TENDENCIAS DE LA ACUICULTURA MUNDIAL Y LAS NECESIDADES DE INNOVACIÓN DE LA ACUICULTURA CHILENA. Informe para el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad Preparado por Gustavo Parada Marzo 2010
* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinión del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, aunque servirá como insumo para la reflexión y la generación de recomendaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Innovación.
RESUMEN El fuerte aumento de la producción acuícola chilena en los últimos 30 años ha colocado al país entre los diez mayores productores de la acuicultura mundial, llegando a la posición 7 en el año 2006, y al número 1 entre los países occidentales. Sin embargo, esta gran industria nacional no sólo está poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la producción de salmónidos que explica más del 90% de las exportaciones del sector en el año 2007, sino que también tiene signos claros de una carencia tecnológica y probablemente también en materia regulatoria. La mantención del liderazgo productivo alcanzado por el país, pasa por la conversión tecnológica de la acuicultura, la disminución de la dependencia de tecnologías importadas, la diversificación de la acuicultura, y la transformación de los marcos legales que exijan protección a los aspectos ambientales y sanitarios. Este trabajo entrega una visión general del dinamismo de la acuicultura mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y en particular de las iniciativas de diversificación en diversos lugares. Este análisis sugiere que no solo estamos atrasados para emprender en el desarrollo de nuevas acuiculturas de especies nativas, sino que también debemos revisar la estrategia de cómo llegar y dónde concentrar los esfuerzos. Por esta razón, el análisis para la diversificación acuícola debiese revisitar el potencial de los proyectos ya iniciados en el país, y que tienen algún grado de desarrollo, y determinar las verdaderas razones de su estancamiento: •
• •
Las especies más atractivas se concentran en peces de carne blanca de agua frías tales como la merluza austral y el bacalao de profundidad, también se ve oportunidades para la corvina, el pejerrey y el róbalo, ya que el desarrollo de estas especies parecen presentar menor complejidad. Por otro lado, la Seriola lalandi es un pez de buen valor de mercado, es nativo, y podría generar resultado a más corto plazo debido a la existencia de experiencia y tecnología extranjera para su cultivo. Entre los crustáceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y para la cual no hay producción acuícola en el mundo. En el ámbito de los moluscos, los bivalvos son en general de cultivo masivo y bajo valor unitario, y muy influidos por condiciones ambientales con poco espacio para generar ventajas competitivas. Los
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moluscos de una concha (abalones, caracoles, el loco, etc.) son interesantes candidatos, y también lo es el pulpo y los calamares.
Además, se tecnológico: •
•
debiese
revisar
algunas
debilidades
del
desarrollo
El pilotaje no recibe suficiente atención y financiamiento, y por tanto algunos proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de inversionistas mientras en otros casos, procesos sin suficiente madurez son forzados a ir prematuramente a una etapa industrial, con alta probabilidad de fracaso. En mi opinión, la política de financiamiento de I+D que establece que el desarrollo de tecnología para cultivar una nueva especies debe ser acompañado del interés y de la inversión del sector industrial desde el principio, es un error, en los casos en que el tiempo de desarrollo puede superar los 20 años.
Finalmente, se debe considerar que básicamente las etapas del desarrollo tecnológico para el cultivo de una nueva especie, que ha sido seleccionada en base a sus atributos y a un supuesto modelo productivo/económico que hipotéticamente es aplicable, sería las siguientes: • • •
• •
Generación de un plantel de reproductores y desarrollo de las técnicas básicas para su acondicionamiento para la reproducción. Desarrollo de la incubación y cultivos larvales Estudios de Nutrición, fisiología y comportamiento, estableciendo condiciones de producción, ritmos alimenticios, conocer las condiciones ambientales óptimas, subóptimas y letales, que deben ser dilucidadas para las fases larval, juvenil y adulta. Se debe revisar continuamente el modelo productivo y sus implicancias económicas Paso a la etapa de pilotaje se inicia una vez alcanzada la consistencia en los resultados experimentales. Esta etapa podría esperarse a 10 años del inicio del proyecto y podría consumir otros 10 años. En esta fase se revelarán contingencias asociadas al escalamiento, y permitirá ajustar el proceso a la realidad y revelar el verdadero valor, antes de pasar al proceso de escalamiento.
El inicio del proceso de desarrollo de una especie nativa debe considerarse como una tarea estratégica país que requerirá dos décadas de desarrollo, que está sujeta a riesgo, y que debe considerar la participación de un espectro amplio de especialidades científicas, las cuales no necesariamente estarán concentradas en un grupo en el país. Acuicultura e Innovación
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INTRODUCCIÓN En 30 años Chile logró estar entre los diez mayores productores mundiales de la acuicultura, y llegó a la posición 7 en el año 2006, y logró ser el mayor productor entre los países occidentales. Sin embargo, la industria nacional está poco diversificada, concentrando el valor principalmente en la producción de salmónidos que explica más del 90% de las exportaciones del sector en el año 2007, y hoy muestra signos claros de una carencia tecnológica y probablemente también en materia regulatoria El principal motor que tuvo la acuicultura nacional para lograr el gran desarrollo de los ‘80 y ‘90, fueron principalmente ventajas en las condiciones ambientales naturales para las especies cultivadas, abundantes recursos naturales, el menor costo de algunos factores económicos relevantes, y excelentes condiciones sanitarias. El crecimiento durante la década de los ‘80 y los ‘90 fueron los más importantes para posicionar a Chile como un productor acuícola de relevancia mundial, sin embargo, este desarrollo no fue acompañado por una incorporación tecnológica ni por actividad de I+D acorde con la escala de la actividad industrial y, según algunos, tampoco con el desarrollo regulatorio que requiere una industria de la magnitud alcanzada. A la fecha, el resultado es que la mayor parte de las industrias del rubro están de alguna manera afectadas por la acumulación de carencias tecnológicas. Algunas, como la industria del salmón, han sido gravemente afectadas por problemas sanitarios, otras como la industria del ostión, está perdiendo la batalla contra productores con condiciones ambientales superiores, como es Perú. La producción de rodaballo está estancada desde 1998 y sufre de problemas de costo de producción debido a deficiencias tecnológicas que se derivan de un estancamiento productivo, y de haber un solo productor en el país. La producción de macroalgas representada sólo por la producción de gracilaria, ha perdido su competitividad, y su cultivo esta prácticamente detenido, Al mismo tiempo, Chile es el país de mayor extracción de macroalgas junto con China, mientras que los demás países del mundo han reemplazado la extracción por cultivo. No cabe duda que los síntomas muestran que la mantención del liderazgo productivo alcanzado pasa por la modificación del modelo productivo desde el punto de vista tecnológico, y aumentando el foco en el largo plazo.
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La conversión tecnológica de la acuicultura, la disminución de la dependencia de tecnologías importadas, la diversificación de la acuicultura, y la transformación de los marcos legales que exijan protección a los aspectos ambientales y sanitarios, son temas que indiscutiblemente deben estar en las agendas, si es que deseamos apostar a seguir siendo un país con una importante industria acuícola. El crecimiento de Chile en los ‘80 y ‘90, no son una excepción, el mundo entero está creciendo a tasas muy altas, y está invirtiendo en I+D para lograr participar en la competencia por la producción y reemplazo de la pesca extractiva que no sólo no crece, sino que está contrayéndose especialmente en algunas importantes pesquerías. Las metodologías de cultivo están cambiando desde los sistemas basados en las condiciones naturales locales, y en recursos naturales abundantes, a sistemas en que estos factores pierden importancia y no solo generan mayor productividad sino que ofrecen mejores estándares en protección ambiental y sanitaria. Este trabajo pretende entregar una visión general del dinamismo de la acuicultura mundial, de las tendencias y las oportunidades a nivel global, y poner en ese contexto las oportunidades de Chile, sobre todo en lo que concierne al desarrollo de especies nativas como medio para potenciar la acuicultura nacional. Se intenta caracterizar “el tiempo a mercado” de las iniciativas de diversificación, basado en algunos ejemplos disponibles en el mundo, y este escenario se contrasta con las más de 40 iniciativas de desarrollo nacional de los últimos 15 años, y que no han llegado aún a su etapa piloto. El análisis de la situación parece mostrar que no solo estamos atrasados para emprender en el desarrollo de nuevas acuiculturas de especies nativas, sino que también debemos revisar la estrategia de cómo llegar a desarrollar tecnología en forma sistemática y dónde concentrar los esfuerzos. Ya que no hay que ignorar que los desarrollos de nuevas especies pueden demorar varias décadas, y que durante el tiempo requerido para el desarrollo, los escenarios de mercado pueden cambiar drásticamente.
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TABLA DE CONTENIDO. 1. 2.
La innovación y la acuicultura...................................................................... 10 Breve contexto mundial de la producción pesquera y acuícola. ......... 14 2.1 La pesca extractiva mundial....................................................................... 14 2.2 La acuicultura mundial. ................................................................................ 18 3 La composición de la acuicultura y la posición de Chile en el contexto mundial..................................................................................................................... 28 3.1 La industria productora de salmónidos .................................................... 34 3.1.1 La innovación en la industria del salmón. ...................................... 42 3.1.2 Lecciones aprendidas y no aprendidas. ......................................... 44 Floraciones microalgales. ..................................................................................... 44 Ataque de Lobos. ................................................................................................... 44 Enfermedades nutricionales. ............................................................................... 44 Enfermedades infecciosas. .................................................................................. 45 Requerimiento de vacunas. ................................................................................ 47 Caligidosis.................................................................................................................. 50 El mejoramiento genético .................................................................................... 50 Los ingredientes nutricionales.............................................................................. 52 3.2 Otras especies cultivadas en Chile. .......................................................... 58 3.2.1 Abalones.................................................................................................... 58 3.2.2 Turbot (Rodaballo).................................................................................. 62 3.2.3 Mitílidos....................................................................................................... 67 3.2.4 Pectinicultura............................................................................................ 74 3.2.5 Ostras .......................................................................................................... 80 3.2.6 Gracilaria y otras macroalgas............................................................. 84 4 La diversificación de la acuicultura ............................................................. 91 4.1 La composición actual de la acuicultura ............................................... 91 4.2 Los potenciales ................................................................................................ 91 4.3 La selección de la especie .......................................................................... 91 4.4 La exitosa experiencia de Transferencia tecnológica hace subestimar las dificultades que enfrenta el desarrollo de tecnología........ 92 4.5 Se debe cambiar la percepción del horizonte de desarrollo?......... 93 4.6 Selección de las especies: De la oportunidad a la estrategia. ...... 102 4.7 Una idea del tiempo mínimo requerido para el desarrollo.............. 104 4.8 Sobre que especies concentrar el desarrollo....................................... 105 4.9 Caso del bacalao del Atlántico y otros................................................. 105 4.10 Caso de la tilapia.......................................................................................... 109 4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile. ............................................... 115 5 Conclusiones y recomendaciones.............................................................125 Revisar el potencial de la cartera de proyectos acuícolas. .........................126 Acuicultura e Innovación
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Problemas en el desarrollo. .................................................................................126 El proceso de desarrollo de tecnología............................................................127 Material consultado .............................................................................................131 APÉNDICE 1. Población del mundo.......................................................................139 Apéndice 2: Harina y aceite de pescado .......................................................141 Apéndice 3: Domesticación y cultivo de peces.............................................142
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1. La innovación y la acuicultura La innovación es el mecanismo mediante el cual se crea o se perfecciona significativamente los productos, procesos u organizaciones aumentando y/o creando valor en el ámbito de cualquier actividad humana. La multiplicidad de ejemplos de innovaciones en ámbitos muy diversos de las actividades humanas es indicativa de que la innovación es una de las funciones esenciales en la naturaleza de nuestra especie y, con toda seguridad, el principal motor del progreso y el desarrollo. Independiente del lugar donde se encuentre, las comunidades humanas tienden a estar permanentemente buscando innovaciones que mejoren su capacidad para la obtención de bienestar, riqueza y seguridad, de forma de garantizar la sustentabilidad y la supervivencia en el largo plazo. Sin embargo, a pesar de que el proceso de innovación debiese estar instalado a todo nivel de organización humana, hay que tener presente que la intensidad y el éxito del proceso de innovación depende mucho de factores culturales por sobre los medios económicos para llevarla a cabo. La tendencia a innovar se da con distintas intensidades en distintas comunidades humanas. Y hay que reconocer una baja intensidad de innovación tecnológica con certeza es una de las limitantes del desarrollo económico de nuestro país. En gran parte, esto se debe a que nuestra cultura prioriza excesivamente el resultado de corto plazo por sobre las grandes oportunidades del futuro más lejano, limitándose el establecimiento de una capacidad de innovación principalmente por baja inversión dedicada a resolver desafíos futuros, más que por escasez de innovadores y de visiones con valor. Este componente cultural debilita fuertemente las ideas que requieren de desarrollo, y que contienen desafíos tecnológicos sujetos a incertidumbre. Frente a esto, se prefiere emprender con tecnología importada de segunda mano, que ofrezcan negocios con un alto grado de madurez, y con esto se mantiene una fuerte dependencia tecnológica con lo países desarrollados. Se podría hacer una larga lista de los inconvenientes que tiene realizar los emprendimientos como seguidores y dependientes crónicos de la tecnología importada. Algunas de ellas son: •
Se parte con competidores desarrollados que ya están en el mercado. Sus procesos cuentan con un grado mayor de
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depuración, y muy posiblemente con un plan estratégico de desarrollo tecnológico que les ofrece estabilidad en el largo plazo. Ellos ya están pensando en la siguiente fase y con grandes y crecientes ventajas competitivas sobre nosotros. Es por esto que muy probable que nos mantengamos siempre atrás. •
Frecuentemente, nunca se logra obtener el mismo precio por los productos que elaboramos en comparación con aquellos que ya estaban en el mercado.
•
La organización adquiere un proceso productivo, y no la cultura de innovación que dio origen al modelo original, por tanto se instala un estilo empresarial en que todas las soluciones tecnológicas importantes deben venir de los países desarrollados cuando se requiera. Esto limita el establecimiento de una real actividad de innovación local, disminuye la capacidad de reacción, no se generan capacidades locales para diseñar soluciones complejas, y se renuncia definitivamente a la posibilidad de generar cambios disruptivos que impulsen al sector a la posición de líder tecnológico.
•
Muy frecuentemente, los requerimientos de soluciones tecnológicas nacen de una emergencia, por lo que prácticamente nunca hay posibilidades de atenderlas localmente, ya que no hay preparación, ni menos hay tiempo para diseñarlas apropiadamente. Las veces que se atiende en forma local, se trata de una intermediación y por tanto sólo de una gestión meramente comercial de soluciones importadas y que no necesariamente ajustadas a las necesidades.
•
La capacidad de innovación del país se mantiene en el subdesarrollo, y con esto toda la cadena hacia atrás en la ciencia y en la actividad de investigación y desarrollo asociadas a las actividades principales del país.
Se podría continuar con la enumeración de la cadena efectos derivados de la falta de innovación. Todos se traducen en la pérdida de oportunidades. No cabe duda que esto en parte se debe a la baja experiencia en el país en el área de la innovación tecnológica y, por tanto, a la falta de suficientes ejemplos de éxito. Esto nos deja con una situación circular que se auto-limita, y aunque se podría mostrar una buena cantidad de ejemplos de fracasos por falta de innovación, se evita su utilización como un argumento a favor de la necesidad de innovación y no generar polémica o herir susceptibilidades.
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La mayoría de los negocios productivos de nuestro país, además de contar con un escenario político y macroeconómico favorable, con un notable desarrollo en las capacidades de país exportador, y con un gran número de tratados de libre comercio, basan fuertemente su competitividad en ventajas comparativas, las que normalmente corresponden a la existencia de recursos y condiciones naturales y ambientales disponibles , bajo costo relativo de la mano de obra, y/o a gozar de la abundancia y bajo costo de algún otro factor económico. Con frecuencia se comete el error de pensar que esta situación será permanente y suficiente para asegurar la sustentabilidad del emprendimiento, en lugar de considerarlo como lo que es: un buen punto de partida. Como consecuencia de esto, se descuida fuertemente el esfuerzo para desarrollar ventajas tecnológicas o competitivas, las que, además de beneficiar a la empresa, estarían contribuyendo a la actividad de innovación en general, alimentando el círculo virtuoso de innovar constantemente cambiando una cultura. Por esta razón, con el tiempo ciertas desventajas competitivas iniciales tienden a crecer provocando un paulatino debilitamiento hasta provocar la obsolescencia o el colapso del emprendimiento. El constante proceso de innovación genera cambios continuos, y finamente dramáticos en la forma de cómo el ser humano vive, en cómo hace las cosas, en qué consume, incluso en la longitud de su vida. Este proceso de cambio es acelerado debido a que los productos de la investigación y desarrollo e innovación auto-alimentan al proceso mismo de innovación. Por esto, no sólo es aparente que cada vez se requiera menos tiempo para generar un cambio equivalente. Hoy en día, el ciclo de creación y de obsolescencia es muy corto, por lo que no estar en el círculo de la innovación es renunciar a la sustentabilidad y dejar de tener el control sobre el destino de nuestras iniciativas, y es aceptar un altísimo riesgo de quedar fuera del juego por obsolescencia y sin previo aviso. Al revés, si atendemos correctamente a la necesidad de innovar, y lo hacemos pertinentemente, con suficiente talento y con el apropiado nivel recursos, podríamos diferenciarnos y aumentar dramáticamente nuestras ventajas competitivas. El objeto de este trabajo es presentar información para generar reflexión sobre las capacidades y necesidades futuras de desarrollo tecnológico e innovación requeridas por el sector acuícola nacional, que ha mostrado un alto grado de éxito al aumentar su importancia relativa en la generación de recursos para el país durante más de una década. Se pretende establecer algunas ideas sobre cuáles serían las principales oportunidades para el futuro del sector acuicultor, qué podemos esperar en el largo plazo, Acuicultura e Innovación
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cuáles son nuestras debilidades tecnológicas y cuáles de estas son las de mayor importancia.
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2. Breve contexto mundial de la producción pesquera y acuícola. Nunca sabremos con certeza cuando surgió la idea de criar peces, pero imagino que este pensamiento debe haber rondado en los deseos de nuestro lejanos antepasados desde muy temprano. No obstante, se considera que la acuicultura se inició hace milenios (entre 2000-1000 A.C.) como una forma de producción animal en China (carpas) y Egipto (tilapia). Los procesos de captura y mantención de peces dieron paso a verdaderas crianzas extensivas las que, después de varias generaciones de selección de especies y domesticación, se estableció como una rudimentaria tecnología que incluía la reproducción. Se considera como un hecho histórico significativo la primera monografía conocida sobre la crianza de peces publicada en China por Fan Lai en el año 473 A.C.. En Europa, aproximadamente en el siglo XV, el uso de fuentes de agua en castillos y monasterios con el objeto de mantener peces, dio a origen a la crianza temprana de peces, principalmente carpas y truchas. A pesar de estos hechos, a mediados del siglo XX, la acuicultura todavía era pequeña e incipiente en relación con la demanda por alimentos de origen acuático, los que eran hasta entonces suministrados en abundancia por la naturaleza a través de la pesca extractiva, una técnica mucho más primitiva para proveer alimentos desde el medio acuático.
2.1 La pesca extractiva mundial En el año 1950, la oferta mundial de productos pesqueros1,2 era de 20,2 millones de toneladas anuales, lo que entonces significaba una oferta bruta per cápita de 8,0 kg./habitante/año, considerando la población existente de 2.529 millones de habitantes3. El reconocimiento de la importancia nutricional de estos insumos alimenticios y la preocupación por el rápido crecimiento de la población pusieron una presión sobre la producción pesquera y una gran oportunidad de negocios. La respuesta más inmediata fue el aumento del esfuerzo de pesca. En aquel tiempo, la 1
Se refiere como productos pesqueros tanto los derivados de la pesca como los de la acuicultura. En general, los cálculos han emitido la contribución de las algas y plantas acuáticas, cuya producción se muestra separadamente en la figura 1b 3 Ver Apéndice 1. 2
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acuicultura tenía una contribución de sólo un 3% a la producción total, a pesar que su desarrollo siempre estuvo en mente desde hace 4.000 años. Un mayor esfuerzo en la pesca, a través de la incorporación de inversión, mejoras en la tecnologías pesqueras, expansión de las áreas de pesca y la explotación de nuevas especies, rindió un aumento en la producción extractiva hasta encontrar su límite natural a fines de los ‘80, excepto por China que parece haber agotado su capacidad de crecimiento 10 años más tarde en los ‘90, como se aprecia en las figuras 1a y 1b. Esta situación dejó la pesca limitada a un máximo un poco por arriba de los 90 millones de toneladas/año, y con variaciones anuales de varios millones de toneladas debido a severas fluctuaciones ambientales globales que afectan especialmente las pesquerías de algunas regiones4. (Ver Figura 1a y b). Hay acuerdo en que el volumen de pesca no superará las cifras actuales, pero también, es muy discutible que esta nivel de extracción pesquera sea sustentable en el largo plazo, ya que la cifra global excluyendo a China ya muestra una leve declinación a partir de 1988 con una baja promedio de unas 160 mil toneladas por año (Figura 1b). Los niveles de extracción ejercidos por la pesca son generalmente reconocidos como máximos absolutos, y muchas pesquerías están muy cerca de su nivel crítico, y algunas en clara declinación como se verá en algunos ejemplos mas adelante. Una mirada más en detalle de la pesca mundial, separada en las diferentes tipos de especies extraídas (figuras 2 y 3), muestran que la captura de peces marinos está en disminución desde 1995. La extracción de peces diádromos5 está sin aumento desde ese mismo año. La captura de peces de agua dulce aún sigue en aumento más o menos a tasa constante. Los moluscos parecen haber llegado a su volumen máximo de captura alrededor del año 2000, al igual que los crustáceos y demás invertebrados. La caza de mamíferos acuáticos se ha disminuido desde los años ‘60 (debido principalmente a acuerdos internacionales sobre la caza de ballenas), y sigue en aumento la captura de anfibios y reptiles acuáticos.
4
El fenómeno de El Niño en 1997-1998 que bajó significativamente la producción pesquera. Ver figura 1 en los años referidos. 5 Peces diádromos son los que migran regularmente entre aguas marinas y dulces. Se denominan anádromos, catádromos si la migración se realiza para la reproducción en agua dulce o marina respectivamente, y anfídromos si la migración no está relacionada con la reproducción.
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100 90 80
Toneladas brutas
Millones
Pesca Mundial (excluidas algas y plantas acuáticas)
70 60 50 40 30 20 10 0 1950
1960
1970
1980
Mundial
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 1a. Evolución de la pesca extractiva mundial y de China desde 1950 mostrando China alcanzando su máxima capacidad en 1998 y el resto del mundo a fines de los ‘80, sugiriendo una tendencia a la declinación a partir de 1988. No se incluyen algas y plantas acuáticas. (Datos de FAO 2008).
20
90
16
85
12
80
8
75
4
70 1980
1985
1990 Mundial
1995
2000
Mundial ex. China
2005
2010
Toneladas (China)
95
Millones
Millones
Toneladas brutas (mundial, mundial ex China)
Pesca Mundial (excluidas algas y plantas acuáticas)
0 2015
China
Figura 1b. El volumen de la pesca extractiva total del mundo excluida China, presenta una caída desde 1988 de aproximadamente 160 mil toneladas por año. Acuicultura e Innovación
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Captura Anual (tons)
100.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Peces Marinos
Peces de agua dulce
Peces Diádromos
Moluscos
Crustaceos
Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
Mamíferos acuáticos
Anfibios y Reptiles
Millones
Figura 2. Volumen de pesca extractiva separada en clases. 100
Anfibios y Reptiles
90 Mamíferos acuáticos
Captura anual (tons)
80 Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
70 60
Crustaceos
50
Moluscos
40 Peces Diádromos
30 20
Peces de agua dulce
10
Peces Marinos
00
05 20
20
90
95 19
19
80
85 19
19
75
70
19
19
60
65 19
19
55 19
19
50
0
Figura 3. Distribución del volumen de pesca mundial entre las distintas clases a través del tiempo. No se aprecia en la figura los mamíferos acuáticos ni los equinodermos, corales y otros, por constituir niveles muy bajos para la resolución de la figuras (vea figura 2) Acuicultura e Innovación
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2.2 La acuicultura mundial. Mientras la pesca se desarrollaba alcanzando sus límites de explotación, la incipiente acuicultura de 1950 iniciaba su crecimiento a altas tasas, elevándose desde las 640 mil toneladas (menos que la producción acuícola de Chile en la actualidad), hasta 50,3 millones de toneladas en el año 2007, excluyendo las algas (Ver figura 5). Este volumen corresponde al 35,4% del total de la oferta bruta de productos pesqueros, excluidas las algas, y a 43% de la fracción utilizada para consumo humano directo6, descontando de la pesca lo que se destina a reducción (Ver figura 4). Así mismo, la fracción vegetal de la acuicultura, el cultivo de algas, prácticamente inexistente en 1950, alcanzó una contribución del 93% sobre el total en el año 2007 sin que la extracción haya tenido aumentos significativos en los últimos 40 años. Es así como, en los últimos 58 años, la acuicultura ha sido responsable del 41% del aumento total observado en la oferta de productos pesqueros, con el 85,7% del aumento de la oferta en los últimos 20 años, y con el 100% del aumento de la oferta durante la última década más la compensación de la variación negativa sufrida por la pesca extractiva en este último periodo (Ver figura 7). Estas cifras muestran dramáticamente como la acuicultura se ha convertido en el único medio para seguir aumentando la oferta mundial de pescados y mariscos. Considerando la población del mundo actual, de 6.600 millones de habitantes, la disponibilidad bruta de productos pesqueros para alimento es de 17,5kg/habitante/año. Sin embargo, tomando en consideración que esta cifra está altamente distorsionada por China, al ser este país por lejos el mayor productor acuícola del mundo con un 63% del total de la acuicultura mundial en volumen7, y a la vez un gran consumidor, es conveniente considerar la cifra de producción pesquera mundial sin China. Sacando a China de la ecuación, la cifra de pesca extractiva se reduce a 77,2 millones de toneladas, y la producción acuícola a 18,9 millones de toneladas el 2007. Entonces, la disponibilidad per cápita de productos pesqueros mundial promedio con China excluida, correspondería a 13,3 6
Una fracción de la pesca extractiva se destina a reducción para la fabricación de harina y aceite de pescado que se utilizan como ingrediente en alimentación animal y en industria química. Las estadísticas disponibles (2006) muestran que de las 92 millones de toneladas brutas de productos pesqueros provenientes de extracción, 25 millones se utilizan en la producción de harina y aceite de pescado, rindiendo 5,2 millones de toneladas de harina de pescado y 0,9 millones de toneladas de aceite de pescado. Más detalles en el apéndice 2. 7
China obtiene la mayor parte de sus productos pesqueros por medio de la acuicultura siendo cerca del 70% cultivado y 30% obtenido por extracción.
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kg/habitante/año en el año 2007, ya descontados los 25 millones de toneladas de pesca utilizados en reducción y para una población de 5.339 millones. Este índice es menor al máximo registrado de 15,8 kg/habitante/año alcanzado en 1998. (Ver figura 8) En base a las cifras globales generales revisadas hasta el momento, podríamos decir que la acuicultura mundial (sin considerar China) debiese crecer anualmente en una cifra algo mayor a 1 millón de toneladas sólo para mantener la oferta per cápita de 13,3 kg/habitante/año. Esto corresponde una tasa anual de crecimiento en la acuicultura excluida China de 6% en el año 2007. Si esa tasa de crecimiento se mantuviera y, las tasa de crecimiento de la población mantuvieran su tendencia actual y la cifra pesca mundial excluida China mantuviera la declinación de 160.000 t/año, la oferta per cápita subiría a 15,7 en el año 2025. Para alcanzar una cifra mayor, digamos de 20 kg/habitante en año 2025, la tasa de crecimiento debiese ser de 8,5%. Esto es mayor a la cifra de crecimiento promedio de la acuicultura del mundo excluida China entre el año 1997 y 2007 (cifras disponibles a la fecha) la que es de 7,7% como se muestra en las figuras 10.a y 10.b. Claro está, que si China sigue creciendo a las tasas actuales de 6% por año observadas entre los años 1997 y 2007, la oferta per cápita interna China subiría a 72 kg/habitante/año en el 2025. Y es altamente probable que, en ese caso, una parte significativa de ese producto sea exportado al menos en las regiones más cercanas a China afectando el comercio de los países acuicultores occidentales. Y hay que tener en mente que, por cada 1 kg/habitante/año que China produzca y no consuma, liberaría para exportar 1,4 millones de toneladas por año. Para comparar los consumos per cápita de pescados y mariscos aquí entregados y proyectados, con los cárnicos, se prepararon las figuras 11 a la 13. La primera compara la oferta per cápita de pescados y mariscos con las “Carnes”8 entre los años 1961 y 2002. En todo este periodo, la relación entre las carnes y los pescados y mariscos se ha mantenido casi constante como muestra la figura 12. La tercera figura en este tema, figura 13, muestra las grandes diferencias actuales existentes entre los consumos de alimento de origen animal en cantidad y en calidad entre 26 países tomados al azar, mostrando una variabilidad que muy probablemente 8
Corresponde a todos los productos cárnicos bovino, porcino, ovino, caprino, avícola y otros animales terrestres. Como dato adicional, en 2002, el consumo per cápita de carnes en general fue de 39,7 kg/habitante/año. La distribución aproximada entre vacuno, cerdo, aves, y ovino+caprino fue aproximadamente 25%, 39%, 30% y 5% respectivamente. El crecimiento durante la década pasada fue de 91% para las aves, 42% para cerdo, y 34% para la carne de vacuno. En el mismo periodo, la acuicultura creció un 65%.
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refleja la influencia de variables socioeconómicos, de disponibilidad, y fuertes efectos culturales. Hay una variedad de interpretaciones que pueden hacerse a partir de esta realidad.
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Producción acuícola mundial
Toneladas brutas
100.000.000
(excluidas algas y plantas acuáticas)
10.000.000
1.000.000
100.000 1950
1960
1970 Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 4: Evolución de la producción acuícola mundial mostrando el crecimiento sostenido de seis décadas.
Millones
Toneladas anuales
Producción Mundial de Algas y plantas acuáticas 16 14 12 10 8 6 4 2 0
1950
1960
1970
1980
Extracción
1990
2000
2010
Cultivo
Figura 5: Evolución de la producción acuícola de algas y plantas acuáticas junto a la contribución extractiva. En el año 2007, la acuicultura contribuye con el 93% de la producción mundial. Acuicultura e Innovación
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Contribución de la acuicultura a la oferta pesquera excluidas algas y plantas acuáticas 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1950
1960
1970
Mundial
1980 Mundial ex China
1990
2000
2010
China
Figura 6: Contribución de la acuicultura a la oferta pesquera del mundo como un todo, del mundo excluyendo las cifras de China, y de China.
140%
Contribución de la acuicultura al crecimiento de la oferta de productos pesqueros excluidas Algas.
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 19502007
19501060
19601970
19701980
19801990
19902000
20002007
Figura 7: Contribución de la acuicultura al crecimiento de la oferta de productos pesqueros en las últimas seis décadas, medida como: (Volumen de crecimiento de la acuicultura) / (Volumen de crecimiento de la suma de la pesca y acuicultura), y expresada como porcentaje. Acuicultura e Innovación
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Producción de pesca y acuícultura (excluidas algas y plantas acuáticas)
40
kg/habitante/año
35 30 25 20 15 10 5 0 1950
1960
1970 Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
China
Figura 8: Evolución de la oferta per cápita de productos pesqueros para alimentación en el Mundo, en China y el resto del mundo, excluido china. Se ve una declinación en la oferta del mundo sin China desde 15,8 en 1989, hasta 13,3 en 2007.
kg/habitante/año
60
Posible Escenario de la oferta p.c. de producto pesqueros
50
CHINA
40 30
MUNDO
20
MUNDO - CHINA
10 0 2005
2010 Mundo
2015
2020
Mundo excl. China
2025
2030
China
Figura 9. Un Posible escenario de la oferta per cápita asumiendo una tasa de disminución de la pesca mundial excluida China de 160.000 t/año; un crecimiento anual de 3% para la acuicultura de China y 6% para el resto del mundo. Acuicultura e Innovación
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Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura (excluidas algas y plantas acuáticas)
Tasa de crecimiento %/año
100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 1950
1960
1970
Acuicultura mundial Total
1980
1990
2000
Acuicultura mundial ex China
2010
Acuicultura China
Figura 10a. Tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y mundial, excluida China, en el periodo 1950 a 2007 Tasas de crecimiento anuales de la acuicultura (excluidas algas y plantas acuáticas)
Tasa de crecimiento %/año
30%
20%
10%
0% 1990
1995
Acuicultura mundial Total
2000 Acuicultura mundial ex China
2005
2010 Acuicultura China
Figura 10b. Detalle de las tasas de crecimiento de La acuicultura mundial, China y Mundial excluida China, en el periodo 1990 a 2007
Acuicultura e Innovación
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kg/habitante/año
Consumo mundial de Carnes y Pescados y mariscos 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1960
1970 Carnes
1980
1990
2000
2010
Pescados y mariscos
Figura 11. Comparación de los consumos per cápita de Carnes con las de Pescados y Mariscos. Hay que señalar que, dadas las bases en que se miden estos datos de producción, los valores no son totalmente comparables, ya que en el caso de las Carnes los datos corresponden a canal preparada para consumo para le vacuno y el cerdo, y en el caso de aves en carne lista para cocinar. En cambio para pescados y mariscos, los datos son en base bruta de cosecha. De esta manera, Pescados y Mariscos compara más desfavorablemente de las carnes en términos de alimento útil de lo que muestra la figura. Se podría estimar más o menos un factor de corrección entre 0,3 y 0,5. Para comprobar la consistencia de los datos, la figura muestra la línea delgada (con leves diferencias con la línea principal) que corresponden a los datos de consumo per cápita calculados a partir de las bases de datos independientes de los volúmenes brutos de pesca y de acuicultura de FISHSTAT, y datos de población mundial de varias fuentes. La línea principal de Pescados y Mariscos corresponden a datos de FAOSTAT consumo (www.fao.org/fishery/statistics/global-consumption/es), y la de Carnes de HearthTrends del World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org)
Acuicultura e Innovación
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Participación de Pescados y mariscos en el total alimentos de origen animal
50%
y = -0,01%x + 56,32% R2 = 4,32%
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
0%
Pescados y Mariscos
Etiopía
Malawi
Guinea
Honduras
Camerún
Egipto
Viet Nam
Perú
Federación Rusa
México
Bulgaria
China
Chile
Brazil
Alemania
Grecia
Argentina
Malasia
Japón
Noruega
Israel
Francia
España
Estados Unidos
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Reino Unido
Consumos per cápita de Carnes, y Pescados y Mariscos
Nueva Zelanda
Consumo per cápita, kg/habitante/año
Figura 12: Participación de Pescados y Mariscos en el total con Carnes. En cuatro décadas de permanente cambio en todas estas fuentes de alimento se ha producido un pequeño descenso, pero no significativo, en el consumo relativo de productos pesqueros en el total de alimento de origen animal.
Carnes
Figura 13. Consumo interno de alimentos de origen animal marino y terrestre en varios países tomados al azar a modo de ejemplo.
Acuicultura e Innovación
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El análisis la evolución de la pesca extractiva y la acuicultura en términos globales gruesos, indica simplemente que se requiere crecimiento de la acuicultura sostenido y, a lo menos, a una tasa del 6% por año. No obstante, para la visualización de las oportunidades locales en acuicultura, en las cuales el país presentaría sus mayores ventajas para aumentar la producción acuícola de algunas de las especies actuales y/o diversificar el espectro de especies cultivadas, debiésemos analizar más a fondo y reflexionar en una serie de temas, tales como: • • • • • •
•
Cuál es la composición de la oferta pesquera y su tendencia, tratando de dilucidar donde podría estar concentrada la demanda y el valor, y en cuales de estas tendríamos ventajas. Refleja la composición de la producción acuícola mundial realmente la demanda? O el consumo es simplemente determinado por la oferta. ¿Cuál es entonces la demanda? Cuáles son las tendencias productivas y tecnológicas de los competidores actuales y potenciales, y cuales son las especies emergentes. Cuál es nuestro potencial en recursos naturales que está disponible para emprender nuevos desarrollos productivos con posibilidades de generar efectos significativos en la economía. ¿Qué cambios tecnológicos serian esperables en el mediano y largo plazo?, y ¿cómo pueden éstos influir en nuestra competitividad fuertemente basada en diferencia comparativas? Cuáles son nuestras actuales competencias tecnológicas, y cuáles son las brechas que hay que cerrar para enfrentar con éxito los desafíos demandados por una acuicultura mundial que crece, se expande y se tecnifica. Cuáles son los cambios inmediatos que requiere la industria acuícola chilena para aumentar su competitividad y bajar su vulnerabilidad.
Finalmente, debiésemos dar alguna respuesta o diagramar algunos escenarios respecto al efecto de, ¿cómo el crecimiento de China afectará el futuro del mercado mundial del suministro de productos acuícolas?, ya que las cifras del 2007 muestran que sólo la acuicultura China representa una oferta bruta per cápita de casi 24 kg/habitante/año sobre su población de 1.329 millones de habitantes, más 11 kg brutos por habitante por año proveniente de pesca. ¿Cuál es el nivel satisfactorio de consumo per cápita de China antes de transformarse en una potencia exportadora de alimentos de este tipo? O, al contrario, ¿una China súper desarrollada en el futuro se transformará en el importador de alimentos más importante del mundo?
Acuicultura e Innovación
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3 La composición de la acuicultura y la posición de Chile en el contexto mundial. Chile, con su extenso litoral y excelentes condiciones sanitarias y ambientales, entró con éxito y relativamente temprano al florecimiento de la acuicultura moderna, y con bastante pertinencia con los acontecimientos mundiales en el campo. Las principales ventajas del país para incursionar en este sector eran las que ya se han mencionado (sanitarias, ambientales y territoriales), más otras, como disponibilidad de espacios, costo de mano de obra y materias primas para la elaboración de alimentos para los cultivos que lo requerían. Las “apuestas” nacionales fueron varias, sin embargo, la introducción de la acuicultura de salmónidos ha sido por lejos la de mayor éxito en términos de desarrollo de gran escala. Sin el salmón, la acuicultura en Chile no tendría la relevancia actual. Esto no quiere decir que el resto de las acuiculturas no sean importantes, sino que por el contrario, cobran relevancia a través del ejemplo de éxito de la salmonicultura, pero para ser significativas para la economía del país requieren ganar escala. La industria acuícola nacional, casi inexistente en 1970, alcanzó un volumen de producción 70.000 toneladas el año 1990 y un desarrollo extraordinario durante los ‘90, superando las 400.000 toneladas al final de la década (Figura 14). El espectacular crecimiento de la acuicultura del salmón fue sin duda el responsable de tasas de crecimiento récord mostradas por el sector en nuestro país hasta fines del siglo XX, y que puso a Chile dentro de los 10 países con mayor producción acuícola del mundo (Figura 15. y Tabla 1), sin embargo, esta formidable tasa de crecimiento mostró una desaceleración a medio andar en el siglo XXI y a pesar de que existió un gran esfuerzo en inversión. La suma de múltiples desafíos logísticos, tecnológicos y sobre todo sanitarios, impusieron un límite al crecimiento y empezaron a verse los efectos del desgaste de una industria que creció con un déficit tecnológico, y sin revisar con profundidad una serie de factores de riesgo que fueron aumentando asociado a un escalamiento basado prácticamente en las mismas tecnologías y prácticas con que se desarrolló la industria en sus inicios. Esta serie de factores ambientales y sanitarios fueron agregándose y generando un alto impacto en la productividad.
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Producción Acuícola Mundial 100.000.000
Toneladas brutas
10.000.000 1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1950
1960
1970 Mundial
1980
1990
Mundial ex. China
2000
2010
Chile
Figura 14. Tendencia de la producción acuícola mundial desde 1950 a 2007. Se muestra el total, la producción mundial excluyendo China, y la evolución de la acuicultura chilena en toneladas brutas producidas (excluyendo algas). Otros cultivos acuícolas desarrollados en el país han sido el Rodaballo (turbot, o Scopthalmus maximus), Mitílidos (choro, o Choromytilus chorus; choritos, o Mytilus chilensis; y cholgas, o Aulacomya ate), Ostras (ostra chilena, o Ostrea chilensis; y ostra del pacífico o japonesa, Cassostrea gigas), pectínidos (ostión chileno, o Argopecten purpuratus), y Abalones (Abalón rojo, o Aliotis rufescens; y abalón verde o japonés, Haliotis discus hannai). Todas estas acuiculturas se mantienen en un tamaño entre bajo a intermedio, siendo la mitilicultura y la pectinicultura las que han presentado un mayor desarrollo. Sin embargo, esta última está sufriendo una pérdida de competitividad relativa a competidores emergentes (Perú) con mejores condiciones naturales para el cultivo. La figura 16 muestra las tendencias de estos cultivos hasta el año 2007. Esta figura, ilustra también, la gran distancia existente entre los volúmenes de producción de la salmonicultura y las demás acuiculturas desarrolladas en el país. La figura 17 muestra la distribución del valor total de la producción acuícola chilena (año 2006).
Acuicultura e Innovación
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Desarrollo productivo de los 10 mayores productores acuícolas de 2006 excluyendo Algas. China
Toneladas brutas por año
10.000.000 CHINA fuera de rango con 30millones de Ton
India Viet Nam Thailand
1.000.000 Indonesia Bangladesh Chile
Chile cambia de tendencia
100.000
Japan Norway Philippines
10.000 1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 15. Crecimiento de la producción acuícola de los 10 mayores productores. La acuicultura sigue expandiéndose, y nuevos países se agregan a la carrera, y en la mayoría de los casos haciendo uso de sus ventajas comparativas9, tal como fue el inicio de la acuicultura nacional. Sin embargo, sabemos que un buen inicio no asegura el éxito de largo plazo si no se construyen las fortalezas tecnológicas necesarias para aumentar o mantener la competitividad y la sustentabilidad económica del negocio. La tabla 1 muestra los países con mayor dinamismo entre los años 2004 y 2005 creciendo a increíbles tasas de entre 23% y 141%. La figura 18, muestra el valor unitario de los productos acuícolas de Chile calculados a partir de datos publicados en las bases de dato de FAO 2008. 9
La producción acuícola se expande para suministro de productos pesqueros al consumo interno. En algunos casos los países emergentes presentan ventajas por su cercanía a los países importadores.
Acuicultura e Innovación
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Se puede apreciar un crecimiento en el valor de varios de los productos, con la excepción de las ostras, durante el periodo 2000 a 2007.
Evolución de la producción acuícola Chilena Salmón y trucha
Toneladas
1.000.000 100.000
Mitilidos
10.000
Ostiones
1.000
Ostras
100
Abalones
10 Turbot
1 1970
1980
1990
2000
2010
Figura 16. Tendencias mostradas por el volumen de producción de las principales acuiculturas chilenas hasta el año 200710,11. El valor de la producción se entrega en la figura 17. En el caso de la industria salmonera, durante el tiempo que se realiza este estudio, y después de una serie de contingencias sanitarias, la introducción de una enfermedad viral de alta letalidad ha diezmado los cultivos en un periodo menor a 2 años sin que se haya logrado aplicar un plan de contingencia efectivo, y con lo cual ha quedado en riesgo nuestra principal industria del sector.
10
La producción se muestra en escala logarítmica para visualizar los cultivos de menor volumen y las pendientes corresponden a las tasas de crecimiento 11 La información tomada de las bases de datos de FAO. La cifra de producción de abalón del año 2006 es superior a las estadísticas nacionales.
Acuicultura e Innovación
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Distribución del valor de la acuicultura de Chile 2007 93,29%
100,0% 10,0%
3,44%
1,97% 0,87%
1,0%
0,24%
0,13% 0,06%
0,1%
s st ra O
ot Tu rb
es Ab a
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ne s st io O
G
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s iti lid o M
Sa lm
ón
y
tr u
ch
a
0,0%
Figura 17. Distribución del valor de la producción acuícola chilena calculado según datos de informe sectorial de la Subsecretaría de Pesca.
16
32
14
28
12
24
10
20
8
16
6
12
4
8
2
4
Salmón y trucha Mitilidos
0 1990
US$/kg Abalón
US$/kg todo los productos menos abalón
Valores unitarios de los productos de acuicultura Chilena
Ostiones
Ostras
Turbot
Abalones
0 1995
2000
2005
2010
Figura 18. Valor unitario de los productos de la acuicultura chilena (calculados según datos de FAO 2008). Acuicultura e Innovación
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Tabla 1. Lista de los 10 principales países productores acuícolas en 2006. Extraído de State of World Fisheries and Aquaculture, FAO 2008.
(la acuicultura Chilena fue muy intensiva en uso de mano de obra lo que bajo en intensidad con la incorporación de mecanización en algunas labores
Acuicultura e Innovación
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3.1 La industria productora de salmónidos El cultivo de salmónidos es por lejos la mayor actividad acuícola en Chile y es una de las más grandes del mundo. Inició su operación en los años ’70, generando las primeras cosechas significativas de salmón Pacífico o coho en 1978, las de trucha en 1979, y las de salmón Atlántico en 1987. En Chile, la acuicultura del salmón se implantó mediante transferencia de tecnología desarrollada principalmente en Escocia y Noruega, y también con participación de Estados unidos, Japón y Canadá. La tecnología se había puesto en práctica industrial en Noruega y Escocia durante los años ‘60. Aunque la invención de los primeros elementos tecnológicos para el desarrollo del cultivo se remonta a un siglo anterior, donde se concibieron técnicas para reproducción de salmónidos con el objeto de mejorar las poblaciones naturales y algo de cultivo de trucha, no fue hasta inicios de los ‘60 cuando se iniciaron los emprendimientos con mira industrial. Son muchos los elementos que jugaron un rol en la creación de ésta industria. Dentro de los más importantes hay que mencionar el desarrollo de hatcheries de reproducción masiva y de alto rendimiento de alevines competentes, la introducción de balsas jaulas para el cultivo masivo en sistemas flotantes en cuerpos de agua dulce y sectores marinos protegidos, la incorporación, selección y estabilización de una base genética inicial de comportamiento relativamente predecible que permitiera hacer programas productivos, la compresión de los elementos básicos en nutrición y luego generación masiva de alimentos y técnicas de alimentación, el desarrollo de las técnicas de manejo necesarias para compatibilizar la biología de las especies y las necesidades operativas de la producción, etc. Con estas tecnologías suficientemente desarrolladas como para emprender, con un riesgo controlado, las empresas pioneras establecieron sus bases iniciales manteniendo una alto grado de actividad de I+D. Como ejemplo podemos mencionar la unidad que instaló Unilever en 1965 en la localidad de Lochailort, Escocia, que consistió en un complejo integrado de producción e I+D donde se cimentó un impresionante eje de desarrollo de tecnologías que dieron origen a Marine Harvest. El desarrollo productivo de la acuicultura de salmónidos se presenta en la figura 19. En éste gráfico, se puede ver que en el año 1950 sólo existía una producción de trucha con un volumen anual de 4.500 toneladas, y eso era todo. El cultivo se realizaba totalmente en agua dulce principalmente en
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raceways12 y estanques circulares. Dinamarca y Francia producían el 80%, y otros 10 países el restante 20%13 Hoy, la industria global de salmónidos produce 2,13 millones de toneladas (2007), y está dominada principalmente por dos especies, el salmón Atlántico que pasó a ser el de mayor volumen de cultivo en la primera mitad de la década de 1990 y que participa con el 67,3% del mercado en el 2007, y la trucha que participa con el 32,6%. Una tercera especie visible en la industria mundial, el salmón Pacífico tiene una participación de sólo 5,4% (2007), pero para nosotros es muy familiar ya que gran parte de este producto se produce en Chile. Otros salmónidos completan el cuadro con un 0,8% entre ellas el artic-char, con 0,1% del mercado. Desde 1994, Chile pasó a ser el mayor productor mundial del salmón Pacífico, con una participación en el año 2007 de 89%. En el año 1997 Chile tomó el primer lugar como productor de trucha y en el 2007 Chile producía el 25% de toda la trucha mundial. En el 2000, Chile pasó a ser el segundo mayor productor mundial de salmón Atlántico después de Noruega con una participación del 26,5% en la producción mundial. Las figuras 20 a 22 muestran el desarrollo de la producción de estas tres especies en los principales países productores hasta el año 2007.
12
Largos estanques en forma de canal fabricados en el terreno a modo de tranque con o sin recubrimientos. 13 Canadá, Kenia, Austria, Japón, Israel, Alemania, Grecia, Checoslovaquia, Reino Unido, y Yugoslavia
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Millones
Toneladas de cosecha
Evolución de la producción de salmónidos 2,5 2,13 2 1,43
1,5 1
0,69
0,5 0,12 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Truchas
Salmon Atlántico
Coho(=Silver)salmon
Arctic char
Otros salmónidos
total
Figura 19. Desarrollo de la producción mundial de salmónidos.
Acuicultura e Innovación
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Miles
Evolución de la Producción de Trucha
350 300
Toneladas
250 200 150 100 50 0 1950 Chile
1960
Noruega
1970 Turquia
1980 Irán
Italia
1990
2000
Francia
2010
otros 63 productores
Figura 20. Evolución de la producción de trucha entre los años 1950 y 2007 mostrando los principales productores.
Miles
Evolución de la Producción de Salmón Atlántico 800 700
Toneladas
600 500 400 300 200 100 0 1970 Noruega
1975 Chile
1980
1985
Reino Unido
1990 Canadá
1995
2000
Australia
2005 Islas Faroe
2010 otros
Figura 21. Evolución de la producción de salmón Atlántico en los principales productores actuales desde sus inicios hasta 2007. Acuicultura e Innovación
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Evolución de la producción de Samón Coho 1.000.000
CHILE
Toneladas de cosecha
100.000
JAPÓN
10.000
CANADÁ 1.000
100
10
1 1960
USA 1965 Chile
1970
1975
Japan
1980
1985
Canada
1990
1995
2000
2005
2010
United States of America
Figura 22. Evolución de la producción de salmón Pacifico (coho) desde los inicios hasta 2007. Las producciones de Canadá y Estados unidos cesaron en el 1999 y 2003, respectivamente. Además de mostrar las tendencias que han tenido los crecimientos de la industria salmonicultora de los jugadores mundiales, las figuras anteriores dejan ver algunas importantes diferencias en el comportamiento de la propagación o concentración de la producción de una u otra especie en muchos o pocos países productores. La figura 23 muestra como la producción de la trucha con el tiempo se ha implantado en una gran cantidad de países a diferencia del salmón Atlántico, que se concentró en un número pequeño de países productores. En el caso del salmón coho la situación es aún más extrema, y todo se ha reducido a dos países productores en el mundo. Se puede intentar una explicación a esto en base a: • • • •
Las dificultades tecnológicas para el cultivo, A los recursos hidro-geográficos requeridos, A alguna ventaja comparativa que presenten determinados países, Algún elemento tecnológico diferenciador alcanzadas por algún productor.
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El caso de la fuerte tasa de expansión de la trucha que ya se produce en 68 países, podría explicarse en base a la existencia de tecnología disponible con mayor facilidad, y a que esta especie es de mayor flexibilidad para el uso de un rango de calidades y tipo de aguas que pueden utilizar, pudiendo hacerse el ciclo completo en agua dulce, y de hecho ésta fue la forma tradicional de producción antes de utilizar balsas jaulas marinas. En el caso del salmón Atlántico (en que Chile es el noveno país en entrar, ver figura 24) es claro que, dadas las tecnologías hoy utilizadas, el factor geográfico y climático juega un rol importantísimo. Todos los principales productores, Noruega, Chile, Escocia, Canadá, Islas Faroe, y Tasmania, poseen sectores de agua de mar de temperaturas apropiadas y protegidas por accidentes geográficos (fiordos, canales, bahías cerradas y abundante filigrana de tierra desmembrada). La abundancia de este recurso determinaría los potenciales de crecimiento de la industria de cultivo del salmón Atlántico, y lo más probable que no haya mucho más recurso natural como este en otras zonas, ya sea por aguas con excesiva exposición a la energía oceánica, o porque las temperaturas no sean las indicadas. A este respecto, nuestro país quizás sea uno de los países con mayor cantidad de recurso natural, pero en contraposición, también somos el de menor desarrollo logístico entre los países productores de salmón, condición que obliga a utilizar el territorio de una forma menos optimizada y con una reglamentación que lo permite. De esta manera se generan mayores grados de riesgo en el campo sanitario y ambiental. El salmón coho o del Pacífico, sólo se produce hoy en dos países, Chile y Japón. Chile es el mayor productor, y el segundo representa al mercado, y posee una pequeña producción. Esta especie se cultiva prácticamente para Japón. Estados Unidos fue el primer productor industrial, y Canadá se inició con posterioridad a Chile. Ambos países abandonaron la producción en los años 1999 y 2003, respectivamente. En Japón, ésta especie ha sido un alimento tradicional, y probablemente no hay incentivos económicos ni condiciones para que Japón produzca más del 11% actual. La especie se diferencia mucho del salmón Atlántico en textura, color, tamaño y aspecto externo, proporcionando una barrera para los sustitutos en el mercado japonés. Respecto a la competitividad de Chile, es muy probable que las condiciones ambientales existentes en el país generen una situación casi única para criar un pez del tamaño exigido por el mercado, sin signos de madurez. Para esto se debe contar con fuentes de agua dulce con temperaturas apropiadas para generar smolts temprano y de buen tamaño, para luego contar con centros de engorda con buenas Acuicultura e Innovación
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temperaturas y foto-periodo, para lograr el tamaño de mercado antes del periodo natural de maduración. Todo esto ajusta muy bien en Chile, constituyéndose como una nuestras mayores ventajas comparativas para el cultivo de esta especie. La figura 25 muestra la composición de la producción de salmónidos de Chile y su evolución productiva. El salmón Chinook y masu estuvieron en las pruebas, de estos solo se mantiene una pequeña producción de Chinook.
Evolución del número de paises cultivando salmónidos 80 70
Trucha
Paises activos
60 50 Salmon Atlántico
40 30 20
Salmón Coho
10 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 23. Número de países productores de especies salmónidos.
Acuicultura e Innovación
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Año de la primera producción de Salmón Atlántico 1960 Norway
1970
1980
1990
2000
2010
1964 1987
Chile 1970
United Kingdom
1979
Canada
1986
Australia 1978
Faroe Islands
1986
United States of America 1974
Ireland
1975
Iceland
1991
France
1999
Russian Federation
2002
Denmark 1987
Greece
Figura 24. Año de la primera producción de salmón Atlántico de todos los países productores ordenados según su participación en volumen 2007.
Producción de Salmónidos cultivados en Chile 1.000.000
Toneladas de cosecha
100.000 10.000 1.000 100 10 1 1975 Truchas
1980
1985
Salmón Atlántico
1990
1995
Salmón Pacífico
2000
2005
Chinook
2010 Masu
Figura 25. Evolución de la producción de salmónidos en Chile. Acuicultura e Innovación
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3.1.1 La innovación en la industria del salmón. La acuicultura de salmónidos en Chile a lo largo de la historia se ha beneficiado de una serie de cambios tecnológicos derivados de un desafío permanente a las metodologías, mecanismos, equipos y productos establecidos. En Chile no experimentamos los desafíos de los primeros tiempos, en el cual se realizó la domesticación de los peces que hoy criamos, y probablemente este hecho se haya transformado en una desventaja en nuestra capacidad para tomar los desafíos del desarrollo de nuevas especies acuícolas desde su inicio. Durante fines de los ’70, y parte de los ‘80, en Chile se realizó principalmente un proceso de adquisición de tecnología y establecimiento de una industria a partir de un estado del arte, y con ejemplos jóvenes pero consolidados de un proceso realizado con prolijidad y recursos en países desarrollados con una gran historia en innovación y una base sólida de I+D y científica. Entonces, en nuestro país, las condiciones ambientales y sanitarias eran vírgenes, perfectas para establecer la industria. Se utilizaba una ínfima porción de los recursos naturales disponibles, y estaban todas las condiciones para seleccionar los mejores lugares y aguas, acompañados de expertos con 10 años a 20 años de experiencia en estos temas. Una vez montada la industria, se iniciaron las primeras cosechas. Las principales incorporaciones y desarrollos tecnológicos de la década de los ‘90 fueron: •
Desarrollo de la producción nacional de ovas disminuyendo sustancialmente la importación.
•
Incorporación de dietas con mejor balance Proteína/Energía, que permitió aumentar las tasas de crecimiento mejorando la productividad y las tasas de conversión de alimento en carne. Esto, además, contribuyó a disminuir los impactos ambientales.
•
Se iniciaron programas de manejo de reproductores y mejoramiento genético a partir de 1992.
•
El procesamiento de la cosecha, que inicialmente consistía en la simple eliminación de vísceras y limpieza de la canal, que se comercializaba fresca o congelada, y con o sin cabeza, fue
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haciéndose más compleja y generándose un gran desarrollo de procesos eficientes y a gran escala para la elaboración de cortes de carnicería (butchery) que permitió concentrar valor en menos peso. Esto rebajó fuertemente los costos de transporte, especialmente del producto fresco. Los productos desarrollados (filetes en distintas presentaciones, como lomos o loints, stakes y porciones) diferenciaron el producto en el mercado y dieron ventajas competitivas a la industria nacional. Adicionalmente, los procesos altamente demandantes en mano de obra impulsaron fuertemente la generación de empleo en las regiones salmoneras. •
Se desarrolló una industria y la logística asociada para la recolección y reducción de los desechos producidos por las plantas de proceso, y de las mortalidades generadas en los centros de cultivo, transformándolos en productos proteicos y lipídicos para uso animal. Esto generó un gran impacto positivo, al absorberse la totalidad del creciente volumen de desechos de las plantas de proceso generado por el crecimiento de la industria y a la disminución de la fracción exportada debido a las innovaciones en proceso y productos.
•
Se inició con éxito la implementación de procesos para la agregación de valor, principalmente desarrollando productos y procesos de ahumado. Otras iniciativas, como el desarrollo cecinas y hamburguesas, no generaron los resultados esperados. A pesar de los esfuerzos en este campo, la industria transforma sólo una pequeña fracción de su producción en productos de alto valor agregado.
•
Se realizaron optimizaciones en la ingeniería de construcción de balsas jaula y fondeos de centros de cultivo, se desarrollaron sistemas flotantes con la habitabilidad y capacidad de almacenamiento necesarios para el funcionamiento de centros de cultivos en lugares remotos.
En general, el enfoque de la industria durante los ‘90 fortificó su capacidad de crecimiento, pudiendo operar en centros con mayores dificultades logísticas, y se subió la escala operativa básica aumentando el tamaño de las balsas jaulas cuadradas metálicas desde los iniciales 9-12m hasta los 25m, y se incorporaron jaulas circulares plásticas de 30m. La capacidad de las jaulas aumentó entre 700% y hasta 1.200%, los centros de cultivo crecieron su tamaño en términos de smolts ingresados desde el rango 350 mil-500mil normales de la primera mitad de los ‘90 hasta niveles de hasta 2 Acuicultura e Innovación
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millones de smolts para engorda. El número de jaulas por centro se mantuvo o bajó en promedio.
3.1.2 Lecciones aprendidas y no aprendidas. Una serie de problemas han afectado la operación de la industria durante el tiempo que lleva operando y para muchas de ellas no se han desarrollado soluciones eficientes:
Floraciones microalgales. Una serie de eventos de este tipo han
ocurrido durante el tiempo de vida de la industria. Estos masivos fenómenos biológicos han afectado a la industria desde sus inicios, en 1988. El problema está sin solución. Sólo se han generado sistemas de alarma temprana del avance de este fenómeno. Se ha experimentado con sistemas para hundir jaulas bajo el nivel de la floración, sistemas de inyección de aire para generar flujos de agua limpia desde aguas limpias por debajo de la floración y que desplace el alga de la jaula, cortinas plásticas que rodean las jaulas para evitar el ingreso del bloom. No hay buenos registros para evaluar el nivel de protección lograda.
Ataque de Lobos. Con la llegada de la industria se ha producido lo que,
aparentemente, es una sobrepoblación de lobos marinos debido a la existencia de mayor acceso a la alimentación mediante el ataque a centros de cultivos. A pesar de que esta situación parece ser real, no se cuenta con registros que permitan evaluar el problema y diseñar una solución. Las soluciones intentadas han sido variadas, entre ellas, espanta lobos mediante hondas acústicas de varios tipos, incluyendo sonido de orcas, e incluso modelos plásticos de orcas, alarmas en las redes para detectar el ataque, y redes loberas, siendo estas últimas las únicas que han garantizado algún resultado.
Enfermedades nutricionales. Aunque ha habido casos puntuales y
aislados de problemas sanitarios asociados a alimentos conteniendo algún contaminante, tal como aflatoxinas, residuos de antibióticos y otros, un caso masivo para recordar ocurrió en el periodo 1998-1999, debido a cambios generalizados en la formulación de los alimentos realizados para enfrentar la escasez y/o alto costo de la harina y aceite de pescado generada por el fenómeno de El Niño en 1997-1998. El efecto nutricional que afectó masivamente la industria, generó deformaciones óseas que se Acuicultura e Innovación
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denominó como síndrome o enfermedad de “la boca chueca”. Esto generó pérdidas masivas de peces y de crecimiento, que deprimió la producción al nivel que puede ser visto en las estadísticas productivas del año 1999. Esta es una lección aprendida. Los problemas sanitarios asociados a la nutrición con posterioridad al evento de 1998 son rarísimos y gracias al nivel de control en la formulación y manufactura actual.
Enfermedades infecciosas. Esta es la problemática no resuelta más
crítica para sustentabilidad de la industria, y donde un mayor número de urgentes innovaciones son requeridas. La condición sanitaria de la industria salmonicultora durante la historia sólo ha ido de mal en peor. El empeoramiento sanitario ha sido la consecuencia de un continuo proceso de adición de nuevas patologías, seguido por un eficaz proceso de transmisión horizontal y un reciclo de las enfermedades a través del proceso productivo y reproductivo, con múltiples puntos de contaminación cruzada que termina siendo una eficiente ruta de diseminación y amplificación de cada problema sanitario. La eficacia con la cual las enfermedades transitan y se trasmiten a través del sistema productivo ha aumentado con el crecimiento de la industria: •
La distancia media entre centros ha disminuido debido al aumento del número de centros en una misma área geográfica. Esto aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades entre centros.
•
El aumento del número de peces por centro hace que la carga de patógenos liberados al ambiente, en el caso de un brote, sea mayor, aumentando el área de influencia de un centro.
•
El aumento del número de peces, y a la vez la disminución de la distancia media entre centros, a aumentado la carga logística para un área dada, generando un aumento en la probabilidad de transmisión per se, sin considerar el desgaste de las prácticas sanitarias existentes al sobrepasarse las capacidades de los sistemas logísticos. Llámese a esto puertos sobre-exigidos o colapsados, camiones de transporte más exigidos y con menos tiempo para realizar limpiezas y desinfecciones, menor número de supervisores por unidad supervisada, etc.
•
En general, el ciclo de reproducción de la especies cultivadas han compartido los sistemas de producción, con lo cual los peces reproductores se han sometidos a los mismo riesgos sanitarios que los
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peces en producción. Al final del ciclo, los peces en maduración generan una contra corriente de peces vivos desde agua de mar hacia agua dulce, para terminar su proceso de maduración. Dadas las condiciones sanitarias, este es un inmejorable mecanismo de reciclo de enfermedades al punto de inicio de la cadena productiva, ya que la probabilidad de no llevar material infectado desde el mar a los centros de desove, es prácticamente cero. Aunque se realicen screening sanitarios para la destrucción de ovas fertilizadas de padres positivos a alguna enfermedad, estas enfermedades ya ha sido recicladas a agua dulce y, por tanto, se cierra el ciclo de trasmisión de enfermedades (ver figura 26). •
Hay un alto número de movimientos de peces entre hatcheries, desde hatcheries a centros de alevinaje, entre centros de alevinaje a centros de lago, de lagos a estuarios, de estuarios a centros de mar y de mar a centros de agua dulce. La mezcla de peces de distintos orígenes desde una etapa a la siguiente genera altos riesgo de diseminación de las enfermedades (figura 28).
La aparición de nuevas enfermedades puede deberse a la preexistencia del patógeno para las especies cultivadas, la adaptación de un patógeno de una especie a otra, la introducción de un patógeno a través de lastres de barcos, la introducción de patógenos a través de ovas importadas. La aparición de una enfermedad producida por un agente existente pero en muy baja frecuencia se genera al encontrar un huésped apropiado en una población susceptible. Esto genera un foco que, dado el armado productivo, se trasmite eficientemente hacia el resto del sistema de cultivo. La vulnerabilidad del sistema de producción reside entonces en las vías de infección y en las vías de transmisión. Las vías de infección primaria evitable es aquella asociada a la importación de ovas. Las vías de trasmisión están relacionadas primariamente con la existencia de un reciclo de las enfermedades desde agua de mar a agua dulce y viceversa debido a que el sistema reproductivo comparte total o parcialmente los sistemas de cultivo y logística con los productivos. El mecanismo principal de solución es la eliminación del circuito de reproductores, generando un sistema dedicado, cerrado y con alto nivel de bioseguridad, que asegure la provisión de ovas limpias. Es evidente que este cambio produce una mejora inmediata del problema al eliminar la auto inoculación permanente (figura 27). Acuicultura e Innovación
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La existencia de unidades de reproductores en sistemas cerrados (con sistemas de recirculación de agua) genera una oportunidad adicional. Es posible generar condiciones ambientales para producir ovas fuera de temporada y, por tanto, disminuir la importación de ovas al nivel mínimo sólo para la incorporación de material genético que sea necesario. Esta disminución de la cantidad de ovas importadas permitiría emplear condiciones de bioseguridad impracticables en las condiciones actuales. La aplicación de estas innovaciones generaría no sólo una sustancial disminución en la prevalencia de las enfermedades existentes y la eliminación del riesgo de importación de nuevas enfermedades bajando las pérdidas por mortalidades y bajos crecimientos asociados, sino que también rebajaría sustancialmente el uso de antibióticos.
Requerimiento de vacunas. Completar el desarrollo de vacunas para las enfermedades existentes en el país es tarea fundamental y debe ser prioritaria. Hay que tener presente que éstas no eliminan la necesidad de mejorar la bioseguridad de los sistemas productivos y reproductivos.
Esta tarea requiere de la implementación de laboratorios de ensayo que permitan tanto el desarrollo como la certificación de la efectividad de las vacunas. La vacunación tiene un costo significativo en la producción y se supone que es costo efectiva, sin embargo, no existe suficiente confianza de las empresas criadoras en las vacunas existentes, generándose un círculo vicioso -no se usan en todos los peces, no se obtiene el resultado esperado y, por tanto, no se adquiere la confianza-, y la utilización se estimula erróneamente sólo en momentos de contingencia. Debido a la falta de laboratorios de ensayo y actividad de I+D en el área, hay una carencia de información sobre si las vacunas funcionan o no, en qué condiciones funcionan, a qué niveles de desafío se quiebra la protección, cómo se pierde protección con el stress generados en el proceso, tales como transporte entre las unidades de cultivo y manejos. Por tanto, para la implementación correcta de un sistema de vacunación no basta con el desarrollo de éstas y su puesta en el mercado, sino que también son necesarias más y mejores instalaciones, y una mayor actividad de I+D que de respuestas para una aplicación integral y suficientemente informada y que permita al mercado ganar confianza y considerar estos elementos adicionales para lograr un buen desempeño de las vacunas.
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Proceso crítico en manejo sanitario Transmisión Horizontal y vertical Cuerpos de agua positivos Agua dulce Alto riesgo de transportar peces reproductores positivos
Alto riesgo de transportar peces positivos Agua salada Stress del transporte + Prevalencia = Inmunodepresión Brotes de enfermedades
Figura 26. El sistema actual de reproducción permite la mantención de una alta tasa de diseminación. Varios de estos reciclos funcionan en paralelo y comparten los sistemas de logística.
Soluciones
Ova certificada Importada
Cuar ente na
Agua Dulce
Ova certificada libre de enfermedades
Hatchery
Smolts en Sistema cerrado
Reproductores: Completan su ciclo en sistema cerrado
Reproductores
Agua de Mar Smolts se recuperan en sitios limpios
Peces sanos y vacunados se transportan al mar
Figura 27. Mediante la implementación de centros de reproductores cuyo producto son la ovas para engorda y para nuevos reproductores, se corta el ciclo de trasmisión de enfermedades infecciosas. El sistema fue propuesto durante AquaNor 2001 por Bitran y Parada. Acuicultura e Innovación
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hatcheries
Centros de alevinaje
Centros de lago
centros de estuario
centros de mar
Figura 28. El movimiento de peces entre las distintas etapas de la cadena productiva, sin considerar un buen diseño, genera una diseminación de las enfermedades en el sistema productivo. Los cuadros en rojo simbolizan los centros positivos por trasmisión horizontal iniciada vertical u horizontalmente en un hatchery.
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Caligidosis. Esta seria enfermedad parasitaria superficial, causada por un
copépodo, Caligus rogercresseyi, genera grandes pérdidas directas en la industria por mortalidades, y por pérdida de crecimiento y en la calidad de los peces. Adicionalmente, este parásito es vector de enfermedades y el stress provocado por su infestación resulta en el aumento de la susceptibilidad de las poblaciones de peces a las enfermedades infecciosas. La mayor parte de los biocidas utilizados históricamente para el control del cáligus, se han dejado de usar por razones ambientales (órganos fosforados como Diclorvos utilizados a mediados de los ‘90 mediante baños), o porque han perdido su eficacia. El cáligus es un parásito existente en la fauna nativa que se adaptó a los salmónidos cultivados, no hay suficiente información de las vías de infestación de centros, o si la fauna nativa es o no un vector. Si se sabe que estos organismos sobreviven libres en la columna de agua suficiente tiempo como para transmitirse desde un centro a otro transportados por las corrientes generadas por las mareas. El manejo de los biocidas sistémicos, sin considerar el tratamiento simultaneo en sectores que comparten sistemas de circulación de las aguas, puede haber contribuido a la pérdida de efectividad de la emamectina (biocida de uso oral del grupo lactona macrocíclica) que fue por un tiempo un excelente agente de control. Otros tratamientos utilizados son baños de peróxido de hidrógeno (H2O2, agua oxigenada) que eliminan el cáligus debido a que este no posee catalaza para destruir el H2O2. En este campo hay mucho que desarrollar, tanto en las metodologías de manejo y estrategias para el uso de los biocidas. Para esto es necesario realizar estudios sobre ciclos de vida del cáligus, vectores, dosis requeridas, mediciones de resistencia para rotar biocidas, etc. Y muy importante, desarrollar mecanismos para implementar una aplicación correcta, informada y controlada a nivel de industria.
El mejoramiento genético. Chile se ha beneficiado de una amplia
entrada de material genético, y se ha iniciado un pequeño número de programas de mejoramiento genético. Los resultados de estos programas no son conocidos, por lo que no se puede emitir un juicio sobre su pertinencia y sus aciertos. Sin embargo, se puede emitir una opinión y reflexionar sobre cual debiese ser la estrategia de largo plazo respecto al mejoramiento genético.
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En general, los programas de mejoramiento están enfocados al aumento de la productividad. Esto significa que el enfoque debiese estar dirigido hacia los atributos (Traits) de rápido crecimiento, alto rendimiento y alta calidad. Una combinación apropiada de estos tres elementos asegura el mejoramiento de la rentabilidad, acortando el ciclo productivo, aumentando la producción de carne útil por tonelada de cosecha y aumentar la proporción de carne de alta calidad y, por tanto, el valor promedio. Sin embargo, en medio de un proceso productivo altamente influido por las contingencias sanitarias, es posible que el foco se cambie a generar animales resistentes a enfermedades. Es discutible si esto es una decisión acertada, ya que la solución a las enfermedades puede construirse con otros medios que combinan metodología productiva, tecnología del manejo del agua, estrategias sanitarias y vacunas. Una vez que las mejoras en el ámbito sanitario se implementan, los programas que han sacrificado mejoras en los aspectos de productividad, para concentrarse en resistencia a patologías, pierden frente a los que se concentraron en mejorar la productividad del animal en ambiente sano. En el ámbito del mejoramiento genético del salmón Atlántico existe un gran paradigma que ha limitado el alcance del programa. Éste tiene relación con una percepción clásica respecto a los peces con madurez temprana denominados grilse14. Ésta consiste en la convicción de que se debe seleccionar en contra del nivel de grilse, y para lograr esto, se deben desovar peces que maduran después del segundo o tercer invierno en el mar. De esta manera, el ciclo reproductivo es forzado tener un periodo de 4 o 5 años, resultando 2 a 2,5 oportunidades por década para aumentar la productividad. Este paradigma se estableció en los inicios de la acuicultura de salmón durante el periodo que se realizó la captura de peces salvajes como reproductores para la domesticación de la especie. Entonces se obtenía generalmente niveles de maduración como grilse en el rango 15%25%. Los crecimientos en general eran bajos, por lo que los grilse eran animales inservibles para la producción debido a su pequeño tamaño y a que más tarde perdían sus atributos de calidad debido a la maduración final. Sin embargo, existieron razas de mejor crecimiento cuyos grises no eran pequeños, y podían crecer a tamaños comerciales antes de perder los atributos de calidad, y lograr el peso comercial mucho antes que sus 14
Grilse es la denominación de los individuos de la especie salmón Atlántico, que inician su maduración en el primer invierno de su fase marina, para terminar con el desove en el otoño-invierno del año siguiente. Es decir que, si los smolts se siembran en septiembre del año 2009, el inicio de la maduración se inicia alrededor del 21 de junio de 2010, y el desove entre Abril y Junio de 2011. Los niveles de grilse de las cepas normalmente cultivadas en Chile son no mayores al 5%.
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hermanos inmaduros. Además, estos peces se pueden reproducir cada 3 años, por lo que se pueden realizar 3,3 mejoras en una década. Un atributo adicional es que los peces en maduración temprana tienen mayor resistencia a enfermedades y resisten mejor los manejos. El paradigma del los grilse ha llevado a la industria mundial a concentrarse en la dirección equivocada, y a la existencia de muy escasos programas a trabajar exactamente en la dirección contraria. Estos programas han generando líneas de alto grilse (cercana a 100%) y con tiempos de siembra a cosecha de 10 meses a 12 meses en lugar de 16meses a 18 meses. El impacto en productividad es inmenso, y representa una oportunidad única. Es posible que en un futuro cercano el cultivo de peces (y salmónidos) se realice enteramente en estanque recirculados en tierra, sin enfermedades, predadores, ni parásitos, con condiciones ambientales totalmente controladas que permitirán tener total control sobre los ciclos de maduración. En ese escenario, un pez de alto crecimiento y corto ciclo de vida sería la cepa ideal, y es exactamente lo contrario al objetivo de la mayoría de los programas de mejoramiento genético existentes en el mundo.
Los ingredientes nutricionales. Es muy reconocido el desafío que enfrenta la industria acuícola mundial en relación con la necesidad de generar alternativas a la harina y aceite de pescado para la formulación de alimentos. La razón deriva de una realidad: la cantidad harina y aceite de pescado disponible sólo llega a 6 millones de toneladas por año, y la de aceite a menos de 1 millón de toneladas/año y no existe ninguna esperanza de que esta cifra aumente, por el contrario, la producción de pesca para reducción muestra una declinación además de caídas fuertes durante los fenómenos de El Niño (ver datos en apéndice 2). Es claro que con una producción mundial acuícola de peces y crustáceos de 34,7 millones de toneladas (figura 29), la cantidad de harina y aceite de pescado a utilizar en el alimento, considerando los supuestos de la tabla 2, estaría entre 3,8-5,3 millones de toneladas, y entre 0,38-1,1 millones de toneladas, respectivamente. Esto significa que hoy la acuicultura ya demandaría entre el 63% y 88% de la harina de pescado y entre el 40% a la totalidad del aceite de pescado disponible. Debido a lo anterior, y bajo el supuesto de que la acuicultura creciera sólo a un ritmo de un 4% por año, manteniendo su composición (esto último es Acuicultura e Innovación
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menos probable), la demanda por harina de pescado igualaría a la oferta en menos de 10 años. No vale la pena hacer este cálculo para el aceite, ya que hoy la acuicultura podría estar consumiendo la totalidad de la oferta. Por esta razón, gran parte del esfuerzo de investigación en nutrición realizada por los grandes productores de alimentos para la acuicultura están enfocados en el reemplazo de las fuentes de proteínas y de lípidos. El reemplazo de los aceites marinos por aceites vegetales ha sido abordado teniendo en mente que gran parte del aceite contenido en el alimento de las especies que concentran el consumo, es utilizado como fuente de energía y, por tanto, parece ser que con una buena estrategia nutricional y una buena elección de las fuentes vegetales, se podría reemplazar una buena porción del aceite contenido en los alimentos. El reemplazo se ha realizado utilizando aceites vegetales que contienen ácidos grasos w-3, por lo que el nivel de w-3 en el alimento no ha variado significativamente con la disminución de aceite de pescado en la mezcla de lípidos, pero si se ha alterado el nivel de w-3 de cadena larga, EPA y DHA, que solo se encuentran en aceites de pescado. Los dos grandes objetivos del desarrollo de uso de fuentes de aceite distinto a los marinos son: No alterar el desarrollo y la salud de los peces en cultivo, y no alterar el valor nutricional y contenido de w-3 de cadena larga en los productos. La estrategia para lograr esto parte con reservar aceite de pescado para dietas más convencionales para los reproductores, determinar la forma óptima de reemplazo a lo largo del desarrollo en los peces de producción minimizando el uso de aceite de pescado. En el campo de la sustitución de la harina de pescado, el reto es el reemplazo de una fuente de proteína que posee un excelente balance aminoacídico, un alto contenido proteico, un excelente nivel de digestibilidad, carencia de factores antinutricionales15, y factores que proporcionan atractabilidad y palatabilidad al alimento. Esto significa que el esfuerzo debe considerar el desarrollo de cultivos vegetales y procesos enfocado al aumento de la concentración de proteína, procurar variedad para formular apropiadamente los perfiles de aminoácidos, aumentar la digestibilidad y eliminar factores antinutricionales. Simultáneamente, hay que desarrollar atractantes y saborizantes que reemplacen el proporcionado por la harina de pescado.
15
Excepto por aquellos derivados del deterioro de las proteínas y aceite (generación de aminas biogénicas y oxidación de lípidos) durante el proceso desde la pesca a la fabricación de la harina de pescado.
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No se ha tocado con fuerza el desarrollo de plantas modificadas genéticamente para incluir en su perfil lipídico ácidos grasos w-3 de cadena larga y así resolver definitivamente el cuello de botella de los aceites para la acuicultura, y también generar plantas que incluyan en sus proteínas mejores perfiles de aminoácidos, y otros atributos nutricionales deseables para su uso como ingredientes para los alimentos de la acuicultura. Pero con toda seguridad la aplicación de esas tecnologías llegará cuando se resuelva la serie de problemas políticos y de percepción pública concerniente al uso de organismos genéticamente modificados en la cadena de alimentación humana. La investigación en el campo de la nutrición acuícola es multinacional, y esta muy ligada a las grandes empresas productoras de alimento en el mundo. Chile tiene una muy pequeña participación en este campo, es muy posible que el hecho de que Chile fue perdiendo su participación en la propiedad de la industria de alimentos acuícolas haya influido en que no se desarrollara un polo importante de I+D en el área. Sin embargo, en los últimos años, las empresas multinacionales productoras de alimento que operan en Chile, han iniciado cierta actividad en el país en lo que respecta a I+D en nutrición de salmónidos, probablemente esto de debe a que Chile representa una fracción importante del mercado, y a que las condiciones ambientales difieren a las existentes los demás países productores. También es posible que, al ser Chile casi el único productor de salmón coho del mundo, se justifique traer capacidades de investigación al país. Dado lo anterior, queda por preguntarse, cuál sería la mejor inversión del Chile en estos temas. Aventurando una respuesta a esto, uno podría decir que es necesario proporcionar servicios e instalaciones donde esta investigación pueda llevarse a cabo, y también algunos podrían decir que Chile ya ha invertido en esto. Sin embargo, lo que vemos en la práctica16 se puede interpretar como que la inversión del país para esto ha sido insuficiente en cantidad o calidad, o no se ha hecho a tiempo. Dicho esto, ¿cuál sería el rol de Chile en este campo? – ¿Sería simplemente preparar y emplear algunos profesionales del área en las actividades de I+D multinacionales operando en el país?, Esto está muy bien, sin embargo, si pensamos que la acuicultura en Chile debiese ser algo más que una simple aplicación de tecnologías disponibles aplicadas sobre una abundante disponibilidad de recursos naturales, debiese existir una suficiente actividad de desarrollo en nutrición que sea capaz de albergar/generar/desarrollar 16
Empresas multinacionales del rubro producción de alimentos han construido o piensan construir sus propias instalaciones de I+D, empresas de I+D se instalan en el país.
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estrategias y soluciones para los desafíos del largo plazo. Dentro de estos están las necesidades de I+D para dar solución a las problemáticas asociadas al desarrollo del cultivo de especies nativas, a la interacción entre el mejoramiento genético de salmónidos y otras especies y la nutrición, servir al desarrollo de productos y procesos agroindustriales que puedan desarrollarse para la acuicultura en el país, y una serie de otras oportunidades que sólo se podrían visualizar y atender apropiadamente si las capacidades están en operación.
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Tabla 2. Estimación de la demanda actual de harina y aceite de pescado para alimentos acuícolas. Inclusión de harina de pescado en alimentos acuícolas
Peces Marinos Peces Diádromos Peces de agua dulce Crustaceos Total
Peces Marinos Peces Diádromos Peces de agua dulce Crustaceos Total
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Producción mínimo % máximo % mínimo (tons) máximo (ton) 2006 (tons) 2.478.615 40% 45% 1.189.735 1.338.452 2.645.489 30% 35% 952.376 1.111.105 25.400.617 2% 5% 609.615 1.524.037 4.297.439 20% 25% 1.031.385 1.289.232 34.822.160 11% 15% 3.783.111 5.262.826 Supuesto de conversión 1,2 kg de alimento/kg de producción
Inclusión de aceite de pescado en alimentos acuícolas Producción mínimo % máximo % mínimo (tons) máximo (ton) 2006 (tons) 2.478.615 2% 6% 59.487 178.460 2.645.489 10% 15% 317.459 476.188 25.400.617 0% 1% 0 304.807 4.297.439 0% 2% 0 103.139 34.822.160 1% 3% 376.945 1.062.594 Supuesto de conversión 1,2 kg de alimento/kg de producción
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250.814
9.448.248
4.473.822 21.568
10.000
7.298
2.179.420
2.118.019
9.393.628
2.791.594
8.701.755
2.424.104
100.000
107.719
1.000.000
221.385
1.358.116
10.000.000
1.120.499
100.000.000
16.698.862
Producción acuícola mundial Toneladas brutas 2006
1.000
s s s s s e os ile co eo do lga t ulc m s c a p A d o r u l r ta a Re teb us iád Mo r r s y gu e e D a C s c s i nv de bi o Pe i ce s f s e o P tr ce An ,o Pe s o rm e d Mundo exc. China China ino u Eq r in Ma
os
Figura 29. Producción acuícola mundial en el año 2006.
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3.2 Otras especies cultivadas en Chile. La acuicultura chilena está poco diversificada y concentrada principalmente en salmónidos. El resto de la acuicultura tiene una participación de sólo un 6,7% en el valor y 29% en el volumen (Figuras 17 y 30). Sin embargo, el éxito económico que tuvo la salmonicultura ha puesto en la mente de muchos empresarios, académicos y del resto del aparato de innovación en Chile, el deseo de replicar la historia del salmón. Está claro que esto no se ha logrado, pero es muy probable que ninguna de las actuales “otras acuiculturas” sea un candidato viable para repetir la hazaña del salmón. Distribución del volumen de la acuicultura de Chile 2007 100,0%
71,02%
18,82% 7,06%
10,0%
2,79%
1,0%
0,14%
0,12% 0,05%
0,1%
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Figura 30. Distribución del volumen bruto de producción acuícola Chilena
3.2.1 Abalones. Chile registra producción de abalón desde 1996. Son dos las especies que se cultivan en el país, el abalón rojo (Haliotis rufescens), y el abalón verde o japonés (Haliotis discus hannai). A los comienzos de la industria abalonera, se pensó que el abalón japonés sería el cultivo de mayor rentabilidad Acuicultura e Innovación
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debido a las ventajas en precio respecto al abalón rojo, sin embargo, el abalón rojo se ha convertido en la especie más cultivada ya que presenta mejores índices de comportamiento productivo. Sobre la producción mundial de abalón en todas sus especies de la pesca y de la acuicultura se muestra en la figura 31. La pesca viene declinando desde 1980 cuando se marca su récord de producción de 41.700 ton. La acuicultura tiene registros desde 1970, sin embargo, el crecimiento se inicia a mediado de los ‘80 y acelera un poco antes del 2000. La producción China se dispara desde el año 2002. La figura 32 muestra la evolución de los principales productores de abalón.
A pesar de que en el 2001 la industria abalonera chilena proyectaba producciones de 650 ton para 2005, y más tarde, en el 2004, las proyecciones se habían reducido al rango de 430 ton y 500 ton a lograrse entre el 2005 a 2006, la realidad fue que en el año 2007 la producción de chilena de abalón alcanzó sólo alcanzó 385 ton brutas, 89% abalón rojo y 11% abalón japonés. Las principales restricciones de esta industria están en:
• •
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Cantidad y calidad de la semilla disponible, insuficiente en cantidad, y parte de la semilla disponible presenta crecimientos anormalmente bajos. La limitación del suministro del alimento natural consistente en macroalgas principalmente del tipo macrocystis y Lesonia, aunque en el sur de Chile durante el invierno se ha alimentado con éxito con Pelillo (gracilaria) El desarrollo de productos. El producto principal exportado es congelado IQF con concha, sin embargo hay oportunidades de valorización de la cosecha con productos en conserva, salados, ahumados y vivos.
Dado que el abalón es probablemente el producto de producción acuícola con mayor valor por kg. en el mundo, el costo de transporte de los productos de la industria abalonera hacia los mercados debería ser uno de los menores respecto al resto de la producción acuícola nacional, y por tanto, la competitividad de esta industria debería estar sólo radicada en la productividad que la industria logre y en las diferencias relativa del costo Acuicultura e Innovación
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de los factores económicos para su producción y las condiciones ambientales para su cultivo. Por tanto, en esta especie, una vez más la competitividad de largo plazo está fuertemente basada en la calidad de la inversión que se realice en el campo de: Mejoramiento genético Desarrollo de alimentos Mantención de condiciones las favorables condiciones sanitarias Mejoramiento de los sistemas y manejos de cultivo. Procesos de desarrollo e innovación de productos de abalón y subproductos (conchas).
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Producción Mundial de Abalón 45.000
Toneladas/año
40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1950
1960
1970 Pesca
1980
1990
Acuicultura exc China
2000
2010
Acuicultura
Figura 31. Producción mundial de abalones de pesca y acuicultura. La figura muestra una pesquería en declinación con un máximo de 41.700 ton registrado en 1980. La producción China en esta acuicultura se dispara a partir del año 2002. Productores de abalón de cultivo 100.000
China Korea
Toneladas/año
10.000
Sudáfrica Australia
1.000
Taiw an Chile
100
México Nueva Zelandia
10
1 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 32. Evolución de la producción de abalón de cultivo de los principales productores. Acuicultura e Innovación
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3.2.2 Turbot (Rodaballo). La primera producción de turbot en Chile se registró en 1991, 7 años más tarde que la primera producción industrial registrada en el mundo en 1984. El aumento de la producción mundial del turbot cultivado ha sido lineal y sostenido desde 1990, y ha sido liderado por España. En el año 2004 el cultivo de turbot superó a la pesca (Ver figuras 33 y 34). La producción de turbot en Chile fue introducida por Fundación Chile que estableció su filial Granjamar en Tongoy, y en 1992 la tecnología fue transferida a la empresa Seafood Resources Chile SA (SRC). Hasta la fecha, estas dos empresas siguen siendo los únicos criadores de turbot en Chile. Desde 1991 hasta el año 1998, la producción de turbot de Chile experimento un excelente crecimiento, pero este crecimiento cesó bruscamente. Igual comportamiento siguió la producción de Portugal un año más tarde, y Francia lo había hecho dos años antes. Desde 1999, España es el único país que expande la producción a una tasa de 10% a 11% por año. El cese del crecimiento en Chile puede estar basado simplemente en que después de la puesta a punto de tecnología de cultivo, la transferencia tecnológica se realizó sólo una vez, y la empresa resultante no encontró incentivos suficientes para seguir creciendo y orientó su capacidad de inversión a la producción de abalón rojo, como la empresa South Pacific Abalone SA (Spasa). Después de 10 años sin experimentar crecimiento, la competitividad de la industria nacional de turbot es discutible. En 10 años, la tecnología para la producción de turbot ha experimentado avances notables que no han sido replicados por nuestro país, y con toda seguridad el costo de producción no se ha mejorado debido a que no se logró la escala apropiada para sustentar una serie de elementos indispensables para el desarrollo de esta industria como es la capacidad para realizar una buena gestión e inversión suficiente en desarrollo e incorporación tecnológica que permitiera generar mejoras significativas en la productividad y costo. La introducción de la tecnología del turbot a Chile fue importante en su momento, ya que creó una oportunidad para instalar una nueva industria acuícola con la posibilidad de ser un serio jugador a nivel mundial, pero a diferencia del salmón, la batalla por la competitividad de esta industria se daría casi únicamente en el campo del desarrollo tecnológico, ya que Acuicultura e Innovación
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Chile no cuenta con muchas ventajas comparativas en este campo. Las tecnologías básicas con que se inició, con toda seguridad no eran suficientes para sustentar la industria durante 20 años. Sin embargo, la introducción de primera tecnología para el cultivo de peces marinos generó un foco que posibilitó el desarrollo posterior del cultivo del lenguado japonés o hirame (Paralichthys olivaceus), y del lenguado chileno (Paralichthys aspersus) que se encuentra aún en etapa experimental, y la generación de un foco con potencial para generar un polo de desarrollo de acuicultura de peces marinos. A diferencia de Chile, la estrategia de España, líder en el cultivo de turbot, ha sido la generación de escala productiva y acompañada de una gran dosis de desarrollo tecnológico. Un estudio sectorial sobre la acuicultura chilena, encargado por el Instituto Valenciano de la Exportación, expresó textualmente que “El turbot, siendo un pez plano de gran aceptación y de muy buen precio de venta, aún no produce gran interés en el país (Chile). La razón principal es que producirlo es aún caro con la tecnología disponible”. La tendencia de los valores de la producción unitaria del turbot cultivado por país productor, que se presentan en la figura 35, junto a los datos de la figura 34 de producción, podrían ser interpretados de la siguiente manera: España ha optado por el crecimiento hacia la gran escala y debe haber logrado un bajo costo de producción generando rentabilidad a bajo precio. Francia parece haber concentrado su esfuerzo en valorar una producción que no ha crecido en los últimos 12 años Chile y Portugal son tomadores de precio, por lo que el valor de sus producciones está entre los valores de España y Francia. La falta de desarrollo tecnológico y la aislamiento de las empresas nacionales criadoras de turbot del mundo tecnológico por casi 20 años, ha limitado el despegue de esta industria, sin embargo, es muy posible que no todo esté perdido, ya que aún se mantienen buenas condiciones sanitarias para este cultivo, material genético (reproductores) de buena calidad, sistemas de acondicionamiento de reproductores bien establecido que permite la producción de ovas durante todo el año con manejo de termo y foto periodo, y cuenta con tecnologías básicas de hatchery que podrían ser mejoradas. Este patrimonio de tecnología básica es una buena plataforma para iniciar la reinvención de la industria del turbot en Chile. Las prioridades de innovación para esta industria estarían en los siguientes temas:
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•
Reproductores: Implementación de un sistema de manejo que permita la preservación de la integridad genética evitando la consanguinidad, y estableciendo alguna estrategia apropiada para generar un mejoramiento de las características productivas. Adicionalmente, desarrollar la producción de animales todo hembra para engorda de manera de aprovechar la ventaja de crecimiento de las hembras sobre los machos.
•
Hatchery: En general existe un razonable comportamiento de la hatcheries, obteniéndose un buen nivel de metamorfosis y pigmentación, lo que para esta especie es un indicador de que el manejo de las condiciones ambientales y de la nutrición es buena. Sin embargo, la etapa de cultivo larval aún se realiza con resguardos sanitarios basado en el tratamiento con antibióticos, lo que hace muy vulnerable el cultivo a la generación de resistencia de los patógenos ambientales, resultando en una alta variabilidad en la sobrevivencia de esta etapa. El patógeno principal como en otras hatcheries marinas es del género vibrio.
•
Nursery: Esta etapa es la encargada de llevar a los individuos recién metamorfoseados hasta un peso entre 6 g. a 10 g. Se realiza en estanques interiores (dentro de un recinto cerrado). Para lograr una óptima productividad se requiere agua de buena calidad a temperaturas mayores a las ambientalmente disponibles, y buenas prácticas de alimentación y manejo. El cultivo en esta etapa se somete a un intensivo manejo de graduación por tamaño. El proceso se lleva a cabo en sistemas de flujo abierto con agua temperada, y en estanques pequeños. Es muy intensivo en mano de obra y los resultados son muy dependientes de la calidad de ésta. Tiene un alto costo energético por bombeo de agua desde el mar y por su calentamiento. La mejora del proceso requiere de la implementación de sistemas de recirculación apropiados que permitan rebajar sustancialmente los costos energéticos, desarrollar mejoras en la ingeniería productiva y aplicar un mayor grado de mecanización y de estandarización de procesos.
•
Pre-engorda y engorda: Los procesos posteriores a la nursery, dependiendo del tamaño del pez, se denominan pre-engorda y engorda. En sistema de cultivo aplicado es de baja tecnología, estanques circulares, bombeo de agua de mar a tierra, sin mediar mejoras de temperatura. Las bajas productividades generadas por el cultivo en estas condiciones determina su alto costo de producción. El uso de sistemas recirculados disminuirían sustancialmente los costos de bombeo y permitirían mantener mejores temperaturas y mejores
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calidades de agua. También, el cultivo debiese someterse a un prolijo desarrollo de ingeniería productiva que permitiría elevar aún más la productividad considerando la variabilidad natural del crecimiento entre individuos, una mejora y tecnificación de la alimentación, la aplicación de foto periodos extendidos, etc. Producción Mundial de Rodaballo 16.000 14.000
Toneladas
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1950
1960
1970
1980 Pesca
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 33. Producción mundial de rodaballo o turbot.
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Producción Mundial de Rodaballo España
10000 Francia
1000 Toneladas
Chile
100
Portugal
Islandia
10
Otros
1 1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 34: Evolución de la producción de rodaballo o turbot de cultivo de los principales países productores. Valor unitario de Rodaballo 20,00
España
18,00 16,00
US$/kg
14,00
Francia
12,00 10,00 8,00
Chile
6,00 4,00 Portugal
2,00 0,00 1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 35. Evolución del valor unitario de la producción de rodaballo o turbot conseguidos por los distintos países productores.
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3.2.3 Mitílidos. Hoy en día, más del 90% de oferta mundial de mitílidos proviene de la acuicultura (ver figura 36). Los países productores acuícolas son 40, siendo China el mayor productor. Chile es el cuarto mayor productor de mitílidos a nivel mundial después de España, y es el país que ha presentado la mayor tasa de crecimiento de la década17 (ver figuras 37 y 38). La producción mundial esta compuesta por menos de diez especies, y se presentan en la figura 39 según la nomenclatura de las bases de dato FAO. La industria se centra principalmente en la Región de Los Lagos con una concentración muy importante en el archipiélago de Chiloé. Hay varias fuentes que sitúan el origen de la mitilicultura industrial en Chile en el año 1970, sin embargo, las cifras de producción muestran que la producción, aunque pequeña, ya existía en 1950. El auge de la industria mitilicultura chilena es reciente, y se deriva de un largo trabajo que llevó al desarrollo de mercados de exportación con la consiguiente valorización del producto. El desarrollo de productos, plantas de procesamiento y sistemas de certificación sanitaria fueron fundamentales para el crecimiento de la industria. El dinamismo mostrado por la industria en la última década coincide también con el establecimiento de empresas españolas en Chile que introdujeron una serie de mejoras en las técnicas de cultivo y tecnología de procesamiento que ayudaron a elevar el valor del producto y que incentivaron el establecimiento de nuevas inversiones generando una industria que pasó a ser la segunda en importancia del sector acuícola nacional respecto a volumen y valor, y la primera en tasa de crecimiento18. Las especies cultivadas en el país son tres, el choro (Choromytilus chorus); el chorito (Mytilus Chilensis); y la cholga (Aulacomya ate), pero el principal cultivo es el chorito19 ya que presenta características asimilables como símil cercano de los productos ya establecidos en el mercado occidental. El cultivo ha reemplazado casi totalmente la explotación del chorito desde sus bancos naturales. Por el contrario, la extracción de cholga representa 17
Chile presenta la mayor tasa de crecimiento hasta el periodo en que se disponen datos, 2007. En el 2009, la industria pasó por una crisis debido a que la contracción de los principales mercados y las subsecuentes caídas de precios. 18 La mitilicultura siempre mostró altas tasas de crecimiento. 19 El Mytilus chilensis o chorito se conoce internacionalmente como chilean mussel o mejillón chileno.
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casi el 70%, aunque su tendencia es la disminución. La extracción de choro ha disminuido desde los valores históricos más altos observados entre 1985 y 1995, por sobre las 1.000 toneladas a menos de 100 toneladas en 2007, y se ha reemplazado por una producción moderada de choro en estado juvenil (o maltón). La figuras 40A y 40B muestran las producciones de mitílidos de extracción y de cultivo en Chile. La competitividad actual de esta industria está radicada en favorables condiciones ambientales para su cultivo, las que consisten en buena producción de semilla natural, una suficiente productividad primaria que permite sostener una alta intensidad de cultivo, gran cantidad de áreas con aptitudes geográficas y oceanográficas favorables. No obstante, la mitilicultura es un negocio de exportación de gran volumen y de márgenes ajustados, por lo que es muy vulnerable a las fluctuaciones de precio que puedan provenir por competencia en el mercado o por crisis económicas. Siendo aún esta acuicultura dependiente de la captación de semilla natural, no es posible realizar mejoras en el campo genético, pero ésta es una puerta abierta que podría agregar nuevas vetas para aumentar el valor y la productividad de los cultivos. Para esto sería absolutamente necesario tomar el desafío del desarrollo de tecnologías de hatcheries compatibles con la estructura económica de esta industria. Otra oportunidad para la mitilicultura es la incorporación de especies de mejor valor en el mercado. La especie mas obvia es la del mejillón gallego (Mytilus galloprovincialis), cuya existencia natural en el país ya fue determinada (en esta década), encontrándose en baja frecuencia en mezcla con otras especies. La industria del cultivo, procesamiento y comercialización de mitílidos ha demostrado una alta capacidad de gestión, pero para aumentar su estabilidad en el largo plazo hay bastante que hacer en el campo del desarrollo de un marco institucional perfeccionado y ágil, y la generación de una plataforma de I+D correctamente enfocada. Mejoramiento del monitoreo y control de la presencia de toxinas proveniente mareas rojas, y presencia de patógenos tales como el vibrión parahemolítico (PSMB). Mejoramiento en tramitación de concesiones y la capacidad dar respuesta a cambios en los proyectos técnicos, cambios de las especies, y/o tecnologías de cultivo. Monitoreo y prevención de la aparición y diseminación de enfermedades de mitílidos. Desarrollo de plantas de depuración de alta eficacia. Hatcheries y mejoras genéticas.
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Nuevas especies. Nuevos productos. Son titulares para desarrollo de esta industria.
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Extracción y acuicultura de mitílidos
Producción anual (Toneladas)
2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950
1960
1970
1980
Pesca
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 36. Producción mundial de mitílidos de extracción y cultivados Principales productores de mitilidos 2007
Miles de toneladas
600
533
500 400 275
300
210 151
200
100
100
98
137 73
58
44
37
pr od uc to re s
an da O tro s
30
Irl
an da Ho l
lia Ita
Fr an cia
Co re a
nd ia Ze la
le Ch i
Nu ev a
Es pa ña
a Ta i la nd i
Ch i
na
0
Figura 37. Principales países mitilicultores y sus producciones en 2007.
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Evolución de la producción de los principales paises mitilicultores 800
China
Miles de Toneladas
700
Tailandia
600
España
500
Chile
400
Nueva Zelandia
300
Otros 35 paises
200 100 0 1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Evolución de la producción de los principales paises mitilicultores 1.000,00
China Tailandia
Miles de Toneladas
100,00
España
10,00
Chile Nueva Zelandia
1,00
Otros 35 paises
0,10 0,01 1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 38. Evolución de la producción de los 5 mayores productores de mitílidos en el mundo. Note que la segunda figura presenta la producción en escala logarítmica para mostrar las tasas de crecimiento que corresponden a la pendiente de las curvas.
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Principales especies de mitilidos 2007 700
659
Miles de toneladas
600 500 400 300 200
301 204
100
104
100
98
84 12
3
1
0
Se a
m
us se ls G ne re i en m us se Bl l ue m Ch us se ile M l an ed it e m rr a us se ne l Ne an w m Ze us se al an l d m us Ko se re l an So m ut us h Sw se Am l an er m ica us n se ro l ck Au m us st ra se lia l n m us Ch se ol l ga m us Ch se or l o m us se l
0
149
Figura 39. Especies de mitílidos cultivados en el mundo y su nivel de producción en 2007. La nomenclatura es la utilizada por FAO. Sea mussels nei corresponde a mejillones sin clasificación. La totalidad de la producción china (449 millones de toneladas) está en esta denominación y también la de España (210 millones de toneladas). Estas últimas corresponderían principalmente a mejillón gallego.
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Toneladas Brutas
A:
Extracción Chilena de Mitílidos
100.000
100.000
10.000
10.000
1.000
1.000 Chorito
100
100
Cholga Choro
10
10
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
B: Evolución de la Mitilicultura Chilena
Toneladas Brutas
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000
10.000
10.000
1.000
1.000
100
100
10
10
Chorito Cholga Choro
1 1950
1 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 40. Evolución de la extracción y cultivo de mitílidos en Chile: A: Extracción; B: Cultivo Acuicultura e Innovación
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3.2.4 Pectinicultura. La producción mundial de pectínidos es de 2,19 millones de toneladas, de lo cual el 66% corresponde a pectínidos cultivados. Ver figura 40. China y Japón producen el 97% como la especie yesso, Patinopecten yessoensis, un ostión de bajo valor (ver figura 47). El restante 3% es prácticamente la producción de Chile y Perú, que cultivan la misma especie (figuras 41 y 42). La producción de pectínidos en Chile está representada por el cultivo del ostión del norte (Argopecten purpuratus). Esta especie se distribuye naturalmente en la costa americana del Pacífico, desde Panamá hasta Chiloé. En Chile, este cultivo se realiza desde la Región de Tarapacá a la de Coquimbo, aunque las localidades de Caldera (Región de Atacama) y Tongoy (Región de Coquimbo) concentran la mayor parte de la actividad, con el 28% y 69% de la producción, respectivamente. El cultivo de Argopecten purpuratus se ha intentado también en la Región de Los Lagos pero sin éxito. Se han realizado algunas inversiones en I+D para ampliar el cultivo de otras especies de pectínidos existentes en Chile, como el ostión patagónico (Chlamys patagónica) y el ostión del sur (Chlamys vitea), pero hasta el momento no hay resultados que permitan su aplicación industrial. El cultivo del ostión del norte se inició en Chile en los ‘80 con tecnología japonesa de cultivo suspendido. Hasta mediados de los ‘90 ésta fue una de las actividades acuícolas del país con mayor crecimiento, anotando un 48% de expansión anual hasta 1995. Este rápido crecimiento se desaceleró bruscamente en 1995 y prácticamente se detuvo en el 2000. Desde entonces, la producción se ha mantenido inestable con un promedio de 17.500 ± 2.400 toneladas anuales. Chile alcanzó el tercer lugar en el volumen de producción de pectínidos a nivel mundial. Esta historia de éxito productivo de la industria del ostión del norte, fue acompañado de un gran esfuerzo comercial, donde logros como que la especie fuese reconocida como un Coquille Saint Jacques (el pectínido de mayor valor en el mercado francés), y la implementación de un sistema de certificación de calidad de las aguas donde se cultiva, fueron factores vitales en la valorización de la producción. La provisión de semillas para el cultivo sigue siendo principalmente la captación de larvas de producción natural, y aunque existe alguna producción de semilla en hatchery, aún no se ha masificado su utilización al no contar con resultados productivos suficientemente consistentes. Este hecho, ha mantenido el cultivo del ostión como una acuicultura incompleta, que no ha podido obtener los beneficios que trae la toma de Acuicultura e Innovación
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control de la reproducción. Algunos de ellos son: tener la flexibilidad para optimizar el momento de la siembra para maximizar los resultados productivos, masificar el uso de animales triploides que podrían aumentar la productividad del cultivo al tener menores tasas de maduración, sostener un gran programa de mejoramiento genético, y permitir la multiplicación de los resultados de estos. Estos sólo son ejemplos de las múltiples oportunidades que se suman al momento de eliminar una restricción operativa. Como consecuencia de un lento desarrollo tecnológico, la situación actual de la industria nacional de ostión se fue transformando de difícil a compleja, ya que después de más de 20 años de operación, esta industria ha perdido competitividad respecto al lento pero constante aumento de la producción acuícola peruana, que cuenta con mejores condiciones ambientales para su cultivo. Las figuras 43 a 44 muestran datos para comparar las acuiculturas del ostión de Chile y Perú. Este último país parte, más o menos, una década antes que la chilena, cae en la década de los ‘80 y comienza su constante crecimiento virtualmente alcanzando a la producción chilena en el 2007 que no presentaba crecimiento desde 1999. Adicionalmente, y a diferencia con Chile, Perú posee una fuerte actividad extractiva, la cual presenta picos de alta productividad en algunos períodos debido al fenómeno de El Niño. Esta sobreproducción siempre ha impactado la industria nacional por caídas del precio. A la industria nacional le faltó un reconocimiento temprano de la magnitud del potencial de Perú, y haber dirigido con mayor fuerza las actividades de I+D para la aplicación y creación de tecnologías que agregara ciertas ventajas competitivas. La más importante sería haber acelerado la puesta a punto de hatcheries y la generación de líneas genéticas con una más alta productividad, tamaño y rendimiento. La situación al 2009 es que algunos grandes jugadores están deteniendo su producción, a pesar que los precios no han caído tan severamente, lo que hace pensar que la industria está sufriendo también de otras dificultades.
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Producción mundial de pectínidos 1.600.000
Toneladas/año
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950
1960
1970
1980
Extracción
1990
2000
2010
Acuicultura
Figura 41. Producción de mundial de pectínidos. Evolución de la producción de los principales paises pectinicultores 10.000.000 1.000.000 China Japón Chile Perú Corea Otros
Toneladas
100.000 10.000 1.000 100 10 1 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 42. Principales países productores de pectínidos de cultivo. Chile mantuvo el tercer lugar hasta el año 2007, por debajo de las altas producciones de China y Japón, que suman el 97% de la producción mundial y que corresponde a especies de menor valor. Se destaca el consistente crecimiento de Perú Acuicultura e Innovación
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Producción de pectínidos en Chile
Toneladas anuales
100.000
10.000
Extracción
1.000
Cultivo Total
100
10 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 43: Producción de pectínidos de Chile
Producción de pectínidos en Perú
Toneladas anuales
100.000
10.000
Extracción
1.000
Cultivo Total
100
10 1960
1970
1980
1990
2000
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Figura 44: Producción de pectínidos en Perú
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Producción de Argopecten purpuratus de cultivo 25.000
Toneladas anuales
20.000 15.000 Perú Chile
10.000 5.000
0 1960
1970
1980
1990
2000
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Figura 45: Comparación de la producción de ostión del norte de cultivo de Chile y Perú
Producción de Argopecten purpuratus 60.000
Toneladas anuales
50.000 40.000 Perú
30.000
Chile 20.000 10.000 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
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Figura 46: Comparación de la producción total de ostión del norte de Chile y Perú.
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Pectinidos valor por kg de cosecha 14,0 Chile 12,0
Perú China
Valor US$/kg
10,0
Japón
8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 47: Valor por kg. de pectínidos según datos publicados por FAO. Los datos más actuales del valor del ostión del norte es de US$ 10/kg. según declaraciones de APOOCH20, y continua diciendo que a este precio Chile no puede seguir en el negocio. Adicionalmente se muestra el valor del la producción de China y Japón, correspondiente a la especie Yesso, Patinopecten yessoensis.
20
Asociación de Productores de Ostras y Ostión.
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3.2.5 Ostras La producción de ostras en Chile es la acuicultura más antigua en el país y se remonta al siglo IXX (año 1957), en que se inicia el cultivo de la ostra chilena (Ostrea chilensis). Mucho más tarde, a la tradicional producción de la ostra chilena, se sumó la especie exótica Crassostrea gigas u ostra japonesa, también denominada ostra del Pacífico (en inglés Pacific cupped oyster), cuyo cultivo industrial fue impulsado en el país por Fundación Chile, a principios de los ’80,y cuando fundó la empresa Cultimar (1982) con una capacidad de producción para 2.000 millones de larvas, y 35 millones de semillas por año. La producción chilena total de ostras en 2007 fue de 848 toneladas. La evolución del volumen de ostra producido por nuestro país se muestra en la figura 48, junto con la producción mundial total. Hay entre diez y doce especies de ostras cultivadas en el mundo. Por su aspecto, éstas se pueden dividir entre las ostras planas y de copa. La tabla 3 muestra las principales especies cultivadas en el mundo, sus volúmenes (en el año 2007), y el número de países que la cultivan. La ostra chilena es una ostra plana, tal como la ostra europea (Ostrea edulis), y la ostra australiana (Saccostrea commercialis), ambas de alto valor y volumen de producción bajo a medio. Las ostras más cultivadas en el mundo son las de formato copa, y la Crassostrea gigas es lejos la de mayor volumen. También, este formato de ostra son de menor precio. La figura 49 muestra los volúmenes y valor de varias especies de ostras entre el año 2000 y 2007.
Tabla 3. Especies de ostras de cultivo Nombre común
Nombre científico
Pacific cupped oyster American cupped oyster Cupped oysters nei Slipper cupped oyster European flat oyster Sydney cupped oyster Mangrove cupped oyster Cortez oyster Chilean flat oyster Gasar cupped oyster Indian backwater oyster Hooded oyster Flat and cupped oysters nei
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica Crassostrea sp Crassostrea iredalei Ostrea edulis Saccostrea commercialis Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis Crassostrea gasar Crassostrea madrasensis Saccostrea cucullata Otras ostras planas y copas
Acuicultura e Innovación
Paises que la cultivan
Volumen 2007 (ton)
Valor (US$/kg) 2007
27
4.233.829
0,72
3
98.711
0,56
8
35.384
1,46
1
20.508
0,15
10
6.357
4,42
1
4.050
7,00
1
1.086
1,00
1
630
1,30
1
127
3,00
1
40
1,90
1
2
1,80
1
1
4,80
1
305
2,40
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Produción ostrícola Chilena 10.000.000
Producción anual (ton)
1.000.000 100.000 10.000 1.000 100 10 1 1950
1960
Ostrea chilensis
1970
1980
Crassostrea gigas.
1990
2000
Producción mundial
2010
Extracción mundial
Figura 48. Producción de ostras cultivadas en Chile y el mundo, y como referencia la cifra de extracción mundial. 10,00
10,00 Crassostrea gigas.
Valor (US$/kg)
Crassostrea virginica Crassostrea sp
1,00
1,00 Crassostrea iredalei Ostrea edulis Saccostrea commercialis
0,10
0,10
Crassostrea rhizophorae
10.000.000
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis
Volumen (ton)
Figura 49. Valor y volumen de la producción de ostras cultivadas en el mundo por especie entre los años 2000 y 2007. Acuicultura e Innovación
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La producción de ostras parece ser de alto volumen y bajo costo en el caso de las ostras de copa, principalmente del género Crassostrea, o de alto valor y volumen bajo a moderado, que sería el caso de la ostra plana. Nuestra ostra plana, Ostrea chilensis, no alcanza el valor de los similares australiana y europea, según expertos debido a su “back flavour” metálico. La producción de Ostrea chilensis ha mostrado un fuerte declinación entre los años 1996 a 2007, cayendo de 526 t/año a sólo 127 t/año. La producción chilena de Crassostrea giggas viene en declinación desde 2001, año en que logró su máximo volumen después de casi dos décadas de crecimiento. Esta puede ser una respuesta a que esta especie se ha producido masivamente en el mundo y los precios estuvieron cayendo constantemente hasta el 2003, mostrando una recuperación lenta a partir de ese año. Pero la declinación también podría ser asociada a que durante el auge del cultivo del chorito algunas empresas cultivadoras enfocaron su producción en este otro molusco. La fuerte caída de la producción nacional de Crassostrea, desde el año 2001, fue de 7.089 toneladas hasta las 721 toneladas cosechadas el 2007. Como información adicional, las figuras 50, 51 y 52, muestran los principales productores de ostras, la producción mundial por especie y su valor entre 1950 y 2007.
Productores de ostras de cultivo: Producción 2007
C
hi n Ko a re Ja a pó n U S Fr A an c Ta ia iw Ta an ila n Fi dia lip i Au nas st ra C lia a O nad tro á s (3 3) C hi le
100
848
35.055
13.711
14.299
20.508
21.800
28.199
112.760
1.000
125.489
10.000
201.200
100.000
321.276
1.000.000 3.508.965
Toneladas
10.000.000
Figura 50. Principales países productores de ostra y los volúmenes 2007. Acuicultura e Innovación
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Producción Mundial de ostras de cultivo 10.000.000
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica
1.000.000
Crassostrea sp
Toneladas/año
100.000
Crassostrea iredalei Ostrea edulis
10.000
Saccostrea commercialis
1.000
Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis
100
Ostrea chilensis
10 1 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 51. Producción mundial de ostras de cultivo desde 1950 a 2007.
Valor de ostras de cultivo 10,00
Crassostrea gigas. Crassostrea virginica Crassostrea sp Crassostrea iredalei
US$/kg
Ostrea edulis
1,00
Saccostrea commercialis Crassostrea rhizophorae Crassostrea corteziensis Ostrea chilensis
0,10 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 52. Valor de la ostra cultivada.
Acuicultura e Innovación
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3.2.6 Gracilaria y otras macroalgas La demanda mundial por macroalgas tiene su primer origen en el uso directo como importante ingrediente dentro de la cultura culinaria en Japón y China. A esto se agrega el extensivo uso de los ficocoloides alginatos, carrageninas y agar, muy difundidos para la formulación en industria de alimentos moderna que utiliza sus dúctiles propiedades espesantes, estabilizantes y gelificantes, los que también son requeridos con igual propósito por la industria cosmética y farmacéutica. También hay importantes aplicaciones de macroalgas fresca para alimentación animal, o como harinas para formulación de dietas para animales, y como fertilizantes y mejoradores de suelos. La creciente demanda por macroalgas en el mundo impulsó la explotación desde sus bancos naturales hasta alcanzar una máxima extracción algo mayor a 1vmillón de toneladas anuales a mediados de la década de los ‘60. La limitada capacidad de producción extractiva estimuló actividades de I+D que dilucidaron los ciclos de vida de estas plantas y posibilitaron la generación de tecnologías para su cultivo industrial, transformando el cultivo la principal fuente de macroalgas del mundo superando los 15 millones de toneladas anuales de producción mundial, un 94% del total de la oferta. (Ver figura 53) El sector alguero en Chile tiene un comportamiento totalmente contrario a la tendencia mundial. Mientras el mundo concentra el 94% de la oferta y su crecimiento en el cultivo, la producción chilena es principalmente extractiva, y el cultivo viene en declinación desde mediados de los ‘90. (Figura 54). Nuestro país, junto a China, posee una de las actividades de extracción de macroalgas más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, superando las 300 mil ton/año desde el 200321, lo que significa una contribución en torno al 30% de toda el alga proveniente de extracción, y que en la mayoría de los países viene en declinación. (Figura 55) La producción de algas, mayoritariamente extractiva, de Chile está concentrada en unas 13 especies de las 300 conocidas en el país (ver, tabla 4 y figura 56 y 57). El cultivo de Gracilaria es el único que se desarrolló a una escala importante alcanzando 100.000 toneladas en 1997 y, desde 21
Dato de las bases de dato FAO. Las cifras oficiales de Chile difieren con los datos de FAO para 2007 siendo 313.551 toneladas para 2007. Estas diferencias se encuentra muy a menudo sobre todo en los últimos años. Se utilizaron los datos de FAO para comparar con las cifras globales. Se realizó una consulta a FAO pero no se obtuvo respuesta.
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entonces, la producción ha sido muy variable y ha declinado fuertemente. Desde 1990 aparece la competencia de Vietnam y, a partir de 2002, se dispara la producción de Gracilaria Warti en China, que creció desde 16.000 toneladas en 2002 a más de un millón de toneladas en el 2007 (ver Figura 58). La producción primaria de Macroalgas en Chile es eminentemente artesanal, tanto en la explotación extractiva como en el cultivo en el caso de la Gracilaria. La cadena de valor está compuesta de un gran número de productores primarios que apropian muy poco, y que proveen a un reducido número de empresas intermediarias que hacen parte de la tarea comercial y de exportación, y a un poder comprador radicado en empresas elaboradoras y exportadoras de ficocoloides. Esta estructura, hace que el área de producción primaria esté muy fraccionada, sea de muy baja tecnología, y existan muy pocas posibilidades de introducir innovaciones relevantes que pudiese impulsar esta industria. Tomando en cuenta las cifras disponibles sobre el comportamiento de la producción de macroalgas de los últimos 60 años en el mundo, se podría decir que Chile posee una actividad primaria de cultivo de microalgas no diversificada y no competitiva frente a un mundo que ha concentrado su esfuerzo en el cultivo alcanzando producciones que hicieron prácticamente innecesaria la extracción. El problema parece estar radicado más bien en la estructura de la industria altamente desintegrada y la regulación, más que a falta de acceso a la tecnología. En adición al masivo uso de macroalgas como alimento humano, alimento animal, fertilizantes y fuente de ficocoloides, hoy en día y durante los últimos 10 años, se ha estado identificando y estudiado la funcionalidad de múltiples componentes bioquímicos especiales de ocurrencia en macroalgas con potencial para el desarrollo de aplicaciones en el campo de la medicina y la nutrición humana. Por otro lado, la alta productividad de las macroalgas para la producción de biomasa vegetal sin requerimiento de agua dulce ni de terrenos con valor para la agricultura proveedora de alimentos, ha atraído fuertemente la atención como potencial fuente de energía renovable. Estas relativamente nuevas áreas de aplicación de las microalgas puede ser representar una renovada oportunidad para el desarrollo del cultivo de macroalgas del territorio marítimo chileno.
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Tabla 4. Especies de algas de explotación extractivas en Chile según informe del Servicio Nacional de Pesca 2007. ALGAS LISTA SERNAP CHASCON O HUIRO NEGRO PELILLO LUGA-ROJA HUIRO PALO LUGA NEGRA O CRESPA HUIRO LUGA CUCHARA O CORTA COCHAYUYO CHICOREA DE MAR CHASCA LUCHE CAROLA LECHUGUILLA
Acuicultura e Innovación
desemb. 2007
136766 69734 41879 31010 12297 10950 5108 4274 980 494 33 13 13
desambiguación con FAO Lesonia Lesonia Nigrescens Gracilaria Gracilaria chilensis Gigartina Gigartina Skottsbergii Lesonia Lesonia Trabeculata Gigartina Gigartina Chamissoi Macrocysts Macrocysts Integrifolia Otras Mazzaella laminaroides Otras Durvillaea Antárctica Gigartina Chondracanthus Cham. Gelidium Gelidium Chilensis Porfiria Porphyra Columbina Otras Callophyllis Variegata Otras Ulva lactuca
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.
Millones de Toneladas/año
Producción mundial de macroalgas en general 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1950
1960
1970
1980 Cultivo
1990
2000
2010
Extracción
Figura 53. Producción mundial de macroalgas. Desde la década del 70 el cultivo domina sobre la extracción.
Producción total de macroalgas en chile 400.000
Toneladas anuales
350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1950
1960
1970
1980 Extracción
1990
2000
2010
Cultivo
Figura 54. Producción chilena de macroalgas. La producción de cultivo se inicia en los ‘70 y decae a mediados de los ‘90. La extracción domina. Acuicultura e Innovación
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Extracción de macroalgas 400.000
350.000
Extracción anual (tons)
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
Chile
China
Norway
Japan
Ireland
Russian Federat ion
Korea, Republic of
Iceland
France
M orocco
Canada
Peru
South Af rica
Indonesia
M exico
M adagascar
Unit ed St at es of America
Aust ralia
Ukraine
Est onia
It aly
Port ugal
Philippines
Fiji Islands
Tanzania, Unit ed Rep. of
New Zealand
Taiwan Province of China
Spain
Tonga
Argent ina
China, Hong Kong SAR
Cook Islands
India
Latvia
Namibia
Samoa
Senegal
Sudan
Thailand
Timor-Lest e
Un. Sov. Soc. Rep.
Unit ed Kingdom
Uruguay
2010
Figura 55. La extracción de algas en el mundo parece mantenerse en torno al millón de toneladas, sin embargo, esta cifra que se ha mantenido casi estable por casi 4 décadas es el efecto combinado de fuertes declinaciones de la extracción en varios países (nótese Noruega, Japón y Estados Unidos), y al crecimiento de China y Chile.
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Producción Extractiva de algas en Chile (2007) 1.000.000 segun FAO
según Sernap
10.000 1.000
20.746 9.408
s O tra
Po
rfi ri
a
um id i G el
26 33
1.434 494
12.867 10.950
s ro cy st
ar tin G ig
M ac
a
43.781 69.734
cil a G ra
Le
so n
ia
1
ria
10
34.982 55.156
100 222.401 167.776
Toneladas
100.000
Figura 56. Composición de la extracción de macroalgas chilenas en 2007 que supera las 300 mil toneladas, casi un tercio de la extracción mundial.
Extracción de macroalgas en Chile 300.000 250.000
Lesonia
200.000
Gracilaria Gigartina
150.000
Macrocystis
100.000
Otros
50.000 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 57. Desarrollo de la producción chilena de macroalgas proveniente de extracción. Acuicultura e Innovación
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120000
1,2
100000
1
80000
0,8
60000
0,6
40000
0,4
20000
0,2
Millones de toneladas (China)
Toneladas/año
Producción de gracilaria de cultivo
Chile Viet Nam Otros China
0 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Figura 58. Evolución de la producción de Gracilaria de cultivo en los países productores. Note que, debido a su magnitud, la curva china se presenta en una escala mayor a la derecha del gráfico. Las demás series se miden en la ordenada del lado izquierdo.
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4 La diversificación de la acuicultura 4.1 La composición actual de la acuicultura Como se ha visto en las secciones anteriores, la acuicultura chilena esta compuesta de sólo catorce especies que se resumen en tres (o cuatro22) especies de salmónidos que representa el 71% del volumen total de la acuicultura (2006) y sobre el 90% del valor. Otras especies completan el restante 29% del volumen y el 10% del valor. Estas son: mitílidos (tres especies, principalmente concentrada en chorito chileno), pectínidos (una especie explotada, ostión del norte, y varias prospectadas), peces planos (una sola especie exótica, el rodaballo o turbot), ostras (dos especies, una nativa, y otra exótica), abalones (dos especies exóticas), y algas (sólo una especie cultivada, Gracilaria). En resumen, nuestra acuicultura se basa en 8 especies exóticas y 6 especies nativas.
4.2 Los potenciales El ejemplo del salmón es que mostró que una importante industria acuícola podía ser montada en dos décadas. Aparentemente, existen recursos naturales para emprender con otras especies que ofrezcan una capacidad de expansión comparable a la del salmón, ya que poseemos 4.200 km de litoral, con 83.850 km de costas continentales e isleñas23 concentradas desde la región de Los Lagos al sur. Y también, Chile ha construido una experiencia y ganado un prestigio como proveedor internacional de alimentos, y se ha generado en el país una red de distribución de bienes y servicios especializados que dan soporte a la acuicultura. Estos elementos estimulan la idea de desarrollar otras especies que pudiesen tener la proyección que han tenidos los salmónidos, ocupando las ventajas comparativas y competitivas del país en el rubro acuícola. El desafío entonces es encontrar las especies candidatos y desarrollarlas.
4.3 La selección de la especie 22 23
Si consideramos el salmón del rey o chinook. Según la Directemar.
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Aunque sin ser oficial, la práctica muestra que en Chile esta siendo difícil introducir nuevas especies exóticas para cultivo en sistemas abiertos. Esto indica que la selección de los organismos a cultivar debe hacerse dentro las especies nativas que presenten “el mejor potencial” (volveremos a ese punto más adelante). Por extrapolación desde la experiencia acuícola en Chile, parece ser que las especies que podrían generar una industria de envergadura son otros peces que se puedan cultivar en balsas jaula. Como veremos más adelante, de acuerdo con la experiencia lograda por medio de las especies ya desarrolladas en el mundo, la tarea de generar un nuevo cultivo a partir de la idea hasta el momento de la expansión industrial, puede tomar décadas. Por tanto, la selección de las especies a desarrollar debe hacerse cuidadosamente.
4.4 La exitosa experiencia de Transferencia tecnológica hace subestimar las dificultades que enfrenta el desarrollo de tecnología. Al enfrentar el desafío de desarrollar nuevos cultivos de peces, e intentar repetir la historia del salmón, hay que tener presente que hasta el momento la totalidad de los peces cultivados en Chile son exóticos, y que para estos, la tecnología de cultivo estaba disponible al momento de tomar la decisión de introducir la producción industrial en nuestro país. Por tanto, tecnologías y especies fueron importadas, y las dificultades y esfuerzos requeridos para desarrollar la tecnología de cultivo, no han sido experimentados por el país. Esto no significa que haya que desmerecer el esfuerzo realizado para instalar y adaptar esas tecnologías a las condiciones locales, y expandir una industria, sino todo lo contrario, ya que esa experiencia y la red proveedores del rubro creadas en 30 años de desarrollo acuícola industrial, representan hoy en día las ventajas competitivas de Chile para emprender estos nuevos desafíos. Es un hecho que la acuicultura nacional de peces no ha experimentado las dificultades del desarrollo de las tecnologías básicas para el cultivo. Pero el éxito que tuvo la acuicultura del salmón24, transformada en una gran industria en un periodo relativamente corto (un poco más de dos décadas), ha llevado a muchos a desestimar, o al menos subestimar, las dificultades que podrían encontrarse en un proceso de desarrollo 24
Se soslaya el hecho de que al momento de escribir este texto la salmonicultura chilena pasa por una grave contingencia sanitaria que, sin dudas, cambiará la visión sobre si lo hicimos bien o mal en la implementación de la industria.
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tecnológico, que pretenda resolver todas las etapas partiendo desde la selección de la especie candidata hasta la aplicación industrial. En ese proceso, es altamente probable que se encuentren dificultades no previstas que deberán sortearse diseñando proyectos complementarios atendidos por las competencias científicas y tecnológicas que correspondan. Y las estimaciones de plazos e inversión siempre serán: estimaciones dentro de cierto escenario, los que tendrán que ser revisados periódicamente.
4.5 Se debe cambiar la percepción del horizonte de desarrollo? Para alcanzar el desarrollo de las tecnologías básicas de cultivo para algunas especies, y dejarlas en condiciones de iniciar su aplicación industrial, aparentemente habría que cambiar la tendencia de quince años de esfuerzo. Las tablas 5 y 625 dan una idea de la actividad de desarrollo tecnológico para la diversificación acuícola realizada hasta la fecha en Chile, y su estado de avance. Al comparar la información de la tabla 5, que muestra las especies acuícolas nativas que se han estudiado en Chile, con la tabla 6, que lo hace para las especies exóticas, claramente se encuentra un contraste: 8 de 15 especies exóticas están en producción industrial (53%), las otras han sido descartadas o están en proceso de escalamiento. En cambio de las 37 especies nativas que han sido los candidatos, hasta el momento sólo 5 están en producción, y de estas cinco, cuatro pueden considerarse “tradicionales”, ya que el proceso de desarrollo de la tecnología base se pierde en la historia. Por tanto, sólo el cultivo del ostión del norte (ver pagina 65) es por el momento el producto de 15 años de desarrollo acuícola para especies nativas.
25
Las tablas 5 y 6 no pretenden ser un resumen completo de la situación, sino que mostrar en términos aproximados cual ha sido el rango de apuestas en el área de diversificación acuícola y el estado de avance.
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TABLA 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que están en producción.
Continuación Tabla 5. Especies Nativas En que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que están en producción.
S/I : Sin información. Acuicultura e Innovación
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Continuación Tabla 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que están en producción.
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Continuación Tabla 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que están en producción.
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Continuación Tabla 5. Especies Nativas en que se ha invertido en desarrollo en Chile. En negrilla aquellos que están en producción.
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TABLA 6. Especies Introducidas al país con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
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Continuación TABLA 6. Especies Introducidas al país con el objeto de desarrollar cultivos industriales.
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Es muy complejo emitir un juicio sobre las razones exactas que expliquen lo que parece un magro resultado de los procesos de desarrollo en términos de generación de aplicaciones concretas hasta el momento. No podríamos aseverar que las razones sean las mismas en cada caso, y también habría que dejar abierta la posibilidad de que en algunos casos los tiempos tomados sean los “normales”, y no estamos enfrentando un fracaso masivo de todos nuestros proyectos de desarrollo acuícola. Sin embargo, para las entidades que financian la investigación y algunas empresas asociadas que esperan utilizar los resultados, las expectativas han sido siempre mayores a los resultados. Las situaciones de los programas en curso podrían estar en alguna de las siguientes situaciones:
26
•
FALTA TIEMPO PARA TERMINAR EL DESARROLLO. Los proyectos están bien en proceso, y se acercan los resultados que permitirían iniciar un pilotaje o el escalamiento. Los tiempos y/o recursos de desarrollo han sido subestimados.
•
FALTA INTERÉS POR INVERTIR o NO HAY COMPETENCIAS O RECURSOS PARA GESTIONAR LA VENTA. Los proyectos dieron un resultado, pero ha sido imposible “encantar” al inversionista. Ya sea por limitaciones de recursos, por que las rentabilidades no son suficientemente atractivas, por requerimiento de inversiones muy altas, etc. Entonces el proyecto está detenido, al tiempo el equipo de trabajo se disuelve, y se pierde gran parte de lo logrado.
•
SE ENCONTRÓ LIMITANTES TÉCNICAS ABSOLUTAS. Se determinó que existen impedimentos insalvables del punto de vista técnico que no estaban previstos, y que invalidan la idea original de aplicación industrial del proyecto en desarrollo.
•
FALTA DE CONSISTENCIA EN LOS RESULTADOS. Hay ciertos resultados exitosos, pero éstos no se logran replicar sistemáticamente. No se han encontrado las razones, ya sea porque no se ha hecho un estudio sistemático de las posibles razones, o porque el problema es invisible para el equipo de trabajo al estar fuera de su área de competencia.
•
FALTA DE FINANCIAMIENTO. Hay resultados, pero los equipos involucrados no consiguieron financiar la continuidad del programa. El equipo técnico se disuelve y se dificulta el reinicio del proyecto.26
Muchas veces las entidades que financian desarrollo tecnológicos ven instituciones y no a los verdaderos arquitectos del desarrollo.
•
CAMBIOS EN LOS INTERESES. Hay resultados, pero el equipo o la institución ejecutora perdió interés y derivó hacia otros proyectos que se consideran “más rentables”.
•
PROBLEMAS CON LAS EXPECTATIVAS. En este caso, los asociados y/o potenciales inversionistas para el escalamiento, han ido perdiendo el interés a medida que pasa el tiempo sin resultados exitosos.
Estas, y otras razones podrían estar atrás de los resultados históricos visibles y la percepción general sobre los programas de desarrollo para la diversificación acuícola. Por tanto, una nueva generación de proyectos debiese considerar los elementos ausentes en el pasado. Algunas ideas al respecto: • • •
•
•
Mejorar la percepción del tiempo requerido para realizar el desarrollo. Más vale hacer estimaciones conservadoras que optimistas. Considerar la aparición de desafíos imprevistos como un evento normal, por tanto el proyecto debe incluir el requerimiento de financiamiento para proyectos complementarios. El programa central debiese considerar una sucesión y/o agregación de competencias científicas, técnicas y de gestión, en función de los requerimientos que genere la evolución del proyecto. Diseñar un mecanismo que permita derivar los proyectos complementarios al mejor equipo técnico disponible en el campo, que esté interesado, y que ofrezcan las mejores propuestas. Considerando la larga duración estimada de los proyectos, habría que revisar si es razonable exigir que los programas de desarrollo de largo plazo (como son los de este tipo), tengan socios cuyo único rol sea realizar la inversión para la aplicación industrial. Probablemente la entrada de los industriales interesados se puede postergar hasta que el avance ofrezca la posibilidad de realizar el pilotaje.
4.6 Selección de las especies: De la oportunidad a la estrategia. Si tratamos de buscar una racional detrás de la selección histórica de las especies para las cuales se han intentado desarrollar un proceso de Acuicultura e Innovación
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acuicultura en Chile, la interpretación que se puede dar al tipo proyectos que aparecen en las tablas 5 y 6, se podría decir que estos: •
Intentan desarrollar tecnología para generar una oferta productiva que reemplace la extracción de algún recurso (de valor) que está escaseando por sobre explotación,
•
o que la extracción por si sola no puede satisfacer al mercado, aunque el recurso pesquero esté en sus niveles normales.
•
Otra razón es que exista una oportunidad basada en tecnología, especie y mercado disponibles, y el país ofrece condiciones favorables para la el establecimiento del negocio.
Una de las dos primeras opciones son las que claramente dominan la selección de las especies nativas, y la última debe corresponder a la motivación del desarrollo de los cultivo de especies exóticas. Estas modalidades las llamaría reactivas o de oportunidad, y no corresponderían a una selección estratégica. Probablemente, algunos de los esfuerzos mundiales en acuicultura también partieron de supuestos simples, y seguramente basados en una de las dos primeras opciones de la enumeración anterior, o simplemente de una aspiración científica o técnica, sin que necesariamente mediara un interés comercial formal. Mucho más tarde, el desarrollo de estas iniciativas terminó con resultados inesperados, ya fuesen buenos o malos. Y es muy probable que en un principio no se haya soñado la proyección que tuvo la industria del salmón o la tilapia27. Esos fueron inicios tempranos, pero hoy la acuicultura ha avanzado hasta transformarse en una proporción importante de la oferta de productos pesqueros, por tanto la decisión sobre qué especie desarrollar es mucho más compleja y debe contener más elementos estratégicos, sobre todo si es difícil precisar cuanto demorará tener tecnologías a punto para iniciar un escalamiento industrial. Esto puede demorar fácilmente 10 o más de trabajo consistente y sin pausas.
27
Aunque recuerdo que en 1989, en Unilever, cuando se planificaba el futuro de Marine Harvest Chile, ya se pensaba utilizar la totalidad del aceite de pescado que producía el país en alimento para salmones. Los que entienden del tema, se darán cuenta del contenido de este comentario.
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4.7 Una idea del tiempo mínimo requerido para el desarrollo. Si hablamos de peces, la mayoría de ellos tienen ritmos anuales de reproducción. El proceso de desarrollo debe partir con la generación de un plantel de reproductores, ya sea por captura de adultos, o de juveniles que debe llevarse hasta su estado adulto maduro. Conseguir dominar las metodologías de captura y posterior acondicionamiento de los peces para el desove, puede tardar algunos años, no menos de tres, dependiendo del hábitat. Posteriormente, se deberá seguir una captura de ampliación del rango genético del plantel de reproductores, pero la etapa de formación del plantel de reproductores ya habrá dejado de ser una etapa crítica. Desarrollo de cultivos larvales, los estudios de nutrición, fisiología y comportamiento mínimos para determinar condiciones de producción, ritmos alimenticios, conocer condiciones ambientales óptimas, subóptimas y letales, son aspectos que deben ser dilucidados para las fases: larval, juvenil y adulta, obteniendo el peso requerido para la cosecha, y siguiendo hasta la reproducción. Algunos de estos estudios se harían inicialmente con los potenciales reproductores capturados, y luego con las primeras generaciones en cautiverio. El proceso de desarrollo debe asegurar la mantención o mejora de fecundidad, y lograr ciertos niveles de eficiencia que den sentido económico al proceso productivo. Esta etapa debería tomar bastante más que un ciclo de vida de la especie. Sumando etapas, y dando una holgura para la aparición de contingencias, y si la partida es desde cero, el inicio de un pilotaje podría esperar alrededor de 10 años. Si la partida es con tecnología específica disponible, el tiempo podría reducirse a unos 5 años, según sea el resultado de la generación del plantel de reproductores, y la cantidad/ calidad de los recursos dedicados al proyecto. El pilotaje es el primer paso hacia la aplicación industrial. Éste tendrá que poner a prueba a una mayor escala los desarrollos realizados, y será la oportunidad para encontrar los detalles que se hacen visibles sólo a partir de ciertas escalas, y después de muchas pruebas. El proceso de pilotaje revelará el valor y consistencia de los índices de productividad y rendimientos, y se podrá proponer y probar ajustes, hasta que se logre un nivel de comportamiento compatible con la producción industrial. En ese momento se podría iniciar el escalamiento. El tiempo de pilotaje no debiese ser menor al necesario para tener al menos tres ciclos consecutivos de producción que podamos calificar como exitosos. Acuicultura e Innovación
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El resultado de todo el proceso de desarrollo, constituirá el producto tecnológico básico, que debiese estar contenido en una primera generación de manuales de cultivo, cubriendo detalladamente manejos y mantención de reproductores, reproducción, incubación, cultivos larvales, producción de juveniles, engorda, selección de reproductores. Estos manuales deben contener el resultado del conocimiento acumulado para el éxito del cultivo en los aspectos sanitarios, nutricionales, fisiológicos, y productivos. En este momento, también se debiese contar con un plantel de reproductores con productividades conocidas, que permita iniciar el escalamiento. Los aspectos de ingeniería y de implementación de los sistemas de cultivo, dotación de personal necesario, competencias, materiales y útiles, deben estar también contenidos en los manuales, sobretodo para cubrir los aspectos particulares que permitieron el éxito del cultivo.
4.8
Sobre que especies concentrar el desarrollo
En los párrafos anteriores se resumió un esquema de las etapas que se requerirían para el desarrollo de una nueva especie de pez, se dio una idea de los tiempos requeridos, y se enumeraron algunos elementos del paquete tecnológico que debiese estar disponible para iniciar el escalamiento. Sin embargo, los tiempos de desarrollo son puramente referenciales y dependerán fuertemente de la naturaleza de la especie. La complejidad del proceso de domesticación será mayor mientras mayor sea la adaptación de la especie a su hábitat. Y los tiempos de desarrollo crecerán también con la extensión del ciclo de vida de la especie. Es bastante claro que los salmónidos y la tilapia son peces de baja complejidad en su ciclo reproductivo. Es muy claro que este aspecto debe haber contribuido a su éxito productivo. En cifras de 2006, las producciones mundiales son: salmón 1.470.000 ton/año; trucha 610.000 ton/año; tilapia 1.260.000 ton/año (sin incluir China., Todas estas producciones han superado el suministro proveniente de la pesca (ver figuras 70 a 75)
4.9 Caso del bacalao del Atlántico y otros. En comparación con los salmónidos, hay peces que muestran mayor complejidad en el proceso de domesticación, desarrollo de tecnología reproductiva y de engorda, como el bacalao atlántico (Atlantic cod, Gadus morhua) y otros peces marinos. De cod cultivado se produce sólo 13.000 ton/año, comparado con las 4.000.000 ton/año generadas por la Acuicultura e Innovación
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pesca en 1968, y que desde entonces viene en franca declinación. Este es el resultado productivo acuícola del cod, a pesar de que el desarrollo lleva mas de 30 años de activa investigación28, más de 6.000 publicaciones científicas y técnicas específicamente relacionadas con el cultivo, en un vasto rango de materias desde la embriología a la nutrición, reproducción, desarrollo, patología, etc. La figura 59 muestra la producción acuícola y extractiva de cod. La producción acuícola anual del cod se mantuvo durante 14 años en niveles por debajo de las 200 ton, antes de iniciar el escalamiento industrial a partir del año 2000. Podríamos estimar que este periodo de 14 años de baja pero consistente producción fue una mezcla de pilotaje, actividades preindustriales y experimentales, acompañada de mucha interacción entre las empresas inversionistas y las entidades técnicas involucradas en el desarrollo. El resultado de 20 años de pilotaje y escalamiento de cod ha rendido 13.000 ton/año al 2006, en un esfuerzo de varios países como el Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia. Las producciones de estos países se muestran en la figura 60. En tanto, la figura 61 muestra el precio promedio del producto cultivado, el que empieza a mejorar junto con la iniciación de la producción industrial. Esto significa que la decisión de invertir en crecimiento se tomó antes de ver las mejoras en precio. Es posible que la existencia de una producción acuícola consistente esté detrás de esta mejora en los precios y también que los inversionistas previeran esto. Tendencias similares a las del cod mostró el desarrollo del cultivo industrial de la lubina (Seabass, Dicentrarchus labrax) y el de la dorada (Sea bream, Sparus aurata). La figura 62 muestra que la transición desde el pilotaje al escalamiento para lubina duró unos 15 años. Por otro lado, en la figura 63 se puede ver el resultado de 16 años de desarrollo del cultivo larval de la dorada. Es importante mencionar que estudios para mejorar los resultados de hatchery pueden realizarse en paralelo con el pilotaje, una vez que estos sobrepasen un nivel crítico, y sigue hasta su rendimiento, y los del resto del proceso den sentido económico a la producción industrial. Por esta razón 16 años de desarrollo de cultivo larval y 15 años de pilotaje no son necesariamente aditivos ya que habrá un grado de superposición. En resumen, en 30 años de desarrollo del cod, 14 fueron para el pilotaje. Para la lubina, 15 años de pilotaje. Post pilotaje, el cod alcanzó 13.000 ton/año en 6 años, y la lubina 17.500 ton/año en 10 años post pilotaje. El 28
Y se podría datar el inicio del desarrollo mucho antes. En 1866 G.O.Sars realizó la primera fertilización y eclosión de cod. En 1882 G.N.Dannevig estableció el primer hatchery e inició experimentos de ranching.
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desarrollo de cultivos larvales de dorada tomó 16 años para lograr un 20% de sobrevivencia.
4.000
16.000
3.500
14.000
3.000
12.000
2.500
10.000
2.000
8.000
1.500
6.000
1.000
4.000
500
2.000
0 1940
1950
1960
1970 Pesca
1980
1990
2000
Acuicultura (toneladas)
Captura (miles de toneladas)
Producción mundial de Cod
0 2010
Acuicultura
Figura 59. Tendencia de la producción acuícola y extractiva de bacalao del Atlántico. Acuicultura del Atlantic Cod 100000
Toneladas de cosechas anual
Norway 10000
Iceland
1000
100
United Kingdom
10 Canada 1 1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 60. Producción acuícola de cod por país productor. Acuicultura e Innovación
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Precios de Cod y Hadock cultivado. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00
Cod
4,00
Haddock
3,00 2,00 1,00 0,00 1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 61. Precios de cod y hadock cultivado US$/kg.
70.000
35,00
60.000
30,00
50.000
25,00
40.000
20,00
30.000
15,00
20.000
10,00
10.000
5,00
0 1950
1960
1970 Acuicultura
1980 Pesca
1990
2000
Precio acuicultura US$/kg
Producción (ton/año)
Producción de Seabass
0,00 2010
precio
Figura 62. Tendencia de la producción de Seabass (Lubina, Dicentrarchus labrax) de cultivo y captura. Acuicultura e Innovación
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Figura 63. Mejoras realizadas en el desarrollo del cultivo larval de seabreem (Dorada, Sparus aurata).
4.10 Caso de la tilapia. El desarrollo de la tilapia es un caso diferente. Las tecnologías básicas (muy rudimentarias) y el material genético estuvieron disponibles por siglos, pero la expansión de la producción no se inició hasta mediado de los ‘70. La visión de quienes la iniciaron no se estimuló por el valor de la especie en el mercado o por su escasez, sino que partió por la facilidad de su cultivo y necesidades de alimento en algunos países, principalmente en África y Asia. En América latina, la primera producción se registra en 1971 en Colombia y luego en Cuba en 1973. A pesar de ser un pez de bajo precio, la tilapia tenía varios atributos que permitieron masificar su producción: tecnologías de base conocidas y claramente mejorables, una especie con siglos de domesticación, de carne blanca sin mucho sabor de fácil adaptación a costumbres culinarias diversas. El resultado del aumento en la producción mundial se muestra en la figura 64. Hoy se consume prácticamente en todo el mundo, y cada día son más los países que la producen (figura 65). Las figuras 66 y 67 muestran las tendencias de los 10 principales países productores de tilapia y las producciones de los 20 mayores productores en el año 2006. El rango de precio de la tilapia es muy amplio, y en general bajo. Varía entre US$ 0,8/kg y US$ 8,8/kg, muy dependiente de la región (ver figuras 68
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69). Metodologías avanzadas de producción han permitido producir tilapia en países desarrollados a costos competitivos. Esto es un ejemplo de que tecnología de cultivo intensivo con alto grado de control ambiental puede competir favorablemente con los cultivo en sistemas abiertos en lagunas y balsa jaula que requieren condiciones geográficas y climáticas especiales.
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Tilapia: Produción Mundial 3.000.000
Toneladas /año
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 64. Tendencia de la producción mundial de tilapia.
Tilapia: Número de paises productores 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 65. Tendencia del número de países productores de tilapia.
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Tilapia: 10 Mayores Productores 10.000.000 Total
Producción (ton)
China Egipto 1.000.000
Indonesia Tailandia Philipinas Taiwan Brasil
100.000
Malasia Honduras Colombia 10.000 1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 66: Tendencia de la producción de tilapia de los 10 principales productores.
Tilapia: 20 Principales productores (2006) 1.000.000
100.000
10.000
C h E in In gip a do to Ta nes Ph ilan ia ilip dia i Ta nas iw B r an M as H ala il on si C du a ol ra om s bi a L E c ao C u s os ad t a or U Ric ga a N nda ig er i U a SA Ja Isra m e S a Z ai c l ud am a i A bia ra b O ia tro s
1.000
Figura 67: Tilapia de los 20 mayores productores en 2006.
Acuicultura e Innovación
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% de la produción con valor igual o menor a la absisa
Distribución de valor unitario de Tilapia de cultivada datos de 2007, FAO 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valor unitario de la producción US$/kg
Figura 68: Ojiva del precio de de la tilapia. Precios desde US$ 0,8/kg a US$ 8,8/kg,. El 10% de la tilapia se vende sobre US$ 2,0/kg. y 70% de la producción se concentra entre US$ 1/kg y US$ 2/kg.
Acuicultura e Innovación
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Thailand Indo nesia Tanzania, United Rep. o f Senegal M ali Guyana Nicaragua Cuba Taiwan Province o f China China, Ho ng Ko ng SAR China Lao P eo ple's Dem. Rep. M alaysia Philippines Kenya Paraguay Ho nduras Netherlands Sri Lanka Zambia Co ngo , Republic o f Egypt Rwanda Samo a M alawi Suriname Uruguay Libyan Arab Jamahiriya Venezuela, Bo liv Rep o f Sudan M exico El Salvado r Nigeria Ecuado r Camero o n Niger Bo livia Zimbabwe B razil Panama Cambo dia Ghana So uth A frica M o zambique B elize Co ngo , Dem. Rep. o f the Co sta Rica To go Uganda Côte d'Ivo ire Do minican Republic Syrian Arab Republic Israel M auritius Peru Jamaica Burundi Guatemala M yanmar Co lo mbia Saudi Arabia Lebano n Fiji Islands Burkina Faso Benin Singapo re Kuwait Gabo n Qatar United States of America Brunei Darussalam Switzerland Italy Vanuatu A rgentina M oro cco Ko rea, Republic o f Jo rdan United Kingdo m Puerto Rico US Virgin Islands Guam Guadelo upe
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
Precio US$/kg Figura 69. Precio de la tilapia por país productor ordenado por nivel de precio. Acuicultura e Innovación
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10,00
4.11 Desarrollo de especies nativas en Chile. La historia del desarrollo de nuevas acuiculturas de peces marinos en el mundo, muestra que ésta puede ser una tarea larga que solo se proyecta a la producción industrial después de un par de décadas. Largos periodos de pilotaje han acompañado al desarrollo del cod y la Lubina. Similares experiencias (no presentadas aquí) son las del rodaballo, halibut, Sole, y otros. Dados los largos periodos requeridos para el desarrollo y para el pilotaje de un nuevo cultivo acuícola, y debido a la gran velocidad con que la acuicultura va desarrollándose, creciendo, ganado espacio en los mercados de productos pesqueros, y renovando sus tecnologías, es complejo determinar cuáles serán los escenarios de mercado, económicos y regulatorios que se enfrentaran con un nuevo cultivo después de las una a dos décadas requeridas para el desarrollo. Se dijo que los resultados de los proyectos de desarrollo de nuevas especies nativas parecen no haber dado los resultados esperados, pero a la luz de la experiencia de desarrollo de otras especies, es posible que muchos de los proyectos de diversificación estén dentro de los plazos normales. Por tanto es conveniente no perder los avances logrados. El análisis crítico del estado de los proyectos, conocer sus reales cuellos de botella, y dar una nueva mirada a su valor y proyecciones, debiese ser una tarea prioritaria. La selección de nuevas especies nativas para el cultivo industrial, dentro o fuera del rango de aquellas ya consideradas en los proyectos realizados en los últimos 15 años (tablas 5 y 6), debiesen analizase en base al tiempo requerido y a la dinámica de cambios en los escenarios tecnológicos, regulatorios y de la competencia. Las principales opciones están dentro de grupos de especies que aún son principalmente proporcionadas por la pesca en volúmenes importantes, y a altos valores unitarios. Las figuras 70 a 73 comparan los volúmenes de producción anual de la acuicultura y de la pesca, clasificados en grandes grupos de recursos, y las figuras 74 y 75, muestran los valores promedio de los recursos pesqueros en el año 2006. De las figuras citadas se puede comentar que: Crustáceos: Se encuentra bastante desarrollada el cultivo de camarones y langostinos que duplica la pesca. La oferta de cultivo de cangrejos (jaibas), que sigue en importancia en volumen, presenta una producción
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acuícola incipiente (2%) pero con un bajo valor unitario promedio. Una mejor situación muestra la langosta y la centolla, que podrían ser oportunidades para Chile. Moluscos: Dentro del área de bivalvos el desarrollo acuícola está muy desarrollado, y Chile ha mostrado serias dificultades en la pectinicultura y ostricultura por pérdida de competitividad. Otros recursos como abalones, aunque muestran un buen valor unitario (el más alto en los moluscos), el mercado es pequeño y es esperable que en el futuro la competencia se de en las ventajas tecnológicas de producción. El desarrollo de la producción acuícola de calamares y pulpos es bastante bajo. Peces de agua dulce. En general, estos presentan valores unitarios bajos y mucho desarrollo, y Chile no posee ventajas comparativas para su cultivo masivo. Peces diádromos. Salmón y trucha dominan este grupo, y Chile tiene desarrollo industrial, pero requiere una seria reconversión tecnológica, ya que creció principalmente basado en las técnicas básicas y con muy baja inversión en nuevas tecnologías y en control sanitario/ambiental. La última incursión de Chile en esta área fue con artic char, la cual representa un mercado bastante pequeño. El mayor valor unitario de este grupo se da en las anguilas (US$11,5/kg) que tienen una acuicultura de engorda con captura de juveniles, que representa el 50% de la oferta, su volumen total es del orden de las 124.000 ton/año (excluida la producción de China) Peces marinos: Este grupo concentra la mayor oportunidad para desarrollo. En muchas de las especies la acuicultura es incipiente o poco desarrollada. Dentro de esta, Chile a incursionado industrialmente en peces planos con el rodaballo (turbot), pero como se ha comentado (página 54), la tecnología de cultivo esta bastante atrasada lo que ha llevado a esta industria a perder competitividad por costo. Otros peces planos (Hirame y lenguado) se desarrollaron hasta nivel piloto, sin embargo su escalamiento ha estado detenido casi por una década. El valor unitario de este grupo de peces es alto, y su volumen entre 800 y 900 mil ton/año. El más alto valor unitario en los peces marinos son los atunes, y su volumen es de más de 5 millones de ton/año. La acuicultura no está desarrollada y sólo hay engordas de peces capturados. Las seriolas siguen en valor unitario, el volumen no es muy alto y la acuicultura ya sobrepasa la captura. La Seriola lalandi tiene posibilidades en Chile a un plazo corto ya que existe desarrollo de tecnología de hatchery en Australia y Nueva Zelandia. No obstante, hay que revisar la competitividad. El grupo que integra la corvina tiene una interesante relación volumen valor unitario. Acuicultura e Innovación
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También lo es el grupo que integra el pejerrey, En ambos casos el cultivo es incipiente siendo superado fuertemente por la pesca. Un gran volumen concentra el grupo las merluzas, bacalao y otros peces que integran los peces finos de carne blanca. La oportunidad de este grupo reside en el colapso de varias de las pesquerías del tipo, la producción acuícola industrial es baja, y está representada principalmente por el cod. (ver información de valor/volumen/%pesca en la figura 76). No hay duda que la situación de mercado es vital para la viabilidad de estos cultivos, sin embargo no hay que olvidar que los escenarios van cambiando y cuando se trata de emprender el desarrollo de un nuevo cultivo debemos considerar al menos 15 años para el inicio de su escalamiento industrial. A parte de los aspectos de mercado, la selección de una nueva especie para desarrollar su cultivo, debe considerar lo que podríamos llamar “cultivabilidad”. Esta es una tarea compleja, ya que no se puede estimar a priori el comportamiento en cultivo intensivo de una especie, y sólo se podrían tener algunos criterios generales, como suponer que una especie gregaria, que vive en cardúmenes, tendría una mayor capacidad para adaptarse a condiciones de cultivo intensivo en comparación con aquellas de vida solitaria. Otras características del pez también podrían afectar los tiempos de desarrollo, como una alta adaptación a hábitats complejos o un ciclo de vida muy largo. Desafortunadamente, muchas de las características biológicas positivas o limitantes de la especie se mantendrán ocultas y se revelarán durante el proceso de I+D. Por esta razón es importante considerar una continua evaluación técnico económica del modelo de productivo pensado para la especie. Otros aspectos a considerar, de más fácil determinación, son características tales como rendimiento del animal en carne utilizable, vida útil del producto en refrigeración, y otros aspectos concernientes a su proceso y comercialización. Por el lado de las características biológicas de la especie, la estimación de la economía del cultivo puede considerar, el tiempo del ciclo de vida, un el tamaño del adulto, la composición bioquímica, en nivel de fecundidad, la tasa de consumo de O2, y otros parámetros que sirven para inferir sobre el costo de la crianza y que permiten comparar entre especies.
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Cocodrilos, caimanes
1.936.631 75.501
Ranas
CRUSTACEOS
Acuicultura
8.167
Pesca
182.611
Tortugas
357
3.496.112 3.073.245
Camarones y Langostinos
608.059 1.258.784
Cangrejos Centolla
138.571 150.978
Langosta de agua dulce Langostas
3.574 35 256.118 42.255
Otros Crustaceos
1.038.094
Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
MOLUSCOS
129.287 531.129 28.958 26.986
Abalones
3.262.300
Almejas/navajas y otros
726.761
Calamares
3.467.722 295.749
Caracoles
37.584 1.880.731
Mitílidos
123.187 4.280.474
Ostras
140.664 1.245.950 750.082
Pectinidos 1.576
Pulpos
682.249 1.138.050 1.343.272
1.000.000
100.000
10.000
1.000
100
10
Otros moluscos
10.000.000
ANFIBIOS Y REPTILES
Producción Mundial total 2006 (tons)
Figura 70. Comparación de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso.
Acuicultura e Innovación
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15.905.120
Carpa
204.173 1.615.980
Catfish Lucio
276.920 2.451
Acuicultura
26.619
Pesca
7.769
Perca
502.960 2.219.130
Tilapia
612.404 5.650.167 6.382.340
Otros Peces.de AD 239.016
Anguilas
DIADROMOS
Char
62.379 2.948 19.064
Esturiones
1.470.879 857.660
Salmón
623.190
Truchas
19.773 290.392
Otros diadromous
MARINOS
906.544
Arenque, silverside, argentinas, pejerey
3.970.938 11.786
Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets
5.893.667 17.525
Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads
9.670.689
Conger eel, morenas
73.191 746.156
Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers
3.430.974 13.284
Merluzas, bacalao, hadock
8.468.657
Sardinas, anchovetas
14.634.768 166.315 116.074
Seriolas Tiburones, rayas y quimeras
700.776 119.027
Turbot, halibut, sole, flounder, plaice
813.735 578.881
Otros Peces Marinos
13.304.111
Otros bentónicos
85.717 58.605
Otros costeros
183.176 169.082 101.094
Otros demersales
597.929
10.000.000
1.000.000
100.000
4.344.570
10.000
1.000
Otros pelágicos
100.000.000
AGUA DULCE
Producción Mundial total 2006 (tons)
Figura 71: Comparación de pesca y acuicultura por tipo de pez.
Acuicultura e Innovación
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Cocodrilos, caimanes Ranas
1.936.631 2.820
Acuicultura Pesca
8.167 4.478
Tortugas
2.121.276 1.460.468
Camarones y Langostinos 13.879
Cangrejos
661.586
Centolla
CRUSTACEOS
138.571 38.358
Langosta de agua dulce
3.574
Langostas
256.118 5.872
Otros Crustaceos
829.930 21.568
Equinodermos, esponjas, corales y otros invertebrados
297.781 10.037
Abalones
26.986
MOLUSCOS
301.604
Almejas/navajas y otros
726.761
Calamares
2.744.913
Caracoles
37.584 1.148.765
Mitílidos
123.187 876.998
Ostras
140.664 241.395
Pectinidos
750.082 1.576 540.614 211.217 281.089
100.000
10.000
1.000
Otros moluscos
1.000.000
Pulpos
10.000.000
ANFIBIOS Y REPTILES
Producción mundial ex China 2007 (tons)
Figura 72: Comparación de la pesca y la acuicultura por tipo de recurso, excluyendo a China.
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Carpa
Lucio
2.451
26.619 7.769
502.960 1.260.147 612.404 3.338.662 4.832.753
Tilapia Otros Peces.de AD 61.897 62.379
Anguilas 2.948
Char
4.030
Esturiones
1.469.597 857.660 609.622
Salmón Truchas
19.773
276.010 493.934
Otros diadromous
PECES MARINOS
Acuicultura Pesca
1.203.945
276.920
Perca
PECES DIADROMOS
2.888.781
204.173
Catfish
Arenque, silverside, argentinas, pejerey
3.925.842 11.786
Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets
5.395.278
17.525
Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads Conger eel, morenas
8.439.525 73.191 332.991
Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers
2.029.684
13.284
Merluzas, bacalao, hadock
8.468.657
Sardinas, anchovetas
13.625.345 156.007 116.074
Seriolas Tiburones, rayas y quimeras
700.776 58.963
Turbot, halibut, sole, flounder, plaice
813.735
136.602
Otros Peces Marinos Otros bentónicos
11.099.993
85.717 38.971 183.176
Otros costeros 3.074
101.094
100.000
10.000
1.000
1.000.000
588.888
Otros pelágicos
2.643.343
10.000.000
Otros demersales
100.000.000
PECES DE AGUA DULCE
Producción mundial exc. China 2007 (toneladas)
Figura 73. Comparación de acuicultura y pesca por tipo de pez, excluyendo a China.
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Valor de la produción Acuícola de peces (2006) Datos globales excluyendo China Carpa Catfish
1,25 1,47 2,51
Lucio
2,42
Perca Tilapia Otros Peces.de AD
1,31 1,57
Anguilas
11,54 6,06
Char
8,87
Esturiones
4,96
Salmón
4,07
Truchas
2,17
Otros diadromous
4,00
Arenque, silverside, argentinas, pejerey
11,24
Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads
1,90
Conger eel, morenas
5,69
Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers
3,82
Merluzas, bacalao, hadock Sardinas, anchovetas
8,47
Seriolas Tiburones, rayas y quimeras
10,80
Turbot, halibut, sole, flounder, plaice
2,41
Otros Peces Marinos Otros bentónicos
7,67
Otros costeros
6,67
Otros demersales Otros pelágicos
0,00
1,11
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00 12,00 14,00
US$/kg
Figura 74. Valor de unitario de los peces según tipo.
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Valor de la acuicultura mundial no piscicola (2006) Datos globales excluyendo China Cocodrilos, caimanes 2,37
Ranas
5,53
Tortugas Camarones y Langostinos
4,19
Cangrejos
3,97
Centolla 2,73
Langosta de agua dulce
20,29
Langostas 6,89
Otros Crustaceos
21,85
Abalones 2,06
Almejas/navajas y otros Calamares Caracoles Mitílidos
0,92 1,62
Ostras
2,43
Pectinidos Pulpos Otros moluscos
2,21 1,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
Valor US$/kg
Figura 75. Valor de unitario de productos pesqueros
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12,00 93% Turbot, halibut, sole, flounder, plaice
99% Atunes, pez espada, pez vela, albacora, bonitos, pomfrets
10,00
42% Seriolas
US$/kg
8,00
6,00 36% Salmón
85% Croaker, Sea basses, Corvinas, groupers 99% Arenque, silverside, argentinas, pejerey
4,00
99% Merluzas, bacalao, hadock 99% Caballa, Jurel, pompanos, jacks, scads
2,00
0,00 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Toneladas/año
6,0
7,0
8,0
9,0 Millones
Figura 76: Valor de mercado promedio de distintos grupos de recursos pesqueros cultivados, todos peces marinos, contra la producción anual total de pesca y acuicultura. El valor expresado como % en el rótulo de los puntos corresponde a la fracción del total producido que es suministrada por la pesca. El valor para salmón se muestra como referencia.
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5 Conclusiones y recomendaciones La acuicultura en el mundo es un proceso muy dinámico que avanza con fuerza sustituyendo y/o complementando la pesca extractiva cuyo crecimiento está detenido o en declinación. En comparación con la pesca, la acuicultura posee una mayor consistencia productiva, ofrece garantías de trazabilidad y posibilidades de controlar la calidad intrínseca de la cosecha, por esta razón ha ido obteniendo beneficios en el precio, y ha podido crear y expandir mercados que no se sospechaban. Los procesos de I+D trabajan fuertemente en todo el mundo para tomar las oportunidades de mercado, y ya varias especies cultivadas han sobrepasado la producción extractiva. Las especies que se adaptan a un amplio rango de condiciones ambientales, y requieren de técnicas simples de producción se han expandido a muchos países. Ejemplos de estas son la trucha y la tilapia. Otras han mostrado más especificidad ambiental, y los cultivos se desarrollan en los pocos países que cuentan con los recursos naturales apropiados como, por ejemplo, el salmón Atlántico, el salmón coho y el cod. Sin embargo, esta situación puede llegar a cambiar drásticamente en el futuro con el desarrollo de tecnologías avanzadas de cultivo que independizarán las necesidades ambientales para realizar el cultivo de las condiciones ambientales locales. Chile tiene grandes potenciales para expandir la acuicultura de tecnología tradicional, debido a sus abundantes recursos naturales y condiciones ambientales apropiadas para el cultivo de especies marinas (ventajas comparativas), como también por poseer una red proveedora de bienes y servicios especializados que existen gracias a la industria productora de salmónidos (ventajas competitivas). La acuicultura nacional ha mostrado increíbles capacidades para construir industrias de envergadura en un corto periodo, sin embargo, con el tiempo éstas han mostrado grandes debilidades asociadas al manejo tecnológico, sanitario y ambiental, generándose preocupantes pérdidas de eficiencia y de competitividad. El desafío de Chile en este campo, está en lograr la organización de una fuerza tecnológica que transforme y refuerce la actividad acuícola existente, y en la incorporación de nuevas especies para poner en valor los potenciales acuícolas que aún no han sido utilizados. Este es un desafío que requiere consistencia, un esfuerzo multidisciplinario, y de acuerdo con
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la experiencia mundial, los resultados no deben ni pueden esperarse en el corto plazo.
Revisar el potencial de la cartera de proyectos acuícolas. Existe un gran espacio para peces marinos de consumo masivo cuya oferta sólo se satisface hoy día con pesca extractiva. Sin embargo, según la experiencia existente en el mundo, los procesos de desarrollo de nuevas especies tardan más de 15 años. Por esta razón, el análisis para la diversificación acuícola debiese revisitar el potencial de los proyectos ya iniciados en el país, y que tienen algún grado de desarrollo, y determinar las verdaderas razones de su estancamiento. Hay especies de peces nativos en las que ya se cuenta con avances. Las especies posibles se concentran en peces de carne blanca de agua frías tales como la merluza austral y el bacalao de profundidad, también se ve oportunidades para la corvina, el pejerrey y el róbalo, ya que el desarrollo de estas especies parecen presentar menor complejidad. Por otro lado, la Seriola lalandi es un pez de buen valor de mercado, nativo, y que podría generar resultado a más corto plazo debido a la existencia de experiencia y tecnología extranjera para su cultivo. Entre los crustáceos, la centolla es un posible candidato de alto valor y para la cual no hay producción acuícola en el mundo. En el ámbito de los moluscos, los bivalvos son en general de cultivo masivo y bajo valor unitario, y muy influidos por condiciones ambientales con poco espacio para generar ventajas competitivas. Los moluscos de una concha (abalones, caracoles, el loco, etc.) son interesantes candidatos, y también lo es el pulpo y los calamares.
Problemas en el desarrollo. Existe una larga lista procesos de desarrollo de nuevas especies en Chile iniciado a lo largo de quince años. Estos procesos en su mayoría, aún no han llegado a montar un proceso de pilotaje, para que con consistencia se permita generar experiencia y el perfeccionamiento de las nuevas tecnologías. Al parecer el pilotaje es una de las fases importantes del desarrollo que no recibe suficiente atención y financiamiento, y por tanto los proyectos iniciados quedan durmiendo en espera de inversionistas, y con el tiempo el esfuerzo decae, los equipos técnicos se dispersan y el proyecto pasa a ser historia. En otros casos, procesos sin suficiente madurez
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son forzadamente llevados a una etapa industrial, generando ejemplos de fracasos que solo generan dudas sobre la conveniencia de nuevas iniciativas de desarrollo acuícola. Una debilidad del sistema de innovación en este campo en Chile, es que generalmente los proyectos de desarrollo de nuevas especies son manejados con mucha exclusividad dentro de equipos que lograron financiar su partida, esta situación puede resultar en una acumulación de problemas científicos y técnicos no resueltos debido a limitaciones en el rango de competencias del equipo y falta de recursos financieros. El proceso de diversificación de la industria acuícola en Chile, también debiese considerar la revisión sus expectativas en términos de logros, plazos y costos. Esto debe realizarse urgentemente en relación a los ejemplos existentes en el resto del mundo en este campo. Es muy común ver proyectos planteados en plazos, y requerimientos de inversión en I+D irreales. También hay que reconocer que, varios de los esfuerzos realizados en diversificación de la acuicultura de Chile en base a especies nativas, han sido proyectos que han sufrido discontinuidades, que han terminado en el desmantelamiento de equipos humanos en proceso de consolidación, y nunca se ha llegado al grado de actividad multidisciplinaria requerida. Esto es claramente una fuerte debilidad que debe ser corregida. La memoria del proceso de desarrollo de la industria del salmón y trucha, e incluso el turbot, los abalones, y la ostra japonesa, ha contribuido por un lado a estimular la intención de inversión en el desarrollo de nuevas especies, sin embargo también a generado la percepción equivocada de que el proceso de desarrollo puede ser tan corto como aquellos que se basaron en una transferencia de tecnologías importadas ya desarrolladas, en la que la inversión en desarrollo básicamente consistió en capacitar personal, importar diseños, y seleccionar consultores especializados que en forma sistemática fueron paulatinamente corrigiendo las operaciones incipientes.
El proceso de desarrollo de tecnología. A mi entender, la política establecida por los organismos que financian I+D, que dice que el desarrollo de tecnología para cultivar una nueva especies debe ser acompañado del interés y de la inversión del sector industrial desde el principio, es un error, al menos en Chile. Esta exigencia debiese existir sólo para el caso de la transferencia de tecnologías Acuicultura e Innovación
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moderadamente desarrolladas, pero no en el caso del inicio de una nueva iniciativa sin precedentes que sólo cuenta con una buena idea, y cuyo tiempo de desarrollo puede tardar más de 20 años. En estos casos, el desarrollo debiese ir en etapas, en su inicio debe ser exploratorio y generar algunos avances para poner a prueba la serie de hipótesis en que se basa el modelo de desarrollo propuesto, generar información que permita reevaluar y percibir con mayor claridad los desafíos que este desarrollo implicará. La entrada de la contraparte industrial no debiese ocurrir antes de tener alguna claridad sobre las dificultades que se enfrentarán y una noción de los tiempos requeridos, idealmente, al momento de entrar contrapartes industriales, se debiese contar con el grado mínimo de desarrollo que al menos permita iniciar algunas operaciones pre-piloto. El proceso de desarrollo de tecnología para el cultivo de una nueva especie debe iniciarse con la evaluación de los potenciales visibles: rendimiento en carne, calidad de la carne, vida útil del producto congelado y fresco, mercado y valor para ese tipo de carne, costo de procesamiento. Por otro lado, considerar algunas características biológicas que permitan estimar costo de producción en ciertos escenarios. Duración del ciclo de vida, tamaño de los ejemplares maduros, fecundidad, comportamiento gregario o solitario, condiciones ambientales en que se desarrolla la especie. En este campo ciertamente hay que ser muy cuidadoso ya que para muchas de las especies cultivadas las condiciones ambientales encontradas como óptimas para la producción no son aquellas en que la especie se desempeña en forma natural. Estos elementos, en combinación con las tecnologías genéricas más cercanas para el cultivo de las especies en cuestión (que más esta decir que están avanzando constantemente), debe ser el punto de partida. Las primeras acciones deben concentrarse en la incorporación de reproductores salvajes. Esta tarea, en algunos casos, puede ser muy compleja y requiere del apropiado equipamiento para la captura e instalaciones para su mantención. Debe hacerse a través de captura de animales maduros, y también peces en algún estado de desarrollo anterior a la maduración para determinar y/o ajustar las condiciones básicas de mantención que genere gametos de calidad. Obviamente, el proceso de generación de un plantel de reproductores en algún momento incorporará animales de primera generación nacida en cautiverio, luego de segunda, y así sucesivamente. En paralelo, se seguirá con la incorporación de nuevos reproductores salvajes, hasta que se cuente con una apropiada amplitud del pool genético. Solo cuando el manejo de este material genético esté implementado y protegido, la captura cesará. Acuicultura e Innovación
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El proceso de generación y acondicionamiento de reproductores es un proceso fundamental para sostener el resto del desarrollo tecnológico. También, es altamente aconsejable considerar desde el inicio del proyecto, el acondicionamiento de peces para más de una temporada de desove por año, esto es necesario para acelerar el proceso de desarrollo de los procesos posteriores, principalmente, los de incubación, cultivo larval y cultivo juvenil. La reproducción en más de una temporada anual será también un elemento integral en la tecnología de cultivo en desarrollo. El estudio del proceso de maduración y de generación de gametos, y la determinación del punto óptimo para su liberación y fertilización debe estudiarse en los peces capturados y también en animales de vida libre. El desarrollo de la incubación de huevos debe determinar condiciones ambientales, tiempos de desarrollo, sobrevivencia. Para esto se requiere un muy buen diseño, debido a que las partidas de ovas con que se contará inicialmente pueden tener calidades muy variables, lo que puede hacer difícil la interpretación de resultados. El desarrollo de cultivo larval considerando condiciones ambientales, densidades, ciclos de alimentación, tipos y calidades de alimento, debe ser acompañado de estudios anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, e incluso de expresión génica, que iluminen el diseño de la aplicación práctica para lograr un desempeño eficiente para transformar larvas de primera alimentación larvas habituadas a alimento inerte formulado, permitiendo los estudios para el desarrollo de la crianza en las distintas etapas desde juveniles competentes hasta reproductores. Las distintas etapas de desarrollo del cultivo de una nueva especie, se van construyendo una sobre los resultados de la anterior, sin que cada una quede totalmente terminada cuando se sigue con la siguiente, y por tanto se va sumando actividades en paralelo al nivel de desarrollo práctico de crianza, y en actividades científicas que alimentan de la información necesaria que de explicación a las observaciones del terreno práctico, y ayude a resolver los nuevos desafíos que van apareciendo en el proceso. Las necesidades para ampliar el frente de acción científica puede ser variable según la especie. Incluso, hay casos en que tecnología análogas se adaptan perfectamente a una nueva especie (técnicas desarrolladas para el hirame y el turbot, pueden funcionar bien en lenguado), o pueden aparecer problemáticas cuya resolución es fundamental para completar el desarrollo. Acuicultura e Innovación
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El proceso de desarrollo puede ser largo, y la composición de los equipos de trabajo, incluyendo las contrapartes industriales, debe tomar su rol en el momento oportuno para entregar su mejor aporte.
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APÉNDICE 1. Población del mundo Millones
Población del mundo 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1950
1960
1970
1980 Mundial
1990 China
2000
2010
2020
Mundo ex China
Figura 1.1: Población mundial, de China y del mundo excluida China desde 1950 a 2007.
Población del mundo por regiones
Millones de habitantes
10000
Mundo
1000
Africa Asia Europa Latino América
100
Norte América Oceania 10 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Figura 1.2: Población de los distintos continentes desde 1950 a 2007
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Tasa de crecimiento poblacional
Tasa de Crecimiento Anual
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0% 1978
1980
1982
1984 Mundo
1986
1988
China
1990
1992
1994
1996
Mundo-China
Figura 1.3: Tasas de crecimiento demográfico del Mundo, China y El mundo excluida China
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Apéndice 2: Harina y aceite de pescado La oferta mundial de aceite y harina de pescado son insumos que podrían limitar el crecimiento de la acuicultura mundial. Desde fines de la década de los 90s se invertido fuertemente en I+D tanto para desarrollar insumos de producción agrícola como tecnologías de procesamiento que permitan producir alimentos para la creciente acuicultura. Volumen de pesca para uso industrial (reducción) 35
Millones de toneladas
30 25 20 15 10 5 0 1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Figura 2.1: Volumen de la pesca mundial dedicada a la producción de harina y aceite de pescado. Producción Mundial de Harina y Aceite de pescado 8,00
Millones de toneladas
7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1985
1990
1995 Harina
2000
2005
2010
Aceite
Figura 2.2: Producción mundial de harina y aceite de pescado Acuicultura e Innovación
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Apéndice 3: Domesticación y cultivo de peces. La domesticación de peces para su crianza es un proceso iniciado hace miles de años. El desarrollo de la crianza, se realizó en sus principios solo mediante la observación y ajustes por prueba y error. Hoy en día el proceso de desarrollo de nuevos cultivos es un proceso racional que puede ser alimentado por una plataforma científica y tecnológica sin precedentes, cuyos conocimientos están en continuo crecimiento. Sin embargo aún existen relictos en los cuales el desarrollo se sigue realizando en la oscuridad sin la utilización de elementos científicos disponibles, y sin considerar el avance de la tecnología de los procesos productivos. Es muy posible que en algunas décadas o incluso antes, los procesos de engorda en sistemas abiertos como balsas jaulas y en lagunas, pierdan competitividad y queden obsoletos por el avance de sistemas intensivos altamente controlados. Estos sistemas podrán llevar la producción a las cercanías del lugar de consumo. Por tanto la generación de negocios acuícolas en la actualidad debe considerar esta realidad, y generar esquemas de negocios multinacionales que permita su subsistencia. La propiedad sobre el material genético será probablemente el único eje que dé dominio y propiedad sobre los procesos productivos. Las condiciones ambientales locales y características hidro-geográficas y oceanográficas irán dejando de ser el eje estratégico y constituir ventajas comparativas. La domesticación de especies para el cultivo acuícola en tan antigua como 4000 años para la tilapia y entre 1000 y 3000 años para las carpas. Desde entonces la acuicultura fue surgiendo casi basada exclusivamente en estos peces, hasta hace 150 años que se inicia el cultivo del channel catfish, desde entonces una gran variedad de especies de peces de agua dulce se han domesticado e iniciado su cultivo (ver Figura 3.1). Aún, el volumen de producción de peces en agua dulce es mayor que la realizada en ambiente marino, a pesar de que el agua dulce es un recurso muy limitado. El uso de aguas marinas para cultivo de peces se inició con algunos de los peces diádromos como el salmón y la trucha, cuya domesticación se ha realizado en los últimos 130 años (ver figura 3.2). Sin embargo, el desarrollo de la acuicultura marina de peces está ocurriendo a una velocidad sin precedentes, tiene una historia de 60 años, y probablemente los volúmenes de producción superarán la acuicultura de agua dulce en las próximas décadas. Ver figura 3.3.
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Peces de agua dulce
Producción 2007 (Ton/año)
10.000.000
Silver carp
1.000.000
Grass carp Common carp Nile tilapia Crucian carp
Pangas Catfish Channel catfish
100.000
10.000 Blue tilapia 1.000 1
10
100
1000
10000
Años desde su domesticación
Figura 3.1. Peces de agua dulce. De la domesticación a la producción actual. Domesticación y Producción de Diadromos
Producción 2007 (TONS)
10.000.000 1.000.000
Atlantic salmon
100.000
Coho Salmon
Rainbow trout
10.000
European eel Arctic char
1.000 100 10 1 0
20
40
60
80
100
120
140
Años desde la domesticación
Figura 3.2. Peces diádromos.
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Peces Marinos
producción 2007 (tons)
1.000.000 Japanese seabass
SERIOLA Japanese Gilthead seabreamAmberjack European seabass
100.000 Cobia Atlantic cod Turbot
10.000 Pacific bluefin tuna 1.000
Atlantic bluefin tuna Japanese jack mackerel
100
10 0
10
20
30
40
50
60
Tiempo desde domesticación
Figura 3.3. Producción lograda de peces marinos en 2007, graficados contra el tiempo desde su domesticación.
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