Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Informe de Finanzas Digital sobre los resultados de las Empresas de Seguro, realizado con la información financiera procesada a través del Sistema SAIF. Este informe se basa en 47 compañías que componen el Sector Seguros Venezolano; no se incluyó la información correspondiente a la empresa La Regional de Seguros debido que a la fecha no han consignado el estado financiero analítico ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. El Activo Total de las compañías de seguro venezolanas se ubicó al mes de ABRIL 2015 en Bs. 190.433 millones, lo que se traduce en un incremento de Bs. 13.799 millones (7,81%) respecto al pasado mes y un incremento de Bs. 98.353 millones (107%) con respecto a ABRIL 2014.
Evolución del Activo Total ABRIL de 2014 (MM Bs.). 106,81 210.000,00 200.000,00
96,65
190.000,00
100,00
97,03 190.432,81
91,67
180.000,00
90,00
176.634,13
87,01 169.984,22
170.000,00 80,94
158.999,71
160.000,00 74,05
150.000,00
80,00
147.096,74 70,00
140.000,00 130.000,00
125.148,07 55,60
110.000,00 100.000,00
53,12
53,02
92.079,44 94.003,34
57,09 54,78
58,34 117.977,06 110.174,26
60,00
105.727,66 97.270,89
%
MM VEF
120.000,00 101.143,85
50,00
90.000,00 40,00
80.000,00 70.000,00
30,00
60.000,00 50.000,00
20,00
40.000,00 30.000,00 20.000,00
10,00
10.000,00 0,00
0,00 4/2014
Activo Total.
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
Var% Interanual. (Var. % : 12 meses).->
Fuente: SAIF
Por su parte, las Inversiones del Sector Seguros venezolano totalizaron Bs. 149.812 millones al mes de ABRIL 2015, registrando un aumento de Bs. 10.287 millones (7,37%) en el mes y un aumento de Bs. 76.377 millones (104%) con respecto a ABRIL 2014. Las Inversiones Aptas para la Representación de las Reservas Técnicas alcanzaron Bs. 114.732 millones en el mes de ABRIL 2015, evidenciando un alza de 9,73%, equivalente a Bs. 10.177 millones con respecto al mes anterior, mientras que al comparar contra ABRIL 2014 aumentó Bs. 56.180 millones (95,95%). FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
El conjunto de contribuciones económicas percibidas por el sector de seguros ubica las Primas Netas Cobradas en Bs. 70.625 millones en ABRIL 2015, con un crecimiento de Bs. 33.797 millones (91,77%) con relación a ABRIL 2014.
Primas Netas Cobradas (MM Bs.). 93,61
80.000,00 90,34
91,77 90,00 70.624,92
70.000,00
80,00
60.000,00
70,00
60,13
51.070,51
60,00
50.000,00
(%)
(%)
50,00 40.000,00 40,00 31.114,69 30.000,00 30,00 20.000,00 20,00 13.334,17 10.000,00
10,00
0,00
0,00 1/2015
Primas Netas Cobradas.
2/2015
3/2015
4/2015
Var% Interanual. (Var. % : 12 meses).->
Fuente: SAIF
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Las 5 empresas líderes concentran el 51,31% del mercado, como se puede observar en la siguiente tabla:
Líderes Primas Netas Cobradas
Fuente: SAIF
Las Reservas Técnicas al mes de ABRIL del año 2015 totalizaron Bs. 75.222 millones, representando un aumento de Bs. 4.717 millones (6,69%) con relación al mes anterior y con respecto a ABRIL 2014 refleja un aumento de Bs. 35.656 millones (90,12%). Las siguientes empresas lideran el mercado en cuanto a Reservas Técnicas, representando las 5 primeras una cuota de mercado de 59,81% al mes de ABRIL 2015:
Líderes Reservas Técnicas
Fuente: SAIF
Los Siniestros totales al mes de ABRIL de 2015 alcanzaron la suma de Bs. 56.761 millones (un incremento de 80,81% respecto a ABRIL de 2014). Los Gastos totales del sector asegurador (gastos de comisión, adquisición y administración) al mes de ABRIL de 2015 totalizaron Bs. 21.372 millones, reflejando un crecimiento de 110% con respecto a ABRIL de 2014.
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Distribución de Siniestros y Gastos sobre Primas Netas Cobradas 100,00
90,00
80,00
70,00
%
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00 4/2014 Siniestros Pagados
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
Siniestros Pendientes
10/2014
11/2014
12/2014
Gtos. de Administación
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015
Costos Adquisición
.
Fuente: SAIF
La Utilidad al primer trimestre de 2015 de las empresas de seguros de Venezuela alcanzó Bs. 1.648 millones, representando una contracción de Bs. 960 millones (-36,81%) con respecto a ABRIL 2014. Para ABRIL de 2015 destacan como compañías líderes, las siguientes empresas:
Líderes en Utilidad
Fuente: SAIF
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Evolución de la Utilidad 2.000,00
100,00 91,67
1.900,00
90,00 1.783,45
1.800,00
80,00
1.700,00
1.647,83
1.600,00
1.550,12
70,00
1.500,00 60,00
1.400,00 1.300,00
50,00
1.200,00 40,00 1.000,00
30,00
(%)
(%)
1.100,00
900,00 20,00 800,00 10,00
700,00 600,00 500,00
0,00 -5,52 431,23
-10,00
400,00 300,00
-20,00
200,00 -30,00 100,00
-31,43
0,00 1/2015
2/2015
Saldo de Operaciones.
3/2015
-36,81 4/2015
-40,00
Var% Interanual. (Var. % : 12 meses).->
Fuente: SAIF
La operación en el Sector Seguros para el mes de ABRIL de 2015 arrojó un Resultado Técnico Bruto de Bs. 652 millones, sin considerar los resultados provenientes de las operaciones de Reaseguro Cedido ni Gestión Financiera. De esta manera, experimentó una baja de 81,34% respecto a ABRIL 2014, cuando la operación técnica de las Compañías de Seguro se ubicó en Bs. 3.497 millones. El Resultado del Reaseguro Cedido para el mes de ABRIL de 2014 reflejó que los egresos de las compañías de seguro prevalecieron ante los ingresos. Al considerar el Resultado Técnico Bruto y el Resultado del Reaseguro Cedido, el ejercicio de las 47 Compañías de Seguro Venezolanas analizadas alcanzó un Resultado Técnico Neto
de Bs. 16 millones en ABRIL de 2015, registrando una contracción de Bs. 290 millones (-99%) interanual. Las compañías Seguros Caracas, Horizonte y Pirámide son las tres primeras empresas en líderes en Utilidad Técnica Neta al cierre del mes de ABRIL. Por su parte, el Resultado de la Gestión General se ubicó en Bs. 1.632 millones, evidenciando un aumento de Bs. 477 millones (41,31%) respecto a ABRIL de 2014. El Índice de Cobertura de Reservas a ABRIL 2015 mantuvo la relación entre las Inversiones Aptas para la Representación de las Reservas Técnicas y las Reservas Técnicas en 1,53% (1,48% ABRIL 2014).
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Resultado Técnico 04/2015
04/2014
29,35%
2,33% 97,67%
70,65%
Resultado Técnico Bruto Resultado Técnico Neto
Fuente: SAIF
La Rentabilidad Operacional del Patrimonio a ABRIL 2015 arroja una utilidad de 5,69% sin considerar los gastos financieros, los impuestos ni la participación de los trabajadores. El siguiente gráfico presenta las empresas que a ABRIL arrojaron una relación Utilidad / Patrimonio:
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Abril 2015
Rentabilidad Operacional del Patrimonio 90,00 82,16 80,00
70,00
60,00
(%)
50,00
41,84 40,00
38,50 34,41
30,00 26,24
25,67
24,94
22,70 20,09
20,00
15,38 10,00
0,00 AMI
CRN
CRP
HOR
FE
MPF
MER
PIR
PRV
UNI
Rentabilidad Operacional .
Fuente: SAIF
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
Activo Abr2015 VEF MM. ADRIATICA (SEG) ALTAMIRA (SEG) AMERICAN INT. (SEG) ATRIO (SEG) AVILA (SEG) BANESCO (SEG) BOLIVARIANA (SEG) CARABOBO (SEG) CARACAS (SEG) CARONI (SEG) CATATUMBO (SEG) CONSTITUCION (SEG) CORPORATIVOS (SEG) ESTAR SEGUROS (SEG) FEDERAL (SEG) GUAYANA (SEG) HISPANA (SEG) HORIZONTE (SEG) IBEROSEGUROS (SEG) INTERBANK (SEG) INTERNACIONAL (SEG) LA FE (SEG) LA MUNDIAL (SEG) LA OCCIDENTAL (SEG) LA ORIENTAL (SEG) LA PREVISORA (SEG) LA VENEZOLANA (SEG) LA VITALICIA (SEG) Fuente: SAIF
1.469,10 10.929,90 928,21 322,70 303,15 4.946,54 179,57 2.123,29 39.916,73 1.514,91 2.691,79 5.074,26 314,32 4.687,82 4.552,82 1.956,32 399,32 9.588,73 3.103,35 1.444,06 351,43 381,86 64,73 4.801,65 1.729,92 9.830,62 2.285,06 1.671,29
Reservas Técnicas Abr2015 VEF MM. 2,46 2.030,81 187,32 153,59 130,66 2.515,41 52,15 472,97 18.472,21 656,92 1.206,18 876,27 115,63 2.194,80 2.367,74 217,99 79,57 4.302,41 773,05 120,00 84,79 47,89 2,67 1.545,06 509,58 4.702,63 1.081,44 653,19
Capital Abr2015 VEF MM. 73,43 573,37 144,67 61,33 47,90 509,92 18,67 140,14 4.642,24 240,41 328,66 372,54 95,01 832,00 135,82 128,28 71,81 1.709,73 155,93 86,26 105,26 96,08 10,44 1.351,61 257,19 1.482,39 446,48 297,62
Resultado Resultado Resultado Primas Netas Técnico Reaseguro Técnico Cobradas Bruto Cedido Neto Abr2015 Abr2015 Abr2015 Abr2015 VEF MM. VEF MM. VEF MM. VEF MM. 1,11 -0,89 -0,89 2.202,21 314,21 -553,07 -238,86 506,79 166,46 -137,45 29,01 180,40 -0,81 3,42 2,61 174,10 -13,94 -0,27 -14,21 1.764,44 193,32 -225,88 -32,55 49,92 8,08 -3,17 4,90 226,43 -24,80 -12,03 -36,84 11.314,35 906,82 -339,42 567,40 671,98 -202,56 56,21 -146,35 981,13 -69,44 -7,09 -76,53 1.642,81 366,71 -120,42 246,29 66,76 23,78 -8,95 14,82 2.450,14 240,90 -251,00 -10,09 1.271,53 -567,86 -239,77 -807,63 237,55 10,17 -4,61 5,56 185,70 25,79 -4,46 21,33 6.869,98 443,18 -70,16 373,01 923,31 101,77 -49,42 52,35 136,95 1,88 -9,26 -7,37 98,89 -1,03 -0,38 -1,41 129,73 32,52 32,52 14,54 5,55 -8,62 -3,07 2.662,07 -549,53 691,52 141,99 570,70 -81,98 -0,68 -82,65 4.573,31 -459,27 -3,89 -463,16 1.445,29 201,89 -184,90 16,99 1.809,87 -518,00 560,19 42,20
Abril 2015
Resultado Rentabilidad Índice de Gestión Utilidad Operacional Cobertura General Abr2015 Abr2015 Abr2015 Abr2015 VEF MM. % % VEF MM. 1,10 0,21 0,04 200,41 384,23 145,38 5,73 0,98 1,27 30,28 41,84 1,88 -4,54 -1,93 -8,62 1,03 15,69 1,48 3,05 1,12 39,13 6,57 1,39 1,11 -4,07 0,83 2,08 2,32 -0,60 -37,44 -8,08 2,58 377,54 944,94 15,15 1,67 298,83 152,48 82,16 1,54 99,10 22,57 11,80 1,69 -219,84 26,46 2,64 2,59 -0,69 14,13 38,50 1,87 18,39 8,30 1,31 1,26 -27,54 -835,17 -150,71 0,80 2,04 7,60 1,40 8,66 -20,14 1,19 1,35 3,89 -40,55 332,46 25,67 1,35 -27,60 24,74 6,75 1,11 8,06 0,69 0,16 10,70 2,01 0,60 0,89 1,93 -10,87 21,65 22,70 6,99 0,29 -2,78 -80,01 10,42 -8,80 133,18 14,99 1,42 5,71 -76,94 -39,25 2,10 214,32 -248,84 -32,07 0,57 13,30 30,29 8,82 1,28 -20,07 22,13 14,05 1,14
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
Resultados del Sector Seguros Venezolano
LOS ANDES (SEG) MAPFRE (SEG) MERCANTIL (SEG) MULTINACIONAL (SEG) NUEVO MUNDO (SEG) OCEANICA (SEG) PIRAMIDE (SEG) PRIMUS (SEG) PROSEGUROS (SEG) PROVINCIAL (SEG) QUALITAS (SEG) UNISEGUROS (SEG) UNIVERSAL (SEG) UNIVERSITAS (SEG) VENEZUELA (SEG) VIRG. DEL VALLE (SEG) VIVIR (SEG) ZUMA (SEG) ZURICH (SEG) Total Varianza Mediana Promedio Desviación estándar Máximo Mínimo
1.819,13 11.799,35 18.732,50 11.241,41 5.290,84 435,99 4.472,22 130,95 1.108,85 806,78 3.292,48 1.021,45 664,49 3.451,80 956,93 64,67 2.298,71 574,73 4.706,09
756,85 6.578,43 10.927,77 1.986,86 444,75 217,14 2.240,79 13,95 415,55 92,99 869,06 518,12 191,82 1.440,58 243,09 9,69 840,26 111,80 1.767,58
78,92 1.518,37 2.825,32 588,67 221,12 74,51 459,55 34,27 300,71 575,06 265,69 261,89 25,43 320,80 237,51 18,95 146,11 35,47 654,85
190.432,81 75.222,47 23.058,37 43.760.281,91 10.215.584,38 681.699,46 1.729,92 509,58 221,12 4.051,76 1.600,48 490,60 6.615,16 3.196,18 825,65 39.916,73 18.472,21 4.642,24 64,67 2,46 10,44
571,82 4.528,25 8.945,38 1.834,01 582,22 227,92 3.113,14 4,64 483,60 130,57 1.644,97 843,04 274,60 1.657,21 334,50 9,85 947,56 69,58 1.260,07
Abril 2015
-118,39 215,69 88,53 95,15 22,03 43,95 -189,00 -3,16 47,00 43,07 109,31 205,13 22,04 -219,52 -4,04 -5,33 -424,63 10,21 161,42
70.624,92 652,38 5.374.580,64 65.337,85 571,82 10,17 1.502,66 13,88 2.318,31 255,61 11.314,35 906,82 1,11 -567,86
-39,10 -58,39 -22,63 -74,15 -28,63 -42,90 436,63
-80,37 318,09 328,62 24,41 13,36 1,01 164,28 -11,49 3,77 52,15 32,78 14,68 10,14 6,64 29,33 -5,60 7,90 3,50 9,60
-29,82 26,24 20,09 0,85 0,86 2,33 34,41 -52,85 3,14 24,94 6,25 11,08 15,38 1,40 14,71 -32,35 2,18 7,29 1,98
1,51 1,31 1,07 4,22 10,79 1,13 1,17 7,07 1,68 5,43 1,91 1,29 1,53 0,87 3,00 2,01 1,61 0,45 1,65
-636,79 15,59 1.632,24 1.647,83 42.179,22 36.051,85 12.351,21 44.093,75 -8,62 2,01 8,30 -13,55 0,33 34,73 35,06 205,38 189,87 111,14 209,99 691,52 567,40 384,23 944,94 -553,07 -807,63 -219,84 -835,17
5,69 1.159,28 2,33 5,69 34,05 82,16 -150,71
1,53 868,57 1,54 1,53 29,47 200,41 0,45
-58,39 -4,94 33,58 -197,54 1,48 130,84 -7,31 422,85 -0,10 -204,53
-157,49 157,30 65,90 21,00 -6,60 1,06 247,63 -3,16 -11,40 38,14 142,89 7,59 23,52 -88,68 -11,35 -5,33 -1,78 10,10 -43,10
77,12 160,79 262,72 3,41 19,95 -0,05 -83,35 -8,32 15,17 14,01 -110,10 7,10 -13,38 95,32 40,67 -0,27 9,68 -6,61 52,70
Fuente: SAIF
FinanzasDigital Caracas – Venezuela Master: (0212) 263.43.93 www.finanzasdigital.com
