ANUARIO ESTADÍSTICO 2015 INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

Índice ANUARIO ESTADÍSTICO 2015

LEGALES

05

PRESENTACIÓN

06

INTRODUCCIÓN

07

INDICADORES RELEVANTES

08

01 ANÁLISIS NACIONAL

11

1.1 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS

12

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN 1.2 ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

16

1.3 TELECOMUNICACIONES FIJAS Y

19

EQUIPAMIENTO DE TIC 1.3.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas y Equipamiento de TIC en hogares 1.3.2 Servicios de Telecomunicaciones Fijas y Equipamiento de TIC en Unidades Económicas

1.4 TELECOMUNICACIONES MÓVILES

19 30

36

1.4.1 Distribución del Espectro Radioeléctrico

36

1.4.2 Servicios de Telecomunicaciones Móviles

36

1.5 CONSUMO DE RADIO Y TELEVISIÓN

42

02 ANÁLISIS POR ENTIDAD FEDERATIVA

02. ANÁLISIS POR ENTIDAD FEDERATIVA

43

2.27 TABASCO

148

2.28 TAMAULIPAS

152

2.29 TLAXCALA

156

2.30 VERACRUZ DE IGNACIO

160

2.1 AGUASCALIENTES

44

2.2 BAJA CALIFORNIA

48

2.3 BAJA CALIFORNIA SUR

52

2.31 YUCATÁN

164

2.4 CAMPECHE

56

2.32 ZACATECAS

168

2.5 COAHUILA DE ZARAGOZA

60

2.6 COLIMA

64

2.7 CHIAPAS

68

2.8 CHIHUAHUA

72

2.9 CIUDAD DE MÉXICO

76

2.10 DURANGO

80

2.11 GUANAJUATO

84

2.12 GUERRERO

88

2.13 HIDALGO

92

2.14 JALISCO

96

2.15 ESTADO DE MÉXICO

100

2.16 MICHOACÁN DE OCAMPO

104

2.17 MORELOS

108

2.18 NAYARIT

112

2.19 NUEVO LEÓN

116

2.20 OAXACA

120

2.21 PUEBLA

124

2.22 QUERÉTARO

128

2.23 QUINTANA ROO

132

2.24 SAN LUIS POTOSÍ

136

2.25 SINALOA

140

2.26 SONORA

144

DE LA LLAVE

03 ANEXOS

172

ANEXO I: PONDERADORES DEL INPC

173

ANEXO II: METODOLOGÍAS

174

ANEXO III: FORMULARIO

175

ANEXO IV: DEFINICIONES

176

PÁGINA EN BLANCO A PROPÓSITO

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

LEGALES

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, fracción L y 177, fracción XVIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como por el artículo 73, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Dirección General Adjunta de Estadística, adscrita a la Coordinación General de Planeación Estratégica, publica el presente Anuario Estadístico 2015, el cual se elaboró con la información del IFT, aquella proporcionada por los operadores del sector de telecomunicaciones y la publicada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. La información reportada está sujeta a revisiones y a modificaciones derivadas de cambios en los datos que realizan los operadores a las cifras previamente reportadas. Adicionalmente, el apartado de “Consumo de Radio y Televisión” fue generado por la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a partir de datos recopilados a través de muestreo por las empresas Nielsen IBOPE México S.A. de C.V. (Nielsen Ibope) e Investigación de Mercados INRA, S.C. (INRA) por lo cual la información presentada debe ser considerada como estimaciones. Se le recomienda al lector consultar el Anexo IV: Definiciones, para su mejor interpretación. La información que contiene el presente Anuario Estadístico 2015 publicado en agosto de 2016, en cuanto a su análisis e interpretación fue realizada bajo la responsabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con información de audiencias propiedad de Nielsen IBOPE México, S.A. De C.V. Bajo los términos contractuales del licenciamiento de las Bases de datos de audiencias de televisión, Nielsen IBOPE México, S.A. De C.V. ha validado al IFT que la información estadística de audiencias de televisión contenida en el mencionado reporte concuerda con aquellas bases de datos licenciadas al IFT por Nielsen IBOPE México, S.A. De C.V.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones recuerda al lector que al momento de realizar algún análisis sobre la información contenida en la presente publicación debe tomar en cuenta la existencia de distintos factores de cambio en el mercado televisivo, así como en el estudio de medición de audiencias de Nielsen IBOPE México, para las conclusiones que se formulen con la información reportada en los documentos que emita el Instituto por distintos periodos de tiempo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, derivado de su relación comercial con Nielsen IBOPE México, S.A. De C.V. no se hace responsable de la interpretación que terceras personas puedan hacer sobre los datos publicados. El lector puede consultar las recomendaciones respecto al uso de la información Propietaria de Nielsen IBOPE México, S.A. De C.V. contenidas en la “Guía para el uso de datos de audiencia Nielsen IBOPE México” que puede descargar en https://www.nielsenibope.com.mx/

5

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

PRESENTACIÓN

Derivado de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión de 2013, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como ente regulador autónomo. Como parte de la conformación del Instituto se implementó un importante rediseño institucional sin precedentes, con el objetivo de dotar al IFT de una estructura que le permitiera cumplir con sus atribuciones. Como parte de esta reestructura, se creó un área especializada en estadística responsable de las métricas de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión (TyR). Desde entonces, el Instituto ha tomado una serie de medidas para generar un entorno en donde por un lado, el IFT cuente con la información necesaria para regular eficientemente a los distintos mercados de las TyR; y por otro, que la industria y el público en general, como la academia, centros de investigación o inversionistas, tengan información oficial para que tomen decisiones adecuadas y con ello reducir la asimetría de la información que imperaba antes del 2013. Dentro de las medidas para el mejoramiento de las métricas de las TyR, además de trabajar en estos momentos en la implementación de formatos robustos de información y de sistemas electrónicos para la recolección, procesamiento y análisis de datos, el IFT ha firmado un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) que le permite contar con herramientas como encuestas a los usuarios, por medio de las cuales se obtiene información que sería imposible obtener a través de los operadores de telecomunicaciones, y con ello complementar la oferta con la demanda. Asimismo, el Instituto se ha apegado a los estándares internacionales de métricas en materia de telecomunicaciones, recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Hasta el año 2014, los datos estadísticos de telecomunicaciones que se publicaban eran a nivel agregado y sin mucha información, en donde nunca se habían dado a conocer, por ejemplo, datos oficiales de las participaciones de mercado por operador. A finales de este año se dio un cambio radical a esta información y, a través de los Informes Trimestrales Estadísticos, se dio a conocer una cantidad de información que brinda certidumbre a los sectores regulados; sin omitir que estos informes cumplen con las políticas de accesibilidad para personas con alguna discapacidad visual y en donde la manera en la que se presenta la información trata de ser lo más amigable posible, acompañada de datos en formatos abiertos para su uso, cumpliendo también con los principios de transparencia y acceso a la información. Continuando con este esfuerzo se presenta por primera vez en México un Anuario Estadístico donde se sintetiza la evolución de los sectores regulados durante el año 2015. En esta ocasión, además de publicar los principales indicadores de los distintos servicios de TyR, se presenta información desagregada por entidad federativa, donde se describe la situación de los distintos servicios de TyR, y se identifican áreas de oportunidad, lo cual ayudará a fomentar políticas regulatorias y públicas encaminadas a impulsar el desarrollo regional de las TyR en México.

Instituto Federal de Telecomunicaciones

6

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

INTRODUCCIÓN

El Anuario Estadístico 2015 presenta indicadores relevantes de los sectores de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión (TyR) bajo dos dimensiones: geográfica y por tipo de usuario. La primera dimensión corresponde a un nivel geográfico a través del análisis de la información nacional y por Entidad Federativa, con el objeto de contar con información detallada para cada uno de los 32 Estados y en el país en su conjunto. Por otro lado, la segunda dimensión tiene por objeto contar con información por tipo de suscriptor, diferenciando los datos de hogares de los de unidades económicas. De esta manera, el presente Anuario complementa la serie de indicadores que son publicados por el Instituto a través de los Informes Trimestrales Estadísticos al brindar información relevante para el adecuado desarrollo de las TyR en México. Los indicadores aquí presentados se pueden clasificar en cinco grupos: a) Análisis económico de las TyR, b) Infraestructura de radiodifusión, c) Telecomunicaciones fijas en hogares y unidades económicas, d) Telecomunicaciones móviles y e) Consumo de Radio y Televisión. El primer grupo incluye al Producto Interno Bruto (PIB), empleados, Inversión Extranjera Directa (IED), inversión de operadores, ingresos, margen y egresos, índices de precios, índices de concentración de mercado y el consumo promedio de los servicios de telecomunicaciones durante 2015. El segundo se refiere al número de estaciones de radiodifusión AM, FM y de televisión abierta. El tercer grupo contempla el equipamiento en hogares de aparatos de radio, equipo de cómputo y televisores digitales y analógicos; la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas: telefonía fija, banda ancha fija y televisión restringida, así como la participación de las tecnologías utilizadas para la prestación del servicio de Banda Ancha Fija en hogares y unidades económicas. También se reporta, para las unidades económicas, el gasto promedio mensual en servicios de comunicación en comparación con otros servicios relevantes. En el cuarto grupo se presenta la teledensidad de telefonía móvil e Internet móvil por cada 100 habitantes. Finalmente, en el quinto grupo se presentan indicadores como el nivel de exposición a Radio y Televisión, así como un comparativo entre horas de programación y rating por género televisivo en canales nacionales.

A nivel nacional, además de los indicadores antes mencionados, se publica la distribución de tenencia del espectro radioeléctrico para bandas de telefonía y datos móviles, la participación del gasto con respecto a los ingresos corrientes y la penetración de los servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en los hogares mexicanos divididos por decil de ingreso, así como la relación que guardan ambos indicadores. Además, se agregan mapas comparativos de estaciones de radio AM, FM y televisión abierta, de penetraciones de servicios de telecomunicaciones fijas en hogares y en Unidades Económicas, así como de teledensidad de telefonía e Internet móvil. Las principales fuentes de información para la construcción de estos indicadores fueron los datos reportados por operadores y concesionarios del sector de las telecomunicaciones y que a la fecha de esta publicación se encuentran sujetos a revisión, así como información recabada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que se utilizó directamente en la construcción de los indicadores aquí presentados o bien sirvió para desagregar la información reportada por los operadores y concesionarios de telecomunicaciones.

7

8 768,645 2,082,350 4,474,822 1,207,353 534,241 339,583 1,383,362 1,039,634 1,580,129 535,271 460,286 714,251 805,509 814,657 647,521 1,025,792 317,859 2,237,549 575,017 419,249

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

2,578,062

Ciudad de México

Hidalgo

1,075,350

Chihuahua

900,369

1,270,353

Chiapas

Guerrero

210,652

Colima

464,550

822,109

Coahuila de Zaragoza

1,443,682

249,155

Campeche

Guanajuato

219,419

Baja California Sur

Durango

337,803 1,015,831

Baja California

32,550,416

Hogares*

Aguascalientes

Nacional

ENTIDAD

Fuente: IFT con datos propios actualizados a diciembre de 2015; así como con datos del INEGI y de CONAPO. Notas: PIB a precios constantes de 2008. A nivel nacional el PIB corresponde a 2015 y para las Entidades Federativas los datos son preliminares y corresponden a 2014. La participación de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en el PIB a nivel estatal corresponde al sector de Información en Medios Masivos mientras que a nivel nacional es la suma del valor del PIB de telecomunicaciones y radiodifusión. El número de hogares corresponde a diciembre de 2015 y se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero de 2016, la edad promedio se calculó con esta información. La mediana del ingreso corresponde a datos calculados con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de 2014 del INEGI. 1,581,476

2,131,396

8,072,607

1,286,294

3,561,097

2,394,398

2,950,874

2,995,771

2,764,269

1,595,217

2,017,702

6,220,741

4,023,005

5,118,973

1,234,195

1,930,773

4,609,948

16,982,065

7,971,782

2,893,879

3,575,936

5,837,391

1,772,434

8,840,480

3,726,144

5,282,044

728,995

2,976,429

914,144

774,491

3,506,610

1,295,222

121,566,781

Habitantes

21

54

112

322

44

97

16

52

45

36

173

181

43

80

44

396

79

760

101

139

56

191

14

5,915

15

72

130

20

16

10

49

231

62

Densidad poblacional por km2

30

31

31

29

31

29

30

31

30

28

29

29

30

31

30

31

30

30

30

30

29

29

30

34

30

27

31

30

30

29

30

29

30

Edad promedio

$18,958

$26,270

$18,995

$21,523

$27,366

$24,498

$33,844

$28,977

$22,412

$33,849

$31,398

$19,683

$15,885

$41,576

$25,688

$23,508

$20,036

$27,142

$32,199

$21,181

$17,626

$24,895

$23,967

$41,466

$26,204

$13,990

$31,922

$32,268

$28,205

$36,428

$35,652

$31,291

$26,879

Mediana del ingreso corriente trimestral por hogares*

CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES

22%

28%

26%

28%

31%

30%

34%

34%

26%

32%

30%

25%

20%

35%

29%

30%

22%

31%

29%

25%

22%

22%

26%

47%

29%

19%

32%

31%

30%

36%

33%

30%

29%

Población con nivel educativo igual o superior a bachillerato

$126.43

$195.70

$676.26

$73.19

$413.83

$435.28

$394.62

$276.88

$257.91

$214.31

$292.10

$424.71

$208.85

$999.94

$87.78

$157.25

$317.96

$1,206.55

$849.80

$215.66

$196.76

$556.45

$158.86

$2,255.60

$384.10

$234.97

$79.81

$453.74

$610.92

$97.99

$383.15

$163.67

$14,110.10

PIB en miles de millones de pesos*

2.2%

4%

1.9%

2%

2.7%

0.9%

2.8%

2.6%

2.2%

2%

3.6%

3.5%

1.8%

3.1%

2.6%

3.1%

2.4%

2.2%

3.1%

1.5%

2.6%

3.6%

2.3%

7.9%

4%

1.8%

3%

1.7%

0.3%

2.6%

3.2%

2.3%

3.3%

Participación del sector de información en medios masivos

371

496

2,798

259

537

447

1,196

1,878

1,153

696

805

1,073

862

2,209

436

360

586

8,542

3,469

236

445

2,245

331

11,905

1,058

1,122

374

1,624

770

212

1,697

369

50,239

Empleados en radiodifusión

1,078

3,420

4,786

935

6,739

1,699

4,612

3,304

2,186

2,485

1,304

9,404

2,191

14,158

1,873

4,860

5,433

23,453

16,042

2,405

1,862

5,623

2,060

35,993

5,625

2,270

1,048

4,727

689

865

7,199

1,863

182,188

Empleados en Telecomunicaciones

PIB Y EMPLEO DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

INDICADORES RELEVANTES

2

7

13

1

30

3

25

10

5

8

2

13

12

27

5

1

17

14

33

9

17

12

7

29

23

9

3

8

7

8

28

3

391

Estaciones de radio AM

21

31

106

5

58

30

98

54

30

25

19

39

68

40

20

25

67

22

67

23

37

50

22

33

70

52

18

90

14

30

43

21

1,328

Estaciones de Radio FM

18

10

32

7

36

15

91

17

19

16

7

8

61

47

12

5

48

11

24

15

23

64

15

14

36

46

14

36

12

21

24

7

811

Estaciones de TV Abierta

ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN

Anuario Estadístico 2015: INDICADORES RELEVANTES

Fuente: IFT con datos propios actualizados a diciembre de 2015; así como con datos del INEGI y de CONAPO. Notas: El número de hogares corresponde a diciembre de 2015 y se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero de 2016, la edad promedio se calculó con esta información. *Se refiere al número de servicios de telecomunicaciones fijas (teléfono, internet y TV Restringida) a los que tienen acceso los hogares. Las cifras TV digital no toman en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

9

40 37 54 45 31 45 44 12 40 76 31 35 24 23 49 42 30 48 35 62 17 33 50 41 31 45 47 19 40 29 28 33 29

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila de Zaragoza

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Estado de México

Michoacán de Ocampo

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán

Zacatecas

Banda Ancha Fija

Nacional

ENTIDAD

32

30

28

33

40

18

35

32

38

28

46

40

20

78

36

54

35

46

59

26

31

45

33

95

42

12

46

46

25

42

47

47

44

Telefonía fija

56

62

49

49

64

60

69

66

59

69

73

44

38

70

61

56

59

44

60

55

46

54

55

63

48

43

65

54

76

79

69

55

55

TV Restringida

Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Hogares

39

43

36

34

56

39

39

41

51

43

57

39

24

68

41

47

51

46

60

44

27

61

40

59

48

22

56

50

45

45

54

49

47

TV Digital*

36

43

31

32

48

42

59

48

39

47

51

38

25

59

44

42

32

49

56

34

25

40

39

64

48

23

55

48

44

57

58

54

45

Equipo de cómputo

80

75

67

78

62

65

77

78

68

61

69

76

65

67

73

69

77

73

72

66

67

74

80

59

68

64

65

77

66

68

64

78

70

TV Analógica

72

61

69

69

58

52

63

49

67

53

69

65

58

68

58

64

60

70

73

66

43

66

59

85

71

55

66

68

46

51

64

81

66

Aparatos de radio

Equipamiento de TIC por cada 100 hogares

15.2%

15.3%

14.3%

10.6%

22.1%

12.1%

23.4%

16.1%

16.9%

15.9%

23.1%

12.9%

7.5%

30.8%

16.0%

20.4%

12.9%

17.3%

23.0%

14.5%

8.9%

16.8%

12.8%

34.0%

18.3%

5.5%

23.8%

22.4%

16.7%

27.5%

27.9%

21.9%

18.6%

3 Servicios*

7.5%

11.5%

7.3%

8.5%

12.6%

5.6%

17.6%

14.6%

8.2%

19.5%

14.0%

9.6%

6.4%

18.2%

11.5%

14.8%

8.7%

18.1%

18.0%

3.8%

7.2%

10.6%

11.8%

22.1%

12.9%

4.2%

13.9%

13.1%

9.8%

12.3%

18.2%

13.2%

13.2%

2 servicios*

55.8%

58.1%

37.6%

40.4%

47.9%

43.2%

42.0%

46.7%

55.6%

47.3%

32.2%

33.6%

30.5%

37.4%

47.9%

31.1%

46.9%

32.4%

39.7%

55.0%

44.7%

42.7%

45.7%

30.3%

39.3%

34.8%

43.4%

33.1%

66.8%

49.6%

35.2%

40.7%

39.3%

1 servicio*

21.5%

15.2%

40.9%

40.4%

17.4%

39.1%

17.0%

22.6%

19.3%

17.3%

30.7%

43.9%

55.6%

13.6%

24.6%

33.7%

31.5%

32.2%

19.4%

26.6%

39.2%

29.9%

29.7%

13.6%

29.5%

55.5%

19.0%

31.4%

6.7%

10.6%

18.6%

24.2%

28.9%

Ninguno

Distribución de servicios de telecomunicaciones fijas en hogares

TELECOMUNICACIONES FIJAS RESIDENCIALES

36%

46%

37%

23%

27%

26%

55%

47%

21%

51%

47%

30%

30%

45%

38%

39%

44%

25%

32%

27%

27%

38%

40%

36%

39%

26%

32%

34%

46%

21%

50%

23%

36%

Cable módem (Cable coaxial)

60%

38%

58%

75%

65%

65%

41%

49%

64%

38%

42%

61%

68%

34%

60%

51%

52%

64%

53%

65%

69%

53%

53%

39%

52%

70%

64%

55%

52%

64%

44%

61%

52%

DSL (Cable de par de cobre)

1%

12%

2%

0%

1%

4%

3%

3%

10%

6%

8%

6%

2%

19%

1%

8%

2%

10%

14%

4%

1%

6%

3%

23%

5%

3%

2%

7%

0.1%

14%

4%

9%

10%

Fibra Óptica

3%

4%

2%

1%

7%

5%

1%

2%

5%

5%

3%

3%

1%

3%

1%

2%

2%

0.4%

1%

4%

2%

3%

4%

2%

3%

1%

1%

4%

2%

1%

2%

6%

2%

Otras Tecnologías

Tecnología de conexiones de Banda Ancha Fija residencial

10 64 59

Yucatán

Zacatecas

153

Quintana Roo

72

169

Querétaro

Veracruz de Ignacio de la Llave

60

Puebla

36

34

Oaxaca

146

398

Nuevo León

Tlaxcala

99

Nayarit

Tamaulipas

101

Morelos

76

50

Michoacán de Ocampo

115

64

Estado de México

Tabasco

148

Jalisco

Sonora

52

Hidalgo

89

42

Guerrero

179

84

Guanajuato

Sinaloa

94

San Luis Potosí

401

93

Colima

Durango

167

Coahuila de Zaragoza

Ciudad de México

66

Campeche

41

118

Baja California Sur

133

158

Baja California

Chihuahua

136

Chiapas

129

Aguascalientes

Telefonía fija

30

29

33

15

51

35

58

53

36

85

65

25

18

78

37

33

26

25

47

25

20

36

38

72

54

20

53

57

35

70

76

49

41

Banda Ancha Fija

2

3

3

2

3

2

7

6

3

9

4

3

2

6

5

3

2

2

3

2

2

3

5

5

4

2

5

4

4

8

5

3

3

TV Restringida

Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

Nacional

ENTIDAD

9%

14%

17%

0%

9%

0%

21%

23%

1%

28%

13%

16%

18%

10%

22%

24%

18%

17%

15%

0%

18%

16%

25%

13%

16%

9%

14%

12%

8%

5%

14%

20%

15%

Cable módem (Cable coaxial)

81%

61%

75%

91%

82%

85%

72%

67%

78%

58%

67%

71%

76%

56%

72%

59%

76%

70%

71%

90%

74%

71%

65%

49%

71%

80%

78%

71%

85%

75%

73%

56%

67%

DSL (Cable de par de cobre)

1%

20%

5%

0%

2%

7%

4%

6%

14%

11%

15%

8%

4%

30%

1%

12%

3%

12%

12%

3%

4%

9%

3%

34%

8%

8%

2%

10%

0%

16%

9%

14%

14%

Fibra Óptica

10%

6%

3%

9%

7%

8%

3%

4%

7%

4%

5%

5%

3%

5%

5%

4%

3%

1%

3%

7%

4%

4%

7%

3%

5%

3%

5%

7%

7%

4%

4%

10%

4%

Otras Tecnologías

Tecnología de conexiones de Banda Ancha Fija no residencial

TELECOMUNICACIONES FIJAS NO RESIDENCIALES

$676

$801

$693

$616

$2,068

$847

$1,989

$1,144

$2,654

$1,358

$2,182

$644

$283

$4,610

$565

$714

$666

$1,006

$1,323

$419

$255

$1,090

$1,024

$4,729

$3,312

$316

$1,166

$3,458

$1,013

$1,009

$2,641

$2,539

$1,604

Servicios de Comunicación*

Gasto promedio mensual*

64

98

72

85

81

75

95

92

79

103

96

71

59

116

87

84

62

108

100

68

60

72

80

132

83

56

93

82

83

101

103

104

89

Telefonía móvil

35

71

40

44

53

38

62

56

46

73

53

34

29

86

53

49

31

61

67

38

26

39

46

90

49

24

61

51

56

67

69

65

53

Internet móvil

Teledensidad de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

TELECOMUNICACIONES MÓVILES

Anuario Estadístico 2015: INDICADORES RELEVANTES

Fuente: IFT con de los operadores actualizados a diciembre de 2015 y Censo Económico 2014 del INEGI. Notas: La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones. En la categoría de “Otras Tecnologías” para conexiones de Banda Ancha Fija se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. El monto presentado en el gasto promedio mensual de Unidades Económicas en “Servicios de comunicación” incluye gastos en mensajería y corresponde a datos del Censo Económico 2014 del INEGI. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó en ambos casos, con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

01 ANÁLISIS NACIONAL ANUARIO ESTADÍSTICO 2015

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

ANÁLISIS NACIONAL

1.1 Análisis económico de las TyR El Producto Interno Bruto (PIB) generado por los sectores de las TyR en 2011 tuvo un valor de poco más de $342 mil millones de pesos y para 2015 alcanzó cerca de $471 mil millones de pesos, lo que se traduce en una tasa de crecimiento promedio anual del 8.3%, por encima del 2.3% que obtuvo el PIB nacional en el mismo periodo. Con lo que la participación de ambos sectores en el PIB nacional pasó de 2.7% en 2011 a 3.3% en 2015 (ver Figura 1.1.1).

Por su parte, el empleo en estos sectores tuvo un comportamiento diferenciado, mientras que en las Telecomunicaciones se incorporaron en promedio 8,961 nuevos empleados entre 2011 y 2015, en la Radiodifusión se observó una tendencia a la baja. De esta manera, en 2015 ambos sectores emplearon a más de 232 mil personas de las cuales el 78% realizaron actividades en las Telecomunicaciones y el 22% en la Radiodifusión (ver Figura 1.1.2).

FIGURA 1.1.1 PIB Nacional y participación de los Sectores de TyR 3.0%

3.1%

3.1%

3.3% 4%

PIB Nacional en Miles de Millones de pesos

$12,000

3%

$9,000 2%

$6,000

1%

$3,000

Porcentaje de Participación

2.7% $15,000

0%

$0 2011

2012

2013

2014

2015

PIB Nacional Participación de los sectores de las TyR en el PIB Nacional

Fuente: IFT con datos de INEGI. Nota: PIB a precios constantes de 2008.

FIGURA 1.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

2015 204,975

172,303

166,718

Empleados

146,345

88,567

2011

83,152

2012

182,188

Radiodifusión

22%

Telecomunicaciones

62,190

59,713

2013

2014

50,239

78%

2015

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente por el INEGI.

12

Telecomunicaciones Radiodifusión

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

La inversión reportada por los operadores de telecomunicaciones en 2015 creció casi un 35% con respecto a 2014, por encima del crecimiento que tuvo el PIB anual de telecomunicaciones en el mismo periodo que fue del 11%. La participación de la inversión de los operadores de telecomunicaciones móviles en la inversión total de las telecomunicaciones alcanzó el 55% y 34% en 2013 y 2014, respectivamente; sin embargo, para 2015 representó el 28% de los $65.8 mil millones de pesos que se invirtieron, mientras que el 72% restante fue invertido por los operadores de telecomunicaciones fijas (ver Figura 1.1.3)

La captación de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2015 ubicó a las Telecomunicaciones y a la Radiodifusión en segundo lugar de manera conjunta, en comparación con el resto de los sectores económicos del país, al captar el 9% de la IED, lo que equivale a $2,725 millones de dólares estadounidenses, únicamente por detrás de las Industrias manufactureras, que en su conjunto canalizaron la mitad de todos los flujos de IED en el país (ver Figura 1.1.4).

FIGURA 1.1.3 Inversión y PIB de Telecomunicaciones $453.8 $407.4

$408.5

Inversión en Miles de Millones de pesos

$70.00

$61

$60.00 $50.00

$33.7

$40.00

$450.0

$65.8

$400.0

$18.2

$350.0

$48.8

$300.0

$16.8

$250.0 $200.0

$30.00

$47.6

$20.00

$150.0

$32.0

$27.3

$100.0

$10.00

PIB de telecomunicaciones en Miles de Millones de pesos

$80.00

$50.0

Telecomunicaciones fijas Telecomunicaciones móviles

0%

$0

2013

2014

PIB Telecomunicaciones

2015

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015 y del INEGI. Nota: PIB a precios constantes de 2008. La inversión en telecomunicaciones corresponde únicamente a la realizada en terrenos, inmuebles e infraestructura de telecomunicaciones. Solo se considera la inversión de operadores que prestan servicios minoristas, sin tomar en cuenta la que realizan otras empresas a las que les arrendan el servicio. La inversión en telecomunicaciones móviles de 2013 fue actualizada con respecto a los datos reportados en el Informe Trimestral Estadísticos del 4T 2015 derivado de una aclaración de Telcel, con la cual su inversión pasó de $10,266 millones de pesos a $22,021 millones de pesos.

FIGURA 1.1.4 Flujo acumulado de Inversión Extranjera Directa en 2015 50%

9%

8.1%

8%

7.9%

6.5%

10.3%

$15,155.95

$2,724.75

$3,121.53

$2,465.63 $2,432.33

Industrias Telecomunicaciones Transportes Servicios financieros manufactureras y Radiodifusión y de seguros

1er Lugar

2do Lugar

3er Lugar

4to Lugar

$2,404.89

Comercio al por mayor

5to Lugar

$1,979.44

Construcción

6to Lugar

Otros

Flujo acumulado en 2015 en millones de USD Participación

Fuente: IFT con datos de la Secretaría de Economía consultados el 5 de julio de 2016. Nota: Para fines comparativos se separaron los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión del sector de Información en Medios Masivos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Cifras preliminares, por lo que pueden tener variaciones con respecto a la información publicada en fechas anteriores por el IFT.

13

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

Los ingresos acumulados reportados por los operadores de telecomunicaciones alcanzaron más de $443 mil millones en el año de corte, de los cuales el 43% correspondieron a ingresos reportados por operadores de telecomunicaciones fijas y el restante 57% a operadores de telecomunicaciones móviles. Al analizar los flujos acumulados de los ingresos destaca que en las telecomunicaciones fijas se tuvo un margen de 7 puntos porcentuales por encima del 25% que obtuvieron los operadores de telecomunicaciones móviles (ver Figura 1.1.5).

De esta manera, durante 2015 el ingreso promedio por suscripción (ARPU) mensual fue mayor para los operadores de telecomunicaciones fijas al alcanzar los $310 pesos1, mientras que para los operadores de telecomunicaciones móviles fue de $199 pesos. Por su parte, el indicador de minutos de uso promedio (MOU) mensuales de líneas de telefonía fija alcanzó 306 minutos, es decir, 171% más que el MOU de líneas de telefonía móvil. Finalmente, resalta que el tráfico promedio mensual en Megabytes (MBs) por suscripción de Banda Ancha Móvil fue superior a los 400 MBs (ver Figura 1.1.6).

FIGURA 1.1.5 Ingresos, egresos y margen acumulados de Telecomunicaciones en 2015 Ingresos en miles de millones de pesos Margen

Margen

25%

32%

$253.3 $190.1

Egresos

68%

Telecomunicaciones Fijas

Egresos

75%

Telecomunicaciones Móviles

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: Los ingresos de Telcel, operador de Telecomunicaciones Móviles, para el 1T 2015 fueron estimados con la información reportada al IFT así como con los reportes a inversionistas disponibles en: http://www.americamovil.com/amx/es/cm/investor/repQ.html?p=2&s=13.

FIGURA 1.1.6 Consumo promedio mensual de Telecomunicaciones en 2015 $310

306 minutos

113 minutos

30

441 MBs

$199

ARPU

MOU telefonía fija

MOU telefonía móvil

SMS por suscriptor

MBs de Banda Ancha Móvil por suscriptor

ARPU

Telecomunicaciones Fijas

Telecomunicaciones Móviles

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: Los indicadores se calcularon como el promedio de los trimestrales de 2015, excepto para “MBs de banda ancha móvil” cuyo valor se calculó sin tomar en cuenta el primer trimestre de 2015.

1 El ARPU presentado se calcula considerando todos los ingresos y suscripciones reportadas por los operadores por lo que incluye telefonía fija, Banda Ancha Fija y

14

TV Restringida.

El crecimiento en el PIB estuvo acompañado por una tendencia a la baja de los precios de telecomunicaciones que se vio reflejada en una caída del 13% en el índice de Precios de Comunicaciones durante el 2015, lo cual contrasta con la ligera tendencia al alza que mostraron en promedio el resto de los bienes y servicios considerados en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) (ver Figura 1.1.7). Es importante resaltar que para los servicios de Telefonía Móvil y TV Restringida el Índice de concentración de mercado Herfindahl-Hirschman (IHH)2 aumentó en 2015 en comparación con el año anterior, sin embargo esto no tuvo efectos sobre los Índices de Precios de estos servicios.

Inclusive, el índice de precios del servicio de Telefonía Móvil registró una caída promedio de cerca del 14%, mientras que el servicio de Televisión Restringida se mantuvo estable. Por su parte, el servicio de Telefonía Fija tuvo una caída del índice IHH de 6.6% y el Índice de Precios de dicho servicio también registró una disminución del 4%, mientras que el servicio de Banda Ancha Fija tuvo una caída en el IHH del 10% y un aumento en precios de apenas el 1% (ver Figura 1.1.8).

FIGURA 1.1.7 Índices de Precios 116 Índice de Precios de Comunicaciones 103

95

91

2011

2012

101

102

98

98

2013

2014

105

85

2015

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Fuente: IFT con datos del INEGI. Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de precios de servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet, larga distancia nacional, larga distancia internacional y aparatos de telefonía fija. Para mayor información sobre los ponderadores de los servicios de telecomunicaciones dentro del INPC consultar Anexo I “Ponderadores del INPC.”

Figura 1.1.8 Concentración de mercado e Índices de Precios por servicio de Telecomunicaciones Telefonía Fija 100

96

99

4,979

4,648

4,825

2014

2015

2014

101

3,772

2014

TV Restringida

101

4,230

2015

96

5,084

2014

Banda Ancha Fija

100

4,330

2015 Telefonía Móvil 83

5,288

2015

IHH Índice de precios

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Los Índices de Precios de telefonía móvil con datos del INEGI. Nota: Índices de precios con base diciembre 2013. IHH es la abreviatura del Índice Herfindahl-Hirschman, este indicador mide la concentración de mercado en unidades que van de 0 a 10,000 puntos, donde a mayor puntaje, mayor es la concentración, de tal manera que 10,000 puntos implica contar con un monopolio.

2 El índice fue calculado conforme a la metodología establecida por el IFT en el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMU-

NICACIONES EXPIDE EL CRITERIO TÉCNICO PARA EL CÁLCULO Y APLICACIÓN DE UN ÍNDICE CUANTITATIVO A FIN DE DETERMINAR EL GRADO DE CONCENTRACIÓN EN LOS MERCADOS Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LOS SECTORES DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN.

15

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

1.2 Estaciones de Radiodifusión Al cierre de 2015 la infraestructura de televisión abierta en México sumó 811 estaciones, equivalentes a un promedio nacional de 25 estaciones por Entidad Federativa. Sin embargo, la distribución por Estado mostró notables diferencias ya que alrededor del 56% de las Entidades Federativas tuvo 20 o menos estaciones, mientras que el 44% restante tuvo más de 20 estaciones de televisión abierta.

De este modo, Sonora, Guanajuato y Oaxaca ocuparon los primeros tres lugares con 91, 64 y 61 estaciones, respectivamente. En contraste con Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y Morelos que contaron con menos de 8 estaciones (ver Mapa 1.2.1).

MAPA 1.2.1 Estaciones de TV Abierta

Rangos de estaciones

16

Hasta 20

21 a 35

51 a 65

66 o más

36 a 50

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2015.

La infraestructura de radio FM en México sumó 1,328 estaciones al último mes de 2015, lo que equivale a un promedio de 42 por Entidad Federativa, el mayor número de estaciones en comparación con la infraestructura de televisión abierta y radio AM.

En este sentido, el Estado con mayor número de estaciones FM fue Veracruz con 106, seguido por Sonora y Coahuila con 98 y 90 estaciones, respectivamente. Mientras que las Entidades con menor número de estaciones fueron Colima, Campeche y Tlaxcala con 18, 14 y 5 estaciones, respectivamente (ver Mapa 1.2.2).

MAPA 1.2.2 Estaciones de Radio FM

Rangos de estaciones Hasta 20

21 a 35

36 a 50

51 a 65

66 a 80

81 o más

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2015.

17

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

La infraestructura de radio AM en México sumó 391 estaciones, lo que equivale a un promedio de 12 por Entidad. Es decir, del total de estaciones de radio en México solo el 22% corresponden a radio AM, mientras que el 78% restante a estaciones de radio FM

De este modo, el Estado con mayor número de estaciones AM fue Jalisco con 33, seguido por Tamaulipas y la Ciudad de México con 30 y 29 estaciones, respectivamente. A su vez, las Entidades Federativas con menor número de estaciones fueron Colima con 3 estaciones, Zacatecas y Querétaro con 2 estaciones y Morelos y Tlaxcala con 1 estación (ver Mapa 1.2.3).

MAPA 1.2.3 Estaciones de Radio AM

Rangos de estaciones Hasta 10

18

11 a 20

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2015.

21 a 30

31 o más

1.3 Telecomunicaciones Fijas y Equipamiento de TIC

1.3.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas y Equipamiento de TIC en hogares

La disponibilidad de aparatos de radio y televisores analógicos mostró una clara tendencia a la baja desde 2011 y en ambos casos tuvo la disminución más relevante en 2015. Para el caso de los televisores analógicos se puede asociar la disminución en la disponibilidad de este equipo al anuncio de la política nacional de Televisión Digital Terrestre (TDT) que tuvo como efecto el cese de la transmisión de señales de TV analógicas comerciales y dio paso a la transmisión de señales digitales de TV abierta.3

Análogamente, de 2011 a 2014 la disponibilidad de equipos de cómputo en hogares tuvo un crecimiento en promedio de 2 hogares nuevos por año, mientras que en 2015 el crecimiento fue de 7 nuevos hogares. De esta manera en 2015 la disponibilidad por cada 100 hogares fue de 45 con equipo de cómputo, 66 con aparatos de radio, 70 con televisores analógicos y 47 con televisores digitales (ver Figura 1.3.1.1).

En concordancia con el cambio tecnológico, de 2011 a 2014 la disponibilidad de televisores digitales sumó en promedio a 4 nuevos hogares por año; no obstante, en el 2015 el incremento en la disponibilidad prácticamente se triplicó, llegando a 14 nuevos hogares.

Penetración por cada 100 hogares

FIGURA 1.3.1.1 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares

Equipo de cómputo 45

80 60

100

40

80 60

Aparatos de radio

TV Digital

47

40

20 0

66

20 0 2010 TV analógica

2011

2012 TV digital

2013

2014

2015

Aparatos de radio

TV Analógica 70 Equipo de cómputo

Fuente: IFT con datos del MODUTIH para el periodo de 2010 a 2014 y ENDUTIH para 2015 del INEGI.

3 Los datos mostrados fueron levantados por el INEGI en el segundo semestre de 2015, mientras que el cese de las transmisiones analógicas a nivel nacional

inició en 2013 y concluyó con regiones como el centro del país en los últimos días de diciembre de 2015.

19

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

La penetración por cada 100 hogares para los servicios de telecomunicaciones fijas en el país se ubicó en 55 suscripciones de TV Restringida, 44 líneas de telefonía fija y 40 suscripciones de banda ancha fija. Para el servicio de TV de paga, el 55% de las suscripciones fueron provistas a través de tecnologías satelitales, mientras que el restante 45% por tecnologías terrestres que incluyen principalmente a Cable coaxial, microondas e IPTV.

En el servicio de Banda Ancha Fija, el 52% fueron provistas a través de DSL (cable de par de cobre), el 36% a través de cable módem (cable coaxial), el 10% a través de fibra óptica, mientras que el restante 2% fue provisto a través de tecnologías satelitales y terrestres fijas inalámbricas (ver Figura 1.3.1.2) Destaca el crecimiento del 70% que tuvieron las conexiones de Banda Ancha Fija por fibra óptica, del cierre de 2014 al cierre de 2015, así como, el crecimiento del 33% anual que tuvieron las conexiones por cable módem (ver Figura 1.3.1.3).

FIGURA 1.3.1.2 Servicios de Telecomunicaciones Fijas y distribución tecnológica por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

2%

10%

40

36%

60

Satelital

55%

40

52%

20 Cable

0

45%

55

Nacional

Otras Tecnologías

Nacional

Telefonía fija

TV Restringida

44

Cable módem (Cable coaxial)

Fibra Óptica

DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: La distribución de las suscripciones de TV Restringida en Residencial y No Residencial se estimó con base en los datos de los operadores y de la ENDUTIH 2015 del INEGI. El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. En la categoría "Otras Tecnologías" se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

Tasa de crecimiento anual

FIGURA 1.3.1.3 Tasa de crecimiento de tecnologías de conexión de Banda Ancha Fija Residencial de 2014 a 2015

70% 33% 1% Fibra Óptica

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015.

20

Cable módem (Cable Coaxial)

DSL (Cable de par de cobre)

Con respecto al consumo de los servicios de Telecomunicaciones Fijas, destaca que en 2015, el 19% de los hogares de México contó con los 3 servicios: telefonía, TV Restringida e Internet; el 13% con dos de estos servicios, el 39% con uno de estos servicios y finalmente, el 29% no contó con algún servicio.

Al desagregar el grupo de hogares que contaron con dos servicios, aquellos con Internet y telefonía constituyeron el grupo más grande al representar el 8.3% de los hogares mexicanos. Por otra parte, del grupo de hogares que contó con un servicio, aquellos con TV restringida representaron el 21% de los hogares mexicanos (ver Figura 1.3.1.4).

FIGURA 1.3.1.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares

Ninguno

3 Servicios

28.9%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

18.6%

2 Servicios

1 Servicio

13.2%

39.3%

20.7%

11.1%

7.5%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía

Solo Internet

1 Servicio

8.3%

Internet + Telefonía

4.2%

TV Restringida + Internet

0.7%

TV Restringida + Telefonía

2 Servicios

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI

21

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

En el servicio de Telefonía fija residencial aun cuando la penetración en hogares a nivel nacional se situó en 44 líneas por cada 100 hogares, las cifras por Entidad Federativa presentan variaciones relevantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco la penetración llegó a 95, 78 y 59 líneas por cada 100 hogares, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Oaxaca, Tabasco y Chiapas, la penetración del servicio fue de 20, 18 y 12 líneas por cada 100 hogares, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de telefonía fija toma un rango de valores entre 12 y 95 líneas por cada 100 hogares (ver Mapa 1.3.1.1).

MAPA 1.3.1.1 Penetración de Telefonía Fija Residencial por cada 100 hogares

Líneas por cada 100 Hogares

22

Hasta 20

21 a 35

36 a 50

51 a 65

66 a 80

81 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO.

Asimismo, el servicio de Banda Ancha Fija se comporta similar al de Telefonía Fija, la penetración en hogares a nivel nacional se situó en 40 suscripciones por cada 100 hogares, pero las cifras por Entidad Federativa presentan variaciones relevantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y Baja California la penetración llegó a 76, 62 y 54 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Tabasco, Oaxaca y Chiapas, la penetración del servicio fue de 19, 17 y 12 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente. De esta manera, dentro del territorio nacional el índice de penetración de Banda Ancha Fija toma un rango de valores entre 12 y 76 suscripciones por cada 100 hogares (ver Mapa 1.3.1.2).

MAPA 1.3.1.2 Penetración de Banda Ancha Fija Residencial por cada 100 hogares

Suscripciones por cada 100 Hogares Hasta 20

21 a 35

51 a 65

66 o más

36 a 50

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO.

23

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

La penetración del servicio de TV Restringida Satelital, medida como el número de suscripciones por cada 100 hogares, mostró menor variación entre Entidades Federativas que el resto de los servicios, ya que como se puede apreciar en el mapa, el 75% de los estados tienen de 26 a 35 suscripciones por cada 100 hogares. Las Entidades con mayor penetración del servicio fueron Tabasco con 47, Nuevo León y Quintana Roo con 42 y Baja California Sur con 41.

Por su parte, los Estados con menor penetración fueron Sonora, Morelos y Coahuila, con 27 suscripciones por cada 100 hogares; en Michoacán, Zacatecas y Puebla con 26 suscripciones por cada 100 hogares; finalmente, en Chiapas se registraron 22 suscripciones por cada 100 hogares. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de TV Restringida Satelital tomó un rango de valores entre 22 y 47 suscripciones por cada 100 hogares, con un promedio nacional en 31 suscripciones por cada 100 hogares (ver Mapa 1.3.1.3).

MAPA 1.3.1.3 Penetración de TV Restringida Satelital Residencial por cada 100 hogares

Suscripciones por cada 100 Hogares Hasta 25

24

26 a 35

36 a 45

46 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: Para el cálculo de la penetración de TV Restringida Satelital residencial se contó con información de los operadores, así como con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI, con ello se ajustaron las Suscripciones de TV Restringida Satelital residencial y las correspondientes a no residencial. El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó mediante interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO.

La penetración del servicio de TV Restringida provisto a través de Cable, y en el que se incluyen otras tecnologías microondas e IPTV4, mostró diferencias en la penetración registrada en las Entidades Federativas. De esta manera la penetración medida como el número de suscripciones de TV Restringida a través de estas tecnologías por cada 100 hogares, fue de 48 en Campeche, 41 en Querétaro y Sonora, y 38 en Baja California Sur.

Mientras en Estados como Tabasco, Guerrero y Oaxaca, la penetración del servicio fue de 13, 12 y 9 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de TV Restringida a través de estas tecnologías tomó un rango de valores entre 9 y 48 suscripciones por cada 100 hogares, con un promedio nacional en 25 suscripciones por cada 100 hogares (ver Mapa 1.3.1.4).

MAPA 1.3.1.4 Penetración de TV Restringida por Cable por cada 100 hogares

Suscripciones por cada 100 Hogares Hasta 15

16 a 25

26 a 35

36 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: Incluye las suscripciones por Cable coaxial, microondas e IPTV. Para el cálculo de la penetración de TV Restringida se contó con información del 95.1% de las suscripciones, el 4.9% restante se estimó con base en los datos de los operadores y datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI, a través de cuya estimación se ajustó la distribución de TV Restringida por Cable residencial y no residencial. El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO.

4 Estas tecnologías representan menos del 2.5% a nivel nacional.

25

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Finalmente, en el servicio de TV Restringida en el que se incluyen todas las tecnologías utilizadas (Satelital, Cable, Microondas e IPTV) para la prestación de este servicio es en el que la penetración en hogares a nivel nacional tiene menos variación, debido a la menor variación de este servicio en suscripciones satelitales (ver Mapa 1.3.1.3), aunque aún se muestran diferencias relevantes entre Entidades. Por ejemplo, en Baja California Sur, Campeche y Nuevo León la penetración llegó a 79, 76 y 70 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Puebla, Oaxaca y Chiapas, la penetración del servicio fue de 44, 43 y 38 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de TV Restringida toma un rango de valores entre 38 y 79 suscripciones por cada 100 hogares, con un promedio nacional en 55 suscripciones por cada 100 hogares y alrededor del 59% de las entidades se encuentran por arriba del promedio (ver Mapa 1.3.1.5).

MAPA 1.3.1.5 Penetración de TV Restringida Residencial por cada 100 hogares

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015.

Suscripciones por cada 100 Hogares 36 a 45

26

46 a 55

56 a 65

66 o más

Notas: Para el cálculo de la penetración de TV Restringida se contó con información del 95.1% de las suscripciones, el 4.9% restante se estimó con base en los datos de los operadores y datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO.

Al segmentar por decil de ingreso corriente trimestral la disponibilidad de servicios fijos en los hogares, destaca el crecimiento observado en el decil I, el grupo de menor ingreso, ya que de 2010 a 2014 la penetración de al menos un servicio aumentó más del 30%.

Adicionalmente, los resultados observados en los últimos 4 años confirman la relación positiva que existe entre el acceso a los servicios de telecomunicaciones fijas y el nivel de ingreso de los hogares (ver Figura 1.3.1.5).

De la misma manera, del 2010 al 2014, deciles II, III, IV y VI también aumentaron su disponibilidad de al menos un servicio de telecomunicaciones fijas en más del 6%. En tanto que el resto de los deciles se mantuvieron prácticamente sin cambios. FIGURA 1.3.1.5 Hogares con servicios de Telecomunicaciones Fijas por decil de ingreso 15.4%

I

20% 27.1%

II

31.6% 33.9%

Decil de Ingreso Corriente Trimestral

III

37.6% 41%

IV

45.5% 48.4%

V

48% 56.9%

VI

60.7% 66%

VII

65.9% 74.3%

VIII

74.3% 84.6%

IX

84.6% 93.5%

X

94.7% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

2010

2012

60%

70%

80%

90%

100%

2014

Fuente: IFT con datos de la ENIGH del INEGI. Nota: Se consideran los hogares que tuvieron al menos un servicio de Telecomunicaciones Fijas.

27

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Por otro lado, al analizar la proporción del gasto en servicios de telecomunicaciones fijas por decil de ingreso corriente trimestral, se encuentra que para los hogares en el decil I, el nivel más bajo de ingreso, la proporción pasó de casi 16% en 2010 a 10% en 2014. Es decir, los hogares en dicho grupo redujeron la proporción del gasto en servicios de telecomunicaciones fijas en casi un 36% en los últimos 4 años.

De igual manera el resto de los hogares también mostraron una reducción en su gasto en telecomunicaciones fijas con respecto a su ingreso, aunque el efecto disminuye conforme aumenta el poder adquisitivo de los hogares. Es decir, de 2010 a 2014 todos los hogares vieron una reducción en su gasto en servicios de telecomunicaciones fijas, como proporción de sus ingresos (ver Figura 1.3.1.6).

FIGURA 1.3.1.6 Gasto promedio de hogares en Telecomunicaciones Fijas con respecto a su ingreso 15.5%

I

10% 7.7%

Decil de Ingreso Corriente Trimestral

II

6.4% 5.2%

III

6.1%

5% 5.2%

IV

4.6% 4.7%

V

3.9% 4.1%

VI

3.5% 3.8%

VII

3.1% 3.4%

VIII

2.8% 2.9%

IX

2.4% 2.1%

X

1.8% 0%

2%

4%

2010

6%

8%

10%

2012

Fuente: IFT con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Nota: Se consideran los hogares que tuvieron al menos un servicio de Telecomunicaciones Fijas.

28

12%

14%

2014

16%

18%

Al comparar la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas con la proporción del gasto en estos servicios por decil de ingreso, se observa una relación negativa entre ambas variables, ya que a mayor proporción del gasto, la penetración disminuye. Por ejemplo, en el decil X, el de mayor ingreso, la penetración llegó a casi 95%, y el gasto en servicios fijos representó menos del 2% del ingreso; mientras que en el decil III, la penetración fue cercana al 38% y el gasto en servicios fijos representó el 5% del ingreso.

Destaca que en el decil I, aproximadamente el 10% de los hogares en México, no se sigue dicha tendencia lineal, ya que se observa un notable aumento en la participación que tiene el gasto de los servicios fijos con respecto al ingreso corriente, lo que puede estar asociado a los bajos niveles de ingresos de este segmento de los hogares (ver Figura 1.3.1.7).

Al observar el diagrama de dispersión se encuentra una fuerte relación en la cual a medida que aumenta el nivel de ingreso de los hogares, el porcentaje gastado en servicios de telecomunicaciones fijas disminuye y la adopción de los servicios aumenta. Considerando los datos de los deciles II al X, se estima que por cada punto porcentual que disminuye el gasto en en estos servicios, la penetración aumenta en 14%. FIGURA 1.3.1.7 Relación entre Disponibilidad y Participación del Gasto de Servicios de Telecomunicaciones Fijas en hogares por decil de ingreso 100%

X

90%

IX

Penetración de servicios fijos de telecomunicaciones fijas

80%

VIII

70%

VII

60% 50%

VI V

IV

40%

III

30%

II

y=-14.4x+114.1 2 R =92%

20%

I

10% 0% 0%

2%

4%

6%

8%

10%

Participación del gasto en telecomunicaciones fijas en el ingreso corriente del hogar Fuente: IFT con datos de la ENIGH 2014 del INEGI. Nota: Se consideran los hogares que tuvieron al menos un servicio de Telecomunicaciones Fijas.

29

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1.3.2 Servicios de Telecomunicaciones Fijas y Equipamiento de TIC en Unidades Económicas En el segmento de Unidades Económicas, las penetraciones por servicio a nivel nacional fueron de 129 líneas por cada 100 Unidades Económicas para Telefonía Fija, 41 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas para Banda Ancha Fija y 3 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas para TV Restringida. Asimismo, dentro del servicio de Banda Ancha Fija destaca la distribución por tipo de tecnología, ya que si bien el Cable de par de cobre tiene la mayor participación, con un 67% de las suscripciones no residenciales, la Fibra Óptica y el Cable Coaxial prácticamente tienen la misma participación, con un 15% y 14%, respectivamente (ver Figura 1.3.2.1).

Es importante resaltar el cambio tecnológico que se observó en las conexiones no residenciales, ya que al comparar el cierre de 2014 con el de 2015, el número de conexiones a través de Cable módem (Cable coaxial) tuvo el mayor crecimiento anual con una tasa del 106%, seguido del número de conexiones a través de Fibra Óptica con 52% de incremento, en contraste con el decrecimiento del 3% observado en el número de conexiones a través de DSL (Cable de par de cobre) (ver Figura 1.3.2.2).

FIGURA 1.3.2.1 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas 67% 200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

14%

4%

DSL (Cable de par de cobre)

3

129

15%

Cable módem (Cable coaxial)

41

Fibra Óptica Otras Tecnologías Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: Las suscripciones No residenciales de TV Restringida se estimaron con base en los datos de los operadores, de la ENDUTIH 2015 y del Censo Económico 2014 del INEGI. El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI. En la categoría "Otras Tecnologías" se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas.

Tasa de crecimiento anual

FIGURA 1.3.2.2 Tasa de crecimiento de tecnologías de conexión de Banda Ancha Fija No Residencial de 2014 a 2015

106% 52% -3% Cable módem (Cable Coaxial)

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015.

30

Fibra Óptica

DSL (Cable de par de cobre)

En el servicio de telefonía fija no residencial aun cuando la penetración a nivel nacional se situó en 129 líneas por cada 100 Unidades Económicas, las cifras por Entidad Federativa presentan variaciones relevantes. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa la penetración llegó a 401, 398 y 179 líneas por cada 100 Unidades Económicas, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Chiapas, Tlaxcala y Chiapas, la penetración del servicio fue de 41, 36 y 34 líneas por cada 100 Unidades Económicas, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de telefonía fija toma un rango de valores entre 34 y 401 líneas por cada 100 Unidades Económicas, lo que se traduce en el indicador con el rango más grande de variación al cierre de 2015 (ver Mapa 1.3.2.1).

MAPA 1.3.2.1 Penetración de Telefonía Fija No Residencial por cada 100 Unidades Económicas

Líneas por cada 100 Unidades Económicas Hasta 50

51 a 70

71 a 90

91 a 110

111 a 130

131 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

31

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Asimismo, en el servicio de Banda Ancha Fija ocurre algo similar, la penetración en Unidades Económicas a nivel nacional se situó en 41 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas, pero las cifras por Entidad Federativa presentan variaciones relevantes. Por ejemplo, en Quintana Roo, Nuevo León y Baja California la penetración llegó a 85, 78 y 76 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala, la penetración del servicio fue de 20, 20, 18 y 15 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas, respectivamente. De esta manera, dentro del territorio nacional el índice de penetración de Banda Ancha Fija toma un rango de valores entre 85 y 15 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas (ver Mapa 1.3.2.2).

MAPA 1.3.2.2 Penetración de Banda Ancha Fija No Residencial por cada 100 Unidades Económicas

Suscripciones por cada 100 Unidades Económicas Hasta 20 51 a 65

32

21 a 35 66 o más

36 a 50

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

Finalmente, el servicio de TV Restringida es en el que la penetración en Unidades Económicas a nivel nacional tiene menos variación, aunque aún se muestran diferencias relevantes entre Entidades. Por ejemplo, en Quintana Roo, Baja California Sur y Sonora la penetración llegó a 9, 8 y 7 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas, respectivamente.

Por otro lado, en Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Tlaxcala la penetración del servicio fue de 2 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de penetración de TV Restringida toma un rango de valores entre 9 y 2 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas, con un promedio nacional de 3 suscripciones por cada 100 Unidades Económicas (ver Mapa 1.3.2.3).

MAPA 1.3.2.3 Penetración de TV Restringida No Residencial por cada 100 Unidades Económicas

Suscripciones por cada 100 Unidades Económicas Hasta 3

4a5

6a7

8 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: Las suscripciones No residenciales de TV Restringida se estimaron con base en los datos de los operadores, de la ENDUTIH 2015 y del Censo Económico 2014 del INEGI. El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

33

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

Por otro lado, desde 2004 y hasta el 2014 el gasto promedio mensual de las empresas en servicios de comunicaciones ha mostrado un comportamiento estable con una ligera tendencia al alza. De este modo en 2014, el gasto promedio en servicios de telecomunicaciones en México fue de alrededor de $1,600 pesos mensuales.

Lo anterior, se encuentra por debajo de otros gastos comunes para las Unidades Económicas como la renta de inmuebles y la electricidad, pero por arriba de otro tipo de gastos como el material de oficina y el agua (ver Figura 1.3.2.3).

Gasto promedio mensual

FIGURA 1.3.2.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio

$3,697

$3,008

$1,259

$32

$28

$6,827

$5,146

$1,411

$640

$566

$6,924

$3,773

$1,604

$1,136

$693

Gasto promedio mensual

2004

Gasto promedio mensual

2009

2014 Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de Comunicación

Papelería y Material de oficina

Fuente: IFT con datos de los Censos Económicos del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. En 2014 la categoría "Servicios de Comunicación" incluye también los gastos de mensajería.

34

Agua

Finalmente, a nivel nacional se registraron cerca de 4.2 millones de Unidades Económicas, de las cuales las que tenían hasta 10 empleados representaron el 95% y fueron el segmento en el que menos adopción de computadora e Internet hubo, ya que solo el 20% de dichas unidades utilizó computadora y solo el 16% utilizó Internet.

De este modo, destaca la asociación positiva que existe entre la adopción de las TIC en las operaciones de las Unidades Económicas y el tamaño de las mismas, medido a través del número de empleados (ver Figura 1.3.2.4).

No obstante lo anterior, es interesante como las cifras cambian notablemente para las empresas con más de 11 empleados, segmento en donde al menos el 80% de las empresas registraron contar con computadora e Internet.

FIGURA 1.3.2.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE)

Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 20% con Computadora

86% con Computadora

16% con Internet

81% con Internet

4,020,022

150,821

UE

UE

51 a 250 empleados

más de 250 empleados 94% con Computadora

96% con Computadora

92% con Internet

32,649 UE

7,739

94% con Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

35

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

1.4 Telecomunicaciones Móviles

1.4.1 Distribución del Espectro Radioeléctrico La tenencia del espectro radioeléctrico por operador en la banda de 850 MHz se distribuyó de la siguiente manera: el 21% para Telefónica, el 29% a AT&T y el 50% restante a Telcel.

Finalmente, las bandas 1,700 MHz y 2,100 MHz, comúnmente conocidas como AWS por sus siglas en inglés, está compartida por Telcel y AT&T con un 61% y 39%, respectivamente (ver Figura 1.4.1.1).

A su vez, en la banda 1,900 MHz (PCS), el espectro radioeléctrico se distribuyó entre los siguientes operadores: Servicios de Acceso Inalámbrico con 3%; Telcel con 24%; AT&T con 30%; y el 43% restante a Telefónica. FIGURA 1.4.1.1 Distribución de tenencia del Espectro Radioeléctrico por operador en las bandas para telefonía y datos móviles

Banda 850 MHz

Banda PCS Telcel

Telefónica

50%

21%

Telefónica

43%

42 MHz asignados

120 MHz asignados

AT&T

29%

Banda AWS Servicios de acceso inalámbrico

3%

Telcel

24%

AT&T

39%

60 MHz asignados Telcel

AT&T

61%

30%

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre de 2015

1.4.2 Servicios de Telecomunicaciones Móviles Al cierre de 2015, la penetración de telefonía móvil fue de 89 suscripciones por cada 100 habitantes, mientras que en Banda Ancha Móvil se registraron 52 suscripciones por cada 100 habitantes, lo que representó que alrededor del 58% de las suscripciones de telefonía móvil, cuentan con servicios de Internet de Banda Ancha. De esta forma, para finales de 2015 se contó con 107.7 millones de suscripciones de telefonía móvil y 63.6 millones de suscripciones de Banda Ancha Móvil (ver Figura 1.4.2.1).

FIGURA 1.4.2.1 Teledensidad de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

89 52

Telefonía móvil

Banda Ancha móvil

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Notas: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016.

36

La teledensidad de telefonía móvil por cada 100 habitantes, muestra contrastes entre Entidades Federativas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y el Estado de México la teledensidad fue de 132, 116 y 108 suscripciones por cada 100 habitantes, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la penetración del servicio fue de 60, 59 y 56 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de teledensidad de telefonía móvil toma un rango de valores entre 132 y 56 suscripciones por cada 100 habitantes, con un promedio nacional de 89 suscripciones por cada 100 habitantes (ver Mapa 1.4.2.1).

MAPA 1.4.2.1 Teledensidad de Telefonía Móvil por cada 100 Habitantes

Suscripciones por cada 100 Habitantes Hasta 60

61 a 75

76 a 90

91 a 105

106 a 120

121 o más

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad Federativa se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

37

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

Finalmente, la teledensidad de Internet móvil por cada 100 habitantes tiene aún mayor variación que en el caso de la telefonía móvil, por lo que se muestran diferencias relevantes entre Entidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo la teledensidad llegó a 90, 86 y 73 suscripciones por cada 100 habitantes, respectivamente.

Por otro lado, en Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, la penetración del servicio fue de 29, 26 y 24 suscripciones por cada 100 habitantes, respectivamente. Es decir, dentro del territorio nacional el índice de teledensidad de Internet móvil toma un rango de valores entre 90 y 24 suscripciones por cada 100 habitantes, con un promedio nacional en 53 suscripciones por cada 100 hogares (ver Mapa 1.4.2.2).

MAPA 1.4.2.2 Teledensidad de Internet Móvil por cada 100 habitantes

Penetración por cada 100 Habitantes

38

Hasta 30

31 a 45

61 a 75

76 o más

46 a 60

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad Federativa se estimó con base a los datos de Banda Ancha Móvil proporcionados por los operadores y los datos de acceso a Internet de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

Al segmentar por decil de ingreso corriente trimestral el acceso a servicios de telecomunicaciones móviles en los hogares, destaca el crecimiento observado en los hogares con menores ingresos, es decir aquellos en los deciles I y II, ya que de 2010 a 2014 la penetración aumentó aproximadamente un 69% y 55%, respectivamente. En menor porcentaje, del 2010 al 2014, todos los deciles aumentaron su disponibilidad de telecomunicaciones móviles.

Adicionalmente, los resultados observados en los últimos 4 años confirman la relación positiva que existe entre el acceso a los servicios de telecomunicaciones móviles y el nivel de ingreso de los hogares (ver Figura 1.4.2.2).

FIGURA 1.4.2.2 Hogares con servicios de Telecomunicaciones Móviles por decil de ingreso 27.9%

I

47.1%

40.8%

II

63.1%

55.7%

III

71.9%

62.3%

Decil de Ingreso Corriente Trimestral

IV

78.6%

72%

V

82.2%

76.9%

VI

85.7%

82.7%

VII

89.3%

86.3%

VIII

93%

91.6%

IX

93.7%

94.5%

X

96.5%

0%

10%

20%

30% 2010

40%

50% 2012

60%

70%

80%

90%

100%

2014

Fuente: IFT con datos de la ENIGH del INEGI.

39

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

Por otro lado, al analizar la proporción del gasto en servicios de telecomunicaciones móviles por decil de ingreso corriente trimestral, se encuentra que para los hogares en el decil I, el nivel más bajo de ingreso, la proporción pasó de casi 9% en 2010 a cerca del 6% en 2014. Asimismo, para los deciles II y III también se observó una reducción importante de la proporción del ingreso destinada al gasto en telecomunicaciones móviles. De tal manera que para el 30% de los hogares mexicanos con menor nivel de ingreso se observó una reducción en este indicador por encima del 27%.

Análogamente, destaca que el resto de los hogares también mostraron una importante reducción en su gasto en telecomunicaciones móviles con respecto a su ingreso de al menos un 20% (ver Figura 1.4.2.3).

FIGURA 1.4.2.3 Gasto promedio de hogares en Telecomunicaciones Móviles con respecto a su ingreso 8.7%

I

6.2% 4%

Decil de Ingreso Corriente Trimestral

II

2.9% 3.4%

III

2.4% 2.9%

IV

2.3% 2.7%

V

2.1% 2.5%

VI

2% 2.5%

VII

1.9% 2.2%

VIII

1.7% 2%

IX

1.5% 1.6%

X

1.2% 0%

1%

2%

3% 2010

Fuente: IFT con datos de la ENIGH del INEGI.

40

4%

5% 2012

6%

7% 2014

8%

9%

Al comparar la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones móviles con la proporción del gasto en estos servicios por decil de ingreso, se observa una relación negativa entre ambas variables, como ocurre en el caso de los servicios fijos. Por ejemplo, en el decil X, el de mayor ingreso, la penetración llegó a cerca del 97%, y el gasto en servicios móvil fue ligeramente superior al 1% del ingreso; mientras que en el decil II la penetración fue superior al 63% y el gasto en servicios móvil representó una cifra cercana al 3% del ingreso.

Destaca que para el decil I, aproximadamente el 10% de los hogares con menores ingresos del país, no se sigue dicha tendencia lineal, ya que se observa un notable aumento en la participación que tiene el gasto de los servicios fijos con respecto al ingreso corriente, lo que puede estar asociado a los bajos niveles de ingresos de este segmento de los hogaresds (ver Figura 1.4.2.4).

Análogamente que en servicios fijos, al observar el diagrama de dispersión se encuentra una fuerte relación en la cual a medida que aumenta el nivel de ingreso de los hogares, el porcentaje gastado en servicios de telecomunicaciones móviles disminuye y la adopción de los servicios aumenta. Considerando los datos de los deciles II al X, se estima que por cada punto porcentual que disminuye el gasto en en estos servicios, la penetración aumenta en 22%. FIGURA 1.4.2.4 Relación entre Disponibilidad y Participación del Gasto de Servicios de Telecomunicaciones Móviles en hogares por decil de ingreso

Penetración de servicios móviles de telecomunicaciones

100%

VIII

X IX

90%

VII

VI 80%

V IV

70%

III

II

60%

I

y=-21.7+127.3 2 R = 93%

50%

40% 0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Participación del gasto en telecomunicaciones móviles en el ingreso corriente del hogar

Fuente: IFT con datos de la ENIGH 2014 del INEGI.

41

Anuario Estadístico 2015: ANÁLISIS NACIONAL

1.5 Consumo de Radio y Televisión El nivel de exposición a la televisión se mide a través del promedio de personas con la televisión encendida en un intervalo de tiempo determinado. De acuerdo con los datos reportados en la muestra analizada por el IFT, la proporción de personas con televisor encendido promedio durante 2015 fue mayor al 14% a lo largo de las 24 horas. Sin embargo, esa proporción cambia significativamente dependiendo de la hora del día, llegando hasta el 30.02% entre las 21:30 horas y las 22:00 horas. Al igual que en el caso de la televisión, el nivel de radios encendidos es un indicador que mide el nivel de exposición a la radio para la población analizada en un intervalo de tiempo determinado. De acuerdo con los datos reportados en la muestra analizada por el IFT y considerando el intervalo de tiempo de las 6:00 horas a

las 24:00 horas de lunes a domingo, la proporción promedio de personas con la radio encendida fue 9.80% en el 2015. Sin embargo, al contrario que en televisión, el indicador de radio alcanza su máximo entre las 10:00 y 10:30 del día, cuando el nivel de encendidos llega a 19% aproximadamente (ver Figura 1.5.1 y 1.5.2). Las Telenovelas y los programas Dramatizados Unitarios son los géneros de programa que tienen un mayor nivel de consumo en los canales nacionales, a pesar de que no son los que más horas de transmisión tienen en la programación de dichos canales. Lo que indica que son géneros rentables en términos de la relación audiencia generada/ tiempo al aire. Los géneros con mayor cantidad de horas de transmisión son Mercadeo, Películas y Magazine (ver Figura 1.5.3). FIGURA 1.5.2 Exposición a Televisión por hora del día

35%

35%

30%

30%

25%

Nivel de encendidos (%)

19.0%

20% 15% 10% 5%

30.0%

25% 20% 15% 10% 5%

Porcentaje de radios encendidos

24:00

18:00

6:00

24:00

6:00

18:00

0%

12:00

0%

12:00

Nivel de encendidos (%)

FIGURA 1.5.1 Exposición a Radio por hora del día

Porcentaje de televisores encendidos

Fuentes: Para radio, base de datos de INRA a través del software INRAMEDIOS.

Fuentes: Para televisión, base de datos de Ratings de TV 5 Dominios de Nielsen IBOPE, software de explotación MSS TV.

Notas: Para radio, datos obtenidos corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. La variable de consulta es el porcentaje de encendidos (tvr%) que considera la suma del total de estaciones de AM y FM. Las regiones consideradas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El target ocupado es hombres y mujeres de 8 a 45+ años, todos los nivel socioeconómicos. Horario de consulta de 6:00 horas a las 24:00 horas de lunes a domingo.

Notas: Para televisión, la variable de consulta es el porcentaje de personas viendo la TV (tvr%) para todos los canales, en las 28 Ciudades (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 25 ciudades más), durante el periodo enero-diciembre 2015, las 24 horas del día, de lunes a domingo. Los datos consultados corresponden al universo de personas incluyendo a los usuarios visitantes en el hogar (Guest Viewers).

42

Mercadeo

Gobierno

Cultural

Debate

Religión

Infantiles

Magazibe

Talk Show

Series

Caricaturas

Musicales

Noticieros

Películas

Deportes

Concursos

Rating (%)

4% 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0%

Cómicos

9600 8400 7200 6000 4800 3600 2400 1200 0

Telenovelas Dramatizado unitario Reality Show

Horas de programación (#)

FIGURA 1.5.3 Horas dedicadas y Rating promedio por género en canales de Televisión nacional

Horas de programación Rating por género Fuente: Base de datos de Ratings TV 5 dominios de Nielsen Ibope. Software de explotación MSS TV. Nota: Las variables de consulta son duración (Length) y rating (rat%) por género agrupada para los canales 2, 5, 7, 9 y 13 en las 28 ciudades consideradas en la muestra (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 25 ciudades más) para los periodos de enero-diciembre 2015, durante las 24 horas del día, de lunes a domingo. Para el caso del rating los datos consultados corresponden al universo de personas incluyendo a los usuarios visitantes en el hogar (Guest Viewers).

02 ANÁLISIS POR ENTIDAD FEDERATIVA ANUARIO ESTADÍSTICO 2015

Analisis por Entidad Federativa

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.1 AGUASCALIENTES (AGS)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 6.13%. La participación del sector de Medios Masivos1 en el PIB de AGS cerró el 2014 con el 2.3% equivalente a $3,720 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad fue cercano a 1,900 en Telecomunicaciones y 400 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Aguascalientes contaba con 24 estaciones de radio, 21 de FM y 3 de AM, y 7 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas en los hogares, para finales de 2015, AGS obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 55 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 47 líneas por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 37 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 75.8% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Aguascalientes fue de 104 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay habitantes hidrocálidos que cuentan con más de un celular, y 65 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que AGS se colocó en el cuarto lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de las TIC, la disponibilidad de aparatos de radio fue la que mayor penetración tuvo en los hogares hidrocálidos con 81 radios por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de televisores analógicos con 78 televisores por cada 100 hogares y la penetración de equipo de cómputo con 54 equipos cada 100 hogares. Finalmente se encuentra la penetración de televisores digitales con 49 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Aguascalientes, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $7,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $2,539 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $863 pesos mensuales y el material de oficina con $1,443 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, AGS tuvo 136 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 49 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 47,434 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 28% utilizaban computadoras y 22% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

1 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

44

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.1 AGUASCALIENTES (AGS)

FIGURA 2.1.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.4%

2.4%

2.6%

2.5%

2.3% 10%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

$180 $160

8%

$140 $120

6%

$100 $80

4%

$60 $40

2%

$20

Porcentaje de Participación

2.5%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.1.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.1.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

369

Telecomunicaciones

1,863

Estaciones de Transmisión

2009

FM 21

7

AM 3 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.1.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

37

100 80 60 40 20 0

Aguascalientes Nacional

TV Restringida

55

Satelital

28

Cable

27

Telefonía fija

47

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

45

Anuario Estadístico 2015: 2.1 AGUASCALIENTES (AGS)

FIGURA 2.1.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.1.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 81

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

78

54

0

65 104

Aguascalientes

89 Nacional

Aguascalientes

TV Digital 49 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.1.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 23.3%

11.4%

3 Servicios

Ninguno

6.0%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

24.2%

1.0%

2 Servicios

40.7%

Solo Telefonía Fija

5.2%

21.9%

1 Servicio

Solo TV Restringida

6.9%

13.2%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.1.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares

9.4%

6.1%

46

14.0%

35.7%

61.3%

52.4%

Otras Tecnologías

9.8%

2.3%

9.7%

23.3%

Aguascalientes

Figura 2.1.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

19.7%

56.5%

Nacional Fibra Óptica

Aguascalientes Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.1.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

136

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

Aguascalientes Nacional

3 3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41 49

FIGURA 2.1.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $5,188

$2,539

$1,443

$863

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$6,980

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.1.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 28% Computadora

90% Computadora

22% Internet

85% Internet

44,792

2,129

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 96% Computadora

97% Computadora

93% Internet

405 UE

108

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

47

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.2 BAJA CALIFORNIA (BC)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.4%. La participación del sector de Medios Masivos2 en el PIB de BC cerró el 2014 con el 3.2% equivalente a $12,350 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 7 mil en Telecomunicaciones y fue cercano a 1,700 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Baja California contaba con 71 estaciones de radio, 43 de FM y 28 de AM, y 24 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas en los hogares, para finales de 2015, BC obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 69 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 54 suscripciones por cada 100 y telefonía fija con 47 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 81.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Baja California fue de 103 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay personas que cuentan con más de un celular, y de 69 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que BC se colocó en el quinto lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de las TIC, la disponibilidad de aparatos de radio y televisión analógica fueron los que mayor penetración tuvieron en los hogares bajacalifornianos con 64 radios y televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de equipo de cómputo con 58 equipos por cada 100 hogares. Finalmente se encuentra la penetración de la televisión digital con 54 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► Por otro lado, al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Baja California, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $10,500 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $2,641 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,515 pesos mensuales y el material de oficina con $1,381 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, BC tuvo 158 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 76 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 5 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 95,628 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 33% utilizaban computadora y 28% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

02 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

48

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.2 BAJA CALIFORNIA (BC)

FIGURA 2.2.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.9%

2.8%

3.2%

3.3%

3.2% 10%

$390 $380

8%

$370

6%

$360 $350

4%

$340

2%

$330

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.0%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.2.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.2.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,697

Telecomunicaciones

7,199

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$320

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 43

AM 28

24

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.2.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

54

100 80 60 40 20 0

Baja California Nacional

TV Restringida

69

Satelital

37

Cable

32

Telefonía fija

47

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

49

Anuario Estadístico 2015: 2.2 BAJA CALIFORNIA (BC)

FIGURA 2.2.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.2.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 64

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

64

58

0

69 103

Baja California

89 Nacional

Baja California

TV Digital 54 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.2.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 20.7%

4.0%

3 Servicios

Ninguno

10.6%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

18.6%

1.3%

2 Servicios

35.2%

Solo Telefonía Fija

8.5%

27.9%

1 Servicio

Solo TV Restringida

8.4%

18.2%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.2.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 4.1%

1.9%

2.3%

9.7%

9.1% 13.9%

36.7%

49.6%

Figura 2.2.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

73.4% 52.4%

44.4%

Baja California Otras Tecnologías

50

Nacional Fibra Óptica

Baja California Cable módem (Cable coaxial)

3.6%

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.2.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

10

Banda Ancha Fija

TV Restringida

200

158

76

Telefonía Fija 129

41

Baja California Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

5

FIGURA 2.2.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $7,571

$2,641

$1,515

$1,381

Electricidad

Servicios de comunicación

Agua

Material de oficina

Gasto promedio mensual

$10,596

Renta de Inmuebles

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.2.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 33% Computadora

86% Computadora

28% Internet

81% Internet

88,203

5,671

51 a 250 empleados

más de 250 empleados

UE

UE

92% Computadora

98% Computadora

87% Internet

1,338 UE

416

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

51

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.3 BAJA CALIFORNIA SUR (BCS)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.5%. La participación del sector de Medios Masivos3 en el PIB de BCS cerró el 2014 con el 2.6% equivalente a $2,530 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 860 en Telecomunicaciones, y alcanzó 212 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Baja California Sur contaba con 38 estaciones de radio, 30 de FM y 8 de AM, y 21 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas en los hogares, para finales de 2015, BCS obtuvo la mayor penetración en el servicio de TV restringida con 78 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 45 suscripciones por cada 100 hogares, y telefonía fija con 42 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 89.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Baja California Sur fue de 101 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay personas que cuentan con más de un celular, y de 67 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que BCS se colocó en el séptimo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 68 televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de equipo de cómputo con 57 equipos por cada 100 hogares y los equipos de radio con 51 radios por cada 100 hogares. Finalmente se encuentra la penetración de la televisión digital con 45 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial, al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Baja California Sur, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $6,400 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,009 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $842 pesos mensuales y el material de oficina con $953 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, BCS tuvo 118 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 70 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 8 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 27,444 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 34% utilizaban computadora y 29% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

3 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

52

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.3 BAJA CALIFORNIA SUR (BCS)

FIGURA 2.3.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.4%

2.3%

2.4%

2.5%

2.6%

$105

10%

$100

8%

$95

6%

$90

4%

$85

2%

$80

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.5%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$75 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.3.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.3.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

212

Telecomunicaciones

865

Estaciones de Transmisión

2009

FM 30

21 AM 8 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.3.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

45

100 80 60 40 20 0

Baja California Sur Nacional

TV Restringida

79

Satelital

41

Cable

38

Telefonía fija

42

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

53

Anuario Estadístico 2015: 2.3 BAJA CALIFORNIA SUR (BCS)

FIGURA 2.3.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.3.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 51

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

68

57

0

67

101

Baja California Sur

89

Baja California Sur

TV Digital 45 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Nacional

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.3.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 32.7%

4.3%

3 Servicios

Ninguno

12.6%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

10.6%

0.2%

2 Servicios

49.6%

Solo Telefonía Fija

5.4%

27.5%

1 Servicio

Solo TV Restringida

6.7%

12.3%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.3.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 13.7%

1.3%

20.7%

16.3%

4.2%

4.6%

35.7%

74.8%

64.3%

54

2.3%

9.7%

Figura 2.3.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

52.4%

Baja California Sur

Nacional

Otras Tecnologías

Fibra Óptica

Baja California Sur Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.3.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

129

70

10

8 TV Restringida

Baja California Sur Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

118

FIGURA 2.3.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $4,955

$1,009

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$953

$842

Gasto promedio mensual

$6,395

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.3.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 34% Computadora

87% Computadora

29% Internet

82% Internet

25,625

1,482

51 a 250 empleados

más de 250 empleados

UE

UE

94% Computadora

92% Computadora

92% Internet

278 UE

59

88% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

55

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.4 CAMPECHE (CAMP)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del -2.2%. La participación del sector de Medios Masivos4 en el PIB de CAMP cerró el 2014 con el 0.3% equivalente a $1,690 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 800 en Telecomunicaciones y a 690 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Campeche contaba con 21 estaciones de radio, 14 de FM y 7 de AM, y 12 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, CAMP obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 76 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 31 suscripciones por cada 100 hogares y de telefonía fija con 25 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 93.3% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Campeche fue de 83 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de 56 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que CAMP se colocó en el décimo sexto lugar nacional en términos de teledensidad.

56

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 66 televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de aparatos de radio con 46 radios por cada 100 hogares y la televisión digital con 45 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración del equipo de cómputo con 44 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Campeche, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $6,400 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,013 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $720 pesos mensuales y el material de oficina con $853 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, CAMP tuvo 66 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 35 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 4 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 31,729 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 21% utilizaban computadora y 17% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la adopción de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

De4 acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015 representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.4 CAMPECHE (CAMP)

FIGURA 2.4.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 0.2%

0.2%

0.2%

0.3%

0.3%

$700

10%

$680

8%

$660 6%

$640 $620

4%

$600

2%

$580

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

0.2%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$560 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.4.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.4.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

770

Telecomunicaciones

689

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Estaciones de Transmisión

2009

FM 14

AM 7

12

Radio AM y FM

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.4.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

31

100 80 60 40 20 0

Campeche Nacional

TV Restringida

76

Satelital

28

Cable

48

Telefonía fija

25

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

57

Anuario Estadístico 2015: 2.4 CAMPECHE (CAMP)

FIGURA 2.4.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.4.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 46

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

66

44

0

83

89

Campeche

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

FIGURA 2.4.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 48.0%

5.0%

Nacional

Campeche

TV Digital 45

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

Ninguno

13.8%

6.7%

53 56

16.7%

1.7%

7.9%

0.2%

2 Servicios

9.8%

1 Servicio

66.8%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.4.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.8%

0.1% 46.1%

2.3%

9.7%

Figura 2.4.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 7.3%

0.0% 8.2%

4.2%

14.2% 14.6%

35.7% 84.5%

52.0%

Campeche Otras Tecnologías

58

67.1%

52.4%

Nacional Fibra Óptica

Campeche Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.4.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

66

129

Campeche Nacional

3

35

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

4

41

FIGURA 2.4.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,722

$1,013

$853

$720

Gasto promedio mensual

$6,383

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería. El promedio mensual de la renta de inmuebles y material de oficina se estimó con base en información de los Censos Económicos de 2004, 2009 y 2014.

Figura 2.4.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 21% Computadora

86% Computadora

17% Internet

81% Internet

30,122

1,305

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 93% Computadora

81% Computadora

88% Internet

244 UE

58

81% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

59

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.5 COAHUILA DE ZARAGOZA (COAH)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 6.4%. La participación del sector de Medios Masivos5 en el PIB de COAH cerró el 2014 con el 1.7% equivalente a $7,670 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 4,700 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se llegó a 1,624 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Coahuila contaba con 98 estaciones de radio, 90 de FM y 8 de AM, y 36 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, COAH obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 54 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 46 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 45 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 68.6% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Coahuila fue de 82 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 69 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que COAH se colocó en el décimo séptimo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 77 televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de aparatos de radio con 68 radios por cada 100 hogares y la televisión digital con 50 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración del equipo de cómputo con 48 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y a diferencia que en la mayoría de las Entidades Federativas, el gasto en electricidad es el principal en que incurren las unidades económicas de Coahuila, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $11,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $13,458 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,662 pesos mensuales y el material de oficina con $1,439 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, COAH tuvo 167 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 57 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 4 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 83,627 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 28% utilizaban computadora y 23% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la adopción de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

5 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

60

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.5 COAHUILA DE ZARAGOZA (COAH)

FIGURA 2.5.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.6%

1.7%

1.8%

1.7% 10%

$500 $450 $400 $350 $300 $250 $200 $150 $100 $50 $0

8% 6% 4% 2%

Porcentaje de Participación

1.7%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0% 2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.5.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.5.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,624

Telecomunicaciones

4,727

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.0%

FM 90

36 AM 8

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.5.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

45

100 80 60 40 20 0

Coahuila de Zaragoza Nacional

TV Restringida

54

Satelital

27

Cable

27

Telefonía fija

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

61

Anuario Estadístico 2015: 2.5 COAHUILA DE ZARAGOZA (COAH)

FIGURA 2.5.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.5.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 68

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

77

48

0

89

Coahuila de Zaragoza

82

Nacional

Coahuila de Zaragoza

TV Digital 50 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

51 53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.5.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 20.4%

7.9%

Ninguno

4.9%

3 Servicios

31.4%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

7.8%

4.5%

0.8%

22.4%

1 Servicio

2 Servicios

33.1%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

13.1%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.5.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 6.6%

3.9%

34.2%

9.7%

7.1%

12.1%

35.7%

71.2%

55.4%

52.4%

Coahuila de Zaragoza Otras Tecnologías

62

2.3%

9.7%

Figura 2.5.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional Fibra Óptica

Coahuila de Zaragoza Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.5.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

167

129 57

Coahuila de Zaragoza Nacional

3 41

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

4

FIGURA 2.5.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $7,059

$3,458

$1,662

$1,439

Servicios de comunicación

Agua

Material de oficina

Gasto promedio mensual

$10,925

Electricidad

Renta de Inmuebles

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.5.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 28% Computadora

84% Computadora

23% Internet

80% Internet

77,515

4,656

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 94% Computadora

97% Computadora

92% Internet

1,080 UE

376

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

63

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.6 COLIMA (COL)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 4.2%. La participación del sector de Medios Masivos6 en el PIB de COL cerró el 2014 con el 3% equivalente a $7,670 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR, en la Entidad se acercó a 1,050 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión llegó a 374 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Colima contaba con 21 estaciones de radio, 18 de FM y 3 de AM, y 14 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, COL obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 65 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 46 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 44 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 81% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Colima fue de 93 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 61 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que COL se colocó en el décimo primer lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de aparatos de radio fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 66 radios por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de televisión analógica con 65 televisores por cada 100 hogares y la televisión digital con 56 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración del equipo de cómputo con 55 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y a diferencia de la mayoría de las Entidades Federativas, el gasto en electricidad es el principal en que incurren las unidades económicas de Colima, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $4,300 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,166 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $674 pesos mensuales y el material de oficina con $633 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, COL tuvo 93 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 53 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 5 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 29,084 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 27% utilizaban computadora y 22% internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tiene más empleados.

6 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

64

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.6 COLIMA (COL)

FIGURA 2.6.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.7%

2.6%

2.9%

3.1%

3.0%

$90

10%

$80

8%

$70 $60

6%

$50 $40

4%

$30 $20

2%

$10

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.8%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.6.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.6.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

374

Telecomunicaciones

1,048

Estaciones de Transmisión

2009

FM 18

14 AM 3 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.6.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

44

100 80 60 40 20 0

Colima Nacional

TV Restringida

65

Satelital

35

Cable

30

Telefonía fija

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

65

Anuario Estadístico 2015: 2.6 COLIMA (COL)

FIGURA 2.6.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.6.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 66

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

65

55

0

53 61

93 89

Colima

Nacional

Colima

TV Digital 56 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.6.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 23.5%

10.5%

3 Servicios

Ninguno

9.4%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

19.0%

0.7%

2 Servicios

43.4%

Solo Telefonía Fija

6.2%

23.8%

1 Servicio

Solo TV Restringida

7.0%

13.9%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.6.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.4%

2.0%

2.3%

9.7%

32.5%

Figura 2.6.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 5.4%

2.0% 14.5%

14.6%

35.7%

64.0%

Colima Otras Tecnologías

66

78.1%

52.4%

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2%

67.1%

Colima Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.6.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 93

53

41

Colima Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

5

FIGURA 2.6.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $4,242

$1,166

Electricidad

Renta de Inmuebles

Servicios de comunicación

$674

$633

Gasto promedio mensual

$4,340

Agua

Material de oficina

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.6.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 27% Computadora

86% Computadora

22% Internet

80% Internet

27,426

1,387

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

93% Computadora

93% Internet

243 UE

28

93% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

67

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.7 CHIAPAS (CHIS)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró un crecimiento sostenido de 2009 a 2014 pues reportó una tasa de crecimiento promedio anual del 2.8%. La participación del sector de Medios Masivos7 en el PIB de CHIS cerró el 2014 con el 1.8% equivalente a $4,330 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 2,300 en Telecomunicaciones y superó los 1,100 empleados en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Chiapas contaba con 61 estaciones de radio, 52 de FM y 9 de AM, y 46 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, CHIS obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 44 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 12 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fijas también con 12 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 44.5% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Chiapas fue de 56 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de ,24 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que CHIS se colocó en el último lugar nacional en términos de penetración.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 64 televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de aparatos de radio con 55 radios por cada 100 hogares y el equipo de cómputo con 23 equipos por cada 100 hogares, finalmente se encuentra la penetración de la televisión digital con 22 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Chiapas, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $1,700 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $316 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $154 pesos mensuales y el material de oficina con $310 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, CHIS tuvo 41 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 20 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en CHIS en 2014 se registraron 154,639 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 15% utilizaban computadora y 10% Internet, cifras que se elevan a más de 70% para las unidades económicas con once empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

7 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

68

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.7 CHIAPAS (CHIS)

FIGURA 2.7.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.6%

1.8%

1.9%

1.8%

$240 $235 $230 $225 $220 $215 $210 $205 $200 $195 $190 $185

10% 8% 6% 4% 2%

Porcentaje de Participación

1.6%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0% 2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.7.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.7.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,122

Telecomunicaciones

2,270

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

1.7%

FM 52

46 AM 9 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.7.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

12

100 80 60 40 20 0

Chiapas Nacional

TV Restringida

43

Satelital

22

Cable

21

Telefonía fija

12

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

69

Anuario Estadístico 2015: 2.7 CHIAPAS (CHIS)

FIGURA 2.7.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.7.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 55

200

100 80

24

60 40

Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

64

23

200

0

Internet Móvil

53

56

89

Chiapas

Nacional

Chiapas

TV Digital 22 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.7.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 27.4%

4.1%

Ninguno

3.3%

2.1%

55.5%

1.8%

0.3%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

5.5%

2 Servicios

1 Servicio

4.2%

34.8%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.7.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 0.9%

2.9%

2.3%

9.7%

26.0%

Figura 2.7.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 2.7%

8.0% 9.4%

14.6%

35.7% 79.9%

70.3%

67.1%

52.4%

Chiapas Otras Tecnologías

70

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2%

Chiapas Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.7.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

200

41

10

20

Banda Ancha Fija

Telefonía Fija 129

TV Restringida

2

Chiapas Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.7.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $933

$316

$310

$154

Gasto promedio mensual

$1,725

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.7.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 15% Computadora 10% Internet

150,742

80% Computadora 71% Internet

3,356

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 91% Computadora

90% Computadora

89% Internet

478 UE

63

90% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

71

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.8 CHIHUAHUA (CHIH)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.7%. La participación del sector de Medios Masivos8 en el PIB de CHIH cerró el 2014 con el 4% equivalente a $15,420 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad, llegó a 5,625 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión superó los 1,000 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Chihuahua contaba con 93 estaciones de radio, 70 de FM y 23 de AM, y 36 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, Chihuahua obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 48 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 42 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 40 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 70.5% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Chihuahua fue de 83 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 49 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que la Entidad se colocó en el décimo sexto lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de aparatos de radio fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 71 radios por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de televisión analógica con 68 televisores por cada 100 hogares, el equipo de cómputo y la televisión digital tuvieron la misma penetración por cada 100 hogares, ambos con 48 equipos y televisores (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), respectivamente. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Chihuahua, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $9,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $3,312 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,571 pesos mensuales y el material de oficina con $1,786 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, CHIH tuvo 133 líneas de telefonía por cada 100 unidades económicas, 53 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 4 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 97,018 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 29% utilizaban computadoras y 22% Internet, cifras que elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la adopción de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

8 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

72

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.8 CHIHUAHUA (CHIH)

FIGURA 2.8.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.9%

3.8%

4.2%

4.1%

4.0%

$450

10%

$400

8%

$350 $300

6%

$250 $200

4%

$150 $100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.8%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.8.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.8.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,058

Telecomunicaciones

5,625

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 70

AM 23

36

Radio AM y FM

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.8.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

40

100 80 60 40 20 0

Chihuahua Nacional

TV Restringida

48

Satelital

30 Cable

18

Telefonía fija

42

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

73

Anuario Estadístico 2015: 2.8 CHIHUAHUA (CHIH)

FIGURA 2.8.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.8.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 71

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

68

48

0

89

Chihuahua

83

Nacional

Chihuahua

TV Digital 48 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

49 53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.8.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 19.2%

9.5%

10.5%

Ninguno

8.3%

29.5%

3.8%

0.9%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

18.3%

1 Servicio

2 Servicios

39.3%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

12.9%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.8.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.4%

4.8% 39.4%

2.3%

9.7%

Figura 2.8.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 5.3%

8.1% 15.6%

35.7%

71.0% 52.4%

52.3%

Chihuahua Otras Tecnologías

74

Nacional Fibra Óptica

Chihuahua Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.8.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

133

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 54

Chihuahua Nacional

3 41

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

4

FIGURA 2.8.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $7,757

$3,312

$1,786

$1,571

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$9,019

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.8.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 29% Computadora

87% Computadora

22% Internet

80% Internet

90,416

5,084

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 91% Computadora

98% Computadora

85% Internet

1,107 UE

411

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

75

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.9 CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.97%. El sector de Medios Masivos cerró el 2014 con una participación de 7.9% del PIB total de la CDMX, equivalente a $177 mil millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad fue cercano a 36 mil en Telecomunicaciones y 12 mil en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Ciudad de México contaba con 62 estaciones de radio, 33 de FM y 29 de AM, y 14 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas en los hogares, para finales de 2015 la CDMX obtuvo su mayor penetración en el servicio de telefonía fija con 95 líneas por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 76 suscripciones por cada 100 hogares, y TV Restringida con 63 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 86.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la CDMX fue de 132 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay habitantes capitalinos que cuentan con más de un celular, y 90 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que la CDMX se colocó en el primer lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de las TIC, la disponibilidad de aparatos de radio fue la que mayor penetración tuvo en los hogares capitalinos con 86 radios por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de equipos de cómputo con 64 equipos por cada 100 hogares, y la de televisores con 59 televisores analógicos y 59 televisores digitales por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial, y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de la Ciudad de México, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $20,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $4,729 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,000 pesos mensuales, el material de oficina con $3,777 pesos mensuales y la electricidad con $4,382 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, la CDMX tuvo 401 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, que en comparación con la cifra a nivel nacional es un 211% mayor, 72 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 5 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 415,479 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 23% utilizaban computadora y 19% internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

9 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

76

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.9 DISTRITO FEDERAL (DF)

FIGURA 2.9.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 6.7%

7.7%

7.9%

7.9% 10%

$2,300 $2,250 $2,200 $2,150 $2,100 $2,050 $2,000 $1,950 $1,900 $1,850 $1,800 $1,750

8% 6% 4% 2%

Porcentaje de Participación

6.6%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.9.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.9.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

11,905

Telecomunicaciones

35,993

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

6.6%

FM 33

AM 29

14 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.9.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

76

100 80 60 40 20 0

Ciudad de México Nacional

TV Restringida

63

Satelital

29

Cable

34

Telefonía fija

95

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

77

Anuario Estadístico 2015: 2.9 CIUDAD DE MÉXICO (CDMX)

FIGURA 2.9.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.9.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 85

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

59

64

0 132

90

89

Ciudad de México

Nacional

Ciudad de México

TV Digital 59 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.9.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 5.5%

17.6%

3 Servicios

Ninguno

7.2%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

13.6%

1.1%

2 Servicios

30.3%

Solo Telefonía Fija

3.1%

34.0%

1 Servicio

Solo TV Restringida

18.0%

22.1%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.9.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.1% 22.9%

3.5%

2.3%

9.7%

34.2%

35.7%

13.3%

36.1% 52.4%

48.9%

38.9%

78

Figura 2.9.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Ciudad de México

Nacional

Otras Tecnologías

Fibra Óptica

Ciudad de México Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.9.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

450

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

401

129

72

41

5

Ciudad de México Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

FIGURA 2.9.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $4,729

$4,382

$3,777

$1,005

Servicios de comunicación

Electricidad

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$19,826

Renta de Inmuebles

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.9.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 23% Computadora

89% Computadora

19% Internet

84% Internet

387,546

21,567

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 96% Computadora

96% Computadora

94% Internet

5,065 UE

1,301

94% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

79

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.10 DURANGO (DGO)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.8%. La participación del sector de Medios Masivos10 en el PIB de DGO cerró el 2014 con el 2.3% equivalente a 3,610 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 2,060 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se ubicó en poco más de 330 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Durango contaba con 29 estaciones de radio, 22 de FM y 7 de AM, y 15 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015, Durango obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 55 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 33 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 31 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 70.3% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Durango fue de 80 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de 46 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que DGO se colocó en el décimo noveno lugar nacional en términos de penetración.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 80 televisores por cada 100 hogares, seguido de la disponibilidad de aparatos de radio con 59 radios por cada 100 hogares y la televisión digital con 40 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración del equipo de cómputo con 39 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y a diferencia de la mayoría de las Entidades Federativas, la electricidad es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Durango, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $4,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,024 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $464 pesos mensuales y el material de oficina con $631 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, DGO tuvo 94 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 38 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 5 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 50,436 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 21% utilizaban computadora y 16% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

10 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

80

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.10 DURANGO (DGO)

FIGURA 2.10.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.0%

1.8%

1.9%

2.1%

2.3%

$165

10%

$160

8%

$155 $150

6%

$145

4%

$140 $135

2%

$130

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.2%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$125 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.10.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.10.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

331

Telecomunicaciones

2,060

Estaciones de Transmisión

2009

FM 22

15 AM 7 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.10.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

31

100 80 60 40 20 0

Durango Nacional

TV Restringida

55

Satelital

33 Cable

22

Telefonía fija

33

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

81

Anuario Estadístico 2015: 2.10 DURANGO (DGO)

FIGURA 2.10.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.10.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 59

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

80

39

0

89

Durango

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

80

Nacional

Durango

TV Digital 40

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.10.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 24.8%

17.2%

Ninguno

3.6%

6.6%

29.7%

4.7%

0.5%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

12.8%

1 Servicio

2 Servicios

45.7%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

11.8%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.10.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.6%

3.4% 39.8%

35.7%

53.2%

52.4%

Durango Otras Tecnologías

82

2.3%

9.7%

Nacional Fibra Óptica

Figura 2.10.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 7.1%

2.6% 25.3%

14.6%

64.9%

67.1%

Durango Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.10.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

38 41

Durango Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

5

94 FIGURA 2.10.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,300

$1,024

Electricidad

Renta de Inmuebles

Servicios de comunicación

$631

$464

Gasto promedio mensual

$4,055

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.10.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 21% Computadora

89% Computadora

16% Internet

83% Internet

47,945

1,965

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 96% Computadora

97% Computadora

92% Internet

416 UE

110

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

83

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.11 GUANAJUATO (GTO)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 5.5%. La participación del sector de Medios Masivos11 en el PIB de GTO cerró el 2014 con el 3.6% equivalente a $19,880 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a más de 5,600 en Telecomunicaciones y 2,245 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Guanajuato contaba con 62 estaciones de radio, 50 de FM y 12 de AM, y 64 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Guanajuato obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 54 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 45 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 35 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 70.1% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Guanajuato fue de 72 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de 39 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que GTO se colocó en el vigésimo segundo lugar nacional en términos de penetración. ►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la dis-

ponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares guanajuatenses con 74 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 66 radios por cada 100 hogares, y la de televisores digitales con 61 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración de equipo de cómputo con 40 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial, al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles es el principal gasto en que incurren las unidades económicas de Guanajuato, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $4,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,090 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $705 pesos mensuales, el material de oficina con $689 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, GTO tuvo 84 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 36 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 222,918 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 20% utilizaban computadora y 15% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

11 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

84

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.11 GUANAJUATO (GTO)

FIGURA 2.11.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.1%

3.1%

3.5%

3.7%

3.6%

$600

10%

$500

8%

$400

6%

$300

4%

$200

2%

$100

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.2%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.11.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.11.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

2,245

Telecomunicaciones

5,623

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 50

64

AM 12 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.11.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

35

100 80 60 40 20 0

Guanajuato Nacional

TV Restringida

54

Satelital

29

Cable

25

Telefonía fija

45

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

85

Anuario Estadístico 2015: 2.11 GUANAJUATO (GTO)

FIGURA 2.11.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.11.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 66

200

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

74

40

0

200

39 Telefonía Móvil

Internet Móvil

53

72 89 TV Digital 61

Guanajuato

Nacional

Guanajuato

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.11.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 19.6%

14.0%

Ninguno

9.1%

5.7%

29.9%

4.2%

0.8%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

16.8%

1 Servicio

2 Servicios

42.7%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

10.6%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.11.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.8%

5.8% 38.1%

35.7%

53.2%

52.4%

Guanajuato Otras Tecnologías

86

2.3%

9.7%

Figura 2.11.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 3.8%

9.3% 15.7%

71.2%

Nacional Fibra Óptica

Guanajuato Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.11.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

41

84

Guanajuato

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

36

FIGURA 2.11.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,192

$1,090

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$705

$689

Gasto promedio mensual

$3,908

Agua

Material de oficina

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.11.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 20% Computadora

87% Computadora

15% Internet

80% Internet

212,778

8,135

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

99% Computadora

93% Internet

1,611 UE

394

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

87

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.12 GUERRERO (GRO)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.6%. La participación del sector de Medios Masivos12 en el PIB de GRO cerró el 2014 con el 2.6% equivalente a $5,060 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 1,862 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se acercó a 450 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Guerrero contaba con 54 estaciones de radio, 37 de FM y 17 de AM, y 23 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Guerrero obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 46 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 31 suscripciones por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 24 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 60.8% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Guerrero fue de 60 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de 26 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que GRO se colocó en el antepenúltimo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares guerrerenses con 67 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 43 equipos por cada 100 hogares, y la de televisores digitales con 27 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente se encuentra la penetración de equipo de cómputo con 25 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Guerrero, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $2,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $255 pesos mensuales, por debajo de gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $350 pesos mensuales, pero por encima del gasto en material de oficina con $224 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, GRO tuvo 42 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 20 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 134,149 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 11% utilizaban computadora y 8% Internet, cifras que se elevan a más de 65% para las unidades económicas con once empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

12 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

88

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.12 GUERRERO (GRO)

FIGURA 2.12.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.4%

2.4%

2.6%

2.7%

2.6% 10%

$195

8%

$190 $185

6%

$180

4%

$175 $170

2%

$165

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.6% $200

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.12.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.12.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

445

Telecomunicaciones

1,862

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$160

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 37

AM 17

23

Radio AM y FM

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.12.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

24

100 80 60 40 20 0

Guerrero Nacional

TV Restringida

46

Cable

12

Satelital

34

Telefonía fija

31

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

89

Anuario Estadístico 2015: 2.12 GUERRERO (GRO)

FIGURA 2.12.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.12.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 43

200

100 80

26

60 40

Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

67

25

200

0

Internet Móvil

53

60 89

TV Digital 27 Guerrero

Nacional

Guerrero

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.12.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 25.0%

14.8%

Ninguno

4.9%

5.2%

39.2%

1.8%

0.2%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

8.9%

1 Servicio

2 Servicios

44.7%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

7.2%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.12.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.3%

1.5%

2.3%

9.7%

27.1%

Figura 2.12.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 4.3%

3.8% 17.9%

14.6%

35.7%

74.0%

69.1%

Otras Tecnologías

90

67.1%

52.4%

Guerrero

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2%

Guerrero Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.12.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

200

42

Telefonía Fija

10

20

Banda Ancha Fija

129

TV Restringida

2

Guerrero Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.12.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $1,237

Renta de Inmuebles

Electricidad

$348

$255

$224

Gasto promedio mensual

$2,021

Agua

Servicios de comunicación

Material de oficina

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.12.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11% Computadora 8% Internet

11 a 50 empleados 75% Computadora 69% Internet

131,431

2,233

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 88% Computadora

90% Computadora

86% Internet

423 UE

62

87% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

91

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.13 HIDALGO (HGO)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.8%. La participación del sector de Medios Masivos13 en el PIB de HGO cerró el 2014 con el 1.5% equivalente a $3,280 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 2,400 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión llegó a 236 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Hidalgo contaba con 32 estaciones de radio, 23 de FM y 9 de AM, y 15 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Hidalgo obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 54 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 26 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 23 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 73.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Hidalgo fue de 68 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 38 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que HGO se colocó en el vigésimo cuarto lugar nacional en términos de teledensidad, mientras que fue de 38 para Internet móvil.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de aparatos de radio y televisión analógica fueron las que mayor penetración tuvieron en los hogares hidalguenses con 66 radios y televisores por cada 100 hogares, respectivamente, seguida de la disponibilidad de televisión digital con 44 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), y la de equipo de cómputo con 34 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Hidalgo, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $2,500 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $419 pesos mensuales, por debajo de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $426 pesos mensuales, el material de oficina con $455 pesos mensuales y la electricidad con $2,114 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, HGO tuvo 52 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 25 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 98,447 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 17% utilizaban computadora y el 13% Internet, cifras que se elevan a más de 75% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

13 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

92

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.13 HIDALGO (HGO)

FIGURA 2.13.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.5%

1.5%

1.6%

1.6%

1.5%

$250

10%

$200

8%

$150

6%

$100

4%

$50

2%

$0

0% 2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.13.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

1.7%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014. Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.13.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta Radiodifusión Estaciones de Transmisión

236

Telecomunicaciones

2,405

FM 23

15

AM 9 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.13.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

23

100 80 60 40 20 0

Hidalgo Nacional

TV Restringida

55

Cable

14

Satelital

40

Telefonía fija

26

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

93

Anuario Estadístico 2015: 2.13 HIDALGO (HGO)

FIGURA 2.13.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.13.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 66

200

100 80 60 40

38 Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

66

34

200

0

Internet Móvil

53

68 89

Hidalgo

Nacional

Hidalgo

TV Digital 44 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.13.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 32.3%

8.2%

3 Servicios

Ninguno

14.5%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

26.6%

1.7%

1.6%

0.5%

14.5%

2 Servicios

3.8%

1 Servicio

55.0%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.13.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.7%

4.2%

6.8%

2.6% 0.3%

26.8%

4.2%

14.2% 14.6%

35.7% 90.3%

65.2%

67.1%

52.4%

Hidalgo Otras Tecnologías

94

2.3%

9.7%

Figura 2.13.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional Fibra Óptica

Hidalgo Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.13.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

52

129

25

2

Hidalgo Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.13.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,114

Renta de Inmuebles

Electricidad

$455

$426

$419

Gasto promedio mensual

$2,532

Material de oficina

Agua

Servicios de comunicación

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.13.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 17% Computadora

82% Computadora

13% Internet

95,533

76% Internet

2,322

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

98% Computadora

93% Internet

491 UE

101

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

95

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.14 JALISCO (JAL)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 4%. La participación del sector de Medios Masivos14 en el PIB de JAL cerró el 2014 con el 3.1% equivalente a $26,280 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 16 mil en Telecomunicaciones, mientras que en radiodifusión llegó a 3,469 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Jalisco contaba con 100 estaciones de radio, 67 de FM y 33 de AM, y 24 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Jalisco obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 60 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 59 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 49 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 80.6% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Jalisco fue de 100 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 67 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que JAL se colocó en el séptimo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de aparatos de radio fue la que mayor penetración tuvo en los hogares jaliscienses con 73 radios por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de televisión con 72 televisores analógicos y 60 televisores digitales por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y la penetración del equipo de cómputo con 56 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Jalisco, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $6,200 pesos mensuales. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,323 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $582 pesos mensuales y el material de oficina con $793 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, JAL tuvo 148 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 47 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 312,823 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 24% utilizaban computadora y 19% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con once empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

14 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

96

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.14 JALISCO (JAL)

FIGURA 2.14.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.9%

2.8%

3.1%

3.2%

3.1%

$900

10%

$800

8%

$700 $600

6%

$500 $400

4%

$300 $200

2%

$100

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.0%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.14.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.14.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

3,469

Telecomunicaciones

16,042

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 67

AM 33

24

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.14.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

49

100 80 60 40 20 0

Jalisco Nacional

TV Restringida

60

Satelital

28

Cable

32

Telefonía fija

59

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

97

Anuario Estadístico 2015: 2.14 JALISCO (JAL)

FIGURA 2.14.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.14.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 73

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

72

56

0

67 100

TV Digital 60 Jalisco

89 Nacional

Jalisco

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.14.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 19.1%

13.1%

3 Servicios

Ninguno

7.5%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

19.4%

0.9%

2 Servicios

39.7%

Solo Telefonía Fija

6.1%

23.0%

1 Servicio

Solo TV Restringida

10.9%

18.0%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.14.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.3%

13.7% 32.1%

35.7%

52.9%

52.4%

Jalisco Otras Tecnologías

98

2.3%

9.7%

Nacional Fibra Óptica

Figura 2.14.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 2.7%

11.6% 14.7%

14.6%

70.9%

67.1%

Jalisco Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.14.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

148

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 47

Jalisco

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.14.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,056

$1,323

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$793

$582

Gasto promedio mensual

$6,192

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.14.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 24% Computadora

88% Computadora

19% Internet

83% Internet

296,493

13,262

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 94% Computadora

97% Computadora

93% Internet

2,568 UE

500

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

99

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.15 ESTADO DE MÉXICO (EDO MEX)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.5%. La participación del sector de Medios Masivos15 en el PIB de EDO MEX cerró el 2014 con el 2.2% equivalente a $26,020 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 23,453 en Telecomunicaciones y más de 8,500 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 el Estado de México contaba con 36 estaciones de radio, 22 de FM y 14 de AM, y 11 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 el Estado de México obtuvo su mayor penetración en el servicio de telefonía fija con 46 líneas por cada 100 hogares, en televisión restringida con 45 suscripciones por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 42 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 67.8% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en el Estado de México fue de 108 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay habitantes mexiquenses que cuentan con más de un celular, y 61 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que el EDO MEX se colocó en el tercer lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisión analógica fue la que mayor penetración tuvo en los hogares mexiquenses con 73 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 70 radios por cada 100 hogares. Finalmente, se encuentra la disponibilidad de televisores digitales con 46 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas del Estado de México, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $5,000 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,006 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $633 pesos mensuales y el material de oficina con $621 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, EDO MEX tuvo 64 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 25 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 534,629 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 13% utilizaban computadora y 10% Internet, cifras que se elevan a más de 78% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

15 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

100

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.15 ESTADO DE MÉXICO (EDO MEX)

FIGURA 2.15.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.2%

2.1%

2.2%

2.2%

2.2% 10%

$1,250 $1,200

8%

$1,150 6%

$1,100 $1,050

4%

$1,000

2%

$950

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.4%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.15.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.15.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

8,542

Telecomunicaciones

23,453

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$900

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 22

AM 14

11

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.15.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

42

100 80 60 40 20 0

Estado de México Nacional

TV Restringida

44

Satelital

29 Cable

16

Telefonía fija

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

101

Anuario Estadístico 2015: 2.15 ESTADO DE MÉXICO (EDO MEX)

FIGURA 2.15.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.15.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 70

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

73

49

0

108

México

89 Nacional

México

TV Digital 46 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53 61

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.15.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 12.9%

14.3%

5.2%

Ninguno

32.2%

16.1%

3 Servicios

1.5%

0.5%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

17.3%

1 Servicio

2 Servicios

32.4%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

18.1%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.15.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 10.2%

0.4%

25.1%

12.0%

1.5%

16.9%

35.7%

69.7%

64.4%

102

2.3%

9.7%

Figura 2.15.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

52.4%

Estado de México

Nacional

Otras Tecnologías

Fibra Óptica

Estado de México Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.15.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

25

64

129

2

Estado de México Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.15.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,610

$1,006

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$633

$621

Gasto promedio mensual

$4,925

Agua

Material de oficina

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.15.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 13% Computadora 10% Internet

84% Computadora 79% Internet

520,267

10,539

51 a 250 empleados

más de 250 empleados

UE

UE

95% Computadora

97% Computadora

94% Internet

3,059 UE

764

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

103

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.16 MICHOACÁN DE OCAMPO (MICH)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.7%. La participación del sector de Medios Masivos16 en el PIB de MICH cerró el 2014 con el 2.4% equivalente a $7,580 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 5,400 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se acercó a 600 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Michoacán contaba con 84 estaciones de radio, 67 de FM y 17 de AM, y 48 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de Michoacán con 77 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 60 radios por cada 100 hogares, y la de televisor digital con 51 televisores digitales por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente, se encuentra la disponibilidad de equipo de cómputo con 32 equipos por cada 100 hogares.

►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Michoacán obtuvo su mayor penetración en el servicio de televisión restringida con 59 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 35 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 30 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 68.5% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios

►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Michoacán, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $3,800 pesos mensuales. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $666 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $249 pesos mensuales y el material de oficina con $276 pesos mensuales.

►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Michoacán fue de 62 suscripciones por cada 100 habitantes para la telefonía móvil y de 31 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que MICH se colocó en el vigésimo sexto lugar nacional.

►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, MICH tuvo 50 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 26 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 194,656 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 16% utilizaban computadora y 13% Internet, cifras que se elevan a más de 75% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

16 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

104

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.16 MICHOACÁN DE OCAMPO (MICH)

FIGURA 2.16.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.3%

2.3%

2.4%

2.5%

2.4%

$350

10%

$300

8%

$250

6%

$200

4%

$150 $100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.5%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.16.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.16.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta Radiodifusión Estaciones de Transmisión

586

Telecomunicaciones

5,433

FM 67

48 AM 17 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.16.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

30

100 80 60 40 20 0

Michoacán de Ocampo Nacional

TV Restringida

59

Satelital

26

Cable

33

Telefonía fija

35

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

105

Anuario Estadístico 2015: 2.16 MICHOACÁN DE OCAMPO (MICH)

FIGURA 2.16.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.16.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 60

200

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

77

32

0

200

31 Telefonía Móvil

Internet Móvil

53

62 89

Michoacán de Ocampo

Nacional

Michoacán de Ocampo

TV Digital 51 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.16.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 31.6%

11.3%

Ninguno

3.9%

3.4%

31.5%

4.5%

0.8%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

12.9%

1 Servicio

2 Servicios

46.9%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

8.7%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.16.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.1%

1.6%

2%

9.7%

Figura 2.16.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 3.4%

3.0%

17.7%

44.3%

35.7%

75.8% 52.0%

52.4%

Michoacán de Ocampo Otras Tecnologías

106

Nacional Fibra Óptica

Michoacán de Ocampo Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.16.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

50

129

26

2

Michoacán de Ocampo Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.16.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,585

Renta de Inmuebles

Electricidad

$666

$276

$249

Gasto promedio mensual

$3,785

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.16.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 16% Computadora

83% Computadora

13% Internet

77% Internet

189,347

4,413

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 93% Computadora

96% Computadora

91% Internet

799 UE

97

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

107

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.17 MORELOS (MOR)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.9%. La participación del sector de Medios Masivos17 en el PIB de MOR cerró el 2014 con el 3.1% equivalente a $4,810 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 4,900, mientras que en Radiodifusión llegó a 360 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Morelos contaba con 26 estaciones de radio, 25 de FM y 1 de AM, y 5 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Morelos obtuvo la mayor penetración en el servicio de TV restringida con 56 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 54 líneas por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 48 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 66.3% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Morelos fue de 84 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 49 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que MOR se colocó en el décimo quinto lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico fue la que mayor penetración tuvo en los hogares morelenses con 69 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 64 radios por cada 100 hogares, y la de televisores digitales con 47 televisores cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). Finalmente, se encuentra la disponibilidad de equipos de cómputo con 42 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas Morelos, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $2,800 pesos mensuales. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $714 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $298 pesos mensuales y el material de oficina con $543 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, MOR tuvo 101 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 33 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 84,357 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 16% utilizaban computadora y 13% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la relación positiva entre la penetración de servicios de telecomunicaciones y el número de empleados de las unidades económicas.

17 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

108

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.17 MORELOS (MOR)

FIGURA 2.17.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.1%

3.0%

3.0%

3.1%

3.1% 10%

$180 $160

8%

$140 $120

6%

$100 $80

4%

$60 $40

2%

$20

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.3%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.17.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.17.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta Radiodifusión Estaciones de Transmisión

360

Telecomunicaciones

4,860

FM 25

5

AM 1 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.17.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

48

100 80 60 40 20 0

Morelos Nacional

TV Restringida

56

Satelital

27

Cable

29

Telefonía fija

54

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

109

Anuario Estadístico 2015: 2.17 MORELOS (MOR)

FIGURA 2.17.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.17.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 64

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

69

42

0

89

Morelos

84 Nacional

Morelos

TV Digital 47 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

49 53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.17.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 11.2%

13.7%

Ninguno

6.2%

33.7%

8.1%

3 Servicios

5.0%

1.6%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

20.4%

1 Servicio

2 Servicios

31.1%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

14.8%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.17.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.8%

7.6%

35.7%

24.3%

51.5%

52.4%

58.8%

Otras Tecnologías

Nacional Fibra Óptica

4.4%

12.4%

39.0%

Morelos

110

2.3%

9.7%

Figura 2.17.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Morelos Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.17.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

33

Morelos

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41 101

FIGURA 2.17.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,438

$714

$543

$298

Gasto promedio mensual

$2,815

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.17.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 84% Computadora

16% Computadora 13% Internet

81,828

79% Internet

1,997

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 85% Computadora

100% Computadora

83% Internet

453 UE

79

99% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

111

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.18 NAYARIT (NAY)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.2%. La participación del sector de Medios Masivos18 en el PIB de NAY cerró el 2014 con el 2.6% equivalente a 2,270 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 1,900 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión llegó a 436 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Nayarit contaba con 25 estaciones de radio, 20 de FM y 5 de AM, y 12 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales 2015 Nayarit obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 61 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 36 líneas por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 35 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 75.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Nayarit fue de 87 suscripciones por cada 100 habitantes en telefonía móvil y 53 suscripciones por cada 100 habitantes en Internet móvil, con lo que NAY se colocó en el décimo tercer lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de Nayarit con 73 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 58 radios por cada 100 hogares, y la de equipos de cómputo con 44 equipos por cada 100 hogares. Finalmente, se encuentra la disponibilidad de televisores digitales con 41 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Nayarit, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $6,700 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $565 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $358 pesos mensuales y el material de oficina con $453 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, NAY tuvo 99 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 37 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 45,684 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 18% utilizaban computadora y 15% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

18 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

112

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.18 NAYARIT (NAY)

FIGURA 2.18.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.5%

2.5%

2.6%

2.7%

2.6%

8% 6% 4% 2%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0% 2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.18.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.18.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

436

Telecomunicaciones

1,873

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

10%

Porcentaje de Participación

2.6% $90 $88 $86 $84 $82 $80 $78 $76 $74 $72 $70 $68

FM 20

12

AM 5 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.18.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

35

100 80 60 40 20 0

Nayarit Nacional

TV Restringida

61

Satelital

30

Cable

31

Telefonía fija

36

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

113

Anuario Estadístico 2015: 2.18 NAYARIT (NAY)

FIGURA 2.18.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.18.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 58

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

73

44

0

53 53

87 89

Nayarit

Nacional

Nayarit

TV Digital 41 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.18.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares Ninguno 27.7%

12.7%

24.6%

7.5%

5.6%

3 Servicios

4.9%

1.0%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

16.0%

1 Servicio

2 Servicios

47.9%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

11.5%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.18.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.1%

0.9% 38.4%

4.8%

0.7% 22.3%

72.2%

52.4%

Nayarit Otras Tecnologías

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2% 14.6%

35.7%

59.6%

114

2.3%

9.7%

Figura 2.18.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

67.1%

Nayarit Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.18.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

41

99

Nayarit Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

37 5

FIGURA 2.18.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,218

Renta de Inmuebles

Electricidad

$565

$453

$358

Gasto promedio mensual

$2,688

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.18.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 18% Computadora

83% Computadora

15% Internet

79% Internet

44,006

1,419

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

97% Computadora

94% Internet

220 UE

39

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

115

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.19 NUEVO LEÓN (NL)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 5%. La participación del sector de Medios Masivos19 en el PIB de NL cerró el 2014 con el 3.1% equivalente a $30,840 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 14,000 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se ubicó en poco más de 2,200 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Nuevo León contaba con 67 estaciones de radio, 40 de FM y 27 de AM, y 47 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Nuevo León obtuvo su mayor penetración en el servicio de telefonía fija con 78 líneas por cada 100 hogares, en TV restringida con 71 suscripciones por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 62 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 86.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Nuevo León fue de 116 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay habitantes regios que cuentan con más de un celular, y 86 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que NL se colocó en el segundo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor digital y aparatos de radio fueron los que mayor penetración tuvieron en los hogares de Nuevo León con 68 televisores (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y radios por cada 100 hogares, respectivamente, seguido de la disponibilidad de televisores analógicos con 67 televisores por cada 100 hogares, por último se encuentra la disponibilidad de equipo de cómputo con 59 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Nuevo León, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $18,700 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $4,610 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,955 pesos mensuales y el material de oficina con $2,759 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, NL tuvo 398 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, que en comparación con la cifra a nivel nacional es un 209% mayor, 78 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 6 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 135,478 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 33% utilizaban computadora y 26% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

19 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

116

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.19 NUEVO LEÓN (NL)

FIGURA 2.19.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.7%

2.7%

2.9%

3.1%

3.1%

$1,200

10%

$1,000

8%

$800

6%

$600

4%

$400

2%

$200

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.9%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.19.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.19.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

2,209

Telecomunicaciones

14,158

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 40

AM 27

47

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.19.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

62

100 80 60 40 20 0

Nuevo León Nacional

TV Restringida

70

Satelital

42 Cable

29

Telefonía fija

78

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

117

Anuario Estadístico 2015: 2.19 NUEVO LEÓN (NL)

FIGURA 2.19.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.19.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 68

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

67

59

0

116 TV Digital 68 Nuevo León

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

86

89 Nacional

Nuevo León

Nacional

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.19.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 15.9%

10.9%

3 Servicios

Ninguno

10.6%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

13.6%

1.0%

2 Servicios

37.4%

Solo Telefonía Fija

3.8%

30.8%

1 Servicio

Solo TV Restringida

13.3%

18.2%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.19.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.7%

18.6%

4.6%

2.3%

9.7%

29.6%

35.7%

4.2%

14.2% 14.6%

9.9%

44.7%

55.9%

52.4%

34.0%

Nuevo León Otras Tecnologías

118

Figura 2.19.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional Fibra Óptica

Nuevo León Cable módem (Cable coaxial)

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.19.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

450

100

10

Banda Ancha Fija

TV Restringida

398

Telefonía Fija

78 129

41

Nuevo León Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

6

FIGURA 2.19.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $11,191

$4,610

$2,759

$1,955

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$18,678

Renta de Inmuebles

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.19.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 33% Computadora

89% Computadora

26% Internet

82% Internet

121,777

10,279

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 94% Computadora

96% Computadora

91% Internet

2,712 UE

710

93% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

119

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.20 OAXACA (OAX)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.8%. La participación del sector de Medios Masivos20 en el PIB de OAX cerró el 2014 con el 1.8% equivalente a $3,730 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad se acercó a 2,200 en Telecomunicaciones, mientras que en Radiodifusión se ubicó en 862 empleados. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Oaxaca contaba con 80 estaciones de radio, 68 de FM y 12 de AM, y 61 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Oaxaca obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 37 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 20 líneas por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 17 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 44.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Oaxaca fue de 59 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 29 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que OAX se colocó en el penúltimo lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico fue la que mayor penetración tuvo en los hogares oaxaqueños con 65 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 58 radios por cada 100 hogares, y la de equipos de cómputo con 25 equipos por cada 100 hogares, por último se encuentra la disponibilidad de televisores digitales con 24 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Oaxaca, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $1,300 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $283 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $165 pesos mensuales y el material de oficina con $216 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, OAX tuvo 34 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 18 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 175,010 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 12% utilizaban computadora y 9% Internet, cifras que se elevan a más de 70% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

20 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

120

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.20 OAXACA (OAX)

FIGURA 2.20.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.7%

1.8%

1.9%

1.8% 10%

$215 $210 $205 $200 $195 $190 $185 $180 $175 $170 $165

8% 6% 4% 2%

Porcentaje de Participación

1.7%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.20.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.20.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

862

Telecomunicaciones

2,191

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

1.7%

FM 68

61 AM 12 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.20.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

17

100 80 60 40 20 0

Oaxaca Nacional

TV Restringida

38

Satelital

Cable

9

28

Telefonía fija

20

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

121

Anuario Estadístico 2015: 2.20 OAXACA (OAX)

FIGURA 2.20.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.20.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 58

200

100 80

29

60 40

Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

65

25

200

0

Internet Móvil

53

59 89

TV Digital 24 Oaxaca

Nacional

Oaxaca

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.20.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 16.6%

10.2%

Ninguno

3.7%

55.6%

4.7%

3 Servicios

1.4%

0.3%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

7.5%

2 Servicios

6.4%

1 Servicio

30.5%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.20.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 0.8%

1.8%

2.3%

9.7%

29.6%

Figura 2.20.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 2.6%

4.3% 17.6%

14.6%

35.7%

75.5%

67.8%

Otras Tecnologías

122

67.1%

52.4%

Oaxaca

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2%

Oaxaca Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.20.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

200

10

34

18

Banda Ancha Fija

Telefonía Fija 129

TV Restringida

2

Oaxaca Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.20.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $723

Renta de Inmuebles

Electricidad

$283

$216

$165

Gasto promedio mensual

$1,277

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.20.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 12% Computadora 9% Internet

80% Computadora 74% Internet

171,427

3,106

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 93% Computadora

98% Computadora

91% Internet

428 UE

49

92% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

123

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.21 PUEBLA (PUE)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.9%. La participación del sector de Medios Masivos21 en el PIB de PUE cerró el 2014 con el 3.5% equivalente a $14,940 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 9,400 en Telecomunicaciones y se acercó a 1,100 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Puebla contaba con 52 estaciones de radio, 39 de FM y 13 de AM, y 8 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Puebla obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 44 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 40 líneas por cada 100 hogares, y Banda Ancha Fija con 33 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 56.1% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Puebla fue de 71 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 34 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que PUE se colocó en el vigésimo tercer lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de Puebla con 76 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de aparatos de radio con 65 radios por cada 100 hogares, y la de televisores digitales con 39 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), por último se encuentra la disponibilidad de equipos de cómputo con 38 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Puebla, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $3,200 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $644 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $349 pesos mensuales y el material de oficina con $383 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, PUE tuvo 60 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 25 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 251,060 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 15% utilizaban computadora y 12% Internet, cifras que se elevan a más de 75% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

21 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

124

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.21 PUEBLA (PUE)

FIGURA 2.21.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.0%

3.0%

3.4%

3.5%

3.5% 10%

$450 $400

8%

$350 $300

6%

$250 $200

4%

$150 $100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.2%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.21.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.21.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta Radiodifusión Estaciones de Transmisión

1,073

Telecomunicaciones

9,404

FM 39

AM 13

8

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.21.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

33

100 80 60 40 20 0

Puebla Nacional

TV Restringida

44

Satelital

26 Cable

18

Telefonía fija

40

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

125

Anuario Estadístico 2015: 2.21 PUEBLA (PUE)

FIGURA 2.21.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.21.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 65

200

100 80

34

60 40

Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

76

38

200

0

Internet Móvil

53

71 89

Puebla

Nacional

Puebla

TV Digital 39 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.21.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 16.4%

12.9%

Ninguno

4.2%

6.7%

43.9%

2.1%

0.8%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

12.9%

1 Servicio

2 Servicios

33.6%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

9.6%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.21.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.6%

5.7% 30.4%

Otras Tecnologías

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2% 14.6%

70.7%

52.4%

Puebla

5.4%

7.8% 16.2%

35.7%

61.3%

126

2.3%

9.7%

Figura 2.21.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

67.1%

Puebla Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.21.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

60

10

TV Restringida

25

Puebla

3 3

Nacional

129

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.21.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,173

$644

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$383

$349

Gasto promedio mensual

$3,238

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.21.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 81% Computadora

15% Computadora 12% Internet

243,555

76% Internet

6,020

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 92% Computadora

98% Computadora

91% Internet

1,256 UE

229

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

127

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.22 QUERÉTARO (QRO)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 6.1%. La participación del sector de Medios Masivos22 en el PIB de QRO cerró el 2014 con el 3.6% equivalente a $10,580 millones de pesos. ►► En el 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad superó los 1,300 en Telecomunicaciones y poco más de 800 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 Querétaro contaba con 21 estaciones de radio, 19 de FM y 2 de AM, y 7 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de la penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Querétaro obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV restringida con 73 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 50 suscripciones por cada 100 hogares, y telefonía fija con 46 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 69.3% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en Querétaro fue de 96 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 53 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que QRO se colocó en el noveno lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisor analógico y aparatos de radio fueron los que mayor penetración tuvieron en los hogares de Querétaro con 69 televisores y radios por cada 100 hogares respectivamente, seguidos de la disponibilidad de televisores digitales con 57 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), por último se encuentra la disponibilidad de equipos de cómputo con 51 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Querétaro, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $9,900 pesos mensuales. Por otro lado, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $2,182 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua con alrededor de $1,173 pesos mensuales y el material de oficina con $1368 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, QRO tuvo 169 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 65 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 4 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 69,004 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 29% utilizaban computadora y 25% Internet, cifras que se elevan a casi el 90% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

22 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

128

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.22 QUERÉTARO (QRO)

FIGURA 2.22.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.1%

3.0%

3.6%

3.9%

3.6% 10%

$350 $300

8%

$250

6%

$200 $150

4%

$100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.2%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.22.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.22.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

805

Telecomunicaciones

1,304

Estaciones de Transmisión

2009

FM 19

7 AM 2

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.22.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

50

100 80 60 40 20 0

Querétaro Nacional

TV Restringida

73

Satelital

32 Cable

41

Telefonía fija

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

129

Anuario Estadístico 2015: 2.22 QUERÉTARO (QRO)

FIGURA 2.22.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.22.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 69

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

69

51

0

53 53

96 89 TV Digital 57 Querétaro

Nacional

Querétaro

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.22.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 20.2%

6.3%

3 Servicios

Ninguno

5.7%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

30.7%

1.2%

2 Servicios

32.2%

Solo Telefonía Fija

8.3%

23.1%

1 Servicio

Solo TV Restringida

4.5%

14.0%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.22.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.1%

8.3%

35.7%

46.8%

52.4%

41.7%

Querétaro Otras Tecnologías

130

2.3%

9.7%

Nacional Fibra Óptica

Figura 2.22.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 14.7%

5.4%

13.1%

14.6%

66.8%

67.1%

Querétaro Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.5%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.22.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

169

65

129

41

Querétaro Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

4

FIGURA 2.22.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $6,714

$2,182

$1,368

$1,174

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$9,945

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.22.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 29% Computadora

91% Computadora

25% Internet

87% Internet

64,695

3,260

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 96% Computadora

96% Computadora

95% Internet

806 UE

243

93% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

131

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.23 QUINTANA ROO (QR)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 4.9%. La participación del sector de Medios Masivos23 en el PIB de QR cerró el 2014 con el 2% equivalente a $4,180 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 2,485 en Telecomunicaciones y 696 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 33 estaciones de radio, 25 de FM y 8 de AM, y 16 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Quintana Roo obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 69 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 41 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 28 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 82.7% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 103 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil, lo que quiere decir que hay habitantes quintanarroenses con más de una suscripción móvil, y de 73 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que la Entidad se colocó en el quinto lugar nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares quintanarroenses con 61 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 53 radios por cada 100 hogares, la disponibilidad de equipos de cómputo con 47 equipos por cada 100 hogares, y la de televisores digitales con 43 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial y al igual que en la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Quintana Roo, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a $11,500 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $6,600 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,360 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el agua, con alrededor de $1,280 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, QR tuvo 153 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 85 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 9 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 45,387 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 32% utilizaban computadora y 26% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con 11 empleados o más, con lo que se hace evidente la necesidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones a medida que las unidades económicas tienen más empleados.

23 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

132

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.23 QUINTANA ROO (QR)

FIGURA 2.23.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.9%

2.0%

2.1%

2.0%

$250

10%

$200

8%

$150

6%

$100

4%

$50

2%

$0

0% 2009

2010

2011

2012

2013

Porcentaje de Participación

1.9%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014. Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.23.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

FIGURA 2.23.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Radiodifusión

696

Telecomunicaciones

2,485

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.0%

FM 25

16 AM 8 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.23.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

41

100 80 60 40 20 0

Quintana Roo Nacional

TV Restringida

69

Satelital

42 Cable

26

Telefonía fija

28

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

133

Anuario Estadístico 2015: 2.23 QUINTANA ROO (QR)

FIGURA 2.23.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.23.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 53

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

61

47

0

73 103

Quintana Roo

89 Nacional

Quintana Roo

TV Digital 43 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.23.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 28.9%

3.1%

15.2%

Ninguno

4.5%

3 Servicios

17.3%

14.8%

0.2%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

15.9%

1 Servicio

2 Servicios

47.3%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

19.5%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.23.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 5.5%

5.5% 50.6%

38.5%

Quintana Roo Otras Tecnologías

134

2.3%

9.7%

Figura 2.23.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 10.7%

35.7%

27.7%

52.4%

57.6%

Nacional Fibra Óptica

Quintana Roo Cable módem (Cable coaxial)

4.0%

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.23.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

200

85 153

Banda Ancha Fija

Telefonía Fija

129

10

9

TV Restringida

Quintana Roo Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.23.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $6,607

$2,305

$1,358

$1,278

Gasto promedio mensual

$11,507

Renta de Inmuebles

Electricidad

Material de oficina

Servicios de comunicación

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.23.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 32% Computadora

89% Computadora

26% Internet

82% Internet

41,748

2,842

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 94% Computadora

93% Computadora

91% Internet

627 UE

170

90% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

135

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.24 SAN LUIS POTOSÍ (SLP)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 4.1%. La participación del sector de Medios Masivos24 en el PIB de SLP cerró el 2014 con el 2.2% equivalente a $5,710 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 2,186 en Telecomunicaciones y 1,153 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 35 estaciones de radio, 30 de FM y 5 de AM, y 19 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 San Luis Potosí obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 59 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija con 38 líneas por cada 100 hogares y Banda Ancha Fija con 31 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 80.7% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 79 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 46 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 22 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de radios fue la que mayor penetración tuvo en los hogares potosinos con 67 aparatos por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de televisores analógicos con 61 televisores por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 51 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y por último, la disponibilidad de equipos de cómputo con 39 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y a diferencia de la mayoría de las Entidades Federativas, la electricidad fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de San Luis Potosí, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a $5,474 pesos mensuales; mientras que el gasto en renta de inmuebles se ubicó en promedio en $5,233 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en casi $2,654 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina y el agua, con $816 y $600 pesos mensuales, respectivamente. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, SLP tuvo 89 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 36 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 88,075 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 22% utilizaban computadora y 17% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y a más del 90% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

24 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

136

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.24 SAN LUIS POTOSÍ (SLP)

FIGURA 2.24.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.9%

1.9%

2.0%

2.2%

2.2%

$300

10%

$250

8%

$200

6%

$150

4%

$100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.0%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.24.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.24.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,153

Telecomunicaciones

2,186

Estaciones de Transmisión

2009

FM 30

19 AM 5 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.24.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

31

100 80 60 40 20 0

San Luis Potosí Nacional

TV Restringida

59

Satelital

37 Cable

22

Telefonía fija

38

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

137

Anuario Estadístico 2015: 2.24 SAN LUIS POTOSÍ (SLP)

FIGURA 2.24.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.24.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 67

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

68

39

0

San Luis Potosí

Nacional

San Luis Potosí

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

79

89 TV Digital 51

46

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.24.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 29.4%

12.3%

3 Servicios

Ninguno

13.9%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

19.3%

5.7%

1.8%

0.8%

16.9%

2 Servicios

8.2%

1 Servicio

55.6%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.24.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares

10.0%

5.1%

20.5%

35.7%

14.2% 0.6%

7.1%

78.0%

64.4%

52.4%

San Luis Potosí Otras Tecnologías

138

2.3%

9.7%

Figura 2.24.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional Fibra Óptica

San Luis Potosí Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2% 14.6%

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.24.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

41

89

San Luis Potosí Nacional

3 3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

36

FIGURA 2.24.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $5,233

$2,654

Electricidad

Renta de Inmuebles

Servicios de comunicación

$816

$601

Gasto promedio mensual

$5,474

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.24.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 22% Computadora

87% Computadora

17% Internet

82% Internet

84,039

3,159

51 a 250 empleados

más de 250 empleados

UE

UE

93% Computadora

98% Computadora

92% Internet

711 UE

166

95% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

139

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.25 SINALOA (SIN)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.5%. La participación del sector de Medios Masivos25 en el PIB de SIN cerró el 2014 con el 2.6% equivalente a $7,250 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 3,304 en Telecomunicaciones y 1,878 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 64 estaciones de radio, 54 de FM y 10 de AM, y 17 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Sinaloa obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 65 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 45 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 32 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 77.4% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 92 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 56 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 13 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares sinaloenses con 78 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 49 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de equipos de cómputo con 48 equipos por cada 100 hogares y por último, la disponibilidad de televisores digitales con 41 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial al igual que la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Sinaloa, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a $5,609 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $3,358 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,144 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina y el agua, con $687 y $573 pesos mensuales, respectivamente. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, SIN tuvo 179 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 53 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 6 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 91,022 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 26% utilizaban computadora y 22% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y a más del 90% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

25 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

140

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.25 SINALOA (SIN)

FIGURA 2.25.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.5%

2.5%

2.7%

2.8%

2.6% 10% 8% 6% 4% 2%

2009

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.25.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.25.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,878

Telecomunicaciones

3,304

Estaciones de Transmisión

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

$280 $275 $270 $265 $260 $255 $250 $245 $240 $235 $230 $225

Porcentaje de Participación

2.6%

FM 54

17

AM 10 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.25.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

45

100 80 60 40 20 0

Sinaloa Nacional

TV Restringida

66

Satelital

32

Cable

34

Telefonía fija

32

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

141

Anuario Estadístico 2015: 2.25 SINALOA (SIN)

FIGURA 2.25.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.25.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 49

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

78

48

0

53 56

92 89 TV Digital 41 Sinaloa

Nacional

Sinaloa

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.25.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 30.3%

7.9%

Ninguno

8.6%

3 Servicios

22.6%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

4.2%

9.2%

1.3%

16.1%

2 Servicios

14.6%

1 Servicio

46.7%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.25.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.7%

3.0% 46.5%

35.7%

48.8%

52.4%

Sinaloa Otras Tecnologías

142

2.3%

9.7%

Nacional Fibra Óptica

Figura 2.25.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 3.8%

5.6% 23.1%

14.6%

67.5%

67.1%

Sinaloa Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.25.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

179

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 53

Sinaloa Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

6

41

FIGURA 2.25.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,358

$1,144

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

$687

$573

Gasto promedio mensual

$5,609

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.25.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 26% Computadora

88% Computadora

22% Internet

83% Internet

85,489

4,502

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

94% Computadora

94% Internet

878 UE

153

91% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

143

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.26 SONORA (SON)

Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 5%. La participación del sector de Medios26 en el PIB de SON cerró el 2014 con el 2.8% equivalente a $10,880 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 4,612 en Telecomunicaciones y 1,196 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 123 estaciones de radio, 98 de FM y 25 de AM, y 91 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Sonora obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 69 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 47 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 35 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 83% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 95 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y de 62 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 11 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares sonorenses con 77 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 63 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de equipos de cómputo con 59 equipos por cada 100 hogares y por último, la disponibilidad de televisores digitales con 39 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial al igual que la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles fue el principal gasto en el que incurrieron las unidades económicas de Sonora, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a $7,164 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $6,466 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $1,989 pesos mensuales, por encima de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina y el agua, con $1,399 y $993 pesos mensuales, respectivamente. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, SON tuvo 115 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 58 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 7 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 89,984 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 29% utilizaban computadora y 24% Internet, cifras que se elevan a más de 80% para las unidades económicas con entre 11 y 250 empleados, y a más del 95% para las unidades económicas con más de 250 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

26 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015 repre-

144

sentaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.26 SONORA (SON)

FIGURA 2.26.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.7%

2.5%

2.9%

2.8%

2.8% 10%

$450 $400

8%

$350 $300

6%

$250 $200

4%

$150 $100

2%

$50

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.8%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.26.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.26.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

1,196

Telecomunicaciones

4,612

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 98

91 AM 25 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.26.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

47

100 80 60 40 20 0

Sonora Nacional

TV Restringida

69

Satelital

Cable

41

27

Telefonía fija

35

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

145

Anuario Estadístico 2015: 2.26 SONORA (SON)

FIGURA 2.26.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.26.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 63

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

77

59

0

53 62

95 89 TV Digital 39 Sonora

Nacional

Sonora

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.26.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 19.8%

5.2%

3 Servicios

Ninguno

17.1%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

17.0%

0.5%

2 Servicios

42.0%

Solo Telefonía Fija

12.1%

23.4%

1 Servicio

Solo TV Restringida

5.0%

17.6%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.26.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.3%

1.2%

54.7%

2.3%

9.7%

Figura 2.26.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 2.6%

4.3% 21.3%

14.6%

35.7%

71.7%

Sonora Otras Tecnologías

146

67.1%

52.4%

40.8%

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2%

Sonora Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.26.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 115

7

Sonora Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

58

FIGURA 2.26.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $6,466

$1,989

$1,399

$993

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$7,164

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.26.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 29% Computadora

88% Computadora

24% Internet

81% Internet

83,576

5,109

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 92% Computadora

98% Computadora

89% Internet

1,057 UE

242

97% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

147

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.27 TABASCO (TAB)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.66%. La participación del sector de Medios Masivos27 en el PIB de TAB cerró el 2014 con el 0.9% equivalente a $4,070 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 1,699 en Telecomunicaciones y 447 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 33 estaciones de radio, 30 de FM y 3 de AM, y 15 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Tabasco obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 60 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija con 19 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 18 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 60.9% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 75 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 38 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 23 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares chocos con 65 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 52 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de equipos de cómputo con 42 equipos por cada 100 hogares y por último, la disponibilidad de televisores digitales con 39 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga). ►► En el segmento empresarial Tabasco fue la Entidad con el mayor gasto promedio en renta de inmuebles, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a más de $23,000 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $2,957 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $847 pesos mensuales, por debajo de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina, con $1,658, y por encima de otros gastos como el agua con alrededor de $390 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, TAB tuvo 76 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 35 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 57,702 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 19% utilizaban computadora y 15% Internet, cifras que se acercan a 80% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y superan el 85% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

27 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

148

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.27 TABASCO (TAB)

FIGURA 2.27.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 0.8%

0.8%

0.9%

0.9%

0.9% 10%

$440 $430

8%

$420 $410

6%

$400 $390

4%

$380 $370

2%

$360

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

0.8%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$350 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.27.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.27.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

447

Telecomunicaciones

1,699

Estaciones de Transmisión

2009

FM 30

15 AM 3

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.27.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

19

100 80 60 40 20 0

Tabasco Nacional

TV Restringida

60

Cable

13

Satelital

47

Telefonía fija

18

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

149

Anuario Estadístico 2015: 2.27 TABASCO (TAB)

FIGURA 2.27.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.27.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 52

200

100 80 60 40

38 Telefonía Móvil

20

Equipo de cómputo

TV Analógica

65

42

200

0

Internet Móvil

53

75 89 TV Digital 39 Tabasco

Nacional

Tabasco

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.27.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 36.2%

3.8%

Ninguno

3.2%

2.2%

39.1%

3.2%

0.1%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

12.1%

1 Servicio

2 Servicios

43.2%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

5.6%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.27.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 5.3%

3.8% 26.0%

8.0%

6.8% 0.0%

35.7%

67.1%

52.4%

Tabasco Otras Tecnologías

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2% 14.6%

85.1%

64.9%

150

2.3%

9.7%

Figura 2.27.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Tabasco Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.27.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129

76

41

2

Tabasco Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

35

FIGURA 2.27.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,957

$1,658

$847

$391

Electricidad

Material de oficina

Servicios de comunicación

Agua

Gasto promedio mensual

$23,461

Renta de Inmuebles

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.27.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 82% Computadora

19% Computadora 15% Internet

54,848

76% Internet

2,271

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 92% Computadora

78% Computadora

87% Internet

502 UE

81

75% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

151

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.28 TAMAULIPAS (TAMPS)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.14%. La participación del sector de Medios Masivos28 en el PIB de TAMPS cerró el 2014 con el 2.7% equivalente a casi $11,000 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 6,739 en Telecomunicaciones y 537 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 88 estaciones de radio, 58 de FM y 30 de AM, y 36 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para 2015 Tamaulipas obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 64 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija y telefonía fija, ambas con 40 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 82.6% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 81 suscripciones por cada 100 habitantes y 53 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 20 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares tamaulipecos con 62 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 58 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 56 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y por último, la disponibilidad de equipos de cómputo con 48 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial al igual que en la mayoría de la Entidades Federativas, la renta de inmuebles representó el rubro en el que más gastan en promedio las unidades económicas de Tamaulipas, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $7,000 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $5,970 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $2,068 pesos mensuales, por arriba de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina, con $1,459, y el agua con alrededor de $1,250 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, TAMPS tuvo 146 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 51 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 103,560 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 24% utilizaban computadora y 19% Internet, cifras que superan el 80% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y el 90% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

28 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

152

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.28 TAMAULIPAS (TAMPS)

FIGURA 2.28.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.4%

2.4%

2.6%

2.7%

2.7% 10%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

$420 $410

8%

$400

6%

$390 $380

4%

$370

2%

$360

Porcentaje de Participación

2.5%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.28.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.28.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

537

Telecomunicaciones

6,739

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$350

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 58

AM 30

36

Radio AM y FM

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.28.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

40

100 80 60 40 20 0

Tamaulipas Nacional

TV Restringida

64

Satelital

30

Cable

34

Telefonía fija

40

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

153

Anuario Estadístico 2015: 2.28 TAMAULIPAS (TAMPS)

FIGURA 2.28.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.28.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 58

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

62

48

0

81

89 TV Digital 56 Tamaulipas

Nacional

Tamaulipas

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53 53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.28.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 29.3%

7.5%

3 Servicios

Ninguno

11.1%

17.4%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

6.7%

5.6%

0.3%

22.1%

1 Servicio

2 Servicios

47.9%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

12.6%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.28.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 7.2%

0.6% 27.5%

1.6% 9.1%

82.0% 52.4%

Tamaulipas Otras Tecnologías

7.3%

4.2%

14.2% 14.6%

35.7%

64.7%

154

2.3%

9.7%

Figura 2.28.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional Fibra Óptica

Tamaulipas Cable módem (Cable coaxial)

67.1%

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.28.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

146

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

129 51

Tamaulipas

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.28.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $5,970

$2,068

$1,459

$1,253

Renta de Inmuebles

Electricidad

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Gasto promedio mensual

$6,954

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.28.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 24% Computadora

87% Computadora

19% Internet

82% Internet

97,572

4,687

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 93% Computadora

98% Computadora

91% Internet

993 UE

308

96% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

155

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.29 TLAXCALA (TLAX)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.14%. La participación del sector de Medios Masivos en el PIB de TLAX cerró el 2014 con el 2% equivalente a casi $1,464 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 935 en Telecomunicaciones y 259 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 6 estaciones de radio, 5 de FM y 1 de AM, y 7 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para 2015 Tlaxcala obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 49 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija y Banda Ancha Fija, con 33 y 29 suscripciones por cada 100 hogares, respectivamente. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 59.6% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 85 suscripciones por cada 100 habitantes y 44 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 15 a nivel nacional en términos de teledensidad. ►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares de la Entidad con 78 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 69 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 34 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y

por último, la disponibilidad de equipos de cómputo con 32 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial a diferencia de la mayoría de la Entidades Federativas, la renta de inmuebles representó el segundo rubro en el que más gastan en promedio las unidades económicas de Tlaxcala, detrás del gasto en el servicio de electricidad el cual a finales de 2014 llegó en promedio a casi $2,680 pesos mensuales; mientras que el gasto en renta de inmuebles se ubicó en promedio en $1,757 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $616 pesos mensuales, por arriba de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina, con $262, y el gasto en agua con alrededor de $185 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, TLAX tuvo 36 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 15 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 58,123 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 13% utilizaban computadora y 10% Internet, cifras que superan el 70% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y el 90% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

29 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

156

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.29 TLAXCALA (TLAX)

FIGURA 2.29.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.8%

1.8%

1.9%

2.0%

2.0% 10%

$74 $72

8%

$70 $68

6%

$66 $64

4%

$62 $60

2%

$58

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.0%

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$56 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.29.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.29.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

259

Telecomunicaciones

935

Estaciones de Transmisión

2009

FM 5

7

AM 1 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.29.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

29

100 80 60 40 20 0

Tlaxcala Nacional

TV Restringida

49

Satelital

31 Cable

18

Telefonía fija

33

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

157

Anuario Estadístico 2015: 2.29 TLAXCALA (TLAX)

FIGURA 2.29.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.29.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 69

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

78

32

0

89 TV Digital 34 Tlaxcala

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

85

Nacional

Tlaxcala

Nacional

44

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.29.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 26.4%

10.0%

Ninguno

4.0%

5.4%

40.4%

2.8%

0.4%

3 Servicios

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

10.6%

1 Servicio

2 Servicios

40.4%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

8.5%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.29.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 1.4%

0.0% 23.3%

2.3%

9.7%

Figura 2.29.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 9.3%

0.0% 0.0%

14.6%

35.7% 90.7%

75.2%

67.1%

52.4%

Tlaxcala Otras Tecnologías

158

4.2%

14.2%

Nacional Fibra Óptica

Tlaxcala Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.29.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

100

200

10

15

36 Banda Ancha Fija

Telefonía Fija 129

TV Restringida

2

Tlaxcala Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.29.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $1,757

Electricidad

Renta de Inmuebles

$616

$262

$185

Gasto promedio mensual

$2,678

Servicios de comunicación

Material de oficina

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.29.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 13% Computadora 10% Internet

80% Computadora 74% Internet

56,971

912

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

100% Computadora

91% Internet

190 UE

50

100% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

159

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (VER) Panorama General ►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 2.08%. La participación del sector de Medios Masivos30 en el PIB de VER cerró el 2014 con el 1.9% equivalente a más de $12,600 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 4,786 en Telecomunicaciones y 2,798 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 119 estaciones de radio, 103 de FM y 13 de AM, y 32 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Veracruz obtuvo la mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 49 suscripciones por cada 100 hogares, en telefonía fija y Banda Ancha Fija, ambas con 28 suscripciones por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 59.1% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 72 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 40 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 24 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de radios fue la que mayor penetración tuvo en los hogares jarochos con 69 aparatos por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de televisores analógicos con 67 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 36 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga) y por último, la disponibilidad de equipos de cómputo con 31 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial al igual que la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles representó el rubro en el que más gastan en promedio las unidades económicas de Veracruz, el cual a finales de 2014 llegó en promedio a $4,136 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $3,198 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $693 pesos mensuales, por debajo de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina, con alrededor de $880 pesos mensuales, y por arriba del gasto en agua, con $486 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, VER tuvo 72 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 33 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 237,297 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 17% utilizaban computadora y 14% Internet, cifras que se superan el 80% para las unidades económicas con entre 11 y 50 empleados, y el 90% para las unidades económicas con más de 50 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

30 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

160

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (VER)

FIGURA 2.30.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 1.7%

1.7%

1.8%

1.9%

1.9% 10%

$700 $680

8%

$660

6%

$640 $620

4%

$600

2%

$580

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

1.7%

2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.30.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.30.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

2,798

Telecomunicaciones

4,786

Estaciones de Transmisión

2009

Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$560

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

FM 106

AM 13

32

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.30.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

28

100 80 60 40 20 0

Veracruz de Ignacio de la Llave Nacional

TV Restringida

49

Satelital

29 Cable

20

Telefonía fija

28

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

161

Anuario Estadístico 2015: 2.30 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE (VER)

FIGURA 2.30.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.30.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 69

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

67

31

0

40 53

72 89

Veracruz de Ignacio de la Llave

Nacional

Veracruz de Ignacio de la Llave

TV Digital 36 Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.30.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 22.7%

9.7%

Ninguno

5.1%

40.9%

3.2%

3 Servicios

3.7%

0.4%

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

14.3%

1 Servicio

2 Servicios

37.6%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

7.3%

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.30.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 2.0%

2.2%

37.5%

5.0% 17.1%

3.1%

14.6%

74.8%

67.1%

52.4%

Veracruz de Ignacio de la Llave Otras Tecnologías

Nacional Fibra Óptica

Veracruz de Ignacio de la Llave Cable módem (Cable coaxial)

4.2%

14.2%

35.7%

58.3%

162

2.3%

9.7%

Figura 2.30.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Nacional

DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.30.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

72

129

33

Veracruz de Ignacio de la Llave

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.30.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,198

$879

Renta de Inmuebles

Electricidad

Material de oficina

$693

$486

Gasto promedio mensual

$4,136

Servicios de comunicación

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.30.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 86% Computadora

17% Computadora 14% Internet

228,677

81% Internet

7,043

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

95% Computadora

94% Internet

1,356 UE

221

94% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

163

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.31 YUCATÁN (YUC)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.04%. La participación del sector de Medios Masivos31 en el PIB de YUC cerró el 2014 con el 4% equivalente a casi $8,000 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 3,420 en Telecomunicaciones y 496 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 38 estaciones de radio, 31 de FM y 7 de AM, y 10 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Yucatán obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 61 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija, con 33 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 30 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 84.8% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 98 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 71 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 9 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares yucatecos con 75 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 61 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 43 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), y la disponibilidad de equipos de cómputo igual con 43 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial al igual que la mayoría de las Entidades Federativas, la renta de inmuebles representó el rubro en el que más gastan en promedio las unidades económicas de Yucatán, el cual a finales de 2014 llegó en promedio alrededor de $4,000 pesos mensuales; mientras que el gasto en electricidad se ubicó en promedio en $2,087 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $801 pesos mensuales, por debajo de otros gastos típicos de una empresa como el material de oficina, con alrededor de $850 pesos mensuales, y por arriba del gasto en agua, con $252 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, YUC tuvo 64 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 29 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 3 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 97,668 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 19% utilizaban computadora y 16% Internet, cifras que se superan el 80% para las unidades económicas con más de 11 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

31 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

164

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.31 YUCATÁN (YUC)

FIGURA 2.31.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 3.4%

3.4%

4.1%

4.3%

4.0% 10%

$195 $190 $185 $180 $175 $170 $165 $160 $155

8% 6% 4% 2%

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

3.5% $200

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$150 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.31.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.31.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

496

Telecomunicaciones

3,420

Estaciones de Transmisión

2009

FM 31

10

AM 7 Radio AM y FM

Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.31.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

33

100 80 60 40 20 0

Yucatán Nacional

TV Restringida

62

Satelital

29

Cable

32

Telefonía fija

30

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

165

Anuario Estadístico 2015: 2.31 YUCATÁN (YUC)

FIGURA 2.31.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.31.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 61

200

200

Telefonía Móvil

Internet Móvil

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

75

43

0

71 98

TV Digital 43 Yucatán

89 Nacional

Yucatán

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

53

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.31.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 33.3%

4.3%

20.4%

3 Servicios

Ninguno

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

15.2%

4.2%

7.0%

0.4%

15.3%

2 Servicios

11.5%

1 Servicio

58.1%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.31.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.6%

12.0%

Yucatán Otras Tecnologías

166

19.8%

67.1%

60.6%

Nacional Fibra Óptica

4.2%

14.2% 14.6%

13.6%

52.4%

37.9%

6.0%

2.3%

9.7% 35.7%

46.5%

Figura 2.31.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas

Yucatán Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.31.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

64

129

29

Yucatán

3 3

Nacional Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.31.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $2,087

Renta de Inmuebles

Electricidad

$846

$801

$252

Gasto promedio mensual

$4,024

Material de oficina

Servicios de comunicación

Agua

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.31.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 19% Computadora

89% Computadora

16% Internet

83% Internet

93,526

3,406

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 96% Computadora

95% Computadora

94% Internet

635 UE

101

89% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

167

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

2.32 ZACATECAS (ZAC)

Panorama General

►► El PIB de esta Entidad mostró de 2009 a 2014 una tasa de crecimiento promedio anual del 3.87%. La participación del sector de Medios Masivos32 en el PIB de ZAC cerró el 2014 con el 2.2% equivalente a $2,400 millones de pesos. ►► En 2015 el número de empleados de los sectores de las TyR en la Entidad llegó a 1,078 en Telecomunicaciones y 371 en Radiodifusión. Con respecto a las estaciones de radiodifusión, al cierre de 2015 la Entidad contaba con 23 estaciones de radio, 21 de FM y 2 de AM, y 18 estaciones de transmisión de señal de televisión abierta. ►► En términos de penetración de servicios de telecomunicaciones fijas, para finales de 2015 Zacatecas obtuvo su mayor penetración en el servicio de TV Restringida con 56 suscripciones por cada 100 hogares, en Banda Ancha Fija, con 32 suscripciones por cada 100 hogares y telefonía fija con 29 líneas por cada 100 hogares. Además, con base en los resultados de la ENDUTIH, el 78.5% de los hogares tenían contratado a mediados de 2015 por lo menos uno de estos servicios. ►► Con respecto a los servicios de telecomunicaciones móviles, a diciembre de 2015 la teledensidad en la Entidad fue de 64 suscripciones por cada 100 habitantes para telefonía móvil y 35 suscripciones por cada 100 habitantes para Internet móvil, con lo que se colocó en el lugar 28 a nivel nacional en términos de teledensidad.

►► Adicionalmente, con respecto al equipamiento de TIC, la disponibilidad de televisores analógicos fue la que mayor penetración tuvo en los hogares zacatecanos con 80 televisores por cada 100 hogares, seguida de la disponibilidad de radios con 72 aparatos por cada 100 hogares, la disponibilidad de televisores digitales con 39 televisores por cada 100 hogares (esta cifra no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga), y la disponibilidad de equipos de cómputo con 36 equipos por cada 100 hogares. ►► En el segmento empresarial y a diferencia que la mayoría de las Entidades Federativas, la electricidad representó el rubro en el que más gastan en promedio las unidades económicas de Zacatecas, el cual a finales de 2014 llegó en promedio alrededor de $5,300 pesos mensuales; mientras que el gasto en renta de inmuebles se ubicó en promedio en $3,600 pesos. Por su parte, el gasto en servicios de telecomunicaciones se ubicó en promedio en $676 pesos mensuales, por debajo de otros gastos típicos de una empresa como el agua, con alrededor de $787 pesos mensuales, y por arriba del gasto en material de oficina, con $664 pesos mensuales. ►► Asimismo, dentro del segmento de unidades económicas, ZAC tuvo 59 líneas de telefonía fija por cada 100 unidades económicas, 30 suscripciones de Banda Ancha Fija por cada 100 unidades económicas y 2 suscripciones de TV Restringida por cada 100 unidades económicas. ►► Finalmente, en 2014 se registraron 51,680 unidades económicas, de las cuales las que tenían 10 empleados o menos únicamente el 19% utilizaban computadora y 14% Internet, cifras que se superan el 80% para las unidades económicas con más de 11 empleados, lo que valida la relación positiva que hay entre el tamaño de la empresa y la adopción de servicios de telecomunicaciones en sus operaciones.

32 De acuerdo con el SCIAN, los subsectores Telecomunicaciones y Radiodifusión forman parte del sector 51 Información de Medios Masivos y durante el 2015

168

representaron el 94% del PIB del sector a nivel nacional.

Anuario Estadístico 2015: 2.32 ZACATECAS (ZAC)

FIGURA 2.32.1.1 PIB de la Entidad y participación de los Sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) 2.1%

2.0%

2.2%

2.3%

2.2% 10%

$120

8%

$100

6%

$80 $60

4%

$40

2%

$20

Porcentaje de Participación

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos

2.3% $140

PIB de la Entidad Federativa en Miles de Millones de pesos Participación de los sectores de las TyR (Información de Medios Masivos) en el PIB de la Entidad Federativa Fuente: IFT con datos de INEGI actualizados al 2014.

0%

$0 2010

2011

2012

2013

FIGURA 2.32.1.2 Empleados de los sectores de las TyR

Nota: PIB a precios constantes de 2008. Datos preliminares para el 2014

2014

FIGURA 2.32.1.3 Estaciones de Radio AM y FM y TV Abierta

Radiodifusión

371

Telecomunicaciones

1,078

Estaciones de Transmisión

2009

FM 21

18

AM 2

Radio AM y FM Fuente: IFT con datos de las Encuestas Nacionales de Ocupación y Empleo levantadas trimestralmente durante el 2015 por el INEGI.

Televisión Abierta

Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015

Figura 2.32.2.1 Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 hogares Banda Ancha Fija

29

100 80 60 40 20 0

Zacatecas Nacional

TV Restringida

56

Cable

26

Satelital

30

Telefonía fija

32

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal sobre los datos publicados por CONAPO. La categoría “Cable” incluye suscripciones por cable, microondas e IPTV, estas últimas dos representan menos del 2.5% a nivel nacional. La Telefonía Fija se mide en líneas, mientras que la Banda Ancha Fija y TV Restringida se mide en suscripciones.

169

Anuario Estadístico 2015: 2.32 ZACATECAS (ZAC)

FIGURA 2.32.2.3 Penetración de servicios de Telecomunicaciones Móviles por cada 100 habitantes

FIGURA 2.32.2.2 Equipamiento de TIC por cada 100 hogares Aparatos de radio 72

200

100 80 60 40 20

Equipo de cómputo

TV Analógica

80

36

0

200

35 Telefonía Móvil

Internet Móvil

53

64 89

TV Digital 39 Zacatecas

Nacional

Zacatecas

Nacional

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015. Nota: la cifra de TV Digital no toma en cuenta los hogares con televisor analógico con decodificador digital, ni hogares con servicio de TV de paga.

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre 2015. Nota: El número de habitantes corresponde a los datos publicados por CONAPO para enero 2016. La teledensidad por Entidad para los servicios de telefonía e Internet móvil se estimó con base en los datos de los operadores y los datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI.

FIGURA 2.32.2.4 Distribución de servicios de Telecomunicaciones Fijas en Hogares 28.4%

21.3%

6.1%

3 Servicios

Ninguno

(Telefonía Fija + TV Restringida + Internet)

21.5%

3.2%

3.9%

0.4%

15.2%

2 Servicios

7.5%

1 Servicio

55.8%

Solo TV Restringida

Solo Telefonía Fija

Internet + TV Restringida + Telefonía Fija Internet

Solo Internet

TV Restringida + Telefonía Fija

Fuente: IFT con datos de la ENDUTIH 2015 del INEGI. Nota: Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas, la suma de las cifras presentadas en las gráficas de barras puede diferir del porcentaje presentado en la gráfica circular.

Figura 2.32.2.5 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Hogares 3.4%

0.6% 36.2%

2.3%

9.7%

Figura 2.32.3.1 Distribución por tipo de conexión de Banda Ancha Fija en Unidades Económicas 9.7%

0.8% 8.9%

4.2%

14.2% 14.6%

35.7% 80.6%

59.8%

Zacatecas Otras Tecnologías

170

67.1%

52.4%

Nacional Fibra Óptica

Zacatecas Cable módem (Cable coaxial)

Nacional DSL (Cable de par de cobre)

Fuente: IFT con datos de los operadores y actualizados a diciembre de 2015. Nota: En la categoría de “Otras Tecnologías” se consideran conexiones satelitales y terrestres fijas inalámbricas. Debido al redondeo que se le aplica a los datos en las etiquetas de la gráfica, la suma de las cifras presentadas puede ser distinta al 100%.

FIGURA 2.32.3.2 Penetración de Servicios de Telecomunicaciones Fijas por cada 100 Unidades Económicas

200

100

10

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Restringida

59

129

30

2

Zacatecas Nacional

3

Fuente: IFT con datos de los operadores actualizados a diciembre de 2015. Nota: El número de Unidades Económicas proviene del Censo Económico 2014 del INEGI.

41

FIGURA 2.32.3.3 Gasto promedio mensual de las Unidades Económicas por tipo de servicio $3,599

$787

Electricidad

Renta de Inmuebles

Agua

$676

$664

Gasto promedio mensual

$5,344

Servicios de comunicación

Material de oficina

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI. Nota: Los montos presentados no incluyen impuestos. La categoría “Servicios de comunicación” incluye también los gastos en mensajería.

Figura 2.32.3.4 Disponibilidad de Computadora e Internet por tamaño de Unidades Económicas (UE) Hasta 10 empleados

11 a 50 empleados 85% Computadora

19% Computadora 14% Internet

50,107

80% Internet

1,303

UE

UE

más de 250 empleados

51 a 250 empleados 95% Computadora

100% Computadora

93% Internet

220 UE

50

100% Internet

UE

Fuente: IFT con datos del Censo Económico 2014 del INEGI.

171

03

Anexos

ANEXOS ANUARIO ESTADÍSTICO 2015

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

ANEXO I: PONDERADORES DEL INPC

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) construye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) utilizando las variaciones en los precios de los bienes y servicios de una canasta representativa del consumo de los hogares urbanos a nivel nacional. Los bienes y servicios se agrupan en 283 clasificaciones denominadas “Genéricos”, dentro de las que se encuentran los servicios de telefonía móvil, telefónico local fija, televisión de paga, Internet, larga distancia nacional y larga distancia internacional1. Para identificar la importancia que tienen los diferentes genéricos dentro del INPC, se presentan los ponderadores de los 10 principales, los cuales acumulan el 40.11% de la ponderación total de Índice (ver Tabla 7.1.1.1). Hay que destacar que el servicio de telefonía móvil se encuentra en la octava posición con un ponderador igual a 2.11%, mientras que los otros cinco servicios incluidos dentro del sector telecomunicaciones acumulan 2.68% del INPC. Con lo anterior, el sector de telecomunicaciones representa el 4.79% de la canasta monitoreada a través del INPC (ver Tabla 7.1.1.2).

TABLA 3.1.1 Ponderadores vigentes para los 10 Genéricos principales del INPC ÍNDICE DE PRECIOS

PONDERADOR

Vivienda propia

14.15%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

3.88%

Gasolina de bajo octanaje

3.79%

Restaurantes y similares

3.43%

Renta de vivienda

3.38%

Automóviles

2.90%

Electricidad

2.81%

Servicio de telefonía móvil

2.11%

Colectivo

1.88%

Universidad

1.78%

TABLA 3.1.2 Ponderadores vigentes para los servicios de Telecomunicaciones ÍNDICE DE PRECIOS Sector de Telecomunicaciones

PONDERADOR 4.79%

Servicio de telefonía móvil

2.11%

Servicio telefónico local fijo

1.29%

Servicio de televisión de paga

0.82%

Servicio de Internet

0.42%

Larga distancia nacional

0.1%

Larga distancia internacional

0.05%

1 Los servicios de Radiodifusión (TV abierta y Radio AM y FM) no se encuentran incluidos dentro de los ponderadores del INPC al no ser bienes o servicios que

generen un gasto en la canasta de consumo de los hogares.

173

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

ANEXO II: METODOLOGÍAS

Para la elaboración de este anuario se contó con información de Ace Telecomunicaciones, Aire Cable, Alestra, Axtel, Avantel, Bestphone, Cablecom, Cablemás, Cablevisión, Cablevisión Red, Convergia, Dish, GTM, IP Matrix, Marcatel, Maxcom, MCM, Megacable, MVS, AT&T, Operbes, Sky, Telcel, Telefónica, Televisión Internacional, Telmex, Telnor, Total Play, TV Rey de Occidente, Ultravisión y VDT Comunicaciones al cuarto trimestre de 2015. El número de hogares a diciembre de 2015 se estimó a través de interpolación lineal, mientras que el número de habitantes se tomó a enero de 2016, ambos sobre las proyecciones publicadas por CONAPO. Tomando en cuenta que los niveles de desagregación de las suscripciones de servicios de telecomunicaciones a nivel Entidad Federativa resultan distintos, fue necesario estandarizar los estimadores de penetración sobre los datos proporcionados por los operadores. Lo anterior se realizó bajo los siguientes supuestos de acuerdo al tipo de servicio:

Servicio de Televisión Restringida 1. Con los datos reportados por los operadores se estima que se contó con el 95.1% de las suscripciones en el mercado, las cuales están divididas en suscripciones residenciales y no residenciales. El 4.9% restante se distribuyó con respecto a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares 2015 (ENDUTIH) para equiparar los datos proporcionados al IFT con los de la ENDUTIH, de esta forma se distribuyó el estimado del mercado a través del ponderado obtenido por Entidad Federativa. 2. Con respecto a las suscripciones no residenciales, se utilizó información de las Unidades Económicas dentro del sector 72 del Censo Económico 2014, al comparar el número de Unidades Económicas con el número de suscripciones de Televisión Restringida que reportaron los operadores como no residenciales, con lo que se procedió a estimar los ponderadores para distribuir las suscripciones por Entidad Federativa.

Servicio de Telefonía Móvil 3. Con las cifras de suscripciones reportadas por los operadores a nivel nacional y la teledensidad estatal obtenida de la ENDUTIH se realizó una distribución de los usuarios que contaron únicamente con una suscripción, posteriormente para conocer el número de usuarios con doble suscripción, se utilizó la teledensidad en cada una de las 32 ciudades más grandes por Entidad Federativa.

174

Servicio de Banda Ancha Fija 4. Con las cifras de suscripciones reportadas por los operadores a nivel nacional y la teledensidad estatal obtenida de la ENDUTIH se realizó una distribución de los usuarios que contaron únicamente con una suscripción, posteriormente para conocer el número de usuarios con doble suscripción, se utilizó la teledensidad en cada una de las 32 ciudades más grandes por Entidad Federativa.

Servicio de Banda Ancha Móvil 5. La teledensidad de suscripciones de banda ancha móvil, se estimó al ponderar la teledensidad de telefonía móvil con los ponderadores obtenidos a través de la ENDUTIH y correspondientes a los usuarios que acceden a internet a través de teléfonos celulares.

Para el resto de los servicios se utilizó el número de suscripciones y sus respectivas estimaciones por operador conforme se publica en el Cuarto Informe Trimestral Estadístico 2015 disponible en: http://www. ift.org.mx/estadisticas/informe-estadistico-4to-trimestre-2015. Los ingresos reportados corresponden a los ingresos brutos entendidos como aquellos ingresos antes de costo de ventas, gastos, depreciaciones, amortizaciones e impuestos. La inversión corresponde a la realizada en terrenos, edificios e infraestructura para las telecomunicaciones. Para calcular el margen se tomaron en cuenta los egresos operativos reportados, es decir aquellos que no incluyen inversiones. Telcel no reportó información de ingresos para el 1T15 por lo que se estimaron con los datos que reporta a inversionistas disponibles en http://www.americamovil.com/amx/ es/cm/investor/repQ.html?p=2&s=13 con cuyos se datos se calculó la proporción de ingresos correspondientes a los reportes al IFT. La cifra de inversión de 2013 está en revisión con Telcel y se estimó con la proporción de las cifras corregidas y las reportadas anteriormente.

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

ANEXO III: FORMULARIO

Para todas las secciones aplicables se utilizaron las siguientes fórmulas:

►► Para obtener los minutos de uso (MOU por sus siglas en inglés) se siguió:

►► Para obtener los niveles de concentración de mercado (IHH) se siguió la fórmula:

MOU= (Minutos de Tráficos)/Suscripciones

IHH=∑(Participación de Mercado de cada operador*100)2

►► Para obtener el tráfico promedio de banda ancha móvil se siguió:

►► Para obtener la penetración por cada 100 hogares se utilizó la siguiente fórmula:

(Megabytes de Tráfico)/(Suscripciones de Banda Ancha Móvil )

Penetración=(Suscripciones residenciales)/(Estimación de Hogares a diciembre 2015)×100

►► Para obtener los mensajes de texto (SMS por sus siglas en inglés) enviados por suscripción se utilizó:

►► Para obtener la penetración por cada 100 unidades económicas se utilizó la siguiente fórmula:

SMS por suscripción= (Mensajes de Texto Enviados )/(Suscripciones de Telefonía Móvil)

Penetración=(Suscripciones no residenciales)/(Unidades Económicas del Censo Económico 2014)×100

►► Para obtener los Ingresos Promedio por Suscripción (ARPU por sus siglas en inglés) se utilizó:

►► Para obtener la teledensidad de telefonía móvil por cada 100 habitantes se utilizó la siguiente fórmula:

ARPU=(Ingresos Totales)/(Suscripciones Totales)

Teledensidad de telefonía móvil= (Suscripciones de Telefonía Móvil )/(Proyección de CONAPO de población a enero 2016)×100

►► Para obtener el margen se utilizó: Margen=Ingresos Brutos-Egresos Operativos

175

ANUARIO ESTADÍSTICO 2015:

ANEXO IV: DEFINICIONES

CONCEPTO

DEFINICIÓN

Adhesión o Composición de Audiencia (adh%)

Indica la composición demográfica de los televidentes o radioescuchas de determinado evento.

Rating (rat%)

Porcentaje de hogares o personas que estuvieron viendo la televisión en un canal/estación en un periodo de tiempo determinado.

Share (shr%)

Porcentaje de participación de encendidos que corresponde a cada canal o estación.

Encendidos (tvr% o TRr%)

Porcentaje de hogares o personas que tienen encendida la televisión o que escucharon la radio en un momento dado sin importar el canal.

Average Time Spent (ats)

Es el tiempo medio en minutos que invierte el telespectador o radioescucha en seguir un evento, no considera a los que no estuvieron presentes.

Género

El Género de Programa es una etiqueta que incluye como referencia Nielsen IBOPE en sus bases de datos, con el propósito de clasificar los programas. Programación que presenta las formas y expresiones de una sociedad. Su contenido es referente a los siguientes temas: • Artísticos: Arquitectura, Danza, Escultura, Literatura, Ópera1, Pintura, Teatro, Museos, Exposiciones.

Género Cultural

• Sociales: Académicos, Científicos, Históricos, Gastronómicos, Etnográficos, Ciencias Naturales. • Simbólicos: Biografías y Entrevista de semblanza a personajes involucrados en la cultura. NOTA: No se incluyen programas de reportaje en los que algún capítulo en específico aborde un tema cultural.

Género Noticiero

Género Religión

176

Programación basada en la actualidad informativa nacional e internacional, articulados con los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales como la nota informativa, el reportaje, la entrevista, la editorial, etc. Generalmente estructurados en bloques temáticos que buscan mantener el interés y eliminar los factores de distracción a los que está expuesto el televidente. Dentro de este género se contemplan también aquellos programas de carácter informativo, de análisis o reportajes especializados sobre temas específicos. Programas de contenido estrictamente religioso, tales como Misas, Retiros y Coberturas de Visitas Pastorales. NOTA: No se incluyen programas de reportaje que un capítulo en específico aborden un tema religioso.

CONCEPTO

DEFINICIÓN

Género Debate

Espacio argumentativo en el cual se emiten ideas antagónicas sobre un tema o temas específicos. Contempla un panel de especialistas y un moderador quienes aportan puntos de vista desde su campo de conocimiento sobre uno o varios temas a discernir.

Género Gobierno

La Ley Federal de Radio y Televisión ordena a los Medios Electrónicos de Comunicación la transmisión gratuita diaria con duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación a juicio de la Secretaría de Gobernación.

Género Partidos Políticos

Programa cuyo contenido es la presentación o difusión de los mensajes y/o actividades de los diferentes partidos políticos registrados. Las identificaciones de la producción pueden presentar a una o varias asociaciones políticas.

Género Telenovelas

Historias o novelas producidas para la televisión, transmitidas en episodios diarios y consecutivos, narran una historia ficticia (aunque puede estar basada en hechos reales) de contenido melodramático (no se excluyen otros géneros); cada capítulo cuenta con los elementos inicio, desarrollo, clímax y al término, una situación de suspenso que puede ser coincidente con el clímax.

Género Dramatizado Unitario

Programas de ficción en los que cada capítulo constituye una unidad narrativa independiente; en su contenido se manifiestan situaciones conflictivas y/o trágicas. Cada episodio tiene inicio, desarrollo y final. En muy pocas ocasiones puede extenderse a más de una emisión.

Género Musicales

Programas de corte musical, tales como videos, conciertos, presentaciones de cantantes y grupos, pueden incluir o no, semblanzas o entrevistas con los artistas presentados.

Género Cómico

Programa cuyo contenido está enfocado al esparcimiento de la audiencia, maneja cuadros cómicos, chistes, cuentos, y cualquier otro elemento que intente provocar la risa.

Género Concurso

Formato de programa en el cual los participantes realizan una serie de actividades en busca de superar a sus competidores. Un concurso puede hacer competir tanto a individuos, como grupos y/o instituciones privadas o públicas. En éstos pueden o no obtenerse premios.

Género Deportes

Transmisión de eventos deportivos, cultura física o programas de resumen deportivo, resultados y/o comentarios relacionados al deporte. NOTA: No se incluyen programas de reportaje que un capítulo en específico aborden un tema deportivo.

Género Series

Formato presentado en emisiones sucesivas, cada una de ellas mantiene una unidad argumental en sí misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la integran. Incluye diferentes subgéneros como la ficción, acción, suspenso, comedia, etc. Bajo este género se pueden encontrar tanto producciones nacionales como extranjeras. Las miniseries también se agruparán en este formato.

Género Películas

Producción genérica al nombre. Normalmente realizada para el cine o videohome y transmitida por Tv. En este caso se incluyen las producciones nacionales y extranjeras. NOTA: No se incluirá dentro de este género el cine documental de carácter didáctico o que incluya entrevistas.

Género Infantil

Son programas enfocados directamente a los niños, aunque no excluyen a un auditorio adulto. Estas producciones no incluyen generalmente caricaturas, ya que su tendencia es didáctica y se estructuran a partir del uso de lenguaje sencillo en función de la edad del auditorio objetivo. En ocasiones, la conducción recae en niños para lograr una mayor identificación.

177

Anuario Estadístico 2015: ANEXOS

CONCEPTO Género Caricaturas

DEFINICIÓN Son todos los programas que están hechos con alguna de las siguientes técnicas; dibujos animados, plastilina, arcilla (stop motion), animación vectorial y de 3ª dimensión. NOTA: No deben considerarse dentro de este género los cortometrajes animados.

178

Género Mercadeo

Programa que promueve la venta de productos vía telefónica, generalmente en este tipo de programas se realizan demostraciones o explicación del funcionamiento del o los artículos ofrecidos. También se encuentran dentro de esta categoría los programas pagados por instituciones, Asociaciones Civiles o religiosas en los cuales el tiempo aire es utilizado para la difusión de un mensaje.

Género Magazine

Programas cuya producción contiene diferentes cuadros tales como variedades, entrevistas, reportajes, investigaciones y comentarios. Dentro de este género también se contemplan aquellos programas cuyas características no sean clasificables dentro de algún otro género, tales como cobertura de eventos (exceptuando los religiosos, deportivos y culturales).

Género Reality Show

También conocidos como Televisión Real, es un género televisivo en donde un grupo de personas –comunes o famosas- permite que sus vidas sean grabadas durante un periodo determinado. Generalmente se encuentran en un sitio común, sin importar su locación, y pueden o no estar compitiendo por un premio.

Género Talk Show

Programa de televisión en el que varios invitados hablan sobre un tema de actualidad o brindan testimonios personales (los invitados no son especialistas en el tema).

Niveles Socioeconómicos

Creados por la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión Pública (AMAI), el índice de Niveles Socio Económicos (NSE) es la norma, basada en análisis estadístico, que permite agrupar y clasificar a los hogares mexicanos de acuerdo a su capacidad para satisfacer las necesidades de sus integrantes en términos de: vivienda, salud, energía, tecnología, prevención y desarrollo intelectual. La satisfacción de estas dimensiones determina su calidad de vida y bienestar.

ABC+

Son los segmentos con el más alto nivel de vida del país. Estos tienen cubiertas todas las necesidades de bienestar y la mayoría cuenta con recursos para invertir y planear para el futuro. Actualmente representan 21% de los hogares urbanos del país.

C

Se caracteriza por haber alcanzado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades. Cuenta con una infraestructura básica en entretenimiento y tecnología. Actualmente representa 34.1% de los hogares urbanos del país.

D+

Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar. Actualmente representa 18.5% de los hogares urbanos del país.

DE

Son los segmentos con menor calidad de vida. Carecen de la mayoría de los servicios y bienes satisfactores. Actualmente representan 26.4% de los hogares urbanos del país.

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