Sector: Automotriz Dirección de Estudios Económicos
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Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%. Internacional La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde 2010. Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial. En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009. Mercado Interno Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año Dirección de Estudios Económicos 2
Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014. Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd. PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5% Perspectivas Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos.
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Internacional: Ventas Ventas Mundiales de Vehículos 88
Millones de Unidades
90
Principales Mercados 2014 China
85
EU
80
Japón
75
Brasil Alemania
70
India
65
Reino Unido
60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: OICA Ventas Mundiales de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2005 66.0 0.0 2006 68.4 3.7 2007 71.6 4.7 2008 68.3 -4.6 2009 65.6 -4.0 2010 74.9 14.2 2011 78.1 4.3 2012 82.2 5.2 2013 85.4 3.9 2014 88.2 3.3
Rusia Francia Canada Corea del Sur Italia Iran Indonesia México
1.2
Australia España Tailandia 0
10
20
Millones de Unidades
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Internacional: Producción Principales Productores 2014
Producción Mundial de Vehículos 95 90
Millones de Unidades
90
China
23.7
Estados…
85
Japan
80
Germany
75
South Korea
11.7
India
70 65 60 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: OICA
Producción Mundial de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2006 69.2 4.1 2007 73.3 5.8 2008 70.7 -3.5 2009 61.8 -12.7 2010 77.6 25.6 2011 79.9 3.0 2012 84.2 5.4 2013 87.3 3.7 2014 89.7 2.8
2011
2012
2013
2014
3.8
Mexico
3.4
Brazil
3.1
Spain Canada Russia Thailand France UK Indonesia Czech Rep. Turkey Iran Slovakia Italy 0
10 20 Millones de Unidades
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Internacional: Comercio Automotriz Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Alemania
268
Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Estados Unidos de…
265
Alemania
Japón Estados Unidos… México
China
136
Reino Unido
86
Corea, República…
Canadá
China
Francia
Canadá
Bélgica
Reino Unido
España
España
Italia
Francia
México -
107
100
200
300
0
Miles de MDD
100
200
300
Miles de MDD
360
Exportaciones Mundiales
340 Miles de MDD
Fuente: TradeMap Exportaciones Mundiales Miles de MDD Exportaciones % A/A 3T-13 323 5.8 4T-13 350 8.9 1T-14 341 6.7 2T-14 359 6.0 3T-14 336 4.2
36
320 300 280 260 240 220
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Estados Unidos: Ventas Inventario/Ventas
5.4 4.9
16
4.4
14
3.9 %
Millones de Unidades
18
Venta de Automómives Anualizada de EU (AE)
12
3.4 2.9
10
2.4 1.9
8
1.4
Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas
Fuente: U.S. Department of Commerce
120
Ventas de Autos Importados en EU Anualizadas, AE
110 Miles de MDD
j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15
Venta de Automóviles Anualizadas Miles de MDD Autos %M/M Importados %M/M 17.2 0.6 1T-2014 -4.0 16.8 -2.3 2T-2014 9.5 17.9 6.5 3T-2014 -0.8 16.8 -6.1 4T-2014 -4.7 16.8 0.0 1T-2015 -2.5 17.5 4.2 17.2 -1.7 17.0 -1.2 16.6 -2.4 17.5 5.4 16.9 -3.4 18.1 7.1 17.6 -2.8
100 90 80 70 60
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Estados Unidos: Producción
400
Producción de Automóviles AE
60
Miles de MDD
Miles de Unidades
350 300 250 200 150
Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE
50 40 30 20
100 Producción AE
Tendencia
Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE Tendencia
Fuente: U.S. Department of Commerce Producción Total de Automóviles AE Miles de Unidades Total %M/M j-14 338 -0.6 j-14 365 7.9 a-14 375 2.9 s-14 355 -5.4 o-14 352 -0.8 n-14 336 -4.6 d-14 365 8.8 e-15 370 1.3 f-15 348 -6.0 m-15 324 -6.9 a-15 356 9.8 m-15 364 2.4 j-15 380 4.3
Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE Miles de MDD Total %M/M j-14 46.8 2.5 j-14 46.0 -1.9 a-14 50.6 10.1 s-14 47.7 -5.8 o-14 47.4 -0.4 n-14 48.0 1.1 d-14 48.3 0.7 e-15 49.7 2.9 f-15 48.6 -2.2 m-15 48.5 -0.1 a-15 50.7 4.5 m-15 50.9 0.5 j-15 50.8 -0.2
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Estados Unidos: Comercio Exterior Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU AE
180
350 Miles de MDD
Miles de MDD
160 140 120 100
Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE)
300 250 200 150
80
100
60 Exportaciones Anualizadas AE
Importaciones Anualizadas AE
Tendencia
Tendencia
Fuente: U.S. Department of Commerce
100
Principales Exporadores de Automóviles a EU
%
80 60
11.9
12.3
24.6
20.9
22.7
40 19.3 20
17.3
Alemania Canadá
Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE Miles de MDD 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015
Exportaciones
%T/T
Importaciones
%T/T
149 160 170 161 148
-3.4 7.0 6.3 -4.8 -8.4
310 334 335 337 337
-2.9 7.6 0.3 0.8 0.0
Japón 23.5
Otros México
21.4
26.1
2010
2014
-
Fuente: TradeMap
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México: Ventas Venta de Automóviles (Prom. movil 12 meses)
100
Venta de Automóviles Fabricados en México (Prom. movil 12 meses) 45 Miles de Unidades
Miles de Unidades
95 90 85 80 75 70
40 35 30
65 60
25
Fuente: AMIA
65
Miles de Unidades
60 55 50 45 40 35 30
Venta de Automóviles Importados (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15
Venta de Automóviles Acumuladas Miles de Unidades Total %A/A Fab. Mex 500 -0.3 235 597 1.3 281 700 3.5 329 790 4.5 368 890 5.6 416 1002 6.2 470 1135 6.8 535 104 21.3 48 201 21.6 92 306 21.9 141 401 22.2 183 503 20.8 231 610 21.9 283
%A/A -4.1 -2.2 -0.4 -0.5 0.6 1.6 2.7 14.8 16.5 17.9 17.9 18.1 20.4
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México: Producción
300
Producción Automóviles para Exportación (Prom. movil 12 meses)
220
260 240 220 200 180 160
200 180 160 140 120
140
100
120
j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15
240
Miles de Unidades
Miles de Unidades
280
Producción de Automóviles (Prom. movil 12 meses)
Producción Total de Automóviles Miles de Unidades Total Acumulado %A/A 287 1,598 7.4 260 1,857 7.5 271 2,129 7.2 268 2,396 7.5 330 2,726 8.5 285 3,011 8.7 208 3,220 9.8 266 266 6.8 283 549 10.4 300 849 9.6 283 1,132 10.7 288 1,421 8.4 307 1,728 8.1
Producción de Automóviles para Export. Miles de Unidades Exportados Acumulado %A/A j-14 230 1,274 9.7 j-14 232 1,506 11.2 a-14 227 1,732 9.6 s-14 220 1,953 8.7 o-14 257 2,210 8.5 n-14 238 2,448 8.2 d-14 195 2,643 9.1 e-15 205 205 15.2 f-15 222 427 13.8 m-15 261 689 13.6 a-15 234 922 14.0 m-15 241 1,163 11.5 j-15 243 1,405 10.4
Dirección de Estudios Económicos 11
México: Ingreso PIB Automóviles
240 220
190
200
170
180
150
160
MMDP
MMDP
PIB Autopartes
210
130
140
110
120 100
90
80
70
60
50
40 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INEGI
1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015
PIB Automóviles MMDP PIB 206 217 217 223 232
%A/A 13.4 11.1 9.0 16.3 13.1
1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015
PIB Autopartes MMDP PIB 171 181 176 179 184
%A/A 11.5 10.6 9.7 11.3 7.5
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México: Comercio Exterior
10.0
Exportaciones Vehículos Automotrices (Prom. movil 12 meses)
Exportaciones Automotrices AE
7.0 6.0 Miles de MDD
Miles de MDD
8.0 6.0 4.0
5.0 4.0 3.0
2.0 2.0 Exportaciones Automotrices AE
Tendencia
Fuente: INEGI
2.8
MDD
2.3 1.8 1.3 0.8
Exportaciones Autopartes (Prom. movil 12 meses)
j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15
Exportaciones Automotrices Miles de MDD Exportaciones %M/M AE 9.3 -2.0 8.9 6.0 9.9 0.9 9.4 -5.8 10.8 7.5 9.5 -2.6 9.0 -1.5 7.5 0.6 8.6 -2.4 10.7 5.8 10.1 2.7 9.6 -3.6 10.4 0.3
%A/A 4.2 4.2 3.9 4.5 4.5 4.3 4.5 -1.8 -2.2 -0.4 -1.2 -2.8 -2.1
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México: Comercio Exterior
3.0
8.0
Miles de MDD
Miles de MDD
3.5
Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes (Prom. movil 12 meses)
Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes (Prom. movil 12 meses)
2.5
6.0 4.0 2.0
2.0 0.0 1.5
60 55 50 45 40 35 30
Balanza
Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15
Importaciones
Balanza MMDP Balnza 3,883 3,848 3,899 3,938 3,965 4,062 4,109 4,185 4,235 4,242 4,307 4,367 4,382
Exportaciones
% de las Exp
58.2 57.4 57.6 57.6 57.6 58.0 58.1 58.4 58.5 58.5 58.6 58.7 58.8
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México: Inversión Extranjera Directa Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre)
9,000
38,000
8,000
33,000
7,000
MDD
MDD
Saldo de IED Automotriz
43,000
6,000
28,000 23,000
5,000
18,000
4,000
13,000
3,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: SE
Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14
25
%
20 15 10 5 0 Chihuahua
Distrito federal
Puebla
Estado de México
Aguascalientes
Queretaro
Nuevo Leon
Guanajuato
Baja California
Tamaulipas
Coahuila
San Luis Potosí
Jalisco
Sonora
Hidalgo
Morelos
Tlaxcala
Durango
Yucatan
Veracruz
Quintana Roo
Sinaloa
Baja California Sur
Nayarit
Chiapas
Zacatecas
-5
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