MERCADO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS

LA CNDC PROPONE MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y ABRE INVESTIGACIÓN POR CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS Es el resultado del primero de los once estudios que la CNDC anunció en abril para evaluar las condiciones de competencia en sectores con alta concentración e importante impacto en el consumo y la producción. El mercado de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos presenta problemas como falta de competencia en el financiamiento para consumo, falta de transparencia, comisiones altas y retraso tecnológico. Abren un caso contra PRISMA (VISA Argentina) y sus accionistas por conductas anticompetitivas. La CNDC investigará presunto abuso de posición dominante de PRISMA y posible cartelización de los 14 bancos accionistas. La CNDC pide regular la tasa de intercambio, que explica 95% del costo de las comisiones que pagan los comercios para que haya competencia y baje el actual 3% Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 – La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia presentó el resultado de su análisis del mercado de las tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos y una serie de recomendaciones al Banco Central de la República Argentina y a la Secretaría de Comercio, como autoridades de aplicación de la Ley 25.065 (de tarjetas de crédito). Falta de competencia y transparencia, altas comisiones, retraso tecnológico y posición dominante de Prisma (Visa) son algunas de las conclusiones del trabajo que propone medidas que garanticen la competencia y mejoren así las alternativas de financiación de comercios y consumidores. El informe es el primero de los once estudios que la CNDC, el organismo técnico que estudia mercados y hace recomendaciones para mejorar la competencia, anticipó en abril para evaluar las condiciones de competencia en sectores con alta concentración e importante impacto en el consumo y la producción. Los diez restantes son: aluminio, acero, petroquímica, comunicaciones móviles, aceite, leche, carne, detergentes para la ropa, transporte terrestre interurbano de pasajeros y transporte aéreo. Según el análisis de la CNDC el mercado de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos presenta problemas como falta de competencia en el financiamiento para consumo, falta de transparencia (costo de financiamiento encubierto), comisiones altas para comercios grandes y retraso tecnológico, ya que se evidencia una demora en la introducción de medios de pago electrónicos.

La posición dominante de la empresa Prisma en el mercado de pagos electrónicos se evidencia en el monopolio en adquirencia y procesamiento de la tarjeta Visa, en la integración vertical con los principales bancos (tanto privados como públicos), en la presencia dominante en los distintos segmentos: red de cajeros y pagos (Banelco), pagos online (Pago Mis Cuentas) y en las barreras a la entrada de nuevos jugadores. Por ello la CNDC realizó las siguientes recomendaciones al Banco Central de la República Argentina: Generar competencia en el mercado de adquirencia de tarjetas; crear la figura de “Institución de Pago” con marco regulatorio para que nuevos jugadores puedan competir; promover la adquirencia multimarca y promover medios de pago electrónicos alternativos. Asimismo, la Comisión le recomendó al Banco Central de la República Argentina y a la Secretaría de Comercio proponer cambios en la Ley 25.065 (de tarjetas de crédito) para regular la tasa de intercambio que cobran los bancos emisores de tarjetas; eliminar la restricción a la diferenciación de comisiones; promover la competencia en el financiamiento para consumo y transparentar los precios de los productos y las condiciones de financiamiento. La tasa de intercambio representa hoy cerca de 95% de las comisiones que las tarjetas cobran a los comercios. Regular esa tasa permitiría que más actores ofrezcan ese servicio y, de esa manera, bajen las comisiones. Además, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia anunció la apertura de un caso por conductas anticompetitivas contra Prisma y sus accionistas, 14 bancos que operan en nuestro país, tanto públicos como privados. SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CNDC Datos del mercado en Argentina . Existen 6 redes principales de tarjetas: 4 con el sistema bancario (Visa, MasterCard, Credencial y Cabal) y otras 2 que operan en un sistema donde el emisor coloca sus propias tarjetas (Diners, American Express). . Hay 42 millones tarjetas en circulación en Argentina aprox. (24,5 MM crédito). . En Argentina, el único adquirente de Visa es Prisma, quien además procesa todas las transacciones Visa. . Visa concentra el 60 % de las transacciones por tarjeta de crédito del país. . Prisma es propiedad de 14 bancos del país. Sus principales accionistas son Galicia, Santander Río y BBVA Francés que también son emisores de tarjetas Visa. . Esto deriva en una triple integración vertical: banco + emisor + adquirente/procesador . Ningún banco emisor de tarjetas Visa en Argentina procesa las transacciones de sus clientes fuera de Prisma.

Problemas de competencia . Los facilitadores de pago tienen dificultades para operar, entre ellas para ingresar al canal presencial con dispositivos que lean tarjetas como Visa, Mastercard y American Express. No pueden procesar por si mismos o procesadores contratados por ellos distintos de Prisma. . Los facilitadores de pago no pueden ofrecer servicios más baratos a los comercios dado que hay un piso de 3% que deben abonar. . Falta de opciones de financiamiento al consumo. Impacto para los consumidores El principal objetivo de las recomendaciones emitidas por la CNDC es mejorar las condiciones de competencia y transparentar las condiciones de consumo. Actualmente los precios están distorsionados porque se incluyen costos financieros que las personas que pagan en un solo pago también están pagando aún sin utilizar la financiación. Condiciones de mayor competencia en el mercado de pago electrónico favorecerán la baja del costo de financiación para los comercios por las comisiones y por lo tanto a la baja de precios. Asimismo impulsarán la introducción de innovaciones tecnológicas en soluciones de pago que ya se observan en otros mercados del mundo y que mejoran la calidad y el precio de estos servicios para los consumidores.