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PROGRAMA INVIERTA EN BOLSA El programa introduce acerca de la operatoria local y global. Podrás conocer los principales activos como acciones, bonos, opciones y cómo operar con cada uno de ellos.

Nivel: INICIAL

Contenido del curso

Este programa se compone de 5 cursos (*):     

Finanzas Personales Aprenda a Invertir en Bolsa Invierta en Bonos Análisis Fundamental de Acciones Análisis Técnico

*El orden presentado es el sugerido para que lo lleves a cabo.

FINANZAS PERSONALES

Módulo I: Conceptos introductorios

 Concepto de Finanzas  Cómo se mide la Rentabilidad de una inversión  Riesgo-Retorno. Fuentes de riesgo  Retornos de diferentes inversiones en 2017  Revisando algunas definiciones conocidas  El Valor tiempo del dinero. El poder de la acumulación.  Caso de discusión y análisis

Mail: [email protected] Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina

Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera  En qué invierten típicamente los argentinos  Cultura Financiera en Argentina  ¿Qué entendemos por “Independencia Financiera” o “Libertad Financiera”?  ¿Qué puedo esperar de mi jubilación?  ¿Tengo claras mis metas financieras de corto, mediano y largo plazo?

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Caso: armado de mi presupuesto de Ingresos y Gastos Planificación del retiro Contingencias Gestión inteligente de la Herencia  Alternativas de inversión disponibles hoy para el pequeño y mediano inversor  Inversiones “no tradicionales”  Perspectivas para nuestro país  Reflexiones Finales y Cierre

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APRENDA A INVERTIR EN BOLSA

Módulo I: Introducción a las inversiones financieras

1- Introducción  Funciones del Mercado Financiero y su relación con el “Mercado Real”  Elementos que intervienen en los mercados  Principales mercados locales e internacionales

2- Estructura formal de un mercado: implicancias legales e impositivas  Estructuras de los mercados  Implicancias sobre el manejo del dinero y cuentas de inversión  Impuestos que deberá afrontar un inversor

3- El proceso de Inversión

4- Perfil del Inversor

 El perfil de Inversor y sus implicancias en la selección de activos  Características que diferencian a los inversores  ¿Qué es recibir un buen asesoramiento financiero?

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5- Invierta vía Internet  Invertí y administra tu cartera de inversión utilizando Internet  Tips para utilizar en la práctica

Módulo II: Conceptos Fundamentales sobre las finanzas

1- Proceso para generar dinero en las inversiones 2- Aspectos esenciales al momento de decidir realizar una inversión

 El rendimiento: pasado y futuro  El riesgo de las inversiones: pasado y futuro

3- El portafolio de inversiones

4- Clases de activos

 Clasificación de instrumentos  Principales diferencias entre los activos subyacentes y sus derivados

Módulo III: Bonos, Acciones, Derivados y Fondos

1- Bonos  Concepto de bono y sus fundamentos  Características principales Mail: [email protected] Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina

 ¿Cómo saber cuánto valen y cuánto se paga por ellos?  Concepto de TIR: Tasa Interna de Retorno 2- Acciones  Concepto de acción y sus fundamentos  Características principales  Principios básicos para identificar acciones a buen precio 3- Derivados  Concepto de derivado  Futuros y Forwards  Opciones 4- Fondos  Inversiones Individuales vs. Vehículos de Inversión colectivos  Ventajas y desventajas de los Fondos Comunes de Inversión y Fondos Cotizantes (ETFs)

Módulo IV: Entendiendo los efectos de la Economía y la Política en los Mercados. Introducción a la Selección de Activos

1- Principales variables que influyen sobre los Mercados  Variables económicas  Variables políticas  Variables empresariales

2- Influencias en las inversiones de las políticas monetarias y fiscales 3- Finanzas Pragmáticas

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 Elementos prácticos para abordar a los Mercados

4- Herramientas para Tomar Decisiones y Seleccionar Activos  Análisis Fundamental  Análisis Técnico

INVIERTA EN BONOS

Módulo I: Elementos imprescindibles de dominar sobre Renta Fija. Introducción a los tipos de Renta Fija Doméstica y Global  Definiciones y Elementos de Renta Fija  Tipificación y Parámetros de Renta Fija

 Determinantes del valor de Renta Fija  Exchange –traded Funds (ETFs)

 Uso de indicadores económicos y su impacto en Renta Fija

Módulo II: Estrategias Simples y Avanzadas con Renta Fija  Gestión Activa de Renta Fija  Enfoques de Selección de Renta Fija Mail: [email protected] Tel: (011) 4000-1400 - San Martín 323 - 11º Piso - CABA - Argentina

 Valuación Técnica aplicada a la Renta Fija  Valuación Fundamental aplicada a la Renta Fija

 Valuación Integral  Uso de Derivados

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE ACCIONES Módulo I: Conceptos introductorios 1- Introducción al Análisis Fundamental  ¿Qué es el análisis fundamental?  El análisis fundamental vs análisis técnico  Enfoques del análisis fundamental (TOP DOWN - BOTTOM UP) 2- Análisis Macro    

Ciclo económico Política Monetaria Política Fiscal Indicadores Económicos

3- Análisis Sectorial  Segmentos según estilos  Industrias y sectores (GICS) 

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4- Análisis de Estados Contables  Estado de situación patrimonial  Estado de resultados  Estado de origen y aplicación de Fondos

Módulo II: Diseñando mi Independencia Financiera

1- Análisis Macro  Flujo de fondos descontados  Análisis horizontal vs vertical  Valuación relativa (Operativos, de Rentabilidad, de Liquidez, crecimiento, etc.)

2- Estrategias de inversión basadas en momentum       

¿Qué es el momentum? Recompra de acciones Stock dividends & splits Escisiones IPO OPA Rebalanceos de índices

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ANÁLISIS TÉCNICO

Módulo I: Introducción

1- Introducción al Análisis Técnico    

¿Qué es el Análisis Técnico? Hipótesis de Eficiencia del Mercado Diferencia entre Análisis Técnico y Análisis Fundamental Teoría de Dow (Fases del mercado)

2- Conociendo las herramientas básicas    

Programas/Webs que se utilizan para el análisis Tipos de gráficos: líneas, velas, barras, punto y figura. Tipos de Escalas: semi-logarítmica y líneal. Tipos de Escalas temporales: anual, mensual, semanal, diario, intradiario

3- Cómo obtener las series de datos para el análisis 4- Principios del Análisis Técnico:

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Soportes, Resistencias Tendencias y Historia Serie de Fibonacci

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5- Teoría de Elliott (Elliott Wave)

Módulo II: Fundamentos del Análisis Técnico

1- Introducción al Chartismo  Análisis técnico en sentido restringido vs amplio  ¿Qué es el chartismo?

2- Figuras  De continuidad y cambio de tendencia  Presentación de las figuras

3- Figuras de Continuidad

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Triángulos (simétricos, ascendentes, descendentes e invertidos) Canales (canales con quiebres al alza y a la baja) Banderas Banderines Cuñas (alcistas y bajistas) Fisuras o Gaps

4- Otras herramientas para evaluar la continuidad de la tendencia  Abanico de Gann  Líneas de velocidad  Fibonacci (líneas, retrocesos, arcos, zonas temporales)

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Módulo III: Formaciones Chartistas 1- Indicadores  Medias Móviles: Simple – Lineal – Exponencial  Acumulación/Distribución 2- Osciladores      

Momentum Price Oscilator Moving Average Convergence-Divergence Relative Strenght Index Stochastic Bollinger Bands

3- Divergencias  Tipo A  Tipo B  Tipo C

Módulo IV: Indicadores y Osciladores Técnicos 1- Figuras de Cambio de Tendencia  Premisas de John Murphy para el cambio de tendencia

2- Hombro – cabeza – hombro 3- Hombro – cabeza – hombro invertido

4- Triple techo

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5- Triple piso

6- Doble techo

7- Doble piso

8- Suelo redondeado

9- Spikes

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