Consejería de Agricultura y Pesca
Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica
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Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
Enero 2010
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva Índice de Contenidos 1. Introducción............................................................................................................................. 3 1.1. Consideraciones de partida ................................................................................................ 3 1.2. Objetivos del estudio .......................................................................................................... 3 2. Metodología ............................................................................................................................. 4 2.1.1. Ámbito del análisis ....................................................................................................... 4 2.1.2. Captura de información................................................................................................ 6 2.1.3. Análisis de la información ............................................................................................ 6 3. Mercado del aceite de oliva. Campaña 2007/08 ................................................................... 8 3.1. Producción .......................................................................................................................... 8 3.2. Intercambios comerciales ................................................................................................... 9 3.2.1. Exportaciones .............................................................................................................. 9 3.2.2. Importaciones............................................................................................................. 10 3.3. Consumo en hogares ....................................................................................................... 11 3.4. Precios .............................................................................................................................. 11 3.4.1. Precios en origen del aceite de oliva ......................................................................... 11 3.4.2. Precios en destino al consumidor .............................................................................. 12 4. Descripción de la cadena de valor ...................................................................................... 13 4.1. Estructura general ............................................................................................................ 13 4.2. Descripción de actividades y agentes .............................................................................. 16 4.2.1. Actividades integradas en la fase agraria .................................................................. 16 4.2.2. Actividades integradas en la fase industrial............................................................... 18 4.2.3. Actividades integradas en la fase de distribución...................................................... 22 5. Estructura de costes y márgenes........................................................................................ 25 5.1. Análisis de la estructura de costes ................................................................................... 25
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5.1.1. Costes de las explotaciones olivareras...................................................................... 25 5.1.2. Cadena corta: venta de aceite “virgen extra” en almazaras ...................................... 30 5.1.3. Cadena larga: almazaras-refinerías-envasadoras-distribución ................................. 34 5.2. Conclusiones .................................................................................................................... 41 Anexo I: Intervalos de costes asociados a las industrias .................................................... 48 Anexo II: Volúmenes y precios en destino ............................................................................. 50 Anexo III: Evolución del mercado nacional y andaluz del aceite de oliva ......................... 53 Anexo IV: Localización geográfica de los establecimientos integrados en la fase industrial en Andalucía............................................................................................................. 58 Anexo V: Superficies y rendimientos medios por tipología de explotación....................... 59 Anexo VI: Estudio de costes en explotaciones de olivar “marginales” y de “gran rendimiento” .............................................................................................................................. 61 Anexo VII: Ingresos por Pago Único y Ayuda acoplada, según categorías de olivar........ 65 Anexo VIII: Principales fuentes de información bibliográfica .............................................. 70
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1. Introducción 1.1. Consideraciones de partida Con cerca de 1,5 millones de hectáreas, el cultivo del olivo ocupa en Andalucía más del 30% 1 de su superficie agraria , y supone aproximadamente el 60% de la superficie oleícola 2 española . Este millón y medio de hectáreas produjo en la campaña 2007/08 más de 5 millones de toneladas de aceitunas, el 92% de las cuales de destinaron a la producción de aceite de 3 oliva . Así, en Andalucía se obtuvieron en dicha campaña en torno al millón de toneladas de 4 aceite de oliva (990.947,80 t), el 80% de la producción nacional (1.237.049,68 t) . En términos macroeconómicos los productos del olivar para almazara y aceituna de mesa en 2007 representaron aproximadamente el 26,4% de la Producción de la Rama Agraria andaluza 5 y el 31,4% de la Producción Vegetal , siendo el segundo sector agrario andaluz en importancia tras el sector de las hortalizas. Estas cifras hablan por sí mismas de la importancia del aceite de oliva en la agricultura andaluza. Es más, en un importante número de municipios andaluces, el cultivo del olivar trasciende la vertiente exclusivamente agraria, llegando a ser un monocultivo que determina su estructura socioeconómica.
1.2. Objetivos del estudio El presente estudio se enmarca dentro del ámbito de los realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino en relación con los análisis de la cadena de valor de diferentes sectores agrarios. Así, dada la importancia del sector del aceite de oliva andaluz, tanto dentro de la Comunidad Autónoma, como en su contexto dentro del sector oleícola español, el presente estudio trata de analizar su cadena de valor en Andalucía identificando los siguientes objetivos en la realización dicho análisis: •
Dotar al mercado del aceite de oliva andaluz de una mayor transparencia, a través de un mejor conocimiento acerca de su cadena de valor y la formación de precios.
•
Contribuir a la mejora del conocimiento del mercado del aceite de oliva andaluz, a partir del análisis de la composición y funcionamiento de los agentes que intervienen en el mismo.
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Fuente: SIGPAC y Censo Agrario.
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Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.
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Fuente: Avance de superficies y producciones. Consejería de Agricultura y Pesca.
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Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.
5
La Producción de la Rama Agraria andaluza en 2007, aplicando la metodología SEC-95, en valores corrientes, es de 10.150,43 millones de €, mientras que la Producción Vegetal andaluza en el mismo año, es de 8.543,92 millones de €. Los productos del olivar, por su parte, ascendieron a 2.682,56 millones de €.
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•
Identificar los costes y márgenes netos de los distintos eslabones de la cadena de producción, transformación y valor del aceite de oliva en Andalucía en la campaña 2007/08.
Por otra parte, el presente estudio se caracteriza por contar como principal fuente de información la aportada por los agentes del sector oleícola establecido en Andalucía, sin ser en todo caso un análisis puramente estadístico.
2. Metodología A grandes rasgos, la metodología seguida en la realización del presente estudio se ha desarrollado en tres fases: •
Delimitación del ámbito de análisis.
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Captura de información.
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Análisis de la información obtenida.
2.1.1. Ámbito del análisis 2.1.1.1. Productos a analizar La denominación aceite de oliva, es un nombre genérico que da cabida a un buen número de productos y calidades diferentes. En este sentido, en la cadena del aceite de oliva, pueden 6 identificarse tres tipologías de aceites para consumo humano , según se definen en el anexo 7 XVI del R(CE) nº 1234/2007 : •
Aceite de oliva ”virgen extra”: Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 0,8 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.
•
Aceite de oliva “virgen”: Aceite de oliva virgen que tiene una acidez libre máxima, expresada en ácido oleico, de 2 g por 100 g y cuyas características se ajustan a las establecidas para esta categoría.
•
“Aceite de oliva”: Aceite de oliva obtenido mezclando aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen distinto del lampante, que tiene una acidez libre, expresada en ácido oleico, de no más de 1 g por 100 g y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría.
6
Para evitar confusiones a la hora de referirnos al aceite de oliva total y a la categoría de “aceite de oliva”, se opta por entrecomillar las referencias a las diversas tipologías de aceites de oliva a las que hace referencia el anexo XVI del R(CE) nº 1234/2007. 7
Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM).
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Figura 1
Tipos de aceites de oliva, según el anexo XVI del R(CE) nº 1234/2007.
Aceites de oliva vírgenes
Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva lampante Aceite de oliva refinado
Aceite de oliva
Nota: las categorías subrayadas y en color azul, se corresponden con las destinadas a consumo humano.
Fuente: Elaboración propia.
OLIVO 2.1.1.2. Cadenas analizadas El objetivo básico que persigue la descripción de la cadena de valor del aceite de oliva es la identificación de los agentes que componen cada uno de los eslabones de la cadena, así como las interrelaciones existentes entre los mismos. En este sentido, para proceder a una caracterización en profundidad de estas interrelaciones hay que tener en cuenta la gran diversidad de cadenas de valor posibles que pueden originarse en el sector, por lo que es preciso realizar la selección de unas determinadas “cadenas tipo” y concentrar su análisis en éstas. Por ello, en este estudio se han seleccionado dos “cadenas tipo” las cuales corresponden a: •
La producción y comercialización del aceite (“virgen extra” y “aceite de oliva”) a través de la cadena almazaras-refinerías (en su caso)-envasadoras-distribución (cadena larga).
•
La producción y comercialización del aceite “virgen extra” a través de envasadoras de las propias almazaras y comercializado en origen (cadena corta).
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2.1.2. Captura de información La información sobre la cadena de valor del aceite de oliva se ha obtenido a través de diversas fuentes tanto generales como específicas, entre las que se encuentran las siguientes: •
Realización de encuestas y entrevistas a diferentes agentes representativos de la cadena de producción, transformación y comercialización del aceite de oliva localizados en Andalucía. La información recopilada ha sido estructurada a partir de unos modelos de “entrevistas tipo” que han permitido obtener información sobre los precios a la entrada y salida de cada eslabón de la cadena, así como los costes unitarios en los que incurren los diferentes agentes, expresados en €/kg de aceite producido, transformado o distribuido según tipos.
•
Información estadística referente al mercado del aceite de oliva (producciones, volúmenes de entradas y salidas en las industrias, exportaciones, etc.): Agencia para el Aceite de Oliva (en adelante AAO), ICEX, Eurostat, Consejo Oleícola Internacional, etc.
•
Revisión bibliográfica (ver Anexo VII).
2.1.3. Análisis de la información 2.1.3.1. Validación En cada una de las “cadena tipo” analizadas, la información de precios obtenida en las entrevistas con los agentes ha sido contrastada con datos procedentes de bases de datos documentales y fuentes estadísticas oficiales como: •
Información de precios en origen de ventas de almazaras del Sistema de Información de Precios en Origen del Mercado de Contado del Aceite de Oliva (Poolred), del Boletín de Precios Semanales Agrarios de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y del Informe Semanal de Coyuntura Agraria del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM).
•
Información de precios en destino del Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM).
Así mismo, los costes obtenidos han sido igualmente contrastados con bases de datos documentales de costes publicadas, así como con una revisión de estudios e informes relacionados. Tras este contraste de los datos, la información obtenida (precios y costes) ha sido validada conjuntamente por todos los agentes entrevistados. 2.1.3.2. Resultados Con la información consolidada de las fases anteriores, se ha caracterizado finalmente la cadena de valor del aceite de oliva en Andalucía, abordando los siguientes aspectos, que tienen su correlación con diferentes apartados del presente documento:
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•
Descripción del mercado del aceite de oliva en Andalucía en la campaña 2007/08 (producciones, intercambios, consumos, precios) a partir de la información estadística recopilada (apartado 3) y con el fin de poner en su contexto el análisis de la cadena de valor.
•
Descripción de la cadena de valor del aceite de oliva, con diagramas de flujo y esquemas gráficos que reflejan los procesos que llevan a cabo los diferentes agentes que intervienen en la misma (apartado 4).
•
Estimación de los intervalos de márgenes y valores añadidos en todos los eslabones de la cadena, ponderando en todo caso los precios y costes con los volúmenes producidos, transformados y comercializados (apartado 5): o
Margen bruto: precio de venta - precio de compra.
o
Margen neto: margen bruto - costes.
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3. Mercado del aceite de oliva. Campaña 2007/08 3.1. Producción España es el principal productor mundial de aceite de oliva, con una producción para la 8 campaña 2007/08 de 1,24 millones de toneladas , lo que representa el 47% de la producción mundial durante esa campaña, y el 61% de la producción comunitaria. Como se ha comentado anteriormente, la producción andaluza supuso esta campaña en torno al 80% de la española, 9 con algo más de 990.000 toneladas . Analizando la evolución de la producción de aceite de oliva a nivel nacional y andaluz, en el Gráfico 1 se observa que las campañas con mayor producción fueron las correspondientes a la 2003/04 (con un total de 1,42 millones de toneladas para España y 1,24 millones para Andalucía), 2001/02 (con 1,40 millones de toneladas para España y 1,17 millones de toneladas para Andalucía) y la analizada 2007/08 (con 1,24 millones de toneladas para España, y 990.973 toneladas para Andalucía). Gráfico 1 Evolución de la producción de aceite de oliva española y andaluza en el periodo 1999/00-2007/08. 1.600 1.400
Miles de toneladas
1.200 1.000 800 600 400 200
España
Media España
Andalucía
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
0
Media Andalucía
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).
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Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).
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Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO).
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3.2. Intercambios comerciales 3.2.1. Exportaciones Las exportaciones andaluzas de aceite de oliva supusieron durante la campaña 2007/08 un 10 volumen total de 455.212 toneladas , lo que viene a representar el 69% del volumen total de las exportaciones nacionales de aceite de oliva. Por otra parte, el valor de estas exportaciones alcanzó los 1.236,02 millones de euros (el 67,5% del valor de las exportaciones españolas). En cuanto a la naturaleza de las exportaciones, el 80% del volumen y el 75,2% del valor de las mismas fueron intracomunitarias. Los principales destinos de las exportaciones andaluzas de aceite de oliva fueron Italia (41,4%), Francia (15,4%), Portugal (12,5%), Estados Unidos (6,3%), Reino Unido (5,3%) y Japón (2,2%). Estos seis países representaron el 83,1% del volumen total de aceite de oliva andaluz exportado, y el 80,3% del valor total exportado. Si se analiza la evolución de las exportaciones nacionales entre las campañas 1997/98 y 2007/08, éstas se han incrementado en un 50%, mientras que las exportaciones andaluzas lo hicieron en un 65,2% (Gráfico 2). Gráfico 2 Evolución de las exportaciones de aceite de oliva de Andalucía intra y extracomunitarias, entre las campañas 1997/98 y 2007/08. 700.000 600.000
Toneladas
500.000 400.000 300.000 200.000 100.000
España
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
0
Andalucía
Fuente: ICEX.
En cuanto a las categorías de aceite de oliva exportado a nivel andaluz, predominan las exportaciones de aceite de oliva “virgen” y “virgen extra”, que durante la campaña 2007/08 ascendieron a 353.263,74 toneladas (77,6% del total exportado). Si se analiza la evolución de las exportaciones de aceite de oliva por categorías entre las campañas 1997/98 y 2007/08 las correspondientes a aceite de oliva “virgen” y “virgen extra” son las que más se incrementan, en
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Fuente: ICEX.
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un 94,1%, seguidas por las de “aceite de oliva”, que lo hicieron en un 90,1%. Por el contrario, 11 las exportaciones de “lampante” disminuyeron en un 74,3% .
3.2.2. Importaciones Las importaciones andaluzas de aceite de oliva durante la campaña 2007/08 alcanzaron las 44.715,29 toneladas (el 75% de las importaciones nacionales), y un valor de 96,11 millones de euros (el 70,6% del valor nacional). En cuanto a la naturaleza de las importaciones, el 42% (tanto en volumen como en valor), fueron intracomunitarias. Los principales países de procedencia de las importaciones andaluzas de aceite de oliva fueron Túnez (53,5%), Portugal (17,1%), Italia (14,0%), Francia (8,1%) y Siria (3,1%), representando entre los cinco países, el 95,8% del volumen de las importaciones y el 96,4% del valor de las mismas. Si se analiza la evolución de las importaciones nacionales de aceite de oliva entre las campañas 1997/98 y 2007/08, éstas se han incrementado en un 25,1%, mientras que las importaciones andaluza lo hicieron sólo en un 8,9 % (Gráfico 3). Gráfico 3 Evolución de las importaciones españolas y andaluzas de aceite de oliva entre las campañas 1997/98 y 2007/08. 140.000 120.000
Toneladas
100.000 80.000 60.000 40.000 20.000
España
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
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Andalucía
Fuente: ICEX.
En cuanto a las categorías de aceite de oliva importado en Andalucía, predominan las importaciones de aceite de oliva “lampante”, que durante la campaña 2007/08 ascendieron a 30.191,40 toneladas, lo que representa el 67,5% del total de las importaciones andaluzas de aceite de oliva, y las de aceite de oliva “virgen” y “virgen extra”, con 13.214,79 toneladas 12 (29,6%) . Si se analiza la evolución de las importaciones de aceite de oliva por categorías durante las campañas 1997/98 y 2007/08, las correspondientes a aceite de oliva “virgen” y “virgen extra” se
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Fuente: ICEX.
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Fuente: ICEX.
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incrementaron en un 253,5%, mientras que las de “lampante” lo hicieron en un 83,8%. Por el contrario, las importaciones de “aceite de oliva” disminuyeron en un 85%.
3.3. Consumo en hogares Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (hasta diciembre de 2008), el consumo per capita en España es de 9,7 kg, siendo el 65% de este aceite de oliva consumido del tipo “aceite de oliva” (mezcla de virgen y refinado) y el 35% de aceite de oliva virgen (“virgen” y “virgen extra”). En Andalucía, por el contrario, y con un consumo per capita idéntico al nacional, se encuentran prácticamente a la par el consumo de ambos tipos de aceite de oliva (Tabla 33). En cuanto a los canales de adquisición del producto, la gran distribución es la que presenta mayor importancia tanto a nivel nacional como andaluz, predominando los supermercados, hipermercados y tiendas de descuento. Entre los tres canales comercializaron en 2008 el 85,67% del total nacional de aceites de oliva, y el 76,31% del total andaluz. Si en vez de considerar el total de aceites de oliva, se contabilizan únicamente las categorías “virgen” y “virgen extra”, la adquisición de estos aceites en supermercados, hipermercados y tiendas de descuento a nivel nacional representan en el mismo año el 83,40% del volumen total comercializado de las categorías mencionadas, mientras que a nivel andaluz suponen el 74,05% (Tabla 32). No obstante, hay que destacar la importancia que presentan los mercados de “radio corto” localizados en las zonas productoras, y cuyos establecimientos de venta se encuentran en almazaras, envasadoras locales y pequeñas comercializadoras, en lo que respecta a la venta de aceites de oliva “virgen” y “virgen extra”. En el Anexo III del documento se analiza la evolución del consumo en hogares del aceite de oliva, en el período 2004-2008.
3.4. Precios 3.4.1. Precios en origen del aceite de oliva Según la información proporcionada por el Sistema Información de Precios en Origen (Pool 13 Red) , el precio medio anual en origen del aceite de oliva “virgen extra” en España en 2008, alcanzó los 2,43 €/kg. No obstante, este precio medio del año 2008 enmascara la realidad de la bajada continuada de precios a lo largo del mismo, ya que el precio medio mensual de 14 diciembre de este aceite “virgen extra” fue sólo de 2,08 €/kg , por debajo del anterior mínimo mensual registrado en enero de 2004. Por su parte, para el aceite de oliva “virgen”, el precio medio anual en 2008 fue de 2,33 €/kg, siendo su precio medio en diciembre del mismo año de 1,98 €/kg, mientras que para el caso 13 El precio medio en origen para cada categoría de aceite de oliva, se obtiene a partir de la media ponderada calculada a partir de los precios de las operaciones de compraventa de aceite de oliva a granel para cada dicha categoría. La información se actualiza en función de la fecha de cobro de la operación de compra. 14
Esta tendencia bajista aún continúa a lo largo de 2009 (ya de lleno en la campaña 2008/09), con un precio mínimo mensual en mayo de 1,75 €/kg para el aceite de oliva “virgen extra”, mientras que para los aceites de oliva “virgen” y “lampante”, éste se situó en 1,69 €/kg y 1,60 €/kg respectivamente.
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del aceite de oliva “lampante” (base 1º), el precio medio anual de 2008 fue de 2,28 €/kg, registrando un precio medio en diciembre de 1,89 €/kg. Gráfico 4 Evolución del precio medio mensual en origen (€/kg) del aceite de oliva según tipos en España, durante el período 2004-2008. 4,50
Precio medio (€/kg)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50 E F MA M J J A SO NDE F MA M J J A SO NDE F MA M J J A SO NDE F MAM J J A SO NDE F MA M J J A SO ND 2004
2005
Lampante
2006
Virgen
2007
2008
Virgen Extra
Fuente: Pool Red.
En el Anexo III del documento se analiza la evolución de los precios en origen del aceite de oliva, en el período 2004-2008.
3.4.2. Precios en destino al consumidor A partir de la encuesta de 2008 del Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente, 15 Rural y Marino , el precio medio anual en destino (incluyendo IVA) alcanzado por el total de aceites de oliva en España, fue de 2,94 €/kg, mientras que en Andalucía para el mismo año fue de 2,96 €/kg. Desglosando por tipos de aceite, el precio medio anual del aceite de oliva virgen (categorías “virgen” y “virgen extra”) para el mismo año fue de 3,23 €/kg en España y de 3,14 €/kg en Andalucía, mientras que para el “aceite de oliva” (mezcla de refinado y virgen) fue de 2,78 €/kg, tanto en España como en Andalucía. Gráfico 5 Evolución del precio medio mensual en España en destino (€/kg) del total de aceites de oliva, aceite de oliva virgen (categorías “virgen” y “virgen extra”) y “aceite de oliva” (refinado más ”virgen” o “virgen extra”), durante el período 2004-2008.
15
En este Panel, el aceite de oliva se incluye dentro del grupo “grasas y aceites”, y se consideran las categorías “total de aceites de oliva”, aceite de oliva virgen (que incluye las categorías “virgen extra” y “virgen”) y aceite de oliva (mezcla de aceite de oliva “refinado” y aceite de oliva “virgen” o “virgen extra”).
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5,00
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Precio medio (€/kg)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50 E F MAM J J A SO ND E F MAM J J A SO N DE F M AM J J A SO NDE F MAM J J A SO N DE F MA M J J A S O N D 2004
2005 Total aceites de oliva
2006 Aceite de Oliva Virgen
2007
2008
Aceite de Oliva
Fuente: Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
En el Anexo III del documento se analiza la evolución de los precios en destino al consumidor entre los años 2004 y 2008.
4. Descripción de la cadena de valor 4.1. Estructura general Tradicionalmente, la cadena de producción del aceite de oliva se ha caracterizado por su simplicidad, consistiendo básicamente en que las explotaciones producían la materia prima (aceituna) y posteriormente las almazaras realizaban su molturación, obteniéndose el aceite de oliva, que se comercializaba fundamentalmente a granel. Este proceso de elaboración se caracterizaba además por emplear abundante mano de obra, así como por su escasa mecanización. Así mismo, la mayor parte de los aceites obtenidos eran de baja calidad y necesitaban ser refinados para poder ser consumidos. Esta situación no se da en la actualidad gracias a los avances tecnológicos logrados en los sistemas de extracción y en la mejora de las calidades que permiten la obtención en las almazaras de importantes volúmenes de aceites clasificados como “virgen extra” o “virgen” que pueden ser consumidos sin ser sometidos a ulteriores procesos de refinado. De manera general pueden distinguirse tres fases bien diferenciadas en la cadena de valor del aceite de oliva: la fase agraria o de cultivo, la fase industrial y la distribución. •
Fase agraria o de cultivo (ver 4.2.1): comprende la práctica del cultivo y la obtención de la aceituna en campo, finalizando con el traslado de ésta a la almazara. Es llevada a cabo por el olivicultor .
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13
•
•
Fase industrial (ver 4.2.2): se compone de los siguientes procesos:
Molturación: tiene lugar en las almazaras, localizadas en las zonas productoras. Se obtienen tres tipos de aceites vírgenes: “virgen extra”, “virgen “ y “lampante”.
Almacenamiento: se realiza en forma de graneles y, en su caso, antes de refinar el aceite. Normalmente está en manos de los agentes que asumen la molienda y/o envasado-refinado (almazaras, cooperativas de segundo grado, refineríasenvasadoras, etc.).
Comercio mayorista en origen: normalmente desempeñado por cooperativas de segundo o mayor grado, de gran tamaño y buena capacidad de almacenamiento y gestión. Suelen comercializar los graneles de aceite de oliva de las almazaras cooperativas asociadas, el envasado en bastantes casos, y en ocasiones el 16 control de la molienda . El auge de estas cooperativas ha limitado el papel de los antiguos granelistas y de los corredores.
Refinado de aceites de oliva: se abastece de aceite “lampante” producido en almazaras, o procedente de cooperativas de segundo grado comercializadoras de graneles, que es refinado y mezclado con aceite de oliva “virgen” o “virgen extra”. Los agentes que se dedican a este proceso suelen dedicarse también al refinado de aceites de semillas.
Envasado de aceite: Esta actividad del envasado es asumida generalmente por agentes presentes en otras fases de la cadena de producción industrial (almazaras, cooperativas de segundo grado, refinerías-envasadoras).
Fase de la distribución (ver 4.2.3): en esta fase intervienen los agentes de la distribución y comercialización en destino que, siguiendo diferentes vías, sitúan finalmente el producto en el mercado.
En la Figura 2, se representan en forma esquemática las cadenas de valor para el “aceite de oliva” a través de la cadena almazara-refinería-envasadora-distribución, para el aceite de oliva “virgen extra” a través de la cadena almazara-envasadora-distribución (cadena “larga”), y para aceite de oliva “virgen extra” a través de envasadoras de las propias almazaras y comercializado en origen (cadena “corta”). Las principales diferencias existentes entre estas cadenas estriban en la realización del refinado en la fase industrial de la cadena de valor del “aceite de oliva”, en la existencia de “grandes comercializadoras en origen” en la cadena “larga” de valor del aceite de oliva “virgen extra”, que entre otras acciones, pueden llevar a cabo el envasado para, posteriormente, proceder a la distribución y venta del producto en los mercados, y en el envasado y comercialización a través de la propia almazara, en el caso de la cadena “corta” de valor del aceite de oliva “virgen extra”. Figura 2
Esquema de los agentes de la cadena de valor del aceite de oliva.
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En ocasiones estos grupos han desarrollado marcas propias de aceite de oliva virgen, y han incrementado la exportación directa.
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Cadena de valor del “aceite de oliva”
Fase industrial
Fase agraria Molturación y Al macenamiento
Obtención de aceituna en cam po
Transporte a alm azara
Olivicultor
Comercialización
Comercialización en origen y enacenamiento origen Alm
Al mazaras
Refino
Refinado
Distribución Envasado
Envasado
Agente s de la distribución y comercialización
Refinerías Refinadoras
Al mazaras cooperativas
Comercialización en destino
Refinadoras Refinerías-Envasadoras
Cadena “larga” de valor del aceite de oliva “virgen extra”
Fase industrial
Fase agraria Molturación y Al macenamiento
Obtención de aceituna en cam po
Transporte a alm azara
Comercialización
Comercialización en origen y enacenamiento origen Alm
Envasado
Envasado
Al mazaras Al mazaras cooperativas
Olivicultor
Distribución
Envasadoras
Comercialización en destino
Agente s de la distribución y comercialización
Grandes comercializadoras en origen
Cadena “corta” de valor del aceite de oliva “virgen extra”
Fase industrial
Fase agraria Molturación y Al macenamiento
Obtención de aceituna en cam po
Transporte a alm azara
Olivicultor
Comercialización
Comercialización en origen y enacenamiento origen Alm
Distribución Envasado
Envasado
Al mazaras Al mazaras cooperativas
Envasadoras
Comercialización
Comercialización en la propia almazara
Grandes comercializadoras en origen
Fuente: Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del aceite. Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español. Ministerio de Agricultura y Pesca (2003-2004).
Por otra parte, entre las distintas fases que componen la cadena de valor del aceite de oliva pueden darse relaciones de tipo vertical y tipo horizontal. Respecto a las relaciones verticales, en las fases iniciales de la cadena tiene preponderancia el modelo cooperativo, de forma que los socios son a la vez propietarios y suministradores de las empresas de la fase superior. Este tipo de relación vertical se da entre los socios agricultores y las almazaras, y entre almazaras y envasadoras-refinerías, estableciéndose flujos de mercancías, financieros y de información, que circulan en ambas direcciones. Además, en el establecimiento de estas relaciones verticales entre almazaras y envasadorasrefinerías, pueden intervenir unos agentes conocidos como corredores, los cuales facilitan el contacto en las operaciones de compraventa de aceite de oliva, percibiendo sobre el valor de la venta, una comisión que cobran al vendedor, al comprador, o a ambos, o bien un sueldo por parte del comprador si trabaja para éste como agente de compras.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
15
Junto a los corredores, también pueden aparecer importadores o exportadores, que actúan comercializando aceite de oliva procedente de otros países para consumo interior (importadores), o bien adquiriendo el aceite directamente a las almazaras o a mayoristas en origen (cooperativas de segundo o ulterior grado), para venderlo en mercados exteriores (exportadores). Como caso representativo de integración vertical al máximo nivel cabe destacar la presencia de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español (constituida en 2002), marco de adopción y puesta en marcha de una estrategia conjunta para garantizar el futuro de la producción nacional en un mercado global. En cuanto a las relaciones horizontales en la cadena de producción del aceite de oliva, caben destacar las existentes entre las cooperativas de segundo o ulterior grado y las almazaras 17 cooperativas de primer grado , las alianzas existentes entre industrias envasadoras y 18 19 refinadoras en ANIERAC , y la unión de los exportadores en ASOLIVA .
4.2. Descripción de actividades y agentes 4.2.1. Actividades integradas en la fase agraria 4.2.1.1. Explotaciones 20
En Andalucía se contabilizan un total de 236.108 explotaciones dedicadas al cultivo del olivar , siendo Jaén la provincia andaluza con mayor número (aproximadamente el 44% del total), seguida por Córdoba (17% de las explotaciones), Granada (16%) y Málaga (9%), mientras que las provincias con menor número de explotaciones olivareras fueron Almería (3%) y Cádiz (1%). En cuanto al tamaño de las mismas, predominaron las comprendidas entre 1 y 5 hectáreas (47% del total de explotaciones y el 24,6% de la superficie total del olivar andaluz), seguidas por la de menos de 1 hectárea (34,1% del total de explotaciones que, no obstante, apenas suponen el 4,1% de la superficie de olivar). Por el contrario, las explotaciones de más de 10 hectáreas, que sólo representan el 8,6% del total, ocuparon más de la mitad de la superficie de 21 olivar (55,5%) . En todo caso, en Andalucía existe una gran variabilidad de explotaciones de olivar en función de elementos estructurales como el riego, la densidad de plantación, la pendiente, etc. Esto
17
Como consecuencia de su pequeño tamaño, muchas cooperativas de primer grado se enfrentan en ocasiones a dificultades técnicas relacionadas con la industrialización y la comercialización de la producción (estrategias de marketing). Por este motivo, muchas de ellas están comenzando a asociarse en cooperativas de segundo grado, lo que trae consigo un aumento de la actividad para las mismas, así como un incremento de su poder de negociación.
18
Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles.
19
Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva.
20
Se considera como explotación una unidad productiva gestionada por un mismo titular. Como simplificación se considera que una declaración de ayudas PAC (que es única por declarante y municipio) es equivalente a una explotación con olivar. 21
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
16
implica la necesidad de establecer unos modelos tipo de cara a caracterizar su estructura de costes.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
17
4.2.2. Actividades integradas en la fase industrial 4.2.2.1. Almazaras Las industrias de molturación encargadas de la obtención del aceite de oliva han realizado un importante esfuerzo de modernización tecnológica en sus instalaciones, pasando de los sistemas de obtención de aceite mediante presión (sistema tradicional de prensa hidráulica) a los que emplean centrifugación (a partir de los años 70 del siglo XX), y dentro de ellos, de los sistemas continuos de tres frases a los de dos (iniciados a principios de los 90 y predominantes ya a mediados de este decenio), que son hoy prácticamente la totalidad. Durante la campaña 2007/08 en Andalucía funcionaron 811 almazaras (ver Tabla 1), el 47,3% 22 del total de estas industrias en España (1.713) . La mayor concentración de las mismas se localizó en Jaén (40,3% de las almazaras andaluzas), seguida de Córdoba (22,6%) y Granada (13,3%), Sevilla y Málaga presentaron un peso similar (8,9% y 8,3% respectivamente), mientras que en Almería, Cádiz y Huelva existió un número reducido de almazaras, que representó el 6,7% restante. En cuanto al volumen de producción, Jaén concentró el 50,1% del total producido, seguida de Córdoba (24,5%) y Granada (9,1%), Sevilla y Málaga tuvieron un peso similar (7,3% y 6,9% respectivamente), mientras que en Almería, Cádiz y Huelva sólo se 23 concentraron el 2% de la producción andaluza. Tabla 1
Número de almazaras y producción asociada en la campaña 2007/08.
Provincia Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Andalucía Total España
Nº de almazaras 24 12 183 108 18 327 67 72 811 1.713
% de almazaras 3,0% 1,5% 22,6% 13,3% 2,2% 40,3% 8,3% 8,9% 100,0%
Producción (t) 8.664,1 6.489,0 243.124,5 90.125,7 5.014,0 496.540,5 68.364,8 72.625,2 990.947,8 1.236.953
% Producción 0,9% 0,7% 24,5% 9,1% 0,5% 50,1% 6,9% 7,3 100,0%
Fuente: Agencia para el aceite de oliva.
Si se analiza el balance de entradas y salidas de aceite de oliva en las almazaras andaluzas durante la campaña 2007/08, en referencia a las entradas, la producción propia de aceite de oliva supone el 92,9% del total de las mismas, mientras que el 7,1% restante procede de fuera de la almazara. En cuanto a las salidas, el 7,3% es envasado en la misma almazara, el mismo porcentaje es destinado a exportación, y el 85,4% restante es adquirido por otros operadores. En la Tabla 2 se expone el balance de la campaña 2007/08 en las almazaras andaluzas, así como un desglose provincial detallando las entradas y las salidas de aceite de oliva en las mismas. 22
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.
23
Junto a éstas hay que considerar el número de almazaras y/o envasadoras andaluzas que produjeron aceite de oliva ecológico, cuyo número ascendió a 92 establecimientos en 2007, destacando principalmente Córdoba (36 establecimientos), Jaén (18), Sevilla (13) y Granada (12).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
18
Tabla 2
Balance detallado de la campaña 2007/08 en las almazaras andaluzas. Entradas (toneladas)
Salidas (toneladas)
Provincia
Almería Cádiz
Producción
Adquirido
Total
8.664,1
16,9
8.681,0
Envasadora Exportación propia 4.036,4
739,4
Otros operadores
Total
3.507,2
8.283,0
6.489,0
28,5
6.517,5
2.352,4
1.037,5
3.041,0
6.430,9
Córdoba
243.124,5
44.203,9
287.328,4
19.492,3
30.907,2
227.861,6
278.261,1
Granada
90.125,7
884,0
91.009,7
8.981,4
6.283,6
69.936,1
85.201,1
Huelva
5.014,0
0,0
5.014,0
1.866,7
184,4
3.074,9
5.126,0
Jaén
496.540,5
15.446,1
511.986,6
28.067,5
25.803,1
410.506,0
464.376,6
Málaga
68.364,8
12.184,5
80.549,3
3.791,0
3.291,9
71.061,0
78.143,9
Sevilla
72.625,2
3.419,0
76.044,2
4.829,6
4.544,0
65.480,0
74.853,6
Total
990.947,8
76.182,9
1.067.130,7
73.417,3
72.791,1
854.467,8
1.000.676,2
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.
Respecto a la forma jurídica en la campaña 2007/08 que define al sector de las almazaras andaluzas, en torno al 52% del total fueron cooperativas con una producción de aceite del 70,9%. La agrupación de algunas cooperativas andaluzas ha dado lugar a la formación de importantes grupos cooperativos, entre los que destacan principalmente Hojiblanca, Jaencoop, 24 Olivar de Segura o Oleoestepa , entre otros. Estos grupos tienen especial significación en el mercado de aceites de oliva vírgenes, en gran parte ligados a una estrategia de comercialización que resalta sus características de productos de “calidad”. El volumen de estos importantes grupos cooperativos les permite, además, la gestión de subproductos. Si se analiza el tamaño de las almazaras andaluzas según el aceite medio producido desde la campaña 1999/00 hasta la campaña 2006/07 (ver Tabla 3), que rondó las 850.000 toneladas, se constata como el 66,5% de las almazaras presentes en Andalucía no alcanzaron una producción media de 1.000 toneladas de aceite, produciendo en conjunto el 22,7% del aceite andaluz, en el otro extremo, un 2% de las almazaras, cuyas producciones medias superaron las 5.000 toneladas, llegaron a copar el 14,3% de la producción de aceite obtenido en las almazaras andaluzas.
24
La mayor parte de estos grupos comercializan también aceituna de mesa.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
19
Tabla 3 Tamaño de las almazaras andaluzas según la producción media de aceite (1999/002006/07). Intervalos productivos de aceite
Número medio de almazaras
%
Producción media de las almazaras del intervalo (t)
%
Menos de 1.000 t
538
66,5%
192.464
22,7%
1.000-2.000 t
145
17,9%
207.689
24,5%
2.000-3.000 t
63
7,7%
151.728
17,9%
3.000-4.000 t
32
4,0%
111.729
13,2%
4.000-5.000 t
14
1,7%
62.867
7,4%
Más de 5.000 t
18
2,2%
121.446
14,3%
Total
809
100,0%
847.923
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la agencia para el aceite de oliva.
Si se comparan los datos de la campaña 2007/08 (ver Tabla 4) con los comentados anteriormente se observa que en dicha campaña el número de almazaras con una producción inferior a las 1.000 toneladas fue inferior a la media entre las campañas 1999/00 y 2006/07, mientras que el número de las almazaras que superaron las 1.000 toneladas en la campaña 2007/08 fue superior al número medio de almazaras que superó dicha cantidad en el periodo comprendido entre la campaña 1999/00 y 2006/07. Esto se debe fundamentalmente a que la producción en la campaña 2007/08 fue superior a la media del periodo considerado, en aproximadamente 140.000 toneladas. Tabla 4 Distribución de las almazaras andaluzas según su producción en la campaña 2007/08. Intervalos productivos de aceite
Número de almazaras(%)
Producción (%)
Menos de 1.000 t
61,6%
19,7%
1.000-2.000 t
18,7%
22,1%
2.000-3.000 t
9,4%
19,0%
3.000-4.000 t
4,8%
13,2%
4.000-5.000 t
2,2%
8,2%
Más de 5.000 t
3,2%
17,8%
Total
100,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia para el Aceite de Oliva.
4.2.2.2. Envasadoras Según se observa en la Tabla 5, el número de envasadoras de aceite en Andalucía en la campaña 2007/08 fue de 584, envasando una producción de aceite de oliva de 475.354 t, lo que indica que en Andalucía se envasó en torno al 48% del aceite producido en almazaras. La producción envasada en Andalucía se concentró en las provincias de Sevilla, Jaén y Córdoba con una producción del 36,6%, 25,7% y 22,6% respectivamente. La producción envasada destinada al mercado interior representa el 76% del total del aceite envasado y la destinada a la exportación el 24%. Tabla 5
Envasadoras de aceite y producción envasada en Andalucía (campaña 2007/08).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
20
Provincia
Envasado (t)
Nº de enva.
Merc. Interior
Total envasado
Export.
(t)
%
Almería
24
3.823,40
82,8
3.906,20
0,8%
Cádiz
11
2.707,70
1,7
2.709,40
0,6%
Córdoba
126
89.392,80
17.937,40
107.330,20
22,6%
Granada
89
19.585,00
14.949,40
34.534,40
7,3%
Huelva
17
1.963,00
1.963,00
0,4%
Jaén
205
118.860,10
122.176,10
25,7%
Málaga
52
25.310,50
3.605,40
28.915,90
6,1%
Sevilla
60
99.647,80
74.171,30
173.819,10
36,6%
Total
584
361.290,30
114.064,00
475.354,30
100,0%
3.316,00
Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva.
En el sector oleícola existe una importante concentración en este eslabón industrial. Así, a pesar de existir 584 envasadoras, la producción total de éstas se concentra en apenas 20 plantas envasadoras, envasando el 81% del total de Andalucía. Estas 20 plantas envasadoras pertenecen a los principales grupos que actúan en el sector del aceite de oliva, y suelen contar con sus propias plantas de refinado. Si se consideran las salidas totales de aceite de oliva de las 20 plantas envasadoras con mayor volumen, éstas suponen el 73% del total (ver Tabla 6), predominando las salidas de aceite de oliva “virgen extra” con un 34,6% de total de las salidas de aceite (incluyendo graneles y envasados) desde las envasadoras andaluzas. Le siguen en importancia las salidas de “aceite de oliva” con un 33,1%, mientras que las de aceite de oliva “virgen” son de escasa importancia, con un 4,6% y las salidas de aceite de oliva refinado de un 0,7%. Tabla 6 Salidas de aceite de las principales envasadoras en Andalucía durante la campaña 2007/2008 Total (t) Concepto
AOVE25 (t)
AOV26 (t)
Granel Otras Industrias
38.622
17.374
Granel Exportación
39.198
Envasado Mercado Interior
91.837
AO27 (t)
AOR28 (t)
Principales de Andalucía 74.409
Andalucía
15.346
3.067
157.170
5.357
10.453
1.836
56.842
75.478
8.253
181.430
0
281.520
361.290
Envasado Exportación
74.982
1.647
27.392
0
104.022
114.064
Total
244.639
32.631
234.620
4.903
516.793
708.002
25
Aceite de oliva virgen extra.
26
Aceite de oliva virgen.
27
Aceite de oliva.
28
Aceite de oliva refinado.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
21
Total (t) Concepto
AOVE (t)
AOV (t)
AO (t)
AOR (t)
Principales de Andalucía
Andalucía
Granel Otras Industrias
15,8%
53,2%
6,5%
62,6%
10,5%
22,2%
Granel Exportación
16,0%
16,4%
4,5%
37,4%
8,0%
10,7%
Envasado Mercado Interior
37,5%
25,3%
77,3%
0,0%
39,8%
51,0%
Envasado Exportación
30,7%
5,0%
11,7%
0,0%
14,7%
16,1%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
73,0%
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos para la Agencia para el Aceite de Oliva.
Por otra parte hay que destacar que 7 plantas de las 20 comentadas anteriormente, y que pertenecen a 4 empresas (Sovena, SOS-Cuétara, Aceites del Sur-Coosur y grupo Hojiblanca), presentan unas salidas de 333.030 toneladas de aceite, lo que representa el 47% del total, que suponen el 61% de las salidas de aceite envasado y el 18% de las salidas de aceite a granel. 4.2.2.3. Refinerías En Andalucía se localizaron 8 refinerías de aceite de oliva durante la campaña 2007/08, de las 21 existentes en toda España, 4 en Córdoba, 3 en Sevilla y 1 en Jaén. En general, las refinerías suelen contar con un nivel tecnológico importante, abasteciéndose de aceite lampante, que necesariamente debe refinarse para su consumo, y otros aceites vírgenes, con el fin de obtener como productos finales diversos tipos de aceites con unas características normalizadas. Es conveniente señalar que siete de las refinerías andaluzas, realizaron también el proceso de envasado del aceite, perteneciendo dichas refinerías a los grandes grupos envasadores de aceite existentes en Andalucía, tales como Sovena, SOS, Aceites del SurCoosur, Migasa, Aceites La Pedriza y la Compañía Oleícola de Refinación y Envasado.
4.2.3. Actividades integradas en la fase de distribución La distribución es la fase más compleja de la cadena de valor, al participar en ella un mayor número de agentes. Se compone del transporte, comercialización y puesta en el mercado final de los productos. En el caso del aceite de oliva la distribución se realiza en dos ámbitos diferentes: el consumo mayoritario en las grandes ciudades, de mayor dimensión, y el mercado 29 local en las zonas de producción, también conocido como “de radio corto” . Dentro de la fase de distribución existen una serie de agentes que intervienen hasta hacer llegar el producto al consumidor, pudiendo distinguirse: •
Almacenistas en destino: se caracterizan por realizar el acopio de productos dentro del canal de la gran distribución. Últimamente han perdido importancia, en beneficio de las plataformas de distribución y las centrales de compra.
29
En las grandes ciudades la gran distribución acapara más del 90% del comercio, predominando la “marca de distribución” o “marca blanca”, que representa en torno al 60% del aceite de oliva y algo más del 35% en el virgen, mientras que en las zonas de producción predomina el consumo de aceite de oliva virgen, de marca propia. Fuente: Langreo, Alicia. 2005. “El sector del aceite de oliva y sus protagonistas: agricultores, almazaras, refinadores, envasadores, exportadores y consumidores.” Cuadernos de la Tierra. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
22
•
Minoristas o (pequeños) detallistas: se caracterizan por vender directamente al consumidor al por menor. Los principales tipos de estos establecimientos minoristas son los pequeños comercios y las tiendas tradicionales.
•
Gran distribución: formada por grandes empresas, que pueden actuar al mismo tiempo como mayoristas y minoristas, al comprar directamente a fabricantes o productores y vender al consumidor. Los diferentes formatos existentes para la gran 30 distribución son los supermercados, las tiendas de descuento y los hipermercados . En ocasiones pueden contar con plataformas de distribución propias o abastecerse a través de centrales de compra:
Plataformas de distribución: son centrales de acopio de productos que pertenecen a cadenas de hipermercados y que se sitúan en puntos estratégicos para servir a sus centros comerciales.
Centrales de compra: son sociedades que tienen como finalidad la agrupación de las compras de sus asociados poniendo en contacto a compradores y vendedores, y llegando en ocasiones a ejecutar los pedidos de los asociados e incluso a pagar directamente a los proveedores. Las principales centrales de compra en España 31 para productos de alimentación son IFA y Euromadi .
A nivel nacional, el 55% de la cuota de mercado se encuentra concentrada en cuatro grupos de 32 la distribución agroalimentaria. En cuanto a los mercados de radio corto, las almazaras que cuentan con envasadora propia, aprovechan la capacidad de poder envasar el aceite de oliva producido, para llevar a cabo una comercialización directa del mismo. En este sentido, estas almazaras pueden poner directamente su aceite en el canal minorista y en el canal HORECA, o incluso ponerlo directamente a disposición del consumidor a través de tiendas de la propia almazara. En este sentido, algunas almazaras están aprovechando este potencial para desarrollar iniciativas vinculadas a la cultura e historia del aceite de oliva, aprovechando el turismo de interior. Los mercados de radio corto presentan algunas características que difieren de forma importante de la gran distribución, destacando las siguientes: •
Suelen comercializarse principalmente aceites de oliva “virgen” y “virgen extra”.
•
La comercialización se realiza con frecuencia bajo marcas locales.
•
Las denominaciones de origen y la calidad diferencial se valoran más en los mercados de radio corto.
30
Los supermercados se ubican dentro de centros urbanos, ofreciendo productos alimenticios y no alimenticios a bajo precio. Según su tamaño pueden ser gran supermercado (de 1.500 a 2.500 m2), y supermercados medianos (entre 400 y 1.500 m2). Las tiendas de descuento ofrecen un surtido limitado de productos de alimentación, y apuestan por la marca del distribuidor, una política constante de bajos precios y un control de los costes. Suelen ubicarse en el centro de las ciudades o en la periferia de los centros urbanos. Por último, los hipermercados suelen ser grandes superficies comerciales de tamaño superior a 2.500 m2, ofrecen productos alimenticios y no alimenticios, y suelen encontrarse a las afueras de las grandes poblaciones. 31
Fuente: Sanguino, Ramón. 2001. El sistema de distribución comercial.
32
Fuente: TNS Master Panel y Boletín Económico de ICE nº2.941.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
23
•
El aceite de oliva ecológico aparece más en los mercados de radio corto que en el resto.
Por otra parte, en los mercados de la gran distribución suelen aparecer unas pocas marcas líderes, procedentes de unos pocos suministradores, así como la marca de la distribución, conocida también como “marca blanca”. El peso de la marca blanca es muy importante en la gran distribución del aceite de oliva, y supone además una oportunidad para aquellas empresas sin marcas reconocidas para situar en el mercado su producción, sin incurrir en los gastos de promoción de la marca. No obstante, la opción por la marca blanca por la gran distribución, implica lo siguiente: •
Obliga a las envasadoras a la producción de aceite virgen para la marca blanca, en detrimento de su propia marca.
•
Facilita la especialización de algunas empresas en la producción de marcas de la distribución.
•
Permite la realización de acuerdos de comercialización a medio plazo entre productores y distribuidores.
•
Obliga al distribuidor de la marca blanca a encargarse directamente de la reposición del producto en los establecimientos de la gran distribución.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
24
5. Estructura de costes y márgenes En el presente apartado se va a analizar la estructura de costes y márgenes comerciales correspondientes a las dos cadenas tipo analizadas: •
La producción y comercialización del aceite (“virgen”, “virgen extra” y “aceite de oliva”) a través de la cadena almazaras-refinerías (en su caso)-envasadoras-distribución.
•
La producción y comercialización del aceite (sólo “virgen” o “virgen extra”) a través de envasadoras de las propias almazaras y comercializado en origen.
5.1. Análisis de la estructura de costes 5.1.1. Costes de las explotaciones olivareras Los costes de producción generados en las explotaciones olivareras, pueden considerarse indistintamente para cualquiera de las dos cadenas tipo analizadas. En este sentido, en las explotaciones olivareras se generan dos tipos de costes: directos e indirectos. 33
Los costes directos son aquellos que se encuentran vinculados directamente con el proceso de producción del aceite de oliva. Comprenden los costes de la maquinaria, mano de obra e insumos empleados en el cultivo propiamente dicho. Su cuantificación presenta cierta complejidad, dada la gran variedad de sistemas de cultivo existentes. En todo caso, pueden citarse como de especial relevancia las siguientes variables en la conformación de la estructura de costes directos de una explotación: •
Producción (rendimiento). El nivel productivo es un elemento de primer orden en la determinación de los costes, afectando fundamentalmente al coste de recolección y al de la poda.
•
Riego de la plantación (secano/regadío). Esta variable supone de por sí un coste directo adicional (el de riego), pero cobra mayor relevancia por su relación directa con el incremento de las producciones.
•
Estructura de la plantación (densidad y pies por árbol). Este concepto diferencia a olivares tradicionales, con bajas densidades de plantación y árboles de más de un pie, de olivares intensivos, con altas densidades y un solo pie. La estructura de la plantación tiene influencia tanto en la manera de abordar la mecanización de las labores como en los tiempos que se necesitan para llevar a cabo las mismas.
•
Pendiente de la explotación. Esta variable influye directamente sobre los costes del cultivo, al afectar a la disponibilidad y uso de maquinaria.
Los costes directos calculados tienen lugar dentro de diferentes labores, cuyos itinerarios conforman un determinado tipo de manejo del cultivo. Dichas labores han sido tratadas de forma independiente, identificando para cada una de ellas su frecuencia, los tiempos
33
En el presente documento se sigue la estructura de coste directos e indirectos que se definen en la obra de referencia “El Olivar andaluz” (Consejería de Agricultura y Pesca, 2002).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
25
empleados en su realización, las necesidades de maquinaria y personal, la dosis de productos empleados, etc. Las labores consideradas en la determinación de los costes directos han sido las siguientes: •
Manejo del suelo: incluye el laboreo y los tratamientos herbicidas destinados a mantener el terreno libre de malas hierbas, así como las labores de preparación del suelo para la recolección. Para pendientes iguales o superiores al 15% no se considera laboreo, sino el uso de cubiertas vegetales.
•
Poda: recoge las actuaciones y costes de poda, limpia, eliminación de restos de poda y desvareto.
•
Tratamientos fitosanitarios: comprenden las aplicaciones de insecticidas y funguicidas empleados en el control de enfermedades y plagas del olivar. No se incluyen los tratamientos herbicidas al ser contemplados en el manejo del suelo. Sólo se consideran los tratamientos fitosanitarios más frecuentes en olivar, no teniéndose en cuenta enfermedades o plagas puntuales o endémicas que requieran tratamientos adicionales en zonas o años concretos.
•
Fertilización: incluye la materia prima de fertilizantes aplicados al suelo de forma sólida o disueltos en agua de riego, así como los aplicados a la hoja. Los costes de aplicación de los abonos foliares no se contemplan en este epígrafe, ya que normalmente este tipo de fertilizantes se aplican con los productos fitosanitarios en tratamientos conjuntos (incluidos en el epígrafe anterior).
•
Riego: se incluyen los costes de impulsión, mantenimiento y amortización de la instalación de riego.
•
Recolección: incluye la recolección propiamente dicha y el transporte de la aceituna hasta la almazara. Este punto tiene que permitir una actualización permanente ya que supone el principal coste de cultivo del olivar y se encuentra en una constante y rápida evolución por motivos de mecanización.
Como se ha indicado anteriormente, la gran variedad de sistemas de cultivo existentes complica la cuantificación de los costes directos de la explotación. Esta variedad de sistemas de cultivo se traduce en diversas tipologías de olivar. En este sentido, a efectos descriptivos y de análisis, las explotaciones olivareras andaluzas se pueden agrupar estructuralmente en 8 explotaciones-tipo, a partir de las variables secano/regadío, densidad de plantación, número de pies por árbol, y pendiente del terreno. Cada una de estas 8 explotaciones-tipo está 34 caracterizada por un rendimiento medio . Además, con el fin de no perder de vista otras realidades del olivar andaluz por considerar un rendimiento medio, dentro de estos 8 tipos se analizan 2 subcasos específicos, el del olivar con rendimiento medio inferior a 1.500 kg/ha (“marginal”), y de olivar con rendimiento medio 35 superior a 8.000 kg/ha (de gran rendimiento) .
34
Desde las campañas 1999/2000 a 2004/2005.
35
Estas definiciones de olivar “marginal” y de “gran rendimiento” se utilizan únicamente a efectos descriptivos en el presente documento, no teniendo ningún carácter normativo.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
26
En el Anexo V, en la Tabla 37, se exponen las superficies y los rendimientos medios asociados a cada tipología de explotación. Por otra parte, junto a los costes directos calculados para las explotaciones tradicionales e intensivas de olivar en secano y regadío, en el Anexo VI se presentan los correspondientes a explotaciones de olivar “marginal” (rendimiento medio inferior a 1.500 kg/ha) y a explotaciones de gran rendimiento (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha). Calculando los costes directos asociados a las tipologías de explotación comentadas según la estructura de costes descrita, y considerando el supuesto de la remuneración total de la mano de obra empleada en la explotación, en el caso de las explotaciones de secano, para un rendimiento medio, la práctica que presenta una mayor importancia en los costes directos es la 36 recolección , que supone entre el 41-54% de los costes directos. Le siguen las prácticas de poda y manejo de suelo, que suponen entre el 16-19% y entre el 5-19% de los costes directos, respectivamente (Tabla 7). Por su parte, en relación con las explotaciones de regadío, para un rendimiento medio, la práctica que presenta un mayor peso en los costes directos de cultivo es, al igual que en las explotaciones de secano, la recolección (37-54%). Tras la recolección, las prácticas con mayor importancia en la distribución de costes directos se corresponden con la realización de manejo del suelo (4-18%), riego (11-17%) y podas (13-16%) (Tabla 7). Tabla 7 Costes directos registrados en explotaciones de olivar de secano y regadío tradicional e intensivo, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Explotaciones de secano (€/ha) Tipología
Explotaciones de regadío (€/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
STPM
SIPM
STAP
SIAP
RTPM
RIPM
RTAP
RIAP
Rendimiento (kg/ha)
3.605
3.403
3.307
3.252
4.301
4.095
4.138
4.198
Manejo de suelo
297,7
192,4
120,03
72,62
313,26
194,05
120,03
72,62
Poda y limpia
274,89
208,53
303,94
230,21
274,89
208,53
303,94
230,21
Fertilización
154,08
154,08
158,28
158,28
119,3
119,3
119,3
119,3
Tratamientos fitosanitarios
85,57
85,57
193,19
193,19
85,57
85,57
193,19
193,19
-
-
-
-
217,23
217,23
217,23
217,23
Recolección
744,72
452,982
858,128
776,19
768,904
477,03
1037,3
971,41
Total (€/ha)
1.556,96
1.093,56
1.633,57
1.430,49
1.779,15
1.301,71
1.990,99
1.803,96
Riego
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Junto a los costes directos se generan también otras serie de costes conocidos como costes indirectos, que permiten considerar determinados factores estructurales que no están 37 directamente relacionados con la producción de aceite. Así, en el siguiente análisis los conceptos contemplados como costes indirectos son la mano de obra empleada en tareas
36
En la partida “recolección” se incluyen también los costes asociados al transporte de la aceituna recogida.
37
Estos costes son difíciles de definir, ya que algunos factores de producción pueden pertenecer simultáneamente a la estructura de la empresa y a los factores directamente implicados en la producción.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
27
38
generales de la finca , el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 40 generales .
39
y una partida común de gastos
Para la estimación de los costes indirectos en las modalidades anteriormente contempladas sólo se consideran como variables el tamaño de explotación (según cuatro estratos de tamaño de explotación: 0-10, 10-50, 50-100 y más de 100 hectáreas) y el régimen de cultivo (secano/regadío). Con ello, los costes indirectos calculados para las tipologías de explotación consideradas en el presente estudio son los expuestos en la Tabla 8. Analizando los costes obtenidos, se concluye que las explotaciones de menor tamaño generan unos costes indirectos superiores que las de mayor dimensión, lo cual se debe a la progresiva disminución de la dedicación del encargado de la explotación a medida que se incrementa el tamaño de la explotación, y al mayor protagonismo que cobran otras figuras susceptibles de aparecer en explotaciones de mayor superficie, como el Director Gerente o el Técnico Asesor. Por otra parte se comprueba que los costes indirectos son mayores en las explotaciones de regadío que en las de secano, debido principalmente al mayor importe de la contribución rústica en el primer caso. Tabla 8
Costes indirectos registrados en las explotaciones olivareras en secano y regadío.
Intervalo de superficie (ha)
Explotaciones de secano (€/ha)
Explotaciones de regadío (€/ha)
< 10
10-50
50-100
> 100
< 10
10-50
50-100
> 100
Dedicación Director Gerente
0
73,36
36,68
35,5
0
73,36
36,68
35,5
Dedicación Técnico Asesor
0
0
24,45
23,66
0
0
24,45
23,66
125,33
25,07
16,71
20,21
125,33
25,07
16,71
20,21
Contribución Rústica
7,87
7,87
7,87
7,87
24,04
24,04
22,44
23,26
Otros (gastos generales, mantenimiento...)
47,64
19,05
10,59
7,68
47,64
19,05
10,59
7,68
Total (€/ha)
180,83
125,35
96,3
94,93
197,01
141,52
110,87
110,32
Dedicación Encargado
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Una vez obtenidos tanto los costes directos como los indirectos, se procede al cálculo de los costes totales (€/ha), los cuales se exponen por tipología de explotación y estratos de superficie, bajo los supuestos considerados en el cálculo de los costes directos. Por otra parte, la obtención de los costes totales y la consideración del rendimiento productivo, permite el cálculo del coste unitario del kg de la aceituna cosechada, lo que permite en enlace de la fase agraria con la fase industrial de la cadena de valor del aceite de oliva. Considerando la remuneración total de la mano de obra empleada, se obtienen unos costes totales que oscilan entre los 1.188,49 €/ha registrados en las explotaciones intensivas de secano y pendiente moderada de más de 100 hectáreas, y los 2.188 €/ha generados en las
38
Para su cálculo se estima el coste de la mano de obra fija: gerente de la finca, el técnico asesor y el encargado.
39
El IBI se determina a partir de un porcentaje (fijado a nivel municipal) que se aplica sobre el valor catastral de la finca. Para su cálculo se supone una cuota constante por hectárea, que sólo variará en función de que la explotación sea de secano o de regadío. 40
Se agrupan en esta categoría partidas tales como reparación y conservación de edificios, caminos y cercas, gastos de administración, análisis de agua, suelo y hoja, etc.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
28
explotaciones tradicionales de regadío en alta pendiente de menos de 10 hectáreas. Junto a éstos, los costes unitarios del kg de aceituna cosechada oscilan entre los 0,34 €/kg de aceituna para las explotaciones intensivas de regadío y pendiente moderada de tamaños superiores a 50 hectáreas y los 0,55 €/kg de aceituna en las explotaciones tradicionales de secano y alta pendiente de superficie inferior a 10 hectáreas (Tabla 9). Tabla 9 Costes totales (€/ha) y de la aceituna cosechada (€/kg) asociados a cada tipología de explotación olivarera, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Tipología
Rendimiento (kg/ha)
Costes totales (€/ha) y de la aceituna cosechada (€/kg) < 10 ha
10-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
1
STPM
3.605
1.737,79
0,48
1.682,31
0,47
1.653,26
0,46
1.651,89
0,46
2
SIPM
3.403
1.274,39
0,37
1.218,91
0,36
1.189,86
0,35
1.188,49
0,35
3
STAP
3.307
1.814,40
0,55
1.758,92
0,53
1.729,87
0,52
1.728,50
0,52
4
SIAP
3.252
1.611,32
0,50
1.555,84
0,48
1.526,79
0,47
1.525,42
0,47
5
RTPM
4.301
1.976,16
0,46
1.920,67
0,45
1.890,02
0,44
1.889,47
0,44
6
RIPM
4.095
1.498,72
0,37
1.443,23
0,35
1.412,58
0,34
1.412,03
0,34
7
RTAP
4.138
2.188,00
0,53
2.132,51
0,52
2.101,86
0,51
2.101,31
0,51
8
RIAP
4.198
2.000,97
0,48
1.945,48
0,46
1.914,83
0,46
1.914,28
0,46
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
No obstante, en el cómputo anterior de los costes, el supuesto de la remuneración total de la mano de obra empleada debe ser matizado a la vista de la realidad de las explotaciones olivareras andaluzas, ya que, según el Censo Agrario (1999), aproximadamente el 47,1% de 41 las UTA generadas en el sector del olivar corresponden a trabajo familiar (incluyendo el del titular), el 48,2% a trabajo eventual, con un importante peso de la población inmigrante, y el 4,7% restante a trabajadores asalariados fijos. Por otra parte, si se analiza la distribución de la mano de obra, según el tamaño de explotación, se obtiene que en las explotaciones de pequeño tamaño (explotaciones inferiores a 5 hectáreas), predomina la mano de obra familiar, representando ésta el 86,9% de la mano de obra en las explotaciones de tamaño inferior a 1 hectárea, y el 66,4% de la mano de obra de las explotaciones de tamaño comprendido entre 1 y 5 hectáreas. En cuanto a las explotaciones de tamaño superior a 5 hectáreas, la mano de obra predominante corresponde a trabajo eventual, destacando el segmento comprendido entre 20 y 50 hectáreas, en el que la mano de obra eventual supone el 80,6% del trabajo total empleado en estas explotaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, puede realizarse un nuevo cálculo de los costes totales simplificando y asumiendo que en las explotaciones de menos de 1 hectárea toda la mano de obra es familiar, en las de 1 a 5 hectáreas la mano de obra familiar representa el 50%, y en las 42 explotaciones de más de 5 hectáreas toda la mano de obra se considera no familiar . Por este motivo se calculan nuevamente los costes totales, sin considerar remuneración a priori de la mano de obra familiar, si no que ésta se remunera según el margen obtenido por las explotaciones, según la venta de aceituna o aceite.
41
UTA (Unidad de Trabajo Agrario). 1 UTA equivale a 228 jornadas con 1.826 horas.
42
En todo caso, se considera que actuaciones como la poda y el uso del vibrador de tronco siempre se llevan a cabo por profesionales remunerados.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
29
Teniendo en cuenta esta suposición, los costes totales oscilan entre los 726,95 €/ha de las explotaciones intensivas de secano con pendiente moderada y tamaño inferior a 1 hectárea, y los 2.132,51 €/ha en las explotaciones tradicionales de regadío y alta pendiente, y tamaño comprendido entre 5 y 50 hectáreas. Junto a los costes totales, el coste unitario del kg de aceituna cosechada oscila entre los 0,21 €/kg de aceituna en las explotaciones intensivas de secano y pendiente moderada, de tamaño inferior a 10 hectáreas, y los 0,53 €/kg de aceituna en las explotaciones tradicionales de secano en alta pendiente, para explotaciones de tamaños comprendidos entre 5 y 50 hectáreas (Tabla 10). Tabla 10 Costes totales (€/ha) y de la aceituna cosechada (€/kg) asociados a cada tipología de explotación olivarera, considerando en las explotaciones pequeñas la no remuneración o la remuneración parcial (50%) de la mano de obra familiar y del titular. Tipología
Rendimiento (kg/ha)
Costes totales (€/ha) y de la aceituna cosechada (€/kg) < 1 ha
1-5 ha
5-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
1
STPM
3.605
799,00
0,22
1.339,28
0,37
1.682,31 0,47
1.653,26 0,46
1.651,89 0,46
2
SIPM
3.403
726,95
0,21
1.010,84
0,30
1.218,91 0,36
1.189,86 0,35
1.188,49 0,35
3
STAP
3.307
1.067,49
0,32
1.433,84
0,43
1.758,92 0,53
1.729,87 0,52
1.728,50 0,52
4
SIAP
3.252
1.024,09
0,31
1.349,41
0,41
1.555,84 0,48
1.526,79 0,47
1.525,42 0,47
5
RTPM
4.301
1.517,21
0,35
1.733,38
0,40
1.920,67 0,45
1.890,02 0,44
1.889,47 0,44
6
RIPM
4.095
1.264,03
0,31
1.393,54
0,34
1.443,23 0,35
1.412,58 0,34
1.412,03 0,34
7
RTAP
4.138
1.287,85
0,31
1.700,74
0,41
2.132,51 0,52
2.101,86 0,51
2.101,31 0,51
8
RIAP
4.198
1.250,95
0,30
1.625,64
0,39
1.945,48 0,46
1.914,83 0,46
1.914,28 0,46
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
En el Anexo VI se presentan los costes totales (€/ha) y de la aceituna cosechada (€/kg) correspondientes a las explotaciones de olivar “marginal” (rendimiento medio inferior a 1.500 kg/ha) y a las de gran rendimiento (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha).
5.1.2. Cadena corta: venta de aceite “virgen extra” en almazaras Durante el proceso de producción del aceite de oliva en las almazaras, puede determinarse la siguiente estructura de costes: •
Coste de adquisición de aceituna: el precio de la aceituna expresado en €/kg de aceite se obtiene dividiendo el precio de liquidación de la aceituna entre el rendimiento 43 de aceite de la misma .
•
Coste de molturación: incluye el coste de energía, agua y mano de obra, así como otros costes menores tales como seguros, reparaciones y comisiones. La mano de obra supone aproximadamente entre el 30% y el 40% de los costes de molturación.
•
Dotación para amortizaciones: incluyen los costes soportados por la industria como consecuencia de la participación de los elementos del activo fijo (maquinaria, equipos, etc.) en el proceso productivo de obtención del aceite.
43
En el precio de liquidación de la aceituna se incluyen los ingresos por los subproductos obtenidos en el proceso de molturación (aceite de orujo, hueso y pulpa) que en almazaras de gran dimensión (> 20.000.000 kg de aceitunas molturadas) serían aproximadamente de 0,04 € por kg de aceite de oliva, mientras que en almazaras pequeñas estos ingresos serían prácticamente despreciables.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
30
•
Coste del aceite a granel: incluye el coste de la aceituna, el coste de molturación y las dotaciones para las amortizaciones. En su caso, incluye el coste de los corredores que varía entre el 0,15% y el 0,20% del valor del aceite a granel.
En la Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 se muestran los intervalos de costes y márgenes medios, obtenidos a partir de los datos obtenidos a través de encuestas realizadas a almazaras, y validados con revisión bibliográfica. En la estructura de costes de las almazaras que venden aceite a granel, tanto en la categoría de aceite “lampante” (Tabla 11) como en la de aceite “virgen” (Tabla 12), el componente que presenta mayor importancia en ambos casos, es el coste de adquisición de la aceituna para molturación, que representa aproximadamente el 90% de los costes de producción. Por otra parte, y con un peso menos importante, se encuentran los costes propios de la molturación, que representan aproximadamente el 7-7,5% de los costes totales (incluyendo los costes de personal que representan el 3% con respecto al total) y la dotación para amortizaciones, que supone aproximadamente un 3% del coste total. En cuanto a los intervalos de costes obtenidos, en el proceso de molturación los valores extremos oscilan entre los 0,12 €/kg y 0,17 €/kg de aceite producido. Estos costes de molturación suelen ser más pequeños en las almazaras de gran dimensión debido a la economía de escala existente en las mismas. Desglosando este coste de molturación (véase Anexo I), la mano de obra presenta un intervalo de costes entre los 0,04 €/kg y 0,07 €/kg de aceite producido. En el caso de los costes por energía y agua, la amplitud varía entre los 0,02 €/kg y 0,04 €/kg de aceite producido. Por otra parte, respecto a las dotaciones para las amortizaciones, el intervalo de costes varía entre los 0,02 €/kg y los 0,07 €/kg de aceite producido. No se aprecia una relación entre el coste de las dotaciones para las amortizaciones y la dimensión de molturación de las almazaras encuestadas, y sí con el grado de modernización de las instalaciones. A partir de la diferencia entre los costes obtenidos en las almazaras encuestadas, y los precios de venta del aceite en las mismas, se obtienen los márgenes comerciales correspondientes. En la Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13 se exponen los márgenes comerciales, los porcentajes de los costes de producción y de venta más frecuentes, que son aquellos que aparecen en mayor cuantía en estas almazaras encuestadas.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
31
Tabla 11 Estructura de costes y márgenes del aceite “lampante” (€/kg aceite); no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Concepto Coste de adquisición de aceituna Coste de molturación Dotación para amortizaciones Coste del aceite a granel
Coste (€/kg) 44
Margen más frecuente del aceite a granel Precio de venta del aceite a granel
45
% Costes % Precio de venta de producción
1,77-1,82 0,12-0,17 0,02-0,07 1,91-2,06 Margen (€/kg) 0,04 1,96-2,10
89,5% 7,5% 3,0% 100,0%
87,6% 7,3% 2,9% 97,8% 2,2% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Tabla 12 Estructura de costes y márgenes del aceite “virgen” (€/kg aceite); no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Concepto Coste de adquisición de aceituna Coste de molturación Dotación para amortizaciones Coste del aceite a granel Margen más frecuente del aceite a granel Precio de venta del aceite a granel
Coste (€/kg)
% Costes % Precio de venta de producción
1,91-2,00 0,12-0,17 0,02-0,07 2,05-2,23 Margen (€/kg) 0,05 2,21-2,28
90,3% 6,9% 2,8% 100,0%
88,4% 6,8% 2,7% 97,9% 2,1% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Por otra parte, en aquellas almazaras que cuentan con envasadora propia, pueden añadirse los siguientes costes a los propuestos en el caso anterior: •
Coste de envasado: incluyen los siguientes costes:
Energía empleada durante el proceso.
Mano de obra que interviene durante la fase del envasado.
Dotación para amortizaciones: incluye los costes soportados por la industria como consecuencia de la participación de los elementos del activo fijo (maquinaria, equipos, etc.) en el proceso de envasado.
Costes de filtrado: el filtrado se lleva a cabo con los aceites de oliva vírgenes (“virgen” y “virgen extra”) antes de proceder a su envasado. Mediante este proceso se eliminan algunas impurezas de los aceites y se les da un aspecto más brillante.
44
El precio de adquisición de la aceituna, expresado en €/kg de aceite, se ha obtenido dividiendo el precio de liquidación de la aceituna por el rendimiento graso de la misma.
45
El beneficio por la venta del aceite a granel, se obtiene como la diferencia entre el precio de venta a granel en origen y el coste del aceite a granel.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
32
•
Costes de adquisición de envases y complementos.
Otros costes: se incluyen otros costes menores como seguros, reparaciones, comisiones y los costes por el reciclaje de envases en puntos verdes.
Coste del aceite envasado: incluye el coste del aceite de oliva a granel, más el coste propio del envasado.
En el caso de las almazaras que envasan aceite “virgen extra” (Tabla 13) y lo venden en la propia almazara, la partida de costes con mayor relevancia sigue siendo el coste de adquisición de la aceituna, que representa aproximadamente el 82% del coste total del aceite envasado y el 75% del valor final del producto vendido al consumidor. Es por tanto, un porcentaje bastante elevado y decisivo en la configuración del precio final de venta del aceite. Con un peso menos importante se encuentran los costes propios del proceso de envasado que suponen en torno al 9,6%, del coste total del aceite envasado. Como simplificación se 46 considera un envase PET de 5 litros, el más frecuente en la venta directa desde almazara, con un coste medio en el entorno de 0,30-0,35 €. No obstante, existe una gran variabilidad de costes según el tipo de envase utilizado (vidrio, lata, PET) y de la capacidad del mismo, y es precisamente en la comercialización de aceites “virgen extra” donde esta variabilidad es más 47 acusada . Por último, los costes propios de la molturación representan en este caso un 5,8%, mientras que los costes de amortización suponen un 2,3% del coste total del aceite envasado.
46
Polietilentereftalato.
47
Como ejemplo, según los datos de la encuesta el coste del envase de vidrio de 0,75 litros varía entre 0,35 € y 0,70 €, mientras que el coste de la lata de 5 litros lo hace entre 0,8 € y 1,22 €.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
33
Tabla 13 Estructura de costes y márgenes del aceite “virgen extra” vendido en la propia almazara (€/kg aceite); no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Concepto Coste de adquisición de la aceituna Coste de molturación Dotación para amortizaciones Coste del aceite a granel Margen más frecuente del aceite a granel Precio de venta del aceite a granel 48
Coste de envasado Coste del aceite envasado (coste granel + coste propio envasado)
Margen más frecuente del aceite envasado Precio de venta 49 del aceite envasado
Coste (€/kg)
% Costes de aceite a granel
2,05-2,23 0,12-0,17 0,02-0,07 2-19-2,46
91,0% 6,4% 2,6% 100,0%
% Costes % Precio de % Precio de aceite venta a de venta envasado granel envasado 82,3% 5,8% 2,3%
89,0% 6,3% 2,5% 97,8%
0,05
2,2%
2,30-2,50
100,0%
75,1% 5,3% 2,1% 82,5%
0,20-0,35
9,6%
8,8%
2,50-2,85
100,0%
91,2%
0,25
8,8%
2,75-3,00
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
En conjunto el margen más frecuente obtenido en 2007/08 por las almazaras encuestadas que venden aceite a granel oscila entre 0,04 €/kg para el aceite “lampante”, y 0,05 €/kg para el aceite “virgen” y “virgen extra”. En el caso de venta del aceite de oliva “virgen extra” envasado el margen alcanza los 0,25 €/kg. No obstante, estos márgenes pueden verse incrementados en el caso de aceites “virgen extra” de gran calidad, en unos 0,10-0,15 €/kg, especialmente en el aceite envasado.
5.1.3. Cadena larga: almazaras-refinerías-envasadoras-distribución 5.1.3.1. Almazaras La estructura de costes en las almazaras de cadena larga es similar a la comentada en el apartado 5.1.2, siendo por tanto los márgenes más frecuentes, como proveedores de graneles para otros operadores de la cadena, idénticos a los calculados en dicho apartado, de 0,04 €/kg para el aceite “lampante”, y de 0,05 €/kg para el aceite “virgen” y el “virgen extra”.
48
Incluye energía, mano de obra, dotación de amortizaciones, costes de filtrado, costes del envase y otros costes.
49
El margen por la venta del aceite envasado se obtiene como la diferencia entre el precio de venta en origen y el coste del aceite envasado.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
34
5.1.3.2. Refinerías-envasadoras “Aceite de oliva” El producto final más significativo de las refinerías es el “aceite de oliva”, que supone aproximadamente el 50% del aceite de oliva consumido en Andalucía, y en el conjunto de 50 España llega a representar hasta el 65% . En este sentido, los aceites de oliva “lampantes”, no aptos para consumo humano, son sometidos en las refinerías al proceso de refinado, que consiste en la eliminación de impurezas que llevan los aceites en su composición, así como su acidez, color, sabor y olor. Posteriormente, para que el aceite refinado pueda ser comercializado y destinado a consumo humano, éste debe ser mezclado (en un proceso denominado coupage) con aceites de oliva vírgenes (que no sean “lampantes”), que lo doten de olor, color y sabor. Esta mezcla recibe la denominación comercial de “aceite de oliva”. Posteriormente, el “aceite de oliva” se envasa para su distribución comercial y consumo. Generalmente las industrias de refinación se ubican junto con plantas de envasado, pertenecientes ambas a grandes grupos oleícolas. La estructura de los costes que se dan durante el proceso de refinado del aceite de oliva, es la siguiente: •
Coste de adquisición del aceite “lampante”.
•
Coste de transporte: incluye los costes de transporte de los aceites a refinar desde las almazaras a la refinería.
•
Coste del proceso de refinado: incluye los siguientes conceptos.
Mano de obra: incluye los costes de mano de obra propios del proceso de refinado.
Energía: incluye los costes de electricidad y gas de refinado.
Dotación para amortizaciones: incluye los costes soportados por la industria como consecuencia de la participación de los elementos del activo fijo (maquinaria, equipos, etc.) en el proceso productivo del refinado.
Otros costes: incluye el resto de costes asociados al refinado del aceite de oliva, incluida la realización de mezclas con aceite de oliva virgen, comisiones, reparaciones, etc.
51
empleados durante el proceso
En aquellos casos en los que la planta de refinado cuente además con proceso de envasado, pueden considerarse los siguiente costes adicionales a la estructura anteriormente descrita: •
50
Coste de adquisición o fabricación de envases y complementos: incluye el coste de los envases utilizados en el proceso, y fabricados en plástico, cristal o lata, principalmente. A este respecto hay que indicar con relación a los materiales utilizados
Fuente: Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Datos de Diciembre de 2008.
51
Durante el proceso de refinado del aceite de oliva se emplean gases para la eliminación de los ácidos grasos de su composición mediante arrastre.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
35
en el envasado, que el 96% de los volúmenes de aceite de oliva comercializados corresponden a envases de plástico, mientras que el 3% se envasan en botellas de 52 cristal, y el 1% restante a envases de lata . •
Dotación de amortizaciones: incluye los costes soportados por la industria como consecuencia de la participación de los elementos del activo fijo (maquinaria, equipos, etc.) en el proceso productivo del envasado.
•
Otros costes: incluye los siguientes conceptos:
Mano de obra: incluye los costes de mano de obra propios del proceso de refinado.
Energía: incluye los costes de electricidad empleados durante el proceso.
Coste de analíticas: incluye los costes asociados a la determinación de los parámetros analíticos y sensoriales de los aceites refinados en la planta.
Otros costes menores, como seguros, reparaciones, comisiones y gestión ambiental.
Y finalmente hay que considerar también los costes de comercialización y marketing, que, junto a las costes imputables a campañas promocionales, incluyen los costes de transporte del aceite ya envasado hasta las plataformas de comercialización, así como los costes de la mano de obra asociada al proceso de comercialización. Con todo, las industrias de refinación presentan unos costes de producción del aceite 53 refinado entre 0,08 y 0,12 €/kg. . En función de la proporción de la mezcla del aceite refinado con aceites vírgenes, según se obtenga “aceite de oliva” suave o intenso (0,4º ó 1º), el aceite lampante refinado supone entre el 72% y el 81% de los costes totales del producto final. En cuanto a los costes de envasado, éstos oscilan entre 0,13 y 0,22 €/kg, destacando la adquisición de envases y complementos, que supone el 62,5% del coste total de envasado. Se considera, como simplificación, un envase PET de 1 litro, el formato más frecuente en los puntos de venta. Describiendo todo el proceso, el aceite lampante refinado supone entre el 72% y el 81% de los costes totales del producto final, según se obtenga “aceite de oliva” de 0,4º ó 1º (que contienen respectivamente, en torno al 90% y el 80% de aceite lampante refinado) Por su parte, el coste de mezcla con aceite virgen (“virgen extra” o “virgen”) empleado en los coupages (10%-20% de la mezcla) supone entre 9,3% y el 18,4% del coste total del producto final, el coste de envasado el 6,7% y la comercialización y marketing el 2,9%. En conjunto el margen más frecuente por la venta del “aceite de oliva” representa 54 aproximadamente el 3% del precio de venta . Tabla 14 Estructura de costes del ”aceite de oliva” en las refinerías-envasadoras (€/kg); no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. 52
Fuente: Scantrack Nielsen.
53
Así, el coste aproximado de refinar un kg de aceite de oliva lampante es aproximadamente de 0,084 €, si bien este dato es un valor medio, ya que cuanto menor calidad tiene el aceite lampante adquirido mayor es el coste de refinado.
54
No obstante, dicho beneficio puede variar significativamente si se considera un producto “marquista” consolidado (con una importante partida en costes de comercialización y marketing) o una marca blanca de aceite de oliva, ya que en este análisis se considera un valor medio del precio de venta del aceite de oliva.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
36
Coste del aceite lampante Concepto Coste de adquisición aceite lampante Coste de transporte Total
(€/kg)
% Coste
1,96-2,10 0,017-0,020 2,15-2,19
95,3% 0,9% 100,0%
Coste del proceso de refinado Coste del refinado
55
0,08-0,12
100,0%
Coste del proceso de envasado Concepto Coste de envases y complementos Dotación para amortizaciones 56 Otros costes Total
(€/kg)
% Coste
0,07-0,13 0,02-0,06 0,03 0,13-0,22
62,5% 18,8% 18,8% 100,0%
Coste del “aceite de oliva” Concepto
(€/kg)
% Coste
% Precio venta a distribución
1,72 – 1,94
72,0% - 81,0%
69,9% - 78,7%
0,22 - 0,44 0,13-0,22 0,07-0,10 2,36-2,48
9,3% - 18,4% 6,7% 2,9% 100,00%
17,9% - 9,1% 6,5% 2,8% 97,1%
% Coste
% Precio venta a distribución
57
Coste del aceite lampante refinado (80% 90%) 58 Coste del aceite “virgen” presente en la mezcla Coste de envasado Costes de comercialización y marketing 59 Coste del aceite envasado
Coste del “aceite de oliva” Concepto
(€/kg)
Margen más frecuente del aceite envasado Precio de venta del aceite envasado (de envasadoras a distribución)
0,07
2,9%
2,41-2,61
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
55
Comprende los costes de mano de obra, energía, dotación para amortizaciones y otros costes.
56
Incluye los costes de mano de obra, energía, analíticas y otros costes menores.
57
Se ha considerado que el “aceite de oliva” tiene un porcentaje de aceite lampante refinado entre el 80% y el 90% y de aceite virgen entre el 20% y 10%.
58
Representa el coste (€/kg) de la cantidad de aceite de oliva “virgen” empleado en la mezcla con el aceite de oliva refinado.
59
Incluye los costes del aceite lampante refinado, del aceite virgen, del envasado y de la comercialización y marketing.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
37
Aceite “virgen extra” En la cadena larga del aceite de oliva, el aceite “virgen extra” producido en las almazaras es adquirido por las envasadoras, que proceden a su envasado. La estructura de costes asociada al envasado del “virgen extra” comprende los siguientes conceptos: •
•
•
Coste del aceite: se compone de los siguientes costes:
Coste de adquisición del aceite “virgen extra” a las almazaras.
Coste de transporte desde la almazara a la envasadora.
Coste del proceso de envasado: se compone de:
Coste de adquisición o fabricación de envases y complementos: incluye el coste de los envases utilizados en el proceso, y fabricados en plástico, cristal o lata, principalmente.
Dotación para amortizaciones: incluye los costes soportados por la industria como consecuencia de la participación de los elementos del activo fijo (maquinaria, equipos, etc.) en el proceso productivo del envasado.
Otros costes: mano de obra, energía, filtrado, analíticas y otros costes menores.
Coste de comercialización y marketing: incluyen los costes de transporte del aceite ya envasado hasta las plataformas de comercialización, así como los costes de la mano de obra asociada al proceso de comercialización.
Describiendo todo el proceso de envasado (Tabla 15), la adquisición del aceite “virgen extra” representa aproximadamente el 91,3% del coste total del producto final y el 88,9% del precio de venta del producto a la distribución. Por otra parte, los costes del proceso de envasado representan el 6,0% del coste total del producto final, mientras que los costes de comercialización y marketing suponen el 2,7%. En conjunto el margen más frecuente por la venta del aceite “virgen extra” a la distribución representa aproximadamente el 2,6% del precio de venta.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
38
Tabla 15 Estructura de costes del aceite “virgen extra” en las envasadoras (€/kg); no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Coste del aceite Concepto Coste de adquisición aceite “virgen extra” Coste de transporte Total
(€/kg)
% Coste
2,30-2,50 0,017-0,020 2,32-2,52
99,2% 0,8% 100,0%
Coste del proceso de envasado Concepto Coste de envases y complementos Dotación para amortizaciones 60 Otros costes Total
(€/kg)
% Coste
0,07-0,13 0,02-0,06 0,03 0,13-0,22
62,5% 18,8% 18,8% 100,0%
Coste del aceite “virgen extra” Concepto Coste del aceite Coste de envasado Costes de comercialización y marketing Total Margen más frecuente del aceite envasado Precio de venta del aceite envasado (de envasadoras a distribución)
(€/kg) 2,32-2,52 0,13-0,22 0,07-0,10 2,52-2,84
% Coste 91,3% 6,0% 2,7% 100%
% Precio venta a distribución 88,9% 5,9% 2,6% 97,4%
0,07
2,6%
2,60-2,90
100%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
5.1.3.3. Distribución comercial “Aceite de oliva” La estructura de costes asociados a la distribución comercial, se compone de los siguientes conceptos:
60
•
Precio de compra del aceite envasado: vendría determinado por el precio al cual es comprado el aceite en la envasadora.
•
Coste de plataforma o almacén intermedio: representa el coste de los servicios prestados por la plataforma de distribución o por el almacén intermedio.
•
Coste de transporte a la tienda: supone los costes de transporte de los productos almacenados desde los almacenes intermedios o en las plataformas de distribución a las tiendas donde han de ser vendidos.
•
Coste de tienda: representa el coste que supone la permanencia de un producto en la tienda desde su llegada hasta su venta.
Incluye los costes de mano de obra, energía, filtrado, analíticas y otros costes menores.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
39
En este sentido, la adquisición del “aceite de oliva” representa aproximadamente el 95,0% del coste total del producto final y el 93,5% del precio de venta del producto al consumidor. Por otra parte, los costes de plataforma o almacén intermedio representan el 2,7% del coste total del producto final, mientras que el coste de transporte a tienda supone el 1,5% y el coste de tienda el 0,8%. En conjunto el margen más frecuente por la venta del aceite de oliva a la distribución representa aproximadamente el 0,8% del precio de venta al consumidor (Tabla 16). Tabla 16 Costes, precios y márgenes más frecuentes en la fase de distribución del “aceite de oliva”. Campaña 2007/08. Coste de la distribución Concepto Coste de adquisición del “aceite de oliva” envasado Coste de plataforma o almacén intermedio Coste de transporte a tienda Coste de tienda Total Margen más frecuente de la distribución para a el “aceite de oliva” envasado Precio de venta al consumidor del “aceite de oliva” envasado (de la distribución al consumidor) (Sin IVA)
(€/kg)
% Coste
% Precio venta al consumidor
2,41-2,61
95,0%
93,5%
0,040-0,074 0,020-0,042 0,020-0,090 2,54-2,75
2,7% 1,5% 0,8% 100,0%
2,7% 1,5% 0,8% 98,5%
0,02
0,8%
2,58-2,79
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Aceite “virgen extra” La estructura de costes asociada a la distribución comercial del aceite “virgen extra” es similar a la comentada anteriormente para el caso del “aceite de oliva”. En este sentido, la adquisición del aceite “virgen extra” representa aproximadamente el 95,4% del coste total del producto final y el 93,8% del precio de venta del producto al consumidor. Por otra parte, los costes de plataforma o almacén intermedio representan el 2,5% del coste total del producto final, mientras que el coste de transporte a tienda supone el 1,4% y el coste de tienda el 0,7%. En conjunto el margen más frecuente por la venta del aceite “virgen extra” a la distribución representa aproximadamente el 1,03% del precio de venta al consumidor (Tabla 17).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
40
Tabla 17 Costes, precios y márgenes más frecuentes en la fase de distribución del aceite “virgen extra”. Campaña 2007/08. Coste de la distribución Concepto Coste de adquisición del aceite “virgen extra” envasado Coste de plataforma o almacén intermedio Coste de transporte a tienda Coste de tienda Total Margen más frecuente del aceite “virgen extra” envasado Precio de venta del aceite “virgen extra” envasado al consumidor (de la distribución al consumidor) (sin IVA)
(€/kg)
% Coste
% Precio venta al consumidor
2,67-2,88
95,4%
93,8%
0,040-0,074 0,020-0,042 0,020-0,090 2,79-3,02
2,5% 1,4% 0,7% 100,0%
2,4% 1,4% 0,7% 98,3%
0,03
1,03%
2,84-3,07
100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
5.2. Conclusiones A continuación se muestran los resultados de los apartados anteriores en relación con los costes y márgenes medios en los que incurren los agentes de la cadena de valor del aceite de oliva, mostrando los valores más frecuentes de los intervalos comentados anteriormente. Se distingue como producto final entre “aceite de oliva” (mezcla de virgen y refinado) y aceite “virgen extra”, y dentro de éste entre el canal largo, que comienza en la almazara (que vende a granel), pasa por la envasadora y llega a la distribución, y el canal corto, con envasado y venta en la propia almazara. En relación con los costes de producción de la aceituna, dada su gran variabilidad, se han elegido las explotaciones-tipo más representativas, es decir, aquellas que representan una mayor superficie de olivar andaluz (véase Tabla 37 en el Anexo V), y que corresponden a las explotaciones de secano, tradicionales y de pendiente moderada (STPM), a las explotaciones de secano, tradicionales y de alta pendiente (STAP) y a las explotaciones de regadío, tradicionales y de pendiente moderada (RTPM). Así mismo, se han considerado los costes de las explotaciones con una superficie entre 1 y 5 ha, por ser el tamaño de explotación más representativo. Además, para estos 3 casos de explotaciones-tipo se muestran los costes para una remuneración de la mano de obra tanto completa como parcial (véase Tabla 9 y Tabla 61 10) . En todo caso, cabe indicar que en este apartado se estiman los márgenes en función de la diferencia entre ingresos y costes, considerando en aquellos sólo el ingreso por venta de aceite (o aceitunas). El cálculo no considera los ingresos asociados a las ayudas PAC, cuyo mayor importe en el olivar corresponde a la ayuda del Pago Único (que en realidad es una ayuda
61
Para expresar el coste de la explotación en €/kg. de aceite, se ha dividido el coste expresado en €/kg de aceituna entre el rendimiento graso (21,67%) de la campaña 2007/2008 proporcionado por la Agencia para el Aceite de Oliva.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
41
ligada a un agricultor, no a un cultivo o superficie concreta). En el Anexo VII se muestra la cuantía de estos importes por tipos de explotación. Por otra parte, debe considerarse que, dependiendo de la localización de las industrias, los costes de transporte son menores en los núcleos cercanos a las zonas productoras, donde también cobran mayor relevancia los canales cortos, incluso de venta directa. Ello tiene su repercusión en las diferencias de precios medios de venta el público entre el conjunto de España y Andalucía (véase Anexo II). Tabla 18 Costes, precios y márgenes más frecuentes de la cadena del aceite “virgen extra” en el canal corto de almazara con envasadora propia y venta en origen. Campaña 2007/08. Agente de la cadena
Almazaras
Concepto
Coste y márgenes (€/kg)
Precio venta al público (PVP) (€/kg)
% Precio de venta al consumidor
Coste de adquisición de aceituna
2,14
75,1%
Coste de molturación
0,15
5,3%
Dotaciones para amortización
0,06
2,1%
Coste de envasado
0,25
Margen más frecuente en almazaras
0,25
8,8% 62
2,85 (sin IVA)
8,8%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Tabla 19 Costes, precios y márgenes más frecuentes en la cadena larga “almazarasrefinerías-envasadoras-distribución” del “aceite de oliva”. Campaña 2007/08.
Agente de la cadena
Almazaras
RefineríasEnvasadoras
Distribución
Concepto
Precio venta al Coste y público (PVP) márgenes (€/kg) (€/kg)
% Precio de venta al consumidor
Coste de adquisición de aceituna
1,8
68,4%
Coste de molturación
0,15
5,7%
Dotación para amortizaciones
0,06
Margen más frecuente en almazaras
0,04
Coste de transporte
0,02
0,8%
Coste de refinado
0,08
3,0%
Coste de mezcla con aceite “virgen”63
0,01
0,4%
Coste de envasado
0,16
6,1%
Coste de comercialización y marketing
0,07
Margen más frecuente en envasadoras
0,07
Coste de plataforma o almacén intermedio
0,04
1,5%
Coste de transporte a tienda
0,02
0,8%
Coste de tienda
0,09
Margen más frecuente en distribución
0,02
2,3% 2,05
1,5%
2,7% 2,46
2,7%
3,4% 2,63 (sin IVA)64
0,8%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
62
Considerando un 7% de IVA, el PVP del aceite de oliva “virgen extra” en el canal corto, asciende a 3,05 €/kg.
63
Representa el incremento sobre el valor del aceite refinado de la mezcla con el aceite “virgen”.
64
Considerando un 7% de IVA, el PVP del “aceite de oliva” en el canal largo, asciende a 2,81 €/kg.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
42
Tabla 20 Costes, precios y márgenes más frecuentes en la cadena larga “almazarasrefinerías-envasadoras-distribución” del aceite “virgen extra”. Campaña 2007/08. Agente de la cadena
Almazaras
Envasadoras
Distribución
Concepto
Precio venta al Coste y público (PVP) márgenes (€/kg) (€/kg)
% Precio de venta al consumidor
Coste de adquisición de aceituna
2,14
73,8%
Coste de molturación
0,15
5,2%
Dotaciones para amortización
0,06
Margen más frecuente en almazaras
0,05
Coste de transporte
0,02
0,7%
Coste de envasado
0,16
5,5%
Coste de comercialización y marketing65
0,07
Margen más frecuente en envasadoras
0,07
Coste de plataforma o almacén intermedio
0,04
1,4%
Coste de transporte a tienda
0,02
0,7%
Coste de tienda
0,09
Margen más frecuente distribución
0,03
2,1% 2,40
1,7%
2,4% 2,72
2,4%
3,1% 2,90 (sin IVA)66
1,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Como resumen del estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva en la campaña 2007/08, considerando los costes y beneficios más frecuentes, se pueden extraer las siguientes conclusiones (Figura 3 a Figura 8): •
El coste de producción de la aceituna difiere sensiblemente según el tipo de explotación considerada. En el caso de considerar unos costes totales con una remuneración total de la mano de obra (para los 3 tipos de explotación más representativos), se observa que sólo las explotaciones de regadío, tradicionales y de pendiente moderada consiguen un beneficio, de 0,02 € por cada kg de aceite que sea 67 clasificado como “virgen extra” (Figura 3 y Figura 7) .
•
No obstante, si se considera una remuneración parcial de la mano de obra los beneficios de las explotaciones oscilan, en el caso del aceite que se clasifique como “virgen extra”, entre los 0,43 €/kg para las explotaciones de secano, tradicionales y de pendiente moderada y los 0,16 €/kg para las explotaciones de secano, tradicionales y de alta pendiente (Figura 3 y Figura 7). En el caso del “aceite lampante”, sólo las explotaciones de secano, tradicionales y de pendiente moderada obtienen un beneficio de 0,09 €/kg de aceite (Figura 5).
•
El precio percibido por el agricultor expresado en kg de aceite varía entre 1,77 y 2,23 €/kg, siendo el coste más frecuente de 2,14 €/kg en el caso del aceite “virgen extra” y
65
Dependiendo de los acuerdos que se establezcan entre el productor y el envasador, este coste será imputable a uno u otro, variando en consecuencia el precio acordado entre ambos pero manteniéndose los márgenes. 66
Considerando un 7% de IVA, el PVP del aceite de oliva “virgen extra” en el canal largo asciende a 3,10 €/kg.
67
Se considera que los costes en la explotación no dependen de la categoría del aceite obtenido (“virgen extra”, “virgen” o “lampante”). Esto es, no se considera que, por ejemplo, un aceite sea clasificado finalmente como “lampante” porque se reduzcan o se realicen de forma diferente las labores (como mezclar aceituna de suelo y vuelo).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
43
de 1,80 €/kg en el caso del aceite lampante. En todo caso, este precio de depende de la forma de liquidar las almazaras, especialmente si éstas son cooperativas. •
El precio más frecuente percibido por el agricultor supone un 75% del PVP del aceite de oliva “virgen extra” vendido en el origen, un 67% del PVP del “aceite de oliva” y un 74% del aceite de oliva “virgen extra” vendido por la gran distribución.
•
El PVP del aceite de oliva “virgen extra” es similar tanto en el vendido en origen como el vendido por la gran distribución, variando entre 2,84 y 3,05 €/kg, siendo el precio más frecuente de 2,85 €/kg en el caso del aceite “virgen extra” vendido en el origen y de 2,90 €/kg en el caso del vendido por la gran distribución.
•
Los costes más frecuentes del canal corto con venta en el origen son inferiores a los costes del canal largo, 0,46 €/kg frente a los 0,61 €/kg para el aceite “virgen extra” y 0,70 €/kg para el “aceite de oliva” de los distintos eslabones (almazara, refineríaenvasadora, distribución) en el canal largo.
•
El margen neto o beneficio más frecuente de la venta del aceite de oliva “virgen extra” es superior en el canal corto con venta en el origen, 0,25 €/kg, frente a los 0,15 €/kg sumando los de los distintos eslabones (almazara, refinería-envasadora, distribución) en el canal largo (Figura 3 y Figura 7). En todo caso, existe una amplia variabilidad según las calidades diferenciadas del aceite y a los tipos de envases utilizados.
•
El margen neto o beneficio más frecuente de la venta del “aceite de oliva” sumados los de los distintos eslabones del canal largo es de 0,13 €/kg (Figura 5 y Figura 7).
•
El margen neto o beneficio más frecuente de la venta del aceite de oliva “virgen extra” en el canal corto representa el 9% del PVP de la venta en origen (Figura 4).
•
El margen neto o beneficio más frecuente de la venta del aceite de oliva “virgen extra” en el canal largo representa el 5% del PVP de la gran distribución, correspondiendo a las almazaras un 2%, a las refinerías-envasadoras un 2% y a la gran distribución un 1% (Figura 8).
•
El margen neto o beneficio más frecuente de la venta del “aceite de oliva” en el canal largo representa el 6% del PVP de la gran distribución, correspondiendo a las almazaras un 2%, a las refinerías-envasadoras un 3% y a la gran distribución un 1% (Figura 6).
•
Si se considera que en las explotaciones olivareras se genera un coste medio de 2,07 68 €/kg de aceite , y se considera la aplicación del IVA (7%) en el precio de venta al público del mismo, el conjunto de todos los costes generados en el canal corto del aceite de oliva “virgen extra”, suponen en torno al 82,95% del precio de venta del aceite, mientras que en el canal largo del “aceite de oliva” representan 98,58% del mismo, y en el canal largo del aceite de oliva “virgen extra” el 86,45%.
68
El coste medio de las explotaciones olivareras andaluzas se obtiene como valor promedio de los generados en las tipologías de explotación consideradas.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
44
Figura 3 Cadena de valor del aceite “virgen extra” en el canal corto de almazara con envasadora propia y venta en origen. Campaña 2007/2008. ALMAZARAENVASADORA
EXPLOTACIÓN
Venta en origen
Con remuneración total de la mano de obra Tipo
Coste(€/kg)
Datos Campaña 2007/2008
STPM1 :
Beneficio (€/kg)
2,22
-0,08
2
2,54
-0,40
3
2,12
0,02
STAP : RTPM :
Precio de venta Almazara
Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA
Con remuneración parcial de la mano de obra Tipo
Coste(€/kg)
sin IVA 2,85 €/Kg
Beneficio (€/kg)
STPM:
1,71
0,43
STAP:
1,98
0,16
RTPM:
1,85
0,29
16,2% 0,25 Beneficio
Precio de liquidación al agricultor sin IVA
0,25 Envasado
1,33
0,06 Dotación para amortizaciones
2,14 €/Kg 0,15 Coste de molturación
Multiplicador sobre el precio de entrada de la etapa
1.
STPM: Secano, Tradicional, Pendiente Moderada.
2.
STAP: Secano, Tradicional, Alta Pendiente.
3.RTPM:
Regadío, Tradicional, Pendiente Moderada.
Tipo de coste por etapas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Figura 4
Participación en el PVP sin IVA del aceite “virgen extra” en el canal corto. Margen neto alm azara 9%
Costes alm azara 16%
Precio aceituna 75%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
45
Figura 5 Cadena de valor en la cadena larga distribución” del “aceite de oliva”. Campaña 2007/2008. EXPLOTACIÓN
REFINERíA ENVASADORA
ALMAZARA
VENTA DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN
de la mano de obra
Datos Campaña 2007/2008
Coste
Beneficio
(€/kg)
(€/kg)
STPM
2,22
-0,42
STAP
2,54
-0,74
RTPM
2,12
-0,32
Con remuneración parcial
Precio venta RefineríaEnvasadora
Beneficio
(€/kg)
(€/kg)
STPM
1,71
0,09
STAP
1,98
-0,18
RTPM
1,85
-0,05
1,07
0,09 Tienda
Precio de venta
0,02 Transporte a tienda
Almazara
0,04 Plataforma o almacén intermedio
sin IVA 2,05 €/Kg
Coste
0,02 Beneficio
5,7%
sin IVA 2,46 €/Kg
0,07 Beneficio 0,07 Comercialización y marketing
13,0%
de la mano de obra Tipo
PVP sin IVA (7%) de la gran distribución 2,63 €/kg
Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA
Con remuneración total
Tipo
“almazaras-refinerías-envasadoras-
1,46
0,16 Envasado
1,20
0,01 Mezcla con aceite virgen 0,08 Refinado 0,02 Transporte a refinería-envasadora
8%
0,04 Beneficio
Precio de liquidación al agricultor
0,06 Dotación para amortizaciones
1,14
0,15 Coste de molturación
Multiplicador sobre el precio de entrada de la etapa
sin IVA 1,80 €/Kg
Tipo de coste por etapas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Figura 6
Participación en el PVP sin IVA del “aceite de oliva” en el canal largo.
Coste distribución 6%
Margen neto alm azara 2%
Margen neto refinería-envasadora 3%
Coste refineríaenvasadora 13%
Costes alm azara 8%
Margen neto gran distribución 1%
Precio aceituna 67%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
46
Figura 7 Cadena de valor en la cadena larga “almazaras-refinerías-envasadorasdistribución” del aceite “virgen extra”. Campaña 2007/2008. EXPLOTACIÓN
ALMAZARA
VENTA DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN
ENVASADORA
Porcentaje que suponen los costes respecto al PVP sin IVA
Con remuneración total de la mano de obra
Datos Campaña 2007/2008
Tipo
Coste
Beneficio
(€/kg)
(€/kg)
STPM
2,22
-0,08
Precio venta Envasadora
STAP
2,54
-0,40
RTPM
2,12
0,02
sin IVA 2,72 €/Kg
0,03 Beneficio
5,2%
Coste
0,04 Plataforma o almacén intermedio
Almazara sin IVA
de la mano de obra Tipo
1,07
0,09 Tienda 0,02 Transporte a tienda
Precio de venta
Con remuneración parcial
PVP sin IVA (7%) de la gran distribución 2,90 €/kg
2,40 €/Kg
8,6%
(€/kg)
(€/kg)
STPM
1,71
0,43
STAP
1,98
0,16
RTPM
1,85
0,29
Precio de liquidación al agricultor sin IVA
1,36
0,07 Beneficio
Beneficio
0,07 Comercialización y marketing
1,13
0,16 Envasado 0,02 Transporte a refinería-envasadora
7,3%
0,05 Beneficio 0,06 Dotación para amortizaciones
1,12
0,15 Coste de molturación
Multiplicador sobre el precio de entrada de la etapa
2,14 €/Kg
Tipo de coste por etapas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Figura 8
Participación en el PVP sin IVA del aceite “virgen extra” en el canal largo.
Coste distribución 5% Coste refineríaenvasadora 9%
Margen neto alm azara 2%
Margen neto refinería-envasadora 2%
Margen neto gran distribución 1%
Costes alm azara 7%
Precio aceituna 74%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
47
Anexo I: Intervalos de costes asociados a las industrias Intervalos de costes en las almazaras En este apartado se incluyen los intervalos de costes constituidos por los costes máximos y mínimos de los diferentes conceptos que intervienen en el coste de producción del aceite. No se han incluido los valores extremos, tanto superiores como inferiores, presentes en las encuestas realizadas a las almazaras. Tabla 21 Intervalo de costes del aceite lampante; no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Concepto 70
Coste de aceituna Energía y agua Mano de obra 71 Coste de molturación Dot. Amortizaciones 72 Coste de aceite a granel
Coste
69
(€/kg)
Mínimo
Máximo
1,77 0,02 0,04 0,12 0,02 1,96
1,82 0,04 0,07 0,17 0,06 2,05
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Tabla 22 Intervalo de costes del aceite virgen; no se incluye el I.V.A. Concepto Coste de aceituna Energía y agua Mano de obra Coste de molturación Dot. Amortizaciones Coste de aceite a granel
Coste (€/kg) Mínimo
Máximo
1,91 0,02 0,04 0,12 0,02 2,10
2,00 0,04 0,07 0,17 0,06 2,23
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
69
Los costes de la tabla se refieren a kg de aceite y no incluyen el I.V.A. En el intervalo se incluyen los valores mínimos y máximos obtenidos en las encuestas a las almazaras.
70
El precio de la aceituna expresado en €/kg de aceite se ha obtenido dividiendo el precio de liquidación de la aceituna entre el rendimiento de aceite de la misma.
71
Incluye coste de energía y agua, mano de obra, así como otros costes menores tales como seguros, reparaciones y comisiones. La mano de obra supone aproximadamente entre el 30% y el 40% de los costes de molturación.
72
El coste de producción del aceite a granel o envasado no se corresponde con la suma de los conceptos de la columna que lo constituyen, debido a que dicho coste de producción se basa en la combinación de distintos costes que se encuentran en los diferentes intervalos y no únicamente en los valores máximos y mínimos de dichos intervalos.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
48
Tabla 23 Intervalo de costes del aceite “virgen extra”; no se incluye el I.V.A. Campaña 2007/2008. Concepto Coste de aceituna Energía y agua Mano de obra Coste de molturación Dot. Amortizaciones Coste de aceite a granel Coste de envasado Coste del aceite envasado
Coste (€/kg) Mínimo
Máximo
2,05 0,02 0,04 0,12 0,02 2,24 0,21 2,45
2,23 0,04 0,07 0,17 0,06 2,42 0,33 2,75
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuestas y revisión bibliográfica.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
49
Anexo II: Volúmenes y precios en destino España Tabla 24 Volumen de aceite de oliva total vendido en España en los diferentes canales de distribución en el año 2004. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Virgen
73
Aceite de oliva
Total Aceite de Oliva
(t)
%
(t)
%
(t)
%
19.251 41.274 13.578 40.598 1.105 115.805
16,6% 35,6% 11,7% 35,1% 1,0% 100,0%
79.115 89.124 43.013 99.761 6.546 317.560
24,9% 28,1% 13,5% 31,4% 2,1% 100,0%
98.366 130.398 56.590 140.359 7.652 433.365
22,7% 30,1% 13,1% 32,4% 1,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo del MARM.
Tabla 25 Volumen de aceite de oliva total vendido en España en los diferentes canales de distribución en el año 2008. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Virgen (t) 16.425 61.337 20.628 49.187 3.531 151.109
Aceite de oliva %
10,9% 40,6% 13,7% 32,6% 2,3% 100,0%
(t)
%
62.631 77.578 30.812 110.482 4.121 285.623
21,9% 27,2% 10,8% 38,7% 1,4% 100,0%
Total Aceite de Oliva (t) 79.056 138.915 51.440 159.669 7.652 436.732
% 18,1% 31,8% 11,8% 36,6% 1,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo del MARM.
73
Incluye el aceite de oliva “virgen extra” y “virgen”.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
50
Tabla 26 Precio de aceite de oliva total vendido en España los diferentes canales de distribución en el año 2004; incluye I.V.A. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Precio (€/kg) Virgen
Aceite de Oliva Total Oliva
2,7 2,87 2,83 3,02 3,09 2,89
2,41 2,57 2,69 2,76 2,82 2,61
2,47 2,67 2,99 2,83 3,25 2,73
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo del MARM.
Tabla 27 Precio de aceite de oliva total vendido en España en los diferentes canales de distribución en el año 2008; incluye I.V.A. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Precio (€/kg) Virgen
Aceite de Oliva
Total Oliva
3,17 3,11 3,59 3,26 3,34 3,24
2,59 2,68 3,01 2,87 3,17 2,78
2,71 2,87 3,24 2,99 3,25 2,94
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de consumo del MARM.
Andalucía Tabla 28 Volumen de aceite de oliva envasado vendido en Andalucía en los diferentes canales de distribución en el año 2008. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Virgen (t) 3.071 13.121 7.379 13.624 3.068 40.263
Aceite de oliva %
7,6% 32,6% 18,3% 33,8% 7,6% 100,0%
(t) 10.748 8.712 933 14.673 227 35.293
% 30,5% 24,7% 2,6% 41,6% 0,6% 100,0%
Total Aceite de Oliva (t) 13.819 21.832 8.312 28.297 3.295 75.556
% 18,3% 28,9% 11,0% 37,5% 4,4% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
51
Tabla 29 Volumen de aceite de oliva total vendido en Andalucía en los diferentes canales de distribución en el año 2008. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Virgen (t)
Aceite de oliva %
3.071 13.121 7.379 13.624 3.068 40.263
7,6% 32,6% 18,3% 33,8% 7,6% 100,0%
(t) 10.748 8.712 8.976 15.561 702 44.699
Total Aceite de Oliva
%
(t)
24,0% 19,5% 20,1% 34,8% 1,6% 100,0%
13.819 21.832 16.355 29.185 3.770 84.961
% 16,3% 25,7% 19,2% 34,4% 4,4% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 30 Precio de aceite de oliva envasado vendido en Andalucía en los diferentes canales de distribución en el año 2008; incluye I.V.A. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Total
Precio (€/kg) Virgen
Aceite de Oliva
Total Oliva
3,02 3,01 3,45 3,09 3,35 3,15
2,54 2,71 2,87 2,85 3,13 2,72
2,65 2,89 3,38 2,97 3,34 2,95
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 31 Precio de aceite de oliva total vendido en Andalucía en los diferentes canales de distribución en el año 2008; incluye I.V.A. Canal Descuento Hipermercado Otros Canales Supermercado Tienda Tradicional Todos
Precio (€/kg) Virgen
Aceite de oliva
Total Oliva
3,02 3,01 3,45 3,09 3,35 3,15
2,54 2,71 2,68 2,82 3,06 2,71
2,65 2,89 3,02 2,95 3,30 2,92
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
52
Anexo III: Evolución del mercado nacional y andaluz del aceite de oliva Evolución del consumo en hogares de aceite de oliva La evolución del consumo total de aceite de oliva en hogares entre los años 2004 y 2008, muestra a nivel nacional un crecimiento del 0,8%, siendo en Andalucía del 6,3%. Según el canal de adquisición, en el caso de España el que más creció fue el supermercado, que lo hizo en un 13,8%. Particularizando para el aceite de oliva virgen, el consumo en hogares creció un 30,5% a nivel nacional, mientras que en Andalucía lo hizo en un 35,3%. El canal de adquisición que más incrementó las ventas a nivel nacional correspondió a las tiendas tradicionales, que crecieron un 219,6%, si bien su volumen de venta es pequeño. Se aprecia en el año 2008 que los volúmenes de ventas de aceite de oliva virgen en los supermercados e hipermercados de Andalucía fueron similares con unos porcentajes del 33,8% y 32,6% respectivamente. Es de destacar que las ventas de aceite de oliva virgen en Andalucía representan un porcentaje de ventas superior al de España en relación con el aceite total de oliva vendido en cada ámbito geográfico, con unos porcentajes del 47,4% en Andalucía y del 34,6% en España. Tabla 32 Evolución del consumo anual en hogares en España y Andalucía de aceite de oliva, entre los años 2004 y 2008, según tipo de establecimiento. Andalucía Producto
Canal
2004
2008
Oliva Virgen (“Virgen” y “Virgen extra”)
Consumo Consumo (t) (%)
Total Oliva
España
Consumo (t)
2004
Consumo Var(%) 04-08 (%)
Consumo (t)
2008
Consumo (%)
Consumo (t)
Consumo Var(%) 04-08 (%)
Descuento
-Nd-
-Nd-
3.071
7,6
-Nd-
19.251
16,6
16.425
10,9
-14,7
Hipermercado
-Nd-
-Nd-
13.121
32,6
-Nd-
41.274
35,6
61.337
40,6
48,6
Otros Canales
-Nd-
-Nd-
7.379
18,3
-Nd-
13.578
11,7
20.628
13,7
51,9
Supermercado
-Nd-
-Nd-
13.624
33,8
-Nd-
40.598
35,1
49.187
32,6
21,2
Tienda Tradicional
-Nd-
-Nd-
3.068
7,6
-Nd-
1.105
1
3.531
2,3
219,6
29.751
----
40.263
100,0
35,3
115.805
100,0
151.109
100,0
30,5
Descuento
-Nd-
-Nd-
13.819
16,3
-Nd-
98.366
22,7
79.056
18,1
-19,6
Hipermercado
-Nd-
-Nd-
21.832
25,7
-Nd-
130.398
30,1
138.915
31,8
6,5
Otros Canales
-Nd-
-Nd-
16.355
19,3
-Nd-
56.590
13,1
51.440
11,8
-9,1
Supermercado
-Nd-
-Nd-
29.185
34,4
-Nd-
140.359
32,4
159.669
36,6
13,8
Tienda Tradicional
-Nd-
-Nd-
3.770
4,4
-Nd-
7.652
1,8
7.652
1,8
0,0
79.890
----
84.961
100,0
6,3
433.365
100,0
436.732
100,0
0,8
Todos
Todos
Fuente: Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y Panel de Consumo de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
53
Tabla 33 Evolución del consumo per cápita en hogares en España y Andalucía de aceite de oliva entre los años 2004 y 2008. Año 2004 2005 2006 2007 2008
Andalucía consumo per cápita (kg) Total Aceite Oliva Virgen 9,52 9,06 8,70 8,84 9,73
3,54 3,54 4,30 4,30 4,73
España consumo per cápita (kg) Total Aceite Oliva Virgen 10,56 10,01 9,19 9,44 9,71
2,75 2,73 2,72 3,19 3,35
Fuente: Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
Evolución de los precios en origen del aceite de oliva Si se analizan las ligeras variaciones porcentuales registradas por los precios medios anuales en origen de las categorías de aceite de oliva “virgen extra”, “virgen” y “lampante”, se aprecia que éstas son consecuencia de la fuerte bajada sufrida por los precios medios mensuales a lo largo del año 2008, lo que ha tenido como consecuencia que los precios medios anuales resultantes durante ese año fueran muy similares o incluso inferiores, a los registrados en 2004. En este sentido, durante el período 2004-2008, el precio medio anual del aceite de oliva “virgen extra”, ha pasado de 2,310 €/kg a 2,434 €/kg, lo que supone un incremento del 5,33% para el período considerado, mientras que en el caso del aceite de oliva “virgen”, la variación registrada fue del 0,71%, y para el aceite “lampante” del –0,17%. En cuanto a los precios medios mensuales, para las tres categorías consideradas los precios medios en origen máximos se registraron en enero de 2006, siendo de 4,246 €/kg para el “virgen extra”, de 4,162 €/kg para el “virgen” y de 4,065 €/kg para el “lampante”. Por otra parte, los precios medios mínimos mensuales para las tres categorías, se alcanzaron en diciembre de 2008, siendo de 2,085 €/kg para el “virgen extra”, de 1,979 €/kg para el “virgen” y de 1,893 €/kg para el “lampante”. En este sentido es de destacar la menor oscilación en los precios medios mensuales en origen que se experimenta desde 2007, sobre todo tras los fuertes vaivenes registrados en 2005 y 2006. Por otra parte, analizando las tendencias mostradas por las categorías estudiadas, se observa la existencia de una gran similitud entre éstas (véanse Tabla 34 y Gráfico 4).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
54
Tabla 34 Evolución del precio medio mensual y anual en origen, del aceite de oliva (según tipos) en España, durante el período 2004-2008. Precio medio mensual en origen (€/kg) Mes
Aceite de oliva “lampante” (base 1º)
Aceite de oliva “virgen”
Aceite de oliva “virgen extra”
2004
2005
2006
2007
Var (%) 2008 2004 04-08
Enero
1,959
2,466
4,065
2,298
2,488
27,00
2,026
2,560
4,162
2,449
2,584
27,54
2,093
2,575
4,246
2,501
2,647
26,47
Febrero
2,203
2,549
3,853
2,470
2,491
13,07
2,254
2,661
4,092
2,567
2,575
14,24
2,293
2,691
4,178
2,603
2,631
14,74
Marzo
2,370
2,645
3,675
2,578
2,475
4,43
2,429
2,722
3,785
2,666
2,562
5,48
2,469
2,753
3,911
2,709
2,625
6,32
Abril
2,541
2,662
3,152
2,556
2,324
-8,54
2,631
2,706
3,356
2,650
2,395
-8,97
2,652
2,749
3,558
2,714
2,479
-6,52
Mayo
2,521
2,648
3,009
2,391
2,249
-10,79
2,612
2,742
3,091
2,487
2,331
-10,76
2,667
2,797
3,202
2,584
2,414
-9,49
Junio
2,448
2,640
2,884
2,276
2,222
-9,23
2,496
2,723
2,984
2,334
2,317
-7,17
2,548
2,790
3,062
2,471
2,379
-6,63
Julio
2,407
2,771
2,970
2,231
2,236
-7,10
2,458
2,876
3,095
2,295
2,311
-5,98
2,546
2,917
3,150
2,378
2,355
-7,50
Agosto
2,356
3,080
2,974
2,257
2,271
-3,61
2,344
3,196
3,082
2,281
2,306
-1,62
2,401
3,333
3,140
2,343
2,332
-2,87
Septiembre
2,196
3,561
2,580
2,297
2,238
1,91
2,240
3,645
2,748
2,337
2,267
1,21
2,293
3,645
2,792
2,390
2,310
0,74
Octubre
2,192
3,850
2,543
2,322
2,169
-1,05
2,250
3,878
2,592
2,388
2,204
-2,04
2,313
3,884
2,655
2,454
2,270
-1,86
Noviembre
2,137
3,597
2,455
2,446
2,010
-5,93
2,196
3,755
2,554
2,525
2,100
-4,36
2,302
3,860
2,627
2,615
2,181
-5,25
Diciembre
2,231
3,621
2,268
2,429
1,893
-15,17
2,325
4,023
2,419
2,573
1,979
-14,88
2,359
4,012
2,535
2,649
2,085
-11,62
Precio medio anual (€/kg)
2,280
2,921
2,996
2,377
2,276
-0,17
2,310
2,933
3,139
2,470
2,327
0,71
2,310
2,977
2,997
2,541
2,434
5,33
2005
2006
2007
Var (%) 2008 2004 04-08
2005
2006
2007
2008
Var (%) 04-08
Fuente: Pool Red.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
55
Evolución de los precios en destino al consumidor Si se analiza la evolución de los precios en destino de los aceites de oliva en España entre los años 2004 y 2008, se observa un incremento en el precio del total de aceites de oliva respecto al año 2004 del 10,11%, habiendo aumentado un 11,76% en el caso del aceite de oliva virgen y un 7,34% en el “aceite de oliva”. En Andalucía, el aumento de los precios registrado en el mismo periodo, fue del 13,07% para el total de aceites de oliva, del 10,19% para el aceite de 74 oliva virgen y del 12,43% para el “aceite de oliva” . Así mismo, durante el período de estudio, los mayores precios medios anuales en destino se alcanzaron en 2006, registrando a nivel nacional el total de aceites de oliva un precio medio anual de 3,90 €/kg, el aceite de oliva virgen 4,21 €/kg y el “aceite de oliva” 3,77 €/kg, mientras que en Andalucía el total de aceites de oliva se situó en 3,81 €/kg, el virgen en 4,10 €/kg, y el “aceite de oliva” en 3,60 €/kg. (Tabla 35). 75
Tabla 35 Evolución del precio medio anual en destino , del aceite de oliva total, virgen (“virgen” y “virgen extra”) y “aceite de oliva” en España y Andalucía, durante el período 20042008. Tipo de aceite
Aceite de oliva “virgen”
“Aceite de oliva” Total aceites de oliva
Precio medio anual (€/kg)
Localización 2004
2005
2006
2007
2008
Var (%) 04-08
España
2,89
3,32
4,21
3,31
3,23
11,76
Andalucía
2,85
3,24
4,10
3,18
3,14
10,19
España
2,59
2,92
3,77
2,86
2,78
7,34
Andalucía
2,47
2,83
3,60
2,79
2,78
12,43
España
2,67
3,03
3,90
3,01
2,94
10,11
Andalucía
2,61
2,99
3,81
2,98
2,96
13,07
Fuente: Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
Si se consideran precios medios mensuales, hasta finales de 2008, el menor precio medio mensual para el total de aceites de oliva se registró en marzo de 2004, siendo de 2,40 €/kg. Para el caso del aceite de oliva virgen, el menor precio medio mensual tuvo lugar en enero de ese mismo año (2,61 €/kg) mientras que para el “aceite de oliva” se registró en marzo (2,31 €/kg). Por otra parte, los mayores precios medios mensuales tuvieron lugar en 2006, para el total de aceites de oliva en junio (4,25 €/kg), para el aceite de oliva virgen en abril (4,66 €/kg) y para el “aceite de oliva” en mayo (4,12 €/kg) (véanse Tabla 36 y Gráfico 5).
74
No obstante, al igual que el precio en origen, el precio en destino también ha sufrido una tendencia descendente de precios en 2009. Así, en mayo de 2009 el precio medio en destino alcanzado por el total de aceites de oliva envasados, ha sido de 2,47 €/kg, mostrando una tendencia decreciente respecto a diciembre de 2008. Fuente: Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura y Pesca.
75
El precio medio anual en destino se calcula como el cociente entre el valor alcanzado por el producto (miles de euros) y el volumen total consumido (miles de kg).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
56
Tabla 36 Evolución de los precios medios mensuales en destino y del precio medio anual del aceite de oliva total, virgen y “de oliva” (virgen+refinado) (€/kg) en España, entre los años 2004 y 2008. Precio medio mensual en destino (€/kg) Mes
Aceite de oliva virgen76
Total de aceite de oliva
“Aceite de oliva”
2004
2005
2006
2007
Var (%) 2008 2004 04-08
Enero
2,47
2,76
3,85
3,12
2,94
Febrero
2,47
2,73
4,01
3,12
Marzo
2,40
2,75
4,1
3,14
Abril
2,59
2,87
4,21
3,08
2,97
14,67
2,85
3,2
4,66
3,46
Mayo
2,68
2,89
4,24
3,02
2,94
9,70
2,90
3,27
4,55
3,29
Junio
2,73
2,98
4,25
3,05
2,99
9,52
3,05
3,28
4,54
3,31
Julio
2,76
2,99
4,04
3
2,96
7,25
3,06
3,29
4,3
3,32
Agosto
2,79
2,96
3,86
2,91
2,92
4,66
2,94
3,26
4,1
3,27
Septiembre
2,75
3,09
3,77
2,94
2,94
6,91
2,84
3,38
4,1
3,23
Octubre
2,82
3,14
3,72
2,9
2,9
2,84
3,06
3,41
3,97
3,17
3,15
2,94
2,74
3,04
3,6
2,73
2,74
0,00
Noviembre
2,76
3,47
3,58
2,9
2,82
2,17
2,96
3,68
3,85
3,13
3,15
6,42
2,68
3,39
3,45
2,74
2,67
-0,37
Diciembre
2,76
3,62
3,3
2,92
2,88
4,35
3,07
3,92
3,64
3,21
3,28
6,84
2,67
3,51
3,14
2,77
2,7
1,12
Precio medio anual (€/kg)
2,67
3,03
3,9
3,01
2,94
10,11
2,89
3,32
4,21
3,31
3,23
11,76
2,59
2,92
3,77
2,86
2,78
7,34
2005
2006
3,05
4,28
2007
Var (%) 2008 2004 04-08
2005
2006
2007
2008
Var (%) 04-08
3,53
3,24
24,14
2,41
2,66
3,69
2,95
2,79
15,77
19,03
2,61
2,92
18,22
2,69
2,9
4,27
3,4
3,18
18,22
2,40
2,66
3,91
3,01
2,78
15,83
3,03
26,25
2,64
3,04
4,49
3,48
3,35
26,89
2,31
2,64
3,94
2,96
2,83
22,51
3,29
15,44
2,49
2,76
4,07
2,92
2,82
13,25
3,23
11,38
2,61
2,75
4,12
2,88
2,8
7,28
3,35
9,84
2,63
2,85
4,11
2,91
2,84
7,98
3,32
8,50
2,65
2,88
3,92
2,82
2,8
5,66
3,17
7,82
2,72
2,85
3,74
2,74
2,79
2,57
3,15
10,92
2,71
2,96
3,63
2,8
2,77
2,21
Fuente: Panel de Consumo del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
76
Incluye las categorías “virgen extra” y “virgen”.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
57
Anexo IV: Localización geográfica de los establecimientos integrados en la fase industrial en Andalucía Mapa 1
Distribución de las almazaras en Andalucía (2008).
Mapa 2
Distribución de las envasadoras en Andalucía (2008).
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Almazaras 0 1-3 4-5 6 - 10 11 - 16
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Industrias Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia para el Aceite de Oliva. Agroalimentarias de Andalucía (RIA). Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
58
Anexo V: Superficies y rendimientos medios por tipología de explotación 77
Tabla 37 Superficies y rendimientos medios por tipología de explotación . Tipología 1
STPM
Superficie
Rendimiento medio (kg/ha)
436.826
3.605
De secano, intensivo y con pendiente moderada (< 15%)
50.387
3.403
Explotación De secano, tradicional78 y con pendiente moderada (< 15%) 79
2
SIPM
3
STAP
De secano, tradicional y con alta pendiente (=>15%)
445.606
3.307
4
SIAP
De secano, intensivo y con alta pendiente (=>15%)
40.187
3.252
5
RTPM
De regadío, tradicional y con pendiente moderada (< 15%)
225.820
4.301
6
RIPM
De regadío, intensiva y con pendiente moderada (< 15%)
70.026
4.095
7
RTAP
De regadío, tradicional y con alta pendiente (=> 15%)
80.272
4.138
8
RIAP
De regadío, intensiva y con alta pendiente (=> 15%)
11.592
Total superficie olivar
4.198 80
1.360.716
Olivar “marginal” 1a
STPM
De secano, tradicional y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
86.941
< 1.500
2a
SIPM
De secano, intensivo y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
13.261
< 1.500
3a
STAP
De secano, tradicional y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
122.403
< 1.500
4a
SIAP
De secano, intensivo y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
15.336
< 1.500
5a
RTPM
De regadío, tradicional y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
36.707
< 1.500
6a
RIPM
De regadío, intensivo y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
11.423
< 1.500
7a
RTAP
De regadío, tradicional y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
13.650
< 1.500
8a
RIAP
De regadío, intensivo y marginal (rendimiento medio por debajo de 1.500 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
3.000
< 1.500
Tipología
Total olivar “marginal”
302.72181
Explotación
Superficie
Rendimiento medio (kg/ha)
77
Estos datos y los de las siguientes tablas proceden de la campaña 2004/05, última de la que se dispone de información estructural “oficial” del olivar andaluz (por los requerimientos de información de la ayuda a la producción).
78
Se considera tradicional una explotación con una densidad media inferior a 140 árboles por hectárea o más de un pie por árbol.
79 Se considera intensiva una explotación con una densidad media superior a 140 árboles por hectárea y un pie por árbol. 80
Para simplificar el análisis se considera de forma conjunta el olivar de almazara y mixto (almazara+mesa).
81
Esta superficie se encuentra incluida en la superficie de olivar total.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
59
Olivar gran rdto. 1b
STPM
De secano, tradicional (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
5.806
> 8.000
2b
SIPM
De secano, intensivo (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
2.223
> 8.000
3b
STAP
De secano, tradicional (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
4.199
> 8.000
4b
SIAP
De secano, intensivo (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
547
> 8.000
5b
RTPM
De regadío, tradicional (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
5.722
> 8.000
6b
RIPM
De regadío, intensiva (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con pendiente moderada (< 15%)
7.477
> 8.000
7b
RTAP
De regadío, tradicional (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
1.789
> 8.000
8b
RIAP
De regadío, intensiva (rendimiento medio superior a 8.000 kg/ha), con alta pendiente (=> 15%)
437
> 8.000
Total olivar de gran rendimiento
28.20082
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
82
Esta superficie se encuentra incluida en la superficie de olivar total.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
60
Anexo VI: Estudio de costes en explotaciones de olivar “marginales” y de “gran rendimiento” Tabla 38 Costes directos registrados en olivar “marginal” de secano y de regadío, tradicional e intensivo, considerando la remuneración toda la mano de obra empleada. Explotaciones de secano (€/ha) Tipología
Explotaciones de regadío (€/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
STPM
SIPM
STAP
SIAP
RTPM
RIPM
RTAP
RIAP
Rendimiento (kg/ha)
< 1.500
< 1.500
< 1.500
< 1.500
< 1.500
< 1.500
< 1.500
< 1.500
Manejo de suelo
117,80
107,92
120,03
72,62
139,43
119,67
120,03
72,62
Poda y limpia
162,38
127,09
179,92
140,71
225,67
172,73
249,75
190,93
Fertilización
52,39
52,39
56,59
56,59
63,05
63,05
63,05
63,05
Tratamientos fitosanitarios
22,88
22,88
58,76
58,76
51,83
51,83
123,58
123,58
-
-
-
-
204,74
204,74
204,74
204,74
Recolección
404,2
367,5
468,04
433,57
260,18
241,41
302,8
276,67
Total (€/ha)
759,65
677,78
883,34
762,25
944,9
853,43
1.063,95
931,59
Riego
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 39 Costes directos registrados en olivar de gran rendimiento de secano y de regadío, tradicional e intensivo, considerando la remuneración toda la mano de obra empleada. Explotaciones de secano (€/ha) Tipología
Explotaciones de regadío (€/ha)
1
2
3
4
5
6
7
8
STPM
SIPM
STAP
SIAP
RTPM
RIPM
RTAP
RIAP
Rendimiento (kg/ha)
> 8.000
> 8.000
> 8.000
> 8.000
> 8.000
> 8.000
> 8.000
> 8.000
Manejo de suelo
297,70
192,40
120,03
72,62
355,43
226,42
120,03
72,62
Poda y limpia
299,47
225,73
334,66
251,71
339,14
256,19
383,11
288,31
Fertilización
154,08
154,08
158,28
158,28
136,16
136,16
136,16
136,16
Tratamientos fitosanitarios
85,57
85,57
193,19
193,19
85,57
85,57
193,19
193,19
-
-
-
-
279,68
279,68
279,68
279,68
Recolección
871,44
586,72
1.797,56
1.650,36
1.086,92
735,30
1.990,44
1.851,40
Total (€/ha)
1.708,26
1.244,50
2.603,72
2.326,16
2.282,90
1.719,32
3.102,61
2.821,36
Riego
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
61
Tabla 40 Costes totales en €/ha registrados en explotaciones de olivar “marginal” de secano y regadío, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Costes totales (€/ha) Tipología
Rendimiento (kg/ha) < 10 ha
10-50 ha
50-100 ha
> 100 ha 854,58
1a
STPM
< 1.500
940,48
885,00
855,95
2a
SIPM
< 1.500
858,61
803,13
774,08
772,71
3a
STAP
< 1.500
1.064,17
1.008,69
979,64
978,27
4a
SIAP
< 1.500
943,08
887,60
858,55
857,18
5a
RTPM
< 1.500
1.141,91
1.086,42
1.055,77
1.055,22
6a
RIPM
< 1.500
1.050,44
994,95
964,30
963,75
7a
RTAP
< 1.500
1.260,96
1.205,47
1.174,82
1.174,27
8a
RIAP
< 1.500
1.128,60
1.073,11
1.042,46
1.041,91
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 41 Costes totales en €/ha registrados en explotaciones de olivar de gran producción de secano y regadío, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Costes totales (€/ha) Tipología
Rendimiento (kg/ha) < 10 ha
10-50 ha
50-100 ha
> 100 ha 1.803,19
1b
STPM
> 8.000
1.889,09
1.833,61
1.804,56
2b
SIPM
> 8.000
1.425,33
1.369,85
1.340,80
1.339,43
3b
STAP
> 8.000
2.784,55
2.729,07
2.700,02
2.698,65
4b
SIAP
> 8.000
2.506,99
2.451,51
2.422,46
2.421,09
5b
RTPM
> 8.000
2.479,91
2.424,42
2.393,77
2.393,22
6b
RIPM
> 8.000
1.916,33
1.860,84
1.830,19
1.829,64
7b
RTAP
> 8.000
3.299,62
3.244,13
3.213,48
3.212,93
8b
RIAP
> 8.000
3.018,37
2.962,88
2.932,23
2.931,68
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 42 Costes totales en €/kg de aceituna cosechada registrados en explotaciones de olivar “marginal” de secano y regadío, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Tipología 1a
STPM
Costes totales (€/kg)
Rendimiento (kg/ha) < 1.500
< 10 ha
10-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
0,63
0,59
0,57
0,57
2a
SIPM
< 1.500
0,57
0,54
0,52
0,52
3a
STAP
< 1.500
0,71
0,67
0,65
0,65
4a
SIAP
< 1.500
0,63
0,59
0,57
0,57
5a
RTPM
< 1.500
0,76
0,72
0,70
0,70
6a
RIPM
< 1.500
0,70
0,66
0,64
0,64
7a
RTAP
< 1.500
0,84
0,80
0,78
0,78
8a
RIAP
< 1.500
0,75
0,72
0,69
0,69
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
62
Tabla 43 Costes totales en €/kg de aceituna cosechada registrados en explotaciones de olivar de gran producción de secano y regadío, considerando la remuneración de toda la mano de obra empleada. Tipología
Costes totales (€/kg)
Rendimiento (kg/ha)
< 10 ha
10-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
1b
STPM
> 8.000
0,24
0,23
0,23
0,23
2b
SIPM
> 8.000
0,18
0,17
0,17
0,17
3b
STAP
> 8.000
0,35
0,34
0,34
0,34
4b
SIAP
> 8.000
0,31
0,31
0,30
0,30
5b
RTPM
> 8.000
0,31
0,30
0,30
0,30
6b
RIPM
> 8.000
0,24
0,23
0,23
0,23
7b
RTAP
> 8.000
0,41
0,41
0,40
0,40
8b
RIAP
> 8.000
0,38
0,37
0,37
0,37
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 44 Costes totales en €/ha registrados en explotaciones de olivar “marginal” de secano y regadío, considerando la no remuneración o remuneración parcial de la mano de obra familiar o del titular. Rendimiento (kg/ha)
Tipología
Costes totales (€/ha) < 1 ha
1-5 ha
5-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
1a
STPM
< 1.500
518,07
669,32
885,00
855,95
854,58
2a
SIPM
< 1.500
504,87
639,43
803,13
774,08
772,71
3a
STAP
< 1.500
585,38
796,88
1.008,69
979,64
978,27
4a
SIAP
< 1.500
548,54
737,52
887,60
858,55
857,18
5a
RTPM
< 1.500
830,84
983,49
1.086,42
1.055,77
1.055,22
6a
RIPM
< 1.500
819,75
957,17
994,95
964,30
963,75
7a
RTAP
< 1.500
944,50
1.089,19
1.205,47
1.174,82
1.174,27
8a
RIAP
< 1.500
913,34
1.036,84
1.073,11
1.042,46
1.041,91
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 45 Costes totales en €/ha registrados en explotaciones de olivar de gran rendimiento de secano y regadío considerando la no remuneración o remuneración parcial de la mano de obra familiar o del titular. Costes totales (€/ha) Tipología
Rendimiento (kg/ha) < 1 ha
1-5 ha
5-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
1b
STPM
> 8.000
1.278,28
1.424,33
1.833,61
1.804,56
1.803,19
2b
SIPM
> 8.000
1.022,12
1.092,99
1.369,85
1.340,80
1.339,43
3b
STAP
> 8.000
1.049,73
1.739,62
2.729,07
2.700,02
2.698,65
4b
SIAP
> 8.000
1.145,08
1.769,13
2.451,51
2.422,46
2.421,09
5b
RTPM
> 8.000
2.020,34
2.320,19
2.424,42
2.393,77
2.393,22
6b
RIPM
> 8.000
1.707,35
1.749,21
1.860,84
1.830,19
1.829,64
7b
RTAP
> 8.000
1.690,48
2.418,28
3.244,13
3.213,48
3.212,93
8b
RIAP
> 8.000
1.638,18
2.298,90
2.962,88
2.932,23
2.931,68
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
63
Tabla 46 Costes totales en €/kg de aceituna cosechada registrados en explotaciones de olivar “marginal” de secano y regadío, considerando la no remuneración o remuneración parcial de la mano de obra familiar o del titular. Tipología 1a
STPM
Costes totales (€/kg)
Rendimiento (kg/ha) < 1 ha
1-5 ha
5-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
< 1.500
0,35
0,45
0,59
0,57
0,57
2a
SIPM
< 1.500
0,34
0,43
0,54
0,52
0,52
3a
STAP
< 1.500
0,39
0,53
0,67
0,65
0,65
4a
SIAP
< 1.500
0,37
0,49
0,59
0,57
0,57
5a
RTPM
< 1.500
0,55
0,66
0,72
0,70
0,70
6a
RIPM
< 1.500
0,55
0,64
0,66
0,64
0,64
7a
RTAP
< 1.500
0,63
0,73
0,80
0,78
0,78
8a
RIAP
< 1.500
0,61
0,69
0,72
0,69
0,69
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Tabla 47 Costes totales en €/kg de aceituna cosechada registrados en explotaciones de olivar de gran rendimiento de secano y regadío, considerando la no remuneración o remuneración parcial de la mano de obra familiar o del titular. Tipología 1b
STPM
Costes totales (€/kg)
Rendimiento (kg/ha) > 8.000
< 1 ha
1-5 ha
5-50 ha
50-100 ha
> 100 ha
0,16
0,18
0,23
0,23
0,23
2b
SIPM
> 8.000
0,13
0,14
0,17
0,17
0,17
3b
STAP
> 8.000
0,13
0,22
0,34
0,34
0,34
4b
SIAP
> 8.000
0,14
0,22
0,31
0,30
0,30
5b
RTPM
> 8.000
0,25
0,29
0,30
0,30
0,30
6b
RIPM
> 8.000
0,21
0,22
0,23
0,23
0,23
7b
RTAP
> 8.000
0,21
0,30
0,41
0,40
0,40
8b
RIAP
> 8.000
0,20
0,29
0,37
0,37
0,37
Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca.
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
64
Anexo VII: Ingresos por Pago Único y Ayuda acoplada, según categorías de olivar La ayuda disociada de la producción de Régimen de Pago Único es (actualmente) una ayuda concedida por agricultor, sin relación con un cultivo o una superficie concreta. No obstante, en el caso del olivar, al ser un cultivo permanente, sí puede, en principio, establecerse una estrecha relación entre una explotación de olivar y esta ayuda concedida por los derechos históricos generados en la misma. Para computar esta ayuda incorporada en el Pago Único, dada la gran variabilidad de casos existentes (por diferencias de rendimientos interanuales, presencia de olivos nuevos sin derecho a ayuda, cambios de titularidad en el período de referencia, etc.) se utilizan los importes medios generados por cada estrato de superficie y tipo de olivar. Además, se considera una modulación del 5%, que no se aplica en aquellas explotaciones de superficie inferior a 5 hectáreas. Por otra parte, junto a la ayuda desacoplada del Pago Único existe una ayuda acoplada relacionada con la superficie de olivar (plantada antes del 1 de Mayo de 1998). Para su estimación, se consideran las dos categorías (municipales) establecidas normativamente, A y B, siendo su importe establecido para la campaña 2007/08, de 83,2 €/ha (categoría A) y 55,46 €/ha (categoría B).
Estudio de la cadena de valor y formación de precios del aceite de oliva
65
Tabla 48 Ingresos por Pago Único percibidos por los agricultores en explotaciones olivareras de secano (€/ha), durante la campaña 2007/08.
Tipología de olivar
Tipo 1: Pendiente moderada: rendimiento medio: 3.605 kg/ha.
Tradicional
Tipo 3: Alta pendiente: rendimiento medio: 3.307 kg/ha.
Tipo 2: Pendiente moderada: rendimiento medio: 3.403 kg/ha.
Intensivo
Tipo 4: Alta pendiente: rendimiento medio: 3.252 kg/ha.
Subtipo 1a. Pendiente moderada: rendimiento medio: < 1.500 kg/ha. (“marginal”)
Tradicional
Subtipo 3a. Alta pendiente: rendimiento medio: < 1.500 kg/ha. (“marginal”)
Intensivo
Subtipo 2a. Pendiente moderada: rendimiento medio: < 1.500 kg/ha. (“marginal”)
Superficie (ha)
Ingresos Pago Único (€/ha)
