Asociación de Investigación y Estudios Sociales
XXIII ENCUESTA EMPRESARIAL INFORME DE RESULTADOS Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer
Guatemala, diciembre de 2004
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial
Índice
I.
ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 2
II. FICHA TÉCNICA DE LA XXII ENCUESTA EMPRESARIAL................................................................ 2 2.1 Información general ............................................................................................................. 2 2.2 Estructura de la muestra: tamaño de empresa y rama de actividad ............................... 3 III. ANÁ LISIS DE LA XXII ENCUESTA EMPRESARIAL ........................................................................ 5 3.1 Comportamiento interanual : octubre 2004 en relación con octubre 2003..................... 5 3.2 Expectativas para los próximos seis meses .......................................................................15 IV. TEMA ADICIONAL: CLIMA DE NEGOCIOS Y REACTIVACIÓ N ECONÓ MICA .................................21 V. CONCLUSIONES ...........................................................................................................................24 VI. TABLA DE RESULTADOS GLOBALES ............................................................................................25
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I.
Antecedentes
Desde 1997 ASIES ha realizado encuestas de opinión empresarial, con el propósito que sirvan como herramienta para el análisis de la coyuntura económica. A un principio fueron elaboradas en forma periódica por semestre y desde el año 2001, trimestralmente. El objetivo específico es dar a conocer el comportamiento de las principales variables empresariales en retrospectiva y determinar las expectativas de los empresarios en torno a las mismas. Adicionalmente se han incluido preguntas sobre tópicos relacionados a la actividad económica del país y algunos temas determinantes para la actividad empresarial. Dado su carácter cualitativo, las encuestas de opinión empresarial se han convertido en fuente de información valiosa que complementa las estadísticas económicas tradicionales y permiten captar percepciones y decisiones de los agentes económicos. Considerando lo anterior y como un aporte periódico para quienes toman decisiones en el ámbito público y privado, ASIES llevó a cabo la XXIII Encuesta Empresarial, durante el mes de noviembre de 2004.
II.
Ficha técnica de la XXIII Encuesta Empresarial
2.1 Información general
Universo
Ante la ausencia de directorios empresariales nacionales actualizados, el universo bajo estudio está compuesto por las empresas listadas en las páginas amarillas del directorio telefónico. Se lleva a cabo un muestreo estratificado con unidades primarias de distintos tamaños. El primer estrato está constituido por aquellas empresas con anuncio grande (mayores a 4.8 cm por 6.2 cm);1 y el segundo por todas las demás empresas (aquellas con anuncio menor o igual a la especificación anterior).
Técnica de muestreo
1
?
En el primer estrato, el muestreo es sistemático.
?
En el segundo, se utiliza un muestreo en dos etapas por conglomerados, con unidades primarias de distintos tamaños. Las unidades primarias de muestreo fueron los 1,678 acápites (secciones) de la guía telefónica.
El tamaño del anuncio tiene una correlación positiva con el tamaño de la empresa.
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-
En la primera etapa del muestreo se utiliza una selección sin reemplazo con probabilidades iguales. En la segunda etapa se realiza un muestreo sistemático dentro de cada unidad primaria.
Período de comparación
Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara el mes de octubre del año 2004 con el mes de octubre de 2003, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, compara la situación de octubre de 2004 con las expectativas a un plazo de seis meses .
Cuestionario
El cuestionario constó de 27 preguntas, de las cuales 23 correspondieron a las principales variables empresariales y 4 al tema adicional realizado en esta ocasión.
Tema adicional Tamaño de muestra
Preguntas relacionadas al clima de negocios y reactivación económica 759 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ± 6.5% y una confiabilidad del 95%.
2.2 Estructura de la muestra: tamaño de empresa y rama de actividad La muestra puede clasificarse según tamaño de empresa, bajo el siguiente criterio: micro empresas (emplean de 1 a 4 trabajadores), pequeñas empresas (entre 5 y 19 trabajadores), medianas empresas (entre 20 y 49 trabajadores) y grandes empresas (50 o más trabajadores). La muestra guarda, por tamaño de empresa, una estructura similar a las encuestas anteriores: las empresas pequeñas continúan siendo el principal componente (42%), le sigue el grupo de empresas medianas (20%), y luego las micro y grandes con la misma proporción (19%).
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 1 Composición de la muestra según tamaño de empresa 100 21
25
21
19
19
22
19
18
19
20
36
37
37
38
22
20
24
24
19
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
Porcentaje
80 60 40
42
20 0
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Clasificadas según la rama de actividad económica 2, el mayor porcentaje de las empresas entrevistadas realiza actividades comerciales (54%), seguido por las industriales (18%) y aquellas que se dedican a la prestación de servicios varios (14%).
Porcentaje
Gráfica 2 Composición de la muestra según rama de actividad económica 100
6
9
80
24
17
8 6 2
5
40
9
23
14 4
5
12
60
7
45
55
65
53
55
13
14
19
13
18
20 0 XIX Industria
2
XX Comercio
XXI
XXII
Establecimientos financieros
Según el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU), segunda revisión.
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XXIII Servicios
Otros
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III.
Análisis de la XXIII Encuesta Empresarial
3.1 Comportamiento interanual : octubre 2004 en relación con octubre 2003 Para facilitar la interpretación de los resultados, las preguntas se clasifican en cuatro categorías: a) resultados empresariales, b) insumos, c) precios, y d) sectorial y macro.
Bloque 1: Indicadores de resultados El bloque de variables abarca aquellas consideradas como los principales indicadores de desempeño empresarial, producción e ingresos, de los cuales depende en última instancia el éxito o fracaso empresarial. Los resultados de la última encuesta empresarial del año 2004 mantienen el comportamiento característico para las variables de producción e ingresos: predominan aquellos que consideran que sus niveles de producción e ingresos han sido menores a los del mismo mes del año anterior. La respuesta a la variable de volumen de producción muestra el siguiente comportamiento: 44% del total de empresarios estima que los niveles de producción para octubre de 2004 son menores a los de octubre de 2003; 31% expresó haber experimentado un aumento; y 25% dijo mantener los mismos niveles que el año precedente. Gráfica 3 Producción En relación a un año atrás
Porcentaje
75
50
25
46
41 24
30
41
44
40
33
35
32
26
27
Ene04/ene03
Abr04/abr03
31
25
25
Jul04/jul03
Oct04/oct04
0 Oct03/oct02
Menor
Igual
-5-
Mayor
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Los saldos de opinión (diferencia entre el porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas) muestran el cambio o variación neta, trazando la tendencia de la variable a lo largo del tiempo. La XXIII encuesta empresarial manifiesta una caída en el saldo de opinión en la variable producción (de -5 a -12), presentan un valor más negativo al de las tres encuestas anteriores (a enero, abril y julio del año 2004). Cabe señalar que, si bien el resultado presente es el menos favorable del año, el conjunto de datos (saldos de opinión) para el año 2004, está por encima al de los años anteriores 3. Gráfica 4 Saldos de opinión de la producción e ingresos En relación a un año atrás 20
Porcentaje
0 -20 -40 -60
2004
2003
2002
2001 -80 VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII XIV
Producción
XV
XVI XVII XVIII XIX
XX
XXI XXII XXIII
Ingresos
El deterioro del volumen de producción fue atribuido principalmente a la situación económica en general (5 de cada 10 empresarios con menor producción en octubre de este año), mientras que aquellos que dijeron haber experimentado mejoras lo consideran fundamentalmente como el resultado del servicio prestado por la empresa (30%), la mayor demanda de los bienes o servicios que prestan (25%) y la diversificación y/o expansión de mercado logrado por la compañía (24%). Los saldos de opinión evidencian un fenómeno no único de Guatemala: mayor dificultad y resultados menos alentadores a menor tamaño de empresa. El saldo de opinión de la gran empresa es positivo por quinta vez consecutiva (saldo neto de 23: 52% con respuesta positiva y 29% con respuesta negativa). Tal aspecto es relevante dada la importancia de este sector tanto en la producción nacional de bienes y servicios, como en la generación de puestos de trabajo, aun cuando es menor al de las dos encuestas anteriores. La mediana, pequeña y micro empresa tienen saldos de opinión negativos (-14, -22 y -37, respectivamente) pero los resultados de la microempresa tuvieron cierta mejora en relación a la dos encuestas anteriores.
3
El período comparable comienza en octubre de 2000, cuando la periodicidad de la encuesta pasa de semestral a trimestral.
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 5 Saldos de opinión de la producción En relación a un año atrás por tamaño de empresa
80 60
Porcentajes
40 20 0 -20 -40 -60 -80 X
XI
XII
Micro
XIII
XIV
XV
Pequeña
XVI
XVII
XVIII
XIX
Mediana
XX
XXI
XXII
XXIII
Grande
Bloque 2: Indicadores de insumos Las preguntas aquí incluidas comprenden empleo e inversión en maquinaria y equipo. Como el nombre de la sección lo indica, se trata de variables que presentan información sobre insumos, sean éstos humanos o de capital. Empleo La gran mayoría de empresas mantiene el mismo nivel de trabajadores que un año atrás: cinco de cada diez empresarios no generó nuevos puestos de trabajo. Los resultados generales indican que el porcentaje de empresarios con menor número de empleados (25%) es prácticamente el mismo al que dijo haberlo incremento (24%).
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 6 Número de empleados En relación a un año atrás 60 50
50
48
50
50
48
Porcentaje
40 30
25
25
29
27
23
24
23
28
25
24
20 10 0 Oct03/oct02
Ene04/ene03
Abr04/abr03
Menor
Igual
Jul04/jul03
Oct04/oct04
Mayor
Aun cuando para todos los tamaños de empresa el porcentaje predominante fue el de igual –tanto para la grande como para la pequeña–, hubo más empresarios que afirmaron tener un mayor número de trabajadores en octubre de 2004 que en octubre de 2003; mientras que la mediana y micro reportaron un mayor número de respuestas negativas en torno al empleo. De los tres sectores principales de la muestra (comercio, industria y servicios), solo los comerciantes presentaron una variación neta positiva (29% dijo tener mayor número de empleados, mientras 23% expresó que menor); el número de empresarios que dijo tener menos empleados fue mayor al que dijo haber aumentado, tanto para la industria como para el sector servicios. Inversión La variable de inversión tiene un comportamiento muy parecido al de empleo: uno de cada dos empresarios entrevistados dijo no haber variado la inversión en octubre de este año con respecto al año anterior. Si bien la barra negativa disminuyó de la encuesta anterior a la presente, no se tradujo en mayor porcentaje de respuestas que evidenciaran un incremento en los niveles de inversión. Los resultados de la XXIII encuesta empresarial son prácticamente los mismos en cuanto al uso de la capacidad instalada: 74% para julio de 2004 y 73% para octubre de 2004. Estos porcentajes sugieren un margen de capacidad instalada sin utilizar de alrededor de 25%, lo que podría estar explicando el bajo porcentaje de empresarios que incrementó su inversión.
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial
Gráfica 7 Inversión En relación a un año atrás 75 55
53
52
54
50
Porcentaje
50 37 30 25
29 21
18
15
30
29 16
11
0 Oct03/oct02
Ene04/ene03
Abr04/abr03
Menor
Jul04/jul03
Igual
Oct04/oct04
Mayor
Los resultados por tamaño de empresa sugieren una mayor dificultad por parte de las pequeñas empresas para incrementar sus niveles de inversión: 63% de los microempresarios no manifestaron cambios en relación a un año atrás. La desagregación permite visualizar una menor propensión de inversión para la gran empresa en comparación a la encuesta anterior: en julio de 2004, el 48% de los entrevistados afirmó que su nivel de inversión era mayor al de julio de 2003, mientras que en octubre solo 33% indicó mayores niveles a los de un año atrás. Gráfica 8 Inversión por tamaño En relación a un año atrás, por tamaño de empresa 75
66
63 45
Porcentaje
50 29 25
24
48
44 26
48
34
32
31
24
24 18
10
48
47
28
29
33 24
19
6
0 Micro
Pequeña Mediana Grande
Micro
Julio 2004 / Julio 2003
Pequeña Mediana Grande
Octubre 2004 / Octubre 2003
Menor
Igual
-9-
Mayor
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Bloque 3: Indicadores de precios En este grupo de variables se incluyen aquellas que podrían considerarse como reflejo microeconómico de las tendencias inflacionarias: salarios promedios, costos empresariales y precios de venta. Salario promedio de los trabajadores Los datos de la XXIII encuesta empresarial señalan que para la mayoría de empresas (55%) los salarios pagados en octubre de 2004 son mayores a los de octubre de 2003, ligeramente menor al porcentaje reportado en la encuesta anterior (57%). Si bien los resultados para esta variable mantienen una estructura similar a lo largo del tiempo, difieren según tamaño de empresa y de encuesta a encuesta. La micro empresa sigue siendo la única que responde en mayor proporción (50%) que los salarios son iguales a los de un año atrás, mientras que la grande es la que responde con mayor frecuencia (78%) que éstos se han incrementado en el último año; este porcentaje es bastante mayor al de la encuesta precedente (67%). Cabe destacar que el porcentaje de medianas empresas que dijo haber aumentado los salarios en comparación a un año atrás pasó de 66% (en la XXII encuesta empresarial) a 50% (en esta encuesta); mientras que el porcentaje que dijo no haberlos variado subió de 34% a 43%. Gráfica 9 Salario promedio de los trabajadores En relación a un año atrás, por tamaño de empresa 100 78
Porcentaje
75
67
66 55
50
25
44 43
40
51 43
50 42
34
50 43
31 21
13 5
8
2
0
6
7
1
0 Micro
Pequeña Mediana Grande
Micro
Julio 2004 / Julio 2003 Menor
Pequeña Mediana Grande
Octubre 2004 / Octubre 2003 Igual
- 10 -
Mayor
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Costos El 80% de los empresarios entrevistados declaró que los costos de su empresa eran mayores a los de un año atrás, porcentaje mayor al de las últimas encuestas empresariales. Los rubros mayormente citados por los dirigentes fueron los de combustible y materia prima. Estos resultados serían un reflejo del efecto inflacionario que afecta a los agentes económicos en general. Gráfica 10 Costos En relación a un año atrás 100
67
Porcentaje
75
80
75
74
73
50 25 8
9
21
19
18
25
7
4
14 6
0 Oct03/oct02
Ene04/ene03
Abr04/abr03
Menor
Igual
Jul04/jul03
Oct04/oct04
Mayor
No obstante que los cuatro grupos de empresas (micro, pequeña, mediana y grande) manifestaron en mayor proporción un aumento de sus costos entre octubre 2003 y octubre 2004, el fenómeno se marcó más entre los grandes y medianos empresarios (88% para ambos casos), y en menor magnitud entre los pequeños y micros (77% y 68%, respectivamente). Precios de venta El porcentaje de empresas que declaró mantener el mismo nivel de precios en octubre de 2004 a los de un año atrás (43%) supera al que dijo haberlos aumentado (40%), pero este último es mayor al reportado en la encuesta anterior (35%). Tal resultado estaría indicando que aun cuando hay empresarios que han asumido el aumento de costos sin trasladarlo a sus precios de venta, en esta ocasión un mayor porcentaje de empresas expresó haber ajustado los precios de venta de sus bienes y servicios. Esta variación coincide con el aumento en el ritmo inflacionario en el mes de octubre (8.6%) respecto al de julio de 2004 (7.6%).
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Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 11 Precios de venta En relación a un año atrás 60
Porcentaje
51
48
50
51 45
40
43
41
40
40
35
34
30 20
18
14
17
14
9
10 0 Oct03/oct02
Ene04/ene03
Abr04/abr03
Menor
Igual
Jul04/jul03
Oct04/oct04
Mayor
En relación al tamaño de empresa, los grandes empresarios dijeron frecuentemente que los precios de venta eran mayores en octubre de 2004 en comparación a los de octubre de 2003 (55%); tal porcentaje es mayor al reportado por este grupo en las últimas encuestas (desde la XI encuesta empresarial). Esto tiene sentido, en vista que fueron ellos (junto con la mediana empresa) quienes más reportaron aumento en sus costos (88%). Sin embargo, se puede apreciar una mayor dificultad del resto de empresas para incrementar sus precios, que implicaría una absorción por parte de las compañías del aumento de sus costos. Gráfica 12 Costos y Precios de venta En relación a un año atrás, por tamaño de empresa 100
88
88
77 68
Porcentaje
75
55 47
50
25
35 23 9
6
6 6
10
38
36
35
23
18
17
42
47
17 7
2
0 M ic ro
Pequeña
Mediana
Grande
M ic ro
Costos Oct2004/oct2003
Pequeña
M e d iana
Grande
Precios de venta Oct2004/oct2003
Menor
Igual
- 12 -
Mayor
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Bloque 4: Lo sectorial y lo macro Al margen de las decisiones tomadas a nivel microeconómico, las empresas se ven afectadas por una serie de factores exógenos que inciden positiva o negativamente en su desempeño y en la toma de decisiones que éstas realizan. Competencia Al igual que en la encuesta anterior, la mayoría de empresas dijo enfrentar mayor competencia en octubre de 2004 que en octubre de 2003 (49%). Sin embargo, un importante porcentaje (44%) considera que ésta no ha variado, y muy pocos (7%) consideran que ha disminuido. Por tamaño de empresa, puede apreciarse que son la micro y pequeña empresa las que más advierten un aumento en la competencia que confrontan. Cabe mencionar que la mayor parte de los grandes empresarios consideraban que en julio de 2004, la mayoría de empresarios percibía mayor competencia a la de un año atrás (57%), mientras que en octubre de 2004, la mayoría consideró que la competencia era igual a la de octubre del año 2003. Gráfica 13 Competencia En relación a un año atrás, por tamaño de empresa 75 60
57
52 Porcentaje
50 33
39
55
41
54
52
47 36
37
39
7
8
9
47 46
42
25 9
7
12
7
4
0 Micro
Pequeña Mediana Grande
Micro
Julio 2004 / Julio 2003
Pequeña Mediana Grande
Octubre 2004 / Octubre 2003 Menor
Igual
- 13 -
Mayor
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Situación económica El saldo de opinión de la XXIII encuesta empresarial para la variable sobre la situación económica del país tuvo una ligera mejora, pasó de -38% a -34%. Si bien el porcentaje de respuesta negativa aumentó de la encuesta anterior a ésta (de 51% a 53%), se dio un mayor incremento en aquellos que consideran una mejora en esta variable (de 13% a 19%), provocando un saldo neto menos negativo en relación al ejercicio precedente. Aun cuando el porcentaje de respuestas negativas supera al de las positivas, destaca que igual a las principales variables de desempeño empresarial (producción e ingresos), los resultados de las últimas cuatro encuestas empresariales (correspondientes al año 2004) son mejores a las de años anteriores. Este hecho podría insinuar una mejora en la tasa de crecimiento en relación a años precedentes, pero todavía no a los niveles deseados. Gráfica 14 Saldos de opinión de la situación económica del país En relación a un año atrás VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII XIV
0
XVI XVII XVIII XIX
XX
XXI XXII XXIII
-3
-25 Porcentaje
XV
-34
-50
-75
-100
-96
Si bien esta variable recoge la opinión de los empresarios en torno a un factor externo a su empresa, es evidente que se ve influenciada por el desempeño de su propia actividad. Al igual que en la mayoría de variables, fueron los micro empresarios los que respondieron de forma más negativa (saldo de opinión de -51%) y los grandes los que respondieron de forma más positiva (saldo neto de 5%). Esta desagregación permite ver que la mejora de opinión a partir de la XX encuesta empresarial se da para los cuatro tamaños de empresa, pero es la gran empresa la que (al igual que las variables de producción e ingresos) reporta una mayor cantidad de respuestas positivas.
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Gráfica 14 Saldos de opinión de la situación económica del país En relación a un año atrás 20 0
Porcentaje
-20 -40 -60 -80 -100 -120 X
XI
XII
Micro
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Pequeña
XVIII
XIX
Mediana
XX
XXI
XXII XXIII
Grande
3.2 Expectativas para los próximos seis meses Variables de resultados: La mayoría de empresarios considera que tanto la producción como sus ingresos serán mayores en los próximos seis meses (43%); un importante número de dirigentes estima que no se darán cambios con respecto a los niveles actuales (40%); y pocos son claramente pesimistas en torno al futuro próximo (17%). Sin embargo al comparar los resultados actuales a los de la XXII encuesta empresarial, se aprecia que mientras el porcentaje de respuestas negativas aumentó, el de respuestas positivas se redujo, provocando una ligera caída en el saldo de opinión.
- 15 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial
Gráfica 15 Saldos de opinión de la producción e ingresos Expectativas para los próximos seis meses 75
Porcentaje
50
25 0 VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII XIV
XV
XVI XVII XVIII XIX
XX
XXI XXII XXIII
-25
-50 Producción
Ingresos
La información por tamaño de empresa evidencia algunos cambios con respecto a la encuesta anterior. Mientras la opinión de las pequeñas empresas es relativamente igual a la de la encuesta anterior, los pequeños y medianos empresarios ven con mayor pragmatismo el desempeño de su actividad en los próximos meses: aumentaron para ambos casos los empresarios que creen que la situación será igual (pasan de 33 a 40% para la pequeña y de 46 a 54% para la mediana). En los dos grupos se da una baja en el porcentaje de empresarios que estima que la producción mejorará; esta reducción no solo implica en el aumento de aquellos que esperan se mantenga, sino también de quienes se expresan con negativismo (especialmente para la mediana empresa, que pasa de 8 a 17%). En contraparte, la mayoría de directivos de la gran empresa esperaría que la producción sea mayor en los próximos meses (60%), porcentaje significativamente mayor al del ejercicio previo (46%).
- 16 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 16 Producción Expectativas para los próximos seis meses, por tamaño de empresa 70
60
60
50
Porcentaje
50
41
41
40
54 46
46
46 46
33
29
30 20
40 42
40 40
18
20
17 8
10
18
17
28 12
8
0 Micro
Pequeña Mediana Grande
Micro
Expectativas julio 2004
Pequeña Mediana Grande
Expectativas octubre 2004
Menor
Igual
Mayor
Indicadores de insumo Los resultados de la XXIII encuesta empresarial muestran bajas expectativas de generación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector empresarial: 73% de los entrevistados considera que el número de trabajadores no variará en los próximos seis meses, y solo 13% esperaría contratar más personal. Cabe mencionar que el porcentaje de empresas que estimó un menor número de trabajadores, no solo aumentó de la encuesta pasada a la actual: de 8 a 14%; sino también es mayor al que prevé aumentos de personal, lo que implica un saldo neto negativo. Gráfica 16 Número de empleados Expectativas para los próximos seis meses 80
79
73 62
73
60
Porcentaje
60
40
20
34
30
8
11
6
16 8
13
14
13
0 Exp. Oct 03
Exp. Ene 04
Exp. Abr 04
Menor
- 17 -
Igual
Exp. Jul 04 Mayor
Exp. Oct 04
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Durante las últimas diez encuestas, las variables de expectativas de inversión y empleo han manifestado un comportamiento y resultados similares: 70% de los empresarios entrevistados considera que la inversión en capacidad instalada no tendrá mayores variaciones en los próximos meses. El 22% de los empresarios cree que la inversión que realice en maquinaria y equipo durante los próximos seis meses será mayor al actual porcentaje, solo 8% estima que será menor. Gráfica 17 Saldos de opinión del número de empleados Expectativas para los próximos seis meses 40 30
Porcentaje
20 10 0 VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII XIV
XV
XVI XVII XVIII XIX
XX
XXI XXII XXIII
-10 -20 -30 Empleo
Inversión
Indicadores de precios El porcentaje de empresarios que consideran un aumento en el nivel salarial es mayor al de tres meses atrás: en octubre de 2004 el 28% de los entrevistados considera que los salarios se incrementarán en los próximos meses, mientras que en julio de 2004, 23% estima una mejora. Pese a este ligero aumento, la gran mayoría (7 de cada 10 empresas) planea mantener los salarios a los mismos niveles que octubre del presente año.
- 18 -
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial Gráfica 18 Salarios Expectativas para los próximos seis meses 100 77 75
62
Porcentaje
56 43
50
69
69
37 28
28
21
25 3
1
1
3
2
0 Exp. Oct 03
Exp. Ene 04
Exp. Abr 04
Menor
Exp. Jul 04
Igual
Exp. Oct 04
Mayor
Aun cuando 58% de los empresarios considera que sus costos se verán incrementados en los próximos seis meses, 65% espera mantener los precios de venta de sus bienes y servicios al nivel actual, y solo 31% señaló que éstos tendrían un alza. Sin embargo, la proporción de empresarios que espera un aumento, tanto de los costos como de los precios, es mayor a la presentada en la encuesta correspondiente al mes de julio de 2004. Gráfica 19 Costos y precios Expectativas para los próximos seis meses 80
73 65 58
Porcentaje
60
49 48 39
40
31 23
20 3
4
3
4
0 Exp. Jul 04
Exp. Oct 04
Exp. Jul 04
Costos
Exp. Oct 04
Precios Menor
Igual
- 19 -
Mayor
Departamento de Investigación y Consultoría Económica XXIII Encuesta Empresarial
Lo sectorial y lo macro Aun cuando la mayoría de empresarios cree que la situación será la misma para los próximos seis meses (42%), el porcentaje de los que esperan una mejora (35%) es mayor a aquellos que piensan que las condiciones económicas del país se deteriorarán (24%). Gráfica 20 Saldo de opinión de la situación económica del país Expectativas para los próximos seis meses 80 60 40
2003
2002
2001
2004
Porcentaje
20 0 VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII XIV XV
XVI XVII XVIII XIX XX
XXI XXII XXIII
-20 -40 -60 -80 -100
Aunque los micro empresarios han mostrado en la mayoría de variables, mayores dificultades, son ellos los más positivos en cuanto a la futura situación económica del país: 47% de ellos espera que ésta mejore. Contrariamente, los medianos empresarios desmejoraron su opinión al respecto: 39% cree que la situación estará igual, 37% que empeorará y 24% que mejorará. Gráfica 21 Situación económica del país Expectativas para los próximos seis meses por tamaño de empresa 60
Porcentaje
47 40
35
39
26
41
22
38 37
37 25
43
38
37 36
33
27
24
20
37 39
42 41
24 17
15
0 Micro
Pequeña Mediana Grande
Micro
Expectativas julio 2004 Menor
Pequeña Mediana Grande
Expectativas octubre 2004 Igual
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Mayor
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IV.
Tema adicional: Clima de negocios y reactivación económica
Debido a la importancia que representa un buen clima de negocios para el adecuado desarrollo de las actividades empresariales y el estímulo a la inversión, se decidió incluir en esta ocasión algunas preguntas encaminadas a conocer la opinión de sector empresarial a este respecto y a otros temas fundamentales en la promoción del crecimiento económico del país. Clima de negocios El clima de negocios es el conjunto de factores propios de cada lugar, que determinan las oportunidades e incentivos para que las empresas inviertan, generen empleo y se desarrollen.4 Cuando se les consultó a los empresarios sobre el clima de negocios de Guatemala durante 2004, la mayoría (46%) estimó que era igual al del año 2003. Sin embargo, 33% de los empresarios entrevistados cree que se cuenta con un mejor clima para la inversión, y 21% estima que empeoró en este año. Gráfica 22 Clima de negocios 2004 en comparación a 2003 Por tamaño de empresa 60
Porcentaje
40 30
49
46
50
57
52
49
33
33
29 23
21
24
28
27 20
20 11 10 Total
Micro Peor
Igual
Pequeña
Mediana
Grande
Mejor
Al igual que en la mayoría de preguntas generales de la encuesta empresarial, los resultados son distintos según tamaño de empresa. Si bien el porcentaje de igual predominó para las micro, pequeña y mediana empresa, fue solo para los micro empresarios que el porcentaje de respuesta negativa (29%) superó al de positiva (23%). El porcentaje de respuestas positivas se incrementó según el tamaño de empresa: 27% de los pequeños, 28% de los medianos y 57% de los grandes creen que las condiciones para hacer negocios en Guatemala mejoraron durante el año 2004.
4
Banco Mundial (2004). Informe sobre el desarrollo mundial 2005.
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Factores que influyen en la promoción de la Inversión Considerando la importancia de crear condiciones adecuadas para un buen clima de negocios, que propicien tanto la inversión nacional como extranjera, se pidió a los empresarios que evaluaran en escala de 1 a 10, una serie de factores considerados importantes para dicho tema. El promedio de doce opciones se situó en 5.5. El factor mejor evaluado fue el de las telecomunicaciones (7.5) mientras el tema de seguridad llevó la peor ponderación (3.1). Por lo general, la valoración de la mayoría de factores está muy cerca de la media y de la mitad de la escala, esto indicaría no una desaprobación, pero si un resultado poco alentador. Los factores con valoración por debajo de la media fueron seguridad (3.1), nivel educativo de la población (4.6), transparencia del gasto público (4.7) y estabilidad de precios (4.9). Gráfica 23 Evaluación de factores que influyen en el clima de negocios Promedio de escala de 1 a 10 10
Muy bueno
9 8 7.5
7
6.3
6.2
5.6
5.6
5.7
5
6.1
5.7
Media 4.9
4.6
4.7
4 3.1
3
Escala sumativa "Clima de inversión": 50.02
2
Tipo de cambio
Estab.precios
Acc.al crédito
Seguridad
Edu. población
Leg. laboral
Leg.tributaria
Proc.aduanales
Carr.y puertos
Electricidad
Telecomun.
1
Muy malo Trans. cal. g. público
Escala
6
Sobre la base de los ítems anteriores se elaboró una escala que en conjunto evalúa un fenómeno particular,5 y que podría considerarse como el clima de negocios. La relación de la escala con la pregunta que compara el clima de este año con respecto al anterior, permite apreciar que a mejor respuesta sobre la situación actual del clima, mayor resultado en la escala. Esto estaría colaborando a la validación de que, en conjunto, los ítems son un medidor aceptable del clima de inversión. La escala sumativa (de 0 a 100) que se construyó tiene 12 ítems débilmente correlacionados (todos miden un aspecto distinto) y una fiabilidad de .8525 (Alpha de Cronbach); en consecuencia, constituye un adecuado instrumento de medida. 5
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Reactivación económica Debido a la importancia y a los esfuerzos realizados para apoyar posibles motores de desarrollo de la economía guatemalteca, se preguntó a los empresarios cuál de los clusters, identificados por el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), consideraban como el de mayor potencial para dinamizar la economía del país. Según el 47% de los entrevistados, el sector de turismo es el que mayor impulso podría darle a la economía nacional. Un importante porcentaje de los empresarios (39%) consideró que el conglomerado de la Agroindustria; con menor frecuencia señalaron el de Vestuario y textiles (11%) y el Forestal (3%).
Gráfica 24 Sector con mayor potencial para dinamizar la economía del país 60 50
47 39
Porcentaje
40 30 20
11 10
3
Turismo
Agroindustria
Textiles
Forestal
Programa de reactivación económico ¡ Vamos Guatemala! En agosto de 2004 el gobierno de Guatemala dio a conocer el Programa de reactivación económico y social ¡Vamos Guatemala!, el cual está orientado al mejoramiento de la situación social (por medio del componente Guate Solidaria); la creación de condiciones que propicien un crecimiento sostenido (Guate Crece); y el impulso de la competitividad nacional (Guate Compite). Considerando su importancia y el efecto positivo que se espera tenga en el clima de negocios, se preguntó al sector empresarial el grado de conocimiento de dicho programa. Pese al transcurso de tres meses entre el lanzamiento del programa y el levantamiento de la XXIII encuesta empresarial, 42% de los entrevistados consideraron no tener conocimiento del mismo, 33% estimó conocerlo poco, 22% expresó tener regular noción de éste y solo 2% cree conocerlo bastante. El conocimiento del programa no tiene mayores diferencias por tamaño de
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empresa, es decir, el patrón se repite no importando si se trata de una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Gráfica 25 Conocimiento del plan ¡ Vamos Guatemala! 60 50
42
Porcentaje
40
33
30
22
20 10
2
Nada
Poco
Regular
Bastante
V. Conclusiones Los resultados de las cuatro encuestas realizadas por ASIES durante el año 2004, son menos negativos a los observados entre 2000 y 2003. Es importante destacar que los datos por tamaño de empresa son mejores a mayor tamaño. Tal aspecto es relevante dada la importancia de este sector en la producción nacional y en la generación de empleo. El aumento en el porcentaje de empresas que experimentaron alzas en su costos y precios de venta en la presente encuesta respecto a la anterior, coincide con el incremento (en un punto porcentual) del ritmo inflacionario entre julio y octubre de 2004. La percepción de los empresarios sobre la situación económica del país en general a lo largo de 2004, mejora significativamente respecto a los años precedentes, aún cuando sigue predominando aquellos ejecutivos que consideran que la situación ha empeorado. Estos resultados, aunados al comportamiento menos negativo de las variables producción e ingresos, podría ser un indicio de un mayor crecimiento económico para el 2004 en relación con los años precedentes (2001-2003), aunque insuficiente para incrementar los niveles de inversión y empleo. En cuanto a las expectativas de los directivos empresariales para los próximos meses, predominan aquellos que esperan una mayor producción e ingresos. No obstante, los resultados de la XXIII Encuesta Empresarial reflejan las dificultades de las empresas en la generación de puestos de trabajo e inversión en el futuro inmediato.
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Si bien aumenta el porcentaje de empresas que prevé incrementos en los precios de venta de los bienes y servicios que ofrecen, la mayoría considera que los mantendrá igual durante los próximos seis meses. Estos resultados estarían indicando que a pesar de las presiones inflacionarias que pudiera experimentar la economía, el nivel de precios en general continuará estable. Las expectativas sobre la situación económica del país evidencian un cambio de percepción durante todo el año 2004, en comparación al período 2000 y 2003, dejando entrever un mayor optimismo en torno al futuro de la economía nacional en general. No obstante que la mayoría de dirigentes empresariales cree que el clima de negocios en el año 2004 fue igual al del año anterior, el porcentaje que lo considera mejor predomina al de aquellos que lo estiman peor. Esta apreciación de avance respecto a 2003 podría estar influenciada por el fin de la confrontación entre sector privado y Gobierno, que prevaleció en la administración gubernamental anterior. En general, los resultados de la última encuesta empresarial del año 2004 concluyen en una mejora en relación a los años anteriores, mas no aún en mayores niveles de empleo e inversión. En relación a esto, es importante el apoyo que se de a aquellas medidas encaminadas a impulsar un mayor dinamismo económico, como lo son los cuatro clusters identificados por el PRONACOM (turismo, agroindustria, vestuario y textiles, y forestal), y el Programa de Reactivación Económica y Social: Vamos Guatemala. En relación a este último, los resultados de la XXIII encuesta empresarial evidencian la necesidad de mejorar los mecanismos de divulgación del mismo.
VI. Tabla de resultados globales
Variable en estudio
Octubre de 2004 en comparación con Octubre de 2003 Menor
Igual
Mayor
Expectativas en 6 meses a partir de Octubre de 2004 Menor
Igual
Mayor
Producción
44
25
31
17
40
43
Empleo
25
50
24
14
73
13
Salario
6
40
55
3
69
28
Ingresos
41
22
37
14
45
42
Precios de venta
17
43
40
4
65
31
Inversión en maquinaria y equipo
16
54
30
8
70
22
Costos
6
14
80
3
39
58
Competencia
7
44
49
8
61
31
53
29
19
24
42
35
Situación económica
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