Contenido Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves ¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región? ¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
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Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves A. Antioquia es la región más exportadora del país (9,3 % del total). Sin embargo, sus exportaciones crecen a una tasa inferior. Las exportaciones totales de Antioquia en la ultima década han crecido a una tasa inferior en 5,6 puntos porcentuales frente a las nacionales, y han representado en promedio 12 % de las exportaciones del país.
Evolución de exportaciones totales de Colombia y Antioquia
MILLONES USD - COLOMBIA
70.000
10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Colombia (incluido petróleo)
2011
2012
2013
Crecimiento promedio anual 12,4 % 6,7 %
2014
Antioquia
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves B. Exportaciones no tradicionales crecen a una tasa superior al total exportado por el país, aunque sustentadas en las exportaciones de oro. Sin considerar las exportaciones de petróleo, el crecimiento de las exportaciones del país se reduce a 6,5 % frente a 6,7 % de las exportaciones de Antioquia, y la región pasa a representar 18 % del total exportado en Colombia.
8.000.000,00
35.000.000,00
7.000.000,00
30.000.000,00
6.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
4.000.000,00 15.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
1.000.000,00 -
Crecimiento promedio anual MILES USD - COLOMBIA
MILES USD - ANTIOQUIA
Evolución de las exportaciones de Colombia sin petróleo y de Antioquia
6,5 % 6,7 % 3,6 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones Antioquia
Antioquia sin oro
Colombia sin petroleo
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación. Entre 2005 y 2014 las exportaciones de bienes manufacturados perdieron 19 puntos porcentuales de participación en el total exportado, los cuales se sumaron a las exportaciones de oro, mientras que las exportaciones agropecuarias mantuvieron constante su participación.
% participación
Antioquia. Exportaciones según sector. 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
58,3
55,4
60,2
39,9
51,0
28,0 28,9
27,2
26,4
32,4
31,6
24,7
23,5
19,9
40,9
44,2
48,5
2010
2011
2012
39,0
39,2
22,9
28,3
38,1
32,5
2013
2014
28,1 32,2
12,9
17,4
13,4
20,9
2005
2006
2007
2008
Minero (oro)
34,4
2009
Agropecuario
Resto de productos industriales
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves C. Exportaciones manufactureras crecen a un ritmo lento y pierden participación. En Colombia la industria perdió 22,8 puntos porcentuales de participación en el total exportado, y el agropecuario 3,5; mientras el sector minero ganó 26,6 puntos de participación.
% participación
Colombia. Exportaciones según sector. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
52,4
53,6
56,3
47,7
45,0
37,6 5,4
8,1
7,6
31,0
29,9
28,7
29,6
4,0
4,4
4,5
4,6
64,8
65,6
66,6
65,3
2011
2012
2013
2014
6,4
5,7 7,0
38,7
38,2
36,4
2005
2006
2007
46,5
48,4
2008
2009
Minero y productos de la refinación de petróleo
56,8
2010
Agropecuario
Resto de productos industriales
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado. Exportaciones de media y alta tecnología.*
7.000.000 6.000.000
USD
5.000.000 4.000.000 Antioquia 3.000.000
Colombia
2.000.000 1.000.000 0 2007 Participación Antioquia
21,4 %
2008 15,8 %
2009 12,8 %
2010 14,8 %
2011
2012
2013
2014
12,2 %
16,2 %
21,1 %
18,7 %
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
D. Baja participación en las exportaciones de los productos de mayor valor agregado. Las exportaciones de media y alta tecnología en la última década representaron 16,3 % del total exportado por la región, y crecieron a una tasa de 3,6 % promedio anual. Exportaciones de media y alta tecnología como porcentaje de las exportaciones totales. 30 25 20 15 10 5 0 2007
2008
2009
2010 Antioquia
2011
2012
2013
2014
Colombia
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas - Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. * Aeronaves, máquinas de oficina e informática, equipos de radio y televisión, industria farmacéutica, instrumentos médicos y ópticos, vehículos automotores, productos químicos, equipo mecánico, aparatos eléctricos, material ferroviario y otro material de transporte, etc.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves E. 50 % de las exportaciones se concentran en dos países de destino. Durante la última década, Antioquia conservó la concentración de sus exportaciones en dos países. Suiza ganó 8,2 puntos porcentuales de participación debido al incremento de las exportaciones de oro.
Antioquia. Exportaciones según países de destino.
2005
2014 ESTADOS UNIDOS
SUIZA 19,1 %
15,7%
ECUADOR
2,1% 36,9%
0,7% 5,0%
VENEZUELA
2,6% 2,9%
MEXICO
3,0%
39,8%
PERU
3,7%
2,5%
REINO UNIDO
2,3% 3,4%
BELGICA
5,1%
BRASIL 15,1%
12,4%
0,5%
4,0%
5,8%
ITALIA
8,0%
9,2%
Resto de países
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves F. En Colombia 50 % de las exportaciones se concentran en cuatro países de destino. En la última década, China ganó 9 puntos porcentuales de participación explicado por el crecimiento de las exportaciones de petróleo, hierro y cobre. Colombia. Exportaciones según países de destino.
2005
22,9%
1,4%
40,0% 0,3%
0,5%
2,9%
2,1% 1,4% 1,5% 0,6% 3,4%
6,3% 1,1%
9,9%
1,2%
0,7% 2,1%
0,0%
1,6%
Estados Unidos China Panamá España India Holanda Venezuela Ecuador Brasil Perú Aruba Reino Unido Chile Italia México Turquía Bahamas Canadá Resto de países
2014 1,2% 1,5% 1,6%
15,1% 26,4%
1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,2% 2,2% 3,0%
10,5%
6,8%
3,5% 3,7%
4,9% 5,8% 4,0%
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Antioquia. Exportaciones según acuerdos comerciales. Acuerdo comercial
2012
2.038.981.910
3.341.768.709
CAN
544.350.393
604.199.263
EFTA
702.820.302
699.000.555
475.892.849
-9,3 %
9,3 %
+
MERCOSUR
115.497.866
172.924.846 261.196.498
10,6 %
3,4 %
-
96.947.838
167.008.002 273.679.075
28,1 %
5,1 %
-
Estados Unidos
VIGENTES
México Venezuela
199.307.474
375.482.391
297.043.988
10,5 %
5,8 %
+
57.720.587
77.238.028
73.377.314
6,2 %
1,4 %
-
Canadá
42.521.461
51.855.430
50.279.157
4,3 %
1,0 %
Triángulo Norte CARICOM
42.030.030 17.860.329
55.973.109 24.401.066
56.205.258 21.162.101
7,5 % 4,3 %
1,1 % 0,4 %
+
8.714.563
9.529.277
6.529.860
-7,0 %
0,1 %
+
932.815
1.319.760
1.961.539
20,4 %
0,0 %
-
522.655.368
619.882.308
645.850.204
5,4 %
12,6 %
-
59.855.021
62.107.207
60.291.112
0,2 %
1,2 %
+
0,4 %
-
Nicaragua Unión Europea SUSCRITOS
2014
Chile
Cuba
EN NEGOCIACIÓN
Variación Participación Balanza comercial exportaciones 2014 (%) 2014 (2014/2010) 2.034.716.158 -0,1 % 39,8 % + 635.309.267 3,9 % 12,4 % +
2010
Costa Rica Corea del Sur Alianza pacífico
7.310.961
10.443.370
21.395.745
30,8 %
-
334.314.323
570.810.327
541.162.744
12,8 %
10,6 %
-
Panamá
60.898.587
57.414.931
55.920.753
-2,1 %
1,1 %
+
Japón
35.689.057
20.503.774
24.831.433
-8,7 %
0,5 %
-
Israel
2.297.552
3.679.062
2.105.585
-2,2 %
0,0 %
-
Turquía
1.134.562
884.303
6.753.149
56,2 %
0,1 %
-
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Antioquia. Exportaciones a Estados Unidos: oro vs. el resto de productos. 3.000.000.000 2.500.000.000
Crecimiento promedio anual
USD
2.000.000.000
43,2 % 4,8 %
1.500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 0 2007
2008
2009 Oro
2010
2011
2012
2013
2014
Resto de productos
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Antioquia. Exportaciones a los países de la Unión Europea. Entrada en vigencia del TLC
800.000.000
4,6 %
700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000
200.000.000 100.000.000 0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. La innovación y las certificaciones se encuentran entre los aspectos peor calificados por los empresarios a la hora de aprovechar los TLC. Valoración de los aspectos críticos identificados por los exportadores para afrontar el TLC con Estados Unidos. Calidad producto o servicio Adecuación y presentación del producto Oportunidad de entrega Calificación del recurso humano Capacidad comercial Capacidad operativa y de producción Estructura organizacional Dirección estratégica Distribución en Colombia Permisos, licencias, cuotas Fortaleza financiera Innovación Distribución en Estados Unidos Costo del recurso humano Precios frente a la competencia Posibilidad de sustituir producto Certificaciones
4,5 4,2 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5 3,5 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves G. Insuficiente aprovechamiento de los TLC. Para los empresarios exportadores de Antioquia las condiciones de la infraestructura terrestre, sus tiempos y costos asociados son los aspectos más problemáticos para el aprovechamiento de los TLC.
Valoración de los empresarios exportadores de las condiciones del país para la actividad exportadora. Infraestructura Aerop. Pasajeros Infraestructura Oper. Logísticos Seguridad Comercio Internal. Procesos de Aduana Infraestructura Aerop. Carga Tiempos Tpte. Internacional Sist. Inf. Comercio Exterior Infraestructura Puertos Marítimos Costos Tpte. Internacional Tiempos en Puerto Costos Energía Tiempos Tpte. Interno Tasa de Cambio Infraestructura Terrestre Costos Tpte. Interno
3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,5 0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Nota: condiciones calificadas de 1 a 5, siendo 5 una gran fortaleza y 1 una gran debilidad. Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Encuesta realizada a 205 empresas exportadoras de Antioquia a Estados Unidos.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves H. Las exportaciones de la región como porcentaje del PIB pasaron de 18,3 % en 2003 a 11,25 % en 2014. Antioquia. Exportaciones como porcentaje del PIB. 20,0 18,0 16,0 14,0
%
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Antioquia
16,2
15,2
18,3
15,7
16,3
16,4
15,2
13,5
14,6
13,7
15,1
15,2
12,9
11,2
Colombia
12,6
12,2
13,9
14,3
14,5
15,0
14,5
15,4
14,0
13,8
17,0
16,3
15,5
14,5
Fuente: DANE – Cuentas departamentales 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Las exportaciones de Antioquia en la última década: aspectos claves
Colombia requiere modernizar su infraestructura para el sector exportador (en proceso proyectos 4G), y también las instituciones que soportan el comercio internacional (aduanas, Invima, entre otras). Para un aumento en el aprovechamiento de los TLC, las empresas tienen que mejorar su desempeño organizacional en materia de certificaciones internacionales, adecuación de productos a los mercados, innovación y recurso humano.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
A. Contexto: las exportadoras en Colombia. En Colombia existen alrededor de 10.500 empresas exportadoras, que representan 0,9 % de las empresas inscritas en las cámaras de comercio del país. De ese conjunto de empresas, 7 concentraron 50 % de las exportaciones realizadas por el país en el último año. Perfil de las empresas exportadoras de Colombia Por tamaño Año de creación Naturaleza jurídica Rango exportado (USD)
Micro 31,1 % Antes de 1990 21,7 %
Pymes 51,1 % 1991 a 2000 22,8 %
Grandes 17,8 % 2001 en adelante 55,5 %
Persona Natural
Persona Jurídica
Otros
9,6 %
88,1 %
2,3 %
0 a 500.000
500.000 a 1 millón
Más de 1 millón
82,5 %
4,9 %
12,6 %
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Tomado de: Confecámaras (2012).
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
A. Contexto: las exportadoras en Colombia.
Las 7 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Colombia Razón social
Departamento
Valor exportado FOB miles USD 2014
ECOPETROL S.A.
BOGOTÁ
16.866.766,16
META PETROLEUM CORP
BOGOTÁ
2.626.002,99
HOCOL
BOGOTÁ
2.276.491,06
C.I. PRODECO S.A.
MAGDALENA
2.054.422,79
DRUMMOND LTD
BOGOTÁ
1.743.947,63
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
BOGOTÁ
1.370.860,04
EQUION ENERGIA LTD
BOGOTÁ
1.143.849,16
Subtotal
28.082.339,83
Total exportaciones Colombia
54.794.800,00
Fuente: DIAN, Siex
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas. En Antioquia existen 1.562 empresas exportadoras, que representan 1,1 % del total de empresas del departamento. La región congrega 14 % de las exportadoras del país, por debajo de Bogotá, donde se ubican alrededor del 40 % de dichas empresas. Perfil de las empresas exportadoras de Antioquia Por tamaño Año de creación Naturaleza jurídica Rango exportado (USD)
Micro 35,6 % Antes de 1990
Pymes 53,6 % 1991 a 2000
Grandes 10,7 % 2001 en adelante
12,9 %
23,1 %
63,9 %
Persona Natural
Persona Jurídica
Otros
13,6 %
86,4 %
0 a 500 mil
500 mil a 1 millón
Más de 1 millón
74,6 %
8,8 %
16,6 %
Diferencias significativas en relación con el país.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas. Las 12 empresas que concentran 51 % de las exportaciones de Antioquia Razón Social
Valor exportado FOB USD 2014
C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABA S.A. SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.
722.825.020 338.468.756 273.623.066
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA
204.311.739
C.I. METALES HERMANOS S.A.
200.816.278
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXP
174.061.587
MINEROS S.A
146.178.610
C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A.
118.658.981
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S.
115.368.290
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. ISAGEN S.A. E.S.P. XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. Subtotal Total exportaciones de Antioquia
106.841.257 102.336.585 98.378.048 2.601.868.217 5.109.697.371
Fuente: DIAN – Siex.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas. 22,5 % de las empresas exportadoras tienen entre 1 y 5 años de funcionamiento y representan el 3% del total exportado, mientras que el 23,5 % tiene más de 20 años y concentra el 60 % del total. Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento.
22,5 % 25,3 % 28,7 % 23,5 %
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
B. Características básicas de las exportadoras antioqueñas. Antioquia. Empresas exportadoras según años de funcionamiento. Más de 20 años
Entre 10 y 20 años
Entre 5 y 10 años
INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
CRYSTAL S . A . S
COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A.
CRISTALERIA PELDAR S.A.
COLOMBIANA DE CUEROS S.A.
AVON COLOMBIA LTDA
ENKA DE COLOMBIA S.A.
O - TEK INTERNACIONAL S.A.
CRISTAR S.A.S
PRODUCTOS FAMILIA S.A.
MOLDES MEDELLIN LIMITADA
INDUSTRIAS CADI S.A.
HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S.A. ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL INDUSTRIAS HACEB S A AMTEX S.A.
COLTEJER S.A. COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A
HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S MUNDIPRODUCTOS S.A.S. SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LEONISA S.A C.I. EL GLOBO S.A. C I INTEGRATED APPAREL SOLUTIONS S A
PLASTIQUIMICA S A.S INPROQUIM S.A. PREBEL S.A. FABRICATO S.A. C.I. UNIÓN DE BANANEROS DE URABÁ S.A. C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A. C.I. CONSULTORIA Y SERVICIOS BANANEROS S.A.S. A LAUMAYER Y COMPAÑIA EXPORTADORES DE CAFE S.A C.I. J. GUTIERREZ Y CIA S.A. C.I. JEANS S.A.
MINEROS S.A
COOPERATIVA COLANTA LTDA
RYMEL INGENIERIA ELECTRICA S . A . S . ISAGEN S.A. E.S.P. CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARI SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BANANAFRUT COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA C.I. TROPICAL S.A.S FLORES EL CAPIRO S.A. C.I. FLORES DE ORIENTE S.A. C.I. CALLA FARMS S.A. C.I. DIRECT FLOWERS DISTRIBUTORS COLOMBIA S.A.S C.I. ALMASEG S.A. C.I. DE METALES PRECIOSOS Y METALES COMUNES INVERSIONES GENERALES S.A. CIIGSA C. I. GOLDEX S.A.S.
C.I. CREYTEX S.A.
Entre 1 y 5 años CAMILO ALBERTO MEJIA & CIA S.A. INDUSTRIAS METALICAS SUDAMERICANAS S.A. PPG INDUSTRIES COLOMBIA LTDA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS S.A.S CAFE DE SANTA BARBARA S.A.S. INDUSTRIAS FATELARES S.A.S. PIELES COSTA AZUL E.U.
H.B. FULLER COLOMBIA S.A.S. RACHELL IMPORT - EXPORT S.A.S. SOLUCOMEX COLOMBIA S.A.S
XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS C.I FLORES LA VEGA S.A S.A. E.S.P. C.I. BIOPRODUCTOS LATINOAMERICA S.A.
C.I. SAN FRANCISCO GARDENS S.A.S.
C.I. GUTIMILKO S.A.S. C.I. GLOBAL EXCHANGE S.A. INVERSIONES MAGEN S.A.S
J & P FLOWERS S.A.S C.I. FLORES DE ALTAGRACIA S.A.S. JARDIN EXOTICS S.A.S.
C.I. CARIBBEAN EXOTICS S. A.
C.I. FRIGOCAUCA S.A.
C.I. BANUR S. A. C.I. ZION FLOWERS LTDA.
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S & JIL S.A.S. C.I. DE DERIVADOS AGROINDUSTRIALES
C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. - C.I. MEPRECOL S.A.
C.I COINDEX S.A.
C.I. METALES HERMANOS S.A.
COMERCIALIZADORA SAICAM S.A.S.
Industria Agrícola Minería
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
C. Localización. 80 % de las empresas exportadoras de Antioquia se ubican en Medellín y en cuatro municipios del Aburrá Sur: Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Envigado. En relación con el valor exportado, las empresas matriculadas en Medellín concentran 74,6 %. Antioquia. Empresas exportadoras según municipio
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
D. Exportadoras por actividad económica. Las actividades económicas que cuentan con un mayor número de empresas exportadoras en la región son Comercio al por mayor —C.I.— (303), y Confección de prendas de vestir (256). Entre el resto de actividades económicas, las exportadoras antioqueñas se distribuyen como aparece a continuación: Antioquia. Total de empresas exportadoras según actividad económica.
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: solo se incluyeron actividades con más de 10 empresas exportadoras. Agregación realizada según Divisiones CIIU Rev. 4 A.C.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
E. Mercados con mayor presencia de empresas exportadoras antioqueñas Las empresas exportadoras tienen presencia en un total de 136 países.
75 % de las empresas que exportan a Estados Unidos cuentan con más de cinco años de experiencia en mercados internacionales. Antioquia. Total de empresas antioqueñas exportando a los diferentes destinos.
Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
F. Experiencia en mercados internacionales 50,5 % de las empresas exportadoras antioqueñas ha logrado exportar de forma consecutiva por más de cinco años. Las empresas que exportaron de manera continua entre 2005 y 2014, representan 76 % del valor exportado en el último año. Antioquia. Empresas que han exportado permanentemente durante los últimos 10 años.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo son las empresas que soportan la dinámica exportadora de la región?
F. Experiencia en mercados internacionales
La experiencia y el tamaño de las empresas son factores determinantes para el ingreso a mercados internacionales, así como para la permanencia y continuidad en la actividad exportadora.
Antioquia tiene una buena base de empresas con tradición exportadora. El reto está en capitalizar el conocimiento y experiencia de estas empresas y transferirlo a las nuevas exportadoras.
Para acercar las empresas antioqueñas a los mercados internacionales, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presta los siguientes servicios en comercio exterior:
Asesoría personalizada para micro y pequeñas empresas en Medellín y subregiones. Inteligencia de mercados. Oportunidades de mercado. Costeo para la negociación. Medios de pago. Régimen cambiario. Transferencia de buenas prácticas empresariales con enfoque internacional. Promoción comercial. Programa especial Empresas de Excelencia Exportadora, en alianza con Bancóldex.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
A. Crecimiento insuficiente de la base empresarial exportadora. El total de empresas exportadoras antioqueñas se ha mantenido casi invariable durante la última década, pasando de 1.390 empresas en 2005 a 1.562 empresas en 2014, con un incremento promedio anual de 1,4 %. Antioquia. Total empresas exportadoras. 1562
1600 1400
1390
1200
1000 800 600 400 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: DANE - Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se presenta el total de empresas matriculadas —como personas naturales o jurídicas— en las cinco cámaras de comercio con jurisdicción en Antioquia. No se incluyen las empresas de otras regiones del país que aparecen exportando desde Antioquia.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
B. Un número creciente de microempresas busca acceder a mercados internacionales. En el período 2005-2014, cada año alrededor de 190 empresas iniciaron su actividad exportadora —las cuales representaban en promedio 14,4 % del total de exportadoras—. En ese grupo, las microempresas han ganado participación: pasaron de representar 33,3 % del total de nuevas exportadoras en 2005, a 66,4 % en el último año. Antioquia. Participación por tamaño de las nuevas exportadoras. 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
33,3%
36,0%
41,2%
26,6% 46,9%
45,0%
50,5%
51,3% 66,4%
59,0%
64,0%
48,2%
67,2% 46,9%
51,0%
45,5%
43,6% 30,0%
7,6% 2006
0,0% 2007
10,6%
6,3%
6,2%
4,0%
4,0%
5,1%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grande
Pyme
3,6% 2014
Micro
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
C. Baja continuidad en la actividad exportadora. Para el período 2005-2014 se encontró que de las empresas que inician su actividad exportadora en un año determinado, 64,1 % vuelve a exportar al año siguiente, y solo 30,9 % vuelve a exportar al quinto año. La variación promedio anual de las exportaciones realizadas por las nuevas empresas exportadoras fue de 80 %. Sin embargo, sus ventas agregadas promedio año apenas alcanzaron los USD 35 millones. Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan en mercados internacionales en un año determinado
% DE EMPRESAS QUE VUELVE A EXPORTAR
70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
Series1
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
64,1%
50,7%
42,2%
38,0%
30,9%
28,2%
26,8%
25,7%
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
C. Baja continuidad en la actividad exportadora. La permanencia o continuidad de las nuevas empresas que incursionan en mercados internacionales, varía según el tamaño: 75 % de las empresas grandes que inicia su actividad exportadora vuelve a exportar al año 8, frente a un 45 % para las pymes, y tan solo 28,6 % para las microempresas.
% DE EMPRESAS QUE VUELVE A EXPORTAR
Continuidad en la actividad exportadora de las empresas que incursionan en mercados internacionales en un año determinado, según tamaños. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Grande
69,3%
61,4%
40,9%
52,7%
32,4%
41,7%
62,5%
75,0%
Pyme
64,4%
54,6%
46,4%
48,9%
44,9%
44,7%
37,6%
45,2%
Micro
66,4%
48,3%
46,2%
39,1%
36,4%
33,0%
31,2%
28,6%
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
D. Crecimiento de empresas exportadoras en actividades de mayor valor agregado. Antioquia. Variación promedio anual del número de empresas exportadoras, según actividad económica. 6,5% 6,1%
Agricultura, ganadería, caza Madera y corcho, y sus productos, excepto muebles
5,0%
Productos alimenticios
4,3%
Comercio al por mayor (C.I)
2,9% 2,9% 2,6%
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo Productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales Maquinaria y equipo Papel, cartón y sus productos Confección de prendas de vestir Vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de productos de caucho y de plástico
Sustancias y productos químicos Otras industrias manufactureras Impresión y de producción de copias Productos metalúrgicos básicos Aparatos y equipo eléctrico Otros productos minerales no metálicos Muebles, colchones y somieres Cueros, calzado y artículos de viaje Productos textiles Comercio al por menor
-4,0%
-2,0%
1,4% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% -0,4% -1,0% -1,1% -1,5% -1,7% -1,8% -3,4%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Actividades de mayor valor agregado.
Fuente: DANE – Registro Único Empresarial y Social —RUES—. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota aclaratoria: en este gráfico solo se incluyen las actividades que en el último año registraron 20 o más empresas exportadoras.
¿Qué ha pasado en los últimos diez años?
Antioquia ha tenido una dinámica importante en el ingreso de nuevas empresas a mercados extranjeros. Se destaca la participación creciente de las microempresas. Las probabilidades que tienen las nuevas empresas —especialmente las de menor tamaño— de seguir exportando en los años siguientes a su ingreso a mercados internacionales son bajas debido a una capacidad técnica y financiera limitada. La variación de las exportaciones ha sido explicada en mayor medida por las variaciones en las ventas de las empresas que llevan más de un año exportando, y no por las ventas de las nuevas exportadoras.
Comentarios finales
ANTIOQUIA EXPORTA MÁS Antecedente: La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras instituciones del departamento han venido insistiendo en la necesidad de articular a todos los actores que tienen que ver con el fomento de la actividad exportadora.
El 24 de abril de 2015 en el evento Antioquia es lo que exporta, la Cámara le propuso al Ministerio la creación de una iniciativa que acordaron llamar Antioquia exporta más.
ANTIOQUIA EXPORTA MÁS Propósito: Liderar la estructuración e implementación de una estrategia regional exportadora. Retos: A nivel regional 1.Incremento de exportaciones con mayor valor agregado. 2.Incremento de la base de empresas exportadoras. 3.Incremento en la permanencia de las empresas en los mercados internacionales. 4.Aumento de la participación en un mayor número de mercados.
A nivel nacional: Diseño de un mecanismo de conversación directa con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para trabajar en la mayor eficiencia de las instituciones nacionales que soportan el comercio exterior.
