REPORTE SECTORIAL

Resumen Ejecutivo Industria de Fabricación de Prendas de Vestir A medida que la economía de Estados Unidos se normalice, se espera que mejoren las exportaciones de prendas de vestir hacia ese país, principal socio comercial del Perú, pero también hacia otros mercados regionales, lo que podría impulsar una ligera recuperación del sector este año 2014. Hay que tener presente, que la industria de fabricación de prendas de vestir registró una variación negativa de -16,4% en el año 2013, explicada por una menor demanda externa de sus principales productos de confecciones.. En el año 2013 el sector industrial de prendas de vestir contribuyó con el 4,9% del PBI manufacturero y tuvo una contribución puntual de -1,0 puntos porcentuales en la variación de la producción industrial del mismo año. El mercado externo no fue un buen aliado del sector el año anterior, por ello el año 2013 el valor de las exportaciones de prendas de vestir registraron una caída de -14,3% respecto al año 2012, relacionado con los menores envíos al mercado de Venezuela cuyo valor exportado cayó en -42,1%, mientras que las exportaciones a los Estados Unidos registraron una leve recuperación de 1,8% luego de haber caído en -13,2% el año 2012. Si bien es cierto este sector se ha preocupado en los últimos años de agregar valor a través de la industria de la moda, orientándose a segmentos especializados de alta calidad; la competencia se ha vuelto muy intensa en el mercado interno lo que se evidencia en la elevada importación de prendas de vestir que entre el año 2008 y el 2013 se han incrementado en un 192%, mientras que las exportaciones se redujeron en -15,5%, el mismo período. La industria de confecciones es intensiva en mano de obra, y genera encadenamientos productivos hacia atrás con los proveedores de materias primas y hacia adelante, y durante el proceso con las industrias complementarias. La información de la matriz de empleo (Cuentas Nacionales 2007, INEI) muestra que esta industria contribuye con el 18,7% del empleo industrial equivalente. Según las cuentas nacionales con nuevo año base 2007, el consumo intermedio de la industria de prendas de vestir representa el 63,9% del valor bruto de la producción de esta industria, lo que significa que por cada 100 nuevos soles de producción, alrededor de 64 nuevos soles se destinan a gastos de insumos, materiales y otros suministros de uso industrial. Página 1 de 5

REPORTE SECTORIAL ESTRUCTURA PRODUCTIVA La cadena productiva de la industria de confecciones está integrada a lo largo de todo el proceso productivo, partiendo desde la producción de una de sus principales materias primas, el algodón, hasta el producto final que es la prenda de vestir, agregando valor a lo largo de toda la cadena. Sin embargo, es de resaltar el importante encadenamiento del sector, hacia atrás con el sector agrícola que le provee de algodón, principal materia prima utilizada por esta industria; con el sector pecuario que le provee de lana y pelos finos, y, con el sector de la industria petroquímica que le provee de fibras y filamentos sintéticos. Además hay que considerar las fibras y filamentos artificiales que son obtenidos en el laboratorio. Dentro de esta cadena hay que considerar una etapa que agrega valor, conocimiento e innovación al sector, que es el diseño de moda, el cual se encarga de crear prendas y accesorios adecuados a las tendencias que impone la sociedad o el mismo diseñador, y que ha permitido una diferenciación de productos peruanos en el mercado externo Hacia adelante, la industria de la confección se encadena con la industria que le provee de productos complementarios como los sectores de plásticos, papeles y cartones, industria gráfica, y toda la cadena logística de comercialización interna y externa. Esta industria está integrada mayormente por microempresas, más del 95% son unidades empresariales de 1 a 10 trabajadores, ubicadas en mayor número en la Región Lima, de acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros 2007. El sector manufacturero representa, según el Produce, el 9,8% de las Mipymes a nivel nacional (131 731 empresas), y que agrupan a las actividades que transforman la materia prima e insumos diversos en productos intermedios o productos finales para el consumo. De acuerdo a la información del Ministerio de la Producción sobre la base de información de la SUNAT, en el 2012 la fabricación de prendas de vestir fue la principal actividad desarrollada por las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector industrial. Las empresas que se encuentran clasificadas en el CIIU de prendas de vestir, concentran el 17,5% de mipymes formales en el sector manufacturero (la fabricación de productos textiles representa el 8,5%), habiendo generado en promedio ventas por un total de S/. 3 394,59 millones de nuevos soles lo que significó un 14,86% del total. La industria de confecciones es intensiva en mano de obra, y genera encadenamientos productivos hacia atrás con los proveedores de materias primas y hacia adelante con las Página 2 de 5

REPORTE SECTORIAL industrias complementarias. La información de la matriz de empleo (Cuentas Nacionales 2007, INEI) muestra que esta industria contribuye con el 18,7% del empleo industrial equivalente. Por otro lado, de acuerdo a las cuentas nacionales con nuevo año base 2007, el valor agregado bruto de la Industria de Prendas de Vestir, es decir, el valor que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso productivo, ascendió a 3 814 millones de nuevos soles, lo que representó el 1,3% del valor agregado bruto total de la industria manufacturera. La industria de fabricación de prendas de vestir, con un fuerte componente de demanda externa ha presentado en los últimos años una tendencia que ha estado relacionada al comportamiento negativo de sus principales mercados de exportación El año 2008 y 2009 registró una variación negativa de -2,3% y -29,9%, respectivamente, relacionado al deterioro en los envíos al exterior de prendas de vestir, que coincide con el punto en el cual se agudiza la crisis financiera internacional modificando el escenario del sector confecciones no sólo por una diminución en las órdenes de compra sino también por una caída en los precios. Esos años, las importaciones totales norteamericanas de prendas de vestir se contrajeron en -3.2% y -11,8%, respectivamente. El año 2012 se contrajeron en 1,09%. Al cierre del año 2012 y 2013 (luego de una recuperación en el 2010 y 2011) el sector presentó una fuerte variación negativa de -13,0% y -16,4%, respectivamente, ante una caída de la demanda norteamericana y del mercado venezolano.

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REPORTE SECTORIAL En los dos primeros meses del año 2014, con el cambio de año base, la industria de fabricación de prendas de vestir ha registrado una variación de -5,1% en enero y -5,2% en febrero, con lo cual acumula en el primer bimestre una variación de -5,1%. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de prendas de vestir con una participación del 45,6%, por ello que una recuperación del mercado norteamericano tendría un impacto en el índice de crecimiento industrial del sector, compensando la pérdida registrada por los efectos negativos del mercado venezolano. Otros mercados que podrían tener un efecto positivo este año son el brasileño, mexicano y chileno que en el primer bimestre del año han importado prendas de vestir peruanas por un valor mayor en 36,7%, 27,7% y 13,4%, respecto al primer bimestre del 2013, respectivamente. EXPORTACIONES Entre 1990 y 2013 las exportaciones de prendas de vestir han crecido a una tasa promedio anual de 12,7%, crecimiento que se ha dado por una diversificación cada vez mayor de productos y de mercados. El año 1990 las exportaciones de prendas de vestir representaban el 8,1% de las exportaciones no tradicionales peruanas, y gracias a esta expansión de los mercados lograron en el 2004 representar el 25,5% del total no tradicional exportado. Sin embargo en los últimos años la participación de las exportaciones de prendas de vestir respecto del total no tradicional ha venido disminuyendo, a pesar de que en términos absolutos el valor de las exportaciones han crecido sistemáticamente, salvo aquellos años en que producto del entorno internacional adverso se produjo una contracción de los principales mercados de exportación. Otros sectores como las exportaciones agropecuarias o químicas han ganado mayor participación en el total no tradicional exportado. El lento crecimiento del mercado norteamericano afectó la demanda de los hogares y se evidenció en las menores ventas de los minoristas, impactando en los envíos de prendas de vestir hacia ese mercado durante el año 2012 en -13,2%; mientras que la menor actividad económica en Venezuela, explicada por las restricciones de divisas al sector privado y un esquema de controles de precios, afectaron los envíos de prendas de vestir al segundo socio comercial del Perú el año 2013. Sin embargo, en el primer bimestre del año 2014, las exportaciones de prendas de vestir se han recuperado respecto a similar período del año anterior, al registrar una leve variación de 0,6%; gracias a las mayores ventas realizadas a los EE.UU (12,1%), en tanto que las ventas a Venezuela siguieron contrayéndose en los dos primeros meses del año al caer en -30,8%.

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IMPORTACIONES En los últimos años las importaciones peruanas de prendas de vestir han crecido sostenidamente a un ritmo acelerado, expandiéndose entre el año 2008 y 2013 a una tasa promedio anual de 19,5% (en el mismo período creció en tres veces su valor), principalmente por importaciones provenientes de la China Así en el año 2008 las importaciones de prendas de vestir ascendían a US$ 224 millones mientras que el 2013 el valor importado fue de US$ 655 millones, una variación de 192% respecto al año 2008 y de 26% respecto al año 2012. En los primeros dos meses del año 2014, se han importado prendas de vestir por un valor de US$ 126 millones, mayor en 26,4% al valor importado en similar período del año anterior. Las importaciones chinas representan el 74% del valor y el 87% del volumen importado el año 2013, las mismas que perjudican seriamente a los productores nacionales, especialmente a las micro y pequeñas empresas que venden en el mercado interno y tienen que competir con el ingreso masivo de prendas a precios por debajo de los productos nacionales. Saga Falabella S.A. es la principal empresa importadora de prendas de vestir concentrando el año 2013 el 16,9% del total, por un valor de US$ 110,5 millones, mayor en 37,4% al valor importado el año 2012 y de 148,8% a la compra externa de prendas de vestir del año 2008. El 81% de sus compras son procedentes de la China. Otras empresas importadoras son Tiendas por Departamento Ripley S.A. (9,9%), Trading Fashion Line S.A. (5,6%), Hipermercados Tottus S.A (5,4%), Tiendas Peruanas S.A. (4,1%), Leo Andes S.A. (3,5%) e Hipermercados Metro S.A. (2,8%), entre las principales. Página 5 de 5