CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
ANDALUCÍA EN EL CONTEXTO DEL PANORAMA EMPRESARIAL ESPAÑOL
Participación de Andalucía en el tejido empresarial español Extremadura 65.103 2,0% Baleares 87.461 2,7%
Navarra 41.541 1,3% Cantabria 38.867 Asturias 1,2% 69.877 2,1%
La Rioja 22.801 0,7%
En número de empresas instaladas en su territorio, Andalucía sólo es superada por Cataluña –que cuenta con amplia tradición de vocación empresarial- y la Comunidad de Madrid –centro neurálgico del país.
Ceuta y Melilla 7.339 0,2%
Aragón Murcia 90.858 90.856 2,8% 2,8% Cataluña 601.801 19%
Castilla - La Mancha 130.079 4,0% Canarias 132.488 4,1%
Madrid 501.669 15,4%
País Vasco 165.496 5,1% Castilla y León 166.509 5,1% Galicia 196.535 6,0%
C. Valenciana 348.955 10,7%
Andalucía 492.341 15,1%
Las 492 mil empresas activas en Andalucía representan el 15% del tejido empresarial español.
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
3
Evolución del tejido empresarial en España 2000/07
Variación media anual -6,0%
Andalucía
2007/10 -4,0%
-2,0%
-1,43%
Asturias
-1,48%
Canarias
-1,29%
Castilla - La Mancha
2,54% 1,71% 4,38% 3,59% 2,46% 5,25% 3,81%
-1,29%
4,77%
-2,41%
Extremadura
6,01%
-1,35%
Galicia
-1,12%
Madrid
-1,13%
3,04% 5,35% 6,18%
-3,07%
Navarra
-1,75%
País Vasco
-1,86%
España
5,16%
-1,87%
Cataluña
8,0%
4,58%
Castilla y León
La Rioja
6,0%
-2,55% -1,26%
Murcia
4,0%
-2,10%
Cantabria
C. Valenciana
2,0%
-1,94%
Aragón Baleares
0,0%
-1,44% -1,67%
2,83% 2,11% 3,65% 4,20%
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
Con la irrupción de la crisis, Andalucía pasa de ser uno de los territorios con mayor expansión empresarial, a sentir también en mayor medida sus efectos.
4
Tasa de Actividad Emprendedora (Informe GEM) 8,0%
7,5%
España
Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
7,0%
6,5%
6,0%
Andalucía
Nº de iniciativas emprendidas España Andalucía % 1.700.081 303.685 17,86% 1.344.665 297.837 22,15% 1.542.756 293.201 19,01% 1.903.285 315.915 16,60% 1.994.907 378.479 18,97% 1.840.977 358.572 19,48% 1.534.964 342.537 22,32% 1.321.885 218.797 16,55%
5,5%
5,0%
4,5%
4,0% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
El último informe del Observatorio GEM muestra el descenso hasta los niveles más bajos de su serie histórica de la actividad emprendedora (porcentaje de la población entre 18 y 64 años involucrada en una actividad emprendedora de reciente creación); tanto por la debilidad de la economía española, como por el mayor deterioro de las condiciones de entorno para emprender. 5
Andalucía
La Rioja País Vasco
80
87%
Aragón Asturias
70
85%
60
Navarra
España = 100
Densidad demográfica empresarial
Baleares
83%
50 Murcia
Canarias
40
81%
Madrid
Cantabria
79% Castilla y León
2008 2009 2010
Cataluña
77% 2007
C. Valenciana
Castilla La Mancha
2003 2004 2005 2006
Extremadu ra
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Galicia
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
Con 58,4 empresas por cada mil habitantes, Andalucía se sitúa sensiblemente por debajo de la media (68,8). Igualarnos con la media nacional supondría contar con cien mil empresas más creando riqueza y empleo en nuestra comunidad. 6
Comparativa España-Andalucía: SECTORES DE ACTIVIDAD Serv. Culturales y Recreativos; 73.194; 2,3% Serv. Educativos, Sanitarios y Asistenciales; 218.529; 6,7%
Serv. Educativos, Sanitarios y Asistenciales; 31.541; 6,4%
Sector industrial; 220.935; 6,8% Sector construcción; 487.224; 15,0%
Otros Serv. Profesionales; 170.540; 5,2%
Venta y reparación de vehículos; 69.729; 2,1%
Serv. Prof. a empresas; 383.411; 11,8%
Comercio al por mayor; 219.466; 6,8%
Serv. Inmobiliarios; 123.741; 3,8% Serv. Financieros; 69.670; 2,1% Serv. Edición y TICS; 53.651; 1,7%
Serv. Culturales y Recreativos; 10.511; 2,1%
Otros Serv. a la comunidad; 162.989; 5,0%
Transporte; 217.064; 6,7%
Comercio al por menor; 492.999; 15,2%
Hostelaría; 287.434; 8,8%
ESPAÑA
Otros Serv. a la comunidad; 24.551; 5,0%
Sector industrial; 30.608; 6,2% Sector construcción; 65.575; 13,3%
Otros Serv. Profesionales; 24.607; 5,0%
Venta y reparación de vehículos; 12.037; 2,4%
Serv. Prof. a empresas; 55.803; 11,3%
Comercio al por mayor; 30.070; 6,1%
Serv. Inmobiliarios; 16.385; 3,3% Serv. Financieros; 11.181; 2,3% Serv. Edición y TICS; 5.317; 1,1%
Comercio al por menor; 94.855; 19,3% Transporte; 31.378; 6,4%
Hostelaría; 47.922; 9,7%
ANDALUCÍA
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
En cuanto a la especialización sectorial del tejido empresarial, la comunidad andaluza presenta una especialización mayor en el comercio, similar a la media en el resto de los servicios, y menor en los sectores de la construcción y la industria.
7
Comparativa España-Andalucía: TAMAÑO Empresas sin asalariados Empresas con asalariados
De 1 a 2 asalariados 44,77%
Las empresas con más de 20 asalariados suponen en torno al 2% del tejido empresarial, pero aproximadamente dos terceras partes del empleo asalariado.
De 3 a 5 asalariados
46,03% 53,97%
55,23%
De 6 a 9 asalariados
5,8% 9,5%
Andalucía
4,9% 3,8%
5,2% 9,2%
De 10 a 19 asalariados España Tamaño medio empresarial
Total empresas Empresas con asalariados
22,1%
De 20 o más asalariados
59,7%
58,3%
21,5%
Andalucía España
10,24
9,67 5,34
5,43
Andalucía
España
En Andalucía, las empresas presentan un tamaño menor que en el ámbito nacional, lo cual puede deberse al menor desarrollo en los sectores industriales, que por lo general cuentan con empresas de mayor dimensión.
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
8
Comparativa España-Andalucía: FORMA JURÍDICA
España
Empresarios Individuales
Empresarios Individuales
0,7%
Sociedades Mercantiles
280.705
16,45%
22.273
4.881
21,91%
Sociedades Mercantiles
1.227.776
169.518
13,81%
Comunidades de Bienes
114.064
12.216
10,71%
Otros
179.898
25.021
13,91%
Total
3.250.576
492.341
15,15%
1,0%
Comunidade s de Bienes Otros
%
1.706.565
Cooperativas
Cooperativas
Andalucía
Andalucía 52,5%
37,8%
57,0% 34,4%
España Andalucía
2,5% 5,1%
España
3,5% 5,5%
Aunque es bastante similar la fotografía que se obtiene al analizar la distribución según la forma jurídica adoptada por las empresas, sí que se aprecia un menor desarrollo de las formas societarias en Andalucía.
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
9
EL TEJIDO EMPRESARIAL DE ANDALUCÍA
Millares
Evolución del tejido empresarial en Andalucía 550
522,8 511,7
510,1 498,6
500
486,7
492,3
La crisis ha supuesto la pérdida de unas 30.000 empresas en Andalucía.
464,2 450
441,6 417,0 398,3
400
384,1
350 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
La extraordinaria etapa de desarrollo de la iniciativa empresarial vivida en Andalucía se rompe con el estallido de la crisis financiera internacional. 11
Localización de las empresas andaluzas Almería 41.581 8,4%
Sevilla 115.104 23,4%
Cádiz 60.184 12,2%
Córdoba 47.465 9,6%
Málaga 109.614 22,3%
En la ubicación de las empresas por el territorio andaluz se aprecia un cierto “protagonismo” de las provincias de Sevilla y Málaga, y en un segundo escalón de Cádiz y Granada. Debe tenerse presente tanto el peso poblacional de estos territorios, como la no incorporación por parte de la fuente estadística utilizada de las actividades primarias.
Granada 57.636 11,7% Jaén 34.945 7,1%
Huelva 25.812 5,2%
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
12
Densidad empresarial 2010
Densidad empresarial en Andalucía El tamaño de la esfera representa el total de empresas en cada una de las provincias y los ejes fijan el registro medio regional.
75
Málaga
Málaga, con 67,4 empresas por cada mil habitantes, encabeza la lista en cuanto a densidad empresarial, seguida por Granada, Sevilla, Almería y Córdoba.
Granada 65
Almería
Jaén, Huelva y Cádiz quedan por debajo del registro medio regional. 55
Córdoba
Jaén
Densidad 2010
Sevilla
Huelva 45 10%
Cádiz 15%
20%
25%
30%
35%
Almería
59,16
Cádiz
48,40
Córdoba
58,90
Granada
62,34
Huelva
49,45
Jaén
52,11
Málaga
67,42
Sevilla
59,67
Andalucía
58,44
Variación densidad 1995-2010 Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
13
La empresa andaluza en clave sectorial 2010 6,2%
13,3%
27,8%
52,6%
2009 6,4%
13,6%
28,1%
51,9%
Cambio CNAE
2008 6,7%
2007 6,6%
2007* 6,5%
2000*
14,8%
27,9%
16,6%
12,4%
50,5%
27,6%
49,1%
28,3%
8,0% 8,9%
52,7%
35,0%
La fuente no contabiliza al sector primario, que en Andalucía representa el 5% del PIB y el 8% del empleo.
CNAE 1993
2000
2007
Variación 2000-2007 Absoluta
Relativa
Industria
30.860
34.208
3.348
10,8%
Construcción
34.174
65.078
30.904
90,4%
Comercio
134.492
148.021
13.529
10,1%
Resto Servicios
184.560
275.508
90.948
49,3%
TOTAL
384.086
522.815
138.729
36,1%
2007
2010
CNAE 2009
Variación 2007-2010 Absoluta
Relativa
Industria
34.730
30.608
-4.122
-11,9%
Construcción
87.016
65.575
-21.441
-24,6%
Comercio
144.556
136.962
-7.594
-5,3%
Resto Servicios
256.513
259.196
2.683
1,0%
TOTAL
522.815
492.341
-30.474
-5,8%
48,1% Una de las principales modificaciones de la nueva clasificación CNAE es la inclusión de la promoción inmobiliaria dentro del sector de la construcción, quedando como servicios la intermediación inmobiliaria.
Industria
Construcción
Comercio
Resto Servicios
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
Protagonismo de las actividades terciarias en la actividad empresarial andaluza, y del sector de la construcción en la dinámica mantenida, tanto en la época de bonanza como durante la crisis. 14
Dimensión de plantilla de la empresa andaluza Tipo Empresa Grande Mediana Pequeña Micro
Pequeña empresa 17.770 3,61%
Microempresa con asalariados 206.195 41,88%
Microempresa sin asalariados 265.722 53,97%
Nº Empleados 200 < x 50 < x < 200 10 < x < 50 x < 10
Gran empresa 414 0,08%
Mediana empresa 2.240 0,45%
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
Claro protagonismo de la microempresa en la iniciativa empresarial andaluza. No obstante, debe tenerse en cuenta que el 60% del empleo en la región es generado por empresas con más de veinte empleados en plantilla. 15
La forma jurídica en la empresa andaluza 100%
6,0%
6,9%
8,2%
8,6%
32,1%
32,6%
57,8%
57,0%
2007
2010
Otros 16,5%
23,5%
S.A.
50%
Los empresarios individuales mantiene el protagonismo, si bien en un clima de paulatina apuesta por formas societarias.
S.L. 73,9%
66,8%
Persona Física
0% 1995
2000
Fuente: INE, Directorio Central de Empresas
16
La iniciativa empresarial y la empresa se configuran como instrumentos con los que poder transformar la actividad económica generada en un territorio en más riqueza, en más empleo y en mayor bienestar y progreso social, debiéndose disponer, para ello, del marco institucional adecuado. La ecuación empresa es empleo, es riqueza y es bienestar social es la mejor, si no la única vía para poder salir de la crisis que en la actualidad asola nuestra economía. Es necesario, pues, generar más iniciativa, crear más empresas y favorecer el desarrollo de las empresas ya existentes, por lo que cualquier actuación de política económica debe tener como horizonte de referencia a la empresa.
