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FEB / MAR 2015
AÑO 5 - NÚMERO 2
Boletín Mensual de Comercio Exterior - Ministerio de Comercio Exterior. Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. CÓDIGO ISSN 1390-812X
Boletín de
Comercio Exterior
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Diego Aulestia Valencia Ministro de Comercio Exterior Víctor Jurado Carriel Director Ejecutivo de PRO ECUADOR (E) Jonathan Barco Coronel Coordinador General Técnico de PRO ECUADOR (E) Andrea Ordoñez Marchán Directora de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR Vladimir Gómez Valdez Henry León Wong Mónica Rojas Ramírez Silvia Contreras Cunache Unidad de Reportes Comerciales, Logística e Inversiones, PRO ECUADOR Luis Fernando Ojeda Director de Comunicación Social, PRO ECUADOR (E) Martha Loaiza Diseño y Diagramación, Comunicación Social, PRO ECUADOR Carlos González Edición, Comunicación Social, PRO ECUADOR Oficinas Comerciales del Ecuador: Dannylo Subia, Argentina Alejandro Dávalos, Lima Daniel Carofilis, Santiago Mauricio Torres, Caracas Verónica Mora, Santa Cruz Alexis Villamar, Sao Paulo Martín Játiva, Bogotá Ma.Gabriela Araujo, Guatemala Danilo Albán, México Mauricio Silva, Toronto Borys Mejía, Chicago Manuel Echeverría, Miami Karina Amaluisa, New York Adela Muenala, Los Ángeles Eduardo Borrero, Estocolmo José Francisco Mena, Londres Juan Diego Stacey, Hamburgo Valeria Escudero, Paris José Luis Cabascango, Madrid Fernando Moreno, Milán Juan Patricio Navarro, Rotterdam Carlos Lema, Moscú Juan Navas, Ankara Mariella Molina, Cantón Luis Rojas, Beijing María Gabriela Vallejo, Shangai Marcelo Pazos, Seúl Paulina Jimenez,Tokio Abo Hussam, Dubái Héctor Cueva, Mumbai Juan Terán, Panamá
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Contenido 4
Editorial
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Entrevista
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales Principales productos no petroleros de exportación Principales destinos de las exportaciones del Ecuador Balanza Comercial Total Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el mercado internacional Inversiones Precios de los principales productos de exportación
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Noticias Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior MÉXICO D.F. - MÉXICO Ecuador domina el mercado de sardinas enlatadas en México DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Concepto EATALY en Dubái, Emiratos Árabes Unidos SHANGHÁI - CHINA China, el país que celebra dos San Valentín ¨ 情人节¨ (qin ren jie), brinda oportunidades para las flores ecuatorianas MADRID - ESPAÑA Cambios en el rol de los mayoristas de frutas en el mercado español
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Editorial Oportunidades de exportar a través de e-markets al alcance de todos Por: Tania Tenesaca Salazar - Balcón de Servicios La etapa en la que se encuentre una empresa, su tamaño, estrategia de promoción o presupuesto disponible, son factores a considerar antes de la implementación de sitios web de compra en línea. Gracias a la tecnología, cada vez es más fácil vender al mundo y aun así muchas veces se considera que lograr una presencia en mercados internacionales es un proceso desalentador y casi imposible,especialmente para las MIPYMES. Sin embargo, distintas herramientas electrónicas están disponibles en la web y se convierten en canales que facilitan la promoción y venta. Un Marketplace(e-market) es un mercado electrónico que permite a compradores y vendedores relacionarse para efectuar una transacción comercial. Los ejemplos más conocidos a nivel mundial son Amazon, Ebay y Alibaba, que son visitados por más de60 millones de residentes solo en Estados Unidos. Existen varias razones para vender productos en los marketplaces, de hecho es un canal de distribución utilizado por más empresas día a día, entre ellas muy probablemente, la competencia de quienes aún no tienen presencia en estos sitios. Entre las principales ventajas de estos portales, encontramos: • No requiere una fuerte inversión económica ni recursos adicionales: lo más normal es que se pague una comisión por cada venta o una afiliación anual. • Exploración y acceso a un rango más amplio de mercados. • Accesibilidad 24/7. • Mayor visibilidad y posicionamiento de productos y/o servicios. • Posicionamiento de las plataformas en los motores de búsqueda: reflejará una mayor promoción e incluso mayor tráfico al website. • Registrarse en un marketplace es bastante simple y no requiere conocimientos informáticos. • Plataformas con servicios de valor agregado: orientados a la información (listas de eventos, tutoriales y noticias) y a facilitar las transacciones (seguros, pagos online, data warehousing y seguimiento de envíos). La mayoría de las plataformas existentes garantizan el pago para el vendedor y aseguran al comprador la entrega, pero es indispensable antes de adoptar este canal de distribución, comprobar que sea de una organización bien establecida y revisar los términos y condiciones para suscribirse a las diferentes páginas. Existen cientos de mercados en la Internet donde se puede configurar una tienda virtual y vender en línea, pero encontrar el adecuado para cada empresa depende principalmente del tipo de producto, el mercado meta y de lo que se está dispuesto a pagar.
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Editorial Es difícil establecer cuántas plataformas de marketplace existen ya que nuevos sitios pueden aparecer diariamente. En el Ecuador no existe una amplia variedad de plataformas enfocadas en las ventas internacionales, pero poco a poco nuevos portales están incursionando en esta tendencia y ofrecen servicios de valor agregado que pueden potenciar la promoción de productos en mercados nichos y posicionar la oferta exportable del país. Este es el caso de www.ecuadoroferta.ec, creada por la Empresa Pública Correos del Ecuador con el objetivo de impulsar la gestión exportadora de las empresas ecuatorianas, con especial énfasis en las MIPYMES y artesanos. Ecuador Oferta además de ser un mall de compras online que se complementa con los servicios de envíos del Programa Exporta Fácil, ofrece una nueva alternativa para la apertura de negocios en los mercados internacionales, sirviendo de vitrina para la exposición de la oferta exportable ecuatoriana. El portal utiliza el mecanismo de pago seguro de PayPal, en el cual se respalda la transacción y adicionalmente permite que se pueda solucionar divergencias que puedan generarse entre comprador y vendedor. Esta iniciativa se encuentra en su fase inicial y está siendo impulsada en la RUTA PRO ECUADOR, a fin vincular a empresas ecuatorianas con herramientas que impulsen su proceso de internacionalización. Recordemos que la exploración de nuevos mercados puede ser cada vez más simple y existen herramientas al alcance de todos, pero todavía es un proceso que requiere dedicación por parte del exportador, por lo que al igual que en una tienda física, el comercio online también exige una experiencia de compra positiva y así construir relaciones de fidelidad con los clientes.
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Entrevista EXPORTADOR DEL MES Juan Carlos Villacís Sotomayor Gerente General Compañía de Elaborados de Café ELCAFÉ C.A. Datos de la empresa Tamaño: Grande (1,200 empleados) Sector al que pertenece: Elaborados de café Productos o servicios que exporta: Café soluble atomizado, aglomerado, y liofilizado. Mercados a los que exportan: Alemania, Polonia, Rusia, Reino Unido, Japón, Otros varios.
1. ¿Cómo se inició en el negocio de exportación? ELCAFÉ C.A. empezó en 1978 con su fábrica en Manabí, impulsado por la visión de promocionar el café ecuatoriano con valor agregado. Se escogió Montecristi por ser una ubicación estratégica, tanto para el abastecimiento de materia prima de alta calidad, como para la exportación desde el puerto de Manta. Ya en 1979 estaba exportando a los mercados de Estados Unidos y Canadá, y años después se desarrollaron los mercados de Alemania, Checoslovaquia, y Japón. Gracias a la fuerte demanda de los mercados internacionales, en 1991 se adquirió otra planta en la ciudad de Guayaquil para diversificar aún más la exportación. Desde entonces, ELCAFÉ creció a un promedio de 15% anual para posicionarse hoy en día como el mayor exportador de café soluble de Ecuador con una capacidad instalada de cerca de 29.000 toneladas métricas al año. 2. ¿Cuál es la principal característica que le ha permitido acceder a mercados extranjeros? La estrecha relación que ELCAFÉ mantiene con su compañía hermana Ultramares, le facilitó acceder a grandes clientes europeos que comercializaban tanto café en grano como soluble. Posteriormente, ELCAFÉ fue uno de los pioneros en el mundo en la tecnología de liofilización, cuyo consumo estaba en auge en Europa y Rusia principalmente. Esta constante innovación ha mantenido a la empresa a la vanguardia en la industria de soluble, y logró consolidar su fuerte posición en los mencionados mercados. Finalmente, cabe mencionar que ELCAFÉ representa calidad, servicio, y continuidad, características que son altamente valoradas por los clientes para relaciones a largo plazo. 3. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ELCAFÉ tiene como meta seguir creciendo junto a sus clientes tradicionales, y a la vez continuar desarrollando nuevos mercados y productos de elaborados de café. La clave está en mantener la calidad tanto de los productos como del servicio al cliente interno y externo. 4. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a PRO ECUADOR? ELCAFÉ siempre ha estado agradecido por el apoyo brindado por PRO ECUADOR desde sus inicios. Mantenemos una constante comunicación con los Especialistas Sectoriales y todo el equipo que conforma la prestigiosa institución. Es importante también saber que todos los exportadores ecuatorianos contamos con una red de oficinas comerciales en el exterior con las cuales también nos podemos apoyar. PRO ECUADOR y sus OCEs están siempre atentos para asistir a ELCAFÉ y demás exportadores con cualquier requerimiento. 5. ¿Qué servicios ha recibido de PRO ECUADOR y cómo han fortalecido su estrategia de exportación? ELCAFÉ recibe numerosos servicios de PRO ECUADOR. El más notable es el auspicio a la participación en diferentes ferias internacionales en el pabellón Ecuador como lo son ANUGA 2013, PLMA Chicago 2013, Seoul Café Show 2013, FoodEx Japan 2014, y tres ferias más por realizarse en el 2015, así como las Macrorruedas y ferias locales. Adicionalmente, la red de Oficinas Comerciales ha proveído reportes de precios de percha y estudios de mercado de diferentes países. A todo esto, hay que sumar la asistencia con consultas técnicas y recopilación de información de interés bajo solicitud de ELCAFÉ, así como la promoción de muestras y requerimientos comerciales.
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Estadísticas Evolución de las exportaciones totales
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al verificar el crecimiento por tipo de producto, las exportaciones de productos primarios crecieron un 6.85% al comparar el año 2014 vs. 2013, mientras que los industrializados decrecieron un 10.39% en el mismo periodo analizado. Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Las exportaciones petroleras decrecieron un 5.71% en el año 2014 comparado con el año anterior. Las exportaciones petroleras en 2014 alcanzaron USD13,302 millones, representando 22,092 miles de toneladas. Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Las exportaciones no petroleras crecieron un 15.73% en el mismo período de análisis. En el año 2014, nuestro país exportó USD12,430 millones que representaron 9,310 miles de toneladas.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos Tradicionales1 en el año 2014 creció un 23.04% encomparación al 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales2 se incrementó un 8.99%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
La exportación de productos No Tradicionales Primarios en el 2014 creció en un 31.46% en comparación al 2013, mientras que la exportación de productos No Tradicionales Industrializados decreció en un 1.97%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR 1. Productos no petroleros tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son: Banano y plátano, Café y elaborados, Camarón, Cacao y elaborados, y Atún y pescado (incluye atún entero, filetes de atún y demás filetes) 2. Productos no petroleros no tradicionales definidos por el Banco Central del Ecuador son todos los productos no petroleros que no constan en la lista de tradicionales.
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Estadísticas Principales productos no petroleros de exportación En el 2014, el sector banano y plátano se constituye en el principal sector de exportación con un 20.98% de participación del total no petrolero, le sigue acuacultura con una participación del 20.91%, y en tercer y cuarto lugar se ubican pesca y flores con el 13.45% y 6.45%, respectivamente del total no petrolero. Sumando estos 4 grupos de productos se tiene el 61.79% de las exportaciones no petroleras.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al revisar a un nivel de subpartida a 10 dígitos se destacan productos como: bananas frescas, demás camarones y langostinos congelados, atunes en conserva, rosas frescas, camarones y langostinos de agua fría y cacao en grano crudo.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Principales destinos de las exportaciones del Ecuador El principal destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador en el 2014 fue Estados Unidos con una participación del 27.94% del total exportado, le siguen Colombia con un 7.57%, Rusia con un 6.41% y Vietnam con 5.03%. Al revisar los veinte principales destinos de nuestras exportaciones no petroleras, ocho corresponden a países de América.
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al analizar las exportaciones petroleras del Ecuador se observa que el principal destino corresponde a los Estados Unidos con un 58.32% del total exportado en el acumulado a diciembre de 2014. En el segundo, tercer y cuarto puesto se ubican Chile con 14.53%, Panamá con10.59% y Perú con 9.57%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Balanza Comercial Total En el acumulado a diciembre de 2014 se presenta un déficit en la balanza comercial total de USD 489 millones. Las exportaciones crecieron en un 3.6% al comparar el acumulado a diciembre del 2014 con el mismo periodo del 2013, mientras que las importaciones crecieron en un 1.8%.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar que la primera es superavitaria en USD 6,936 millones en el acumulado a diciembre de 2014, mientras que la no petrolera es deficitaria en USD 7,424 millones para el mismo periodo de análisis.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Análisis de saldos de la balanza comercial por socio comercial El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en el acumulado a diciembre del 2014 se mantuvo con Rusia por un monto de USD 696.7 millones, seguido de Vietnam con USD 591.2 millones y Venezuela por USD 550.2 millones y por otro lado los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China, Colombia y Estados Unidos.
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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Estadísticas Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado Internacional
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Inversiones
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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Estadísticas Precios de los principales productos de exportación3
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
3. Los precios referenciales mostrados en el Boletín de Comercio Exterior de PRO ECUADOR, son tomados de publicaciones mensuales que Organismos Internacionales realizan sobre el precio de varios commodities a nivel mundial. En tal sentido sirven como guía, más no determinantes de la situación de un producto en el mercado. Para el caso de la exportación de banano, cacao, café, petróleo, así como de otros productos, serán las fuerzas del mercado, oferta y demanda, quienes fijarán el precio del intercambio comercial.
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Estadísticas
Fuente: Global Economic Monitor (GEM) Commodities, Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones de PRO ECUADOR
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior MÉXICO D.F. - MÉXICO Oficina Comercial de PRO ECUADOR en México D.F. Ecuador domina el mercado de sardinas enlatadas en México La sardina es un producto de buen sabor, económico y con altos valores nutricionales, que puede ser preparado de distintas formas y puede ser adquirido durante los 365 días del año. Se destaca por ser una fuente importante de proteína que al ser consumida por el ser humano, ayuda al desarrollo de los músculos; también es una fuente importante de Omega 3 que es muy beneficiosa para el cerebro, la retina, la sangre, y además contrarresta el colesterol malo, la diabetes y la presión alta. Proporciona calcio, fósforo, zinc, potasio y hierro. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México (CONAPESCA), se encuentra enfocada en fomentar el consumo de productos pesqueros entre la población mexicana (120 millones de habitantes), y espera que en los próximos años, el consumo de pescado y mariscos per cápita de México, que es de 9 kg anuales, se iguale a la media mundial que está sobre los 19 kg; por todo el potencial nutricional anteriormente descrito, la sardina es uno de los productos que más se está fomentando para el consumo humano. En México, el volumen total comercializado en el año 2014, de pescado fresco y mariscos fue de 647 mil toneladas, el 55% de este volumen se comercializa en el canal retail. En lo que respecta únicamente a pescado fresco, en el año 2014 el volumen comercializado fue de 448 mil toneladas. En el período 2013-2018 se espera que el volumen de ventas del pescado fresco se incremente a una tasa promedio anual del 2.3%. Figura No. 1
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at
En el sector de enlatados, en el año 2014, en el canal retail se vendieron 1,068 millones de dólares (176 mil toneladas) de enlatados de pescado y mariscos. Hasta el año 2019, se pronostica un crecimiento promedio anual del 0.9% para llegar a los $1,117 millones de dólares (183 mil toneladas) en ventas.
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Figura No. 2
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA), la producción de sardina en México en el año 2014 cayó en un 3% con respecto al 2013 (efectos climáticos), se estima que la captura en el 2014 fue de 703 mil toneladas (peso vivo). Cuatro estados concentran la producción de sardina: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Sin embargo, la producción de sardina en México se destina mayormente para producción de harina de pescado y no para el consumo directo. De acuerdo a las cifras oficiales de México, las importaciones de sardina congelada realizadas por México en los últimos 2 años fueron mínimas, especialmente en el año 2014 donde hasta el mes de noviembre se importaron $117 mil dólares aproximadamente, siendo la India y los Estados Unidos los principales proveedores. Figura No. 3
Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México/at
En la sardina en lata, el panorama es distinto, las importaciones totales hasta el mes de noviembre de 2014 suman $30 millones de dólares (102% más que todo lo importado en 2013), y el principal proveedor de este producto es Ecuador (88% de participación en volumen). Las importaciones de sardina ecuatoriana en lata, hasta el mes de noviembre, se han incrementado en un 134% en valor y 108% en volumen con respecto a todo el año 2013, de Ecuador se importa principalmente latas de sardina en tomate.
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior Figura No. 4
En México, la venta de sardina en lata se concentra principalmente en tres marcas que representan el 92% del mercado (Calmex, Yavaros y Guaymex). El arancel que México aplica a las importaciones de sardina (congelada o en lata) es el siguiente: Tabla No. 1
Fuente:CAAAREM Elaboración: OCE México/at
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar la presencia de la sardina ecuatoriana en los supermercados de México. Fuente: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx - CAAAREM http://www.caaarem.mx/ - CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx - SAGARPA http://www.sagarpa.gob.mx Fuente:CAAAREM Elaboración: OCE México/at
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior DUBÁI - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Christian Merizalde / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Dubái Concepto EATALY en Dubái, Emiratos Árabes Unidos La idea y/o concepto detrás de Eataly es muy simple y ha generado gran acogida en el emirato de Dubai. Eataly es una tienda que promueve una gran variedad de alimentos italianos de alta calidad bajo un mismo techo o local, en el cual se puede comer, comprar y aprender más de dicho país. El objetivo principal es presentar al mundo todos los productos italianos de alta calidad. Eataly (un juego de palabras entre eat “comer” e, Italy “Italia”), abrió su primera tienda en Turín - Italia en enero de 2007 y en la actualidad hay 27 tiendas Eataly en el mundo, incluyendo 10 en Italia, 13 en Japón, 1 en Nueva York, 1 en Chicago, 1 en Estambul y 1 en Dubai. La tienda ha tratado de crear un ambiente de compras con productos italianos de lujo enfocándose en un mercado gourmet, y el concepto que manejan es muy interesante ya que aparte de encontrar los productos con certificación de origen italiano, también en el mismo lugar la gente puede adquirir pan recién horneado, pizzas, helados, dulces, creps, café; es decir, es muy fácil adquirir cualquier ingrediente para preparar una sofisticada comida, disfrutar en un restaurant de la mejor cocina italiana o simplemente visitar la tienda y tomar un café. Eataly es como estar en Italia disfrutando de su gastronomía en un ambiente confortable y relajado el cual atrae a los italianos residentes en EAU, a los expatriados que viven en este país y también a los emiratos, ya que enfocan sus productos y enfatizan la calidad de sus productos y la autenticidad de los ingredientes. Muchos de los clientes ya están familiarizados con el concepto y ha tenido una gran acogida en este Emirato, tanto los extranjeros como los locales visitan a diario la tienda que se encuentra ubicada en el centro comercial más grande y concurrido de Dubái, el Dubái Mall. Eataly no es solo una tienda, es un mercado multifuncional, un verdadero centro culinario, con más de 40 diferentes tipos de aceite de oliva, diferentes variedades de quesos y más de 70 diferentes tipos de pastas, también hay frutas, verduras, pastas caseras, postres, helados, pan fresco, productos cárnicos, vinagres, mermeladas, conservas, entre otros. El concepto es muy innovador, exponen cientos de sus productos en las perchas, la decoración del lugar es muy sencillo pero a la vez confortable y con buen gusto, la atención al cliente es eficiente, todo se encuentra ubicado por secciones, en el área de repostería; por ejemplo, ofrecen pequeñas muestras de degustación al público siendo esta una manera muy interesante de exhibir y dar a conocer a todos los habitantes de Dubái todo lo que Italia ofrece al mundo. El concepto diseñado y ya establecido por el país europeo se ha vuelto una tendencia en este país y considerando su exitosa acogida, dicho concepto, podría ser replicado y/o analizado para los productos ecuatorianos. Links De Interés: http://www.eataly.com/restaurants/ http://www.thedubaimall.com/en/Dine/dining_restaurants/Eataly.aspx
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior SHANGHÁI - CHINA Santiago Yánez Sotomayor / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Shanghái China, el país que celebra dos San Valentín ¨ 情人节¨ (qin ren jie), brinda oportunidades para las flores ecuatorianas Los consumidores chinos están celebrando cada vez más algunos festivales extranjeros. El día de San Valentín se ha convertido en uno de los festivales occidentales más celebrados en China según un reporte del diario nacional, China Daily. Cuando se trata de celebrar el San Valentín en China, las actividades principales son salir a cenar, hacer compras de regalos y salir a divertirse4. Hay que tomar en cuenta que en China, a pesar de que últimamente se está celebrando esta festividad occidental, también tienen su propio Día de San Valentín que lo llaman El Festival Qixi (七夕節), que representa la leyenda romántica de dos enamorados como son el joven arriero (niu lang) y una joven tejedora (zhi nü) que en 2015, según el calendario lunar se celebrará el 20 de Agosto. Esto implica comercialmente que en China hay dos fechas en el año que se puede promocionar la oferta exportable ecuatoriana relacionada con el día de San Valentín, como son las flores. El objetivo de este boletín es presentarles a los exportadores ecuatorianos como se vive el San Valentín occidental en China y ver posibles oportunidades comerciales de la flor ecuatoriana que en los últimos años ha incrementado su demanda en el mercado. Actualmente en China las festividades occidentales como el San Valentín son más populares entre jóvenes consumidores entre los 20 y 30 años. Además hoy en día, las parejas en China se sienten más libres de expresar su amor y lo hacen en varias ocasiones en el año tanto en Día de San Valentín occidental, el Día de San Valentín chino en agosto y Día de los Solteros en septiembre. Esto puede deberse a que, en la cultura china, decir, “te amo” no es un asunto trivial. Así que los amantes de San Valentín necesitan un día especial para expresar amor en estos días5. Para entender mejor el mercado de las flores en China, según Seabridge Marketing, un alto porcentaje de la participación del mercado la tienen las flores producidas en las provincias chinas de Yunnan, Liaoning, Shandong y Gansu. El resto del mercado es abastecido con flores importadas. En el caso de Ecuador según los datos presentados en la tabla No.1, las exportaciones de flores (0603) de Ecuador a China han tenido un incremento del 232,31 % en el período de 2011 a 2014.6 Tabla No.1
Fuente: Aduana China
5. http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-02/13/content_19575091.htm 5. http://health.youth.cn/huandeng/201502/t20150212_6472992.htm 6. http://www.haiguan.info/
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior En el caso de las flores ecuatorianas, están siendo apreciadas en relación a las flores producidas en China por sus características de botones grandes, tallos largos y colores variados. Algunos de los anuncios de marketing que se vieron en China relacionados con las flores ecuatorianas en el San Valentín de 2015, mencionan la exclusividad de comprar las flores ecuatorianas justamente por sus características del largo del tallo y la belleza de los colores que pueden presentar estas flores. Este tipo de productos definitivamente cautiva la necesidad del consumidor chino actual por comprar productos que sean diferenciadores en la sociedad en la que viven y esta opción puede ser aprovechada por los exportadores ecuatorianos. Además hay que mencionar que en 2015, se va a llevar a cabo la feria de Flores y Horticultura más grande de China en Shanghái del 22 al 24 de Abril.7 Por lo que esta feria representaría una plataforma para que los exportadores ecuatorianos continúen haciendo lazos comerciales con potenciales compradores chinos. La recomendación final sería que además de aprovechar las ventas del San Valentín del 14 de Febrero, los exportadores ecuatorianos también tengan presente que se aproxima la celebración de la leyenda romántica china entre el joven arriero (niu lang) y la joven tejedora (zhinü) en Agosto de 2015, llamado el San Valentín chino, y que de seguro traerá nuevas posibilidades de negocios.
MADRID - ESPAÑA Darío Cepeda Batista / Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Madrid Cambios en el rol de los mayoristas de frutas en el mercado español El mercado español de frutas y hortalizas se encuentra en una serie de cambios y dinámicas frente a las nuevas relaciones de mercado, por lo cual se mantuvo un análisis y debate en la mesa redonda de fruit attraction en Madrid, con los representantes de MercaBarna, MercaBilbao y la Asociación de mayoristas de frutas y verduras de MercaMadrid mantuvieron un intercambio sobre el rol y los desafíos de los mayoristas de fruta en el mercado español. Los puntos más relevantes tratados en este encuentro fueron: i) financiación a mayoristas y minoristas, ii) los horarios de apertura, iii) cambios en el modelo de negocio iv) adaptación a los nuevos hábitos de compra de colectivos y los consumidores. En cuanto al financiamiento existe limitaciones frente a los otorgamientos de los créditos debido a las limitadas opciones y líneas de crédito hacia los minoristas, lo que ha conllevado a los mayoristas a afrontar índices de morosidad y plazos de pago de hasta 60 días. Sin lugar a dudas el tema de mayor interés se basó en la financiación a mayoristas y minoristas para la ampliación de líneas de crédito, puesto que estos últimos años los plazos de pago entre minoristas y mayoristas se acrecentaron a 60 días. Así mismo, las altas tasas de interés que bordea el 8% provocando que los mayoristas trabajen con márgenes de ganancia muy bajos. En cuanto al dinamismo de la regulación de horarios, se determinó que esto no afecta de manera directa a las ventas y para el caso específico de MercaBarna se constató que existe una mejora de manera general, aunque existen empresas que han tenido problema en la adaptación del mismo. Cabe mencionar, que las estrategias establecidas en cuanto a los horarios de venta depende de los Mercados Mayoristas en España, y de su tipo de clientes, es así como en MercaBilbao mantienen un horario diurno y otro vespertino con la finalidad de mantener una plena disponibilidad frente al cliente. Para el caso, de Madrid de acuerdo a las necesidades de usuarios y compradores se han adelantado los horarios para una mayor atención; esto muy relacionado con los orígenes (chino, indio y pakistaní) de los nuevos clientes minoristas distribuidores de fruta en España, y con algunos procesos de internacionalización hacia Italia y Portugal. 7. http://www.hortiflorexpo-ipm.com/plants-expo-asia/
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FEB / MAR 2015 Noticias de las Oficinas Comerciales del Ecuador en el Exterior En cuanto a los nuevos modelos de negocios, el mayor cambio se basa en el perfil tipo de cliente, por lo cual el sistema8 de mercados mayoristas de España está desarrollando programas de innovación para incrementar sus cuotas de negocio. Por parte de los mayoristas e importadores se han desarrollado propuestas y alternativas respecto a la IV y V gama9, con la finalidad de buscar mejorar en un producto a la customización o adaptación de un cliente a partir de sus preferencias y necesidades. La adaptación a los nuevos hábitos de compra de colectivos y consumidores se relaciona con aspectos relacionados como la nutrición, la preocupación por la salud y el bienestar, o relacionados con la practicidad, la imagen personal o la diversión. Varias son las tendencias que se están incorporando poco a poco en los mayoristas, como son: i) Tener productos prácticos, que permitan el tiempo dedicado al ocio, los consumidores conceden gran valor a todos aquellos productos que les permitan elaborar una comida saludable en poco tiempo. ii) Productos premium, cuyo argumento de venta principal es la calidad organoléptica y van destinados a consumidores con gusto por lo exquisito. iii) Productos naturales, la necesidad de mantener el sistema productivo y, a la par, preservar el medio ambiente, explica el interés creciente de la sociedad por encontrar sistemas sostenibles, alternativos al sistema industrial actual. iv) Productos saludables, el incremento de la esperanza de vida, se ha establecido como prioridad entre las personas el deseo de mantener una buena salud, funcionalidad y una máxima calidad de vida. v) Productos dirigidos a un grupo específico, actualmente la mayor parte de los productos lanzados al mercado son productos dirigidos hacia un grupo heterogéneo de consumidores, sin incidir en consideraciones específicas generadas por la edad concreta, la cultura, religión, etc. En conclusión se puede determinar que los mayoristas están confrontados a un nuevo rol debido a una actual situación caracterizada por el incremento de cuota de mercado de los supermercados, falta de relevo generacional, morosidad, cambios de hábitos de consumo, etc. En este marco, los mayoristas españoles de frutas, se encuentran desarrollando adaptaciones y nuevas oportunidades de negocio que incluyan básicamente productos “Premium” donde el consumidor perciba como productos de mayor valor añadido, bien sea por la calidad original de la materia prima, la combinación de ingredientes/aromas, por la marca del producto, etc. O productos “ecológicos” y sin conservantes artificiales donde los consumidores tengan en cuenta como productos de mayor calidad y que aportan mayores beneficios para la salud en comparación con los productos no ecológicos, etc.
8. La Red de Mercas está formada por un total de 23 Unidades Alimentarias, cuya superficie global se sitúa en unos 7 millones de metros cuadrados. En estas estructuras desarrollan su actividad unas 3.500 empresas, de las que en torno a 2.000 son mayoristas instalados en los Mercados de Frutas y Hortalizas, Pescados, Flores y Carnes, y el resto empresas dedicadas a actividades complementarias de mercados, de distribución logística o de atención a los usuarios de las Mercas. En cuanto a la afluencia de compradores tanto detallistas como mayoristas, hostelería y restauración o demanda institucional la media de asistencia diaria se cifra en unos 95.000 usuarios. En el caso específico de frutas y hortalizas se comercializan 6 millones de toneladas y un volumen de negocio de 1000 millones de euros. 9. Los productos IV gama (frutas y hortalizas mínimamente procesadas) y V gama (platos preparados con aplicación de temperatura) son un mercado relativamente nuevo y que está creciendo rápidamente, perfilándose como uno de los mercados más prometedores de la alimentación en España. Dicho sector constituye pues, un mercado en continuo desarrollo y con un pronóstico favorable de futuro.
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