Sector de la bicicleta en España: Comportamiento del consumidor
www.elobservatoriocetelem.es www.cetelem.es @Obs_Cetelem_ES
El sector de la bicicleta en España
Índice Introducción�������������������������������������������������������������� 3 Los puntos clave������������������������������������������������������4 Productos comprados�������������������������������������������10 Canal de compra����������������������������������������������������12 Motivos para la elección del establecimiento�����16 Importe gastado y medios de pago����������������������22 Análisis de aspectos generales del uso de la bici por parte de los consumidores españoles����������26 Ficha técnica����������������������������������������������������������32
2
Comportamiento del consumidor
Introducción Por tercer año consecutivo, separamos el sector de la bici del sector deportes debido a las condiciones del mercado, y a la importancia que ha adquirido este sector dentro del consumo, además de que como entidad financiera, estamos presentes dentro del sector. Por segundo año, además realizamos el Observatorio Cetelem de la bicicleta. Al igual que el año anterior, continuamos con la colaboración de AMBE, (Asociación de Marcas y Bicicletas de España), lo que nos permite realizar un análisis más exhaustivo del mundo de la bicicleta en España, teniendo por un lado la perspectiva de mercado desde el lado de la distribución y por otro la parte de los consumidores Antes de realizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta a consumidores realizada por el Observatorio Cetelem, comenzamos con una introducción sobre el sector de la bicicleta en cifras, estudio publicado por AMBE y realizado por la empresa Sportpanel en que se describe la situación del mercado del ciclismo desde la perspectiva de la distribución. Según el estudio de Ambe, en España en 2016 han operado en el mercado ciclista 3.138 tiendas de venta, reparación o alquiler de bicicletas. Suponiendo un 2,95% más que en el año anterior. La superficie media de las tiendas es de 138 m2. En 2016 se vendieron en España (al consumidor final) 1.115.034 bicis a través de todos los canales de distribución, lo que supone un crecimiento del 1,01% más que en 2015, siendo el crecimiento en valor de casi el 6%. El estudio realizado por Cetelem, muestra que los principales productos adquiridos por los consumidores en el último año son el textil y las bicis. Aunque la tienda física sigue siendo el canal preferido para la compra, hay que señalar que el canal online cobra cada vez más importancia. Estas son algunas de las conclusiones que les invitamos a conocer en nuestro Observatorio Cetelem de la bicicleta 2017.
3
El sector de la bicicleta en España
Los puntos clave Compras en el último año
¿Qué tipo de producto has comprado en los últimos 12 meses? (Respuesta múltiple) Variación respecto a 2016 (en puntos porcentuales)
4
Textil
+18 pp
Bicicletas
-16 pp
Componentes
+3 pp
Cascos
+2 pp
Calzado
-18 pp
Herramientas
+3 pp
Otros
+3 pp
%
Comportamiento del consumidor
Por tipo de bicicleta…
¿Qué tipo de bici adquiriste? (Respuesta múltiple) Eléctricas Carretera
%
Niños
Montaña
Ciudad
Gasto medio
¿Cuánto te has gastado en productos relacionados con la bicicleta, adquiridos en los últimos 12 meses?
535 €
84 €
63 €
80 €
44 €
76 € 5
El sector de la bicicleta en España
Tienda física vs eCommerce
De ese gasto, ¿cuánto fue en una tienda física y cuánto a través de Internet?
Gasto medio anual
Tienda física
€
Online
2016 2017
Por tipo de producto, ¿dónde compramos? ¿En qué tipo de tienda has adquirido productos de bicicleta en los últimos 12 meses? Bicicletas
Componentes
Cascos
6
Tienda física especialista en bicis (44%)
Textil
Tienda física, cadena multideporte (44%)
Por Internet (23%)
En internet (29%)
Tienda física, cadena multideporte (18%)
Tienda física especialista en bicis (15%)
Tienda física especialista en bicis (40%)
Zapatillas
Tienda física, cadena multideporte (22%)
Tienda física, cadena multideporte (34%)
En internet (21%)
En internet (21%)
Tienda física especialista en bicis (19%)
Tienda física, cadena multideporte (38%)
Herramientas
Tienda física especialista en bicis (35%)
Tienda física especialista en bicis (29%)
Tienda física, cadena multideporte (31%)
En internet (21%)
Grandes Superficies (21%)
Comportamiento del consumidor
Intención de compra en sector de la bicicleta
¿Tienes pensado comprar algún producto relacionado con el ciclismo en los próximos 12 meses?
% Sí
Bici de Montaña
No
%
Bici de Carretera
Uso de la bicicleta y algunas opiniones relevantes…
¿Sueles usar tu bici como medio de transporte diario o como uso deportivo o ambas? (Respuesta múltiple)
Transporte diario (movilidad)
Uso deportivo (fin de semana)
%
2016 2017
7
El sector de la bicicleta en España
¿Qué echas en falta en tu ciudad/pueblo para poder utilizar más la bicicleta como medio de transporte? (Respuesta múltiple) Mejores infraestructuras (carril bici) Mayor respeto al ciclista Más bicicletas de alquiler Otras razones
%
2016 2017
La nueva ley de obligatoriedad de llevar casco en la bici afectará positivamente al sector El sector de las bicis necesitaría de alguna ayuda o plan PIVE para impulsar la compra de bicicletas Suelo asistir a ferias / exposiciones / concentraciones del mundo de la bici
8
%
2016 2017
Comportamiento del consumidor
9
El sector de la bicicleta en España
Productos comprados Una vez realizada esta breve introducción del mercado de la bicicleta en España basada en el estudio de AMBE, abordamos el análisis de los resultados de la encuesta realizada por el Observatorio Cetelem de la bicicleta. Un 21% de los consumidores españoles encuestados ha declarado haber comprado algún producto relacionado
con el mundo de la bici frente al 14% del año anterior, lo que supone un incremento de 7 puntos porcentuales. Los menores de 30 años son los más compradores con un porcentaje del 29% (8 puntos más que la media).
Has comentado que has adquirido productos relacionados con la bici en los últimos 12 meses. ¿Qué tipo de productos has comprado? (% respuesta múltiple)
Textil Bicicletas Componentes Cascos Calzado
%
Herramientas Otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Lo más adquirido dentro del sector por el 21% de encuestados que afirma haber comprado en el último año, ha sido el textil con un 40% de menciones frente al 22% de 2016. En segundo lugar nos encontramos las bicicletas con un 32% (-16 ptos).
10
Los componentes y los cascos han sido adquiridos por la cuarta parte de los consumidores que declaran haber realizado compras en el sector de la bici, ambos con incrementos de 3 y 2 puntos porcentuales respectivamente.
Comportamiento del consumidor
Has comentado que has adquirido una bicicleta en los últimos 12 meses ¿Qué tipo de bici has comprado? (% respuesta múltiple)
Montaña Ciudad Niños
%
Carretera Eléctricas
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
En referencia al tipo de bici más adquirida por los consumidores españoles que han declarado la compra en este sentido, es importante destacar que se observa un incremento en la compra de todas las categorías.
Al igual que el año anterior, las más adquiridas han sido las bicis de montaña seguidas de las de ciudad y las de niños, todas ellas con incrementos notables respecto al 2016.
11
El sector de la bicicleta en España
Canal de compra Canal de compra general
¿En qué tipo de tienda has adquirido los productos relacionados con la bici que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física, cadena multideporte En una tienda física especialista en bicis
%
En internet En Grandes Superficies/otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Al margen del producto comprado, en general los consumidores españoles siguen prefiriendo la tienda física a la hora de adquirir sus productos relacionados con la bici. Aunque hay que señalar que la tienda online continúa aumentando su importancia con un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al año anterior, siendo el único
formato que muestra un incremento. En este sentido destacan por encima de la media los menores de 30 años con un 39% de menciones (10 ptos más que la media). A continuación analizaremos el canal de compra según el producto adquirido.
Bicicleta ¿En qué tipo de tienda has adquirido la bicicleta que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física especialista en bicis En internet
%
En una tienda física, cadena multideporte En Grandes Superficies/ otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
La tienda especialista en bicis continua siendo el canal preferido a la hora de comprar una bici, si bien hay que tener en cuenta el fuerte crecimiento del canal online que con un
12
incremento de 10 puntos porcentuales se posiciona como el segundo formato preferido de compra por delante de las cadenas multideporte y las grandes superficies.
Comportamiento del consumidor
Componentes ¿En qué tipo de tienda has adquirido los componentes que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física especialista en bicis En una tienda física, cadena multideporte
%
En internet En Grandes Superficies/otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Los componentes son adquiridos principalmente en las tiendas especialistas y en las cadenas multideporte.
Cascos ¿En qué tipo de tienda has adquirido los cascos que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física, cadena multideporte En una tienda física especialista en bicis
%
En internet En Grandes Superficies/otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Las cadenas multideporte pierden cuota de mercado en lo que respecta a la compra de cascos (38% vs 56%), sin embargo son las tiendas especialistas las que parecen atraer más compradores que el año anterior con un 29% (+10 ptos).
El canal online también aumenta en la compra de este tipo de producto (21% vs 15%).
13
El sector de la bicicleta en España
Calzado ¿En qué tipo de tienda has adquirido el calzado que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física, cadena multideporte En internet En una tienda física especialista en bicis En Grandes Superficies/ otros
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
En la compra de calzado lo más destacable es el gran descenso en las cadenas multideporte y grandes superficies,
%
2016 2017
ambos caen más de 20 puntos respecto al año 2016.
Textil ¿En qué tipo de tienda has adquirido textil que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física, cadena multideporte En internet En una tienda física especialista en bicis
%
En Grandes Superficies/ otros
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Lo más destacable en la parte de textil es el descenso del canal especialista de bicis que pasa de un 45% de menciones en 2016 a un 15% en 2017. El canal online
14
se posiciona en el segundo canal preferido para la compra de estos productos, por detrás de las cadenas multideporte.
Comportamiento del consumidor
Herramientas ¿En qué tipo de tienda has adquirido herramientas que has comprado en los últimos 12 meses? (% respuesta múltiple) En una tienda física especialista en bicis En una tienda física, cadena multideporte
%
En Grandes Superficies/ otros En internet
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
La compra de herramientas se sigue realizando mayoritariamente en la tienda especializada en bicis, aunque observamos una pérdida de cuota respecto al año
anterior, que hace que la cadena multideporte con un 31% de menciones acerque posiciones.
15
El sector de la bicicleta en España
Motivos para la elección del establecimiento Después de analizar el tipo de producto comprado y el canal donde han sido adquiridos, es importante conocer los motivos que llevan al consumidor a comprar en un tipo de tienda u otro.
Bicicleta ¿Cuáles son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de bicicletas? (% respuesta múltiple - máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general 2016
Precio
Variedad de productos
2017
Calidad del producto
%
Precio
Calidad del producto
Atención de vendedores
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Los principales motivos que llevan al consumidor a elegir la tienda para comprar su bicicleta son el precio, la calidad del producto y la atención de los vendedores. El top 3 cambia respecto a 2016 porque aunque el precio sigue siendo el primer motivo, este es mencionado por un menor porcentaje de consumidores (59% vs 90%)
16
La calidad de los productos representa un papel más importante siendo mencionada por el 39% de los compradores de bici frente al 28% del año 2016. Otro aspecto a destacar es la aparición de la atención de los vendedores con un 34% de menciones dejando fuera del ranking a la variedad de productos.
Comportamiento del consumidor
Motivos elección según tipo de canal • Tienda especialista en bicis
• Cadena multideporte
• Canal online
• Grandes superficies
Lo más destacado es que el precio pasa del primer puesto al tercero en los motivos por los cuales los consumidores declaran haber adquirido su bici en una tienda especialista en bicis. La calidad del producto y la atención de los vendedores se posicionan por delante del factor precio. En cuanto a los motivos de compra de bicis en el canal online, el top 3 muestra cambios importantes respecto a 2016. El factor precio sigue siendo el más mencionado aunque con un descenso de 18 ptos porcentuales. En lo referente al resto de variables, la variedad de productos y la calidad se posicionan como los otros dos factores más importantes, en detrimento de la facilidad de pago y la facilidad en el proceso de compra mencionados el año anterior.
Los motivos más importantes para los consumidores a la hora de comprar una bici en una cadena multideporte continúan siendo al igual que el año anterior, el precio y la variedad de productos (aunque con un menor porcentaje de menciones). La compra de bicis en grandes superficies se produce principalmente por el factor precio (87%)
Componentes
¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de componentes? (% respuesta múltiple - máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general 2016
Precio
Variedad de Facilidad de productos pago
2017
%
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Precio
Rapidez y Variedad de comodidad productos en el proceso de compra
Al margen del canal elegido a la hora de comprar componentes para la bici, los consumidores buscan sobre todo precio, y así lo mencionan el 45% de los compradores.
17
El sector de la bicicleta en España
Motivos elección según tipo de canal • Tienda especialista en bicis
Lo más destacado es que el precio desaparece del Top 3 de motivos más mencionados, siendo la atención de los vendedores lo más importante.
• Canal online
Las compras de componentes en internet están motivadas principalmente por precio (70%).
• Cadena multideporte
El precio pasa a ocupar el segundo lugar con un 47% de menciones frente al 76% del año anterior. Es la variedad de productos lo que se posiciona como factor más importante en la compra de componentes en estas cadenas.
• Grandes superficies
Sin lugar a dudas es la rapidez y comodidad en el proceso de compra, lo que hace que los consumidores opten por las grandes superficies para la compra de componentes de bicis (55%). El resto de motivos mencionados están muy por debajo.
Cascos ¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de cascos? (% respuesta múltiple máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general 2016
Precio
Calidad del producto
2017
Variedad de productos
%
Precio
Variedad de Rapidez y productos comodidad en el proceso de compra
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
En cuanto a la compra de cascos para la bici, lo primero que miran los compradores encuestados para decidirse por un tipo de tienda es el precio (65%), aunque en menor
18
medida que el año anterior (-5 ptos). Los siguientes factores más mencionados son la variedad de productos (48%) y la rapidez y comodidad en el proceso de compra (34%).
Comportamiento del consumidor
Motivos elección según tipo de canal • Tienda especialista en bicis
La principal diferencia respecto al año anterior es que la atención de vendedores pasa a ocupar el segundo puesto del top 3 en detrimento de la calidad del producto que aparecía en 2017.
• Canal online
Las compras de cascos en internet están motivadas principalmente por precio (77%).
• Cadena multideporte
El precio continua siendo el motivo más mencionado aunque en menor medida que el año anterior (87% vs 75%). La variedad de productos y la rapidez y comodidad en el proceso de compra conforman el resto del top 3, a diferencia del año 2016 en que la calidad del producto y la facilidad de pago ocupaban estas posiciones.
• Grandes superficies
La variedad de productos (64%) y el precio (60%) son los dos factores más importantes a la hora de decidirse a comprar cascos en las grandes superficies.
Calzado ¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de calzado? (% respuesta múltiple máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general
Precio
Calidad del producto
%
2016 2017
Variedad de productos
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
La elección del tipo de tienda para la compra de calzado especializado para bici se hace principalmente por precio, así lo declara el 61% de los consumidores encuestados que declaran haber comprado calzado en los últimos 12 meses
(vs 77% 2016). Al igual que el año pasado las otras dos variables más mencionadas son la calidad del producto y la variedad.
19
El sector de la bicicleta en España
Motivos elección según tipo de canal • Tienda especialista en bicis
El precio (47%) y la calidad del producto (43%) son los factores que motivan la compra de calzado en este tipo de tiendas.
• Canal online
Las compras de cascos en internet están motivadas principalmente por precio (71%).
• Cadena multideporte
El precio pasa de la primera posición en el ranking a la tercera con un 65% de menciones vs 68% en el 2016. Por delante encontramos factores como la calidad y la variedad de productos (67% y 66% respectivamente).
• Grandes superficies
Lo más destacable es el fuerte incremento del precio como factor determinante a la hora de realizar la compra de calzado en las grandes superficies pasando de un 33% de menciones en 2016 a 81% en 2017.
Textil ¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de textil? (% respuesta múltiple máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general
Precio
Variedad de productos
%
2016 2017
Calidad del producto
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
El Top 3 de motivos para la elección de compra de textil de bicis continua siendo el mismo en 2017 aunque con un porcentaje menor de menciones. El precio continua siendo el motivo principal para la elección del canal de compra con
20
un 67% de menciones ( 85% en 2016). La variedad de productos y la calidad del producto son los siguientes factores más mencionados, también con disminuciones respecto al año anterior.
Comportamiento del consumidor
Motivos elección según tipo de canal • Tienda especialista en bicis
La principal diferencia respecto al año anterior es que el precio ocupa el primer lugar frente a la variedad de productos del año 2016. Destacar que ambas muestran un porcentaje menor de menciones.
• Canal online
Las compras de textil en internet están motivadas principalmente por precio (66%).
• Cadena multideporte
En el caso de este tipo de canal, el top 3 es el mismo que en 2016 siendo el precio, la variedad y la calidad del producto, los factores más importantes
• Grandes superficies
Aunque el top 3 de motivos continua siendo el mismo que en 2016 (precio, variedad de productos y calidad), lo más destacable es el descenso en el porcentaje de menciones por parte de los compradores.
Herramientas ¿Cuales son los tres principales motivos por los que has elegido un tipo de tienda determinado para realizar la compra de herramientas? (% respuesta múltiple - máximo 3)
Motivos elección tipo de canal en general 2016
Precio
Variedad de Calidad del productos producto
2017
%
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
El Top 3 de motivos para la compra de herramientas de bicis continua siendo el mismo en 2017 para los dos primeros motivos, precio y variedad de productos, destacable el
Precio
Variedad de Rapidez y productos comodidad en el proceso de compra
incremento de ambos respecto al año anterior: (91% vs 50% precio y 66% vs 39% variedad de productos)
21
El sector de la bicicleta en España
Importe gastado y medio de pago Importe global gastado 2016
%
2016 2017
En concreto, ¿cuánto te has gastado en los productos relacionados con el ciclismo, adquiridos en los últimos 12 meses? (Gasto en €)
256€ -13% Online
Tienda física
€
2017 Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
El 21% de españoles encuestados que declara haber comprado algún producto dentro del sector de la bicicleta en el
220€ -29%
último año, se gastó de media unos 256€, importe algo inferior al declarado el año anterior.
€
2016 2017
Considerando ese gasto que has realizado de estos productos durante los Online 12 meses, ¿cuánto Tiendahas físicagastado en una tienda física y cuánto a través últimos Tienda física de Internet (online)? (Gasto en €)
250€ -6%
220€ -29%
Online
Tienda física Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Si desglosamos el gasto por tipo de canal, lo más destacable es que el importe destinado a las compras online es superior al de la tienda física (250€ vs 220€).
22
250€ -6%
Respecto al 2016 ambos importes se han visto reducidos si bien, el descenso del gasto en la tienda física es más elevado que en el canal online.
Comportamiento del consumidor
Importe por tipo de producto comprado Y ¿cuánto te has gastado en estos productos en los últimos 12 meses? (Gasto en €)
535 €
+30%
63 €
-27%
44 €
-20%
84 €
-7%
80 €
-1%
76 €
+31%
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Si analizamos el gasto por tipo de producto adquirido, el mayor desembolso se realiza en la compra de bicis con 535€ lo que supone un incremento del 30% respecto al año anterior.
Junto con las bicis, el único desembolso que presenta incrementos respecto al año anterior, es el realizado en la compra de herramientas (76€, +7%)
La adquisición del resto de productos supone un desembolso por debajo de los 100€, en el caso del calzado el gasto fue de 84€ (-7%), en el textil destinaron algo menos (80€).
23
El sector de la bicicleta en España
Considerando ese gasto que has realizado en cada uno de los productos durante los últimos 12 meses, ¿cuánto has gastado en una tienda física y cuánto a través de Internet (Gasto en €)
2016
€ Bicicletas
Componentes
Cascos
Zapatillas
Textil
Online Tienda
Herramientas
2017
€ Bicicletas
Componentes
Cascos
Zapatillas
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
24
Textil
Online Tienda
Herramientas
Comportamiento del consumidor
Si damos un paso más y además de analizar el gasto por tipo de producto también tenemos en cuenta el tipo de canal donde se ha realizado la compra, en general observamos que a diferencia del año pasado, el gasto en la tienda online es superior al de la tienda física en prácticamente todas las categorías, llegando hasta los 668€ en el caso de bicis.
Si realizamos la comparación por tipo de canal, en 2017, el gasto realizado en el canal online en bicis, componentes, calzado y herramientas es bastante superior al de 2016. Sin embargo la tienda física solo muestra incrementos en el desembolso realizado en prendas de textil y herramientas.
Medios de pago ¿A través de qué medio de pago has hecho frente a la compra de ese / esos productos? (Respuesta múltiple) Tarjeta débito
%
Efectivo Financiación
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
A diferencia del año pasado, los medios de pago en el sector de la bicicleta están muy repartidos. El 38% pagó sus compras en efectivo, seguidos de aquellos que
financiaron sus compras con un 36% de menciones que supone un un incremento de 3 puntos respecto a 2016.
25
El sector de la bicicleta en España
Análisis de los aspectos generales del comportamiento de consumo de los compradores del sector bicicleta Fuentes de información en la decisión de compra ¿Cuáles han sido las fuentes de información determinantes en el proceso de compra de un producto concreto en una tienda concreta? (% respuesta múltiple) Decisión propia en el momento de la compra sin consultas previas Consulta con el personal/vendedor de tienda Consultas en foros de internet Consultas en páginas web especializadas
%
Consulta en el catálogo (on/off) de la tienda Recomendación de amigo, familiar o conocido Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Tomar una decisión de compra en cualquier sector es algo complejo que requiere su tiempo y más aún cuanto mayor es el coste de dicha compra. En el caso de la bici y complementos parece que la mitad de los consumidores encuestados lo tienen claro y se deciden en el momento de realizar la compra sin consultas previas.
26
Un 26% consulta con el personal de la tienda antes de realizar su compra, destacando muy por encima de la media aquellos consumidores mayores de 60 años con un 44% de menciones. Las consultas en foros de internet son otra fuente de información utilizada por un 22% de los encuestados, siendo los menores de 30 años los más asiduos (29%).
Comportamiento del consumidor
Establecimiento de compra preferido ¿En qué tipo de establecimiento prefieres comprar tu bici? (% respuesta única)
2016
2017
%
% Establecimiento de una sola marca Establecimiento de varias marcas
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
En lo que respecta al tipo de establecimiento preferido para adquirir la bicicleta, los españoles encuestados lo tienen claro, al margen de la tipología de tienda (ver apartado
anterior), lo que quieren es que esta les ofrezca la opción de varias marcas. El 91% de ellos así lo afirma (7 ptos porcentuales más que el año anterior).
Uso de la bici ¿Sueles usar tu bici como medio de transporte diario o como uso deportivo? (% respuesta múltiple)
Transporte diario (movilidad)
Uso deportivo (fin de semana)
%
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
27
El sector de la bicicleta en España
Los datos mostrados, nos indican que, un 87% de los encuestados, utilizan su bicicleta con un uso deportivo, cinco puntos porcentuales más que el año anterior. En el caso de la utilización de la bicicleta como transporte diario, el porcentaje de uso continúa disminuyendo,
y pasa del 28% al 18%. Lo que pone de manifiesto la demanda de mejora de infraestructuras en torno a este sector. Si segmentamos por edades, hay que destacar la mayor utilización de la bici como transporte diario entre los menores de 30 años (35%).
Uso bici para ir al trabajo ¿Y sueles usar tu bici en tus desplazamientos para ir al trabajo? (% respuesta única)
Usan actualmente
No usan actualmente
%
2016 2017
¿Has considerado utilizar la bicicleta para ir a trabajar? (% respuesta única)
Considerarían usar
No considerarían usar
%
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Sólo el 14% de los consumidores españoles encuestados que tienen bicicleta, afirman utilizarla como medio de transporte para ir al trabajo (-9 ptos vs 2016), destacando también como es lógico y acorde con los datos de la pregunta anterior, aquellos menores de 30 años con un 25% de menciones (11 puntos porcentuales más que la media).
28
No sólo se reduce el porcentaje de españoles que usa su bici para ir al trabajo sino que también lo hace el número de aquellos que se lo plantearía en algún momento (23% vs 46% 2016).
Comportamiento del consumidor
¿Cuál es la principal razón para no utilizar la bicicleta para ir a trabajar? (% respuesta múltiple) La distancia del trabajo a casa La seguridad vial La falta de vestuarios y duchas en el trabajo La falta de aparcamiento seguro La orografía
%
La falta de motivación o apoyo por parte de la empresa Otras razones
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Se mantiene con respecto al año pasado el ranking de motivos mencionados como frenos a la hora de usar la bici para ir al trabajo. La distancia con un 56% de menciones es el principal freno, pero también es importante la seguridad vial para un 33% de los encuestados (+2 ptos).
Otros aspectos menos mencionados pero también importantes son la falta de acondicionamiento en las oficinas o el problema de aparcamiento.
Necesidades para el ciclista ¿Qué echas en falta en tu ciudad/ pueblo para poder utilizar más la bicicleta como medio de transporte? (% respuesta múltiple) Mejores infraestructuras (carril bici) Mayor respeto al ciclista Más bicicletas de alquiler Otras razones
%
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
29
El sector de la bicicleta en España
Avanzamos un paso más, y hemos preguntado a los consumidores sobre lo que echa en falta en su lugar de residencia para poder utilizar más la bicicleta como medio de transporte. Al igual que el año pasado, la demanda de mejores infraestructuras y un mayor respeto al ciclista, son los dos aspec-
tos más mencionados por los consumidores, aunque hay que señalar que en menor medida que el año anterior. El 62% demanda mejores infraestructuras frente al 63% del año pasado, y en el caso de la solicitud de un mayor respeto al ciclista, es un 52% frente al 56% obtenido en la encuesta realizada en la edición del 2016.
¿Estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones...? (% sí) La bici puede llegar a ser un medio de transporte más La nueva ley de obligatoriedad de llevar casco en la bici afectará positivamente al sector Conozco el nuevo concepto de bici eléctrica El sector de las bicis necesitaría de alguna ayuda o plan PIVE para impulsar la compra de bicicletas Suelo asistir a ferias / exposiciones / concentraciones del mundo de la bici
%
Has probado alguna vez una bici de pedaleo asistido
2016 2017
Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
A pesar de que el porcentaje de usuarios de bici en España que la utiliza como medio de desplazamiento, no es muy elevado por los diversos motivos que hemos visto anteriormente, el 82% cree que en un futuro puede llegar a ser un
30
medio de transporte más (87% en 2016). En este sentido, son los más jóvenes (entre 18 y 24 años) los que tienen más confianza en este sentido.
Comportamiento del consumidor
Intención de compra en los próximos 12 meses Has dicho que tienes pensado comprar algún tipo de producto relacionado con la bici en los próximos 12 meses. ¿Qué tipo de producto tienes pensado adquirir? (% respuesta múltiple) Textil Bicicletas Calzado Componentes Cascos
%
Herramientas Otros Fuente: Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España - Análisis e Investigación 2016. Encuesta Observatorio Cetelem Consumo España – Canal Sondeo 2017
Intención de compra
18% +4pp El 18% de los encuestados tiene intención de adquirir algún producto relacionado con la bicicleta en los próximos 12 meses.
Los productos con más demanda son los relacionados con el textil y las bicicletas, con un 30 y un 28% de menciones respectivamente.
31
El sector de la bicicleta en España
Ficha técnica El Observatorio Cetelem Consumo España 2017
Encuesta a consumidores Encuesta realizada por Canal Sondeo
Universo: Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, telecomunicaciones y viajes.
Metodología: Autoadministrado online al panel de consumidores.
Muestra: Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población. Error muestral ±4% al 95% de confianza.
Trabajo de campo: Realizado entre el 26 de junio y el 12 de julio de 2017.
32
Comportamiento del consumidor
El Observatorio Cetelem Consumo España 2016
Encuesta a consumidores Encuesta realizada por Análisis e Investigación
Universo: Individuos de 18 a 65 años, Individuos que hayan comprado y/o utilizado alguno de los siguientes productos o servicios en los últimos doce meses: Bicicleta, cocina, dental, deporte, electrodomésticos y tecnología, mueble y descanso, óptica, reformas, telecomunicaciones y viajes.
Metodología: Técnica cuantitativa basada en una entrevista online (CAWI) asistida por ordenador, utilizando access panel de consumidores.
Muestra: Se han realizado 2.200 entrevistas, representativas de la población.
Error Muestral: Para un nivel de confianza del 95,5 % y en las condiciones habituales de muestreo p=q=50%, el margen de error para datos totales es de un ±2,11%. Método muestreo. El muestreo en base a población, considerando cuotas de género, edad y Comunidad Autónoma.
Trabajo de campo: Realizado entre el 23 de junio hasta el 12 de julio de 2016
33
