Asociación de Investigación y Estudios Sociales

VII ENCUESTA A LA INDUSTRIA DE VESTUARIO Y TEXTILES

Con el apoyo de la Comisión de la Industria de Vestuario y Textiles de AGEXPORT

Departamento de Investigaciones y Consultoría Económica

Guatemala, agosto de 2008

Índice A. Contexto internacional y nacional ............................................................................. 3 1. Perspectiva económica mundial ............................................................................ 3 2. Tendencias del mercado y la industria del vestuario ......................................... 4 3. Importancia de la industria de vestuario y textiles en Guatemala ................... 5 B. Ficha técnica de la VII Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles ............. 6 1. Información general................................................................................................ 6 C. Análisis de resultados .................................................................................................. 7 1. Características principales de la industria............................................................ 7 2. Principales indicadores de resultados .................................................................. 9 2.1 Producción .......................................................................................................... 9 2.2 Cartera de pedidos........................................................................................... 11 3. Indicadores de insumos ........................................................................................ 12 3.1 Número de empleados .................................................................................... 12 3.2 Inversión............................................................................................................ 13 4. Indicadores de precios........................................................................................... 13 4.1 Salarios............................................................................................................... 13 4.2 Precio de venta promedio ............................................................................... 14 4.3 Costos................................................................................................................. 15 5. Indicadores exógenos ............................................................................................ 16 5.1 Competencia ..................................................................................................... 16 5.2 Situación económica ........................................................................................ 17 D. Expectativas para el resto del año 2008 ................................................................... 18 1. Producción .............................................................................................................. 18 2. Cartera de pedidos................................................................................................. 18 3. Inversión.................................................................................................................. 19 4. Situación económica .............................................................................................. 20 E. Temas adicionales ....................................................................................................... 20 1. Competitividad y clima de negocios................................................................... 21 2. Salario y empleo ..................................................................................................... 22 3. Instrumentos de política comercial ..................................................................... 23 3.1 Acuerdo de asociación con la Unión Europea ............................................. 23 3.2 Impacto del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (DR – CAFTA por sus siglas en inglés) ..................... 24 F. Conclusiones................................................................................................................. 26

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A. Contexto internacional y nacional 1. Perspectiva económica mundial El crecimiento económico mundial se encuentra en un proceso de desaceleración, explicado principalmente por la caída de la demanda de los consumidores en los EE.UU., por la crisis del sistema financiero originada en dicho país y por el incremento del precio internacional del petróleo. Las perspectivas económicas de crecimiento mundial muestran también una fase de desaceleración o agotamiento en el ritmo de producción para el año 2008 y 2009, conforme a las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La tasa de crecimiento económico mundial esperada de 4.1% para el año 2008 será inferior al 5.0% registrado en el 2007; por lo tanto la desaceleración económica se presenta por segunda vez consecutiva. Cuadro No.1 Tasa de crecimiento del producto interno bruto Economías seleccionadas Año Región / país Economía mundial Economías desarrolladas Estados Unidos Zona Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías desarrolladas Economías emergentes y en desarrollo Africa Sub- Sahara Europa central y del este Rusia China India Middle East Brazil México

2007

2008

2009

5.0 2.7 2.2 2.6 2.5 2.2 1.5 3.8 2.1 3.1 2.7 4.6 8.0 6.5 7.2 5.6 8.1 11.9 9.3 5.9 5.4 3.1

4.1 1.7 1.3 1.7 2 1.6 0.5 1.8 1.5 1.8 1.0 3.3 6.9 6.4 6.6 4.6 7.7 9.7 8.0 6.2 4.9 2.4

3.9 1.4 0.8 1.2 1 1.4 0.5 1.2 1.5 1.7 1.9 3.3 6.7 6.4 6.8 4.5 7.3 9.8 8.0 6.0 4.0 2.4

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

No obstante, según el FMI, en EE.UU., Europa y Asia preocupa que las pérdidas en los mercados financieros sean mayores a los aportes de capital, debido a las presiones que

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sobre el margen de ganancias generan el deterioro del crédito y la disminución de ingresos por comisiones. La inflación superó en el primer semestre a la mayoría de metas para finales de año de los bancos centrales del mundo, especialmente en los EE.UU. De esta manera, algunas calificadoras de riesgo han visto con preocupación la probabilidad de un decrecimiento del producto interno bruto (PIB) que aunado a la inflación, repercutiría en las calificaciones del mismo y daría lugar al encarecimiento del crédito. Asimismo, los bancos se han visto obligados a vender parte de sus activos y a endurecer el crédito. Uno de los factores que tiene mayor responsabilidad en la desaceleración mundial es el precio del petróleo. En los últimos dos años la cotización del barril prácticamente se ha duplicado y debido a la inelasticidad de este insumo en el corto plazo se ha generado nerviosismo en los principales mercados de futuros, aunque la disminución paulatina del subsidio en China, el aumento de los reservas mundiales y la caída de la demanda de EE.UU., pueden influir en la estabilidad de la cotización del combustible. Las estimaciones del FMI señalan que China e India serían las economías más dinámicas para los próximos dos años, con tasas de crecimiento que oscilan entre 8% y 11.9%. Su crecimiento esperado para el año 2008 -aunque menor en relación al 2007- seguirá siendo el más robusto del mundo. Cabe destacar que, con la eliminación de los subsidios en los carburantes en estas economías es de esperar la perdida de dinamismo para los próximos años.

2. Tendencias del mercado y la industria del vestuario La industria del vestuario y textiles mostró dinamismo en el año 2007; China incrementó sus exportaciones por este concepto en un 20.5% con relación al año 2006. Empero, los datos para junio de 2008 reflejan una caída de 6.2% con relación al mismo período del año anterior. El análisis agregado de la región asiática muestra que este es un comportamiento generalizado, ya que en total las ventas cayeron en 1.8% en esta región. A pesar de lo anterior, los países del Asia se han posicionado nuevamente como principales proveedores de vestuario para el mercado de Estados Unidos. La región centroamericana y la República Dominicana apostaron a mejorar su competitividad con relación a los países asiáticos, luego de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. Las estadísticas de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USTIC por sus siglas en inglés) muestran claramente una preferencia al tratado en cuestión sobre programas anteriores. Sin embargo, luego de la caída de la demanda del país del norte, las exportaciones a finales de julio de 2008 cayeron en 4% con relación al mismo período del año anterior. Como proveedor principal de prendas de vestir de ese mercado, China ha desplazado a productores de países de América Latina y el Caribe, tales como México, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Guatemala, que han visto reducida su participación en el mercado estadounidense.

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Resalta que dentro de la coyuntura económica actual, el acuerdo de contingentes (cuotas de importación) de los EE.UU. para 34 categorías de productos de vestuario y textiles de China, ha logrado contener el abaratamiento de los precios. Asimismo, este acuerdo, ha permitido a los países de la región latinoamericana un impulso en la competitividad, pero solamente hasta diciembre de 2008; por lo que los instrumentos comerciales que otorgan preferencias arancelarias para el ingreso de mercancías provenientes de la región de Latinoamérica y el Caribe, serán determinantes para el desempeño positivo del sector en el futuro próximo.

3. Importancia de la industria de vestuario y textiles en Guatemala En los últimos tres años el sector de vestuario y textiles ha enfrentado grandes retos para mantener la competitividad en los mercados mundiales, específicamente las empresas dedicadas a la confección, textiles y accesorios que en conjunto representan la mayor cantidad de mano de obra demandada e importantes montos de inversión extranjera directa en el sector. A pesar de la mayor competencia que enfrenta la industria nacional, principalmente proveniente de los países del sudeste asiático, que ha provocado una reducción del número de empresas y del empleo generado por el sector en el país – sobre todo del subsector vestuario y confección-, Guatemala se mantiene como un proveedor importante en el mercado estadounidense.

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B. Ficha técnica de la VII Encuesta a la Industria de Vestuario y Textiles 1. Información general

Universo

Técnica de muestreo

El universo de estudio está integrado por un total de 193 empresas, registradas por la Comisión de la Industria Vestuario y Textiles (VESTEX) de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). Se utilizó un muestreo aleatorio irrestricto.

Período de comparación

Cada pregunta se realiza para dos períodos: el primero compara los primeros cinco meses del 2008 con el mismo período del año 2007, con una visión retrospectiva de mediano plazo. El segundo, mide las expectativas para el año 2008.

Cuestionario

El cuestionario constó de 37 preguntas, de las cuales 29 correspondieron a las principales variables empresariales y 8 a temas adicionales.

Temas adicionales

Tamaño de muestra

Los temas de coyuntura en la presente encuesta fueron: política comercial y tratados de libre comercio; competitividad y clima de negocios y salario y empleo. 130 empresas seleccionadas según la técnica de muestreo anteriormente descrita. Con un error máximo de ±5.6 % y una confiabilidad del 95%.

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C. Análisis de resultados 1. Características principales de la industria Según los resultados de la presente encuesta al sector de vestuario y textiles, de los 130 entrevistados el 75% corresponde a actividades de confección, seguido del 20% pertenecientes a empresas dedicadas a la producción de accesorios y el 5 % restante, que participa en la producción textil. Los resultados son congruentes con la estructura de un sector dedicado principalmente a la producción de prendas de vestir. Gráfica 1 Distribución de la industria por sector 80

75

70 60

Porcentaje

50 40 30 20 20 5

10 Confección

Textiles

Accesorios

Dentro del sector confección, en promedio, el 59% de la producción es de tejido punto, mientras que el 41% es dirigido a tejido plano –prendas más elaboradas con mayores niveles de tecnificación–, y por lo tanto, de valor agregado para la venta. Asimismo, los resultados indican que, en promedio, el 40% de las empresas de confección trabaja bajo el concepto de paquete completo; la demanda por este tipo de servicios es de tendencia mundial, por lo que es de esperar que en el futuro aumente ese porcentaje. Como se ha observado en todas las encuestas anteriores, del total de los empresarios entrevistados, la mayoría (69%) expresó que su principal mercado de exportación son los EE.UU., lo que confirma la importancia que tiene el tratado de libre comercio con este país. El segundo país de destino, según expresaron los entrevistados, es el mercado local; tal afirmación resulta lógica ya que los productos finales de las empresas de textiles y accesorios son utilizados como bienes intermedios por las empresas de confección que radican en el país.

7

Gráfica 2 Empresas por origen de capital 60

53 47

50

Porcentaje

40 30 20 10 0 Coreano

Otros

Como se muestra en la gráfica 2 la distribución por origen de capital muestra que el 47% corresponde a empresas coreanas, mientras que el 53% corresponde a otros países. Cabe resaltar que la diferenciación obedece al fuerte flujo de inversión extranjera directa que ha realizado el país asiático. Gráfica 3 Mercado principal de destino de la producción 80 70

69

60

Porcentaje

50 40 30

24

20 7

10 0 EE.UU.

Guatemala

Otros

Por último, solamente el 7% de los entrevistados expresó que el destino de su producción fue diferente a los principales dos mercados de venta, entre los que se pueden mencionar Honduras, México y Nicaragua. Es de esperar que este tipo de comercio sea como bienes intermedios y no de producción final.

8

2. Principales indicadores de resultados 2.1 Producción En los primeros cinco meses del año 2008, respecto al mismo período de año anterior, el 45% de los entrevistados expresó que su producción fue menor, mientras que el 30% señaló un aumento y el 25% restante, que permaneció igual. Los resultados reflejan que, a pesar de la disminución de la demanda por el principal mercado de destino, los empresarios mantienen prácticamente la misma estructura de respuesta del año pasado, lo que indica que el sector en su conjunto ha mantenido la competitividad, independientemente de un entorno internacional adverso. Según el análisis por tipo de actividad, se observan diferencias significativas. Contrario a la confección y accesorios, el sector de textiles expresó que aumentó la producción; esto responde claramente a la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., ya que ahora las empresas no están limitadas por las reglas de origen; por lo tanto, el aumento del uso de la capacidad instalada y la inversión constituye una opción sumamente viable. La capacidad instalada es un indicador vital para la medición del comportamiento del sector. En este sentido, los entrevistados manifestaron que en promedio utilizan el 76.6% de la misma al momento de la entrevista; que durante los primeros cinco meses de 2008 fue del 76.4% y que esperan que para el segundo semestre se ubique en un 70.1% en actividad constante. El análisis comparativo con los resultados de la encuesta anterior refleja que efectivamente disminuyó el uso de los factores de la producción disponibles, ya que estos fueron mayores a 80% de uso de la capacidad instalada para el año 2007.

9

Gráfica 4 Producción Primeros cinco meses de 2008 con relación al mismo período de año anterior Por tipo de actividad 70

64

60 50 Porcentaje

50

43

42

40 27

30

30

45

42 36 36

33

25

33

30

29 29

27

25

24 17

20

12

10 0 2007

2008

2007

Confección Confección

2008

Textiles Textiles

2008

2007

Accesorios Accesorios

Menor

Totales

Igual

2008

Totales Mayor

El análisis de la producción pasada por origen de capital refleja que fueron los empresarios coreanos quienes manifestaron que su producción disminuyó en menor proporción respecto a las empresas restantes: el 32% señaló que su producción creció siete puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Gráfica 5 Producción Primeros cinco meses de 2008 con relación al mismo período del año anterior Por origen de capital 60 50

Porcentaje

40 30

53 43 36

32

32

33

32

25

45

42

42

28

25

29

29

30 25

19

20 10 0 Coreano 07

Coreano 08

Otro 07

Otro 08

Total 07

Menor

Igual

Mayor

Total 08

La caída de la producción es explicada principalmente por la apreciación de los términos de intercambio, la baja demanda por parte de los EE.UU. y el encarecimiento de los insumos para la producción; para las empresas que obtuvieron incremento, es resultado de la diversificación y la adquisición de contratos por parte de nuevos clientes.

10

En congruencia con los resultados de la XXXVII Encuesta Empresarial, en donde el saldo de la producción se ubicó en -22%, este sector ve minada su actividad en un entorno complicado. Aun cuando predomina el porcentaje de empresas que considera que su producción cayó, independientemente del origen de capital y el tipo de actividad, la feria de negocios Apparel Sourcing Show que se llevó a cabo en mayo de 2008 dio resultados alentadores para diversificar y estimular la producción, así también reafirmó la capacidad de afrontar los posibles efectos negativos en el poder de compra de los consumidores de EE.UU., derivado de la crisis financiera y el incremento de los precios del petróleo. Por lo tanto, el sector vestuario y textiles fue capaz de mantener la demanda laboral y de generar fuentes de empleo en el país.

2.2 Cartera de pedidos Al observar los resultados de la cartera de pedidos, se confirma la alta correlación que existe entre el comportamiento de las percepciones en la cartera de pedidos y en la producción. En este sentido, el 30% de los entrevistados manifestó que aumentó su cartera, ante un 40% que reportó disminución. Sin embargo, el análisis por tipo de actividad señala que es el sector textil el que mejores resultados de percepción obtuvo, ya que su estructura de repuesta cambió en beneficio de mejor obtención de contratos. Por su parte, las empresas de confección indican una leve mejoría de cuatro puntos porcentuales en las percepciones de incremento en este rubro, con relación al período anterior. Gráfica 6 Cartera de pedidos Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior Por tipo de actividad 60 50

57 44

Porcentaje

27 30

40

32

33 29

44

41

38

40

54

29

29

27

27

28 29

30

30

19

20

14

10 0 2007

2008

2007

Confección

2008

Textiles Menor

2008

2007

Accesorios Igual

2008

Totales Mayor

11

3. Indicadores de insumos 3.1 Número de empleados La percepción de la producción y la cartera de pedidos no ha tenido impactos significativos en el número de empleados. En este sentido, el 44% de los entrevistados indicó que la cantidad de empleados se mantuvo, seguido de las empresas que consideraron que disminuyó (32%) y las que manifestaron que aumentó (24%). Por tipo de actividad, existen diferencias en la intensidad de factores de la producción; por un lado, las empresas dedicadas a la confección y accesorios son más intensivas en mano de obra, mientas que las productoras de textiles lo son en capital. Por lo tanto, es importante señalar que el 37% de las empresas de confección han mantenido el mismo nivel de empleo a pesar de la caída de la demanda del principal mercado de destino. De esta manera, para mantener los puestos de trabajo en el sector, es de vital importancia la inversión por parte del Gobierno para abaratar los precios de la energía eléctrica y generar un clima de estabilidad que dé confianza al empresario al momento de correr el riesgo en la inversión de capital.

Gráfica 7 Número de empleados Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior Por tipo de actividad 90

86 77

80 70

60

Porcentaje

60

40

51

46

50

44 35 37

31

23

30

18

20 10

24

20

14 5

32

29

28

28

12

0

0 2007

2008

2007

Confección

2008

Textiles Menor

2008

2007

Accesorios Igual

2008

Totales Mayor

12

3.2 Inversión La inversión es reflejo de un crecimiento económico sostenido, es por eso que destaca que la mayoría de las empresas (61%) han logrado mantener la inversión en los mismos niveles del año pasado, mientras que el 24% consideró que aumentó y solamente el 16% que disminuyó. Gráfica 8 Inversión Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior Por tipo de actividad 80 67

70 55

Porcentaje

60

57

55

50

43

40

32

30 20

23 13

61

55 40 40 31

27

24

20

18

16

14

10

10

0

0 2007

2008

Confección Confección

2007 Textiles Menor

2008

Textiles Accesorios Igual

2008

2007

AccesoriosTotales

2008

Totales

Mayor

En cuanto a la inversión, se observa que la estructura de respuesta respecto de la encuesta anterior no tuvo variaciones significativas. El análisis por tipo de actividad refleja que ninguna empresa de textiles manifestó que la inversión haya sido menor. Por lo tanto, los acontecimientos de coyuntura de cierre de empresas puede ser reflejo de un cambio de estructura en la cartera de pedidos y una pérdida de competitividad por los incrementos de los costos, principalmente los de la electricidad. Aunque la percepción de la producción en las últimas dos encuestas va levemente hacia la baja, esto no significó una caída en la inversión. Este comportamiento puede explicarse con que los entrevistados vislumbran un ciclo económico contractivo que puede ser sobrellevado con emprendimiento empresarial y diversificación de cartera de clientes.

4. Indicadores de precios 4.1 Salarios La percepción sobre el comportamiento del salario para la mayoría de los entrevistados (76%) fue de aumento, mientras que el 20% consideró que se mantuvo igual y el 4% que

13

disminuyó. Según se presenta en la gráfica 9, la estructura de respuesta no varía por tipo de actividad, lo que puede ser explicado por el aumento por decreto del salario mínimo. Gráfica 9 Salarios Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior Por tipo de actividad 84

90

86 76

80

69

70

68

64

Porcentaje

60 46

50 40

32

25

30 20 10

26 20

14

13 6

46

8

5

3

6

0

4

0 2007

2008

Confección Confección

2007 Textiles Menor

2008

Textiles Accesorios Igual

2008

2007

Accesorios Totales

2008

Totales

Mayor

Cabe destacar la importancia que tiene el sector como una estrategia vital para las políticas de empleo, dado que es intensiva en mano de obra poco calificada, abundante en Guatemala.

4.2 Precio de venta promedio El 46% de los empresarios manifestaron que los precios de venta se mantienen igual, mientras que el 34% considera que son menores y el 20% que aumentaron. Respecto al estudio anterior no existen cambios significativos en la estructura de respuesta.

14

Gráfica 10 Precio de venta Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior 80 70

69

Porcentaje

60 50

34 22

21

20

46

39

35

40 30

46

43

20 14

10

10 0 2005

2006 Menor

2007 Igual

2008

Mayor

Esta situación se debe a que las empresas al percibir una mayor competencia con los países asiáticos, han decidido mantener sus precios. Por otro lado, la diversificación de la producción y la cartera de nuevos pedidos pueden estar generando una especialización que permite mantener los precios.

4.3 Costos Al igual que en las tres encuestas anteriores, la mayoría de empresarios (89%) consideró que los costos aumentaron, seguida de los que manifestaron que fueron iguales (9%) y de los que consideraron que disminuyeron (2%). Los resultados de la presente encuesta reflejan un aumento de 15 puntos porcentuales respecto a su predecesora para las empresas que manifestaron que los costos aumentaron; esto indica que efectivamente el aumento del ritmo inflacionario nacional sobre las meta establecida por el Banco de Guatemala, impactó en las percepciones de los empresarios en este rubro.

15

Gráfica 11 Costos Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior 100

89

90

82

79

80

74

Porcentaje

70 60 50 40 30 15

20

13

6

10

11

6

16 9 2

0 2005

2006 Menor

2007 Igual

2008

Mayor

5. Indicadores exógenos 5.1 Competencia Las empresas establecidas en Guatemala en el sector vestuario y textiles deben afrontar dos tipos de competencia: la interna y la externa, tal como es de esperar en un mundo de apertura comercial y en procesos de unificación de mercados internacionales. Gráfica 12 Competencia Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior 80 70

69

63

59

Porcentaje

60

60

57 50

50

46

52 44

43

37

40

34

31

30

27

20 10

6

4

5

6

4

0

4

0 2007

2008

Confección Confección

2007

2008

Textiles Textiles Menor

2008 Accesorios Accesorios

Igual

2007

2008

Totales Totales Mayor

16

Para la presente encuesta empresarial, la mayoría (52%) considera que la competencia fue mayor, seguida de aquellos que manifestaron que se mantuvo igual (44%) y por último el 4% sostuvo que disminuyó. Cabe destacar que, respecto a la encuesta anterior, se observa una caída de la percepción de competencia, posiblemente debido a que desde la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. se han hecho más competitivas. Por tipo de actividad, el sector confección no ha variado significativamente la opinión sobre la competencia, mientras que las empresas dedicadas a textiles se incrementaron; esto explicado en parte por los aumentos de la inversión interna durante el año pasado.

5.2 Situación económica Los entrevistados reflejan las dificultades de la economía mundial y nacional actual. El 86% consideró que la situación económica en general se ha deteriorado, lo que se reflejó en un aumento en la percepción negativa de 16 puntos porcentuales en relación a la encuesta anterior. Gráfica 13 Situación económica Primeros cinco meses de 2008 con respecto al mismo período del año anterior 90

86

80

Porcentaje

70

65

60

59

60 50 40 30

33

32

27

20 8

10

13

8

8

2

0 2005

2006 Menor

2007 Igual

2008 Mayor

17

D. Expectativas para el resto del año 2008 1. Producción El optimismo que se observó en las dos encuestas anteriores ha perdido auge, las empresas que consideraron que la producción será igual para el resto del año fue de 41%, mientras que el 30% considera que será mayor y el 29% manifestó que disminuirá.

Gráfica 14 Producción Expectativas para el resto del año 2008 50 45

44

42

40

Porcentaje

35

41

39

41

33 29

30

29

30

29

25

25 17

20 15 10 5 0 2005 Menor

2006

2007 Igual

2008 Mayor

Cabe señalar que la caída en la demanda de los EE.UU. no ha tenido mayor impacto en las expectivas, lo que puede ser un indicador de que el sector está en capacidad de afrontar los retos derivados de las crisis en los mercados financieros internacionales y la inflación provocada principalmente por el alza de los precios del petróleo y otros insumos básicos para la producción de alimentos.

2. Cartera de pedidos Como lo reflejan los resultados de los primeros cinco meses de 2008, las expectativas de producción y de la cartera de pedidos están estrictamente relacionadas. En este sentido, la estructura de cartera de pedidos fue similar respecto al de la producción, en donde el 42% manifestó que esta se mantendrá igual, mientras el 29% expresó que aumentará.

18

Gráfica 15 Cartera de pedidos Expectativas para el resto del año 2008 50

47

46

45

42

41

38

40

Porcentaje

35

29

30

36 29

29

26

25

25 20 13

15 10 5 0 2005

2006

2007

Menor

2008

Igual

Mayor

3. Inversión En el caso de la inversión por realizar para los próximos meses de 2008, se observa que la mayoría (81%) mantendrá el mismo nivel, mientras que el 11% la aumentará y el 8% la disminuirá.

Gráfica 16 Inversión Expectativas para el resto del año 2008 100 87

84

81

P orcenta je

80

70

69

68

60 43

43

40 20

21 9

20

18

14

14

10

7

11

9

11

8

4

0 2007

2008

Confección Confección

2007 Textiles

2008

Textiles

Menor

2008

2007

Accesorios Accesorios Igual

Totales

2008

Totales

Mayor

El análisis por tipo de sector muestra que las empresas textileras aumentarán sensiblemente su inversión; esto puede ser explicado por la regionalización para minimizar costos y lograr rendimientos crecientes de los factores de la producción, derivados de la implementación del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Asimismo,

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el 43% consideró que la inversión aumentará, lo que significa una mejora en la percepción de 29 puntos porcentuales respecto al estudio anterior.

4. Situación económica Las expectativas sobre las principales variables indicativas de la producción muestran un relativo optimismo para el resto del año 2008. Sin embargo, el entorno económico no se espera tan alentador para el sector de vestuario y textiles: el 79% de los entrevistados opinó que la situación económica empeorará, el 16% que permanecería igual y el 5% expresó que espera una mejoría. Gráfica 17 Situación económica Expectativas para el resto del año 2008 90

79

80 70

Porcentaje

60

57

52

50 40

42 43

41

31

30 20

16

16

12

7

10

5

0 2005 Peor

2006

2007 Igual

2008 Mejor

De estos resultados se puede inferir la necesidad de una política económica que minimice los costos y riesgos esperados por la desaceleración de la economía mundial, en vías de mejorar las condiciones para la inversión local y extranjera directa, así como para la generación de empleo.

E. Temas adicionales Dada la importancia que tienen la competitividad y el clima de negocios; los salarios y empleo y las políticas de comercio exterior para el sector de vestuario y textiles, se consideró conveniente indagar al respecto, con el objetivo de determinar la percepción de los empresarios acerca del impacto que estos factores tienen sobre la actividad productiva del sector.

20

1. Competitividad y clima de negocios La percepción sobre la competitividad y el clima de negocios se midió en una escala de 1 a 10 (1 la calificación menos favorable y 10 la más favorable). Sobre esta base, se obtuvo la calificación media sobre cada uno de los factores, a efecto establecer un criterio sobre cómo se visualiza el desempeño de los mismos. Los elementos analizados fueron: electricidad, transporte, comunicaciones, procesos aduanales, seguridad, tipo de cambio, salarios, aduanas y tramitología. Gráfica 18 Competitividad y clima de negocios * 8.0 7.2

7.0

6.6

6.0 4.8

Media

5.0

4.7

4.0 3.0

3.8

4.2

Media: 4.3

4.7

3.9

4.7

3.9

4.1

2.6

3.5

4.7

4.5

2.8

2.0 2.5

1.0

2008

Tramitología

Aduanas

Salarios

Tipo de cambio

Seguridad

Procesos

aduanales

Comunicaciones

Transporte

Electricidad

0.0

2007

El análisis agregado muestra que no existe diferencia significativa entre las calificaciones del año 2007 y las de 2008, ya que la media para ambos años ascendió a 4.3 puntos. Sin embargo, las calificaciones oscilan entre 7.2 (comunicaciones) y 2.5 (seguridad) para el año 2008. Entre los factores mejor calificados –por encima de la media– se encuentran comunicaciones, transporte y tramitología y entre los menos calificados seguridad, tipo de cambio y electricidad. Entre los factores que podrían explicar la apreciación de los encuestados pueden señalarse en el caso del tipo de cambio, la apreciación de los términos de intercambio derivado entre otros factores del exceso de dólares en la economía mundial y la desaceleración de la economía de los Estados Unidos; el aumento de la tarifa de electricidad debido a la dependencia en la generación de este insumo vía derivados del petróleo y al ambiente de inseguridad que padece la sociedad guatemalteca.

*

La calificación de aduanas se incorporó por primera vez en esta encuesta.

21

2. Salario y empleo A este respecto se indagó sobre la percepción del sector, dado que la legislación actual de Guatemala contempla ciertos incentivos económicos para la generación de empleo en las empresas bajo el régimen del Decreto 29-89 del Congreso de la República (Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquilas); también se incorporó la modalidad de diferenciación del salario mínimo para estas empresas. Gráfica 19 Salario mínimo: diferenciación para empresas que operan bajo el Decreto 29-89 60

54

50

Porcentaje

40 30

24

21

20 10 0 Negativo

Sin efecto

Positivo

Tal y como se presenta en la gráfica 19, la mayoría (54%) cree conveniente la diferenciación del salario mínimo en las empresas bajo el régimen del Decreto 29-89, ya que podría contribuir a mantener el dinamismo en sus actividades productivas. Empero, el 24% lo considera negativo y el 21% que no tendría ningún efecto. Asimismo, se indagó sobre la viabilidad de establecer trabajo parcial en esta rama industrial. En tal sentido, los resultados son contundentes, ya que el 64% de los entrevistados expresó que es una medida factible que debe ser tomada en cuenta para mejorar las condiciones laborales y empresariales, mientras que el 28% no la considera viable y solamente el 7% expresó que aún no lo sabe.

22

Gráfica 20 Empleo Viabilidad del trabajo parcial 64

70 60

Porcentaje

50 40

28

30

.

20

7

10 0 No

No sabe

Sí

3. Instrumentos de política comercial 3.1 Acuerdo de asociación con la Unión Europea Ante que la Unión Europea propuso un acuerdo de asociación con la región centroamericana, que incluye un tratado de libre comercio, apoyo en cuestiones políticas y de desarrollo económico, se preguntó sobre el interés que tienen los empresarios para acceder al mercado europeo.

Gráfica 21 Interés en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea Por tipo de actividad 80

71

71

69

70

60

Porcentaje

60 50 40 30

40 29

31

29

20 10 0 Confección

Textiles Sí

Accesorios

Total

No

El 69% de los empresarios están interesados en acceder a uno de los mercados mundiales más grandes, mientras que solamente el 31% no muestra interés alguno. El

23

análisis por tipo de actividad refleja que las empresas de accesorios son las menos interesadas, lo cual se explica porque sus principales demandantes son empresas guatemaltecas. Aunque no se conoce exactamente el proceso de las rondas de negociación, es de analizar la postura que mejor se adecúe a las necesidades empresariales. Entre las razones del interés manifestado por los empresarios destacan la perspectiva del aumento de la producción, así como de su cartera de clientes, la oportunidad de incorporar mayor valor agregado en los productos de exportación y de diversificar la producción exportable. Gráfica 22 Impacto esperado del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea

Porcentaje

35

33

30

30 25

24

21

20

20 15 6

10 5

7

5

2

Otro

Diversificación

Mayor empleo

Más

exportaciones

Más

competencia

Más clientes

agregado

Mayor valor

Menos órdenes

Mayor

producción

0

3.2 Impacto del Tratado de Libre Comercio entre EE.UU., Centroamérica y República Dominicana (DR – CAFTA por sus siglas en inglés) Luego de dos años de la entrada en vigencia de este convenio, se consideró conveniente darle seguimiento al impacto que ha tenido sobre las empresas. Las respuestas revelan que para el 48% del total de los entrevistados ha sido positivo, mientras que el 42% aún no han percibido impacto alguno y el 10% expresó que ha sido negativo.

24

Gráfica 23 Impacto del DR – CAFTA Por tipo de actividad 86

90 80 70

60

Porcentaje

60

47

50

48

42

40

35

40 30 20

14

12

10

10

5

0

0 Confección

Textiles Negativo

Accesorios Sin efecto

Total

Positivo

Por tipo de actividad, se observa que el sector textil fue el más beneficiado, explicado por la regla de origen de algunos de sus insumos, ya que el 86% del total expresó que el impacto ha sido positivo, en tanto que para la rama de confección solo el 47% lo considera así. Los empresarios identificaron cuatro principales razones que explican el impacto positivo del DR – CAFTA: mayor producción, diversificación de productos, consolidación de clientes y mayor aprovisionamiento de insumos.

32 25

27

19

Otro

aprovisionamiento

Mayor

clientes

Consolidación

producto

2 Diversificación de

35 30 25 20 15 10 5 0

Mayor producción

Porcentaje

Gráfica 24 Impacto por el DR – CAFTA

Se indagó sobre la importancia que tiene el DR-CAFTA para mantener la competitividad con los competidores asiáticos. En este sentido, el 47% del total de encuestados expresó que ha mejorado su capacidad para competir con los productores de esa región,

25

mientras que el 45% manifestó que no ha percibido ningún impacto derivado de este convenio y solamente el 8%, manifestó que no sabe. Gráfica 25 Impacto del DR– CAFTA para mejorar la competitividad con relación a los productores asiáticos 80

71

70

Porcentaje

60

49

46

50 40

30 30

29

30 20 10

47

45

40

8

4

0

0 Confección

Textiles No

Accesorios No sabe

Total Sí

F. Conclusiones Los resultados sobre las percepciones de los empresarios sugieren que en los primeros cinco meses del año 2008 la industria ha sufrido una caída en la demanda de sus productos en relación al mismo período del año 2007, explicada principalmente por la caída de la demanda de los EE.UU. debido a desaceleración que afecta a la economía de dicho país y el aumento de los precios del petróleo y de otros artículos básicos. A pesar de dicha coyuntura adversa, es positivo que el sector tenga capacidad para soportar los retos que ha tenido que afrontar sin disminuir significativamente el empleo. Derivado de la entrada en vigencia del DR-CAFTA, el sector textil logro incrementar sensiblemente la capacidad instalada para aumentar su producción. Existe además la posibilidad de eliminación del subsidio a los hidrocarburos en los países asiáticos, lo que podría beneficiar la posición del sector en la economía nacional y mundial. Para los próximos meses del año 2008 las expectativas para la producción, la cartera de pedidos y la inversión son modestas, que podrían deberse a que se espera que la desaceleración en los EE.UU. se prolongue para el próximo semestre. A dos años de su implementación, el DR-CAFTA ha dado señales de tener un impacto positivo en el sector en su conjunto, ya que las percepciones mejoraron respecto a la encuesta anterior, especialmente en las empresas dedicadas a la producción de textiles, a lo que debe agregarse la relativa mejora de su competitividad con relación a los países asiáticos.

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