Resultados Tercer Trimestre 2012 29 de octubre de 2012 Grupo Nutresa S.A.
Ventas por negocio
Ventas Colombia 1.000.000
+6,8% 907.852
$2.761.793 millones +9,2%
800.000 +10,5%
Acumulado a septiembre de 2012
600.000
+5.6% 502.710
472.030
400.000
+10,1% 388.745
+17,2%
247.797
+10,5% 155.050
Helados
Pastas
200.000 Cárnicos
Galletas
Chocolates
Café
% var. mill. de pesos
Ventas internacionales US$596,2 millones -1,2% 200,0
+10,5%
188,9 +10,7%
166,9 -17,6%
150,0
-12,7% 101,8
119,4
100,0 +5.6% 18,9
50,0 Cárnicos
2
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Galletas
Chocolates
Café
Helados
% var. mill. de dólares
Ventas por negocio
Ventas totales $3.832.919 millones +5,2%
1.400.000
+6,3% 1.208.216
1.200.000
+9,8% 811.201
1.000.000
Acumulado a septiembre de 2012
800.000
-0.5%
685.466
-2,3% 603.166
600.000
+19,1% 281.787
400.000 200.000
+10,5% 155.050
Cárnicos
Galletas
Chocolates
Café
Helados
Pastas
% var. mill. de pesos
Ventas totales sin efectos cambiarios 1.400.000
+7,8% 1.225.212
$3.864.239 millones +6,1%
1.200.000 +10,5% 816.691
1.000.000 800.000
+0,5% 692.495
-2.3%
603.379
600.000
+19,8%
400.000
283.354
+10,5% 155.050
Helados
Pastas
200.000 Cárnicos
3
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Galletas
Chocolates
Café
% var. mill. de pesos
Ventas por negocio
Ventas Colombia 350.000 300.000
+5,1%
307.005 +9,2% 174.105
250.000
Tercer trimestre 2012
$952.753 millones +6,3%
200.000
+1,1%
171.951
150.000
+7,9% 131.480 +9,4% 85.393
100.000
+11,0% 52.564
50.000 Cárnico
Galletas
Chocolates
Café
Helados
Pastas
% var. mill. de pesos
Ventas internacionales US$208,9 millones -3,5% 70 60
+1,3% 59
66,3
+10,1% +5,5% 41,1
50
-29,3%
36,0
40 30 20
+7.5% 6,5
10 Cárnico
4
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Galletas
Chocolates
Café
Helados
% var. mill. de dólares
Ventas por negocio
Ventas totales 450.000
+4,1% 414.521
400.000 +9,3% 293.191
350.000 300.000
Tercer trimestre 2012
$1.329.904 millones +2,0%
250.000
+2,0% 245.909
200.000
-8,1% 196.217 +9,1%
150.000
97.127
100.000
+11,0%
52.564
50.000 Cárnico
Galletas
Chocolates
Café
Helados
Pastas
% var. mill. de pesos
Ventas totales sin efectos cambiarios 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -
+4,4%
431.318 +9,2% 293.018
+2,5%
247.155
-8,1% 196.205
+9,5%
97.427
+11.0%
52.564
Cárnico
5
$1.348.069 millones +3,4%
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Galletas
Chocolates
Café
Helados
Pastas
% var. mill. de pesos
Ventas por región a septiembre 2012
Otros destinos Estado Unidos
US$24,1 millones (1,1%)
US$168,1 millones (7,9%)
Rep. Dominicana US$19,3 millones (0,9%)
México – US$36,4 millones (1,7%)
Otros Caribe US$8,4 millones (0,4%)
Venezuela Hermo Centro América – US$133.6 millones (6,3%) Plantas de producción
US$143,2 millones (6,7%)
Colombia – US$1.538 millones (72,1%)
Venezuela Distribución
Ecuador – US$22,4 millones (1,1%) Destinos de exportación Distribución propia
Perú US$35,6 millones (1,7%)
6
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
US$5,7 millones (0,3%)
Participación de Mercado - Colombia (% part.último bimestre agosto – septiembre en $ y variación vs. mismo período año anterior)
72,4%
64,6%
-0,5%
+2,8%
#2 Friko – 1,1%
#2 Luker – 23,9%
53,5%
27,2%
-0,4% #2 Nestlé – 14,4% #3 Colombina – 9,9%
-0,7% #1 Nestlé – 45,4%
N.D.
-1,1% #1 Nestlé – 66,4%
63,7%
57,7%
50,5%
+3,4%
-0,2%
+1,0%
#2 Colombina – 9,2% #3 Ferrero – 5,6%
7
41,3%
#2 Águila Roja – 22,3% #3 Luker – 5,7%
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
#2 La Muñeca – 29,7% Fuente Nielsen AS12
Diversificación de materias primas
% CMV Café, 13,0% Mat. Empaq., 11,5%
Otros*, 39,3%
Cerdo, 8,2%
Trigo, 5,7% Leche, 1,7% Pollo, 3,7%
8
Res, 5,2% Grasas, 3,7% Azúcar, 4,1% Cacao, 3,8%
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
* Incluye Mano obra Directa, CIF y otras materias primas menores
EBITDA por negocio a septiembre de 2012
EBITDA 200.000
13,4% +7,1%
$488.060 millones +16,5% margen 12,7%
162.012 150.000
10,7% +7,3%
16,1% +35,4%
110.291
86.652
100.000
9,8% +2,7%
58.997 50.000
15,8% +32,1%
44.551
14,8% +77,3%
22.921
Cárnicos
9
Galletas
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Chocolates
Café
Helados
Pastas
Margen sobre ventas % var. millones de pesos
EBITDA por negocio – tercer trimestre de 2012
EBITDA 50.000
10,7% -7,7%
44.434
40.000
$176.006 millones +27,4% margen 13,2% 12,3% +13,9%
17,9%
43.903 +52,6%
36.026
12,7% +103,1%
30.000
24.958
17,1% +27,4%
16.574
20.000
16,6% +196,6%
8.715 10.000 Cárnico
10
Galletas
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Chocolates
Café
Helados
Pastas
Margen sobre ventas % var. millones de pesos
Estado de resultados consolidado a septiembre de 2012
millones de pesos
sep-11
Total Ingresos Operacionales Costo mercancía vendida Utilidad Bruta Gastos de administración Gastos de venta Gastos de producción Total Gastos Operacionales
sep-12
%
% var.
100,0% -57,5%
5,2% 0,3%
3.643.470 -2.195.803
100,0% -60,3%
3.832.919 -2.203.106
1.447.667 -179.820
39,7% -4,9%
1.629.813 -193.226
42,5% -5,0%
12,6% 7,5%
-866.133
-23,8%
-951.496
-24,8%
9,9%
-83.076
-2,3%
-104.720
-2,7%
26,1%
-32,6%
10,7%
-1.129.029
-31,0%
-1.249.442
Utilidad Operativa Ingresos financieros
318.638 4.938
8,7% 0,1%
380.371 8.148
9,9% 0,2%
19,4% 65,0%
Gastos financieros
-64.909
-1,8%
-53.292
-1,4%
-17,9%
-3.992
-0,1%
8.986
0,2%
N.C.
-17.283
-0,5%
-10.675
-0,3%
N.C.
25.235
0,7%
26.346
0,7%
4,4%
-108
0,0%
35
0,0%
N.C.
Post Operativos Netos
-56.119
-1,5%
-20.452
-0,5%
-63,6%
UAI e Interés minoritario Impuesto de renta
262.519 -89.048
7,2% -2,4%
359.919 -116.825
9,4% -3,0%
37,1% 31,2%
-2.325
-0,1%
-1.989
-0,1%
-14,5%
UTILIDAD NETA
171.146
4,7%
241.105
6,3%
40,9%
EBITDA CONSOLIDADO
418.998
11,5%
488.060
12,7%
16,5%
Diferencia en cambio neta Otros ingresos (egresos) netos Dividendos de portafolio Realización de inversiones
Interés minoritario
11
%
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Estado de resultados consolidado tercer trimestre 2012 millones de pesos
3T11
3T12
%
100,0%
515.484 -57.831
39,6% -4,4%
580.185 -70.895
43,6% -5,3%
12,6% 22,6%
-322.468
-24,7%
-335.753
-25,2%
4,1%
-30.521
-2,3%
-33.984
-2,6%
11,3%
-410.820
-31,5%
-440.632
-33,1%
7,3%
Utilidad Operativa Ingresos financieros
104.664 2.296
8,0% 0,2%
139.553 3.549
10,5% 0,3%
33,3% 54,6%
Gastos financieros
-19.616
-1,5%
-17.493
-1,3%
-10,8%
-4.917
-0,4%
-3.185
-0,2%
N.C.
-16.522
-1,3%
2.332
0,2%
N.C.
8.340
0,6%
8.787
0,7%
5,4%
4
0,0%
Post Operativos Netos
-30.415
-2,3%
-6.010
-0,5%
-80,2%
UAI e Interés minoritario Impuesto de renta
74.249 -16.774
5,7% -1,3%
133.543 -39.317
10,0% -3,0%
79,9% 134,4%
-869
-0,1%
-209
0,0%
-75,9%
56.606
4,3%
94.017
7,1%
66,1%
138.149
10,6%
176.007
13,2%
27,4%
Utilidad Bruta Gastos de administración Gastos de venta Gastos de producción Total Gastos Operacionales
Diferencia en cambio neta Otros ingresos (egresos) netos Dividendos de portafolio Realización de inversiones
Interés minoritario UTILIDAD NETA EBITDA CONSOLIDADO
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
-60,4%
1.329.904 100,0% -749.719 -56,4%
% var.
1.303.237 -787.753
Total Ingresos Operacionales Costo mercancía vendida
12
%
2,0% -4,8%
N.C.
Endeudamiento Neto Consolidado
1.200.000
millones de pesos
1.000.000 800.000 600.000 486.224 464.810 348.868 300.644
400.000 200.000 -
dic/06 dic/07 dic/08 dic/09 dic/10 dic/11 mar/12 jun/12 sep/12
Indicador Deuda neta / EBITDA EBITDA / Intereses Intereses / Ventas
13
dic-06 1,46 10,31 1,29%
dic-07 1,10 9,78 1,57%
dic-08 1,20 10,00 1,42%
dic-09 1,57 6,86 1,75%
dic-10 1,82 8,60 1,40%
dic-11 0,86 8,85 1,27%
mar-12 0,80 9,55 1,18%
jun-12 0,58 10,74 1,07%
sep-12 0,47 11,65 1,04%
Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012 NOTA: Ventas, EBITDA e intereses de los últimos 12 meses
¡Muchas gracias!
Contactos
Contactos
Alejandro Jiménez Moreno Director de Relación con Inversionistas Tel: (+574) 325-8698 email:
[email protected]
Para más información con relación al ADR Nivel 1 de Grupo Nutresa, por favor dirigirse a los siguientes contactos de Bank of New York Mellon: New York New York New York London BNYM-Latin America BNYM-Sell-Side BNYM-Buy-Side BNYM-Sell-Side/Buy-Side Lauren Puffer Michael Ludwig Tanya Amaya Joseph Oakenfold
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Tel. 212 815 5822 Tel. 212 815 2213 Tel. 212 815 2892 Tel. 44 207 964 6419
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Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012
Exoneración de Responsabilidad
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo Nutresa S.A. y sus compañías subordinadas, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de la compañía. Para una mejor ilustración y toma de decisiones las cifras consolidadas de Grupo Nutresa S.A. son administrativas y no contables, por tal razón pueden diferir de las presentadas a entidades oficiales. Grupo Nutresa S.A. no asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en esta presentación.
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Resultados 3T12 – 29 de octubre de 2012