Resumen ejecutivo de la reunión denominada Statistics day





Baja California Muestra del 25% del mercado Enero 18 del 2018 Coordinador









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Invitados especiales



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Gustavo Torres Presidente de AMPI Rosarito Juan Santana Bosquet Presidente de CCDER Rubén Roa Líder del Proyecto del CEMDI. Conrado Acevedo Director de Desarrollo Económico de Rosarito Raul Aragon , Director IMPLAN Rosarito Gustavo Chacon Aubanel Presidente de CEPIBC Dinora Soto Presidente de API Rosarito Lilia Ruth Sastré Presidente de Api Tijuana Juan Antonio Araiza Director del Registro Público de la Prop. y de Comercio del Estado de B.C.

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Fernando Toledo Representante de SECTURE

Rosarito Baja California, México 23 de enero del 2018 El pasado 18 de enero del 2018 AMPI Rosarito organizo el evento STATISTICS DAY, dicho evento fue coordinado por Luis M. Bustamante de la empresa Bustamante Business Center y asistieron el 25% de los agentes y desarrolladores de la costa El objetivo central del evento es tener por parte de las Agencias, Agentes y Desarrolladores un claro panorama de lo que fueron las ventas del Ramo Inmobiliario en el 2017 y que nos espera para el 2018, lo importante de esto es que la información este validada por quienes fueron los protagonistas de esta industria y tener mejores datos y estadística. La mecánica del evento fue muy sencilla, lo primero que hicieron nuestros amigos agentes fue responder un cuestionario que nos permitiría tener los 6 datos básicos que requerimos para hacer una mejor planeación para nuestra industria en el 2018, los datos solicitados fueron muchos, pero lo que resultan de mayor relevancia son los siguientes: 1. Cantidad de visitas recibidas a los distintos fraccionamientos Entre el 2016 y el 2017 aumento un 50% la cantidad de visitas (walk in) a los desarrollos y a las oficinas de ventas esta información fue compartida por los agentes y gerentes que asistieron al evento cabe señalar que representan el 25% de la oferta en el mercado inmobiliario, se requerirá en el mes de marzo volver a convocar a una reunión de Statistics para revisar si en el 2018 se mantuvo esta tendencia

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2. Precio Promedio de Venta Entre el 2016 y el 2017 los precios aumentaron un 20% en algunos casos tomando en cuenta precios del 2015 hubo aumentos hasta el 80% la lógica del mercado es que a mayor demanda mayor precio , suponemos que esta tendencia seguirá en perjuicio del mismo mercado ya que el atractivo principal de los extranjeros es precisamente los bajos costos de las unidades habitacionales , los precios de venta deben ser congruentes con los precios de RENTA ya sea long term o vacation rentals la rentabilidad debe fluctuar entre el 10% y 12% anual sobre el valor de la inversión



3. Número de Ventas Cerradas

Considerando que los que respondieron a la encuesta representan el 50% de la oferta podemos considerar que las unidades vendidas en el 2017 fueron 1,444 unidades en el COCOTREN y para el 2018 tenemos 1,500 unidades en oferta es decir que la absorción fue de 120 unidades mensuales entre las tres ciudades Tijuana, Rosarito y Ensenada (COCOTREN) la venta total se estima en $300 millones de dólares

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4. Método de venta 2016-2017

Un poco mas de la mitad de los clientes compran con crédito hipotecario, esto pasa principalmente en los desarrollos ya que hay mas cantidad de clientes mexicanos y su capacidad de compra de contado es limitada , no es lo mismo con los extranjeros ya que la gran mayoría compran de contado ya sea porque trajeron un crédito derivado de su plusvalía (Equity Line Of Credit) de su banco en USA o pagan con sus ahorros y en algunos casaos por la venta de su casa en USA Lo que se pudo observar en este tema de FORMA DE PAGO es que los bancos y financieras mexicanas están dejando una oportunidad de financiamiento a clientes que están muy bien calificados y que su capacidad de pago esta garantizada por sus ingresos en dólares





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5. Edad promedio de los compradores 2016-2017 Según los encuestados está aumentando las visitas de clientes que tienen una edad entre 35-55 años sin embargo la demanda de personas mayores continua buscando casas de un piso en comunidades tranquilas y seguras , consideramos que mientras la economía en USA siga estable la demanda de familias comprando Second Homes con la posibilidad de rentar cuando no la usan seguirá a la alza



6. Lugar de origen de donde nos visitan

Es indudable que el aumento de compradores mexicanos es una realidad debido a los créditos hipotecarios y a los apoyos de Infonavit y Fovisste sin embargo la mayoría de los clientes nos visitan de California y en lo particular de Greater Los Angeles Area



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7. Inversión en marketing y publicidad El promedio de la inversión en marketing y publicidad directa de los inmobiliarios es de $200,000 dls anuales superada por la inversión en publicidad que se hace para Hotelería y Gastronomía, las empresas encuestadas solicitan mayor apoyo en promoción ya que la derrama económica , social, y FISCAL en algunas ciudades es mayor en el concepto inmobiliarios



8. Inventario actualizado para el 2018





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En el Taller (work shop) contamos con el apoyo de líderes empresariales, autoridades de gobierno y el CEMDI nos apoyó con la integración de los resultados de las encuestas, se aprovechó para que una vez que se terminaron las encuestas nos dividiéramos en 4 mesas para analizar el tema macro de nuestra industria en el 2017, y lo que viene para el 2018 con los siguientes resultados: 1. Políticas publicas • Se sigue considerando que el problema de tenencia de la tierra en rosarito es muy importante y se propone que se siga insistiendo en herramientas como títulos de propiedad y certeza en el Registro Público de la propiedad • Se propone crear la figura de un procurador de la tenencia de la tierra • Se considera que la modificación al art. 27 debe de insistirse para que los extranjeros puedan comprar tierra en México o de lo contrario generar o crear una especie de producto para el fideicomiso para que los extranjeros no tengan que depositar su propiedad en un banco mexicano ya que al pareces sigue habiendo desconfianza en ellos • Se debe insistir en la derogación de pago en capufe a los residentes del área ya que no tienen otra vía de acceso • Se habló de la necesidad de que se continúe con la profesionalización del registro público de la propiedad para que las búsquedas y los tramites sean más expeditos • En el tema de pago de derechos, licencias e impuestos, el mayor problema es que hay poco incentivo para los desarrolladores y el problema es que los derechos en ocasiones son caros y eso impide al mejor desarrollo, se cree que se debe de tratar incentivar a los desarrolladores que dejaron inconclusos para que se pueda limpiar el inventario atrasando en vez de seguir generando mas • Se cree que el gremio debe respetar la ley inmobiliaria pero para esto se debe elaborar el reglamento para que tenga mayor claridad • Se habló de la necesidad de darle mayor impulso al gremio para que sea más reconocido y que el turismo inmobiliario sea visto como cualquier otro clúster 2. Publicidad y marketing • Un punto en el que todos los participantes estuvieron de acuerdo es en la poca promoción, publicidad y campañas de marketing que estos organismos implementan para ayudar al sector inmobiliario, consideran que sus esfuerzos son débiles, ineficientes, poco focalizados • Se cree que se debe trabajar para crear una imagen específica del sector inmobiliario es muy necesaria para alentar a los visitantes y turistas a invertir en este. La creación de esta imagen debe ser respaldada por el impulso de marcas y por el basto capital humano de calidad que habita en la región. • Se puede decir que por lo menos el 50% de los compradores de bienes inmuebles son de origen estadounidense y el resto se divide entre personas que viven en Mexicali, Ensenada, Tijuana y estados del interior de México, como la Ciudad de México, aunque se reconoció que por falta de información y promoción no se puede saber con total certeza. Asimismo, se identificó que el tipo de mercado va de personas con ingresos medios a bajos, primordialmente personas de la tercera edad (retirados) y jóvenes. • Por unanimidad se declaró que es muy importante la generación de exposiciones y eventos de promoción en Estados Unidos y México, agregando valor en la creación de una imagen y promoción concretas y focalizadas para lograr la diferenciación del Sector, ya que la imagen que proyecta la ciudad de Playas de Rosarito es sólo de consumo gastronómico, cervecero y hotelero • es importante la contratación de medios impresos, sobre todo para el mercado de personas retiradas o jubilados, ya que son más asiduos a leer en papel que a través de los equipos digitales, sin embargo, se remarca la importancia de las plataformas digitales para la difusión, promoción, marketing del sector inmobiliario para públicos más jóvenes. 7

Aunque no todos conocen la NAHREP, sí consideran muy importante la alianza con esta y con más asociaciones, ya que las alianzas son de vital importancia para el crecimiento del Sector • Todos consideran la importancia y necesidad del trabajo en conjunto, enfocarse en un solo esfuerzo y motivación, pero con conocimiento de los mecanismos e intermediarios que hagan factible el objetivo propuesto, es decir, transparencia y dialogo entre las partes. • Se considera que no hay información directa y clara acerca de las fuentes de financiamiento ni montos a federal ni a nivel estatal, por lo que se pide transparencia al gobierno estatal 3. Estadística • Se considera que es primordial tener información oportuna para el Sector Inmobiliario y que ya se hacen esfuerzos por las autoridades gubernamentales en los diferentes ámbitos por generar estadísticas informativas • el acceso a la información resulta complejo y en algunos casos lento • se considera que la información, en algunos casos, resulta rezagada o desfasada en el tiempo. • De manera conjunta se realiza una lluvia de ideas en la que se coincide que las autoridades e instituciones deben integrarse en un directorio. Elemento que servirá como base para identificar las gestiones de información necesarias para la obtención de información estadística • se plantea en la mesa de trabajo que es a través de la información que se logran las bases para sustentar mecanismos de trabajo que lleven a planes estratégicos o programas planificados de impulso y desarrollo, así como también medidas inteligentes. • En Estados Unidos se tiene la cultura de la información y la integración de bases de datos y sistemas de información para, cuando menos, generar reportes que identifiquen el desarrollo de las cosas • es preciso, a manera consensada, que se desarrolle algún mecanismo que pueda integrar la información estadística, de bases de datos y otras fuentes de información en una plataforma única que permita el acceso a todos en tiempo real y, además agilizar los procedimientos de solicitud de información ante las autoridades • Se pide que en una reunión futura se pueda plantear alguna propuesta para integrar no solo al sector sino también a más representantes de las instituciones gubernamentales •

Documento elaborado por Luis Bustamante Comisión de Estadística de AMPI Rosarito Licencia Inmobiliaria del Estado de Baja California # 8



Summary of Statistics Day



Work Shop in



Baja California Survey of 25% of the Cocotren Real estate Industry January 18 2018









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Special Guests



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Gustavo Torres AMPI Rosarito President Juan Santana Bosquet CCDER President Rubén Roa CEMDI Project leader Conrado Acevedo Rosarito Economic council president Raul Aragon , IMPLAN Director Rosarito Gustavo Chacon Aubanel Baja California Real Estate Council President Dinora Soto API President Rosarito Lilia Ruth Sastré de Api Tijuana President Juan Antonio Araiza state Clerk register office Director

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Fernando Toledo from the secretary of tourism

Rosarito Baja California, México January 23rth 2018 On January 18th 2018 AMPI Rosarito organized the STATISTICS DAY work shop, the event was coordinated by Luis M. Bustamante and his Company Bustamante Business Center and we had the help from 25% of real estate agents, agencies and developers from the Coast The purpose of the work shop is to have information firsthand information from agencies, agents and developers on the real scenario of our industry in 2017 and what to expect for 2018, the most important part of the work shop is that the information was given to us by the people who actually sold homes, condos and lots, this is why the information is so valuable because its validated from the people know and the statistic information gives us better tools for the future of our industry The work shop was very simple , first our good friends answered a survey that allowed us to have data in 6 basic topics that could allow us as an industry to do better planning and strategic alliances for 2018, the information we asked for was a lot, but this a some of the most important ones: 9. Number of visits from potential buyers received in developments in the coast From 2016 to 2017 we had a 50% increase of visits (walk-in) from potential buyers for homes, condos, and lots to agencies and developments sales offices we expect this to continue throughout 2018 this information was shared by agents and sales managers that came to the workshop, they represent at least 25% of the whole industry we are need to organize another statistic workshop in march to confirm this numbers



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10. Average sales price Between 2016 and 2017 our prices increased 20% in some cases taking in consideration the prices from 2015 there was an increase up to 80% the logic of the market place is that with more demand, higher prices, we think that this tendency will continue even dough it doesn’t t help the industry because lower prices in Homes, Condos and Lots than USA is what our potential buyers want, prices need to be according to rental investments whether is long or short term cost effectiveness of the investment needs to be between 10% and 12% annually

11. Number of closed sales



Taking in consideration that the people who answered the survey represent 50% of the total offer or inventory we can say that all together we sold 1,444 units in 2017 in the Tijuana-Rosarito-Ensenada corridor and that we have over 1,500 units in offer for 2018 so this means we sold 120 units each month between the corridor, that represents around 300,000,000.00

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12. Payment strategy for buyers 2016-2017 Over 50% of buyers do their transaction thru a mortgage loan, this happens more in developments because there more Mexican buyers and their cash payment is limited, it’s not the same with foreigners most of the do cash deals, because they bring their money from their banks, or with personal loans or saving or they simply sale their homes in the sates looking for better quality of life. It is very important to say that in this topic, we can observe that banks and financial institutions are not up the challenge and not taking this opportunity of financing clients that are well qualified



13. Buyers Average age

According to our respondents, we are getting more visits from potential buyers between the ages of 35-55 years, but they’re still a greater demand from people of retiring age looking for single floor homes in quiet and safe neighborhoods, we think that if the economy in the United States continues stable we will continue having a great demand for second or vacation homes, with the possibility of renting them when there are not using it because this continues to be a great business.





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14. Where are clients and buyers from Undoubtedly our Nationals buyers are now more due to financing and government funding such Infonavit y Fovisste however the majority of customers are from California more specifically from the greater LA area

15. Our investment in marketing Our industry average yearly expenditure for marketing campaign and ads is around $200,000 dollars, its way less than the expenditure for add and marketing campaign for the hotel and service industry the companies that participated in this survey ask for more support from the state government for funding, our industry in some cities has a higher percentage of social, fiscal and job creation than the other industries.

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16. Home and condo inventory for 2018





In our work shop we had the support of local business man, government officials, CEMDI helped us to integrate the survey in one, to have statistical results, after we finished with the survey we all divides in to 4 groups to discuss the Issues that prevailed in 2017 and to analyze what can happen in 2018

This is a summary of the result: 4. Public policy • It is still considered that the legal status of land in Rosarito is still an issue, we propose that to keep pushing for clearer tools such as land titles and better certainty of the states register office • We propose to create a state’s attorney’s office for the matter of certainty of land in the coast • We need to promote changes to the constitution so that foreigners can buy property and land without restriction • We must insist that no toll should be paid by residents of the corridor • We all agreed that the state government must continue with modernization so that everybody can find information easier and that everything is more expedite • In the issue of public dues we need to lower costs of building permits and municipal licensing so that we can present a better incentives to developers, sometimes this it’s too expensive • We all agreed that the Real Estate industry must respect and enforce the law, for this we need to work on the bylaws son that there is more clarity on this matter • In this topic, we need to make ourselves heard more, we need to show the government with facts that we are as important as any other industry 14

5. Marketing • Something we all agreed on is the lack of promotion the industry gets from government and associations, we don’t get enough publicity, adds or marketing campaigns as other clusters, the little they do is not correct, because it’s not channeled the way it should • We think that we should create a Brand for the real estate market, and have campaigns with other known Brand, and the great people of Baja • At least 50% of buyers are American, the rest is mix of people from Mexicali, Ensenada, Tijuana y and some other states México, as well as Mexico City, we recognize that due to lack of information we can’t be certain, but we can say that our buyers have medium income and are primarily retirees and young people. • We all agreed that we need to go to expos and promotion tours in USA, but we need to be very Smart and go to places where our type of customers are, we need to be very well prepared to change the opinion that Rosarito is just about Food, hotel and beer • We need to advertise more with magazines and newspapers and focused on the ones people over 55 read, we also need to work better on digital news • Even do not everybody knows what NAHREP is, they all consider that is important that we make alliances with this and other organizations for the growth of the Real Estate Industry • We feel that there is no clear information on the public funding government does for promotion, we ask that this be revealed with more transparency 6. Statistics • We understand is crucial to have all information on the Real Estate Market, efforts are being done by government and organizations in this issue so that we can have better data to make better decisions • Sometimes getting information can be complex and slow • Sometimes information, is not updated and in some cases it’s just not accurate • We all shared ideas in what authorities and organizations need to be in our directory, this will help to better ask and get information for our statistics • se plantea en la mesa de trabajo que es a través de la información que se logran las bases para sustentar mecanismos de trabajo que lleven a planes estratégicos o programas planificados de impulso y desarrollo, así como también medidas inteligentes. • In the united states they are always working on getting and sharing information and creating databases so they can identify changes and development of new information • It important, that we come up with a way of integrating all the information, statistics, and databases from other sources so that we can have just one source for everybody in real time, this will also help save time with authorities • We ask that in a future meeting we can have more branches of local, state and federal government 15