REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS EN CHILE

JULIO 2017

ÍNDICE I. ¿QUIÉNES SON LOS MICROEMPRENDEDORES / EMPRESARIOS? II. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

III. ¿QUÉ HACE

Y

?

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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JULIO 2017

I. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES / EMPRESARIOS? En Chile hay

1.865.860 emprendedores.

709.933 son mujeres. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

3

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

Participación de mujeres en emprendimientos supera a su participación en el empleo asalariado. MUJERES GANAN MAYOR PARTICIPACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO QUE EN TRABAJOS ASALARIADOS* (Porcentaje de mujeres por categoría de empleo)

LOS EMPRENDEDORES TIENEN EN GENERAL MÁS DE 45 AÑOS Y BAJO NIVEL EDUCACIONAL (Porcentaje del total) 0 15,7

40

65 o más

26,0

38

Sin educ. formal

25 1,3

55-64 Básica

25,7

36

27,6

45-54 Media

18,2

35-44

34

11,5

Superior 10,4 Técnica Superior Universitaria

2,8 2011

2012

Emprendedores

2013

2014

2015

2016

Postítulo/ Magíster 40

20

16,4

15-24

30 2010

42,3

25-34

32

2009

50

2,1

0

Asalariados

* Emprendedor: Trabajador independiente, definido como la suma entre “cuenta propia” y “empleadores”. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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JULIO 2017

Más del

67%

de los emprendedores son mayores de

Sólo el

42%

45 años.

ha cursado la Educación Media. * Emprendedor: Trabajador independiente, definido como la suma entre “cuenta propia” y “empleadores”. Fuente: INE, Encuesta de Empleo, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

Bajas barreras de entrada favorecen el emprendimiento en el sector comercio. Mujeres trabajan principalmente en su vivienda, en tanto los hombres lo hacen fuera del hogar. COMERCIO SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL SECTOR PARA EL EMPRENDIMIENTO (Porcentaje del total de emprendedores) 0.0

10.0

Sector primario

20.0

11.4 10.6

Construcción

11.2 11.0 30.7 33.0

En la vía pública

10,0

11,2

19,0

4,5 5,2

8.2 8.4

En un vehículo

8,3

0,9

Otra

8,3

1,8

7.8 7.3 11.7 9.6

Servicios Otros

30,9

En su vivienda

Comercio

Act. inmobil.

40.0

Domicilio cliente o negocio

13.1 13.8

Manuf actura

Transp. y comunic.

30.0

MAYORÍA DE LAS MUJERES EMPRENDEN EN SU HOGAR (Porcentaje del total de emprendedores)

5.6 6.3

0 2010

2016

* Sector primario: incluye “agricultura”, “pesca”, “minería” y “electricidad, gas y agua”. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

Hombres

10

20

30

40

50

Mujeres 6

JULIO 2017

33%

de los emprendedores se dedican al comercio.

50% de las mujeres emprenden desde su hogar.16% en el caso de los hombres. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

Las mujeres se concentran en emprendimientos de menores ganancias. Existe un gran número de emprendimientos de bajos ingresos que permiten evitar la cesantía y aumentar ingresos del hogar. MUJERES SE CONCENTRAN EN EMPRENDIMIENTOS DE BAJOS INGRESOS (Porcentaje del total, según ganancia promedio mensual)

LAS BAJAS GANANCIAS SE DAN EN LOS OFICIOS MANUALES O EN COMERCIANTES (Porcentaje del total de emprendimientos con ganancias < 225 mil)

50

Comerciante

7,0

20,0

45

Agricultor

40 35

10,7

3,3

22.6

Of icios manuales*

22,5

18,3

30

Conductor 2,90,3

25 20

Servicios prof esionales

4,4 5,6

15 10

24.3

2.7 10.6

5

Administrador 1,3 0,2

3.6

2.3

5.8

7.5

7.4

0.7 4.8

$375 a $450 mil

$450 a 900 mil

$900 mil a 2,25 mill.

> 2,25 mill.

2.5

0 < $225 mil

$225 a $375 mil

Hombres

Mujeres

* Oficios manuales incluye: artesano(a), costurero(a), carpintero(a), mecánico(a), u otros oficios manuales. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015. •

Otra

2,7 0,8 0

10 Hombres

20

30

40

50

Mujeres 8

JULIO 2017

66% 40%

de las mujeres se concentran en emprendimientos de bajos ingresos.

en el caso de los hombres.

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

La mayoría de los emprendedores trabaja en forma individual, y cuando necesita apoyo, en general, emplea a una persona remunerada.

Sí contrata 28%

Más del

70%

trabaja solo. (Porcentaje del total)

Hombres 19%

Hombres 43%

Mujeres 9%

Mujeres 29% No contrata 72%

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES?

Emprendimiento favorece la creación de oportunidades en zonas de escaso empleo formal. Regiones extremas son más intensivas en emprendedores. El 24% de la fuerza de trabajo se desempeña como microempresario. UBICACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES POR REGIÓN (Porcentaje del total, año 2016)

35,0

I 2.8% III II 1.5% XV 1.1% 3.1% IV 4.7%

30,0

XI 0.8% XII X 0.8% 6.8%

Fuente: INE, Encuesta de empleo

VIII 9.7% XIV 2.6%

19,4

20,4

20,5

21,0

21,2

21,5

23,6

25,1

28,0

29,1

29,7

26,6

22,9

15,0

25,4

VII 6.1%

20,0

31,5

VI 4.3%

25,0

33,0

V 8.9%

RM 39.7%

ALTOS NIVELES DE EMPRENDIMIENTO EN REGIONES EXTREMAS (Porcentaje de la fuerza de trabajo regional, año 2016)

10,0

IX 7.0%

11

JULIO 2017

24%

de la fuerza de trabajo son emprendedores, llegando a un 30% aprox. en zonas vulnerables.

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

La mayor informalidad se encuentra en sectores primarios, construcción y manufactura. Los emprendedores no ven la formalidad como un tema relevante. LA MAYORÍA SE INSCRIBE COMO PERSONA NATURAL EN EL SII* (Porcentaje del total)

AQUELLOS QUE NO FORMALIZAN, SEÑALAN QUE POCO SIRVE HACERLO (Porcentaje del total)

100%

0.0

90%

10.0

20.0

No es esencial

80%

30.0

40.0

50.0

41.3

41.2 Su empresa es muy pequeña

70% 60% 8.9

50%

Negocios similares no se registran

29.0 10.9

No sabe como registrarse

40%

4.9

30% 49.9

20%

Es demasiado caro No quiere f iscalización

10% 0%

Sin inscripción

Persona jurídica

Persona natural

* Sector primario: incluye “agricultura”, “pesca”, “minería” y “electricidad, gas y agua”. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

3.2 2.3

Toma demasiado tiempo

1.3

Teme perder benef icios sociales

1.3

Otras

4.9

13

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49% de los emprendedores son informales.

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

No contribuyen a su seguridad social, especialmente en emprendimientos de menor tamaño. El bajo nivel de cotización es más crítico en AFP que en salud. La seguridad social de los emprendedores crece a medida que aumenta su nivel de ganancias. ESCASAS COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si cotiza para algún tipo de seguridad social)

0%

20%

40%

60%

80%

… ESPECIALMENTE EN EMPRENDIMIENTOS DE MENOR TAMAÑO (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si cotiza para algún tipo de seguridad social, según tramo de ganancias)

100%

Salud (Isapre o Fonasa)

100 80 Salud (Isapre o Fonasa)

56.0

60 47.1

52.9

56.8

65.9

53.7

40 20

44.0

34.1

43.2

< $225 mil

$225 a $375 mil

$375 a $450 mil

46.3

31.1

68.9

14.5

85.5

0

AFP

30.9

Si

69.1

$450 a 900 $900 mil a mil 2,25 mill. No

AFP

100 80 60 Seguro de accidentes

44.8 74.9

74.7

74.7

88.3

20

55.2 25.1

25.3

25.3

< $225 mil

$225 a $375 mil

$375 a $450 mil

27.4

69.4

40 11.7

> 2,25 mill.

72.6

30.6

0

Si

No

Si Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

$450 a 900 $900 mil a mil 2,25 mill.

> 2,25 mill.

No 15

JULIO 2017

Más del

Más del

88%

69% no cotiza en AFP.

no cuenta con seguro de accidentes.

52% Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

no cuenta con Fonasa o Isapre. 16

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1. ¿QUIÉNES SON LOS MICRO-EMPRENDEDORES/EMPRESARIOS?

La mayoría de los microempresarios no ha recibido capacitación, principalmente por desconocimiento y baja valoración. Los que se han capacitado indican que es útil hacerlo. EXISTEN DESAFÍOS EN DIFUSIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA MICROEMPRESARIOS (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si ha recibido capacitación para el negocio y las razones para no hacerlo)

100% 80%

Hombres

Mujeres

Total

Si 18.6

Si 27.3

Si 21.9

(Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre si la capacitación que recibió fue útil para mejorar su negocio)

50.1 44.5

Sí, mejoró la calidad de los productos o servicios 18.7 17.3

Sí, mejoró la productividad

60% 40%

DE LOS QUE SE CAPACITARON, CASI LA TOTALIDAD DECLARA QUE FUE ÚTIL, EN ESPECIAL PARA MEJORAR CALIDAD DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

No 81.4

No 78.1

No 72.7

7.0

Sí, aumentaron las ventas

20%

18.4 12.4 10.9

Sí, f acilitó el uso de nuevas tecnologíaS

0% No sabe dónde acudir No me interesa No hay un cursos adecuados Requieren mucho tiempo El horario no me acomodaba Otro, especif ique El programa era muy caro

17.3 19.8

28.7 33.9 26.0

12.5 10.0 14.9 8.0 9.9 4.4 7.2 3.1 4.3

0 Hombres

10 20 Mujeres

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

Sí, disminuyeron accidentes laborales

1.9 0.4

Sí, disminuyeron quejas de clientes

1.3 0.2 4.5 4.1

Otra

4.2 4.1

No 0

30

10

20

30

40

50

60

40 Hombres

Mujeres 17

JULIO 2017

Más del

78%

no ha recibido capacitación para su negocio.

Más del

60% Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

vio mejoras en su calidad y productividad.

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JULIO 2017

II. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

19

JULIO 2017

2. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

El emprendimiento es una realidad que va más allá del ciclo económico del país. En la historia reciente se observa un nivel estructural de emprendedores en torno a 23%. EXISTE UN NIVEL DE EMPRENDIMIENTO ESTRUCTURAL, MÁS ALLÁ DE FLUCTUACIONES CON EL CICLO ECONÓMICO (Emprendedores como porcentaje de la fuerza de trabajo)

Promedio 1986-2016:

28

23%

26

24

Promedio 1986-2016: 23%

22

20

18 1986

1988

1990

Fuente: INE, Encuesta de empleo

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016 20

JULIO 2017

2. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

La principal motivación para el emprendimiento es la búsqueda de mejores expectativas, en especial la búsqueda de mayores ingresos. Cerca de la mitad de los emprendimientos tienen antigüedad superior a 10 años. LA GENTE EMPRENDE EMINENTEMENTE BUSCANDO MEJORES EXPECTATIVAS* (Porcentaje del total según sexo. Respuesta a pregunta sobre la motivación que tuvo para emprender)

LUEGO DE EMPRENDER, PERMANCEN MUCHOS AÑOS COMO MICROEMPRESARIOS (Porcentaje del total)

50 12.6 Tradición f amiliar

44,6

9.0

40 15.3 Necesidad

30

20.9

68.9

20

Mejores expectativas 66.5

14,9 3.2

10

11,1

Otra 3.5

9,3

0

10

20

Hombres

30

40

Mujeres

50

60

70

80

7,7 5,6

3,8 0 10 años

•

•

21

JULIO 2017

Más del Luego de emprender,

44%

66% busca mejores expectativas, en especial en cuanto a ingresos.

permanecen como microempresarios por más de 10 años. Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

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JULIO 2017

2. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

Luego de haber emprendido, hombres y mujeres tienen distintas motivaciones para permanecer como independientes. Ellos porque no tienen jefe y ellas para compatibilizar múltiples roles. LA PRINCIPAL VENTAJA DE SER INDEPENDIENTE/EMPRENDEDOR ES NO TENER JEFE PARA EL HOMBRE Y FLEXIBILIDAD HORARIA PARA LA MUJER (Porcentaje del total, respuesta a pregunta sobre los beneficios de ser independiente) 0,0

5,0

10,0

No tener jefe

20,0

22,2

Labores domésticas y/o cuidado niños

5,6

14,5

Aprovechar sus habilidades

8,2

2,5

35,0

74%

3,6

2,2

0,8 Hombres

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

30,0

5,6

8,9

Generar mayores ingresos

25,0 10,9

15,0

Ajustar horas trabajadas

Otras

15,0

Mujeres 23

JULIO 2017

BENEFICIO DE EMPRENDER

39%

compatibilizar múltiples roles.

36%

no tener jefe.

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015.

24

JULIO 2017

2. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

La mayoría de los emprendedores indica que bajo ninguna condición volvería a ser asalariado, mientras que sólo un 29% lo haría por un ingreso mayor al actual. A nivel internacional, Chile aparece como el tercer país en “interés por emprender” de sus trabajadores. MUCHOS EMPRENDEDORES NO DEJARÍAN DE SERLO AÚN POR UN MAYOR INGRESO (Porcentaje del total. Respuesta a pregunta sobre condiciones que lo harían volver a ser asalariado)

Si el negocio tuviera pérdidas 8%

NUESTRO PAÍS TIENE UNO DE LOS MAYORES APETITOS POR EMPRENDER (Porcentaje del total de trabajadores, ante la pregunta si le gustaría emprender buscando mayores oportunidades) 100

Otras 3%

90

Por condiciones similares 4%

80 Por un ingreso mayor al actual 29%

88 83 78

70

68

60

56

50

45

40

36

30

29 20 10

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015, Workmonitor, Ranstad (Primer trimestre 2017, estudio aplicado a 33 países).

Japón

Rep. Checa

Holanda

Nueva Zelanda

Canadá

Argentina

Chile

India

0

México

Bajo ninguna condición 56%

23

25

JULIO 2017

56% no dejaría de ser emprendedor, aún por un mayor ingreso.

CHILE TIENE APETITO POR EMPRENDER

88% 78% 68% 36% 23%

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015, Workmonitor, Ranstad (Primer trimestre 2017, estudio aplicado a 33 países).

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2. ¿POR QUÉ SEGUIRÁ CRECIENDO EL EMPRENDIMIENTO?

Aún existen oportunidades para incorporar tecnología en los emprendimientos dando a conocer sus beneficios y entregando capacitación. No parece haber un problema de acceso sino del valor agregado que estima el emprendedor hacia su negocio. USO DE INTERNET ES UN DESAFÍO, ESPECIALMENTE EN EMPRENDIMIENTOS DE MENOR TAMAÑO* (Porcentaje del total, razones por las que no utiliza internet) 100

4.4 30.4

80 60

75.4

58.7

60.7

71.8

61.7

Tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, etc)

4.8

95.2

38.2

Tarjeta de débito (Redcompra)

6.2

93.8

95.6

40 20

EL PRINCIPAL MEDIO DE PAGO SIGUE SIENDO EL EFECTIVO (Porcentaje del total)

69.5 24.6

41.3

39.3

28.2

0 < $225 mil

$225 a $375 a $375 mil $450 mil

$450 a $900 mil a 900 mil 2,25 mill.

Sí utiliza

> 2,25 mill.

Total

No utiliza

Pago en ef ectivo

91.3

8.7

Transf erencia electrónica

32.0

68.0

Cheque

28.2

71.8

46.8

No es necesario 40.0

No sabe utilizarlo No tiene acceso internet

7.0

No tiene computador o … 3.6 Otra

2.4 0

0% 10

20

30

* Tramo $1 Mill. < $1 Mill.

2016

0

80 60 40 Fundación Microfinanzas BBVA 76%

70.2

20 4.6

2.0

1.0

Entre $500.000 y $1 mill.

Entre $1 mill. y $2 mill.

> $2 mill.

0 < $100.000

Fuente: Informe Estado de las Microfinanzas en Chile 2015, Red Microfinanzas Chile.

22.3 Entre $100.000 y $500.000

33

JULIO 2017

3. ¿QUÉ HACE EMPRENDE Y FONDO ESPERANZA?

La Red de Microfinanzas mantiene una cartera con bajos niveles de morosidad, destacando el segmento de créditos menores a $1 millón, gracias al modelo de financiamiento perfeccionado a través de los años. BAJOS NIVELES DE MOROSIDAD, ESPECIALMENTE EN TRAMO < $1 MILLÓN (Porcentaje de la cartera con mora > 30 días)

SE HA LOGRADO MANTENER E INCLUSO REDUCIR LAS TASAS DE CASTIGO (Porcentaje castigado de la cartera)

10.0

5.0

9.0 8.0

4.0 6.9

7.0

6.6

6.0

3.0 2.4

5.0 4.0

2.0

3.0 1.6

2.0

0.9

0.8

1.0

1.0 0.0

0.0 < $1 Mill. 2012

> $1 Mill. 2013

2014

Fuente: Informe Estado de las Microfinanzas en Chile

Total Red 2015

2016

< $1 Mill. 2012

> $1 Mill. 2013

2014

Total Red 2015

2016 34

JULIO 2017

Más del

93%

de los emprendedores están al día con sus créditos.

Fuente: INE, Cuarta Encuesta de Microemprendimiento, 2015

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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

36

JULIO 2017

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Más y mejor inclusión financiera para los trabajadores por cuenta propia y microempresarios de Chile.

•

Los datos que hemos revisado señalan la falta de acceso a financiamiento como uno de los principales problemas que enfrentan los microempresarios del país. Este se hace más agudo en los segmentos de menores ventas de la microempresa, a menudo trabajadores por cuenta propia, informales, que presentan bajos niveles de acceso a crédito productivo especializado.

•

El Estado debería fortalecer capacidades de fomento al desarrollo del crédito a microempresas en materias de financiamiento de segundo piso, mecanismos de garantía y subsidios a los costos de transacción de operaciones con microempresarios.

•

Modificar la tasa de interés máxima, ya que se convierte en un obstáculo para la inclusión financiera de los microempresarios más vulnerables. 37

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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Formalización de una política pública para el desarrollo del segmento de las microempresas.

•

Se trata de un segmento muy poco reconocido, que es responsable de relevante empleo en el sector privado, que está presente en todo Chile y que representa la capacidad emprendedora de los sectores más vulnerables del país, especialmente de las mujeres.

•

Creación de un sistema adaptado tendiente a una mayor formalización del sector, que cuente con los incentivos necesarios para promover la formalización en los sectores más vulnerables.

•

Más políticas públicas para una mayor protección social al sector, en materias de salud, previsión y seguros. 38

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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Más conocimiento de la realidad de las microempresas y microfinanzas.

•

Valoramos los importantes avances realizados por el Ministerio de Economía con la Encuesta EME y la Red de Microfinanzas de Chile con sus informes y estudios sobre las microfinanzas.

•

Sin embargo, aún hay mucho que avanzar en el conocimiento del sector, para una mejor identificación de su relevancia y de sus problemáticas, y para una mejor generación de políticas públicas para su desarrollo.

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REALIDAD DE LAS MICROFINANZAS EN CHILE