En
te damos razones para invertir
In ProMéxico, we give you reasons to invest
México es
caso de negocios
un excelente
Mexico is an excellent business case
es uno de los países más competitivos para la inversión productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, tasa de crecimiento económico y su capacidad para generar manufactura avanzada (productos de alta tecnología). México es una economía abierta que, a través de su red de acuerdos de libre comercio, garantiza el acceso a mercados internacionales. El país ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. También cuenta con capital humano joven y altamente calificado. Asimismo, la apertura comercial de México ha beneficiado a los mexicanos, no solo en la generación de empleos, sino también en la promoción de sus productos y servicios en los mercados internacionales. El sector industrial mexicano se ha favorecido por los acuerdos de libre comercio y complementariedad económica que ha celebrado el país en los últimos años. En la actualidad, México ofrece múltiples oportunidades, gracias al compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por promover reformas que mejoren el ambiente económico del país. Por esta razón, el gobierno federal ha delineado cinco objetivos fundamentales: construir un México en paz, promover un México más inclusivo, con más educación de calidad, más próspero y consolidar al país como un actor global responsable. Hoy es el momento de México. El país tiene una oportunidad histórica para realizar un cambio profundo que permita apuntalar su desarrollo integral en las próximas décadas. En este contexto, las condiciones son idóneas para transformar y mover a México hacia adelante; hacia un futuro lleno de oportunidades.
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is one of the most competitive countries in the world for productive investment due to its macroeconomic and political stability, low inflation, size and strength of its domestic market, economic growth rate and capacity to produce advanced manufacturing (high-tech products). Mexico is an open economy that guarantees access to international markets through a network of free trade agreements. The country boasts a strategic geographic location and competitive costs to service global markets. It also has an important pool of young and highlyskilled human capital. Moreover, Mexico’s commercial openness has benefited Mexicans by both creating jobs, and promoting their products and services in international markets. Mexico’s industrial sector has also benefited from the free trade and economic complementarity agreements the country has signed in recent years. At present, Mexico offers countless opportunities thanks to the commitment of President Enrique Peña Nieto’s government to promote reforms that foster the country’s economic outlook. For this reason, the government has set five major goals: to have a peaceful, inclusive, well-educated, prosperous and globally-responsible Mexico. This is Mexico’s moment. The country has an historic opportunity to undertake a profound national transformation to help trigger its integral development in the coming decades. Within this context, the conditions are set to transform and move Mexico forward, towards a future that is ripe with opportunities.
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México es la puerta de acceso al mercado más importante del mundo. • Es parte del bloque económico más grande del mundo (TLCAN).
• It is part of the largest economic block in the world (NAFTA).
• México tiene una red de tratados de libre comercio que le otorgan acceso preferencial a 45 países. (1,143 millones de personas).
• Mexico has a network of free trade agreements which grants preferential access to 45 countries (almost 1.2 billion people).
• Mercado TLCAN = casi 18.7 billones de dólares (FMI).
• Es la plataforma de exportación ideal para acceder a casi dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
México es un exportador líder de manufacturas avanzadas de alta tecnología. • Es el mayor exportador de Latinoamérica.
• Representa 35% del comercio total de Latinoamérica.
• Casi 81% de las exportaciones durante 2012 fueron manufacturas.
• En 2012, las exportaciones mexicanas crecieron 6.1% en comparación con 2011 y 123% si se comparan con 2000.
Exportaciones de México (millones de dólares) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
México es un importante polo de atracción para la inversión. • Se espera que en 2013 la Inversión Extranjera Directa (IED) aumente considerablemente respecto al nivel registrado en 2012, alcanzando un monto de 35 mmd.
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Mexico is the gateway to the world’s most important market. • NAFTA Market = almost 18.7 trillion dollars (FMI).
• It is an ideal export platform to reach two thirds of global Gross Domestic Product (GDP).
Mexico is a leading exporter of high-tech advanced manufacturing. • Mexico is Latin America’s leading exporter.
• It accounts for 35% of the region’s total trade.
• In 2012, close to 81% of exports were manufactured goods.
• In 2012, Mexican exports grew 6.1% compared to 2011 and over 123% since 2000.
Mexico’s Exports (million dollars) 2000 166,121 2005 214,233 2010 298,473 2011 349,375 2012 370,706
Mexico is an important attraction pole for investment. • In 2013, Foreign Direct Investment (FDI) is expected to reach 35 billion dollars, higher than the levels registered in 2012.
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México es uno de los 7 países más atractivos para invertir, según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2013 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). • México escaló 5 posiciones para situarse en el lugar 7, tras haber ocupado el sitio 12 en la encuesta anterior. • Durante 2012, México obtuvo la posición 23 como principal país receptor a escala global. • Las inversiones de empresas mexicanas en el exterior llevaron al país a la posición 15.
México es el 9º país dentro de los 25 países más atractivos para los inversionistas a nivel mundial, de acuerdo con el Índice de Confianza de IED 2013 de la consultora A.T. Kearney. • México superó en este Índice a Japón, Rusia, Francia, Suiza y Polonia, entre otros.
México es un país competitivo.
• Mexico climbed 5 positions to stand at 7th place, after occupying the 12th spot on the previous survey. • During 2012, Mexico ranked 23rd as the main receiving country on a global scale.
• Investments made by Mexican companies abroad placed the country at the 15th position.
Mexico ranks 9th among the 25 most attractive countries for investors worldwide, according to consulting firm A.T. Kearney’s FDI Confidence Index 2013. • Mexico outdid Japan, Russia, France, Switzerland and Poland, among others, in this Index.
Mexico is a competitive destination.
• México posee una gran cantidad de conocimiento productivo. Manufactura y exporta una gran cantidad de bienes sofisticados.
• Mexico holds vast amounts of productive knowledge. The country manufactures and exports a large number of sophisticated goods.
- El Índice de Sofisticación Tecnológica (OCDE, 2010) de los productos de exportación mexicanos (3.25) es el más alto en América Latina y está por encima de India (2.61) y Brasil (2.49).
- The Index of Technological Sophistication (OECD, 2010) for Mexican export products (3.25) is the highest in Latin America, surpassing India (2.61) and Brazil (2.49).
- México aparece en el top 20 del Atlas de Sofisticación Económica de Harvard.
México ofrece una infraestructura moderna y de clase mundial. • El Programa Nacional de Infraestructura de Transportes y Comunicaciones 2013-2018 contempla una inversión aproximada de 100 mil millones de dólares por parte del gobierno federal. • 45% de la inversión se destinará a la modernización y ampliación de infraestructura de transportes y 55% será para las telecomunicaciones.
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Mexico is one of the 7 most attractive countries to invest in, according to the World Investment Report 2013 of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
- Mexico ranks in the top 20 of Harvard’s Atlas of Economic Complexity.
Mexico offers modern and world-class infrastructure. • 100 billion dollars will be invested by the federal government during 2013-2018. This important investment is outlined in the Transport and Communications Infrastructure Investment Program 2013-2018. • 45% of this investment will be used to modernize and upgrade transport infrastructure, while 55% will be used for telecommunications.
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México ofrece costos competitivos en Norteamérica. • El Índice de Costos de Manufactura de AlixPartners 2013 ubica a México como un país con costos más competitivos que China o Estados Unidos para productos como partes fabricadas, ensambladas y productos de consumo.
• AlixPartners’ Manufacturing Cost Index 2013 places Mexico as a highly competitive country in terms of costs, surpassing China or the United States for products like manufactured and assembled parts, as well as consumer products.
• México es 21% más competitivo que Estados Unidos en el costo total para hacer negocios en 19 industrias, según KPMG.
• Mexico is 21% more competitive than the US in the total cost of doing business across 19 industries, according to KPMG.
• México fue el país más competitivo en términos de impuestos y costos de compensación de manufactura entre 33 países según el estudio Global Benchmark Report 2013 publicado por la Confederación de la Industria Danesa.
México tiene un ambiente favorable para los negocios. • México es uno de los mejores lugares para hacer negocios en América Latina.
- Posicionado en el lugar 48 del reporte del Banco Mundial “Doing Business 2013”.
- Los inversionistas solo necesitan nueve días y seis procedimientos para abrir un negocio.
• México tuvo su mejor calificación en la historia dentro del Reporte de Competitividad Global 20122013, elaborado por el Foro Económico Mundial. - El país escaló cinco posiciones, del lugar 58 al 53.
• México subió cinco posiciones en el Anuario de Competitividad Mundial 2013 del IMD. - Por encima de países como India, Brasil y Rusia.
México tiene una población joven, talentosa y capacitada.
• Mexico was the most competitive country (among 33 nations) in terms of manufacturing compensation costs and taxes, according to the Global Benchmark Report 2013 published by the Confederation of Danish Industry.
Mexico has a favorable business environment. • Mexico is one of the best places for doing business in Latin America. - Ranked 48th in the World Bank’s “Doing Business 2013” report.
- Investors only need nine days and six procedures to open a business.
• Mexico had its best ranking in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2012-2013. - The country climbed five positions, from 58th to 53rd place.
• Mexico climbed five positions in the 2013 World Competitiveness Yearbook done by IMD. - It ranks above countries like India, Brazil and Russia.
Mexico has a young, talented and skilled population.
• Según el Censo 2010, México tiene 112.3 millones de habitantes con una mediana de 26 años.
• According to the 2010 Census, Mexico has 112.3 million inhabitants and a median age of 26.
• Población Económicamente Activa (PEA): 50.2 millones de personas (INEGI, I-2013).
• Economically Active Population (EAP): 50.2 million people (INEGI, I-2013).
• Más de 110,000 ingenieros egresan anualmente.
• Actualmente, la población en edad de trabajar representa 64% de la población total, proporción que se mantendrá por dos décadas más.
• Para 2025, México alcanzará el menor índice de dependencia (niños y personas de la tercera edad / PEA). • Según el Estudio de Liderazgo Mundial del Grupo SHL (2012), México será la principal fuente de futuros líderes.
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Mexico offers competitive costs in North America.
• More than 110,000 engineers graduate every year.
• Currently, the EAP represents 64% of total population, a rate that will remain for over two decades. • By 2025, Mexico will reach the lowest dependency index (children and senior citizens / EAP).
• According to SHL Group’s Global Leadership Study (2012), Mexico will be the greatest source of future leaders.
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México es el cuarto exportador de vehículos ligeros nuevos en el mundo. • Al primer trimestre de 2013, el valor de las exportaciones de vehículos de México fue casi cuatro veces mayor que el de Brasil e India juntos. • Japón fue el primer exportador de vehículos ligeros durante 2012. El segundo fue Alemania y el tercero Corea del Sur.
México es el octavo productor de vehículos. México es un proveedor estratégico para el mercado automotriz internacional. • 1 de cada 10 vehículos vendidos en Estados Unidos es hecho en México.
• 89 de las 100 principales empresas de autopartes a nivel mundial cuentan con presencia en México.
• La industria automotriz y de autopartes de México contribuye con el 20% del PIB manufacturero y emplea a más de 645 mil trabajadores. • México es el quinto proveedor de autopartes a nivel mundial y el líder de exportación en este sector en Latinoamérica.
Mexico is the world’s fourth exporter of new light vehicles.
Automotriz Automotive
• In the first quarter of 2013, the value of Mexico’s vehicle exports was almost four times higher than that of Brazil and India combined. • During 2012, Japan was the top light vehicle exporter, followed by Germany and South Korea.
Mexico is the eighth vehicle producer worldwide. Mexico is a strategic supplier to the international automotive market. • 1 out of every 10 vehicles sold in the United States is made in Mexico.
• 89 of the top 100 auto parts companies in the world operate in Mexico.
• Mexico’s automotive and auto parts industry contributes 20% of the manufacturing GDP and employs more than 645,000 people. • Mexico is the world’s fifth largest auto parts supplier worldwide and first in Latin America.
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Líder mundial en la industria automotriz
82%
(incluye autos, autobuses, camiones y autopartes). (including cars, buses, trucks and auto parts).
of its automotive production: in 2012, Mexico produced 2.8 million units of which 2.3 million were exported.
101.8 miles de millones / billion USD
Global leader in the automotive sector
Fuente /Source: AMIA; OICA; GTA; Global Insight.
México exporta / Mexico exports
En 2012, la industria automotriz y de autopartes mexicana exportó In 2012, the Mexican automotive and auto parts industry exported
de su producción automotriz: en 2012, México produjo 2.8 millones de unidades de las cuales exportó 2.3 millones.
Exportación de vehículos ligeros Exports of light vehicles 2006
1.5
(millones de unidades /millions of units)
2007
2008
1.6
1.6
Automotive plants
Planta Mexicali Mexicali Plant
Planta Ramos Arizpe Ramos Arizpe Plant
Planta Saltillo Saltillo Plant
Planta Hermosillo
2.3
2.1
1.8
Tijuana Plant
2012
2011 2010
Plantas automotrices
Planta Tijuana
Hermosillo Plant
Planta Chihuahua Chihuahua Plant
Planta Escobedo Escobedo Plant
Planta García Nuevo León García Nuevo León Plant
Planta San Luis Potosí
2009
2005
San Luis Potosí Plant
1.2
1.1
Planta Aguascalientes Aguascalientes Plant
2008
The automotive industry represented
Planta Puebla
/ millions of units)
2.1
La industria automotriz representó
Cd. Sahagún Plant
El Salto Plant
Production of light vehicles (millones de unidades
Planta Cd. Sahagún
Planta El Salto
Producción de vehículos ligeros
Puebla Plant
1.5 2009
2.2 2010
2.5
2.8
2011
2012
Planta Silao Silao Plant
Planta Cuautitlán Cuautitlán Plant
Planta Querétaro Querétaro Plant
Planta Toluca Toluca Plant
Planta Santiago Tianguistenco
21% de la IED en México (2012) of the FDI in Mexico (2012)
4% del PIB del país (2011)
of the country’s GDP (2011)
20%
27%
del PIB de la industria manufacturera (2011)
del total de las exportaciones mexicanas (2012)
of the manufacturing industry's GDP (2011)
of total Mexican exports (2012)
Vehículos ligeros Lightweight vehicles Vehículos pesados Heavyweight vehicles
Santiago Tianguistenco Plant
Planta Tultitlán Tultitlán Plant
Planta Civac Planta San Martín Tepetlixpan
Civac Plant
San Martín Tepetlixpan Plant
Fuente/Source: Unidad de Inteligencia de Negocios (UIN) - ProMéxico /Business Intelligence Unit (UIN) - ProMéxico.
México es un importante hub logístico y de manufactura aeroespacial de América Latina. México es el sexto proveedor de Estados Unidos en la industria aeroespacial.
• México diseña componentes sofisticados del sector aeroespacial. • Algunas partes del Learjet 85 -como las alas y el fuselaje-, son fabricadas en México. Este es el primer avión de material compuesto de Bombardier. • La industria aeroespacial en México ha tenido un crecimiento de casi 19% anual desde 2004. • Hay 270 empresas y entidades de apoyo (2012): 80% se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20% restante se enfoca a trabajos de diseño e ingeniería, así como de mantenimiento y reparación (MRO). • México es el país más competitivo de América en costos de manufactura aeroespacial. • General Electric (GE), el mayor productor mundial de motores de aviones, tiene en Querétaro su Centro de Investigación y Diseño más grande (fuera de Estados Unidos y Canadá). • México es miembro del Arreglo de Wassenaar, uno de los más importantes regímenes multilaterales para el control de las exportaciones relacionadas con la alta tecnología y de uso dual que se desarrolle en el país. - La industria nacional accederá a un mercado potencial de exportaciones de alta tecnología de 11.3 mil millones adicionales por año.
Mexico is an important logistics and aerospace manufacturing hub of Latin America. Mexico is the sixth aerospace supplier to the United States.
Aeroespacial Aerospace
• Mexico designs sophisticated components for the aerospace sector. • Several parts of the Learjet 85 (wings and fuselage) are manufactured in Mexico. This is the first aircraft by Bombardier to be created from composite materials. • The aerospace industry in Mexico has grown almost 19% annually since 2004. • There are 270 aerospace companies and supporting entities (2012): 80% engage in manufacturing while the remaining 20% focus on design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO). • Mexico is America’s most competitive country in terms of aerospace manufacturing costs. • General Electric (GE), the leading producer of aircraft engines in the world, has its largest Center for Research and Design outside of the US and Canada, in Querétaro. • Mexico is a member of the Wassenaar Arrangement, one of the main multilateral regimes for the regulation of high-tech and dual-use exports developed in the country. - The national industry will access a potential high-tech export market of 11.3 billion dollars a year. 17
2012
5.0
El mejor lugar para la industria aeroespacial Sweet spot for the aerospace industry
4.3 2010
Mexican aerospace exports
Exportaciones anuales (miles de millones de dólares) Exports by year (billion USD)
3.2
2008
3.0
2007
2.7
Cruise altitude
2011
Exportaciones del sector aeroespacial mexicano
80%
2009
2.5
2006
de las compañías aeroespaciales en México son manufactureras. of the aerospace companies in Mexico are focused on manufacturing.
2.0
2005
1.6
Compañías aeroespaciales establecidas en México
2005
120
67
61
2006
Los socios de México
2007
Mexico’s partners
193
2008
199
2009
Aerospace companies established in Mexico
Fuente/Source: ProMéxico; FEMIA, 2012.
2011
2010 Alemania
Francia
Estados Unidos
2.6%
2.6%
2.8%
2.8%
81%
Germany
France
United States
Los principales mercados para las exportaciones aeroespaciales mexicanas Major markets for Mexican aerospace exports
20%
2012
Canadá Canada
270
249
238
Reino Unido United Kingdom
Volando alto
ofrece servicios de Diseño e Ingeniería y Mantenimiento y Reparación (MRO). *Destino por país. Destination by country.
offer design and engineering, as well as maintenance, repair and overhaul (MRO) services.
Fuente/Source: SE, 2012.
Fuente/Source: SE - DGIPAT; FEMIA (ProAéreo) 2012.
México es el tercer proveedor de servicios TI a nivel mundial, después de India y Filipinas, según la consultora Gartner (2012). México es un importante destino para la inversión en Latinoamérica, con el 23% del total de proyectos de software en la región. • La industria de software y TI en México es uno de los sectores que ha evolucionado de forma más acelerada: en los últimos 10 años ha crecido a una tasa promedio superior a 13.8%. • El sector de TI en México está integrado por más de 4,050 unidades económicas o empresas y 32 clústeres especializados.
• Tiene 625,000 empleados y un valor de mercado de 14.39 millones de dólares (2012). El valor de mercado ha tenido un crecimiento de casi 14% en los últimos 10 años. • México es el país con el costo de operación más competitivo en cuanto a entretenimiento digital y diseño de software en el continente americano.
Tecnologías de la información (TI) Information technologies (IT)
Mexico is the third IT services supplier globally, after India and the Philippines, according to Gartner (2012). Mexico is an important investment destination in Latin America, with 23% of all software projects in the region. • The IT and software industry in Mexico is one of the fastest developing sectors: it has grown at an average annual rate of over 13.8% in the last 10 years. • The IT sector in Mexico is comprised of more than 4,050 economic units or companies and 32 specialized clusters.
• It has 625,000 employees and a market value of almost 14.39 billion dollars (2012). This market value has had a growth of almost 14% over the last 10 years.
• Mexico has the most competitive operational costs in terms of digital entertainment and software design in the Americas.
21
1,750
2,000
2,510
Mexican IT industry exports
BPO / BP0
890
Crecimiento comparado con años anteriores Growth compared with previous years
Eslovaquia Slovakia
República Checa Czech Republic
Poland
Ireland
Hungría
España
Hungary
Spain
Ucrania Ukraine
Irlanda
Romania
Egipto
Marruecos
Israel
Pakistan
1,020
India
2007
1,550
1,800
1,920
2009
19%
1,980
2,170
Costa Rica
Malaysia
12.25%
Australia
Nueva Zelandia
Idioma /Langu
age
México
Chile
Brasil
6.69 5.33 4.81 5.72
6.10 4.22 6.06 5.52
5.06 6.90 4.61 5.48
Chile
Brazil
Americas
Brazil
Argentina
EE.UU. (N II) US (N II)
1.14 9.60 6.71 5.35
Fuente/Source: Gartner's Leading Locations for Offshore Services in the Americas for 2010.
Atractivo financiero
Financial appeal
Human capital skills and availability
Argentina
7.10 3.14 5.20 5.34
6.12 5.26 3.63 5.12
Costa Rica
Ambiente de negocios
Capacidades y disponibilidad de recursos humanos
Costa Rica
Argentina
Jamaica Jamaica
7.02 2.85 4.46 5.01
Good
Muy Bueno Very Good
Apoyo gubernam Government sup ental port Fuerza laboral /Workforce Infraestructura /Infrastructure Sistema educat Educational sysivo tem Costos /Costs Ambiente polític o Political and econ y económico omic environmen t Compatibilidad cul Cultural compat tural ibility Madurez legal Global and legay global l maturity Protección a la a la propiedad información y inte Data/IP Securi lectual ty and Privacy
Brasil
Argentina
New Zealand
2012
n of Mex an offshore locat ico as ion Bueno
Panama
Chile
2,891
Evaluación de como locación México offshore Evaluatio
América
Asia/Pacific
2,669
2011
Panamá
Chile
Australia
Asia/Pacífico
2,580
2,380
2010
Europe, the Middle East and Africa
Costa Rica
Mexico
Fuente/Source: AT Kearney, Global Services Location Index, 2011.
1,620
Europa, Medio Oriente y África
Filipinas
The Philippines
Principales 30 destinos de Gartner para servicios offshore, por región Gartner's top 30 locations for offshore services, by region
5,560
12%
Global services location index in the Americas
Singapore
South Africa
4,940
Índice de localización de servicios globales en América
Canada
Malasia Singapur
Sudáfrica
17%
2008
Vietnam
Tailandia
Egypt
Morocco
4,150
Vietnam Thailand
Israel
1,230
Canadá
China
India
1,280
980
2006
China
Paquistán
Rumania
860
2005
Polonia
3,720
26%
ND
Servicios TI / IT services
Russia
3,170
14%
2006-2012 (millones de dólares / million dollars)
Rusia
26%
Fuente/Source: SE.
Exportaciones mexicanas de la industria de TI
Business environment
Canadá Canada
1.40 7.14 7.51 4.95
Panamá Panama
6.92 2.41 4.97 4.98
Índice Index
Uruguay Uruguay
6.06 3.04 4.74 4.75
México es el principal productor de la industria eléctrica en Latinoamérica. Empresas representativas del sector tienen operaciones en México como: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) y Mitsubishi Electric, entre otras. El sector eléctrico en México emplea a más de 127 mil personas. La producción total de la industria eléctrica mexicana sumó 28 mil 843 millones de dólares en 2012. Se estima que la tasa media de crecimiento anual del sector ascienda a 7.9% entre 2013 y 2020. Estados Unidos es uno de los principales mercados para los productos mexicanos de este sector.
Mexico is the leading producer for the electric industry in Latin America.
Eléctrico Electric
Companies that are emblematic of the sector operate in Mexico, such as: ABB, Furukawa Electric, Schneider Electric, Siemens, Alstom, General Electric (GE) and Mitsubishi Electric, among other. Mexico’s electric sector employs more than 127,000 people. Total production of the Mexican electric industry totaled 28.8 billion dollars in 2012. It is estimated that the annual average growth rate for the sector will increase 7.9% between 2013 and 2020. The United States is one of the main destinations for Mexican-made electric products. 25
Importantes empresas fabricantes de equipo original (OEM), semiconductores y componentes electrónicos tienen presencia en México, tales como: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol y Falco Electronics. 9 de las 10 principales empresas multinacionales de servicios de manufactura de electrónicos (EMS) están ubicadas en el país. La industria electrónica es prioritaria en México, ya que representa 24% de las exportaciones no petroleras y 27% del PIB manufacturero. México es:
• El principal exportador de la industria electrónica de América Latina. • El primer exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. • El quinto exportador global de computadoras.
• El décimo exportador mundial de teléfonos celulares.
Important companies that manufacture original equipment (OEMs), semiconductors and electronic components have operations in Mexico, such as: LG, Samsung, Panasonic, Skyworks, Amphenol and Falco Electronics.
Electrónico Electronic
9 out of the 10 leading electronic manufacturing service multinational companies are settled in the country. The electronic industry is strategic for Mexico, as it represents 24% of non-oil exports and 27% of the manufacturing GDP. Mexico is:
• The leading exporter of the electronic industry in Latin America. • The first exporter of flat screen TVs in the world. • The fifth global exporter of computers.
• The tenth mobile phone exporter in the world. 27
El país cuenta con importantes empresas nacionales (Mabe, Koblenz e Industrias Man, entre otras) y extranjeras (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson y Fagor, entre otras). México es: • El principal exportador de electrodomésticos de América Latina y el sexto a nivel mundial. • El primer exportador de refrigeradores con congeladores de puertas exteriores separadas. • El segundo exportador de lavadoras de 10 kg o menos de capacidad.
• El tercer exportador de aires acondicionados, refrigeradores con compresores y estufas de gas.
Electrodomésticos
The country is home to several renowned domestic companies (Mabe, Koblenz and Industrias Man, among other) as well as foreign (Whirlpool, LG, Samsung, Electrolux, Emerson, Fagor, among other). Mexico is:
• The leading exporter of domestic appliances in Latin America and sixth worldwide. • The first exporter of refrigerators with freezers (with separate doors).
• The second exporter of washing machines with 10 kg capacity (or less).
Domestic appliances
• The third exporter of air conditioning equipment, refrigerator compressors and gas stoves.
29
La geografía de la industria eléctrica-electrónica en México
Grandes empresas Top companies
BAJA CALIFORNIA
Fuentes/Sources: SE; ProMéxico.
The geography of the electric-electronic industry in Mexico Manufactura de electrónicos por contrato
Electronic manufacturing by contract
Telecomunicaciones
Telecommunications
Otras industrias
King Cord Mex
Merry Tech Mitsubishi Pioneer
Samsung Sanyo Sharp Sony
Other industries
Thomson
Electrodomésticos
BenQ
Domestic appliances
Fotografía e impresión Photo & printing
Wistron Kodak
Delphi
Amphenol
ADI Systems Philips
Audio y video Audio & video
Computadoras Computers
Automotriz Automotive
Eléctrico Electric
Kyocera
Rectificadores Internacionales Vigobyte Coums Bose
Skyworks
Panasonic
American Green Inc. Advance Philips
Eaton Industries
Furukawa Electric
NUEVO LEÓN
CHIHUAHUA Toshiba
TAMAULIPAS
Philips
Thomson
SAN LUIS POTOSÍ
Kenwood Asus
AGUASCALIENTES GUANAJUATO
Keytronics Tatung
Lite on Enlight
ECMM
AGUASCALIENTES
Jabil Circuit
Xerox
Delphi
Flextronics
Elcoteq SMTC
Elamex Plexus Altec
Volex de México Cole Hersee Co.
Buehler Motor de México Leviton de México
PUEBLA Mitsubishi Electric Iusa
HP
Procon
DISTRITO FEDERAL
Woodhead de México Alstom Grid Arrow Hart Comanel
Cooper Crouse-Hinds
Dupont Electric Mexico
Lucent Technologies Fujitsu
Delnosa Delco
Ericsson
Matsushita
Pantech
Keytronics
Olimpia
Procon
Sony
Ametek Lamb Motores de México
Alcatel
Delphi
Scientific Atlanta
Tyco
AMP
Ilsco de México
Brainin de México Condelmex
SONORA Alcatel
Lucent Technologies Kodak
Siemens
MTI Electronics Flextronics
Jabil Circuit
Sanmina SCI ECMM
Freescale Molex
Benchmark
Technicolor
Universal Scientific Motorola
PUEBLA NUEVO LEÓN Pioneer Kodak
Sanmina SCI
DISTRITO FEDERAL
Celéstica Elcoteq AFL
Nippon Denso
Volex
AMO
QUERÉTARO
Merkle-Korff Industries de México
Siemens
Belden Americas Division de Sonora
Grupo Condumex
Javid de México
Bticino de México
Amphenol
NEC
Baldor Electric Company
Motorola Molex
Hitachi
Cumex
MORELOS
Siemens
Texas Instruments
Nokia
Intel
Siemens Transformadores
ESTADO DE MÉXICO
White Westinghouse
Volex
Celéstica
QUERÉTARO
JALISCO
Foxconn
Honeywell
Jabil Circuit
ESTADO DE MÉXICO
COAHUILA
JVC
Matsushita
Cummins Generator Technologies Mexico
Sony
Condura
Ichia
LG
IBM
Enertec
CHIHUAHUA
Hitachi
JALISCO
Philips
GUANAJUATO
Delta
Display Orion
TAMAULIPAS
Key East Querétaro Abb de México
SONORA
BAJA CALIFORNIA
SAN LUIS POTOSÍ
Clarion
Amphenol Alden Products de México
Schneider Electric Mexico
Grupo Chamberlain
Alumoclad de México
COAHUILA Thomson
Volex de México Enertec
GE Electrical Distribution Equipment
MORELOS NEC
Axa Yazaki Iusa
Cooper Lighting de México Enersys de México Kobrex
Philips Mexicana
Thomas Betts Monterrey
Schneider Electric Monterrey
México exportó más de 22 mil millones de dólares en productos agroalimentarios durante 2012.
• México es cuna del chocolate y es el segundo proveedor de dicho producto para Estados Unidos.
• México es reconocido como uno de los cinco principales productores y exportadores de café orgánico. • Principal exportador de hortalizas, raíces y tubérculos en América, y el cuarto a nivel mundial. • Principal productor y exportador de aguacate.
• Principal exportador de papaya, guayaba y mango.
• Principal exportador de cacao en polvo con azúcar.
• Segundo exportador mundial de tomates frescos y espárragos. • Quinto exportador de atún aleta azul.
México exporta carne a Estados Unidos, Japón, Rusia, Corea del Sur, Bélgica y Países Bajos, entre otros importantes mercados.
• Es el quinto exportador mundial de carne bovina (por volumen), con un aumento del 50% de 2011 a 2012.
• También es el séptimo exportador global de carne porcina (por volumen), con un aumento del 11.5% de 2011 a 2012.
Alimentos y bebidas
Los alimentos procesados representan el 23.2% del PIB manufacturero.
• México es el tercer lugar en ventas por valor de mercado en América. • El primer exportador de salsas en América Latina.
• El sexto exportador de galletas dulces a nivel mundial.
México exporta tequila, mezcal y sotol, tres bebidas con Denominación de Origen que solo pueden producirse en el país. • En 2012, el tequila fue la cuarta bebida alcohólica más exportada en el mundo (entre las bebidas espirituosas).
Food and beverages
• Las exportaciones de tequila tuvieron un valor mayor a 859 millones de dólares en 2012, lo que se traduce en más de 156 millones de litros o 300 litros por minuto. • México es el principal exportador mundial de cerveza. Exportó 2.4 mil millones de litros en 2012. • Las exportaciones de tequila a Japón crecieron 67% en 2012.
• 138 empresas exportaron tequila en México durante 2012, de las cuales el 57% se concentró en Jalisco. 33
Carne y bebidas alcohólicas
Mexico exported over 22 billion dollars of agri-food products in 2012.
Meat and alcoholic beverages
• Mexico is the birthplace of chocolate and the second supplier of this product to the United States.
• Mexico is recognized as one of the top five producers and exporters of organic coffee in the world. • The main exporter of vegetables, roots and tubers in the Americas and fourth worldwide. • The main producer and exporter of avocado.
• The main exporter of papaya, guava and mango. • The main exporter of sweetened cocoa powder.
Sonora Baja California
Chihuahua
• The second exporter of fresh tomatoes and asparragus. • Fifth exporter of blue fin tuna.
Coahuila
Mexico exports meat to the United States, Japan, Russia, South Korea, Belgium and the Netherlands, among other important markets.
Nuevo León
Durango Sinaloa
• It is the fifth global exporter of bovine meat (by volume). It registered a 50% increase from 2011 to 2012.
• It is also the seventh exporter of pork meat in the world (by volume). It registered an 11.5% increase from 2011 to 2012.
Guanajuato
• It is the leading sauce exporter in Latin America. • The sixth cookie exporter worldwide.
• Tequila exports to Japan increased by 67% during 2012.
• 138 companies exported tequila in Mexico during 2012, 57% of which were concentrated in Jalisco.
Puebla
Michoacán
Bebidas alcohólicas Alcoholic beverages
Cerveza Beer
Mezcal
Carne Meat
Carne de pollo Carne de bovino
Bovine meat
Vino Wine
Carne de cabra
Goat meat
Tequila
Sheep meat
Otras Others
Chiapas
Estado de México
Poultry
Mezcal
Tequila
34
Veracruz
Jalisco
Mexico exports tequila, mezcal and sotol, three drinks with Denomination of Origin that can only be produced in the country.
• Mexico is the world’s largest beer exporter, having exported 2.4 billion liters in 2012.
Tabasco
Hidalgo
San Luis Potosí
Aguascalientes
• Mexico is ranked third in sales by market value in the Americas.
• Tequila exports had a value of over 859 million dollars in 2012, which translates into over 156 million liters exported or 300 liters per minute.
Querétaro
Zacatecas
Processed foods account for 23.2% of the country’s manufacturing GDP.
• In 2012, tequila was the most exported alcoholic beverage worldwide (in the spirits category).
Tamaulipas
Guerrero
Distrito Federal Mexico City
Carne de oveja Carne de puerco
Pork meat
Fuente/Source: ProMéxico.
Oaxaca
Yucatán
México nutre al mundo Mexico nurtures the world
5,452 54,015 Ajo / Garlic
Tasas de producción de los principales cultivos de exportación de México en 2012 Production rates of main Mexican exported crops in 2012
Guayaba / Guava
17,206
119,789
Producción / Production (toneladas / tons)
Fuente/Source: SAGARPA; SIAP.
21,740 Moras / Berries
517,238
Fresa, frambuesa y zarzamora Strawberry, raspberry and blackberry
Toronja / Grapefruit
Principales exportaciones agrícolas Main agricultural exports
(millones de dólares, 2012) (million USD, 2012)
Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
Destino de las exportaciones por producto y país Destination of exports by product and country (millones de dólares, 2012) (million USD, 2012) Fuente/Source: Global Trade Atlas (GTA)
1º
exportaciones mundiales / exports worldwide
893
Aguacate Avocado
1º
255
Estados Unidos /US Japón /Japan Canadá /Canada Costa Rica /Costa Rica El Salvador /El Salvador Honduras /Honduras Guatemala /Guatemala España /Spain Francia /France Países Bajos /Netherlands
1,688
Papaya
Tomato
mo r a s
92 61 20 19 14
7 3 2 2
Estados Unidos /US Reino Unido /UK Japón /Japan Países Bajos /Netherlands Italia /Italy Alemania /Germany España /Spain Bélgica /Belgium Francia /France
437
6 4 3 2 2 1 1 1
Estados Unidos /US
Países Bajos /Netherlands Reino Unido /UK Canadá /Canada Japón /Japan Francia /France Bélgica /Belgium España /Spain
4 2 1 1 1 1
Estados Unidos /US Canadá /Canada Japón /Japan Países Bajos /Netherlands
3º
3º
4º
92
383
348
211
Lemon and lime
Decaffeinated coffee
Cucumber
Onions, shallots and garlic
Strawberries (fresh)
Café descafeinado
Pepino
Cebollas, chalotes y ajos
m e lo n
grape fruit
banana
203
Estados Unidos /US
26
Francia /France
3
Países Bajos /Netherlands
3
Japón /Japan
Fresas (frescas)
t or o n j a
p lá ta no
m e lón
m a go
56
Naranja / Orange
274
m a nn go
207
2º
Lima y limón
Melon, watermelon and papaya
l em o n
357
2º
Melón, sandía y papaya
lima
be rries
671
Tomate
3,666,790
Lima y limón / Lemon and lime
2º
64
Papaya
Guava and mango
o
2º
333,074 2,070,797
Cebolla / Onion
1º
Guayaba y mango
a guac acda te avo
Piña / Pineapple
2,838,370
Tomate / Tomato
168,084
1,238,602
759,976
415,471
55,888
1,465,190
Mango / Mango
44,399
37,121
2,003,861
Plátano / Banana
186,820
1,316,104
Aguacate / Avocado
Papaya / Papaya
18,224
Frutos maduros de café Ripened fruits of coffee shrubs
151,023
712,917
75,315
1,336,882
Café / Coffee
Sandía / Watermelon
16,254
375,298
Uvas /Grapes
1,033,524
Pepino / Cucumber
28,941
Espárragos /Asparagus
Superficie cultivada /Cultivated surface ( hectáreas /hectares)
640,508
295,398
748,285
38,231
15,340
21,235
56 7 3 1
Francia /France Rusia /Russia Países Bajos /Netherlands Bélgica /Belgium Estados Unidos /US
Estados Unidos /US Japón /Japan
78 11
Reino Unido /UK Canadá /Canada
3 1 1 1 1 1 1
México tiene uno de los potenciales de generación de energía renovable más robustos en el mundo. El potencial energético de México es superior a los 100 GW. Casi una cuarta parte de la capacidad instalada en México para generar electricidad se deriva de fuentes renovables. Los recursos geotérmicos y solares de México están entre los mejores del mundo. • México tiene una posición privilegiada para el aprovechamiento de fuentes renovables y generación de energía. Esto debido a su posición geográfica, sus condiciones climatológicas y recursos naturales. • México tiene una enorme capacidad para generar electricidad de fuentes renovables. En 2012, la capacidad instalada fue de 14 mil 501 MW.
• Se prevé que para 2024, el 35% de la capacidad instalada para la generación eléctrica provendrá de tecnologías limpias. • Se estima que para 2026 se añadirán 20 mil 544 MW de capacidad instalada en este sector.
Energía eólica El potencial para generar energía eólica asciende a más de 40 GW.
Energías renovables Renewable energies
• Las regiones con más recursos eólicos de México son: el Istmo de Tehuantepec, la costa del Golfo de México y la Península de Yucatán, además del norte y algunos estados del centro del país. • Oaxaca es uno de los estados más privilegiados en el mundo en cuanto a potencial eólico.
Energía solar México es uno de los países con mayor radiación solar en el mundo. • La radiación solar promedio supera los 5 kwh/m2.
• Forma parte del “cinturón solar”, lo que lo ubica entre los principales países con mayor índice de atracción para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. • México cuenta con la mayor base de manufactura de paneles fotovoltaicos de América Latina, con una capacidad de producción anual superior a 312 MW.
• México es el tercer país más atractivo del mundo para invertir en proyectos fotovoltaicos, tan solo detrás de China y Singapur. 39
Mexico’s potential to generate renewable energy is one of the most robust in the world. Mexico’s energy potential exceeds 100 GW. Approximately one fourth of Mexico’s installed capacity to generate electricity comes from renewable sources. Mexico’s geothermal and solar resources are among the best in the world.
• Mexico has a privileged position for generating renewable energy thanks to its geographic location, weather conditions and natural resources.
• Mexico has a huge capacity to generate electricity from renewable sources. In 2012, the installed capacity was 14,501 MW. • It is expected that by 2024, 35% of the installed capacity to generate electricity will come from clean technologies.
Energía hidroeléctrica y geotérmica México se ubica dentro de los primeros cinco lugares a nivel mundial en términos de producción de energía geotérmica. El estado de Michoacán tiene un Clúster de Geotermia y Energía Renovable. En México existe un potencial hidroeléctrico de 53,000 MW, uno de los más importantes en América Latina.
• It is estimated that by 2026, 20,544 MW of installed capacity will be added to this sector.
Wind Power The potential to generate wind power amounts to more than 40 GW.
• The regions that hold most of Mexico’s wind resources are: the Isthmus of Tehuantepec, the coast of the Gulf of Mexico, and the Yucatán peninsula, as well as the northern and central (in some states) parts of the country.
• Oaxaca is one of the most privileged states worldwide in terms of wind energy generation potential.
Solar Power Mexico is one of the countries with the highest solar irradiation in the world. • The country’s average solar irradiation is over 5 kwh/m2.
Hydro and Geothermal Power Mexico is among the top five countries in geothermal energy production worldwide. The state of Michoacán has a Geothermal and Renewable Energy Cluster. Mexico has a hydro generation potential of 53,000 MW, one of the most important in Latin America.
• As part of the solar belt, Mexico is among the countries with the highest attraction for photovoltaic development projects.
• Mexico has the largest manufacturing base for photovoltaic modules in Latin America, with an annual production capacity of over 312 MW.
• Mexico is the third most attractive country in the world for investment in photovoltaic projects, only behind China and Singapore.
40
41
Principales empresas de energías renovables con presencia en México
Centrales de energías renovables para la generación de electricidad* Renewable energy plants for power generation
Renewable energy leading companies with operations in Mexico
Eólica
Wind power
Solar Solar
Geotérmica Geothermal
Hidráulica Hydro
Bioenergía Bioenergy
Fuente/Source: CFE, CRE. *Centrales en operación, en construcción e inactivas. *Plants in operation, under construction and inactive.
Capacidad instalada en 2012 Installed capacity in 2012
80.7%
Hidráulica Hydro
8.9% Eólica Wind power
0.3% Solar Solar
5.7% Geotérmica 4.4% Biomasa Biomass
Geothermal
Estado/State
Oaxaca Baja California Tamaulipas Veracruz Nuevo León San Luis Potosí Michoacán Jalisco Chiapas Puebla Otros/Other Total
Bioenergía/Bioenergy Eólica/Wind Geotérmica/Geothermal 33 13 270 28 81 15 61 25 15 205 745
2,499 258 437 40 274 200 39 2 3,749
645 192 52 10 898
Hidráulica1/Hydro 39 24 124 4 58 60 39 118 467
Solar/Solar 5 1 30 156 192
Total 2,571 932 450 434 302 282 210 149 124 106 492 6,052
Fuente/Source: CFE, CRE. 1 Incluye solo hidroeléctricas
