Miguel Ángel Díaz Mier* M.ª Teresa Fernández Fernández**

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN EL ÁREA DE LIBRE COMERCIO EUROMEDITERRÁNEA: ASPECTOS CUANTITATIVOS Y COMPETITIVOS El trabajo analiza el sector exterior de los países socios mediterráneos, sus intercambios comerciales y las relaciones de inversión extranjera, especialmente con la Unión Europea. A través de los datos cuantitativos se obtienen ciertas explicaciones de los patrones de competitividad exterior de dichos países, de los sectores estratégicos y de las transformaciones que se están llevando a cabo. Palabras clave: comercio internacional, inversion directa extranjera, área de libre comercio euromediterránea, competitividad exterior Clasificación JEL: F14, F15, F21, F23.

1.

Introducción

Resulta interesante conocer los movimientos de carácter económico que se realizan entre países a través de los conceptos que configuran las balanzas de pagos de los mismos. En nuestro estudio nos centraremos en las relaciones de carácter económico-comercial entre los 11 países socios mediterráneos y los de la Unión Europea (UE) y en señalar cómo el proceso de asociación de estos países con la UE ha suscitado diversos efectos en estas relaciones. De esta forma el análisis se centrará en

* Universidad de Alcalá. ** Universidad Rey Juan Carlos.

las principales rúbricas que integran dichas balanzas de pagos y sobre las que hemos podido obtener datos cuantitativos en un período de tiempo suficientemente significativo1.

1 Desde hace algún tiempo las principales instituciones que han estudiado los intercambios de mercancías están trabajando para conseguir evitar las discrepancias que se habrían presentado en el pasado respecto a estadísticas. De esta forma, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización de Naciones Unidas (esta especialmente a través de COMTRADE para estadísticas de comercio), la UNCTAD, por medio de UNCTAD Stat para datos de inversiones, y la Unión Europea por medio de Eurostat proporcionan a los estudiosos especialmente interesados, pero también a quienes se preocupan de los muchos temas que acompañan a las relaciones internacionales en su faceta económica, unas informaciones

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En primer lugar expresaremos las grandes cifras de las corrientes comerciales (importaciones y exportaciones de mercancías) de los países considerados, destacando a la Unión Europea con 27 y con 25 miembros (UE-27 y UE-25) como un bloque. Para completar estos intercambios de mercancías estudiaremos con una cierta extensión la importancia cuantitativa y cualitativa de los movimientos de las mismas entre los países analizados respecto a la Unión Europea. Pondremos de manifiesto en este orden el papel que importaciones y exportaciones de los 11 países examinados tienen en el comercio de mercancías de la Unión. Completará este apartado una exposición de los principales productos de exportación e importación de los países analizados, con una visión general de la situación en los tres últimos años de que disponemos de datos homogéneos (2007 a 2009). También incluimos en el análisis los datos disponibles en la actualidad sobre los intercambios de servicios, de modo paralelo al comercio de mercancías. Se espera que en un futuro podamos contar con series homogéneas relativas a los cuatro modos de prestación de servicios recogidos por el GATS y también en lo referente a los intercambios internacionales de derechos de propiedad intelectual y que, del mismo modo, se pueda llevar a cabo un análisis cualitativo. Por último, la inversión directa extranjera como parte de la balanza de pagos también es considerada. Hay un aspecto adicional que refuerza este enfoque en nuestra opinión. Se trata del concepto de «presencia comercial» de empresas y empresarios de los países emisores de inversiones en los países receptores. Un estudio mínimo de la evolución del comercio inter-

contrastadas de interés notable. Queremos destacar que las presentaciones de los trabajos de las instituciones indicadas han experimentado en los últimos años una notable mejoría, haciéndolas más atractivas para el público en general. De modo especial queremos resaltar las páginas de la Unión Europea en sus análisis bilaterales de los países del área, pero también las nuevas presentaciones de COMTRADE en sus anuarios de estadísticas del Comercio Internacional de Mercancías y, últimamente, la OMC con sus «Perfiles».

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nacional, especialmente en las últimas décadas, pone de manifiesto que la forma tradicional de presencia de tales empresas a través de productos fabricados en el país exportador y transportados al de destino se ha realizado mediante inversiones directas o indirectas y sus fórmulas asociadas (licencias de fabricación o comercialización, franquicias, empresas mixtas y alianzas estratégicas). 2.

Comercio euromediterráneo

Movimientos comerciales de mercancías En el Anexo hemos recogido las grandes cifras de exportaciones e importaciones de mercancías, que recogen la práctica totalidad de las estadísticas incluidas en los trabajos indicados en la nota 1 a pie de página. Ellas han permitido tanto la construcción de gráficos representativos como el cálculo de variaciones interanuales para todos los países incluidos, así como los porcentajes de participación en las cifras del comercio mundial. El Cuadro 1 destaca algunos aspectos interesantes: a) En primer término, una cierta relación entre la evolución del comercio mundial manifestada a través de sus grandes cifras respecto a las evoluciones comparadas de la UE-27, las de los cinco países que las estadísticas de COMTRADE agrupan bajo la denominación Norte de África y las de los otros seis países que incluimos en el análisis bajo la rúbrica de mediterráneos. En efecto, destaquemos que para el año 2001 y respecto al año anterior casi todas las cifras presentan signos negativos. Desde ese año 2001 y hasta 2008 todos los países presentan cifras positivas. Pero para el período 2008- 2009 las cifras son negativas, como correspondería a una situación generalizada de crisis económica. En este orden, el análisis de las principales variables macroeconómicas que estima el Fondo Monetario Internacional en sus series de datos incluidas en sus análisis de «Perspectivas de la Economía Mundial» pone de manifiesto la existencia de un período de prosperidad que termina en el año 2009. A este respecto, y como ya

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CUADRO 1 VARIACIONES PORCENTUALES DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS EN EL PERÍODO 2000-2009 País o área Mundo. . . . . . . . . . EU-27 . . . . . . . . . . Extra-EU-27. . . . . . EU-25 . . . . . . . . . . Norte de África . . . Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Túnez . . . . . . . . . . Líbano. . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Turquía . . . . . . . . .

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2000-2001

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2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

–3,51 –0,99 –3,99 –1,14 1,46 8,42 –8,69 17,82 –4,30 11,23 18,46 –5,94 5,96 –14,65 17,71 –24,04

3,76 4,20 0,89 4,11 5,56 20,40 –1,99 1,12 7,48 –0,03 –11,11 0,19 4,21 –25,47 6,79 24,53

16,50 20,74 19,56 20,59 4,92 3,53 –12,95 –2,29 20,11 14,53 11,51 2,21 13,14 18,73 0,43 34,50

22,06 20,72 20,82 20,55 28,84 46,59 17,95 46,90 24,96 17,49 31,36 18,07 41,53 31,83 64,31 40,67

13,78 9,57 14,65 9,38 18,03 12,06 54,44 –4,36 16,84 2,80 0,25 9,98 29,26 12,43 29,14 19,72

14,89 15,42 16,00 15,25 7,96 3,09 4,57 –0,07 15,25 12,81 –2,41 6,77 8,96 3,41 5,76 19,53

15,28 17,03 15,73 16,75 27,56 31,17 30,60 11,56 25,74 27,68 25,72 17,29 18,03 13,85 27,57 21,84

15,49 12,08 17,27 11,93 47,22 43,79 80,23 34,99 34,55 29,67 36,58 14,60 24,08 10,35 25,01 18,76

–22,99 –24,91 –27,53 –24,70 –10,05 –0,62 –7,85 – –19,20 –22,40 0,62 –27,16 –13,30 – – –30,22

FUENTE: Elaboración sobre datos del anuario de estadísticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.

indicamos, los datos de que disponíamos en marzo de 2011 no incluían los de 2010 sobre los cuales tenemos indicaciones de que han cambiado radicalmente de signo, finalizando así la recesión manifestada en el año anterior. Precisando las variaciones de las cifras de importaciones de mercancías, ha de destacarse que las cifras negativas del comercio mundial para el período 20082009 son significativas. Así para el comercio mundial la reducción fue de un 22,99 por 100, mientras que a la UE le suponía un 24,91 por 100, a los cinco del Norte de África una disminución del 10,05 por 100, pero debe destacarse que el año anterior 2008, estos países habían experimentado un espectacular incremento del 47,22 por 100, asociado a mayores cotizaciones de materias primas especialmente petróleo. b) Los porcentajes de participación en el total de las importaciones mundiales presentan un grado considerable de estabilidad a lo largo del período examinado, 2000-2009 (Cuadro 2). La UE-27 a lo largo del período oscila alrededor del 37 por 100 con una cifra mayor en el año 2004 (39,8 por 100) y la menor en 2009 (36,6

por 100). Debe resaltarse que una buena parte de esa cifra corresponde al comercio intracomunitario (entre el 23 y el 25 por 100), como ponen de relieve la mayoría de estudios dedicado al análisis del sector externo de la Comunidad. Por su parte, en el mismo cuadro los cinco países clasificados como Norte de África presentan una línea ligeramente creciente, que pasa desde el 0,7 por 100 de los primeros 2000 hasta algo más del 1 por 100 en los últimos años. Los restantes seis países incluidos en el cuadro, con la excepción de Turquía, mantienen niveles aún más estables como se indica año a año en el mismo. Lógicamente para estudiar en profundidad las razones de las evoluciones tendríamos que llevar a cabo un análisis de la variación en los productos afectados. Inicialmente debemos señalar que no hemos encontrado grandes variaciones en la composición de los productos, como se pone de manifiesto en los Cuadros 5 y 6. Ya presentadas las grandes líneas de la situación de los intercambios comerciales de los países examinados, referidas a importaciones en el mundo, llevaremos a

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CUADRO 2 PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS RESPECTO DEL TOTAL MUNDIAL País o área Mundo . . . . . . . . . EU-27 . . . . . . . . . . Extra-EU-27 . . . . . EU-25 . . . . . . . . . . Norte de África . . . Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos. . . . . . . Túnez . . . . . . . . . . Líbano . . . . . . . . . Israel . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Territorio Palestino. Siria . . . . . . . . . . . Turquía . . . . . . . . .

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2000

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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

100,00 37,30 13,98 37,00 0,72 0,14 0,21 0,06 0,18 0,13 0,10 0,58 0,07 0,04 0,06 0,83

100,00 38,28 13,91 37,92 0,76 0,16 0,20 0,07 0,18 0,15 0,12 0,56 0,08 0,03 0,08 0,66

100,00 38,44 13,53 38,04 0,77 0,18 0,19 0,07 0,18 0,15 0,10 0,54 0,08 0,02 0,08 0,79

100,00 39,84 13,88 39,38 0,69 0,16 0,14 0,06 0,19 0,14 0,10 0,48 0,08 0,02 0,07 0,91

100,00 39,40 13,74 38,89 0,73 0,20 0,14 0,07 0,19 0,14 0,10 0,46 0,09 0,03 0,09 1,05

100,00 37,94 13,85 37,39 0,76 0,19 0,19 0,06 0,20 0,12 0,09 0,45 0,10 0,03 0,10 1,10

100,00 38,11 13,98 37,50 0,71 0,17 0,17 0,05 0,20 0,12 0,08 0,41 0,09 0,02 0,09 1,15

100,00 38,69 14,04 37,98 0,79 0,20 0,19 0,05 0,22 0,14 0,08 0,42 0,10 0,02 0,10 1,21

100,00 37,55 14,25 36,81 1,01 0,24 0,30 0,06 0,25 0,15 0,10 0,42 0,10 0,02 0,11 1,25

100,00 36,61 13,41 35,99 1,17 0,32 0,36 – 0,26 0,15 0,13 0,40 0,12 – – 1,13

FUENTE: Elaboración sobre datos del anuario de estadísticas del Comercio Internacional de Naciones Unidas recogidas en el Anexo.

cabo la exposición de los datos relativos a las participaciones comerciales de la UE-27 en los 11 países considerados y viceversa (Cuadros 3A y 3B). El Cuadro 3A pone de manifiesto que los países incluidos en el estudio, y especialmente los más significativos cuantitativamente, ocupan posiciones relativamente de muy escasa entidad en el comercio de la UE. Así, respecto a las importaciones de la UE, son solamente superiores al 1 por 100 las que proceden de Turquía y Egipto. A la vez, respecto a las exportaciones de la UE los dos países indicados, Egipto, Marruecos e Israel suponen algo más del 1 por 100. Es significativa en el cuadro la estimación del lugar que ocupa cada uno de los países en el comercio de la UE (el más destacado solo ocupa un quinto lugar en las exportaciones de la UE). En sentido contrario, el Cuadro 3B pone de manifiesto el importantísimo significado cuantitativo tanto de las importaciones de productos de la UE en el total de cada uno de los países, como de las exportaciones de los mismos hacia la UE. En todos ellos la UE figura como

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principal proveedor. Es significativo el dato señalado (es decir, lo que en lenguaje OMC se denomina primer país suministrador), si bien oscilan las cifras al respecto desde un 21,3 por 100 para el caso de Siria y el 24,4 por 100 de Jordania hasta países que superan el 50 por 100 (Argelia, Marruecos y Túnez). Análogamente se han estudiado los puestos que ocupan en las exportaciones de estos países las destinadas a la Unión Europea. De manera similar estas ocupan un lugar muy destacado. Así, la UE es el primer destino para las exportaciones de seis de los diez países de los que hemos obtenido datos. Ocupa también el segundo puesto en las exportaciones de Israel y de Siria, justificándose esta situación por razones políticas o geográficas. Solamente los países que se apartan de esta tónica son Líbano y Jordania. En todos los casos, el porcentaje de participación de la UE como destino de las exportaciones de cada país supera el 20 por 100, salvo el caso del Líbano. Se podría decir, además, que en ciertos países (Marruecos, Túnez, Argelia y Libia) es especialmente elevado el porcentaje.

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CUADRO 3A PORCENTAJES Y POSICIONES QUE OCUPAN LOS PAÍSES Y TERRITORIOS EXAMINADOS EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LA UE DE 27 MIEMBROS Importaciones desde la UE

Exportaciones de la UE

País

Turquía . . Argelia . . . Israel . . . . Túnez . . . Marruecos Egipto . . .

País

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Posición

%

7.º 14.º 25.º 29.º 34.º 35.º

3,0 2,4 0,7 0,7 0,5 0,5

. . . . . .

Turquía . . Argelia . . . Egipto . . . Marruecos Israel . . . . Túnez . . . Libia . . . . Líbano . . . Siria. . . . .

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Posición

%

5.º 19.º 21.º 22.º 23.º 29.º 32.º 40.º 47.º

4,0 1,3 1,2 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3

FUENTE: Eurostat.

CUADRO 3B PORCENTAJES Y POSICIONES QUE SIGNIFICA LA UE-27 EN EL COMERCIO DE MERCANCÍAS DE LOS PAÍSES ESTUDIADOS Importaciones desde la UE

Exportaciones a la UE

País o área

Argelia . . . . . . . . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . . . . . . . . Libano . . . . . . . . . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . . . . . . . . Palestina (territorio ocupado) Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . . Turquía . . . . . . . . . . . . . . . .

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Posición

%

1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º 1.º

50,6 31,9 37,3 24,4 37,6 45,0 59,2 sin datos

1.º 1.º 1.º

21,3 68,2 40,5

Posición 1.º 1.º 2.º tras EE UU 9.º tras EE UU, Iraq, India, etcétera 3.º tras Siria y Emiratos Árabes 1.º 1.º sin datos 2.º tras Iraq 1.º 1.º

% 51,9 29,9 26,1 3,0 14,0 74,5 62,0 25,9 72,8 46,2

FUENTE: Eurostat.

También merece destacarse el significado del comercio entre los 11 países incluidos en el estudio que se recoge en el Cuadro 4. Se destaca así, por un lado,

la limitada significación cuantitativa. De este modo, los restantes diez países significan para la mayoría de ellos apenas un 3-7 por 100 de sus importaciones, en

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CUADRO 4 PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO DE LOS PAÍSES Y TERRITORIOS ANALIZADOS DE LOS OTROS PAÍSES (En %) Representan de sus Representan de sus importaciones exportaciones

País Argelia . . . Egipto . . . Israel . . . . Jordania . . Líbano . . . Libia. . . . . Marruecos Siria . . . . . Túnez. . . . Turquía . .

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7,4 7,9 3,7 13,6 18,1 22,1 5,9 17,9 8,5 5,7

7,5 21,8 3,1 29,2 37,4 4,8 4,4 22,6 11,1 16,5

FUENTE: Eurostat.

contraste con el anterior Cuadro 3B en que las importaciones desde la UE superaban como queda dicho el 20 por 100. Igualmente, las exportaciones entre los países incluidos oscilan entre el 3 por 100 y el 37 por 100, si bien tienden a concentrarse alrededor del 20 por 100. Cabe señalar que las cantidades correspondientes a los países que no están situados en el Norte de África son las más significativas por un «comercio de vecindad». Complementamos los datos generales, expresados cuantitativamente en los cuadros anteriores, con el examen de los principales productos que se encuentran recogidos en cada uno de los países en los epígrafes de importaciones y exportaciones (Cuadros 5 y 62). Analizaremos así, utilizando el sistema de clasificación del sistema armonizado para cuatro dígitos, los datos correspondientes a exportaciones e importacio-

2 Por razones de espacio solamente empleamos los códigos numéricos cuya definición se encuentra en la fuente citada.

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nes de cada uno de los 11 países estudiados (salvo Libia para la que no se tienen datos) y para la UE-27 en el período 2007-2009. A efectos generales cabe observar la importancia de las mercancías que en el sistema armonizado de clasificación de las mismas adquieren las que tienen en sus dos cifras iniciales el 10 (trigo, especialmente), 27 (petróleo), 30 (medicamentos), 72 y 73 (productos del hierro), 84 y 85 (maquinaria) y el 85 (automóviles). Especialmente destacables son los porcentajes que en importaciones y exportaciones presentan los productos petrolíferos. Ello permitiría modificar el lugar común de que nos encontraríamos ante intercambios de productos mediterráneos tradicionales (aceite de oliva, naranjas) como principales objetos de esos intercambios. Dentro de esta relación con los productos indicados relacionados con el petróleo destacan Argelia para el que más del 98 por 100 de sus ventas al exterior se refieren a los mismos, incluyendo el gas y Libia, aunque por razones de homogeneización de las series no hemos incluido datos de esa procedencia. El estudio de las exportaciones originadas en los países examinados revela una importante variedad de conceptos, si bien no relacionados con productos agrícolas. Así, Israel presenta como principal producto de sus exportaciones los diamantes (posición 71.02), equilibrada con las importaciones del mismo epígrafe, pero dicho país añade otros conceptos como los medicamentos (30.04), aparatos de telefonía (85.17), circuitos integrados (85.42), reflejando lógicamente la existencia de una economía que ha realizado una clara apuesta por las producciones de vanguardia. También diversificadas aparecen las exportaciones de Jordania y Líbano. Las cifras de los principales productos de Jordania se sitúan para cada partida alrededor del 6 por 100 y entre ellas destacan los fertilizantes (31.04), medicamentos (30.04) y los fosfatos (25.10). Por su parte, las del Líbano reflejan productos del oro (71.08) y artículos de joyería (71.18), pero también se encuentran fertilizantes (31.03) y aparatos eléctricos (85.02).

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 5 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2007-2009 (Clasificación sistema armonizado 4 dígitos) País o área Argelia . . . . . . . . .

Egipto . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . .

Jordania . . . . . . . .

Líbano . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . Marruecos. . . . . . .

2007 10.01 87.03 72.14 73.04 30.01 27.10 10.01 27.11 27.09 72.07 71.02 27.09 87.03 27.10 27.01 27.09 87.03 85.17 27.11 27.10 27.10 87.03 30.04 71.08 72.14 27.09 27.10

2008

5,04 8,04 5,39 5,14 3,63 5,45 4,15 3,82 4,73 4,19 4,93 4,26 5,78 4,00 4,79 2,87 4,40 3,02 2,21 2,68 17,72 14,36 9,10 12,37 4,05 4,06 4,52 4,16 1,70 2,69 15,27 16,05 4,22 4,41 4,74 4,16 2,45 2,59 3,47 2,78 20,50 23,59 6,09 8,42 4,66 3,87 2,24 3,17 2,46 2,60 Sin datos en la fuente 10,16 9,41 4,39 5,97

2009

País o área

4,66 3,88 3,78 5,04 3,84 — — — — — 11,22 10,80 5,16 2,94 2,43 10,67 6,00 2,33 3,53 2,96 — — — — —

Marruecos (cont.) .

Palestina. . . . . . . .

Siria . . . . . . . . . . .

Túnez . . . . . . . . . .

Turquía . . . . . . . . .

UE-27 . . . . . . . . . .

6,47 6,81

27.11 87.03 10.01 27.10 27.16 87.03 27.11 25.23 27.10 87.03 17.01 72.07 39.01 27.10 27.09 87.03 52.09 27.11 27.09 27.10 72.04 87.03 87.08 27.09 27.11 27.10 84.71 85.17

2007

2008

2009

3,70 3,38 3,56 26,97 8,61 5,92 3,21 2,68 29,46 4,39 2,32 2,85 2,29 6,95 3,05 2,91 3,25 2,35 6,95 4,29 3,28 2,79 2,86 14,41 3,27 3,03 2,52 2,47

3,80 3,39 3,81 26,63 10,62 3,58 2,46 2,18 — — — — — 9,08 3,79 2,69 2,60 3,42 7,74 5,44 4,43 2,25 2,56 17,33 4,29 3,60 2,28 2,29

3,77 3,57 2,06 — — — — — — — — — — 5,79 2,63 3,41 2,76 2,55 4,55 6,04 3,00 3,02 2,41 13,23 3,77 3,16 2,54 2,52

FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.

Otros países del Norte de África (Marruecos y Túnez), junto a los indicados fertilizantes y fosfatos, presentan datos relacionados con la confección textil (62.04) y productos relacionados con el cableado (85.44), lo que se podría traducir como la introducción en dichos países de unos primeros ámbitos de industrialización. Turquía representa un caso especial por el peso que tiene la in-

dustria asociada al automóvil (cap. 87) y a las aleaciones metálicas (cap. 72). Con las limitaciones de datos para 2009, diríamos que, según los datos de 2008, Egipto y Líbano formarían parte del grupo de países exportadores de materias petrolíferas, aunque en proporciones menos llamativas que las de Argelia o Libia.

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

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MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

CUADRO 6 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS POR GRANDES CATEGORÍAS, 2007-2009 (Clasificación sistema armonizado 4 dígitos) País o área Argelia . . . . . . . . . . . . . . .

Egipto . . . . . . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordania. . . . . . . . . . . . . .

Líbano . . . . . . . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . . . . . .

2007

2008

2009

27.09 27.11 27.10 27.07 28.14 27.10 27.11 27.09 72.08 10.06 71.02 30.04 85.17 85.42 38.24 31.04 61.14 30.04 25.10 31.02 71.08 72.04 31.03 85.02 71.13

53,29 55,63 56,17 37,33 35,09 32,36 7,39 7,16 9,23 0,36 0,15 0,58 0,34 0,29 0,27 25,38 18,86 — 18,87 15,21 — 6,40 8,37 — 1,12 2,77 — 2,48 0,69 — 34,04 31,62 24,19 5,96 7,20 8,88 — 4,74 4,55 — 1,51 7,50 — 4,15 4,07 5,74 9,98 7,16 7,49 6,31 6,94 5,78 5,03 6,43 3,42 6,68 5,84 4,09 5,88 3,24 11,17 9,57 — 6,27 5,73 — 2,94 6,16 — 3,57 3,89 — 3,05 3,31 — Sin datos en la fuente 28.09 7,36 14,65 7,18 85.44 6,78 7,34 8,72

País o área Marruecos (cont.) . . . . . . .

Palestina . . . . . . . . . . . . .

Siria. . . . . . . . . . . . . . . . .

Túnez . . . . . . . . . . . . . . .

Turquía . . . . . . . . . . . . . .

UE-27 . . . . . . . . . . . . . . .

25.10 62.04 31.05 68.02 72.04 64.01 39.23 94.03 27.09 27.10 54.07 01.04 15.09 27.09 85.44 62.03 62.11 85.86 87.03 72.14 27.10 87.04 71.06 87.03 30.04 27.10 88.02 85.17

2007

2008

2009

4,87 6,59 4,26 17,36 4,91 4,23 2,96 2,14 34,52 6,52 4,00 2,22 2,21 13,55 3,78 5,75 4,48 3,32 6,37 4,33 4,43 3,85 0,90 5,72 4,34 4,01 1,82 2,12

11,35 4,74 4,56 14,70 6,55 2,57 3,61 2,90 — — — — — 13,61 5,30 4,49 4,04 3,46 5,66 6,66 5,36 3,91 2,74 5,32 4,13 4,89 1,99 1,97

4,61 6,67 4,10 — — — — — — — — — — 10,75 6,95 4,47 4,32 3,78 5,96 3,83 3,42 2,25 4,54 4,19 5,17 3,83 2,24 1,70

FUENTE: 2009 International Trade Statistics Yearbook UN COMTRADE YEARBOOK.

La Unión Europea, como objeto de análisis en lo que se refiere a exportaciones, muestra un alto grado de diversificación. Automóviles y aviones, pero también medicamentos y aceites del petróleo constituyen las principales de las cinco primeras rúbricas de exportación. En lo que se refiere a importaciones, la gran mayoría de los países incluidos muestra la importancia del petróleo en diversas formas, respecto a sus adquisiciones del

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ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

exterior. Entre los cinco primeros productos de importación de Egipto, Israel (este país con el ya indicado aspecto de su especialización en los diamantes de la posición 71.02), Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía y la Unión Europea encontramos referencias al capítulo 27, reflejando así el importante grado de dependencia de sus economías de la indicada materia.

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 7 COMPARACIÓN ENTRE COMERCIO DE MERCANCÍAS Y DE SERVICIOS (En miles de millones de dólares) Importaciones Año

2005 2006 2007 2008 2009

Mercancías

Exportaciones Servicios

Total mundial

UE-27

Total mundial

UE-27

10.579 12.155 14.012 16.183 12.462

4.013 4.632 5.421 6.076 4.562

2.463 2.744 3.234 3.666 3.252

1.066 1.171 1.388 1.547 1.343

Mercancías Relación serv./merc. Total mundial UE-27 23,2 22,5 23,0 22,6 26,0

10.342 11.956 13.781 15.946 12.377

3.960 4.494 5.240 5.813 4.508

Servicios Total mundial

UE-27

Relación serv./merc.

2.560 2.898 3.466 3.888 3.414

1.187 1.340 1.620 1.808 1.545

24,7 24,2 25,1 24,3 27,5

FUENTE: Elaboración propia sobre datos de COMTRADE y UNCTADStat.

El estudio de series anteriores que facilita COMTRADE de acuerdo con otros sistemas permite obtener la impresión general de que para todos los países se mantienen los mismos productos de exportación e importación en los últimos diez años, pero iniciándose en todos ellos unas actividades de industrialización muy especializadas, que tienen una relación especial con las inversiones extranjeras que se analizan más adelante. Movimientos internacionales de servicios No resulta desconocida para los estudiosos de los fenómenos socioeconómicos resaltar la importancia que el mundo de los servicios ha ido adquiriendo en los últimos decenios en multitud de órdenes, especialmente sobre el empleo o el bienestar. En el Cuadro 7 hemos intentado proporcionar una imagen comparativa de las importaciones y exportaciones de servicios en general, con las relativas a mercancías, para los últimos cinco años de los que disponemos datos (2005-2009). Hemos querido buscar la relación cuantitativa que se expresa por el cociente entre las cifras de servicios y las de mercancías. Así, para las importaciones, los servicios presentan cifras de alrededor del 22-23 por 100 de las relativas a mercancías, mien-

tras que las exportaciones suponen aproximadamente la cuarta parte de las de mercancías. Como señalamos al comienzo de estas reflexiones, la balanza de pagos ha tenido tradicionalmente como una de sus principales rúbricas la balanza comercial (mercancías), pero la importancia de los servicios (en ciertas etapas definidos como invisibles) resulta cada vez mayor hasta el punto de que en muchas ocasiones los saldos de las cuentas de servicios han servido para compensar déficits de las aludidas balanzas comerciales. De la misma forma que realizamos en el Cuadro 1, hemos estudiado el alcance de la Unión Europea, como economía de servicios que es, en el mundo de los intercambios de servicios. Aunque no figuren en el cuadro, unos sencillos cálculos permiten señalar que las importaciones de la UE en el total de las importaciones mundiales de servicios se sitúan alrededor del 42 por 100 (es el 43,2 por 100 en el año 2005 y el 41,2 por 100 en 2009). Análogos cálculos para las exportaciones las situarían en el 46 por 100 (46,3 por 100 en 2005 y 45,2 por 100 en el año 2009). La evolución de los datos permite también indicar que la de los servicios es paralela a la de mercancías en el sentido de seguir el ciclo económico. En efecto, se obtendría para 2005 un crecimiento mientras que, para 2009, también se manifiesta la depresión.

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CUADRO 8 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE SERVICIOS, 2000-2009 (En millones de dólares) Importaciones País o área Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Líbano. . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Túnez . . . . . . . . . . Turquía . . . . . . . . .

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.439 7.513 11.901 1.722 – 895 1.892 548 1.667 1.218 8.153

1.442 7.037 11.846 1.726 – 1.034 2.118 675 1.694 1.425 6.098

2.480 6.629 10.902 1.883 3.354 1.544 2.413 673 1.883 1.450 6.161

2.920 6.474 11.201 1.889 6.488 1.597 2.861 573 1.806 1.612 7.502

3.860 8.020 12.822 2.146 8.230 1.914 3.451 601 2.235 1.986 10.163

4.780 10.508 13.715 2.542 7.895 2.349 3.845 504 2.359 2.191 11.505

4.780 11.569 14.654 2.971 8.734 2.564 4.473 560 2.520 2.455 11.990

6.930 14.342 17.577 3.517 9.988 2.665 5.416 743 3.013 2.803 15.863

11.080 17.615 19.909 4.127 13.464 4.344 6.694 839 3.202 3.370 17.875

11.537 13.935 17.191 3.803 14.320 3.910 6.815 – 2.914 3.296 16.913

Exportaciones País o área Argelia . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . Israel. . . . . . . . . . . Jordania . . . . . . . . Líbano. . . . . . . . . . Libia . . . . . . . . . . . Marruecos . . . . . . . Territorio Palestino . Siria . . . . . . . . . . . Túnez . . . . . . . . . . Turquía . . . . . . . . .

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2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

976 9.803 15.408 1.640 – 172 3.034 473 1.699 2.767 19.258

931 9.042 12.852 1.487 – 184 4.029 180 1.781 2.912 15.234

1.300 9.320 12.186 1.774 4.429 401 4.360 197 1.559 2.681 14.046

1.570 11.073 13.661 1.748 9.462 442 5.478 259 1.331 2.937 18.013

1.850 14.197 16.021 2.073 9.704 437 6.710 240 2.613 3.629 22.960

2.510 14.643 17.433 2.334 10.858 534 8.098 282 2.910 4.021 26.770

2.580 16.135 19.183 2.907 11.581 489 9.789 260 2.924 4.295 25.600

2.840 19.943 21.104 3.548 12.755 109 12.165 369 3.862 4.909 29.027

3.490 24.912 24.084 4.478 17.574 208 13.416 498 4.040 6.014 34.966

3.006 21.520 21.688 4.549 16.884 210 12.500 – 4.043 5.744 33.219

FUENTE: UNCTADStat.

En el Cuadro 8 hemos recogido las estimaciones de las instituciones internacionales antes señaladas de importaciones y exportaciones de servicios. La primera impresión es que se trata de actividades en que los ingresos por exportaciones superan a los de importaciones, permitiendo de esta manera cubrir déficits de las balanzas comerciales. En todos los casos, excepto en el de Argelia, ocurre esto en mayor o menor medida. Confiamos en que la mejora indudable de los métodos de estimación y su aplicación a la construcción de series estadísticas requeridas por la comunidad internacional permitirá en un futuro no muy lejano realizar un análisis de los datos relacionados con las formas de prestación que

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establece el GATS, así como de los 12 grandes grupos a los que afecta. Inversión directa extranjera: panorama y oportunidades competitivas Panorama de la inversión directa extranjera en el área de libre comercio euromediterránea El stock de inversión directa extranjera (IDE) recibida en los países socios mediterráneos tiene poca representatividad a nivel mundial, excepto en el caso de Turquía, Egipto e Israel, y sin embargo tiene un peso impor-

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 9 STOCK DE INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA (En millones de dólares EE UU y %)

País o área

Mundo. . . . Argelia . . . Egipto . . . . Israel. . . . . Jordania . . Líbano. . . . Libia . . . . . Marruecos . Palestina . . Siria . . . . . Túnez . . . . Turquía . . .

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País o área

Mundo. . . . Argelia . . . Egipto . . . . Israel. . . . . Jordania . . Líbano. . . . Libia . . . . . Marruecos . Palestina . . Siria . . . . . Túnez . . . . Turquía . . .

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Stock de IDE recibida (1995)

Stock de IDE recibida (2009)

3.381.328,78 1.670,57 14.689,65 5.893,18 1.378,96 138,18 766,08 5.126,05 122,60 460,00 10.967,00 14.933,31

17.743.407,77 17.344,37 66.709,30 71.258,02 18.704,60 32.085,15 15.508,36 40.719,36 1.204,80 7.333,68 31.857,13 77.729,03

Stock de IDE emitida (1995)

Stock de IDE emitida (2009)

3.606.556,31 183,04 350,12 3.282,88 64,41 281,46 975,61 268,77 129,00 35,48 30,10 1.418,32

18.982.117,68 1.643,65 4.271,80 56.130,36 454,75 6.576,41 11.987,93 2.169,08 1.867,43 418,02 232,52 14.790,38

Participación relativa en el stock de IDE recibida en el mundo (1995) 100 0,049 0,434 0,174 0,041 0,004 0,023 0,152 0,004 0,014 0,324 0,442 Participación relativa en el stock de IDE emitida en el mundo (1995) 100 0,005 0,010 0,091 0,002 0,008 0,027 0,007 0,004 0,001 0,001 0,039

Participación relativa Stock de IDE en el stock de IDE recibida en relación recibida en el mundo al PIB 2008 (2009) 100 0,098 0,376 0,402 0,105 0,181 0,087 0,229 0,007 0,041 0,180 0,438 Participación relativa en el stock de IDE emitida en el mundo (2009) 100 0,009 0,023 0,296 0,002 0,035 0,063 0,011 0,010 0,002 0,001 0,078

25,47 8,51 36,24 32,08 76,73 95,71 14,13 45,49 19,03 10,81 73,79 9,46 Stock de IDE emitida en relación al PIB 2008 (%) 26,77 0,78 2,24 27,26 1,80 19,12 11,92 1,96 29,73 0,77 0,39 1,85

FUENTE: UNCTADStat.

tante en relación al PIB, como se muestra en el Cuadro 9. Y todavía menor es la importancia relativa de dichos países como inversores y con una menor representatividad en el PIB. Sin embargo, se observa en todo caso que dicho stock se ha incrementado entre 1995 y 2009. Una de las razones de ese incremento podría ser

la firma de los acuerdos de asociación con la UE dentro del Proceso de Barcelona. El Cuadro 10 muestra la evolución de la entrada de flujos de IDE antes y después de la firma del acuerdo, y efectivamente en todos los países se ha producido un incremento de los flujos medios entrantes. Se pue-

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

ICE

99

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

CUADRO 10 RELACIÓN ENTRE FLUJOS DE IDE RECIBIDOS Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE BARCELONA (En millones de dólares) País y fecha del acuerdo con la UE Argelia (2002) . . . Egipto (2001) . . . Israel (1995) . . . . Jordania (1997). . Líbano (2002) . . . Marruecos (1996) Palestina (1997) . Siria (2004). . . . . Túnez (1995) . . . Turquía (1996) . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Flujos medios de IDE entrantes antes del acuerdo

Flujos medios de IDE entrantes después del acuerdo

Coeficiente de incremento

163,20 631,91 131,84 25,69 207,73 117,06 13,63 50,92 176,19 257,65

1.576,44 5.194,92 4.707,55 1.315,45 2.849,50 1.495,70 69,62 814,95 1.039,48 6.510,62

9,66 8,22 35,71 51,20 13,72 12,78 5,11 16,01 5,90 25,27

FUENTE: Elaboración propia a partir de estadísticas on-line de UNCTAD.

de considerar, por tanto, que el proceso de integración euromediterránea constituye un elemento de fortaleza para los países socios mediterráneos, que favorece la percepción exterior de estos países como buen destino de la inversión. La asociación con la UE ha favorecido al menos en tres aspectos: la modernización de estructuras y la adaptación de estándares monitorizado por la UE, la aplicación de varios programas de financiación de la inversión y de la empresa, y la implantación de acuerdos de protección de inversiones3.

En cuanto al origen y destino de la inversión en los países socios mediterráneos, podemos distinguir dos niveles. A nivel país, el Cuadro 11 muestra un declive relativo de los Estados Unidos que, sin embargo, sigue siendo el primer inversor. Francia disminuye su posición relativa sobrepasada por el Reino Unido. Pero si atendemos al número de proyectos, Francia sigue siendo la primera inversora entre 2003 y 2009 con 765 proyectos, seguida de Estados Unidos (612), Emiratos (252), Reino Unido (232), Alemania (206), España (176), Arabia Saudí (167) y Kuwait (161) (ANIMA, Invest-in-med, 2010b).

3 Entre los acuerdos de protección de las inversiones podemos señalar los generalistas, incluidos dentro de los propios acuerdos de asociación entre cada uno de los países y la Unión Europea, y los bilaterales recogidos en los llamados APRIs o acuerdos de protección recíproca de inversiones que tienen carácter bilateral. En cuanto a los programas de financiación son diversas las instituciones que han promovido la financiación de la inversión y de la empresa en la zona. Las líneas financieras actuales son variadas. La UE con el Instrumento Europeo de Vecindad Mediterráneo (2007-2013), el FEMIP, el programa Invest in Med y el programa EuroMenaII, heredero del antiguo MEDA. Otras instituciones financiadoras son el

Banco Africano de Desarrollo, especialmente con programas para pequeñas y medianas empresas, las agencias española, francesa y japonesa de cooperación al desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, la Unión por el Mediterráneo, el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional, Estados Unidos con su Iniciativa de Partenariado en Oriente Próximo y las agencias de financiación de los países socios mediterráneos. En España es muy activa la financiación de COFIDES que recoge la línea de internacionalización ICO, el fondo de inversión extranjera (FIEX) y diversas líneas financieras como FINAM, FINBRAND, FINCARBONO, FINFRANQUICIA, FINSER, FINTUR, FONPYME y la línea para inversiones privadas en países ACP.

100

ICE

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 11 RANKING DE FLUJOS DE INVERSIÓN POR PAÍS DE ORIGEN, 2003-2009 (En millones de euros) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Origen

Flujos 2003-2009

2005

2006

2007

2008

2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.776 3.343 7.422 2.246 2.348 1.859 937 1.552 959 1.415 875 114 849 219 755 197 2.059 2.705 131 61 1.448 406 1.574

19.040 10.234 1.255 4.412 4.018 4.296 1.235 2.485 332 1.160 1.115 2.755 716 925 687 1.070 110 88 1.204 1.518 674 1.577 4.319

4.300 13.668 5.351 8.983 2.551 2.802 1.086 1.297 2.889 3.064 1.417 1.826 626 1.331 1.802 81 229 87 437 408 1.842 778 3.078

4.564 4.447 5.219 2.721 1.373 1.892 1.562 450 1.812 99 1.224 1.141 1.801 1.061 599 1.699 1.004 124 837 128 1.667 681 2.976

3.696 2.678 6.686 3.481 1.328 740 2.087 918 1.120 130 945 258 257 721 216 793 489 442 509 945 847 74 2.948

40.791 35.578 26.604 24.918 13.129 12.769 7.738 7.382 7.266 7.022 6.334 6.099 4.269 4.256 4.147 4.021 3.891 3.624 3.351 3.060 10.080 3.616 16.189

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40.251

65.226

59.934

39.080

32.309

256.133

Estados Unidos . . . . . . . Emiratos Árabes Unidos . Reino Unido. . . . . . . . . . Francia . . . . . . . . . . . . . Arabia Saudí . . . . . . . . . Kuwait . . . . . . . . . . . . . . Alemania . . . . . . . . . . . . Italia . . . . . . . . . . . . . . . Países Bajos . . . . . . . . . Egipto . . . . . . . . . . . . . . España . . . . . . . . . . . . . Grecia . . . . . . . . . . . . . . India . . . . . . . . . . . . . . . Qatar. . . . . . . . . . . . . . . Canadá . . . . . . . . . . . . . China . . . . . . . . . . . . . . Rusia. . . . . . . . . . . . . . . Suecia . . . . . . . . . . . . . . Austria. . . . . . . . . . . . . . Bahrein . . . . . . . . . . . . . Otros Europa . . . . . . . . . Otros Med-11. . . . . . . . . Resto del mundo . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2010b), página 12 a partir de ANIMA-MIPO.

Si prescindimos de la perspectiva país y consideramos el origen de la inversión por zonas, lo que se observa es una regionalización muy fuerte con la presencia de Europa y de las economías del Golfo como países emisores. Ello garantizaría la cohesión inversora norte-sur. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los flujos entre países mediterráneos, los cuales suponen como máximo solamente el 5 por 100 de los flujos (ver Cuadro 12). Pero hay debilidades dentro de este panorama: una mala infraestructura de negocios y una competitividad

poco desarrollada. El informe Doing Business 2011 del Banco Mundial, a pesar de constatar ciertas reformas en los países socios mediterráneos (MED-11), sigue poniendo de manifiesto que se encuentran a la cola del ranking, destacando solamente Israel. Del mismo modo, el Global Competitiveness Report del Foro Económico mundial solo señala las buenas posiciones de Israel y Turquía y Túnez. El resto sigue en las últimas posiciones, lastrados por los mercados financieros y de trabajo. Todo ello hace que estos países, salvo las excepciones

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

ICE

101

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

CUADRO 12 PRINCIPALES ÁREAS DE ORIGEN Y DESTINO DE LA INVERSIÓN Y FLUJOS DE IDE REALIZADOS POR PAÍSES, 2003-2008 (En millones de euros) Maghreb Origen

Alemania . . . . . . Austria . . . . . . . .

América

Med-10

Golfo

Otros Med Total

Argelia Europa

Machrek

Destino

215

Marruecos

68

56

0

108

219

Bélgica. . . . . . . .

15

1.269

Dinamarca . . . . .

8

60

España . . . . . . .

1.015

3.796

—

Francia. . . . . . . .

1.972

Grecia . . . . . . . .

—

Libia

450

—

Finlandia . . . . . .

Túnez

2 — 456

0

0

5.302

534

41

Egipto 311 —

5

164

—

390

—

—

43

—

—

—

100 347

55

570

355

44

2

468

0 —

—

8.383

180

—

—

—

—

— 0

—

11

—

1.178

2.584

—

80 — 23

473

406

6.801

69

113

184

378

5.622

22.873

4.910

5.775

75

675

73

2.938

38

0

—

34

37

1.446

7.056

Holanda . . . . . . .

114

44

110

306

84

0

0

—

64

94

4.885

5.701

Reino Unido . . . .

281

213

1.340

658

4.475

111

2.324

8.756

18.246

Suecia . . . . . . . .

0

4

266

141

2.587

3.124

Suiza . . . . . . . . .

192

465

0

26

195

6

157

409

1.529

Otros eur.. . . . . .

1.654

337

114

210

2

146

24

811

3.310

Canadá . . . . . . .

238

66

154

1.696

1.192

528

105

92

4.151

Estados Unidos .

1.355

965

261

1.271

2.268

125

23.395

7.078

37.351

—

269

—

97

91

Egipto . . . . . . . .

5.160

Jordania . . . . . . .

35

—

Líbano . . . . . . . .

99

—

Túnez . . . . . . . .

59

0

Turquía . . . . . . .

12

39

0

Otros Med-10 . . .

26

0

50

Arabia Saudí . . .

736

439

80

82

1

2

6

80

1

—

80

0

—

2

10

—

—

80

538

88

321

394

— 6

11

0 649

—

—

743

725

—

—

508

6

7

—

—

21

107

141

—

0

123

0

12

2.993

1.345

—

67 —

—

0

53

1.250

—

229

1.497

0

17.848

2.313

1.218

Kuwait . . . . . . . .

2.081

730

296

55

3.009

1.584

1.257

Qatar . . . . . . . . .

—

54

403

223

1.503

762

217

0

164

1

69

— 173

—

—

66

3.110

—

3.852

35.751 11.693

0

1.533

—

1.148

339

669

—

230

4.182

0

396

823

2.366

0

7

0

100

0

52

0

788

76

India . . . . . . . . .

16

81

110

30

1.761

128

Japón. . . . . . . . .

14

92

72

0

246

146 —

262

—

—

—

—

19

96

—

—

Azerbaiyan . . . . .

—

—

—

194

47

31

79

0 —

— 643

—

120

0

408

682

49

4

2.229

—

—

264

123

1.661

4.176

—

—

6

21

538

1.134

96

0

124

—

36

649

2

0

193

250

1.089

2.349

— 46

—

—

—

2.577

—

—

—

0

2.577

—

—

—

—

—

—

—

5.114

5.114

1

475

—

3

23

0

Rusia . . . . . . . . .

0

102

—

229

10

0

0

Otros . . . . . . . . .

13

84

0

0

40

0

0

Total . . . . . . . . .

18.832

18.680

10.169

8.425

52.468

10.227

6.743

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

0

—

225

—

0

Brasil . . . . . . . . .

FUENTE: ANIMA, Invest-in-Med (2009), página 160.

11.066

452

0

—

691

3.667

1.111

181

—

482

0

578

—

340

493

0

2

161

—

0

564

0

2.075

0

132

31

— —

0

4.795

145

— —

10

592

Singapur . . . . . .

1.087

40

2.110

6.365

—

0

143

Malasia . . . . . . .

127 5

0

1.939

Sudáfrica . . . . . .

—

210

Emiratos Árabes .

Otros Asia . . . . .

—

—

Bahrein . . . . . . .

298

0

—

80

4

1.176

China . . . . . . . . .

ICE

5.172 3.054

727

Asia y Oceanía Australia. . . . . . .

102

21

3.113 2.683

472

125

—

402 —

Turquía

187

—

—

Israel

Italia. . . . . . . . . .

Otros MENA . . . .

Otros

Siria

—

— —

—

Jordania Líbano Palestina

—

—

2

23

73

601

—

2.076

0

935

3.352

0

194

422

0

753

575

11.244

28.506

63.938

229.807

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

CUADRO 13 ÍNDICES RELACIONADOS CON LA POTENCIALIDAD DE REALIZACIÓN DE IDE EN LOS PSM MED-11 Argelia . . . Egipto. . . . Israel . . . . Jordania . . Líbano . . . Libia . . . . . Marruecos Palestina . Siria . . . . . Túnez. . . . Turquía. . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Índice Doing Business (2011)

Índice Global Competitiveness Report (2011)

Índice de recepción potencial de IDE (2008)

136 94 29 111 113 nd 114 135 144 55 65

86 81 24 65 92 100 75 nd 97 32 61

70 93 27 73 91 36 96 nd 104 68 76

FUENTE: Banco Mundial (2011), World Economic Forum (2011) y Naciones Unidas (2010).

comentadas, no se encuentren entre los primeros en recepción potencial de inversión directa extranjera como muestra el indicador en el Cuadro 13. El montante bruto medio de los proyectos se situaba en 32,5 millones de euros en 2003, alcanzó su cifra máxima en 2006 situándose en 89,1 millones de euros y se ha visto resentido por la crisis hasta descender a 62,3 millones de euros en 2009. La crisis económica también ha reducido el riesgo asumido en los proyectos que en 2003 consistían en un 79 por 100 de los casos en inversión global (creación, filial o adquisición total) hasta pasar a un 53 por 100 en 2009. Asimismo, los proyectos de partenariado se han multiplicado casi por diez entre 2003 y 2009 (ANIMA, invest-in-Med, 2010). La duración de los acontecimientos políticos que se están viviendo en estos países pueden sin duda tener un impacto sobre las estrategias de inversión de las empresas en la inversión. Sin embargo, somos más partidarios de situar los cambios políticos dentro de las oportunidades que de las amenazas.

Oportunidades competitivas en los países y en los sectores La crisis, que es ciertamente una amenaza en todos los países, ha demostrado que las empresas europeas han generado gran parte de su beneficio gracias a los buenos resultados obtenidos por sus filiales en la rivera sur del Mediterráneo. Del mismo modo, el cambio político asociado a la revolución puede traer una mayor apertura a la inversión, una mejor cualificación de los recursos humanos, una mejora en la distribución de la renta y un mayor espíritu empresarial. Las empresas extranjeras siguen viendo atractiva la zona, sobre todo en aquellas actividades intensivas en mano de obra, donde pueden ganar competitividad gracias a la mano de obra barata (textil, automóvil o teletrabajo, por ejemplo), a la existencia de clusters industriales acompañados de una buena logística (Port Saïd o Tanger Med), y a la posibilidad de realizar proyectos industriales grandes que se encontrarían con trabas medioambientales en la orilla norte.

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD EN EL ÁREA EUROMEDITERRÁNEA Julio-Agosto 2011. N.º 861

ICE

103

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

CUADRO 14 OPORTUNIDADES COMPETITIVAS EN LOS PAÍSES SOCIOS MEDITERRÁNEOS SEGÚN LA ACTIVIDAD* Sectores

Argelia

Agricultura, pesca y agroalimentario . . . . . . . Minerales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mármol y piedras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Petroquímica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fertilizantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plástica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tratamiento de residuos. . . . . . . . . . . . . . . . Metalurgia y siderurgia . . . . . . . . . . . . . . . . . Textil, cuero y complementos . . . . . . . . . . . . Medicina, veterinaria y farmacia . . . . . . . . . . Eléctrica y electrónica . . . . . . . . . . . . . . . . . Automóvil y mecánica . . . . . . . . . . . . . . . . . Industria aeronaútica . . . . . . . . . . . . . . . . . . Equipamientos civiles y urbanismo . . . . . . . . Equipamiento educativo . . . . . . . . . . . . . . . . Equipamiento de salud. . . . . . . . . . . . . . . . . Infraestructura de transportes y logística . . . . Aseguradoras de salud . . . . . . . . . . . . . . . . Servicios bancarios, financieros y de seguros TICs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicios médicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividades inmobiliarias . . . . . . . . . . . . . . . Biotecnología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Offshoring/nearshoring . . . . . . . . . . . . . . . . . Back-office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X X

Autoridad palestina

Egipto

Israel

Jordania

Líbano

Marruecos

Siria

Túnez

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X

X X

X X

X

X

X

X X

X X X X X X

X X X

X X

X X

X

X X X X

X X

X X

X

X

X

X

X X X X

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X X X X

X X

X X

X X X X X X X

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X X

X X

X X X

X

X X X

X

X X

X

X

X

X X

X X X

X

NOTA: * La fuente, escogida por su gran detalle y su carácter homogéneo dentro la escasez de fuentes disponibles, se refiere solamente a los países socios mediterráneos firmantes de los acuerdos de Barcelona. Se excluye por tanto Turquía que tiene una unión aduanera con la Unión Europea y a Libia que no participa en el proceso. FUENTE: Elaboración propia a partir de ANIMA, Invest-In-Med (2010a).

El Cuadro 14 muestra los sectores con potenciales ventajas competitivas en los países socios mediterráneos. En el se puede ver que hay sectores que representan ventajas competitivas en todos los países socios mediterráneos. En todos ellos se manifiesta un potencial para el inversor extranjero en el sector agrícola, la pesca y la transformación agroalimentaria, en turismo y en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación. Son ciertamente actividades intensivas en mano de obra en las que la empresa extranjera puede

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obtener una ventaja competitiva debido a los bajos costes de producción de la mano de obra. Estas actividades crean valor en la cadena de producción de las multinacionales. El conjunto de las ventajas competitivas que se citan a continuación provienen tanto de la propia dotación de recursos en los países como de la creación de las mismas mediante programas gubernamentales. En agricultura, Egipto es el octavo productor mundial de frutas y legumbres, mientras en Marruecos el 60 por 100 de la población vive de la agricultura, directa o

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

indirectamente, y en Siria la agricultura representa el 25 por 100 del PIB. La industria agroalimentaria es la primera industria jordana. Israel ha incorporado las nuevas tecnologías a la transformación agrícola y a la irrigación, por lo que una creciente cooperación con este país sería muy interesante. En Palestina la agricultura representa el 8 por 100 del PIB y del empleo total. Es una producción de fuerte valor añadido gracias a la mecanización en flores, fresas, tomates, cerezas y aceite de oliva. Su posición estratégica le hace fuerte también en transformación agroalimentaria. Ciertos países que han relegado tradicionalmente la agricultura la están potenciando mediante planes gubernamentales. Este es el caso de Argelia, donde la agricultura ha estado poco desarrollada y ha sido en gran medida dependiente del extranjero. El plan nacional de desarrollo agrícola y rural pretende solucionarlo y están previstos 10 millardos de euros de ayudas a la agricultura entre 2010 y 2014, así como proyectos de polos agrícolas y agroalimentarios, programas de intensificación de la producción y de desamortización de tierras del Estado. En el Líbano, la agricultura tiene que crecer porque se ve obligado a importar la mayor parte de los aprovisionamientos agrícolas; por ello, y a instancias de la FAO, se desarrolla un programa de irrigación y se han establecido dos polos de desarrollo agrarios. El Mediterráneo es uno de los primeros destinos turísticos mundiales y una fuente de divisas para estos países. Los países socios mediterráneos están ganando competitividad gracias a la especialización en ciertos tipos de turismo: el turismo médico en Túnez, el de negocios en Jordania, el del golf en Marruecos, el submarinismo en Egipto. Ello está contribuyendo tanto a la atracción de un turismo de calidad, y de elevado gasto per cápita como a la cualificación de los recursos humanos de estos países en turismo. No obstante, su fuente principal de ingresos sigue siendo el turismo balneario, religioso o patrimonial. El turismo de interior, creativo, de experiencia y de aventura representa una gran oportunidad, así como las inversiones extranjeras que contribuyen a rehabilitar edificios de las medinas. Es un sec-

tor, asimismo, que genera importantes efectos de arrastre en la actividad inmobiliaria. Ciertamente sería muy provechosa la creación de una marca mediterránea turística para promover el Mediterráneo como destino diferenciado y para hacer surgir oportunidades de una estrategia de turismo panmediterránea. La adaptación de los países socios mediterráneos a las nuevas tecnologías tanto en las empresas como en los hogares es un hecho constatable. Por citar un ejemplo, las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) constituyen el primer motor de crecimiento de la economía palestina. Su cercanía a los centros tecnológicos israelíes les ha hecho formarse. También destacados son los servicios de back-office y las actividades de nearshoring, offshoring, externalización de servicios y call-centers en Marruecos o en Túnez. El potencial de las TICs en Líbano está asociado a las operaciones de back-office financieras, dada su tradición de depósito de capitales tradicional, y en call centers. En Egipto se licencian cada año 16.000 personas, 14.000 se diploman en ciencias y tecnología, hay un ministerio de las TICs y un mercado de 80 millones de egipcios, por lo que hay que desarrollar infraestructuras y equipamientos, call centers y servicios asociados. Son también numerosos los programas de los gobiernos para adaptarse a las TICs: programa complementario de apoyo al crecimiento (2005-2009), continuado por el programa e-Algérie 2010, para hacer de Argelia una sociedad del conocimiento. En Jordania hay una estrategia nacional para la potenciación de las TICs (2007-2011), en Siria, lo mismo con horizonte 2010 y en Marruecos, también con horizonte 2010, existe un programa llamado estrategia e-Marruecos. El gran crecimiento de la población obliga a la adaptación de las redes de transporte y del equipamiento urbano e inmobiliario y a la búsqueda de nuevas formas de energía y de suministro de agua, tanto para el consumo de la población como para abastecer a la actividad productiva. Un detalle de oportunidades de inversión, según el país, aparece también en el Cuadro 14. En cuanto a especializaciones características de ciertos países, el textil sigue siendo una buena alternativa

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MIGUEL ÁNGEL DÍAZ MIER Y M.ª TERESA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

para las empresas europeas en países como Marruecos, Siria, Egipto, Jordania, Siria y Túnez debido a los bajos costes de la mano de obra. Palestina necesita inversión directa extranjera para exportar su enorme potencial en textil, que de momento va dirigido al mercado interior. Otra especialización a destacar es el caso de Argelia y Siria en hidrocarburos y petroquímica. Turquía destaca en metalurgia, maquinaria y automóviles. También son importantes los fertilizantes en Marruecos, Jordania e Israel. 3.

Conclusiones

El Mediterráneo se presenta como una gran oportunidad para la realización de comercio exterior y de inversión directa extranjera. A lo largo del trabajo se han ido destacando una serie de fortalezas, como la propia integración con la Unión Europea en un área de libre comercio euromediterránea, que pueden ayudar a compensar una infraestructura de negocios débil, la amenaza de la crisis y de los alzamientos contra las regímenes políticos de estos países, y la debilidad de intercambios entre los países Sur-Sur. Otros factores que ayudan a resaltar la zona como destino rentable de la inversión y del comercio son el gran tamaño de los mercados, una población creciente con un grado de cualificación, cada vez mayor y unos costes laborales reducidos bastante interesantes. Se ha hecho hincapié en cuáles son los sectores más beneficiosos y potencialmente competitivos tanto para el comercio como para la inversión, y se ha visto que dichos sectores responden a la transformación de la estructura productiva de los países o incluso, en el caso del comercio, son inducidos por la propia inversión mediante procesos de integración vertical. Se ha constatado, no obstante, la importancia relativamente reducida de las cifras, si bien para los países examinados la Unión Europea se considera como su socio principal y también se ha observado que los movimientos de importaciones y exportaciones de mercancías y servicios siguen las tendencias generales del concepto más amplio del comercio mundial.

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Ante las actividades que representan un potencial común en el Mediterráneo, las multinacionales extranjeras y sobre todo europeas deberían adoptar una estrategia panmediterránea de inversión y de comercio exterior para conseguir economías de escala. Por su parte, los países socios mediterráneos deberían aprovechar ciertas sinergias existentes entre ellos para constituir ventajas competitivas atractivas a la inversión, como es el caso de la interacción Israel-Palestina en las TICs, la especialización de Siria y Egipto en el algodón, la marca europea de turismo mediterráneo entre todos los países, etcétera. Referencias bibliográficas [1] ANIMA, INVEST-IN-MED (2009): «Investissement direct étranger vers les pays Med en 2008. Face à la crise», Etude, número 3, marzo. [2] ANIMA, INVEST-IN-MED (2010a): «La carte des investissements en Méditerranée. Guide sectoriel des politiques publiques pour l’investissement en Méditerranée», Etude, número 7, enero. [3] ANIMA, INVEST-IN-MED (2010b): «Investissements directs étrangers et partenariats vers les pays MED en 2009», Etude, número 14, abril. [4] BANCO MUNDIAL (2011): Doing Business 2011, Washington. [5] EUROSTAT (2011): Estadísticas sobre relaciones bilaterales de la Unión Europea con los 11 países. [6] FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2011): Series de datos y estadísticas sobre producción que constituyen la base de los análisis de «Perspectivas de la economía mundial» y especialmente las «Direction of trade statistics» y las estadísticas y datos de balanza de pagos, Washington. [7] NACIONES UNIDAS (2010): Especialmente los estudios publicados en el anuario de estadísticas de comercio internacional (COMTRADE) 2010 y las series estadísticas agrupadas por UNCTAD STAT. (www.stats.unctad.org) y World Investment Report (2010), Nueva York. [8] OCDE (2011): Estudios sobre comercio de los países miembros, París. [9] OMC (2011): Estadísticas del comercio internacional. Perfiles arancelarios comerciales y de servicios de los países miembros. Exámenes de políticas comerciales de los países miembros, Ginebra. [10] WORLD ECONOMIC FORUM (2011): Global Competitiveness Report, Ginebra.

COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA ...

ANEXO

TOTAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS DE LOS PAÍSES Y ÁREAS ANALIZADOS (En millones de dólares) País o área Total mundial . . . . .

EU-27. . . . . . . . . . .

Extra-EU-27 . . . . . .

EU-25. . . . . . . . . . .

África del Norte . . . .

Argelia . . . . . . . . . .

Egipto. . . . . . . . . . .

Libia . . . . . . . . . . . .

Marruecos . . . . . . .

Túnez. . . . . . . . . . .

Líbano . . . . . . . . . .

Israel . . . . . . . . . . .

Jordania . . . . . . . . .

Territorio Palestino .

Siria . . . . . . . . . . . .

Turquía. . . . . . . . . .

2000

2001

2002

2003

IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL

6.531.165 6.361.604 –169.561 2.436.405 2.390.985 –45.420 913.310 781.270 –132.040 2.416.846 2.375.809 –41.036

6.301.839 6.118.192 –183.646 2.412.184 2.419.706 7.522 876.826 791.773 –85.053 2.389.360 2.403.200 13.840

6.538.839 6.409.408 –129.431 2.513.449 2.581.667 68.217 884.624 843.095 –41.529 2.487.601 2.562.042 74.441

7.617.859 7.459.830 –158.029 3.034.646 3.081.261 46.615 1.057.673 984.116 –73.557 2.999.756 3.056.102 56.346

IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL IMP EXP SAL

46.953 50.124 3.171 9.169 22.030 12.861 13.963 4.675 –9.288 3.703 10.137 6.434 11.534 7.423 –4.111 8.567 5.850 –2.717 6.230 715 –5.515 37.686 31.404 –6.282 4.597 1.899 –2.698 2.383 401 –1.982 4.055 4.674 620 54.503 27.775 –26.728

47.637 45.887 –1.750 9.941 19.139 9.198 12.750 4.127 –8.623 4.363 8.847 4.484 11.038 7.144 –3.893 9.529 6.621 –2.908 7.380 1.093 –6.287 35.449 29.081 –6.368 4.871 2.294 –2.577 2.034 290 –1.743 4.773 5.257 484 41.399 31.334 –10.065

50.284 46.253 –4.031 11.969 18.801 6.832 12.496 4.687 –7.809 4.412 8.036 3.625 11.864 7.849 –4.014 9.526 6.871 –2.655 6.560 1.238 –5.322 35.517 29.347 –6.170 5.076 2.770 –2.306 1.516 241 –1.275 5.097 6.520 1.423 51.554 36.059 –15.495

52.759 57.564 4.805 12.392 23.206 10.814 10.878 6.163 –4.715 4.311 11.382 7.070 14.250 8.778 –5.472 10.910 8.027 –2.883 7.315 1.813 –5.502 36.303 31.784 –4.519 5.743 3.082 –2.662 1.800 280 –1.521 5.119 5.731 611 69.340 47.253 –22.087

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9.298.151 1.0579.346 12.155.137 14.012.359 16.183.431 12.462.610 9.074.772 10.342.399 11.956.689 13.781.417 15.946.271 12.377.277 –223.379 –236.948 –198.448 –230.942 –237.160 –85.333 3.663.360 4.013.940 4.632.692 5.421.419 6.076.446 4.562.910 3.674.706 3.960.975 4.494.483 5.240.309 5.813.819 4.508.612 11.346 –52.965 –138.209 –181.110 –262.627 –54.298 1.277.865 1.465.103 1.699.468 1.966.873 2.306.624 1.671.715 1.185.169 1.307.303 1.458.219 1.702.746 1.930.284 1.527.713 –92.696 –157.800 –241.250 –264.127 –376.340 –144.003 3.616.229 3.955.315 4.558.317 5.321.731 5.956.463 4.485.310 3.641.290 3.921.506 4.447.046 5.181.692 5.741.795 4.451.488 25.061 –33.808 –11.1271 –140.039 –214.669 –33.822

67.975 74.564 6.589 18.166 31.300 13.133 12.831 7.683 –5.149 6.333 15.970 9.637 17.807 9.917 –7.890 12.818 9.685 –3.133 9.609 2.199 –7.410 42.864 38.618 –4.245 8.128 3.922 –4.206 2.373 313 –2.061 8.411 7.485 –926 97.540 63.167 –34.373

80.229 102.085 21.856 20.356 46.000 25.644 19.816 10.652 –9.163 6.057 23.746 17.688 20.805 11.185 –9.621 13.177 10.494 –2.683 9.633 2.337 –7.296 47.142 42.770 –4.371 10.506 4.302 –6.204 2.668 335 –2.332 10.862 9.174 –1.688 116.774 73.476 –43.298

86.619 118.431 31.812 20.985 52.760 31.775 20.722 13.694 –7.028 6.053 27.712 21.659 23.977 12.744 –11.233 14.865 11.513 –3.352 9.401 2.283 –7.117 50.334 46.789 –3.544 11.447 5.175 –6.272 2.759 367 –2.392 11.488 10.919 –569 139.576 85.535 –54.041

110.487 137.366 26.879 27.525 59.761 32.236 27.063 16.200 –10.863 6.753 32.504 25.750 30.149 13.864 –16.285 18.980 15.029 –3.951 11.819 2.817 –9.002 59.039 54.065 –4.973 13.511 5.725 –7.786 3.141 513 –2628 14.655 11.546 –3.109 170.063 107.272 –62.791

162.663 188.382 25.719 39.578 79.587 40.010 48.775 26.246 –22.528 9.116 44.696 35.580 40.566 18.525 –22.041 24.612 19319 –5.293 16.142 3.479 –12.663 67.656 60.825 –6.831 16.764 7.788 –8.976 3.466 558 –2.908 18.320 14.300 –4.020 201.964 132.027 –69.937

146.320 131.739 –14.581 39.333 45.240 5.907 44.946 23.062 –21.884 — — — 32.777 13.681 –19.096 19.100 14.449 –4.650 16.242 3.484 –12.757 49.278 47.934 –1.344 14.534 6.531 –8.002 — — — — — — 140.924 102.135 –38.789

FUENTE: Anuario de estadística del comercio mundial 2009. COMTRADE.

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