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Y el mango... monopolios y concentración económica en Argentina / Roberto Navarro Argentina Publicado el : 6/7/2007 17:00:00

La economía argentina se desarrolla con una fuerte concentración en sectores claves, que disminuye la competencia y provoca abusos de posición dominante en los mercados. Aumentan precios por encima del promedio, presionan a proveedores y castigan los bolsillos de los consumidores.

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Sólo dos empresas en el país fabrican tolueno (Repsol-YPF y Petrobras), el producto petroquímico del que deriva el plástico. Ese insumo se utiliza para elaborar envases para gran parte de los bienes de consumo. Una sola compañía produce el 99 por ciento de chapa laminada en frío y el 84 por ciento de la laminada en caliente: Siderar. Con este insumo se fabrican vehículos, tractores, hojalata para envases, heladeras, lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos. Aluar tiene el monopolio del aluminio, otro insumo de uso difundido. Estas compañías comercializan productos que se utilizan en la fabricación de casi todos los bienes, y por ese motivo determinan en buena medida el precio y el abastecimiento de lo que se consume en el país. Pero la fuerte concentración en pocas empresas en sectores clave de la economía argentina se extiende a otras áreas tan diversas como alimentos, TV por cable, lácteos y supermercados, entre otras. La concentración se desarrolla por dos vías: 1. las grandes empresas compran a las más pequeñas, y/o 2. realizan maniobras anticompetitivas hasta fundirlas para quedarse con la porción de sus mercados. En ambos casos se puede concretar de manera legal o ilegal. En Argentina, para comprar o fusionarse con otra empresa existen límites que tienen que ver con la porción de mercado que va a acaparar la nueva compañía conformada luego de la operación. El porcentaje depende del sector y la aprobación está en manos del Ministerio de

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Economía. A la vez, está vigente una ley de abuso de posición dominante, que impide a los grandes jugadores utilizar su poder para ahogar a los más pequeños. “En los últimos años existieron cientos de denuncias que fueron cajoneadas por la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) o por la misma Secretaría de Defensa de la Competencia”, señaló a Cash José Sbattella, actual presidente de la CNDC.

La situación que encontró Sbattella en esa dependencia es tan grave que pidió, vía la ministra de Economía, Felisa Miceli, la actuación de la Oficina Anticorrupción, que luego de varios meses de instalada en la Comisión acaba de redactar un informe lapidario. En ese trabajo describe “claros casos de negligencia en los que no se actuó o se actuó en contra de los intereses de la sociedad o de las empresas afectadas”. Hay diversas maneras en que una gran empresa puede desplazar a una pequeña para quedarse con su porción de mercado. Tiene la posibilidad de vender más barato en la zona de mayor influencia de esa pyme (generalmente las pequeñas empresas concentran su potencial en una zona geográfica), puede presionar a los clientes para que no le compren bajo amenaza de no venderle sus productos o de restarles beneficios, o incluso puede presionar a sus proveedores de insumos para que no le vendan. Tanto puede alcanzar su poder que son usuales esas prácticas. Sólo el Estado puede frenarlas utilizando la ley de abuso de posición dominante, que prohíbe esas maniobras. En teoría, cuando una compañía compra a otra esto deriva en un inmediato crecimiento de sus ventas, que resulta en una disminución de sus gastos fijos dentro de sus costos. Es decir que podría bajar precios manteniendo el mismo porcentaje de ganancias. En la práctica no es así. Por el contrario, se aprovechan de su poder y suben precios. “Cuando un sector es manejado por tres o cuatro empresas, éstas se reúnen periódicamente y acuerdan precios. Además, si piensan que existe una sobreoferta que podría hacer caer los precios, disminuyen la producción. Con la excusa de una parada técnica o cualquier otra van rotando las paradas y así nivelan el mercado”, explicó a Cash el ex presidente de la Unión Industrial Manuel Herrera. En el caso del cemento, tres empresas concentran el 96 por ciento de la producción: Loma Negra, Minetti y http://www.iade.org.ar

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Avellaneda. Una empresa acapara la comercialización del 77 por ciento de los fertilizantes: Profertil. Otra vende el 79 por ciento de los agroquímicos: Aventis. En alimentos, la gran preocupación de la población y del gobierno, pasa lo mismo. Una compañía tiene el 62 por ciento del pan industrial: Bimbo. Dos, el 73 por ciento de las galletitas dulces: Arcor y Danone. Esas mismas dos, el 77 por ciento de las galletitas saladas. Y dos más, el 70 por ciento de la leche fluida, chocolatada y los yogures: SanCor y Danone. Las razones de la actual inflación son múltiples y complejas. Sin duda, una de ellas consiste en una demanda elevada y que no cede desde hace cinco años frente a una oferta que no está acompañando por falta de inversión. En una economía de competencia las compañías se cuidarían antes de aumentar sus precios y perder porciones del mercado. Uno de los sectores que viene aprovechando el alza en el consumo en los últimos meses es el del supermercadismo. Según datos del Indec, las grandes cadenas subieron los precios de los alimentos un 3,3 por ciento en mayo contra un 0,1 por ciento que dio el cuestionado relevamiento del ente oficial en todo tipo de comercio. Según la consultora privada SEL, el salto fue del 15,4 por ciento. El grado de concentración de los supermercados es considerado como “muy alto” por la Comisión de Defensa de la Competencia: sólo tres supermercados acaparan el 83 por ciento de las ventas. Los bienes de uso difundido, es decir los que se utilizan de insumo para luego fabricar decenas de productos, son los de mayor concentración en el país. Y son, a la vez, los que mayores alzas registraron desde la salida de la convertibilidad. El aluminio, monopolizado por Aluar, aumentó 395 por ciento. La inflación en ese período aún no alcanzó el 100 por ciento. El hierro redondo, producto indispensable para la construcción, acaparado por Acindar en un 50 por ciento, se incrementó 346 por ciento. Los laminados para automóviles y línea blanca subieron 319 por ciento. Lo mismo ocurrió con el plástico, el tetra y el vidrio, usados para casi todos los envases. Es decir, a mayor concentración, mayor capacidad de subir los precios. Capacidad que, como se ve, fue utilizada a pleno.

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“Decisión política” Por Mercedes Marcó del Pont* “La concentración económica y de los mercados es inherente al sistema capitalista y mucho más en un período de fuerte globalización. El tema es tener en cuenta qué pasa con la tensión dentro de los mercados en Argentina. Hay que ver cómo se distribuye el excedente. Y qué está pasando con los monopolios y oligopolios. Lamentablemente, el área de Defensa de la Competencia se desarticuló hace años y nadie volvió a ponerlo en funcionamiento. Las leyes para controlar a estas compañías están. Lo que no está bien constituido es el organismo de control para que se cumplan. Para realizar un trabajo como el que hace falta son necesarios equipos y presupuesto. Es decir, decisión política. Es obvio que ante semejante concentración, sólo puede actuar el Estado. Este gobierno ya demostró su compromiso de inmiscuirse y regular en otras ocasiones, no veo porque no va a hacerlo en este caso. Las políticas de precios arreglando con determinados formadores de precios determinó la paradoja de que esos precios le quitan mercado a las pymes, que están con menor capacidad financiera y que tienen una situación de flujo diario más comprometida. Quizá no se está evaluando bien la importancia de estos grandes oligopolios en los aumentos de precios de los últimos tiempos. También hay que estar atentos a lo que pasa con los supermercados, que conforman otro oligopolio y son los que están alimentando la inflación en los últimos meses. * Economista y diputada FPV.”

“Sin demonizarlas” Por Roberto Dvoskin* “Las grandes empresas son necesarias para competir con el mundo, que está lleno de megacompañías. No tiene sentido demonizarlas. Y la lógica en un mercado que funcione bien es que vendieran más barato porque tienen costos más bajos. El tema es que en el país no existe una ley antimonopolio como en Estados Unidos, que le pone un límite a la porción de mercado que puede abarcar cada empresa. Hasta llegaron a dividir a las telefónicas. En Europa, en cambio, utilizan la ley de abuso de posición dominante, pero la usan bien. Las multas pueden hacer perder a una compañía la ganancia de un año. Por eso se cuidan. Aquí falta vocación. Eso se nota porque trabajan con seis inspectores. Es lo mismo que nada. Hacer una investigación de mercado para demostrar abuso es un proceso muy complicado, es una tarea para especialistas. Aun así, luego las empresas apelan y llegan hasta la misma Corte Suprema de Justicia si es necesario. No es fácil. Pero si no se empieza, jamás se va a lograr. Hay que conformar equipos, entrenarlos y largarlos a la cancha. Hoy el aumento de los precios está bastante influido por el oligopolio de los hipermercados, que están recuperando márgenes de comercialización después de varios años en que la inflación mayorista fue mayor que la minorista. Son tres cadenas que manejan a la mayoría de sus proveedores, pero hay que probarlo.” * Economista Universidad San Andrés.

“Abuso a consumidores” Por Mariano Borzel* “No es casualidad que hayan sido los sectores más concentrados los que incrementaron más sus precios desde http://www.iade.org.ar

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la salida de la convertibilidad hasta ahora. Aprovechan el constante aumento de la demanda porque tienen mayor posibilidad de aumentar, como en los casos del acero, el aluminio, los laminados y el cemento, entre otros. Incluso, también eran los que más aumentaban aun en recesión. Hay sectores que son monopolios u oligopolios y lo que queda por hacer es una regulación del Estado, tomando en cuenta los costos. Hay empresas con márgenes de rentabilidad netos exorbitantes. Si una o unas pocas empresas manejan un mercado estratégico para el país el Estado no puede estar ausente. Si pueden exportar caro que lo hagan, pero no pueden arruinar la competitividad de la economía nacional abusando de su posición dominante. Ni tampoco pueden abusarse de los consumidores. Incluso, desde el mismo Estado se podría fomentar con políticas públicas el nacimiento o desarrollo de nuevos competidores para estas grandes compañías. Y lo que es seguro utilizar la ley de abuso de posición dominante con todo rigor. Hay casos que son obvios y se dejan pasar: empresas que manejan el 80 por ciento del mercado e incrementaron sus precios casi un 400 por ciento. Lo mismo ocurre con el tema de las fusiones y adquisiciones. El caso de la cerveza es un ejemplo claro. No se debería haber permitido la venta a los brasileños.” * Economista de Cefidar.[/i]

En Europa sí se consigue Por Roberto Navarro La concentración no es un fenómeno local. Las fusiones y adquisiciones fueron récord en los últimos 20 años en todo el mundo. Cada país estableció reglas para que esas megaempresas no se hicieran dueñas del mercado y, de esta manera, del funcionamiento de buena parte de la economía. Lo siguiente es un detalle de algunas de las varias sanciones que los distintos países utilizaron en los últimos años para poner freno al poder de estos grandes jugadores del mercado. En enero pasado, la Unión Europea multó a Siemens con una suma de 396,6 millones de euros por acordar precios con otras nueve empresas que producen equipos para redes eléctricas. Entre todas tuvieron que abonar a la Comisaría de la Competencia Europea casi 1000 millones de euros por ponerse de acuerdo en una licitación de interruptores de gas. Entre las otras nueve figuraban empresas de la envergadura de Hitachi y Toshiba. Antes, la misma Comisaría había multado con 790,5 millones de euros a un cartel de laboratorios que fabrican vitaminas. En 2004, la UE multó a Microsoft por una suma de 497 millones de euros, por considerar excesivos los precios que cobra por la información técnica que está obligada a brindar para hacer que Windows sea compatible con los demás servidores. Como la empresa no cambió su actitud, en 2005 volvió a multarla por un monto de 280 millones de euros. También Brasil multó a Microsoft por un monto equivalente al 30 por ciento de sus ventas del último año por abuso de poder dominante: absorbió así toda su ganancia anual. Y México, a Coca Cola con 35 millones de dólares por prácticas monopólicas, al obligar a los comercios a no vender otras gaseosas y así poder manejar el precio en el mercado. El Tribunal de Defensa de la Competencia española sancionó a principios de año a Endesa con una multa de 900 mil euros por abuso de posición dominante en el mercado eléctrico en Mallorca. También las autoridades surcoreanas utilizaron el mismo criterio al multar con 19 millones de euros a la compañía de automóviles Hyundai, sexto fabricante de autos en el mundo, por cancelar contratos a concesionarios que no cumplieron “desmesurados” objetivos de venta establecidos por la empresa. Los franceses multaron a Telecom por sus tarifas “excesivas” en la venta de su fichero de abonados. Y los alemanes sancionaron a la misma empresa con http://www.iade.org.ar

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12,6 millones de euros por obstaculizar la competencia en el mercado cobrando un precio “excesivo” a la hora de ofrecerles acceso a su red telefónica. Respecto de la telefonía, en 2005, el tribunal español impuso la mayor multa cobrada en la historia ibérica. Sancionó a Telefónica con 57 millones de euros por obstaculizar gravemente la competencia al poner trabas en el proceso de selección de llamadas a sus abonados. Fuente: Cash / Página 12 - 01.07.2007 ---------------------------------Ley 25156 / Defensa de la Competencia Acuerdos y prácticas prohibidas. Posición dominante. Concentraciones y fusiones. Autoridad de aplicación. Presupuesto del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Procedimiento. Sanciones. Apelaciones. Prescripciones. Disposiciones transitorias y complementarias. Ley 25156 / Defensa de la Competencia

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