datos agregados disponibles son los siguientes:

T.2 FUENTE: OCDE Alemania Austria Bélgica Corea Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estados Unidos Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda

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GASTO EN MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMO PORCENTAJE DEL GASTO SANITARIO TOTAL Y COMO PORCENTAJE DEL PIB EN LOS PAÍSES DEL MUNDO. % DEL GASTO EN SALUD

% DEL PIB

14.3 12.4 14.2 21.4 6.8 26.9 18.3 18.0 12.2 18.2 12.5 14.7 25.9 29.2 13.0

1.6 1.3 1.5 1.6 0.7 1.9 1.6 1.6 2.1 1.2 1.2 1.6 2.2 2.1 1.0

Islandia Italia Letonia Lituania Luxemburgo Méjico Noruega Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rusia Suecia Suiza

% DEL GASTO EN SALUD

% DEL PIB

12.1 17.9 26.8 26.8 8.6 27.2 7.7 7.9 21.0 15.5 12.1 17.3 22.9 9.9 14.0

1.0 1.6 1.5 1.7 0.5 1.6 0.8 0.8 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.1 1.7

03 EL GASTO EN MEDICAMENTOS En general los países que destinan un mayor porcentaje de su PIB al gasto sanitario gastan menos en Farmacia, especialmente como porcentaje sobre gasto sanitario. En algunos países como México, Grecia, y países del este de Europa como Hungría, Eslovaquia o Lituania observamos que el gasto en esta partida es más del 25% del gasto sanitario total de estos países. En países europeos y en EEUU, esta partida se acerca más al 15% del gasto sanitario total (18 % en España; 14,1 % en Francia y Alemania, 12,2% en UK y 12,1% en EEUU). El gasto farmacéutico español ha sido tradicionalmente elevado porque el porcentaje sanitario sobre el PIB ha sido tradicionalmente bajo. Los países en los que el gasto en medicamentos, material médico y otros productos representa un menor porcentaje dentro del gasto sanitario son Luxemburgo 8,6 %, Países Bajos 7,9%, Noruega 7,7% y Dinamarca con 6,8%. Podemos identificar a Grecia, Hungría y Estados Unidos como los países que dedican una mayor proporción de su PIB al gasto farmacéutico, con

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cifras del 2,2%, 2,1% y 2,1% respectivamente. En España, Alemania y Francia alcanza el 1,6%, y en UK y en Suecia un 1,2% y un 1,1%. Los países que dedican menos porcentaje del PIB a esta partida, con valores del 0,5%, 0,7%, 0,8%, 0,8% son Luxemburgo, Dinamarca, Noruega y Países Bajos.

03 EL GASTO EN MEDICAMENTOS Si analizamos el gasto total en medicamentos es de interés ver como se distribuye entre los distintos países y cómo está cambiando dicha distribución a lo largo del tiempo. En el 2006, el gasto en medicamentos en Estados Unidos supuso el 41% del gasto total en medicamentos del mundo; en el 2011 fue el 34% y en el 2016 será el 31%. En Europa, el conjunto de Alemania, Francia, UK. Italia y España (UE5) han supuesto en estos mismos años el 19, 17 y 13 % del gasto total mundial. Existe un fuerte impulso de crecimiento en los países emergentes, en los que el gasto se ha triplicado por 3 del 2010 al 2016.

* Entre los mercados farmacéuticos emergentes se encuentran China, Brasil, India, Rusia, México, Turquía, Polonia, Venezuela, Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Tailandia, Rumanía, Egipto, Ucrania, Pakistán y Vietnam. ** El resto de Europa no tiene en cuenta a Rusia, Turquía, Polonia, Rumanía y Ucrania, que se incluyen en los mercados farmacéuticos emergentes.

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G.2

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MUNDIAL EN MEDICAMENTOS POR REGIÓN (EN PORCENTAJE)

FUENTE: IMS HEALTH.

03 EL GASTO EN MEDICAMENTOS El gasto farmacéutico per cápita (en dólares) es muy variable en los distintos países del mundo y en la siguiente gráfica podemos observar los datos del 2016.

G.3

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MUNDIAL EN MEDICAMENTOS POR REGIÓN (EN PORCENTAJE)

FUENTE: STATISTA, 2017.

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03 EL GASTO EN MEDICAMENTOS Si atendemos a las estimaciones de gasto a nivel mundial, vemos como Estados Unidos se encuentra a la cabeza con una previsión gasto en fármacos entre 560.000 y 590.000 millones de dólares estadounidenses para el año 2020. España, por su parte, espera alcanzar un gasto entre 20 y 28 de miles de millones de dólares.

G.4

GASTO PREVISTO EN MEDICAMENTOS EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS A NIVEL MUNDIAL EN 2020 (EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

FUENTE: STATISTA, 2017.

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04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 4.1. TIPO DE MEDICAMENTO Para analizar la situación actual del uso de medicamentos en España en 2016 es de interés conocer cuáles son los medicamentos comercializados en farmacias en España por grupo terapéutico, así como el precio medio de los medicamentos en cada área terapéutica, y como ha evolucionado la venta de genéricos. A continuación, se exponen las cifras de ventas de medicamentos en oficinas de farmacia en España, pero no se tiene en cuenta los medicamentos de uso y dispensación hospitalaria (que no se facturan a través de recetas y sólo pueden ser utilizados en medio hospitalario o en centros asistenciales autorizados), lo que es importante porque la partida en oficinas de farmacia no incluye por ejemplo los nuevos medicamentos para el tratamiento de patologías graves como la hepatitis C, de precio muy elevado. Las medidas de reducción del gasto farmacéutico se han centrado fundamentalmente en los medicamentos que se dispensan a través de oficina de farmacia, y muy poco en aquellos que se dispensan o administran en hospitales, teniendo éstos un mayor coste; por ello la estrategia de las compañías farmacéuticas ha sido desplazar la dispensación de sus medicamentos más estratégicos al ámbito hospitalario. El grupo terapéutico que más se vende en España en oficinas de farmacia es el de los fármacos del sistema nervioso central que casi alcanza una cuar ta par te del total. Le siguen por debajo los fármacos del tracto gastrointestinal y metabolismo (incluidos los antidiabéticos), los utilizados en patología cardiovascular y los utilizados en afecciones respiratorias, con un 17%, un 16% y un 10,8% de cuota de mercado. Los fármacos antineoplásicos e inmunomoduladores alcanzan en la actualidad un 3,6%.

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G.5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA EN ESPAÑA EN 2016, POR GRUPOS.

FUENTE: FARMAINDUSTRIA, 2016.

04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA Si obser vamos el número de unidades de medicamentos comercializados a través de las oficinas de farmacia, en el grupo terapéutico más vendido, sistema nervioso central, es de cerca de 350 millones de unidades, seguida por aparato CV donde se acerca a los 250 millones de unidades y por el aparato digestivo y metabolismo con 205.000 millones de unidades. El volumen de medicamentos del aparato respiratorio que se comercializó en oficinas de farmacia superó los 124 millones de unidades. En el grupo de fármacos antineoplásicos e inmunomoduladores el número es de 6,6 millones de unidades.

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G.6

VOLUMEN DE MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA EN ESPAÑA EN 2016, POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (EN MILES DE UNIDADES)

FUENTE: FARMAINDUSTRIA, 2016.

04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 4.2. PRECIO MEDIO El precio medio de venta del laboratorio (PVL) en las oficinas de farmacia de los medicamentos por grupo terapéutico, observamos que el grupo de fármacos antineoplásicos e inmunomoduladores es con diferencia el de mayor precio medio (52,22 euros), y se encuentra a una distancia considerable de los precios medios existentes en los restantes grupos terapéuticos. En el 2015 los medicamentos dispensables en oficinas de farmacia tenían un precio medio de 31,4 euros (que correspondía a un PVP medio de 47,1 euros) y, en el caso de los medicamentos hospitalarios (envases clínicos y medicamentos de uso y dispensación hospitalaria) su precio medio ascendía a 593,5 euros. Se ha producido un incremento muy notable del precio medio en los medicamentos de uso y dispensación hospitalaria, ya que de un precio medio de 279,8 euros en 2013 se pasó a 517,7 euros en 2014 y a 593,5 euros en 2015, así pues, en 2 años el precio medio se incrementó más del doble. Hay que resaltar que en 2014 se incluyeron, entre otros, nuevos medicamentos con un precio muy elevado para el tratamiento de patologías graves como la hepatitis C (Simeprevir y Sofosbuvir), u otros como el tratamiento para determinados tipos de fibrosis quística o para el tratamiento del mieloma múltiple. En el año 2015 se ha continuado con la inclusión de medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C (Daclatasvir, Dasabuvir, asociación de Sofosbuvir y Ledipasvir, y de Ombitasvir, Paritaprevir y Ritonavir), así como otros medicamentos de alto coste (MSSSI, 2016).

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G.7

PRECIO MEDIO DE LOS MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA EN ESPAÑA EN 2016, POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (EN EUROS)

FUENTE: FARMAINDUSTRIA, 2016.

04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 4.3. VOLUMEN DE VENTAS

G.8 El volumen de ventas de medicamentos por grupo terapéutico queda reflejado en el siguiente gráfico. Alcanza 2.225, 65 millones de euros en el grupo de medicamentos del SNC, seguido por los fármacos del metabolismo y aparato gastrointestinal y por los productos cardiovasculares (1652, 56 y 1551,6 millones de euros respectivamente) y por los que se utilizan en patología respiratoria (1047,35 millones de euros), reflejando el uso en las patologías más prevalentes.

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VOLUMEN DE VENTAS DE LOS MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE OFICINAS DE FARMACIA EN ESPAÑA EN 2016, POR GRUPOS TERAPÉUTICOS (EN MILLONES DE EUROS)

FUENTE: STATISTA, 2017.

04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA 4.4. VENTAS DE GENÉRICOS Es de interés igualmente ver cómo ha evolucionado el uso de medicamentos genéricos en España, que se ha visto favorecido con la modificación del sistema de precios de referencia y de las agrupaciones homogéneas de medicamentos. El volumen de unidades de genéricos vendidos en España en 2016 alcanzó los 533 millones de unidades.

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G.9

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VENTAS DEL MERCADO DE PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN ESPAÑA DE 2012 A 2016 (EN MILLONES DE UNIDADES)

FUENTE: QUINTILESIMS

04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA La evolución de la cuota de mercado de los genéricos a lo largo de los últimos años sobre el mercado español de medicamentos de prescripción presenta un aumento constante en el porcentaje de unidades, que prácticamente alcanza en el 2016 al 80% de las unidades dispensadas y el 52,4% en valores.

G.10

CUOTA DE MERCADO DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN VALORES Y EN UNIDADES SOBRE EL MERCADO ESPAÑOL DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN 2011-2016 (EN %)

FUENTE: IMS, 2016.

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04 ANÁLISIS DEL USO DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA Si analizamos la entrada de genéricos a nivel de CCAA observamos que en el 2016 la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en País Vasco (44, 9%), Madrid (43%), Cataluña (42,6%), Navarra (37%) y Galicia (36,65) dándose un decrecimiento principalmente en Murcia (-1,4%), seguido de Castilla León (-0,85) y Aragón (-0,3%).V

T.3

PENETRACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN UNIDADES EN LAS CCAA DE ESPAÑA, 2016

FUENTE: QUINTILES IMS, 2017 Cataluña Galicia Madrid País Vasco Navarra Baleares Asturias Andalucía Extremadura La Rioja Castilla La-Mancha Cantabria Islas Canarias Comunidad Valenciana Aragón Castilla y León Murcia

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% Penetración

% Crec. Penetración de genéricos

42,6% 36,6% 43,0% 44,9% 37,0% 36,8% 32,1% 45,7% 34,0% 32,9% 41,1% 35,7% 32,7% 31,8% 38,0% 45,5% 30,2%

1,7% 1,6% 1,5% 1,0% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% -0,2% -0,3% -0,8% -0,9% -1,4%

05 PLAYERS DE LA INDUSTRIA 5.1. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MUNDO A nivel mundial el nombre de los principales 10 empresas en el sector farmacéutico se mantiene más o menos estable por su política mantenida de innovación, licencias y adquisición. Las 10 TOP se reflejan en la tabla siguiente donde se indica su volumen de ventas, así como la inversión en I+D. Pfizer es la compañía que ostenta un mayor volumen de ventas y MSD es la compañía con un mayor nivel de inversión en I+D.

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T.4

TOP 10. EMPRESAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO CON MAYOR VOLUMEN DE VENTAS E INVERSIÓN EN I+D

FUENTE: EVALUATEPHARMA, 2017. Ranking

Compañía Sede (Sitio Web)

Volúmen de Ventas en 2016 (en millones de $)

Gasto I+D en 2016 (en millones de $)

Fármacos más vendidos en 2016 (en millones de $)

1º

Pfizer New York, New York (pfizer.com)

$45,906

$7,841.0

Prevnar 13 Lyrica Enbrel

5,718 4,966 2,909

2º

Novartis Basel, Switzerland) (novartis.com)

$41,554

$7,916.0

Gleevec Gilenya Lucentis

3,323 3,109 1,835

3º

Roche Basel, Switzerland (roche.com)

$39,552

$8,717.1

Rituxan Avastin Herceptin

7,410 6,885 6,884

4º

Merck & Co. Kenilworth, New Jersey (merck.com)

$35,563

$9,760.0

Januvia Zetla Janumet

3,908 2,560 2,201

5º

Sanofi Paris, France (sanofi.com)

$34,174

$5,722.0

Lantus Lovenox Plavix

63,22 1,810 1,708

6º

Johnson & Johnson New Brunswick, New Jersey (jnj.com)

$31,671

$6,967.0

Remicade Stelara Xareito

6,184 3,232 2,288

7º

Gilead Sciences Foster City, California (gilead.com)

$29,992

$3,925.0

Harvoni Sovaldi Truvada

9,081 4,001 3,566

8º

GlaxoSmithKline Brentford, England (gsk.com)

$27,775

$4,696.6

Adavir Triumeq Tivicay

4,720 2,350 1,291

9º

AbbVie North Chicago, Illinois (abbvie.com)

$25,299

$4,152.0

Humira Imbruvica viekira Pak

10º

Amgen Thousand Oaks, California (amgen.com)

$21,892

$3,755.0

Enbrel Neulasta Aranesp

16,078 1,580 1,522 5,965 4,648 2,093

05 PLAYERS DE LA INDUSTRIA 5.2. PRINCIPALES EMPRESAS EN ESPAÑA La siguiente tabla muestra la evolución de las empresas farmacéuticas en el mercado de la farmacia española, en s eptiembre 2017. Las empresas sector farmacéutico que lideran el mercado de la farmacia en España (TOP 10) se muestran en la siguiente gráfica, cuando incluimos tanto productos de marca como genéricos. Las tres primeras son GSK, Sanofi Aventis y CINFA. Las TOP 10 acumulan el 35,5% de la cuota del segmento en valores.

T.5

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. TOP 10

FUENTE: IMS, 2017. NOTA: MUESTRA DE 5.000 FARMACIAS. Empresas

Cuota de mercado (en %€)

Crecimiento (en %PPG, €)

Glaxosmithkline

753,4

5,0%

2,8%

Sanofi-Aventis

668,1

4,4%

-6,9%

Cinfa

628,3

4,2%

-0,3%

Merck

620,3

4,1%

-0,2%

572

3,8%

0,7%

Boehringer

489,5

3,2%

12,1%

Novartis

427,3

2,8%

2,3%

Pfizer

399,6

2,7%

-19,5%

Esteve

397,8

2,6%

0,9%

Janssen Cilag

389,5

2,6%

2,7%

Astrazeneca

25

Facturación (M€ de PVP)

05 PLAYERS DE LA INDUSTRIA Por su parte, las Top 10 en el segmento de marcas acumulan un 41,6% del total. GSK lidera este segmento con un 6,3% de cuota de mercado en valores y un crecimiento del 2,8%, seguida de Sanofi Aventis y MSD. Las de mayor crecimiento actual son Boehringer y Lilly.

26

T.6

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. TOP 10 EN EL SEGMENTO MARCA

FUENTE: IMS, 2017. NOTA: MUESTRA DE 5.000 FARMACIAS. Empresas

Facturación (M€ de PVP)

Cuota de mercado (en %€)

Crecimiento (en %PPG, €)

Glaxosmithkline

753,4

6,3%

2,8%

Sanofi-Aventis

667,7

5,6%

-6,8%

Merck

620,3

5,2%

-0,2%

Astrazeneca

572,0

4,8%

0,7%

Boehringer

489,5

4,1%

12,1%

Novartis

427,3

3,6%

2,3%

Pfizer

399,5

3,3%

-19,5%

Janssen Cilag

389,5

3,2%

2,7%

Lilly

342,2

2,9%

9,4%

Esteve

330,8

2,8%

0,9%

05 PLAYERS DE LA INDUSTRIA Las empresas Top 10 en el segmento de genéricos acumulan un 69,7% del total. Cinfa lidera este segmento, seguida de Normon y Stada. Alter es la que presenta el mayor crecimiento con un 9,1%, seguida de Ratiopharm y de Normon.

T.7

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. TOP 10 EN EL SEGMENTO GENÉRICOS

Empresas

27

Facturación (M€ de PVP)

Cuota de mercado (en %€)

Crecimiento (en %PPG, €)

Cinfa

545,3

17,7%

-1,1%

Normon

290,6

9,4%

3,6%

Stada

289,3

9,4%

-1,6%

Kern Pharma

219,6

7,1%

-2,1%

Sandoz

175,4

5,7%

-5,1%

Ratiopharm

173,4

5,6%

4,5%

Teva Genéricos ESP

130,3

4,2%

1,4%

Mylan

112,6

3,7%

-5,7%

Krka

112,2

3,6%

-1,8%

Alter

99,8

3,2%

9,1%

28

06 INVERSIÓN EN I+D En relación a la inversión en I+ D de la industria farmacéutica desde el 2001 al 2016, la tendencia es de claro crecimiento, si bien con un crecimiento desacelerado en los últimos 5 años.

G.11

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA INVERSIÓN EN I+D DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN EUROPA Y ESTADOS UNIDOS ENTRE EL AÑO 2001 Y EL 2016

FUENTE: EFPIA KEY DATA, 2016.

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06 INVERSIÓN EN I+D Es interesante conocer dónde se ha focalizado el mayor esfuerzo de la inversión en I+D realizada por el sector. Si analizamos los productos farmacéuticos en fase de desarrollo (en la etapa del ciclo de vida entre los estudios clínicos de fase II y el registro) a nivel mundial y por área terapéutica del 2013 al 2017 vemos que la Cardiopatía Isquémica, el Cáncer de Pulmón y la Diabetes Mellitus son los ámbitos con un mayor número de productos en desarrollo.

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G.12

NÚMERO DE PRODUCTOS EN PROCESO DE I+D A NIVEL MUNDIAL ENTRE 2013 Y 2017, POR ÁREA TERAPÉUTICA.

FUENTE: IMS HEALTH, 2017.

7

07 CONCLUSIONES

Tras la situación delicada vivida con la llegada de la crisis del sector que hemos analizado en estas páginas y las caídas en inversión y en desarrollo, la situación ha cambiado radicalmente y el crecimiento ha vuelto a reactivarse en estos últimos años. La industria farmacéutica es uno de los sectores clave de la economía española, donde la capacidad de inversión en I+D y el carácter innovador que lo caracterizan son fundamentales para mantener una situación acorde a los tiempos y exigencias actuales. La industria farmacéutica invierte más de 1.000 millones de euros al año y genera unos 200.000 empleos en España convirtiéndose así en un impulsor de nuestra economía. Es importante destacar la colaboración entre los distintos players que forman parte del mercado, donde las relaciones entre las empresas, administraciones públicas y el Sistema Nacional de Salud son cada vez más importantes. Una de las principales tendencias que se están observando en la actualidad es el desarrollo digital que están experimentando las empresas farmacéuticas, donde las acciones de Marketing digital son cada vez más innovadoras. A pesar de esto, las altas barreras internas que lo caracterizan (altas barreras legales, imposibilidad de publicitar algunos medicamentos, farmacia física como principal punto de venta, importancia de la figura del farmacéutico….) ponen freno al proceso de transformación. Finalmente, no cabe duda que es un sector que seguirá evolucionando y transformándose en los próximos años, donde realmente se pueden seguir potenciando nuevas estrategias o vías de actuación que traerán consigo nuevas relaciones estratégicas y donde cada vez más la aportación de valor entre los distintos players adquirirá mayor importancia.

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08 REFERENCIAS • EFPIA Key Data, 2016. • Euromonitor. • Farmaindustria (2016) Memoria Anual 2016. • IMS Health (2017): Global Medicines Use in 2020. • IMS Health (2017): The Global Use of Medicines. • Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). • OCDE (2015): Gasto en medicamentos, material médico y otros productos farmacéuticos en relación al gasto sanitario total y como porcentaje del PIB en distintos países a nivel mundial • QuintilesIMS (2016): Evolución y situación actual del mercado de genéricos en España. • Statista

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